ESTUDIO DE MERCADO Desde hace ms de dos siglos y hasta nuestros das, el caf se mantiene como una de las bebidas

ms extendidas en el mundo. El grano del cafeto es considerado como un producto bsico * que tiene una gran importancia para la economa de numerosos pases productores que, en algunos casos, dependen en gran medida de su exportacin hacia los pases desarrollados para obtener di isas. !ara tal efecto, el grano debe pasar por un proceso que in olucra a productores, beneficiadores, comerciali"adores, etc., por lo que en este primer apartado se har un bre e anlisis de algunas de las caractersticas ms importantes tanto del cafeto como de la industriali"acin y comerciali"acin de su fruto. !ara ello, en un primer momento nos situaremos dentro del espectro biolgico, describiendo los elementos fsicos que son idneos para su crecimiento como la altura, precipitacin anual, etc. !osteriormente se resumirn las etapas por las que tiene que pasar el grano desde su produccin hasta el consumo final o su uso como insumo en otras industrias, por lo que se describir la manera de reproducir al cafeto, su beneficiado h#medo y seco, la torrefaccin, solubili"acin, etc. $ratando de explicar los orgenes de la palabra caf, se afirma que deri a del rabe %&'(&' )caua*, trmino que se extendi a tra s del ocablo turco %&'(E' +)ca e* que significa bebida, y que los pueblos que adoptaron la infusin, fueron adaptando a su pronunciacin- caf en Espa.ol, /rancs y !ortugus0 coffee en 1ngls0 caffe en 1taliano0 2a e en '#ngaro0 2ia fey en 3hino, etc.. El cafeto es un arbusto originario del norte de &frica que ha sido colocado dentro de la familia de las 4ubiceas, a la cabe"a del grupo de las 3offeceas. 5us flores blancas son hermafroditas y se re#nen en la axila de la ho6a0 stas

producen un fruto o alado, ms o menos carnoso que encierra una semilla formada por dos n#cleos delgados que son con exos hacia fuera y planos hacia dentro. El cafeto se desarrolla me6or en un clima clido y semiclido, con una temperatura media anual entre 78 930 y :79 30 no mayor de :; 930 ni menor de 7; 930 las precipitaciones ideales fluct#an entre 7,:<< y 7,8<< mm anuales distribuidas durante todo el a.o, aunque tambin debe existir una estacin seca para permitir la floracin. En general, dichas condiciones se re#nen en la fran6a del planeta que est comprendida entre el $rpico de 3ncer y el de 3apricornio. El crecimiento y reproduccin de las distintas ariedades de cafetos se ubican en regiones y pases distintos, como resultado de un proceso de dispersin histricamente diferente- el caf arbigo se disemin a partir del =emen y se expandi principalmente en &mrica 3entral y del 5ur, mientras el caf robusta se implant en >frica y &sia. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO El producto a ser elaborado por el proyecto, es un caf que es elaborado a base de cebada natural, siguiendo el mismo procedimiento de elaboracin que el del caf con encional, es decir, se procede al tostado del grano de cebada, para luego triturarlo hasta con ertirlo en pol o. !osteriormente se lo empaca en en ases de cuarto, medio y un 2ilo para su comerciali"acin. ?a composicin fsica del producto ser la siguiente, de acuerdo a profesionales nutricionistas 3ebada tostada. 8@A

 3aramelo 7< A Emulsionante +lecitina de soya, @A El empaque del producto, ser en en ases plsticos con serigrafa siguiendo los siguientes tama.os y contenidos 7 2ilo0 7<<< gr. B 2ilo0 @<< gr. C 2ilo0 :@< gr. 7D8 2ilo0 7:@ gr. USOS DEL PRODUCTO El producto de caf de cebada, tiene un solo uso posible, que es el preparado de caf para ser bebido por las personas. El caf que se elabora a base de cebada tiene por caracterstica la ser instantneo, lo que facilita su consumo inmediato. IDENTIFICACIN DEL MERCADO CONSUMIDOR El mercado consumidor del producto, est compuesto por las familias de la ciudad de 5ucre en principio, mismas que consumen caf de manera cotidiana y regular. ?a familia promedio sucrense est compuesta por E personas en promedio, donde tambin existen personas de la tercera edad, personas mayores, 6 enes y ni.os. Este mercado consumidor se encuentra habitando en la ciudad de 5ucre, capital de la rep#blica de Foli ia y capital del departamento de 3huquisaca.

