AMBASSADE DE FRANCE AU KENYA SERVICE CONOMIQUE REGIONAL

28/2/2014 Rdacteur : Pierre Sjourn

AFRIQUE DE LEST ET CANAL DU MOZAMBIQUE : UNE NOUVELLE PROVINCE GAZIERE ET PETROLIERE

Rsum : Une nouvelle province gazire et ptrolire merge en Afrique de lEst et dans le canal du Mozambique. Selon les majors du secteur, Le potentiel de la rgion est considrable. En 2012, quatre des cinq dcouvertes majeures de gaz au monde ont t faites au Mozambique, surnomm le petit Qatar par les compagnies ptrolires. La Tanzanie a confirm au moins 30 TCF1 de gaz et pourrait effectuer dautres dcouvertes ce qui en ferait un autre acteur important lchelle mondiale. Un pool gazier se dessine entre ces deux pays. Pour ce qui est du ptrole, le dfi porte sur le dsenclavement des gisements. Une gopolitique rgionale sera incontournable et fera probablement jouer un rle de plateforme au Kenya : lOuganda prpare la mise en exploitation des vastes rserves de ptrole du lac Albert, condition de rsoudre la question de lvacuation. Le Soudan du Sud cherche une nouvelle voie pour exporter son ptrole. Au Kenya, des indices encourageants confirment la prsence dun gisement de brut prs du lac Turkana, dautres rserves sont probables en offshore o des forages sont en cours. LEthiopie veut galement entrer dans le jeu et lance des prospections. Enfin, la Somalie incite les entreprises revenir prospecter sur la base dindices prometteurs.

1. Une nouvelle province gazire et ptrolire merge. Mozambique : principal pays gazier de la rgion avec des rserves dau moins 100 TCF de gaz, soit lquivalent des rserves de la Malaisie ou du Kazakhstan. En 2012, quatre des cinq dcouvertes majeures de gaz au monde ont t faites au Mozambique, surnomm le petit Qatar . En seulement deux annes, le Mozambique est entr dans le top 13 mondial alors que les recherches ont port sur une infime portion du territoire : le bassin du Rovuma au nord. A terme, ce pays pourrait faire partie des cinq premiers producteurs de gaz au monde. Les principales compagnies impliques sont Anadarko (USA), ENI (Italie), Petronas (Malaisie), Statoil (Norvge), Total2, etc. La construction dune premire usine de liqufaction est programme pour 2013, une dizaine dautres units sont prvues plus long terme. Lenjeu pour le Mozambique est de dvelopper des infrastructures de masse pour devenir un acteur gazier mondial, en commenant par servir la demande sud-africaine.

1
2

1 TCF ou 1 Trillion Cubic Feet = 28 Mds de m3. En 2012, Total a annonc la signature dun accord avec Petronas pour lacquisition de 40% de deux blocs offshore dans le bassin de Rovuma.

