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Le Maroc sest attach depuis des annes dvelopper des mtiers industriels mondiaux dans le cadre du plan Emergence. Nous rendons grce Dieu pour les rsultats qui ont t obtenus et qui nous encouragent maintenir le cap. A cet gard, Nous engageons le gouvernement crer les conditions idoines pour diversifier et largir notre tissu industriel dans le cadre dune politique volontariste qui renforce le partenariat entre les secteurs public et priv.
Sa Majest Le Roi Mohammed VI , discours du Trne, 2013
Sommaire
20 ans de transformation
5 dfis relever 5 freins adresser DEmergence aux cosystmes performants: le plan Moyens mettre en uvre
3
4 5 6
Dokumentationsphase Prsentation der Ergebnisse Vers le Plan Forschungsbericht dacclration industrielle PNEI
Lancement Dbut de des stratgies signature sectorielles des ALE Cration de lOMC Ouverture du sommet du GATT
Source: Banque Mondiale et MEF, direction du trsor pour lanne 2013
3
24
+1 400
Nombre de km dautoroutes crs
38
TGV
Accords Prfrentiels
23 pays
1
Stabilit
Forte stabilit des institutions
Une exception dans la rgion MENA: scurit physique dans une rgion moins stable Dynamique constante douverture et de dmocratisation Solidit des fondamentaux macroconomiques Croissance conomique soutenue & stable (prs de 5% par an) Chmage moins de 10% de la population active
2
Attractivit
Progression rgulire dans les classements internationaux relatifs aux climats des affaires
3
Infrastructures
24 aroports dont 15 internationaux
Dveloppement des IDE au Maroc, implantation dinvestissements internationaux dans lautomobile (200) et laronautique (100)
Proposition combinant proximit, accs des marchs par un ensemble dALE et cots comptitifs
Sommaire
20 ans de transformation
5 dfis relever
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5 freins adresser DEmergence aux cosystmes performants: le plan Moyens mettre en uvre
3- Capacit dexportation
Accroissement des exportations (x 5 en 10 ans)
4- IDE
Accroissement des IDE (x 10 x 30 en 10 ans)
EFFICIENCE
5- Productivit
Croissance soutenue de la productivit (x 3,5)
1,3 million
Nombre de nouveaux actifs attendus sur le march de lemploi dans un contexte dessoufflement des grands projets dinfrastructure et de limmobilier
Une capacit cratrice demplois en baisse des grands projets dinfrastructure et de limmobilier
Part doccupation de la population active au Maroc dans lindustrie
75 000
Export/import
%
PIB Industriel
*Echantillon dune trentaine de pays mergents (hors conomies bases sur les ressources naturelles)
Source: Banque Mondiale
10
2009 2009
Enjeu majeur
Sommaire
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20 ans de transformation
5 dfis relever 5 freins adresser
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14
Fragmentation et polarisation
Majorit industrielle :
De petite taille Sous-capitalise Cratrice de faible VA Contribue peu lexport Concurrence par linformel
Comptitivit
Position concurrentielle fragile de la main duvre Mesures de soutien aux PME nont pas port leur fruit
Rgions
Dveloppement dsquilibr des rgions
Comptences
Ressources humaines ne rpondant pas aux besoins des mtiers de demain
Infrastructures
Infrastructure des parcs industriels insuffisamment exploite
15
ENJEU 1
ENJEU 2
BPO
Automobile
Textile
50,000
Electronique
100,000
200,000
300,000
3 enjeux majeurs
Cration demplois Cration de valeur ajoute Intgration des oprateurs nationaux dans les secteurs porteurs
16
5,6
Projection en fonction de la rapidit du redploiement vers les zones rurales 3,2 3,0 2,6 4,9 2,3 1,9 1,4 3,3
Estimations 2015 2012 (E)
2,9
2,7 2,2
2,1
1,5
1,2
Turquie
Maroc
Tunisie
Chine1
Bulgarie
Egypte
Inde
Source: Analyse dquipe, Economist Intelligence Unit, Cabinet Werner International, Banque Mondiale (donnes 2012 de linflation)
3 32 20 17 31
44
48
40
46
Sciences sociales et autres
Asie1
Amrique Latine2
Pays arabe3
Maroc 4
1- Chine, Indonsie, Core du Sud, Malaisie, Philippines, Thalande 2- Argentine, Bolivie, Brsil, Chili, Colombie, Mexique, Prou 3- Algrie, GCC, Egypte, Iran, Iraq, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Syrie, Tunisie, Palestine 4- Statistiques nationales demployabilit par branche non disponibles
70 entreprises
Superficie construite/ Superficie prvue
1.9%
Superficie commercialise/ Superficie prvue
40 entreprises
9 entreprises
577 990 356 000
Superficie totale construite en m2
(somme des tranches livres)
3.1%
32 405
Superficie commercialise en m2
(tranches livres)
3 entreprises 2 entreprises
Nombre de socits installes (2009-2012)
11.4
19
124
Source: Ministre de lEconomie et des Finances
7%
1%
Casablanca
Textile et produits chimiques et parachimiques
Rgion Tanger
Deuxime rgion exportatrice de produits industriels: textile, cuir et produits lectriques et lectroniques
Taza- Al HoceimaTaounate
Tensift Al Haouz
Sud
3%
Rgion Fs
Dclin dans le textile Rpartition du PIB du secteur industriel par rgion (en 2011)
20
Rgions Souss
Agriculture et agroalimentaire
Sommaire
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20 ans de transformation
5 dfis relever 5 freins adresser DEmergence aux cosystmes performants: le plan
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Compensation industrielle
OUTILS DE SOUTIEN
Soutien financier
INTERNATIONAL
10
23
1 Emploi
Cration demplois
Cration de nouveaux mtiers Contrats de sous-traitance avec le tissu local
Valeur Ajoute
Fournisseurs 1er niveau
2 3 emplois
5 10
emplois
Balance commerciale
Nouvelles locomotives exportatrices Plus forte capacit dexportation du tissu existant Dveloppement de la substitution
Ecosystmes industriels
Regroupement de leaders industriels et de PME dans une zone industrielle ddie visant constituer de vritables filires technologiques, autour de programmes cibls de coopration aboutissant des contrats de fourniture long-terme et des transferts technologiques.
