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1.1 Delimitacin
Comprende la fabricacin de productos plsticos, tales como planchas, lminas, pelculas, hojas y tiras; tubos caos y mangueras; planchas, lminas, pelculas, hojas, cintas, tiras, y otras formas planas autoadhesivas; revestimientos de plstico para pisos paredes y techos, en rollos y en forma de losetas; y otros productos primarios de plstico. Fabricacin de artculos de plstico: artculos sanitarios, incluso baeras, ducheros, lavabos, tazas de inodoros, cisterna de inodoros, etc; garrafones, botellas, etc; servicios de mesa, utensilios de cocina y artculos de tocador; puertas, ventanas, y sus marcos, postigos y persianas; y otros artculos, como cubrecabezas, accesorios para aislamiento, piezas de lmparas y accesorios de alumbrado, material escolar y de oficina, artculos de vestuario, accesorios para muebles, carroceras de vehculos y artculos similares, estatuillas y otros artculos ornamentales .
Cua dro
Envases de plstico
Botellas, frascos, galoneras, bidones, tachos, cajas, cilindros, bolsas Tuberas, uniones, tees, codos, llaves de paso de lquidos, tapas, tapones. Vajilla de plstico, baldes, tinas, jarras, vasijas Peines, ganchos, bolsos, adornos, calzado Mangueras, sacos, mantas, pisos vinlicos, hojas laminadas, mangas, tripas y cajas industriales.
Partes y piezas
El valor bruto de produccin de la fabricacin de productos de plstico, segn la Encuesta Anual de Estadstica Manufacturera 1996, alcanz a US$ 760,7 millones con lo cual 1 aument su importancia relativa en el valor de la produccin manufacturera del pas , de 3,21% en 1994 a 3,61% en 1996. El valor de las ventas en trminos absolutos se increment en US$ 202,7 millones en el mismo periodo, destinndose al mercado interno el 97% de su produccin, asimismo, el valor relativo de las ventas se increment de 3,4% a 3,8% entre el 1994 y 1996. La inversin bruta fija acumulada aument de 3,27% a 4,51% en el periodo aludido, correspondiendo a inversin en maquinaria y equipo el 62% en 1996.
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RUBROS 1994 VBP con impuestos Valor total de consumo (insumo) Valor agregado con impuestos netos Valor total de la inversin anual en activo fijo Valor total de activos fijos al 31/12 De la maquinaria y equipo Total ventas al exterior Total de ventas
Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadstica
Miles de US$ 1995 619 727,4 443 396,0 176 331,4 53 939,2 175 562,0 96 563,0 5 445,8 528 614,2 1996 760 737,4 573 238,6 187 498,8 65 150,5 277 667,4 172 172,9 5 507,3 670 634,6
535 894,8 371 563,2 164 331,6 48 483,4 133 249,0 81 276,6 6 224,2 467 922,3
El VBP total generado por la industria manufacturera en el ao 1996 ascendi aprox imadamente a US$ 21 088 millones.
