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Investigacin y anlisis: Lizeth Anas Balderas Martnez Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga 2013, ProMxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. lvaro Obregn, 01900, Mxico D.F.
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ndice
1. Presentacin 1.1 Objetivo 1.2 Indicadores Globales 2012 1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2012 2. Descripcin de la Industria 3. Panorama Global 3.1 Produccin 3.2 Consumo 3.3 Clasificacin de la industria 3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Aspectos que afectan a la industria 3.4.2 Tendencias
3.5 Principales empresas en el mundo 3.6 Regulaciones internacionales al comercio de alimentos procesados 4. La Industria en Mxico 4.1 Produccin 4.2 Consumo 4.3 Comercio exterior 4.4 Inversin extranjera directa (IED) 4.4. Inversiones recientes 4.5 Principales empresas en Mxico 4.6 Cmaras y asociaciones 5. Oportunidades de Inversin 6. Oportunidades de exportacin 6.1 Alimentos orgnicos 6.2 Oportunidades de exportacin a Estados Unidos 7. Programas, fondos y normatividad en Mxico 7.1 Programas y fondos 7.2 Normatividad en Mxico 8. Innovacin Tecnolgica 8.1 Biotecnologa alimentaria en Mxico 9. Conclusin
1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 18 19 21 22 22 24 25 25 26 27 29
8 8 9 9 10 11 14 14 15 16 20 22 23 27 27
ndice de grficos
Grfico 1. Prospectiva de la produccin mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 Grfico 2. Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 Grfico 3. Prospectiva de la produccin de alimentos procesados en Mxico (mmd), 2011-2020 Grfico 4. Produccin por industria, 2011 Grafico 5. Prospectiva del consumo en Mxico de alimentos procesados (mmd), 2011-2020 Grfico 6. Balanza comercial de alimentos procesados (md), 2006-2012 Grfico 7. Inversin extranjera directa en la industria alimentaria en Mxico (md), 2002-2012 Grfico 8. ndice de costos en la industria de alimentos procesados, 2012 Grfico 9. Ganancias netas de operacin en la industria alimentaria 2012, (md) nominal
8 9 13 13 13 14 15 20 20
ndice de figuras
Figura 1. Empresas exportadoras en Mxico de categoras seleccionadas por entidad federativa
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I Presentacin
1. Presentacin
1.1 Objetivo
El presente documento tiene como objetivo presentar un panorama general de la industria de alimentos procesados en Mxico y a nivel mundial, el cual sirva como herramienta para la toma de decisiones en la bsqueda de oportunidades de exportacin e inversin. El trabajo incluye un diagnstico de la industria a nivel global, descripcin y tendencias, anlisis de los indicadores de consumo, produccin, exportacin e inversin, situacin de la industria en Mxico y marco regulatorio principalmente. Adems, se realiz un anlisis detallado de la industria nacional en temas de oportunidades de negocio, empresas mexicanas exitosas, tamao de mercado, cmaras y asociaciones, programas de fomento y normatividad. Lo anterior para demostrar que el sector de alimentos procesados en Mxico es altamente productivo y especializado, por lo tanto representa una oportunidad para atraer inversin extranjera directa y aumentar la presencia de productos mexicanos en el exterior.
4,657,323
4,642,717.1
TMCA 2012-2020
7.5%
7.5%
Participacin del resto del mundo en la produccin mundial de industria alimentaria 11%
Suiza
EE.UU.
Pases Bajos
EE.UU.
Mxico
EE. UU.
Francia
EE. UU.
EE. UU.
123,954
124,983
TMCA (2012-2020)
7.6%
7.4%
22,400
Exportaciones (md)
7,642
EE. UU.
Suiza
Principales productos exportados 2012: 156,815 unidades econmicas4 a lo largo del pas, ubicadas principalmente en el Personal ocupado total en la industria alimentaria
Caf
Estado de Mxico
Puebla
Oaxaca
D.F.
Veracruz
791,346 personas5
2do
3er
De las diez empresas trasnacionales ms importantes de alimentos procesados en el mundo, tienen presencia en Mxico.
3. Fuente. Global Insight, INEGI, Secretara de Economa y Global Trade Atlas. 4. Las unidades econmicas son el nmero de establecimientos activos en el territorio nacional. Fuente. Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas 06/2012, INEGI. 5. Fuente. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 2013.
II Descripcin de la Industria
2. Descripcin de la industria
La industria de alimentos se comprende por los subsectores de molienda de granos y semillas, obtencin de aceites y grasas, confitera con y sin cacao, conservacin de frutas, verduras y alimentos preparados, productos lcteos, procesamiento de carne de ganado y aves, preparacin y envasado de pescados y mariscos, panadera y tortillas principalmente.
