ESTUDIO TCNICO (PROYECTO

INVERSIN)
Por: Alumnos de clases del Prof. Fernando Rodrguez Arenday
Universidad Autnoma de Mxico

Prlogo
La eficacia con que las personas enfrentan los retos y oportunidades depende de su
capacidad para adaptarse a los cambios constantes.
Los avances tecnolgicos suceden con gran rapidez pero ninguno se logra en un vaco
y sin ningn costo, prcticamente todas las industrias han ido cobrando un carcter
cada vez ms internacional, por lo que s uno quiere sobrevivir (mejor aun si uno
quiere prosperar) en el mundo de los negocios es preciso tener un conocimiento muy
actualizado de un mundo tan dinmico.
En el presente trabajo Estudio Tcnico se aporta la informacin que ser de utilidad
para la valoracin de los presupuestos de inversin y funcionamiento del proyecto de
inversin. Con esta informacin conoceremos la bondad econmica y financiera del
proyecto.

Introduccin
Dentro del estudio tcnico se procura contestar las preguntas cmo producir lo que el
mercado demanda? Cul debe ser la combinacin de factores productivos? Dnde
producir? Que materias primas e insumos se requieren? Qu equipos e
instalaciones fsicas se necesitan?Cunto y cundo producir?.
Las unidades y trminos esperados en este estudio son heterogneos tales como:
peso, volumen, distancia, tiempo, unidades monetarias; as como coeficientes e
ndices de rendimiento; relaciones tales como hora-hombre; hora-maquinaria; etc.
El estudio tcnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de inversin y
con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este puede desarrollarse en
los niveles de idea, prefactibilidad, factibilidad y proyecto definitivo.
El estudio tcnico aporta informacin cualitativa y cuantitativa respecto a los factores
productivos que deber contener una nueva unidad en operacin, esto es: tecnologa;
magnitud de los costos de inversin; recursos, previsiones para la nueva unidad
productiva.
Los estudios tcnicos para un Proyecto de inversin deben considerar
fundamentalmente cuatro grandes bloques de informacin:
a. el estudio de materias primas
b. localizacin general y especfica del proyecto
c. dimensionamiento o tamao de la planta; y
d. el estudio de ingeniera del proyecto
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Estos subtemas debern contar con los antecedentes correspondientes a la
informacin cuantitativa y cualitativa que emane del estudio de marcado. Tendr sus
respectivos objetivos especficos, con el propsito de contar con la profundidad y
calidad de la informacin que se necesite para el anlisis y la toma de decisin,
concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo
desarrollamos de manera detallada en el presente trabajo.

Estudio de las materias primas e
insumos
OBJETIVO ESPECFICO
El objetivo de este punto es realizar la interrelacin y dependencia que existe entre los
aspectos tcnicos de un proyecto y los aspectos econmicos financieros del mismo.
Est, tiene como objetivo definir las caractersticas, requerimientos, disponibilidad,
costo, etc. de las materias primas e insumos necesarios para la produccin de los
bienes o servicios.
1.1 CLASIFICACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
La clasificacin de las materias primas e insumos es el punto de partida del estudio.
Se clasifica de la siguiente manera: materias primas, materiales industriales,
materiales auxiliares y servicios.
1.2 CARACTERSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS
El xito de un proyecto depende en gran medida de la demanda que tenga en el
mercado el bien o servicio a producir. La demanda depende, a su vez, de la calidad,
precio y disponibilidad del producto elaborado.
La calidad de las materias primas no slo determina la calidad del
producto a obtener, sino que influye adems en la seleccin de la
tecnologa a utilizar en el proceso de produccin.
La seleccin o adopcin de tecnologa, implicara una cuidadosa
investigacin sobre la compatibilidad de materias primas y tecnologas,
cuando se requiera, una adecuacin en el proceso de produccin.
El anlisis de las caractersticas de las materias primas e insumos
variar de acuerdo al proyecto que se desarrolle
1.3 DISPONIBILIDAD
En este caso de lo que se trata es tener en cuenta el tipo estacionalidad de la
demanda y realizar las actividades fabriles en trminos econmicos, optimizando el
uso de los recursos escasos (humanos, materiales y financieros) que posee la firma.
La factibilidad en un proyecto de inversin depende, en gran medida, de la
disponibilidad de las materias primas. Incluso en mltiples ocasiones, el proyecto
surge a partir de la existencia de materias primas susceptibles de ser transformadas o
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comercializadas. Cuando se realiza un estudio de materias primas, es conviene
conocer su disponibilidad actual y a largo plazo y si esta disponibilidad es constante o
estacional.
El detalle con que se realicen los programas de produccin permitir realizar las
actividades fabriles en forma eficiente, minimizando las prdidas de tiempo de los
empleados y de la maquinaria y equipos de proceso.
Es conveniente la elaboracin de un programa de produccin que se realice por
periodos mensuales durante el primer ao de operacin del proyecto especialmente en
los casos de demanda estacional o irregular, con el fin de que los aspectos financieros
relativos a los ingresos, costos utilidades sean determinados de manera ms precisa.
Adems de la disponibilidad de las materias primas, hay que conocer las fuentes de
adquisicin de materiales secundarios o auxiliares del proceso de produccin del bien
o de los servicios en cuestin. De igual forma hay que prever la disponibilidad de los
servicios requeridos por el proyecto.
En los estudios de materias primas e insumos se analiza la disponibilidad en cuanto a
volmenes existentes y perodos de produccin, pero tambin el precio de adquisicin,
el grado de transportabilidad, etc.
Muchas veces se obliga al formulador del proyecto a localizar la planta cerca de la
fuente de materias primas. Conviene tambin determinar los costos unitarios de
transporte de la materia prima, insumos y servicios, cuantificando distancias que habr
de recorrer y procurando reducir al mnimo los costos totales de transporte.
Deber calcularse el porcentaje de la oferta de materias primas utilizado por otras
plantas, para determinar la disponibilidad para la nueva planta en proyecto.
1.4 PRODUCCIN ACTUAL Y PRONSTICO
Cuando se dispone de series estadsticas del pasado mediato e inmediato, referidas a
los volmenes producidos de materias primas, es posible usar mtodos matemticos
para conocer el comportamiento pasado de las materias primas y, con base en los
datos, estimar la disponibilidad actual as como la proyeccin para un futuro mediato.
Las proyecciones deben considerar los factores que pueden afectar la disponibilidad y
precio de las materias primas e insumos.
1.5 CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO
Innumerables productores de materias primas escasas, determinan condiciones
favorables para ellos, tales como precios altos, entrega en su propia planta,
financiamiento previo por parte de los clientes, etc. cuando existen pocos productores
de una materia prima, el proveedor puede transmitir al cliente diversos gastos y
ahorrar el costo de fletes. Por el contrario existen clientes muy poderosos que, debido
a os volmenes que adquieren, pueden tener influencia en los precios, lugar de
entrega e incluso crditos.
Estos hechos se conocen como fuerzas de negociacin de productores y
compradores.
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Las condiciones de abastecimiento tambin pueden ser de otra ndole. Tal
es el caso de ciertas materias primas que requieren para su explotacin
de licencia o concesin. Si no se cumplen los requisitos es materialmente
imposible la adquisicin de los insumos.

