I. Introduccin al Estudio Tcnico.

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado que

permite obtener la base para el clculo financiero y la evaluacin econmica de un
proyecto a realizar. El proyecto de inversin debe mostrar en su estudio tcnico,
todas la maneras en las que se pueda elaborar un producto o servicio.
Para esto se necesita precisar su proceso de elaboracin. Una vez determinado
dicho proceso, se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo
de produccin y mano de obra calificada.
Tambin identifica los proveedores y acreedores de materia prima y herramientas
que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio, adems de crear un plan
estratgico que permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso
para lograr satisfacer la demanda estimada en la planeacin.

El estudio tcnico comprende todo aquello que tiene relacin con el
funcionamiento y operatividad del proyecto. En l se verifica la posibilidad tcnica
de fabricar el producto o prestar el servicio. Es aqu en donde se determina el
tamao, la localizacin, los equipos, las instalaciones y la organizacin requerida
para realizar la produccin.
Este estudio tcnico debe responder a las siguientes interrogantes:
Cmo vamos a producir lo deseado?
Cundo vamos a producirlo?
Cunto vamos a producir?
Dnde lo vamos a producir?
Con qu se va a elaborar el producto o servicio?
Lo que se busca con el estudio tcnico es simplemente hacer un anlisis del
proceso de produccin de un producto o servicio para la realizacin de un
proyecto de inversin.


II. Anlisis de la Localizacin.
El anlisis tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible
ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la mxima
ganancia, si es una empresa privada o el mnimo costo unitario si se trata de un
proyecto desde el punto de vista social. Es importante determinar la ubicacin
ms ventajosa en el caso de las empresas privadas porque contribuye a satisfacer
los requerimientos del mercado y la localizacin de los insumos, situacin que se
refleja en un margen atractivo de utilidad para los resultados de la inversin como
para la operacin de este mismo.
El estudio de la localizacin de la planta se realiza en dos niveles: nivel macro o
zona donde se ubicara la planta, y nivel micro o el sitio especifico con las
instalaciones.
Macrolocalizacin.
En la macrolocalizacin se elegir el rea donde se establecer la planta de
produccin o de prestacin de servicios. Para tomar esta decisin se debe llevar a
cabo, principalmente una evaluacin de los siguientes factores:
Mercado (consumidores)
Fuentes de materias primas.
Con respecto al mercado de consumidores y las fuentes de materias primas, el
anlisis consiste en decidir si la planta deber establecerse cerca del rea donde
se encuentran los consumidores o donde se localizan las materias primas. Para
ello se debern calcular los costos que se debern cubrir entre ellos estn:
Transporte.
Mantenimiento optimo de la materia prima.
Impuestos (si los materiales son de importacin).
Disponibilidad de infraestructura.
Mano de Obra.
Marco Jurdico del pas y la regin donde se desea establecer la planta.
Aspectos sociales de aceptacin o rechazo del proyecto.
Regulacin ambiental.
Infraestructura.
Es necesario disponer de los recursos mnimos que permitan llevar a cabo de
manera eficiente el ciclo de produccin, entre los cuales se destacan los
siguientes:
Agua.
Energa Elctrica.
Eliminacin de desechos.
Servicios de telecomunicaciones.
Disponibilidad de combustibles.
Lneas de transporte.
En este sentido, en primer lugar es necesario realizar una lista de los
requerimientos mnimos para llevar a cabo el proceso de fabricacin. Tambin es
preciso identificar si el rea donde se desea establecer la planta efectuar
exitosamente el proceso productivo.
Mtodos para seleccionar ubicacin (Macrolocalizacin):
Existen diversos mtodos que ayudan a analizar y seleccionar la mejor alternativa
donde debe establecer la planta de la produccin entre los cuales se pueden
sealar:
Mtodo de ponderacin de puntos.
En este mtodo los elementos que pueden utilizarse en la matriz de evaluacin es
la mejor alternativa de ubicacin de la planta y/o de las instalaciones del proyecto
de inversin, se encuentran en la lista de factores los mismos que se explican para
la macrolocalizacin.


