Cadenas hoteleras: una visin panormica

de su operacin en Mxico.
Alfonso de Jess Jimnez Martnez
Puerto Vallarta, Jalisco.
Noviembre del 2010.
Academia Mexicana de
Investigacin Turstica
(AMIT)
Centro Universitario de la
Costa (CUC), Universidad de
Guadalajara (UdeG)
Introduccin: definiciones
bsicas y funcionalidad
Cadenas: organizacin con 2 o ms hoteles bajo su control. El
conjunto de hoteles participantes en la cadena responden a una
directriz especfica que les condiciona como tal.
El grado de control depende de la forma de vinculacin. Hay cinco
modalidades bsicas.
1) Propiedad directa.
2) Contrato de gestin o administracin.
3) Franquicia.
4) Arrendamiento.
5) Integracin en consorcio.
En Mxico las cadenas hoteleras han evolucionado con el
contexto internacional.
Se pas de 20 cadenas nacionales y 17,778 cuartos en 1983 a 43
cadenas y 62,683 cuartos en el 2007. Las cadenas mexicanas
tienen baja longevidad: muchas han desaparecido.
En los mismos aos las cadenas extranjeras pasaron de 12 (y
21,785 cuartos) a 40 cadenas con 84,408 cuartos.
Para la mayor parte de las cadenas, las cifras de cuartos
operados en Mxico no son relevantes (excepto para 5 de ellas).
Para las principales cadenas hoteleras espaolas operando en
Mxico es ms relevante (superior al 5% y en promedio del 12%)
1983 A/
Cadenas Nacionales Cuartos Cadenas Internacionales Cuartos
1 Nacional Hotelera SA (Presidente) 5,072 1
Posadas de Mxico (Holiday Inn-
Fiesta Americana) 5,891
2 Hoteles Romano 1,982 2
Hoteles Camino Real SA de CV.
(Westin International). 3,684
3
Casteles de Mxico SA de CV.-
Econhoteles. 1,754 3
Operadora Interamericana de
Hoteles SA de CV (Sheraton) 2,686
4 Hoteles Vista 949 4 Exelaris Hyatt 2,243
5 Hoteles Dubn 937 5 Hostales de Mxico (Best Western) 1,522
6 Hoteles Aristos 875 6
Hoteles Calinda SA de CV.(Quality
Inn) 1,447
7 Hoteles Krystal 848 7
Oper.de Aldeas Vacacionales SA de
CV-(Club Mediterrane) b/ 1,305
8 Hoteles Misin b/ 720 8 Princess Hotels 1,059
9
Corp Nal. Operadora de Hoteles y
Restaurantes SA 719 9 Hoteles Americana 4/ 894
10 Real de Minas 620 10 Hoteles Mela Pura a/ 474
11 Hoteles Barbachano b/ 536 11 Paraso Marriott 442
12 Viva Corporacin Turstica SA 472 12 Ramada Inn 138
13 Hoteles Valle Grande 399 total 21,785
14 Hoteles Emporio 387
15 Ritz 381
16 Hoteles Asociados (Bojrquez) 333
17 Provincial de Hoteles 333
18 Montejo Palace 5/ 182
19 Cariboteles de Mxico 145
20 Hoteles Balderrama 134
Total 17,778
Fuente: FONATUR, 1983.