Localizacin del proyecto
OBJETIVO ESPECFICO
El estudio de localizacin tiene como propsito encontrar la ubicacin
ms ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o
requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de
inversin y, los costos y gastos durante el periodo productivo del
proyecto.
El objetivo que persigue es lograr una posicin de competencia basada en menores
costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de
consecuencias a largo plazo, ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa
posible cambiar de domicilio
El estudio comprende la definicin de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, la
enumeracin de las posibles alternativas de ubicacin y la seleccin de la opcin ms
ventajosa posible para las caractersticas especificas del mismo.
La seleccin de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se analiza y
decide la zona en la que se localizara la planta; y en la segunda, se analiza y elige el
sitio, considerando los factores bsicos como: costos, topografa y situacin de los
terrenos propuestos. A la primera etapa se le define como estudio de
macrolocalizacin y a la segunda de microlocalizacin
2.1 MACROLOCALIZACIN
A la seleccin del rea donde se ubicar el proyecto se le conoce como Estudio de
Macrolocalizacin. Para una planta industrial, los factores de estudio que inciden con
ms frecuencia son: el Mercado de consumo y la Fuentes de materias primas. De
manera secundaria estn: la disponibilidad de mano de obra y la infraestructura fsica
y de servicios (suministro de agua, facilidades para la disposicin y eliminacin de
desechos, disponibilidad de energa elctrica, combustible, servicios pblicos diversos,
etc.) un factor a considerar tambin es el Marco jurdico econmico e institucional del
pas, de la regin o la localidad.
a. El mercado y las fuentes de materias primas
Consiste en conocer si la industria quedar cerca de las materias primas o cerca del
mercado en que se vendern los productos. Por eso se habla de industrias orientadas
al mercado y de industrias orientadas a los insumos.
La primera condicionante ser de los costos de transporte. Conviene advertir que no
solo interesan los pesos de los materiales, sino tambin el volumen, ya que
normalmente se aplica la tarifa que por un factor u otro resulte ms alta. Adems, las
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materias primas, por lo general, pagan menores tarifas de transportes que por los
productos terminados.
Los clculos no plantean problemas especiales, ya que la ingeniera del proyecto y el
anlisis de la demanda derivada, indicarn la cantidad, naturaleza y fuente de los
insumos requeridos. El estudio de mercado sealar el tipo y cantidades de producto
para su venta en distintas reas.
Hay proyectos en los que ser mnimo el costo total de transporte de los insumos
hacia la fbrica, as como de los productos hacia el mercado. En consecuencia, es
posible determinar una serie de puntos geogrficos en los que se puede seleccionar la
localizacin final ms adecuada.
b. Disponibilidad de la mano de obra
La incidencia de ese factor sobre la localizacin est en el costo que representa para
la empresa en estudio, sobre todo si la mano de obra requerida es de alta calificacin
o especializada. El esquema para analizar sta fuerza locacional, considerando
constantes los dems factores es:
Determinar cualitativa y cuantitativamente los diversos tipos de mano de obra
necesarias en la operacin de la futura planta.
Investigar cules son los niveles de sueldos y salarios en las posibles
localizaciones del proyecto y su disponibilidad.
De acuerdo con la situacin que se encuentre en cada alternativa de localizacin, se
estima la incidencia de la mano de obra en el costo total de produccin, verificando si
esto es determinante en la localizacin.
c. Infraestructura
La infraestructura mnima necesaria para la ubicacin del proyecto est integrada por
los siguientes elementos: fuentes de suministro de agua; facilidades para la
eliminacin de desechos; disponibilidad de energa elctrica y combustible; servicios
pblicos diversos; etc.
Fuentes de suministro de agua. El agua es un insumo prcticamente indispensable en la
totalidad de las actividades productivas. Su influencia como factor de localizacin
depende del balance entre requerimientos y disponibilidad presente y futura. sta
influencia ser mnima si hay agua en cantidad y calidad requeridas en la mayor parte de
las localizaciones posibles.
Facilidades para la eliminacin de desechos. Para algunas plantas
industriales la disponibilidad de medios naturales para la eliminacin de ciertos
desechos resulta indispensable, por lo que su localizacin queda subordinada
a la existencia de stos medios. En determinadas reas, los reglamentos
locales y gubernamentales limitan o regulan la cantidad o la naturaleza de los
desechos que pueden arrojarse a la atmsfera o a corrientes y lechos acuosos,
circunstancia que puede orientar a otros posibles lugares para la localizacin
de una determinada planta.
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Disponibilidad de energa elctrica y combustible. ste suele ser un factor
determinante en la localizacin industrial, ya que la mayor parte de los equipos
industriales modernos utilizan energa. Si bien es cierto que la energa elctrica
es transportable, la inversin necesaria puede no justificarse para una sola
industria, debido a las tarifas elevadas para determinados propsitos
industriales.
Servicios pblicos diversos. Otros importantes servicios pblicos requeridos
son: facilidades habitacionales, caminos-vas de acceso y calles, servicios
mdicos, seguridad pblica, facilidades educacionales, red de drenaje y
alcantarillado etc.
Marco jurdico. Con el fin de ordenar el crecimiento industrial los pases
adoptan una poltica deliberada para diversificar geogrficamente la
produccin. Para ello promueven la instalacin industrial en determinadas
zonas y ciudades creando al mismo tiempo parques industriales y ofrecen
incentivos fiscales o de otro orden.
La poltica econmica es un factor de influencia en los proyectos de inversin, ya que,
a travs de retribuciones legales, establece estmulos y restricciones en determinadas
zonas del pas. stos estmulos pueden influir en la localizacin de industrias con
mayor posibilidad de dispersin geogrfica, dadas las fuerzas locacionales que inciden
en ellas.
Las disposiciones legales o fiscales vigentes en las posibles localizaciones, orientan la
seleccin a favor de algunas empresas, por lo tanto, dichas disposiciones deben ser
tomadas en cuenta antes de determinar la localizacin final de las plantas.
2.1.1. CRITERIOS DE SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que requiere
conjuntar la alternativa de localizacin, mediante un porcentaje al que se le denomina
peso relativo o factor de ponderacin.
La suma de todos los factores contemplados representa el 100% y se puede expresar
como se indica en la figura denominada Criterios de seleccin de alternativas. Cada
uno de los grupos o factores considerados se puede reducir o ampliar segn las
caractersticas del proyecto que se trate.
La asignacin de peso a cada uno de los factores de ubicacin la pueden hacer los
promotores o accionistas principales del proyecto (forma directa) o realizarse por
medio de entrevistas de apreciacin (forma indirecta).
Por otra parte, tambin se grafica cada uno de los factores en el rango de la alternativa
menos favorable y ms favorable dndoles valor de cero y diez. Por medio de una
combinacin de los dos parmetros anteriores, se establecen los pesos relativos para
cada uno de los factores o condicionantes.
A la tcnica que establece la forma de medicin indirecta de stos pesos se le conoce
como Toma de Decisiones bajo objetivos mltiples.
CRITERIOS DE SELECCIN DE ALTERNATIVAS
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FACTORES PESO (%)
Comerciales Proximidad a mercados de productos X1
Proximidad a mercados de materias
primas
X2
Facilidades para exportacin X3
Laborales Mano de obra especializada X4
Clima sindical X5
Infraestructura Disponibilidad de:
agua X6
energa elctrica X7
combustibles (gas, diesel) X8
Operacionales Existencia y caractersticas de:
Parques industriales X9
Facilidades de eliminacin de
desechos
X10
Carreteras X11
Econmicos Salario Mnimo X12
Incentivos fiscales X13
Incentivos crediticios X14
Sociales Facilidades habitacionales X15
Servicios mdicos X16
Facilidades educacionales X17
Seguridad Pblica X18
TOTAL % Xi=100


2.1.2. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA PTIMA
En el caso de que las alternativas posibles de ubicacin dependan primordialmente de
los centros de transporte de productos a los mercados y de materias y/o insumos a la
planta industrial, resulta recomendable aplicar el modelo de transporte para la
seleccin de la alternativa ptima.
El modelo de transporte es un caso particular de la programacin lineal. Es donde se
plantean orgenes, destinos, costos por volumen al transportar para cada origen-
destino y consecuentemente volumen total a transportar para cada caso.
El algoritmo de transporte se plantea de la forma siguiente:
Min z =S S Cij Xijn
Sujeto a:
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ij =ai ; j =1 , 2 ... m
xy 0 ; i =1 ... n ; j =1 ... n
Donde:
Z =costo total de transporte
Cij=son los costos por volumen a transportar del origen i al destino j
Ai =es el volumen total a transportar del origen i
Bj =es el volumen total a transportar al destino j
Existen paquetes comerciales de computadoras diseados para mquinas IBM
compatibles que resuelven problemas de transporte como son:
o Transportartin problem subrautine
o Transportatin problem
o Transportation problem dennis technique
Para los casos en que intervengan de manera significativa los dems factores
locacionales, las alternativas posibles de ubicacin de la planta industrial o del
proyecto tendrn una calificacin, para cada uno de los factores, que va de 0 a 10
segn el grado de aceptacin del factor.
La calificacin global para cada alternativa es la suma de la calificacin de cada
atributo por su peso. Como ejemplo se presentan las figuras siguientes cuyos factores
se presentan por grupos.
En la primera figura se muestra la calificacin de cada alternativa y en la segunda, su
calificacin ponderada, es decir, por su peso.
CLASIFICACIN DE LAS ALTERNATIVAS POR FACTORES
FACTORES ALTERNATIVAS
1 2 3 4 5
Comerciales U1 V1 W1 Y1 Z1
Laborales U2 V2 W2 Y2 Z2
Operacionales U3 V3 W3 Y3 Z3
Econmicos U4 V4 W4 Y4 Z4
Sociales U5 V5 W5 Y5 Z5

