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Y MEXICO
INDICE GENERAL
1.- Introduccin 2.- Objetivos generales y especficos 3.- Realidad de EE.UU. 3.1. Produccin mundial 3.2. Produccin interna y por estados 3.3. Importacin y exportacin 3.4. Rendimientos productivos 3.5. Superficie plantada por estado 3.6. Anlisis costos de produccin y plantacin 3.7. Uso de variedades 4.- Realidad de Mxico 4.1. Caracterizacin de zona geogrficas 4.2. Superficie plantada y produccin interna 4.3. Exportaciones 4.4. Anlisis costos de produccin 4.5. Aspectos tcnicos del cultivo 5.- Conclusiones generales 6.- Bibliografa y referencias
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INDICE GRAFICOS, CUADROS Y FIGURAS. Pgina 1. Tabla 1. Produccin mundial de arndanos 2. Figura 1. Distribucin geogrfica de la produccin en EE.UU. 3. Grfico 1. Produccin histrica de arndanos en EE.UU. 4. Tabla 2. Produccin por estados 5. Grfico 2. Evolucin del valor comercial de la produccin 6. Grfico 3. Evolucin del consumo per cpita en EE.UU. 7. Tabla 3. Exportacin de arndano por destino 8. Tabla 4. Exportacin de arndano por destino 9. Tabla 5. Volumen de importaciones por procedencia 10. Tabla 6.Valor comercial de importacin de arndano por procedencia 11. Tabla 7. Comparacin rendimientos productivos por estado 12. Tabla 8. Evolucin de la superficie plantada por estados en EE.UU. 13. Tabla 9. Estudio comparacin costo de produccin arndano 2011 14. Tabla 10. Principales consideraciones para el estudio de comparacin de costos 15. Tabla 11. Estudio comparacin costo de plantacin arndano 16. Tabla 12. Variedades Rabbiteye 17. Tabla 13. Variedades Northern Highbush 18. Tabla 14. Variedades Southern Highbush 19. Tabla 15. Principales variedades Rabbiteye 20. Tabla 16. Distribucin de variedades importantes Northern Highbush por zona geogrfica 21. Tabla 17. Distribucin de variedades importantes Southern Highbush por zona geogrfica 22. Figura 2. Zona geogrficas productivas de Mxico 24. Tabla 18. Superficie plantada y produccin en Mxico 25. Tabla 19. costo de produccin en Jalisco, 2012 26.Tabla 20. costo de produccin en Colima, 2010 27. Tabla 21. Aspectos tcnicos del cultivo 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 26 27 27 28
1. INTRODUCCCION El siguiente informe presenta la realidad de la industria del cultivo del arndano en EE.UU. y Mxico, con un mayor nfasis en la realidad de EE.UU. ya que es el principal actor a nivel mundial. Se abordan tanto el mbito productivo como comercial, y sus respectivas tendencias, con el propsito de entregar informacin de referencia de la realidad de estos mercados para su uso y aplicacin a la realidad local chilena. El arndano es una fruta que proviene de plantas arbustivas, es de piel tersa y su pulpa es jugosa y aromtica de sabor agridulce. Es un fruto esfrico, y dependiendo de la variedad puede variar su tamao entre 0,7 a 1,6 cm. de dimetro, su color puede variar entre azul claro y azul oscuro. El perodo de desarrollo del fruto, entre la floracin y la maduracin de la fruta, es de 90 das para el arndano del tipo Highbush y de 120 das aproximadamente para variedades Rabbiteye, con variaciones dentro de cada variedad. EE.UU. es el mayor productor mundial de arndanos con una produccin de 230 millones de kilos en 2011, entre variedades comerciales (highbush) y silvestres (lowbush), con un valor comercial de US$860 millones, siendo el segundo berry en importancia econmica del pas despus de la frutilla. En los ltimos aos la creciente demanda por berries en EE.UU. han dado un gran espacio a los arndanos, tanto frescos como congelados. Para el caso del consumo fresco, ste registr un aumento de casi 500% en la ltima dcada. Este crecimiento en EE.UU. se ha visto impulsado por un mayor inters de los consumidores en seguir una alimentacin sana, en gran parte gracias a los esfuerzos de la industria, la cual realiz una gran campaa de sensibilizacin en los consumidores sobre los beneficios para la salud derivados del consumo de arndanos. As, la demanda por arndano fresco ha crecido rpidamente en la ltima dcada gracias a la expansin de la produccin destinada al mercado fresco y al rpido aumento que han mostrado las importaciones. Si bien en la dcada de los 90 y a comienzos del ao 2000 los consumidores prefirieron los arndanos congelados, desde el ao 2002 esta tendencia cambi a una preferencia por el producto fresco, superando al consumo de congelados. Desde entonces la demanda por fruta fresca ha seguido en aumento, alcanzando un consumo per cpita record de 565 gramos en el ao 2011. Por su parte, el consumo per cpita de arndano congelado aument de 100 gramos anuales en la dcada de los 80 a 256 gramos anuales en el ao 2010.
