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Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por [autor] bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
Junio 2012
Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por Jorge Alejandre Snchez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
Junio 2012
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitacin del sector II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Oferta local 3. Oferta extranjera III. ANLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. DISTRIBUCIN 1. Distribucin de aplicaciones Android 2. Distribucin de aplicaciones iOS 3. Consideraciones generales VI. CONDICIONES DE ACCESO ACCESO AL MERCADO VII. ANEXOS 1. Aplicaciones ms descargadas para iOS (mayo 2012) 2. Aplicaciones ms descargadas para Android (mayo 2012) 3. Eventos 4. Principales redes sociales de china 5. Publicaciones del sector 6. Agencias de publicidad en mviles que operan en china 7. Algunos sitios web bloqueados en china 8. Datos de contacto de organismos oficiales chinos 9. Bibliografa
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CONCLUSIONES
El mercado de las aplicaciones mviles en China presenta un gran crecimiento y, segn todas las previsiones, continuar hacindolo en los prximos aos1. A la creciente penetracin de internet entre la poblacin le ha acompaado el abaratamiento de los telfonos mviles inteligentes, aquellos que pueden ejecutar aplicaciones de todo tipo. Los grandes fabricantes han anunciado el lanzamiento de terminales a precios accesibles, lo que, unido al aumento del poder adquisitivo del consumidor chino, har que contine la tendencia de los ltimos aos. Sin embargo, pese al gran mercado potencial, el primero del mundo en nmero de usuarios de Internet mvil, el mercado de aplicaciones mviles en China es menos rentable que en otros pases. Esto se debe a varias razones, pero destaca, principalmente, el hecho de que el consumidor chino no est dispuesto a pagar por las aplicaciones. Las estimaciones ms optimistas sitan por debajo del 10% el porcentaje de desarrolladores que obtienen rentabilidad de su aplicacin, y muy pocos lo hacen mediante pago por descarga. Debido a esto, es especialmente importante planear de manera muy cuidadosa la estrategia de monetizacin de las aplicaciones. Si atendemos a la composicin del mercado potencial, es reseable la presencia de dispositivos Android, con cerca de dos tercios del mercado, por algo menos de un tercio en el caso de iOS. El resto de dispositivos se reparten en distintas plataformas, sin tener en cuenta Symbian, el sistema operativo abandonado por Nokia, que sigue suponiendo la mayora de los mviles capaces de acceder a Internet, pero perdiendo cuota da tras da. Blackberry OS nunca tuvo un peso significativo en China, y sigue en el declive que le acompaa en otros mercados. Por su parte, es muy pronto para predecir la importancia que tendr Windows Phone. Es por ello, entre otros motivos, que el presente estudio se centra en iOS y Android. Cualquier empresa que quiera aproximarse al mercado chino debe tener en cuenta sus peculiaridades. Una de ellas son los gustos del usuario medio, que prefiere productos culturalmente ms cercanos y un diseo ms acorde con sus gustos estticos. Las aplicaciones
Algunos pronsticos interesantes al respecto: http://blog.flurry.com/bid/77067/China-The-New-Mobile-App-Dragon Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
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I.
Las aplicaciones mviles, a menudo abreviadas mediante el uso del anglicismo apps, consisten en software informtico adaptado especficamente para el uso en dispositivos mviles, principalmente, telfonos mviles inteligentes y tabletas. Se trata de un sector de creacin reciente, surgido a partir del auge de dichos dispositivos en los ltimos cinco aos. Las apps pueden clasificarse como juegos, comunicacin, educacin, entretenimiento, informacin, e-commerce, optimizacin del uso del telfono o redes sociales. En muchos casos, una aplicacin puede englobarse en dos o ms de estas categoras.
II.
