Sunteți pe pagina 1din 13

Piaa merelor proaspete n Romnia

Studiu de conf irmare a pieei int

Realizat de Business So-Nik pentru Proiectul USAID/CNFA de Dezvoltare a Businessului Agricol Martie 2006

CUPRINS
OBSERVAII CHEIE I RECOMANDRI ..................................................................................... 1 INFORMAII GENERALE ............................................................................................................... 11 Tendine n producie .....................................................................................................................11 Tendine privind importul/exportul ..............................................................................................11 Acces la piaa de desfacere ...............................................................................................................12 INFORMAII CU PRIVIRE LA NTREPRINDERILE RESPONDENTE ................................. 13 FURNIZORI I CARACTERUL SEZONIER AL IMPORTURILOR .......................................... 14 CLIENI MAJORI I PIEELE DE DESFACERE ....................................................................... 14 CERINE FA DE PRODUS I PREFERINE ......................................................................... 15 Dimensiuni ........................................................................................................................................15 Ambalaj .............................................................................................................................................15 Logotip/brand ..................................................................................................................................15 Cerine de calitate ...........................................................................................................................15 SOIURI I TENDINE .................................................................................................................... 16 PREURI ............................................................................................................................................. 16 PRINCIPALII CONCURENI ......................................................................................................... 17 PRODUSELE DIN MOLDOVA: VIZIUNEA CUMPRTORILOR I RECOMANDRI ...... 12 LISTA MATERIALELOR DE REFERIN .................................................................................... 13 TARIFELE VAMALE EU25 LA MERE PROASPETE, 2006 ....................................................... 15

TABELE I DIAGRAME
TABELUL 1. PRODUCIA I COMERCIALIZAREA MERELOR N ROMNIA, 1996-2004.......................................... 12 TABELUL 2. IMPORTURILE DE MERE PROASPETE N ROMNIA, 2004............................................................. 12 FIGURA 1. VOLUMUL IMPORTURILOR DE MERE PROASPETE N ROMNIA N 2004 ............................................. 12 FIGURA 2. VALOAREA IMPORTURILOR DE MERE PROASPETE N ROMNIA N 2004 ............................................ 12 FIGURA 3. PREURILE DE LA PRODUCTORII DE MERE DIN ROMNIA ............................................................ 16 TABELUL 3. PRIMII CINCI DISTRIBUITORI CU AMNUNTUL N ROMNIA, 2003 ............................................... 17

Piaa merelor proaspete n Romnia, SCPT

Observaii-cheie i recomandri
Romnia este un important productor de legume i fructe proaspete, clasndu-se pe locul 11 printre cei mai mari productori europeni de fructe [1], fapt care limiteaz posibilitile de export n aceast ar. n Romnia, importurile de mere proaspete sunt relativ mici, Romnia ocupnd locul 65 pe lista rilor importatoare de mere n 2004 elaborat de Centrul Internaional al Comerului (ITC). Conform datelor oficiale, cel mai mare furnizor de mere proaspete este Polonia, acestei ri revenindu-i mai mult de 50% din importuri (58% din valoare i 54% din cantitate). n anul 2004, Polonia a exportat n Romnia 22119 tone de mere. Al doilea mare furnizor de mere proaspete este Moldova (cu 15% din valoarea importurilor [862000 dolari SUA] i 30% din volumul total [12659 tone]), urmat de numeroase ri europene i civa productori din alte ri ale lumii. Cu toate acestea, dezvoltarea accelerat a pieei moderne de comercializare cu amnuntul impune un ir de condiii noi fa de sectorul agro-alimentar din Romnia, n special a produselor n stare proaspt i celor lejer prelucrate. Lipsa unor cooperative de comercializare i a asociaiilor de productori, de rnd cu funcionarea deficient a pieelor en-gros mpiedic marea majoritate a productorilor din Romnia s-i comercializeze produsele ctre reele largi de desfacere. Aderarea Romniei la Piaa Unic a Uniunii Europene n 2007 va plasa ara ntr-o concuren acerb cu productorii i importatorii din UE. Perspectivele Moldovei de penetrare a pieei romneti de mere proaspete trebuie examinate din dou perspective de baz: a) procesul de aderare la UE, pe de o parte, i b) depirea rapid a barierelor tehnice n dezvoltarea comerului cauzat de implementarea progresiv a standardelor n diverse domenii, inclusiv controlul fito-sanitar, cerinele fa de ambalarea ecologic, etichetarea corect, precum i cerinele fa de tehnologiile agricole adecvate, pe de alta. n viitorul apropiat, este puin probabil ca rile n proces de aderare la UE, cum este i Romnia, s aplice aceste noi standarde; ns aceste standarde pot fi impuse fa de concureni constituind o barier non-tarifar n comer. Acest factor poate deveni o problem acut pentru furnizorii din Moldova care nu vor satisface standardele tehnice aplicate n UE dar neadoptate de rile n curs de aderare. n prezent, o mare parte din merele moldoveneti sunt comercializate pe piaa en-gros din Bucureti care este a doua ca mrime n Europa Central i de Est (ECE). ntruct majoritatea produselor proaspete sunt comercializate n perioada sezonului de recoltare, produsele moldoveneti ntmpin o concuren din partea produselor de calitate mai bun, la preuri similare din Ungaria i alte ri ECE, precum i din partea merelor produse local, calitatea crora este progresiv mbuntit. n contrast, legumele i fructele proaspete exportate de Moldova n Romnia sunt deseori livrate n vrac, fr ambalaj, necalibrate i de o calitate proast. Problemele legate de aprovizionare, calitatea joas i concurena acut impus de furnizorii din afara regiunii (capabili s ofere pre redus pentru produse de calitate uniform) reprezint bariere semnificative pentru exportatorii din Moldova care depun eforturi pentru a obine un segment pe piaa din Romnia. Dezavantajele exportatorilor din Moldova frecvent menionate sunt calibrarea, sortarea i ambalarea inadecvat. Pentru captarea segmentului de vrf pe piaa din Romnia furnizorii urmeaz s amelioreze sortarea i calibrarea i s recurg la tehnici moderne de ambalare. n perspectiva de durat, se impune adoptarea unor strategii durabile. Avnd n vedere cerinele sporite de calitate, tarifele UE, precum i sistemul preului minim de intrare pe pia, accentul trebuie plasat pe satisfacerea standardelor de calitate nalt prin furnizarea de produse calibrate uniform, fr neajunsuri i cu aspect i ambalaj atrgtor.