La situacin de la produccin orgnica en EE.UU., segn cifras del USDA en 2010, indica que existen 526 predios certificados, con 781 hectreas, un volumen total de 2,65 millones de kilos y un valor comercial de US$16,4 millones. La mayor parte de la produccin orgnica se concentra en el estado de Washington con ms de la mitad (55%) de la produccin del pas. En el ao 2000, el Northamerican Blueberry Council (NABC) estableci un mandato federal para la promocin y marketing del arndano. El programa estableci un aporte monetario por parte de los productores para ser administrado por el U.S Highbush Council (USHBC). Estos fondos fueron invertidos en estudios de investigacin mdica sobre los beneficios para la salud asociados con el consumo de arndanos, especficamente sobre las propiedades antioxidantes y al mismo tiempo en marketing y promocin. Los resultados de todo esto han sido muy exitosos, y las cifras as lo revelan con un aumento en el consumo per cpita de arndanos de 117 gramos en el ao 2000 a 565 gramos por persona en 2011. En la actualidad y como resultado de la limitada disponibilidad de mano de obra y regulaciones restrictivas, la industria se enfrenta a una situacin donde la tendencia hacia la cosecha mecanizada va en aumento, cosa que limita el uso de la fruta slo para el mercado de procesados. Adems, la seguridad alimentaria y trazabilidad asociadas al consumo de fruta fresca, seguirn siendo un rea prioritaria para la industria. La inversin en plantaciones de variedades tempranas y tardas y el uso de tecnologas como la produccin bajo tneles, pueden ofrecer a los productores la oportunidad de mejorar la rentabilidad del negocio apuntando a la ventana de precios para fruta fresca entre noviembre y marzo.
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 2.1. OBJETIVOS GENERALES El presente informe tiene con propsito central dar a conocer la realidad productiva del arndano en EE.UU. y Mxico, con un enfoque mayor en EE.UU. ya que es la industria donde se concentra la mayor actividad comercial y productiva a nivel mundial.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS El presente informe abordar los siguientes puntos: Realidad productiva actual. Uso de variedades. Costos de produccin. Rendimientos productivos para las distintas realidades. Nuevas tendencias.
3 . REALIDAD DE EE.UU. 3.1. Produccin Mundial En el contexto internacional, EE.UU. es relevante tanto como pas productor, con ms del 60% de la produccin mundial, as como pas consumidor e importador, donde tambin se encuentra en el primer lugar. En 2011 la produccin lleg a 230 millones de kilos, entre variedades comerciales (highbush) y silvestres (lowbush), con un valor comercial de US$860 millones, siendo el segundo berry en importancia econmica del pas. El 92% de la produccin fue de variedades comerciales y el 8% restante de variedades silvestres. La Tabla 1 muestra la evolucin de la produccin mundial de arndanos en orden de importancia desde el ao 2004 al 2010. Tabla 1. Produccin mundial de arndanos. (toneladas) Pas EE.UU. Canad Polonia Alemania Holanda Suecia Nueva Zelandia Rumania Rusia Lituania Italia Espaa Ucrania Uzbekistan Latvia Francia Portugal Mexico Marruecos Noruega 2004 123.125 82.310 16.500 -4.878 120 2.000 1.400 2.800 5.476 1.507 707 2.500 500 700 823 100 280 52 -245,778 2005 134.262 69.410 5.000 -4.235 2.200 1.951 3.500 2.500 7.933 1.489 1.000 3.000 500 900 792 92 260 55 -239,079 2006 161.213 82.530 4.940 6.088 4.472 2.634 1.579 2.000 2.500 6.623 1.500 1.119 1.000 500 800 802 200 264 57 54 280.875 2007 2008 163.814 197.375 77.400 95.516 5.226 7.857 5.818 4.116 4.956 4199 2.500 2.584 1.400 2.000 2.600 4.392 1.440 968 2.000 500 1.000 761 169 123 58 29 277.154 2.250 2.220 2.000 4.400 1.435 1.038 3.000 600 876 775 220 125 56 24 330.666 2009 2010 203.850 222.224 102.750 83.507 11.023 9.946 9.940 8.305 5.389 4.700 2.576 2.800 2.700 2.353 2.000 1.794 1.509 924 1.000 700 807 794 250 121 60 44 350.584 2.600 2.200 1.900 1.800 1.400 1.000 1.000 800 770 670 290 106 70 33 345.990
3.2. Produccin interna y por Estados. La produccin interna muestra una clara tendencia al alza en la ltima dcada, con un aumento de casi 75%. El destino de sta, ha sido histricamente mayor para proceso pero el ao 2010 se registr un quiebre en esta tendencia. Esto se explica principalmente por el aumento de plantaciones que apuntan a la ventana de precios de noviembre-marzo y que han optado por el uso de tneles y variedades tempranas o tardas. La mayor proporcin de esta superficie se ha desarrollado en la costa Pacfico, en los estados Washington, Oregon y California. La distribucin geogrfica de la produccin est repartida en ms de 15 estados con volmenes considerados comercialmente relevantes. La costa este y oeste es donde se concentra la mayor parte de la superficie plantas. La Figura 1 muestra en rojo dichos estados productores. Figura 1. Distribucin geogrfica de la produccin en EE.UU.
La produccin para fresco del ao 2011 alcanz las 125 mil toneladas comparado con las 36 mil del 2000. Por su parte, el ao 2011 la fruta para proceso lleg a las 104 mil toneladas comparado con las 96 mil del 2000. (Grafico 1)
Fuente: USDA. Histricamente el estado de Michigan ha sido el principal productor de arndanos que incluyen variedades de Highbush y Rabbiteye. En 2011, la produccin de este estado alcanz 32,4 millones de kilos, con un promedio de rendimiento de 4.300 kg/ha, de los cuales un 47% fue para consumo fresco. El valor total comercial de la produccin del estado fue de US$ 118,7 millones. Sin embargo este dominio de Michigan se vio superado en 2011 por el estado de Maine, que es el principal productor de fruta de variedades silvestres, con una produccin total de 38,7 millones de kilos. La importancia de Michigan y Maine, como principales estados productores ha sufrido una reduccin en la participacin de mercado, donde ambos disminuyeron de casi un 60% en la dcada de los 90, a alrededor de un 40% en el perodo comprendido entre los aos 2008 2010. El crecimiento promedio de la produccin de arndanos silvestres en Maine y Michigan durante la ltima dcada es superior respecto a la dcada de los 90. Sin embargo, los mayores crecimientos en la produccin de arndanos respecto a igual perodo, ocurrieron en estados como Georgia, Washington, Oregon, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Otros estados como Florida, con una produccin relativamente pequea, vieron aumentar en ms de tres veces su produccin promedio de arndanos durante la ltima dcada. El estado de Maine es el principal productor de arndanos silvestres en el mundo con una produccin total de 37,2 millones de kilos de los cuales prcticamente su totalidad son de fruta para proceso. El valor total comercial en 2011 de fresco y procesado fue de US$ 75,1 millones. La Tabla 2 muestra el detalle de la produccin de arndanos por estado.
