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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

Notas Sectoriales

El mercado de aplicaciones mviles en China

Esta nota ha sido elaborada por [autor] bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

Junio 2012

Notas Sectoriales

El mercado de aplicaciones mviles en China

Esta nota ha sido elaborada por Jorge Alejandre Snchez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

Junio 2012

EL MERCADO DE APLICACIONES MVILES EN CHINA

NDICE

CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitacin del sector II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Oferta local 3. Oferta extranjera III. ANLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. DISTRIBUCIN 1. Distribucin de aplicaciones Android 2. Distribucin de aplicaciones iOS 3. Consideraciones generales VI. CONDICIONES DE ACCESO ACCESO AL MERCADO VII. ANEXOS 1. Aplicaciones ms descargadas para iOS (mayo 2012) 2. Aplicaciones ms descargadas para Android (mayo 2012) 3. Eventos 4. Principales redes sociales de china 5. Publicaciones del sector 6. Agencias de publicidad en mviles que operan en china 7. Algunos sitios web bloqueados en china 8. Datos de contacto de organismos oficiales chinos 9. Bibliografa

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CONCLUSIONES

El mercado de las aplicaciones mviles en China presenta un gran crecimiento y, segn todas las previsiones, continuar hacindolo en los prximos aos1. A la creciente penetracin de internet entre la poblacin le ha acompaado el abaratamiento de los telfonos mviles inteligentes, aquellos que pueden ejecutar aplicaciones de todo tipo. Los grandes fabricantes han anunciado el lanzamiento de terminales a precios accesibles, lo que, unido al aumento del poder adquisitivo del consumidor chino, har que contine la tendencia de los ltimos aos. Sin embargo, pese al gran mercado potencial, el primero del mundo en nmero de usuarios de Internet mvil, el mercado de aplicaciones mviles en China es menos rentable que en otros pases. Esto se debe a varias razones, pero destaca, principalmente, el hecho de que el consumidor chino no est dispuesto a pagar por las aplicaciones. Las estimaciones ms optimistas sitan por debajo del 10% el porcentaje de desarrolladores que obtienen rentabilidad de su aplicacin, y muy pocos lo hacen mediante pago por descarga. Debido a esto, es especialmente importante planear de manera muy cuidadosa la estrategia de monetizacin de las aplicaciones. Si atendemos a la composicin del mercado potencial, es reseable la presencia de dispositivos Android, con cerca de dos tercios del mercado, por algo menos de un tercio en el caso de iOS. El resto de dispositivos se reparten en distintas plataformas, sin tener en cuenta Symbian, el sistema operativo abandonado por Nokia, que sigue suponiendo la mayora de los mviles capaces de acceder a Internet, pero perdiendo cuota da tras da. Blackberry OS nunca tuvo un peso significativo en China, y sigue en el declive que le acompaa en otros mercados. Por su parte, es muy pronto para predecir la importancia que tendr Windows Phone. Es por ello, entre otros motivos, que el presente estudio se centra en iOS y Android. Cualquier empresa que quiera aproximarse al mercado chino debe tener en cuenta sus peculiaridades. Una de ellas son los gustos del usuario medio, que prefiere productos culturalmente ms cercanos y un diseo ms acorde con sus gustos estticos. Las aplicaciones

Algunos pronsticos interesantes al respecto: http://blog.flurry.com/bid/77067/China-The-New-Mobile-App-Dragon Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
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de mayor xito en China han tenido en cuenta esto y, en consecuencia, han adaptado sus productos en mayor o menor medida. Otra peculiaridad, quizs ms significativa, es que la principal tienda de aplicaciones Android, Google Play, est restringida en China. Esto provoca que el usuario est acostumbrado a buscar en multitud de mercados alternativos, que el desarrollador debe conocer bien por dos motivos: dar visibilidad a sus aplicaciones y evitar que terceros las cuelguen sin permiso. De la actual cifra de ms de 70 tiendas de aplicaciones, es de esperar que, tras un proceso de consolidacin, en pocos aos haya menos de una decena. En resumen, se puede considerar que el mercado de las aplicaciones mviles en China es uno de los ms prometedores del mundo, pero tambin uno de los ms difciles y confusos. Las empresas que quieran obtener rentabilidad a largo plazo deben estudiar a fondo las peculiaridades del mercado y las caractersticas del usuario, ms que en otros pases. Si las expectativas de crecimiento se cumplen, China ser el pas con mayor nmero de smartphones2 y las oportunidades para las empresas espaolas abundarn.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23381112 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

Las aplicaciones mviles, a menudo abreviadas mediante el uso del anglicismo apps, consisten en software informtico adaptado especficamente para el uso en dispositivos mviles, principalmente, telfonos mviles inteligentes y tabletas. Se trata de un sector de creacin reciente, surgido a partir del auge de dichos dispositivos en los ltimos cinco aos. Las apps pueden clasificarse como juegos, comunicacin, educacin, entretenimiento, informacin, e-commerce, optimizacin del uso del telfono o redes sociales. En muchos casos, una aplicacin puede englobarse en dos o ms de estas categoras.