24
Offset industriel Attraction de nouvelles locomotives Diversification industrielle Ex: Automobile, aronautique
Intgrer localement le tissu industriel autour de locomotives Restructurer en cosystmes le tissu existant autour dacteurs forts issus de la consolidation Ex: textile
25
Amliorer la balance des paiements travers les achats de produits ou de services auprs du tissu local, Raliser des transferts de technologies, Monter en valeur dans les filires industrielles mergentes, Mettre niveau les comptences RH
Core du Sud: Lancement du TGV avec 85% de technologies corennes Core du Sud: Achat du TGV Alstom qui a accept doprer un transfert de technologie comprenant plus de 350 milles documents techniques
Tunisie: Ralisation dun projet industriel aronautique Aerolia en contrepartie dune commande de 19 Airbus
Malaisie: Achat de corvettes de combat de chez DCNS qui a accept la production des corvettes sur leur sol malaysien grce aux transferts de technologies faits par DCNS
1989
2004
2008
2012
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Accompagnement
Financement
Simplification administrative
Cration/radiation Dclarations fiscales
Accs au financement
Aide lobtention de prts bancaires Micro-crdit
Services daccompagnement
Information Formation & coaching Assistance technique
29
Intgration de ressources
Confier aux entreprises locomotives le rle de dfinir les profils et de concevoir les formations
30
5 5
ENTREPRISE DUN ECOSYSTEME POOL INTER CONTRAT ENTREPRISE DUN ECOSYSTEME
4 2
FORMATION
RECRUTEMENT
1
31
Soutien intgr
Investissement (prime Imtiaz) Productivit
Qualit
Informatisation
Dveloppement de la substitution
CREATION
dun fonds dinvestissement industriel public Financement de filires pour produire ce que nous importons
Guichet unique
1 interface administrative
Modle locatif
Exploitation avec des petites surfaces disponibles
Instituts de formation
Services Spcifiques
(Recyclage, essais techniques, ...)
Services de base
Tlcoms, Restauration
Infrastructures de base
Renforcer la rgulation des importations Consolider en priorit les actions de soutien et les plans de dveloppement lexport des secteurs fort potentiel
Gnraliser laccs linformation : flux commerciaux, obstacles tarifaires et non tarifaires, accords commerciaux, guides ALE. Organiser des sessions de formation pour les entreprises
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Critres de slection
Mettre profit : professionnels de lintermdiation (banques daffaires et experts ddis) 5 oprations phares raliser
1
20 GRANDS PROJETS Potentiels
2 3 4
3 ANS
36
Une attention croissante de la Chine pour lAfrique, y compris dans lindustrie manufacturire
Dotation du fonds sino-africain de dveloppement (USD)
5 mds
85 Mil
X 20
33 22%
+ 28%
37
Synchronisation
Coordonner une intervention conjointe des oprateurs Organiser des vnements de promotion
Co- Investissement
Participation au codveloppement de lAfrique Fonds dinvestissement de stature internationale
Emploi
+ 500 000
dont
250 000 (provenant du tissu industriel national) 250 000 (provenant des IDE)
Sommaire
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20 ans de transformation
5 dfis relever 5 freins adresser DEmergence aux cosystmes performants: le plan Moyens mettre en uvre
3
4
40
Comit Interministriel
En charge de la coordination de la mise en uvre de la stratgie
Mise en convergence des actions des diffrents intervenants (AMDI, CMPE, Maroc Taswiq, OFEC)
PILOTAGE
Experts sectoriels
Equipe ddie dexperts sectoriels de haut niveau en charge de lanimation des cosystmes industriels et du deal making
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Guichet unique
En faveur des investisseurs dans les parcs industriels (modle Tanger Free Zone)
20 milliards dhs
Montant de la dotation dici 2020
42
43
20
X7
milliards dhs
1000
500 000
2020
hectares
23%
Issu du tissu Provenant industriel des IDE national
75 000
Emploi
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Sommaire
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20 ans de transformation
5 dfis relever 5 freins adresser DEmergence aux cosystmes performants: le plan Moyens mettre en uvre
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Soutien financier
Mobiliser les financements ncessaires pour accompagner les chantiers de la stratgie industrielle
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PROTOCOLE DACCORD RELATIF LA MOBILISATION DU FONCIER POUR LA RALISATION DUN PARC INDUSTRIEL LOCATIF INTGR CASABLANCA
Dfinir les modalits et les engagements des parties pour lamnagement, le dveloppement, la promotion, la commercialisation et la gestion du Parc Industriel Locatif Intgr de Casablanca sur une superficie de 143 ha
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CONVENTION POUR LAMLIORATION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU SEIN DES STRUCTURES DE LETAT ET DES ACTEURS CONOMIQUES