Piaa merelor proaspete n Romnia, SCPT

Informaii generale
Tendine n producie Merele dein a patra poziie n rndul fructelor cu cea mai mare popularitate, fiind devansate de banane, portocale i struguri. Producia mondial de mere este de 2.5 ori mai mare fa de anul 1960. ntre 1994 i 2004 aceasta s-a majorat cu circa 30%, atingnd un total de 60 milioane tone, cantitate suficient pentru a aproviziona fiecare locuitor al globului cu circa 9 kg de mere anual (World Apple Review 2005 [2]). n ultimii zece ani sectorul global de producere a merelor a nregistrat un declin nesemnificativ, dar s-a stabilizat ntre anii 2003-2004 atingnd 5-5.2 milioane hectare. Pe de alt parte, producia global de mere a marcat n general tendine de cretere fapt determinat de mbuntirea recoltelor anuale. n anul 2004, producia global de mere a atins 62 milioane tone. Merele sunt produse pe scar comercial n peste 100 de ri din lume. Primii zece productori de mere dein 70% din producia global doar China care este pe locul 1 ocup 36 la sut din producia global. n timp ce aa ri binecunoscute cum ar fi China, Statele Unite (7%) i Frana (4%) sunt n topul statelor productoare de mere, Polonia (4%), Iran (4%), India i Brazilia au avansat n clasament n ultimii ani [2]. Suprafaa total a livezilor de mere din Romnia a fost relativ constant n ultimii zece ani, ocupnd ntre 71.0 i 81.5 mii hectare. n ultimii cinci ani, stabilitatea este i mai evident (71.6-73.4 mii hectare). Cu toate acestea, producia de mere este foarte volatil. Pentru comparaie: n 1999, pe aceleai suprafee de livezi de meri, Romnia a recoltat un minim de 0.3 milioane TM fa de maxima de 1.1 milioane TM n anul 2004. Producia anului 2005 a atins 0.5 milioane TM, adic mai puin de jumtate din volumul recoltat n anul precedent (Baza de date FAOSTAT [4]). Tendine privind importul/exportul Mai puin de 10% din producia global de mere ajunge pe piaa internaional de mere proaspete. n anul 2004, volumul total al importurilor de mere proaspete a constituit 6.15 milioane tone, ceea ce a reprezentat o cretere de 13% n comparaie cu 2003. Conform surselor ITC, importurile mondiale au crescut n ultimii ani: creterea anual cantitativ pentru perioada 2000 2004 a fost de circa 7%, n timp ce creterea anual a valorii importurilor a depit 18% pentru aceeai perioad. Acest lucru se interpreteaz prin creterea preului pentru o unitate de mr proaspt comercializat pe piaa mondial. Doar cteva ri efectueaz exporturi la destinaii ndeprtate. Printre rile ce dein ntietatea n exporturile la distane mari sunt cteva dintre rile UE15, inclusiv Frana (exportator mondial clasat pe primul loc cruia i revin 15 la sut din totalul exporturilor) 1, Italia (11%), precum i SUA (10%), Noua Zeeland (8%), China (7%), rile Americii de Sud cum sunt Chile (9%), Argentina (2%) i Brazilia (2%), i nu n ultimul rnd Africa de Sud creia i revin 5% din exportul mondial de mere. Evoluia datelor privind exportul relev o important tendin nregistrat n perioada 20002004: n timp ce exporturile de mere din UE15 i SUA au stagnat sau chiar s-au redus, exporturile din rile din emisfera de Sud, cum sunt Noua Zeeland, America de Sud i Africa de Sud, precum i din China i cteva dintre rile recent admise n UE25, cum sunt Polonia i Ungaria, au nregistrat creteri remarcabile la exporturile de mere proaspete (Harta produselor, ITC [3]). Principalele piee pentru importul merelor proaspete sunt amplasate n rile dezvoltate din Europa, America de Nord i Asia. Germania este importatorul numrul 1 de mere proaspete, acestei ri revenindu-i 14 la sut din importurile mondiale, fiind urmat de Marea Britanie (13%) i Olanda cu 6% [2].
1

Sursa: Statistica ITC.