Cuadro
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Rubros
Miles de US$ 1994 Valor total de consumo (insumo) Insumo de origen nacional Insumos de origen extranjero Insumo de origen nacional Materia prima consumida Combustibles y lubricantes consumidos Materias auxiliares, envases y embalajes Repuestos y accesorios consumidos Energa elctrica comprada Total de pagos por servicios industriales y otros Pagos por trabajos de carcter industrial Otros gastos de establecimiento Deducciones de impuestos a los bienes y servicios Insumos de origen extranjero Materias primas consumidas Combustibles y lubricantes consumidos Materiales auxiliares, envases y embalajes Repuestos y accesorios
Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadstica
1995
1996
371 563,2 443 396,0 573 238,6 100,00 100,00 100,00 232 418,8 283 896,5 323 260,1 62,55 64,03 56,39 139 144,5 159 499,5 249 978,5 37,45 35,97 43,61 232 418,8 283 896,5 323 260,1 77 524,6 107 131,8 113 820,6 2 609,2 2 345,6 2 625,0 7 916,5 5 613,6 5 292,0 3 448,8 4 036,5 3 635,9 10 725,5 13 945,7 16 674,2 69 613,3 72 820,9 79 951,5 21 967,2 24 106,6 24 755,8 47 646,1 48 714,4 55 195,8 60 580,8 78 002,4 101 260,8 100,00 33,36 1,12 3,41 1,48 4,61 29,95 9,45 20,50 26,07 100,00 37,74 0,83 1,98 1,42 4,91 25,65 8,49 17,16 27,48 100,00 35,21 0,81 1,64 1,12 5,16 24,73 7,66 17,07 31,32
139 144,5 159 499,5 249 978,5 100,00 100,00 100,00 136 391,5 157 493,3 246 771,4 98,02 98,74 98,72 420,9 27,8 0,30 - 0,01 132,1 515,0 25,5 0,09 0,32 0,01 2 200,0 1 491,1 3 153,8 1,58 0,93 1,26
V a l o r
A g r e g a d o
El valor agregado generado por esta rama industrial se increment en US$ 23,2 millones entre los aos 1994 y 1996. Los factores que mayormente contribuyeron al valor agregado en el ao 1996, fueron las remuneraciones pagadas al personal permanente (29,2%), valor de la depreciacin (24,8%) y el excedente de explotacin (24,6%). No obstante cabe remarcar que la participacin del primer y ltimo factor declinaron su contribucin al V.A., respecto de 1994.
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Valor agregado con impuestos netos Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Valor de depreciacin realizada en el ao Tributos Monto neto de impuestos a los bienes y servicios Monto de impuestos especficos Excedente de explotacin
Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadstica
164 331,6 176 331,4 187 498,8 100,00 100,00 100,00 48 598,1 49 345,2 54 818,4 29,57 27,98 29,24 28 344,5 30 594,4 32 800,9 17,25 17,35 17,49 20 253,6 18 750,7 22 017,4 12,32 10,63 11,74 4 133,0 3 999,1 5 101,1 2,52 2,27 2,72 9 661,2 9 284,9 10 823,6 5,88 5,27 5,77 29 873,4 43 735,5 46 602,2 18,18 24,80 24,85 3 942,0 4 792,8 6 040,6 2,40 2,72 3,22 15 551,9 16 361,4 17 982,4 9,46 9,28 9,59 52 571,9 48 812,5 46 130,5 31,99 27,68 24,60
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual de Estadstica Manufacturera 1996, esta rama industrial emple a 10981 trabajadores permanentes (Segn encuesta en establecimientos con ms de 5 a ms trabajadores), cifra que representa el 4,32% del 2 empleo permanente generado por el sector manufacturero . Por su parte, la encuesta antes sealada registra 599 establecimientos a diciembre de 1996, lo que significa el 3,52% del total de establecimientos manufactureros. Cua dro
CIIU 2520: ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO (Establecimientos con 5 y ms trabajadores)
Participacin % en el total manufactura 1994 1995 1996 3,50 3,64 3,89 3,48 3,55 4,02 4,16 3,93 3,52 4,32 4,25 4,36
Rubros 1994 N Establecimientos Promedio anual de personas ocupadas (permanente) Empleados Obreros
Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadstica
Miles de US$ 1995 570 9 822 4 085 5 737 1996 599 10 981 4 351 6 630
JURIDICAS % 79,8 4,2 4,6 2,9 8,5 100,0 30,0 Empresas 627 42 9 13 24 715 % 87,7 5,9 1,3 1,8 3,4 100,0 70,0
TOTAL Empresas 872 55 23 22 50 1 022 % 85,3 5,4 2,3 2,2 4,9 100,0 100,0
245 13 14 9 26 307
empleo permanente generado por el sector manufacturero en 1996 se estim en 254 449 trabajadores.
