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CICCRA
Documento N 132
NDICE GENERAL
EDITORIAL
2. CONSUMO INTERNO
10
4. BANCO DE DATOS
18
Enero 2012
CICCRA
EDITORIAL:
Documento N 132
Los efectos de la sequa se ven claramente en el aumento de la faena del mes de diciembre del ao pasado, que result 13% superior a la de un ao atrs y aport casi 120 mil cabezas ms. De acuerdo con estimaciones propias, en el ltimo mes de 2011 la faena vacuna se habra ubicado nuevamente por encima del milln de cabezas. No obstante la recuperacin observada sobre el final del ao, en 2011 la faena vacuna qued ubicada en 10,835 millones de cabezas, guarismo que se constituy en el ms bajo de los ltimos veintids aos. En relacin a 2010, la cada fue de 8,7%, en tanto que al contrastar con el rcord de 2009, la baja lleg a 32,5%. En trminos absolutos, en 2011 se faenaron 1,034 millones de cabezas menos que en 2010, al tiempo que en comparacin con 2009, la retraccin fue de 5,218 millones de cabezas. La buena noticia fue la baja participacin de las hembras en la faena total, que cerr 2011 en un nivel de 38,7% y que promedi 38,3% a lo largo del ao. Estos tambin fueron los registros ms bajos de los ltimos veintids aos y la fase de retencin de hembras ya acumul veinte meses consecutivos. No obstante ello, si la sequa se prolongara e intensificara en los prximos meses, seguramente el refugo de hembras volver a crecer y, con ello, su participacin en la faena total. Ahora bien, es muy temprano para determinar si ello interrumpir la fase de retencin en marcha o no. Los daos totales que la sequa de los ltimos meses vaya a producir en el sector ganadero slo podrn estimarse con alguna certeza a partir de los meses de marzo-abril, momento en el que se realizarn los tactos que determinarn los porcentajes de preez del presente ciclo. La estabilizacin del nivel de actividad de la industria frigorfica vacuna en los ltimos meses de 2011 y la mejora del peso promedio en gancho, hicieron que la produccin de carne vacuna slo retrocediera en alrededor de 4,7% anual respecto de 2010. La menor oferta de carne vacuna se reflej en una cada de las exportaciones y del consumo interno de carne vacuna. En relacin a 2010 las exportaciones cayeron 19,3% y el consumo interno 2,8%. As como la participacin de las exportaciones haba llegado a mximos relativos de 23,7% y 19,3% en 2005 y 2004, respectivamente, en el ltimo ejercicio apenas lleg a 9,7% de la produccin total de carne vacuna. Es importante tener presente que slo en 2001, cuando el sector enfrent el cierre masivo de los mercados externos producto de la reaparicin de fiebre aftosa en el rodeo vacuno nacional, se observ una participacin de las exportaciones ms baja (6,1%). La combinacin de una menor disponibilidad de carne vacuna junto a poblacin en continua expansin, hizo que el consumo por habitante de carne vacuna descendiera en forma significativa en el ltimo ao. El promedio de 2011 se ubic en 55,5 kilogramos/habitante/ao. Esto signific una contraccin de 3,7% anual (-2,1 kg/hab/ao). Con respecto al mximo alcanzado en 2007, la retraccin fue de 19,3% (-13,3 kg/hab/ao).
Enero 2012
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Documento N 132
El SENASA certific exportaciones de carne vacuna por un total de 7.596 tn peso producto (tn pp) en diciembre del ltimo ao, lo que llev el total de 2011 a 156.552 tn pp de carne vacuna. En relacin a 2010, los volmenes embarcados registraron una contraccin de 18,4% (-62,7% con relacin a 2009). Los envos al exterior de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 118.484 tn pp en 2011, volumen que result 15,7% inferior al de 2010 y 67,2% menor al de 2009. Las exportaciones de cortes Hilton llegaron a 20.041 tn pp y resultaron 21,8% inferiores a los de 2010 (-10,7% con respecto a 2009). La importancia relativa de estos cortes en el total baj de 8,5% en 2010 a 7,6% en 2011. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 18.027 tn pp en el ltimo ejercicio y acumularon una cada de 29,3% anual. Su participacin en el total descendi 1,5 puntos porcentuales entre los perodos analizados, hasta quedar en 6,9%. Los ingresos por envos al exterior de carne vacuna fueron de US$ 71,5 millones en el cierre del ao (-25,6% anual) y ascendieron a US$ 1.266,7 millones en todo 2011. En trminos interanuales, en el ltimo ejercicio los ingresos totales crecieron 6,7%. Con relacin a 2009 experimentaron una cada de 23,4%. Luego de cuatro meses consecutivos de mejoras, en diciembre el precio promedio de los embarques de carne vacuna registr una leve correccin a la baja, debido a la cada estacional de las exportaciones de cortes congelados y frescos extra-Hilton y Hilton. En el ltimo mes el precio promedio se ubic en US$ 9.418 por tn pp.