11

Conform statisticii FAOSTAT (vezi Tabelul 1 mai jos), n Romnia volumele de mere comercializate sunt relativ sczute n comparaie cu volumele produse. Importurile constituie cca. 3-6% din totalul produciei locale, ns anual se majoreaz cu 10 la sut n valoare i cu 29% cantitativ [3]. Conform ITC, Romnia ocup locul 65 n clasamentul rilor importatoare de mere proaspete (2004).
Tabelul 1. Producia i comercializarea merelor n Romnia, 1996-2004
Tone metrice Producie Import Export Balana Anul 1996 659,719 1,796 114,586 546,929 1997 664,063 6,042 104,275 565,830 1998 364,619 5,310 2,921 367,008 1999 315,000 16,666 502 331,164 2000 490,300 21,180 56 511,424 2001 507,440 13,501 207 520,734 2002 491,500 23,319 396 514,423 2003 811,100 45,366 433 856,033 2004 1,097,837 41,055 176 1,138,716

Sursa: Date FAOSTAT, 2005

Tabelul 2. Importurile de mere proaspete n Romnia, 2004


Exportator Valoare importuri 000 $SUA 3,014 1,032 862 362 Volume importate tone 22,119 4,467 12,659 1,813 Valoare pe unitate $SUA/ton 136 231 68 200

Polonia Alte ri UE Moldova Alte ri

Total 5,270 41,058 128 Sursa: calcule efectuate de ITC n baza statisticii COMTRADE

Dei lista furnizorilor de mere proaspete conine peste 15 ri, n Romnia acest produs este importat de doi mari exportatori (vezi Tabelul 2) Polonia i Moldova. ntre anii 2000 i 2004, Moldova a nregistrat tendine anuale de cretere accelerat a volumelor exportate (437% n valoare i 587% n volum). n 2004, Moldova deinea o cot de 16% din valoarea total a importurilor n Romnia i aproape 31% din volumele totale importate (vezi Figura 1 i 2). Dat fiind valoarea foarte mic pe unitate de produs, este cu att mai remarcabil valoarea importurilor atins de Moldova. n timp ce rile occidentale care n mod tradiional exportau n Romnia i pierd anual cotele cu 20-40 la sut (de ex. Italia, Austria, Grecia i, recent, Germania i Belgia), Polonia i continu majorarea exporturilor ctre Romnia, dublndu-i valoarea anual n perioada 2000 2004. Turcia i Serbia&Muntenegru, sunt alte dou ri europene care au devenit furnizori importani de mere proaspete. n anul 2004, Turcia a exportat 565 tone, nregistrnd ntre 2000 i 2004 o cretere anual a importurilor de 38%. Serbia i Muntenegru au exportat n Romnia 824 tone de mere proaspete, majorndu-i volumele anuale pentru aceeai perioad cu cca. 70 la sut. Mere n cantiti mici au fost, de asemenea, importate din China, America de Sud (Chile i Argentina) i Africa de Sud. Toate aceste ri au deinut sub 1% din totalul importurilor n Romnia pentru anul 2004, ns unele dintre ele au nregistrat creteri considerabile n ultimii ani . Acces la piaa de desfacere n Romnia, un ir de ministere i agenii guvernamentale sunt responsabile de securitatea agro-alimentar i calitatea produselor, precum i de importurile de mrfuri alimentare. Majoritatea
1

Figura 1. Volumul importurilor de mere proaspete n Romnia n 2004

Alte ri 4%

Moldova 31% Polonia 54%

Alte ri UE 11%

Figura 2. Valoarea importurilor de mere proaspete n Romnia n 2004

Alte ri 6% Moldova 16%

Alte ri UE 20%

Polonia 58%

normelor i reglementrilor din domeniu sunt ajustate n conformitate cu legislaia UE. n prezent, adoptarea regulamentelor UE n legislaia Romniei se efectueaz n ritm accelerat deoarece autoritile locale sunt determinate s realizeze aderarea Romniei la UE, planificat pentru anul 2007. Unele reglementri vor fi puse n aplicare odat cu aderarea rii, n timp ce altele se cer aplicate anterior momentului aderrii. Procedura de import a fost uor modificat, n special privind obligaiunile importatorului. ncepnd cu anul 2007, Romnia va trebui s aplice cerinele generale ale UE cu privire la importuri. Actualele tarife UE aplicate la merele proaspete importate din Moldova difer considerabil n funcie de doi factori: preul de intrare i sezonul agricol. Dac merele proaspete importate vor atinge preul de intrare minim, atunci se va aplica tariful standard ad valorem (0%-9% n dependen de sezon). Dac produsele vor fi comercializate sub preul de intrare, atunci se va aplica un tarif suplimentar pe valoarea absolut (stabilit n Euro per 100 kg) (vezi detalii n Anexa 12.2). ncepnd cu ianuarie 2006, Republica Moldova beneficiaz de regimul GSP Plus acordat de UE care prevede accesul liber pe piaa UE a circa 7200 grupe de produse. La 17 ianuarie 2006, Comisia parlamentar pentru Managementul Fructelor i Legumelor a adoptat o propunere a Comisiei Europene pentru introducerea unui sistem de licene aplicat la importurile de mere. Aceast msur, adoptat de majoritatea rilor membre ale UE, i propune s faciliteze transferul oportun de date statistice cu privire la importurile de mere n cadrul UE, mai ales la importurile din emisfera de sud [6].

