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1. EST2DIO DE MERCADO
4.1 ANGLISIS DE OERTA Y DEMANDA
Demanda
,l an"lisis de la demanda comprende los siguientes conceptos:
7 $oblacin de referencia: es la poblacin total del "rea de influencia del proyecto. ,)emplo:
nmero total de /abitantes del 'antn 8
7 $oblacin demandante potencial: es la parte de la poblacin de referencia que
potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto0 esto es, aquella
que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo requerir" del proyecto. ,)emplo: la
poblacin potencialmente demandante representa el 9:; de la poblacin del 'antn 8.
7 $oblacin demandante efectiva: es aquella poblacin que requiere y demanda efectivamente
los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. ,s importante notar que parte de esta
poblacin puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que proveer" el
proyecto. ,)emplo: el <:; de la poblacin efectivamente demandante del 'antn 8.
7 !uego de /aber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma a trav*s de
la utili(acin de tasas de crecimiento poblacionales oficiales) para la vida til o per+odo de
diseo del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que *ste
llegue a tener.
Oferta
.e deben identificar y anali(ar el comportamiento y evolucin de todas las entidades oferentes
del bien o servicio en el "rea de influencia del proyecto. -na ve( identificados los oferentes se
debe estimar su capacidad actual de produccin del bien o servicio que el proyecto producir".
$osteriormente se estimar" la capacidad de produccin o de la prestacin del servicio a futuro,
para los aos comprendidos en el /ori(onte del proyecto, sobre la base del an"lisis de la
capacidad actual, los probables planes de expansin de los actuales oferentes, as+ como
proyectos en curso de potenciales oferentes. -n aspecto que se debe tomar en cuenta es la
oferta optimi(ada: aquella que considera la capacidad m"xima de provisin de bienes o
servicios que se lograr+a con los recursos disponibles e intervenciones que /agan eficiente su
uso.
Estimacin del Dficit o Demanda Insatisfecha (oferta demanda)
.obre la base del balance oferta = demanda se establecer" el d*ficit o poblacin carente,
actual y futura, que es aquella parte de la poblacin demandante efectiva que necesitar" el
bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio pero no
cuenta con ninguna fuente que se lo provea.
,n algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o servicios, el
d*ficit corresponder" a la totalidad de la demanda existente.
,n el caso de proyectos de dotacin de bienes y servicios, en donde no slo debe considerarse
la poblacin, se deber" anali(ar y cuantificar oferta y demanda, en base a los insumos o
productos que vayan a generar dic/os proyectos0 por e)emplo proyectos de riego, productivos,
entre otros.
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!
3. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
5.1 VIABILIDAD THCNICA
$ara proyectos de los gobiernos seccionales, la revisin del expediente t*cnico y la informacin
contenida en el mismo debe ser reali(ada por el #inisterio rector, el mismo que determinar" el
cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de factibilidad del proyecto y que los costos
est*n acordes con los que rigen en el mercado local. ,l #inisterio respectivo emitir" una
certificacin del an"lisis y el resultado de la calificacin correspondiente. $ara los proyectos a
ser e)ecutados por las entidades del >obierno 'entral, se deber"n ad)untar los expedientes o
estudios t*cnicos debidamente elaborados y )ustificados.
Descripcin de la Ingeniera del Proyecto
,s necesario reali(ar una descripcin detallada de los componentes, procesos, metodolog+as
e insumos que se tiene previsto utili(ar para la e)ecucin del proyecto, demostrando su
viabilidad t*cnica.
Especificaciones tcnicas
Detallar las caracter+sticas f+sicas y t*cnicas de los materiales, suministros y servicios que
conforman los componentes del proyecto para su e)ecucin.
5.2 VIABILIDAD ECONMICA Y INANCIERA
Viabilidad Econmica
,st" determinada por la identificacin, cuantificacin medir) y valoracin de los beneficios
a/orros) que
va a generar el proyecto. !a mayor+a de proyectos de desarrollo social, por sus caracter+sticas,
no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario0 sin embargo generan bienestar en
los beneficiarios directos e indirectos. !a viabilidad econmica se determina por la comparacin
entre los beneficios que va a generar a la sociedad la reali(acin del proyecto, con sus costos.