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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:
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De acuerdo con estimaciones propias, en el ltimo mes de 2011 la faena vacuna se habra ubicado nuevamente por encima del milln de cabezas, empujada por la seca que viene afectando a varias zonas productoras del pas. Hay que tener en cuenta que no se registraba un guarismo de esta magnitud desde agosto de 2010. En diciembre se habran faenado alrededor de 1,06 millones de cabezas de ganado vacuno. Es decir, casi 13% ms que un ao atrs. En trminos absolutos, en el ltimo mes del ao pasado se habran sacrificado casi 120 mil animales ms que en el cierre de 2010. No obstante la recuperacin observada sobre el final del ao, en 2011 la faena vacuna qued ubicada en 10,835 millones de cabezas, guarismo que se constituy en el ms bajo de los ltimos veintids aos. En relacin a 2010, la cada fue de 8,7%, en tanto que al contrastar con el rcord de 2009, la baja lleg a 32,5%. En trminos absolutos, en 2011 se faenaron 1,034 millones de cabezas menos que en 2010, al tiempo que en comparacin con 2009, la retraccin fue de 5,218 millones de cabezas. La participacin de las hembras en la faena total cerr 2011 en un nivel de 38,7% y el promedio del ao se ubic en 38,3%. Estos fueron los registros ms bajos de los ltimos veintids aos y la fase de retencin de hembras ya acumul veinte meses consecutivos. No obstante ello, si la sequa se prolongara e intensificara en los prximos meses, seguramente el refugo de hembras volver a crecer y, con ello, su participacin en la faena total. Ahora bien, es muy temprano para determinar si ello interrumpir la fase de retencin en marcha o no. En lnea con el aumento de la faena observado en el ltimo mes del ao, la produccin de carne vacuna tambin mostr un importante repunte. En diciembre la produccin de carne habra ascendido a 246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y experimentado una suba de 16,0% anual. A la recuperacin de la faena en trminos interanuales debe sumarse el alza de 3,0% anual del peso promedio de los animales faenados. El peso promedio en gancho se ubic en alrededor de 232 kilogramos res con hueso en diciembre de 2011. Con estos guarismos, en 2011 se habran producido 2,5 millones de tn r/c/h, volumen que habra resultado 4,7% inferior al de 2010. En trminos absolutos la cantidad de carne producida habra disminuido en 123 mil tn r/c/h. Y si la comparacin se realiza con 2009, la disminucin habra ascendido a 25,7% (-869 mil tn r/c/h).