Informaii cu privire la ntreprinderile respondente 2


Sondajul efectuat prin telefon i-a propus s releve informaiile primare ce in de piaa merelor proaspete n Romnia, cum ar fi cerinele specifice fa de produs, preferinele consumatorilor, soiurile de mere populare pe pia, sursele de import i principalii concureni locali. Un obiectiv important al sondajului a fost colectarea recomandrilor parvenite de la marii importatori i adresate exportatorilor de mere proaspete din Moldova care doresc s ptrund pe segmentul de vrf al pieei din Romnia. Pentru efectuarea sondajului au fost intii principalii juctori de pe piaa romneasc de fructe proaspete (merele fiind un produs de baz n gama de mrfuri a companiilor), adic ntreprinderile mari cu activiti vaste desfurate la nivel naional. Plasarea accentului pe aceste ntreprinderi mari a fost explicat prin necesitatea de a determina cerinele i preferinele segmentului de vrf al pieei de mere proaspete n Romnia. n total au fost intervievate trei reele de supermarket-uri 3, o companie de livrri prin internet i cinci diveri importatori de fructe i legume; de asemenea, pentru furnizare de informaii suplimentare, au fost intervievai i civa productori locali. n Romnia, cifra importatorilor i vnztorilor de fructe este enorm. Toate ntreprinderile respondente ofer diverse legume i fructe, lucru valabil pentru ntreaga pia. Volumul anual al importurilor de mere proaspete efectuate de o ntreprindere oscileaz ntre 200 i 1200 tone. n prezent, sectorul de comercializare cu amnuntul include i ramuri ale reelelor de magazine occidentale, cum ar fi Carrefour, Metro i Delheize. Prezente n multe ri, aceste reele de supermarket-uri au acces la furnizori din ntreaga lume i dein o considerabil putere de negociere. Pentru ntreprinderile respondente, vnzrile anuale de mere
NOT: Informaia de contact privind potenialii cumprtori de pe aceast pia poate fi obinut de Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA): str. Bulgara 33/1, Chisinau, Republica Moldova 2001; Tel: (373 22) 577-930, Fax: (373 22) 577-931; Email: info@moldova.cnfa.org Website: www.cnfa.md 3 Marea majoritate a reelelor de supermarket-uri din Romnia i unii importatori mari nu au dorit s ofere nici chiar informaii de baz cu privire la soiuri, preferine, tendine, etc. Cei care au rspuns la aceste ntrebri, au fcut-o doar parial.
2

proaspete oscileaz ntre 850 i 2000 tone, ns se estimeaz c volumele comercializate prin marile reele de supermarket-uri sunt cu mult mai mari.

Furnizori i caracterul sezonier al importurilor


Printre cumprtorii de fructe n Romnia nu s-a remarcat o stabilitate cu privire la sursele de aprovizionare. Unii respondeni au declarat c merele proaspete sunt aduse doar din strintate, alii (att distribuitori en-gros ct i supermarket-uri) au raportat achiziii de la furnizori locali, precum i importuri. n general, supermarket-urile afirm c principala lor surs de aprovizionare sunt distribuitorii en-gros, acetia deinnd ntre 50 i 90% din volumul total achiziionat. Doar n cazuri rare supermarket-urile s-au artat cointeresate s ias direct la productor. Majoritatea importatorilor/distribuitorilor en-gros se bazeaz pe achiziiile din strintate i doar rareori procur mere de la productorii locali de fructe sau de la centrele de colectare (cooperative de producere). Acest lucru se explic, parial, prin faptul c multe ntreprinderi importatoare i furnizori sunt organizate sub form de societi mixte, comerul fiind efectuat doar cu produse de la furnizorul strin (de ex. Italia i Turcia). Merele proaspete sunt importate aproape n exclusivitate din Europa. n cantiti mici, merele sunt aduse i din China, America de Sud i Africa de Sud; respondenii, ns, s-au abinut s ofere informaii cu privire la cotele deinute de o anumit ar n totalul importurilor. Printre rile furnizoare se numr Polonia, Olanda, Italia, Belgia, Spania, Grecia, Turcia, Austria i Moldova. Supermarket-urile contactate au afirmat c cel puin jumtate din importurile lor de mere provin din Polonia. Celelalte trei surse importante sunt Olanda, Italia i Turcia. Cererea consumatorilor pentru merele proaspete se menine anul mprejur ns s-a stabilit n cicluri, ncepnd cu prima recolt (august-septembrie), majorndu-se n lunile de toamn i iarn i micorndu-se ctre sfritul primverii (sfritul sezonului). n aceast perioad de declin merele sunt temporar nlocuite de alte fructe. Este firesc c i importurile nregistreaz aceleai cicluri, fiind ns suplimentar afectate i de producia local. n timp ce cererea de mere proaspete este nalt n lunile de toamn, importurile nregistreaz scderi cauzate de furnizorii locali de mere. Culminaia sezonului de importuri ncepe la sfrit de toamn prelungindu-se pn primvara. Cu toate acestea, date fiind cererea consumatorilor i aprovizionrile mai constante, unele soiuri de calitate superioar sau merele de elit (dimensiuni mari, fr neajunsuri) au cicluri de comercializare mai puin pronunate.

