(*) E. Wong haba alcanzado a finales de 200 las !00 "entas mensual es a tra"#s de $nternet E. Wong haba decidido entrar !uertemente en "nternet # hacer de e$e canal un podero$o medi o para acceder a todo$ lo$ peruano$ %ue $e encontraban !uera del &er'. E. WONG E. WONG era la ma#or # me(or cadena de tienda$ de )ima. *aba pa$ado mucho tiempo de$de %ue en 1+,- Era$mo Wong padre # $u e$po$a .ngela abrieron una mode$ta tienda/ la 0odega Wong/ en la calle Do$ de 1a#o/ en San "$idro/ un barrio re$idencial de )ima. )a !ami li a Wong era un e(empl o de 23ito dentro de un proce$o de inmi graci 4n china hacia &er' %ue comen54 en 16,+ al arribar al &er' el pri mer grupo de cul$ ba(o contrata de ocho a7o$ tra$ un 8ia(e en lo$ barco$ conocido$ como 9in!ierno$ del mar9 en lo$ %ue alguno$ muri eron ante$ de llegar. :ra$ e$o$ a7o$ alguno$ $e %uedaron # $obre8ieron a dura$ pena$ ( *) El caso, original del profesor Jos Mario Alvarez de Novales, del Instituto de Empresa, fue preparado para servir de base de discusin en clase ! no como ilustracin del mane"o eficaz o ineficaz de una situacin administrativa# $esarrollado de fuentes p%blicas (&&&#e&ong#com, Instituto 'eruano de (omercio Electrnico (I'(E), )ttp*++&&&#amrop, peru#com+esp+IMA-E.+Erasmo/012ong#doc, puntope#tsi#com#pe+comccomer#)tm, )ttp*++&&&#osiptel#gob#pe+3siptel$ocs+-'4+E56.E(734+IN7E4NE7+dt6internet#pdf)# 8ersin original de 9 de noviembre de 0110# 'ublicado por el $epartamento de Investigacin del Instituto de Empresa# Mar:a de Molina, ;<# 0=119 MA$4I$, Espa>a# 'ro)ibida la reproduccin total o parcial sin el permiso escrito del Instituto de Empresa# "n$ti tuto de Empre$a ;-; E WONG 8endi endo bebida$ de t2 !re$ca$/ man o carb4n de le7a. &o$teriormente/ alguno$ !undaron pe%ue7a$ tienda$ de ali mentaci 4n/ %ue con el pa$o del tiempo pa$aron a llamar$e <el chino= en el argot popular. 1ucho$ de e$to$ pe%ue7o$ comerci ante$ pudieron mandar a $u$ hi(o$ a la uni 8er$idad # acabaron por integrar$e total mente en el &er'. En 1+6> lo$ hi(o$/ %ue $iempre haban a#udado en el negocio !amil iar/ !undaron/ liderado$ por Era$mo/ el hermano ma#or/ !undan la pri mera tienda E.Wong en el O8alo Gutierre5 en el di$tri to re$idencial de 1ira!lore$ en )ima/ de lo %ue po$teriormente $e con8erti ra en una cadena con -? tienda$. @$ta$ $e di8idan en 1- $upermercado$ con la marca 9E. Wong9 (ni8el ele8ador de $er8icio/ $urtido/ 8ariedad # calidad)/ ? con la marca 9Supermercado$ 1etro9 (precio$ ba(o$/ $in $acri!icar e$tAndare$ de calidad/ 8ariedad/ # $urti do) # 6 con la marca 9*ipermercado$ 1etro=. Gran parte de lo$ locale$ $e encontraba en barrio$ re$idenci al e$. E. Wong era lder del $ector con un B-C de cuota de mercado en )ima/ # era con$iderada como una de la$ cinco 9me(ore$ empre$a$ del &er'9. )a e3pan$i4n haba $ido e3ponenci al. En 1++D contaban con E tienda$/ inclu#endo la remodel ada de $u$ padre$ en San "$idro. En 1++- remodel aron toda$ la$ tienda$ duplicando prActicamente la capacidad. E$e mi$mo a7o lan5aron el $i$tema 9Wong &edido$9 e inauguraron el pri mer 