En esta industria, la produccin de envases plsticos es la que predomina con cerca al 46% de participacin, siendo la produccin de preformas y envases pet las que mayormente vienen impulsando esta lnea. En la misma lnea industrial y secundando la demanda de envases pet, se encuentran otros productos como cilindros, galoneras, sacos, bolsas, mangas, lminas, pisos. Entre otros productos plsticos que complementan el mercado local figuran las tuberas, artculos de menaje, de vestimenta y de oficina. Del total producido se estima que el 77% es consumida en el mercado de Lima, el 21% en provincias y el 2% se exporta. En funcin a sus ventas de 1999 (Conasev) se determin el orden de las principales empresas: Peruplast S.A., Tech Pack S.A., Flexo Plast S.A., Corporacin de Industrias Plsticas S.A., Dispercol S.A. y Pavco del Per S.A., entre otros.
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EMPRESAS Peruplast s.a. Tech Pak s.a. Flexo Plast s.a. Corp de industrias plasticas s.a. Dispercol s.a. Pavco del per s.a.
PRODUCTOS Bolsas de polietileno, envolturas flexibles, laminados de polipropileno, sacos de polietileno. Bolsas de polietileno y polipropileno, envolturas flexibles, mangas laminas de polietileno, sacos. Bolsas de polietileno, envolturas flexibles impresas, lminas de polietileno y polipropileno PVC plastificado, rgido y semirrgido, frascos de PETy de polietileno, mangas y laminados de PVC Fabricacin de concentrados y colorantes : Masterbatch Tuberas de PVC, tuberas de CPVC, tuberas para la agricultura
Schmalbach Lubeca P.C..del Peru S.A. Botellas de plstico Pet Products Internacional del Peru S.A. Preformas para botellas Pet Norsac S.A. Pisopak del Peru S.A.C. Bakelita y Anexos S.A. Nicoll Eterplast S.A. Alusud Per S.A. San Miguel Industrial S.A. Policel del Peru S.A. Sacos Pisco S.A. Sacos tejidos de polipropileno, telas de polipropileno. Pasos de escalera vinlicos, pisobus, zcalos vinlicos, protector de alfombras Articulos para el hogar y la industria (bidones, cajas, juguetes, loncheras, muecas, sillas y vajilla) Tuberas y accesorios de PVC Botellas de Pet, preformas para bot. Pet, tapas plsticas Preformas Pet y botellas plsticas de Pet Bolsas de poliet. y polip.materia plsticas para envolturas, laminados de aluminio-polietil, celofn Sacos y mantas tejidos de polipropileno, bolsas y mangas de polipropileno, envases flexibles
Grfico
1
200,0 180,0
s es ce diic nd I In
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fabril total
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PRODUCTOS Polietileno (Consumo de) Poliestireno (Consumo de) Polipropileno (Consumo de) P.V.C. (Consumo de) Plastificantes D.O.P.(Consumo de) Masterbatch (Consumo de) Sulfato Tribsico de Plomo (Consumo de) Resina Pet para Envases (Consumo de) U.M. Mil TM. Mil TM. Mil TM. Mil TM. Mil TM. Mil TM. TM. Mil TM. 1995 26,76 2,68 15,99 27,17 2,11 1,09 130,53 0,63 1996 31,31 2,89 14,89 28,65 2,41 2,01 142,82 2,75 1997 30,34 3,20 18,47 29,57 1,83 0,66 104,86 4,16 1998 30,43 2,48 19,25 29,64 2,24 0,73 74,98 7,14 1999 31,01 1,94 23,05 26,00 2,03 0,81 59,37 23,43 2000 27,83 2,16 27,13 21,26 1,24 0,91 20,37 34,68
Grfico
2
70,0 60,0
61,5 58,0 54,7 58,6 59,3 55,2 52,8 50,0 44,3 42,3 40,0 36,3 33,6 30,0 25,8 44,6 42,5 42,1 44,3 56,4 52,2
20,0
18,4
18,8
10,0
0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fabril Total
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RUBROS EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF SALDO COMERCIAL
Fuente: ADUANAS / INFOSIEM
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PARTIDA 3923309000 3921900010 3923500000 3920200000 3921900090 3918101000 TOTAL
Fuente: ADUANAS / INFOSIEM
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CIIU 2520: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2000 (Valor FOB, miles de US$)
DESCRIPCION Las dems bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artculos similares Las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico obtenidas por estratificacin y laminacin de papeles tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre Las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar con otras materias Los dems de los dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico. Revestimientos de plstico para suelos Otros 2000 20 771,4 5 074,7 2 857,7 2 642,9 1 560,4 1 129,3 3 760,3 37 796,8 % 55,0 13,4 7,6 7,0 4,1 3,0 9,9 100,0
3.4.3 P a s e s d e d e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e s
Entre los aos 1997 y 2000, los principales mercados de exportacin de los productos plsticos estuvieron constituidos por los pases vecinos como Venezuela con 34,4% y Bolivia 15,4% del total exportado respectivamente.
