AO 2 - NMERO 7

Boletn de Anlisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones CDIGO ISSN 1390-8138
BOLETN
Boletn de Anlisis de
Mercados Internacionales
JUN / JUL 2013
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JUN / JUL 2013
Ing. Francisco Rivadeneira Sarzosa
Mi ni st ro de Comerci o Ext eri or
Ing. Manuel Echeverra Castro
Di rect or Ej ecut i vo de PRO ECUADOR (E)
Ec. Vctor Jurado Carriel
Coordi nador General Tcni co de PRO ECUADOR (E)
Ec. Andrea Ordoez Marchn
Di rect ora de Int el i genci a Comerci al e Inversi ones de PRO ECUADOR (E)
Ing. Sandra Gonzlez
Ing. Vladimir Gmez
Lic. Ernesto Roca
Uni dad de Report es Comerci al es e Inversi ones, PRO ECUADOR
Lic. Martha Loaiza
Di seo y Di agramaci n, Mercadeo y Comuni caci n, PRO ECUADOR
Lic. Carla Gonzlez
Edi ci n, Mercadeo y Comuni caci n, PRO ECUADOR
Ofcinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Suba, Buenos Aires
Alejandro Dvalos, Lima
Antonio Ruales, Santiago de Chile
Eli Gutirrez, Caracas
Vernica Mora, Santa Cruz
Daniel Caroflis, Sao Paulo
Carlos Banchn, Bogot
Ma. Gabriela Araujo, Guatemala
Hugo Martnez, Mxico D.F.
Mauricio Silva, Toronto
Boris Meja, Chicago
Sergio Jurado, Miami
Karina Amaluisa, New York
Dick Vega, Los ngeles
Jos Eljuri, Estocolmo
Juan Diego Stacey, Londres
Alexis Villamar, Hamburgo
Valeria Escudero, Pars
Jos Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Miln
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Mosc
Mario Idrovo, Ankara
Fausto Valle, Singapur
Mariella Molina, Cantn
Hector Villagrn, Beijing
Jorge Hidalgo, Shanghai
Marcelo Pazos, Sel
Paulina Jimnez, Tokio
Hussam Hassan, Dubi
Hctor Cueva, Mumbai
Patricia Borja, Pretoria
Juan Tern, Panam
Gil Honegger, Sdney
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Contenido
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador
BUENOS AIRES - ARGENTINA / Instrumentos nancieros para reactivar el mercado inmobiliario de Argentina (CEDIN)
LOS NGELES - ESTADOS UNIDOS DE AMRICA / Variedades de bananas que ingresan a Los ngeles
ANKARA - TURQUA / Acuacult ura: Produccin y consumo de at n enlat ado en Turqua
CARACAS - VENEZUELA / Comercializacin de refrigeradores ecuat orianos en el mercado venezolano
ESTOCOLMO - SUECIA / At n en conserva en Suecia
SAO PAULO - BRASIL / 16 part idas t ienen pot encial en mercado brasilero en el primer cuat rimest re 2013
BEIJING - CHINA / Ecuador puede desarrollar su t urismo educacional
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / Act ualidad econmica de Chicago y t endencias de su mercado
MILN - ITALIA / Tendencias de consumo del caf en It alia
NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS DE AMRICA / Tendencia de consumo de lat inoamericanos en Est ados Unidos
CIUDAD DE PANAM - PANAM / La vent a de aut os nuevos en Panam ha regist rado un crecimient o de 15,5%
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
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BUENOS AIRES - ARGENTINA
Ofcina Comercial del Ecuador en Buenos Aires
Instrumentos fnancieros para reactivar el mercado inmobiliario de Argentina (CEDIN)
En mayo pasado el gobierno argentino propuso un proyecto, que ahora ya est aceptado por el Congreso y el Senado
de la Nacin, que se basa en la creacin de tres instrumentos fnancieros cuya fnalidad es reactivar la produccin y el
mercado inmobiliario de Argentina.
Dichos instrumentos son; el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Econmico (BAADE), el Pagar de Ahorro para
el Desarrollo Econmico, y el Certifcado de Depsito para Inversin (CEDIN).
1
Este ltimo, y del cual profundizaremos
en el presente artculo, consiste en una exteriorizacin voluntaria de moneda extranjera que se posea en el pas o en el
exterior, para destinar esos recursos lquidos ociosos al fnanciamiento de inversiones productivas y sociales que apuntalen
el proceso de crecimiento.
El modelo argentino implementado desde el 2003, basa su contenido en la expansin del mercado interno, la
reindustrializacin de la matriz productiva local y la inclusin social. Se estima segn consultoras privadas, que los
argentinos tienen cerca de 40 mil millones de dlares dentro del territorio argentino, y cerca de 120 mil millones en el
exterior.
Con estos instrumentos se pretende canalizar dichos recursos, hacia proyectos de inversin pblica en sectores
estratgicos, como infraestructura e hidrocarburos, as como para la construccin e inmobiliarias. Dichos sectores tienen
la particularidad de generar encadenamiento productivo y absorcin de mano de obra.
Caractersticas del CEDIN:

Condiciones para el usufructo de este mecanismo:

Que el contribuyente haya pagado el impuesto a las ganancias hasta el 31 de mayo del 2013, a las ganancias mnimas
presuntas y al impuesto sobre los bienes personales, en caso de haber diferencias, deber incluirse en su declaracin
patrimonial del perodo 2013.
1. Tomado del document o envi ado por el Gabi net e de Gobi erno al Congreso de l a Naci n de l a Repbl i ca de l a Argent i na, Mayo del 2013 y di ari os nanci eros del
Pas y document os o ci al es.
2. Es deci r sol o ser canj eabl e si se comprueba que se hi zo una operaci n efect i va, como l a compra de una propi edad o remodel aci n
Nominativo y endosable
Emitido en dlares, su tipo de cambio ser el de compra ofcial que establece el Banco de la Nacin de Argentina
Cancela obligaciones en dlares
El CEDIN ser cancelado en la misma moneda de su emisin ante la presentacin de su titular o endosante quedando
supeditado a la compra de bienes inmuebles como casa, departamentos, coches, galpones, nuevas, o refaccionadas
Las personas que efecten la exteriorizacin no estarn obligadas de informar a la AFIP (sin perjuicio del cumplimiento
de la Ley de Lavado de Activos)
No ser exigible el informar sobre las fechas de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueron
adquiridas
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Excluidos:
Personas declaradas en quiebra
Los denunciados penalmente por temas impositivos
Denunciados penalmente con sentencia en frme por delitos comunes que tienen relacin con temas tributarios
Los imputados por delitos de lavado de activo o fnanciamiento de terrorismo
Las personas jurdicas, incluidas aquellas que forman parte de un directorio, por delitos comunes que tengan relacin
con el incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto a los cuales se haya dictado sentencia en frme.
Los que hayan ejercido la funcin pblica
Implicaciones de su uso y consecuencias para el Ecuador:
El CEDIN, entrar en vigencia el prximo 1 de julio, y pretende convertirse en una emisin de moneda especfca para
actividades productivas y reactivar la economa argentina, as como el de conseguir fnanciamiento para obras de
infraestructura, en especial para las Inversiones con YPF (Para el caso de los BAADE) y empezar a disminuir las brechas
existentes por importacin de combustibles, que son la causa principal de las restricciones al comercio.
El gobierno central quiere la ampliacin de su uso para sectores como el automotriz, pago de deudas fscales, entre otros.
Diferentes analistas y banqueros sealan que la cotizacin del CEDIN debera ser alguna medida intermedia entre el dlar
ofcial y el paralelo, otros indican que tendr un valor igual al paralelo y que su precio se cotizar en funcin de lo que el
mercado est dispuesto a aceptar. La expectativa se centra en el primer operador de este sistema y a qu tipo de cambio
se lo recibira, no obstante existe otro factor como la serie de requisitos que hay que cumplir.