1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR


La presente nota sectorial tiene el objetivo de presentar el estado actual del mercado de aplicaciones mviles en China, as como la evolucin del mismo en los ltimos aos y las tendencias que se esperan para los siguientes. La informacin y el anlisis aqu presentados proporcionan una visin del sector que puede interesar tanto a las empresas que se ocupan del desarrollo de aplicaciones, como a aquellas que pretenden aprovechar las posibilidades de las mismas como herramienta de promocin y venta de otros productos. En muchos casos, una aplicacin mvil no es ms que la extensin de una aplicacin de escritorio adaptada para dispositivos porttiles. En tales casos, es necesario conocer en profundidad ambas plataformas para obtener el mximo beneficio en las acciones relacionadas con el uso las mismas. Un ejemplo claro es el uso de redes sociales como herramienta de marketing. Pese a que el consumidor chino cada vez emplea ms el telfono mvil para acceder a redes sociales, las campaas de promocin ms exitosas son aquellas que tienen en cuenta mltiples plataformas y se integran con el resto del plan de marketing de manera coherente. Al contrario de lo habitual en otros sectores el software no dispone de clasificacin arancelaria. Las estadsticas correspondientes al comercio de software a menudo se engloban dentro de las del soporte fsico que lo contiene. No obstante, la venta de aplicaciones mviles se realiza a travs de una conexin a Internet, sin necesidad de ningn intercambio de soportes fsicos.

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II.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO


En 2012, China ha superado los mil millones de lneas de telefona mvil y los 400 millones de usuarios de Internet mvil. De ellos, segn el 29th Statistical Report on Internet DeD velopment in China (CNNIC, enero 2012), 2012) se calcula que cerca de 100 millones poseen un telfono inteligente (conocido conocido por la voz inglesa smartphone). En el primer trimestre de 2012, las ventas de smartphones en China han supuesto el 22% de las ventas mundiales. A estos se suman ms de 5 millones de tabletas.

Fuente: CNNIC

La cobertura obertura 3G en el pas ya abarcaba en noviembre de 2011 a 155 millones de lneas, lo cual es un gran progreso respecto a la situacin de aos aos anteriores. A pesar de ello, las ini fraestructuras y la velocidad de conexin (50 Kbps) an son muy inferiores a las de la mayormayo a de pases es desarrollados, especialmente pases del entorno como Japn Ja o Corea del Sur (1.4 Mbps), ), segn datos de GSMA. GSMA No obstante, se accede ms rpidamente a servidores situados en China que fuera del pas. El gobierno chino tiene previsto realizar grandes inverinve siones para mejorar el acceso mvil a Internet. Sin embargo, o, parece difcil que la red sea cac paz de absorber a tantos nuevos usuarios como se espera y, a la vez, aumentar la velocidad media de conexin. Esto redunda en una peor experiencia de uso de las aplicaciones mvimv les y, por lo tanto, una disminucin de su rentabilidad potencial.
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Si bien el mercado potencial es muy amplio, es sumamente complejo definir su tamao real en trminos de descargas. La razn es la fragmentacin del mercado en la plataforma Android, la ms usada, , que provoca que las aplicaciones se descarguen de numerosas fuenfue tes, que no siempre publican estadsticas de uso. Uno de los mercados de aplicaciones Android ms utilizados, 91Mobile.com, 91Mobile.com aadi ms de 330.000 aplicaciones en 2011. En el pripr mer trimestre de 2012, en este portal, se realizaron n ms de 900 millones de descargas, conco 3 tando actualizaciones de aplicaciones ya instaladas in . Existen varios portales de aplicaciones comparables en tamao o, incluso, mayores, lo que da una idea de la magnitud total del mercado. Por plataformas, Android representa re algo ms de dos tercios del mercado, por algo menos de un tercio de iOS. La presencia de otras plataformas es meramente testimonial, testimon si bien se espera que Windows Phone crezca en los prximos aos. Por fabricantes de terminales, HTC es la marca ms s usada, aunque con un crecimiento en ventas inferior a la segunda, Samsung, y a la tercera, Apple. En el Anexo I se muestran las 10 0 aplicaciones ms descargadas para iPhone, mientras que en el Anexo II se muestran las 10 aplicaciones ms descargadas en los lo principales mercados de Android y un listado de los mismos. mismos. En el apartado III se analiza el perfil de los usuarios que descargan aplicaciones de ambas plataformas. plataformas

2. OFERTA LOCAL
El mercado de aplicaciones mviles es, por definicin, global, en el sentido sentid de que los competidores en un determinado mercado provienen de todo el mundo, puesto que la exe portacin consiste en una mera conexin a Internet y, por lo tanto, no difiere mucho de una venta local. No obstante, en el caso de China, es importante la competencia comp local, por las peculiaridades que presenta el mercado, mercado como las s preferencias de los usuarios, que se detallan n en el punto III, o las caractersticas de la distribucin, explicadas en el punto IV. IV Por un lado, las grandes compaas de Internet desarrollan rollan las aplicaciones ms descardesca gadas y destacan por diversificar su oferta. Entre estas, cabe resear: Tencent esta compaa, basada en Shenzhen, desarroll el sistema de mensajera instantnea ms popular en China, QQ Messenger. En torno a este producto pro estrella se ha desarrollado todo un ecosistema de aplicaciones que abarca desde correo electrnico hasta un servicio de microblog, Tencent WeiBo, con ms de 350 millones de usuarios. La aplicacin mvil ms descargada de 2012, WeiXin (bautizada WeChat WeCha fuera de China), integra todos los servicios de la compaa. Sina - poseedora del d mayor portal web sobre informacin y entretenimiento en n lengua china. ch Su microblog, Sina WeiBo, posee ms de 250 millones de usuarios registrados (y activos) y es una de las aplicaciones mviles ms descargadas.
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http://dl.sj.91.com/sj91/91moblie_report_2012Q1.pdf (en chino) Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