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1,28
1,06
1,05
0,83
Piso histrico (1990-2009)
0,72
0,89
0,60 E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 E'09 E'10 E'11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
1,5
1,31
2006 2005
1,2
1,13 1,05 1,10 0,94 0,97 0,84 0,97 0,93 0,95 0,89 0,87 1,01 0,92 0,83 0,95 0,89 1,00 0,92 0,93 0,93 0,94 1,06
0,9
0,89
0,81
0,6 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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-32,5%
15
11,9 10,8
10
0 90 93 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
46,0%
47,5% 48,6%
49,2% 43,4%
41,7% 38,3%
10% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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246
240
206
120 E'98
152
E'00
E'02
E'04
E'06
E'08
E'10
270
239 226 220 206 246 213 216 213 212
239 201
205 192
231 217
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-25,7%
2,63
3,0
2,51
2,0
1,0
0,0 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
0,220
0,200
0,180 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
La estabilizacin del nivel de actividad de la industria frigorfica vacuna en los ltimos meses de 2011 y la mejora del peso promedio en gancho, hicieron que la produccin de carne vacuna slo retrocediera en alrededor de 4,7% anual. En 2011 la cada de la produccin fue de 123 mil tn r/c/h aproximadamente. La menor oferta de carne vacuna se reflej en una cada de las exportaciones y del consumo interno de carne vacuna. Las primeras mostraron una cada relativa mayor que el consumo interno (-19,3% vs -2,8% anual). En tanto, el segundo, por una cuestin de importancia, en trminos absolutos registr una mayor retraccin, que lleg a 64,5 mil tn r/c/h respecto de 2010. As como la participacin de las exportaciones haba llegado a mximos relativos de 23,7% y 19,3% en 2005 y 2004, respectivamente, en el ltimo ejercicio apenas lleg a 9,7% de la produccin total de carne vacuna. Es importante tener presente que slo en 2001, cuando el sector enfrent el cierre masivo de los mercados externos producto de la reaparicin de fiebre aftosa en el rodeo vacuno nacional, se observ una participacin de las exportaciones ms baja (6,1%).
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso 12 m. de... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * Var. % '11-'10 Var. abs. '11-'10 2.719.200 2.489.005 2.525.605 2.663.839 3.031.833 3.147.596 3.036.941 3.223.700 3.131.904 3.376.401 2.630.305 2.507.544 -4,7% -122.761 342.092 152.584 347.870 369.170 586.208 744.624 546.455 521.559 415.837 638.212 302.034 243.722 -19,3% -58.312 2.377.107 2.336.421 2.177.735 2.294.670 2.445.626 2.402.972 2.490.486 2.702.141 2.716.067 2.738.189 2.328.271 2.263.822 -2,8% -64.449
64,6 62,9 58,0 60,6 64,0 62,3 63,9 68,7 68,4 68,4 57,6 55,5 -3,7% -2,1
12,6% 6,1% 13,8% 13,9% 19,3% 23,7% 18,0% 16,2% 13,3% 18,9% 11,5% 9,7% -15,4% -1,8%
87,4% 93,9% 86,2% 86,1% 80,7% 76,3% 82,0% 83,8% 86,7% 81,1% 88,5% 90,3% 2,0% 1,8%
* Provisorios.
La combinacin de una menor disponibilidad de carne vacuna junto a poblacin en continua expansin, hizo que el consumo por habitante de carne vacuna descendiera en forma significativa en el ltimo ao.
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El promedio de 2011 se ubic en 55,5 kilogramos/habitante/ao. Esto signific una contraccin de 3,7% anual (-2,1 kg/hab/ao). Con respecto al mximo alcanzado en 2007, la retraccin fue de 19,3% (-13,3 kg/hab/ao).
80
68,7 62,9 68,4 68,4 60,6 64,0 62,3 63,9
-19,3%
57,6 55,5
60
58,0
40
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11 provisorio.