El mercado consumidor adquirir el producto en los centros de abasto de la ciudad- mercado 3entral y 3ampesino, y tambin lo tendr disponible en tiendas de barrio. IDENTIFICACIN DEL MERCADO PROVEEDOR El mercado pro eedor de materia prima para el proyecto, est compuesto por los productores de cebada del departamento de 3huquisaca en general y de la pro incia a la cual pertenece el municipio de Gilla 5errano. ANLISIS DE LA DEMANDA FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA TAMAO DE LA POBLACIN ?a demanda de caf de cebada, est determinada por la cantidad de poblacin consumidora de caf de la ciudad de 5ucre, que est constituida a su e" por personas comprendidas entre 7@ y ;@ a.os de edad. Esta cantidad de personas, es calculada de acuerdo a datos del 1nstituto Hacional de Estadstica 1HE, que presenta los siguientes datos-

UBICACIN

Sucre

EDAD @ a 7E a.os 7@ a :E a.os :@ a JE a.os J@ a EE a.os E@ a @E a.os @@ a ;E a.os ;@ a IE a.os I@ a 8E a.os 8@ a KE a.os K@ a 7<E a.os

TOTAL E@I;< EJE;< J<I:< 78788 7:E<@ II78 EKI; :IIK 88I 7IJ

/uente- 1HE. :<<J

5eg#n esta fuente, la cantidad de personas que potencialmente consumen caf son en total- 77:EK7 personas. 5eg#n aya creciendo esta poblacin, tambin crecer el consumo de caf de cebada en la ciudad de 5ucre. 5eg#n datos del mismo 1HE, la poblacin en 5ucre ha ido creciendo de manera constante, con una tendencia en el futuro a crecer a ra"n de esto se demuestra en el siguiente cuadroCONCEPTO !oblacin $otal Ho. de personas por familia H9 de familias proyectadas /uente- 1HE. :<<J 2003 2004 2005 200

:7<.;:@ :7K.@JE ::8.8:7 :J8.@<< E,7< @7.JI: E,7< @J.@E@ E,7< @@.87< E,7< @8.7I7

5e podra afirmar de manera ms precisa que el

erdadero n#mero de

poblacin consumidora del caf de cebada, est compuesto por el n#mero de familias y no as por el n#mero de personas, porque son los padres de familia quienes reali"an la compra de los alimentos para su grupo familiar, y por lo general, comprarn caf de cebada para el consumo de los componentes de sus respecti as familias, por lo que se considerar para el futuro como mercado demandante a la cantidad de familias que existen en 5ucre, en la tabla anterior, la #ltima fila de la columna correspondiente al a.o :<<@. PRECIO DE LOS BIENES SUSTITUTOS !ara el producto de caf de cebada, se tienen arios productos sustitutos El caf de grano. Ltros cafs de cebada importados.

 El t. El chocolate. ?os mates. ?a demanda por el caf de cebada a ser producido por el proyecto, ariar de forma directa a los precios de los productos sustitutos, es decir que se incrementar la demanda del caf de cebada cuando se incrementen los precios de estos bienes sustitutos y disminuir si los precios de los bienes sustitutos disminuyen. MARCA Hescaf Monterrey Ecco 3opacabana Extracto 4oyal Lriental !ablito 'aiti PESO :<< gr. :<< gr. 7K@ gr. :<< gr. 7K@ gr. 7K@ gr. :<< gr. :<< gr. :<< gr. PRECIO !B"#$ :J :7 7J 7K 7K 7K 7K 7< 7K

PRECIO DEL BIEN COMPLEMENTARIO !ara el producto de caf de cebada se identifica solamente dos productos complementarios-

El a"#car natural Edulcorantes artificiales ?a relacin de la demanda con relacin a estos productos, es in ersa, es decir que la demanda por caf de cebada disminuir si el precio de estos productos se incrementa0 o que habr mayor demanda si el precio de sus complementarios disminuye. EDULCORANTE &"#car blanca &"#car morena Edulcorante artificial CANTIDAD !%r#$ 7<<< 7<<< @<< PRECIO !B"#$ J : 77.:<