OFERTA
Fuente: CNNIC
La cobertura obertura 3G en el pas ya abarcaba en noviembre de 2011 a 155 millones de lneas, lo cual es un gran progreso respecto a la situacin de aos aos anteriores. A pesar de ello, las ini fraestructuras y la velocidad de conexin (50 Kbps) an son muy inferiores a las de la mayormayo a de pases es desarrollados, especialmente pases del entorno como Japn Ja o Corea del Sur (1.4 Mbps), ), segn datos de GSMA. GSMA No obstante, se accede ms rpidamente a servidores situados en China que fuera del pas. El gobierno chino tiene previsto realizar grandes inverinve siones para mejorar el acceso mvil a Internet. Sin embargo, o, parece difcil que la red sea cac paz de absorber a tantos nuevos usuarios como se espera y, a la vez, aumentar la velocidad media de conexin. Esto redunda en una peor experiencia de uso de las aplicaciones mvimv les y, por lo tanto, una disminucin de su rentabilidad potencial.
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2. OFERTA LOCAL
El mercado de aplicaciones mviles es, por definicin, global, en el sentido sentid de que los competidores en un determinado mercado provienen de todo el mundo, puesto que la exe portacin consiste en una mera conexin a Internet y, por lo tanto, no difiere mucho de una venta local. No obstante, en el caso de China, es importante la competencia comp local, por las peculiaridades que presenta el mercado, mercado como las s preferencias de los usuarios, que se detallan n en el punto III, o las caractersticas de la distribucin, explicadas en el punto IV. IV Por un lado, las grandes compaas de Internet desarrollan rollan las aplicaciones ms descardesca gadas y destacan por diversificar su oferta. Entre estas, cabe resear: Tencent esta compaa, basada en Shenzhen, desarroll el sistema de mensajera instantnea ms popular en China, QQ Messenger. En torno a este producto pro estrella se ha desarrollado todo un ecosistema de aplicaciones que abarca desde correo electrnico hasta un servicio de microblog, Tencent WeiBo, con ms de 350 millones de usuarios. La aplicacin mvil ms descargada de 2012, WeiXin (bautizada WeChat WeCha fuera de China), integra todos los servicios de la compaa. Sina - poseedora del d mayor portal web sobre informacin y entretenimiento en n lengua china. ch Su microblog, Sina WeiBo, posee ms de 250 millones de usuarios registrados (y activos) y es una de las aplicaciones mviles ms descargadas.
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Para la internacionalizacin de aplicaciones iOS, se recomienda consultar:: https://developer.apple.com/internationalization/ Para la internacionalizacin de aplicaciones Android: http://developer.android.com/guide/topics/resources/localization.html Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
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III.
El nmero de habitantes digitales, definido como el conjunto de usuarios de Internet y otros medios digitales, alcanzaba en diciembre la cifra de 513 millones, un 38,8% de la pop blacin. Un ao antes, la proporcin de habitantes habitantes digitales supona un 34% de la poblacin. El desglose por edades muestra que la penetracin de Internet vara entre las distintas franjas de edad: 12-17aos: 17aos: 24.6% 18-33aos: 46.5% 34-45aos: 45aos: 35.9% 46-55aos: 55aos: 32.0% 56-64aos: 26.4% 65-73aos: 73aos: 30%
De e todos estos, los mayores consumidores de aplicaciones mviles son los ms jvenes. El 36% de los usuarios entre 18 y 22 aos afirman utilizar ms las aplicaciones de su telfotelf no que las funciones de llamada y mensajes de texto. El 48% de los usuarios de iPhone y el 36% de los de Android pasan ms de dos horas al da utilizando sus aplicaciones. El usuario chino pasa, de media, 150 minutos online al da.5 Como se ve en el siguiente grfico, la mayor parte del tiempo en aplicaciones se divide entre juegos y redes sociales:
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Pese a que cada vez hay ms usuarios rurales de telefona mvil e Internet, Internet la penetracin entre la poblacin urbana sigue siendo mucho mayor. En 2011 la diferencia entre usuarios urbanos (383 millones) y rurales (130 millones) no solo no se contrajo, sino que aument lel vemente, , en parte por el aumento de la poblacin urbana respecto a la rural. rural
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Android Device Market in China Q4 2011 (PDF), Umeng.com (en chino) http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2012/03/07/china-mobile-adds-15-million-iphonecustomers-despite-no-iphone-deal/ Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 13
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Fuente: http://www.readwriteweb.com/mobile/2012/05/infographic-how-people-use-iphones-andandroids-in-china.php
Por ltimo, es importante resear el poder adquisitivo medio del usuario de smartphones en China, que se sita en unos ingresos anuales de 12.698 dlares estadounidenses8. El PIB per cpita en China es de 8.400 dlares estadounidenses9.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Existen tres maneras de monetizar una aplicacin mvil: la publicidad, el pago por descarga y los pagos internos, a menudo llamados pagos in-app. Tambin es posible cobrar suscripciones a determinados servicios, como el pago por espacio y gestin de almacenamiento de datos en la nube, o el acceso a contenidos. No obstante, en este caso, la aplicacin mvil solo es parte del servicio, no la parte principal del modelo de negocio. Desde el mismo momento en el que empieza el desarrollo de la aplicacin se tiene que tener claro el modelo de negocio ms adecuado para el mismo o, dicho de otra manera, la estrategia de monetizacin que debe tener. Para ello, hay que analizar el pblico objetivo al que se dirige la aplicacin, la competencia presente y futura y la naturaleza misma de la aplicacin. Algunas aplicaciones estn abocadas al fracaso si no consiguen rpidamente una amplia base de usuarios, especialmente, aquellas que tienen un funcionamiento altamente social. En este caso, la estrategia debe ir enfocada a conseguir, en primer lugar, atraer muchos usuarios, lo cual es difcil si estos deben desembolsar dinero, por poco que sea. Publicidad: Publicidad La publicidad es la principal fuente de ingresos en las aplicaciones en China y puede estar dirigida segn varios criterios: marca del dispositivo, modelo, tipo de conexin, provincia, momento del da En algunos casos, puede ser interesante promocionar una aplicacin mediante publicidad en otras, pero, por lo general, estas campaas no son rentables. Existen numerosas agencias de publicidad en mviles, que se enumeran en el Anexo VI. En China, la proporcin de clics (habitualmente conocida por su nombre en ingls clickthrough rate, o sus siglas en este idioma, CTR), calculada como el nmero de clics que recibe un anuncio entre el nmero de veces que se muestra, es de en torno a un 1%. La tasa de conversin (proporcin de esos clics que se convierten en ventas) es de entre el 3 y el 5%, ambos valores relativamente altos. La CTR parece tener cierta correlacin con el tamao de la pantalla del dispositivo usado. Para que la aplicacin sea rentable, debe darse, al menos, una de estas circunstancias: El target de la aplicacin est muy definido, con lo que los anuncios relacionados sern muy interesantes para los usuarios y, por tanto, la CTR muy alta. La aplicacin es inmensamente popular, por lo que el nmero total de usuarios que hacen clic en los anuncios es muy alto.
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App que promociona productos o servicios, a modo de catlogo. App que ampla dichos productos o servicios, como con un servicio de pago in-app. App completamente independiente, como un juego.
