Oportunidades de Negocio en Per

Presentacin para el Instituto de Fomento de la Regin de Murcia 19 de noviembre de 2013

Gabriela Garca Nez OPEX Per Cmara de Comercio de Espaa

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tamao y caractersticas del mercado La economa peruana Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades sectoriales Cuestiones a tener en cuenta

TAMAO Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Un pas ubicado estratgicamente en Latinoamrica, con un tamao intermedio Poblacin joven: rango edad 0-14 aos: 30% de la poblacin (Espaa 14%) Lima engloba la mayora de la poblacin (1/3) y de la actividad econmica del pas
Total habitantes (2013) Superficie Distribucin por sexos (2013) Hombres Mujeres Distribucin por edades (2013) 0-14 15-64 65+ Densidad geogrfica (2013) Poblacin urbana (2013) Poblacin principales ciudades (2013) Lima Metropolitana Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Iquitos Piura Cuzco 30,47 millones 1 285 216,20 km 50,11% 49,89% 28,73% 65,01% 6,26% 23,71 hab./km 75,90%

Fuente: INEI

Fuente: INEI

9 437 493 7 605 742 844 407 765 495 583 159 422 055 417 892 405 842

Pese a que el crecimiento no ha sido igual para todos, se ha disminuido la pobreza:

Del 54% de la poblacin en 2001 al 25,8% en 2012 Disminucin media de 3,31 puntos porcentuales en 2007-2012

1/4 de la poblacin vive bajo el umbral de la pobreza

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2007-2012.

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2007-2012.

TAMAO Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Gran aumento en el poder adquisitivo Dcada 2001-2010: crecimiento medio PIB per cpita 4,4% En 2012 super los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000 Todava debe mejorar la distribucin de la renta, por niveles socioeconmicos y por regiones del pas: Poblacin urbana vs. Poblacin rural (selva y sierra)
Clases econmicas muy bajas (NSE D+E): 44% en Lima metropolitana; 57% en Interior Divisin de la poblacin segn niveles socio econmicos en PIB per cpita (US$ del 2011) Lima Metropolitana (NSE)

Fuente: BCRP

Fuente: APEIM

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tamao y caractersticas del mercado La economa peruana Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades sectoriales Cuestiones a tener en cuenta

LA ECONOMA PERUANA
Una economa que, por fin, ha logrado estabilidad
Inestabilidad poltica, social y econmica, terrorismo Dcadas 80 y 90: fuertes desequilibrios macroeconmicos (hiperinflacin 7.480% anual 1990) 25 aos perdidos. PIB per cpita:
1981: 2.358 USD 2005: 2.350 USD Evolucin del PIB per cpita real de Per (USD de 2000)

Fuente: Banco Mundial

Una economa dinmica a nivel mundial y en el entorno latinoamericano

En 2009 sufre la recesin, pero en 2010 (8,8%), 2011 (6,9%) y 2012 (6,3%) recuperacin, niveles de crecimiento pre-crisis Expectativas de crecimiento 2013: aproximadamente 5,6%

Pas que ms crece entre los pases latinoamericanos

Evolucin del PIB de Per ltima dcada
Media Per= 5,8% Media Amrica Latina y el Caribe=3,0% Media mundial=2,4% Media UE=1,3%

Latinoamrica: PIB e Inflacin en 2012 (Variacin % Anual)

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP) (*) Estimacin FMI, octubre de 2013

Fuente: FMI

Relevante impulso inversin privada y pblica. Ralentizacin en 2011 y mantenimiento en 2012. Poltica contracclica en 2009
Componentes de la demanda y oferta global (variacin porcentual real)
2010 2011 2012

Tasa de crecimiento de la inversin privada (variacin porcentual real)

DEMANDA GLOBAL (I+II)

I. Demanda interna a. Consumo privado b. Consumo pblico c. Inversin bruta interna Inversin bruta fija i. Privada ii. Pblica II. Exportaciones 13,1 6,0 10,0 36,3 23,2 22,1 27,3 1,3 7,2 6,4 4,8 10,0 5,1 11,7 -17,8 8,8 7,4 5,8 10,6 10,0 14,9 13,6 20,9 4,8

OFERTA GLOBAL (III+IV)

III. Importaciones IV. PBI
Fuente: BCRP

24,0 8,8

9,8 6,9

10,4 6,3
Fuente: BCRP

LA ECONOMA PERUANA
Factores explicativos de tan alto crecimiento:
Estabilidad macroeconmica Margen de maniobra y credibilidad de la poltica econmica Ciclo alcista de precios de materias primas a nivel mundial Slida situacin financiera agentes de la economa Confianza empresas y consumidores Potencial econmico del pas comienza a materializarse

