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Betty SANTONNAT Directrice du Développement
Betty SANTONNAT
Directrice du
Développement
Chiffres clés du marché des cosmétiques naturels et Bio Ré sultats de l' é tude de

Chiffres clés du marché des cosmétiques naturels et Bio

sultats de l'étude de notordu label BIO menée par IPSOS

Chiffres clés du marché des cosmétiques naturels et Bio Ré sultats de l' é tude de
COSMEBIO: Qui sommes nous ? • Association professionnelle française de cosmétique écologique et biologique, à but
COSMEBIO: Qui sommes nous ?
Association professionnelle française de cosmétique écologique et biologique,
à but non lucratif ‐ Numéro 1 au niveau européen.
Créée en 2002 par une dizaine de laboratoires pionniers, avec la volonté
de défendre et véhiculer les valeurs des cosmétiques BIO
Fédère l’ensemble des acteurs de la filière: Fournisseurs d’ingrédients,
Laboratoires cosmétiques, Sous‐traitants, Distributeurs
• Organisme de formation professionnelle depuis 2011
Plus de 380 entreprises adhérentes
en France et à l’étranger
Les éléments fondateurs COSMEBIO est : • A l’origine de la Charte « Cosmétique Ecologique et
Les éléments fondateurs
COSMEBIO est :
• A l’origine de la Charte « Cosmétique Ecologique et Biologique »
Définir les principes fondamentaux et les règles pour les fabricants qui
souhaitent s’engager dans cette démarche.
• Créateur et titulaire du Label
Garantir aux consommateurs, la nature et
la qualité des produits labélisés
Certification par Ecocert Greenlife et Bureau Veritas
COSMEBIO, acteur de l’harmonisation européenne des référentiels • COSMEBIO est co-fondateur de COSMOS-standard, référentiel européen des
COSMEBIO, acteur de l’harmonisation
européenne des référentiels
COSMEBIO est co-fondateur de COSMOS-standard, référentiel
européen des cosmétiques naturels et biologiques lancé en 2011 .
Marché des cosmétiques naturels et biologiques – 2011 Au niveau mondial Le marché représente (2011) Croissance
Marché des cosmétiques naturels et
biologiques – 2011
Au niveau mondial
Le marché représente (2011)
Croissance
Part du marché global des cosmétiques
9.1 milliards de dollars
8 %
3%
Source : Organic Monitor
Au niveau européen
Le marché représente (2011)
Part du marché global des cosmétiques
Part du marché mondial
Produits certifiés
3 milliards de dollars
3 %
33 %
60%
De 2011 à 2012, prévision de croissance à un seul chiffre dû aux faibles
conditions économiques et aux effets de la crise de la dette en Europe.
Marché des cosmétiques naturels et biologiques – 2010 En France Le marché représente (2010) Croissance (2007-2010)
Marché des cosmétiques naturels et
biologiques – 2010
En France
Le marché représente (2010)
Croissance (2007-2010)
Part du marché global des cosmétiques
Part du marché européen
336 millions €
38%
3 %
15 %
Prévisions de croissance au cours de 5 prochaines années : 10 à 12%
En Allemagne
Le marché représente (2010)
Part du marché global des cosmétiques
Part du marché européen
943 millions €
6,7 %
42 %
Les tendances du marché Evolution du profil des adhérents

