PIATA DE LACTATE

Romania 2013
www.manageranticriza.ro

PREZENTARE GENERALA
CUPRINS
Rezumat Cap. I. Piata mondiala de lactate 1.1. Evolutia pietei mondiale 1.2. Situatia pietei la nivel european 1.3. Analiza comparativa a indicatorilor la nivel regional Cap. II. Piata produselor lactate in Romania 2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 2.2. Situatia pietei 2.3. Piata laptelui 2.4. Piata iaurtului 2.5. Piata branzeturilor 2.6. Piata smantanei 2.7. Piata de unt 2.8. Mediul concurential pe piata produselor lactate 2.9. Principalii jucatori pe piata produselor lactate:
Danone, Frieslandcampina, Albalact, Napolact, Hochland Romania,Dorna Lactate, Olympus, Covalact

STUDIUL IN CIFRE
3 5 5 6 7 8 8 9 11 13 14 17 18 20 23

Format: PDF Nr. pagini: 38 Nr. grafice: 62 Nr. tabele: 16 Perioada: 2008-2017 Nr. companii analizate: 10 Nr. companii prezentate: 8 Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

Cap. III. Analiza lantului valoric Cap. IV. Analiza Porter Cap. V. Analiza PEST Cap. VI. Factori de influenta Cap. VII. Recomandari

31 32 33 34 35

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI
A
EVOLUTIA PIETEI
Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial) Evolutiile inregistrate pe piata europeana Estimari privind evolutiile viitoare ale pietei europene si factorii de influenta a rezultatelor Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

GRAFICE Evolutia pietei globale Structura pietei analizate pe regiuni geografice Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori Cotele de piata ale principalelor branduri

MEDIUL CONCURENTIAL
Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

GRAFICE Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012) TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

ATRACTIVITATEA PIETEI
Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

In 2012 productia mondiala de lapte si produse lactate a fost evaluata la peste 1,2 Mil. tone, cu 6,6% mai mare decat in 2008, astfel incat in perioada 2008-2012 a inregistrat un ritm mediu anual de crestere de 1,6%. Segmentul cel mai profitabil al pietei mondiale de lactate a fost in 2012 laptele, cu o valoare de cca. 129 Mld. EUR, reprezentand aprox. 36% din valoarea totala a industriei, urmat de branza 29% si de iaurt si produse similare 19%. In 2011 Europa a contribuit cu aproximativ 32% la valoarea pietei mondiale de lactate,aproximativ 106 Mld. EUR. Europa de Vest si Asia au cumulat in 2012 50% din productia mondiala de lactate. Principalele segmente ale pietei locale de lactate au inregistrat in anul 2012 urmatoarele valori: branzeturi- aprox. 1.190 Mil. RON, lapte - cca. 1.120 Mil. RON, iaurt - aprox. 1.190 Mil. RON. In perioada 2007-2012 industria produselor lactate a prezentat o evolutie pozitiva crescand cu o rata medie anuala de 2,2%, principalul driver de crestere fiind segmentul iaurturi, care a inregistrat un ritm mediu anual de crestere de 3,3%. Promotiile, segmentele economy si marcile proprii ale retailerilor au fost in perioada 2011-2012 principalii factori de sustinere a consumului de produse lactate. In perioada 2009-2012 rata medie anuala de crestere a vanzarilor pe segmentele pietei de lactate a inregistrat urmatoarele valori: lapte procesat - 2%, iaurt - 0,8%, branza 2,4%, smantana 1,3%, unt 3,3%. Cele mai mari vanzari in volum au fost inregistrate in 2012 de laptele procesat, cu o pondere de cca. 46% in totalul pietei de lactate, echivalentul a cca. 295 Mii tone. Vanzarile de lapte procesat/locuitor au avut o evolutie pozitiva crescand, in perioada 2009-2012, cu un CAGR de 2,3%; cea mai dinamica evolutie in aceasta perioada, din punct de vedere al vanzarilor/loc. a fost inregistrata la unt - cu un ritm mediu anual de crestere de 3,8% si la branza cu 2,6%. In anul 2012 principalii 10 jucatori de pe piata de produse lactate au realizat o cifra de afaceri cumulata de circa 530 Mil. EUR, mai mica cu 2,1% fata de 2011. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: Danone 21%, FrieslandCampina 17%, Albalact 14%, Napolact 9%, Hochland 8%, Dorna Lactate 8%, Olympus 7%, Industrializarea Laptelui Mures 6%, Covalact 5% Simultan S.R.L. 4%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

2
DIAGNOSTIC COMPANIE
In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram:

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web: Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark. Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe :

Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea optiunilor strategice Evaluarea si selectarea celei mai
bune optiuni Definire plan de implementare Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru
maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE A

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati. Alte studii de piata disponibile: Nr.
1 2 3 4

Industrie
Imobiliare Industria bauturilor Energie electrica Farma distributie

Nr.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 IT

Industrie

Nr.
27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 39

Industrie
Produse si servicii de lux
Servicii juridice Telecomunicatii Tutun Prod si prel. carne Publishing Recrutare de personal Retail Servicii medicale private Training de personal Contabilitate si audit Consultanta de mgmt Comert electronic

Materiale de constructii Asigurari Constructii Jocuri de noroc Cereale Mobila Retail auto Distributie de carburanti Piata de importuri alim. Prod & procesare lapte Leasing

5
6 7 8 9 10 11 12 13

Farma productie
Food & Beverage Media si Publicitate Morarit si Panificatie Industria textila Transport de marfuri Transport de persoane Turism Infrastructura

26

Legume si fructe

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773