________________________________ Presidente del jurado
________________________________ Jurado
________________________________ Jurado
Bogot, 30 de Junio de 2006 - 4 -
TABLA DE CONTENIDO
Pg. INTRODUCCIN 9 CONTEXTO 10 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 JUSTIFICACIN 11 OBJETIVO GENERAL 12 OBJETIVOS ESPECFICOS 12 2. MARCO TERICO 13 2.1 RECICLAJE 13 2.2 OBSTCULOS PARA EL RECICLAJE 14 2.3 POR QU RECICLAR? 15 2.4 EL PLAN DE MERCADEO Y SUS PARTES 15 3. MTODO 17 3.1 METODOLOGA 17 3.2 POBLACIN Y MUESTRA 17 3.3 MOMENTOS DE LA INVESTIGACIN 18 3.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIN 18 4. PLAN DE MERCADEO 19 4.1 ANLISIS DEL MERCADO 19 4.1.1 MERCADO POTENCIAL. 22 4.2 ANLISIS DEL ENTORNO 23 4.2.1 FACTORES ENDGENOS 23 4.2.2 FACTORES EXGENOS 24 4.2.3 RESUMEN ENTORNO MICROENTORNO Y MACROENTORNO 27 4.2.4 MATRIZ RELACIONAL 29 4.3 ASPECTOS TCNICOS 32 4.3.1 RECICLAJE DE PLSTICO 32 4.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO 36 4.4.1 MISIN 36 4.4.2 VISIN 36 4.4.3 PRINCIPIOS Y VALORES 36 4.4.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS 37 4.4.5 FACTORES CLAVES DEL XITO 37 4.4.6 MATRIZ DOFA 37 4.5 OBJETIVOS DE MERCADEO, VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 39 4.6 MEZCLA DE MERCADEO 39 4.6.1 PRODUCTO 39 4.6.2 PLAZA 41 - 5 -
4.6.2.1 PLAN OPERATIVO DE MERCADEO 45 4.6.3 PROMOCIN Y PUBLICIDAD 51 4.6.4 PRECIO 52 4.7 ANLISIS FINANCIERO 57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59 BIBLIOGRAFA 60 ANEXOS 61
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Consumo Aparente de las Principales resinas plstica en Colombia 2001 - 2004 21 Tabla 2. Principales Sectores Consumidores de Materias Plsticas 2001 2004 21 Tabla 3. Consumo Aparente de las Principales Resinas Plsticas en Colombia por Procesos Productivo 2001 - 2004 22 Tabla 4. Anlisis de atractividad de Porter 25 Tabla 5. Anlisis del microentorno 27 Tabla 6. Anlisis del macroentorno 28 Tabla 7. Anlisis estructural del sistema. Matriz relacional. 29 Tabla 8. Clasificacin de variables directas e indirectas conforme a su influencia 32 Tabla 9. Modelo para Determinar las Oportunidades del Mercado 41 Tabla 10. Objetivos estratgicos de la organizacin vs acciones cadena de valor 46 Tabla 11. Factores crticos 48 Tabla 12. Indicadores de gestin de los factores crticos 49 Tabla 13. Indicadores de desempeo de los factores crticos 50 Tabla 14. Cantidad Precio 53 Tabla 15. Cantidad Precio Descuento 56
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Mapa de influencia y dependencia directas para las variables de la matriz relacional. 30 Figura 2. Grfica de influencia directa para las variables de la matriz relacional. 31 Figura 3. Identificacin de Materiales plsticos y sus usos ms comunes 33 Figura 4. Identificacin de Materiales plsticos y sus usos ms comunes 34 Figura 5. Esquemas de procesos de reciclaje mecnico de residuos plsticos 35 Figura 6. Organigrama 43 Figura 7. Diagrama de los Procesos Logstico: 43 Figura 8. Diseo de Planta 44 Figura 9. Cadena de valor 45 Figura 10. Elasticidad en el precio 53
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LISTA DE ANEXOS
Anexo 1. Glosario de trminos sobre reciclaje 61 Anexo 2. Formato de la encuesta realizada 64
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1. INTRODUCCIN
El siglo XX se puede denominar como siglo en cual se desarroll la industria de los plsticos en el mundo, desarrollo que ha trado como consecuencia la acumulacin de productos de plstico post consumo, siendo ste un problema que aumenta paulatinamente; es por esta razn que los procesos de reciclaje han cobrado importancia recientemente en la bsqueda de soluciones para mitigar el impacto ambiental.
Teniendo presente lo anterior, se tiene como objetivo presentar un plan de mercadeo para productos elaborados en la ciudad de Bogot con base en plstico reciclado bajo un proceso tecnificado. Para esto, por medio de un anlisis del mercado de los plsticos reciclados en la ciudad de Bogot, se evalan las fortalezas y debilidades de las empresas que comercializan este tipo de materiales, procurando disear las estrategias operativas, de mercadeo y comercializacin ms convenientes para este tipo de producto con estas caractersticas. Por ltimo se expone un estudio tcnico y financiero para el producto objeto del presente trabajo.
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CONTEXTO
El presente trabajo se desarrolla con el propsito del autor de optar al ttulo de Especialista en Gerencia Comercial, al tiempo que consolida su perfil profesional al ampliar su conocimiento con liderazgo de las diferentes fuerzas que impulsan la categora estudiada adems de los aspectos tecnolgicos y administrativos que afectan la formulacin, aplicacin, evaluacin y control de la gerencia comercial.
La investigacin de mercados, pone a disposicin del autor informacin valiosa que le permitir completar su esfuerzo en la perspectiva comercial para construir una futura compaa como proyecto de vida y que integrar todos los elementos estratgicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La industria de los plsticos en el mundo puede identificarse como un desarrollo del siglo XX. Su crecimiento, desarrollos, aplicaciones e impacto en la sociedad y la economa han tenido lugar en los ltimos 100 aos y se ha convertido en un invaluable aporte a la historia de la civilizacin y a la fabricacin de materiales esenciales, ya que son unas resinas sintticas con propiedades nunca antes encontradas en la naturaleza directamente.
El gran avance de los plsticos en los ltimos 50 aos ha llevado a tener enormes beneficios en mejores condiciones de vida para la humanidad, contribuyendo as mismo al progreso mundial. Desde la dcada de los 80 el sector industrial de plsticos ha experimentado un crecimiento de consumo acelerado, motivo por el cul se ha acelerado la acumulacin de residuos y materiales de desecho de plstico post consumo y su disposicin final que lo ha hecho al mismo ritmo. Esto ltimo se ha constituido en un problema que crece de manera permanente, ya que en general los plsticos presentan una tarda y difcil degradacin. Se observa tambin que a raz de los incrementos en los precios del petrleo de manera permanente1, se ha ocasionado que los costos de las resinas plsticas vrgenes aumentan su precio cada da ms, incurriendo en la necesidad de tener diversas alternativas para reducir costos en las empresas de transformacin de los plsticos con el fin de mantener su competitividad en el mercado; por esto la mejor alternativa viable para alcanzar este propsito es la de usar materiales reciclados.
1 El cual es la principal materia prima para los productos polimricos. - 11 -
Adicionalmente la acumulacin de productos de plstico post consumo, al igual que su disposicin final, ha crecido a ritmos exponenciales, siendo ste ltimo un problema que aumenta paulatinamente ya que en general los plsticos presentan una tarda y difcil degradacin
Los procesos de reciclaje han cobrado importancia recientemente en la bsqueda de soluciones para mitigar el impacto ambiental y a su vez generando una conciencia ambiental productiva en el mercado. Es as como lo expuesto anteriormente han generado una demanda de materiales reciclados de alta calidad que aseguren la uniformidad de productos finales elaborados con base en ellos y en donde los procesos que aseguren la homogeneidad de los polmeros reciclados marcarn la pauta en el futuro.
En Colombia el reciclaje de los plsticos es un proceso artesanal regido por pocos controles de diferenciacin entre los materiales a reciclar, incurriendo en productos finales elaborados con materiales mezclados con diferentes clases de plsticos, lo cual ocasiona amplias variaciones en el desempeo de ellos y/o sobre costos en el reprocesamiento del material; es aqu donde los procedimientos ms tecnificados tienen la oportunidad de incursionar en el pas con el fin de mejorar la clasificacin de los materiales reciclados, para luego separarlos y generar material final de un mismo gnero de plstico que a su vez presentan unas mismas caractersticas con el propsito de concebir un proceso de reciclado sostenible y de mejor calidad.
JUSTIFICACIN
De acuerdo al problema planteado anteriormente, se tiene como objetivo presentar un plan de mercadeo para productos elaborados en la ciudad de Bogot con base en plstico reciclado bajo un proceso tecnificado, ya que lo que se ha encontrado en el mercado es un proceso artesanal con pocos controles bajo procedimientos tecnificados, incidiendo en materiales reciclados de baja calidad, los cuales repercuten en la poca aceptacin de la industria para stos, pudiendo presentar un gran mercado desarrollado, como lo s lo es en los pases industrializados.
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OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de mercadeo para plstico reciclado bajo proceso tecnificado para el mercado bogotano.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Analizar el mercado de los plsticos reciclados en la ciudad de Bogot. Elaborar la mezcla de mercadeo y la estrategia de comercializacin para los productos objeto del estudio. Realizar el estudio tcnico y proponer las estrategias para la produccin del tipo de materiales reciclados propuestos. Realizar las proyecciones financieras correspondientes.
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2. MARCO TERICO
2.1 RECICLAJE 2
Reciclar es un proceso simple, que puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma de vida moderna. Uno de sus propsitos se enfoca en la de construir conciencia para el aprovechamiento de los residuos generados por las actividades cotidianas del ser humano.
Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de produccin se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los rboles, tambin pueden ser salvados. La utilizacin de productos reciclados disminuye el consumo de energa. Cuando se consuman menos combustibles fsiles, se generar menos CO2 y por lo tanto menos lluvia cida, reducindose el efecto invernadero.
En el aspecto financiero, el reciclaje genera muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificacin. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos adicionales tales como:
- Conservacin o ahorro de recursos naturales - Ahorro de energa - Disminucin del volumen de residuos por eliminar - Ganancias econmicas. - Generacin de empleo - Conciencia sobre nuestro impacto ambiental en el entorno
Se puede reciclar en un espacio cotidiano:
- Papel Bond - Papel utilizado en fotocopiadoras - Cartulinas
2 Acoplsticos, Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plsticos 2002 - 2003. Acoplsticos. 2004. Bogot. Colombia.
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- Peridico - Papel de colores - Catlogos - Folletos - Directorios telefnicos - Libros - Cartn liso y corrugado - Libretas - Apuntes, cuadernos, agendas- Aluminio (latas de gaseosa) - Vidrio (envases de lquidos y bebidas)
En el anexo #1, se definen los conceptos bsicos que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestra investigacin.