?ambi*n se puede considerar la determinacin de formas eficientes, o de ba)o costo, de utili(ar
los recursos.
Viabilidad !inanciera
,st" determinada por la identificacin, cuantificacin medir) y valoracin de los ingresos que
pueda generar el proyecto durante su vida til y que permita financiar o cubrir la totalidad de los
gastos de operacin sueldos y salarios personal contratado, servicios b"sicos: agua, lu(,
tel*fono, etc.) y mantenimiento materiales e insumos, repuestos)0 ser+a ideal, adem"s, que se
consideren los costos de conservacin, esto es, los costos destinados a recuperar y garanti(ar
el funcionamiento normal de maquinarias o infraestructura de los servicios pblicos, e
incrementar o ampliar la cobertura de los mismos /acia otras "reas carentes o con situaciones
deficitarias. !a rentabilidad se la mide a trav*s de indicadores financieros, los m"s utili(ados
son: ,l valor presente neto @$2) o @alor 1ctual 2eto @12), la ?asa Interna de %etorno ?I%),
la relacin Aeneficio = 'osto A6'), entre otros. Aasta con conocer el resultado de un indicador
para determinar si el proyecto es viable financieramente o no.
"#p#estos #tili$ados para el c%lc#lo
,n esta seccin se deber" sealar y )ustificar claramente cuales son los supuestos y
metodolog+a utili(ados para la valoracin de los beneficios y los costos.
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Identificacin& c#antificacin y 'aloracin de ingresos& beneficios y costos (de
in'ersin& operacin y
mantenimiento)(
$ara el caso de los ingresos, elementos como:
7 Ingresos por precio6tarifa del bien o servicio
7 Ingresos por concepto de impuestos o tasas por e)emplo: contribucin especial de me)oras,
roda)e, etc.)
$ara el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros por e)emplo:
7 ,n temas de saneamiento costos evitados como el a/orro en atencin m*dica
7 ,n el caso de transporte y v+as a/orro de tiempo de via)e y costos de operacin y
mantenimiento.
7 ,n el caso de proyectos productivos, incremento de la produccin o reduccin de p*rdidas.
,n la determinacin de los costos, se deben seguir las indicaciones que se detallan a
continuacin:
7 ,n la fase de inversin, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada y no
calificada, materiales y equipos necesarios para la reali(acin de cada actividad. 'ostear el
aporte de la comunidad, ya sean materiales, mano de obra, equipos, etc.
7 ,l costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la e)ecucin como la
operacin de la misma.
7 ,n la etapa de operacin y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos, dependiendo del
tipo de la alternativa de solucin en estudio, tales como:
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5.3 LUJOS INANCIEROS Y ECONMICOS
.e deben estructurar los flu)os econmicos y financieros tomando como base lo descrito en los puntos anteriores. .i el proyecto no contempla el futuro cobro
por la prestacin de un servicio, no se requerir" de flu)o financiero.
I2/($4'4
M12' +$ O8(1 D-($%&1
M1&$(-1 P(-=1
C'4&'4 ;$2$(10$4 +$
18(-%1%-52
C'4&'4 T'&10$4
I2.$(4-52
U&-0-+1+
TIR
VAN
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5.4 INDICADORES ECONMICOS Y INANCIEROS
Indicadores Econmicos y "ociales ()I*& V+, y otros) .e debe establecer el c"lculo del
valor actual neto @12) y la tasa interna de retorno ?I%), de los flu)os presentados y
adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturale(a del proyecto propuesto
TIR:
VAN:
R$01%-52 %'4&' / 8$2$?-%-':
O&(':
+n%lisis de "ensibilidad
$resentar los valores del @12, ?I% y otros, que se obtienen del an"lisis que resulta de la
variacin B6C) del monto de los ingresos, beneficios, los costos y tasa de descuento, utili(ados
en los flu)os.