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Baidu la empresa poseedora del buscador de Internet ms usado de China es lder en todo tipo de bsquedas. Su servicio de mapas compite con Google Maps por ser la aplicacin ms descargada en su categora. En 2012 2 ha presentado su propio sistema operativo basado bas en Android y lanzado su propio telfono mvil. mvil Alibaba Group esta compaa, , basada en la provincia de Zhejiang, es lder en comercio electrnico, tanto en el segmento B2B (Alibaba.com) como B2C (Tmall.com) l.com) como C2C (Taobao.com). Han comercializado su propio terminal, Aliyun Phone, que usa el sistema operativo basado en Linux Aliyun, desarrollado por la propia compaa, y que puede ejecutar aplicaciones Android. En los primeros 10 meses tras su lanzamiento lanzami se han vendido 1 milln de terminales. Xiaomi Tech especialmente famosa despus de lanzar al mercado el terminal de ala ta gama y coste medio Xiaomi Phone, Phone, con su adaptacin de Android, MIUI. Disponen de una tienda de aplicaciones propias, las cuales cuales vienen precargadas en su terminal. te En China existen muchsimas oportunidades para entrar en el negocio de las aplicaciones mviles. Pese a que las empresas no son rentables, obtienen financiacin fcilmente. La mentalidad dominante en las empresas chinas chinas del sector es intentar conseguir una amplia base de usuarios cuanto antes y no preocuparse por los beneficios hasta despus de conco seguir esto. De hecho, algunos expertos opinan que China est inmersa en una burbuja tecte nolgica y que los fondos de capital capita riesgo valoran las empresas del sector varias veces por encima de lo que deberan. An as, cerca del 90% de los desarrolladores son particulares. Cabe mencionar que, pese a la proliferacin de empresas especializadas en aplicaciones mviles, estas no se caracterizan por la innovacin. innovacin. Ms bien, funciona la adaptacin de productos extranjeros al mercado chino, hasta el punto de copiar la interfaz y el logotipo en algunos casos. Por esto, es importante registrar no solo la marca, sino todo aquello que sea susceptible de ser copiado. Asimismo, hay que ser consciente de que, para triunfar en el mercado chino, no basta con presentar el mismo producto que en el resto del mundo. La traduccin al idioma local es fundamental. Tambin conviene adaptar el diseo a los l gustos chinos, por lo general, menos sobrios y ms dados a los colores vivos. Para un equipo pequeo de desarrolladores es mejor enfocarse a un nicho de mercado muy concreto, debido a la competencia de las empresas anteriormente mencionadas.

3. OFERTA EXTRANJERA EXTRANJERA


En sentido estricto, como se mencion en el apartado I, no se puede hablar de importaimport ciones de aplicaciones. Sin embargo, conviene analizar las aplicaciones de origen extranjero que han logrado hacerse un hueco en China. Si algo tienen en comn, es que su xito fuera de China hina ha sido tan grande como para venir precedidas de cierta fama. fama En mayo de 2012, las siguientes aplicaciones se encontraban entre las ms descargadas: Adobe Flash Player (Adobe), Angry Birds (Rovio), (Rovio) Fruit Ninja (Half Brick), Google Maps (Google), Where's My Water? (Disney).
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Dado que la lengua materna de ms del 95% de los usuarios de Internet mvil es el chino, cualquier aplicacin debe estar, al menos, traducida a este idioma. Todas las anteriores lo estn. Asimismo, las opciones para compartir en redes sociales deben estar adaptadas. Mientras que, fuera de China, Facebook y Twitter son las redes sociales ms utilizadas, en China se debe integrar la funcin de compartir en Sina WeiBo o Tencent WeiBo, al menos. En el Anexo IV se muestran las principales redes sociales en China. Para la localizacin de la aplicacin, es necesario realizar una serie de pasos que, desde el punto de vista tcnico, pueden acarrear cierta dificultad. Asimismo, es necesario conocer la cultura y los matices del idioma. Conceptos como las unidades de medida o el calendario tambin varan de pas a pas. Si bien en China est generalizado el uso del sistema mtrico decimal y el calendario gregoriano, an se conservan el calendario lunar y sistemas de medida tradicionales, por ejemplo. La escritura mediante caracteres es comn a toda la Repblica Popular China, pero en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao se utilizan caracteres tradicionales y no simplificados, como tambin sucede en Taiwn. Por ello, a la hora de desarrollar inicialmente una aplicacin, es bueno tener presente en todo momento que debe escribirse el cdigo de manera que la internacionalizacin resulte sencilla, sobre todo a la hora de manejar las variables tipo String4.

Para la internacionalizacin de aplicaciones iOS, se recomienda consultar:: https://developer.apple.com/internationalization/ Para la internacionalizacin de aplicaciones Android: http://developer.android.com/guide/topics/resources/localization.html Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
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III.