Al igual que sucede con el resto de aplicaciones, una aplicacin publicitaria tendr xito si sabe adaptarse al mercado local y disfruta de la promocin adecuada. En todo caso, la app misma debe estar relacionada con el resto del plan de marketing, para que le otorgue coherencia y su impacto aumente. Pago por descarga: Esta opcin es la ms difcil. El consumidor chino es poco propenso a pagar por aplicaciones, especialmente, si es usuario de Android. Esto se debe a varios factores: el mercado de aplicaciones Android est ms descontrolado (ver puntoV), lo que posibilita encontrar aplicaciones de pago de manera gratuita; existen terminales Android de gama baja, cuyos poseedores tienen menos poder adquisitivo que los dueos de terminales de gama alta. En el siguiente grfico se puede ver la diferencia de gasto total entre ambos tipos de usuarios:
Fuente: http://www.readwriteweb.com/mobile/2012/05/infographic-how-people-use-iphones-andandroids-in-china.php
El consumidor solo pagar por adquirir una aplicacin conocida o proveniente de un desarrollador de renombre. Por lo general, es mejor ofrecer un periodo de prueba gratuito, de unos das, o una versin reducida de la aplicacin (versin lite), para que el futuro usuario la pruebe sin coste alguno y sienta la necesidad de adquirir la versin de pago. Solo se debe
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Fuente: www.guohead.com
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Fuente: www.guohead.com
Pagos inPagos in -app: Se conocen como pagos in-app a aquellos desembolsos que realiza el usuario para avanzar en el uso de una aplicacin. En un juego, se puede pagar para obtener nuevos niveles o bienes virtuales que ayuden a evolucionar en el mismo. Siempre se trata de pequeas cantidades que el usuario aporta voluntariamente y son especialmente efectivos en aquellos juegos que presenten una importante vertiente social. Los pagos in-app son cada vez considerados por ms desarrolladores como una manera de monetizar las aplicaciones. La poltica de precios a seguir es fundamental: hay que estudiar cmo, cunto y en qu momento puede el usuario estar dispuesto a realizar compras dentro de la aplicacin. Asimismo, no se debe caer en el error de anunciar una app como gratuita si contiene pagos. El usuario que se siente estafado, por lo general, valorar negativamente la aplicacin en el punto de venta y, cuando la valoracin se resiente, el nmero de descargas disminuye drsticamente. Al igual que suceda con el pago por descarga, los usuarios de iPhone consumen ms que los de Android.
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V.
DISTRIBUCIN
Distribucin de beneficios con una comisin del 30% por parte del agente. Elaboracin propia.
Si la intencin es hacer negocio en China, esta opcin no es la ms adecuada, debido al escaso margen final que deja. Sin embargo, si la intencin es entrar sin riesgos, para tantear
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VI.
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El acceso al mercado de aplicaciones chino es sencillo, ya que, como se coment anteriormente, las aplicaciones que se encuentran en Internet son descargables desde cualquier parte del mundo, incluido China. Sin embargo, existen algunas restricciones en China: Las aplicaciones de pago, o con pagos in-app, en Google Play no son accesibles desde China. La censura gubernamental impide la difusin de contenidos polticos sensibles para el gobierno chino, as como la pornografa. La censura tambin puede bloquear una red social o cualquier medio de difusin de contenidos sin previo aviso.
En el Anexo VI figuran algunos sitios web bloqueados en China. Dejando aparte estas restricciones, se accede al mercado chino en el momento en que se cuelga una aplicacin en la AppStore, si se trata de iOS, o en un mercado de aplicaciones Android. No obstante, teniendo en cuenta que existen ms de 500.000 aplicaciones en cada una de estas plataformas, no basta con estar en ellas para acceder al mercado chino. En primer lugar, una de las barreras ms importantes es el idioma: una aplicacin que no est en chino tiene muy pocas posibilidades de ser descargada. Es ms, posiblemente, tenga dificultades para aparecer en los resultados del buscador de la tienda de aplicaciones. En segundo lugar, la cultura y necesidades del usuario chino son distintas del occidental, y la mayora de aplicaciones que triunfan en el mercado chino estn adaptadas para el mismo. Una adaptacin puede estar centrada en el diseo: por lo general, en China tienen mejor aceptacin el colorido y los tonos pastel que en Europa se consideraran demasiado poco sobrios. Otra adaptacin consiste en incorporar elementos de la cultura china, como, por ejemplo, el conocido juego Fruit ninja, que agreg niveles especiales del juego inspirados en el horscopo chino, o Plants vs Zombies, que lanz una edicin ambientada en la Gran Muralla China. Para conseguir la adaptacin ptima, lo ideal es trabajar con desarrolladores, o, al menos, diseadores, locales. Tambin puede ser interesante trabajar con un socio local, si bien no es imprescindible. En todo caso, hay que tener presente que menos del 10% de las aplicaciones mviles en China son rentables y que, pese a lo prometedor del mercado, lo razonable es no contar con obtener beneficios en el medio y corto plazo.
