Sunteți pe pagina 1din 17

Academia de Studii Economice Facultatea de Management

Analiza strategic a industriei de telefonie mobil din Romnia

Bucureti 2014

Analiza situaiei generale a industriei telefoniei mobile n Romnia


Lupta pentru supremaia n industria telefoniei mobile din Romnia este, de la an la an, tot mai aprig, marii juctori miznd pe oferirea de servicii ct mai variate i complexe clienilor, astfel nct s-i poat asigura o cot ct mai mari de pia. Dac n anul 1997 operatorul canadian Mobifon, prin brandul Connex, i operatorul Mobil Rom, prin brandul Dialog, obineau de la Ministerul Comunicaiilor primele licene pentru comunicaii n sistem GSM1, azi exist 5 furnizori de servicii mobile de band larg: Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, Orange Romnia, RCS&RDS, Vodafone Romnia i 2K Telecom.2 Pentru a avea acces n benzile de frecvene de 800, 900, 1.800 i 2.600 MHz, cele 5 companii au pltit n total 682,14 milioane de Euro statului romn.3 La ora actual, cei mai importani furnizori de servicii mobile de voce sunt Orange, Vodafone i Cosmote. Conform Autoritii Naionale pentru Administrarea i Reglementare n Comunicaii, numrul de utilizatori de telefonie mobil a crescut cu 244% din anul 2003 pn n anul 2012, de la 6,6 milioane utilizatori la 22,7 milioane utilizatori.4 Traficul total de voce a telefoniei mobile a crescut de la 4,4 miliarde de minute n 2003 la 30,8 miliarde de minute n semestrul I 2012. Valoarea pieei de telefonie mobil a crescut de la 0,9 miliarde de Euro n 2003, la 1,8 miliarde de Euro n 2011. Rata de penetrare a telefoniei mobile la nivel de populaie a crescut cu 88,3 puncte procentuale, de la 30,9% n decembrie 2003, la 119,2% n iunie 2012.5 Totui, spre desosebire de anul 2011, a sczut cu 4 puncte procentuale, ntruct a sczut i numrul de utilizatori activi ai serviciilor de telefonie mobil. n schimb, a crescut volumul de trafic de SMS, MMS i G3.
1

Arsene-Brbulescu, Anca. ,,Istoria telefoniei mobile din Romnia. Business Magazin. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.businessmagazin.ro/special/istoria-telefoniei-mobile-din-romania7800961 2 Autoritatea Naional pentru Administrarea i Reglementare n Telecomunicaii. ,,Raport Anual 2012. p. 5. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Raport_Anual_final_site_5_iunie_2013.pdf 3 Mediafax. ,,Cosmote, Orange, RCS&RDS, Vodafone i 2KTelecom au primit licenele spectrului radio licitat n 2012. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.mediafax.ro/cultura-media/cosmoteorange-rcs-rds-vodafone-si-2ktelecom-au-primit-licentele-spectrului-radio-licitat-in-2012-11171981 4 ANCOM. ,,Piaa de telefonie mobil n anul 2012. 5 decembrie 2012. Material accesat de la adresa http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/20121205_prezentare_gala_comunicatii_mobile.pdf, la data de 31.03.2014 5 ibidem

n septembrie 2012, cei mai mari operatori de telecom din Romnia au obinut licene de utilizare a frecvenelor 4G, care vor fi active pn n anul 2029.6 n acest an, Orange plnuiete s foloseasc integral spectrul de frecvene achiziionat. Din aprilie, reeaua 4G va deveni disponibil pentru mai mult de 45% din populaie Romniei, iar clienii companiei din Bucureti, Braov, Cluj-Napoca, Galai, Iai i Timioara vor putea testa reeaua 4G+.7 De cealalt parte, Vodafone va extinde numrul de puncte de acces 4G pentru a acoperi, pn n martie 2015, 70% din populaia urban, iar pn n martoe 2016 ntreaga populaie urban din Romnia s beneficieze de aceast reea. n prezent, serviciile 4G ale Vodafone Romnia sunt disponibile n Bucureti, Arad, Bacu, Braov, Cluj, Constana, Craiova, Iai, Galai i Timioara.8

