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Ares(2013)3771189 - 19/12/2013
Document de travail des services de la Commission
Tableau de bord des performances industrielles

Une initiative Europe 2020
Introduction ........................................................................................................ 2 Lampleur relle des effets de la crise sur lindustrie ........................................ 4 Pourquoi la reprise est-elle si lente? .................................................................. 8 Pourquoi les investissements manquent-ils de raction? ................................. 19 Performances globales dans les tats membres ............................................... 22 Innovation et durabilit .................................................................................... 29 Performances lexportation ........................................................................... 33 Environnement des affaires et infrastructures.................................................. 38 Finances et investissements ............................................................................. 43 Productivit et comptences ............................................................................. 46
dition 2013
Tableau de bord des performances industrielles L'ampleur relle des effets de la crise sur l'industrie
1 Introduction
La plus grave crise financire et de la dette souveraine de lhistoire de lUnion europenne (UE) a touch pour la premire fois lindustrie europenne il y a plus de cinq ans. Malgr linstabilit qui sest installe depuis, lindustrie europenne est reste comptitive sur le plan international. Les exportations de produits manufacturs, touches en 2008, ont dsormais dpass de 20 % leur niveau davant la crise. Les exportations europennes vers les marchs mergents, en particulier, ont augment plus rapidement que leur PIB. Actuellement, lexcdent commercial de lEurope dans les produits manufacturs slve plus dun milliard deuros par jour, soit un total de 365 milliards deuros par an, prs de trois fois plus quen 2006. Toutefois, comme la Commission la signal dans sa communication sur la politique industrielle en octobre dernier1, il y a de srieuses raisons de sinquiter. Lactivit conomique reste faible et limpressionnant excdent commercial tient plus au niveau trs bas des importations (qui sexplique par la dure de la crise) quaux bons rsultats en matire dexportations. Plus grave encore, les investissements tournent toujours au ralenti. En cinq ans, lindustrie europenne a souffert des consquences dune forte rduction de leffet de levier des bilans et dune chute de la demande intrieure, faisant baisser nos taux dinvestissement et dinnovation au point de compromettre notre comptitivit future. Lindustrie ragit toutefois bien. Les ressources sont en cours de raffectation, dlaissant les secteurs des biens non changeables au profit des activits industrielles productives. Ce processus nest cependant pas assez rapide. Les ajustements se font attendre dans les flux dchanges et dinvestissement au sein du march intrieur, entre les diffrents secteurs dactivit et siges de production et entre les entreprises, ralentissant la croissance de PME mergentes efficaces. Il en rsulte des capacits excdentaires dans certains secteurs industriels et des taux levs de chmage. Ce chapitre donne un aperu de ltat actuel de lindustrie manufacturire europenne, il prend en quelque sorte la temprature de notre industrie et recense les principaux effets de la crise sur notre comptitivit actuelle et future. Il devrait permettre damliorer llaboration et la mise en uvre des politiques europennes afin dacclrer la relance et de nous remettre sur les rails pour parvenir une comptitivit accrue moyen et long terme. Il prsente galement les tendances au sein des tats membres. Le tableau de bord des performances industrielles vise faire apparatre les volutions de la comptitivit industrielle des tats membres dans le temps. Il sappuie sur dix indicateurs politiques dans cinq domaines qui tous influencent la comptitivit de lindustrie: innovation et durabilit, performances lexportation, environnement des affaires et infrastructures, financement et investissement, productivit et comptences. La comptitivit et la productivit long terme de lindustrie europenne tiennent la capacit dinvestir avec succs dans la recherche et linnovation. Une plus grande capacit dinnovation entrane des changements structurels dans les conomies nationales, menant une production plus forte valeur ajoute et plus demplois. Linnovation technologique son tour facilite la transition vers une conomie plus conome en ressources. Par ailleurs, une utilisation efficace des matires premires et de lnergie peut contrebalancer leffet ngatif de la croissance et de la volatilit de leurs prix sur la comptitivit industrielle. Les exportations reprsentent une source importante de croissance, plus forte raison lorsque la demande intrieure est en baisse. La capacit dintgrer la production dans des chanes de valeur mondiales et de participer aux changes internationaux est un facteur essentiel dune conomie comptitive. Certains tats membres russissent toutefois mieux que dautres exploiter le potentiel de croissance des changes internationaux. Les plus performants, forts de leurs atouts dans la comptitivit hors prix, exportent de
Une industrie europenne plus forte au service de la croissance et de la relance conomique. Mise jour de la communication sur la politique industrielle. COM(2012) 582.
Tableau de bord des performances industrielles Introduction
plus en plus de produits de pointe aux avant-postes de la technologie, de mme que des services forte intensit de connaissances. Les conomies en voie de rattrapage ont accru leurs parts de march lexportation en profitant des investissements trangers dans lindustrie manufacturire oriente vers lexportation. Dans un environnement qui leur est favorable, il est plus facile pour les entreprises de convertir avec succs des intrants de production en de nouveaux biens et services. Un cadre rglementaire transparent et intelligent, associ une administration publique et un systme judiciaire efficaces, permettra aux entreprises de se concentrer sur leurs activits premires et de rduire au minimum les formalits administratives et les cots de transaction superflus. En particulier, un environnement propice au dmarrage, une rglementation stimulant la concurrence, un accs facile au financement et une ouverture des changes sont autant de facteurs essentiels la cration de
nouvelles activits dinvestissements.
conomiques
et
Dans lUE, les prts bancaires sont habituellement la principale source de financement des investissements, en particulier pour les PME. Le durcissement des conditions de prt et le processus continu de rduction de leffet de levier dans les banques ont diminu loffre de crdit dans de nombreux tat membres, tandis que la hausse des diffrentiels de taux dintrts reflte une nouvelle fragmentation et un revirement de lintgration des marchs financiers de lUE. Enfin, une transition vers une conomie plus innovante et forte intensit de connaissances nest possible que si la base de comptences samliore. Lindustrie manufacturire moderne a besoin dune main-duvre hautement qualifie et, dans un environnement en rapide volution, la mise niveau continue des comptences acquises est essentielle pour assurer la continuit de leur adquation sur le march du travail.
Tableau de bord des performances industrielles Introduction
2 Lampleur relle des effets de la crise sur lindustrie

La communication doctobre 2012 a mis en avant le dclin de la part de lindustrie manufacturire dans le PIB de lUE. Pour la premire fois, il a t propos dinverser le recul de la contribution de la valeur ajoute manufacturire, en vue daccrotre la part de lindustrie manufacturire dans le PIB 20 %. Cette proposition a rappel limportance des activits manufacturires et productives pour consolider la rsistance de lconomie de lUE et a soulign la ncessit de diversifier la composition de notre PIB. Dans les conomies avances ouvertes, la part de lindustrie manufacturire, mesure en part de la valeur ajoute dans le PIB, tend se rduire, tandis que celle des services saccrot au fil du temps. Cela est d, en partie du moins, lenvironnement plus concurrentiel et la productivit accrue de lindustrie manufacturire, qui entranent un ralentissement de la hausse des prix en comparaison avec les services.
Figure 1: VAB de lindustrie manufacturire en pourcentage de la VAB totale gnre par le secteur priv
Part de lindustrie manufacturire dans lUE (prix courants) Part de lindustrie manufacturire dans lUE (prix constants) Part de lindustrie manufacturire au Japon (prix courants) Part de lindustrie manufacturire au Japon (prix constants) Part de lindustrie manufacturire aux tats-Unis (prix courants) Part de lindustrie manufacturire aux tats-Unis (prix constants)
24
22
20 18 16 14 12 10 2000 2001 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sources: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA), Banque mondiale
La cause en est essentiellement les changements relatifs dans les prix des biens et des services manufacturs. En fait, si nous observons la part de lindustrie manufacturire dans la valeur ajoute brute gnre par le secteur priv dans lUE-27 en termes rels, cest--dire sans tenir compte des faibles taux de croissance des prix des biens manufacturs, la part de lindustrie manufacturire dans la valeur ajoute brute prive est reste relativement stable autour de la barre des 20 % jusquen 2008, anne o elle a nettement chut. Il en va de mme pour les tats-Unis, par exemple, tout au long de la priode considre, o la part de lindustrie manufacturire dans le PIB a augment de prs dun point de pourcentage pendant la rcente reprise.
Aprs 2009, toutefois, on observe une diffrence majeure entre les tats-Unis et lUE. Alors quaux tats-Unis, la production industrielle a retrouv son niveau davant la crise, en Europe, elle a enregistr une brve reprise avant de chuter nouveau en 2012. Autrement dit, malgr les performances excellentes des exportations europennes de produits manufacturs, la baisse de la demande intrieure et le processus de rduction de leffet de levier ont nouveau fait baisser la valeur ajoute des biens manufacturs produits en Europe. Cette tendance justifie lattention accorde par la Commission lvolution de lindustrie manufacturire dans lUE.
Tableau de bord des performances industrielles Lampleur relle des effets de la crise sur lindustrie
Deux lments majeurs dans lvolution de la crise appellent lattention des dcideurs politiques. Le premier touche leffet prolong de la crise. Si nous comparons les effets dans les trois ples industriels les plus dvelopps du monde, le Japon, les tats-Unis et lEurope, des diffrences intressantes apparaissent au niveau de la production, de lemploi et de laccs au crdit. La figure 2 montre que, contrairement la situation observe aux tats-Unis, il faut plus de temps lindustrie europenne pour rcuprer, mais moins de temps toutefois quau Japon. Le second lment majeur concerne les investissements, qui continuent obstinment
manquer de raction dans lUE. Depuis le dbut de la crise, notre niveau dinvestissement a baiss de plus de trois points de pourcentage du PIB, passant de 21,1 % en 2007 18 % en 2012. La faible volution de la formation brute de capital fixe est principalement due leffondrement des investissements relatifs la construction, car les investissements dans les biens dquipement, les produits mtalliques et les machines ont relativement bien rsist la crise. Pourtant, l encore, les investissements baissent nouveau depuis 2012. Les investissements des institutions non financires ont relativement bien rsist en comparaison avec les investissements dans les services.
Figure 2: volution des investissements dans lUE (2005=100)

120 115 110 105 100 95 90 85 80
Construction
Logement Biens dquipement Produits mtalliques et machines Matriel de transport
2005
Sources: Eurostat
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Production industrielle La production manufacturire a fortement chut aux tats-Unis, en Europe et au Japon en 2009 (figure 3). Nanmoins, la reprise daprs-crise a t plus rapide et plus soutenue aux tats-Unis. La production manufacturire aux tats-Unis, qui reprsente une part de lconomie plus rduite que dans lUE, est reste relativement stable en termes rels tout au long de cette priode. En Europe toutefois, la production industrielle a enregistr une nouvelle baisse en 2012. Au Japon, la production industrielle, dj stagnante depuis les annes 1990, a reu un coup plus srieux mais commence se remettre. La plupart des secteurs industriels dans les trois principaux ples commerciaux ont suivi la mme voie. En Europe, la plupart des secteurs sont rests en dessous des niveaux de production de 2008, lexception des produits pharmaceutiques et alimentaires, tandis que la plupart des secteurs se sont redresss aux tats-Unis.
Figure 3: Indice de la production manufacturire (2008=100)

110 UE 105 Japon tats-Unis
100
95
90
85
80
75
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sources: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA), Ministre de lconomie, du commerce et de lindustrie au Japon
Emploi dans lindustrie Plus de 3,8 millions demplois ont disparu dans lindustrie manufacturire en Europe depuis le dbut de la crise, une tendance qui ne semble pas vouloir sarrter (figure 4). Aux tats-Unis, les pertes demplois dans lindustrie manufacturire ont t moins nombreuses et prs de 500 000 emplois ont t crs ces dernires annes. Aprs la crise des annes 1990, lemploi dans lindustrie manufacturire au Japon est rest stable dans les annes 2000, avant de se dtriorer avec la crise.
Figure 4: Emploi dans lindustrie manufacturire aux tats-Unis, au Japon et dans lUE (2004-2012)
UE 40 Japon tats-Unis
35
30
25
20
15
10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sources: Eurostat, Bureau of Labour (BEA), Ministre de lconomie, du commerce et de lindustrie du Japon. Veuillez noter que la srie de lemploi dans lUE sinterrompt en 2008.
Crdit bancaire Le crdit bancaire a fortement diminu en 2009 et, sil a rebondi trs rapidement aux tats-Unis, il ne sest pas encore remis dans lUE (figure 5). Ces dix dernires annes, en raison de la longue stagnation de lconomie japonaise, les prts aux institutions non financires se sont maintenus pour la plupart un niveau infrieur aux taux de croissance rapides observs aux tats-Unis et en Europe. Bien que la crise ait galement touch les prts bancaires au Japon, la politique montaire expansionniste rcemment mise en uvre sest traduite par une croissance des prts.
Figure 5: Croissance annuelle des prts aux institutions non financires

Zone euro (composition variable) 30% Japon tats-Unis
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30% 2004Q1
2005Q1
2006Q1
2007Q1
2008Q1
2009Q1
2010Q1
2011Q1
2012Q1
2013Q1
Sources: BCE, Rserve fdrale des tats-Unis, Banque du Japon
3 Pourquoi la reprise est-elle si lente?