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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES:
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El SENASA certific exportaciones de carne vacuna por un total de 7.596 tn peso producto (tn pp) en diciembre del ltimo ao, lo que llev el total de 2011 a 156.552 tn pp de carne vacuna. En relacin a 2010, los volmenes embarcados registraron una contraccin de 18,4% (-62,7% con relacin a 2009). Los envos al exterior de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 118.484 tn pp en 2011, volumen que result 15,7% inferior al de 2010 y 67,2% menor al de 2009. La participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 46,5% a 45,1% en el ltimo ao. Las exportaciones de cortes Hilton llegaron a 20.041 tn pp y resultaron 21,8% inferiores a los de 2010 (-10,7% con respecto a 2009). La importancia relativa de estos cortes en el total baj de 8,5% en 2010 a 7,6% en 2011. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 18.027 tn pp en el ltimo ejercicio y acumularon una cada de 29,3% anual. Su participacin en el total descendi 1,5 puntos porcentuales entre los perodos analizados, hasta quedar en 6,9%. Las exportaciones de menudencias y vsceras ascendieron a 105.918 tn pp. Con relacin a 2010 cayeron slo 4,3% y con respecto a igual perodo de 2009 disminuyeron 30,3%. En el ltimo ao la participacin de estos productos subi a 40,4% del total, es decir que registr una mejora relativa de 3,8 puntos porcentuales. Los ingresos por envos al exterior de carne vacuna fueron de US$ 71,5 millones en el cierre del ao (-25,6% anual) y ascendieron a US$ 1.266,7 millones en todo 2011. En trminos interanuales, en el ltimo ejercicio los ingresos totales crecieron 6,7%. Con relacin a 2009 experimentaron una cada de 23,4%. Por menudencias y vsceras ingresaron otros US$ 225,6 millones en 2011, los que resultaron 21,0% superiores a los de un ao atrs (5,6% cuando se contrasta con igual perodo de dos aos antes). Luego de cuatro meses consecutivos de mejoras, en diciembre el precio promedio de los embarques de carne vacuna registr una leve correccin a la baja, debido a la cada estacional de las exportaciones de cortes congelados y frescos extra-Hilton y Hilton. En el ltimo mes el precio promedio se ubic en US$ 9.418 por tn pp. En tanto, en 2011 el precio promedio lleg a US$ 8.091 por tn pp, valor que result 30,7% superior al del promedio de 2010. En el caso de las menudencias y vsceras, la suba fue de 26,5% anual, de manera tal que el precio promedio alcanz un nivel de US$ 2.130 por tn pp. Por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton, los ingresos subieron 19,1% anual en el perodo analizado. En cambio, por cortes Hilton, cayeron 9,1% anual, y por carnes procesadas, disminuyeron 29,2% anual. Al desagregar las exportaciones de carne vacuna y de menudencias y vsceras por destinos, surge que:
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1. Segn volmenes, en 2011 los ms importantes fueron: Rusia, Hong Kong, Israel, Alemania, Chile, Congo (ex Zaire), Brasil, Holanda, EE.UU. e Italia. En total adquirieron 78,9% del volumen exportado por nuestro pas. En tanto, la Unin Europea (UE) represent 18,6% del total. En comparacin con un ao atrs aument la concentracin de los embarques en los principales diez destinos, ya que en 2010 haban comprendido 76,7% del total. 2. Segn valores, los ms importantes fueron: Alemania, Israel, Holanda, Rusia, Chile, Hong Kong, Brasil, Italia, EE.UU. y Venezuela. En total representaron 87,7% del total de ingresos del perodo analizado. La UE como regin represent 40,7% del total facturado. En este caso tambin aument levemente la concentracin, ya que en 2010 los diez mercados ms importantes haban representado 86,7% de los ingresos totales.