2.2 OBSTCULOS PARA EL RECICLAJE
El principal problema al que nos enfrentamos es la falta de educacin o, ms bien, integrar dentro de nuestra vida el concepto de conciencia ambiental, que parte del principio de cambiar nuestros hbitos comportamentales, nuestras sociedades deben pensar un poco ms all del hoy, ya que las acciones del presente son los legados para nuestras futuras generaciones, de eso depender su calidad de vida. 3
El reciclaje tiene beneficios obvios, sin embargo tambin existen algunos obstculos que hay que superar.
Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente con la educacin. Las sociedades tienden a resistirse a los cambios. El ciclo tradicional de adquirir - consumir - desechar es muy difcil de romper. Reciclar en la oficina o en el hogar requiere de un esfuerzo extra para separar los materiales. Siempre ser ms conveniente el hbito de arrojar todo hacia afuera.
La investigacin ha hecho que sea posible la reduccin de residuos, conduciendo al desarrollo de nuevas tecnologas, garantizando que el ndice de recuperacin y de reciclado de compuestos de cloro y productos derivados se incremente en el futuro.
3 Disponible en http://siga.uniandes.edu.co/scripts/nosotros/que_ganamos_recicla.php (consultado el 14 de enero del 2006). - 15 -
La instalacin de varias plantas de reciclado de materiales da lugar a la creacin de puestos de trabajo y un mejor empleo de los recursos en comparacin a la incineracin
Reflexionando esta cuestin, parece extrao que las ventajas econmicas y laborales, relacionadas con el reciclado de materiales, no se propicie suficientemente, dando la sensacin de una falta de inters por parte de las administraciones.
2.3 POR QU RECICLAR?
Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma de vida moderna.
Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de produccin se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los rboles, tambin pueden ser salvados. La utilizacin de productos reciclados disminuye el consumo de energa. Cuando se consuman menos combustibles fsiles, se generar menos CO2 y por lo tanto habr menos lluvia cida y se reducir el efecto invernadero.
En el aspecto financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificacin. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos.
2.4 EL PLAN DE MERCADEO Y SUS PARTES 4
Se puede definir un PLAN DE MERCADEO como un proceso creativo y lgico donde se busca que todas las actividades de la empresa se centren en los mercados meta con el fin de desarrollar ventajas competitivas, sustentndose en proporcionar valores superiores a los clientes-consumidores. Un plan de mercadeo incluye, en general, una proyeccin de los ingresos estimados, los costos, gastos
4 Cordoba, Luis Guillermo. Curso: administracin de nuevos productos y mercados. Bogot, 2005. Universidad de la Sabana, Direccin de Postgrados, Gerencia Comercial. - 16 -
y la ejecucin en el tiempo de las estrategias. Un plan de mercadeo debe tambin considerar un anlisis:
De las necesidades de los clientes-consumidores. De los competidores actuales o potenciales. De los objetivos, de los recursos y de la cultura de la empresa. De las tendencias del medio ambiente externo.
Se puede considerar que las claves para un buen diseo de mezcla de mercadeo son aspectos como un excelente engranaje para la mecnica de bsqueda de informacin, de los usos, las actitudes del cliente-consumidor, las dimensiones demogrficas y del ingreso per capita del mercado, de la elasticidad precio / cruzada de la demanda, de los bienes y servicios sustitutos, de la clase del producto para definir su distribucin y la manera de promoverse, con el fin que los beneficios del producto correspondan a las necesidades reales del mercado, pero hay que tener en cuenta que una mezcla de mercadeo estndar para una clase de producto no necesariamente es conveniente para todos los casos.
Los componentes estratgicos en una mezcla de mercadeo son principalmente:
Precio: Se debe definir los objetivos, polticas, ciclo de vida, descuentos, bonificaciones.
Producto: Portafolio de bienes y servicios, sus caractersticas, nivel de calidad, accesorios, instalacin, instrucciones, garantas, lneas de producto, empaque, marca.
Plaza: Objetivos, tipo de canal, intermediarios, almacenes, ubicaciones, logstica, nivel de servicio, seleccin intermediarios, administracin de canales.
Un plan de mercadeo es en esencia una plantilla que integra el anlisis del mercado, del cliente-consumidor, presentacin del direccionamiento estratgico, estimacin de los ingresos por ventas, sus costos, as como, la mezcla de mercadeo.
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3. MTODO
3.1 METODOLOGA
Se tiene como principal metodologa seguida el tipo de investigacin de carcter exploratoria, descriptiva; a continuacin se definen cada una:
Investigacin exploratoria: Recibe este nombre la investigacin que se realiza con el propsito de destacar los aspectos fundamentales de una problemtica determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigacin posterior. Es til desarrollar este tipo de investigacin porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir lneas de investigacin y proceder a su consecuente comprobacin.
Investigacin descriptiva: Mediante este tipo de investigacin, que utiliza el mtodo de anlisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situacin concreta, sealar sus caractersticas y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificacin, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.
El propsito de sta metodologa de investigacin es poder analizar el mercado de los plsticos reciclados en la ciudad de Bogot de la manera ms eficiente por medio de estos dos tipos, para luego poder generar la mezcla de mercadeo y la estrategia de comercializacin para el producto objeto del estudio. Por ltimo esto llevar a realizar el estudio tcnico y proponer las estrategias para la produccin del tipo de materiales reciclados propuestos.
3.2 POBLACIN Y MUESTRA
Segn Acoplsticos 5 , existen 37 empresas en Bogot que recolectan, compran seleccionan, clasifican, empacan, transportan y comercializan residuos plsticos. Basados en esta informacin, y sabiendo que tienen un proceso mecnico de separacin (separacin que es diferente a lo planteado por el proyecto), se realizaron 15 entrevistas. La metodologa del muestreo para la realizacin de las entrevistas a las diversas empresas en esta categora fue de manera aleatoria, con el fin de generar el menor ruido posible en los datos encontrados.
5 Acoplsticos, Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plsticos 2002 - 2003. Acoplsticos. 2004. Bogot. Colombia. - 18 -
Se realizaron 15 encuestas, ya que por conocimiento del mercado, son las 15 empresas ms robustas en el desarrollo del reciclaje y se encajan mejor al tipo de empresa que se desea desarrollar.
3.3 MOMENTOS DE LA INVESTIGACIN
Los datos recolectados corresponden al periodo comprendido entre el ao 2001 y el 2005 6 . Las entrevistas se desarrollaron entre el periodo de enero del 2006 y mayo del mismo ao, donde se realiz a 15 empresas que recolectan y/o compran y/o seleccionan y/o clasifican y/o comercializan residuos plsticos en la ciudad de Bogot, con el fin de tener una evaluacin real sobre los productos manejados reciclados, su tamao, su manejo tanto tcnico como logstico, precios en pro de el diseo de la estrategia a desarrollar.
El formato de la encuesta que se realiz se presenta en el anexo # 2.
3.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIN
Se plante tener como fuentes de recoleccin de informacin principalmente a Acoplsticos y el Centro Nacional de Produccin Ms Limpia. La informacin que ellos presentan es adquirida por estudios propios y de datos recolectados. Con respecto a las tcnicas se tuvo en cuenta el lineamiento de entrevista y observacin de las diferentes empresas involucradas en el proceso, para el nmero de empresas escogidas, de acuerdo a lo estipulado anteriormente. Teniendo presente lo anterior, se emple bases estadsticas, como lo es principalmente las medias aritmticas y la moda, para analizar los diversos datos y resultados encontrados en las entrevistas.
Basados en lo anterior se pueden clasificar las fuentes como primarias externas (la informacin se obtiene para este estudio en concreto y procede del mercado en general) y secundarias externas (la informacin se encuentra por estudios realizados y es procedente de otras organizaciones) 7 .
6 Acoplsticos, Plsticos en Colombia 2005 - 2006. Acoplsticos. 2006. Bogot. Colombia. Acoplsticos, Plsticos en Colombia 2001 - 2003. Acoplsticos. 2003. Bogot. Colombia. 7 Disponible en http://www.unav.es/empinf/estadistica/InvestigacionyEstadistica0506.pdf (consultado el 29 de julio del 2006).
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4. PLAN DE MERCADEO
4.1 ANLISIS DEL MERCADO 8
La actividad manufacturera global y sectorial en Colombia esta agrupada por 5 categoras, segn la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU), comprendidas por la fabricacin de sustancias qumicas bsicas, otros productos qumicos, fibras sintticas y artificiales, artculos de caucho y manufacturas de plstico. Hay que aclarar que para el DANE el sector de manufacturas de plstico no tiene presente la industria semimanufacturera y artculos finales de tales materias, ya que slo enfoca sus informes en establecimientos industriales con ms de diez empleados y cuya actividad econmica principal esta declarada para este segmento. Para el ao 2001 9 el sector de manufacturas de plstico mostr que existen 418 establecimientos (6 % de la participacin total manufacturera), 30.078 personas ocupadas (5,7 % de la participacin total manufacturera), 2.773,2 millardos de pesos en su produccin bruta (4,1 % de la participacin total manufacturera) y con 1.200 millardos de pesos en valor agregado (4,1 % de la participacin total manufacturera). Tambin se debe mencionar que en la actividad productora de manufacturas en Colombia en este sector participa en general una gran cantidad de empresas pequeas y medianas (ya que para este sector el 81% de los establecimientos empleaba hasta 100 personas y el 64% menos de 50), concluyendo que la importancia de las pequeas y medianas empresas (Pymes) es considerable y relevante en la fabricacin de productos plsticos. La localizacin geogrfica de la produccin manufacturera sectorial de productos plsticos en el 2001 mostr que en el departamento de Antioquia tiene el 21,8% del sector, Atlntico el 6%, Bogot el 35,9%, Bolivar el 2,4, Cundinamarca el 4,1, Valle del Cauca el 17% y el resto del pas el 12,9%. La evolucin para el ao 2002 mostr que para el sector de plsticos se tuvo un aumento del 7,24 % en la produccin real, un 8,86 % en ventas reales y un 1,49 % en el nivel de empleo total; para el 2003 se present un aumento del 4,01 % en la produccin real, un 5,59 % en ventas reales y un decrecimiento del 2,25 % en el nivel de empleo total.
Luego de una exhaustiva bsqueda en diversos sectores y organizaciones tales como Acoplsticos, el DANE, las Naciones Unidas, la ANDI entre otras, sobre informacin de las empresas vinculadas con la actividad relacionada para la recuperacin y el reciclaje de desechos de las diferentes clases de materiales plsticos, slo Acoplsticos tiene un registr de stas empresas, el cual no abarca
8 Plsticos en Colombia 2005 - 2006. Acoplsticos. 2006. Bogot. Colombia. 9 ltimo ao disponible cuando se prepar este informe. - 20 -
la totalidad del sector, puesto que segn comunicados emitidos por ste es muy complicado recolectar informacin en un sector tan informal y artesanal como lo es el reciclaje.