Cadenas Extranjeras (2007)
Hoteles de las cadenas en el
Mundo (2005) a/
% de Oferta en
Mxico
respecto de la
Mundial
Pas Hoteles cuartos Hoteles cuartos cuartos
1 CANADA FAIRMONT HOTELS & RESORTS 3 1,753 88 33,768 5.2%
2 CANADA FOUR SEASONS HOTELS & RESORTS 2 378 68 17,296 2.2%
3 COLOMBIA DECAMERON 2 860 17 3,335 b/ 25.8%
4 ESPAA BAHA PRINCIPE CLUBS & RESORTS 3 2,568 7 5,906 b/ 43.5%
5 ESPAA BARCELO HOTELS Y RESORTS 11 4,644 115 30,035 b/ 15.5%
6 ESPAA BLUE BAY RESORTS 4 689 7 1,323 b/ 52.1%
7 ESPAA CATALONIA 3 1,044 43 6,500 b/ 16.1%
8 ESPAA FIESTA HOTEL GROUP 5 1,909 39 11,919 b/ 16.0%
9 ESPAA IBEROSTAR HOTELS 6 RESORTS 7 3,084 90 28,000 b/ 11.0%
10 ESPAA NH HOTELES 8 1,822 258 37,643 b/ 4.8%
11 ESPAA OASIS 7 2,501 9 2,972 b/ 84.2%
12 ESPAA OCCIDENTAL HOTELS Y RESORTS 7 2,394 59 15,421 15.5%
13 ESPAA RIU HOTELS & RESORTS 13 6,932 109 35,000 19.8%
14 ESPAA SANDOS HOTELS & RESORTS 3 1,483 4 1,971 b/ 75.2%
15 ESPAA SOL MELIA HOTELS Y RESORTS 9 3,334 328 81,282 4.1%
16 ESPAA SIRENIS HOTELS 2 724 15 4,696 b/ 15.4%
17 ESPAA H10 GROUP 1 320 38 11,539 b/ 2.8%
18 EUA OMNI HOTELS 2 403 37 14,000 2.9%
19 EUA AMResorts 8 2,732 10 4,500 60.7%
20 EUA BEST WESTERN 51 3,953 4,065 307,737 b/ 1.3%
21 EUA CHOICE HOTELS 15 1,493 5,897 481,131 0.3%
22 EUA HILTON HOTELS 18 3,473 2,817 485,356 0.7%
23 EUA HYATT CORPORATION 5 1,641 735 136,000 1.2%
24 EUA MARRIOTT 11 2,493 2,741 499,165 0.5%
25 EUA RADISSON (GRUPO CARLSON) 9 1,578 922 147,129 1.1%
26 EUA RITZ CARLTON 1 365 63 18,475 b/ 2.0%
27 EUA
STARWOOD / SHERATON HOTELS/WESTIN/THE LUXURY
COLLECTION 27 5,132 845 257,889 2.0%
28 EUA TESORO RESORTS 3 787 3 787 100.0%
29 EUA WYNDHAM RESORTS/ HOWARD JOHNSON (FRATUR) 15 2,127 6,344 532,284 0.4%
30 EUA GREAT PARNASUS 2 714 2 714 b/ 100.0%
31 EUA Howard Johnson (FRATUR en ICG)
32 FRANCIA ACCOR 4 504 4,065 475,433 0.1%
33 FRANCIA CLUB MED 7 998 93 36,000 2.8%
34 GB
INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (ICG) (CROWN PLAZA;
HOLIDAY INN, HOLIDAY INN EXPRESS Y PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL) 99 17,921 3,606 537,533 3.3%
35 GB HOSTELLING INTERNATIONAL MEXICO 13 147 4,000 - b/ -
36 GB ORIENT EXPRESS HOTELS, TRAINS & CRUISES 2 69 30 3,662 1.9%
37 HONG KONG MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP 1 128 34 9,500 b/ 1.3%
38 JAPN NIKKO HOTELS (JAL HOTELS) 1 752 67 21,406 b/ 3.5%
39 PASES BAJOS GOLDEN TULIP 1 117 498 47,661 0.2%
40 PASES BAJOS EXCELLENCE GROUP LUXURY RESORTS 1 442 4 1,338 b/ 33.0%
TOTAL 386 84,408 38,172 4,346,306 1.9%
Cadenas Nacionales y extranjeras operando en Mxico (a julio del 2007)
Cadenas Nacionales cuartos Cadenas Internacionales cuartos
1 ARAIZA 717 1 ACCOR 504
2 ARANZAZU 1,482 2 AMResorts 2,732
3 ARISTOS
540
3 BAHA PRINCIPE CLUBS & RESORTS
2,568
4 AVALON RESORTS 705 4 BARCELO HOTELS Y RESORTS 4,644