CLASIFICACIN PONDERADA Y GLOBAL DE LAS ALTERNATIVAS
FACTORES PESO
%
ALTERNATIVAS
1 2 3 4 5
Comerciales X X1U1 X1V1 X1W1 X1Y1 X1Z1
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Laborales X X2U2 X2V2 X2W2 X2Y2 X2Z2
Operacionales X X3U3 X3V3 X3W3 X3Y3 X3Z3
Econmicos X X4U4 X4V4 X4W4 X4Y4 X4Z4
Sociales X X5U5 X5V5 X5W5 X5Y5 X5Z5

La alternativa ptima de ubicacin ser la de la sumatoria de mayor valor.
2.1.3. PLANO DE MACROLOCALIZACIN
En la primera etapa de macrolocalizacin del proyecto, es conveniente presentar
planos de localizacin general de cada una de las alternativas de ubicacin para tener
una apreciacin visual ms amplia. Una vez seleccionada la alternativa ptima se
requiere presentar un plano en forma detallada, donde se muestran las vas de acceso
a la poblacin, las redes de comunicacin, los servicios areos y todos aquellos
servicios pblicos que constituyen una ventaja para el proyecto.
2.2. MICROLOCALIZACIN
Una vez definida a la zona o poblacin de localizacin se determina el terreno
conveniente para la ubicacin definitiva del proyecto. Este apartado deber formularse
cuando ya se ha avanzado el estudio de ingeniera del proyecto.
La informacin requerida es:
o Tipo de edificaciones, rea inicial y rea para futuras expansiones
o Accesos al predio por las diferentes vas de comunicacin, carreteras,
ferrocarril y otros medios de transporte
o Disponibilidad de agua, energa elctrica, gas y otros servicios de
manera especfica
o volumen y caractersticas de aguas residuales
o volumen producido de desperdicios, gases, humos y otros
contaminantes
o Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y maquinaria
2.2.1. FLUJO DEL TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS DENTRO DE LA
PLANTA
Para lograr el flujo razonable del transporte de materias primas dentro de la planta se
debe determinar qu tanto espacio se requiere para hacerlo, por lo que los terrenos
disponibles se reviewan bajo las siguientes consideraciones:
o Superficie disponible y topografa
o Caractersticas mecnicas del suelo
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o Costo del terreno
2.2.2. FUTUROS DESARROLLOS EN LOS ALREDEDORES DEL TERRENO
1. Superficie disponible y topografa.
La superficie disponible en cada caso debe cubrir el rea requerida de terreno para el
proyecto y expansiones futuras, considerando un tiempo igual al plazo de vida del
proyecto.
Cuando un proyecto es grande y/o costoso, es ms conveniente disponer de reas de
expansin que cambiar de lugar de la planta. Por ejemplo, una fbrica de bienes de
capital donde la cimentacin para la maquinaria pesada es muy costosa.
En los proyectos de industrias ligeras, sin costo de cimentaciones especiales,
conviene ajustarse a las necesidades presentes de espacio, ya que en caso de
expansin podra ser ms conveniente, reubicar el proyecto en otro lugar, que
mantener el costo de una superficie grande para el futuro.
Con el estudio topogrfico se sabe qu tipo de nivelacin va a requerir el terreno y su
incidencia en el tipo de construccin.
2. Mecnica de suelos
Con el estudio de mecnica de suelos, se determinan las caractersticas tcnicas de
conformacin y composicin de las capas del subsuelo para determinar la cimentacin
requerida por la construccin y las vibraciones a soportar.
3. Costo del terreno
El costo del terreno no se considera factor determinante para la seleccin. Una
infraestructura y vas de comunicacin aledaas adecuadas, pueden compensar las
diferencias de precios entre las posibles opciones. Se puede ahorrar en construccin y
operacin.
Un terreno ubicado dentro de un parque industrial tiene garantizada la infraestructura y
posicin estratgica para su adecuada operatividad.
2.2.3. FUTUROS DESARROLLOS EN TORNO AL TERRENO SELECCIONADO.
Conviene verificar que existen proyectos de infraestructura alrededor del terreno, tales
como zonas habitacionales, servicios mdicos, educacionales y de seguridad pblica,
ya que pueden ser favorables para el proyecto.
2.2.4. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA PTIMA
No es frecuente encontrar un terreno que satisfaga todas y cada una de las
necesidades especficas de un proyecto industrial. Para decidir la ubicacin definitiva
es necesario evaluar comparativamente los sitios que se consideren convenientes.
Una forma para evaluar las alternativas de ubicacin consiste en comprar las
inversiones y los costos de operacin que se tendran en cada lnea. ste mtodo
requiere una serie de clculos que necesitan informacin pocas veces disponible.
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Ante la relativa complejidad del mtodo anterior, frecuentemente se usa un mtodo
anlogo al presentado en la seccin de macrolocalizacin de evaluacin por puntos,
que consiste en asignar a cada uno de los factores determinantes de la ubicacin, un
valor relativo segn su importancia, a juicio del empresario y de los tcnicos que
participan en la formulacin del proyecto.