Aucun facteur nexplique lui seul pourquoi la relance de lindustrie europenne est si difficile. Il nous faut plutt nous pencher sur un ensemble de facteurs, parmi lesquels les caractristiques de la demande globale, laccs au financement et la rduction de leffet de levier, les obstacles une restructuration efficace et lincertitude qui perdure dans lenvironnement politique. prt ne lont pas obtenu ou ont t dissuades de demander un prt dont elles avaient besoin en mars 2013. Il existe une grande disparit rgionale, puisque seules 10 % des PME font face de telles difficults en Allemagne, contre 50 % en Espagne. La situation est galement trs variable selon la taille des entreprises. Les grandes entreprises europennes ont pu puiser dans les marchs obligataires ces dernires annes, contrairement aux PME, qui ont rencontr plus de difficults pour diversifier leurs sources de financement. La contraction des crdits bancaires dans lUE contraste avec la situation aux tats-Unis, o les prts ont baiss de 30 % au plus fort de la crise, mais enregistrent une croissance annuelle de 10 % depuis 2011. Cette diffrence sexplique, en partie du moins, par la plus grande quantit de prts non productifs dans certains pays de lUE, ce qui rend les banques beaucoup plus prudentes lgard des nouveaux prts.
3.1
Accs au crdit
Le niveau lev de la dette accumule avant la crise est un lourd fardeau pour de nombreuses entreprises qui prouvent des difficults renouveler les crdits bancaires. Laccs limit au crdit est devenu une srieuse menace la survie dune large part des secteurs concurrentiels en Europe. Les prts aux institutions non financires ne se sont pas encore remis de la crise et les activits de prt continuent de baisser dans la zone euro. Prs dun tiers des PME de la zone euro ayant demand un
Figure 6: Prts non productifs par rapport au total des prts

DE 12% ES FR UE IT JP UK tats-Unis
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source: Indicateurs du dveloppement dans le monde, Banque mondiale
Les difficults rencontres par de nombreuses entreprises europennes pour accder au crdit se refltent dans la tendance la hausse des prts non productifs en Europe, une tendance qui se retrouve dans les difficults pour obtenir un crdit (figure 6).
Ces difficults sont dues plusieurs facteurs. Premirement, le processus de rduction de leffet de levier rduit les petits volumes de crdit disponibles pour refinancer la dette existante et pour financer de nouveaux projets.
Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi la reprise est-elle si lente?
Figure 7: Part des prts non productifs dans le total en Espagne, par secteur
35% Industrie 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Construction Services Immobilier
Mar-08
Juin-04
Juin-05
Juin-06
Juin-07
Juin-08
Juin-09
Juin-10
Juin-11
Juin-12
Mar-04
Mar-05
Mar-06
Mar-07
Mar-09
Mar-10
Oct-10
Mar-11
Mar-12
Source: Banque dEspagne
De plus, la crise et les conditions conomiques en demi-teinte ont des consquences sur le volume des prts non productifs, qui sest considrablement accru dans certains pays. Selon la BCE, ce pourcentage a doubl en Espagne ou en Italie depuis 2008, tandis quil est rest bas ou constant, voire a diminu, dans dautres (Allemagne). Il nexiste pas dinformations dtailles sur la distribution sectorielle de ces prts non productifs au niveau de lUE, mais les informations provenant dun de ces pays indiquent que lindustrie nest pas le principal secteur responsable de la hausse de ces prts problmes (figure 7). Il sera essentiel de rtablir les flux de crdit bancaire pour viter ltranglement dentreprises parfaitement viables dans plusieurs tats membres. Cela passe invitablement par un secteur bancaire sain capable de rtablir les flux de crdit pour les entreprises. Toutefois, de nombreuses entreprises font face des difficults de paiement et laccumulation des arrirs reprsente une srieuse entrave au financement du fonds de roulement dans de nombreuses parties de lEurope.
3.2
Caractristiques de la demande globale
La demande globale reste en demi-teinte dans lUE, touche notamment par la rduction de leffet de levier des institutions non financires qui, demprunteurs, sont devenues pargnants depuis 2009. Compte tenu de lobligation dquilibre budgtaire pour garantir la durabilit des niveaux dendettement, les gouvernements nont pas russi compenser par la demande intrieure. Les exportations, vers le reste du monde essentiellement, ont t le principal moteur de lactivit industrielle (figure 8). Bien que le taux de croissance des exportations totales de lUE ait sensiblement diminu depuis 2011, signe dun ventuel ralentissement conomique dans les conomies mergentes, les exportations continuent de jouer un rle crucial pour lactivit industrielle de lUE.
Mar-13
Sep-04
Sep-05
Sep-06
Sep-07
Sep-08
Sep-09
Sep-11
Dc-04
Dc-05
Dc-06
Dc-07
Dc-08
Dc-09
Dc-10
Dc-11
Sep-12
Dc-12
Figure 8: changes commerciaux intra-UE et extra-UE

120 Importations de pays tiers
115 110 105 100 95 90 85 80 75
Exportations extra-UE-27
Exportations intra-UE-27
Source: Eurostat, CPB World Trade Monitor
La taille relativement petite de nombreuses entreprises europennes exportatrices est un facteur qui pourrait rduire la croissance. Les plus petites entreprises qui souhaitent sagrandir font face des difficults qui pourraient entraver la raffectation des ressources vers le secteur des exportations. Une croissance plus rapide des PME efficaces orientes vers les marchs dexportation contribuerait la relance et augmenterait la comptitivit de notre industrie. Dans lensemble, les produits manufacturs reprsentent plus de 80 % des exportations et gnrent un important excdent commercial pour lUE (365 milliards dEUR en 2012, contre 125 milliards dEUR en 2006, soit prs du triple). Il sagit dun prcieux contrepoids au dficit commercial enregistr dans lnergie et les matires premires. Quelques secteurs comptent pour une part assez importante de ce large excdent commercial. Il sagit des vhicules routiers2 (un excdent denviron 120 milliards dEUR en 2012), les machines et quipements industriels (70 milliards dEUR), les produits pharmaceutiques (55 milliards
2
dEUR), les aronefs (28 milliards dEUR), les boissons (20 milliards dEUR) et le papier (14 milliards dEUR). Dans tous ces secteurs, lindustrie de lUE reste, parfois avec une large avance, le principal acteur mondial. linverse, lUE enregistre dimportants dficits commerciaux pour une minorit de produits industriels comme lhabillement (47 milliards dEUR), les machines et appareils de bureau (48 milliards dEUR), les quipements de tlcommunications (40 milliards dEUR) ou les mtaux non ferreux (11 milliards dEUR). Il est intressant de noter que pendant la rcession, la valeur unitaire des biens exports par lUE vers le reste du monde sest sensiblement accrue, comme le montre le graphique ci-dessous dans le cas des machines et quipements de transport: la valeur unitaire est reste pratiquement stable jusquau dbut de la rcession, se maintenant aux niveaux de lanne 2000, avant daugmenter de plus de 15 %. Les changes commerciaux avec la Chine sont largement lorigine de cette tendance.
En observant plus attentivement le produit industriel qui gnre le plus grand excdent, savoir les vhicules routiers, on remarque que les exportations extra-UE en 2012 reprsentaient le double de celles enregistres dix ans plus tt, alors que les importations ont augment d un tiers seulement.
10
Figure 9: Prix unitaire des exportations de lUE (2000=100)

140 Extra-UE Chine (except Hong Kong)
130
120
110
100
90
Source: Eurostat
Ceci indique que la rcession a fait de la Chine un march dautant plus important pour lUE et que lindustrie europenne vend des produits de plus grande valeur et plus complexes au reste du monde. Cette tendance laisse galement penser que la Chine investit lourdement dans des biens dquipement. Si cette tendance promet un accroissement des recettes dexportation court terme, il pourrait y avoir galement un revers la mdaille, dans la mesure o ces exportations pourraient avoir un horizon temporel limit: mesure que la Chine gravit les chelons de la qualit et devient plus concurrentielle dans les produits de moyenne-haute technologie, la comptitivit de lUE pourrait seffriter sur ces marchs. Le tableau est dun tout autre ordre sagissant des changes au sein du march intrieur. Pour revenir lexemple des vhicules routiers, les exportations en 2012 taient suprieures de seulement 12 % au niveau dil y a 10 ans et encore infrieures de 17 % au plus haut niveau davant la crise, en 2007. Les tudes dmontrent un lien direct entre linternationalisation et la comptitivit des entreprises. Les activits internationales aident les entreprises crotre, amliorer leur comptitivit et assurer leur viabilit long terme. Toutefois, la plupart des PME europennes dpendent de leurs marchs nationaux en dpit des perspectives offertes par le march intrieur et par la mondialisation. Un quart des PME europennes
exportent ou ont export un moment donn au cours des trois dernires annes. Les PME de lUE tirent actuellement une plus grande part de leurs revenus des marchs internationaux: alors quen 2004 les exportations reprsentaient 20 % des bnfices dexploitation des PME industrielles exportatrices, en 2011 cette proportion avait atteint 30 %3. Dans les secteurs valeur ajoute moyenne haute, comme les produits chimiques, les produits informatiques, lectroniques et optiques et les appareils lectriques, laugmentation est encore plus remarquable, surtout aprs 2009. La plupart des exportations sont destines dautres pays de lUE et seules environ 13 % des PME exportent vers des marchs extrieurs lUE.
Ces proportions ont t calcules partir dun chantillon de 5000 entreprises. Seules les entreprises qui ont dclar des recettes dexportation ont t prises en considration dans les calculs. Or, si nous incluions dans notre analyse les entreprises qui nenregistrent pas de recettes dexportation, les proportions baisseraient (environ 4 % pour lensemble des produits industriels, 9 % pour les produits chimiques et entre 4 et 6 % pour le matriel informatique, lectrique et les vhicules moteur), mais la tendance se maintiendrait la hausse.
11
Figure 10: Moyenne de la proportion des recettes dexportation/bnfices dexploitation des PME exportatrices
Ensemble des produits industriels Produits informatiques, lectroniques et optiques Vhicules moteur Produits chimiques Appareils lectriques
45
40
35
30
25
20
15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source: AMADEUS; calculs de la Commission
Tendances dans les co-industries Lemploi dans les co-industries a considrablement augment 4 ces dernires annes et ces secteurs sont points5 comme prsentant un potentiel de croissance future. Les exportations prouvent galement que les co-industries se portent bien; la valeur des exportations de biens environnementaux 6 sest accrue denviron 50 % depuis 2007, malgr une baisse entre 2011 et 2012, et leur part dans les exportations totales de lUE est passe de 0,28 % en 2005 0,68 % en 2012. La composition relative de ces exportations de biens environnementaux sest modifie au fil du temps. La valeur des exportations de dispositifs semi-conducteurs photosensibles (dont les panneaux solaires) a tripl entre 2007 et 2010. Elle a depuis baiss en raison de la concurrence, dun ralentissement de la croissance sur certains marchs cls et dune baisse des prix7. lheure actuelle, la plus grande catgorie dexportation concerne les appareils et dispositifs pour le filtrage de lair, du gaz et des liquides et les pices connexes. Dans ce domaine, ce sont les entreprises allemandes, franaises, britanniques et italiennes qui dtiennent une part essentielle du march mondial en expansion. Les autres exportations de biens environnementaux se retrouvent dans une multitude de catgories plus rduites, comme les appareils danalyse, les diodes lectroluminescentes ou les chauffe-eau non lectriques, qui, ensemble, reprsentent environ un quart du total et suivent une volution beaucoup plus stable.
5 6
Lemploi a augment de prs de 180 000 postes par an entre 1999 et 2008, un taux de croissance annuel de 7 %. Source: la brochure de la Commission europenne, Sustainable Industry: Going for growth and resource efficiency , et les tudes y affrentes, disponibles ladresse http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm [en anglais]. Il nexiste pas de donnes plus rcentes et harmonises pour lUE dans son ensemble. Toutefois, les donnes nationales et sectorielles publies pointent dans la mme direction. Voir lensemble de mesures pour lemploi de la Commission europenne, Vers une reprise gnratrice demplois, COM(2012) 173. Les exportations de biens environnementaux dsignent les exportations intra-UE-27 et extra-UE-27 de biens issus des co-industries, divises par le total des exportations intra-UE-27 et extra-UE-27 de biens (en valeurs nominales). Par co-industries, on entend les secteurs dont les produits mesurent, prviennent, limitent, rduisent ou corrigent les atteintes l environnement. Les codes commerciaux utiliss pour dsigner les biens issus de lco-industrie sont ceux mentionns dans ltude Ecorys Competitiveness of the EU eco-industry (p. 190-191) du 22 octobre 2009, ralise pour la DG Entreprises et industrie. Les dispositifs semi-conducteurs photosensibles se dclinant en diffrents produits, il est difficile de donner un chiffre pour l ensemble du secteur. Les tudes de march (par exemple, du Frauenhofer Institute http://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data et de Bloomberg New Energy Finance http://about.bnef.com) semblent indiquer que le prix des modules photovoltaques a chut d environ 50 % sur la priode 2007-2012. Une baisse qui confirme la loi de Swanson, selon laquelle le prix des cellules photovoltaques tend chuter de 20 % lorsque la capacit de production de lindustrie double.
12
Figure 11: Exportations de biens environnementaux, 2007-2012, en milliards dEUR

35 Dispositifs semi-conducteurs photosensibles 30 Appareils et dispositifs pour le filtrage et la purification Autre 25 Total (co-produits)
20
15
10
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: Eurostat COMEXT
Le degr de russite de linternationalisation des PME varie largement dun pays lautre. Des tudes rcentes montrent que, dans certains pays, les entreprises font face des cots commerciaux plus levs qui les empchent de participer pleinement aux changes internationaux8 9. Ces cots relativement levs ont pour consquence que les entreprises restent de taille modeste et, partant, ne peuvent sengager dans linnovation ni doper leur productivit pour rivaliser sur les marchs trangers. Llimination des entraves aux changes pourrait permettre daccrotre la taille, la productivit et la comptitivit internationale des entreprises. Les dcideurs politiques devraient porter toute leur attention sur les entraves qui freinent la capacit des entreprises accrotre leur taille et amliorer leurs performances lexportation.
une nouvelle phase de la mondialisation, domine par des chanes de valeur mondiales10. Les analyses mettent notamment en avant le fait que les parts de march lexportation suffisent moins quavant dmontrer la comptitivit des pays, dans la mesure o les entreprises dans les conomies avances telles que lUE continuent de capter une grande partie de la valeur dans les chanes de valeur manufacturires, mme lorsque la phase finale de production se droule dans une conomie mergente. Sur le plan politique, cette volution souligne quil est de plus en plus important de disposer dun accs ouvert et concurrentiel aux intrants et aux produits et services intermdiaires, ainsi que dtablir un cadre favorable pour attirer les investissements trangers en vue daccrotre la comptitivit de lindustrie de lUE. La Commission a prsent sa stratgie en matire dinvestissements directs trangers en 201011 en vue dexploiter leur potentiel de croissance et de comptitivit. Les investissements directs trangers contribuent grandement la croissance et lemploi. Si lEurope continue dattirer
10
3.3
Sintgrer dans les chanes de valeur mondiales
Il est largement admis que la baisse des cots commerciaux et les progrs des technologies de linformation et de la communication ont ouvert
8
Loris Roubini et al. Breaking down the barriers to firm growth in Europe: the fourth EFIGE policy report, BRUEGEL 2012. Commission europenne, tude sur linternationalisation des PME europennes, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/marketaccess/internationalisation/index_en.htm#study.
11
OCDE, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, 2013. Communication de la Commission, Vers une politique europenne globale en matire dinvestissements internationaux, COM(2010) 343.
13
dimportants flux dinvestissements trangers estims 324 milliards dUSD, il convient de noter que sa part dans le total mondial est passe de plus de 30 % en 2008 23 % en 2012, alors que, dans le mme temps, la part de la Chine a augment de moins de 10 % plus de 16 %. Lattractivit pour les investisseurs trangers dpend largement de lenvironnement des affaires, qui ncessite des politiques adquates aux niveaux national et rgional, en particulier dans le cadre des stratgies de spcialisation intelligente mettre en place au cours de la priode de programmation 2014-2020 des Fonds structurels et dinvestissement europens, laide des prts de la BEI.
3.4
Lenteur des ajustements au sein du march intrieur
Paralllement aux faibles niveaux de la demande globale, le rquilibrage au sein du march intrieur est relativement lent. Avant la crise, certains pays europens enregistraient un dficit croissant du compte des transactions courantes, dficit en partie compens par les pays qui affichaient un excdent de ce mme compte. Pendant la crise, les principaux pays en dficit ont sensiblement rduit leur dficit commercial et se sont rapprochs de lquilibre du compte des transactions courantes grce une chute des importations et une hausse des exportations (figure 12).
Figure 12: Ajustement de la balance courante (% du PIB)