5 AZTECA TURISTICA (Operador mayorista)
97
5 BEST WESTERN
3,953
6 BAJA INN 564 6 BLUE BAY RESORTS (HOTETUR) 689
7 BALDERRAMAS HOTELS Y TOURS 505 7 CATALONIA 1,044
8 BOUTIQUE HOTELS 903 8 CHOICE HOTELS 1,493
9 BOYCE 970 9 CLUB MED 998
10 BRISAS HOTELS Y RESORTS 2,303 10 H10 GROUP 320
11 CALINDA 1,099 11 DECAMERON 860
12 CAMINO REAL
4,955
12
EXCELLENCE GROUP LUXURY RESORTS 442
13 CANADIAN RESORTS 167 13 FAIRMONT HOTELS & RESORTS 1,753
14 CASA INN 697 14 FIESTA HOTEL GROUP 1,909
15 CENTROS VACA. DEL IMSS 154 15 FOUR SEASONS 378
16 CITY EXPRESS HOTELES 2,286 16 GOLDEN TULIP 117
17 CLUB BANANAS 270 17 GREAT PARNASUS 714
18 CLUB MAEVA 718 18 HILTON HOTELS 3,473
19 DEL ANGEL 551 19 Hostelling International Mexico 147
20 DESERT INN/LA PINTA 242 20 HOWARD JOHNSON (FRATUR) 1,377
21 EL CID 1,381 21 HYATT CORPORATION 1,641
22 EL DORADO SPA & RESORT HOTELS 963 22 IBEROSTAR HOTELS 6 RESORTS 3,084
23 EMPORIO HOTELS & RESORTS
1,416
23
INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (ICG) 1/ 17,921
24 FONTAN
763
24
MANDARIN ORIENTAL THE HOTEL GROUP 128
25 HACIENDAS Y ESTANCIAS DE MXICO
839
25 MARRIOTT
2,493
26 HOLA HOTELS & RESORTS 600 26 NH HOTELES 1,822
27 HOTELES & SUITES GUADALAJARA PLAZA
637
27 NIKKO HOTELS
752
28 HOTELES LUCERNA 629 28 OASIS 2,501
29 HOTELES MISIN 2,325 29 OCCIDENTAL HOTELS Y RESORTS 2,394
30 MAYALAND RESORTS 197 30 OMNI Hotels 403
31 MAYAN RESORTS
3,496
31 ORIENT EXPRESS HOTELS, TRAINS & CRUISES
69
32
OPERADORA DE HOTELES CASA GRANDE 4/ 810
32 RADISSON (CARLSON GROUP)
1,578
33 PALACE RESORTS 4,675 33 RITZ CARLTON 365
34 POSADAS GROUP 3/ 13,852 34 RIU HOTELS & RESORTS 6,932
35 PUEBLO BONITO 1,605 35 SANDOS HOTELS & RESORTS 1,483
36 QUINTA REAL 728 36 SIRENIS HOTELS 724
37 REAL DE MINAS 1,018 37 SOL MELIA HOTELS Y RESORTS 3,334
38
REAL RESORTS 1,632
38 STARWOOD / SHERATON HOTELS 2/
5,132
39 ROYAL RESORTS 1,182 39 TESORO RESORTS 787
40 ROYAL SOLARIS 1,206 40 VIVA WYNDHAM RESORTS 750
41 SUNSET RESORTS 385 Total cadenas extranjeras 84,408
42 VILLA GROUP RESORTS 1,444
43 VISTA 975
44 POSADA REAL (Best Western) a/
45 MILENIUM b/
46 QUALTON c/
47 GALA RESORTS Y HOTELS c/
48 PLAZA LAS GLORIAS (dej de existir)
Total cadenas nacionales 62,683 A julio del 2007
1983 a/ 1996 c/ 2006 d/
Ao Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles
Nacional 1/
263,221 8,293 381,522 9,050 556,399 14,393
Cadenas 2/
39,013 193 76,978 398 146,771 770
Participacin de cadenas en el
la oferta Total Nacional
14.8% 2.3% 20.2% 4.4% 26.4% 5.3%
Incorporacin promedio anual
de cuartos y hoteles en el
periodo 1/
Nacional - - 9,100 58 17,488 534
Cadenas - - 2,920 16 6,979 37
1/ Se define como la diferencia entre los datos de un ao considerado menos la cifra del ao del periodo anterioir dividido entre los
periodos que comprenden esos dos aos.