Perspectivas para los prximos aos

Crecimiento potencial en torno al 5,5% Incertidumbre a corto plazo
Coyuntura internacional Riesgo poltico disminuido

A largo plazo
Mantenimiento de la estabilidad poltica y econmica Inversin en capital fsico y humano

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tamao y caractersticas del mercado La economa peruana Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades sectoriales Cuestiones a tener en cuenta

FORTALEZAS
Percepcin de la poltica econmica y clima de mejoras Favorable desempeo econmico y coherencia de la poltica econmica (puesto 61 World Economic Forum del Banco Mundial) Pas de Sudamrica ms atractivo por su clima de negocios (puesto 43 Doing Business 2013 global, y puesto 13 Rating de los pases de Latinoamrica en la proteccin de los inversores)

Fortalezas:
Estabilidad contractual Trato nacional Posicin estratgica en Latinoamrica Comercio exterior liberalizado Slido sistema financiero Buena valoracin agencias de rating (Grado de inversin)

Pas
Chile Mxico Brasil Per Colombia Bolivia Venezuela Argentina Ecuador

Agencia crediticia
S&P AABBB BBB BBB+ BBBBBB+ BB Moodys Aa3 Baa1 Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 B2 Ba2 Caa1 Fitch A+ BBB BBB BBB BBBBBB+ CC B-

DEBILIDADES
Debilidades:
Dependencia de las materias primas Debilidad institucional Conflictos sociales latentes Carencias en el sistema judicial Rigidez del mercado de trabajo y alta informalidad Dficit en cantidad y calidad de infraestructura Elevado nivel de pobreza y de desigualdad Sistema educativo poco eficiente Reducida base tecnolgica. Dficit de innovacin

Retos para seguir creciendo

PIB PER
(1990=100)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Fuente: BCR, APOYO Consultora

90s
-Estabilizacin macroeconmica. -Privatizaciones. -Apertura comercial.

00s
-Inversin privada en minera y gas. -Primeras APP. -Desarrollo del sistema financiero.

10s

Retos microeconmicos: -Estado eficiente. -Inversin privada diversificada. -Talento humano.

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tamao y caractersticas del mercado La economa peruana Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades sectoriales Cuestiones a tener en cuenta

SALDO COMERCIAL Y EXPORTACIONES

Sector exterior en gran auge, en concordancia con la economa Perodo 2005-2011: 166% Exportaciones y 206% Importaciones Estancamiento de las Exportaciones en 2012 Saldo comercial tradicionalmente positivo: Exportaciones de bienes > Importaciones de bienes Exportaciones: 57% productos mineros (cobre, oro)
1. Productos tradicionales

2011 35 837 2 099 1 672 27 361 4 704 10 130 2 830 1 047 1 986 398 1 645 487 1 128 464 145 301 46 268

2 012 34 247 2 292 1 075 25 921 4 959 11 047 3 047 1 011 2 157 432 1 624 716 1 253 532 275 345 45 639

Var.% - 4,4 9,2 - 35,7 - 5,3 5,4 9,1 7,6 - 3,5 8,6 8,6 - 1,3 46,9 11,1 14,7 89,6 14,8 - 1,4

Saldo comercial Per 2005-2012 (millones US$, EXP FOB, IMP CIF)

Pesqueros Agrcolas Mineros Petrleo y gas natural 2. Productos no tradicionales Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Qumicos Minerales no metlicos Sidero-metalrgicos y joyera Metal-mecnicos Otros 2/ 3. Otros 4. TOTAL EXPORTACIONES

Fuente: SUNAT

Fuente: BCRP

IMPORTACIONES
Dependencia del ciclo internacional
Fuerte cada en 2009, recuperacin en 2010 y 2011. Contina al alza en 2012
Importaciones FOB en Per, segn uso o destino econmico, perodo 2006-2012
2006 1. BIENES DE CONSUMO No duraderos Duraderos 2. INSUMOS Combustibles, lubricantes y conexos Materias primas para la agricultura Materias primas para la industria 3. BIENES DE CAPITAL Materiales de construccin Para la agricultura Para la industria Equipos de transporte 4. OTROS BIENES 5. TOTAL IMPORTACIONES
Fuente: BCRP Valores FOB en millones de US$

2007 3.189 1.751 1.438 10.429 3.631 588 6.209 5.854 590 50 3.958 1.256 119 19.591

2008 4.520 2.328 2.192 14.556 5.225 874 8.458 9.233 1.305 90 5.765 2.073 140 28.449