Tamao del proyecto
OBJETIVO ESPECFICO.
El objetivo de este punto consiste en determinar el tamao o dimensionamiento que
deben tener las instalaciones, as como la capacidad de la maquinaria y equipos
requeridos por el proceso de conversin del proyecto.
El tamao del proyecto esta definido por su capacidad fsica o real de produccin de
bienes o servicios, durante un perodo de operacin normal.
Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, es decir,
volumen, peso, valor o nmero de unidades de producto elaboradas por ciclo de
operacin, puede plantearse por indicadores indirectos, como el monto de inversin, el
monto de ocupacin efectiva de mano de obra o la generacin de ventas o de valor
agregado.
La importancia del dimensionamiento, en el contexto de estudio de factibilidad, radica
en que sus resultados se constituyen en parte fundamental para la determinacin de
las especificaciones tcnicas sobre los activos fijos que habrn de adquirirse. Tales
especificaciones sern requeridas a su vez, para determinar aspectos econmicos y
financieros sobre los montos de inversin que representan cada tipo de activo y de
manera global, que sern empleados en el clculo de los costos y gastos que derivan
de uso y que se emplearan, posteriormente, en la evaluacin de la rentabilidad del
proyecto.
En la determinacin del tamao de un proyecto existen, por lo menos, dos puntos de
vista: El tcnico o de ingeniera y el econmico. El primero define a la capacidad o
tamao como el nivel mximo de produccin que puede obtenerse de una operacin
con determinados equipos e instalaciones. Por su parte, el econmico define la
capacidad como el nivel de produccin que, utilizando todos los recursos invertidos,
reduce al mnimo los costos unitarios o bien, que genera las mximas utilidades.
Hacer demasiado nfasis en la bsqueda de soluciones optimas desde el punto de
vista tcnico, dejando de lado el punto de vista econmico, es un error que se comete
con frecuencia, y que priva al proyecto en su conjunto de la competitividad que implica
menores costos y gastos tanto de tipo operativo como financieros.
DEFINICIN DE LAS DIFERENTES CAPACIDADES DE
PRODUCCIN
La capacidad de diseo o terica instalada: es el monto de produccin de
artculos estandarizados en condiciones ideales de operacin, por unidad de
tiempo.
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La capacidad del sistema: es la produccin mxima de un artculo especifico o
una combinacin de productos que el sistema de trabajadores y mquinas
puede generar trabajando en forma integrada y en condiciones singulares, por
unidad de tiempo.
La capacidad real: es el promedio por unidad de tiempo que alcanza una
empresa en un lapso determinado, teniendo en cuenta todas las posibles
contingencias que se presentan en la produccin de un artculo, esto es, la
produccin alcanzable en condiciones normales de operacin.
La capacidad empleada o utilizada: es la produccin lograda conforme a las
condiciones que dicta el mercado y que puede ubicarse como mximo en los
lmites tcnicos o por debajo de la capacidad real.
Capacidad ociosa: es la diferencia hacia abajo entre la capacidad empleada y
la real.
Con respecto a la holgura se habla de dos conceptos:
Margen de capacidad utilizable: es la diferencia entre la capacidad de diseo
(capacidad instalada) y la real aprovechable.
Margen de sobrecarga: es la diferencia entre la capacidad del sistema y la
capacidad de diseo, excepcionalmente aprovechable en perodos cortos.
Factores determinantes o condicionantes del tamao del
proyecto.
a. Demanda del proyecto:
La demanda no satisfecha o por satisfacer, es uno de los factores que condicionan el
tamao de un proyecto. El tamao propuesto slo puede aceptarse en caso de que la
demanda sea claramente superior a dicho tamao. Si el tamao se acerca al de la
demanda, aumenta el riesgo y por lo menos debe cuidarse que la demanda sea
superior al punto de equilibrio del proyecto.
Debern considerarse las variaciones de la demanda en funcin del ingreso, de los
precios (elasticidad-precio de la demanda), de los factores demogrficos, de los
cambios en la distribucin geogrfica del mercado (dimensin del mercado) y de la
influencia del tamao en los costos.
La decisin sobre el tamao de la planta depender esencialmente del resultado que
se obtenga al comparar el costo de oportunidad sobre la inversin ociosa contra los
costos de ampliacin futura, incluyendo el costo correspondiente a las inversiones
necesarias para efectuar dicha ampliacin.
b. Suministros de insumos
Los volmenes y las caractersticas de las materias primas, as como la localizacin de
sus reas de produccin, son los factores que se toman para ajustar el tamao de la
planta, debe revisarse en funcin de la dispersin de las reas de produccin, de la
infraestructura de comunicacin y transporte y de las caractersticas de la materia
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prima, ya que el costo de transporte de la materia prima determinar el radio mximo
de aprovisionamiento que es posible utilizar.
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el
desarrollo de un proyecto. En etapas ms avanzadas del proyecto se recomienda
presentar tanto las cotizaciones como el compromiso escrito de los proveedores para
abastecer de manera conveniente.
ECONOMAS A ESCALAS
Se conocen como economas de escala las reducciones en los costos de operacin de
una planta industrial, estas reducciones se deben a incrementos en el tamao, a
aumentos en el perodo de operacin por diversificacin de la produccin o bien a la
extensin de las actividades empresariales, a travs del uso de facilidades de
organizacin, produccin o comercializacin de otras empresas.
Las economas de escala pueden ser resultado de diversos aspectos, a mayor escala
se obtiene:
1. Menor costo de inversin por unidad de capacidad instalada
2. Mayor rendimiento por persona ocupada
3. Menores costos unitarios de produccin
4. Mejor utilizacin de otros insumos
5. Utilizacin de procesos ms eficientes que reducen los costos de operacin
3.2 LIMITACIONES PRCTICAS
a. La disponibilidad de recursos financieros
Los recursos para cubrir las necesidades de un proyecto industrial de iniciativa privada
pueden provenir de dos fuentes principales:
Del capital social suscrito y pagado por los accionistas de la empresa.
De los crditos que se pueden obtener de instituciones bancarias o financieras
y de proveedores.
Si los recursos econmicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaos,
sera aconsejable seleccionar aquel tamao que pueda financiarse con mayor
comodidad y seguridad y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y
mejores rendimientos de capital.
Si existe flexibilidad en la instalacin de la planta (si el equipo y tecnologa lo permiten)
se puede considerar como una alternativa viable, la instalacin del proyecto por
etapas.
b. Recursos humanos capacitados
Despus de determinar el tamao optimo para el proyecto, es necesario asegurarse
que se cuenta con los recursos humanos necesarios para la operacin y direccin; la
incidencia de los costos de mano de obra en los costos de operacin es muy fuerte, se
debern analizar las alternativas de tiempos de operacin menores, utilizando plantas
de mayor capacidad.
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Ingeniera del proyecto
OBJETIVOS ESPECFICOS.
Probar la viabilidad tcnica del proyecto, aportando informacin que permita su
evaluacin tcnica y econmica, y proporcionando los fundamentos tcnicos sobre los
cuales se diseara y ejecutar el proyecto.
El desarrollo de este apartado se inicia haciendo uso de los antecedentes informativos
relacionados con el producto. Tambin se toma en cuenta el rengln de las materias