a/ La fuente para este ao es FONATUR. (1984). Cuadro 7. p. 49.
b/ La fuente para este ao es Jimnez (1998a).
c/ La fuente para este ao es SECTUR. 2006. Seccin 1 del Compendio Estdstico de Turismo en Mxico ( www.sectur.gob.mx)
d/ Las cifras totales son a diciembre del 2006; la de la oferta de cadenas a junio-julio del 2007.
Fuente: Elaboracin propia.
Evolucin de la Participacin de las Cadenas Nacionales y
Extranjeras en la Oferta Hotelera de Mxico.
La evolucin de la participacin de las cadenas
hoteleras en el nmero de hoteles de Mxico no
parece significativa (entre el 2% y el 5%), aunque
ha aumentado del 15% al 26% en cuartos.
v por localizacin y origen, la participacin de las
cadenas hoteleras (en particular las
internacionales), seala su significativa presencia
en las categoras ms altas y en las grandes
ciudades (mercado de negocios) y en los centros
de playa (mercado vacacional extranjero).
Contexto de la actuacin
de las cadenas hoteleras
en Mxico
Operacin de cadenas en Mxico
Contexto jurdico y funcionamiento
turstico-inmobiliario.
Los ordenamientos que inciden en el funcionamiento
turstico y en la operacin de las cadenas hoteleras son:
Ley agraria (Art. 27 constitucional). La modificacin de la constitucin
(1992) posibilita la enajenacin de los ejidos y la adquisicin de
terrenos ejidales con fines tursticos.
Ley de Inversiones Extranjeras. La modificacin a la Ley (1993)
permite a empresas extranjeras constituir empresas mexicanas y evitar
la restriccin constitucional del Art. 27.
Ley de Proteccin Industrial (proteccin de patentes y marcas).
LEGEPA (definicin de reas protegidas), y;
Ley de Vida Silvestre (Proteccin de manglares).
Este contexto ha definido la dinmica de funcionamiento
turstico y territorial de algunas regiones.
Participacin de la IED en la hotelera
para Mxico
Tres pases (EUA, Espaa y Holanda) participan con el 82.8%
de la IED (1999-2007).
Parasos fiscales: 5.8% en el mismo periodo.
Participacin mayoritaria de IED (2.6%) en el rubro Hoteles
y restaurantes, a los Fideicomisos en zonas restringidas
(desarrollo inmobiliario), se les atribuye el 1.7%.
Clonacin del modelo de REITs de EUA: Fondos de Inversin
en Mxico.
Ejemplos de Fondos de Inversin en Mxico.
Apollo Real Estate Advisors ---Apollo--- (s/d*);
Citi Property Investors (CPI) (filial de Citigroup. S/D*);
GE Real Estate Mxico (1994*);
ING Mexico Lion Fund (2002*);
Kimco Realty Corporation (2002*);
La Salle Investment Management (2004*);
Mexico Retail Properties (MRP 2003*--);
Prudential Real Estate Investors (PREI, ---s/d*---); y,
The Carlyle Group ---2005*---.
Desde enero del 2008, se encuentran agrupados en la
Asociacin Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de
Infraestructura (AMFII). Volumen declarado de
operaciones: 25 mil millones de USD (aprox. 15% de la IED
total de 1999 al 2007 en Mxico o bien el 25.3% de la IED
de EUA).
Significacin de la IED y de la operacin
de las cadena en Mxico
Baja significacin de la IED en hotelera: representa slo el
6% del total de cuartos incorporados a la oferta total de
Mxico en el periodo 1999-2007.