La mise en place dun groupe de travail commun afin duvrer amliorer la bonne gouvernance globale qui impacte le climat des affaires et lattractivit du Royaume La constitution dune Task-Force commune qui se chargera dlaborer, sous six mois, une stratgie damlioration de lintgration africaine travers les forces conomiques
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50
Soutien financier
51
Soutien financier
CONVENTION DE PARTENARIAT DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE COFINANCEMENT ET DE GARANTIE DDIE L'INDUSTRIE
Mise en place d'un dispositif de cofinancement et de garantie ddie l'industrie et la TPE avec loctroi de conditions prfrentielles
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Compensation industrielle
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Dfinition du cadre et des modalits de mise en place de lextension de lInstitut des Mtiers de lAronautique de Nouaceur
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Dfinir les modalits de partenariat entre les parties pour la mise en place dune stratgie de dveloppement adapte, qui dfinissent les principes fondamentaux pour promouvoir une dynamique nouvelle de partenariat GE / PME / TPE en vue de : Permettre aux grands comptes de bnficier de gains de comptitivit en intgrant dans leur chane de valeur des PME / TPE performantes innovantes Dvelopper les marchs des PME / TPE et favoriser lmergence de locomotives sectorielles nationales
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DE
Institutionnaliser la concertation entre le gouvernement et les reprsentants du secteur priv, en matire de ngociation, de gestion, de suivi et de mise en uvre des accords prfrentiels et accords de libre-change Dfinir le cadre dintervention des parties en vue de rpondre aux besoins de lconomie nationale en termes dimportation et dexportation, doptimisation des accords prfrentiels et des accords de libre-change et de rduction du dficit de la balance commerciale
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Atteindre un PIB autour de 19 milliards de dirhams, des exportations sectorielles de l'ordre de 34 Milliards de dirhams et des emplois de 230 240 000 personnes horizon 2025 Scuriser et dvelopper le march local travers le renforcement structurel des acteurs formels et transparents Amliorer le positionnement du secteur au sein des marchs internationaux par le dveloppement dune offre adapte aux attentes des marchs et avec davantage de valeur ajoute dans un cosystme favorable une meilleure intgration du secteur Attirer de nouveaux acteurs et comptences pour rgnrer le tissu industriel national et particulirement dans lamont y compris les investissements directs trangers, lmergence et la croissance de locomotives nationales, ainsi que le renforcement de la collaboration des exportateurs avec les acteurs de rfrence de la distribution internationale
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65
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Donner un nouvel lan au secteur de loffshoring (activits CRM, BPO et ITO) en crant lenvironnement favorable un meilleur positionnement de la destination Maroc et en encourageant, notamment, la monte en gamme des activits externalises au Maroc Objectifs lhorizon 2020 : Emplois : de 92 000 113 000 PIB : prs de 16,6 Mds DH.
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT POUR LA CRATION DCOSYSTME INDUSTRIEL DE VALORISATION DES MATRIAUX DE CARRIRES
Cration dun cosystme industriel de valorisation des matriaux de carrires
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CONVENTION RELATIVE LAPPUI LINVESTISSEMENT INDUSTRIEL DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES PARACHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
Dfinition des conditions et des modalits de contribution financire du Fonds Hassan II pour le dveloppement conomique et social pour lappui linvestissement industriel dans des activits relevant des industries chimique, parachimique et pharmaceutique
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Soutien financier
Appui linvestissement de la socit PARIS TEXAS dans la filire du finissage, impression et teinture (FIT), dun montant de 101 Millions de DH et la cration entre 120 et 150 emplois directs et stables, par loctroi dune aide financire de 20% du montant total dinvestissement, soit 20,2 Millions de DH
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Soutien financier
Appui linvestissement de la socit SEFITA dans les filires du finissage et de la teinture sur pices, dun montant de 100 Millions de DH avec la cration de 150 nouveaux emplois directs et stables, par loctroi dune aide financire de 20% du montant total dinvestissement, soit 20 Millions de DH
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Soutien financier
Appui linvestissement de la socit PLASTIMA dans la filire du Textile Usage Technique (TUT), dun montant de 80 Millions de DH avec la cration de 30 nouveaux emplois directs et stables, par loctroi dune aide financire de 20% du montant total dinvestissement, soit 16 Millions de DH
72
Soutien financier
73
Soutien financier
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