Este mecanismo puede cumplir dos objetivos fnancieros, primero estabilizar la volatilidad del tipo de cambio paralelo y
de dejar de intervenir, al menos de manera directa, en operaciones de mesa de dinero para estabilizar la cotizacin y as
no perder reservas.
Si el tema resulta, en el mediano plazo las cotizaciones podrn tener una brecha muy corta, el dlar ofcial seguir su
camino devaluatorio, Argentina ganar algo de competitividad, sus exportaciones podran aumentar sin embargo por
diferencial cambiario el costo de las importaciones se har cada vez ms caro y la tendencia de importacin disminuir
sin necesidad de la intervencin del gobierno.
Si el mercado empieza a regularse, la presin sobre los dlares podr disminuir y se podrn relajar los controles a las
importaciones, en cuanto a la obtencin de divisas se refere, pudindose levantar las exportaciones ecuatorianas hacia el
ltimo trimestre del ao, justo despus de las elecciones a mitad de perodo, donde segn lo anunciado por la Presidenta,
no se espera mayores cambios ni fuertes devaluaciones.
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Buenos Ai res
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LOS NGELES - ESTADOS UNIDOS
Ofcina Comercial del Ecuador en Los ngeles
Variedades de bananas que ingresan a Los ngeles
Las variedades de bananas que ingresan hacia Los ngeles son provenientes en su mayora de Ecuador, Mxico, Per,
Guatemala, Colombia y Honduras. Las ltimas cifras revelan que las variedades y precios que ingresan hacia los ngeles
en el estado de California, con respecto de la caja de banana son:
De acuerdo al cuadro podemos analizar que desde la primera semana de enero hasta junio 8 del 2013, Mxico ingres
hacia los ngeles con bananas del tipo normal con un promedio de precio bajo de 13,27 dlares por la caja de 40 libras
y con un precio promedio alto de 13,45 dlares. Por su lado Per, solo se destaca por su banana orgnica con un precio
promedio bajo de 23 dlares y un precio promedio alto de 23,13 dlares. Honduras tiene dos tipos que son la banana
normal y el Institucional Pack. La banana normal est en un promedio de precio bajo de 12,06 dlares frente a los 12,78
como promedio de precios normales durante este periodo. Guatemala se destaca con sus tres variedades que son el
normal, institucional pack de 40 libras y su banano Manzano de 20 libras, cada uno con sus precios promedios
correspondientes como se lo identifca en el cuadro. El banano manzano por sus caractersticas genera un mayor precio
llegando a un promedio como precio bajo en los 16 dlares y como alto los 16,78 dlares. Por su parte Colombia solo
registra el ingreso del banano manzano con caja de 20 lbs situndose su precio promedio bajo en 15,50 dlares y el alto
en los 16 dlares.
Fuente: Est adst i cas USDA - www.market news.usda.gov
Perodo de anl i si s: Pri mera semana de enero a pri mera semana de j uni o del 2013
Fuent e: Inst i t ut o Naci onal de Est adst i cas de Venezuel a (INE)
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OFERTA ECUATORIANA
Por su parte el Ecuador se destaca con 4 variedades que son: el banano normal, el orgnico, el baby banana y el banano
rojo; estos dos ltimos con sus cajas de 20 libras se ubican en los precios de 10 y 12 dlares respectivamente como
precio promedio bajo y como precio promedio alto entre los 11 y 13 dlares. Dentro de la variedad de banana orgnica,
el ecuatoriano se encuentra en un precio promedio alto de los 24,5 dlares y como promedio bajo en los 21,96 dlares
que siguen siendo los ms altos entre este grupo de 6 pases, seguido por Per. As, la competencia presiona a que
por ejemplo las bananas peruanas hayan incrementado la produccin en el mes de abril pasado, segn el artculo de
Fresh Plaza del 13 de junio del 2013. Mientras que para nuestro pas en la misma pgina de noticias del mundo de los
alimentos y frutas frescas se publica que se va aumentar la produccin de esta fruta y hace mencin a la empresa
Zamhern S.A - exportadora de bananas ecuatorianas, con visin de ventas a Egipto y otros pases. Mayor detalle en http://
www.freshplaza.es/news
DEMANDA EN VARIEDADES
Segn las estadsticas del United States Department of Agriculture USDA y acorde al cuadro anterior adems del banano
normal o cavendish, las variedades que se presentan en las estadsticas analizadas por periodo mencionado son:
Cavendish
Manzano
Rojo
Baby
Orgnico
CONCLUSIN
Dada la ubicacin geogrfca en el Ecuador se tiene la capacidad para producir las variedades como el banano orgnico,
el rojo, el seda, oritos (baby banana), cavendish, y una serie de variedades de bananas. La banana orgnica goza de
las certifcaciones correspondientes y se encuentra disponible todo el ao, es la ms cotizada al momento de su venta.
El productor ecuatoriano debe tener las expectativas por continuar invirtiendo en la produccin de bananos orgnicos,
as como incursionar en las diferentes variedades que se pueden promover en su produccin con miras a la exportacin.
Siempre es importante recalcar el papel fundamental de la produccin de calidad y responsabilidad social para que sean
las aristas competitivas para la exportacin de esta fruta.
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Los ngel es
Fuentes:
htt p: / / www.market news.usda.gov
htt p: / / www.f reshpl aza.es/ i ndex_ sect or.asp
htt p: / / port al .redecuat ori ana.com/ foros/ ecuador-pai s-export ador
ANKARA - TURQUA
Ofcina Comercial del Ecuador en Ankara
Acuacultura: Produccin y consumo de atn enlatado en Turqua
En Turqua, la acuacultura tiene una historia relativamente breve; se inici con el cultivo de la trucha arcoiris
(Onchorhynchus mykiss) y carpa comn (Cyprinus carpio) a fnales de la dcada de 1960 y ms adelante se desarroll el
cultivo de la dorada (Sparus aurata) y la lubina (Dicentrarchus labrax) a mediados de los aos 80. La produccin de las
tres mayores especies, especfcamente trucha arcoiris, dorada y la lubina se increment rpidamente durante la dcada
de 1990
3
.
Actualmente la participacin de la acuacultura en la produccin total pesquera est en un rango del 10% al 14% en
volumen y alrededor del 25% en valor. Gran parte de la produccin (cerca del 98 %) se genera en sistemas intensivos de
cultivo. Casi todos los productos acucolas se comercializan enteros en fresco
4
.
3. htt p: / / www.fao.org/ shery/ count rysect or/ naso_ t urkey/ es
4. Id
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Recientemente se fund la Asociacin de Productores Acucolas de Turqua y ha empezado a proporcionar un
valioso apoyo para el desarrollo de la acuacultura. Actualmente el pas tiene un importante acervo de know-how o
tecnologa y capacidad de investigacin. El gobierno de Turqua recientemente promulg un decreto por el que se hace
obligatorio el empleo de personal tcnico en las empresas acucolas mayores del nivel especifcado. Se espera que
contine la actual tasa de desarrollo del sector acucola turco; el apoyo pblico, la demanda de pescado y una fuerza de
trabajo relativamente barata, son las principales fortalezas del sector
5
.
En cuanto al consumo de los productos de este sector en Turqua, se puede indicar que en base a los datos del
Instituto de Estadstica de Turqua, el consumo anual de estos productos entre 2005 y 2011 tiene una media de 7,2 Kg por
persona. El consumo per cpita anual ms alto se registr en el 2007 con 8,6 Kg. En el 2011, el promedio de consumo
de los productos pesqueros se registr 6.3 Kg. Esto es muy por debajo del consumo promedio mundial de 16Kg y 22Kg
en la UE.
Las variedades de pescado como: Anchoa, trucha, bonito, jurel y bacaladilla son las cinco principales especies preferidas
por los consumidores turcos. La anchoa, jurel, bonito, trucha y el pescado azul son las especies ms conocidas entre los
consumidores turcos.
Aunque los precios de muchas especies de peces son competitivos en relacin al precio de la carne y de las aves de
corral, los consumidores turcos preferen este ltimo, debido a su facilidad de uso en platos tradicionales y una mayor
disponibilidad.