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VII.
Pos. 1 2 3 4 5 6 7
ANEXOS
De pago Mobilocation Fruit Ninja Where's My Water? Asphalt 6: Adrenaline Quick Call Divert T9 Dialer Office Assistant Pro - FullFeatured Mobile Office Suite 1 3
Por ingresos ingresos HD 1 V8.1 N.O.V.A. 3 - Near Orbit Vanguard Alliance THE KING OF FIGHTERS i 2012 Dungeon Hunter 3 2
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Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aplicacin Google Maps Adobe Flash Player QQ 2012 WeChat 360 mobile guardian UC Browser GO Locker Facebook for Android YouTube Sina WeiBo
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HiAPK:
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AppChina:
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Mumayi:
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Otras tiendas de aplicaciones Android: gFan, Kids Apps, ZOL, star, 159, 91sj, eoemarket, candou, anfone, cnmo, anshouji, liqu As como las tiendas propias de los principales fabricantes y las operadoras China Mobile, China Unicom y China Telecom.
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3. EVENTOS
En el sector de las aplicaciones mviles en China no se realizan ferias como tales, sino, ms bien, eventos donde se renen los principales actores de la industria. En ellos, se dan conferencias y se ponen en contacto las empresas de desarrolladores con los inversores, que son, principalmente, fondos de capital riesgo. Algunos eventos destacados en el pasado reciente fueron: Global Mobile Internet Conference 2012 10 11 de mayo, anualmente en Pekn. TechNode ChinaBang 2012, 18 19 de febrero, de periodicidad anual, Pekn. Techcrunch Disrupt Beijing 2011, 31 de octubre 1 de noviembre, evento anual que, por primera vez, se celebr fuera de territorio estadounidense. GSMA Mobile Asia Expo 2012, 20-22 de junio de 2012, en Shanghai.
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Esta lista no pretende abarcar todo el mercado, es posible que existan ms agencias.
Para cada sitio web extranjero bloqueado en china, existe, al menos, un equivalente extranjero o chino que desarrolla sus actividades en el pas, como, por ejemplo, los mencionados en el Anexo IV.
Ministerio Ministerio de Industria y Tecnologas de la Informacin No.13, West ChangAn Rd, Beijing, 100804 TEL: +86-10-68205006 Web: http://www.miit.gov.cn (en chino)
9. BIBLIOGRAFA
29th Statistical Report on Internet Development in China, CNNIC, enero de 2012. Our Mobile Planet: China, Google, mayo de 2012. Mobile Website Ad Metrics, Madhouse, 4 trimestre de 2011. Informe sobre tendencias en el desarrollo de aplicaciones mviles, 91mobile, mayo de 2012. Informe sobre tendencias en el desarrollo de internet mvil, Baidu, primer trimestre de 2012. ICT Facts and Figures, Unin Internacional de Telecomunicaciones, enero de 2012. New Trends of China Online Retail, iResearch, junio de 2012 (no disponible online). www.howtogomo.com www.distimo.com/ www.fiercedeveloper.com/ www.flurry.com/ www.appannie.com www.guidetotheappgalaxy.com/ www.abiresearch.com www.idc.com Entrevistas en profundidad para la elaboracin de la nota sectorial:
Alberto Jurado, Jurado Asia Business Development Manager, Genera Interactive Alvin Foo, Foo Head of Mobile, Greater China, Google Jerry Lin, Lin Fundador de MobileNow Group Reny Yuan, Yuan Manager en Shanghai Ndoo Network Technology Ltd (nduoa Market) Mike Cai, Cai Fundador de GuruDigger.com
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