9*ipermercado 1etro9/ con un Area de $ala de 8enta$ de 1D/DDDm-. F partir de 1++> E.Wong compra la$ cadena$ Gala3 # :odo$ # remodel a $u$ tienda$. En 1++, inauguran $u tienda NG 11 en el Hentro Homercial $an "$idro. En 1++E 8uel 8e a ampli ar la$ tienda$ entre un EDC # un 1DDC de $uper!icie; En 1++? $e inaugura $u 9Hentro de Hapacitaci4n9 dando mA$ de cien mil hora$ de capaci taci4n en el a7o/ el $egundo # tercer *ipermercado 1etro # la tienda E.Wong en el Hentro Homercial &la5a Hamacho/ (&la5a Hamacho S.F. !orma parte de la Horporaci4n # $e trata de un centro comercial con ED/DDD m- de Area comercial con mA$ de BDD pla5a$ de aparcami ento). E$e mi$mo a7o inauguraron $u gran 9Iecepci4n Hentral 9 para la recepci4n central i5ada # di$tri buci4n de producto$/ %ue inclu#4 en $u$ in$talacione$ $u 9Hentral de 1ercadera en :rAn$ito9/ # $u 9Hentro de Di$tribuci 4n de Harne$ HED"HFI9. En 1++B inaugur4 do$ hipermercado$ 1etro # un $upermercado 1etro # una tienda de la cadena Wong. En 1++6 inaugur4 do$ tienda$ E. Wong. E$e mi$mo a7o $e abri4 el pri mer comple(o de cine$ 9HinemarJ9 (con capacidad para >DDD butaca$ ubicada$ dentro del hipermercado 1etro de la$ F8. )a 1arina). En 1+++/ $e inauguraron otra tienda # do$ hipermercado$ 1etro/ # $e tran$!orm4 el $upermercado 1etro de la F8. )a 1olina. En -DDD $e con8irti 4 otra :ienda E. Wong en el tercer Supermercado 1etro # $e inaguraron cuatro Supermercado$ 1etro # un *ipermercado. E. Wong haba llegado un acuerdo con lo$ Ie$taurante$ 1c Donald$ para in$talar un local en todo$ lo$ hipermercado$/ habi2ndo$e in$talado lo$ do$ pri mero$. )a compa7a po$ea un $i$tema EHI (Ie$pue$ta E!iciente al Hon$umi dor)/ a lo largo de toda la cadena de $umini$tro/ eli mi nando la$ acti 8i dade$ %ue no agregaban 8alor al producto/ para entregarl o al con$umi dor con la ma#or calidad # menor co$te. :ambi2n po$ea un $i$tema ED" ("ntercambi o Electr4ni co de Dato$)/ %ue conectaba a lo$ pro8eedore$ con la$ tienda$/ lo %ue reduca lo$ co$te$ de tran$porte/ introducci 4n de pedido$ # emi$i4n de in!orme$ # eli mi naba errore$ en el proce$o. Su Hentral de 1ercadera$ en :rAn$ito/ haba $ido creada para reducir lo$ co$te$ en el "n$ti tuto de Empre$a ;>; E WONG proce$o de aba$teci mi ento de producto$ perecedero$ (!ruta$ # 8erdura$) al homogenei 5ar calidade$/ e$tandari5ar la$ entrega$ # di$mi nui r lo$ co$te$ de tran$porte. F$imi$mo $u Hentro de Di$tribuci 4n de Harne$ (HED"HFI)/ permi ti 4 e$tandari5ar el 1DDC de lo$ corte$ de carne 8acuna # de cerdo para toda la cadena/ ba(o la$ norma$ del $itema *FHH& (FnAli$i$ de Iie$go$ # Hontrol de &unto$ Hrtico$ ) de calidad microbiol 4gica de lo$ producto$/ haci2ndolo$ $anitariamente $eguro$ al e$tandari5ar la recepci4n/ proce$ado # de$pacho. El $i$tema inclua el en8a$ado al 8aco en &VH # un $i$tema interconectado de balan5a$ para el control de la lnea de producci 4n. Su Iecepci4n Hentral (IH) !ue di$e7ada como un centro de di$tribuci 4n de producto$ $eco$ donde $e bu$caban e!iciencia$ log$tica$ # de di$tri buci4n a toda$ la$ tienda$. Fll $e concentraban todo$ lo$ pedido$ de mercadera # $e paleti5aban para luego entregar$e a la$ tienda$. E$o permi ta reduci r co$te$ de en8o de$de lo$ pro8eedore$ a cada una de la$ tienda$/ dado %ue ahora $4lo $urtan al IH. E. Wong e$taba traba(ando en lan5ar el &rograma de "ntegraci4n con el Hampo/ para a$egurar el aba$teci mi ento a precio$ ra5onabl e$ de !ruta$ # 8erdura$. )a idea era !omentar el de$arrol lo de productore$ pe%ue7o$ # mediano$K <pro!e$ional i5arl o$/ contri bui r a hacerlo$ gerente$ de $u$ negocio$/ a$e$orarlo$ t2cnicamente/ # de e$a !orma tambi 2n di$tri bui r el poco margen de la cadena de comerci al i5aci4n actual entre el productor # nue$tra$ tienda$. De e$a !orma 2l gana # no$otro$ ahorramo$/ elimi nAndo$e ademA$ in'til e$ co$to$ de intermedi aci4n %ue general mente $e aplicaban al precio.= %ilosofa de Gesti&n )o$ hi(o$ de Era$mo Wong aprendi eron de $u$ padre$ la nece$idad de $er a la 8e5 bueno$ e$tudi ante$ # de a#udar en la tienda. FdemA$/ lo$ padre$ le$ inculcaron 8alore$ de re$peto a lo$ demA$/ comuni caci4n # uni4n !ami li ar (unto con elemento$ propio$ de $u cultura china tale$ como la hone$ti dad/ honrar la palabra dada/ actuar con $abidura/ la paciencia # el $enti do del rie$go. En palabra$ de $u hi(o ma#or/ <1i$ padre$ hicieron de $u tienda/ una bodega mu# $urtida # reconoci da por e3pender producto$ de calidad. Hon el tiempo no$ di$ti ngui mo$ mA$ a'n por la con!ian5a %ue ganAbamo$ de todo$ lo$ cliente$/ princi pal mente con lo$ 8ecino$ del barrio/ a %uiene$ 8endamo$ al cr2di to # ha$ta le$ dAbamo$ un $er8icio de reparto %ue hacamo$ ha$ta con cinco per$ona$ en $imul tAneo. Ello$ $e preocuparon $iempre por tratar mu# bien al cliente/ por inno8ar/ por tener un cr2di to limpi o # por en$e7ar a toda $u gente a 8alorar # amar el traba(oL aprendi mo$ de ello$ el 8erdadero $enti do del ahorro # la in8er$i4n. = E$to$ 8alore$ $e haban traduci do en 8alore$ corporati 8o$. El pri mero era <el cliente e$ nue$tra ra54n de $er=. El $egundo era <nue$tra gente e$ lo mA$ importante= # el tercer 8alor era <la inno8aci4n=. De$de el princi pi o E. Wong !ue tomando deci$ione$ contrari a$ a la$ prActica$ habitual e$/ tale$ como mane(ar ba(o$ in8entari o$/ pri mar el ni8el de $er8icio $obre lo$ co$te$/ dando un ele8ado ni8el de atenci4n per$onali5ada # hu#endo del auto$er8icio/ mantener un ele8ado ni8el de re!erencia$ de producto$/ una$ >D.DDD por tienda contra una$ 6.DDD tradicional e$/ para lo cual ampli aron $u$ tienda$ cuando mucho$ mantu8i eron o redu(eron la$ $uper!icie$/ e in8erti r en tecnologa de $upermercado$ inno8adora$. FdemA$/ $upieron a$umi r rie$go$ al in8erti r en momento$ mu# di!cile$. En palabra$ de Era$mo Wong/ <1ucho$ !actore$/ tal 8e5 el conoci mi ento de lo %ue %ueran nue$tro$ cliente$ # de c4mo lo %ueran. Entendi mo$ %ue el cliente lime7o e$ mu# e3igente/ # por lo tanto el auto$er8ici o tradicional no $ati$!aca $u$ e3igenci a$. Huando abri mo$ la tienda del O8alo/ lo %ue hici mo$ !ue tra$ladar e$o$ <detal l e$= propio$ de la bodega de - de 1a#o al $upermercado. M !ue una tienda di!erente a la$ %ue $e e$tablecan en e$o$ tiempo$/ entonce$ todo$ tenamo$ claro %ue nue$tra ra54n de $er e$ el cliente/ no la o!icina admi ni$trati 8a/ ni la e$tructura de co$to$/ entonce$ e$tu8i mo$ todo$ al otro lado del mo$trador <con el cliente= hici mo$ cuanto no$ $ugeran # como lo $ugeran. Hiertamente pa$amo$ alguno$ a7o$ di!cile$ en lo$ %ue haba %ue a!rontar con una adecuada poltica de in8entari o$/ # con una e3celente relaci4n con nue$tro$ pro8eedore$ con %uiene$/ de$de la "n$ti tuto de Empre$a ;,; E WONG 2poca de la bodega/ no$ une una relaci4n de lealtad # con!ian5a e3traordi nari a %ue $e $igue !ortaleciendo. 1e da una gran $ati$!acci4n 8er %ue mucho$ de nue$tro$ $ocio$ comerciale$ !ueron pe%ue7o$ cuando 2ramo$ pe%ue7o$ # ho# han crecido # $e han de$arroll ado tanto como no$otro$.= En lo$ a7o$ en %ue E. Wong aument4 $u cuota de mercado otro$ competi dore$ como Gala/ :odo$/ :a/ Scala Gigante # Gala3 de$aparecieron. S4lo una compa7a $upo $ituar$e en el mercado como competi dora/ Santa "$abel/ %ue entr4 en la li5a en 1++>. En 1++B E Wong 8enda ,1D millone$ de d4lare$ contra 1BB de Santa "$abel. En -DD- contaba con ma$ de ?/DDD traba(adore$ a %uiene$ denomi naban 9colaboradore$9/ %ue daban un e3celente $er8icio/ de$conocido en mucho$ $upermercado$ internacional e$ # %ue alguno$ comentari$ta$ cali!icaban como e$pectacul ar. El ob(eti 8o de e$e $er8icio $e centraba en <cl ienti 5ar a la empre$a=/ ganando la lealtad del cliente mA$ allA de lo$ co$te$. )o$ colaboradore$ era con$iderado$ el elemento cla8e. En palabra$ de Era$mo Wong hi(o/ <1i madre trataba a lo$ empleado$ como a $u$ propio$ hi(o$/ entonce$ todo$ la %ueran # $e e$meraban por hacer me(or $u traba(o. 1i$ padre$ eran mu# per!eccioni$ta$/ no $e con!ormaban con lo hecho/ todo e$taba $u(eto a me(ora$/ !ueron mu# inno8adore$. En la tienda aprendi mo$ con el e(empl o/ %ue por el cliente $ati$!echoK come$/ te 8i$te$/ te educa$N te debe$ a 2l.= Hon$egui r gente con actitud de $er8icio no e$ !Acil/ re%uiere ademA$ de un e$!uer5o por inducir cultura/ la hi$tori a/ tradicione$/ mito$/ # cierto$ rito$/ # lograr comparti r la mi$ma 8i$i4n. E. Wong $iempre $e ha caracteri5ado por $u lidera5go en inno8aci 4n. E. Wong !ue pionero en el &er' en el reparto a domici li o/ no recibi r propi na$/ no cobrar en8ol tura$/ atender de8oluci one$ $in pregunta$ ni tcJet$ de compra/ e$tablecer 9ca(a$ rApida$9/ atenci4n # <aga$a( o= a lo$ cliente$ # pro8eedore$/ $er8icio de aparcacoche$ ('nico # e3clu$i 8o en $upermercado$)/ piano en 8i8o/ limpie5a de 5apato$ grati$/ u$o del c4digo de barra$/ etc. :ambi2n !ueron pionero$ al introduci r el banco dentro del $upermercado (1one# 1arJet)/ lan5ar la :ar(eta de Hliente Orecuente (:ar(eta 0onu$) con acti8i dade$ e3clu$i 8a$ para $u$ a!iliado$/ la :ar(eta de cr2di to Wong; Vi$a/ el Hlub de Ni7o$ Wong Pid$ (con mA$ de 1DD/DDD ni7o$ a!iliado$)/ la Ie8i$ta Detalle$ (6D/DDD e(empl are$ men$ual e$ para lo$ me(ore$ cliente$)/ el :eleticJet (Si$tema "nterconectado para la 8enta de entrada$ de e$pectAculo$ # e8ento$)/ la guardera para ni7o$/ la publicaci4n del 9)ibro de Oro9 (el libro de ma#or di!u$i4n en el pa$)/ el &rograma 9Hompre # F#ude9/ la gran(i ta 1etro/ etc. El ma#or de lo$ hipermercado$ 1etro tena una pe%ue7a gran(a de ani male$ # una pi$ta de carrera$ para lo$ ni7o$ de lo$ cliente$. 