* sursa ANCOM9

A. Concurenii din industrie


6

Bltreu, Rzvan. ,, Vodafone, Orange i ceilali operatori din Romnia au oficial licene 4G. Din 2014, internetului mobil trece la noua vitez. Adevrul. 29 iulie 2013. Material accesat la data de 31.01.2014, de la adresa http://adevarul.ro/tech/mobile/vodafone-orange-operatori-1_51f63fd2c7b855ff5682f90d/index.html 7 ,, Orange Romania isi extinde reteaua 4G in 90 de orase, iar Vodafone lanseaza M-Pesa, un serviciu de plati de pe mobil. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://stirileprotv.ro/ilikeit/smartthings/orange-romania-va-extinde-reteaua-4g-in-90-de-orase-si-va-lansa-4g-in-teste-din-7-aprilie.html 8 ibidem 9 ANCOM. ,,Piaa de telefonie mobil n anul 2012. 5 decembrie 2012. p. 5. Material accesat de la adresa http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/20121205_prezentare_gala_comunicatii_mobile.pdf, la data de 31.03.2014

Vodafone Romnia
Vodafone a lansat prima reea GSM naional n aprilie 1997, nainte de 2005 brand-ul fiind cunoscut sub numele de Connex. n anul 2006, prin campania ,,Triete fiecare clip, a fost lansat brand-ul Vodafone Romnia. De asemenea, Vodafone este prima companie care a lansat pe piaa romneasc serviciile 3G (aprilie 2005), prin benzi de frecven de 2100 MHz i de 900 MHz, i prima reea de date mobile 4G (octombrie 2012), care funcioneaz n banda de frecven de 1800 MHz. Serviciile de voce i transmisiuni de date oferite de Vodafone sunt disponibile pe 86,9% din suprafaa rii i acoper 99,4% din populaia Romniei.10 Ca numr al clienilor, Vodafone este al doilea operator de telefonie mobil din Romnia. La data de 23 septembrie 2013, compania nregistra 8.182.923 de clieni ai serviciilor mobile, n cretere cu 308.703 de clieni fa de aceeai perioad a anului 2012. Din totalul de clieni, 40,3%, au fost abonai, iar 59,7% dintre clieni au beneficiat de servicii pe baz de cartel.11 n primele 6 luni ale anului 2013, Vodafone a raportat venituri din servicii n valoare de 352,9 milioane de Euro. Veniturile din date mobile au crescut cu 31,9% n trimestrul - ncheiat la 30 septembrie 2013 - fa de aceeai perioad a anului anterior.12 La sfritul lui 2013, Vodafone avea 8.315.389 milioane de clieni, 59,9% fiind utilizatori de cartele prepltite, iar restul clieni pe baz de abonament.

Orange
Orange este liderul de pia din Romnia, compania raportnd la 30 septembrie 2013 de 241 de milioane de euro n T3 2013. Compania a ncasat 690 de milioane de euro n primele trei trimestre ale lui 2013, n cretere cu 0,7% fa de perioada similara a anului 2012,

10

Conform informaiilor de pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/vodafone-romania/cinesuntem/descriere-si-istoric/index.htm#tab-2, accesatla data de 31.03.2014 11 Conform inofrmaiilor de pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicate-presa2013/vodafone-romania-anunta-rezultatele-financiare-pentru-primele-6-luni-ale-anului-fiscal-incheiate-la-30septembrie-2013/index.htm, accesat la data de 31. 03. 2014 12 Conform datelor obinute de pe site-ul http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-16008716-veniturilevodafone-romania-scazut-3-6-pana-352-9-milioane-euro-semestrul-incheiat-30-septembrie-2013-numarulclienti-crescut-308-703-utilizatori-sim-uri-valabile.htm , accesat la data de 31.03.2014

i un numr de 10.383.481 de clieni.13 Numrul total de clieni raportai n T3 2013 a fost de 10.383.481 de clieni. Orange a ncheiat anul trecut cu 10,463 milioane de clieni, fr a oferii ns detalii legate de numrul de abonai i numrul de cartele prepltite.14 ,,Veniturile nregistrate de Orange Romnia n trimestrul al patrulea al anului 2013 au fost de 244 milioane de euro. Pentru 2013 veniturile companiei au totalizat 934 de milioane de euro, n cretere cu 1,8% fa de veniturile nregistrate n 2012, pe baz comparabil. La 31 decembrie 2013, Orange avea 10.436.000 de clieni", se arat ntr-un comunicat de pres al companiei dat publicitii pe 6 martie 2014.15 Compania a aprut oficial n Romnia n aprilie 1997, cnd France Telecom a lansat n Romnia compania Mobil Rom, care a furnizat servicii de telefonie mobil sub denumirea de Dialog. Orange ofer clienilor semnal de voce i internet prin conexiunile HSDPA de 21,6 Mbps, de 14,4 Mbps sau de 7,2 Mbps. n 2011, Orange a nceput un program de extindere a acoperirii 2G i 3G n special n zonele rurale din Romnia.