Clieni majori i pieele de desfacere


Conform statisticilor FAO [4], n anul 2004 consumul 4 de mere s-a dublat comparativ cu 2002 (vezi Tabelul 1 mai sus), de la 0.5 la 1.1 milioane tone. Aceast majorare se datoreaz n mare parte creterii produciei locale, dar i dublrii volumelor importate i reducerii exporturilor. Studiul sugereaz c aceste tendine generale au continuat i pe parcursul anului 2005 (nc nu sunt disponibile date oficiale), iar majorrile vor continua i pe viitor ns n ritm mai redus. n general, merele proaspete importate sunt comercializate i consumate local. Nici unul din respondeni (importatori) nu a menionat re-exportul merelor. Sondajul efectuat printre productorii din Romnia arat c aceast ar export doar merele produse local,

Consumul este calculat din producia local plus importurile minus exporturile.

neexistnd indicaii cu privire la re-exportul merelor. Datele oficiale indic exporturi de soiuri romneti (printre care Florina i Generos) n cantiti modeste ctre Olanda, Germania i Austria. Merele proaspete de import sunt vndute distribuitorilor en-gros sau direct ctre reelele de distribuie cu amnuntul, majoritatea constituind-o supermarket-urile (calitate nalt, pre ridicat) sau pieele n aer liber (calitate sczut, fructe i legume ieftine, mere care nu satisfac cerinele de calitate, mrime, ambalare solicitat de supermarket-uri, etc.). La rndul lor, supermarket-urile vnd merele direct ctre consumator sau distribuitorilor cu amnuntul .

Cerine fa de produs i preferine


n general, consumatorii din Romnia cu venituri mari nu acord o atenie prea mare preului la mere. Pentru ei aspecte mai importante sunt culoarea fructului, forma i dimensiunea i, n ultimul rnd, gustul. Pentru cumprtorii cu venituri mai mici, preul este factorul de decizie n selectarea produsului. De aceea, dat fiind preul merelor, acetia prefer produsele locale sau importate din Moldova. Dimensiuni Toi respondenii au czut de acord cu faptul c cu ct e mai mare mrul cu att este clasificat mai aproape de produsele de elit. Exist o corelaie pozitiv ntre dimensiunea i preul mrului. De regul, dimensiunea se ncadreaz n una din cele trei categorii: mic (sub 70 mm), mediu (70-90 mm) i mare (peste 90 mm). Supermarket-urile nu procur mere de dimensiuni mici. Ambalaj Pentru importul merelor de calitate nalt, respondenii au menionat trei tipuri de ambalaj: 1) cutii de carton, 2) lzi de lemn i 3) lzi telescopice de carton. Majoritatea merelor sunt ambalate ntr-un singur strat, ceea ce permite meninerea calitii nalte pn acestea ajung la consumatorul final. Lzile cntresc cca. 12 kg fiecare. De regul, merele sunt pstrate n celule, iar uneori sunt ambalate individual n pungi de plastic. Un alt tip de ambalaj sunt cutiile de carton a cte 18 kg, acestea sunt folosite la merele de calitate mai sczut (dimensiuni mai mici, necalibrate, ptate etc.). Logotip/brand Pentru consumatorul din Romnia productorul este mai puin important. ntruct de cele mai dese ori merele sunt comercializate fr brand, consumatorii romni nu au preferine fa de vreun brand anumit sau vreun nume de companie. De regul, un consumator de rnd nu va acorda vreo atenie logotipului sau etichetelor. Cu toate acestea, au menionat c prezena etichetelor pe ambalaj atrage ndeosebi consumatorul cu venituri mari. Datorit acestui fenomen, att importatorii ct i supermarket-urile menin att stocuri de mere cu etichete (Dole, Del Monte, etc.) ct i fr. Cerine de calitate Toi respondenii au menionat importana calitii. Cerinele minime de calitate includ certificatele fito-sanitare care s confirme lipsa de boli i duntori. Merele care urmeaz a fi comercializate n supermarket-uri trebuie s fie de calitate superioar (categoria 1 sau extra, n conformitate cu standardele europene). Acest nivel al calitii presupune: a) dimensiunea i forma mrului (dup varietate), b) satisfacerea cerinei fa de culoare n funcie de soi, c) lipsa petelor i d) respectarea cerinelor de pstrare nainte de livrare.

Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, o atenie sporit va fi acordat calitii produselor i cerinelor generale de import. n curnd, importatorii i supermarket-urile vor cere furnizorilor ridicarea standardelor i certificarea calitii. Deseori, produsele exportate trebuie s satisfac Standardele Alimentare Internaionale (SAI) i cerinele EUREPGAP. GAP se descifreaz prin Good Agricultural Practice (Bunele Practici n Agricultur), fiind un standard minim aplicat la producia horticol. Acest standard se bazeaz pe principiile de prevenire i analiz a riscurilor (prin aplicarea HACCP, de exemplu), prelucrarea culturilor agricole prin intermediul Sistemelor Integrate de Control al Bolilor i Duntorilor. Din aceste considerente, problemele legate de calitatea i certificarea merelor proaspete vizeaz n primul rnd furnizorii.