 Tanzanie : le potentiel de la Tanzanie est estim 35 TCF de gaz. - Deux sites sont en activit Songo Songo (1,5 TCF) par Panafrican Energy (Canada) et Mnazi Bay (0,45 TCF) par Maurel & Prom, dans le sud. Un pipeline est en construction pour acheminer le gaz de Songo Songo Dar es Salam, o il alimentera une usine de production dlectricit. - En 2012, Statoil et British Gas ont dcouvert 5 et 7 TCF en offshore profond. - Une autre zone de prospection est suivre dans le nord-ouest du pays : Australia Beach est en prospection et dautres compagnies ngocient les droits dexploration sur la partie tanzanienne du lac Tanganyka o elles devront utiliser des techniques offshore complexes. - Une vingtaine dautres entreprises prospectent. - Lurgence pour la Tanzanie est dutiliser son gaz pour produire de llectricit bas prix et redresser la compagnie nationale dlectricit Tanesco dont les pertes ont atteint 250 Mios$. La Banque Mondiale prpare une aide financire pour rquilibrer ses comptes qui saccompagnerait dune rforme donnant une place importante au gaz. Soudan du Sud : un pays enclav, en situation difficile. Les exportations de ptrole via le Soudan ont t stoppes en 2012 (malgr laccord sign en septembre 2012 par les deux Prsidents) et ont finalement repris en Avril 2013. Les revenus du ptrole reprsentent 98% des ressources de lEtat (hors aide). - Le premier dfi est de trouver une voie stable pour exporter le ptrole et assurer les revenus de lEtat. Afin de se prmunir contre de nouvelles difficults avec le Soudan, deux projets sont ltude : lun via le Kenya, lautre vers Djibouti via lEthiopie. Un MoU pour le projet Lamu Port and New Transport Corridor Development to Southern Sudan and Ethiopia (LAPSSET)3 a t sign entre le Soudan du Sud, lEthiopie et le Kenya pour dvelopper un couloir reli au port de Lamu (Kenya) avec pipeline, voie ferr, route. Le gouvernement sud-soudanais simpatiente car ce projet tarde se concrtiser, et a dclar (fv. 2013) envisager une vacuation par Djibouti, ou Tanga (Tanzanie) au cas o le LAPSSET navancerait pas plus vite . La construction des deux premiers quais du port de Lamu na pas dmarr, il reste convaincre davantage dinvestisseurs, notamment les entreprises qui exploitent les blocs au Soudan du Sud (dont CNPC). Or, celles-ci ne souhaitent pas financer une infrastructure de transport alternative aprs avoir dvelopp celle vers le Nord. - Le second dfi est de relancer lexploration pour compenser le dclin de la production ptrolire dici 2020 : les blocs4 en production seront puiss de moiti dici l. Lexploration sur lensemble du territoire5 prendra entre 5 et 10 ans et pourrait apporter des rserves supplmentaires qui justifieraient un pipeline long et coteux. Dautre part, les autorits ont rcemment souhait rengocier les permis dexploration ce qui ajoute un frein. - Enfin, Djouba et Khartoum peinent sentendre au sujet de la zone frontalire conteste, saccusant mutuellement de soutenir les rebelles de part et dautres, ce qui attise les tensions entre les deux pays et menace lentente fragile pour le transit des hydrocarbures. Ouganda : les rserves du lac Albert, bassin sdimentaire du Graben Albertine, sont estimes environ 3,5 Mds de barils ce qui est trs important. Lexploration est ralise par Total E&P, Tullow et CNOOC (Chine). Cependant, le projet se rvle complexe :

3
4

Le montant du projet LAPSSET est estim plus de 20 Mds$. Blocs 3 et 7 - 250 000b/j - Petrodar Operating Company : Cnpc (Chine), 41 %, Petronas 40 %, Sinopec (Chine) 6 % Tri Ocean Energy (Egypte/Koweit) 6 % + Nilepet 8 %. / Blocs 1, (2) et 4 - 175 000b/j (partags entre les deux pays) Greater Nile Operating Company : Cnpc 40 %, Petronas 30 %, Ongc Videsh (Inde) 25 % + Nilepet 5 % / Bloc 5 A - 20 000 b/j - White Nile Operating Company : Petronas 68 %, Ongc Videsh 24 % + Nilepet 8 %. 5 2 Y compris le bloc B qui couvre 118 000 km , situ dans le sud non loin de la frontire avec le Kenya.