Cosmote Romnia
Al treilea operator pe piaa de telefonie mobil, Cosmote Romnia este membr a grupului Cosmote i i-a lansat operaiunile comerciale n luna decembrie a anului 2005. n trimestrul 3 al lui 2013, compania a nregistrat venituri totale de 116 milioane de Euro, graie extinderii segmentului business i a dezvoltrii serviciilor de date.16 La sfritul lui septembrie 2013, numrul total al clienilor companieia fost de 6,1 milioane, dintre care 25,6% au fost abonai.

13

Vasilache, Adrian. ,, Numarul clientilor Orange in Romania a crescut la peste 10,38 milioane de utilizatori (SIM-uri valabile), 20% dintre acestia fiind utilizatori de smartphone. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-15870802-numarul-clientilor-orange-romania-crescutpeste-10-38-milioane-utilizatori-sim-uri-valabile-20-dintre-acestia-fiind-utilizatori-smartphone.htm 14 Conform informaiilor din materialul ,,Orange a nregistrat anul trecut venituri de 934 milioane de euro, revista Capital, material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.capital.ro/orange-a-inregistratanul-trecut-venituri-de-934-milioane-de-euro.html 15 Conform informaiilor de pe site-ul http://www.bursa.ro/rezultate-financiare-2013-comunicateleromtelecom-cosmote-si-orange-ofera-publicului-numai-cifrel...&s=print&sr=articol&id_articol=231159.html, accesat la data de 31.03.2014 16 Biszok, Bogdan. ,, Cosmote i-a crescut numrul de clieni business. Revista Capital. Material accesat la data de 31.03.2014, de la adresa http://www.capital.ro/cosmote-romania-si-a-crescut-numarul-de-clienti188543.html

Succesul companiei se datoreaz i amplei reele de magazine, Cosmote avnd aproximativ 510 puncte de vnzare la nivel naional.17 Cosmote Romnia a ncheiat anul 2013 cu 6,1 milioane de clieni, din care 25,9% abonai. Segmentul de business a crescut n 2013 cu 10,3% fa de 2012. Veniturile n T4 au atins valoarea de 123 milioane Euro, iar, per total, veniturile din 2013 au nsumat 458,5 milioane Euro.18

Numrul total al clienilor la finele lui 2013


12 10 8 Vodafone 6 4 2 0 milioane Orange Cosmote

Veniturile nregistrate n T3 2013


400 350 300 250 Vodafone 200 150 100 50 0 milioane euro Orange Cosmote

17 18

ibidem Conform datelor furnizate de site-ul https://www.cosmote.ro/about/cosmote_romania/cine_suntem/, accesat la data de 31.03.2014

RCS&RDS
Chiar dac este una dintre cele mai mari companii de comunicaii de pe pia, nfiinat n 1994, pe segmentul de telefonie mobil RCS&RDS este al patrulea juctor ca mrime, prin serviciul Digi Mobil. La jumtatea lui 2013, compania a nregistrat 1,1 milioane de clieni pentru serviciile de telefonie mobil19, ns nu a fcut publice date cu privire la veniturile obinute.

2K Telecom
Compania a fost nfiinat n anul 2000 i i-a nceput activitatea de furnizor de servicii de telecomunicaii ca furnizor de bucle locale, transport naional i acces la Internet. Compania se axeaz pe oferirea de servicii de date mobile, care n viziunea Director General al 2K Telecom, vor influena modul n care este perceput telefonia mobil.20 Compania se concentreaz pe implementarea tehnologiei de ultim generaie 4G WiMAX, care asigur o vitez ridicat de transfer, securitatea i parametrii ridicai de calitate ai serviciului oferit. Reelele 4G WiMAX sunt contruite de la nceput n jurul protocolului IP i deservesc nativ aplicaii care pot integra trafic de date, video sau voce.21

Piaa de telecom n 2014 concurena ntre principalii juctori


La ora actual, piaa de telecom din Romnia trece prin schimbri majore, cum ar fi scderea tarifelor de interconectare, intrarea n vigoare a noilor licene de band i relansarea operatorului RCS&RDS n lupta direct cu principalii trei operatori din Romnia. Marii operatori de telefonie mobil mizeaz pe aceleai segmente de pia i anume oferirea de servicii de date i de servicii n band larg, ntruct acestea au cel mai mare potenial de dezvoltare la ora actual i sunt tot mai solicitate de ctre clieni. n acest moment, un abonat al unui furnizor de telefonie poate vorbi cu un abonat al altui furnizor doar dac cei doi furnizori au ncheiat un acord de interconectare. Astfel, ,,tariful de interconectare, care se regsete n tariful preceput utilizatorului final care iniiaz
19