ANLISIS NLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El nmero de habitantes digitales, definido como el conjunto de usuarios de Internet y otros medios digitales, alcanzaba en diciembre la cifra de 513 millones, un 38,8% de la pop blacin. Un ao antes, la proporcin de habitantes habitantes digitales supona un 34% de la poblacin. El desglose por edades muestra que la penetracin de Internet vara entre las distintas franjas de edad: 12-17aos: 17aos: 24.6% 18-33aos: 46.5% 34-45aos: 45aos: 35.9% 46-55aos: 55aos: 32.0% 56-64aos: 26.4% 65-73aos: 73aos: 30%

De e todos estos, los mayores consumidores de aplicaciones mviles son los ms jvenes. El 36% de los usuarios entre 18 y 22 aos afirman utilizar ms las aplicaciones de su telfotelf no que las funciones de llamada y mensajes de texto. El 48% de los usuarios de iPhone y el 36% de los de Android pasan ms de dos horas al da utilizando sus aplicaciones. El usuario chino pasa, de media, 150 minutos online al da.5 Como se ve en el siguiente grfico, la mayor parte del tiempo en aplicaciones se divide entre juegos y redes sociales:

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Por sexos, las mujeres suponen un 45% de los usuarios tanto de Internet como de aplicaciones mviles, , por un 55% de hombres. En 2001 la proporcin era 20-80, 20 por lo que se deduce que la tendencia es a la igualdad en este sentido. Proporcin rcin entre hombres y mujeres entre los usuarios de Internet:

Pese a que cada vez hay ms usuarios rurales de telefona mvil e Internet, Internet la penetracin entre la poblacin urbana sigue siendo mucho mayor. En 2011 la diferencia entre usuarios urbanos (383 millones) y rurales (130 millones) no solo no se contrajo, sino que aument lel vemente, , en parte por el aumento de la poblacin urbana respecto a la rural. rural

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Asimismo, es destacable la diferencia en la distribucin geogrfica de los usuarios segn el sistema operativo. Los usuarios de iOS se encuentran ms concentrados en Guangdong, Beijing, Shanghi, Zhejiang y Jiangsu. En estas provincias se concentran la mitad de los usuarios de iOS. La penetracin de este sistema operativo en Beijing y Shanghi ronda el 10%, muy por encima del resto de provincias. La mayor cantidad total de smartphones se encuentra en la provincia de Guangdong. A continuacin se muestran los modelos ms populares en China con el sistema operativo Android en noviembre de 20116. 1. Samsung GT-I9100 2. Huawei C8650 3. Samsung GT-S5830 4. Motorola MB525 Defy 5. ZTE V880 6. HTC Incredible S (G11) 7. HTC Desire HD (G10) 8. HTC Desire S (G12) 9. HTC Wildfire S(G13) 10. Samsung Galaxy S 11. HTC Desire 12. Huawei C8500 13. HTC Sensation Z710e 14. Samsung GT-S5660 15. ZTE U880 16. Samsung GT-S5570 17. Meizu M9 18. Samsung GT-I9003 19. ZTE N760 20. Motorola ME525/Defy En cuanto a los dispositivos iOS, la gran mayora de estos son telfonos iPhone, entre los cuales predomina el iPhone 4. De los 655 millones de usuarios de China Mobile, 15 millones utilizan iPhone7, pese a que la compaa no ofrece el terminal en ningn plan de precios. Suponiendo una proporcin similar en el resto de operadoras, habra un total de unos 23 millones de iPhones, sin contar otros dispositivos iOS minoritarios, como iPods y iPads.

Android Device Market in China Q4 2011 (PDF), Umeng.com (en chino) http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2012/03/07/china-mobile-adds-15-million-iphonecustomers-despite-no-iphone-deal/ Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 13
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En lo que respecta a la decisin de descarga de una aplicacin, el factor ms influyente a la hora de decidir si se descarga una aplicacin es la valoracin de los usuarios en el correscorre pondiente mercado. Normalmente, esta se define mediante una una escala de 0 a 5 estrellas, bab sada en las votaciones de los usuarios que la han descargado. Esto no solo influye en el hecho de que una valoracin ms alta otorga una garanta de calidad al usuario que descodesc noce la aplicacin, sino que puede suponer un mejor mejor posicionamiento en los resultados de las bsquedas en un determinado mercado de aplicaciones. En consecuencia, es importante lograr valoraciones de calidad rpidamente, pero sin prepr sionar al usuario para que escriba la revisin antes de haber probado la aplicacin en profundidad. La valoracin ser buena siempre y cuando la aplicacin funcione y haga lo que promete. El feedback obtenido de las opiniones de los usuarios es fundamental. Por or otro lado, como se puede ver en la siguiente grfica, los usuarios usuar chinos estn ms predispuestos a recibir publicidad en sus mviles que los estadouniden estadounidenses:

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Otra diferencia importante es la predisposicin a pagar. Tan solo el 23% de los usuarios chinos de Android han pagado alguna vez por una aplicacin y el 90% ha gastado menos de diez dlares. En contraste, este ltimo porcentaje se reduce en los usuarios de iOS al 68%. En la siguiente grfica, se puede ver el nmero de apps totales instaladas por usuario en cada sistema operativo (iOS, izquierda; Android, derecha):

Fuente: http://www.readwriteweb.com/mobile/2012/05/infographic-how-people-use-iphones-andandroids-in-china.php

Por ltimo, es importante resear el poder adquisitivo medio del usuario de smartphones en China, que se sita en unos ingresos anuales de 12.698 dlares estadounidenses8. El PIB per cpita en China es de 8.400 dlares estadounidenses9.

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http://www.medianewsline.com/news/146/ARTICLE/9233/2012-04-05.html https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

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IV.