Mtodo cuantitativo de Vogel.
De acuerdo con este mtodo, el costo del transporte, tanto de la materia prima
como de los productos terminados, es fundamental para tomar la decisin sobre la
mejor alternativa de ubicacin de la planta y/o de las instalaciones que se
contemplan en el proyecto de inversin. Por lo tanto el mtodo de Vogel establece
una matriz de medicin de los costos de transporte tanto de la materia prima como
de los productos terminados. El criterio de la seleccin del lugar o ubicacin del
rea de la planta y/o de las instalaciones se basa en determinar cul es la
alternativa que implique el menor costo posible. Este mtodo es el ms tcnico, el
ms costoso y el mas tardado pero ofrece una mayor seguridad en trminos de
distribucin de los productos.
Microlocalizacin.
En este aspecto se requiere identificar de manera especfica en que terreno se
ubicara la planta y/o las instalaciones que contempla el proyecto. La ubicacin
debe satisfacer las necesidades de maquinaria, instalaciones y dimensiones para
alojar el equipo y a los trabajadores, entre otros factores. Es importante que la
seleccin especfica del sitio de ubicacin cuente con:
Tipo de terreno y tipo de obra civil que satisfaga las necesidades del
proyecto.
Facilidad para desechar los desperdicios y residuos generados por el
proceso de produccin.
Instalaciones especiales de maquinaria y equipo.
Controles de la instalacin para la emisin de gases, ruido, etc.
Dimensiones del espacio que se requiere para que el proceso de
produccin se desarrolle de manera eficiente y haya un flujo adecuado de
materias primas.
Posibles desarrollos futuros de obras o construcciones en los alrededores
que puedan afectar la operacin de la planta ya que podran traducirse en
beneficios u obstculos.
Regulaciones legales y/o ecolgicas que limitan la operacin de las plantas.
Los mtodos existentes para seleccionar la microlocalizacin de la planta e
instalaciones son los mismos que se utilizan para la macrolocalizacin solo
considerando los factores antes mencionados.
Dimensiones de la planta de produccin y/o las instalaciones.
Las dimensiones de la planta de produccin y/o de las instalaciones se expresan
principalmente mediante la capacidad de produccin en un periodo determinado,
aunque existen otros criterios para establecerlas como la cantidad de activos en la
planta, el tipo de tecnologa de los equipos e instalaciones, la capacidad del
personal, etc.
Los factores o razones que determinan o justifican las dimensiones de la planta
son:
Magnitud de los servicios o productos demandados.
Tipo de permanencias de los productos en el mercado.
Suministro y disponibilidad de materia primas.
Tecnologa y disponibilidad de servicios para el mantenimiento de equipos y
maquinaria.

Distribucin de la planta.
Es el arreglo y la disposicin de la maquinaria, equipo, espacios para realizar el
trabajo, que facilitan la operacin de la planta productiva, en la que se debe
observar condiciones de seguridad y bienestar para los trabajadores, as como de
lograr su aprovechamiento integral. Por lo tanto es recomendable:
Evitar que las maquinas interfieran entre s.
Cumplir con los requerimientos mnimos de superficie.
Utilizar todo el espacio disponible para pode reducir costos.
Evitar tiempos ociosos de maquinas y personal.
Eliminar al mximo posible los peligros para los trabajadores.
Procurar que los materiales recorran una distancia mnima.


III. Anlisis del tamao ptimo
Determinacin del tamao ptimo de la planta
Se refiere a la capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades
de produccin por ao. Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la
inversin, el monto de ocupacin efectiva de mano de obra o algn otro de sus
efectos sobre la economa. Se considera ptimo cuando opera con los menores
costos totales o la mxima rentabilidad econmica. (Baca, 2010)

Factores que determinan o condicionan el tamao de una empresa
Son aquellos factores que ayudan a simplificar el proceso de aproximaciones
sucesivas, y las alternativas de tamao entre las cuales se puede escoger.

1. El tamao y la demanda.
2. Suministros e insumos.
3. La tecnologa y los equipos.
4. El financiamiento.
5. El tamao del proyecto y la organizacin.


Tamao de la planta de produccin
Manifiesta por:
La capacidad de produccin de productos.
Por la cantidad de activos que se tiene.
Tipo de tecnologa de los equipos e instalaciones.
Capacitacin del personal.
Volumen de ventas.

El tamao del proyecto y la demanda
La demanda es uno de los factores ms importantes para acondicionar el tamao
de un proyecto. El estudio de mercado, nos ayuda a determinar las necesidades
del consumidor, la demanda real, potencial y la proyectada basndose en su
investigacin de mercado. La demanda es un factor importante para condicionar el
tamao del proyecto, sta pude ser mayor al proyecto, igual o bien quedar por
debajo, o sea que la proporcin de demanda real y potencial puede ser mayor a la
proporcin de produccin que tendr el proyecto; puede ser tambin igual si la
demanda real y potencial se ve satisfecha con la capacidad de produccin del
proyecto, finalmente puede quedar por debajo que consiste en ver a la demanda
muy pequea en relacin con la capacidad de produccin del proyecto.