Acoplsticos divide en tres actividades las empresas que se dedican a la actividad de reciclaje de plsticos, de la siguiente forma:
1. Empresas que recolectan, compran, seleccionan, clasifican, empacan, transportan o comercializan residuos plsticos. 2. Empresas que adquieren residuos plsticos seleccionados y clasificados, prestan el servicio de reciclaje a terceros o comercializan materia prima recuperada o producto terminado. 3. Empresas transformadoras de residuos plsticos.
Para el primer grupo se contabilizaron 92 empresas, donde 65 estn ubicadas en la ciudad de Bogot, y las restantes 27 en el resto del pas.
Para el segundo grupo se contabilizaron 65 empresas, donde 46 estn ubicadas en la ciudad de Bogot, y las restantes 19 en el resto del pas. Y para el tercer grupo se contabilizaron 31 empresas, donde 27 estn ubicadas en la ciudad de Bogot, y las restantes 4 en el resto del pas.
Hay que acotar que se puede encontrar a una misma empresa repetida en cualquiera de las tres actividades empleadas por Acoplasticos.
Dada la escasa informacin disponible sobre el sector de reciclaje, se puede complementar el estimativo de consumos empleados en estas industrias realizando correlaciones con respecto a la evolucin y consumo de las principales resinas vrgenes plsticas efectuado en Colombia:
Las resinas plsticas de mayor uso en el pas son los polietilenos(PE), los policloruros de vinilo (PVC), los polipropilenos (PP), los poliestiresnos (PS) y polietile tereftalato (PET); este conjunto abarca alrededor del 93-94 % del tonelaje de materias primas procesadas; parte de estas resinas se fabrican localmente, el faltante es importado.
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El consumo aparente de las principales resinas plsticas para los aos 2001 a 2003 en Colombia, fue:
Tabla 1. Consumo Aparente de las Principales resinas plsticas en Colombia 2001 - 2004
RESINA 2001 2002 2003 2004 LDPE 140 144 138 140 HDPE 78 86 95 92 PP 122 145 150 170 PS 35 39 45 48 PVC 105 130 130 130 PET 18 20 28 30 OTROS (resinas acrlicas, EVA, SAN, ABS, PC, poliamidas, fenlicas, PU principalmente) 35 37 37 40 TOTAL 533 601 623 650 miles de toneladas
Fuente: Acoplstico - plsticos en Colombia 2005-2006.
Los principales sectores consumidores de materias primas plsticas fueron para este mismo periodo:
Tabla 2. Principales Sectores Consumidores de Materias Plsticas 2001 - 2004
SECTOR DE CONSUMO MATERIAS PLSTICAS CONSUMIDAS ( %en peso) Empaques y envases 54 Construccin: tebera, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, baeras. 18 Agricultura: pelcula para invernaderos, acolchados, telas sombra, mangueras, tubos. 10 Institucional / Consumidor: clazado, cepillos, escobas, artculos de mesa y cocinas, colchones, muebles. 10 Otros: lminas, partes industriales, ind. automotriz, deportes, varios. 8 TOTAL 100
Fuente: Acoplstico - plsticos en Colombia 2005-2006.
Otro factor importante para tener en cuenta es el consumo aparente de las principales resinas plsticas por proceso productivo para este mismo periodo, el cual fue:
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Tabla 3 10 . Consumo Aparente de las Principales Resinas Plsticas en Colombia por Procesos Productivo 2001 - 2004
Fuente: Acoplstico - plsticos en Colombia 2005-2006.
4.1.1 MERCADO POTENCIAL
Teniendo presente la informacin anterior, y conociendo que el nicho a atender mediante el reciclaje de desechos plsticos es el de botellas sopladas por el proceso de extrusin soplado moldeado (EBM) y/o inyeccin estirado soplado moldeado (ISBM), podemos analizar que tenemos un mercado potencial, segn los datos encontrados hasta el ao 2004 y ponderando el consumo aparente de las principales resinas plsticos con el proceso de soplado, de 7 miles de toneladas anuales en LDPE, 23 en HDPE, 8,5 en PP, 2,4 en PS, 10,4 en PVC y 27 en PET.
Segn el conocimiento que se tiene del mercado, se puede manifestar que de todas las toneladas que se venden de material virgen para el proceso de soplado, aproximadamente el 60% de esta cantidad se enfoca a procesos en los cuales se necesita obligatoriamente material virgen, el otro 40 % de los procesos puede presentar material reciclado. De lo anterior el mercado potencial para el LDPE son 2.8 miles ton ao, donde el precio por kg de esta resina esta para Junio del 2006 en 4200 $/kg, mostrando unas ventas potenciales de $ 11.760 millones, para el HDPE son 9.2 miles de ton ao (precio del HDPE a Junio del 2006 es 4500 $/kg) con unas ventas potenciales de $ 41.400 millones, para el PP son 3.4 miles de ton ao (precio del PP a Junio del 2006 es 4100 $/kg) con unas ventas potenciales de $ 13.940 millones, para el PS son 0.96 miles de ton ao (precio del PS a Junio del 2006 es 4600 $/kg) con unas ventas potenciales de $ 4.416 millones, para el PVC son 4.16 miles de ton ao (precio del PVC a Junio del 2006 es 4200 $/kg) con unas ventas potenciales de $ 17.472 millones y para el PET son 10.8 miles de ton ao (precio del PET a Junio del 2006 es 3900 $/kg) con unas ventas potenciales de $ 42.120 millones.
10 Acoplsticos. Plsticos en Colombia 2005 - 2006. Acoplsticos. 2006, Bogot. Colombia, P. 89.
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4.2 ANLISIS DEL ENTORNO
4.2.1 FACTORES ENDGENOS
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, de las 15 empresas que se entrevistaron se obtuvieron los siguientes resultados y conclusiones:
Las dos primeras preguntas describen el nombre de la empresa y la persona a la cual se le efectu la encuesta.
En la tercera pregunta se encontr que presentan un enfoque en 7 de ellas (46%) de recoleccin de su propio plstico, 14 de ellas lo compran (93%) y unas 4 lo seleccionan y/o clasifican (26%); en todas las empresas lo comercializan. En este punto se puede analizar que el gran porcentaje de las empresas prefieren enfocarse en la actividad de recoleccin, compra y comercializacin, y muy pocas se orientan en la seleccin o clasificacin del material y esto es debido a que el conocimiento de las personas que se dedican a este oficio no es el de mayor formacin en el rea de los polmeros.
Para la cuarta pregunta, se encuentra que las resinas con que ms se trabaja son las genricas del mercado, como lo son el PE, PP, PVC, PET y PS. Esto es un resultado muy consecuente con el consumo de materias polimricas en Colombia, ya que son muy pocas las empresas en el pas que trabajan con resinas de ingeniera.
La quinta pregunta muestra que de las 4 empresas que clasifican su material reciclado, todas lo realizan por el mtodo de comportamiento a la llama (mtodo artesanal) y ninguna emplea ningn otro mtodo ms tecnificado.
En la sexta pregunta se ratifica que los procesos que se emplean en las empresas son pocos, slo de almacenamiento y adicional 4 emplean el proceso de clasificacin.
Para la pregunta sptima, se encuentra que para las 15 empresas, slo una de ellas recolecta su propio material, 12 lo compran a los recicladores y tan solo dos lo compran y lo recolectan al mismo tiempo. Se puede aducir que lo ms prctico es comprar el material a recicladores y enfocarse mejor en el foco del negocio" que se plantea seleccin bajo un proceso tecnificado.
En la octava pregunta se encuentra que el rango de precios en que se adquiere la materia prima esta entre 250 $/kg y 400 $/kg, se debe recalcar en este punto que - 24 -
el precio depende del tipo de resina y de las caractersticas en que se encuentre, teniendo un promedio aritmtico de 286 $/kg.
La novena pregunta que corresponde a cuales son los principales costos de operacin, las personas fueron bastante reacias a contestarla, por ende no se pudo sacar conclusin alguna.
Para la dcima pregunta en la cual se trataba de conocer las caractersticas de los clientes, se percibi fue un desconocimiento de las caractersticas exactas de los clientes que compran reciclado, pero se puede acotarlos como procesadores de termoplsticos que emplean el reciclado principalmente en el proceso de inyeccin y extrusin, propsito general.
En la undcima pregunta se encuentra que el rango de precios en que se vende la materia prima esta entre 400 $/kg y 950 $/kg, se debe recalcar en este punto que el precio depende del tipo de resina y de las caractersticas en que se encuentre tambin, teniendo un promedio aritmtico de 608 $/kg.
Para la duodcima pregunta, en donde se deseaba conocer en que se emplean las resinas que se reciclan, se encontr que de las pocas empresas que conocen el desempeo final de su material comercializado, comentan que es para inyeccin y extrusin propsito general principalmente.
En la dcimo tercera pregunta, se encontr como principales competidores un diverso portafolio de empresas pequeas, analizando que este es un negocio muy artesanal y diversificado.
En la dcimo cuarta pregunta se encontr que el mtodo de transporte empleado es principalmente las zorras en la adquisicin y las camionetas alquiladas para la distribucin.
Como ltimo punto hay que nombrar que tanto las compras como las ventas se realizan de contado.