Las regiones de Mrmara y Egeo son las principales reas en cuanto a nivel y la variedad de consumo de pescado se
refere. En las zonas del interior como en el Centro y Sur Oriente de Anatolia, tanto en el mbito del consumo y la variedad
de pescado se evidencia una disminucin y en donde la anchoa, la carpa y el salmonete son las especies ms populares.
En general, los consumidores turcos preferen el pescado fresco. Sin embargo, diversos estudios indican que esto ha ido
cambiando, y el consumo de productos pesqueros procesados est aumentando. Al hacer compras en las cadenas de venta
al por menor, productos enlatados y congelados parecen ser los ms populares entre los alimentos procesados, como se
muestra la siguiente tabla:
Tabla No. 1
Frecuencia de ventas de productos de pescado procesado en los hipermercados
Fuent e: Market St udy for Ecuadori an Product s - Opport uni t i es and Chal l enges for Ecuadori an
Export ers i n t he Turki sh Market , Dr. Must afa DAVUTOGLU
El aboraci n: Dr. Must afa DAVUTOGLU
5. Id
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El sector al por menor de las conservas de atn en Turqua ha mostrado un crecimiento del 38% en volumen y 87%
en volumen de negocios entre 2006 y 2011. En 2011, el mercado alcanz los USD 63 millones con 5,000 toneladas
vendidas. Si bien este fue un 2% menor en volumen en comparacin con el 2010, la facturacin aument en un 4% con
respecto al mismo ao
6
.
A pesar de este crecimiento, el consumo de conservas de atn en Turqua sigue siendo muy bajo en comparacin con
algunos pases europeos. Por ejemplo, en 2009 los consumidores turcos compraron slo 50 millones de latas de atn,
una mera fraccin de las 600 millones de latas que se consumen en Italia. El consumo de atn en Turqua se estima en
alrededor de 120gr per cpita. Esto est muy por debajo de la media europea (1,8 kg) y Libia (5 Kg)
7
.
La mayor cantidad de atn fresco se consume en lugares tursticos como pueblos y hoteles vacacionales. Una pequea
porcin de atn fresco se consume en restaurantes gourmet, con mayor frecuencia en ensaladas y platos de Extremo
Oriente. El atn se utiliza en snduches listos para comer fros, como un ingrediente para ensaladas en restaurantes y
hogares
8
.
Slo el 24% de los hogares turcos muestran preferencia por el atn en conserva. De estos hogares, el 90% prefere las
conservas de atn en aceite de girasol, tambin conocido como atn clsico en conserva. Sin embargo, el atn enlatado
en aceite de oliva etiquetado como opcin saludable, est ganando popularidad entre los consumidores.
Dardanel y Superfresh, son las marcas de atn en conserva, preferidos por el grupo de clase alta, debido a su calidad
y envase. Los tipos ms comunes de envasado son: paquetes de dos latas de 160gr o paquetes de 3 latas de 80gr,
producidas de atn aleta amarilla. En Turqua, el atn de aleta azul no se usa para producir productos enlatados debido
a su precio y el aspecto menos atractivo.

Tabla No. 2
Precios al por menor de atn en lata en Turqua, desde Noviembre de 2012
6. Market St udy for Ecuadori an Product s - Opport uni t i es and Chal l enges for Ecuadori an Export ers i n t he Turki sh Market , Dr. Must afa DAVUTOGLU
7. Id.
8. Id.
Fuente: Market St udy for Ecuadori an Product s - Opport uni t i es and Chal l enges for Ecuadori an Export ers i n t he
Turki sh Market , Dr. Must afa DAVUTOGLU
Elaboracin: Dr. Must afa DAVUTOGLU
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Fuente: Inst i t ut o Naci onal de Est adst i cas (INE)
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Ankara
El arancel del atn enlatado que aplica Turqua es del 80% y del atn fresco 0%, y la produccin local prcticamente
satisface la demanda interna, por lo que en los supermercados hasta la presente fecha solamente se evidencia atn
enlatado producido localmente.
Sin embargo, el consumo de productos de alta calidad en Turqua, presenta un incremento que va de la mano con el nivel
adquisitivo de la sociedad, prueba de esto es el banano ecuatoriano que paga un arancel del 145,8%, y que a pesar de
su relativamente alto costo, es consumido y preferido por el pblico turco. Adems, en el caso del atn ecuatoriano, si
bien podra tener un precio elevado, existe la posibilidad de que el pblico turco lo escoja por sobre el atn local, por su
excelente calidad.
CARACAS - VENEZUELA
Ofcina Comercial del Ecuador en Caracas
Comercializacin de refrigeradores ecuatorianos en el mercado venezolano
En Venezuela, el consumo de refrigeradores en los ltimos aos ha tenido un incremento, en parte, debido a los
planes de adquisicin de electrodomsticos por parte del Gobierno Nacional (Mi Casa Bien Equipada), as
como producto de un incremento del consumo nacional, que ha llevado consigo un aumento de las compras de
electrodomsticos y lnea blanca.
En este sentido, entre los aos 2010 y 2012, se observa un incremento importante en la importacin de refrigeradores
procedentes del Ecuador, que si bien, no estn incluidos dentro del plan gubernamental, el incremento del consumo de
lnea blanca por parte del venezolano ha llevado consigo a la importacin de lnea blanca procedente de otros pases,
para cubrir la demanda nacional.
Desde el inicio de la implementacin de la Misin Mi Casa Bien Equipada, se ha presentado un aumento
considerable de la demanda de refrigeradores, optando en una primera instancia por el mercado local, donde se concentra
un importante porcentaje de su demanda. En vista de que la produccin nacional es insufciente, debido a la altsima
demanda de los proyectos de la misin gubernamental, se ha tenido que apelar a las importaciones de lnea blanca.
Importaciones Venezolanas de Refrigeradores (Ao 2009-2012)
(en millones de US$ FOB)
Las importaciones venezolanas de refrigeradores han tenido un incremento importante durante este perodo, a pesar
de que en los aos 2010 y 2011 tuvieron un descenso signifcativo, sin embargo si lo comparamos con el ao 2012, la
recuperacin ha sido indiscutible, al punto que supera ampliamente los niveles alcanzados en el 2009 (especfcamente
en el rengln de Combinaciones de refrigeradores y congeladores). En este lapso, las importaciones venezolanas de
refrigeradores tuvieron un aumento en su conjunto del 0,97%, pasando de USD 189,05 millones en el 2009 a USD
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
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190,9 millones en el 2012, este ligero incremento se basa en el hecho de que la cada en las compras de refrigeradores
domsticos, ha sido compensada casi en una proporcin similar, con el incremento en la entrada al mercado venezolano
de combinaciones de refrigeradores y congeladores, es as como en el primer caso la cada en ese perodo fue del 36,3%,
mientras que el aumento en el segundo rubro fue del 38,7%.
Con el incremento de la demanda de refrigeradores por parte de Venezuela, se espera que
se incremente las exportaciones del Ecuador hacia este mercado. Sin embargo una parte
de la creciente demanda proviene de la produccin nacional en relativa expansin, por lo
que es previsible que el incremento de las exportaciones del rubro ecuatoriano sea ms
modesta en el mediano plazo. En trminos numricos, las exportaciones de refrigeradores
ecuatorianos al mercado venezolano pasaron de USD 2,9 millones en el 2009, a USD 7,4
millones en el 2012 (representando un incremento del 155,17% en este perodo); dicho
incremento signifc adems un aumento de la participacin del producto ecuatoriano, en
el conjunto de las importaciones totales de refrigeradores por parte de Venezuela, pasando
a representar el Ecuador el origen del 1,57% de las importaciones en 2009, a ser en el
2012 el 3,88%.
Oportunidades para los exportadores ecuatorianos:
1.
2.
3.
Recomendaciones:
1.
2.
3.