La industria de alimentos se comprende por los subsectores de molienda de granos y semillas, obtencin de aceites y grasas, confitera con y sin cacao, conservacin de frutas, verduras y alimentos preparados, productos lcteos, procesamiento de carne de ganado y aves, preparacin y envasado de pescados y mariscos, panadera y tortillas principalmente.
3. Panorama global6
3.1 Produccin
En 2012 la industria global de alimentos procesados alcanz un valor de produccin de 4,657 miles de millones de dlares (mmd). Se estima que para el periodo 2012 a 2020 la industria presentar una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 7.5%. La inversin en tecnologa se ha incrementado, as como la automatizacin de los procesos productivos lo cual ha permitido que la industria sea de las ms significativas para las economas en trminos de produccin y empleo. Existen una serie de problemas y oportunidades que debe enfrentar la industria en el corto y mediano plazo, como son el impacto del cambio climtico, la escasez de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, el aumento de la poblacin mundial y las medidas proteccionistas. Por lo anterior, es necesario seguir innovando por ejemplo en alimentos funcionales, tecnologas de empaque, complementar la cadena de proveedura incorporando a pymes, etc. Grfico 1. Prospectiva de la produccin mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 TMCA 7.5% Tabla 1. Principales pases productores de la industria de alimentos procesados, 2012
Pas China EE. UU. Japn Brasil Alemania Francia Italia Rusia Mxico India Otros Total
Fuente. Global Insight
Produccin 2012 (mmd) 1,041 732 312 242 175 161 137 130 124 111 1,492 4,657
Crecimiento 2011-2012 8.6% 4.6% 0% -11.7% -6.9% -4.7% -6.8% 16.1% 3.3% 0.9% -0.3% 1.6%
% Part. 2012 22.4% 15.7% 6.7% 5.2% 3.8% 3.5% 2.9% 2.8% 2.7% 2.4% 32.0% 100.0%
En 2012 los pases que destacaron por el crecimiento en el valor de produccin fueron Rusia, China y EE.UU. con un incremento del 16.1, 8.6 y 4.6% respectivamente. Tabla 2. Produccin mundial por regin, 2012
Regin Valor 2012 (mmd) % Participacin 2012 TMCA 2012-2020
Asia Pacfico China Japn Unin Europea (15) Alemania Francia Norteamrica
Nota: 2013-2020 pronsticos Fuente. Global Insight
1,887 1,041 312 925 175 161 942 732 86 124 419 242 484 4,657
40.5% 55.2% 16.5% 19.9% 18.9% 17.4% 20.2% 77.7% 9.1% 13.2% 9.0% 57.8% 10.4% 100%
9.8% 11.6% 3.8% 5.0% 4.6% 5.4% 3.8% 3.7% 1.3% 7.6% 6.4% 5.0% 8.9% 7.5%
Mxico se encuentra entre los principales diez productores a nivel mundial de alimentos procesados, en 2012 la produccin creci 3.3% con respecto al ao anterior.
Cabe sealar que en la regin de Norteamrica, la produccin de Mxico presenta una TMCA para el periodo 2012-2020 del 7.6% la cual es superior a la de Canad y EE.UU. Adems, este crecimiento es de igual forma superior al del total de Latinoamrica para el mismo periodo, TMCA 6.4%.
Consumo 2012 (mmd) 1,044 732 349 205 174 164 148 146 125 122 1,434 4,643
Crecimiento 2011-2012 8.4% 3.8% 0% -12.0% -5.9% -4.7% 13.8% -7.6% 2.5% -0.8% 0.4% 1.7%
% Part. 2012 22.5% 15.8% 7.5% 4.4% 3.7% 3.5% 3.2% 3.1% 2.7% 2.6% 30.9% 100%
3.2 Consumo
Durante 2012, el consumo de alimentos procesados en el mundo registr un valor de 4,643 mmd y se espera que crezca a una TMCA del 7.5% en el periodo 2012-2020. La demanda por alimentos procesados tiende a ser menos sensible a cambios en las condiciones econmicas en comparacin a otras industrias. Sin embargo, factores como la obesidad, la preocupacin por el abastecimiento local y el uso de ingredientes de calidad pueden afectar la demanda de dichos bienes. Cabe destacar la creciente demanda por alimentos procesados ejercida por pases emergentes y subdesarrollados, la cual obedece a factores como el aumento del ingreso y de la clase media; pero principalmente por la rpida recuperacin de estas economas ante las turbulencias financieras de los ltimos aos, en comparacin a pases de la zona euro o Japn que se encuentran en recesin. Grfico 2. Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd), 2012-2020 TMCA 7.5%
La regin de Asia-Pacfico concentr el 41% de la participacin total del consumo mundial de alimentos procesados, debido principalmente al tamao del mercado interno de China. Tabla 4. Consumo mundial por regin, 2012
Regin Valor 2012 (mmd) % Participacin 2012 TMCA 2012-2020
Asia Pacfico China Japn Unin Europea (15) Alemania Francia Norteamrica EE.UU. Mxico
Nota: 2013-2020 pronsticos Fuente. Global Insight
1,888 1,044 349 937 174 164 941 732 125 84 353 205 524 4,643
40.7% 55.3% 18.5% 20.2% 18.6% 17.5% 20.3% 77.8% 13.3% 8.9% 7.6% 58.1% 11.3% 100%
9.8% 11.5% 3.8% 5.1% 4.8% 5.2% 3.8% 3.6% 7.4% 1.9% 6.9% 5.3% 8.5% 7.5%