Ilioiu, Claudiu. ,, RCS&RDS atac dur telefonia mobil: Ce acoperire ofer pentru reeaua Digi Mobi. Ziarul financiar. Material accesat de la adresa http://www.zf.ro/zf-24/rcs-rds-ataca-dur-telefonia-mobila-ceacoperire-ofera-pentru-reteaua-digi-mobil-11895468, n data de 31.03.2014 20 ,,Alex Ghita - Datele Mobile, o Revolutie in Piata Telecom. Material accesat de la adresa http://www.2ktelecom.ro/view_newsletter.php?nl_id=13&n_id=39, la data de 31.03.2014 21 ,, 4G WiMAX - Concept i Beneficii. Material accesat de la adresa http://www.2ktelecom.ro/view_newsletter.php?nl_id=2&n_id=19#19, la data de 31.03.2014

apelul, se factureaz exclusiv n cazul apelurilor n afara reelei i reprezint preul pe care reeaua apelat l solicit pentru acceptarea apelului.22 Potrivit ANCOM, din prima zi a lunii aprilie, pentru terminarea apelurilor la puncte fixe, n Romnia se vor plti 0,14 euroceni/minut (de la 0,67 euroceni/minut, n prezent), iar pentru terminarea la puncte mobile preul scade de la 3,07 euroceni/minut la 0,96 euroceni/minut.23 De asemenea, din luna aprilie 2014, intr n vigoare i noile licene de fecven, cu ajutorul crora Orange, Vodafone i Cosmote vor putea oferi servicii bazate pe tehnologia LTE n benzile de frecvene de 800 i 2600 MHz. Totodat, operatorul RCS&RDS va intra pe banda de frecven de 900MHz, una cu o foarte bun propagare. Astfel, compania ar putea ajunge s acopere nevoile de comunicaie a peste 90% din populaie, lucru ce reprezint o ameninare pentru principalii 3 mari operatori: Vodafone, orange i Cosmote.24

Oferta RCS&RDS
Conform vicepreedintelui Consiliului Concurenei, Valentin Mircea, intrarea RCS&RDS pe banda de 900 MHz va duce la un ,,rzboi al preurilor, similar celui declanat acum civa ani de ofertele cu mii de minute ale Cosmote.25 Declaraia de mai sus vine s susin ideea potrivit creia, n rndul operatorilor de telefonie mobil, competiia se bazeaz n primul rnd pe pre. Acest lucru poate fi sesizat din politica RCS&RDS, care a lansat la nceputul acestui an o gam nou de abonamente, Digi Optim, care conine 5 planuri tarifare, cu preuri ntre 2 i 10 euro pe lun. Aceast nou ofert pentru serviciile de telefonie mobil include un

22

Vasilache, Adrian. ,, Scad preurile n telefonia mobil de la 1 aprilie 2014? Ce ateptri are autoritatea de reglementare, ce declara Orange, Vodafone i Cosmote. Material accesat la data de 02.04.2014, de la adresa http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-16943176-scad-preturile-telefonia-mobila-1-aprilie-2014-asteptariare-autoritatea-reglementare-declara-vodafone-cosmote.htm 23 Economica.net. ,, Au sczut tarifele de interconectare. De ce nu se va reflecta i n factura la telefon. Material accesat la data de 02.04.2014 de la adresa http://www.economica.net/azi-scad-tarifele-deinterconectare-de-ce-nu-se-va-reflecta-si-in-preturile-operatorilor_76746.html 24 Oaca Nicolae. ,,Anul de telecomunicaii 2014. Material accesat la data de 02.04.2014, de la adresa http://economie.hotnews.ro/stiri-opinii-16587690-anul-telecomunicatii-2014.htm
25