El producto ecuatoriano, posee las mismas especifcaciones tcnicas que el producto nacional, entre ellas la Certifcacin
ISO 9001, lo que en primera instancia le da al producto ecuatoriano, la posibilidad de entrar al mercado nacional, sin
que los clientes observen diferencias notables respecto a las diferencias en cuanto a la calidad del producto.
El producto ecuatoriano, en cuanto a sus distintas variedades y tipos, tiene similitudes a las presentes en el producto
venezolano. Debido a regulaciones internacionales, las especifcaciones tcnicas, que se usan en ambos tipos de
refrigeradores (venezolanos y ecuatorianos) son las mismas.
Algunas de las marcas ecuatorianas de refrigeradores, ya han entrado al mercado venezolano (especfcamente
Indurama y Mabe del Ecuador).
Existen en general, similitudes en aspectos tcnicos entre los refrigeradores producidos en Venezuela y en Ecuador. ste
elemento facilita que el producto forneo se adapte rpido a las exigencias del cliente local.
Venezuela posee una importante produccin de refrigeradores (del orden de las 300,000 unidades segn datos del
2013), sin embargo la demanda es considerablemente mayor (425,000 unidades estimadas para este ao). Esta
diferencia denota que es necesario importar una parte importante del producto para satisfacer la demanda nacional
en ese rubro, por lo que existe posibilidades de concretar negocios, tomando en cuenta ese diferencial no suplido con
la produccin nacional.
Los potenciales importadores estn en la bsqueda de nuevas y variadas oportunidades comerciales y basa sus
decisiones principalmente en el precio del producto, es posible que al realizar contactos en ese rea se generen
oportunidades comerciales. Asimismo, se observa un importante crecimiento en la presencia y variedad de cocinas, en
distintos establecimientos como tiendas por departamentos, hipermercados, entre otros. Para ello es importante, usar
diversas estrategias de mercadeo, como difusin en la TV, alianzas estratgicas con cadenas de comercializacin de
electrodomsticos, participacin en ferias de artculos de lnea blanca, etc.
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Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Caracas
Fuentes y links de inters:
El Di ari o de Caracas
htt p: / / el di ari odecaracas.com/ di nero/ gobi erno-est i mul a-producci on-neveras-l avadoras-ac
El Ti empo
htt p: / / el t i empo.com.ve/ l ocal es/ regi onal es/ consumo/ comerci ant es-de-anaco-report an-cai da-de-50-en-vent as-de-l i nea-bl anca/ 91893
Agenci a Venezol ana de Not i ci as
htt p: / / www.avn.i nfo.ve/ node/ 177014
El Naci onal
htt p: / / www.el -naci onal .com/ economi a/ est rat egi a/ Samsung-aspi ra-vender-neveras_ 0_ 194980555.ht ml
Inst i t ut o Naci onal de Est adst i cas de Venezuel a (INE)
4. La utilizacin del SUCRE, como mecanismo de pagos binacional ha impulsado la comercializacin de este rubro, y
gracias a las ventajas competitivas que tiene este sistema de pagos regional, puede considerarse como una ventaja a
la hora de agilizar las importaciones, frente a otros competidores en este segmento. Al mismo tiempo, debe estudiarse
la posibilidad de focalizar la entrada del producto en las cadenas de comercializacin pblica, aprovechando para ello
las excelentes relaciones entre los entes gubernamentales de ambos pases, y teniendo en cuenta los programas del
gobierno para la masifcacin en la compra de artculos de lnea blanca, la cual mantiene la venta de electrodomsticos
ensamblados, una parte en China y la otra parte en el pas, pudindose considerar la compra de estos rubros en el
mercado ecuatoriano, por cuestiones de costos y posibles convenios en el marco del ALBA-TCP.
ESTOCOLMO - SUECIA
Ofcina Comercial del Ecuador en Estocolmo
Atn en conserva en Suecia
Mercado
En el mercado sueco minorista de alimentos, el pescado y los mariscos conforman el 5% del total de las ventas. De este
total, el 55% consiste en productos frescos, fros, congelados, secos y salados; y el 45% corresponde a tems preparados
y en conserva (dentro del cual se encuentra el atn en conserva).
El Consejo Nacional de Agricultura de Suecia seala que el consumo durante los ltimos cinco aos de pescado fresco y
congelado, as como de mariscos (incluido productos secos y salteados) se ha mantenido frme; mientras que el consumo
de productos preparados y conservas ha disminuido ligeramente.
Importaciones en Suecia
En el 2010, los pescados frescos y congelados fueron los productos ms importados, y contaron con el 60% del total de
las importaciones tanto en cantidad como en valor. Dentro de las especies en esta categora se encuentra el salmn y
especies de bacalao; lenguado y arenque.
Dentro de los productos de pescado preparados y en conserva, las importaciones ms signifcativas se encuentran en el
siguiente orden: dedos de pescado congelados y rebozados; fletes de pescado apanado; arenque en conserva; atn en
conserva; caballa en conserva; huevos de pescado; y sustituto del caviar.
Acerca de las importaciones de atn en conserva especfcamente, el
total de estas en Suecia ha disminuido durante los ltimos aos en su
cantidad; en el 2008 se registraron 5,995 toneladas. En el ao 2011
se importaron 5,884 toneladas, y en el ao 2012 fueron de 5,021
toneladas de atn, mientras que el valor de estas ha aumentado, por
ejemplo en el ao 2008 se import USD 24,630, el 2011 registr
USD 24,357 y en el 2012 estas alcanzaron USD 26,385.
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Fuente: Trademap
De acuerdo a sus proveedores, las importaciones provienen principalmente de Tailandia, el resto viene de diferentes
pases del mundo. Una parte es importada de Colombia (que ha ganado espacio en este mercado), seguido por Alemania,
Mauricio, Vietnam, Filipinas (que ha disminuido drsticamente sus exportaciones a este pas), Ecuador, Reino Unido,
Papa Nueva Guinea, entre otros.
En el siguiente cuadro se demuestran las importaciones de los diez principales vendedores de atn a Suecia durante los
ltimos cinco aos:
Consumo
El atn en conserva ocupa casi el 5% de las compras de pescado en Suecia. La mayora de las ventas son de atn enlatado
en agua, sin embargo la popularidad del atn en aceite (de oliva o de girasol) es cada vez mayor.
Aunque tambin hay disponibles productos en salsa de tomate; en vinagreta; con cebollas y pimientos asados; en salsa
de tomate y albahaca; en salsa de curry y pia.
Entre las marcas de atn en conserva que se pueden apreciar en el mercado, se encuentran las propias de las grandes
cadenas de supermercados, siendo estos los mayores importadores y distribuidores del producto en el pas; estas son:
- Supermercado ICA con las marcas: Gott liv, ICA, Euroshopper
- Supermercado Axfood con las marcas: Eldorado, Willys, Hemkp
- Supermercado Coop con las marcas: Coop X-tra, Rainbow
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BOLETN
JUN / JUL 2013
Tambin hay otras marcas registradas como:
- Abba con la marca: Abba (siendo esta la ms grande)
- Piwa con la marca: Buff
- B&S Foods con la marca: Pride, Chrystal
Adems, se encontr la marca Nixe, con atn procedente de Ecuador. Los precios del atn en conserva que se venden en
las perchas oscilan entre 11,95 SEK a 26,95 SEK por cada lata, de 200g-150g en promedio.
Muchos de los atunes que se muestran cuentan con certifcaciones para la proteccin de las prcticas de pesca
sustentables, as como para la proteccin de los delfnes y del ecosistema marino. Varios productos presentan sellos tales
como: Marine Stewardship Council o de Earth Island Institute.
Se debe destacar tambin que los consumidores suecos demuestran cada vez ms una mayor inclinacin hacia productos
certifcados, que se preocupen por la salud, y que respeten y protejan al medio ambiente. Existe gran disposicin a pagar
precios mayores por productos que demuestren estos estndares.