PRECIOS Y SU FORMACIN

Existen tres maneras de monetizar una aplicacin mvil: la publicidad, el pago por descarga y los pagos internos, a menudo llamados pagos in-app. Tambin es posible cobrar suscripciones a determinados servicios, como el pago por espacio y gestin de almacenamiento de datos en la nube, o el acceso a contenidos. No obstante, en este caso, la aplicacin mvil solo es parte del servicio, no la parte principal del modelo de negocio. Desde el mismo momento en el que empieza el desarrollo de la aplicacin se tiene que tener claro el modelo de negocio ms adecuado para el mismo o, dicho de otra manera, la estrategia de monetizacin que debe tener. Para ello, hay que analizar el pblico objetivo al que se dirige la aplicacin, la competencia presente y futura y la naturaleza misma de la aplicacin. Algunas aplicaciones estn abocadas al fracaso si no consiguen rpidamente una amplia base de usuarios, especialmente, aquellas que tienen un funcionamiento altamente social. En este caso, la estrategia debe ir enfocada a conseguir, en primer lugar, atraer muchos usuarios, lo cual es difcil si estos deben desembolsar dinero, por poco que sea. Publicidad: Publicidad La publicidad es la principal fuente de ingresos en las aplicaciones en China y puede estar dirigida segn varios criterios: marca del dispositivo, modelo, tipo de conexin, provincia, momento del da En algunos casos, puede ser interesante promocionar una aplicacin mediante publicidad en otras, pero, por lo general, estas campaas no son rentables. Existen numerosas agencias de publicidad en mviles, que se enumeran en el Anexo VI. En China, la proporcin de clics (habitualmente conocida por su nombre en ingls clickthrough rate, o sus siglas en este idioma, CTR), calculada como el nmero de clics que recibe un anuncio entre el nmero de veces que se muestra, es de en torno a un 1%. La tasa de conversin (proporcin de esos clics que se convierten en ventas) es de entre el 3 y el 5%, ambos valores relativamente altos. La CTR parece tener cierta correlacin con el tamao de la pantalla del dispositivo usado. Para que la aplicacin sea rentable, debe darse, al menos, una de estas circunstancias: El target de la aplicacin est muy definido, con lo que los anuncios relacionados sern muy interesantes para los usuarios y, por tanto, la CTR muy alta. La aplicacin es inmensamente popular, por lo que el nmero total de usuarios que hacen clic en los anuncios es muy alto.
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El precio de los anuncios se sita en unos pocos cntimos de euro. El anunciante delega toda la campaa en una agencia de publicidad mvil, con la que acuerda el mximo de dinero que est dispuesto a gastarse. El anuncio aparece en las aplicaciones, en forma de banner o poster, y el desarrollador recibe una cantidad fija por cada clic que reciba el anuncio. Caso aparte son las aplicaciones que en s mismas son publicitarias. El desarrollo de una aplicacin mvil para una marca con fines publicitarios es cada vez ms habitual. De las 100 marcas ms reconocidas segn el estudio de Interbrand 2011, 91 posean una aplicacin propia. Dos aos antes, esta cifra era de tan solo 9. Es importante tener en cuenta que, a la hora de desarrollar una app publicitaria, esta debe estar englobada en el plan de marketing de la empresa. Bsicamente, pueden ser de tres tipos: -

App que promociona productos o servicios, a modo de catlogo. App que ampla dichos productos o servicios, como con un servicio de pago in-app. App completamente independiente, como un juego.

Al igual que sucede con el resto de aplicaciones, una aplicacin publicitaria tendr xito si sabe adaptarse al mercado local y disfruta de la promocin adecuada. En todo caso, la app misma debe estar relacionada con el resto del plan de marketing, para que le otorgue coherencia y su impacto aumente. Pago por descarga: Esta opcin es la ms difcil. El consumidor chino es poco propenso a pagar por aplicaciones, especialmente, si es usuario de Android. Esto se debe a varios factores: el mercado de aplicaciones Android est ms descontrolado (ver puntoV), lo que posibilita encontrar aplicaciones de pago de manera gratuita; existen terminales Android de gama baja, cuyos poseedores tienen menos poder adquisitivo que los dueos de terminales de gama alta. En el siguiente grfico se puede ver la diferencia de gasto total entre ambos tipos de usuarios:

Fuente: http://www.readwriteweb.com/mobile/2012/05/infographic-how-people-use-iphones-andandroids-in-china.php

El consumidor solo pagar por adquirir una aplicacin conocida o proveniente de un desarrollador de renombre. Por lo general, es mejor ofrecer un periodo de prueba gratuito, de unos das, o una versin reducida de la aplicacin (versin lite), para que el futuro usuario la pruebe sin coste alguno y sienta la necesidad de adquirir la versin de pago. Solo se debe
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Fuente: www.guohead.com

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optar por el pago por descarga si la aplicacin es difcilmente imitable y no existen aplicaciones gratuitas que satisfagan la misma necesidad. Por lo general, los precios se encuentran entre 1 RMB y 3 RMB para Android y pueden alcanzar los 20 RMB en iOS. De este precio, el desarrollador percibe un 70%, mientras que el mercado de aplicaciones se queda el 30% restante.

Fuente: www.guohead.com

Pagos inPagos in -app: Se conocen como pagos in-app a aquellos desembolsos que realiza el usuario para avanzar en el uso de una aplicacin. En un juego, se puede pagar para obtener nuevos niveles o bienes virtuales que ayuden a evolucionar en el mismo. Siempre se trata de pequeas cantidades que el usuario aporta voluntariamente y son especialmente efectivos en aquellos juegos que presenten una importante vertiente social. Los pagos in-app son cada vez considerados por ms desarrolladores como una manera de monetizar las aplicaciones. La poltica de precios a seguir es fundamental: hay que estudiar cmo, cunto y en qu momento puede el usuario estar dispuesto a realizar compras dentro de la aplicacin. Asimismo, no se debe caer en el error de anunciar una app como gratuita si contiene pagos. El usuario que se siente estafado, por lo general, valorar negativamente la aplicacin en el punto de venta y, cuando la valoracin se resiente, el nmero de descargas disminuye drsticamente. Al igual que suceda con el pago por descarga, los usuarios de iPhone consumen ms que los de Android.
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V.