2009 3.962 2.137 1.825 10.076 2.929 773 6.374 6.850 854 72 4.498 1.426 122 21.011

2010 5.489 2.809 2.680 14.023 4.063 868 9.093 9.074 1.087 80 5.539 2.369 229 28.815

2011 6.692 3.465 3.226 18.255 5.737 1.091 11.428 11.665 1.447 110 7.296 2.813 355 36.967

2012 8.247 4.089 4.159 19.256 5.879 1.289 12.088 13.356 1.488 137 8.175 3.556 253 41.113

Var.% 23,2 18,0 28,9 5,5 2,5 18,2 5,8 14,5 2,9 25,2 12,0 26,4 -28,7 11,2

2.616 1.463 1.154 7.981 2.808 436 4.738 4.123 470 31 2.784 838 123 14.844

Stock de inversin extranjera en constante crecimiento

2011: Flujo de IDE de 8,233 millones de US$ 2012: Rcord histrico de flujo de IDE con 12.240 millones de US$

INVERSIN EXTRANJERA EN PER

Por stock de IED, Espaa es el primer inversor (Telefnica = 2.000 MM USD) Sectores ms explotados: Minera, Finanzas, Comunicacin y Energa Sectores con potencial: Agricultura y Pesca, Construccin, Servicios y Turismo

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tamao y caractersticas del mercado La economa peruana Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades sectoriales Cuestiones a tener en cuenta

TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE - PER

El Acuerdo Comercial Per-Unin Europea entr en vigor el 1 de marzo de 2013 Mercancas libres de aranceles a partir de la entrada en vigor del TLC Eliminacin progresiva por etapas segn categora (Ao 4, 6, 7, 16) Ingreso libre de aranceles en la UE al 95% de productos agrcolas peruanos Eliminacin arancelaria a productos europeos industriales, pesca, industria del automvil, productos qumicos, textiles, equipamiento telecomunicaciones, productos farmacuticos

Principales beneficios: 0% Arancel inmediato o progresivo

www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Agroindustria

El territorio peruano dispone de 8 millones de hectreas de tierras frtiles, de las cuales slo 5 millones son explotadas (16% del total del territorio nacional) Per es el primer exportador mundial de esprragos, pimentn y caf orgnico. Exportador al hemisferio norte durante todo el ao y a precios competitivos Tambin es un importante exportador de pescado congelado o en conserva, de harina y de aceite de pescado

El posicionamiento de los productos en el mercado se logra a travs del reconocimiento de la marca, calidad, precio y representacin de la marca en el pas. El mercado peruano se esta iniciando en la tendencia internacional de productos orgnicos, empaques e insumos ecolgicos. Las actividades de venta se concentran en Lima, aunque existen cada vez ms oportunidades de negocio en poblaciones como Arequipa, Chiclayo y Trujillo.

Per se caracteriza por ser un pas de mucha riqueza gastronmica. Boom cocina peruana que atrae el consumo interno y turismo gastronmico.

La mayor concentracin de produccin alimenticia peruana se encuentra en la elaboracin de galletas, confitera, conservas, derivados lcteos y snacks tnicos entre otros.

Canales de Distribucin 80% del comercio minorista de bebidas, alimentos se concentra en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado). El 20% restante se concentra en supermercados y grandes superficies. Almacenes de cadena: el principal canal de venta es el retail, entre las grandes superficies se destacan Wong y Metro (CENCOSUD) Vivanda y Plaza Vea (Supermercados Peruanos) y Tottus (Falabella). Distribuidores mayoristas: son clientes al por mayor que venden al canal retail o al canal tradicional, cuentan con logstica de distribucin a nivel nacional. Se destacan Qumica Suiza, Axur, Perufarma, Labocer, Yichang. Estos importadores proveen a supermercados, mercados centrales y el canal de food service (hoteles y restaurantes). Algunos productos de alto valor son importados directamente por los supermercados, quienes tambin buscan desarrollo de sus marcas. En los ltimos aos las grandes superficies han ganado un terreno significativo en algunas categoras, sin embargo an no han logrado los niveles de penetracin de otros pases de Latinoamrica.

