I.

DINAMICA DEL MERCADO MUNDIAL

El mercado mundial de la cerveza superar por primera vez los 2000 millones de
ec!oli!ros. As" #ue la cerveza si$ue en au$e% al menos si se mira a !rav&s del
prisma $lo'al. (or#ue !am'i&n a) re$iones en las #ue el mercado de la cerveza
se a es!ancado o a disminuido% pero mos!rando nuevas opor!unidades mu)
in!eresan!es. *odos es!os mercados re#uieren las respues!as adecuadas% !an!o en
la +a'ricaci,n como en la dis!ri'uci,n ) la comercializaci,n.
-e$.n los ins!i!u!os de inves!i$aci,n de mercado% el volumen del mercado mundial
de cerveza se$uir creciendo !odav"a mucos a/os. (or una simple raz,n0 el
consumo per cpi!a mundial !odav"a es in+erior a 10 li!ros. (ara el per"odo 20023
2045% por e6emplo% Canadean predice un crecimien!o medio del mercado mundial
de cerveza del 2%7 por cien!o al a/o. En Asia% Canadean prev& para el per"odo de
!iempo nom'rado un incremen!o medio anual del 5 por cien!o. Los inves!i$adores
del mercado 'ri!nicos !am'i&n predicen un incremen!o anual del mercado de
cerveza a+ricano del 5 por cien!o% un aumen!o del 1 por cien!o en Am&rica del -ur
) ms del 5%5 por cien!o en el Orien!e Medio. -e espera #ue el Es!e de Europa
crezca !an solo un 4%5 por cien!o ) Am&rica del Nor!e solo el 0%5. (ara Europa
Occiden!al% Canadean predice incluso un li$ero descenso. Los principales mo!ores
del crecimien!o% con !asas de dos d"$i!os% son 8aza6s!n% 9ie!nam% An$ola ) la
India.
China representar pronto una cuarta parte del mercado mundial de cerveza
A resul!ados similares lle$an !am'i&n los inves!i$adores de mercado de
Euromoni!or. Esperan para el per"odo 20443204: el crecimien!o ms +uer!e% con
valores de alrededor o incluso superiores al 40 por cien!o en la India e Irn% as"
como #ue los mercados de volumen de ms rpido crecimien!o sean Cina )
;rasil% con un crecimien!o anual de alrededor del 5 por cien!o. EE.UU.% Rusia )
Alemania% sin em'ar$o% e<perimen!ar"an un re!roceso pr,<imo al 0%5 as!a el 4%5
por cien!o.
Es!e +uer!e crecimien!o en los mercados asi!icos si$ni+ica% se$.n Canadean% #ue
en 2045 alrededor del =0 por cien!o de la cerveza mundial se ela'orar en es!a
re$i,n. En Asia domina desde ace )a muco !iempo el mercado cino% para el
#ue Euromoni!or prev& as!a +inales de 2045 un volumen de :2= millones de
ec!oli!ros. En o!ras pala'ras% Cina represen!ar en al$unos pocos a/os como
m"nimo una cuar!a par!e del mercado mundial de cerveza ) ser en!onces por lo
menos dos veces !an $rande como el n.mero dos% Es!ados Unidos.
Alemania: un tmido resurgir de las especialidades de cerveza
En los mercados !radicionales de cerveza #ue su+ren un es!ancamien!o o una
disminuci,n como EE.UU. o Alemania% puede o'servarse una in!eresan!e
al!eraci,n0 el crecimien!o de las cervezas ) especialidades de cerveza
!radicionalmen!e ela'oradas. La demanda de cerveza en el se$men!o de los
o$ares a disminuido en Alemania% se$.n >+8 Consumerscan un 0%2 por cien!o
en 2042. El valor de las compras de cerveza% sin em'ar$o% incremen!, un 0%= por
cien!o. (or lo !an!o% el consumidor es! dispues!o en $eneral a $as!ar ms dinero
por la cerveza.
Es!a ip,!esis !am'i&n la apo)a la evoluci,n de los precios de las ca6as de
cervezas de 0%5 li!ros en envase re!orna'le analizada por >+8. A#u" es donde se
produ6o el .nico aumen!o si$ni+ica!ivo del 41 al 4: por cien!o con respec!o al a/o
2044?2042 en el se$men!o de 41%00 euros ) ms. (or supues!o% se !ra!a de un
resur$ir ms 'ien !"mido. En $eneral% el mercado alemn evolucion,
ne$a!ivamen!e en 2042. -e$.n la O+icina @ederal de Es!ad"s!ica ADes!a!isB% las
ven!as de cerveza ca)eron Cen comparaci,n con el a/o an!eriorC un 4%7 por
cien!o o 4%7 millones de ec!oli!ros si!undose en 2:%5 millones de ec!oli!ros de
cerveza. D !ampoco es!e a/o a) un cam'io a la vis!a0 en el primer !rimes!re de
2041% las ven!as de cerveza en Alemania se an reducido en comparaci,n con el
mismo per"odo del a/o pasado en un =%1 por cien!o.