15 2007 10 2012 DIF 2012-2007
-5
-10
-15 DE NL FI AT DK FR IT SI IE PL ES PT EL
Source: Eurostat
Ce sont toutefois essentiellement les transactions avec le reste du monde qui ont permis ce rquilibrage. Les conomies priphriques (Espagne, Grce, Portugal et Italie) ont fait montre de performances plutt impressionnantes sur les marchs mondiaux en comparaison avec leurs exportations vers les autres pays de lUE, comme le montre la figure 13. Bien que les exportations vers lUE restent suprieures en volume aux exportations vers le reste du monde, les taux de croissance des exportations extra-UE sont relativement plus levs. Dautre part, lexception de la Finlande, les conomies excdentaires ont augment leurs exportations et lexcdent du
compte des transactions courantes tout en maintenant des niveaux levs de balance courante. La part des exportations de ces quatre pays dans le total des changes intra-UE se rtracte lentement depuis 2004. Par ailleurs, la part des exportations de ces pays vers le reste du monde dans le total des exportations de lUE vers le reste du monde a progress ces dernires annes. De fait, des donnes indiquent que la priphrie mridionale contribue de moins en moins au noyau conomique de lUE. Du reste, la raffectation gographique des segments de la chane de valeur ajoute au sein du march intrieur semble stre interrompue pendant la crise.
14
Figure 13: Exportations de lEspagne et de la Grce, (% du PIB)

Exportations extra-UE-27 de lEspagne Exportations extra-UE-27 de la Grce 14 Exportations intra-UE-27 de lEspagne Exportations intra-UE-27 de la Grce
12
10
2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: Eurostat
Les investissements directs trangers intra-UE se sont drastiquement rduits pendant la rcession, tout particulirement dans la priphrie. Quelques lments indiquent un retour de ceux-ci dans le centre. Ils figurent dans le chapitre consacr aux impratifs de lindustrie manufacturire inclus dans le rapport 2013 sur la comptitivit europenne, joint au prsent rapport. Dautres lments montrent galement des investissements directs intra-UE dans des pays centraux comme lAutriche ces dernires annes. Il ne fait aucun doute que la baisse de la demande intrieure est largement lorigine de cette volution, mais il serait utile dexaminer leffet de la crise sur lintgration du march intrieur, ainsi que la manire dont le march intrieur pourrait contribuer acclrer lajustement au sortir de la crise et la correction des dsquilibres de la balance commerciale et des investissements.
Lmergence de nouveaux acteurs de poids na jamais t chose courante en Europe, o lattitude lgard de lesprit dentreprise est moins positive que dans dautres rgions du monde. Il nexiste pas dquivalents europens aux nouveaux gants que sont Apple, Google ou Facebook, et les tout nouveaux secteurs ont d se battre pour merger. Mme au sein dun mme secteur, le renouvellement des entreprises est lent en Europe. Les grandes entreprises chouent moins, dans lensemble, que dans les conomies plus dynamiques comme les tats-Unis et les petites entreprises ont des difficults se dvelopper. De ce fait, le dveloppement et la pntration de nouveaux secteurs forte croissance et la raffectation des ressources vers des secteurs plus innovants de lconomie se trouvent entravs. Les rigidits structurelles et institutionnelles qui rgnent sur les marchs europens du travail, des produits et des services ne sont pas propices une raffectation rapide des facteurs au sein de lconomie. La capacit dintroduire sur les marchs un nouveau produit et datteindre un volume efficace ptit souvent dun environnement rglementaire pesant. Linadquation des comptences est un autre problme, plusieurs secteurs forte croissance ayant du mal trouver des spcialistes forms. Les systmes dducation et de formation napportent pas toujours lensemble de comptences ncessaires
3.5
Ajustement structurel insuffisant
Un dernier facteur qui peut expliquer pourquoi il faut si longtemps pour surmonter la crise conomique en Europe est le manque de dynamisme de lconomie de lUE, affaiblie par des problmes structurels comme les obstacles administratifs et les difficults rencontres par les entreprises qui souhaitent se dvelopper.
15
dans les secteurs de haute technologie en rapide volution. Par ailleurs, les systmes de recherche et dinnovation ne disposent pas des ressources suffisantes et les mesures dincitation en faveur de linnovation exigent aussi toute notre attention. LEurope a un penchant pour la recherche fondamentale et accorde trop peu dimportance linnovation qui est proche du march ou vise trouver de nouveaux modes de commercialisation pour une technologie. La situation dans de nombreux secteurs le prouve, comme, par exemple, dans la microlectronique, o la position dominante quoccupe lUE dans la recherche ne se reflte pas dans la part quelle dtient dans la commercialisation. En outre, les processus innovants ne sont pas correctement pris en considration dans les systmes dincitation mis au point par les autorits nationales. Accorder de lattention cette forme essentielle dinnovation au niveau europen pourrait servir de catalyseur et convaincre les tats membres de rquilibrer les incitations actuellement en place.
touchs, lAllemagne et lAutriche nessuyant que quelques pertes minimes dans lemploi manufacturier. Au niveau des secteurs, seule lindustrie pharmaceutique a enregistr des chiffres nets positifs de cration demplois la fin du troisime trimestre 2012. Limportante destruction demplois a rvl une inadquation structurelle depuis le dbut de la crise. La rcession a touch le plus durement les personnes peu qualifies et les jeunes, tandis que la demande de travailleurs hautement qualifis est reste stable. En raison de la tendance, de longue date, exiger toujours plus de comptences, les jeunes qui ne disposent pas des comptences ncessaires et qui ont un faible niveau dinstruction prouveront de plus en plus de difficults trouver un emploi 14. Le chmage des jeunes rclame donc une attention toute particulire si lon veut sattaquer aux pnuries de main-duvre et linadquation des comptences, un thme abord par la Commission dans sa communication sur le chmage des jeunes adopte en juin 201315. Au sein du secteur manufacturier, 70 % des travailleurs prsentent des comptences de niveau moyen et les travailleurs hautement qualifis comptent pour 27 %. Les travailleurs peu qualifis reprsentent peine 3 % de la main-duvre industrielle. Or, la demande de travailleurs hautement qualifis dans lindustrie manufacturire devrait, selon les estimations, augmenter de 22,7 %, plus que dans nimporte quel autre secteur, tandis que la demande de travailleurs moyennement qualifis dans cette mme industrie devrait chuter.
3.6
Inadquation des comptences
Les effets de la crise sur lemploi industriel ont t particulirement durs. Depuis ladoption de la communication de 2012, le chmage corrig des variations saisonnires dans lUE-27 a atteint des niveaux historiques, pointant 12,2 %, soit plus de 26,5 millions de chmeurs12. Prs de 6 millions de jeunes taient au chmage dans lUE-27 en mars 2013, ce qui quivaut un taux de chmage de plus de 23 %. Entre le premier trimestre 2008 et la fin 2012, plus de 3,8 millions demplois, soit 11 % de tous les emplois, ont disparu dans lindustrie manufacturire dans lUnion europenne. Le secteur de la construction a essuy des pertes encore plus lourdes (17 %) tandis que dautres secteurs comme le commerce (2 %) et le secteur financier (1,2 %), lorigine de la crise, ont enregistr relativement moins de pertes demplois13. Les pertes demplois dans lindustrie manufacturire se sont rparties de manire ingale entre les secteurs et les pays, lEspagne, la Lituanie, les pays baltes et le Portugal tant le plus durement
12 13
Eurostat, communiqu de presse, 31 mai 2013. Monthly Note, Industrial Policy Indicators and Analysis, mars 2013, DG Entreprises et industrie.
14 15
Regards sur lducation 2013, OCDE. COM(2013) 447, 19.6.2013.
16
Figure 14: volution de la demande de main-duvre dans le secteur manufacturier entre 2010 et 2020
Hautement qualifie 40% 30% 20% 10% 0% -10% Moyennement qualifie Peu qualifie
-20%
-30% Tous secteurs Ensemble de lind. Manufacturire Produits alimentaires, boissons, tabac Construction mcanique Reste de lind. Manufacturire
Source: Cedefop
Le secteur manufacturier est de plus en plus confront des pnuries de main-duvre qui risquent de limiter la production, en particulier lors dune reprise de la croissance. Un petit groupe de sous-secteurs manufacturiers (vhicules moteur,
machines et quipements industriels, appareils lectriques, produits informatiques, lectroniques et optiques) a souffert de graves pnuries de mainduvre.
Figure 15: Pnuries de main-duvre et croissance de lemploi dans les sous-secteurs manufacturiers
25% Confection 20% Textiles
volution de lemploi (2008 -2010)
Ameublement 15% Produits minraux non mtalliques Produits du tabac Vhicules moteur
Machines et quipements industriels n.c.a.
10%
Coke et produits ptroliers raffins
5% Boissons
Plastiques et caoutchoucAutres produits manufacturs
Appareils lectriques Autre matriel de transport
0%
Travail des mtaux Produits alimentaires -5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Moyenne de lindicateur de pnurie de main-duvre (2008 - 2010) 12%
Source: Enqute de conjoncture de la Commission (2009) et Eurostat Remarque: la pnurie de main-duvre est mesure grce lindicateur de pnurie de main-duvre; moyennes par secteur.
17
Le graphique ci-dessus montre lvolution de la croissance de lemploi et de la moyenne annuelle des pnuries de main-duvre par secteur pour la priode 2008-2010. La taille des bulles indique le volume relatif de lemploi sectoriel en 2010. Le centre du graphique montre un petit groupe de secteurs manufacturiers de moyenne et grande taille qui ont enregistr une croissance leve de lemploi mais galement de srieuses pnuries de mainduvre. Dans ces secteurs, les derniers indicateurs de pnurie de main-duvre pour 2012 restent levs: machines et quipements industriels (7,7 %), vhicules moteur (6,4 %), produits informatiques, lectroniques et optiques (6,1 %) et appareils lectriques (5,0 %). Signe du dficit de comptences au sein de la mainduvre manufacturire, un nombre immuablement
lev de travailleurs de ces secteurs se sentent sousqualifis (11,5 %); la situation semble particulirement critique dans des sous-secteurs comme la mtallurgie, les appareils lectriques, les produits informatiques, lectroniques et optiques et les mtaux de base. Enfin, lobsolescence et labsence de reconversion semblent poser problme. Un pourcentage lev de travailleurs de lindustrie manufacturire (31 % de travailleurs peu qualifis et 33 % de travailleurs gs) dclarent que leurs comptences sont devenues obsoltes en raison de lvolution technologique rapide. Or, seules 54 % des entreprises manufacturires proposent des formations et, parmi elles, seules 55 % examinent leurs besoins de comptences futurs.
18
4 Pourquoi les investissements manquent-ils de raction?

La relance conomique ncessite une reprise des investissements. Jusqu prsent, les investissements sont rests bien infrieurs aux valeurs long terme et nont pas t sensibles aux actions politiques. Les prvisions officielles relatives lvolution future des investissements dans lUE divergent considrablement. Alors que la Commission annonait, en mai, une reprise de la formation brute de capital fixe de 2,6 % en 2014 pour lUE et de 2,3 % pour la zone euro, le FMI et lOCDE prvoyaient peine 1,3 % pour la zone euro. Jusqu prsent, les attentes de la Commission en matire de reprise de la formation brute de capital fixe ont t refroidies par les chiffres rels. Il est trs difficile de dterminer quand les investissements reprendront mais les cots et les incertitudes sont points comme les causes majeures lorigine du retard.
4.1
Cots productivit
La productivit du travail, mesure en cots unitaires de la main-duvre, est reste relativement stable dans lUE ces douze dernires annes (figure 16).
Figure 16: Cots unitaires de la main-duvre (2005=100)