Lista de Proveedores de Atn en Suecia
Importadores y mayoristas de pescados
Bjrk & Magnusson www.bjork-magunosson.se
Seafood Supply www.seafoodsupply.se
Lobster seafood www.lobster.se
Polar Seafood www.polarseafood.se
Supermercados
ICA Sverige AB www.ica.se
Coop Sverige AB www.coop.se
Bergendahls Group www.bergendahls.se
Axfood AB www.axfood.se
Industrias de productos del mar
Abba Seafood AB www.abba.se
Findus Sverige AB www.fndus.se
Distribuidores de Restaurantes, Hoteles y Catering
Svenska Fiskbilen AB www.skbilen.se
Fisk Idag AB www.skidag.se
Martin & Servera www.martinservera.se
Service Grossisterna AB www.servicegrossisterna.se
Menigo Foodservice AB www.menigo.se
Svensk Cater www.svenskcater.se
Gremios
Federacin de Industrias y Comercio de
Pescado de Suecia www.skbranschen.se
Asociacin de Mayoristas de Pescado de Suecia www.skillingesk-impex.com
Asociacin de Agentes de Suecia www.agenturforetagen.se
Fuente y links de inters:
Cent ro de Comerci o Int ernaci onal (ITC): www,t rademap,com
Agenci a Naci onal de Al i ment os: www,sl v,se
Federaci n de Al i ment os de Sueci a: www,l i ,se Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Est ocol mo
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JUN / JUL 2013
SAO PAULO - BRASIL
Ofcina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
16 partidas tienen potencial en mercado brasilero en el primer cuatrimestre 2013
SITUACIN ECONMICA DEL BRASIL EN EL 2013
En lo que compete a las exportaciones ecuatorianas, la variable econmica que ms afecta es la cotizacin del dlar que ha
variado de 1,98 a 2,15 reales por dlar, hasta el 13 de julio de 2013, la tasa ms alta desde mayo de 2009, lo que aumenta
el precio de las importaciones. Segn especialistas, la infacin ha aumentado debido a la disminucin de inversin privada
y extranjera en el mercado local, ms el alza de salarios, que aumentan la demanda en la economa de Brasil.
El gobierno est tomando medidas a travs de su Banco Central inyectando dlares para que el precio del dlar se
estabilice, pero segn declaraciones del propio gobierno, la economa est sana y el alza del dlar se debe a mejoras en
la economa norteamericana. Segn expertos brasileros, se debe tambin al alza de impuestos y el freno del crecimiento
del pas. El precio del dlar a su vez favorece a las exportaciones brasileras.
En todo caso, la demanda de productos de Brasil seguir alta por lo que no se prev que el alza de la cotizacin del
dlar afecte mayormente en las importaciones, ya que muchas son materias primas que utiliza la industria brasilera.
Puede afectar en el consumo de productos industrializados importados, pero que en el caso de Ecuador la mayora son
commodities o productos que entran sin marca, por lo que no nos veremos afectados directamente. Brasil modifc sus
expectativas de crecimiento para este ao, y segn los analistas el dlar se mantendr sobre los 2 reales por unidad.
Segn las cifras del primer cuatrimestre del 2013 comparadas con el 2012, los productos de mayor demanda de
exportacin se han mantenido de la siguiente manera:
Se prev que las exportaciones del Ecuador hacia Brasil continen creciendo con una alta competencia de productos
internacionales y nacionales, debido a la gran demanda del mercado brasilero. Al escasear un producto en el mercado,
Brasil importa de los pases con mejores precios, o que se encuentran ms cercanos geogrfcamente (MERCOSUR).
Nuestras cifras de exportacin son bajas todava para la capacidad del mercado brasilero, con el atenuante que los
productos de mayor produccin ecuatoriana no puedan ingresar (banano y camarn). No obstante, el mercado
brasilero aprecia la calidad de nuestros productos. Nuestros productos tienen una gran proyeccin, y son los primeros en su
categora lo que lleva a que crezcan rpidamente.
Con el vuelo directo de TAME se abre tambin la expectativa al crecimiento del turismo, y se est a la espera de una va
directa de carga, que solucionara muchos problemas de logstica que existen al momento para los productos
ecuatorianos.
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Sao Paul o
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BEIJING - CHINA
Ofcina Comercial del Ecuador en Beijing
Ecuador puede desarrollar su turismo educacional
Las personas chinas que viajan al extranjero, han dejado de ser dependientes de una agencia de viajes que controle
sus itinerarios y, en la misma lnea han dejado de optar por turismo de corto tiempo, van cambiando su forma de hacer
turismo, a uno ms prolongado, el cual les permite moverse libremente y de esta forma lograr apreciar la vida cotidiana
del lugar visitado.
La Repblica Popular China ha mantenido un crecimiento econmico sostenido durante los ltimos 30 aos lo cual
lo ha convertido en la segunda potencia econmica mundial. Muchos de los actuales turistas chinos pertenecen a un
selecto grupo de personas, empresarios o inversionistas, quienes en sus viajes han notado las vastas posibilidades que
Latinoamrica ofrece tanto en temas comerciales como tursticos.
Con la incursin econmica y comercial de China en Latinoamrica, uno de los puntos a tomar muy en cuenta es el
idioma, el espaol es uno de los idiomas ms usados globalmente y el crecimiento econmico previsto para Latinoamrica
lo volver un valioso recurso
9
en un futuro cercano.
En China existe mucha competencia entre sus habitantes para sobresalir y triunfar. Cualquier conocimiento adicional,
especialmente en lenguas, que los diferencie del resto es bastante valorado por las personas especialmente al momento
de buscar trabajo. Paco Lpez, de Granada, Espaa, ha sido profesor en el Instituto Cervantes de Beijing durante un ao.
Est de acuerdo en que el espaol ayudar a los estudiantes chinos a obtener mejores puestos de trabajo en el largo
plazo.
En este contexto el turismo educacional, tambin juega un importante rol, ahora los pases hispanohablantes se
convierten en nuevos mercados atractivos para los chinos, especialmente para aquellos que ya estn estudiando espaol
y quieren reforzar sus conocimientos.
Si bien existen ms de dos millones de estudiantes chinos que han estudiado en el exterior (1978-2011
10
) podemos
notar el incremento de estudiantes registrados en universidades, ya que muchas personas estudian en diferentes tipos de
programas. A continuacin, se indica el crecimiento de estudiantes chinos en universidades en el extranjero.
9. El l enguaj e Espaol t i ene 416 mi l l ones de habl ant es nat i vos, una cant i dad mucho mayor que l a del Ingl s (328 mi l l ones), pero det rs de mandarn (1,213 mi l l ones),
segn el l t i mo i nforme del Inst i t ut o de l enguas Cervant es de Espaa. El i di oma espaol t ambi n es el segundo del mundo en l a comuni caci n i nt ernaci onal y es el
t ercero ms comn en Int ernet .
10. Report e del Cent er for Chi na and Gl obal i zat i on (CCG) and t he Chi nese Academy of Soci al Sci ences.
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JUN / JUL 2013
Estudiantes chinos en Universidades Extranjeras (10,000)
Los datos del Instituto Cervantes en Beijing indican que alrededor de 25,000 estudiantes chinos estudiaron espaol en
China durante el 2012, un notable incremento
11
si se toma en cuenta que doce aos atrs el nmero de estudiantes de
espaol solo fue de 1,500.
El Ecuador puede dirigir sus esfuerzos tursticos hacia un turismo educacional, ya que Latinoamrica tiene una fuerte
promocin en China. Ecuador es un pas con muchas ventajas, gracias a la calidez de la gente se puede ofrecer un ambiente
excelente para que turistas chinos mejoren la fuidez del idioma espaol y logren comunicarse con mayor facilidad
en temas comerciales y de la vida diaria. Su estada puede ser mayor a tres meses y los cursos pueden ser cortos, no
necesariamente en universidades, de esta manera a este nuevo segmento de mercado se lo puede catalogar como parte
de un turismo educacional.