Les tendances du marché

Evolution du profil des adhérents

Les adhérents COSMEBIO en quelques chiffres • L’association fédère aujourd’hui 382 adhérents représentant un chiffre d’affaire
Les adhérents COSMEBIO en
quelques chiffres
• L’association fédère aujourd’hui 382 adhérents représentant un chiffre
d’affaire cosmétique de 9,5 milliards €
11
Fournisseurs d’ingrédients
500 marques
9,000 produits labélisés
16
Chaînes de distribution
12
Sous-traitants / Façonniers
343 Fabricants en mar ue
q
p
ro
p
re
382
400
372
328
350
300
250
250
200
Evolution du nombre
150
150
110
73
100
d’adhérents depuis la
création de COSMEBIO
50
35
50
18
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
… au niveau international Belgique 4 France 347 Suisse 10 Espagne 1 Japon Grèce 3 1
… au niveau international
Belgique
4
France
347
Suisse
10
Espagne
1
Japon
Grèce
3
1
Australie
1
Répartition géographique des adhérents
(Décembre 2011)
<10% d’adhérents étrangers
Evolution du profil des adhérents en fonction du chiffre d’affaires cosmétique Evolution 2010 à 2011, •
Evolution du profil des adhérents en
fonction du chiffre d’affaires cosmétique
Evolution 2010 à 2011,
• Un chiffre d’affaires cosmétique stable suivant les tendances marché
Répartition par CA Cosmétique 2010
en Millions d'Euros
Répartition par CA Cosmétique 2011
moins de 0,5
moins de 0,5
en Millions d'Euros
0,5 à 1
0,5 à 1
1
à 2
0% 3%
1%
1
à 2
2%
2%
6%
2%
6%
4%
2
à 4
2
à 4
7%
6%
5%
4
à 10
7%
4
à 10
8%
60%
10 à 50
11%
60%
10 à 50
50 à 100
10%
50 à 100
100 à 500
500 à 2000
100 à 500
9,5 milliards EUR
plus de 500
Evolution du profil des adhérents selon le chiffre d’affaires cosmétique bio Evolution 2010 à 2011, •
Evolution du profil des adhérents selon
le chiffre d’affaires cosmétique bio
Evolution 2010 à 2011,
• Légère augmentation des chiffres d’affaires BIO
Répartition par CA Cosmétique bio 2010
en Millions d'Euros
Répartition par CA Cosmétique bio 2011
en Millions d'Euros
moins de 0,5
1%
0 , 5 à 1
5% 3%
1%
0.26%
4% 5% 3%
7% 4%
1
à 2
9%
2
à 4
4
à 10
80%
78%
10 à 50
50 à 100
323 millions EUR
Evolution de l’offre produits cosmétiques labélisés des adhérents Evolution 2010 à 2011, • Maintien de la
Evolution de l’offre produits
cosmétiques labélisés des adhérents
Evolution 2010 à 2011,
• Maintien de la dominance des produits de soin visage et corps
• Maintien des répartitions sur l’ensemble des produits
34%
11%
15%
17%
Evolution des réseaux de distribution utilisés par les adhérents Evolution 2010 à 2011, • • Avancée
Evolution des réseaux de distribution
utilisés par les adhérents
Evolution 2010 à 2011,
Avancée de la VPC (internet, domicile, et VPC), croissance ventes en GMS
Baisse de la part des ventes des para et pharmacies, et des instituts.
11%
25%
10%
13%
23%
14%
Notre industrie, les tendances … • De nombreux acteurs se partagent le marché, et les réseaux
Notre industrie, les tendances …
De nombreux acteurs se partagent le marché, et les réseaux de
distribution évoluent.
Certaines entreprises ont peu de moyens marketing pour initialiser
des actions de visibilité auprès du consommateur final.
Il existe encore trop d’idées reçues liées
• au secteur alimentaire,
à la qualité bio des années 90 : prix élevé, qualité produit, peu
d’efficacité, …
Au niveau du consommateur, il existe une confusion certaine entre
le BIO, le Naturel et le chimique « vert ».
Etude de notoriété du label BIO … en collaboration avec IPSOS
Etude de notoriété du label BIO … en collaboration avec IPSOS