Soiuri i tendine
Importatorii din Romnia consider informaiile legate de soiurile comercializate ca fiind informaii comerciale confideniale. n timp ce majoritatea respondenilor au fost de acord s numeasc cteva dintre cele mai importante soiuri importate, nici unul nu a comentat referitor la cota relativ deinut de fiecare soi n parte. Soiurile de mere sunt, de regul, divizate n soiuri colorate (complet rou sau parial) i respectiv necolorate (galbene, verzi). n prezent, n viziunea consumatorului, culoarea mrului reprezint cea mai important caracteristic. n baza informaiilor limitate existente, se poate estima c aceste grupuri de culori dein preferine egale. n Romnia, cele mai populare soiuri colorate sunt Jonathan i Idared. Alte soiuri includ Jonagold, Gala, Gloster i multe altele. Cel mai popular soi necolorat este fr ndoial Golden Delicious. Vnzrile de alte soiuri necolorate (Granny Smith i Mutsu) sunt modeste. Unele soiuri locale precum Glorios i Florina sunt comercializate n supermarket-uri, ns n cantiti foarte mici. Nici un respondent nu a menionat vreo tendin concret n ce privete preferinele fa de anumite soiuri de mere.

Preuri
Figura 3 de mai jos prezint evoluia preurilor la productorii de mere din Romnia n perioada 1996-2002. aceste preuri sunt indicate n valuta naional - leul romnesc (nainte de denominalizarea din 2005). Dup cum se vede, preul s-a majorat semnificativ, de la 1.1 ROL n 1996 la 12.2 milioane ROL pe ton n 2002. Spre regret, nu au fost gsite informaii pentru perioada 2003-2005 . n prezent, preurile medii de procurare indicate de importatori oscileaz ntre 1.00 RON 5 i 3.55 per kg n dependen de sezon i soi. Cele mai sczute preuri au fost indicate de importatorii de mere din Moldova, acestea fiind considerate drept produse ieftine. Oficial, preul mediu la merele moldoveneti importate n 2004 a constituit 68 USD pe ton (vezi Tabelul 2 mai sus)

Figura 3. Preurile de la productorii de mere din Romnia, Leu RO per TM


14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ROL 1,142,370 2,189,890 3,177,670 7,816,300 9,125,880 9,220,140 12,231,050

Surs: Date FAOSTAT, 2005


5

RON 1 = ROL 10,000. Rata actual de schimb este de cca. 3 RON per 1 USD.

sau 0.068 USD (RON 0.20) per kg 6. Supermarket-urile pltesc puin mai mult comparativ cu ali importatori, diferena fiind constituit de marja stabilit de diveri intermediari (n cazul cnd merele nu sunt importate direct). Preul minim de achiziie oscileaz ntre 1.0 i 2.5 RON (sau 0.35-0.85 USD). Supermarket-urile mai mari au o gam mai ampl de preuri, cele mai scumpe mere fiind procurate la 5.0-7.0 RON / kg (sau 1.75-2.75 USD). Aceste mere sunt considerate scumpe i nu prezint interes pentru importatorii mai mici.

Principalii concureni
n prezent, importurile de legume i fructe n Romnia sunt controlate de un numr mare de ntreprinderi mici i mijlocii i un numr restrns de importatori mari. n multe cazuri, importatorii romni i furnizorii strini activeaz sub form de ntreprinderi mixte, n special n cazul ntreprinderilor romno-italiene sau romno-turceti. Muli observatori i experi estimeaz n viitorul apropiat o consolidare considerabil n comercializarea produselor, o posibilitate cu att mai real, cu ct Romnia este pe cale s adere la piaa european i, prin urmare, va avea de nfruntat o concuren acerb din partea juctorilor europeni. Toi importatorii intervievai au indicat supermarket-urile ca fiind principalul concurent. Conform standardelor occidentale, piaa romn de comercializare cu amnuntul este insuficient dezvoltat. Totui, fiind a doua ar ca mrime n Europa de Est (devansat de Polonia) aceasta are un potenial enorm. Dei n marile orae i localiti exist civa importani participani locali, regulile de joc pe piaa de comercializare cu amnuntul a produselor alimentare sunt dictate de reele internaionale, n timp ce n oraele mici i localitile rurale domin micile magazine alimentare. La fel ca i importatorii, numrul distribuitorilor Tabelul 3. Primii cinci distribuitori cu amnuntul n Romnia, 2003 cu amnuntul n Compania Nr. de Aria Media Maximal Cota Romnia este mic chiar magaz vnzrilor ariei vnzrilor cu de i dup standardele din ine m2 vnzrilor, amnuntul pia, Europa Central i de m2 2003, % Est, primii cinci milioane USD Metro 23 100,400 4,365 1,026 16.7 distribuitori de produse alimentare deinnd Rewe (Billa, Selgros) 21 76,000 3,619 435 7.1 doar 28% din pia Carrefour 2 18,900 9,450 145 2.4 (2003, [5]). n 2003 Delhaize Group 15 11,700 780 59 1.0 doar Metro Group Louis Delhaize 13 25,600 1,969 44 0.7 deinea o cot de pia Top 5 74 232,600 4,037 1,709 27.7 de dou cifre (vezi Altele 4,452 72.3 Tabelul 3). Reelele de TOTAL 6,161 100.0 super- i hipermarketSurs: www.planetretail.com (referin n [5]) uri care au ptruns pe piaa romn de comercializare cu amnuntul au nregistrat succese. Cererea este n cretere, consumatorii sunt tot mai bine informai, iar situaia actual sufer schimbri rapide. Lipsa unor cooperative de marketing i a pieelor en-gros dezvoltate nseamn c agricultorii de talie mic (adic cei care, la nivel naional, dein cota cea mai mare din volumul total de fructe i legume produse, inclusiv mere) pot s asigure numai cantiti mici de calitate neuniform. Din acest motiv, marile magazine refuz contractarea acestora optnd n favoarea produselor de import .
Este foarte probabil c datele oficiale nu reflect realitatea, deoarece merele n Moldova (i.e. Ex Works furnizor din Moldova) sunt comercializate la circa 2.0-3.0 MDL per kg, sau n jur de 0.20 USD.
6