11. htt p: / / moni t or.i cef.com/ 2013/ 04/ demand-for-spani sh-i nst ruct i on-escal at i ng-hi gher-ed-st i l l -faci ng-chal l enges/
35 academi as espaol as operan act ual ment e en Bei j i ng, y 90 uni versi dades chi nas of recen espaol .
Links de inters:
htt p: / / en.mercopress.com/ 2010/ 06/ 23/ spani sh-w orl d-s-second-l anguage-i n-i nt ernat i onal -communi cat i on-and-growi ng
htt ps: / / www.upm.es/ e-pol i t ecni ca/ ?p= 1030
htt p: / / engl i sh.cri .cn/ 7146/ 2010/ 08/ 20/ 2041s589645.ht m
Fuente: Mi ni st eri o de Educaci n de l a Repbl i ca Popul ar Chi na
Elaborado por: Bei j i ng Overseas-St udy Servi ce Associ at i on
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Bei j i ng
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Ofcina Comercial del Ecuador en Chicago
Actualidad econmica de Chicago y tendencias de su mercado
El estado de Illinois junto con su principal representante econmico, Chicago, ha experimentado un crecimiento
importante desde el segundo trimestre del ao 2011. ndices como el empleo, salario y gastos de consumo de su
poblacin crean un balance positivo y refejan las caractersticas intrnsecas de dicho progreso. Cabe indicar que la ciudad
de Chicago ha sido incluida en la lista del Global City Competitiveness ndex 2025, nmina que clasifca a nivel mundial
a las ciudades con mayor futuro competitivo. Segn la mencionada fuente, los factores que determinan la competitividad
de una ciudad son: la agilidad para concretar negocios, las instituciones pblicas y privadas, la calidad del capital humano,
aspectos culturales y la estabilidad poltica.
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BOLETN
JUN / JUL 2013
Fuente: U.S. Bureau of Labor St at i st i cs
Elaborado por: OCE Chi cago
Fuente: U.S. Bureau of Labor St at i st i cs
Elaborado por: OCE Chi cago
Fuente: U.S. Bureau of Labor St at i st i cs
Elaborado por: OCE Chi cago
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JUN / JUL 2013
Con casi 4.3 millones de empleados y un aporte al producto regional bruto de ms de $500 mil millones, Chicago, se
sita como una de las economas ms fexibles de los Estados Unidos de Norteamrica. Componentes de diferenciacin
econmica tales como: la capacidad adquisitiva de su poblacin, la infraestructura de los medios de distribucin masiva,
las industrias manufactureras, la disminucin continua del desempleo, la ubicacin especfca y el fujo areo han ayudado
a que dicha ciudad sea un centro concurrido para nuevos emprendimientos econmicos. El desarrollo y la estabilidad
econmica de la ciudad en cuestin, han permitido que un gran nmero de empresas nacionales e internacionales se
radiquen en ella. Los principales agentes que acompaan dicha tendencia son el costo de la renta y la migracin de
capital humano capacitado. Segn el World Business Chicago (WBC) las empresas que migran lo hacen con sus
empleados, cerca del 80% de los entrevistados en una encuesta realizada en la empresa Ernst & Young a fnales del ao
2012, considera que esta dinmica continuar en el mediano y largo plazo.
Una de las cualidades ms signifcativas de la ciudad de Chicago y por la cual es catalogada como una de las ciudades con
mayor impacto estadstico dentro de los Estados Unidos, es su capacidad para afrontar retos climatolgicos. Dicho
elemento es un componente esencial en la planifcacin de los planes econmicos y desarrollos sociales de
inversionistas nacionales y extranjeros, proveedores y gobierno local. Gracias a este contexto y a los atributos antes
mencionados, Chicago se caracteriza por ser el hogar de ms de 1,500 compaas extranjeras con ms de USD 40
mil millones de inversin directa, lo cual la ubica entre las ciudades ms importantes en temas de inversin directa
internacional, segn el World Business Chicago (WBC).
Conclusin
La fexibilidad de la economa y la estabilidad de la ciudad de Chicago son factores que determinan la ubicacin de
esta ciudad como una de las ms importantes en temas de inversin nacional y extranjera en el mundo. La capacidad
productiva de sus empresas genera una alta competencia a nivel nacional y sitan al estado de Illinois como un eje
fundamental de los Estados Unidos. La localizacin de la ciudad en el centro del pas, as como tambin la potencialidad
de la conectividad tanto desde vas areas como terrestres intensifca y facilita el desarrollo del mbito comercial.
-Los dat os re ej an t odos l os cost os de ocupaci n, por l o t ant o corresponden al t ot al de l a rent a.
* Promedi o de cost os de rent a. Dl ares/ Pi es cuadrados/ Ao
Fuente: CB Ri chards El l i s, Pri me Of ce Occupancy Cost s
Elaborado por: OCE Chi cago
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Chi cago
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MILN - ITALIA
Ofcina Comercial del Ecuador en Miln
Tendencias de consumo del caf en Italia
El caf en Italia es casi tan importante como el agua, ya que es una bebida que forma
parte de su cultura y es considerado como un ritual diario de los habitantes de este pas. El
caf, como segundo commodity ms tratado en los mercados fnancieros de nuestro planeta,
alcanza una produccin de 5.9 millones de toneladas al ao, de las cuales Italia importa 324
mil toneladas anuales, que sin ser un pas productor, consume una media de 5.77 kilos per
cpita ubicndolo en el sexto puesto entre los pases consumidores de Europa (1er puesto
Finlandia, 2do Dinamarca, 3ero Holanda).
Cada da se consumen 3.4 mil millones de tazas de caf expreso servido en alrededor de
200,000 bares diseminados por toda Italia con un consumo total de 250 millones de kilos
de producto tostado y una venta de 3 mil millones de euros de los cuales 600 millones son
obtenidos de la exportacin.
Datos estadsticos del consumo diario
12
El 49% de los italianos bebe caf diariamente
Los hombres beben ms caf que las mujeres: 1.7 tazas al da contra 1.5
El 81.1% de los bebedores de caf beben hasta 3 tazas al da
El 37% bebe caf liso (sin ingredientes adicionales), mientras que el 63% adhiere algn tipo de edulcorante y leche
o crema de leche
El 57% del caf es consumido en el desayuno, el 34% luego de las comidas y el 13% fuera de las comidas
El caf consumido en el bar representa el 24-25% del consumo del volumen global y el 60% del valor total
El 22.2% de los italianos consume al menos una taza cotidiana al bar
El 45.2% es la cuota mayor de consumidores de caf que se encuentra en el Norte
El 74% de los bebedores de caf preferen el expreso
El consumo del caf en el bar
13
En Italia existe una categora especfca de mercado para caf llamada bar ya que representa una importante
cuota de clientes para las empresas que lo venden. Segn datos del Observatorio Internacional de Comida - Bebidas -
Equipamiento el 41% de la poblacin adulta italiana consume el caf expreso en el bar al menos una vez a la semana;
adems afrman que el 10% no bebe caf, el 57.8% lo bebe en casa y en el bar, el 29.6% lo bebe solo en casa y el 2.6%
lo bebe solo en el bar. La frecuencia de consumo en el bar es ms alta para los hombres de entre 35 y 45 aos y de clase
profesional elevada.
Tendencias de consumo
El precio y la crisis no es la nica razn de las nuevas tendencias de consumo. El italiano disfruta de las cosas buenas en la
vida, y es por ello que los productores han lanzado al mercado productos que al da de hoy son tendencias que satisfacen
diversas necesidades: calidad, comodidad, pagar menos no siempre es ms econmico-, estatus.
En vista de que adems de la crisis, el caf hecho en casa es cada vez ms apreciado por este mercado, por tal razn se
venden mquinas de caf expreso y cpsulas de caf.