En 2011 Rusia fue el principal destino de los productos crnicos argentinos y el cuarto en importancia para la carne vacuna. En total compr 43.524 tn pp por las que pag US$ 144,8 millones. Del volumen total exportado por Argentina, este destino absorbi 16,6%. En tanto, en valores adquiri el equivalente a 9,7% del total. Los envos a este destino cayeron 27,3% con relacin a un ao atrs y en valores descendieron 9,1% anual, habindose explicado la diferencia de velocidades por la mejora del precio promedio (+25% anual; se ubic en US$ 3.326 por tn pp). La Unin Europea compr 48.703 tn pp por las que pag un total de US$ 607,5 millones. Del volumen total, la cuota Hilton cubri 41,1% y, del valor total, represent 49,9%. En trminos interanuales, la UE compr 14,5% menos, pero pag 6,6% ms, lo que se explic por una mejora de 24,7% del precio promedio. El precio promedio lleg a US$ 12.473 por tn pp en 2011. En el caso de la cuota Hilton, el precio promedio alcanz un nivel de US$ 15.115 por tn pp (+16,3% anual). Alemania fue el principal comprador de carne vacuna argentina, tanto dentro de la UE como en trminos generales, ya que desplaz a Israel al segundo lugar. En total adquiri 25.169 tn pp de carne vacuna y de menudencias y vsceras (-4,5% anual). En total pag US$ 349,6 millones (+11,5% anual). El precio promedio pagado por este destino ascendi a US$ 13.890 por tn pp y acumul una suba de 16,8% en trminos anuales. Israel fue el tercer destino en importancia global y el segundo en lo referente a carne vacuna. En 2011 adquiri 25.624 tn pp por las que abon US$ 154,1 millones. En total compr 8,1% menos que en 2010 y abon 13,4% ms que un ao atrs. La diferencia entre ambos guarismos se explic por un alza del precio promedio de 23,4% interanual, que lleg a US$ 6.015 por tn pp en el ltimo ejercicio. Hong Kong se mantuvo como segundo destino en el rnking general, con la compra de 35.583 tn pp de menudencias y vsceras y carne vacuna. Los volmenes enviados a este destino cayeron 1,2% anual y los pagos crecieron 15,1% anual. El precio promedio fue de US$ 2.895 por tn pp y registr un alza de 16,5% anual. Chile, quinto destino en el rnking general y tercer comprador de carne vacuna argentina, adquiri 22.411 tn pp de carne vacuna y menudencias, por las que abon un total de 141,4 millones de dlares fob. Los envos a este destino crecieron 22,0% anual, en tanto los ingresos por ventas subieron 56,3% anual. El precio promedio se ubic en US$ 6.309 por tn pp (+28,1% anual).
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Por ltimo, el Congo (ex Repblica de Zaire) fue el sexto destino en importancia, con un total de 12.575 tn pp, bsicamente compuestas por menudencias y vsceras. El volumen exportado a este destino descendi 21,1% anual y el valor pagado hizo lo propio en 8,8% anual. La diferencia de ritmos se explic por la mejora de 15,5% anual que registr el precio promedio pagado por este pas, que lleg a ubicarse en US$ 1.594 por tn pp en 2011.
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Tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
2010
25.639 140.626 25.494 191.759 110.699 302.458
2011
20.041 118.484 18.027 156.552 105.918 262.470
var. %
14,3% -61,1% -28,9% -54,3% -27,1% -47,0%
var. %
-21,8% -15,7% -29,3% -18,4% -4,3% -13,2%
2010
8,5% 46,5% 8,4% 63,4% 36,6%
2011
7,6% 45,1% 6,9% 59,6% 40,4%
2010
333.198 742.728 111.528 1.187.454 186.446 1.373.900
2011
302.924 884.828 78.929 1.266.681 225.621 1.492.302
var. %
53,0% -43,1% -14,0% -28,2% -12,7% -26,4%
var. %
-9,1% 19,1% -29,2% 6,7% 21,0% 8,6%
2010
24,3% 54,1% 8,1% 86,4% 13,6% 100,0%
2011
20,3% 59,3% 5,3% 84,9% 15,1% 100,0%
US$ / tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
2010
12.996 5.282 4.375 6.192 1.684 4.542
2011
15.115 7.468 4.378 8.091 2.130 5.686
var. %
33,9% 46,1% 20,9% 57,1% 19,7% 39,0%
var. %
16,3% 41,4% 0,1% 30,7% 26,5% 25,2%
2010
302.034
2011
243.722
var. %
-52,7%
var. %
-19,3%
2010
1.187.454
2011
1.266.681
var. %
-28,2%
var. %
6,7%
US$ / tn r/c/h
TOTAL
2010
3.932
2011
5.197
var. %
51,8%
var. %
32,2%
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45
40 34 32 22 20 21 13 20 23 19 23 22 26 27 22 23 19 17 12 30 21 19 21 19
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
180
2011
120
120 108
114 92 101
109 106 91
114 109 96 72
60
59
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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17.872
17.698
15.000
10.000
7.116
9.708
9.708
5.000
2.110
0 E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
800
20
600
14 12
350
15
400
6
103 154
10
6
49
44
3
36
26
25
22
141
145
200
5
13 20
Congo
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800
20
600
13
15
14 12
400
350
10
6
152
6
147
200
48 25 25
5
141 22 21 95
4
40
12
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Holanda 10%
UE Otros 40%
Italia 6% G. Bretaa Resto UE 0% 1%
Israel 10% H. Kong 7% Rusia 10% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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4. BANCO DE DATOS:
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