140
Zone euro (17 pays)

130
Japon
tats-Unis
120
110
100
90
80
70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: AMECO
Derrire cette stabilit apparente se cachent des variations considrables au fil du temps et selon les pays. Alors que certains pays ont enregistr une baisse considrable ces dernires annes du fait de la crise, ils affichaient des cots de la main-duvre plutt levs avant la crise. Dautre part, les tats membres qui ont mieux rsist la crise offrent une rmunration du travail modre mais croissante, compense par des gains de productivit.
Dans lensemble, cette volution nest pas des plus positives en termes relatifs en comparaison avec les autres pays industrialiss. Si nous observons leffet combin du taux de change effectif nominal et du cot de la main-duvre dans la zone euro, nous constatons que la crise a port atteinte la comptitivit des cots (figure 17).
19
Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi les investissements manquent-ils de raction?
Figure 17: Taux de change effectif rel par rapport au reste des 36 pays industrialiss (2005=100)
104
Zone euro (17 pays) 103 Japon tats-Unis
102
101
100
99
98
97
2000
Source: AMECO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Les niveaux relatifs des cots de lnergie retardent galement les investissements. En comparaison avec dautres conomies industrialises, et les tats-Unis en particulier, les cots de lnergie dans lUE sont relativement levs. Lextraction de gaz de schiste aux tats-Unis a permis de dissocier le prix du gaz naturel et le prix du ptrole et de faire tomber une partie de la pression exerce sur le prix du ptrole destin la consommation finale et sur les prix de llectricit. Lutilisation du gaz non seulement comme source dnergie mais gale ment comme matire de base a une incidence majeure sur le secteur chimique, au dtriment des producteurs europens. Lindicateur global de la comptitivit, la productivit totale des facteurs, va dans le mme sens et permet dexpliquer le niveau obstinme nt bas des investissements dans lUE. Depuis le dbut de la crise, les pays de la zone euro ne cessent de voir leur productivit totale des facteurs baisser par rapport aux tats-Unis et au Japon, celle-ci tant lindicateur qui saisit le mieux leffet de linnovation et des changements technologiques sur la comptitivit de lconomie. Encore une fois, la performance des tats membres varie considrablement dun pays lautre et au fil du temps, certains enregistrant dexcellents rsultats depuis 2009, mais le rsultat gnral indique une certaine stagnation dans lvolution de la productivit totale des facteurs.
4.2
Incertitudes
Enfin, les entreprises dplorent souvent que le niveau lev dincertitude autour de la situation macroconomique et les changements rglementaires fassent obstacle aux investissements. La thorie conomique confirme ce point de vue; lincertitude quant aux revenus des mnages et des entreprises risque de faire reporter les dcisions de consommation relatives aux biens de consommation durables, ce qui, son tour, engendre une incertitude quant aux ventes et aux bnfices, tandis que les inquitudes relatives lventuelle dprciation des actifs peuvent retarder les dcisions dinvestissement. En priode dincertitude, les entreprises productives peuvent remettre plus tard les dcisions dentrer sur de nouveaux marchs. Enfin, elles peuvent hsiter engager de nouveaux travailleurs, touffant ainsi les espoirs demploi et de revenu des demandeurs demploi. Il est difficile de savoir dans quelle mesure lincertitude dcourage ou retarde effectivement les projets dinvestissement. Il est toutefois possible dtablir des mesures ou des indicateurs de lincertitude et de suivre leur volution au fil du temps. La figure 18 montre la diffrence entre les valeurs prvues et les rsultats effectivement obtenus en matire dinvestissements depuis 2010, confirmant une hausse du niveau dincertitude quant cette variable essentielle.
20
Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi les investissements manquent-ils de raction?
Figure 18: Croissance du PIB et formation brute de capital fixe (UE27, prix courants en EUR)
8% 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Taux de croissance annuel PIB (gauche) Prvisions automne 2010 PIB Prvisions automne 2011 PIB Prvisions automne 2012 PIB Formation de capital en % du PIB (droite) Prvisions automne 2010 - FBCF Prvisions automne 2011 - FBCF Prvisions automne 2012 - FBCF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19 20 21 22 %
-4
-5 -6 -7
18
17
Source: base de donnes AMECO, prvisions conomiques de la Commission
Une certaine incertitude rgne galement autour de lvolution des politiques majeures, notamment dans le domaine de lnergie et du changement climatique. Labsence de coordination entre des politiques qui visent des objectifs diffrents est galement source dincohrences. La coordination entre les diffrents niveaux dintervention et entre
les tats membres pourrait tre amliore afin dviter de crer un environnement incertain et coteux pour les entreprises. Enfin, les questions de gouvernance macroconomique ne sont pas encore tout fait rsolues lheure actuelle, ce qui gnre un niveau supplmentaire de risque peru.
21
5 Performances globales dans les tats membres

5.1 Lindustrie dans lconomie totale
Certaines conomies dans lUE exportent mondialement des produits manufacturs de pointe, dautres sont plus intgres dans les chanes de valeur intra-UE et fournissent des intrants intermdiaires des prix concurrentiels, dautres encore se spcialisent de plus en plus dans les services.
Les diffrentes spcialisations sectorielles et la taille relative des structures industrielles des tats membres ont un effet sur la direction que ces tats membres peuvent prendre pour parvenir une conomie davantage fonde sur les connaissances. Indicateurs du tableau de bord
Le tableau de bord des performances industrielles sappuie sur les 26 indicateurs qui sont suivis chaque anne pour chaque pays dans le rapport Member States Competitiveness Performance and Policies. Pour composer le tableau de bord, une srie de dix indicateurs politiques individuels a t slectionne pour reprsenter les principaux domaines de la comptitivit industrielle selon les critres suivants: i) ils sont troitement lis aux moyens daction et lagenda de la rforme conomique, ii) ils sont disponibles dans un dlai prescrit raisonnable, iii) la couverture des tats Membres est presque complte et iv) une srie chronologique est disponible pour les cinq dernires annes environ, afin de pouvoir comparer un pays avec ses propres performances passes. 1. Les performances globales de lindustrie peuvent tre mesures grce la productivit de lindustrie manufacturire, car les niveaux de productivit sont un aspect important de la comptitivit des cots. 2. La qualit de la main-duvre dans le secteur manufacturier est value par le niveau dinstruction. 3. La part des exportations dans le PIB, publie par Eurostat, donne une indication de louverture de lconomie, la valeur ajoute nationale, les exportations de haute et moyenne technologie et les services non financiers forte concentration de connaissances refltant des aspects spcifiques des performances en matire dexportation. 4. Pour les performances en matire dinnovation, le principal indicateur est lindice dinnovation publi chaque anne dans le Tableau de bord de lUnion de linnovation (IUS), qui synthtise la performance globale en matire dinnovation. 5. Pour la durabilit, on utilise lintensit nergtique dans lindustrie et le secteur de lnergie. 6. Pour lenvironnement des affaires et les infrastructures, lobjectif est de mesurer les amliorations de lenvironnement conomique et les efforts visant amliorer la rglementation. Un score global denvironnement conomique a t calcul par la Commission, daprs les donnes de lenqute annuelle de la Banque mondiale. 7. Les prix de llectricit (hors TVA) pour les petites et moyennes entreprises, publis par Eurostat, reprsentent lun des cots des intrants les plus significatifs et affectent donc directement la comptitivit de lindustrie. 8. Pour travailler, les entreprises ont besoin de rseaux de transport modernes et efficaces. La satisfaction des entreprises concernant les infrastructures (rseau ferroviaire, routier, portuaire et aroportuaire) est enregistre par un indicateur annuel publi dans le rapport mondial de la comptitivit. 9. Les prts bancaires sont encore de loin la principale source daccs au financement pour les PME. La Commission a donc calcul un score pour laccs au crdit bancaire. 10. Les investissements des entreprises en matire dquipement constituent un indicateur de la manire dont les entreprises parviennent maintenir leur capacit manufacturire sur une priode donne.
22
Tableau de bord des performances industrielles Performances globales dans les tats membres
Le tableau de bord se veut le plus simple et le plus stable possible pour permettre la comparaison dans le temps. Nanmoins, chaque anne, il est complt par des graphiques supplmentaires qui illustrent les progrs dun indicateur donn ou amliorent la comprhension dun phnomne sous -jacent. Considrant lamlioration ventuelle des donnes statistiques di sponibles et le changement dans les priorits politiques, il est possible que le choix des indicateurs volue au fil du temps. Lindustrie reprsente trois quarts des exportations de lUE et est lorigine dun emploi sur quatre crs dans le secteur priv. De plus, de nombreux emplois et services valeur ajoute sont tributaires de lindustrie en tant que fournisseur ou client. Grce sa capacit innover et ladoption de nouvelles technologies, lindustrie manufacturire dmontre son dynamisme et sa comptitivit et contribue la croissance et au bien-tre dans lUE.
Figure 19: Industrie manufacturire et construction (en % du PIB au cot des facteurs)
35
Industrie manufacturire Construction
30 25 20 15 10
5
0
Remarque: Roumanie, industrie manufacturire 2012 = industrie manufacturire 2011; Bulgarie, industrie manufacturire selon la base de donnes statistique nationale; Bulgarie, industrie manufacturire 2012 = industrie manufacturire 2011 Source: Eurostat
Dans lensemble de lUE, la part de lindustrie manufacturire a lgrement baiss, passant de 15,6 % en 2011 15,3 % en 2012. Il est clair que dans les conomies avances, la part des services augmente dans lensemble et laccroissement de la productivit dans lindustrie manufacturire a une influence relative sur les prix des biens et services, ce qui contribue faire baisser la part de lindustrie manufacturire mme si lUE reste au-dessus du niveau de 2009. En Allemagne et dans plusieurs tats membres en voie de rattrapage, lindustrie manufacturire reprsente plus de 20 % de lconomie totale (figure 19). La part de lindustrie manufacturire a chut dans de nombreux tats membres entre 2011 et 2012. Au Danemark, en Sude, en Italie et en France, de mme qu Chypre et Malte, cette diminution
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
RO CZ SK LT DE HU SI AT PL IE EE BG ES FI SE HR IT UE LV PT BE NL MT FR UK DK CY LU EL
sest faite progressivement sur le long terme, au lendemain de la crise. Cest lindustrie manufacturire finlandaise qui a enregistr la baisse la plus significative dans lUE, en perdant plus de six points de pourcentage par rapport sa situation conomique en 2007. Une part de lindustrie manufacturire suprieure la moyenne reflte la capacit produire des biens forte valeur ajoute et comptitifs lchelle mondiale. Dans les conomies en voie de rattrapage, la part plus basse des services et ladministration publique plus rduite explique la part plus importante de lindustrie manufacturire dans le PIB. Par ailleurs, les secteurs manufacturiers en Allemagne, en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont largement russi maintenir leurs parts leur niveau davant la crise.
23
En Grce et au Portugal, la taille relative de lindustrie manufacturire sest accrue en 2012, preuve sil en est que lindustrie peut rapidement sadapter dans un environnement amlior. Par rapport lconomie totale, lindustrie manufacturire sest galement fortement consolide dans plusieurs conomies en voie de rattrapage, comme la Bulgarie, la Roumanie, la Rpublique tchque, la Slovaquie, la Hongrie, la Lituanie et la Lettonie, apportant un soutien solide lconomie. Ces pays sont galement la preuve que, pour certains produits industriels, les intrants intermdiaires prix concurrentiel (cots de la main-duvre inclus) restent un facteur de comptitivit important. En comparaison avec les autres tats membres en voie de rattrapage, la taille relative de lindustrie manufacturire en Pologne, en Croatie et en Estonie est reste stable ou a lgrement baiss, compare au niveau de 2007. Les cinq plus grandes conomies totalisent plus de deux tiers de lindustrie manufacturire de lUE et
exercent donc une norme influence sur la comptitivit globale de lUE (figure 20). Depuis 2007, la majorit des conomies matures ont perdu une partie de leur part, tandis que lindustrie manufacturire dans la plupart des tats membres en voie de rattrapage, la Slovaquie et la Lituanie par exemple, sest dveloppe au cours de la crise. LAutriche, lAllemagne et les Pays -Bas ont galement vu leur part sensiblement augmenter depuis 2007. Malgr la rcession double creux en Espagne et au Portugal, lindustrie manufacturire de ces pays a largement maintenu sa part au niveau davant la crise. Les donnes indiquent que lItalie connat un processus de dsindustrialisation de plusieurs annes, tandis quau Royaume -Uni un processus similaire semble stre interrompu. La France, qui dans un premier temps avait tenu bon au sortir de la crise, a vu sa part diminuer aprs 2009. La part de la Finlande dans lindustrie manufacturire de lUE se rduit tous les ans depuis 2007.
Figure 20: Parts nationales dans lindustrie manufacturire de lUE