IN%RESO DEL CONSUMIDOR El ni el de ingresos de los consumidores, es determinante para la demanda del caf de cebada, ya que solamente las familias que tengan ingresos suficientes podrn acceder a este producto. 5eg#n los datos del 1nstituto Hacional de Estadstica, el ni el de ingresos de las familias sucrenses es-

CONCEPTO !oblacin $otal Ho. de personas por familia +por conexin, Ho. de familias proyectadas 1ngreso !romedio familiar Fs.Dmes

2003

2004

2005

200

200&

:7<.;:@ :7K.@JE ::8.8:7 :J8.@<< :E8.@88 E,7< @7.JI: 7.7@8 E,7< @J.@E@ 7.7KJ E,7< @@.87< 7.::8 E,7< @8.7I7 7.:;@ E,7< ;<.;J7 7.J<J

/uente- 1HE :<<J

I'(re") Pr)*e+,) -.*,/,.r B"#0*e" 7.J@< 7.J<< 7.:@< B"# 7.:<< 7.7@< 7.7<< 7.<@< :<<J :<<E :<<@ A4)" :<<; :<<I 1#152 1#133 1#2 5 1#222 1#303

El promedio de ingreso familiar para estos cinco a.os, es de Fs. 7:J< seg#n estimaciones del 1HE. ?a demanda por el caf de cebada, ariar de forma directa con el ni el de ingresos de las familias consumidoras, es decir, que a mayores ingresos familiares, mayor consumo de caf de cebada. NIVEL %ENERAL DE PRECIOS El ni el general de precios, tambin incidir en la demanda del producto del proyecto, ya que si se ele a el ni el general de precios +por inflacin por e6emplo,, disminuir la demanda del producto, esto si no existiera un incremento compensatorio en los ingresos de las familias. %USTOS 5 PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES ?os gustos y preferencias de los consumidores es tal e" el principal factor que incide en la demanda de cualquier producto. En el caso del caf de cebada, se considerar fa orable para la demanda de este producto la preferencia de los consumidores por productos ms NsanosO, es decir que la demanda del

producto se incrementar cuanta mayor cantidad de gente exista con preferencias por productos ba6os en cafena por e6emplo. CANTIDAD DEMANDADA $omando en cuenta los precios en actual igencia, para cada una de las

marcas de caf, se tienen actualmente la siguiente cantidad demandadaPRECIO UNIDADES N6 CANTIDAD !B"#$ MES PERSONAS TOTAL !ablito 7< 7: 7: 7EE Ecco 7J 7: :J :I; 3opacabana 7K 7: :< :E< Extracto 7K 7: 7I :<E 4oyal 7K 7: 7< 7:< Lriental 7K 7: 7@ 78< 'aiti 7K 7: 7I :<E Monterrey :7 7: :J :I; Hescaf :J 7: :J :I; MARCA El la columna H9 de personas, se tiene la cantidad de personas que enden estas marcas de caf en los principales centros de abasto de la ciudad de 5ucre, que multiplicado por la cantidad de unidades demandadas por mes, se tiene en la #ltima columna la cantidad total de unidades de :<< gr., en promedio, que son demandadas por mes en estos centros. !ara poder conocer de forma erdica la demanda y sus respecti as cantidades demandadas, se present una escala de precios a las comerciantes minoristas de los centros de abasto, que indicaron que estaran dispuestas a comprar las siguientes cantidades de caf por mes y por a.o3opacabana Monterrey Extracto Hescaf

Lriental

2 1& 25

78< < <

J@< :@< 7<<

E<< J<< 7@<

E@< ::< 7I<

7@< 7:< I@

J8< E7< @<< @:< JJE< :<< ::< :8< J<< 78K< 7;< 7@< :@@ :@< 7J7<

$L$&?

Prec,)

!ablito

4oyal

Ecco

'aiti

E<<< J@<< J<<< C.'7,+.+ :@<< :<<< 7@<< 7<<< @<< < 8 7I Prec,) :@

?a demanda anual seraC)9.c.8.'.