Etude de notoriété du label BIO

Etude de notoriété du label BIO … en collaboration avec IPSOS

en collaboration avec IPSOS

Etude de notoriété du label BIO … en collaboration avec IPSOS
Objectif de l’étude Après 10 ans d’existence, COSMEBIO conduit la 1 ère étude de notoriété de
Objectif de l’étude
Après 10 ans d’existence, COSMEBIO conduit la 1 ère étude de
notoriété de son label auprès des consommatrices françaises,
en collaboration avec IPSOS.
Objectif
Niveau de notoriété du label BIO
Degré de confiance des cons ommatrices dans ce label
Perception des valeurs
Méthodologie de l’étude Échantillon Clientes Clientes cosmétiques cosmétiques :: 500 femmes âgées de 25 1 à
Méthodologie de l’étude
Échantillon
Clientes
Clientes cosmétiques
cosmétiques :: 500 femmes âgées de 25
1
à 54 ans – non acheteuses régulières de produits
cosmétiques certifiés bio – structuré selon des
quotas nationaux représentatifs (profession, région,
catégorie d’agglomération)
Clientes
Clientes cosmétiques
cosmétiques Bio
Bio :: 100 femmes âgées de
2
25 à 54 ans qui ont acheté des produits cosmétiques
BIO au cours des 6 derniers mois.
Méthodologie
Enquête réalisée par Internet en septembre 2011
Notoriété spontanée des labels cosmétiques BIO Clientes cosmétiques Clientes cosmétiques Clientes Clientes cosmétiques BIO cosmétiques BIO
Notoriété spontanée des labels
cosmétiques BIO
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques
Clientes
Clientes cosmétiques BIO
cosmétiques BIO
16% à pouvoir citer un label
42% à pouvoir citer un label
« AB » vient spontanément à l’esprit
Les clientes cosmétiques BIO
de 13% des personnes interrogées,
témoignent d’une meilleure
loin devant les autres
connaissance des labels
• 7% citent « BIO », sans doute un
• 15% évoquent COSMEBIO
amalgame avec le label COSMEBIO
spontanément
Notoriété assistée des labels cosmétiques BIO  Le label largement en tête ! 57% … l
Notoriété assistée des labels
cosmétiques BIO
 Le label
largement en tête !
57%
l
o
in d
eva
nt l
es au
tr
es
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques
34% déclarent n’en connaître aucun
93% … loin devant les autres
Clientes cosmétiques BIO
Clientes cosmétiques
BIO
5% déclarent n’en connaître aucun
Niveau de confiance dans le label de COSMEBIO Clientes cosméti Clientes cosmétiqques ues BIO BIO Clientes
Niveau de confiance dans le label
de COSMEBIO
Clientes cosméti
Clientes cosmétiqques
ues BIO
BIO
Clientes cosmétiqques
Clientes cosméti
ues
1- Garantir l’origine naturelle, biologique
90%
48%
et écolo
g q
i
ue des
p
roduits labélisés
2- Respecter l’environnement
88%
50%
3- Respecter la santé
87%
47%
4- Garantir la
q
ualité des
p
roduits
81%
47%
labélisés
5- Certifier les produits en
72%
38%
toute indépendance
Grand degré de confiance
du cœur de cible
Manque de
connaissance
Un manque de connaissance et non une défiance à l’égard du label Cli Clienentteses cosm cosméti
Un manque de connaissance et non
une défiance à l’égard du label
Cli
Clienentteses cosm
cosméti
étiques
ques
CONFIANCE
respecter l environnement
'
7
43
14
3
33
50
%
garantir l'origine naturelle,
biologique et écologique des
6
42
14
4
34
produits qu'il labélise
48
%
respecter la santé
6
41
13
3
37
47
%
garantir la qualité des produits
6
41
14
3
36
cosmétiques qu'il labélise
47
%
certifier les produits en toute
5
33
18
5
39
38
%
indépendance
Tout à fait confiance
Plutôt confiance
Plutôt pas confiance
Pas du tout confiance
NSP
Evocation spontanée pour la signification du label Clientes Clientes cosmétiques BIO cosmétiques BIO Clientes cosmétiques Clientes
Evocation spontanée pour la
signification du label
Clientes
Clientes cosmétiques BIO
cosmétiques BIO
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques
Au total
Au total
Au total
Au total
60%
69%
S/T Des produits biologiques
19%
S/T Des produits biologiques
22%
54%
S/T Des produits naturels, sans
S/T Référence aux cosmétiques
42%
22%
60%
additifs
S/T Des produits naturels sans
,
16%
49%
S/T Référence aux cosmétiques
56%
40%
additifs
S/T Des produits écologiques
4%
20%
S/T Des produits écologiques
5%
35%
S/T Des produits sains, bons
S/T Produits sains, bons pour la
2%
16%
3%
25%
pour la santé
santé
S/T La fiabilité
2%
14%
S/T La fiabilité
2%
21%
S/T La beauté, le bien-être
2%
S/T La beauté, le bien-être
1%
8%
9%
S/T L'éthique et la
S/T L'éthique et la
1%
responsabilité
3%
responsabilité
7%
S/T Diverses évocations
S/T Diverses évocations
1%
positives
6%
positives
7%
S/T Diverses évocations
S/T Diverses évocations
1%
négatives
3%
négatives
2%
En premier
Autres citations
En premier
Autres citations
Trois notions fondamentales : cosmétique / écologique / biologique 56% Produits cosmétiques 51% 53% Notion écologique
Trois notions fondamentales :
cosmétique / écologique / biologique
56%
Produits cosmétiques
51%
53%
Notion écologique
53%
49%
Notion biologique
49%
33%
Interdiction de produits
nocifs
40%
25%
31%
Bon pour la santé