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Por su parte el valor comercial de la produccin interna alcanz un record histrico de US$ 860 millones en 2011, siguiendo la tendencia al alza del consumo y la produccin. El Grfico 2 muestra en detalle esta informacin.
Millones US$
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El consumo per cpita ha evolucionado de manera muy exitosa en la ltima dcada. Para el caso del consumo fresco, ste pas de 116 gramos en el ao 2000 a 565 gramos en 2011. La variacin en el caso de congelado fue menor, pasando de 147 gramos a 259 gramos en el mismo perodo. Este aumento en el consumo se debe principalmente al impacto que han tenido las campaas de promocin y estudio mdicos sobre los beneficios para la salud de los arndanos.
3.3. Importacin y exportacin Las exportaciones alcanzaron un rcord en 2011 con 35,3 millones kilos de arndanos frescos por un valor de US$124,5 millones. El principal destino fue Canad con el 90% del volumen total. Para el caso de la produccin para congelado, las exportaciones llegaron a 16,3 millones de kilos, siendo Canad el principal comprador. El valor comercial de la exportaciones totales lleg a US$173,8 millones en 2011. La Tabla 3 y 4 muestran el detalle histrico de las exportaciones en volumen total y miles de US$.
Gramos
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Las importaciones en 2011 llegaron a 86,6 millones kilos de arndano fresco por un valor de US$375,8 millones. Chile es el principal proveedor de fruta fresca, con ms del 60% del volumen total, en los meses contra estacin productiva de EE.UU. (noviembre a marzo). Para el caso del congelado, Canad es el principal proveedor con ms del 60% del volumen total. (Tabla 5 y 6)
Tabla 5. Volumen de importaciones por procedencia (toneladas) Procedencia 2004 2005 2006 2007 Congelado 31.996 36.513 33.417 36.121 Canad 31.665 35.616 31.407 33.400 Chile 215 226 933 1.914 Argentina 0 43 244 589 Otros 75 238 464 119 Mxico 18 33 58 15 Holanda 0 97 20 0 China 23 260 291 86 Fresco 28.649 26.127 32.357 34.817 Chile 8.287 9.349 12.434 17.022 Canad 19.097 14.655 15.641 12.283 Argentina 1.100 1.810 4.042 5.174 Mxico 0 11 25 31 Uruguay Nueva Zelandia Otros Total Fuente: USDA 0 118 47 24 139 140 0 182 33 123 171 12
2008 41.958 37.309 3.383 990 13 74 68 120 51.699 27.856 16.532 6.471 131 564 142 3
2009 38.332 33.092 4.030 1.111 13 0 68 17 59.976 33.404 18.489 7.148 356 464 113 2
2010 41.832 35.762 4.895 1.004 41 14 113 4 76.158 45.427 19.543 9.253 944 791 104 96
2011 50.384 30.970 15.583 3.299 399 73 38 22 86.644 55.217 19.067 9.447 1.850 919 78 66
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91.028 109.821
155.052 184.926
240.585 237.143 343.687 139.599 131.832 201.760 54.454 40.076 759 4.279 1.400 19 53.099 46.161 1.362 3.712 958 19 60.746 65.567 5.919 7.887 1.002 806
160.482 208.039
285.155 341.978
Fuente: USDA
3.4. Rendimientos productivos Los rendimientos por hectrea en los distintos estados estn determinados por las condiciones edafoclimticas y el uso de variedades. Otro elemento que se ha incorporado, como tcnica productiva que permite mejorar los rendimientos, es la produccin bajo tnel. Experiencias en los estados de la Costa Pacfico han demostrado ser muy exitosos en combinacin con el uso de variedades que se adaptan mejor a esta condicin. Los valores que se muestran en la Tabla 7 son promedios por estado y pas, lo que normalmente refleja rendimientos ms bajos por considerar hectreas que no estn en plena produccin. En las principales zonas productoras o de clima ms fro, un buen rendimiento puede estar entre 8-12 ton/ha. En zonas ms templadas esta cifra sube a 1014 ton/ha.