Suministros e insumos
Se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas
que se requiere para el desarrollo del proyecto. Es importante conocer a los
proveedores, precios, cantidades de suministros e insumos respaldado por
cotizaciones para establecer el compromiso de los proveedores para abastecer las
cantidades del material necesario para la produccin.

Maquinaria, equipo, tecnologa
Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerir es importante
tomar en cuenta todos los elementos que involucren a la decisin. La informacin
que se obtenga ser necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones
ya que es importante considerarla dentro de la inversin del proyecto. Los
elementos mnimos a identificar para la determinacin de la maquinaria y equipo,
mismos que sern respaldados por una cotizacin son las dimensiones del bien,
su capacidad, costo de mantenimiento, consumo de energa, infraestructura
necesaria para su habilitacin.

El financiamiento
Para este anlisis se sugiere que la empresa haga un balance entre el monto
necesario para el desarrollo del proyecto y lo que pudiera arriesgar para
financiarlo, pues se tiene que conocer las diferentes fuentes de financiamiento y el
rendimiento que dicho proyecto tendra para identificar un beneficio econmico en
la implantacin del proyecto y en caso contrario volver a realizar el anlisis y
determinar el tamao necesario que proporcione una utilidad para los
inversionistas. En otras palabras identificar si puede cubrir la inversin con fuentes
internas, con externas o ambas.


Tamao del proyecto y la organizacin
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamao ms apropiado para el
proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y
apropiado para cada uno de los puestos. Adems de definir el tamao de un
proyecto de la manera descrita, existen otros indicadores indirectos como:
El monto de la inversin.
El monto de ocupacin efectiva de mano de obra.
Otros efectos sobre la economa.