1A$ de >D.DDD ni7o$ 8i$itaban la gran(a cada me$. FdemA$/ $u integraci 4n en la comuni dad $e mue$tra en la organi5aci4n de e8ento$ mul ti tudi nari o$ comoK 9El Gran Hor$o de Oie$ta$ &atria$9 %ue cada a7o congrega a mA$ de 1DD/DDD per$ona$ en el mA$ importante de$!ile aleg4rico del a7oL 9)a Gran Harrera 1etro "nternaci onal 9 %ue con8oca0F a mA$ de cinco mil corredore$ en un recorri do de die5 Jil4metro$ por la$ calle$ de )imaL 9)a Semana del Ni7o9L 9*alloQong9L El Gran ShoQ Frt$tico 9&rimero de 1a#o9(Ieali5ado por $u$ propio$ colaboradore$/ # pre$entado a $u$ cliente$)L El 9Oe$ti 8al de la Hanci4n Hriolla9L etc. $nternet E. Wong decidi4 entrar en "nternet en 1++6 como medio de potenciar $u acti8i dad # dar imagen de inno8aci4n tecnol4gica # de $er8icio. Homo pri mer pa$o pu$o en marcha $u pAgina Qeb/ !Acil de u$ar %ue permi ta comprar alrededor de 1E.DDD producto$ de $u tienda. )a tienda po$ea un !ormato 8i$ual atracti 8o con 8i$ita$ en tre$ dimen$ione$ a la tienda para !a8orecer la compra por impul$o. "n$ti tuto de Empre$a ;E; E WONG El $i$tema $e ba$aba en la plata!orma Net Hommerce de "01 # u$a el protocol o SE: de $eguridad. )a plata!orma e$tA interconectada con el $i$tema Wong &edido$ para agili5ar la$ operacione$ # manti ene una ba$e de dato$ de cliente$. Rno de lo$ pri mero$ pa$o$ !ue la !irma en !ebrero de -DD1 de un acuerdo con V"SF "N:EINF:"ONF) Iegi4n Fm2rica )atina # V"SFNE: &EIR/ el ma#or operador de V"SF en &er' "n$ti tuto de Empre$a ;?; E WONG para permi ti r a lo$ peruano$ re$idente$ en el e3tran( ero/ e$pecial mente en EE.RR./ reali5ar compra$ de producto$ peruano$ en !orma rApida/ $in recargo # $in intermedi ari o$/ u$ando tar(eta$ de cr2di to a tra82$ de "nternet. El acuerdo !ue anunciado medi ante una 8deo con!erenci a %ue uni4 la$ ciudade$ de )ima # 1iami. En palabra$ de So$2 1ara F#u$o/ Vicepre$i dente E(ecuti 8o de Vi$a "nternati onal/ Iegi4n Fm2rica )atina # el Haribe/ <$e trata de una promoci4n con(unta para aumentar el 8olumen de 8enta$ # promedi o de tran$accione$ electr4ni ca$/ otorgando un 8alor agregado a $u$ !amil iare$ como a lo$ tar(etahabi ente$ Vi$a en EE.RR. # otro$ pa$e$=. Gracia$ a e$e acuerdo/ lo$ peruano$ re$idente$ !uera del pa$ podran ad%ui ri r para $u$ !amil iare$ o ami$tade$ producto$ a tra82$ de una cana$ta prede!i ni da o 8ale$ de compra E. Wong. E$te mecani$mo era mu# importante para lo$ peruano$ re$idente$ !uera del pa$/ #a %ue $e ahorraban el co$te de en8iar el dinero a $u !ami li a mediante agencia$ de tran$!erenci a de dinero. Rna de e$ta$ agencia$ cobraba de promedi o un -DC del importe tran$!eri do/ lo %ue $upona %ue en cada compra el cliente $e ahorraba entre 1E # ED RST. )a$ mercanca$ pueden $er en8iada$ a la ca$a