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Promedio 4.947 4.856 5.408 5.529 Fuente: USDA (N/D, informacin no disponible)
3.5. Superficie Plantada por Estado. El mayor consumo de arndano ha provocado un aumento considerable de plantaciones. La mayor parte de stas estn en la regin oeste del pas, Costa Pacfico, en estados como Washington, Oregon y California, los cuales casi duplicaron su superficie plantada de 2005 con 9.038 ha a 17.235 ha, en 2010. La Tabla 8 muestra en detalle la distribucin de la superficie plantada de arndanos en EE.UU. Tabla 8. Evolucin de la superficie plantada por estados en EE.UU. (Ha)
Estados Alabama Arkansas California Florida Georgia Indiana Maine Michigan Mississippi New Jersey New York North Carolina Oregon Washington Total 2006 116 212 800 1.040 2.800 248 N/D 7.240 800 3.040 360 1.960 1.800 1.360 21,776 2007 108 108 920 1.040 1.920 232 N/D 7.400 880 3.040 360 1.880 2.000 1.480 21,368 2008 128 120 1.000 1.200 3.800 264 N/D 7.440 1.080 3.040 360 1.920 2.080 1.640 24,072 2009 124 120 1.200 1.280 4.200 264 N/D 7.400 1.080 3.080 360 2.200 2.280 1.920 25,508 2010 136 120 1.560 1.400 5.200 268 N/D 7.440 1.080 3.000 360 2.200 3.000 2.080 27,844 2011 160 100 1.720 1.520 4.800 260 N/D 7.480 1.080 3.080 360 2.320 3.120 2.800 28,800
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3.6. Anlisis costos de produccin y plantacin En el ao 2011 la Universidad de Oregon hizo dos estudios de anlisis de evaluacin de proyecto para plantaciones de arndano en sistema de produccin orgnica y convencional. Por otra parte, la Universidad de California hizo lo propio el ao 2009. Un resumen de la informacin de ambas publicaciones se presenta en la Tabla 9. Ambos casos corresponden a plantaciones en plena produccin. Tabla 9. Estudio comparacin costo de produccin arndano (US$/ha)
INGRESOS Rendto. (Kg/ha) fresco Rendto. (Kg/ha) procesado Precio (US$/kg) fresco Precio (US$/kg) procesado Ingreso Bruto (US$/ha) Costos Directos 1. Riego 2. Fertilizacin 3. Enmiendas al suelo 4. Agroqumicos 5. Poda 6. Cosecha 7. Polinizacin 8. Control de Aves 9. Certificacin Orgnica 10. Gastos maquinaria 11. Miscelneos 12. Inters Capital de trabajo 13.- Gastos Generales 14. Mano de obra general Gastos Generales 1. Seguros e Impuestos 2. Depreciacin e Intereses maquinaria y equipos 3. Depreciacin e intereses infraestructura 4. Inters por uso de tierra 5. Varios 6. Amortizacin Inv. Inicial Total Costos Utilidad Anual al 6 ao Flujo Caja Acumulado al 6 ao desde Inv. Inicial Resultado Acumulado al 6 ao Orgnico (OR, 2011) 18.225 2.025 3,9 2,2 75.375 38.736 188 2.500 625 1.500 2.868 26.010 375 125 89 670 78 805 663 2.243 10.213 165 1.695 1.618 1.250 418 5.068 48.949 26.427 (42.405) (15.979) 79,1% 0,4% 5,1% 1,3% 3,1% 5,9% 53,1% 0,8% 0,3% 0,2% 1,4% 0,2% 1,6% 1,4% 4,6% 20,9% 0,3% 3,5% 3,3% 2,6% 0,9% 10,4% 100,0% Convencional (OR, 2011) 18.225 2.025 3,0 1,7 57.645 34.360 188 375 825 1.125 2.868 26.010 375 125 0 653 173 108 500 1.038 11.563 165 1.780 990 1.250 418 6.960 45.923 11.723 (58.223) (46.500) 74,8% 0,4% 0,8% 1,8% 2,4% 6,2% 56,6% 0,8% 0,3% 0,0% 1,4% 0,4% 0,2% 1,1% 2,3% 25,2% 0,4% 3,9% 2,2% 2,7% 0,9% 15,2% 100,0% Convencional (CA, 2009) 11.250 6,7 0,0 75,000 68.290 3.258 200 670 823 0 30.400 825 360 0 680 113 403 0 30.560 7.318 643 605 163 1.153 1.418 3.338 75.608 (608) (35.508) (36.115) 90,3% 4,3% 0,3% 0,9% 1,1% 0,0% 40,2% 1,1% 0,5% 0,0% 0,9% 0,1% 0,5% 0,0% 40,4% 9,7% 0,8% 0,8% 0,2% 1,5% 1,9% 4,4% 100,0%
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Fuente: Oregon State University y University of California Cooperative Extension Es importante sealar que los resultados de esta informacin se ajustan slo a la realidad de los predios de donde se obtuvo, y la realidad productiva de otra zona puede hacer variar considerablemente los resultados. Como se observa en la Tabla 9, la viabilidad de un proyecto de plantacin de arndanos no es sostenible en el tiempo debido a los altos costos de produccin e inversin inicial. El mejor resultado anual neto se obtiene con produccin orgnica. Las principales consideraciones para estos estudios se detallan en la Tabla 10. Tabla 10. Principales consideraciones para el estudio de comparacin de costos Detalle Oregon, 2011 California 2009 Convencional y Orgnico Convencional Localidad Wilamette Valley Tulare, San Joaqun Valley Superficie estudio 10 ha. 20 ha. Uso de variedad Northern Highbush Southern Highbush Costo planta US$3,5 US$2,9-3,4 Densidad plantacin 3.630 plantas/ha 3.630 plantas/ha Distancia de plantacin 3 x 1 metro 3 x 1 metro Duracin plantacin 15 aos 8 aos Condiciones de suelo Optimas y homogneas Suelos alcalinos, acidificacin necesaria Primera produccin Segundo ao, 1.680 Kg/ha Segundo ao, 2.970 Kg/ha Plena produccin Sptimo ao, 18.000 Kg/ha Sptimo ao, 11.250 Kg/ha Costo mano obra bruto US$13,5 por hr US$10,7 por hr Valor de la tierra US$11.250 por Ha. US$24.000 por Ha. Valor arriendo tierra US$1.250/ha/ao US$1.150/ha/ao Sistema de riego Automatizado Automatizado, goteros a 45 cm entre si. Costo instalacin US$50.000 Sin informacin sistema de riego Costo sistema US$34.000 Sin informacin conduccin instalado Volumen riego anual Sin informacin 4.500 m3/ha 2do. Ao 9.000 m3/ha plena produccin Precio combustible US$0,79-0,86 por litro US$0,89-1,00 por litro Pago impuestos US$75 por ha. 1% valor avalo fiscal Tasa inters sobre 8% 5,75% capital de trabajo Fuente: Elaborado por el autor con informacin de informes originales.