Alimentos horneados, biscochos y cereales para desayuno Leche, queso, productos de leche para beber y yogurt Pescado, pasta, pizza, carne procesada, sopa, ensaladas preparadas, frutas, etc. Confitera de azcar, chicles, confitera con chocolate Sopas, postres, pasta, fideos y arroz
Papas fritas, nueces, palomitas, Botanas dulces y tortillas y botanas a base de saladas maz, pretzels, etc. Alimentos procesados congelados Aceites y grasas Salsas, aderezos y condimentos Comidas instantneas, postres, fideos, productos del mar, vegetales, etc. Mantequilla, aceite para cocinar, margarina, aceite de oliva, aceite de semillas y vegetal Salsas para cocinar, dips, productos en vinagre, pasta y purs de tomate, etc.
5.4%
5.3%
5.3%
Comida enlatada Frijoles, frutas, pasta, sopas, y conservada tomates, vegetales, etc. Fideos, pastas y sopas Helados Comida para beb Total alimentos procesados
Fuente. Euromonitor
Pasta seca, enlatada o refrigerada, fideos instantneos, etc. Yogurt congelado, helado artesanal, helado para consumo en el hogar Comida preparada y frmula de leche
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3.5 Principales empresas en el mundo A continuacin las principales empresas productoras de alimentos procesados en el mundo, a las cuales se les considera lderes debido al monto anual de ventas, amplia oferta de productos en su portafolio, presencia internacional, capacidad para realizar fusiones y adquisiciones y posicionamiento dominante en el mercado. Tabla 6. Principales empresas de alimentos procesados en el mundo
Empresa Pas de Origen Ventas 2011, (mmd) Empleados Lnea de negocio Una de las principales empresas de bienes de consumo en el mundo, la cual opera el sector de alimentos y bebidas. El portafolio de productos de la empresa incluye alimentos para bebs, bebidas, lcteos, platillos preparados, nutricin y cuidado de la salud y productos para animales, principalmente. Empresa fabricante de alimentos procesados como botanas, bebidas, quesos, caf, confitera y biscochos. Empresa dedicada a la produccin, promocin y venta de una variedad de alimentos, botanas y bebidas. Produccin de bienes de consumo como alimentos, productos para el hogar y el cuidado personal. Confitera, comida preparada, bebidas, alimento para mascotas. Una de las principales empresas productoras de lcteos en el mundo, ofrece tambin agua embotellada, nutricin infantil, productos orgnicos y alimentos para beb. Empresa multinacional productora de alimentos para desayuno, botanas, barras de cereal, galletas dulces y saladas. Fabricante de bienes de consumo como cereales, snack, lcteos, panadera y comida preparada. Produccin de lcteos como leche, mantequilla, queso y crema. Produccin, distribucin y venta de una amplia variedad de productos de panadera como galletas, roles, biscochos, pasteles, barras de cereal y tortillas.
Nestl SA Mondelez International, Inc PepsiCo Inc Unilever Group Mars Inc Danone, Groupe Kellogg Co General Mills Inc Lactalis, Groupe Grupo Bimbo SAB de CV
Suiza
89
328,000
EE.UU. EE. UU. Pases Bajos EE. UU. Francia EE. UU. EE. UU. Francia Mxico
35 66 68 30 25 13 17 15 11
Cabe resaltar que en octubre de 2012 Kraft Foods Inc. realiz una separacin corporativa creando la empresa Mondelz International.
los recursos, facilita la inspeccin por parte de las autoridades encargadas de regulacin sanitaria y el comercio internacional. -BRC (British Retail Consortium). Se enfoca a empresas proveedoras de alimentos a nivel minorista. Actualmente es una norma de seguridad alimentaria global, que abarca alimentos, productos de consumo, procesos de empaque, almacenamiento y distribucin. -IFS (International Food Standard). Es un sistema de seguridad alimentaria global desarrollado por las asociaciones comerciales alemanas y francesas, que homologaron los requisitos de seguridad alimentaria de varios minoristas en una sola norma. El propsito del IFS es reducir costos y dar transparencia a toda la cadena de proveedura. -BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperacin con gobiernos y organismos internacionales. Facilita el comercio internacional mediante el establecimiento y administracin de estndares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logstica. -Global G.A.P. Es un organismo privado creado por minoristas britnicos en conjunto con supermercados de Europa continental, que tambin incluye a representantes de los productores. Establece normas voluntarias a travs de las cuales se puede certificar productos agrcolas en todas partes del mundo. Hoy en da las empresas de distribucin europeas exigen el cumplimiento de este protocolo a sus proveedores de productos primarios, como garanta de buenas prcticas agrcolas.