M)'7erre;

E:7r.c7)

Ne"c.->

Or,e'7./

P.8/,7)

P1 P2 P3

2 1& 25

:7;< E:<< E8<< @E<< 78<< E@;< EK:< ;<<< ;:E< E<<8< < J<<< J;<< :;E< 7EE< :E<< :;E< JJ;< J;<< ::;8< < 7:<< 78<< :<E< K<< 7K:< 78<< J<;< J<<< 7@I:<

C.'7,+.+ !U',+.+e" 200 (r#$

E@<<< E<<<< J@<<< J<<<< :@<<< :<<<< 7@<<< 7<<<< @<<< < 8 7I Prec,) !B"#$ :@

TOTAL

Prec,)

R);./

Ecc)

<.,7=

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 3on los datos anteriormente identificados se puede calcular la elasticidad precio de la demanda del caf, seg#n la siguiente relacin-

Ep =

Q2 Q1 P1 * P2 P1 Q1

Dado que se ha puesto tres opciones de precio, para que las endedoras de los mercados indiquen la cantidad de caf que estara dispuesto a comprar, a esos precios, se ha obtenido una lnea de demanda quebrada al ni el de precio de 7I Fs., por lo que se puede determinar la elasticidad de la demanda en estos dos segmentos, seg#n la anterior relacin de Elasticidad !recio de la Demanda.
Ep = 22680 40080 8 * = 0.386 17 8 40080

El resultado anterior, demuestra que la demanda de caf en el primer sector de la demanda es inelstica. &hora bien, el segundo segmento de la demanda, presenta una pendiente ms pronunciada, pero para conocer exactamente la elasticidad de este segmentoEp = 15720 22680 17 * = 0.65 25 17 22680

El resultado anterior, demuestra que tambin en este segmento la demanda es inelstica pero en una mayor medida.

IDENTIFICACIN DEL MERCADO COMPETIDOR

?os productos competidores del proyecto, llegan a la ciudad de 5ucre mediante transporte areo y terrestre. ?as marcas de mayor prestigio como ser- Hescaf, Eco y 3opacabana, tienen importadoras representantes en la ciudad de 5ucre, quienes traen sus estos productos y redistribuyen a los comerciantes minoristas. ?a distribuidora ms importante para las principales marcas de caf es la Distribuidora Dispa. ?as dems marcas son tradas a la ciudad por comerciantes sin representacin legal en la ciudad de 5ucre, mediante el contrabando de distribuidores medianos quienes compran los productos en las fronteras y en las mismas fbricas nacionales +principalmente del departamento de ?a !a",, y los an endiendo en las distintas ciudades. De la cantidad que estas personas pueden comerciali"ar, es imposible cuantificar por la misma ilegalidad con la que reali"an esta labor. ?as empresas lderes en el mercado de 5ucre, son las grandes importadoras que distribuyen productos a los comerciantes de los mercados 3entral y 3ampesino, adems del 5upermercado 5&5. ?os productos competidores, tienen una buena presentacin, en algunos casos tienen en ases de idrio, lata o sobres de papel aluminio. 5e identifica escasa promocin en los productos competidores, por e6emplo, en radiodifusoras locales, se tiene promocin de los cafs- Hescaf y 3opacabana. ?a procedencia de los productos competidores, son de los pases de 3olombia, 3hile y Frasil. Entre los de origen nacional, el principal departamento productor es el de ?a !a", que desde sus pro incias =ungue.as, distribuyen a todo el !as y el exterior, algunas de las marcas antes mencionadas.

DEMANDA <ISTRICA

De acuerdo a los datos proporcionados por las distribuidoras y las mismas endedoras de los mercados de la ciudad de 5ucre, la cantidad de caf que se ha ido comerciali"ando en la ciudad ha ido en crecimiento durante los #ltimos a.os, de acuerdo a estimaciones y registros de las personas encargadas de almacenes de las distribuidoras, el incremento anual de caf, en sus distintas marcas, ha sido de alrededor del @A anual. 3on este dato, se puede estimar la cantidad de caf en anteriores a.os y en a.os posterioresAO CANTIDAD 2000 7I8:I 2001 78I;; 2002 7KI@J 2003 :<IKJ 2004 :7888 2005 :J<E<

?as anteriores cantidades son de frascos de :<< unidades por a.o entre las distintas marcas de caf que se han indicado anteriormente. DEMANDA PRO5ECTADA 3onociendo el incremento anual obser ado durante los #ltimos a.os, que ha sido del @A, se puede asumir esta misma tasa de crecimiento para los siguientes @ a.os, por lo que la cantidad de demanda proyectada ser deAO CANTIDAD :<<@ :J<E< :<<; :E7K: :<<I :@E<: :<<8 :;;I: :<<K :8<<@ :<7< :KE<;