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Al mismo tiempo, ambos estudios hicieron el anlisis de los costos de establecimiento de la plantacin. La Tabla 11 muestra el anlisis comparativo de los tres casos donde se observa que el costo ms alto es en el caso de la plantacin orgnica en Oregon, con casi US$30.500 por ha. Tabla 11. Estudio comparacin costo de plantacin arndano (US$/ha) Orgnico (OR, 2011) Costos Directos 1. Riego 2. Fertilizacin 3. Enmiendas al suelo 4. Agroqumicos 5. Poda 6. Plantas 7. Preparacin Suelo 8. Fumigacin suelo 9. Certificacin Orgnica 10. Gastos maquinaria 11. Miscelneos 12. Inters Capital de trabajo 13.- Gastos Generales 14. Mano de obra general Gastos Generales 1. Seguros e Impuestos 2. Depreciacin e Intereses mq. y equipos 3. Depreciacin e intereses infraestructura 4. Inters por uso de tierra 5. Varios 6. Amortizacin Inv. Inicial 26.470 125 0 5.300 0 0 12.705 2.075 0 0 273 20 563 850 4.560 4.025 165 798 1.395 1.250 418 0 Convencional (OR, 2011) Convencional (CA, 2009) 93,7% 0,8% 0,4% 7,3% 0,0% 0,0% 16,6% 0,1% 4,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,4% 0,1% 2,9% 6,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0%
86,8% 22.763 0,3% 138 0,0% 250 10,8% 4.275 0,0% 250 0,0% 0 26,0% 12.705 4,2% 1.900 0,0% 0 0,0% 0 0,6% 300 0,0% 83 1,1% 463 1,7% 525 9,3% 1.875 13,2% 4.025 0,3% 165 1,6% 2,8% 2,6% 0,9% 0,0% 798 1.395 1.250 418 0
85,0% 25.640 0,3% 633 0,5% 320 9,3% 5.505 0,5% 0 0,0% 0 27,7% 12.578 4,1% 108 0,0% 3.000 0,0% 0 0,7% 0 0,2% 75 1,0% 1.085 1,1% 113 4,1% 2.225 15,0% 1.733 0,4% 333 1,7% 3,0% 2,7% 0,9% 0,0% 128 0 0 1.273 0
Total Costos 30.495 100,0% 26.788 100,0% 27.373 100,0% Fuente: Oregon State University y University of California Cooperative Extension
3.7. Uso de variedades Las variedades Lowbush o silvestres son uno de los cuatro cultivos frutales originarios de Amrica del Norte. El hecho de que sea un cultivo silvestre significa que no hay una previa seleccin de plantas, aunque sean manejadas en forma intensiva. El estado de Maine es el principal productor de arndanos silvestres en el mundo.
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En cuanto a las variedades Highbush, su establecimiento se realiza con plantas de raz desnuda de dos a tres aos, o plantas cultivadas en contenedores (maceteros). Variedades Highbush y Ojo de Conejo requieren condiciones de clima ms moderadas en comparacin con variedades silvestres, siendo necesario para ambas condiciones de suelos con buen drenaje y acidez. En general, las variedades Highbush florecen ms tarde y producen fruta ms grande, ms jugosa y con una piel ms delgada que madura a principios de verano. Por otra parte, las variedades Rabbiteye son originarias de EE.UU. y son las ms grandes dentro de los arndanos de su tipo. Su fruta se caracteriza por ser ligeramente ms dulce y de piel ms gruesa, lo que la hace ms tolerante a la cosecha mecanizada. Actualmente, existe cerca de un centenar de variedades comerciales las que se agrupan en tres tipos de familias: Rabbiteye (Ojo de Conejo), Northern Highbush y Southern Highbush. La distincin que existe entre ellas son los diferentes requerimientos de horas fro durante el invierno, lo que determina la poca y cantidad de produccin. Para el caso de Rabbiteye, este grupo es nativo del sureste de EE.UU y se cultiva comercialmente desde hace casi 100 aos. Se caracteriza por tener bayas firmes y una piel ms gruesa que las otras lo que facilita la cosecha mecanizada tanto para fresco como para procesado. Su madurez de cosecha es ms bien tarda, hacia finales del veranos (fines de agosto a octubre). Su vida til para post-cosecha es muy buena.
En la Tabla 12 se muestran algunos ejemplos de estas variedades. Tabla 12. Variedades Rabbiteye
Nombre Variedad Ochlocknee Powderblue Firmeza de Precocidad Tamao Fruto Muy tarda Muy tarda Grande Medio Firme Firme Sabor Buen dulzor Suave Color Azul medio Azul claro Habito de Crecimiento Medio-erecto y vigoroso Erecto y vigoroso Req. horas fro N/D N/D
Por su parte, las variedades Northern Highbush, son las ms plantadas a nivel mundial. Se caracterizan por ser las de mayor requerimiento de horas fro durante el perodo invernal, sobre 1.000 horas. Otra caracterstica importante es que son auto frtiles, con excepcin de casos puntuales. Esto significa que se auto polinizan y no necesitan de otras variedades para la polinizacin cruzada. La Tabla 13 muestra un listado con alguna de estas variedades y sus principales caractersticas.
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Legacy
Firme
Excelente
Finalmente, las variedades Southern Highbush son las que mejor se adaptan a climas clidos y donde la cantidad acumulada de horas fro requerida en invierno est por debajo de 1.000 horas. Tambin se caracterizan por ser auto infrtiles por lo que la polinizacin cruzada es necesaria para obtener producciones ptimas.