Autres 13.6%
BE 2.6% PL 2.7% AT 2.7% SE 3.1% NL 3.7%
2007
DE 27.7%
Autres 13.8% BE 2.5% AT 3.0% SE 3.2% PL 3.4% NL 3.9%
2012
DE 29.9%
ES 7.5%
IT 14.0% FR 11.1% UK 11.3%
ES 7.5% UK 10.1% FR 10.3%
IT 12.3%
Remarque: la Croatie est incluse dans Autres; donnes de 2011 pour lEspagne, lIrlande, la France, le Luxembourg et la Roumanie; pas de donnes pour la Bulgarie Source: Eurostat
24
5.2
Trois groupes
Sappuyant sur les donnes de 2011 et 2012, le tableau de bord 2013 est loccasion dexaminer les Figure 21: Performances par groupe
UE Pays aux rsultats stables
effets de la crise sur les performances industrielles. Si les conomies sont diffrentes, leur comptitivit industrielle est touche, en bien ou en mal, par de nombreux facteurs communs.
Pays aux rsultats irrguliers
Pays en voie de rattrapage
Productivit du travail 1.5 1 Exportations totales en % Prix de llectricit 0.5 0 -0.5 Infrastructures Union de linnovation -1 -1.5 -2 Investissements dans les biens dquipement en % Intensit nergtique dans lindustrie Environnement des affaires
Prts bancaires aux PME
Salaris diplms de lenseignement suprieur en %
Sources: calculs de la Commission Remarque: Le graphique en toile prsente lcart de la moyenne des groupes par rapport la moyenne europenne pour chaque indicateur du tableau de bord. Ces carts sont exprims en carts-types.
Une analyse typologique peut faciliter lanalyse des performances des tats membres. Il convient de noter que ce type danalyse a pour objectif de faciliter lexercice en utilisant les donnes disponibles pour regrouper les tats membres prsentant des caractristiques plus ou moins similaires. Les indicateurs et la mthode par regroupement influent sur les rsultats, tout comme le nombre de groupes. Il nest pas rare que des pays se dmarquent ou se rapprochent de plus dun groupe en fonction des critres. De ce fait, lexercice de regroupement doit tre considr comme un moyen de faciliter lanalyse et non comme un classement. Des informations dtailles sur cette mthode figurent dans lannexe mthodologique. La figure 21 compare la performance moyenne de ces groupes pour les dix indicateurs du tableau de bord. Pays aux rsultats stables: Belgique, Allemagne, Irlande, Finlande, Sude, puis Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Royaume-Uni et Espagne (lgrement lcart de ce groupe). Les entreprises dans ces pays adoptent de plus en plus des technologies de pointe et emploient une
main-duvre trs qualifie. De ce fait, elles obtiennent de bons rsultats dans la production de biens manufacturs haute valeur ajoute, rivalisant souvent avec les facteurs hors prix. Des systmes de R & D dvelopps et des rapports troits entre les universits et lindustrie contribuent convertir les investissements dans linnovation (principalement effectus par le secteur priv) en emplois forte intensit de connaissances et en exportations de haute technologie. Lintensit nergtique est relativement faible et samliore progressivement, sauf dans certains pays o de larges secteurs sont nergivores. Pour la plupart, les pays du groupe maintiennent de bonnes performances globales en matire dexportation, prservant une part non ngligeable de la valeur ajoute. Certains se spcialisent de plus en plus dans lexportation de services, le Royaume -Uni notamment. Ces pays profitent des meilleurs environnements conomiques de lUE, malgr une certaine dtrioration observe rcemment. Une infrastructure de transport dveloppe, des prix de llectricit comptitifs et des marchs de
25
lnergie intgrs permettent aux entreprises de fabriquer et de distribuer leurs produits de manire efficace. En revanche, les politiques nergtiques peuvent galement causer des distorsions de march, comme en Allemagne. De nombreux pays offrent des conditions de financement stables et relativement souples, alors que dans les pays touchs par une crise bancaire, la dtrioration des conditions de financement a limit les investissements et, partant, la comptitivit future. Plusieurs indicateurs montrent que la France na pas suivi le peloton de tte des pays aux rsultats stables (du point de vue des parts de march lexportation, de la productivit du travail et de lenvironnement des affaires). LEspagne est un cas limite, avec une capacit dinnovation plus faible et des conditions de financement difficiles, par exemple, mais de trs bons rsultats pour dautres indicateurs de comptitivit (intensit nergtique, parts de march lexportation, qualit des infrastructures, niveau lev de comptences et productivit du travail). Principaux dfis relever: Assurer des investissements dans la recherche et linnovation, donner la priorit aux nouveaux produits et services, laborer des politiques nergtiques cohrentes, garantir un accs au financement.
moyenne de lUE, signe dune pnurie de mainduvre hautement qualifie dans lindustrie manufacturire, et assistent une forte baisse des investissements dans les nouveaux quipements et les technologies de production. Dun autre ct, tant la productivit du travail que la proportion de travailleurs hautement qualifis dans lindustrie manufacturire ont augment depuis 2007. Une majorit de ces pays ont des industries conomes en nergie, mme si les prix de llectricit, en moyenne levs, ne sont pas trangers ce fait. Ces prix peuvent sexpliquer par des combinaisons de combustibles coteuses, une forte dpendance vis-vis des importations dnergie, un faible niveau de comptitivit et dintgration du march. Les prix levs de lnergie comptent parmi les facteurs qui contribuent au processus de dsindustrialisation, particulirement manifeste en Italie. La Grce, Chypre et le Portugal ont un potentiel considrable exploiter pour profiter davantage du commerce international, bien que le Portugal ait dj accru sa part dans le total des exportations de lUE. Contrairement au reste du groupe, lItalie et la Slovnie ont russi maintenir leurs parts dexportations forte intensit de connaissances au dessus de la moyenne de lUE en 2011. Tous les pays aux rsultats irrguliers ont manifestement amlior leur environnement des affaires, qui reste toutefois relativement mdiocre dans la plupart des pays, surtout en Grce et Malte. De mme, le niveau de satisfaction vis--vis des infrastructures de transport est infrieur la moyenne de lUE, sauf au Portugal et Chypre. La plupart des pays aux rsultats irrguliers ont connu des tensions dans leurs systmes financiers, ce qui rend plus difficile laccs au financement. Cette dtrioration se ressent dans des taux dintrts plus levs, une rduction de la disponibilit des prts bancaires et un faible niveau dinvestissement. Principaux dfis relever: Garantir un ensemble de connaissances favorables linnovation et lindustrie manufacturire, faciliter les investissements privs, laborer des politiques nergtiques cohrentes, faciliter les exportations, faciliter laccs au financement.
Pays aux rsultats irrguliers: Grce, Italie, Chypre, Malte, Portugal et Slovnie. Ces tats membres enregistrent de bons rsultats dans certains domaines de comptitivit, mais rencontrent des difficults et une dtrioration dans plusieurs autres. La capacit dinnovation est affaiblie par une culture de lesprit dentreprise peu dveloppe et une absence de liens entre la recherche et les entreprises, sans compter une pnurie grandissante des comptences recherches, autant de facteurs qui diminuent la proportion de PME innovantes. Depuis 2011, les performances en matire dinnovation se sont dtriores dans tous ces pays, sauf en Italie, tandis qu Malte et en Grce, les rsultats taient pires quen 2008. Tous les pays aux rsultats irrguliers affichent des niveaux de productivit du travail infrieurs la
26
Pays en voie de rattrapage: Bulgarie, Rpublique tchque, Estonie, Croatie16, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Ces pays prouvent toujours de srieuses difficults dans de nombreux domaines, mais progressent rapidement. Pour certains indicateurs de comptitivit, les meilleurs dentre eux enregistrent des rsultats quivalents, voire suprieurs ceux des pays aux rsultats irrguliers et parfois mme des pays aux rsultats stables. Toutefois, leur capacit dinnovation est nettement infrieure la moyenne de lUE, mme si la Slovaquie et la Rpublique tchque ont dj enregistr des rsultats suprieurs ceux de la Grce ou de Malte, par exemple. En gnral, les progrs vers une conomie forte intensit de connaissances sont ralentis par les systmes de recherche et dinnovation peu dvelopps, le faible volume des investissements en R & D et la coopration insuffisante entre la base scientifique et les entreprises, sans oublier une mise en uvre des politiques moins efficace. En dpit de ces difficults, lEstonie, la Lettonie, la Slovaquie et la Lituanie ont enregistr les progrs les plus importants dans lUE depuis 2008. Les structures industrielles des pays en voie de rattrapage restent trs nergivores, mme si plusieurs pays deviennent de plus en plus conomes en raison des changements structurels et du transfert de technologies. Les investissements directs trangers ont amlior les performances en matire dexportation de la plupart des pays de ce groupe, comme le prouve galement la hausse de leurs parts de march lexportation. En comparaison avec les autres groupes, ils sont davantage spcialiss dans les exportations intraUE. linstar des pays aux rsultats irrguliers, la plupart des pays en voie de rattrapage ont russi amliorer leur environnement des affaires. Dans lensemble, ils disposent de rgimes rglementaires moins stricts mais leurs institutions et leurs
16
administrations publiques sont plus faibles. Nanmoins, ils ont tous enregistr des progrs depuis 2007, la Lettonie et la Lituanie disposant mme dun environnement des affaires meilleur que la moyenne de lUE. Les prix de llectricit sont dans la plupart des cas relativement bas, bien que ce soit en partie d la rgulation des prix (en Bulgarie, par exemple). Si les infrastructures de transport sont gnralement beaucoup moins dveloppes quailleurs dans lUE, la satisfaction lgard de ces infrastructures sest considrablement amliore dans la quasi-totalit des pays en voie de rattrapage, grce laide des Fonds structurels de lUE. Les conditions de financement sont relativement favorables, sauf en Hongrie et en Slovnie o la restructuration du secteur bancaire a rduit la disponibilit des prts bancaires. Malgr une baisse importante rcemment, la plupart des conomies en voie de rattrapage investissent toujours plus que la moyenne dans les quipements. Les investissements dans les nouvelles technologies et la capacit de production ont considrablement amlior leur productivit du travail, mme si elle reste infrieure la moyenne de lUE. lexception de la Lituanie et de lEstonie, la proportion de main -duvre hautement qualifie dans lindustrie manufacturire est relativement basse. Par consquent, la combinaison des transferts de technologies (souvent travers des investissements trangers) et des cots de la main-duvre peu levs continue de former la base de leur comptitivit. Principaux dfis relever: Faciliter les investissements dans linnovation, amliorer lefficacit nergtique, amliorer lenvironnement des affaires.
5.3
volution des performances
Il convient de noter que la Croatie na pas t incluse dans lanalyse typologique en raison de problmes de donnes. Nanmoins, des fins danalyse, elle figure dans le groupe des pays en voie de rattrapage.
Les trois groupes prsents ci-dessus sont forms partir des chiffres rcents sur les performances. Toutefois, il est galement intressant dobserver lvolution des performances ces cinq dernires annes pour avoir une ide de la direction dans laquelle un pays volue. En comparaison avec la moyenne de lUE, les volutions entre 2007 et 2012 montrent que certains tats membres ont amlior ou conserv leur niveau de performance, tandis que dautres lont vu se dgrader.
27
Figure 22: volution des performances 2007-2012 (2007=100)

0.4
PL
0.3
BG RO HU SK LT PT CY LV SI
-0.2
0.2
ES
0.1
NL UK
0 0.2 0.4
volution 2007-2012
DK
AT DE
IT
-1 -0.8 -0.6 -0.4
CZ UE
0
SE LU
0.6 0.8 1
EE
-0.1 -0.2
BE FI FR IE
MT
EL
-0.3
-0.4
HR Performances des tats membres par rapport la moyenne de lUE en 2007

-0.5
Remarque: Pour chaque indicateur du tableau de bord, lcart par rapport la moyenne de lUE, en 2007 et durant la dernire anne disponible, est calcul pour chaque tat membre. Cet cart est exprim sous forme dun cart-type (une mthode identique celle des graphiques spcifiques aux pays). Le graphique 1.4 montre lcart moyen des indicateurs du tableau de bord pour chaque tat membre et pour chaque anne; pour certains indicateurs, une anne ultrieure 2007 a t utilise; certains indicateurs du tableau de bord (2007) taient manquants, savoir un pour la Belgique, le Luxembourg, Malte et le RoyaumeUni, deux pour Malte et trois pour la Croatie. Source: calculs de la Commission
Les pays aux rsultats stables se trouvent essentiellement dans les deux quadrants de droite. Dans les pays du quart suprieur, les performances industrielles se sont amliores depuis 2007; les pays du quart infrieur droit ont vu leurs performances se dgrader. Les pays aux rsultats irrguliers se retrouvent dans le quadrant infrieur gauche. lexception de lItalie et de la Slovnie,
ils ont tous vu leurs performances chuter. Les pays en voie de rattrapage occupent principalement le quadrant suprieur gauche; avec un point de dpart bas mais une performance sensiblement amliore, leur condition de pays en voie de rattrapage se confirme.
28
6 Innovation et durabilit
6.1 Performances en matire dinnovation
en matire dinnovation commence se creuser puisque les performances de certaines des conomies les moins innovantes se dgradent, tandis que les leaders de linnovation continuent de progresser. De ce fait, le processus de convergence observ prcdemment semble avoir pris fin.
Les performances de lUE en matire dinnovation se sont amliores depuis 2008. Toutefois, lcart
Figure 23: Tableau de bord de lUnion de linnovation (0=performance minimale / 1=performance maximale)
2012 UE 2012
0.84
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
SE DE DK FI NL LU BE UK AT IE FR ES SI CY IT PT EL MT EE CZ SK HU HR LT PL LV RO BG CH NO
Source: Tableau de bord de lUnion de linnovation 2013 Remarque: UE = moyenne UE-27; lchelle de 0 1 est issue des performances des pays de lUE et de la Turquie, lIslande, la Norvge, la Suisse, la Serbie et lancienne Rpublique yougoslave de Macdoine
Composants du tableau de bord de lUnion de linnovation Ressources humaines tudiants ayant obtenu rcemment un doctorat Population ge de 30 34 ans diplme de lenseignement suprieur Jeunes ayant suivi au minimum une formation secondaire suprieure Systmes de recherche ouverts Publications scientifiques internationales codites Palmars des 10 % de publications scientifiques les plus cites tudiants titulaires dun doctorat en dehors de lUE Finance et soutien Dpenses de R & D du secteur public Capital-risque Investissements des entreprises Dpenses de R & D du secteur priv Investissements dans linnovation autres que les dpenses de R & D Relations et entrepreneuriat PME innovant en interne PME innovantes collaborant avec dautres Publications codites par le public et le priv
Composants du tableau de bord de lUnion de linnovation Actifs intellectuels Demandes de brevets PCT Demandes de brevets PCT dans le domaine des enjeux socitaux Marques de commerce communautaires Dessins ou modles communautaires Innovateurs PME innovant dans les produits ou les procds PME innovant dans le marketing ou lorganisation Entreprises innovantes forte croissance Effets conomiques Emploi dans les activits forte intensit de connaissances Exportations de moyenne et haute technologie Exportations de services forte intensit de connaissances Revenus de licences ou de brevets provenant de ltranger
29
Tableau de bord des performances industrielles Innovation et durabilit
La Sude, lAllemagne, le Danemark et la Finlande comptent parmi les conomies les plus innovantes de lUE. Elles sont suivies par dautres pays aux rsultats stables qui sont tous plus innovants que la moyenne de lUE, lexception de lEspagne. Les systmes de recherche et dinnovation enregistrent de bons rsultats dans tous les domaines lis linnovation. Tous les pays engagent dimportantes dpenses en R & D, commencer par la Finlande. Cela est d principalement aux investissements privs en R & D17, mais les dpenses publiques en R & D sont galement systmatiquement plus importantes18 dans ces tats membres quailleurs19. Lexcellence scientifique et technologique dans ces pays se transforme en emplois et en exportations forte intensit de connaissances, rsultat dune coopration troite entre les universits et lindustrie. En comparaison avec les pays les plus performants, des pays comme la Belgique, la France, le Royaume-Uni ou lEspagne russissent moins convertir leurs investissements dans la recherche en actifs intellectuels comme des brevets ou des marques de commerce. Du reste, la France et lEspagne ont des dynamiques conomiques plus faibles, en tmoigne la proportion plus rduite de PME innovantes forte croissance. En comparaison avec lanne passe, lAllemagne est passe de la troisime la deuxime position, tandis que les Pays-Bas et le Luxembourg ont aussi gagn plusieurs places. Indpendamment du classement, une observation pertinente a trait au fait que tous les tats membres de ce groupe ont amlior leurs performances en matire dinnovation depuis 2008 (figure 24). Malgr des diffrences dun pays lautre, en moyenne, les performances en matire dinnovation au sein du deuxime groupe sont la trane par rapport la moyenne de lUE. Un nombre restreint de PME innovantes, une culture de lesprit dentreprise moins dveloppe et labsence de liens entre la recherche et les entreprises font obstacle une commercialisation efficace des rsultats de la
17 18 19
recherche. En Italie, Malte et au Portugal, les faibles performances en matire dinnovation sexpliquent galement par le manque de ressources humaines et de comptences. lexception de Malte et de la Grce, les pays aux rsultats irrguliers ont progress aprs 2008, une progression qui semble toutefois marquer le pas, tandis que les performances en matire dinnovation ont baiss en 2011, sauf en Italie. Les pays en voie de rattrapage sont moins innovants que la moyenne de lUE, mme si lEstonie et la Rpublique tchque enregistrent de meilleurs rsultats que plusieurs des pays aux rsultats irrguliers. Quoi quil en soit, dans de nombreux pays, trop peu de PME ont des ambitions de croissance qui permettraient dintroduire des produits et services innovants sur les marchs. Les entreprises investissent peu dans la recherche et linnovation en Roumanie, en Bulgarie et en Lettonie, tandis que lEstonie se place au -dessus de la moyenne de lUE et la Rpublique tchque sen approche. Bien que la capacit dinnovation des entreprises nationales reste faible dans la plupart des conomies en voie de rattrapage, les transferts de technologies crs par les investissements directs trangers contribuent moderniser et mettre niveau la production, ce qui entrane un accroissement des exportations plus forte intensit de connaissances. La qualit du systme de recherche publique dans les pays en voie de rattrapage est gnralement mdiocre, mais sensiblement meilleure en Estonie. Cest un obstacle majeur pour les systmes nationaux de recherche et dinnovation, car des bons systmes de recherche publique attirent les investissements en R & D des entreprises, comme semblent en tmoigner les exemples de lEstonie et de la Rpublique tchque.
Environ 2 % du PIB ou plus. Environ 1 % du PIB. Pour une analyse plus dtaille, voir le document de la Commission Research and Innovation performance in EU Member States and Associated countries, Innovation Union progress at country level, 2013, disponible en ligne (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/stateof-theunion/2012/innovation_union_progress_at_country_level _2013.pdf).
30
Figure 24: volution des performances en matire dinnovation ( 2008-2012; 2008=100)