IV. Anlisis del proceso
La utilidad de este anlisis es bsicamente que cumple dos objetivos:
facilitar la distribucin de recursos aprovechando el espacio disponible en forma
ptima, lo cual a su vez, optimiza la operacin de la produccin mejorando los
tiempos y movimientos de los hombres y las maquinas. Para representar y
analizar el proceso productivo existen varios mtodos. Algunos son simplistas
como el diagrama de bloques, y otros muy complejos como la ruta critica.
Cualquier proceso productivo, por complicado que sea puede ser representado por
medio de un diagrama para su anlisis. Algunas tcnicas son el Diagrama de
Bloques, El Diagrama de Flujos de procesos y la ruta critica
Diagrama de bloques
De manera general, un diagrama de bloques es la representacin grfica del
funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus
relaciones, y que, adems, definen la organizacin de todo el proceso interno, sus
entradas y sus salidas. Al aplicar esta representacin como tcnica de anlisis de
produccin dentro de un estudio tcnico encerramos la operacin o el cambio de
la materia prima en un rectngulo, el cual se coloca de manera continua y se
conecta con el rectngulo anterior y posterior mediante flechas que indicarn la
secuencia de todas las operaciones.
Es el mtodo ms sencillo para representar un proceso. Consiste en que cada
operacin unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectngulo,
cada rectngulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas
que indican tanto la secuencia de las operaciones como la direccin del flujo.
El diagrama de bloques tambin podemos definirlo como la representacin grfica
del funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus
relaciones, y que, adems, definen la organizacin de todo el proceso interno, sus
entradas y sus salidas.
Diagrama de flujo
Un Diagrama de Flujo representa la esquematizacin grfica de un algoritmo, el
cual muestra grficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solucin
de un problema. Su correcta construccin es sumamente importante porque, a
partir del mismo se escribe un programa en algn Lenguaje de Programacin. Si el
Diagrama de Flujo est completo y correcto, el paso del mismo a un Lenguaje de
Programacin es relativamente simple y directo.
Es importante resaltar que el Diagrama de Flujo muestra el sistema como una red
de procesos funcionales conectados entre s por lneas y figuras de datos que
permite describir el movimiento de los datos a travs del Sistema.
Este describir: Lugares de Origen y Destino de los datos, Transformaciones a las
que son sometidos los datos, Lugares en los que se almacenan los datos dentro
del sistema, Los canales por donde circulan los datos. Adems de esto podemos
decir que este es una representacin particular de un Sistema, el cual lo
contempla en trminos de sus componentes indicando el enlace entre los mismos.
Aunque el diagrama de bloques tambin es un diagrama de flujo no posee tantos
detalles e informacin como el diagrama de flujo de procesos, donde se usa una
simbologa internacionalmente aceptada para representar las operaciones
efectuadas. Dicha simbologa es la siguiente:
a) Operacin.- Significa que se efecta un cambio o transformacin en algn
componente del producto, ya sea por medios fsicos, mecnicos o
qumicos, o la combinacin de cualquiera de los tres.
b) Transporte.- Es la accin de movilizar de un sitio a otro algn elemento en
determinada operacin o hacia algn punto de almacenamiento o demora.
c) Demora.- Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en
el proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad
correspondiente. En otras ocasiones, el propio proceso exige una demora.
d) Almacenamiento.- Tanto de materia prima, de producto en proceso o de
producto terminado.
e) Inspeccin.- Es la accin de controlar que se efectu correctamente una
operacin, un transporte o verificar la calidad del producto.
f) Operacin Combinada.- Ocurre cuando se efectan simultneamente dos
de las acciones mencionadas.
Dicha simbologa favorece la comprensin del proceso al mostrarlo como un
dibujo. El cerebro humano reconoce muy fcilmente los dibujos. Un buen
diagrama de flujo reemplaza varias pginas de texto.
Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se
identifican los pasos, los flujos de los re-procesos, los conflictos de autoridad, las
responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisin.
Muestran las interfases cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se
realizan, facilitando a los empleados el anlisis de las mismas.
Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y tambin
a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso.
Ruta critica
La ruta critica es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o
procedimiento sealando todos los hechos sujetos a examen mediante el smbolo
que corresponda.
Es una tcnica ms avanzada que las anteriores, pues presenta informacin ms
detallada, que incluye la actividad, el tiempo empleado, la distancia recorrida, el
tipo de accin efectuada y un espacio para anotar observaciones. Esta tcnica se
puede emplear en la evaluacin de proyectos, siempre que se tenga disponible.
En la industria, su uso ms comn tiene lugar en la realizacin de estudios de
redistribucin de plantas, pues es posible comparar por medio de la ruta crutica el
tiempo transcurrido y la distancia recorrida con la distribucin actual y con la
distribucin propuesta. Por supuesto en esta ltima el tiempo empleado y la
distancia recorrida deben ser menores. Es un diagrama que muestra la trayectoria
de un producto o procedimiento sealando todos los hechos sujetos a examen
mediante el smbolo que corresponda.
Para que siempre sigan sirviendo de referencia y den el mximo posible de
informacin, todos los diagramas deberan llevar como encabezamiento espacios
donde apuntar:
El nombre del producto, material o equipo representado, con el nmero del
dibujo o nmero de clave.</li> El trabajo o proceso que se realice,
indicando claramente el punto de partida y de trmino y si el mtodo es el
utilizado o el proyectado.
El lugar en que se efecta la operacin (departamento, fabrica, local,e tc.)
El nmero de referencia del diagrama y de la hoja y el nmero de hojas.
El nombre del observador y, en caso oportuno, el de la persona que
aprueba el diagrama.
La fecha de estudio.
La clave de los smbolos empleados, por si acaso utilizan el diagrama
posteriormente personas habituadas a smbolos distintos. Resulta prctico
exponerlos como parte de un cuadro que resuma las actividades segn los
mtodos actuales y segn los propuestos.
Un resumen de la distancia, tiempo y, si se juzga conveniente, costo de la
mano de obra y de los materiales, para poder comparar los mtodos
antiguos con los nuevos.


V. Anlisis de los insumos materiales
Este anlisis depende del rea de ventas porque tiene elementos para
determina el nmero de piezas que va a vender, por lo tanto se sabr cuantas
piezas fabricar y con estas cifras se creara un presupuesto de:
Materia prima
Los responsables del rea de produccin saben cuanta materia hay y cuanta se
necesita para fabricar una pieza, dato que se multiplicara por las unidades
presupuestadas. La informacin anterior permitir al rea de compras determinar
la seleccin del proveedor considerando el precio, tiempo de entrega y el plazo de
crdito.
Mano de obra
Conociendo el nmero de unidades a fabricar, rea de recursos humanos se
permitir conocer el personal requerido, las caractersticas que requieran para y
tabuladores de sueldos adicionados con los conceptos de previsin social.
Maquinaria
El director del rea de produccin se encargara de decidir sobre el tipo y nmero
de maquinarias a adquirir, adems de decidir si es mejorar comprar el producto o
fabricarlo. Con esta informacin se elegir al mejor proveedor considerando el
precio, tiempo de entrega y el plazo de crdito.
Espacio requerido para instalar maquinaria
En la elaboracin de un proyecto de inversin, el estudio tcnico permitir conocer
el espacio fsico que la maquinaria y equipo que se necesitan en el rea de
produccin, y permitir disear el espacio para instalar la maquinaria y equipo,
para que no existan tiempos muertos por no ser adecuados el proceso productivo.
Esta informacin se debe tomar en los planos de la construccin para conocer
cunto se podr modificar el costo de la construccin.
Espacio para las reas de almacenamiento tanto materias primas,
materiales y productos terminados
Con la informacin de los planes de venta y produccin, se puede determinar
cuntas unidades tener en almacn para prever el incumplimiento de las
expectativas del cliente y contar con suficiente materia prima y materiales para
continuar con los procesos productivos diarios.
Esto es un respaldo para situaciones como huelgas en las fbricas de los
proveedores o eventos naturales que provoque que los clientes consuman
productos naturales.