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IV La industria en Mxico
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4. La Industria en Mxico
El crecimiento de la industria de alimentos procesados en Mxico se debe a su capacidad productiva, generacin de bienes de alto valor agregado, disponibilidad de mano de obra especializada y suficientes materias primas para el abasto. Adems, existe un gran potencial de oferta exportable en el sector, la industria posee costos de manufactura competitivos y finalmente el tamao del mercado interno es atractivo para que empresas extranjeras busquen localizar operaciones en Mxico. Grfico 4. Produccin por industria, 2011
4.1 Produccin
En 2012 la produccin de alimentos procesados en Mxico fue de 123,954 md, lo cual represent un incremento del 2.3% con respecto a 2011. La industria de alimentos represent 23.2% del PIB manufacturero y el 4.1% del PIB total. Se prev que para el periodo 2012-2020, la produccin de la industria en Mxico crezca a una TMCA del 7.6%. A continuacin se muestra la prospectiva de la produccin en Mxico de alimentos procesados. Grfico 3. Prospectiva de la produccin de alimentos procesados en Mxico (mmd), 2011-2020
Fuente: Cuentas nacionales, INEGI.
La mayor productividad laboral8 del sector se concentr en las actividades de elaboracin de malta, elaboracin de productos agrcolas (diferentes al maz y trigo) y en la elaboracin de aceites y grasas vegetales comestibles. La panificacin industrial, la elaboracin de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas y la elaboracin de derivados y fermentos lcteos son los productos con mayor valor agregado.9
4.2 Consumo
En 2012 el consumo de alimentos procesados en Mxico fue de 124,983 md, con un crecimiento anual del 1.9%. En el periodo 2012-2020 se prev que el consumo crezca a una TMCA del 7.4%. A continuacin se muestra el consumo de alimentos procesados en Mxico en los prximos aos. Grafico 5. Prospectiva del consumo en Mxico de alimentos procesados (mmd), 2011-2020
En 2011 la industria de elaboracin de productos de panadera y tortillas concentr el 30.7% de participacin del valor total de la produccin, tambin destacaron las actividades de procesamiento de carne y elaboracin de lcteos con una participacin del 21.5 y 10.8% respectivamente. Estas industrias se encuentran representadas principalmente por Grupo Bimbo y SuKarne.
Nota: 2012-2020 pronsticos Fuente. INEGI y Global Insight
8. Productividad laboral. Relacin entre producto e insumos laborales. 9. Fuente. Secretara de Economa.
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Azcar de caa o remolacha Caf incluso tostado y descafeinado Panadera, pastelera o galletera Chocolate Confitera sin cacao Extracto de malta La dems carne porcino Preparaciones alimenticias Frutos preparados o conservados , incluso con adicin de azcar Las dems partes de frutos frescos o secos
Otros Total
10.1%
11.4%
En 2012 el principal destino de las exportaciones mexicanas fue EE.UU., ya que el 69% de las exportaciones totales se dirigi a dicho pas. Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones mexicanas, 2012
Pas Valor 2012 (md) % Part. 2012 Crecimiento 2011-2012
2008
302
4.0%
10.2%
0802
279
2,645 7,642
EE.UU. Japn Guatemala Rusia Venezuela Blgica Canad Espaa Hong Kong Colombia Otros Total
Fuente. Global Trade Atlas
68.5% 6.3% 2.4% 1.9% 1.4% 1.3% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 13.8% 100.0%
-5.7% 24.4% 10.4% 10.4% 0.0% 85.5% 3.1% 27.9% 15.4% 0.0% -2.7% -1.8%
Los principales productos exportados en 2012 fueron azcar de caa, caf, productos de panadera, chocolate y confitera sin cacao principalmente. Las importaciones de alimentos procesados que realiz Mxico en 2012 ascendieron a un valor de 9,298 md, lo cual represent una TMCA del 4.8% en el periodo 2007-2012. Los principales proveedores de alimentos procesados a Mxico fueron EE.UU. (69.3%), Chile (3.6%), Guatemala (3.4%), Canad (3.3%), Nueva Zelanda (2.2%) y China (2.1%).