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La Tabla 14 muestra un detalle de la principales variedades de este tipo. Tabla 14. Variedades Southern Highbush
Nombre Variedad Precocidad Tamao Medio Firmeza de Fruto Firme Sabor Bueno Excelente Color Azul medio Azul medio Azul oscuro Azul claro Azul medio Azul medio Azul medio Azul oscuro Azul claro Azul medio Azul medio Azul claro Azul claro Azul medio Azul claro Azul medio Azul medio Habito de Crecimiento Arbustivo y vigor medio Arbustivo y vigor medio Gran vigor y erecto Rastrero y Vigoroso Arbustivo y compacto Erecto y vigoroso Erecto y vigor medio Vigor medio, arbustivo y rastrero Erecto y alto vigor Rastrero y Vigoroso Erecto y alto vigor Erecto y vigoroso Erecto y vigor medio Erecto y vigoroso Rastrero y Vigoroso Rastrero y Vigoroso Arbustivo y vigor medio Req. horas fro < 200 400 (estimado) 300 (estimado) 400 (estimado) 300 (estimado) 300 (estimado) 400 (estimado) 600 (estimado)
Springhigh
Grande Firme Grande a Muy Firmeza Muy temprana grande media Grande a Muy Muy temprana grande Firme Temprana Temprana Temprana Medio Grande Grande Firme Firme Firme
Agradable
Oneal
Temprana Mediotemprana Mediotemprana Media Medio-Tarda Medio-Tarda Media Media Medio-Tarda Muy temprana
Jewel Emerald Abundance San Joaqun Camelia Misty Biloxi Sharpblue Suziblue
Grande Grande a Muy grande Muy grande Grande Grande Grande Grande Medio Medio Medio
Firme
Muy Dulce Un poco amargo Suave Excelente Sabor a Guava Excepcional y aromtica Dulce Excelente Excelente Suave
Firme Firme Firmeza crujiente Firme Firme Firme Muy Firme Firme Firme
< 200 400 (estimado) 400 (estimado) 400-500 (estimado) 500 (estimado) 250 (estimado) 150 (estimado) 250 (estimado) 400 (estimado)
A continuacin se presenta un resumen con la distribucin de la principales variedades por tipo y zona geogrfica dentro de EE.UU. y otros pases productores, incluido Chile. En primer lugar, las variedades tipo Rabbiteye presentan las siguientes caractersticas. Representan aproximadamente el 15% de la produccin mundial. El 65% de su produccin es para proceso. Variedades tempranas maduran hasta 30 das antes que variedades Highbush.
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Tabla 15. Principales variedades Rabbiteye. Descripcin Variedad Variedad lder a nivel mundial Tifblue Variedades importantes a nivel mundial Climax, Powderblue, Brightwell, Premier. Alapaha, Columbus, Maru, Montgomery, Nuevas variedades Onslow, Rehi y Yadkin. Fuente: Pti CORFO Por su parte, la informacin global de las variedades Northern Highbush es la siguiente: Hasta el ao 2010 existan 68 variedades de este tipo en el mundo. Las variedades ms importantes a nivel mundial son Duke y Bluecrop. Otras variedades importantes: Berkeley, Blueray, Elliott, Jersey, Spartan, Croatan, Bluejay, Patriot, Weymouth y Darrow. Nuevas variedades con buenas proyecciones: Bluegold, Brigitta, Nui, Reka y Toro. Nuevas variedades en etapa de prueba: Aurora, Chandler, Draper, Echota, Chanticleer y Liberty. Tabla 16. Distribucin de variedades importantes Northern Highbush por zona geogrfica. Variedad EE.UU Europa AustraliaArgentina Chile Asia New Jersey, New Es la Importante Dentro de Bluecrop York, Arkansas, variedad para proceso las Costa Pacfico lder. importantes Michigan, Costa Principal Jersey Pacfico para proceso Croatan North Carolina Michigan, Costa Dentro de Importante Dentro de Pacfico las para proceso las Elliott importantes importantes Duke Michigan, Costa Pacfico, New Dentro de Jersey las importantes Costa Pacfico Importante para proceso New Jersey Importante para proceso Dentro de las importantes
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Finalmente, las variedades Southern Highbush presentan la siguiente informacin: Hasta el ao 2010 existan 40 variedades de este tipo en el mundo. Las variedades ms importantes a nivel mundial son Sharpblue y ONeal. Otras variedades importantes: Misty, Gulf Coast, Reveille y Bladen. Nuevas variedades con buenas proyecciones: Legacy y Ozarkblue. Nuevas variedades en etapa de prueba: Arlen, Beaufort, Biloxi, Bluecrisp, Emerald, Jewel, Pamlico, Star, Santa Fe, Milenia, Lenoir y Sampson. Tabla 17. Distribucin de variedades importantes Southern Highbush por zona geogrfica. Variedad EE.UU Espaa Australia Argentina Chile La ms Sharpblue Florida Importante importante Georgia, North Principales La ms ONeal Carolina, Principales variedades importante California variedades usadas Misty Florida Importante Importante usadas. Gulf Florida, Importante Coast Georgia Reveille Georgia, North Carolina Bladen Legacy Ozarkblue Importante Fuente: Pti CORFO
4.- REALIDAD DE MXICO La industria mexicana del arndano es relativamente nueva y se est convirtiendo en un actor importante de la produccin mundial. Est experimentando un gran impulso dado principalmente por la ventajas comparativas y competitivas que ofrece para la produccin de este cultivo. Alguna de las principales ventajas son: Costo de mano de obra relativamente bajo comparado con otro pases productores. Cercana con los mercado de exportacin, principalmente EE.UU. Condiciones de suelo y clima ptimas para cultivo. poca de produccin en los meses de altos precios (noviembre-marzo). Dado lo anterior, empresas locales y extranjeras (americanas y chilenas) han decidido invertir en Mxico para impulsar el desarrollo de esta industria. Por su parte, los gobiernos regionales, como el caso del estado de Jalisco, en coordinacin con la Fundacin Produce Jalisco, pretenden establecer en las regiones sur y sureste del estado, en un plazo de cinco aos, una superficie de 4.000 hectreas de arndano, involucrando a aproximadamente 800 productores. Desde febrero de 2010 se encuentra en operaciones un vivero que cuenta con 300 mil plantas en dos naves. Sin embargo, el vivero ampliar