del cliente por el precio de un ta3i/ apro3i madament e de 1 RST. 1ucho$ padre$ de !amil ia re$idente$ en el e3tran( ero pre!eran e$ta !orma de compra #a %ue elegan e3actamente lo %ue de$eaban dar a $u !amil ia/ en mucha$ oca$ione$ hi(o$ %ue %uedaban al cargo de !ami li are$ en &er'. E$e mecani$mo de compra e8itaba %ue el dinero $e u$ara para otro$ !ine$ por la per$ona receptora del dinero %ue $e encontrara a cargo de lo$ !ami li are$. FdemA$/ el acuerdo garanti5aba %ue el !ami li ar recibiera producto$ conocido$/ agili5ando # !acili tando lo$ proce$o$ de de8ol uci 4n o cambi o $i era nece$ario. FdemA$/ de e$a !orma/ el u$uario no nece$itaba dar$e de alta como cliente ni obtener una lnea de cr2di to de E. Wong. &ara !ideli5ar a lo$ cliente$ $e haba pre8i$to %ue al en8iar # pagar con Vi$a por $egunda oca$i4n/ el comprador entrara automAti camente en un $orteo de tre$ premi o$ de RST1.DDD (mil d4lare$) cada uno/ o $u e%ui 8alente en moneda peruana al momento del $orteo. "n$ti tuto de Empre$a ;B; E WONG &ara garanti 5ar al cliente de %ue $e haba e!ectuado la entrega/ E. Wong peda la !irma del albarAn (8oucher) de entrega/ pero alguno$ cliente$ con$ideraban e$te pa$o como engorro$o.
"n$ti tuto de Empre$a ;6; E WONG 'NE(O $ $N)E*NE) EN +E*, &er' po$ea 1/E millone$ de u$uario$ de "nternet $obre una poblaci4n de -B millone$ de habi tante$. El n'mero de ordenadore$ per$onale$ era de ?BE.DDD. E3i$tan una$ ?DD tienda$ de "nternet de$de la$ %ue lo$ u$uario$ podan conectar$e por apro3i madamente D/>D RST por hora Fun%ue mucha$ empre$a$ peruana$ no u$aban domi ni o$ <.com.pe=/ en ago$to de -DDD e3i$tan una$ -.DDD RI)U$ con e$a e3ten$i4n/ de la$ %ue un E1C no e$taban en !uncionami ento # $4lo un >+C tenan alguna acti 8i dad. )a ma#ora de lo$ $ite$ no po$ean apena$ interacti 8i dad/ ni grA!ico$ cuidado$ ni 8ideo$ o 8i$ita$ >D. )a ma#ora e$taba en e$pa7ol/ aun%ue un --C o!reca tambi 2n conteni do$ en ingl2$. )a penetraci 4n de lo$ tel2!ono$ !i(o$ haba crecido mucho $obre pa$ado$ a7o$/ pero toda8a $e encontraba en ?/D- tel2!ono$ por cada 1DD habitante$ en Diciembre de -DD1. En e$a mi$ma !echa/ lo$ tel2!ono$ m48i le$ $e $ituaban en ?/6+ por cada 1DD habitante$. Seg'n la$ encue$ta$ 1 en )ima 1etropoli tana $e concentraban gran parte de lo$ u$uario$ de "nternet. 1.6?B.DDD u$uario$/ >>C de la poblaci4n/ $e conectaban al meno$ una 8e5 al me$ en e$a 5ona en Octubre de -DD1. Rn a7o ante$ $4lo $e regi$traba un mill4n de u$uario$. )o$ u$uario$ !recuente$/ de u$o al meno$ $emanal/ eran 1.D?1.DDD per$ona$ # haban crecido de$de la$ >+,.DDD per$ona$. El 6>C de la$ per$ona$ %ue utili5aban el "nternet/ accedan a tra82$ de una cabina p'blica/ un 16C de$de el traba(o/ un 1BC de$de $u$ centro$ de e$tudi o$ # un 11C de$de $u ca$a. En el Area de )ima 1etropoli tana/ alrededor de un EDC de lo$ hogare$ tena lnea tele!4ni ca/ un 1,C ordenador per$onal # un BC acceda a "nternet. Normal mente/ e$to$ medi o$ $4lo eran acce$ible$ a lo$ ni8ele$ $ocioecon4mi co$ mA$ alto$ de la poblaci4n. ; E!ectuada por Fpo#o Opini4n # 1ercado