El destino natural de los alimentos procesados mexicanos ha sido EE.UU., sin embargo cada vez ms se logran diversificar las exportaciones mexicanas de este sector. Por ejemplo, destaca el crecimiento de las exportaciones dirigidas a Alemania con el 55% con respecto a 2011, a Pases Bajos el 28%, Per 26% y Francia 20%.
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servir para el lanzamiento de un nuevo producto y adems se generarn 400 nuevos empleos. Danone, empresa lder en produccin de lcteos, anunci la expansin de su capacidad productiva en un 40% de su planta en Irapuato, Guanajuato. Con una inversin de 36.5 md y la creacin de 220 nuevos empleos, se busca la elaboracin de nuevos productos y ampliar la gama de sabores y presentaciones de marcas que actualmente opera. En mayo de 2013 Nestl inaugur la ampliacin de su fbrica de caf, considerada la ms grande del mundo, en Toluca, Estado de Mxico. Con una inversin de ms de 110 millones de dlares, se generarn ms de 6,000 empleos indirectos y 900 en
En el periodo 2002-2012, los pases que registraron la mayor participacin en la IED acumulada de Mxico fueron Pases Bajos con el 50.8% del total, Estados Unidos 26%, Suiza 18.3% y Reino Unido el 2.1%. Tabla 9. Principales pases inversionistas en la industria de alimentos procesados
Pas IED acumulada 2002-2012 % Part. (20022012) IED 2012 (MD) 6.4 58.5 9.8 44.1 66.2 185 % Part. 2012 3.5% 31.6% 5.3% 23.8% 35.8% 100%
Pases Bajos Estados Unidos Suiza Reino Unido Japn Otros Total
En 2012 la IED de esta industria se concentr en los estados de Nuevo Len, Jalisco, Estado de Mxico y Distrito Federal principalmente. 4.4.1 Inversiones recientes10 En 2012, la empresa chocolatera italiana Ferrero anunci una inversin de 200 millones de dlares que generar 500 empleos, para abrir una nueva planta en Guanajuato. Con esta inversin, Ferrero fortalece su posicin como empresa lder en la produccin de dulces y chocolates, ya que esta nueva planta permitir aumentar su produccin en 35,000 toneladas de bienes. La chocolatera ms grande de Estados Unidos The Hershey Company, anunci en 2012 una inversin de 50 millones de dlares en Escobedo, Nuevo Len. Como parte de un proyecto de expansin, la creacin de dos nuevas lneas de produccin
su operacin. Esta inversin les permitir ampliar su capacidad productiva en 30%, solo incrementando su planta laboral en un 10%. Actualmente Nestl opera 14 fbricas en Mxico y 16 centros de distribucin.
10. fDi Intelligence, from the Financial Times Ltd 2013 y medios.
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Grupo Bimbo, SAB de CV Gruma, S.A.B. de C.V. Grupo Industrial Lala, SA de CV Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. Sigma Alimentos, SA de CV Ganaderos Productores de Leche Pura, SA de CV Grupo Hrdez, SA de CV Grupo La Moderna, SA de CV Grupo Bafar, SAB de CV Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. Pescados Industrializados, SA de CV Lechera Guadalajara, SA de CV
Panificacin, botanas y confitera Harina de maz Productos lcteos Pollo y huevo fresco, guisados, alimentos prcticos como carne molida y chorizo Procesamiento de frutas y verduras, carnes fras, queso y yogurt Productos lcteos Produce y comercializa, salsas, frutas y verduras conservadas, salsas, pastas alimenticias. Pastas, galletas y harinas. Elaboracin, produccin y distribucin de carnes fras Harina de maz Atn enlatado
3,020
25,326
2,930
27,923
864
10,000
692
6,000
514
4,347
454
8,702
359 332
1,100 1,000
289
3,500
Productos lcteos Produccin y distribucin de salsas, caf, alimentos enlatados y conservados, bebidas energticas y mermeladas Derivados lcteos
Sabormex, SA de CV
217
1,290
143
750
116
1,700
Quesos, cremas y mantequillas Frutas y verduras conservadas, comida enlatada, salsas, sopas, mermelada, enlatados.
2,210
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En el siguiente mapa se encuentra representada la industria alimentaria segn las entidades federativas que concentran el mayor nmero de empresas exportadoras por categora: Figura 1. Empresas exportadoras en Mxico de categoras seleccionadas por entidad federativa
CH OC O
CH
OC O
CH
OC O
CH
OC O CH OC O
OC O
Gibran es asombroso
supercool
Gibran es asombroso
Estado
CH
Liz
es
Caf
Harinas y cereales
CH
OC O
Distrito Federal Jalisco Nuevo Len Estado de Mxico Baja California Michoacn Guanajuato Chihuahua Puebla Yucatn Otros Total
26 17 6 12 8 2 1 3 2 3 56 136
41 37 30 19 10 2 6 8 8 3 90 254
39 30 23 17 16 45 20 12 5 10 119 336
29 21 35 26 19 1 7 9 11 7 106 271
96 52 49 47 16 12 18 14 14 17 204 539
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El Distrito Federal concentra el mayor nmero de empresas exportadoras del sector de alimentos procesados el cual tiene una participacin del 14.7%, en segundo lugar se encuentra Jalisco con el 9.7%, a continuacin Nuevo Len con el 8.8% y el Estado de Mxico 7.6%.