primas que se usarn en la produccin. Con relacin a la informacin de mercado: los
volmenes de venta pronosticados, la localizacin de los consumidores y los servicios
adicionales requeridos por el demandante y la disponibilidad financiera para el
proyecto.
Con todos estos antecedentes se proceder a localizar informacin relativa a las
tecnologas disponibles en el mercado y que pueden utilizarse en el proceso de
produccin del bien o servicio objeto de estudio.
4.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO.
Su objeto es establecer las caractersticas fsicas y especificaciones que lo tipifican
con exactitud y que norman la produccin. A partir de stas, es posible los
requerimientos tcnicos de las materias primas que se utilizarn en la produccin del
bien, as como los procesos tecnolgicos que se utilizarn en la fabricacin.
En la descripcin es necesario indicar las caractersticas de los insumos principales y
secundarios, as como los insumos alternativos y los efectos de su empleo; los
productos principales, subproductos, productos intermedios y residuos, indicando si
estos ltimos alcanzan un valor econmico y si su eliminacin produce contaminacin.
Las especificaciones del producto comprenden los detalles que lo definen. Estos
incluyen: la definicin genrica, su unidad de medida, calidad, descripcin de
materiales, cantidad, acabados, tolerancia, frmulas y normas de funcionamiento,
dibujos tcnicos y detalles de produccin, necesarios para obtener el resultado final.
Las caractersticas del producto deben compararse con las normas aceptadas
nacional o internacionalmente y con las de productos similares; con el fin de asegurar
la calidad y la competitividad.
De ser posible, debe contemplarse la estandarizacin de los productos, ejerciendo
influencia sobre los materiales, partes, dimensiones, formas, tamaos, funcionamiento
y otras caractersticas. Este tipo de estndares son necesarios para el intercambio de
partes, economas en el costo y calidad, factores vitales tanto en la fabricacin como
en las ventas.
4.2. PROCESO DE PRODUCCIN.
Para definir y describir el proceso seleccionado del proyecto es necesario tener
conocimiento de las alternativas tecnolgicas viables y accesibles; La seleccin del
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proceso de produccin est ntimamente relacionada con la seleccin de la tecnologa
de produccin.
El proceso de anlisis y seleccin de la tecnologa debe considerar las diversas
consecuencias de la adquisicin e incluir los aspectos contractuales.
Anlisis de las tecnologas disponibles.
Los factores importantes a considerar son:
Capacidad mnima econmica factible del proceso, en comparacin con el
tamao determinado para el proyecto.
Calidad de los productos obtenidos con relacin a la calidad identificada en el
estudio de mercado.
Costo de inversin, comparado contra la disponibilidad financiera del proyecto.
Flexibilidad de operacin de los equipos y procesos, en comparacin con el
comportamiento de la demanda.
Requerimientos de servicios de mantenimiento y reparaciones, comparado con
las capacidades existentes en el medio.
Adaptabilidad a las materias primas.
Aspectos contractuales; proteccin de la tecnologa a travs de patentes y
posibilidad de tener las licencias correspondientes.
Riesgos involucrados en la operacin.
Tecnologa innovada recientemente.
Es importante que el equipo de tecnologa haya sido probada antes, para garantizar su
eficiencia.
Tecnologa innovada recientemente.
Un factor importante en la seleccin tecnologa es el grado de seguridad de operacin. Es
conveniente que la tecnologa haya sido probada lo suficiente como para asegurar su eficiencia y
de preferencia en el lugar de origen. El uso de tecnologas innovadoras pueden implicar riesgos
que son difciles de medir, tales como vida de uso del equipo, costo de mantenimiento, etc.
Si las tecnologas innovadoras deben ser analizadas con detalle, mayormente las tecnologas
obsoletas. Este hecho conduce a revisar tecnologas avanzadas que permitan ahorrar en los
insumos y en la inversin, y que puedan lograr aumentos en la produccin y seguridad.
Tecnologa de capital intensivo o de mano de obra intensiva.
Existen otros factores que deben tomarse en cuenta para la seleccin de la tecnologa. Entre estos
deben analizarse los procesos intensivos en el uso de la mano de obra, aplicables a lugares en
donde los costos por este rubro son bajos. Los procesos automatizados que se utilizan en
produccin masiva, las restricciones de contaminacin ambiental, las polticas de sustitucin de
importaciones, rechazo de dependencia tecnolgica, restricciones en divisas, etc.
4.3. TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIN.
Existen dos tipos bsicos en sistemas de produccin: El sistema de produccin
intermitente y el sistema de produccin continuo. La produccin intermitente esta
organizada en funcin de unidades de servicio, en donde se realizan trabajos a una o
15
varias etapas de proceso productivo, se utiliza en trabajos de pequeos lotes y a base
de pedidos.
La produccin continua es tpica de las industrias organizadas en lneas de montaje,
que producen bienes altamente estandarizados. Se caracteriza por la continuidad y
balance rgido del proceso productivo.
Algunos procesos no pueden clasificarse en la produccin intermitente o en la
produccin continua, porque presentan una combinacin de ambos. A estos procesos
se les denomina mixtos y deben mencionarse algunas ventajas y desventajas de los
dos tipos bsicos de proceso produccin, como son:
El costo unitario del producto o servicio es ms bajo en el sistema continuo que
en el intermitente. Esto se debe principalmente a las economas de escala, con
las cuales pueden aprovecharse descuentos en la compra de grandes
cantidades, existen mayor productividad por la especializacin de la mano de
obra y por el uso de mquinas especializadas, prorrateo de los costos fijos
entre un mayor nmero de unidades, etc.
El tiempo requerido para la produccin generalmente es menor en los sistemas
de produccin contina que los intermitentes. En los sistemas de produccin en
masa los artculos salen de la lnea de ensamble con intervalo de pocos
minutos. En un sistema intermitente de produccin, por lo general los productos
estn en un estado de terminacin parcial durante varios das o varias
semanas.
Los costos de almacenamiento son ms bajos en un sistema de produccin
continua debido a que la materia prima se almacena durante un tiempo mas
corto y los inventarios de artculos en proceso se mueven por la planta con
mucha rapidez.
Las inversiones en un sistema de produccin intermitente son menores que en
un sistema de produccin continua, debido a que el uso de maquinaria
especializada, equipo de trayectoria fija, costos de control, etc. son menores.
La Mercadotecnia utilizada en un sistema de produccin continua est dirigida
al desarrollo de canales de distribucin para el gran volumen de la produccin,
y a persuadir a los clientes de aceptar productos estandarizados. En la
produccin intermitente la mercadotecnia esta orientada a obtener y cumplir
pedidos individuales para diversos productos y por lo tanto es menos sensible
a las fluctuaciones de la demanda.
4.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO SELECCIONADO.
El objetivo de este punto es describir la secuencia de operaciones que transforma los
insumos desde su estado inicial hasta llegar a obtener los productos en su estado
final.
En los proyectos es necesario establecer criterios de desagregacin o segmentacin
del proceso global y definicin del proceso unitario. Para la desagregacin del proceso
global se pueden plantear dos posibilidades:

o Que dentro del sistema productivo existan varios procesos que acten
en forma paralela, sin conexin alguna entre s.

16
o Que existan estacionalidades o series de produccin diferente y no
simultnea.
Si la desagregacin es insuficiente para describir el proceso habr que definir con
precisin lo que es un proceso unitario. Los criterios utilizados para describir un
proceso unitario son:
o Las etapas de transformacin del insumo principal, que dan a ste
caractersticas que lo dotan normalmente de un valor econmico o
social, se puede denominar proceso unitario.
o Se considera como unidad mnima a los equipos o instalaciones
indivisibles que realizan funciones especficas.
En la descripcin de las unidades de transformacin deben indicarse los siguientes
elementos:
Insumos principales y secundarios: Los que son usados en el proceso de
transformacin, sealando para cada uno de ellos la definicin genrica, la unidad de
medida, cantidad que especifique el numero de unidades requeridas por unidad de
tiempo, calidad, costo de transformacin, etc.
Insumos alternativos y efectos de su empleo: Se hace mencin de las posibilidades
de utilizar insumos alternativos, principales o secundarios, agregando la informacin
mencionada en el punto anterior, as como los efectos en el producto y residuos, sobre
su calidad y costo de transformacin.
Productos principales, subproductos y productos intermedios: En cada caso
mencionar la definicin genrica, unidad de medida, cantidad, y calidad comparada
con los patrones establecidos y las normas de calidad y/o de productos similares
competitivos.
Residuos: Identificarlos e indicar las posibilidades de que alcancen un valor
econmico o social. Mencionar si su eliminacin por los mtodos convencionales
provoca contaminacin.
Descripcin de las instalaciones, equipos y personal: Se identificarn el tipo,
origen, ao de diseo y fabricante, capacidad diseada, vida til, consumo de energa
y/o combustible, nmero de operarios para su funcionamiento, capacitacin de los
operadores, distribucin espacial y funcional de las unidades.
Diagramas de flujo del proceso total: En estos diagramas se identificarn los
procesos unitarios y sus interrelaciones.
4.5. DIAGRAMAS DE FLUJO.
La descripcin del proceso se complementa con la presentacin de los diagramas de
flujo. Resulta muy objetivo graficar las operaciones que se realizan durante el proceso
productivo los diagramas de flujo son modelos esquemticos que muestran el
movimiento y la transformacin de los bloques a travs de los departamentos de una
planta.
Los diagramas de uso general son:
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Diagramas de bloques
Diagramas de flujo del proceso.
Diagrama grfico de flujo.
El diagrama de bloques es el ms simple y el menos descriptivo de los diagramas
esquemticos. Como su nombre lo indica consiste en bloques, que por lo general
representan una operacin en una planta o una seccin de la planta.
Los bloques estn conectados por flechas que indican la secuencia del flujo. El
diagrama de bloques es til en las etapas iniciales de un estudio de proceso.
El diagrama de flujo de proceso est diseado para ayudar al anlisis del sistema de
produccin en trminos de la secuencia de las operaciones ejecutadas. Este diagrama
proporciona informacin con relacin a las operaciones, almacenamiento,
transportaciones, inspecciones y demoras. Se usan smbolos para expresar
grficamente las secuencias de las actividades.
El diagrama grfico de flujo est dibujado de manera que el flujo y las operaciones del
proceso destaquen de inmediato. Se utilizan flechas para indicar la direccin del flujo,
se indican temperaturas, presiones y cantidades del flujo en diversos puntos
significativos del diagrama.
4.6. BALANCE DE MATERIALES Y ENERGA.
Se hace con el objeto de incluir datos sobre las relaciones tcnicas de transformacin
de las materias primas e insumos diversos tales como productos finales, productos
intermedios, subproductos y residuos. Tambin para incluir datos sobre el consumo de
energa utilizable durante todo el proceso productivo. Esta informacin aportar los
coeficientes unitarios destinados a la cuantificacin fsica y econmica de los insumos
en los procesos de produccin.
Para elaborar estos balances, se requiere aplicar los coeficientes tcnicos para cada
etapa del proceso en conjunto. En estas etapas y operaciones se van mostrando las
cantidades de cada insumo, as como las condiciones de presin, humedad y
temperatura. El balance de materiales se puede presentar en forma de cuadro o bien
incluirse en el diagrama de flujo del proceso.
El principio tcnico que fundamenta este balance es el primer principio de la
termodinmica o conservacin de la energa. Esto es que la cantidad total de entradas
es igual a la cantidad de salidas ya sea en desechos, subproductos, mermas, cambios
en la forma de energa, productos finales, etc.
4.7 PROGRAMA DE PRODUCCIN.
Es un reporte escrito de las etapas de produccin del proyecto, por unidad de tiempo.
La realizacin de este programa es importante para los dems aspectos de la
ingeniera de proyecto.
En su estructuracin intervienen los coeficientes tcnicos de conversin: Materias
primas-productos, eficiencia de los equipos y la relacin en sumos, mano de obra, por
unidad de producto.
18
El programa de produccin se puede realizar desde dos vertientes: Con base a un
estudio de Mercado y con base en las Materias Primas.
En el primer caso se parte del conocimiento del volumen de productos que se
pretende entregar al mercado.
En funcin de este volumen y el balance de materiales se cuantificar fsicamente los
requerimientos totales.
En el segundo caso, se parte del volumen de la materia prima que se desea procesar,
hasta llegar a la obtencin del producto final.
4.8 MAQUINARIA Y EQUIPO.
Con la descripcin del proceso productivo, con el del programa de produccin y con el
tamao del proyecto, se deben especificar los equipos, la maquinaria y las
herramientas necesarias, describiendo a su vez las caractersticas principales como
son: tipo, capacidad, rendimiento, vida til, peso, dimensiones, costo, etc.
La informacin relativa a los equipos y los procesos de manufactura, especficos de
cada proyecto pueden obtenerse en asociaciones y organizaciones de fabricantes o
proveedores de equipo, as como en publicaciones especializadas del ramo de bienes
de capital.
a. Seleccin y especificaciones
Los factores tcnicos que intervienen en la seleccin de equipos y sus proveedores
son, entre otros:
o Capacidad de produccin en rgimen normal de trabajo, especificando:
Produccin, horario, reservas de capacidad o sobrecarga posible que
eventualmente se puede utilizar.
o Grado de eficiencia y rendimiento en trminos de aprovechamiento de
materia prima, especificando ndices de mermas y produccin de
desechos.
o Calidad del producto obtenido.
o Vida til, necesidades de mantenimiento, perspectivas de daos,
desgaste y obsolescencias.
o Espacios necesarios para su instalacin y especificaciones para la
misma.
o Flexibilidad, indicacin de las alternativas posibles de utilizacin parcial
de los equipos o instalaciones de produccin, posibilidades de reforma
o sustitucin futura.
o Necesidades de manejo de materiales.
o Dificultad para su arranque, etc.
Desde el punto de vista econmico, el problema de seleccin de maquinaria y equipo,
consiste en examinar la influencia que la seleccin de un determinado equipo puede
tener sobre los costos del proyecto.
No siempre la tecnologa mas sofisticada es la que ofrece mayores ventajas
econmicas. Por eso, en la seleccin del equipo debe tenerse en cuenta la naturaleza
tcnica del proyecto pero tambin:
19
o La escala de produccin, determinada en funciones de la tecnologa y
mercado.
o El grado de mecanizacin, que depende de las caractersticas tcnicas
de la industria y del costo relativo de los factores.
b. Costo de los equipos.
Al realizar la descripcin del equipo y maquinaria es necesario indicar sus costos y
condiciones comerciales de entrega y adquisicin como son: las facilidades crediticias,
los tipos de inters y los tipos de moneda con que debe efectuarse el pago
correspondiente.
Debe tomarse en cuenta la necesidad de equipos para el transporte y el montaje de
maquinaria. Estos equipos deben especificarse con el grado de detalle que requiera su
importancia.
c. Seleccin del mtodo y equipamiento para el manejo y transportes de
materiales.
El manejo de materiales puede ser lo que origine un mayor consumo de mano de obra
o energa, y sobre todo, puede representar un porcentaje importante del tiempo total
del ciclo de produccin.
Los objetivos que se deben buscar al hacer una seleccin de mtodos y equipos de
manejo de materiales son:
Disminucin de los tiempos de produccin
Minimizar costos de movimiento de materiales
Lograr un flujo de materiales con riesgos mnimos
Lograr un buen control del flujo de productos
Minimizar las mermas de materias primas y productos por manejo y transporte
Aprovechar al mximo la capacidad de almacenamiento.
Para que estos objetivos puedan alcanzarse es necesario observar los siguientes
principios:
Coordinar el transporte de materiales a travs de toda la planta
Reducir a un mnimo el nmero de movimientos de material
Disminuir a un mnimo la trayectoria de transporte de materiales
Disear adecuadamente las facilidades de recepcin, almacenaje y embarques
Usar la gravedad como fuerza de movimiento siempre que se pueda
Seleccionar equipo que sea flexible en su uso
Prever facilidades alternativas de transporte de materiales en reas crticas del
sistema de produccin.
La seleccin tanto de los equipos de proceso, como de los relacionados con el manejo
y transporte de materiales, dentro y fuera de la planta, servir de base para el
dimensionamiento y distribucin de las reas de proceso y almacenamiento. Asimismo
servir para ubicarlos equipos dentro de los edificios.
4.9 DISTRIBUCIN EN PLANTA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS.
El principal objetivo de analizar la distribucin de mquinas, materiales y servicios
auxiliares en la planta es optimizar el valor creado por el sistema de produccin. El
20
arreglo debe tambin satisfacer las necesidades de los trabajadores, gerentes y
dems personas asociadas con el sistema de produccin.
Al disear la distribucin de los equipos (lay-out) se debe tomar en cuenta lo siguiente:
Minimizar el manejo de materiales: Un buen arreglo de la planta debe minimizar las
distancias y el tiempo requerido para mover los materiales a travs de los procesos de
produccin.
Reduccin de riesgos para los empleados: el anlisis de arreglos de planta se
esfuerza por reducir a un mnimo los peligros para la salud y en aumentar la seguridad
de los trabajadores. Puede comprender, por ejemplo, la instalacin de ductos para
eliminar polvo, roco de pintura, etc.
Equilibrio en el proceso de produccin: Distribuyendo el nmero de mquinas
requeridas, se puede lograr el equilibrio en el proceso de produccin y evitar cuellos
de botella, acumulacin de inventarios excesivos de artculos en proceso, prdidas y
malas colocaciones de los productos terminados.
Minimizacin de interferencias de las mquinas: stas asumen muchas formas en
las operaciones de produccin. Incluyen ruidos excesivos, polvo, vibracin,
emanaciones y calor. Estas interferencias afectan adversamente el desempeo de los
trabajadores, as que se deben evitar en la medida de lo posible, separando de ellas
las mquinas fuente.
Incremento del nimo de los empleados: El arreglo de la planta debe crear un
ambiente favorable para evitar presiones o conflictos, y contribuir a mantener la
armona de los trabajadores, en beneficio de la productividad.
Utilizacin del espacio disponible: ste debe usarse en su totalidad para elevar al
mximo el rendimiento sobre la inversin de la planta.
Utilizacin efectiva de la mano de obra: Un buen arreglo de la planta favorece la
efectiva utilizacin de la mano de obra. Los trabajadores no debern tener excesivo
tiempo ocioso o tener que recorrer grandes distancias para obtener herramientas,
plantillas, suministros, etc.
Flexibilidad: En ocasiones es necesario revisar un arreglo determinado. Los costos
de una redistribucin pueden disminuir si se disea el arreglo original teniendo en
mente la flexibilidad, que permitir futuras ampliaciones, ajustes, etc., con el mnimo de
perturbaciones.
La distribucin de la planta esta determinada en gran medida por:
1.- El tipo de producto (ya sea un bien o servicio, el diseo del producto y los
estndares de calidad).
2.- El tipo de proceso productivo (tecnologa empleada y materiales que se requieren)
3.- El volumen de produccin (tipo contino y alto volumen producido o intermitente y
bajo volumen de produccin).