Economica.net. ,,Cum va fi piaa comunicaiilor din Romnia n 2014. Material accesat la data de 02.04.2014, de la adresa http://www.economica.net/piata-comunicatiilor-din-romania-va-ajunge-la-un-nounivel-in-2014_69010.html

abonament cu cost de 2 euro pe lun, care ofer clienilor 200 de minute naionale i internaionale, apeluri nelimitate n reeau Digi fix i mobil i 0,5 GB trafic de date.26 Digi Mobil Complet cu achiziie telefon la 2 euro pe lun permite accesul nelimitat n reeaua Digi pentru minute i SMS-uri, 100 minute naionale i 500 MB trafic de date. Digi Mobil Optim, fr achiziiea telefonului, pornete de la 2 euro cu nelimitat n reeaua Digi, 200 minute naionale i 500 MB trafic de date. La 5 euro cleintul primete 500 minute naionale i 2 GB trafic de date, iar la 7 euro beneficieaz de 1000 minute naionale i 3 GB trafic de date.27 La ora actual Digi optim este cel mai avantajos abonamente de pe pia, fapt ce relanseaz compania RCS&RDS n lupta cu primii trei mari operatori din Romnia.

Oferta Vodafone
De cealalt parte, Vodafone, pentru a-i menine poziia pe pia, mizeaz pe faptul c are cea mai performant reea de date din Romnia i a anunat pentru 2014, investiii pentru creterea vitezei reelei 4G i a acoperirii acesteia. Compania i dorete ca n acest an 70% din populaia urban s beneficieze de acces 4G. Odat cu utilizarea licenelor n noul spectru radio Viteza 4G a crescut de la 100 Mbps, pn la 150 Mbps, la nivel naional. Urmatorul prag de vitez pentru reeaua 4G a Vodafone este de 300 Mbps.28 Vodafone mizeaz i pe segmentul business de comunicaii mobile, unde este lider de pia. Astfel, firma i-a mbogit portofoliul de abonamente pentru companii Vodafone Business Profiles, incluznd serviciile 4G n toate pachetele RED i adugnd noi beneficii pentru celalalte tipuri de planuri tarifare. Astfel, clienii business care opteaz pentru un abonament RED vor avea acces la serviciile 4G, un SIM 4G i posibilitatea de a alege un smartphone dintr-o gam larg de terminale compatibile 4G. De asemenea, abonaii RED beneficiaz de trafic de date de pn la 4 GB.

26 27

Conform datelor furnizate pe pagina web a companiei Conform datelor furnizate de site-ul http://www.rcs-rds.ro/telefonie-digi?t=telefoniemobila&pachet=digi_mobil_optim_2 , accesat la data de 04.04.2014 28 Conform informaiilor disponibile pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicatede-presa-2014/vodafone-romania-creste-semnificativ-viteza-4g-si-acoperirea-retelei-4g-in-2014/index.htm, accesat la data de 04.04.2014

Pentru clienii care au nevoi de comunicare mai reduse, Vodafone propune pachetele White: White Start (7 Euro), White Plus (10 Euro) si White Smart (15 Euro), care ofera convorbiri i SMS-uri nelimitate n reea (pentru White Plus si White Smart), precum i un trafic de date de pana la 500 MB.29 Pentru clienii cartelei Vodafone a fost lansat o ofert prin care acetia pot acumula trafic de date de pn la 5 Gb/ lun pentru orice apel efectual sau primit, indiferent de reea. Totodat, Vodafone a introdus abonamentul Smart 12, ce ofera, pe lng SMSurile nelimitate n orice reea naional, i 2.000 de minute n reea, 200 de minute n reelele naionale i internaionale fixe, precum i 350 MB trafic de date.30 Cel mai ieftin abonamente de la Vodafone este Easy 6, la care, pentru 6 euro, pe lun, clientul beneficieaz de 6 / lun 500 minute n reea, 50 minute / SMS-uri naionale i 15 MB internet pe mobil. Accentul se pune pe SMS-urile n reea oferite cu caracter nelimitat i mai puin pe traficul de date sau volumul de minute.

Oferta Orange
n segmentul abonamentelor low-cost, Orange are n oferta sa abonamentele ,,Delfin 6 i ,,Delfin 7, precum i ,,Cangur 7 i ,,Cangur 9, care cost 7, respectiv 9 euro pe lun. Abonamentul Delfin 6 cost 6 euro pe lun i are urm[toarele beneficii cumulate: 500 de minute sau SMS-uri n reea, 50 de minute naionale i internaionale pe fix, 50 SMSuri naionale, 20 MB trafic de date, Orange Antivirus, Contul Meu, Orange Expert, acces la portalul Orange. La abonamentul ,,Cangur 7, Orange ofer 100 de minute naionale i internaionale pe fix i mobil, 1000 de minute n reea, SMS-uri nelimitate n reea, 100 SMSuri naionale, 25 MB Internet pe mobil. Cu abonamentul ,,Cangur 9, clienii Orange