EE.UU. muestra el potencial de los cerveceros artesanales
El po!encial de la !endencia acia las especialidades se puede o'servar en
Es!ados Unidos como pun!o de par!ida ) la'ora!orio a lar$o plazo del movimien!o
de la Ecerveza ar!esanalE. Es!e se$men!o se incremen!, en 2042% se$.n la
Asociaci,n de Cerveceros% un 45 por cien!o en volumen ) un 4F por cien!o en
!&rminos mone!arios% en 2044 +ueron un 41 ) un 45 por cien!o% respec!ivamen!e.
En el mercado !o!al de cerveza de EE.UU.% la cerveza ar!esanal re$is!r, en 2042
un :%5 por cien!o en volumen ) un 40%2 por cien!o en !&rminos mone!arios. A.n
ms no!a'le es la is!oria de &<i!o si se o'serva el n.mero de +'ricas de cerveza.
Mien!ras #ue en la d&cada de los se!en!a solo e<is!"an 72 +'ricas de cerveza en
EE.UU.% ac!ualmen!e )a a) 2=01% siendo 21=F de ellas pu's cerveceros% micro3
cervecer"as ) cervecer"as re$ionales.
1.4 DINAMICA DE LA (RODUCCION MUNDIAL
La producci,n mundial de cerveza es apro<imadamen!e de unos 1000 millones de
ec!oli!rosG )a #ue a crecido muco. El ma)or produc!or mundial es China 18.5
%G +ue incre"'le conocer #ue es!e pa"s asi!ico se encon!ra'a en!re los ma)ores
produc!ores de vino en el mundo pero es!o )a es demasiado. Cina es un pa"s #ue
a crecido en !odos los aspec!os ) su producci,n de cerveza no pod"a ser la
e<cepci,n con =72 millones de ec!oli!ros% desde ace varios a/os% es el ma)or
produc!or de cerveza a nivel mundial.
Le si$uen Estados Unidos 1. % #ue desde 2002 ela'ora'a ms cerveza #ue
cual#uier o!ro pa"s% pero el rpido crecimien!o de la indus!ria en Cina a lo$rado
#ue sea desplazado al se$undo lu$ar. El pa"s nor!eamericano% en el .l!imo a/o% a
!enido una producci,n de 225.11F millones de ec!oli!ros.
!usia se encuen!ra en el cuar!o pues!o en!re los ma)ores pa"ses produc!ores de
cerveza. El pa"s !ranscon!inen!al alcanz, en el 2044 una producci,n de 27.4=0
millones de ec!oli!ros Aunidad de volumen #ue e#uivale a cien li!ros por ec!oli!roB.
-orprenden!emen!e Alemania 8% ocupa el #uin!o lu$ar con una producci,n de
25.5 millones de ec!oli!ros. A pesar de ocupar el .l!imo pues!o de nues!ro
ranHin$% es!e pa"s europeo ) su +amoso OH!o'er+es! sern siempre un s"m'olo
mundial de la cerveza.
*enemos a "rasil 5% con una producci,n es!imada de 411 millones de li!ros ) es
el ma#or productor de cerveza en Am$rica del %ur se$uido en el con!inen!e por
9enezuela% #ue en el ranHin$ mundial ocupa el pues!o 45% de acuerdo con el
in+orme de ;ar!3Iaas >roup.
La 'reca #ue separa a Cina de Es!ados Unidos es $i$an!esca comparada con
los n.meros #ue separan la producci,n de cerveza de Alemania con la del se<!o
pa"s en el ranHin$0 &$'ico% pa"s #ue produ6o en 2044 74.500 millones de
ec!oli!ros ) !am'i&n sa'emos Reino Unido, Japn y Mxico tienen 4% de participacin
en la produccin mundial. Espa(a% con 11.:00 millones es el d&cimo produc!or de
cerveza mundial.
En!re los pa"ses sudamericanos% como di6imos 9enezuela ocupa el decimo#uin!o
lu$ar% en!re !an!o Colom)ia le si$ue inmedia!amen!e en el ranHin$ ) Argentina
ocupa el pues!o 25 en!re los produc!ores de cerveza.
1.2 DINAMICA DE LA- EJ(OR*ACIONE- MUNDIALE-
&$'ico se convirti* en el primer e'portador de cerveza del mundo%
desplazando a +olanda ) por encima de o!ros pa"ses como Alemania # "$lgica%
reconocidos por la calidad en la producci,n de esa 'e'ida.
En el 2040% M&<ico repor!, ven!as e<!ernas por 4%7F: millones de d,lares%
mien!ras #ue las de Iolanda sumaron 4%FF7 millones de d,lares% de acuerdo con
ci+ras de la Or$anizaci,n Mundial de Comercio.
KLas e<por!aciones van 'ien ) an !enido &<i!o en naciones como Aus!ralia% #ue es
)a el se$undo des!ino% superando en el 2044 a Canad ) de!rs de Es!ados
UnidosL% mencion, 9alen!"n D"ez Morodo% vicepresiden!e del Conse6o de
Adminis!raci,n de >rupo Modelo.