Asociacin Nacional de la Industria del Caf, A.C. (ANACAFE). Fundada por empresas privadas dedicadas a la fabricacin, comercializacin y exportacin de caf tostado y molido, con el fin de contar con un organismo especfico que concentrara los intereses de la rama industrial. Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE), est integrado por empresas que se dedican a las actividades relacionadas con la industria de la carne, establecimientos de sacrificio, obradores de corte y deshuese, empacadoras de carne fresca y procesada. Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, A.C. (Confimex). nica asociacin representativa de la confitera a nivel nacional, las empresas asociadas son tanto las grandes, medianas y pequeas compaas confiteras a nivel nacional e internacional, lo cual da al organismo una significativa representatividad ante las autoridades y dems organismos cpula. Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. (ANIAME). Representar y defender los intereses de las empresas fabricantes de aceites, grasas y protenas comestibles y promover la integracin nacional de la cadena agroindustrial de oleaginosas para alcanzar el desarrollo sustentable del sector, a travs de servicios de comunicacin, de consultora, de negociacin y de informacin especializada. Otras representaciones importantes: Cmara Nacional de las Industrias Pesquera y Acucola, Cmara Nacional de la Industria de Produccin de Masa y Tortilla y Cmara Nacional de Industriales de la Leche.
11. Fuente. CONCAMIN. Confederacin de Cmaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
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V Oportunidades de inversin
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Botanas dulces y saladas, (md) TMCA (2012-2017) Confitera TMCA (2012-2017) Alimentos procesados refrigerados TMCA (2012-2017) Condimentos, aderezos y salsas TMCA (2012-2017) Helados TMCA (2012-2017) Lcteos TMCA (2012-2017) Panadera TMCA (2012-2017)
Fuente. Euromonitor
34,103 4.5% 33,652 3.4% 28,827 3.6% 18,635 3.0% 12,406 2.5% 51,799 3.3% 71,072 2.2%
3,143 6.0% 4,369 5.8% 1,693 4.6% 3,509 4.5% 524 4.4% 11,571 4.4% 21,991 4.2%
Mxico es un pas rentable para localizar unidades de produccin de la industria alimentaria, en 2012 las ganancias netas de operacin en Mxico alcanzaron un valor aproximado de 28,339 md, monto superior a los reportados en otras economas con industrias competitivas como las de Brasil o Canad. Grfico 9. Ganancias netas de operacin en la industria alimentaria 2012, (md) nominal
Existen ciertos factores estructurales de la economa mexicana que favorecen la atraccin de inversin extranjera directa. La consolidacin de un mercado interno fuerte es uno de ellos, ya que actualmente existe una expansin del crdito que ha impulsado la actividad econmica, adems las ventas de establecimientos comerciales al menudeo han crecido de manera constante en los ltimos tres aos.12 Por otro lado, Mxico se considera un pas competitivo en costos de manufactura en la industria de alimentos procesados. De acuerdo al estudio Competitive Alternatives 2012 de KPMG, Mxico ofrece ahorros del 14.1%, respecto a Estados Unidos.
Un atractivo potencial de Mxico, es su amplia red de tratados comerciales firmados, lo cual posiciona al pas como una importante plataforma de exportacin. El establecerse en Mxico, tambin permite acceder a grandes mercados de consumo mundial como Europa o Estados Unidos, gracias a las preferencias arancelarias que se han negociado. En el periodo 2007-2012 las exportaciones mexicanas de alimentos procesados presentaron un TMCA del 13%. Este crecimiento se debe tambin a la mayor eficiencia logstica y ubicacin geogrfica. En este sentido, el volumen de carga de exportacin e importacin de Mxico es el ms grande de Amrica Latina.
12. Fuente. Ventas al menudeo en establecimientos comerciales, INEGI. Crdito vigente de la banca comercial al sector privado no financiero, Banco de Mxico.
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VI Oportunidades de exportacin
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6. Oportunidades de exportacin
Mxico es uno de los pases con mayores ventas en la industria de alimentos procesados, lo cual significa que los productos mexicanos se encuentran respaldados por un sistema integral de calidad e inocuidad que les ha permitido cumplir con las principales normas y certificaciones a nivel global.