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PAIS VENEZUELA BOLIVIA ECUADOR CHILE COLOMBIA REPUBLICA DOMIN. OTROS TOTAL
Fuente: ADUANAS / INFOSIEM
13 014,7 34,4 5 828,3 15,4 3 427,8 9,1 3 403,8 9,0 3 119,5 8,3 2 238,5 5,9 6 764,2 17,90 37 796,8 100,0
11 773,7 100,0
16 713,8 100,0
23 260,9 100,0
Grfico
CIIU 2520: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000 (Valor FOB, miles de US$)
OTROS 5,9%
17,9%
VENEZUELA 34,4%
COLOMBIA 8,3%
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PARTIDA
DESCRIPCION
2000 16 620,0 16 504,0 13 388,3 10 583,8 7 042,8 6 206,8 65 845,4 136 191,1
3920100000 Las dems placas, laminas, hojas y tiras de polmeros de etileno 3920200000 Las dems placas, lminas y tiras de polmeros de propileno 3926909090 Dems manufacturas de plstico y manufac. de las dems mat. de PA 39.01 A 39.14 3917210090 Los dems tubos rgidos, de polmeros de etileno 3923500000 Tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre 3919900000 Las dems placas, lminas, hojas, cintas y dems formas planas autoadhesivas Otros TOTAL
Fuente: ADUANAS / INFOSIEM
3.4.5 P a s e s d e o r i g e n d e l a s i m p o r t a c i o n e s
Estados Unidos de Norteamrica ocupa el primer lugar en cuanto al origen de las importaciones de productos plsticos con el 36,8% de las importaciones. De lejos le siguen Colombia, Chile y China entre los principales. Cua dro
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PAIS ESTADOS UNIDOS COLOMBIA CHILE CHINA OTROS TOTAL
CIIU 2520: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (Valor FOB, miles de US$)
1997 52 361,4 13 050,7 12 515,2 5 404,4 45 710,7 % 38,6 9,6 9,2 4,0 33,7 1998 52 533,7 12 368,2 11 341,2 43 938,1 % 37,5 8,8 8,1 31,3 1999 38 550,9 13 264,3 10 318,9 5 698,0 45 544,9 % 34,0 11,7 9,1 5,0 40,2 2000 50 085,6 12 064,7 10 192,0 9 488,3 39 163,1 % 36,8 8,9 7,5 7,0 28,8
Grfico
CIIU 2520: PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACION 2000 (Valor FOB, miles de US$)
OTROS 32,4%
IV. INVERSION
4.1 Inversin Extranjera
A diciembre del ao 2000, la inversin de fuente externa en la industria de plsticos alcanz un stock cercano a 26 millones de dlares, concentrndose dichos flujos en los aos 1996 y 1997 principalmente. Segn la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras CONITE, el vecino pas de Chile figura como el mayor inversor, seguidos por reino Unido, Pases Bajos, Panam y Alemania. Asimismo, la capitalizacin de nuevos aportes, la venta nacional a extranjero, la transferencia de acciones y la capitalizacin de reservas figuran como las principales modalidades de inversin extranjera. Entre las empresas destinatarias de dichos flujos se pueden mencionar a Peruplast S.A., Techpack S.A., Nicoll Eterplast S.A., Pisopack Per S.A. y Schmalbatch Lubeca Plastic Container del Per S.A. entre otras unidades productivas.
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RUBROS TOTAL MANUFACTURA BIENES INTERMEDIOS CIIU 2520
Fuente: CONITE
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