19%
Trois choix à faire parmi
les propositions
Produits respectant la
Biodiversité
29%
18%
Notion de soin
15%
10%
Notion de bien-être
10%
7%
Notion de produits
é quitables et solidaires
10%
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques BIO
)
)
Critère de différenciation entre produits labellisés BIO et produits naturels Clientes cosmétiques Clientes cosmétiques Clientes cosmétiques
Critère de différenciation entre produits
labellisés BIO et produits naturels
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques BIO
Clientes cosmétiques BIO
Question
ouverte
la différence entre un produit labellisé
la différence entre un produit labellisé
COSMEBIO et un produit dit naturel porte sur :
COSMEBIO et un produit dit naturel porte sur :
-
La certification/ le contrôle : 15%
-
La certification/le contrôle : 18%
-
L
a compos
iti
on :
9%
-
La composition : 17%
-
Sans produits chimiques/composition naturelle : 4%
-
Sans produits chimiques/composition naturelle : 8%
-
Non traité/sans pesticides ou insecticides : 3%
-
Non traité/sans pesticides ou insecticides : 6%
-
Plus sain/non nocif pour la santé : 2%
-
Plus sain/non nocif pour la santé : 4%
-
Le caractère écologique et équitable : 14%
-
L’origine : 8%
-
Écologie/respecte mieux l’environnement : 13%
(A base de composants issus de l’agriculture
-
Issu du commerce équitable : 2%
biologique,
de
p
rod
u
its bio / tra abilité des com
ç
p
osants )
-
L’origine : 13%
(=à base de composants issus de l’agriculture
-
Le caractère écologique ou équitable : 6%
biologique, de produits bio /
traçabilité des
-
Ecologie/respecte mieux l’environnement : 5%
composants)
-
Issu du commerce é uitable : 1%
q
Exemples de verbatims Question ouverte Clientes cosmétiques BIO Clientes cosmétiques BIO Clientes cosmétiques Clientes cosmétiques Base
Exemples de verbatims
Question
ouverte
Clientes cosmétiques BIO
Clientes cosmétiques BIO
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques
Base (109)
Base (508)
« Les produits labellisés sont mieux contrôlés
« Cosmébio est forcément bio puisque c'est labellisé
et respectent une charte éthique précise »
contrairement à 'naturel' qui peut vouloir tout et rien
dire »
« Naturel veut dire qu'ils proviennent d'un
environnement naturel mais pas forcément bio ,
« La différence c'est que les produits Cosmébio ont été
c’est-à-dire respectueux de l'environnement,
contrôlés et
qu'ils sont issus de l'agriculture
sans additifs, sans conservateurs… »
biologique »
« Le produit labellisé répond à des normes et
« Des produits naturels ne sont pas faits avec des
respecte l environnement tandis que le produit
'
produits chimiques mais cela ne veut pas forcement
naturel est peu modifié »
dire qu'ils respectent l'environnement ou la santé »
« Je ne sais pas »
« Aucune idée »
« Pour moi il n'y a pas de
« Aucune différence : seulement le produit est plus
différence entre les deux »
cher à l'achat »
Les garanties du label COSMEBIO ST ST ««Oui Oui »» Saviez‐vous que … 38% Les produits
Les garanties du label COSMEBIO
ST
ST ««Oui
Oui »»
Saviez‐vous que …
38%
Les produits labélisés par Cosmébio sont
composés d ingrédients issus de l Agriculture
75%
Biologique
21%
C osmébio garan tit des procédés d e fab rication
40%
non polluants
14%
Les marques adhérentes à Cosmébio
s’engagent dans une démarche éthique,
36%
commerce équitable et biodiversité
11%
Cosmébio garantit des matériaux recyclés ou
recyclables pour l’emballage des produits
36%
labelisés certifiés
Clientes cosmétiques
Clientes cosmétiques BIO
Niveau de confiance dans le label • En notoriété assistée, prédominance de COSMEBIO Le logo COSMEBIO
Niveau de confiance dans le label
En notoriété assistée, prédominance de COSMEBIO
Le logo COSMEBIO bénéficie du taux de reconnaissance le plus élevé
57% des clientes cosmétiques et 93% des clientes cosmétiques Bio l’ont déjà vu.
L’image de COSMEBIO est articulée autour de trois grandes dimensions
Trois grandes dimensions caractéristiques du label COSMEBIO :
« Biologique » / « Ecologique » / « Cosmétique »
La « certification/le contrôle » apparaît comme le 1er critère différenciant entre les
produits labellisés et les produits naturels.
Des garanties offertes par le label qui gagnent à être davantage connues
En dehors de la certification biologique des ingrédients bien identifiée, les autres
garanties souffrent à ce jour d’un certain manque de notoriété
Une confiance nettement plus élevée auprès du cœur de cible qu’auprès des
consommatrices « lambda » dû à un manque de connaissance du label BIO et de ses
valeurs
Travaillons ensemble pour un monde meilleur
Travaillons ensemble
pour un monde meilleur
Travaillons ensemble pour un monde meilleur info@cosmebio.com www. cosme bi o . org MERCI pour votre
Travaillons ensemble pour un monde meilleur info@cosmebio.com www. cosme bi o . org MERCI pour votre

info@cosmebio.com

www.cosmebio.org

MERCI pour votre attention !