- Il est enclav, ce qui implique des investissements gigantesques : construction dun pipeline sur 1500 km (et ventuellement une usine de traitement car le brut est trs riche en paraffine) ; - le gouvernement a insist et obtenu la validation dun projet de construction dune raffinerie rgionale sur son territoire ( Homa) avec une capacit de 30 000 b/j (qui devrait ensuite tre augmente 60 000 b/j) alors que les oprateurs lestimaient non viable (et recommandaient une capacit plus adapte aux besoins nationaux de 23 000 b/j). LEtat kenyan pourrait prendre 3% de participation dans la raffinerie ; - Les contraintes environnementales sont prendre en compte car 40% des rserves sont dans le parc de Murchinson Falls, ce qui impose des autorisations de forage spcifiques, difficiles obtenir ; - Un dbat politique porte sur le cadre lgal qui a t vot, sans avoir t promulgu. - en fvrier 2014, un MOU a t sign donnant le feu vert Total/Tullow/CNOOC pour lexploitation commerciale. Un investissement de 10-15 Mds$ est prvu avec la construction dun pipeline. Kenya : pays en phase de prospection active, 41 blocs ont t attribus sur les 46 disponibles et 5 supplmentaires devraient tre mis aux enchres en 2013. Les compagnies sont particulirement intresses par laccs direct la mer qui facilitera lexportation des ventuelles dcouvertes. - Les estimations font tat dun potentiel lev mais tout reste confirmer. Loptimisme repose sur la similitude entre les couches gologiques de la rgion du Turkana, et celles du lac Albert (qui remontent jusqu la zone du sud-Omo en Ethiopie). En offshore, les couches sont trs proches de celles du Mozambique (remontent jusquen Somalie) ce qui permet denvisager une prsence de gaz. - onshore : Tullow et Africa Oil (Canada) ont trouv un important gisement de ptrole estim 1 Md de barils (tests en cours) dans la rgion du lac Turkana. Zone enclave du nord-est, proximit de lEthiopie et du Soudan du Sud. Lun des trois puits est capable de produire entre 3000 b/j et 5200 b/j. - offshore : du gaz a t trouv dans la zone du bloc L8-Mbawa6, en quantit insuffisante pour une viabilit commerciale, mais cette premire dcouverte est de bonne augure. Anadarko (USA) et Total effectuent des forages proximit. Lenjeu pour le Kenya est de se placer dans le jeu rgional en convainquant ses voisins de lui confier lhbergement des infrastructures rgionales. Une grande dcouverte serait un argument de poids dans ce sens. Ethiopie : un territoire complexe pour la prospection car les sites sont parpills et plusieurs dentre eux ne sont pas scuriss. - La rgion du Sud-Omo (proche de la frontire avec la Kenya) est prospecte par Tullow et Africa Oil qui effectuent des forages dans des couches prolongeant celles du Turkana . - Le centre-est fait lobjet de prospections par Africa Oil (bloc 7 et 8) et New Age Ethiopia (Jersey) dans la zone dAdigalat, proximit de Djibouti et du Somaliland. Le bassin de Jijiga est prospect par South West Energy (Hong Kong). - le bassin de lOgaden (extrme Est) fait lobjet de prospections par Africa Oil et South West Energy dans une zone majoritairement peuple de Somalis et non scurise. Le Front National de Libration de lOgaden reste actif et menace les activits
6

Bloc L8-Mbawa1 est partag entre Apache Corporation (USA, 50%), Origin Energy (20%), Tullow Kenya BV (15%), Pancontinental (Australie, 15%).

ptrolires et minires. Petronas, Petrotrans (Chine) et Lundin Petroleum (Sude) ont quitt lOgaden pour cette raison. - South West Energy dmarre une autre prospection dans la rgion de Gambella au sud-ouest, le long de la frontire avec le Soudan du Sud. Somalie : les travaux dexploration interrompus en 1991 par le dbut de la guerre civile devraient reprendre progressivement. - En octobre 2012, le gouvernement du Somaliland a appel les entreprises attributaires de blocs avant 1991, BP, Chevron, Royal Dutch Shell, revenir ngocier pour reprendre leurs activits. Les couches gologiques sont comparables celles du Ymen, et les premiers sondages laissent esprer dimportantes rserves de brut et de gaz, potentiellement les plus importantes de la rgion selon le groupe Genel Energy (Angloturc). Ophir (Angleterre) lance une prospection dans la zone de Berbera ainsi que dautres compagnies. - Au Puntland, Africa oil a effectu deux forages mais sans succs. RDC : lexploration en est ses dbuts du ct congolais du lac Albert. Les couches sont analogues celles du ct ougandais, ce qui permet de fonder des espoirs. Les permis dexploration ont plusieurs fois chang de mains7 par volont politique. Deux blocs situs le long du lac Albert ont t attribus Caprikat et Foxwhelp, socits enregistres dans les les Vierges britanniques et ne disposant pas de la capacit pour raliser les travaux dexploration. Elles cherchent plutt une confortable plus-value en revendant les droits. Au Sud du lac Albert, Total8 dtient un permis dexploration sur le bloc 3 dont un tiers est situ dans le Parc National des Virunga. En cas de dcouverte dans ce bassin, Kinshasa devra ngocier avec Kampala pour lvacuation du brut.