Oportunidad Tecnologa Agrcola

Empaques, envases y embalajes Invernaderos, sistemas de riego y control de cultivos Tecnologa agraria: maquinaria y procesos de automatizacin Formacin y transferencia de tecnologa

Infraestructuras, Construccin e Industrias auxiliares

Fuente: CAPECO

Sector Construccin Desarrollo continuo en los ltimos 5 aos Ms de 100 proyectos inmobiliarios en la ciudad de Lima Grandes proyectos inmobiliarios en otras ciudades de Per Grandes abastecedores de esta mercado son: Mxico con cemento y Europa con acabados para la construccin. El sector creci 15,1% en 2012

Oportunidad Materiales de Construccin En Per existe un boom en el sector de la construccin, especialmente de obras civiles (transporte masivo, centros comerciales, obras de saneamiento y conjuntos residenciales, entre otros) Fuerte tendencia al establecimiento de alianzas estratgicas entre las empresas locales y extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructura El Estado sigue siendo uno de los principales demandantes de servicios de ingeniera y construccin. Oportunidad Materiales y Aparatos Elctricos Las oportunidades estn dadas por las altas inversiones que realizar el Gobierno peruano en capacidad de generacin elctrica, mantener y mejorar las actuales instalaciones de transmisin elctrica, crear nuevas redes de transmisin, convertir a gas naturales dos centrales trmicas e invertir en electrificacin rural.

Canal de Distribucin materiales y equipos Generalmente las constructoras de proyectos de infraestructura pblica y privada importan directamente estos bienes de acuerdo con los requerimientos de la licitacin. Para aparatos especializados y equipos de medicin se debe buscar un distribuidor del sector que atienda al cliente final y funcione como representante local del productor, recibiendo de este soporte y capacitacin para el servicio postventa.
Almacenes de cadena: con cubrimiento a nivel nacional, como Maestro, Sodimac y Decor Center. Estas tiendas por departamento son muy atractivas pues llegan a ciudades intermedias de Per y no solamente a Lima. Canal directo: algunas empresas inmobiliarias en Per tienen experiencia importadora, lo cual ayuda a que crezca el mercado. La venta directa es muy importante en este mercado. Distribuidores: existen algunas empresas peruanas que no realizan importaciones directamente, por lo cual piden que la compra sea a travs de distribuidores locales.

Sector Transporte y Comunicaciones Brecha de infraestructura asciende a ms de US$40.000 millones Prioridad: infraestructura de transportes, electricidad, agua y comunicaciones, con la intensin de promover nuevas inversiones privadas y pblicas. Objetivo: la inversin en infraestructura reduce el efecto de la distancia entre regiones, teniendo como resultado la plena integracin del mercado nacional, conectndolo a un menor costo con mercados de otros pases y regiones. El detalle de los proyectos que se realizarn en los prximos aos, tanto a travs de obras pblicas como por intermedio de Asociaciones Pblico - Privadas (APP), se puede hallar en: www.proinversion.gob.pe

Necesidad de inversin : Entre US$ 20 000 y US$ 30 000 millones Lneas 2 y 3 del Metro de Lima, Va Parque Rmac, Va Expresa Sur, entre otros. Reordenamiento del transporte urbano Ampliacin de la Av. Faucett Ampliacin Javier Prado La Marina Construccin de Villa Deportiva en La Punta Valoracin del Ocano y uso del mar

Expansin de los Centros Comerciales

Se abrirn 12 centros comerciales por ao hasta el ao 2017 El ao 2013 crecer 10% la industria de centros comerciales 8,4 millones de peruanos se encuentran en el rea de influencia rea arrendable 1676 109 m2 (Per) 58 centros comerciales (Per), 72 (Chile), 161 (Colombia), 593 (Mxico) Prximos centros comerciales en provincias: Cusco, San Martn, Cajamarca, Tacna, Tumbes, Chiclayo, Pucallpa, Hunuco, Junn, entre otras.

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tamao y caractersticas del mercado La economa peruana Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades sectoriales Cuestiones a tener en cuenta

CUESTIONES A TENER EN CUENTA

Buena imagen producto espaol Recomendaciones: Asesoramiento legal Asesoramiento profesional sobre el sector Alianzas estratgicas / Seguimiento del socio local Resolucin de disputas amistosa o arbitralmente

Primer contacto profesional con un peruano: nombre completo, intercambio de tarjetas de visita y estrechar la mano Tratamiento de usted, aunque los peruanos no dudan en tutear y le invitarn a hacerlo El vosotros de Espaa para dirigirse a varias personas no existe en Per, sino que se utiliza ustedes Si se conoce el ttulo acadmico de la persona, se recomienda usarlo para dirigirse a ella: Ingeniero, Profesor, Licenciado, Doctor. Tambin se puede emplear Seor, Seora o Seorita Vestimenta formal Aunque la puntualidad es apreciada, los horarios de las citas pueden ser en ocasiones flexibles. Para evitar malentendidos, se recomienda reconfirmar la cita el da anterior El peruano por lo general no da una negativa por respuesta La importancia de las redes de contactos

Muchas gracias por su atencin