Piaa merelor proaspete n Romnia, SCPT

Produsele din Moldova: viziunea cumprtorilor i recomandri


Doar cteva ntreprinderi contactate n cadrul sondajului au efectuat procurri de mere din Moldova. Impresia general n urma acestor procurri nu a fost bun. Unele observaii i opinii concrete relatate de importatori i supermarket-uri au inclus: ns: pierderile de produse (eliminate din cauza neajunsurilor) sunt prea mari, aspectul merelor nu este ntotdeauna acelai (aa cum ar dori importatorii), livrrile de mere dureaz foarte puin (doar cteva luni dup recoltare), ambalajul este inadecvat, exportatorii din Moldova nu pot garanta livrri regulate. Merele din Moldova sunt percepute ca bune pentru sntate i nepericuloase, acestea sunt, de regul, mai ieftine dect la ali furnizori, au gust mai plin i coninut mai mare de zahr,

Merele din Moldova nu satisfac cerinele impuse de pieele de produse de calitate din Romnia i astfel nu ajung pe rafturile marilor magazine. Dei sunt bune la gust i destul de ieftine, merele sunt o surs de probleme (rata mare a pierderilor, ambalajul inadecvat, calibrarea nesatisfctoare etc.). Din cauza acestor probleme, merele sunt comercializate de distribuitorii mici pe pieele n aer liber, unde merele moldoveneti se bucur de aceeai popularitate ca i produsele locale. Unii importatori au mrturisit totui c, uneori, pentru a ocoli problemele legate de reputaia proasta a produselor moldoveneti, merele roii din Moldova sunt vndute clienilor mai serioi ca fiind din Polonia. Astfel, importatorii pot cere i un pre mai ridicat. Totui, aceast tactic mpiedic ctigarea ncrederii fa de merele din Moldova. Pentru ca merele moldoveneti s ptrund pe segmentul de vrf al pieei, respondenii recomand urmtoarele: asigurarea condiiilor adecvate de pstrare a merelor pentru a menine valoarea produsului i pentru a putea efectua livrri pentru o perioad mai mare de timp, mbuntirea metodelor de sortare / calibrare pentru a evita amestecul merelor de diferite dimensiuni, forme i calitate n cadrul aceluiai lot, utilizarea ambalajului modern (preferabil cel european) pentru a diminua pierderile n timpul manevrrii i livrrii produsului; n curnd, standardele europene vor deveni prioritare, schimbarea atitudinii fa de relaiile de afaceri cu partenerii din Romnia (deseori exportatorii din Moldova sunt considerai nu doar neserioi dar i de nencredere).

NOT: Informaia de contact privind potenialii cumprtori de pe aceast pia poate fi obinut de Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA): str. Bulgara 33/1, Chisinau, Republica Moldova 2001; Tel: (373 22) 577-930, Fax: (373 22) 577931; Email: info@moldova.cnfa.org Website: www.cnfa.md

12

Piaa merelor proaspete n Romnia, SCPT

Lista materialelor de referin


1. Republica Moldova Studiu de diagnosticare a comerului, raport al Bncii Mondiale #30998-MD, decembrie 2004 World Apple Review 2005, Publicaie Belrose, Inc. Harta produselor ITC (www.p-maps.org/pmaps) date FAOSTAT (http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture) Agricultura i produsele alimentare n Romnia, perspective europene, iunie 2005, Sectorul de Dezvoltare Durabil Social i de Mediu, proiect al Bncii Mondiale, raportul No.39, #35508 Sistemul UE pentru licenierea importurilor de mere, GAIN Report #E36009 (January 2006) Romnia Reglementrile i standardele la importurile agroalimentare - raportul GAIN #RO6001 (ianuarie 2006) Regulamentul Comisiei (CE) No 85/2004 din 15 ianuarie 2004 privind standardele de marketing la mere (http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0085:EN:HTML)