12. htt p: / / www.ansa.i t / t erraegust o/ not i zi e/ rubri che/ ereevent i / 2013/ 06/ 11/ It al i a-sest a-Europa-consumo-annuo-caffe-_ 8854564.ht ml
13. htt p: / / www.oi f b.com/ i ndex.php?opt i on= com_ cont ent &vi ew= art i cl e&i d= 111: i l -caffe&cat i d= 35: caffe&It emi d= 56
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Los productos ms vendidos en los ltimos 3 aos han sido las cpsulas de caf recin molido que ha registrado un
incremento del 23% en ventas al por menor con una venta de 222 millones en el ao 2011 que equivalen a 6,000
toneladas con el 70% de produccin destinada al mercado interno. Estas cpsulas son de una sola porcin (5 gramos) y
tienen un precio muy superior a aquel del caf recin molido estndar, as el primero tuvo un precio de 37 por kilo en el
2011 mientras que el segundo fue de 8.
Al da de hoy, las mquinas de caf son parte de los electrodomsticos que una cocina italiana debe tener
14
, de ah que
existe una tendencia de renta de estas mquinas que consiste en la compra de una cierta cantidad de cpsulas de un
distribuidor o compaa y a cambio se obtiene una mquina sin costo adicional. As mismo, se ha creado la tendencia
de compra por internet de estas cpsulas, para lo que algunas empresas se han aliado, por ejemplo Lavazza - con mayor
participacin en el mercado - se ha asociado con Saeco y Bialetti. Ciertas empresas que crean sus mquinas las fabrican
con sistemas cerrados, esto es, que las nicas cpsulas compatibles con ellas sean las de su misma marca (Nestl en el
caso de Nespresso).
Otro de los productos derivados del caf que ha tenido un incremento en ventas y ganado participacin en el mercado es
el caf instantneo, que en el 2011 creci el 2% en volumen de ventas. Esto se explica por dos razones: 1. El aumento de
poblacin extranjera en Italia, y 2. La conveniencia que buscan los consumidores al preferir alimentos fciles de preparar.
En este segmento se estn diversifcando las opciones adhiriendo sabores como capuchino, ginseng, vainilla y nueces.
Una tendencia que se manifesta en todos los sectores en Italia es la del consumo de productos orgnicos y de comercio
justo, de ah que el caf que responda a estas caractersticas tiene un nicho de mercado que satisfacer. Esta tendencia se
alinea con la de desarrollar cpsulas (envase) biodegradable, ya que generalmente son hechas con
aluminio.
Importacin de caf verde y elaborado desde el Ecuador y vecinos competidores
En el siguiente cuadro se observa la evolucin de importaciones realizadas por Italia del caf, evidencindose que el
exportador estrella hacia este pas es Brasil, seguido por Vietnam, India, Indonesia y Uganda.
14. Al t reconomi a a rma que en el 2010 l a vent a de l as mqui nas de caf en cpsul as aument en 22% , mi ent ras que l as t radi ci onal es di smi nuyeron en un -15% .
Fuente: Export Hel pdesk
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Se evidencia adems que ciertos pases de Amrica Latina son proveedores de Italia. En pequeas cantidades son
Guatemala y Honduras que en el 2012 exportaron casi la mitad de lo exportado por Indonesia en el mismo perodo; as
nuestros vecinos Colombia y Per exportaron ms de 6,000 toneladas el ao pasado, dentro de lo que est el caf soluble
para las comunidades.
Recomendaciones
Hablando de productos elaborados a base de caf sin considerar el caf verde ni tostado se recomienda:
- El productor de caf ecuatoriano debe tomar en cuenta las tendencias y preferencias del consumidor italiano al
momento de crear sus productos derivados del caf. Para ello se deber considerar que es un mercado difcil de penetrar
pero que est orientndose por dos vas interesantes para el Ecuador:
Soluciones fciles de consumir, como el caf instantneo con sabores innovadores
Caf hecho en casa
- El mercado italiano es muy exigente, es por ello que el productor ecuatoriano deber mejorar y aprender nuevas tcnicas
de confeccin de caf y derivados.
- Italia tiene una gran comunidad de migrantes de varios pases, que para el caf instantneo es hoy el mercado ms
importante, por lo que el Ecuador debera buscar complacer a este nicho que conserva la costumbre de consumir el caf
soluble.
- Adems se debe considerar que Italia, como en la moda y los carros, es un generador de tendencias; lo que ocurre
tambin en el caf, ya que Nespresso est en decenas de pases en el mundo.
Fuente:
Caf en It al i a Euromoni t or Int ernat i onal
Observat ori o Int ernaci onal de Comi da. Bebi das y Equi pament o
Export Hel pdesk
Banco Cent ral del Ecuador
O ci na Comerci al de Ecuador en Mi l n
htt p: / / www.ansa.i t / t erraegust o/ not i zi e/ rubri che/ ereevent i / 2013/ 06/ 11/ It al i a-sest a-Europa-consumo-annuo-caffe-_ 8854564.ht ml
htt p: / / caffeamodomi o.com/ i l -caffe-e-l a-sua-st ori a/ di ff usi one-i n-i t al i a-e-nel -mondo/ i l -mercat o-del -caffe-e-i l -suo-ruol o-nel -mondo/
htt p: / / espresso.repubbl i ca.i t / food/ dett agl i o/ cercat o-come-i l -pet rol i o-amat o-come-l acqua/ 2183995
htt p: / / www.i t al i aat avol a.net / art i col o.aspx?i d= 11644
htt p: / / www.i l caffedi cri st al l o.com/ cal o-consumo-caffe-i t al i a-vi deo-report age-reut ers/
htt p: / / www.oi f b.com/ i ndex.php?opt i on= com_ cont ent &vi ew= art i cl e&i d= 111: i l -caffe&cat i d= 35: caffe&It emi d= 56
htt p: / / www.al t reconomi a.i t / si t e/ f r_ cont enut o_ det ai l .php?i nt Id= 2764
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Mi l n
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NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS
Ofcina Comercial del Ecuador en Nueva York
Anlisis de tendencia de consumo de los latinoamericanos en los Estados Unidos
Segn la Ofcina de Censos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos
15
, la poblacin de este pas hasta el
14 de junio de 2013 ascendi a 313,933,954 habitantes. En el 2010, se realiz el ltimo Censo por Razas y de Origen
Latino de donde se obtienen las siguientes cifras:
Como se puede observar los latinos comprenden el 16,3% del total de la poblacin estadounidense, ocupando el
primer lugar de las minoras tnicas, seguidos de los afro americanos con un 12.2% y de los asiticos con un 4.7%.
Adems, se prev que la poblacin hispana tenga el doble de crecimiento en el periodo 2012 2060, es decir de 53,3
millones a 128,800 millones, respectivamente. Esto quiere decir que al fnal del perodo, uno de cada tres residentes
estadounidenses ser latino, frente a alrededor de uno de cada seis que se registra en la actualidad.
En el estudio El Imperativo del Mercado Hispano
16
, publicado en 2012 por Nielsen, empresa lder mundial en
informacin y conocimiento sobre lo que los consumidores ven y compran, los latinos son un componente fundamental
para el xito de los negocios en el futuro, su poder de compra alcanz mil millones de dlares en 2010, USD 1.2 mil
millones en el 2012 y se proyecta un crecimiento del 50% para alcanzar un valor de USD 1.5 mil millones de dlares
hasta el 2015.
Los sectores donde hay mayor crecimiento econmico son:
Servicios de Salud y Educacin
Servicios Profesionales y de Negocios
Comercio, Transportacin y Utilidades
Ocio y Hospitalario
Construccin
Otros servicios
Este mismo estudio, seala que los latinos tienen un tipo de consumo diferenciado con respecto a los dems
consumidores estadounidenses ya que no refejan los mismos patrones de consumo, se denota por ejemplo que
generalmente tienden a comprar con menor frecuencia pero gastan ms por viaje de compra y son menos asiduos a
comprar productos a precios promocionales.
Fuente: Census Bureau
Traduccin: OCE New York, PRO ECUADOR.
15. US DEPARTMENT OF COMMERCE, CENSUS BUREAU, About t he Popul at i on Cl ock and Popul at i on Est i mat es, htt p: / / www.census.gov/ popcl ock/ , Juni o 2013.