4.2.2 FACTORES EXGENOS
General:
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Tabla 4. Anlisis de atractividad de Porter. ANALISIS DE LA ATRACTIVIDAD ATRACTIVIDAD FACTORES COMPETITIVOS Muy Poca Poca Neutral Alta Muy Alta OBSERVACIONES Economas de escala Pequea X Grande Diferenciacin de producto Escasa X Grande Identificacin de marca Baja X Elevada Costo de cambio Bajo X Elevado Acceso a canales de distribucin Amplio X Restringido Requerimientos de capital Bajos X Elevados Acceso a tecnologa avanzada Amplio X Restringido Acceso a materias primas Amplio X Restringido Proteccin del gobierno Inexistente X Elevada Efecto de la experiencia Sin importancia X Muy importante Especializacin de activos Elevada X Baja Costo fijo de salida Elevado X Bajo Barreras emocionales Elevadas X Bajas Restricciones gubernamentales y sociales Elevadas X Bajas Nmero de competidores igualmente equilibrados Grande X Pequeo Crecimiento de la industria Lento X Rpido Costo fijo o de almacenaje Elevado X Bajo Caractersticas del producto Generico X Producto nico Incrementos capacidad Pequeos X Grandes Diversidad de competidores Elevada X Baja Cantidad de compradores importantes Pocos X Muchos Disponibilidad de sustitutos de productos de la industria Muchos X Pocos Costos de cambio del comprador Bajos X Altos Amenaza de los compradores de integracin hacia atrs Elevada X Baja Amenaza de la industria de integracin hacia adelante Baja X Elevada Contribucin a la calidad o a servicios de compradores Grande X Pequea Contribucin de la industria al costo total de los compradores Fraccin grande X Fraccin pequea Rentabilidad de los compradores Baja X Elevada Cantidad de proveedores importantes Pocos X Muchos Disponibilidad de sustitutos de productos de proveedores Baja X Elevada Diferenciacin o costo de cambio de productos de proveedores Elevado X Bajo Amenaza de proveedores de integracin hacia adelante Elevada X Baja Amenaza de la industria de integracin hacia atrs Baja X Elevada Costo total de la industria contribuido por proveedores Fraccin grande X Fraccin pequea Importancia de la industria para rentabilidad de los proveedores Pequea X Grande Disponibilidad de sustitutos cercanos Grande X Pequea Costos de cambio de usuarios Bajos X Elevados Agresividad y rentabilidad de productor de sustitutos Elevada X Baja Precio-valor de sustitutos Elevado X Bajo BAJA POCA NEUTRO ALTA MUY ALTA Barreras a la entrada 1 2 0 6 1 Barreras a la salida 0 2 1 1 0 Rivalidad entre competidores 0 1 2 0 3 Poder de los compradores 0 1 3 3 1 Poder de los poveedores 0 0 3 3 1 Disponibilidad de substitutos 0 0 0 3 1 Evaluacin General 1 6 9 16 7 MODELO DE M. PORTER CALIFICACION GENERAL B A R R E R A S
A
L A
E N T R A D A B A R R E R A S
D E
S A L I D A R I V A L I D A D
E N T R E
C O M P E T I D O R E S P O D E R
D E
L O S
C O M P R A D O R E S P O D E R
D E
L O S
P R O V E E D O R E S D I S P O N I B I L I D A D D E
S U S T I T U T O S
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Especfico:
Se emplear el modelo de las 5 fuerzas de Porter en factores exgenos de manera especfica para determinar su influencia en el anlisis del entorno externo:
Rivalidad entre las empresas que compiten. Luego de analizar el entorno del mercado en el punto anterior, se analiza que productos reciclados bajo un proceso de seleccin tecnificado no se encuentran, siendo esto una ventaja competitiva a aprovechar, ya que se generan mayores barreras de entrada y menor rivalidad en este segmento. Factores como el TLC, el acuerdo de la comunidad Andina-Unin Europea, ingreso de productos chinos, van en detrimento de esta posicin actual privilegiada, pero con los costos de los fletes siguen generando ventaja alguna.
Entrada potencial de competidores nuevos. Teniendo presente lo anterior, actualmente para que nuevas industrias ingresen en este segmento en particular presentan alto nivel de barreras, ya que el reciclaje en Colombia es un proceso artesanal y pocas empresas y/o personas tienen el conocimiento tcnico adecuado para realizarlo a nivel tecnificado, incurriendo a una baja intensidad de competencia. Tambin se presentan las mismas amenazas como el TLC, el acuerdo de la comunidad Andina-Unin Europea y el ingreso de productos chinos.
Desarrollo potencial de productos sustitutos. Precisamente el plstico ha llegado a ser unos de los productos sustitutos de diversas materias primas como lo son el vidrio, la hojalata, la madera, entre otros; a medida que siga creciendo ste, el reciclado tambin crecer, siendo una alternativa ms econmica de las piezas commodities del plstico virgen.
Poder de negociacin de los proveedores. Los proveedores para este tipo de negocio son los recicladores de las calles, en donde el poder de negociacin de ellos esta dado por las condiciones que ya se han establecido en el mercado, precios y contextos, analizando que es un sector poco variable en este aspecto, presentando una ventaja por su poca variabilidad. Factores como la situacin social del pas son ventajosos actualmente, ya que promueven la existencia de recicladores.
Poder de negociacin de los consumidores. El poder de negociacin de los consumidores para un producto en el cual se le asegura el tipo de resina polimrica que esta empleando y donde esta calidad no la aseguran sino muy escasas empresas que manejen el reciclado, hace que el poder de negociacin de los consumidores que valoran y necesitan este tipo de productos sea ms bien baja. Factores exgenos como el econmico, social y poltico no son muy relevantes en este aspecto. - 27 -
4.2.3 RESUMEN ENTORNO MICROENTORNO Y MACROENTORNO
Tabla 5. Anlisis del microentorno.
ACTORES SOCIALES OPORTUNIDADES AMENAZAS Sector Productivo Necesidad por parte del sector en encontrar reciclado de la mejor calidad y de esta forma bajar costos. Aumento creciente del consumo per cpita de resinas plsticas. Aumento creciente de aplicaciones en resinas plsticas por nuevos desarrollos. Ingreso de tecnologa foranea por apertura para la clasificacin de material reciclado Sector Gubernamental Inicio del TLC para el 1 de enero del 2007 Acercamientos del Gobierno con la Comunidad Europea para tratado de libre comercio. Posibles exenciones tributarias busca el gobierno para materiales reciclados. Reforma tributaria que desea implementar el Gobierno. Sector Social/Comunitario Ayuda al crecimiento, con este proyecto, de los recicladores, pero de manera organizada, lo cual promueve el crecimiento del sector. Apoyo a polticas ms limpias con este proyecto, lo cual promueve el crecimiento del sector. Apoyo a la creacin de empleo en Bogot, lo cual promueve el crecimiento del sector. Apoyo a las polticas de creacin de empresa, lo cual promueve el crecimiento del sector. Sector Conocimiento Demostrar viabilidad de proyectos basados en tecnologa, lo cual promueve crecimiento. ANLISIS DEL MICROENTORNO
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Tabla 6. Anlisis del macroentorno
FUERZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS Econmicas Polticas de apertura generadas por el Gobierno. Polticas de apertura generadas por el Gobierno. Sociales Ayuda del Gobierno para empresas que generen empleo. Promocin que ms nios pobres que su nucleo familiar se dediquen al reciclaje, continuen en este sector y no enfocados en su educacin. Polticas Con el fortalecimiento de la seguridad en las diversas regiones del pas por parte del Gobierno, genera crecimiento del mercado como lo es el de plstico (se muestra como ejemplo a Villavicencio), promoviendo un crecimiento del consumo de resinas. Tecnolgicas Programas de ayuda a empresas que promuevan procesos de innovacin tecnolgica. Ambientales Posible ayuda del estado a proyectos que contribuyen la produccin ms limpia Por el hecho de promover materiales reciclados polmericos de alta calidad, se promueve precios ms bajos en materia primas para la elaboracin de dems productos plsticos que compiten con productos sustitutos como lo son el vidrio, madera y dems, productos que tienen mayor impacto ambiental que el plstico. ANLISIS DEL MACROENTORNO
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4.2.4 MATRIZ RELACIONAL
Con el propsito de generar un anlisis estructural del sistema, se muestra la matriz relacional de las variables exgenas y endgenas del proyecto, de esta manera:
Tabla 7. ANLISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. MATRIZ RELACIONAL.
Las primeras seis variables son las endgenas y las ltimas seis son las exgenas. El rango de influencia el cual se utiliz para calificar la relacin directa entre variables fue de 0 hasta 3, siendo 0 la no influencia y 3 la ms influyente.
De esta matriz, y empleando un sofware especializado en este tema MIC-MAC, se presentan los siguientes resultados:
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Figura 1. Mapa de influencia y dependencia directas para las variables de la matriz relacional.
Fuente: MIC_MAC
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Figura 2. Grfica de influencia directa para las variables de la matriz relacional.
Fuente: MIC_MAC
Las variables ordenadas de mayor importancia a menor importancia son expuestas en la siguiente tabla (la lista izquierda son las directas y la derecha son las indirectas):
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Tabla 8. Clasificacin de variables directas e indirectas conforme a su influencia.
Fuente: MIC_MAC
De acuerdo a lo anterior, la calidad del producto, la diferenciacin del producto y el precio son las variables identificadas como claves para este proyecto y que se deben tener presentes en las estrategias del plan de mercadeo de manera ms enfocada. Si se analiza detenidamente estos resultados, se puede manifestar que son coherentes con el objetivo del proyecto, ya que las principales relevancias se enfocan en el lineamiento de calidad de producto y diferenciacin del producto, claves del xito de este producto, el cual es el reciclado diferenciado 100 % clasificado, producto que actualmente no existe en el mercado.
4.3 ASPECTOS TCNICOS
4.3.1 RECICLAJE DE PLSTICO Cmo se recicla el plstico? Los llamados materiales plsticos corresponden en realidad a un gran nmero de productos muy diferentes, tanto por sus materias primas como por sus procesos de fabricacin y usos. Por ello, para facilitar la identificacin de cada polmero, y tambin para ayudar a su clasificacin para poder implementar sistemas de reciclado, se ha instituido el Cdigo Internacional SPI, que permite identificar con facilidad de que material especficamente esta hecho un objeto de plstico. El Proceso de reciclado y el producto que se obtenga depender del tipo de plstico que se recicle. - 33 -
Figura 3. Identificacin de materiales plsticos y sus usos ms comunes 11
Cdigo Siglas Nombre Usos
PET Tereftalato de Polietileno Envases de bebidas gaseosas, jugos, jarabes, aceites comestibles, bandejas, artculos de farmacia, medicamentos. etc.
PEAD (HDPE) Polietileno de alta densidad Envases de leche, detergentes, champ, baldes, bolsas, tanques de agua, cajones para pescado, etc.
PVC Polocloruro de vinilo Tuberas de agua, desages, aceites, mangueras, cables, simil cuero, usos mdicos como catteres, bolsas de sangre, etc.
PEBD (LDPE) Polietileno de baja densidad Bolsas para residuos, usos agrcolas, etc.
PP Polipropileno Envases de alimentos, industria automotriz, artculos de bazar y menaje, bolsas de uso agrcola y cereales, tuberas de agua caliente, films para proteccin de alimentos, paales descartables, etc.
PS Poliestireno Envases de alimentos congelados, aislante para heladeras, juguetes, rellenos, etc.
Otros Resinas epoxdicas Resinas Fenlicas Resinas Amdicas Poliuretano Adhesivos e industria plstica. Industria de la madera y la carpintera. Elementos moldeados como enchufes, asas de recipientes, etc. Espuma de colchones, rellenos de tapicera, etc.