?as anteriores cantidades son de frascos de :<< unidades por a.o entre las distintas marcas de caf que se han indicado anteriormente. Prficamente, la demanda tendr la siguiente forma-

De*.'+. ?,"7@r,c. ; 9r);ec7.+. C.'7,+.+ Fr."c)" 200 (r# J@<<< J<<<< :@<<< :<<<< 7@<<< 7<<<< @<<< < :<<< :<<7 :<<: :<<J :<<E :<<@ :<<; :<<I :<<8 :<<K :<7< A4)"

OFERTA ?a oferta, el otro componente del mercado, ha sido determinada por la disponibilidad de caf que se importa y se trae hacia la ciudad de 5ucre, este dato ha sido recolectado de las importadoras que traen las distintas marcas de caf, esto al igual que la demanda, no se podr obtener una estimacin cabal del contrabando que oferta caf de otros pases en el mercado sucrense. MARCA Hescaf Ecco Monterrey CANTIDAD CAAAS MES :E :E :E PRECIO UNIDAD CANTIDAD AO :7,I: 77,J: 7:,: :88 :88 :88

?a #ltima columna, ofrece la cantidad de caf que se oferta al a.o de ca6as de :E unidades, lo que implica que anualmente, se ofertan de manera constante ;K7: frascos de :<< gr., cada uno. OFERTA <ISTRICA ?a oferta histrica tambin ha sido estimada a partir de los datos que la distribuidora que tiene registros pasados, de ellos ha informado que su cantidad

de caf trada a la ciudad de 5ucre ha ido incrementndose anualmente en 8A, por lo que es posible estimar la cantidad de caf que era ofertado en los #ltimos a.os. AO CANTIDAD 2000 E@@; 2001 EK@: 2002 @J8: 2003 @8@< 2004 ;J@K 2005 ;K7:

?a tabla anterior muestra la cantidad de frascos de :<< gr., en promedio que se han ofertado en el mercado de 5ucre en los #ltimos a.os. OFERTA PRO5ECTADA Del dato proporcionado por las distribuidoras, se puede determinar la e olucin futura de la oferta de caf en la ciudad de 5ucre, sin contar lo que se comerciali"a a contrabando. AO CANTIDAD :<<@ ;K7: :<<; IE;@ :<<I 8<;: :<<8 8I<I :<<K KE<E :<7< 7<7@;

De forma grfica, se tiene a continuacin la oferta a lo largo de los #ltimos @ a.os y en los prximos @ a.os en n#mero de frascos.
OFERTA DE CAFE !FRASCOS 200 %R#$ Fr."c)" +e c.-> 200 %r# 7:<<< 7<<<< 8<<< ;<<< E<<< :<<< < :<<< :<<7 :<<: :<<J :<<E :<<@ :<<; :<<I :<<8 :<<K :<7< A4)"

BALANCE DE MERCADO & continuacin, se a a determinar el balance de mercado que tericamente se obtiene mediante la resta simple de demanda menos oferta-

DQL
5i el resultado de esta resta es negati o, existe un mercado insatisfecho, por el contrario si el resultado es positi o, se puede afirmar que el mercado est saturado o completamente satisfecho. 5eg#n los datos recopilados anteriormente, en demanda y oferta, se tiene que la demanda total para el a.o :<<@ es de ::;8< frascos de caf de :<< gr., mientras que la oferta es simplemente de ;K7: por lo que::;8<R;K7: S 7@I;8 5on 7@I;8 frascos de caf de demanda insatisfecha que existe en el mercado de 5ucre, pero que es cubierta de forma parcial por el contrabando que de este total, se estima se cubre un I< u 8< A aproximadamente, de lo que se puede afirmar que la demanda insatisfecha efecti a es de J7@J frascos de :<< gr., aproximadamente. Prficamente el equilibrio de mercado entre oferta y demanda iene dada por-

C.'7,+.+ !U',+.+e" 200 (r#$

E@<<< E<<<< J@<<< J<<<< :@<<< :<<<< 7@<<< 7<<<< @<<< < 7

DI

: Prec,) !B"#$

DIB De*.'+. ,'".7,"-ec?.