29

Conform datelor furnizate pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicate-depresa-2014/toate-abonamentele-vodafone-business-profiles-pentru-companii-sunt-imbogatite-cu-noibeneficii/index.htm, accesat la data de 04.04.2014 30 Conform informaiilor disponibile pe site-ul https://www.vodafone.ro/despre-noi/media/media/comunicatede-presa-2014/noi-abonamente-si-beneficii-suplimentare-pentru-utilizatorii-vodafone/index.htm, accesat la data de 04.04.2014

beneficieaz de 140 minute naionale i internaionale pe fix i mobil, 1400 minute n reea, SMS nelimitat n reea, 140 SMS naionale, 100 MB Internet pe mobil.31 La polul opus din punct de vedere al costurilor, se afl abonamentul ,,Panter 44, care cost 44 de euro i cuprinde: 3 GB internet mobil la viteze 4G naionale i n roaming, SMS-uri sau minute naionale nelimitate, 1000 de minute internaionale fix, mobil i n roaming, 1000 de minute pentru apelurile primite n roaming, 1000 de SMS-uri internaionale i n roaming i 25 GN spaiu de stocare n Orange Cloud. Pentru clienii de cartele Prepay, Orange are o ofert variat, de la 5 pn la 12 euro credit. Pentru opiunea de 5 euro credit, compania ofer 2000 de minute sau SMS n reea, 100 de minute naionale i internaionale ctre fix sau SMS naionale i 50 MB internet la viteze 3G. La opiunea de 12 euro credti, clientul beneficieaz de minute n reea nelimitate, SMS naionale nelimitate, 250 de minute naionale i internaionale ctre fix/ mobil sau SMS-uri internaionale i 1 GB Internet la viteze 4G/H+.32

Oferta Cosmote
Cosmote Romnia i continu tradiia lansat n urm cu civa ani de a oferi comunicare nelimitat n reea. La doar 8 euro pe lun, poate fi achiziionat abonamentul COSMOTE Free S, care include: 100 de minute naionale sau internaionale n Zona 1, nelimitat la minute n reea, nelimitat la SMS-uri n reea, nelimitat ctre Romtelecom, 100 MB trafic de date la viteze 3G de pn la 21.6 Mbps i nelimitat la 32 Kbps, aplicaia RadarMe. De asemenea, Cosmote atac puternic i zona business, cu o nou ofert de abonamente destinate companiilor i oamenilor de afaceri. Noul portofoliu cuprinde abonamnte cu preuri ncepnd cu 6 euro/lun (fr TVA) pentru abonamentul XXS i care pot ajunge pn la 65 euro/lun (fr TVA) pentru abonamentul XXL Plus. Acesta include minute nelimitate n grup, trafic de date naional nelimitat i minute naionale nelimitate.

31

Conforma datelor disponibile la http://www.orange.ro/abonamente-de-voce/index.html, site accesat la data de 04.04.2014 32 Conforma datelor disponibile la adresa, http://www.orange.ro/prepay/oferte-speciale/oferta-prepay-bazaro.html, accesat la data de 04.04.2014

Mai mult, ncepnd cu abonamentul L, clienii de business au trafic de date n roaming inclus, de la 18 euro/lun (fr TVA).33

B. Potenialii intrai
Prin preluarea de ctre AT&T34, cea mai mare companie de telecomunicaii din SUA, a Vodafone Group al doilea mare operator de telefonie mobil din lume, cu active n Europa, India i Africa., cel care deine n Romnia Vodafone, al doilea mare juctor de pe piaa de telecomunicaii din Rommia, acest lucru ar duce practic la crearea celei mai mari companii de telecomunicaii din lume att dup vnzri, cu o capitalizare de pia de peste 250 miliarde de dolari ct i cu operaiuni extinse n SUA i Europa. Acest lucru ar duce, pentru piaa romneasc de telecomunicaii la beneficii pentru consumatorul final, prin scaderea preurilor, pe de o parte pentru supravieuirea competitorilor posibilului viitor Grup (AT&T i Vodafone) dar i pentru c competitivitatea pieei va crete iar strategiile cele mai eficiente de atragere i meninere a clienilor sunt bazate n special pe preuri, datorit sensibilitii consumatorului romn la pre i datorit neexistenei unei bariere de schimbare a furnizorilor de telecomunicaii (costuri de transfer), odata cu introducerea posibilitii de portare. Ali poteniali intrai pe piaa romneasc de telecomunicaii vehiculai sunt China Mobile, M3 Group i Telenor35. Acetia negociaz cu Guvernul Romniei care dorete s aduc pe piaa romneasc de telecomunicaii un nou juctor. "Statul ii dorete ca astfel s mreasc concurena de pe pia, unde marii juctori parca s-au obinuit unii cu ceilali. Aducerea unui nou operator ar avea drept consecin preuri sczute la factura de mobil i ncasri mai mari pentru stat din licentele de folosire a frecventelor. China Mobile, AT&T, M3 Group i Telenor si-au manisfestat interesul de a intra pe piaa din Romnia", a declarat Marius Fecioru, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor, pentru tirile ProTV.