M&<ico a'"a conse$uido el lideraz$o como primer e<por!ador de cerveza en el
200:% pero Iolanda% con #uien man!iene una compe!encia cerrada% lo$r, la
supremac"a en los !res a/os si$uien!es. De enero a a'ril del 2044% Es!ados
Unidos% el principal des!ino en es!a indus!ria de am'os pa"ses% impor!, ms
cervezas +a'ricadas en M&<ico A570 millones de d,lares% con una alza anualizada
de 47.:MB #ue de Iolanda A2F4 millones con una ca"da de 40.= por cien!oB.
En su primer repor!e !rimes!ral del a/o en curso% >rupo Modelo in+orm, #ue sus
e<por!aciones +ueron por 1.5 millones de ec!oli!ros% una su'ida de 4=.:M a !asa
anual% impulsada Kpor un crecimien!o de do'le d"$i!o en prc!icamen!e !odas las
re$ionesL.
MARCA VALIOSA
En el 2040% la cerveza Corona E<!ra% de >rupo Modelo% +ue incluida por primera
vez en la clasi+icaci,n ;es! >lo'al ;rands 2040 de In!er'rand% en el #ue ocup, el
lu$ar 75 en!re las marcas evaluadas.
A su vez% las marcas de Cuau!&moc Moc!ezuma se venden en F0 pa"ses% 4= ms
+ren!e a los #ue lle$, an!es de #ue +uera ad#uirida en el 2040 por la olandesa
IeineHen.
Analis!as consul!ados des!acaron #ue las cervezas *eca!e ) Dos E#uis La$er%
aora propiedad de IeineHen% se an vis!o +avorecidas 3so're !odo en el mercado
es!adounidense3 por una pu'licidad ms a$resiva ) por la amplia red de
dis!ri'uci,n de la empresa.
Del !o!al de e<por!aciones de cerveza de M&<ico% F4M se diri$e al mercado
es!adounidense. O!ros des!inos impor!an!es son0 Aus!ralia% Canad% Reino Unido%
Espa/a% Cile e I!alia.
Uno de los o'6e!ivos de >rupo Modelo es incremen!ar de =0M a cerca de 50M sus
in$resos provenien!es de mercados e<!ran6eros.
1.1 DINAMICA DE LA- IM(OR*ACIONE- MUNDIALE-
1.= DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL
1.5 DEMANADA (ER CA(I*A MUNDIAL A NI9EL DE (AI-E-
La cerveza es una de las 'e'idas ms populares del mundo% sin em'ar$o% no en
!odos los pa"ses se consume la misma can!idad. Europa es la re$i,n con ms
consumo per cpi!a. En el ranHin$ de los #ue consumen ms% Europa acapara los
primeros puestos. M&<ico% se u'ica en la posici,n n.mero 10.
-e$.n un ranHin$ del por!al *ierra de Cerveza% !ep,)lica Checa es el pas con
ma#or consumo de la )e)ida% con un promedio de 15-.. litros por persona al
a(o. El pa"s% es conocido por su (ilsner Ur#uell ) ;udvar Ala ;udNeiser ori$inalB.
/rlanda ocupa el segundo puesto con un consumo por persona de 414.4 li!ros al
a/o. La !ierra de la cerveza >uinnes% es una de las naciones ms em'lem!icas si
se a'la de es!a clase de 'e'ida.
La 0iesta de la cerveza alemana% denominada 12to)er0est% es uno de los
even!os ms +amosos a nivel mundialG el pa"s !iene un consumo de 445.7 li!ros per
cpi!a anual. (or su par!e% los australianos !am'i&n !ienen cul!ura cervecera ) se
sit,an como los cuartos consumidores a nivel mundial% con un promedio de
402.2 li!ros por persona al a/o.
-i 'ien Austria no es conocida por sus cervezas% en 9iena se pueden dis+ru!ar de
ms de cien !ipos locales. El pa"s #ue posee varios ic,nicos 'ares cerveceros es
el 3uinto con ma#or consumo con 407.1 li!ros al a/o por a'i!an!e.
El !eino Unido no se #ueda a!rs. El pa"s% en el #ue al a/o se consumen 22 li!ros
por a/o% !iene variedad de cervezas por cada re$i,n.
(ero el 3ue tiene ms variedad en el mundo es "$lgica. All"% se encuen!ran
desde cervezas claras a ne$ras% de ro6as a a+ru!adas ) +ermen!adas a nivel local o
en monas!erios. All"% se consumen 21 li!ros por persona al a/o.
El octavo pas es 4inamarca% donde el 25M de los 72.2 li!ros por persona #ue se
!oman al a/o% es del !ipo la$er.
5inlandia ha 0le'i)ilizado la regulaci*n de las )e)idas alcoh*licas% lo #ue a
in+luido en un despe$ue de la indus!ria local. El pa"s #ue !odos los a/os cele'ra en
+elsins2i el 65estival de la Cerveza7% !iene un consumo anual por persona de 75
li!ros.
En el d$cimo lugar de la lista se encuentra 8u'em)urgo% con una in$es!a de
75 li!ros por persona anuales.
1.: DINAMICA DE LO- (RECIO- IN*ERNACIONALE- DEL (RODUC*O