21
Existen tres tipos bsicos de produccin y son los siguientes:
Tipo de distribucin Caractersticas
Por proceso: agrupa a las
personas y al equipo que
realizan funciones similares y
hacen trabajos rutinarios en
bajos volmenes de
produccin. El trabajo es
intermitente y esta guiado por
rdenes de trabajo individuales.
Son sistemas flexibles para
trabajo rutinario, por lo que son
menos vulnerables a los pagos.
El equipo es poco costoso, pero
se requiere mano de obra
especializada para manejarlo, lo
cul proporciona mayor
satisfaccin al trabajador. Por lo
anterior, el costo de supervisin
por empleado es alto, el equipo
no se utiliza a su mxima
capacidad y el control de la
produccin es ms complejo.
Por producto. Agrupa a los
trabajadores y al equipo de
acuerdo con la secuencia de
operaciones sobre el producto
o usuario. El trabajo es
contino y se gua por
instrucciones estandarizadas.
Existe una alta utilizacin de las
personas y el equipo, el cual es
muy especializado y costoso. El
costo del manejo de materiales
es bajo y la mano de obra no es
especializada. Los empleados
efectan tareas rutinarias y el
trabajo se vuelve aburrido. El
control de la produccin es
simplificado, con operaciones
interdependientes, y por esto la
mayora de estas distribuciones
son flexibles.
Por componente fijo. La mano
de obra, los materiales y el
equipo acuden al sitio de
trabajo.
Tiene la ventaja de que el
control y la planeacin del
proyecto pueden realizarse
utilizando tcnicas como el CPM
y PERT.
4.10. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA.
El nmero de personas necesarias para la operacin del proyecto debe calcularse con
base en el programa de produccin y en la operacin de los equipos, est en funcin
de los turnos de los trabajadores necesarios y de las operaciones auxiliares, tales
como mantenimiento de materiales, limpieza, supervisin, etc.
El personal necesario en la operacin de una planta puede clasificarse en:
Mano de obra directa: Aquella que interviene directamente en la
transformacin de insumos a productos.
Mano de obra indirecta: Aquella que no tiene una relacin directa con la
produccin del artculo; Realiza tareas auxiliares. Ejemplo: limpieza,
supervisin, etc.
Personal de administracin y venta: Es aquel que se dedica a la
administracin de la planta, y a la venta y comercializacin del producto final.
22
4.11 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS.
Tomando como fuente de informacin los diagramas de flujo y los balances de materia
y energa, as como el programa de produccin, se calculan las necesidades en
unidades fsicas y monetarias por periodo de las diferentes materias primas e insumos,
servicios (agua, vapor, aire, comprimido, energa elctrica) y materiales de consumo
(refacciones, herramientas, empaques, lubricantes, combustibles, etc.)
Esta informacin ayudar en su oportunidad, a seleccionar el tipo de equipo auxiliar
necesario para la planta, subestaciones elctricas para fuerza y alumbrado, sistema de
bombeo de agua, generadores de vapor torres de enfriamiento, unidades de
refrigeracin, comprensores de aire, tanques de almacenamiento, conectores de
polvo, maneradores, equipos de tratamiento de agua, equipos anticontaminantes, etc.
4.12. ESTIMACIN DE LAS NECESIDADES DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES.
a. Requerimientos de superficie.
El diseo de la distribucin en planta conduce a determinar las necesidades,
caractersticas del terreno, y las especificaciones de los edificios.
En la elaboracin de los planos de los edificios para produccin industrial,
administracin y servicios complementarios y su distribucin en el terreno, deben
tomarse en cuenta los criterios sealados sobre economa de tiempo, movimientos y
materiales.
Los planos de los edificios se complementan con los proyectos de instalaciones
elctricas, telefnicas, hidrulicas, sanitarias, proteccin contra incendios, etc.
En el diseo de una planta de proceso, la preparacin de planos es la funcin mas
importante, esta actividad, realizada de manera eficiente, es la clave para una buena
operacin, una construccin econmica, una distribucin funcional de equipo y
edificios y para un mantenimiento bien planeado y eficiente.
El clculo del rea de edificios puede dividirse en:
rea de produccin: Partiendo de las caractersticas de la maquinaria, as como del
rea necesaria para la operacin, de las circulaciones, los movimientos de materiales
y todos los dems factores que afectan el rea de produccin, se logra determinar su
tamao.
reas de servicios: los servicios necesarios en una planta se dividen en servicios
primarios, agua, combustible, vapor de fuerza y de proceso y almacenamiento y
movimiento de materias primas y productos; y servicios secundarios constituidos por
servicios de mantenimiento, servicios a edificios y calzadas, servicios a vas frreas,
proteccin contra incendios, sistemas de drenaje y de eliminacin de desechos de la
planta, aire para la planta y seguridad.
rea para futuras ampliaciones: es necesario planear el rea para futuros
desarrollos con el fin de evitar distribuciones caticas.
b. Edificaciones y costos.
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Se debe determinar los requerimientos y especificaciones que deben cumplir las
diferentes construcciones como son:
Dimensiones en planta
Resistencias del piso
Especificaciones de materiales para el piso
Resistencias y otras caractersticas funcionales para muros y columnas, tipos
de cubierta
Niveles de iluminacin natural y artificial
Necesidades de puertas y otros accesos
Requerimientos de instalaciones especiales como clima artificial, loseta
antiderrapante, andenes y mezanines, instalaciones subterrneas
Caractersticas de las instalaciones exteriores, etc.
Una vez conocida la superficie total requerida, as como el tipo de edificaciones se
procede a estimar el costo del terreno, de las obras civiles de las instalaciones
auxiliares, etc. Es posible contar en esta etapa, con parmetros de costo unitario para
cada tipo de construccin o para cada tipo de actividad, lo que ayuda a tener una
buena aproximacin del monto de inversin por estos conceptos.
4.13 CALENDARIO DE EJECUCIN DEL PROYECTO.
El calendario es la gua para la planeacin y el registro del avance durante toda la
obra. Debe indicar las fechas de iniciacin y terminacin de negociaciones en las
entidades que financiarn el proyecto, de las autoridades de cuya aprobacin
depende; de los estudios finales de ingeniera, de la construccin de las obras,
adquisicin, transporte y montaje de maquinaria y equipos y de la puesta en marcha e
iniciacin de las operaciones.
El tipo de modelo usual es el Diagrama de Gantt o grfica de barras.
Para elaborar el calendario es necesario enlistar los materiales que controlan el
avance de la obra. Hacer el diagrama de flujo y el plano de distribucin de la planta es
til para tener fuentes de informacin adicional.
La siguiente etapa en la preparacin de un calendario consiste en precisar la fecha de
terminacin. Esta fecha por lo general esta determinada por el rengln de equipo que
tenga la fecha de entrega ms tardada.
La Secuencia Tpica de las Operaciones de Diseo y construccin para la mayora de
proyectos de plantas de proceso es:
o Diseo de proceso y preparacin del diagrama de flujo de proceso.
o Preparacin del diagrama grfico de flujo y de los planos preliminares
de distribucin de la planta.
o Diseo de recipientes, mezcladores y agitadores.
o Especificaciones del equipo mecnico.
o Especificaciones de instrumentos.
o Diseo de los principales dispositivos de distribucin elctrica.
o Diseo y especificacin de intercambiadores de calor, calentadores, etc.
o Especificaciones de tuberas, vlvulas.
o Terminacin del plano general y de los planos por rea.
o Planeacin de los arreglos de tuberas.
o Diseo de cimentacin para recipientes y dems equipos
24
o Diseo de acero estructural, estudios arquitectnicos de los edificios de
las plantas.
o Distribucin de ductos para conductores elctricos.
o Diseo de cimentacin para equipo elctrico.
o Envo de los planos de cimentacin a las reas de construccin para la
ereccin correspondiente.
o Envo de los planos de acero estructural para procuracin y fabricacin
de acero estructural.
o Remisin de especificaciones de todos los materiales a las reas de
construccin.
o Arranque de la construccin.
o Terminacin de diversos soportes de tuberas.
o Inicio de planos para instalacin de instrumentos.
o Terminacin del diseo arquitectnico y elaboracin de la lista de
materiales para los edificios.
o Terminacin de planos elctricos y lista de materiales.
o Terminacin de aprovisionamiento del equipo principal
o Comienza la entrega en el sitio de la obra.
o Terminacin de instalaciones subterrneas.
o Terminacin de cementaciones.
o Iniciacin de ereccin sobre el nivel del piso.
o Instalacin de tuberas.
o Instalaciones elctricas.
o Instalacin de instrumentacin.
o Prueba de equipo instalado.
o Instalacin de aislamientos
o Limpieza
o Procedimientos de pruebas de operacin en vaco y con carga.
o Procedimiento de arranque de planta.
4.14 ESTIMADO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Durante la formulacin del proyecto de inversin, en los niveles de perfil y prefactibilidad, es
frecuente que no se pueda obtener con oportunidad el costo de inversin de los equipos
principales y auxiliares as como de las construcciones e instalaciones previstas para el proyecto.
En tales situaciones existen ciertos mtodos para estimar la magnitud de las inversiones fijas, entre
estos estn:
Regla del exponente decimal. Es til cuando se conoce la inversin fija de una planta similar a la
proyectada pero de diferente tamao. La relacin funcional es:
IB = IA [ CB/CA] n
En donde:
IB= inversin fija de la planta
IB = inversin fija de una planta similar, conocida
CB = capacidad proyectada de la planta B
CA = capacidad instalada de la planta A
25
n = exponente cuyo valor oscila entre .3 y .5 para instalaciones muy pequeas o bien para
procesos que requieren condiciones extremas de presin o temperatura. Entre .6 y .7 para el
promedio de plantas qumicas y entre .8 y .95 para plantas muy grandes que emplean equipos
mltiples.
Cuando se conoce nicamente el costo del equipo de proceso, se utiliza el factor LANG.
Aplicando el costo de adquisicin al equipo. Su relacin funcional es:
I = E * L
En donde:
I = inversin fija para la planta que se proyecta
E= inversin en equipo principal de la misma planta
L= factor de LANG, que depende del estado fsico de los materiales en proceso. En el caso de
slidos L = 3.0, en procesos que manejan slidos y lquidos L = 4.1; para procesos que operan con
fluidos L = 4.8
Si el costo de inversin obtenido para el equipo es para una capacidad diferente a la capacidad
para la que se est proyectando la planta, se puede determinar el costo de inversin del equipo a
travs de la regla de las seis dcimas:
EB = EA [CB/CA]06
En donde:
EB = inversin en equipo principal para la planta que se proyecta
EA = inversin del equipo segn la cotizacin obtenida para una planta similar pero con
capacidad c.
Cuando se cuenta con el detalle de la inversin fija de una planta semejante a la que se proyecta ,
pero con capacidad diferente, se usa la siguiente expresin:
IB = ( f1 + f2 OA ) ( CB/CA ) n + GA
En donde:
IB = inversin fija de la planta que se proyecta
EA = costo de inversin en obra civil de A.
GA = costo de inversin ( indirecto) correspondiente a: Ingeniera Bsica y detalle,
Administracin del proyecto; contingencias y utilidades del contratista.
CA = capacidad de la planta A
CB = capacidad de la planta que se proyecta
26
n = exponente que puede tomar valores 0.3-0.5, 0.6-0.7 y 0.8-0.95, segn lo descrito en el inciso a.
F1 = factor de actualizacin del costo de inversin; se obtiene dividiendo el ndice de costos
del ao en que se realiza el estudio entre el ndice de costos, correspondiente al ao
en que se efectu la inversin de la planta que se conoce.
F
2
=factor de actualizacin de costo de la obra civil.