125
2012-2008 UE
120
115
110
105
100
95
90
NL DK FR IE UK LU DE BE ES FI AT SE SI IT PT CY MT EL EE LV SK LT CZ HR HU PL BG RO NO CH
Remarque: progrs des performances en matire dinnovation dans les tats membres en 2012 par rapport 2008; y <100 = dtrioration, y >100=amlioration Source: calculs de la Commission tablis partir du tableau de bord de lUnion de linnovation 2013
Une majorit des tats membres en voie de rattrapage ont assist une amlioration suprieure la moyenne de leurs performances en matire dinnovation depuis 2008, la Lettonie, la Slovaquie, la Lituanie et, en particulier, lEstonie enregistrant les plus gros progrs. LEstonie et la Rpublique tchque ont un meilleur taux de russite des demandes introduites au titre du septime programme-cadre que lItalie ou le Portugal. Cette dynamique positive est contrebalance par le dclin continu de la Roumanie et la lenteur des progrs en Pologne et en Bulgarie. Par rapport aux annes prcdentes, la Hongrie a galement perdu du terrain rcemment.20
6.2
Intensit nergtique
Lnergie exerce une influence majeure sur les cots totaux de production, en particulier dans les industries nergivores21. Compte tenu de la dpendance de lUE vis--vis des importations dnergie, lefficacit nergtique est essentielle la comptitivit. Au niveau de lUE, lintensit nergtique moyenne sest amliore depuis 2007. Dautre part, le rythme des progrs sest sensiblement ralenti et plusieurs tats membres voient leur intensit nergtique augmenter depuis 2007 (figure 25).
20
Le rapport dtape 2013 sur lespace europen de la recherche donne plus de dtails sur les politiques nationales actuelles en matire de recherche et dinnovation. Il inclut des informations sur les initiatives entreprises par les tats membres pour rendre les systmes nationaux de recherche plus efficaces, consolider la coopration transnationale, amliorer la mobilit des chercheurs et lattrait de leur carrire ainsi que pour optimiser laccs aux connaissances et leur transfert.
21
Le ciment, les mtaux, la pte papier et le papier, le verre, par exemple.
31
Figure 25: Intensit nergtique dans lindustrie et le secteur nergtique (2011)

2007 2011 UE 2011
0.88 0.62
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
IE DK UK ES DE AT FR SE LU NL FI BE CY IT SI EL PT HU PL EE CZ HR LV SK RO LT BG CH NO
Remarque: pas de donnes disponibles pour Malte; UE = UE-27; donnes de 2010 pour la Suisse, la Norvge et la Croatie Source: Eurostat, exprim en kg quivalent ptrole/euro VAB (anne de rfrence 2005)
32
7 Performances lexportation
7.1 Ouverture commerciale et parts de march lexportation
pertinent de comparer des tats membres de taille similaire. La comparaison de leurs conomies indique que certains participent plus que dautres aux changes internationaux. LUE dans son ensemble est progressivement devenue une conomie plus ouverte et sest remise de la baisse des exportations en 2008-2009. Les exportations de biens et services reprsentaient 40,1 % du PIB de lUE en 2007, avant de chuter 36,9 % en 2009; depuis, elles sont remontes 44,9 % en 2012.
Louverture des changes internationaux et la capacit de sintgrer dans des chanes de valeur mondiales sont des ingrdients essentiels la comptitivit. Les pays plus petits sont gnralement davantage intgrs dans les changes internationaux et, linverse, les plus grands affichent habituellement des ratios changes/PIB plus faibles. Aussi, pour cet indicateur, il est plus
Figure 26: Total des exportations en pourcentage du PIB (2012)

intra-UE extra-UE UE (intra et extra)
176.5
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
DE PL UK IT ES FR IE SK HU NL BE LT CZ BG LV AT DK SE RO FI PT EL LU MT EE SI CY
Remarque: UE = moyenne non pondre; pays groups en fonction de leur taille: grande, moyenne et petite. Source: Eurostat
Parmi les six plus grands tats membres, lAllemagne se dmarque par son conomie oriente vers lexportation, tandis quen France, en Italie et en Espagne, les exportations constituent une part relativement plus rduite de lconomie globale. De mme, la Roumanie, le Portugal, la Grce, Chypre et la Finlande sont moins actifs dans les changes internationaux que leurs homologues. Par ailleurs, lIrlande, le Royaume-Uni et Malte, qui reprsentent une part relativement leve des exportations extra-UE, sont les tats membres qui ont le plus de chance de profiter dune croissance de lconomie mondiale.
Dans les tats membres en voie de rattrapage, les exportations ont dop la croissance, les investissements directs trangers bnficiant aux industries tournes vers lexportation. Les exportations intra-UE dominent en Slovaquie, en Rpublique tchque, en Pologne et en Hongrie. Une domination qui peut sexpliquer en partie par le fait que des exportateurs gnralement spcialiss dans les activits forte intensit de capital et de connaissances sapprovisionnent en intrants intermdiaires (composants et pices, par exemple) auprs de ces pays aux prix concurrentiels. En comparaison avec lanne prcdente, la situation gnrale a t relativement stable en 2012, le
33
Tableau de bord des performances industrielles Performances lexportation
Portugal souvrant lgrement plus aux exportations et dpassant la Roumanie sur ce tableau. Une majorit dtats membres ont vu saccrotre la part des exportations dans leur PIB. LAutriche, la
Sude, Chypre, le Luxembourg et en particulier la Finlande nont pas suivi cette tendance positive: le total des exportations par rapport au PIB ne sest pas rtabli et, en 2012, il restait infrieur au niveau davant la crise.
Figure 27: Part des exportations de biens et services de lUE par pays
Autres 12.1% PL 2.5% DK 2.4%
2007
DE 23.0%
Autres 12.6% PL 3.0% DK 2.3%
2012
DE 23.6%
IE 3.1% AT 3.2% SE 3.5% BE 5.6% ES 5.7% NL 8.5% FR 10.2% UK 11.2%
IE 3.1% AT 3.1% SE 3.4% BE 5.5% ES 5.9%

IT 9.0%
UK 10.4%
IT 8.2%
FR 9.8% NL 9.1%
Remarque: Part des exportations nationales dans les exportations mondiales (%) Total - tous produits (informations complmentaires devant servir la rdaction, mais le tableau ne sera pas conserv) Source: Eurostat
En raison de la croissance des marchs mergents, la part de lUE dans les changes mondiaux sest progressivement rduite22. Au sein de lUE, la majorit des conomies en voie de rattrapage nont cess daccrotre leur part de march dans les exportations mondiales depuis 2007, mme si leffet dun dmarrage un faible niveau se fait toujours sentir, en tmoigne la part de la Pologne, infrieure celle de lAutriche. Les parts de march lexportation de la Roumanie et de la Hongrie se sont rduites, laissant prsager des difficults23. LAllemagne et les Pays-Bas ont augment leur part lexportation, de mme que lEspagne et le Portugal pourtant touchs par la crise, signe que leurs industries exportatrices ont russi retrouver leur comptitivit. En revanche, la France, lItalie,
22 23
la Finlande et le Danemark ont vu leur part lexportation continuer de baisser. Au RoyaumeUni, la diminution des parts lexportation pour les biens manufacturs tait sensiblement plus forte que pour les services.
7.2
Capter la valeur des exportations
17,4 % en 2007, 15,6 % en 2012. De nombreux tats membres sont de gros exportateurs de produits alimentaires mais lindustrie nest pas particulirement innovante. Les pays les plus innovants dans ce secteur sont la Sude, la France et la Belgique. Il semble quil existe une marge daccroissement pour la valeur ajoute des exportations alimentaires. Voir http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrialcompetitiveness/files/industry/doc/sec_2009_1111_en.pdf .
La production de biens et services est complexe et ncessite un nombre croissant dintrants intermdiaires qui sont changs par-del les frontires. Les exportations peuvent tre source de croissance; nanmoins, les parts de march lexportation ne sont pas une preuve suffisante de la relation entre les changes commerciaux et la cration de richesse. La valeur ajoute intrieure matrialise dans les exportations montre la capacit des tats membres capter de la valeur partir des changes. Normalement, la valeur ajoute intrieure des exportations devrait tre en corrlation positive avec la taille dune conomie et en corrlation ngative avec louverture des changes de cette conomie. Les conomies riches en ressources naturelles et celles qui sont relativement isoles des
34
marchs trangers ajoutent galement un plus gros contenu national leurs exportations, dans lensemble. Il nen reste pas moins que la comparaison entre tats membres de mme taille et
de mme ouverture aux changes montre que certains captent beaucoup plus de valeur partir dune unit dexportation que dautres.
Figure 28: Valeur ajoute intrieure des exportations (2009)

90% UE
80%
70%
60%
50%
40%
UK IT ES FR DE PL EL RO LV AT DK BG PT SE FI BE NL LT CZ HU IE SK EE SI MT LU
Remarque: Pays groups en fonction de leur taille: grande, moyenne et petite; donnes manquantes pour Chypre, Malte, Lettonie, Roumanie, Lituanie et Bulgarie Source: OCDE.
Les plus grandes conomies de lUE, lAllemagne, le Royaume-Uni, la France, lItalie et lEspagne, de mme que la Grce, la Roumanie et la Lettonie, affichent une valeur intrieure relativement leve dans les exportations. La valeur leve du Royaume-Uni reflte galement sa spcialisation dans lexportation de services. La Grce est galement spcialise dans les exportations de services, mais le contenu national lev reflte la nature ferme de lconomie et le faible niveau dinvestissement direct tranger. Dans le cas de la France, il semblerait que la crise ait davantage affect ses chanes de valeur mondiales que ses chanes nationales.
7.3
Exportations forte intensit de connaissances
Les exportations de biens de haute technologie et de services forte intensit de connaissances tmoignent de la transition vers des activits et des emplois haute valeur ajoute. Dun point de vue plus large, les exportations forte intensit de connaissances montrent quel point les investissements dans lducation, la science et linnovation se traduisent par des retombes conomiques.
35
Figure 29: Exportations forte intensit de connaissances (2011)

70%
Biens Services UE (biens) UE (biens et services)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DE IE FR DK SE UK BE AT NL FI ES LU SI IT CY PT MT EL HU CZ SK RO PL EE HR LT LV BG
Remarque: Services = exportations de services non financiers forte intensit de connaissances; biens = exportations de biens de haute moyenne technologie; Chypre (2010) Source: Base de donnes des Nations unies, Eurostat, calculs de la Commission
Les pays aux rsultats stables affichent, pour la plupart, une part de 40 % ou plus dexportations forte intensit de connaissances dans leurs exportations totales, lexception du Luxembourg. LAllemagne, en particulier, fabrique des produits de pointe lavant-garde de la technologie et se spcialise beaucoup plus dans les exportations de biens forte intensit de connaissances que dans les exportations de services. Il en va de mme pour la Finlande, les Pays-Bas et lAutriche. En Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Sude et au Luxembourg, les exportations de services forte intensit de connaissances jouent un rle nettement plus important quailleurs dans lUE. limage de leur forte comptitivit hors prix, lIrlande, le Luxembourg et lAllemagne ont vu leurs exportations forte intensit de connaissances crotre plus vite que leurs exportations totales entre 2007 et 2012. Dans toutes les autres conomies du groupe de pays aux rsultats stables, les exportations totales ont augment plus vite, sauf en Finlande o tant les exportations forte intensit de connaissances que les exportations totales ont diminu pendant cette priode. Les pays aux rsultats irrguliers comptent galement dimportantes parts dexportations forte intensit de connaissances, mme si seules lItalie et la Slovnie dpassent les 40 %. Cette diffrence semble provenir du volume plus rduit dexportations de biens de haute technologie, alors
que les exportations de services forte intensit de connaissances sont dun niveau comparable celui de nombreuses conomies du groupe aux rsultats stables. lexception de la Slovnie et du Portugal, les exportations de biens forte intensit de connaissances dans ce groupe nont ni augment (Chypre) ni diminu (Italie, Grce, Malte), signe dune transition vers un volume plus important dexportations de basse technologie (par exemple, des produits alimentaires) ou dun manque de comptitivit sur les marchs mondiaux. Dans les conomies en voie de rattrapage, les services forte intensit de connaissances jouent un rle moindre dans lensemble. Dans prs de la moiti de ces pays, les exportations de biens forte intensit de connaissances reprsentent une part leve des exportations totales. Leur part reste cependant infrieure 30 % des exportations totales en Lettonie, en Lituanie et en Bulgarie. Les exportations de biens fort contenu technologique se sont sensiblement accrues depuis 2007 dans la majorit des tats membres de ce groupe, en partie du moins, en raison dinvestissements directs trangers dans lindustrie manufacturire. Cest un volet de la dynamique de rattrapage. En revanche, en Lituanie, en Hongrie et en Rpublique tchque, les exportations forte intensit de connaissances ont augment plus lentement que les exportations totales.
36
Figure 30: volution des exportations de biens et services forte intensit de connaissances et des exportations totales (2007-2011; 2007=100)
180 Exportations forte intensit de connaissances
Exportations totales
160 Exportations forte intensit de connaissances UE Exportations totales UE 140
120
100
80
60 IE LU NL DE BE SE ES FR AT DK UK FI PT SI CY IT EL MT RO BG EE LV LT PL SK CZ HU HR
Remarque: Chypre = donnes de 2010 Source: Base de donnes des Nations unies, Eurostat, calculs de la Commission
37
8 Environnement des affaires et infrastructures