33

Conform datelor furnizate de site-ul https://www.cosmote.ro/business/abonamente-si-solutiibusiness/abonamente-business/, accesat la data de 04.04.1024 34 http://www.bloomberg.com/news/2014-01-29/at-t-said-to-still-eye-vodafone-after-renouncing-takeover.html 35 http://www.yoda.ro/mobile/pro-tv-o-noua-companie-de-telefonie-mobila-ar-putea-veni-in-romania-preturile-vorscadea.html

C. Presiunea exercitat de produsele de substituie


n industria telecom, progresul tehnologic i dezvoltarea constant de noi tehnologii solicit din partea operatorilor o capacitate mare de adaptabilitate, astfel nct prodesele i serviciile lor s fie n continuare relevante. n prezent, pe piaa de telecom din Romnia se poate observa cum serviciile de voce sunt ntr-o continu scdere, deoarece clienii solicit din ce n ce mai mult servicii de date mobile. Afirmaia de mai sus este demonstrat de ctre profilul utilizatorului mediu de telefonie mobil i internet, realizat de ANCOM pe baza datelor furnizate de veritel.ro. Conform acestuia, utilizatorul mediu consum lunar 100MB trafic de internet, trimite 60 de SMS-uri naionale (din care 57 n reea proprie i 3 n afara reelei) i vorbete n medie 202 minute n reea (din care 201 ctre mobil i 1 ctre fix) i 30 de minute n afara reelei (din care 23 ctre mobil i 7 ctre fix). ,,Un utilizator ocazional de telefonie mobil i internet pe mobil consum lunar 33MB trafic de internet, trimite 20 de SMS-uri naionale (din care 19 n reea proprie i 1 n afara reelei). Acesta vorbete n medie 67 de minute n reea (toate ctre mobil) i 10 minute n afara reelei (din care 8 ctre mobil i 2 ctre fix). Utilizatorul intensiv de telefonie mobil i internet pe mobil consum lunar 300MB trafic de internet, trimite 180 de SMS-uri naionale (din care 171 n reea proprie i 9 n afara reelei) i vorbete n medie 606 minute n reea (din care 603 ctre mobil i 3 ctre fix) i 90 de minute n afara reelei (din care 69 ctre mobil i 21 ctre fix).36 Sursa: ANCOM37 Orientarea clienilor ctre serviciile de date mobile vine n contextul dezvoltrii de aplicaii pentru smartphone-uri care permit comunicarea la distan, gratuit, doar prin intermediul unei conexiuni la reeaua internet.

36

ANCOM. ,, Profilul de consum al utilizatorilor de telefonie i internet din Romnia folosit de Veritel.ro n calcularea ofertelor. 18.02.2014. Material accesat de la adresa http://www.ancom.org.ro/profilul-de-consumal-utilizatorilor-de-telefonie-si-internet-din-romnia-folosit-de-veritelro-n-calcularea-ofertelor_5175, n data de 04.04.2014. 37 http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/infografic_veritel_nivel_consumatori.jpg, site accesat la data de 04.04.2014.

Sursa ANCOM38 Din gama aplicaiilor pentru smartphone-uri amintim: - Viber este o aplicaie creat pentru smartphone-uri ce ruleaz pe sistemele de operare Android i iOS. Aceasta permite, celor care o au instalat, realizarea de convorbiri i expedierea gratuit de SMS-uri. Aplicaia se folosete de conexiunea la internet, fie prin WiFi, fie prin pachetul de date pus la dispoziie de operatorul telecom. Avantajul acestei aplicaii este c poate reduce semnificativ costurile convorbirilor internaionale. - Tango permite efectuarea de apeluri de voce i video gratuite prin conexiuni 3G sau Wi-Fi. La fel ca Viber, permite i trimiterea de mesaje i fotograii. Aceast aplicaie este diponibil pentru Android i iOS i are o dimensiune social, ntruct permite utilizatorilor s interacioneze ntre ei, ca pe orice alt reea de socializare.39 - Skype permite apeluri video i mesaje instantanee gratuite printr-o conexiune 3G sau Wi-fi. - WhatsApp Messenger este o aplicaie de mesagerie multiplataform pentru telefoane mobile ce permite trimiterea de mesaje pentru a nu mai plti SMS-urile. Aplicaia utilizeaz conexiunea de date a utilizatorului.

