1

Industria naval
noruega 2012
se refiere]





O
t
r
o
s

d
o
c
u
m
e
n
t
o
s

Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Oslo

2
Industria naval
noruega 2012
Esta nota ha sido elaborada por Miguel Garca
Snchez bajo la supervisin de la Oficina Econmica
y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo Julio 2012
O
t
r
o
s

d
o
c
u
m
e
n
t
o
s

LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 3
NDICE
CONCLUSIONES 4
I. TENDENCIAS DEL SECTOR 5
1. Evolucin del mercado 5
2. Principales canales de distribucin 6
3. Caracterizacin de la demanda y tendencias 7
II. ANLISIS DE COMPETIDORES 8
1. Produccin y principales empresas noruegas 8
2. principales pases exportadores y empresas extranjeras 9
III. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 11
IV. VALORACIN MARCA ESPAA 12
V. VALORACIN PARTICIPACIN ICEX 13

LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 4
CONCLUSIONES
La industria naval noruega est atravesando por momentos difciles, siendo uno de los princi-
pales sectores afectados por la crisis econmica. Es preciso destacar que estamos esta si-
tuacin est afectando al sector de la construccin naval en todo el mundo.
No obstante, en el caso noruego, se mantiene en trminos econmicos se est manteniendo
casi estable el mismo nivel de produccin, ya que, a pesar de que el nmero de pedidos se
reducen, estos son de mayor valor.
Los constructores navales noruegos tambin comienzan a aportar por Asia como centro de
produccin y esto ha beneficiado a las exportaciones desde pases como Corea del Sur o
China. En esta regin, el coste de la mano de obra es ms barato y supone una buena alter-
nativa a los astilleros tradicionales europeos.
Espaa siempre ha tenido buena imagen entre las empresas navales noruegas, y prueba de
ello ha sido el xito de las importaciones a Noruega de barcos en 2011. Sin embargo, la sus-
pensin temporal por parte de la Comisin Europea de ventas a travs del sistema de finan-
ciacin tax lease, principal ventaja del producto espaol, est afectando gravemente a las im-
portaciones desde Espaa y ha daado la industria naval espaola en su conjunto.
Pero las empresas espaolas deben seguir promocionndose en Noruega para mejorar su
imagen, asistiendo a ferias, encuentros y demostrando la experiencia conseguida en los lti-
mos aos. Adems, la industria naval noruega comienza a valorar muy positivamente la cali-
dad e innovacin con especial atencin al medio ambiente y las energas renovables; por tan-
to, las empresas espaolas pueden aprovechar para mejorar en estos aspectos.
LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 5
I. TENDENCIAS DEL SECTOR
1. EVOLUCIN DEL MERCADO
La industria naval en Noruega supone una importante fuente de ingresos para el pas y goza
de buena salud pese a no encontrarse en cifras histricas. En la actualidad, existen 75 astille-
ros, de los cuales slo 25 se dedican a la construccin de nuevos barcos. Este sector da em-
pleo a un total de 90.000 personas, de las cuales, 20.000 estn directamente relacionadas
con las construccin de embarcaciones.
Noruega cuenta en 2012 con una flota de 1.765 barcos propios, 994 de ellos bajo bandera
extranjera. El peso total de los buques es de 39,4 millones de toneladas, lo que representa
que la industria se nutre de embarcaciones de gran tamao, utilizados principalmente para la
industria petrolfera. En cuanto a buques de ms de 1.000 toneladas, Noruega cuenta con
1.449 unidades, un 2,8% de la flota mundial y es el 8 pas en el mundo con mayor nmero
de estas embarcaciones de gran tamao.
Pese al gran tamao de la flota, dadas las dimensiones y la poblacin del pas nrdico, hay
que resaltar que desde 2008 se est reduciendo el nmero de barcos noruegos en funciona-
miento. En 2011 eran 1.769 barcos, lo que supone una cada en 2012 del 0,2%, que es im-
portante si se tiene en cuenta que en 2010 haba 1.836 y que en 2009, el nmero de embar-
caciones alcanz su record de 1.876 barcos bajo la propiedad de empresas noruegas.
La industria naval noruega que agrupa a los astilleros, fabricantes de bienes de equipo para
barcos, agentes martimos, navieras cuenta con unas 950 empresas, de las cuales, existen
algunas muy importantes a nivel internacional como Det Norske Veritas, con sede a las afue-
ras de Oslo y que es una de las tres principales sociedades de clasificacin martima en el
mundo, con el 16,5% de la flota mundial a la clase en su registro.


LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 6
2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN
A la hora de hablar del sector naval, deberamos hacer una primera subdivisin entre cons-
truccin naval (astilleros e industrias subcontratistas) y fabricantes de equipos. De este modo,
podemos diferenciar la forma de acceder al mercado de ambos subsectores.
En el caso de la construccin, el cliente casi siempre es el armador y dado el precio que pue-
de alcanzar un buque, la financiacin del mismo es fundamental. En el segundo caso, y pese
a que los equipos pueden ser tambin caros, dado que su financiacin va ligada a la del bu-
que, esto no les afecta tanto ya que aunque el conjunto de los equipos instalados puede al-
canzar ms del 70% del valor total del buque, un equipo aislado puede llegar en el mejor de
los casos al 20% del valor del buque. El fabricante de equipos puede vender directamente al
armador cuando se trata de equipos que por su elevado precio o por razones estratgicas de
flota, o al astillero.
En el caso de los astilleros, el periodo de maduracin de un nuevo contrato suele ser muy
largo, no son habituales los casos de repeticiones de unidades y casi cada barco es diferente.
En los casos de empresas armadoras de menor tamao, suele ser importante el papel de la
ingeniera que desarrolla el proyecto del buque, al concederle el armador cierta libertad en el
desarrollo del buque y para prescribir los equipos a instalar. Por la importancia del bien a
construir, el armador busca siempre una relacin de confianza con el astillero y es por ello
muy importante la imagen internacional y las referencias de buques construidos especialmen-
te si son del mismo tipo que el que va a encargar o si se han construido para empresas reco-
nocidas.
En el caso de los fabricantes de equipos las vas de alcanzar el contrato son dos: bien contra-
tando directamente con el armador, o bien con el astillero. Existe tambin una va intermedia
que sera hacerlo a travs o gracias a la intervencin de la ingeniera que disea el buque.
Este ltimo caso es muchas veces determinante en el sector offshore donde el papel que
juegan las ingenieras, fundamentalmente noruegas, es determinante en la eleccin de equi-
pos a montar en el buque. Adems, estas ingenieras suelen pertenecer a grandes grupos en
los que tambin se encuentran fabricantes de los principales equipos a montar (motores prin-
cipales y sistemas de propulsin, equipos para el manejo de carga, equipos automatizacin y
control, etc.) y lgicamente apuestan por los equipos fabricados por su grupo.
Por otra parte, en el sector offshore, el ms importante del mercado noruego, es especial-
mente importante la calidad de los equipos (primando sobre el precio) por los especiales re-
querimientos de la industria del petrleo y el gas.
Como conclusin, y como elementos comunes a ambos subsectores, se debe sealar la im-
portancia de mantener una imagen internacional de fortaleza y confianza. Por lo que respecta
a los fabricantes de equipos, adems de contar con buenas referencias, es importante figurar
en la lista de marcas de las ingenieras y por parte de los astilleros es importante adems,
mantener una imagen de solvencia econmica (un fallo en la construccin de un buque por
motivos econmicos puede causar un grave dao al armador, y derivado de ello, una prdida
total de confianza no slo para el astillero afectado, sino para los de su entorno).



LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 7
3. CARACTERIZACIN DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS
La demanda mundial ha cado desde el inicio de la crisis de 2008. Esto ha afectado tambin a
la industria noruega y el nmero de pedidos de buques y plataformas por parte de los arma-
dores noruegos se ha reducido a 153 barcos, un 19% menos que en 2011 y un 31,6% menos
que en 2010. Dentro de estos 153 barcos, 47 se construyen en astilleros noruegos, lo que
ayuda a la propia industria nacional.
Esta prdida se debe principalmente a que la tendencia mundial de la industria comienza a
ser construir a precios ms bajos en astilleros de pases asiticos como Corea del Sur, Japn
o China. De hecho, del total de pedidos, 85 se construirn en Asia, concretamente, 40 de
ellos en Corea del Sur. Los pocos pedidos que ha recibido Espaa este ao de empresas no-
ruegas se incluiran en los 21 barcos de ms de 100 toneladas que construyen otros pases.
Por tipo de embarcacin, los buques para la industria offshore siguen dominando, con el 50%
de cuota de pedidos.
Por su parte, el nmero de plataformas ha aumentado de 8 a 14 en 2012, aunque todas ellas
se construyen en Asia.
En cuanto a las exportaciones, la industria naval noruega observa preocupada como se man-
tiene la tendencia mundial a la baja y, en 2011, el valor de las ventas de barcos y productos
relacionados de fabricacin noruega al exterior ha sido un 40% menor que en 2009. En total,
la industria factur en exportaciones 6.113 millones de coronas noruegas, unos 815 millones
de euros.



LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 8
II. ANLISIS DE COMPETIDORES
1. PRODUCCIN Y PRINCIPALES EMPRESAS NORUEGAS
Como ya se ha apuntado anteriormente, la industria naval noruega se considera una de las
ms importantes del mundo y una de las fuentes de ingreso de la economa nacional ms
significativas. El sector cuenta con casi un millar de empresas y da empleo a unos 90.000
personas, no solo en la fabricacin de barcos y equipamiento, sino en la puesta en marcha, la
certificacin y otras tareas secundarias donde hay empresas noruegas de gran volumen.
En cuanto a la produccin nacional, se puede observar cmo es un sector que pese a va
perdiendo importancia en el total de la industria noruega desde 2008, mantiene unas cifras de
produccin estables y, an en 2011, representaba el 1,59% del PIB de Noruega.

Ao Produccin en Millones de Cuota s/ total PIB (%)
2008 11.881,16 2,06
2009 9.640,19 1,81
2010 9.128,51 1,61
2011 9.650,01 1,58
Fuente: Statistics Norway

Para realizar el listado de las principales compaas del sector, hay que dividir segn la acti-
vidad que ejerce:

Certificacin y registro de barcos
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd Norge AS

Constructoras e ingenieras
LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 9
Seadrill AS
STX OSV
Rolls-Royce Marine AS
Aibel AS
Marin Teknikk AS
Havyard Group AS
Skipsteknisk AS
Ulstein Group AS
Eidesvik AS

Armadores
Wallenius Wilhelmsen AS
REM Offshores AS

Equipamiento para barcos
FMC Technologies
ABB AS
Kongsberg Maritime AS
Frank Mohn as
Aker Solutions AS

2. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES Y EMPRESAS EXTRANJERAS
Los datos de importaciones en Noruega de la partida 79 (otros bienes de transporte incluidos
barcos) son los siguientes:

Pases Cifras en miles (2011)
Corea del Sur 1.345.967

Estados Unidos 785.133

Espaa 496.531

China 447.276

Rumana 165.738

Polonia 161.574

LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 10
Dinamarca 107.538

Reino Unido 98.824

Otros pases 1.036.539
Total 4.644.539
Fuente: Statistics Norway
Con esto, se muestra claramente hay un gran liderazgo de los productos fabricados en Corea
del Sur, con una cuota cercana al 29%. Estados Unidos tiene tambin un papel relevante co-
mo pas exportador de una gran parte de los bienes de transporte y equipamiento para la in-
dustria naval, de ah su segundo puesto en el ranking. Espaa es la tercera, seguida de cerca
por China, y demuestra que los astilleros espaoles, ms an en 2011, fueron un referente en
la fabricacin de barcos para las empresas noruegas.
Aparte de las empresas espaolas que exportaron sus productos al pas nrdico el pasado
ao, hay que destacar como empresas internacionales exportadores e importantes en el mer-
cado noruego:
KSB (Alemania)- Empresa especializada en equipamiento y sistemas para buques offshore
Becker Marine Systems (Alemania)- Empresa que controla diversos astilleros en todo el
mundo
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Corea del Sur)- Fabricante e ingeniero de
barcos con su propio astillero.
Samsung Heavy Industries (Corea del Sur)- Filial del gran grupo empresarial dedicada a las
industrias pesadas como la naval.
AVEVA (Gran Bretaa)- Empresa dedicada a la ingeniera y diseo de muchos sectores, en-
tre ellos, el naval.
Mitsubishi Heavy Industries (Japn)- Fabricante y astillero de todo tipo de barcos.
IHI Marine United (Japn)- Empresa especializada en estructuras y barcos para industria
offshore

LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 11
III. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
El sector naval mundial est en crisis. Una crisis que tambin afecta a la industria noruega y a
sus importaciones del exterior.
A esto hay que sumarle que la industria naval noruega se caracteriza por unos salarios relati-
vamente altos y costosos de produccin, en comparacin con la media internacional. Muchos
analistas consideran esto como un impedimento para el crecimiento y la competitividad inter-
nacional de la industria.
Por otra parte, Noruega promueve mucho la investigacin e innovacin en el sector martimo.
Esto afecta no solo a los productos de sus armadores y empresas de construccin naval, si
no que comienza a ser una condicin que se empieza a tener muy en cuenta a la hora de
compras en el exterior. Entre los campos donde la industria ha puesto especial inters estn
el cuidado del medio ambiente y las energas renovables.
Como perspectiva de futuro parece que ante la baja demanda del sector en general, los ar-
madores noruegos van a buscar ms productos con calidad e innovacin y, aunque seguirn
teniendo en cuenta los precios, barcos y plataformas con valor aadido. Esto favorecer a la
industria local y ser algo ms difcil que compren productos en el exterior.









LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 12
IV. VALORACIN MARCA ESPAA
Espaa contaba con una gran importancia en el sector naval en Europa y en consonancia, en
Noruega. En 2011, la partida de barcos fue la ms grande dentro de las exportaciones espa-
olas al pas nrdico y bati un record de ms de 531 millones de euros, 3,4 veces ms que
los 157 millones de 2010.
Espaa siempre se ha caracterizado por tener una ventaja en precios y no tanto en calidad o
innovacin. El sistema de financiacin tax lease ofreca la posibilidad de que los barcos es-
paoles fueran atractivos para las empresas navales extranjeras al tener buenos productos a
precios hasta un 25% ms barato.
Sin embargo, esta misma ventaja unida a la crisis mundial ha hecho que los productores de
otros pases como Holanda, Francia y Noruega denunciaran el sistema tax lease espaol
como una prctica de dumping dentro del sector naval. La Comisin Europea aprob la sus-
pensin cautelar de las operaciones a finales de 2011.
La decisin de la Comisin Europea, vigente a da de hoy (2 de julio 2012) ha destrozado la
fuerza exportadora de Espaa en el sector. A finales de marzo de 2012, las ventas de buques
a Noruega slo eran de 2 millones de euros, lo que sera poco ms que una operacin co-
mercial.
Adems se ha daado tambin la imagen de Espaa, que con la crisis en ventas ha visto
como algunos de sus astilleros quebraban y parte de los pedidos internacionales quedaban a
medio construir.
A pesar de todo, la industria naval espaola sigue esforzndose para mejorar la marca Espa-
a y dotar de valor aadido a sus barcos. Las empresas espaolas del sector buscan interna-
cionalizarse con productos de mejor calidad, tecnologa y diseo. Adems, cada vez ms
compaas espaolas acuden a ferias y encuentros empresariales para mejorar la imagen de
nuestros buques, ferrys, plataformas





LA INDUSTRIA NAVAL NORUEGA
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Oslo 13
V. VALORACIN PARTICIPACIN ICEX
Dado el tamao reducido del mercado noruego, no existen planes formales de promocin
comercial, y la Oficina Econmica y Comercial se ha limitado a apoyar las diferentes acciones
demandadas por asociaciones, cmaras de comercio, ferias o empresas individuales.
En este mbito se estima conveniente que ICEX apoye la participacin en Pabelln oficial de
empresas agrupadas en las dos ferias ms importantes para el sector navalespaol, que se
celebran en aos alternos:
- ONS: Feria del petrleo de Noruega, organizada por la Offshore Northern Seas Foun-
dation, que agrupa a las empresas del sector petrolfero. Se celebra en Stavanger y
cuenta con conferencias con ponentes de primer orden en el sector energtico mun-
dial. En el ao 2012 se contar con la participacin de un Pabelln Agrupado del
ICEX, organizado por el Foro Martimo Vasco, y contar con la participacin de nueve
empresas espaolas.
- NorShipping: Se celebra en Oslo, bianualmente (en los aos impares), y es una de
las ferias ms importante a nivel mundial de construccin naval y equipamiento. En el
ao 2011, tal como ha sido habitual en los ltimos aos, se cont con la participacin
de 29 empresas agrupadas en un Pabelln Oficial con apoyo ICEX, como parte del
Plan Sectorial con UNINAVE (Asociacin de Constructores y Reparadores Navales
Espaoles) y gestionado por el Foro Martimo Vasco.
De todas las ferias del calendario anual de Noruega, NorShipping es junto con la ONS los
nicos eventos realmente internacionales. .Norshiping es una de las dos principales ferias
mundiales del sector naval, al que acuden multitud de pases con pabellones oficiales; y, por
supuesto, las grandes empresas (astilleros, propulsin, electrnica, ingeniera, equipamiento,
etc.) del mundo de la navegacin martima.
La enorme competitividad de pases de mano de obra baratos, la necesidad de contra-
rrestar nuestros fuertes desequilibrios comerciales(con contratos como el de las fraga-
tas), y las dificultades que atraviesa el sector naval espaol en Noruega (uno de sus
mercados ms importantes), hacen imprescindible que ICEX siga apoyando a las em-
presas espaolas que quieran participar en estas dos ferias.