La participacin de las cadenas se concentra en las
categoras ms altas y en localidades de gran dinamismo
turstico: playas y grandes ciudades
Distribucin de cuartos de cadenas hoteleras por categora y localizacin (1983, 1996 y 2006).
GT y 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas
Playa Interior
Grandes
Ciudades Playa Interior
Grandes
Ciudades Playa Interior
Grandes
Ciudades
Cadenas
extranjeras
1983 10,977 2,556 4,379 3,380 1,706 140 0 401 112
1996 15,984 3,767 7,923 5,249 4,357 2,304 138 99 0
2006 45,955 4,056 9,432 6,086 10,840 6,257 956 746 639
Cadenas
nacionales
1983 2,666 493 1,772 1,188 4,467 1,427 1,581 1,294 479
1996 13,643 6,948 2,814 5,566 4,571 3,114 0 510 0
2006 23,262 9,088 6,115 6,908 9,547 5,094 50 629 914
Oferta total
en el pas
1983 16,376 9,661 5,049 9,356 23,318 3,729 9,626 36,554 6,201
1996 37,285 21,360 15,902 17,770 39,649 12,594 9,733 44,987 10,303
2006 70,374 19,570 21,083 28,277 22,958 17,788 16,877 20,639 14,117
Porcentajes
Cadenas
extranjeras
1983 67.0% 26.5% 86.7% 36.1% 7.3% 3.8% 0.0% 1.1% 1.8%
1996 42.9% 17.6% 49.8% 29.5% 11.0% 18.3% 1.4% 0.2% 0.0%
2006 65.3% 20.7% 44.7% 21.5% 47.2% 35.2% 5.7% 3.6% 4.5%
Cadenas
nacionales
1983 16.3% 5.1% 35.1% 12.7% 19.2% 38.3% 16.4% 3.5% 7.7%
1996 36.6% 32.5% 17.7% 31.3% 11.5% 24.7% 0.0% 1.1% 0.0%
2006 33.1% 46.4% 29.0% 24.4% 41.6% 28.6% 0.3% 3.0% 6.5%
La funcionalidad de las cadenas
hoteleras a nivel mundial se deriva de
una combinacin de factores relativos a:
1.la preeminencia de las marcas en el contexto globalizado;
2.la extensin de su representacin geogrfica en funcin de
esas marcas; y,
3.la rentabilidad econmica de las corporaciones y
empresas, favorecida por esquemas financieros flexibles y
de permisividad fiscal.
La operacin de las cadenas hoteleras
en Mxico es favorecido por:
1. la vocacin turstica y de recursos del pas;
2.Polticas pblicas de promocin turstica que ha
derivado en esquemas favorables para la
operacin y expansin de los conceptos
operativos de las cadenas (incluido el
inmobiliario).
3.Polticas pblicas de apoyo a la IED y dotacin
de infraestructura.
Conclusiones: Mxico
La operacin de las cadenas hoteleras en Mxico:
asociadas a prcticas de poder que afectan el territorio, la funcin
turstica y el patrimonio de los habitantes locales.
se concentra, donde existe la mayor posibilidad de aprovechamiento
con el menor esfuerzo de inversin: grandes ciudades y destinos de
playa.
ha pasado de una fase de operacin pura a una fase de operacin
hotelera con componente inmobiliario. Se busca la retroalimentacin
entre ambas.
presentan un proceso de apropiacin de recursos que aprovecha los
mecanismos financieros que propician la dinmica turstica y
territorial de algunas localidades receptoras.
Conclusiones: Mxico
Presencia muy importante de cadenas en la oferta inmobiliaria. Sus
marcas son familiares y generan confianza en el consumidor.
Modelo territorial de exclusin social.
El modelo se apropia del paisaje y de la infraestructura pblica
aportando muy escaso valor agregado al pas y a la comunidad local.
Generan beneficios relativos a la sociedad anfitriona (no es clara su
aportacin fiscal ni de empleo razonablemente remunerado).