Se espera que en el periodo 2012-2017 las ventas de alimentos orgnicos en Mxico crezcan a una TMCA del 15.4%. Otros productos con oportunidad de exportacin son las preparaciones alimenticias y salsas, las preparaciones de frutas y hortalizas, confitera sin cacao, chocolate, caf y productos de panadera. Cada uno de los productos mencionados han mostrado ser competitivos en el exterior, incluso existen empresas mexicanas que se han internacionalizado y colocado como lderes de un segmento en especial.
13. Fuente. The world of organic agriculture, statistics and emerging trends 2012. FiBL and IFOAM e Impulso Orgnico Mexicano, A.C. 14. Fuente. ASERCA, SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin).
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0901
Caf, Incluso Tostado o Descafeinado Productos de Panadera, Pastelera o Galletera Azcar de Caa o de Remolacha y Sacarosa Frutas u Otros Frutos preparados o conservados Chocolate Preparaciones Alimenticias Aceites de Nabo (De Nabina), Colza o Mostaza Artculos de Confitera sin Cacao Hortalizas preparadas o conservadas Otros Total
6,537
-14.60%
13.80%
Brasil, Colombia, Vietnam, Guatemala y Mxico Canad, Mxico, Italia, Alemania e India Mxico, Brasil, Guatemala, El Salvador y Repblica Dominicana China, Tailandia, Mxico, Canad y Filipinas Canad, Mxico, Alemania, Blgica y Suiza Canad, Mxico, Tailandia, Alemania y China Canad, Pases Bajos, Mxico, Francia y Uruguay Canad, Mxico, China, Alemania y Espaa Espaa, Per, Mxico, Gracia y Canad
771
7%
1905
3,229
6.10%
6.80%
731
21%
1701
2,283
-18.20%
4.80%
823
36%
2008
2,248
14.30%
4.70%
302
14%
1806
2,032
3.80%
4.30%
606
25%
2106
1,859
7.00%
3.90%
311
7%
1514
1,824
-5.60%
3.80%
0.11%
1704
1,482
4.70%
3.10%
521
30%
2005
0.66%
2.24% 42.60%
132
11%
-13.90%
100%
Los principales productos que EE.UU. import de Mxico en 2012 fueron, azcar de caa, productos de panadera, chocolate, caf y artculos de confitera sin cacao principalmente. Sin embargo, existen algunos productos que presentaron un crecimiento importante en el monto exportado en 2012 y que podran significar una oportunidad: carne de animales de la especie bovina congelada con un crecimiento del 175%, preparaciones y conservas de pescado 60%, confituras, jaleas y mermeladas 25%, frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua 23% y aceite de girasol o crtamo 20%. El caf es el producto que ms demanda Estados Unidos y por lo tanto es una oportunidad que se debe explotar, es decir si Mxico es el segundo exportador mundial de caf descafeinado15 y el noveno de caf sin descafeinar16, el potencial es evidente. Adems, Mxico es el sexto productor del mundo de caf variedad arbica.17 Los productos de panadera son la segunda categora que ms import Estados Unidos, Mxico es el segundo proveedor de estos productos, en 2012 los envos mexicanos representaron el 21% del total. Para la empresa mexicana Grupo BIMBO, el mercado estadounidense representa 45% del total de sus ventas a nivel mundial, por tanto planea invertir 500 md durante el 2013.
15. Cdigo S.A. 090112 16. Cdigo S.A. 090111 17. Fuente. USDA, United States Department of Agriculture. 18. Cdigo S.A. 2103 19. TLCAN. Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.
Los productos de confitera mexicanos realmente poseen gran aceptacin en el mercado estadounidense, Mxico aport el 30% del total de las importaciones de artculos de confitera sin cacao y 25% del total de chocolate de Estados Unidos. En ambos casos, Mxico es el segundo proveedor, solo por debajo de Canad. Las salsas, condimentos y sazonadores18 mexicanos tambin tienen una importante presencia en Estados Unidos, el 15% del total de las importaciones fueron de origen mexicano en 2012. Aunado a lo anterior, Mxico es el principal exportador de Latinoamrica de estos productos. Otras categoras en las que Mxico destac en la participacin de las importaciones de Estados Unidos en 2012 fueron: 24% del total de productos a base de cereales obtenidos por inflado, 14% de los frutos preparados o conservados y 18% de los extractos, esencias y concentrados de caf o t. La firma del TLCAN ha tenido un impacto positivo en las exportaciones de alimentos procesados y tambin ha impulsado la internacionalizacin de empresas mexicanas. El TLCAN facilit que las exportaciones totales de alimentos procesados mexicanas en el periodo 1993-2012 crecieran a una TMCA del 10.4%, alcanzando su mximo histrico en 2011.