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sus instalaciones para albergar hasta tres millones de plantas por ao. Adems existen alianzas con empresas especializadas para el empaque y la comercializacin del producto. En Jalisco, este proyecto pretenden invertir 159 millones de dlares y se visualiza como una cadena productiva integral. Se considera el suministro de planta, la produccin y la comercializacin de la fruta, la asesora para su plantacin en el terreno, el desarrollo de la cosecha, la manipulacin de la planta para que produzca en una determinada poca del ao, el apoyo para la capacitacin y transferencia de tecnologa, as como el acopio, congelado, transporte, etc. 4.1. Caracterizacin de zona geogrficas Mxico cuenta con excelentes condiciones edafoclimticas para la produccin de berries en general. Dentro de los estados que presentan estas caractersticas se encuentran: Baja California, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacn, Jalisco, Hidalgo, Estado de Mxico, Sinaloa y Puebla. Actualmente, el 75% de la produccin interna se concentra en los estados de Jalisco y Michoacn. La Figura 2 ilustra geogrficamente la ubicacin de stas zona. Figura 2. Zona Geogrficas Productivas de Mxico.
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Clima Las condiciones climticas en las zonas productivas tienen las siguientes caractersticas: Clima clido a templado sub hmedo. Temperatura promedio anual 20,5C, con mnimas promedio en torno a 7C y mximas promedio en torno a 25C. La pluviometra que se registra es de 850 a 1.100 mm entre los meses de mayo y septiembre. Condiciones de Suelo En el estado de Jalisco los suelos son ms livianos que en Michoacn, de texturas francas y arenosas. A pesar de que hay muchos productores que riegan en forma gravitacional, todos los nuevos proyectos consideran riego tecnificado dentro de su diseo. En Michoacn, los suelos en general son muy pesados con altos contenidos de arcilla y alta capacidad de retencin de humedad. Durante los meses de lluvia muchos productores no riegan. Situacin socio-poltica Michoacn presenta una alta presin del narcotrfico. Los productores deben pagar hasta US$1.000 anuales a los carteles locales para evitar ser asediados por los mismos. En este estado hay un creciente avance del narcotrfico en zona rurales. Por su parte, en Jalisco la situacin es de menor tensin pero igual hay una presin permanente. En general, la poblacin considera este problema como algo sin solucin que est incrustado en la sociedad. 4.2. Superficie plantada y produccin Interna El arndano en Mxico es una industria en pleno crecimiento y desarrollo. La superficie cultivada no es significativa comparado con la de los principales pases productores. Se estima que la superficie total plantada es cercana a 1.500 ha, concentrada en un 75% en los estado de Jalisco y Michoacn. En cuanto a la produccin, esta alcanz 6.900 toneladas en 2011, segn la Oficina Estatal de Informacin para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), lo cual se contradice con la informacin entregada por el presidente de una de las principales exportadoras locales, Francisco Ortiz, quien sostuvo en una entrevista otorgada a un portal agrcola electrnico (http://www.elagricultor.mx) que la estimacin de produccin para la temporada 2011/2012 es 3.500 toneladas.
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Fuente: OEIDRUS
4.3. Exportaciones Prcticamente el 100% de la produccin se destina al mercado de exportacin. En promedio, el 70% de la produccin se destina a EE.UU., el 30% restante se destina a Europa e incipientemente a Japn.
4.4. Anlisis costos de produccin. Los costos de produccin en Mxico son significativamente ms bajos comparados con los de EE.UU., hasta en un 28% comparado con la realidad de Oregon y en un 57% con California. El costo de cosecha en EE.UU. equivale casi a la totalidad del costo de produccin en Mxico. Con la informacin obtenida de una empresa productora referente del estado de Jalisco se elabora la siguiente tabla donde se muestra un resumen del resultado del negocio en las condiciones actuales de mercado (2012). Es importante sealar que el nivel tcnico productivo de esta empresa es elevado, y el manejo intensivo en cuanto al uso de variedades productivas, manejo hormonal de las plantas, etc, les permite obtener rendimiento mayores al promedio, lo que tiene un impacto significativo en el resultado econmico y en la recuperacin de la inversin. Las cifras son muy interesantes, donde la recuperacin de la inversin es al tercer ao y donde la utilidad anual llega casi a los US$60.000 por ha en plena produccin.
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Produccin (Kg/ha) 9.000 13.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Retorno productor (US$/kg) 5 5 5 5 5 5 Ingresos Neto (US$/ha) 0 45.000 65.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Inversin inicial 76.923 Costo produccin 15.385 15.385 15.385 15.385 15.385 15.385 Costo cosecha 7.692 11.111 15.385 15.385 15.385 15.385 Total costos 76.923 23.077 26.496 30.769 30.769 30.769 30.769 Resultado neto anual (76.923) 21.923 38.504 59.231 59.231 59.231 59.231 Flujo acumulado (76.923) (55.000) (16.496) 42.735 101.966 161.197 220.427 Fuente: Elaborado con informacin de productores importantes de Jalisco.