DISTRIBUCIN

1. DISTRIBUCIN DE APLICACIONES APLICACIONES ANDROID


La principal diferencia en el mercado de aplicaciones mviles chino respecto al occidental, al menos si nos referimos a la plataforma ms usada, Android, es que el principal canal de distribucin, Google Play (anteriormente conocido como Android Market) est restringido, y muchos fabricantes no lo incluyen preinstalado. Esto ha provocado la aparicin de numerosas tiendas de aplicaciones alternativas, lo que dificulta la distribucin en China. En la actualidad, existen algo ms de 70 tiendas de aplicaciones Android activas en China. Es de esperar que en los prximos aos el mercado se consolide. Manejar todos estos canales de distribucin es sumamente complicado, tanto para el usuario (por la existencia de malware) como para los desarrolladores. En ocasiones, puede suceder que terceras personas suban apps que no son suyas a una tienda en concreto. En este caso, es necesario ponerse en contacto con los responsables de la misma y notificarles el fraude. Por lo general, estas empresas tienen suficientes empleados para atajar estos problemas con celeridad, retirar la aplicacin ilcita y ofrecer al desarrollador colgar su aplicacin en el mercado. Prcticamente todas siguen el mismo esquema de reparto de beneficios: 70% para el desarrollador, 30% para la tienda de aplicaciones. Una alternativa interesante para las empresas que quieran abordar este complejo mercado sin invertir en personal propio ni asumir riesgos es delegar las labores de intermediacin con las tiendas de aplicaciones en un agente especializado. Este, a cambio de un porcentaje negociable de los beneficios, se dedicar a mover el producto por todos los mercados de aplicaciones y velar por que no se vendan falsificaciones. El porcentaje que exigir el agente puede oscilar entre un 30% y un 50% de los beneficios del desarrollador. Con este reparto, podramos obtener el siguiente esquema: 30% para la tienda 21% para el agente 49% para el desarrollador

Distribucin de beneficios con una comisin del 30% por parte del agente. Elaboracin propia.

Si la intencin es hacer negocio en China, esta opcin no es la ms adecuada, debido al escaso margen final que deja. Sin embargo, si la intencin es entrar sin riesgos, para tantear
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el mercado y obtener estadsticas de uso, a la vez que la empresa se da a conocer, la opcin de usar agente debe ser estudiada. Por ltimo, merece especial mencin la proliferacin de portales web que buscan en tiendas de aplicaciones Android de terceros. Funcionan de manera similar a los portales de bsqueda de vuelos, comparando las distintas opciones. Cada vez ms usuarios recurren a este tipo de webs para encontrar y descargarse aplicaciones. El mximo exponente de este tipo de webs es wandoujia.com. En el Anexo II figuran algunos de los mercados de aplicaciones existentes

2. DISTRIBUCIN DE APLICACIONES APLICACIONES iOS


La AppStore de Apple no presenta tantas restricciones como Google Play. Esto se debe, en parte, a las discrepancias entre el gobierno chino y Google y, en parte, a que la poltica de Apple respecto a su tienda de aplicaciones ms restrictiva. No obstante, tambin es posible obtener aplicaciones iOS por vas alternativas, y muchos consumidores lo hacen. Sin embargo, para ello es necesario eliminar las limitaciones impuestas por Apple en dispositivos que utilicen el sistema operativo iOS mediante el uso de kernels modificados, proceso que se conoce por la voz inglesa jailbreak. El jailbreak elimina la validez de la garanta del terminal, pero esto no impide que muchos usuarios lo realicen. No existen cifras oficiales al respecto, pero las fuentes del sector estiman que alrededor de la mitad de los iPhones que se utilizan en China han sido sometidos a este proceso.

3. CONSIDERACIONES GENERALES GENERALES


Por delante de las tiendas de aplicaciones, la manera ms directa de llegar a los clientes es tener la app preinstalada en los terminales. La persona que adquiere un nuevo terminal suele mostrarse interesada en probar las aplicaciones que este incluye por defecto. Si encuentra la aplicacin til o divertida y la experiencia de usuario es buena, probablemente se convierta en un usuario activo. Si se trata de un terminal muy usado y la estrategia de monetizacin es la adecuada, esto puede ser muy rentable. Los desarrolladores son conscientes de este hecho, y los fabricantes y operadores de telefona mvil, tambin. En consecuencia, la competencia entre desarrolladores por conseguir estar presentes en los mviles desde antes de que estos salgan de la caja es muy dura. Conseguir buenas relaciones con fabricantes y operadoras es un paso previo a negociar la inclusin de una aplicacin en un terminal. Suele ser requisito previo gozar de gran popularidad, como sucede con el juego Angry Birds, o tratarse de una aplicacin que realmente mejore el uso de un terminal, como el teclado Swype en los dispositivos Samsung.

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VI.
-

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El acceso al mercado de aplicaciones chino es sencillo, ya que, como se coment anteriormente, las aplicaciones que se encuentran en Internet son descargables desde cualquier parte del mundo, incluido China. Sin embargo, existen algunas restricciones en China: Las aplicaciones de pago, o con pagos in-app, en Google Play no son accesibles desde China. La censura gubernamental impide la difusin de contenidos polticos sensibles para el gobierno chino, as como la pornografa. La censura tambin puede bloquear una red social o cualquier medio de difusin de contenidos sin previo aviso.