11 Disponible en http://waste.ideal.es/plastico.htm (consultado el 15 de Diciembre del 2005).
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Qu se hace con el plstico reciclado? Como se manifest anteriormente, hay distintos tipos de plsticos. Estos materiales, al ser reciclados, permiten fabricar distintos productos. Para que dar una idea a continuacin se muestran, con los distintos tipos de plstico, donde estn presentes y que materiales pueden fabricarse a travs de su reciclado.
Figura 4. Identificacin de Materiales plsticos y sus usos ms comunes 12
USOS RECICLADO
PET Envases de gaseosa, agua mineral, jugos, aceite comestible, etc. Filamento para alfombras, vestimenta.
PEAD Envases de leche, detergentes, champ, baldes, etc. Otros envases
PVC Tuberas de agua, desages, mangueras, cables, etc. Suelas de zapatos, caos, etc.
PEBD Bolsas para residuos, pelculas industriales. Film para agricultura
PP Envase de alimentos, industria automotrz, etc. Tuberas, artculos para industria automotriz, etc.
PS Envases de alimentos congelados, juguetes, etc. macetas, etc.
12 Disponible en http://waste.ideal.es/plastico.htm (consultado el 14 de enero del 2006). - 35 -
Descripcin de los pasos de un proceso de reciclado de plsticos Para el pblico en general, reciclar es sinnimo de recolectar materiales para volverlos a usar. Sin embargo, la recoleccin es slo el principio del proceso de reciclaje.
Una definicin bastante aceptada indica que reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.
Figura 5. Esquemas de procesos de reciclaje mecnico de residuos Plsticos. 13 .
13 Acoplsticos, Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plsticos 2002 - 2003. Acoplsticos. 2004. Bogot. Colombia, p. 44.
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4.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
4.4.1 MISIN
Ser la empresa lder en la comercializacin de resinas plsticas recicladas bajo un proceso tecnificado el cual asegure el 100% de clasificacin de las resinas empleadas. Satisfacer los hbitos cambiantes del los clientes finales, asegurando los niveles de calidad y servicio por l requeridos para generar satisfaccin a nuestros clientes, dividendos a nuestros accionistas, y contribuir a la realizacin del plan de vida de nuestros empleados. Investigar e innovar en el desarrollo de nuevos conceptos y productos que permitan crecer con rentabilidad.
Mantener un equipo humano comprometido y feliz con la empresa.
4.4.2 VISIN
Para el ao 2020 ser la empresa de plstico reciclado ms reconocida en el mercado de Bogot por su clasificacin tcnica del material, habr incursionado en el resto de Colombia, con rentabilidad y crecimiento sostenido, tecnologa adecuada, una red de distribucin eficiente y controlada, reconocidos por su innovacin y calidad certificada, que siempre buscar generar satisfaccin a nuestros clientes, dividendos a nuestros accionistas, y contribuir a la realizacin del plan de vida de nuestros empleados.
4.4.3 PRINCIPIOS Y VALORES
Los clientes son nuestro punto de partida. Nuestra gente, factor generador de xito. Nuestra prioridad la competitividad y tecnologa. Nuestro xito se fundamenta en la calidad y servicio. Nuestra vitalidad se fortalece con el compromiso de nuestra gente. Nuestro estilo de trabajo esta basado en liderazgo y en equipos pro activos. Nuestra fuente de renovacin es la innovacin permanente. Nuestro comportamiento esta basado en la integridad, coherencia y consistencia. Nuestro desafo es ser gil, eficiente y flexible. Nuestro mayor activo la satisfaccin de nuestros clientes. Actuamos siempre con lealtad, respeto y honestidad - 37 -
4.4.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS
Disear y desarrollar productos innovadores. Se plantea disear y desarrollar productos reciclados plsticos 100% clasificados bajo un proceso innovador tecnificado de primera calidad para el mercado bogotano, supeditado por el departamento de investigacin y desarrollo (propietario).
Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de la compaa. Mejorar continuamente los recursos apropiados, la calidad de las actividades, productos y servicios para la satisfaccin de los clientes y el beneficio propio.
Tener un crecimiento sostenido de nuestro negocio. Producir y comercializar este tipo de material reciclado con un crecimiento sostenido de alta calidad, logrando fidelidad y satisfaccin de los clientes, por medio de la incursin a nuevos mercados y brindando un adecuado servicio al cliente.
4.4.5 FACTORES CLAVES DEL XITO
Conocimiento del detallado del mercado por parte del propietario. El acceso a la materia prima de diversas fuentes. La innovacin de proceso productivo de clasificacin. Evaluacin permanente del mercado. Productividad (conversin entre materia prima y producto final) Adecuacin de planta (maquinarias, equipos y distribucin), para reducir tiempos de procesamiento y estandarizacin del producto. Sentido de pertenencia del personal a trabajar (se enfocar mucho en este lineamiento). Poltica de CRM en el servicio a los clientes.
4.4.6 MATRIZ DOFA
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FORTALEZAS:
Conocimiento detallado del mercado por parte de los propietarios. Conocimiento y puesta en marcha de un proceso tecnificado nico para la seleccin de resinas polimricas, la cual asegura un 100 % de clasificacin de los diferentes plsticos trabajados. Conocimiento de la cadena logstica del producto. La capacidad de aumentar la produccin y la relacin con proveedores para facilitar el incremento de la produccin, son dos factores en pro de querer atender un mayor mercado. La capacidad de innovacin. Promocin de polticas ms limpias. El aumento de precios de manera permanente de las resinas vrgenes hace atractivo este producto.
DEBILIDADES:
Por ser un producto con un proceso tecnificado, el costo de este mtodo es mayor comparado con los procesos no tecnificados (artesanales), permitiendo a stos ofrecer productos a bajos costos. El no contar con una patente sobre la innovacin del proceso de clasificacin en Colombia, hace que se presente un riesgo permanente frente a la competencia.
OPORTUNIDADES: Apoyo de las polticas ambientales colombianas hacia la produccin ms limpia. No hay produccin interna de resinas plsticas recicladas 100 % clasificadas bajo un proceso tecnificado. 75.000 ton de resinas plsticas sopladas para reciclar. Aumento paulatino del consumo per cpita de resinas plsticas en Colombia. Instalaciones en la ciudad de mayor movimiento de resinas plsticas en Colombia. Disponibilidad de crecimiento en maquinaria.
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AMENAZAS:
La entrada de productos plsticos degradables y biodegradables permiten el no reciclarlos. La incorporacin en el mercado de ms empresas artesanales pequeas que hacen que se sature el mercado. La copia de la tecnologa de clasificacin por parte de la competencia y/o los empleados que trabajen en la empresa. Competencia con productos sustitutos. (material reciclado habitual) Competencia de este tipo de material clasificado pero importado.
4.5 OBJETIVOS DE MERCADEO, VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
La idea fundamental para el plan de mercadeo de este estudio es formular los detalles necesarios para establecer una estrategia en la prctica, estableciendo un nivel de ventas que permita tener una utilidad neta final mayor al 18% y un servicio al cliente basado en CRM, definiendo estrategia como la creacin y aplicacin de un conjunto diferenciado de actividades que permiten una nica y valorizable posicin de este producto en el mercado. Teniendo presente lo anterior, se fundamentar en el marketing mix, basado en la informacin recolectada y definida. Se pretende tener un nivel de ventas para finales los dos primeros aos de operacin de 30 Ton/mes, con una participacin del mercado del 1 % segn las empresas ya establecidas legalmente.
4.6 MEZCLA DE MERCADEO
4.6.1 PRODUCTO
Presentacin de la lnea. El producto que se quiere lanzar al mercado es un material reciclado que ha sido previamente clasificado, lavado, molido y empacado, el cual es proveniente de las botellas sopladas por el proceso de extrusin soplado moldeado (EBM) y/o inyeccin estirado soplado moldeado (ISBM). El proceso de clasificacin se realizar mediante una tecnologa fsico qumica, la cual es reserva del autor (cabe anotar que esta tecnologa es diferente a las actualmente encontradas en el mercado y presenta un nivel de eficacia en la identificacin de la resinas del 98%), proceso que necesitar una mquina con la - 40 -
cual se asegurar completamente la identificacin del plstico reciclado. El lavado se llevar a cabo por medio de unos tanques de 1000 litros de PE realizados bajo el proceso de rotomoldeo, en donde dentro de ellos se emplearn soluciones de agua (para retirar impurezas), soluciones base jabn (saponificacin), y de nuevo soluciones de agua, como enjuague. Luego el producto se secar, bajo unos tanques de secado, para que pasen posteriormente a la etapa de molienda; en esta etapa se debe asegurar que el tamao de molido no exceda tanto de largo como de ancho unos 2 cm la pieza molida, ya que si esta es mayor, puede promover problemas en las alimentaciones de las maquinas extrusoras o inyectoras donde se venda el producto. Por ltimo se empacar el producto en bolsas de rafia de 25 kg con vlvula de alimentacin. Las lneas de produccin crecern en los prximos 3 aos a modo de escala, segn el procedimiento establecido en este punto.
Descripcin y presentacin de las especificaciones del producto. El material a comercializar es un producto reciclado, plenamente clasificado, molido donde el tamao de partcula no exceda 2 cm tanto de largo como de ancho, y empacado en bolsas de rafia de 25 kg las cuales tienen vlvula de alimentacin.
Es prudente manifestar que entre ms homogneo sea el material molido y menor su densidad de empaque, mejor ser la alimentacin del producto en las tolvas de las ineyectoras y/o extrusoras, lo que conduce a presentar una ms eficiente plastificacin del material dentro de la mquina. Se debe recalcar que el porcentaje de material reciclado que se debe emplear versus material virgen en cualquier proceso es dependiente del tipo de proceso, caractersticas de la mquina en que se procesa, calidad del producto final, eficiencia que se desea tener, principalmente.
Servicio de apoyo y garanta. El producto presentar un soporte tcnico bajo la responsabilidad del propietario de la compaa, con el cual se pretende principalmente ayudar a los potenciales clientes en sus procesos de transformacin, desarrollos especiales, condiciones de proceso, solucin a problemas presentados durante la transformacin de la resina, optimizacin del proceso de transformacin de la resina, capacitacin, entre otros. El servicio se ofrece desde el momento que se adquiere el material por parte del cliente y se emplear en el momento que el cliente lo requiera. Si de una u otra manera, el producto se sale de los estndares de calidad, previamente establecidos por la organizacin, se realizarn cambios del producto.