Por otra parte, de un estudio de arndanos realizado por el Gobierno del estado de Colima en 2010, se obtiene informacin respecto a los costos de produccin e inversin para proyectos de plantacin de arndanos de distintos tamaos entre 4 y 20 ha. La Tabla 17 muestra el resumen de esta informacin, asumiendo las mismas condiciones de precio para la fruta que el caso de Jalisco, se obtiene un resultado final del negocio comparable con el caso de este estado .
Tabla 20. Costo de Produccin en Colima, 2010 Colima 2010 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Produccin (Kg/ha) 2.970 5.940 10.000 14.000 14.000 14.000 Retorno Productor (US$/kg) 5 5 5 5 5 5 Ingresos Neto (US$/ha) 0 14.850 29.700 50.000 70.000 70.000 70.000 Inversin Inicial 46.154 Costo Produccin 8.308 8.308 8.308 8.308 8.308 8.308 Costo Cosecha 2.538 5.077 8.547 11.966 11.966 11.966 Total Costos 46.154 10.846 13.385 16.855 20.274 20.274 20.274 Resultado Neto anual (46.154) 4.004 16.315 33.145 49.726 49.726 49.726 Flujo acumulado (46.154) (42.150) (25.835) 7.311 57.037 106.764 156.490 Fuente: Elaborado con informacin de informe del Gobierno de Colima, 2010.
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4.5. Aspectos tcnicos del cultivo. A continuacin un breve resumen con los principales aspectos tcnico y productivos del arndano en el estado de Jalisco y Colima. Tabla 21. Aspectos Tcnicos del Cultivo Variable Variedad ms usada Costo de una planta (US$) Densidad normal de plantacin Duracin del cultivo Ventana de Produccin Rendimiento ao 1 (ton/ha) Rendimiento ao 2 (ton/ha) Rendimiento ao 3 (ton/ha) Precio promedio a productor (US$/kg) Produccin para fresco Produccin para procesado
Requerimiento promedio de agua Requerimiento de fertilizantes en el 1er ao (N-P-K-Ca-Mg) en kg/ha 80-50-55-35-45 Fuente: Elaborada por el autor con informacin recopilada.
Detalle Bolixi 2,5 4.000/ha 8 aos 6 meses 3-8 6-12 10-18 4-6 85% 15% 4.000 m3/ha/ao
En el caso del uso de variedades, existen otras aparte de Biloxi que tambin se utilizan como son Sharpe Blue y Milenium, pero con menor relevancia ya que los resultados de Biloxi han sido muy favorables.
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5. CONCLUSIONES GENERALES La importancia de EE.UU. en la industria mundial del arndano ha sido clave para el desarrollo del mercado. Su rol de primer productor, exportador y consumidor lo posiciona como el gran motor de esta industria. Una de las principales causas del crecimiento desde el ao 2000, fue la campaa impulsada por el Northamerican Blueberry Council (NABC) y administrada por el U.S Highbush Council (USHBC), con el propsito de difundir el consumo de esta fruta y los beneficios para la salud asociados a su consumo. El cambio en el hbito de consumo de fruta congelada por fruta fresca a partir del ao 2002, impuls el gran crecimiento de la produccin en casi un 75% en la ltima dcada. Es importante destacar el significativo aumento del consumo per cpita de fruta fresca, que casi quintuplic su valor desde el ao 2000 pasando de 117 gramos a 565 gramos en el 2011. En el caso de EE.UU., las cifras de costos de produccin e inversin inicial para una plantacin de arndano, llaman la atencin por lo elevado de sus cifras. Hoy en da el desarrollo de nuevas plantaciones est limitado por el alto costo de inversin y que la recuperacin de la misma no llega hasta despus del sexto o sptimo ao, y con la probabilidad de que el flujo se mantenga negativo debido a los altos costos de produccin. Las nuevas tendencias y desarrollos vienen por el lado del uso de variedades ms productivas y que produzcan en pocas de precios altos entre noviembre y marzo. Tambin el uso de tneles se asoma como una alternativa real para maximizar la produccin. El gran nmero de variedades existente ofrece una amplia oferta de estas para distintos tipos de clima y condicin productiva, lo que permite a los productores poder tomar una decisin ajustada a su realidad y requerimientos. Mxico se perfila como un actor relevante en la industria. Sus ventajas comparativas y competitivas mencionadas en el informe, hacen prever que su rol participativo ser cada vez ms preponderante. El impulso que estn dando los gobiernos regionales de los principales estados productores (Jalisco y Michoacn), en alianza con empresas privadas, tendr un gran impacto en la produccin de este pas. Los resultados econmicos de una plantacin de arndano en Mxico son muy rentables y hacen que sea el cultivo de mayor rentabilidad de la industria hortofrutcola, no slo mexicana sino que de los otros pases competidores.
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6. BIBLIOGRAFIA Y FUENTES DE INFORMACION Sample Costs to Establish and Produce Fresh Market Blueberries, San Joaquin Valley, Tulare County, University California Cooprative Extension, 2009 Highbush Blueberry Council Annual Report 2010-2011. Arndano Perfil Comercial, Secretara de Desarrollo Rural , Direccin de Comercializacin y Planeacin, Gobierno de Colima, Mxico, Octubre 2010. Blueberry Cultivars for Oregon, Oregon State University, Extension Service, March 2008. The Cost of Establishing and Producing Bluberries in the Willamette Valley, Oregon State University, Extension Service, April 2011. The Cost of Establishing and Producing Organic Bluberries in the Willamette Valley, Oregon State University, Extension Service, July 2011. Blueberry Varieties Around the World Jim Ballington, 2010.
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