8.1 1.1.1 Environnement des affaires
Un environnement propice aux affaires permet aux entreprises de se concentrer sur leurs activits principales, savoir la transformation dintrants en biens et services. Un cadre rglementaire intelligent et des institutions publiques efficaces sont essentiels un climat propice aux investissements, car ils canalisent les investissements vers les nouvelles technologies et les nouveaux processus et emplois.
Figure 31: Dimensions de lenvironnement des affaires (2012)

des 3 derniers au classement UE UE-28
LT, DK, SK IE, UK, FR DK, DE, UK UK, LV, PL IE, UK, SI
des 3 premiers au classement UE

LU, DE, AT FI, NL, BE
1.0
0.8
0.6
BG, HR, RO
0.4
HU, LU, HR CY, MT, IT
0.2
CZ, EL, MT HR, PL, MT FR, EL, BE
SI, LU, MT
0.0
Cration dentreprise
Octroi de permis de construire
Transfert de proprit
Obtention de prts
Protection des investisseurs
Excution des contrats
Rglement de linsolvabilit
Remarque: = moyenne pondre; 1 = bonnes pratiques mondiales; 0 = mauvaises pratiques mondiales Source: Calculs de la Commission bass sur les donnes Doing Business de la Banque Mondiale
La rglementation du march intrieur est un facteur essentiel cet gard et la Commission propose continuellement des amliorations24. Lenvironnement des affaires sest lgrement amlior dans lensemble de lUnion durant la priode 2007-2012. En dpit de cette amlioration, nos concurrents mondiaux ont progress plus rapidement. En 2008, huit tats membres figuraient parmi les 20 premiers pays du classement Doing Business de la Banque mondiale, dont trois parmi les 10 premiers. En 2013, seuls six tats membres figuraient dans les 20 premiers, dont deux dans les 10 premiers.
24
Nanmoins, plusieurs tats membres restent proches des avant-postes mondiaux en ce qui concerne les indicateurs qui composent lenvironnement des affaires. La variation des rsultats au sein de lUE nen est pas moins saisissante. Elle indique un fort potentiel dapprentissage en matire de politiques parmi les tats membres.
Le paquet Scurit des produits et surveillance du march, par exemple, COM(2013) 78 et COM(2013) 75, vise simplifier et amliorer le cadre de la scurit des produits. Lobjectif consiste galement amliorer la coopration entre les administrations. La Commission prvoit galement deffectuer un contrle de la qualit de la chane alimentaire pour veiller ce que la lgislation actuelle respecte les principes de la rglementation intelligente.
38
Tableau de bord des performances industrielles Environnement des affaires et infrastructures
Figure 32: Environnement des affaires (0= le moins attractif, 1= le plus attractif; 2012)
0.9
DB 2008 DB 2013 UE (DB2008) UE (DB2013)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
UK IE DK SE FI BE DE NL AT ES FR LU PT SI IT CY EL MT LV LT EE SK PL RO CZ BG HU HR
Remarque: UE = moyenne non pondre; pas de donnes disponibles pour Croatie et Malte - DB 2008 Source: Calculs de la Commission bass sur les donnes Doing Business de la Banque Mondiale
Dans la majorit des cas, lenvironnement des affaires dans les pays aux rsultats stables, le Royaume-Uni en tte, reste parmi les plus attrayants de lUE, tous les gards. En gnral, ces pays disposent de procdures rglementaires rationalises et dinstitutions juridiques solides. Chaque tat membre prsente nanmoins lune ou lautre faiblesse relative. Il est facile de crer une entreprise en Irlande et au Royaume-Uni, mais moins facile dexcuter des contrats. En comparaison avec dautres tats membres, il faut relativement peu de temps pour rgler un problme dinsolvabilit en Irlande, en Belgique, en Finlande, au Danemark, au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), en Autriche, aux Pays-Bas et en Allemagne25, mais la protection des investisseurs y laisse parfois dsirer. En France, en Espagne et au Luxembourg, il est ardu dobtenir un permis de construire, et en Espagne et au Luxembourg les conditions de cration dentreprise sont complexes. Le Royaume-Uni, la Sude et lAllemagne montrent que mme les meilleurs peuvent encore samliorer, tandis que dans la moiti des pays aux rsultats stables, lenvironnement des affaires est pire en 2012 quen 2007. Les pays aux rsultats irrguliers ont d faire face dimportantes difficults. Or, depuis 2007, ils ont nettement rattrap leur retard, en tmoigne
25
lenvironnement des affaires au Portugal qui est dsormais suprieur la moyenne de lUE et meilleur que dans certains des pays aux rsultats stables. La Slovnie et la Grce ont galement enregistr dimportants progrs. Par ailleurs, lexcution dun contrat en Italie, en Grce, Malte, Chypre et en Slovnie reste longue et coteuse26. Les transferts de proprit en Slovaquie, en Estonie et en Lituanie sont assez faciles, mais la protection des investisseurs pourrait y tre amliore. En Bulgarie et en Roumanie, les bonnes conditions de cration dentreprise coexistent avec des processus trs longs pour rgler les problmes dinsolvabilit. Depuis 2007, presque tous les tats membres de ce groupe ont rduit lcart avec les meilleurs environnements des affaires dans lUE, m me si seules la Lettonie et la Lituanie dpassent la moyenne de lUE. En conclusion, les pays aux rsultats irrguliers et ceux en voie de rattrapage ont men des rformes dans leurs environnements des affaires et les pays aux rsultats stables ont chut dans le classement ou nont progress que lgrement.
Tableau de bord europen de la justice 2013.
26
Doing Business 2013, la Banque mondiale.
39
8.2
Prix de llectricit
tant donn que les tats membres sappuient sur des combinaisons de combustibles varies et sur des infrastructures diffrentes, les prix de
llectricit pour les consommateurs industriels varient fortement dans lUE en fonction du contexte, y compris le degr de concurrence et le niveau de rgulation. Les prix sont levs par rapport au reste du monde et posent problme la comptitivit de lindustrie europenne.
Figure 33: Prix de llectricit pour les entreprises de taille moyenne (hors TVA)
2007 2012 UE 2012
0.2342
0.20 0.18
0.16
0.14 0.12 0.10 0.08
0.06
0.04 0.02 0.00
FI SE FR DK NL LU BE AT UK ES DE IE SI PT EL MT IT CY BG EE RO HR PL CZ HU LV LT SK
Remarque: Les donnes renvoient aux prix du second semestre, toutes taxes comprises sauf la TVA, exprims en euros/KWh pour les consommateurs industriels (500 MWh < consommation < 2 000 MWh); Italie (2e semestre 2008 au lieu de 2007), Source: Eurostat
Ils refltent galement la dpendance gnrale vis-vis des importations nergtiques. Nanmoins, les prix de llectricit ont bien ragi la concurrence, comme lindique laugmentation moindre sur les marchs de llectricit libraliss et l o les rseaux de distribution sont relis27. La plupart des pays aux rsultats stables proposent des prix de llectricit en dessous de la moyenne. Avec prs de trois quarts de llectricit changs sur un march commun28, le march nordique de lnergie est bien intgr et comptitif. Cette intgration et la production abondante dnergie hydraulique en Norvge et en Sude permettent de maintenir les prix de llectricit un niveau abordable en Finlande, en Sude et au Danemark. En France, llectricit est abordable en raison de la
27
prsence dominante de lnergie nuclaire, concurrentielle, dans la production dnergie, mme si la forte concentration du march entrane des pressions la hausse sur les prix. LAllemagne dispose dun march de llectricit bien dvelopp mais les prix ont augment ces cinq dernires annes en raison dune production dnergie accrue partir de sources dnergie renouvelables, qui a fait apparatre des prix de rachat et un engorgement de linfrastructure (la faible capacit de transmission entre le nord et le sud et linstabilit des rseaux). Lexonration des redevances dutilisation du rseau pour les grandes entreprises nergivores a galement entran une hausse des prix pour les moyennes entreprises. Les prix moyens sur le march de gros de llectricit en Europe centrale et occidentale29, au premier trimestre 2013, pointaient approximativement au mme niveau quau premier trimestre 2010.
29
28
Voir la communication sur le march intrieur de lnergie et les documents de travail connexes: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012 :0663:FIN:FR:PDF et http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/20121217_ energy_market_2011_lr_en.pdf Nord Pool Spot.
Le couplage des marchs du centre-ouest de lEurope, lanc en 2010, rassemble la Belgique, lAllemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et lAutriche.
40
Dans la majorit des pays aux rsultats irrguliers, les prix de llectricit ont considrablement augment depuis 2007, lItalie, Chypre et Malte affichant les prix les plus levs de lUE. Pour produire son lectricit, lItalie sappuie fortement sur le gaz, qui cote non seulement plus cher que les autres combustibles mais dont le prix de gros en Italie est lun des plus levs dans lUE. Du reste, les engorgements intrieurs causs par un mauvais rseau de transmission donnent lieu une utilisation non optimale de la capacit de production. Chypre et Malte disposent de petits systmes lectriques isols qui dpendent des importations nergtiques et ne sont pas connects aux pays voisins. Dans presque toutes les conomies en voie de rattrapage, les moyennes entreprises bnficient de prix de llectricit infrieurs la moyenne. Llectricit est particulirement bon march en Bulgarie, en raison de la rgulation des prix. Il en va de mme pour la Roumanie qui va toutefois
abandonner la rgulation des prix pour les entreprises dici la fin 2013. Malgr la rgulation des prix pour les petits clients industriels, llectricit est relativement chre en Slovaquie, principalement en raison des frais levs de transmission et de distribution. En Rpublique tchque, un tarif de rachat avantageux est lorigine dimportants investissements dans les centrales solaires, mais nest pas tranger la hausse des prix. Les prix ont augment galement en Lituanie depuis 2007, en raison dune concurrence limite et dune concentration du march. Par ailleurs, les prix de gros de llectricit sont dsormais comptitifs depuis que le pays a rejoint le march nordique de llectricit en 2012 (lEstonie en fait partie depuis 2010). Lamlioration des infrastructures de rseaux transfrontalires et intrieures et louverture des marchs dans les autres pays pourraient progressivement avoir le mme effet.
8.3
Infrastructures de transport
Figure 34: Satisfaction lgard de la qualit des infrastructures

7
2008 2012 UE 2012
2
NL FR FI DE ES BE LU UK DK AT SE IE PT CY MT SI IT EL LT CZ EE LV HR HU SK BG PL RO
Source: Rapport sur la comptitivit mondiale 2012-2013 du Forum conomique mondial, calculs de la Commission; sont incluses les infrastructures ferroviaires, routires, portuaires et aroportuaires, 1 = infrastructure sous-dveloppe / 7 = infrastructure tendue et efficace selon les normes internationales.
La satisfaction lgard de la qualit des infrastructures ferroviaires, routires, portuaires et aroportuaires est la plus leve aux Pays-Bas, en France, en Finlande et en Allemagne et est
suprieure la moyenne de lUE dans tous les pays aux rsultats stables. Leurs conomies investissent gnralement dans lentretien de linfrastructure existante plutt que dans des projets totalement
41
nouveaux. Depuis 2008 toutefois, la satisfaction concernant linfrastructure de transport sest dtriore dans la majorit des pays aux rsultats stables et ne sest amliore quen Irlande, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Espagne et aux Pays-Bas30. lexception du Portugal et de Chypre, dans les pays aux rsultats irrguliers, le niveau de satisfaction est infrieur la moyenne, lItalie et la Grce arrivant en queue du peloton des conomies matures. En revanche, la majorit des pays aux rsultats irrguliers se sont amliors depuis 2008.
Dans tous les pays en voie de rattrapage, la satisfaction lgard des infrastructures est galement infrieure la moyenne de lUE, malgr dimportantes diffrences. Alors que la Lituanie et la Rpublique tchque sapprochent de la moyenne de lUE, la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie prsentent de srieuses lacunes dans leurs infrastructures de transport. Dans la majorit des pays en voie de rattrapage, la satisfaction sest amliore depuis 2008, probablement grce lutilisation des Fonds structurels dans les projets dinfrastructures. linverse, la lente absorption des fonds de lUE et la mise en uvre complexe des investissements en infrastructures ont plus que probablement entran une baisse de la satisfaction concernant le rseau de transport en Roumanie.
30
Il faut noter que lenqute se limite la seule perception des utilisateurs et ne prend pas en considration les problmes structurels souligns notamment dans le cadre du Semestre europen 2013.
42
9 Finances et investissements
9.1 2.1.1 Accs aux prts bancaires
Mme si les pressions sur les marchs financiers se sont apaises, la crise continue davoir un effet ngatif sur laccs au financement dans de nombreux tats membres. Le durcissement des conditions de prt et le processus continu de rduction de leffet de levier dans les banques ont Figure 35: Accs des PME aux prts bancaires
0.8
diminu loffre de crdit. Les diffrentiels de taux dintrts se sont accrus entre les pays, ainsi quentre les petites et les grandes entreprises, ce qui a particulirement aggrav la situation dans les pays en crise. Cependant, la demande de nouveaux prts a chut, de nombreuses entreprises ayant prfr reporter leurs investissements.
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
FI LV SE PL AT DE SK BE CZ MT LT CY BG DK RO LU UE IT EE FR NL HU UK ES SI PT IE EL
Remarque: Les rponses donnes six questions cls dans le sondage de la BCE/Commission ont t utilises pour construire un indice composite dnomm Accs des PME aux prts bancaires. Les donnes sappuient su r le pourcentage de sonds ayant connu lune des situations suivantes, les valeurs normalises allant de zro (la pire situation) 1 (la meilleure situation). Source: BCE/Commission, calculs de la Commission; (0= les pires conditions/ 1= les meilleures conditions) Voir galement: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/access-to-finance-indicators/loans/index_en.htm
Le cadre pour les conditions de financement est tabli par la politique montaire et les marchs financiers. Par consquent, une analyse typologique est, dans ce cas, moins pertinente. Dans chaque groupe, on trouve des conomies qui proposent un accs relativement ais au financement et dautres o les conditions de financement pour les PME sont sensiblement plus difficiles. Les rcentes crises bancaire et de la dette souveraine sont le dnominateur commun la complication de laccs au financement. Laccs au financement bancaire est rest relativement ais et stable en Finlande, en Sude et en Autriche, o les prts bancaires aux institutions
non financires ont continu de crotre modrment, mme pendant la crise. Dans la plupart des pays en voie de rattrapage, comme la Pologne, la Bulgarie ou la Slovaquie, laccs aux prts bancaires est galement rest relativement facile. tant donn que ces pays sont partis dun niveau de dveloppement financier relativement bas, la majorit ou presque a connu dimportantes expansions de crdit avant la crise.
43
Tableau de bord des performances industrielles Finances et investissements
Figure 36: volution des prts bancaires aux institutions non financires
60%
95.2 63.7
2007-2009
2009-2011
2011-2013
50%
40% 30% 20%
10%
0%
PL FI BG CY RO NL MT SE CZ FR SK AT LT DE BE EE LV IT IE LU HU UK SI EL PT DK ES
-10% -20%
Remarque: Flux annuels cumuls de prts bancaires aux institutions non financires de mars (t) fvrier (t+2) en % de lencours des volumes en mars (t) Donnes manquantes pour Danemark et Royaume-Uni; donnes de 2007 manquantes pour Roumanie et Estonie; les donnes disponibles pour les prts dans les tats membres ne faisant pas partie de la zone euro sont limites (elles concernent uniquement la zone nationale ou la zone de rfrence). Source: BCE - Monetary Financial Institutions Balance Sheet Items Statistics
Aprs un creux entre 2009 et 2011, le volume des prts bancaires aux institutions non financires a repris sa croissance un rythme soutenu dans la plupart de ces pays31. Laccs au financement a continu de se dgrader en Espagne et en Irlande, o les prts se contractent depuis 2009. La situation a empir en Grce et en Slovnie, o la restructuration des banques contrarie la volont de prter. Au Portugal et en Italie, les pressions sur les marchs de la dette souveraine ont maintenu lcart entre les taux dintrts un niveau lev, limitant les nouvelles demandes de crdit. En Hongrie, la tendance la baisse des volumes de prt reflte la crise bancaire cause par une forte dpendance vis--vis du crdit tranger. linstar des pays touchs par la crise, les entreprises dans de nombreux tats membres en voie de rattrapage font galement face des taux dintrts levs du fait de la notation plus faible de leur crdit souverain.
En raison des faibles perspectives et de lincertitude quant lactivit conomique future, la d emande de nouveaux prts en France est reste infrieure aux niveaux habituels. Au Royaume-Uni, la disponibilit des prts bancaires se rduit depuis 2009 et les entreprises rencontrent des difficults dans la recherche dun financement extrieur. Alors que la demande comme loffre seffondrent, le diffrentiel lev de taux dintrts entre les petites et les grandes entreprises et entre les pays du centre et les pays du sud a contribu compliquer laccs au financement. La rduction de leffet de levier dans les banques, leur plus grande aversion au risque et les nouvelles exigences en matire de fonds propres nont pas amlior la situation. Les PME en Espagne et en Italie ont vu leur rentabilit chuter sans discontinuer, tandis que lAllemagne na connu aucun changement majeur32. Plus positif, en Italie, la demande de fonds pour des investissements fixes sest rtablie aprs un long dclin.
31
Lanalyse de laccs au financement est limite en raison de la disponibilit et de la frquence des donnes. En collaboration avec dautres institutions de lUnion, la Commission cherche amliorer la situation. Pour des dtails sur laccs au financement, voir le chapitre 4.4.
32
Enqute sur laccs au financement des PME, octobre 2012 - mars 2013.
44
Tableau de bord des performances industrielles Finances et investissements
9.2
Investissements dans les biens dquipement
Face lincertitude continue, la faible demande et la croissance lente, de nombreuses entreprises ont report leurs nouveaux investissements tandis que
de nombreuses grandes entreprises accumulent de grandes quantits de liquidits excdentaires. Labsence dinvestissements retarde la reprise conomique et entrane des rpercussions ngatives en chane sur les dcisions des entreprises concernant linvestissement.
Figure 37: Investissements en biens dquipement, en % du PIB