38

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/infografic_veritel_nivel_consumatori.jpg , site accesat la data de 04.04.2014 39 Conform informaiilor disponibile la http://www.tango.me/how-to-tango/, site accesat la data de 04.04.2014

Ca urmare a apariiei acestor aplicaii, companiile de telecom din Romnia au nceput s ncorporeze, n pachetele lor de abonamente i cartele, servicii de date mobile, dup cum am prezentat la punctul A al acestei lucrri. Dac iniial unele companii au blocat accesul la serviciile VoIP (voice over IP) vezi Vodafone-, treptat acestea au neles oportunitatea oferit de noua tendin a utilizatorilor i i-au dezvoltat propriile aplicaii pentru smartphone-rui. Astfel, RCS&RDS, prin Digi Mobil, au creat ,,Digi Oriunde o aplicaie care permite clienilor companiei s vorbeasc gratuit cu prietenii doar cu ajutorul unei conexiuni Wi-Fi sau de date. Aplicaia permite efectuare de apeluri VoIP la tarifele din abonamentul de date mobile.40 Orange a creat aplicaia ,,Libon, pentru sistemele de operare iOS i Android, prin care se poate comunica gratuit prin mesaje i apeluri HD. Se pot trimite astfel mesaje instantanee gratuit ctre orice utilizator Libon din ntreaga lume.41

D. Capacitatea de negociere a clienilor


Conform ultimelor date disponibile42, la data de 30.06.2013, n Romnia erau un numr de 22,6 milioane de utilizatori de servicii de telefonie mobil, numr n scdere cu 0,2 milioane fa de 31.12.2012, n acelai timp rata de penetrare a telefoniei mobile la 100 de locuitori a sczut i ea de la 113,5% n 31.12.2012 la 112,3% n 30.06.2013.

Sursa: ANCOM

40

Conform informaiilor disponibile la adresa http://www.rcs-rds.ro/telefonie-mobila-digi-mobil/serviciioptionale/digi-oriunde, accesat la data de 04.04.2014. 41 Conform informaiilordisponibile la adresa https://www.orange.ro/aplicatii/libon/, accesat la data de 04.04.2014 42 Raport ANCOM : Piaa serviciilor de comunicaii electronice din Romnia (actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 30 iunie 2013)

Structura n funcie de modalitatea de plat utilizat i de categoria de utilizatori a numrului de utilizatori de servicii de telefonie mobil (cartele SIM active) n Romnia la data de 30.06.2013 este urmtoarea: - majoritatea de 59% este reprezentat de cartelele SIM prepltite, - 27,9% o reprezint abonamentele lunare pentru persoanele fizice; - restul de 13,1% l reprezint abonamentele persoanelor juridice.

Sursa : ANCOM

Odat cu introducerea n Romnia a posibilitii utilizatorilor de telefonie mobil de a se porta dintr-o reea de telefonie n alta fr a-i schimba numrul de telefon, a oferit acestora o putere mai mare de negociere n faa furnizorilor de telefonie mobil, acetia din urm fiind nevoii s vin n ntmpinarea cerinelor clienilor din ce n ce mai diversificate, fapt ce a pornit o concuren acerb ntre furnizorii de servicii de telefonie mobil, pe de o parte pentru reinerea clienilor actuali, iar pe de alt parte pentru atragerea de clieni noi, nemulumii de la companiile concurente. Msura a avut ca finalitate un ctig mai mare pentru consumatorul final. ncepnd cu 30.06.2011 numrul de portri efectuate43 a crescut, de la 169,8 mii la 351,5 mii de portri la data de 30.06.2013. Acest fapt denot o libertate sporit a consumatorilor n a alege furnizorul de telecomunicaii care i ofer cea mai potrivit ofert pentru nevoile lui.

43

Raport ANCOM : Piaa serviciilor de comunicaii electronice din Romnia (actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 30 iunie 2013)

Sursa : ANCOM