Mtodo de lange
Es un modelo particular para fijar la capacidad ptima de la produccin de una
nueva planta, en base a una hiptesis real de que existe una relacin funcional
entre el monto de la inversin y la capacidad productiva del proyecto,
permitiendo considerar a la inversin inicial como medida directa de la
capacidad de produccin (el tamao).
Con lo anterior es necesario hacer el estudio de un nmero de combinaciones
inversin-costo de produccin, de tal forma que ste ltimo sea mnimo, y para
esto como los costos se dan en el futuro y la inversin en el presente, es
necesario incorporar el valor del dinero en el tiempo y descontar todos los
costos futuros para realizar la comparacin.
A continuacin se presenta la formula del costo total mnimo:
Costo total =1(c)+___c____=mnimo
(1+i)
DONDE:
C =costo de produccin.
1=inversin inicial.
i=tasa de descuento.
T =periodos considerados en al anlisis
Para que al final, el costo total alcanzar su nivel mnimo cuando el incremento de la
inversin inicial sea igual a la suma descontada de los costos de operacin, que esa
mayor inversin permite ahorrar.

Mtodo de escalacin
Una forma ms detallada de determinar la capacidad ptima de produccin es
considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto analizar
las ventajas y desventajas de trabajar cierto nmero de turnos de trabajo y horas
extras. Cuando se desconoce la disponibilidad de capital para invertir, este mtodo es
muy til.
27
Se investigan las capacidades de equipos disponibles en el mercado y se calcula la
mxima produccin al trabajar tres turnos, lo cual, de hecho, proporciona una gama de
capacidades de produccin. Posteriormente hay que considerar, dadas las
caractersticas del proceso, los das que se trabajarn al ao y si el proceso productivo
puede detenerse en cualquier momento sin perjuicio del mismo o de los costos de
produccin.

Mtodo cualitativo por puntos
VENTAJAS Y DESVENTAJAS.
Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran
relevantes para la localizacin. Esto conduce a una comparacin cuantitativa de
diferentes sitios. El mtodo permite ponderar factores de preferencia para el
investigador al tomar la decisin. Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para
jerarquizar los factores cualitativos.
1. Desarrollar una lista de factores relevantes.
2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos
deben sumar 1.00), y el peso asignado depender exclusivamente del criterio
del investigador.
3. Asignar una escala comn a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir
cualquier mnimo.
4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar
la calificacin por el peso.
5. Sumar la puntuacin de cada sitio y elegir el de mxima puntuacin.
La ventaja de ese mtodo es que es sencillo y rpido, pero su principal desventaja es
que tanto el peso asignado, como la calificacin que se otorga a cada factor relevante,
dependen exclusivamente de las preferencias del investigador y, por tanto, podran no
ser reproducibles.
Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluacin, se
encuentran los siguientes:
1. Factores geogrficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en
las distintas zonas del pas, como el clima, los niveles de contaminacin y
desechos, las comunicaciones, etc.
2. Factores institucionales que son los relacionados con planes y las estrategias
de desarrollo y descentralizacin industrial.
3. Factores sociales, los relacionados con la adaptacin del proyecto al ambiente
y la comunidad. Se refieren al nivel general de los servicios sociales con que
cuenta la comunidad.
4. Factores econmicos, que se refieren a los costos de los suministros e
insumos en esa localidad.


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Mtodo cuantitativo de Vogel
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Este mtodo apunta al anlisis de los costos de transporte, tanto de materias primas
como de productos terminados. El problema del mtodo consiste en reducir al mnimo
posible los costos de transporte destinado a satisfacer los requerimientos totales de
demanda y abastecimiento de materiales. Los supuestos, tambin consideradas como
desventajas del mtodo, son:
1. Los costos de transporte son una funcin lineal del nmero de unidades
embarcadas.
2. Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogneas.
3. Los costos unitarios de transporte no varan de acuerdo con la cantidad
transportada.
4. La oferta y la demanda deben ser iguales.
5. Las cantidades de oferta y demanda no varan con el tiempo.
6. No considera ms efectos para la localizacin que los costos del transporte.
Entre sus ventajas est que es un mtodo preciso y totalmente imparcial. Todos los
datos se llevan a una matriz oferta demanda u origen y destino. Se escoger aquel
sitio que produzca los menores costos de transporte, tanto de la materia prima como
del producto terminado.
Una condicin indispensable para que la matriz tenga solucin es que la suma de toda
la oferta sea igual a toda la demanda. Si esto no fuera as, la matriz dara una solucin
degenerada. Los pasos para resolver la matriz son:
1. Calcular la diferencia entre los dos costos ms pequeos en cada fila y en cada
columna y escribir los nmeros resultantes al lado derecho y en la base de
cada fila y columna.
2. Seleccionar el rengln o la columna que tenga la mayor diferencia de costo y
asignar tantas unidades como sea posible a la casilla de costo ms bajo. En
caso de empat, se selecciona el rengln o columna que tenga la casilla ms
baja en costo.
3. No considerar en situaciones posteriores el rengln o columnas que haya sido
satisfecho.
4. Usar una matriz ya reducida al eliminar renglones y columnas. Repetir los
pasos del uno al tres, hasta que toda la oferta haya sido asignada a toda la
demanda y sta haya sido satisfecha en su totalidad.
Hay que mencionar que todos los mtodos de localizacin dejan de lado hechos
importan0tes, pero no cuantificables, tales como preferencias o conveniencias de los
inversionistas por instalarse en un sitio determinado, independientemente de los
resultados del anlisis, lo cual invalidara cualquier tcnica que se empleara.

Mtodo de diagrama de recorrido
Es un procedimiento de prueba y error que busca reducir al mnimo posible los flujos
no adyacentes colocando en la posicin central a los departamentos ms activos. Se
desarrolla una carta o diagrama de departamentos y as identificar los departamentos
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ms activos. La solucin se logra por medio de una serie de pruebas usando crculos
para denotar los departamentos y lneas conectoras para representar las cargas
transportadas en un perodo. Se llaman adyacentes a aquellos que en la distribucin
hayan quedado juntos, arriba, abajo , o a los lados o en forma diagonal.

Mtodo SLP (Systematic Layout Planning)
Para que este mtodo tenga xito, se requiere una serie de datos sugeridos por
Richard Muther:
P (producto)
Q (Cantidad)
R (Ruta)
S (insumos)
T (tiempo)
Despus de esto se necesita tomar en cuenta el flujo de materiales y la relacin de
actividades que se tienen en las operaciones del proceso de produccin. Con esos
datos ya es posible aplicar el mtodo SLP. Una vez que se ha desarrollado el mtodo,
se verifica el espacio requerido y se le compara con el espacio disponible.
CONCLUSIONES
Nos permitimos concluir que el estudio tcnico es fundamental en un proyecto de
inversin, ya que es en este donde se estudia la localizacin y tamao ptimo de las
instalaciones; ilustrando as todos los factores influyentes para el mejor desarrollo del
proyecto. No podemos olvidar los agentes que influyen en la compra de maquinaria y
equipo, as como la calendarizacin de la adquisicin de estas.
Igualmente estudiamos los diferentes mtodos para determinar el tamao de la planta,
los mtodos para su localizacin, y los mtodos de distribucin.
Y tambin examinamos los procesos de produccin que pueden operar para el
proyecto de inversin.
Bibliografa:
Curso Taller de formulacin y evaluacin de proyectos de inversin, un enfoque para
empresarios, libros Nafn, 2000, Mxico D.F.
Gua para proyectos de inversin, libros Nafin, 2000, Mxico D.F.
Pgina NAFIN: http://www.nafin.gob.mx/

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