2. Une gopolitique ptrolire est incontournable pour valoriser les rserves de ptrole enclaves de lOuganda, du Soudan du Sud et du Kenya. Lenclavement dune grande partie des rserves de ptrole - celles de lOuganda, du Soudan du Sud, de lEthiopie, du lac Turkana au Kenya, auxquelles pourraient sajouter ultrieurement celles de la RDC et de lEthiopie - impose une gopolitique ptrolire rgionale. Lun des grands dfis est lentente entre gouvernements sur la cartographie des infrastructures : pipelines, points dvacuation vers les marchs internationaux, raffineries. Le Kenya souhaite jouer le rle de plateforme et propose plusieurs options pour les infrastructures rgionales (voir carte) : - Pipeline reliant le Soudan du Sud, lEthiopie Lamu ; - Pipeline reliant lOuganda Mombasa ; - nouvelle raffinerie Lamu. Les investisseurs sont sensibles au cadre dinvestissement davantage scuris au Kenya et son accs la mer pour lexportation. La perspective dimportantes dcouvertes au Kenya est un autre lment en sa faveur dans le dbat rgional. Cependant, dautres options sont ltude dont un pipeline entre lOuganda et la Tanzanie. Rcemment, le gouvernement du Soudan du Sud a annonc envisager une vacuation de son brut par Djibouti, ou Tanga (Tanzanie) au cas o le projet de Lamu navancerait pas plus vite . Lvolution du dbat entre les gouvernements et les majors ptrolires et gazires est donc sous tension.
7

Les permis du ct congolais du lac Albert - blocs 1 et 2 - sont passs entre les mains de Petrofina, Heritage et Tullow, Divine (Af. Sud) et sont actuellement dtenus par Caprikat et Foxwhelp. 8 Bloc 3 : permis dexploration accord (Jan. 2012) Total (60%) oprateur (60%), Semliki (25%), la RDC (15%).

Options envisages pour le ptrole : Pipelines (i) Entre le lac Albert (Ouganda) et Mombasa via le Kenya : 1500 km. Trac le plus court, pas ncessairement le plus simple en raison des expropriations prvoir, ventuellement le moins coteux. Le trac existe car un pipeline de produits finis couvre 75% de la distance et pourrait tre doubl par un tube destin au brut mais il faudrait largir le couloir. Le gisement du Turkana pourrait y tre raccord. (ii) Entre le la lac Albert et Lamu en passant par le Nord du Kenya. Des extensions seraient possibles pour desservir les gisements du Turkana et du Soudan du Sud : un MoU a t sign entre le Kenya, le Soudan du Sud et lEthiopie pour lancer le projet LAPSSET. Le pipeline ferait entre 2240 km (avec une branche vers lEthiopie et une vers Djouba) et 3000 km sil remontait plus au Nord du Soudan du Sud, jusqu Malakal, ou la rgion de Wau. Avantages : - solution la plus courte pour relier le bloc B situ dans le sud du Soudan du Sud ; - desserte du gisement du lac Turkana au Kenya et de lEthiopie ; - Lamu est proximit du secteur o des dcouvertes offshore pourraient tre faites ; - extension possible vers lOuganda. Une option coteuse et complique par le fait que le Soudan du Sud et le Kenya devront scuriser les territoires traverss (un dbut damlioration a t possible grce aux installations militaires prs de Lamu et la reprise du contrle du port voisin de Kismayo en Somalie en fin 2012). Mais une solution justifie par le gisement du Turkana, et au cas o des rserves seraient identifies au Soudan du Sud. La BM a financ ltude de faisabilit du LAPSSET dont la porte va au-del des intrts ptroliers9. Le groupe Toyota Tsusho mais aussi le gouvernement chinois ont annonc leur participation au tour de table hauteur denviron 1 Md$ chacun ( confirmer) mais il faudra davantage dinvestisseurs. Le gouvernement kenyan prendrait sa charge la construction des deux premiers quais du port de Lamu. (iii) Entre le lac Albert et Tanga (Tanzanie) : 1600 km. Option moins soutenue pour le moment par les groupes ptroliers car longue et coteuse. Le trac pourrait tre prolong jusquau Soudan du Sud, mais serait difficilement mutualisable avec le Kenya. Evacuation vers les marchs internationaux : les trois points ltude sont Mombasa, Lamu, Tanga. Raffinerie : une raffinerie rgionale forte capacit, souhaite par lOuganda, naurait pas de justification conomique selon les compagnies ptrolires. Pour les pays enclavs, des petites units pour couvrir les besoins nationaux seraient adaptes (les pays ctiers ayant la possibilit dimporter). Il existe une raffinerie Mombasa10 dont la capacit pourrait tre augmente, et quatre sont envisages Homa (Ouganda), Melut et Bentiu (Soudan du Sud), et Lamu (Kenya).