VI. Anlisis de los recursos humanos.
Una vez realizados los puntos anteriores, se proceder a realizar un organigrama
de jerarquizacin simple, para mostrar como quedaran a su juicio los puestos y
jerarquas dentro de la organizacin.
Al determinar el nmero y el tipo de empleados que serian necesarios, el
departamento de personal puede planear sus labores de reclutamiento, seleccin
y capacitacin.
Balance de personal.
La forma ms eficiente de calcular el costo del recurso humano es desagregando
al mximo las funciones y tareas que se deben realizar en la operacin del
proyecto, con el objeto de definir el perfil de quienes deben ocupar cada uno de
los cargos identificados y calcular la cuanta de la remuneracin asociadas con
cada puesto de trabajo.
Para esto, lo usual es especificar todas las actividades predictivas, las
comerciales, administrativas y de servicio
La importancia de las remuneraciones en la estructura total de costos del proyecto
depender de una gran cantidad de factores, como el grado de automatizacin, el
nivel tecnolgico de los procesos y la situacin general del mercado laboral.
Generalmente mientras mayor es el nivel tecnolgico, menor cantidad de personal
se requerir, aunque probablemente mayor remuneracin unitaria.
El balance de personal incorpora la estructura de remuneraciones fijas, incluyendo
gratificaciones, leyes sociales, bonos de alimentacin, movilizacin y costo de
turnos especiales


VII. Marco Jurdico de los proyectos de
inversin
Los proyectos de inversin son regulados jurdicamente dependiendo del
giro que se le vaya a dar al negocio, pero hablando de regulaciones jurdicas
generales, siempre se debe observar el cumplimiento de disposiciones como:
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), que estn encaminadas a
regular los productos, procesos o servicios cuando stos puedan constituir
un riesgo latente para la seguridad, la salud de personas y animales, as
como al medio ambiente.
Las Normas Mexicanas (NMXs), que tienen como finalidad establecer los
requisitos mnimos de calidad de los productos y servicios de que se trate
con el objeto de brindar proteccin y orientacin a los consumidores.
Las normas que elaboren las dependencias de la Administracin Pblica
para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieran, arrienden o
contraten cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los
requerimientos de las mismas.
Algunos ejemplos de las NOMs y NMXs que regulan la actividad empresarial son:
Administracin de la calidad (NMX-CC-006-/2-1995); Requisitos mnimos de
calidad turstica de 3 y 4 estrellas (NOM-NMX-TT-006-1996); y Condiciones de
seguridad para la prevencin y proteccin contra incendios en los centros de
trabajo (NOM-002-STPS-1994).
Los representantes legales de una sociedad mercantil estn obligados al
cumplimiento de las leyes que regulen el funcionamiento de las plantas
productivas.
Los proyectos de inversin, para su operacin, deben cumplir con las leyes y
reglamentacin de todos los aspectos, que abarcan desde las disposiciones
fiscales, hasta los lineamientos ecolgicos.
A pesar de que estas disposiciones representan un costo para el proyecto,
paralelamente representan una ventaja, porque cuando los consumidores
identifican a las empresas que cuidan el ambiente, que pagan sus impuestos, que
obedecen la reglamentacin, stas se vuelven empresas ms seguras, creando
una imagen positiva en los consumidores.


BIBLIOGRAFA:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tlahuelilpan/administra
cion/proy_inv/estudio%20tecnico.pdf
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudiotecnico.p
df
BACA URBINA, Gabriel, Evaluacin de Proyectos, McGraw-Hill, Mxico,
2006