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8. Innovacin Tecnolgica
8.1 Biotecnologa alimentaria en Mxico
La creciente competencia en los mercados internacionales as como las caractersticas del sector agroalimentario en Mxico, hacen de la innovacin tecnolgica una necesidad estratgica para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Un elemento clave es la necesidad de mecanismos efectivos de transferencia tecnolgica. La biotecnologa se ocupa de desarrollar el potencial y las aplicaciones cientficas y tecnolgicas relacionadas con el uso y el aprovechamiento de los seres vivos, sus procesos y productos. Los beneficios de los cultivos genticamente modificados (GM) radican en el aumento de la productividad, mayor calidad nutrimental de los alimentos, reduccin del uso de agroqumicos, optimizacin del uso del agua en cultivos y finalmente la reduccin de la huella ecolgica de la agricultura. En 2012 los cultivos biotecnolgicos en el mundo alcanzaron una extensin de 170.3 millones de hectreas y el nmero de agricultores que sembraron cultivos GM fueron 17 millones, de los cuales ms de 15 millones se encontraron en pases en desarrollo. Por primera vez, en 2012 los pases en desarrollo cultivaron ms transgnicos (52%) que los pases industrializados (48%).20 En 2012 Mxico ocup la dcimo sexta posicin a nivel mundial por la extensin territorial disponible para cultivos GM, la superficie total permitida fue de 421 mil hectreas21. Los cultivos que actualmente se producen son algodn, maz, trigo y soya. Tabla 14. Cultivos GM, superficie permitida y estados productores, 2012
Cultivo Estado donde se cultiva Superficie permitida (Has.)
Algunos de los proyectos de biotecnologa aplicados a la industria alimentaria ms importantes en Mxico, donde se vincula la iniciativa privada con la academia son: El CIDPRO es una iniciativa conjunta del Centro de Biotecnologa FEMSA del Tecnolgico de Monterrey, Dharma Capital y FEMSA. Tiene como propsito desarrollar nuevas protenas de alto valor nutrimental y funcional, mediante bioprocesos innovadores, para apoyar la nutricin en Amrica Latina. Actualmente est soportado con la infraestructura del Centro de Biotecnologa FEMSA del Tecnolgico de Monterrey, y a partir del segundo semestre del 2013 contar con sus propias instalaciones en Allende, Nuevo Len. Grupo Bimbo posee alianzas estratgicas con diversas universidades e institutos de investigacin a lo largo de diversos pases, para el desarrollo de proyectos en tecnologa de alimentos y nutricin, as como para. Como ejemplos se pueden mencionar la UNAM y Universum y el Centro de Investigacin y Asistencia en Tecnologa y Diseo Estado de Jalisco (CIATEJ). El clster de biotecnologa en Quertaro tiene como objetivo que la industria de la biotecnologa encuentre el factor humano competitivo y calificado para atraer inversin y que las empresas ya instaladas sean ms productivas. Algunas de las universidades ms importantes que estn apostando por el tema de ingeniera en alimentos son la Universidad Autnoma de Quertaro y el Tecnolgico de Monterrey; mientras que entre los centros de investigacin especializados se encuentran Kerry, Kellogg, Cicata y Cinvestav. Actualmente el clster se confirma de 40 a 50 compaas de sectores como alimentos, cosmticos, farmacutica, desarrollo de soluciones medioambientales, entre otros.
Algodn
Baja California, Sonora Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Tamaulipas Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Tamaulipas, San Luis Potos, Veracruz Chiapas y Nayarit Morelos Total
417,500 3,152
Maz
Soya
En proceso de aprobacin
Trigo
1.4 420,653
En Mxico, la Comisin Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genticamente Modificados (CIBIOGEM), se encarga de establecer las polticas relativas a la seguridad de la biotecnologa respecto al uso seguro de los organismos genticamente modificados.
20. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. 21. Fuente. CIBIOGEM
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IX Conclusin
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9. Conclusin
La industria de alimentos procesados es un sector clave para el crecimiento econmico del pas, debido a la gran capacidad productiva que la coloca como una de las ms significativas del sector manufacturero en Mxico. El suficiente abasto de materias primas y una mano de obra especializada hacen de la industria alimentaria mexicana un gran atractivo para atraer inversin e incursionar en el exterior. Aunado a lo anterior, se prev que Mxico mantenga costos competitivos y sea ms atractivo para invertir que China en 2015.22 Adems, la industria mexicana se encuentra en constante bsqueda por innovar productos que cumplan con las necesidades del consumidor y tambin, por incorporar nuevas tecnologas a los procesos productivos. Finalmente, la importancia de la industria de alimentos procesados radica en su dinamismo ya que se prev siga creciendo en los prximos aos, por lo tanto es necesario que las empresas mexicanas busquen cumplir con la normatividad internacional para poder llegar a ms mercados ya que se han detectado demandas reales por alimentos procesados mexicanos. Aqu es donde radica la oportunidad, existen ya una oferta exportable de calidad que deber apostar por la internacionalizacin.
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