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Etapa actual del ciclo de vida del producto Como se mencion, la principal ventaja competitiva de este producto radica en el mtodo de identificacin de la resina reciclada, proveyendo un producto que asegura la pureza de la resina polimrica (principal problema actual en el reciclaje de productos polimricos en Colombia) y que por este hecho asegura la calidad en el proceso de transformacin de los potenciales clientes y por ende del producto final que llega al consumidor final; por esta razn el ciclo de vida de este producto esta en la etapa de introduccin y/o desarrollo. De las entrevistas, se muestra que para el modelo que determina las oportunidades del mercado, este producto (plstico reciclado bajo el proceso de clasificacin tecnificada) se clasifica como uno de penetracin del mercado:
Tabla 9. Modelo para Determinar las Oportunidades del Mercado
PRODUCTOS ACTUALES BAJO TECNOLOGA TECNIFICADA DE CLASIFICACIN PRODUCTOS NUEVOS BAJO TECNOLOGA TECNIFICADA DE CLASIFICACIN MERCADOS ACTUALES MERCADOS NUEVOS MODELO PARA DETERMINAR LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO penetracin del mercado desarrollo de productos desarrollo de mercado deversificacin
Consideraciones relativas a la marca. Como se manifest anteriormente, en la actualidad no hay ninguna empresa que entregue un tipo de producto con estas caractersticas, por ende no hay ninguna marca que est posicionada en este aspecto, pero si se penetra en el mercado con un producto que cumpla con las caractersticas de identificacin como lo garantiza este producto, seguramente se posicionar rpidamente en el sector de plsticos como un producto que garantiza el material usado, posicionando una marca rpidamente con un buen objeto de recordacin, como lo es la calidad por medio de proceso tecnificado.
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4.6.2 PLAZA
Se haba definido previamente que la ciudad a trabajar ser inicialmente Bogot; se ir a alquilar una bodega en la cual se gener todo el proceso de clasificacin, empaque y almacenamiento, preferiblemente en el sector industrial de prado veraniego en Bogot (ya que all se encuentran diversas industrias de recicladores, materia prima para nuestro proyecto); desde este punto estratgico se distribuir el material empacado a los diversos clientes por medio de camionetas alquiladas para este fin, transporte que ser costeado por los clientes, o si el cliente lo desea, l mismo podr adquirir o emplear su propio transporte. Este mercado se mueve bajo la figura de pago de contado, por este mismo hecho se emplear el mismo lineamiento.
Estrategia de producto-servicio-canal. Se despachar mnimo 25 kg, dependiendo de la resina reciclada, bajo el canal de ventas directas en la bodega o entrega en las instalaciones del cliente; por la compra de este producto, el cliente obtendr nuestra asesora tcnica, referida anteriormente
Fuerza de ventas y otro personal de apoyo. En un principio se iniciar con un solo vendedor, enfocndose en las empresas que el propietario tiene ya identificadas para llegar al nivel de ventas del punto de equilibrio, tal como se estipula ms adelante, y a medida que el negocio empiece a generar una mayor demanda (y que esta se ajuste a la consecucin de la materia prima), se emplearn ms personas en el rea comercial, sectorizndolas segn la distribucin geogrfica de la cuidad de Bogota. Se tiene planeado que cualquier persona que ingrese a la organizacin se le debe capacitar sobre las generalidades del plstico y sus aplicaciones, adems se tendrn todos los das lunes una reunin donde se combinen charlas tcnicas y seguimiento comercial. A parte del rea comercial, se contar con una secretaria, una tercerizacin en contabilidad, una persona para procesamiento y otra persona para bodegaje y despachos.
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Figura 6. Organigrama
Figura 7. Diagrama de los Procesos Logstico.
ALMACENAMIENTO SECADO INVERSIONISTAS GERENTE GENERAL (1) SECRETARIA (1) ASESOR COMERCIAL (1)TERCERIZACIN EN CONTABILIAD PLANTA
(1)- OPERARIOS DE PROCESAMIENTO.
(1)- BODEGUERO. Y DESPACHADOR CLASIFICIN MOLIDO EMPAQUE ALMACENAMIENTO DESPACHO RECEPCIN DE MATERIA PRIMA LAVADO DE MATERIA PRIMA - 44 -
Figura 8. Diseo de Planta:
LAVADO
ALMACENAMI ENTO
Y OFICINAS MOLIDO Y EMPAQUE SECADO CLASIFICACIN
DESPACHO - 45 -
4.6.3.1 PLAN OPERATIVO DE MERCADEO 14
Basado en lo anteriormente definido, se describen claramente las siguientes actividades, con el fin de identificar los elementos de gestin ms importantes requeridos para el logro de los objetivos estratgicos previamente definidos, para un periodo determinado.
Se puede describir la cadena de valor de la futura compaa de la siguiente forma:
Figura 9. Cadena de valor.
Donde los objetivos de cada proceso se pueden definir de la siguiente forma:
PLANEACIN ESTRATGICA: Planear y verificar para la compaa, a mediano y largo plazo, en cada una de las actividades de sus reas el cumplimiento de los objetivos corporativos, con el fin de visualizar toda la organizacin desde el proceso inicial hasta la generacin de resultados y su respectiva evaluacin (propietario).
14 Reyes, Ivn. Curso: Sistemas de Informacin Gerencial. Bogot, 2006. Universidad de la Sabana, Direccin de Postgrados, Gerencia Comercial. CLIENTE PLANEACIN ESTRATEGICA PRODUCCIN MERCADEO Y VENTAS GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE INVESTIGACION Y DESARROLLO RECURSOS FISICOS Y HUMANOS CLIENTE - 46 -
PRODUCCIN: Planear, ejecutar y controlar, todas las actividades y especificaciones de manejo de equipos, materiales, materias primas, producto en proceso y producto terminado en la planta.
MERCADO Y VENTAS & SERVICIO AL CLIENTE: Mejorar y optimizar el procedimiento de venta y las relaciones comerciales, fortaleciendo la participacin del producto en el mercado y enriqueciendo la calidad del servicio al cliente.
INVESTIGACIN Y DESARROLLO: Planear, realizar, y verificar todos los asuntos relacionados con desarrollo de nuevas tecnologas, investigaciones de carcter intrnseco de las resinas plsticas, apoyo tcnico a clientes internos y externos, y capacitaciones (propietario).
De lo anterior, se puede establecer las relaciones que existen entre los objetivos estratgicos y la cadena de valor, de la siguiente forma:
Tabla 10. Objetivos estratgicos de la organizacin vs. acciones cadena de valor
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 Disear y desarrollar productos innovadores Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de la compaa Tener un crecimiento sostenido de nuestro negocio Planeacion estrategica 1-X 3-X Produccion 4-X Mercadeo y Ventas 5-X Inv. Y Desarrollo 2-X Ser. al cliente 6-X Gerencia 7-X EMPRESA DE PLSTICO RECICLADO BAJO PROCESO TECNIFICADO DE CLASIFICACIN Acciones del objetivo del proceso FACTORES CRTICOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN
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Teniendo presente las relaciones existentes entre los objetivos estratgicos y las actividades de la cadena de valor, se generan los siguientes factores crticos que hacen posible que cada una de las acciones contenidas en el objetivo de cada proceso apoyen el logro de los objetivos estratgicos:
1-X: Identificar el comportamiento y tendencias del mercado.
2-X Adaptar e incorporar las tendencias y comportamientos del mercado en productos nuevos reciclados.
3-X Identificar las mejores prcticas en los procesos.
4-X Implementacin las mejores prcticas en los procesos.
5-X Desarrollar estrategias necesarias para asegurar una recompra y/o aceptacin de nuevos productos.
6-X Desarrollar nuevos productos reciclados.
7-X Aprobar la viabilidad de las nuevas estrategias y/o productos reciclados.
Se contina clasificando cada uno de los factores crticos segn su relevancia financiera, de clientes, de procesos o de aprendizaje:
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Tabla 11. Factores crticos
ID DESCRIPCIN F/E C P A 1 Identificar el comportamiento y tendencias del mercado. X 2 Adaptar e incorporar las tendencias y comportamientos del mercado en productosnuevos reciclados. X 3 Identificar las mejores prcticas en los procesos. X 4 Implementacin las mejores prcticas en los procesos. X 5 Desarrollar estrategias necesarias para asegurar una recompra y/o aceptacin de nuevos productos. X 6 Desarrollar nuevos productos reciclados. X 7 Aprobar la viabilidad de las nuevas estrategias y/o productos reciclados. X FACTORES CRTICOS PERSPECTIVA DEL BSC
Para cada uno de estos factores crticos definidos, se identifica el indicador de gestin o de resultados que define el nivel o grado de alcance a travs de la gestin; para esto de debe detallar el significado del indicador y los aspectos que tienen relacin directa o influyen en el resultado de ste:
Tabla 12. Indicadores de gestin de los factores crticos FACTORES CRTICOS INDICADOR DE GESTIN SIGNIFICADO ASPECTO / VARIABLES RELACIONADAS 1 Identificar el comportamiento y tendencias del mercado. Nivel de identificacin exitoso sobre el comportamiento y tendencias del mercado Capacidad de identificar las tendencias del mercado y/o comportamientos. Habilidad de analizar el entorno global del mercado, tanto en sus variables directas como indirectas. 2 Adaptar e incorporar las tendencias y comportamientos del mercado en productosnuevos reciclados Grado de satisfaccin del mercado sobre los productos nuevos. Capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. Capacidad de generar diferenciacin de acuerdo la tendenciaas de los mercados 3 Identificar las mejores prcticas en los procesos. Nivel de xito de las nuevas prcticas identificadas. Capacidad de identificar las mejoras continuas en los procesos. Habilidad de conocer cabalmente mis procesos, mis recursos tiendo en cuenta pautas de optimizacin. 4 Implementacin las mejores prcticas en los procesos. Nivel de eficiencia continua de los procesos establecidos. Capacidad de implementar mejoras continuas en los procesos. Habilidad para conocer los empleados y sus habilidades con el fin de de mejorar en la implementacin. 5 Desarrollar estrategias necesarias para asegurar una recompra y/o aceptacin de nuevos productos. Grado de recompra. Capacidad de generar recompra. Habilidad de conocer los clientes, habilidad de un servicio eficiente, habilidad de relacionarse con los clientes. 6 Desarrollar nuevos productos reciclados. Nivel de de nuevos productos lanzados al mercado. Capacidad de innovacin. Habilidad de crear, generar nuevas ideas, desubrir las necesidad de los clientes . 7 Aprobar la viabilidad de las nuevas estrategias y/o productos reciclados. Nivel de rentabilidad sobre nuevos estrategias y/o productos desarrollados reciclados. Capacidad de generar rentabilidad. Habilidad de costear de la manera ms eficiente.