En el Anexo VI figuran algunos sitios web bloqueados en China. Dejando aparte estas restricciones, se accede al mercado chino en el momento en que se cuelga una aplicacin en la AppStore, si se trata de iOS, o en un mercado de aplicaciones Android. No obstante, teniendo en cuenta que existen ms de 500.000 aplicaciones en cada una de estas plataformas, no basta con estar en ellas para acceder al mercado chino. En primer lugar, una de las barreras ms importantes es el idioma: una aplicacin que no est en chino tiene muy pocas posibilidades de ser descargada. Es ms, posiblemente, tenga dificultades para aparecer en los resultados del buscador de la tienda de aplicaciones. En segundo lugar, la cultura y necesidades del usuario chino son distintas del occidental, y la mayora de aplicaciones que triunfan en el mercado chino estn adaptadas para el mismo. Una adaptacin puede estar centrada en el diseo: por lo general, en China tienen mejor aceptacin el colorido y los tonos pastel que en Europa se consideraran demasiado poco sobrios. Otra adaptacin consiste en incorporar elementos de la cultura china, como, por ejemplo, el conocido juego Fruit ninja, que agreg niveles especiales del juego inspirados en el horscopo chino, o Plants vs Zombies, que lanz una edicin ambientada en la Gran Muralla China. Para conseguir la adaptacin ptima, lo ideal es trabajar con desarrolladores, o, al menos, diseadores, locales. Tambin puede ser interesante trabajar con un socio local, si bien no es imprescindible. En todo caso, hay que tener presente que menos del 10% de las aplicaciones mviles en China son rentables y que, pese a lo prometedor del mercado, lo razonable es no contar con obtener beneficios en el medio y corto plazo.
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VII.
Pos. 1 2 3 4 5 6 7

ANEXOS

1. APLICACIONES MS DESCARGADAS DESCARGADAS PARA iOS (MAYO 2012)

De pago Mobilocation Fruit Ninja Where's My Water? Asphalt 6: Adrenaline Quick Call Divert T9 Dialer Office Assistant Pro - FullFeatured Mobile Office Suite 1 3

Gratis Highway Rider SunnyPuppies Escape The Ape

Por ingresos ingresos HD 1 V8.1 N.O.V.A. 3 - Near Orbit Vanguard Alliance THE KING OF FIGHTERS i 2012 Dungeon Hunter 3 2

8 9 10

Panorama Temple Run


Fuente: www.appannie.com

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2. APLICACIONES MS DESCARGADAS DESCARGADAS PARA ANDROID ANDROI D (MAYO 2012)


Fuente: respectivos websites. Google Play (gratuitas, ya que las de pago estn restringidas):

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin Google Maps Adobe Flash Player QQ 2012 WeChat 360 mobile guardian UC Browser GO Locker Facebook for Android YouTube Sina WeiBo

Descargas -

HiAPK:

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin Tiantiandongting media player 360 mobile guardian Kugou media player Mobile QQ 2012 Kuwo music UC browser Weixin (WeChat) Adobe Flash Player Duomi media player 3D photo

Descargas (3 semana de mayo) 623.339 512.619 453.621 416.330 369.336 359.246 353.535 328.630 280.697 279.001

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GoAPK:

Posicin (3 semana de mayo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aplicacin Mobile QQ 360 mobile guardian Sougou Anzhi marketing Sina Weibo Moji weather Tencent Mobile manager Kuwo music Mobile TV

Descargas (acumuladas) (acumuladas) 14.757.784 12.654.816 10.897.593 8.908.551 8.179.704 7.822.747 6.938.182 6.481.350 6.277.875

AppChina:

Posicin (3 semana de mayo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin Google maps AppChina Adobe Flash Player 360 mobile guardian Mobile QQ UC browser Weixin (WeChat) Sina WeiBo Street view on google maps QQ music

Descargas (acumuladas) 13.484.239 15.434.555 8.619.301 11.122.122 4882115 5395322 10578125 10606310 2862669 1425483

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Nduoa.com:

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin Nduo market UC browser Weixin (WeChat) Mobile QQ Sina WeiBo Google Maps Moji Weather Duomi Music Adobe Flash Player Jinshan Mobile Guardian

Descargas 4.661.075 4.211.819 3.925.183 3.925.183 2.858.125 2.773.749 2.217.589 2.173.276 2.096.525 2.007.341

d.cn:

Posicin (3 semana de mayo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin Digua games center Mobile QQ 2012 UC browser 360 mobile guardian Mobile QQ media player QQ Pinyin Weixin (WeChat) QQ space Tiantiandongting media player Meituxiuxiu photo

Descargas -

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Lenovo app market:

Posicin (3 semana de mayo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin Weixin (WeChat) Mobile QQ 2012 Mobile TV 360 mobile guardian Fruit Ninja UC browser Angry Birds Go theme Gaode map Youdao dicctionary

Descargas -

Mumayi:

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin Mumayi electronic market Weixin (WeChat) 360 mobile guardian Mobile QQ 2012 Fruit Ninja Moji weather UC browser 8 UC browser Angry Birds Tiantiandongting media player

Descargas 13.134.993 12.346.550 10.412.545 5.948.495 5.604.038 3.470.766 3.065.719 3.034.035 3.033.123 3.016.553

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Aimi8:

Posicin (3 semana de de mayo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicacin 360 mobile guardian Dazhongdianping Meituxiuxiu photo 360buy Kupan V card discount Tuan800 Shijijiayuan Dangdang 360 browser

Descargas 10.332 12.437 8.850 8.636 2.770 1.610 1.299 1.310 1.406 685

Otras tiendas de aplicaciones Android: gFan, Kids Apps, ZOL, star, 159, 91sj, eoemarket, candou, anfone, cnmo, anshouji, liqu As como las tiendas propias de los principales fabricantes y las operadoras China Mobile, China Unicom y China Telecom.