16%
2006-2008 2010-2012 UE
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
BE AT SE DE DK LU ES NL FR FI UK IE IT SI MT EL PT CY CZ SK LV RO EE HU PL BG LT CH JP US NO
Remarque: UE et Bulgarie (2010 et 2011); Japon (2010); pas de donnes disponibles pour Croatie SOMME (produit intrieur brut aux prix courants du march - UVGD) divise par SOMME (formation brute de capital fixe aux prix courants: quipements - UIGEQ) au cours de la priode concerne. Source: AMECO / Eurostat
La situation gnrale nest pas encourageante, car les investissements dans les biens dquipement sont passs sous le niveau de 2006-2008 dans tous les tats membres lexception dun seul. Parmi les pays aux rsultats stables, la Belgique, la Sude, lAllemagne, lAutriche et le Danemark ont maintenu un niveau dinvestissement suprieur la moyenne. Tous les pays aux rsultats irrguliers ont enregistr de lourdes baisses, mme si en Italie et en Slovnie, les investissements ne sont pas descendus sous la moyenne de lUE. Les investissements dans les biens dquipement ont
fortement diminu dans plusieurs pays en voie de rattrapage mais sont rests au-dessus de la moyenne de lUE, sauf en Lettonie. La Slovaquie est la seule conomie o les investissements en biens dquipement ont augment, mme si ce nest quune faible augmentation. Contrairement aux conomies en voie de rattrapage, les pays aux rsultats stables affichent des taux dinvestissement gnralement plus faibles, puisque leurs conomies matures doivent, par rapport leur PIB, moins investir dans les biens dquipement.
45
10 Productivit et comptences
10.1 Productivit du travail
Figure 38: Productivit du travail dans lindustrie manufacturire
80
102.34 135.04
2007
2012
UE
70
60
50
40
30
20
10
IE NL AT BE SE DE ES UK LU FI FR DK MT EL IT SI PT CY LT SK HU CZ PL LV RO EE
Remarque: Exprime en valeur ajoute brute, en milliers de SPA/employ, Roumanie (2011), donnes manquantes pour Croatie et Bulgarie Source: Eurostat
Au bout du compte, la productivit du travail33 saisit la comptitivit dans toutes ses dimensions et indique le potentiel de croissance et le niveau de vie dune conomie. Dans une conomie en croissance assurant la stabilit de lemploi, une hausse de la productivit du travail sexplique largement par lamlioration de la productivit totale des facteurs (diffrentes innovations technologiques et de procd). En priode de changement, elle reflte galement les activits de restructuration des entreprises dans le but de produire la mme quantit de biens et services avec moins de travailleurs. Dans la grande majorit des tats membres, la productivit du travail dans lindustrie manufacturire a progress depuis 2007. Cependant, dans un grand nombre dentre eux, cette amlioration reflte le fait que la main-duvre totale a diminu plus rapidement que la production manufacturire na recul. La baisse des
33
investissements dans les biens dquipement et dans linnovation risque de compromettre la possibilit de nouveaux progrs dans de nombreux tats membres. La productivit du travail dans lindustrie manufacturire est la plus leve en Irlande, aux Pays-Bas, en Autriche et en Belgique et suprieure la moyenne de lUE dans tous les autres pays aux rsultats stables, sauf au Danemark. Le niveau de productivit trs lev de lIrlande reflte galement les activits de R & D et de marketing entreprises par les multinationales (secteurs chimique et pharmaceutique) ltranger. La productivit du travail au Danemark, qui se situe juste sous la moyenne de lUE, dmontre que paralllement aux secteurs forte intensit technologique, le pays compte galement dimportants secteurs faible intensit de connaissances, comme lindustrie alimentaire. Contrairement la tendance gnralement la hausse dans lUE, la productivit ne sest pas amliore au Luxembourg, en Finlande ou en France, en raison de la hausse des cots unitaires
Ce rapport utilise la productivit du travail (cest--dire la valeur de la production) par heure de travail dans lindustrie manufacturire.
46
Tableau de bord des performances industrielles Productivit et comptences
moyens de la main-duvre. Par ailleurs, une autre explication rside en partie dans le fait que certaines entreprises gardent leur main-duvre hautement qualifie (voir la section suivante consacre aux comptences) malgr une baisse de la production. Ceci explique galement la baisse de la productivit du travail en Finlande o, du reste, des changements structurels dfavorables dans les secteurs de llectronique et de la transformation ont entran une baisse gnrale de la comptitivit. Tous les pays aux rsultats irrguliers affichent des taux de productivit du travail infrieurs la moyenne de lUE, mme si tous ont progress depuis 2007, lexception de lItalie. La chute de la productivit du travail est symptomatique des mauvais rsultats de lItalie ces dix dernires annes. Elle reflte en partie la rigidit de son march du travail, qui entrave la capacit dadaptation des industries et ralentit les progrs de la productivit. Associe une volution salariale qui ne reflte pas les progrs de la productivit, cette chute a entran une hausse soutenue des cots unitaires de la main-duvre et une baisse gnrale de la comptitivit des cots. loppos, la hausse de la productivit en Grce et au Portugal indique des progrs dans la raffectation des ressources.
Tous les tats membres en voie de rattrapage prsentent une productivit du travail infrieure la moyenne. Cependant, ils enregistrent dimportantes hausses depuis 2007 car ils ont continu bnficier dinvestissements directs trangers qui amliorent la base de technologies et les pratiques de gestion. La productivit des entreprises qui produisent des biens manufacturs a galement profit des investissements importants dans linfrastructure de transport. Dans certaines conomies en voie de rattrapage, comme la Lituanie et la Lettonie, la proportion croissante de travailleurs hautement qualifis dans lindustrie manufacturire a vraisemblablement contribu une amlioration de la productivit.
10.2 Comptences
Une main-duvre hautement qualifie est essentielle au dveloppement de nouvelles technologies, quelle transforme en produits de pointe vendus ensuite aux quatre coins du monde. Dans un environnement en rapide volution, il est capital de proposer une formation continue afin de maintenir et mettre niveau les comptences.
Figure 39: Pourcentage de personnes hautement qualifies travaillant dans le secteur manufacturier
40% 2006 2011 UE 2011
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
IE ES FI BE UK FR LU DE DK NL SE AT CY EL SI MT IT PT LT EE LV PL BG HR RO HU SK CZ
Source: Eurostat
La plupart des tats membres ont amlior le niveau de comptences de leur main-duvre entre 2006 et 2011. LIrlande, lEspagne et la Finlande sont en tte du peloton des pays aux rsultats
stables en ce qui concerne les qualifications. Les niveaux peine infrieurs de lAllemagne ou de la Sude montrent quau-del dune main-duvre qualifie, des quipements et des technologies de
47
Tableau de bord des performances industrielles Productivit et comptences
fabrication de pointe sont tout aussi importants pour la productivit globale. Dans la plupart des pays aux rsultats stables, lindustrie manufacturire occupe dsormais davantage de travailleurs hautement qualifis quen 2006. La proportion lgrement la baisse de travailleurs hautement qualifis en Autriche et au Danemark est peut-tre le signe dune pnurie dans loffre de main-duvre qualifie ou dune inadquation des comptences. Tous les pays aux rsultats irrguliers se situent sous la moyenne de lUE. En outre, le Portugal, lItalie et Malte figurent parmi les moins bons lves cet gard, en raison de leur spcialisation dans des industries forte intensit de mainduvre mais dun faible niveau dducation et dinnovation. Dans le cas de lItalie, son classement reflte galement linadquation des comptences sur le march du travail et le plus faible taux de
russite des tudes suprieures de lUE pour la catgorie des 30-34 ans. Dans la majorit des tats membres en voie de rattrapage, la proportion de personnel hautement qualifi se situe sous la moyenne, sauf en Lituanie et en Estonie qui dpassent celle-ci. Tous les pays enregistrent des progrs depuis 2006, en particulier la Lettonie, la Pologne et la Roumanie. La proportion est la plus faible en Slovaquie et en Rpublique tchque, ce qui dtonne par rapport leur productivit du travail relativement leve. Il faut en conclure que la comptitivit de leur industrie manufacturire repose largement sur un noyau de quelques entreprises qui utilisent des technologies de pointe et prsentent des cots de main-duvre comptitifs .
48

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Document de travail des services de la Commission

Tableau de bord des performances industrielles

Tableau de bord des performances industrielles Introduction

nouvelles activits dinvestissements.

Tableau de bord des performances industrielles Introduction

2 Lampleur relle des effets de la crise sur lindustrie

Sources: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA), Banque mondiale

Figure 2: volution des investissements dans lUE (2005=100)

Figure 3: Indice de la production manufacturire (2008=100)

10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figure 5: Croissance annuelle des prts aux institutions non financires

Sources: BCE, Rserve fdrale des tats-Unis, Banque du Japon

3 Pourquoi la reprise est-elle si lente?

Figure 6: Prts non productifs par rapport au total des prts

Source: Indicateurs du dveloppement dans le monde, Banque mondiale

Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi la reprise est-elle si lente?

Source: Banque dEspagne

Caractristiques de la demande globale

Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi la reprise est-elle si lente?

Figure 8: changes commerciaux intra-UE et extra-UE

Source: Eurostat, CPB World Trade Monitor

Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi la reprise est-elle si lente?

Figure 9: Prix unitaire des exportations de lUE (2000=100)

Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi la reprise est-elle si lente?

15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source: AMADEUS; calculs de la Commission

Tableau de bord des performances industrielles Pourquoi la reprise est-elle si lente?

Figure 11: Exportations de biens environnementaux, 2007-2012, en milliards dEUR

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source: Eurostat COMEXT

Sintgrer dans les chanes de valeur mondiales

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Lenteur des ajustements au sein du march intrieur

Figure 12: Ajustement de la balance courante (% du PIB)

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Figure 13: Exportations de lEspagne et de la Grce, (% du PIB)

2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ajustement structurel insuffisant

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Inadquation des comptences

Regards sur lducation 2013, OCDE. COM(2013) 447, 19.6.2013.

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volution de lemploi (2008 -2010)

Machines et quipements industriels n.c.a.

Coke et produits ptroliers raffins

Plastiques et caoutchoucAutres produits manufacturs

Appareils lectriques Autre matriel de transport

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4 Pourquoi les investissements manquent-ils de raction?

Figure 16: Cots unitaires de la main-duvre (2005=100)

Zone euro (17 pays)

Source: base de donnes AMECO, prvisions conomiques de la Commission

5 Performances globales dans les tats membres

Figure 20: Parts nationales dans lindustrie manufacturire de lUE

Autres 13.8% BE 2.5% AT 3.0% SE 3.2% PL 3.4% NL 3.9%

IT 14.0% FR 11.1% UK 11.3%

ES 7.5% UK 10.1% FR 10.3%

Pays aux rsultats irrguliers

Pays en voie de rattrapage

Prts bancaires aux PME

Salaris diplms de lenseignement suprieur en %

volution des performances

Figure 22: volution des performances 2007-2012 (2007=100)