Por ltimo se establecen los indicadores de desempeo, los cuales son las asociaciones mtricas o indicadores a las manifestaciones, variables o componentes sealados con base en la descripcin del indicador de gestin; para cada indicador de desempeo se relaciona el factor crtico identificado, tipo de indicador (eficiencia, eficacia o impacto), fuente y formato de los datos, mecanismo de levantamiento de los datos, frecuencia para la recoleccin de los datos, responsable de la recoleccin de los datos, responsable del anlisis:
Tabla 13. Indicadores de desempeo de los factores crticos
Indicador de Desempeo Factores Crticos asociados Tipo Fuente y Formato Frecuencia Responsable Recoleccin (depto) Responsable Presentacin Responsable Anlisis Final Ventas por resina plstica reciclada. eficacia software AS 2000; presentado en visual basic mensual depto. Comercial vendedor Gerente Analisis psicogrfico impacto Reporte de Acoplsticos; presentaciones en acrobat anual depto. Comercial vendedor Gerente Nmero de productos nuevos lanzados vs los ya existentes (bajo tecnologa de clasificacin tecnificada) Adaptar e incorporar las tendencias y comportamientos del mercado en productosnuevos reciclados. impacto Reporte de establecido de lo encontrado por el vendedor ; presentacin en word. anual depto. Comercial Gerente Gerente Nivel de desperdicios anuales. Identificar las mejores prcticas en los procesos. eficiencia Reporte anual de produccin; presentado en power point anual depto. Produccin Operario de Produccin Gerente Nmero de paradas en el ao Reporte anual de produccin; presentado en power point anual depto. Produccin Operario de Produccin Gerente Cumplimiento de presupuesto de produccin. Reporte anual de produccin; presentado en power point anual depto. Produccin Operario de Produccin Gerente Grado de recompra Desarrollar estrategias necesarias para asegurar una recompra y/o aceptacin de nuevos productos. impacto Reporte anualde ventas; presentado en acrobat mensual depto. Comercial vendedor Gerente % de ventas por nevos desarrollos Vs ventas finales Desarrollar nuevos productos reciclados. impacto Reporte anualde ventas; presentado en acrobat mensual depto. Comercial vendedor Gerente Utilidad Neta Final Aprobar la viabilidad de las nuevas estrategias y/o productos reciclados. eficacia P&G; presentado en excel. anual depto. Comercial Gerente Gerente Identificar el comportamiento y tendencias del mercado. Implementacin las mejores prcticas en los procesos. eficiencia
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Anlisis de inventarios
El modelo de inventarios que se emplear es el de FIFO (first in first out), segmentado por clase de resinas; siempre se contar con una inventario de reserva de las principales resinas, como lo son los PEs, PPs, PVCs, PETs y PSs, de 2000 kg de cada una. Para garantizar el suministro permanente de todos los materiales reciclados, se realizar un directorio con la mayora de recicladores de Bogot con el fin de siempre contar con un abastecimiento constante en cuyo caso que los proveedores habituales no presenten materia prima en cualquier instante. El nmero de das de inventario previsto ser de una semana.
Lo que se pretende es lograr, al principio de las operaciones, manejar aprox. unas 30 ton/mes para las diversas resinas, distribuidas en no ms de 20 clientes, con el fin de poder suministrarles a cada uno de ellos un nivel de servicio ms personalizado y por ende mejor.
4.6.3 PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Anlisis de posicionamiento deseado. La idea es desde un principio establecer las bases para un CRM, basados en una poltica de un nmero suficiente de clientes, con el propsito de tener un pleno control y ms eficiente sobre toda la cadena logstica, y ser reconocidos en la mente de los diversos usuarios de material reciclado en Bogot como una empresa que suministra siempre un producto 100 % clasificado, sin ninguna contaminacin presente en las resinas, y que sea diferenciado ya sea para inyeccin o extrusin.
i- Como se promocionar el producto. Es bien conocido que el mercadeo de la industria plstica, y ms el del reciclado, no se caracteriza por su plan de medios o su gran estrategia de publicidad masiva, es ms bien un mercado en el cual la estrategia para dar a conocer los productos y servicios ofrecidos se enfoca en las relaciones pblicas y en dar a conocer el producto en el sector mediante el mercadeo directo. As, se tiene previsto generar boletines tcnicos con las caractersticas del producto y empezarlos a distribuir, unido con una muestra, en los principales clientes a atender. Tambin se tiene planeado complementar lo anterior, por medio de un site en Internet especializado en donde el usuario final encuentre las caractersticas de producto, sus bondades tcnicas y el tipo de tecnologa que se emplea para su clasificacin, adems se optar por una publicidad recalcada y de excelente ubicacin en el directorio de pginas - 52 -
amarillas, y en el de Acoplsticos. Por ltimo se estar presente en Colombiaplast, la cual se realiza cada dos aos en Corferias. ii- Venta personal Como se coment, lo que se pretende es enfocarse en un principio a no una gran diversidad de clientes, solo los ya identificados previamente por el propietario, enfocndose en una venta personalizada y directa, en donde se contar con un vendedor que realice un seguimiento frecuente donde cada uno de estos usuarios, con el fin de lograr una poltica enfocada al servicio y en el cliente. La forma de compensacin es dada por un bsico ms comisin de las ventas realizadas (se plantea tener un bsico del salario mnimo y el 1 % de comisin sobre ton vendida cartera recogida). El perfil del vendedor identificado es una persona con un nivel de educacin bsica mnimo (bachillerato), preferible con alguna carrera tcnica industrial. Este asesor comercial tendr como base las oficinas que se encuentre en la bodega, realizar una visita cada dos semanas a los clientes ya establecidos, atender las ventas va correo electrnico o va telefnica, tendr un programa de capacitacin establecido por el propietario sobre las generalidades de los termoplsticos y los procesos de produccin (inyeccin, extrusin, termoformado, soplado, fibra, principalmente), con el fin de presentar un perfil acorde a las actividades de este mercado.
4.6.4 PRECIO
Anlisis de elasticidad-precio .De acuerdo a las encuestas realizadas y el conocimiento del mercado, se analiza que el nivel de precios en que se puede conseguir el material reciclado en las diferentes recicladoras de la ciudad oscila entre 250 $/kg y 500 $/kg, (precios presentados para el primer semestre del 2006) dependiendo de la calidad de material, mientras que un material 100% identificado, clasificado, lavado, de una sola referencia (de manera general segn las resinas que deseamos trabajar), molido y empacado (proceso en el cual se enfocar nuestro producto), se puede estar vendiendo entre 1500 $/kg y 2000 $/kg a precios de hoy. Cabe mencionar en este punto que el precio de los termoplsticos vrgenes han venido incrementado paulatinamente desde comienzos de siglo, teniendo como precio base los PPs y PEs, en donde para estas resinas en el ao 2003 se tenan unos precios alrededor de los 2800 $/kg, mientras que hoy en da se presentan precios alrededor de los 4000$/kg 15 ; se contextualiza estas dos resinas ya que son las ms econmicas del mercado y de mayor rotacin, por ende los precios de los materiales reciclados de basan en stas.
Teniendo presente lo anterior, se estima conseguir el material deseado en un orden de 500 $/kg y venderlo en los 1850 $/kg, luego del proceso establecido
15 Datos suministrados por Polipropileno del Caribe. - 53 -
Cantidad (kg) Precio ($/kg) "1 - 4999" 1850 "5000 - 9999" 1750 > 10000 1600 previamente. Con respecto a la variacin que tiene el precio con respecto a las cantidades vendidas, se puede estipular en el siguiente grfico de sensibilidad, de acuerdo a los precios analizados por la encuesta y el conocimiento del mercado, de esta forma:
Tabla 14. CANTIDAD - PRECIO
As:
Figura 10. Elasticidad en el precio
ELASTICIDAD PRECIO y = -0,025x + 1858,4 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 CANTIDAD (kg) P R E C I O
( $ / k g )
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Se analiza que se tiene una curva con tendencia inelstica, tendencia que es muy dada y coherente en el sector de las resinas plsticas, donde el precio no es muy fluctuante debido a la cantidad suministrada.
Anlisis de mrgenes de comercializacin segn canal de distribucin Como se estipul previamente, la comercializacin se generar de manera directa, ya que es un negocio de medianas cantidades, pero se desea enfocar en pocos clientes. Con respecto al margen se plantear en la seccin de anlisis financiero, basados en una utilidad neta mayor al 18%. Cabe anotar que en este negocio la utilidad neta que se maneja esta alrededor del 10% para un tpico reciclador que ejerza un proceso de molienda a su producto. A continuacin se plantean los costos referidos a todo el proceso estipulado:
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COSTOS PARA PROCESO DE RECICLAJE sueldo mnimo ($/mes): 408000 factor de prestaciones: 1,51 C. TOTAL: C. PRODUCCIN + C. ADMINISTRATIVOS horas trabajadas al mes por operario: 192 produccin mquina (kg/hr): 15 precio resina ($/kg): 500 precio mquina ($): 10000000 C. PRODUCCIN ($/kg): M. PRIMA + M. OBRA + HORA MQUINA aos de depreciacin: 10 horas trabajadas de mquina al mes (hr/mes 720 M. PRIMA: 525,00 depreciacin final ($/hr): $ 115,74 M. OBRA: 427,83 arriendo local ($/mes): 1500000 HORA MQUINA: 373,60 arriendo local por hora ($/hr): 2083,33333 1326,4383 costos indirectos ($/hr): 555 consumo de energa (KW/hr): 15 C. PRODUCCIN ($/kg): 1326,438272 costo de la energa ($/KW): 190 costo de energa en una hora ($/hr) 2850 Sueldo secretaria ($/mes): 450000 Sueldo administrador ($/mes): 0 C. ADMINISTRATIVOS ($/kg): C. COMERCIALES + COSTOS ADMON. + C. OPERACIONALES O FINANCIEROS Outsourcing admon. Contable ($/mes): 500000 Vehiculo, papelera, computadores ($/mes): 870000 Capital de trabajo por materia prima ($/mes) 7500000 C. COMERCIALES: 166,26 tasa de prestamo de Kt (E.A.- %) 12% C. ADMON. 80,56 intereses mensuales de Kt ($/mes): -$ 68.750,00 C. FINANCIEROS: 6,37 desperdicio de materia prima por produccin 5% 253,1787 nmero de operarios 2 C. ADMINISTRATIVOS ($/kg): 253,1787037 C. TOTAL ($/kg): 1580
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Este costeo se realiz para una empresa que presenta una secretaria, dos operarios, un vendedor, un outsourcing en contabilidad, una materia prima donde se adquiera a 500 $/kg (envases soplados), una bodega de 1500.000 $/mes, una maquinaria de 10000.000 $/mes con 10 aos de depreciacin, en una produccin de 15 kg/hr, unos costos indirectos para la maquinaria de 555 $/hr, unos gastos de administracin (vehculo, papelera y computadores) y un costo de financiacin para un capital de trabajo de 7500.000 $ (para 15 ton de material), principalmente.