3. Les rserves gazires sont principalement en offshore ce qui simplifie la donne. Tanzanie - un pipeline gazier de 523 km est en construction pour relier les gisements du sud une usine de production lectrique Dar es Salam. LExim
9

Le projet LAPSSET vise aussi scuriser la rgion qui pourrait devenir un facteur de trouble du fait de la proximit des groupes arms issus de Somalie et dEthiopie, et des trafiquants.. 10 La raffinerie de Mombasa (KPRL) est dtenue par le gouvernement kenyan (50%) et Essar Energy Overseas (50%, Inde). Il existe deux autres raffineries Khartoum (Soudan) et Ndola (Zambie) mais trop loignes pour traiter le ptrole dAfrique de lEst.

Bank of China a octroy un prt de 1,2 Md$ pour ce projet. Statoil a mandat KBR pour raliser une tude de faisabilit en vue dune usine de liqufaction sur la cte, lemplacement nest pas encore dfini. Mozambique - du fait de limportance de ses rserves de gaz et de son accs direct la mer, le Mozambique dveloppe ses propres infrastructures sans se concerter avec ses voisins ce qui simplifie la donne. Un premier terminal avec usine de liqufaction de forte capacit est prvu11 dans le nord, en face la zone offshore 1 o les 100 TCF ont t trouvs. Cette usine pourrait tre partage entre Anadarko et Eni. Une dizaine dautres units de liqufaction est envisage, elles seront construites au fur et mesure de laugmentation de la production. Aucune mutualisation avec la Tanzanie na t voque. Un pipeline est prvu pour servir la demande sud-africaine, il longera la cte depuis le nord.

4. Un cadre institutionnel et lgal en cours dlaboration. Un autre dfi est la mise en place dun cadre institutionnel et lgal pour les activits ptrolires et la gestion des revenus. Le FMI et plusieurs bailleurs incitent les gouvernements suivre les exemples vertueux de la Tanzanie et du Mozambique qui sont en conformit avec lInitiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) pour leurs activits minires. En Ouganda, une National Oil and Gas Policy a t labore en 2008 et a permis le lancement du programme ptrolier. Le dbat sest compliqu sur les nouveaux textes encadrant les activits amont, le transport et laval, et la gestion des futurs revenus ptroliers. Aprs une anne dpres dbats, les lois amont et aval ont t votes par le parlement (Dc. 2012) mais ne sont pas encore promulgues. En Tanzanie, un cadre lgal existe pour la promotion des investissements mais doit tre rvis. Un draft sur la Natural Gas Policy for Tanzania est en cours de relecture auprs des bailleurs. Au Kenya, une loi est en cours de finalisation, le texte impose aux nouveaux projets de rserver 25% du capital au Gouvernement (sans rtroactivit). Et une loi fiscale instaure une taxation de 10 20% du montant sur les changes de participations entre socits ptrolires. Au Soudan du Sud, indpendant depuis le 9 juillet 2011, la mise en place dun corpus lgislatif en est ses tous premiers pas. ***** Commentaires : le statut de nouvelle province ptrolire et gazire de lAfrique de lEst est reconnu par les majors internationales. Limportance des dcouvertes des dernires annes laisse entrevoir un potentiel considrable qui fera de la rgion un acteur mondial. Mais les dfis sont nombreux pour dsenclaver les rserves de brut. Il faudra une diplomatie forte pour parvenir un accord rgional sur la gopolitique ptrolire, au moins des accords par sous-groupes de pays. La viabilit conomique des projets devra aussi prvaloir sur les ambitions politiques. A plus long terme, les poids conomiques respectifs des pays devraient voluer. Il est fort probable que le Mozambique connatra un rattrapage rapide, suivi par la Tanzanie, le Kenya, et lOuganda./.

*****

11

Lusine LNG sera situe en face de la zone offshore 1 . Projet dAnadarko, en partenariat avec ENH, Bharat, PTTEP, Mitsui. Ce sera le plus important investissement tranger accueilli par le Mozambique.

Remerciements pour leurs contributions : SE de Khartoum- Pierre Boedoz, correspond du SER KampalaGaultier Brand-Gazeau, correspondante du SER en Tanzanie-Estelle Cholet.