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

13

Piaa merelor proaspete n Romnia, SCPT

Tarifele vamale EU25 la mere proaspete, 2006


CN Cod 0808 10 0808 10 10 0808 10 80 Descriere - MERE: -- Mere pentru cidru, n vrac, din 16 septembrie pn n 15 decembrie -- Altele: --- Din 1 ianuarie pn n 14 februarie: ---- Pre de intrare per 100kg greutate net: ----- Nu mai puin de 56.8 ----- Nu mai puin de 55.7 dar mai puin de 56.8 ----- Nu mai puin de 54.5 dar mai puin de 55.7 ----- Nu mai puin de 53.4 dar mai puin de 54.5 ----- Nu mai puin de 52.3 dar mai puin de 53.4 ----- Mai puin de 52.3 --- Din 15 februarie pn n 31 martie: ---- Pre de intrare per 100kg greutate net: ----- Nu mai puin de 56.8 ----- Nu mai puin de 55.7 dar mai puin de 56.8 ----- Nu mai puin de 54.5 dar mai puin de 55.7 ----- Nu mai puin de 53.4 dar mai puin de 54.5 ----- Nu mai puin de 52.3 dar mai puin de 53.4 ----- Nu mai puin de 51.1 dar mai puin de 52.3 ----- Nu mai puin de 50 dar mai puin de 51.1 ----- Mai puin de 50 --- Din 1 aprilie pn n 30 iunie: ---- Pre de intrare per 100kg greutate net: ----- Nu mai puin de 56.8 ----- Nu mai puin de 55.7 dar mai puin de 56.8 ----- Nu mai puin de 54.5 dar mai puin de 55.7 ----- Nu mai puin de 53.4 dar mai puin de 54.5 ----- Nu mai puin de 52.3 dar mai puin de 53.4 ----- Nu mai puin de 51.1 dar mai puin de 52.3 ----- Nu mai puin de 50 dar mai puin de 51.1 ----- Nu mai puin de 48.8 dar mai puin de 50 ----- Mai puin de 48.8 --- Din 1 iulie pn n 15 iulie: ---- Pre de intrare per 100kg greutate net: ----- Nu mai puin de 45.7 ----- Nu mai puin de 44.8 dar mai puin de 45.7 ----- Nu mai puin de 43.9 dar mai puin de 44.8 ----- Nu mai puin de 43 dar mai puin de 43.9 ----- Nu mai puin de 42 dar mai puin de 43 ----- Nu mai puin de 41.1 dar mai puin de 42 ----- Nu mai puin de 40.2 dar mai puin de 41.1 ----- Nu mai puin de 39.3 dar mai puin de 40.2 ----- Mai puin de 39.3 --- Din 16 iulie pn n 31 iulie: ---- Pre de intrare per 100kg greutate net: ----- Nu mai puin de 45.7 ----- Nu mai puin de 44.8 dar mai puin de 45.7 ----- Nu mai puin de 43.9 dar mai puin de 44.8 ----- Nu mai puin de 43 dar mai puin de 43.9 ----- Nu mai puin de 42 dar mai puin de 43 ----- Mai puin de 42 --- Din 1 august pn n 31 decembrie: ---- Pre de intrare per 100kg greutate net: ----- Nu mai puin de 45.7 ----- Nu mai puin de 44.8 dar mai puin de 45.7 ----- Nu mai puin de 43.9 dar mai puin de 44.8 ----- Nu mai puin de 43 dar mai puin de 43.9 ----- Nu mai puin de 42 dar mai puin de 43 ----- Mai puin de 42 Rata tarifar convenional (%) + Pre intrare 7.2 MIN 0.32 / 100kg/net

4 6.4 + 1.1 / 100kg/net 6.4 + 2.3 / 100kg/net 6.4 + 3.4 / 100kg/net 6.4 + 4.5 / 100kg/net 6.4 + 23.8 / 100kg/net

4 6.4 + 1.1 / 100kg/net 6.4 + 2.3 / 100kg/net 6.4 + 3.4 / 100kg/net 6.4 + 4.5 / 100kg/net 6.4 + 5.7 / 100kg/net 6.4 + 6.8 / 100kg/net 6.4 + 23.8 / 100kg/net

Scutit 4.8 + 1.1 / 100kg/net* 4.8 + 2.3 / 100kg/net* 4.8 + 3.4 / 100kg/net* 4.8 + 4.5 / 100kg/net* 4.8 + 5.7 / 100kg/net* 4.8 + 6.8 / 100kg/net* 4.8 + 8 / 100kg/net* 4.8 + 23.8 / 100kg/net*

Scutit 4.8 + 0.9 / 100kg/net* 4.8 + 1.8 / 100kg/net* 4.8 + 2.7 / 100kg/net* 4.8 + 3.7 / 100kg/net* 4.8 + 4.6 / 100kg/net* 4.8 + 5.5 / 100kg/net* 4.8 + 6.4 / 100kg/net* 4.8 + 23.8 / 100kg/net*

Scutit 4.8 + 0.9 / 100kg/net* 4.8 + 1.8 / 100kg/net* 4.8 + 2.7 / 100kg/net* 4.8 + 3.7 / 100kg/net* 4.8 + 23.8 / 100kg/net*

9 11.2 + 0.9 / 100kg/net 11.2 + 1.8 / 100kg/net 11.2 + 2.7 / 100kg/net 11.2 + 3.7 / 100kg/net 11.2 + 23.8 / 100kg/net

* Cota aplicat n perioada 1 aprilie-31 iulie: 600 t; taxa ad valorem redus la 0%.
Sursa: EU TARIC

15

S-ar putea să vă placă și