Los descuentos que se otorgarn pueden ser por volumen, tal como se estipul en la tabla #4 para la elasticidad precio, quedando de la siguiente forma:
Tal como se coment anteriormente, todas las ventas se realizarn de contado. La utilidad neta deseada, debe ser mnimo del 18%. Como se argument previamente, para este producto con este tipo de tecnologa de identificacin y clasificacin de resinas, no se tendra competencia alguna.
Listas de precios Se tiene estipulado vender cualquier tipo de resina (ya sea PE, PP, PS, PET) al mismo precio por kg., slo se tendr presente la cantidad vendida como fuente de descuento (tal como se defini en la tabla #5).
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4.7 ANLISIS FINANCIERO
Un Estado de Resultados para el primer mes teniendo en cuenta los mismos costos totales estipulados anteriormente, para 10 ton de ventas a un precio de 1700 $/kg, sera el siguiente:
% V e n ta s $ 17. 000. 000, 00 "- Co sto d e ve n ta s" $ 5. 250. 000, 00 Uti l i d a d b ru ta $ 11. 750. 000, 00 69, 12% " - Ga sto s a d m o n . " $ 7. 233. 260, 00 "- Ga sto s e n ve n ta s" $ 616. 080, 00 "- De p re ci a ci n " $ 83. 333, 33 Uti l i d a d Op e r a ci o n a l $ 3. 900. 660, 00 22, 95% " + / - e x te n ci o n e s" $ 68. 750, 00 Uti l i d a d a n te s d e i m p u e sto s $ 3. 831. 910, 00 22, 54% " - I m p u e sto s" $ 613. 105, 60 Uti l i d a d n e ta $ 3 .2 1 8 .8 0 4 ,4 0 18, 93% E S T A D O DE RE S U L T A DOS ( p r i me r me s )
Se analiza que la utilidad neta al final del primer mes, para unas ventas de 10 ton a 1700 $/kg, sera de 18,93%, utilidad que estara dentro de la deseada segn lo manifestado anteriormente.
El punto de equilibrio es aquel nivel de ventas en el que no se obtienen ni utilidades ni prdidas, es decir, cuando los ingresos totales son exactamente iguales a los costos totales de la empresa. La utilidad del punto de equilibrio es que permite establecer el nivel mnimo de operacin al que debe trabajar la empresa para que no reporte prdidas.
Para este proyecto se tiene un punto de equilibrio con un nivel de ventas de 6739 kg a un precio de 1700 $/kg, as: - 58 -
% Ventas $ 11.455.960,00 "- Costo de ventas" $ 3.537.870,00 Utilidad bruta $ 7.918.090,00 69,12% " - Gastos admon." $ 7.233.260,00 "- Gastos en ventas" $ 616.080,00 "- Depreciacin" $ 83.333,33 Utilidad Operacional $ 68.750,00 0,60% " + / - extenciones" $ 68.750,00 Utilidad antes de impuestos $ 0,00 0,00% " - Impuestos" $ 0,00 Utilidad neta $ 0,00 0,00% precio venta 1700 cantidad vendida en el mes (kg) 6739 ESTADO DE RESULTADOS ( primer mes )
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo al estudio financiero se analiza que es un proyecto que con la utilidad neta proyectada puede ser atractivo para los inversionistas.
Del anlisis de atractividad se corrobora que es un proyecto altamente atractivo.
Es un proyecto que se enfoca y contribuye en las polticas ms limpias, polticas que son escasas en una sociedad como la colombiana.
Es un proyecto donde se demuestra que las propuesta con tecnologa e invencin que van en pro del mercado s son econmicamente factibles.
Se analiza que el mercado requiere productos donde se les asegur la calidad de la resina reciclada que emplean, encontrando una necesidad bastante arraigada, la cual se ir a suplir con el producto expuesto en este proyecto.
Tambin se analiza que esta necesidad en el sector de los plsticos no slo es para el mercado bogotano si no en general para los principales centros del pas que trabajen con resinas termoplsticas, encontrando que la factibilidad del propsito de nuestra visin es cmodamente realizable.
Con las nuevas polticas de apertura en que esta incurriendo el pas, como el TLC, se prev una expansin del consumo per cpita de plstico en Colombia, repercutiendo en un crecimiento ms pronunciado en el procesamiento del plstico, donde soluciones como la expuesta en este plan de mercadeo tienen una alta probabilidad de ser exitosa
Tambin se puede recomendar para un futuro, por el mismo hecho de las polticas de apertura, tratar de incursionar en mercados donde el posicionamiento del material reciclado plstico no esta bien desarrollado ni tecnificado, como lo pueden ser pases como Ecuador, Per, Bolivia, Panam, entre otros.
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BIBLIOGRAFA
ACOPLSTICOS, Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plsticos 2002 - 2003. Acoplsticos. 2004. Bogot. Colombia.
http://siga.uniandes.edu.co/scripts/nosotros/que_ganamos_recicla.php (consultado en enero del 2006).
http://waste.ideal.es/plastico.htm (consultado en enero del 2006).
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Anexo 1. Glosario de trminos sobre reciclaje
Basura. Se considera de forma genrica a los residuos slidos sean urbanos, industriales, etc. Ver Residuos slidos y Residuos slidos urbanos.
Calcn. Chatarra de vidrio fragmentado, acondicionado o no para su fundicin.
Clasificacin de los residuos. Atendiendo al estado y al soporte en que se presentan, se clasifican en slidos, lquidos y gaseosos. La referencia al soporte se debe a la existencia de numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que estn integrados por varios (gaseosos formados por partculas slidas y lquidas, lquidos con partculas slidas, etc.) por lo que se determina que su estado es el que presenta el soporte principal del residuo (gaseoso en el primer ejemplo, lquido en el segundo). Ver Residuos slidos.
Compost o compuesto. Producto obtenido mediante el proceso de compostaje.
Compostaje. Reciclaje completo de la materia orgnica mediante el cual sta es sometida a fermentacin controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto estable, de caractersticas definidas y til para la agricultura.
Chatarra. Restos producidos durante la fabricacin o consumo de un material o producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos resultantes de la fabricacin de un producto. Se utiliza fundamentalmente para metales y tambin para vidrio.
Escombros. Restos de derribos y de construccin de edificaciones, constituidos principalmente por tabiquera, cermica, hormign, hierros, madera, plsticos y otros, y tierras de excavacin en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del subsuelo.
Granza de plstico de recuperacin. Producto obtenido de reciclar plsticos usados y que equivale a los productos plsticos de primera transformacin o "granza virgen". Normalmente se presenta en forma de fino "macarrn" troceado.
Materia inerte. Vidrio (envases y plano), papel y cartn, tejidos (lana, trapos y ropa), metales (frricos y no frricos), plsticos, maderas, gomas, cueros, loza y cermica, tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar de que pueden fermentar el papel y cartn, as como la madera y en mucha menor medida ciertos tejidos naturales y el cuero, se consideran inertes por su gran estabilidad en comparacin con la materia orgnica. Los plsticos son materia orgnica, pero no fermentable. Reciclaje. Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de produccin o de consumo, ya sea ste el mismo en - 62 -
que fue generado u otro diferente. La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el proceso de reciclaje. En trminos de absoluta propiedad se podra considerar el reciclaje puro slo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo natural y primitivo: materia orgnica que se incorpora al ciclo natural de la materia mediante el compostaje. Sin embargo y dado lo restrictivo de esta acepcin pura, extendemos la definicin del reciclaje a procesos ms amplios. Segn la complejidad del proceso que sufre el material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: directo, primario o simple; e indirecto, secundario o complejo.
Recogida selectiva. Recogida de residuos separados y presentados aisladamente por su productor.
Recuperacin. Sustraccin de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo recuperado pierde en este proceso su carcter de "material destinado a su abandono", por lo que deja de ser un residuo propiamente dicho, y mediante su nueva valoracin adquiere el carcter de "materia prima secundaria".
Rechazo. Resto producido al reciclar algo.
Residuo. Todo material en estado slido, lquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extraccin de la Naturaleza, transformacin, fabricacin o consumo, que su poseedor decide abandonar.
Residuos peligrosos. Slidos, lquidos (ms o menos espesos) y gases que contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composicin, presentacin o posible mezcla o combinacin puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el entorno.
Residuos slidos. agropecuarios (agrcolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepcin de los mineros, por sus caractersticas de localizacin, cantidades, composicin, etc., los dems poseen numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de la recuperacin y reciclaje.
Residuos slidos urbanos(RSU). Son aquellos que se generan en los espacios urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo y gestin de actividades domsticas (viviendas), servicios (hostelera, hospitales, oficinas, mercados, etc.) y trfico viario (papeleras y residuos viarios de pequeo y gran tamao).
Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces sin "tratamiento", equivale a un "reciclaje directo". El relleno de envases retornables, la utilizacin de paleas ("pailets") de madera en el transporte, etc., son algunos ejemplos. Tep. Abreviatura de "Tonelada equivalente de petrleo". Se utiliza como unidad energtica y sirve para comparar la cantidad de energa que contiene un - 63 -
material como carbn, plstico, agua embalsada, etc. con la que contiene una tonelada de petrleo, es decir que el petrleo se considera como patrn de medida, la unidad. Un Tep = 11.678,8 Kwh.
Tratamiento. Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades fsicas o qumicas de los residuos. Triar o destriar. Seleccionar o separar diversos componentes de la basura normalmente de forma manual.
Vertido. Deposicin de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. Segn la rigurosidad de las condiciones y el espacio de vertido, en relacin con la contaminacin producida, se establecen los tres tipos siguientes.
Vertido controlado. Acondicionamiento de los residuos en un espacio destinado al efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, que puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni el entorno.
Vertido semicontrolado. Acondicionamiento de los residuos en un determinado espacio, que slo evita de forma parcial la contaminacin del entorno.
Vertido incontrolado o salvaje de residuos sin acondicionar. es aquel cuyos efectos contaminantes son desconocidos.
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Anexo 2. Formato de la encuesta realizada
ENCUESTA EMPRESAS RECICLADORAS
1) Nombre de la empresa?
2) Nombre de la persona entrevistada y cargo?
3) Actividad de la empresa en el sector de residuos plsticos (recolectan, compran, seleccionan, clasifican, transforman o comercializan)?
4) Tipos de resinas que reciclan (PE, PP, PC, PVC, PS, PET, otros)?
5) (s en #3 clasifican) Mtodo de clasificacin del material reciclado..?
6) Procesos empleados en la empresa?
7) De qu manera adquieren su materia prima y cantidades manejadas?
8) En qu rangos de precio se adquiere la materia prima..?
9) Principales costos de operacin..?
10) Caracterstica de sus clientes?
11) Rangos de precio de venta de sus productos..?
12) En qu se emplean las resinas que reciclan?
13) Principales competidores?
14) Mtodo de transporte empleado, tanto en recoleccin como distribucin..?