16.NIELSEN, El Imperat i vo del Mercado Hi spano, htt p: / / www.ni el sen.com/ cont ent / dam/ corporat e/ us/ en/ mi crosi t es/ publ i caffai rs/ St at eof Hi spani cConsumerRe-
port 2012_ Spani sh.pdf, Juni o 2013.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
BOLETN
JUN / JUL 2013
17. LUCAS Almudena, Como vender a las grandes cadenas de distribucin de EEUU, sector alimentacin, Anlisis del Canal de Distribucin y de la Oferta. Pg. 27-34, marzo 2013
18. SUPERMARKET NEWS, Supermarket news, Supermarket Research : htt p: / / supermarket news.com/ , marzo 2013
Anlisis de los canales de distribucin
Generalmente, los canales de distribucin en Estados Unidos suelen ser largos, en el sentido de que existe un mayor
nmero de intermediarios entre el productor y el consumidor fnal. En general, se tiende a pensar que un canal de
distribucin con un menor nmero de intermediarios es el ms ptimo, y que esto permitira al productor acceder
inmediatamente a mayor informacin del consumidor, para poder cubrir sus necesidades. As mismo, se cree que se
podra tener mayores mrgenes sobre las ventas. Sin embargo, conforme describe el estudio de Almudena
17
, los
canales de distribucin largos en Estados Unidos suelen ser ptimos ya que permiten identifcar y alcanzar los nichos
deseados; establecer canales estandarizados de comunicacin entre productores y consumidores y facilitar la distribucin,
la logstica, e inventario.
Cabe recalcar que una empresa ecuatoriana con poca experiencia en el mercado estadounidense, debe aprovechar la
experiencia y especializacin de los intermediarios adems de considerarlos como una inversin ya que cada uno de ellos
puede aportar un valor agregado a su producto, en lo que se refere a posicionamiento e imagen del mismo. En este caso,
el factor fundamental de la estrategia es seleccionar los intermediarios adecuados para la distribucin.
Mayoristas
Sirven de enlace entre productores y minoristas; generalmente son los mismos importadores y en el mayor de los casos
funcionan a niveles estatales o regionales; representan el 33% del volumen econmico en la industria de alimentos
estadounidense. Pueden ser importadores, distribuidores o un agente comercial.
En el caso de agentes comerciales, ellos cobran una comisin del 10% al 20% ms un salario mensual por comercializar
y vender los productos.
Entre los ms grandes mayoristas en Estados Unidos se puede citar a: Supervalue con USD 37.9 miles de millones; C&S
Wholesale Grocers con USD 19.3 miles de millones; Wakefern Food Corp con USD 11.8 miles de millones; Associated
Wholesale Grocers con USD 7.2 miles de millones; y Nash Finch Co con USD 5.1 miles de millones.
18
Minoristas
De acuerdo a informacin publicada por el Fondo Monetario Internacional, existen ms de 213 mil puntos de venta y
ms de 350 grupos de minoristas en Estados Unidos. Los minoristas representan el 67% de las ventas en la industria de
alimentos y entre los diez ms grandes minoristas en EEUU se considera a:
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
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JUN / JUL 2013
Hay que tomar en consideracin que en este mercado, existen dos tipos de distribuidores minoristas: tradicionales y no
tradicionales.
Los distribuidores tradicionales, cuyas ventas de productos agroalimentarios son superiores al 60% de las ventas totales.
En sta categora se encuentran los siguientes tipos de establecimientos:

Los distribuidores no tradicionales cuyas ventas agroalimentarias no llegan al 60% de su total de ventas. Entre
ellos estn: tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, clubstores, mass merchandisers, supercenters, drugstores,
tiendas de un dlar, gasolineras, etc. Dentro de los mass merchandisers estn compaas como Wal-Mart, Target y Krogert.
Los supercenters son una mezcla entre mass merchandisers y supermercados, comparables con Megamaxi en Ecuador;
mientras que las tiendas especializadas venden un solo tipo de productos generalmente.
Fuente: Supermarket news.com, 2011.
Traduccin y elaboracin: OCE New York, PRO ECUADOR
Supermercados: Ofrecen una lnea completa de productos de alimentacin, con ventas superiores a USD 2 millones
anuales, que operan a nivel regional o estatal. Los supermercados son el principal segmento minorista con grandes
cadenas como Kroger, Safeway, Albertsons, Publix y Food Lion. Los precios de los supermercados suelen estar en el
segmento medio-bajo.
Tiendas Gourmet: del segmento alto, para zonas con alto poder adquisitivo.
Formato fresco: Se enfocan en productos perecederos, tnicos y orgnicos. Incluye tiendas como Whole Foods, Publix
Greenwise, The Fresh Market, Trader Joes entre otros.
Tiendas de descuento (Warehouse stores): con servicio limitado, distinguidas por sus bajos precios. Se venden artculos
a granel y de gran tamao.
Super-tiendas de descuento (Super Warehouse): Parecidos a las tiendas de descuento pero con mayor oferta de
productos, incluyendo perecederos.
Tiendas de surtido limitado: tiendas con oferta muy limitada y a bajo precio como por ejemplo Aldi, Trader Joes.
Tiendas de la esquina: tiendas de barrio con ingresos aproximados de 1 milln de dlares anuales.
Elaborado por: O ci na Comerci al del Ecuador en Nueva York
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
BOLETN
JUN / JUL 2013
CIUDAD DE PANAM - PANAM
Agregadura Comercial de Ecuador en Panam
La venta de autos nuevos en Panam ha registrado un crecimiento de 15,5%
El crecimiento que experimenta Panam ha dado un fuerte impulso a la venta de automviles, actividad que ha entrado
en una fase expansiva debido al incremento del nmero de personas que cuentan con recursos para adquirir un medio de
transporte propio, lo que no solo se refeja en un crecimiento de las ventas, sino tambin en una reduccin signifcativa
del perodo de renovacin del parque vehicular.
Cifras de la Asociacin de Distribuidores de Autos de Panam (ADAP), indican que entre enero y abril del presente ao
se han colocado un total de 17.105 vehculos, lo que representa un incremento de 15,5% respecto al mismo perodo de
2012 cuando se vendieron unos 14.809 autos nuevos.
Las estadsticas indican adems que la marca ms vendida en ese mismo perodo fue Toyota con 3.672 unidades, seguida
por Huyndai con 3.556, Nissan con 1.976, Kia con 2.480 y Suzuki con 933.
Estas cifras se alinean con las estimaciones de desempeo del mercado automotriz de BBVA Research, segn las cuales
este ao las ventas terminarn en 52.800 vehculos, mientras que en 2014 se vendern 54.420 unidades. Adems, se
tendra una recuperacin gradual de los vehculos de gama alta, conforme aumentan los ingresos de los hogares.
Segn Juana Tllez, economista de BBVA Research para Colombia y Panam, el estudio revela que esta demanda de
vehculos nuevos seguir siendo sostenida por los profesionales recin ingresados al mercado laboral (autos ligeros) y por
el incremento del ingreso nacional (autos de lujo). Y es que mientras que en 2011 en Panam el 27% de la poblacin
perteneca a las clases media-alta y alta, en 2015 pertenecern a estos dos grupos el 43% de los habitantes. Esta cifra es
equivalente a tener 170.000 familias adicionales (acumuladas entre 2011 y 2015) en niveles de ingreso.
Agreg que estas previsiones de ventas de automviles implicarn una tasa de renovacin del parque automotor (ventas
anuales/parque total) muy cercana al 10%, la cual reducir la edad promedio desde 8,5 aos hasta un nivel inferior a 7
aos. La tasa de renovacin haba tenido un mnimo en 2009, cuando este indicador se ubic en 7,2%. Hoy en da, la
tasa a la que se renueva el parque es de 9,8%, slo por debajo de Brasil y China.
Fuente: Di ari o Capi t al Fi nanci ero
Elaborado por: Agregadura Comerci al de Ecuador en Panam
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JUN / JUL 2013