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3. EVENTOS
En el sector de las aplicaciones mviles en China no se realizan ferias como tales, sino, ms bien, eventos donde se renen los principales actores de la industria. En ellos, se dan conferencias y se ponen en contacto las empresas de desarrolladores con los inversores, que son, principalmente, fondos de capital riesgo. Algunos eventos destacados en el pasado reciente fueron: Global Mobile Internet Conference 2012 10 11 de mayo, anualmente en Pekn. TechNode ChinaBang 2012, 18 19 de febrero, de periodicidad anual, Pekn. Techcrunch Disrupt Beijing 2011, 31 de octubre 1 de noviembre, evento anual que, por primera vez, se celebr fuera de territorio estadounidense. GSMA Mobile Asia Expo 2012, 20-22 de junio de 2012, en Shanghai.

4. PRINCIPALES REDES SOCIALES SOCIALES DE CHINA


Fotos: Bababian, Babidou. Vdeos: Youku, Tudou. Mensajera Instantnea: Tencent QQ, MSN Messenger. Micro-blogging: Sina Weibo, Tencent Weibo, Netease Weibo. Blogs: Sina, Sohu. Foros: Tianya. Tipo Facebook: Renren, Kaixin, QQ Xiaoyou, Douban Deal of the day: Manzuo, Meituan. Crticas ciudad, restaurantes, etc.: Dianping, Koubei. Check-in: Jiepang. Preguntas-Respuestas: Zhidao Baidu. Marcadores: QQ Shuqian, Sina Shuqian, Baidu Marcadores. Wikis: Enciclopedia Baidu, Hudong Redes profesionales: Tianji

5. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR


Como corresponde al sector en el que nos encontramos, las publicaciones ms importantes del sector son puramente electrnicas. Aqu se detallan las ms conocidas, en ingls: Tech In Asia Blog sobre tecnologa en Asia, especialmente centrado en China. Technode Noticias y anlisis sobre tecnologa en China TechRice Anlisis sobre tecnologa, con ms hincapi en las empresas chinas. DigiCha Anlisis en profundidad sobre las noticias ms importantes del sector. Shanzhai Noticias sobre hardware mvil hecho en China. China Real Time/Technology Cobertura del WSJ sobre China. China Internet Watch Anlisis de Internet en China con nfasis en el marketing. China Tech News Gran cantidad de noticias a diario, menos anlisis.

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6. AGENCIAS DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN MVILES QUE OPERAN EN CHINA


AdMob Madhouse Youmi Casee Wooboo AdChina JULU Domob Ads mogo Guohead VPON

Esta lista no pretende abarcar todo el mercado, es posible que existan ms agencias.

7. ALGUNOS SITIOS WEB BLOQUEADOS BLOQUEADOS EN CHINA


Facebook Twitter YouTube Dropbox Google Drive Diigo Vimeo Blogspot Wordpress

Para cada sitio web extranjero bloqueado en china, existe, al menos, un equivalente extranjero o chino que desarrolla sus actividades en el pas, como, por ejemplo, los mencionados en el Anexo IV.

8. DATOS DE CONTACTO DE ORGANISMOS OFICIALES CHINOS


China Internet Network Information Center 4, South 4th Street, Zhongguancun, Haidian district, Beijing 100190, China TEL: +86-10-58813000 FAX: +86-10-58812666 E-mail: service@cnnic.cn Web: www.cnnic.net.cn/en/index/
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Ministerio Ministerio de Industria y Tecnologas de la Informacin No.13, West ChangAn Rd, Beijing, 100804 TEL: +86-10-68205006 Web: http://www.miit.gov.cn (en chino)

9. BIBLIOGRAFA
29th Statistical Report on Internet Development in China, CNNIC, enero de 2012. Our Mobile Planet: China, Google, mayo de 2012. Mobile Website Ad Metrics, Madhouse, 4 trimestre de 2011. Informe sobre tendencias en el desarrollo de aplicaciones mviles, 91mobile, mayo de 2012. Informe sobre tendencias en el desarrollo de internet mvil, Baidu, primer trimestre de 2012. ICT Facts and Figures, Unin Internacional de Telecomunicaciones, enero de 2012. New Trends of China Online Retail, iResearch, junio de 2012 (no disponible online). www.howtogomo.com www.distimo.com/ www.fiercedeveloper.com/ www.flurry.com/ www.appannie.com www.guidetotheappgalaxy.com/ www.abiresearch.com www.idc.com Entrevistas en profundidad para la elaboracin de la nota sectorial:

Alberto Jurado, Jurado Asia Business Development Manager, Genera Interactive Alvin Foo, Foo Head of Mobile, Greater China, Google Jerry Lin, Lin Fundador de MobileNow Group Reny Yuan, Yuan Manager en Shanghai Ndoo Network Technology Ltd (nduoa Market) Mike Cai, Cai Fundador de GuruDigger.com

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