+n%lisis de "ostenibilidad
.ostenibilidad econmicaCfinanciera: !os proyectos deben dedicar esfuer(os y desarrollar
iniciativas para que los bienes y6o servicios que generan durante su vida til est*n garanti(ados
en t*rminos de cobertura y calidad, una ve( finali(ada su e)ecucin. .e deben plantear
alternativas para cubrir el financiamiento de la operacin y el mantenimiento del proyecto, a fin
de reducir la dependencia del ,stado.
5.5 ANGLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIES;OS
!a sostenibilidad ambiental se cumple cuando los proyectos cumplen la legislacin y normativa
ambiental0 dedican esfuer(os y recursos para el seguimiento y monitoreo ambiental0
promueven el uso racional de los recursos renovables0 minimi(an el empleo de recursos no
renovables0 minimi(an la produccin de desec/os. !os proyectos tambi*n pueden fomentar la
sostenibilidad ambiental dedicando esfuer(os para la toma de conciencia ambiental por parte
de la ciudadan+a.
Due un proyecto no requiera evaluacin de impacto ambiental no significa que care(ca de
responsabilidades ambientales, las cuales est"n legalmente establecidas. 1l contrario debe
preocuparse por establecer instancias de organi(acin m+nimas que le posibiliten una
adecuada gestin ambiental.
,n esta seccin el proponente deber" reali(ar una evaluacin de las actividades a ser
desarrolladas por el proyecto, con el ob)etivo de determinar su grado de impacto ambiental y
categori(arlo de acuerdo al tipo de impacto. ,n el caso de que el proyecto afecte moderada o
negativamente deber" reali(arse el ,studio de Impacto 1mbiental, que incluir" la valoracin de
los impactos a los componentes biof+sicos y socioeconmicos del "rea de influencia del
proyecto y las medidas de mitigacin con los correspondientes costos, que deben formar parte
del presupuesto del proyecto.
$ara el an"lisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o documento del proyecto
se debe incorporar los resultados de los estudios sobre amena(as y vulnerabilidades que
/ayan desarrollado las entidades competentes en la tem"tica, en el "rea de influencia de la
propuesta. ,sta informacin permitir" identificar las amena(as potenciales de car"cter natural a
las que est" expuesto el proyecto. ,l an"lisis permitir" incluir en la programacin del proyecto
medidas orientadas a minimi(ar las vulnerabilidades, as+ como recursos para afrontar tanto las
medidas de prevencin y mitigacin como las de preparacin y respuesta. ,n el caso de no
existir informacin sobre las posibles amena(as y vulnerabilidades, la entidad e)ecutora deber"
determinar la existencia de riesgos naturales y las posibles medidas de prevencin y mitigacin
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de riesgos con sus respectivos costos los mismos que ser"n incluidos en la inversin del
proyecto.
M1&(-< +$ (-$4/'4
(I+$2&-?-%1( 0'4 (-$4/'4 +$0 )('*$%&' 6,$ ),$+12 &$2$( ,2 -=)1%&' 2$/1&-.' * +$?-2-( 014 =$+-+14
1 $4&180$%$( )1(1 $0-=-21(0'4 ' )'( 0' =$2'4 =-&-/1( 4,4 %'24$%,$2%-14)
1%&'($4 +$ (-$4/'
+$0 )('*$%&'
P('818-0-+1+ +$
4,%$+$( (I)
N-.$0 +$ -=)1%&' $2
$0 )('*$%&' (A0&'!
='+$(1+' * 819')
M$+-+14 )1(1
$0-=-21(0' '
=-2-=-<1(0'
5." SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EJUIDAD! ;HNERO! PARTICIPACIN
CIUDADANA! ;ENERACIN/POTENCIACIN DE CAPACIDADES!
;ENERACIN EMPLEO
!os proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su "rea de
influencia. -n proyecto est" en comunin con la sostenibilidad social cuando promociona
algunos de los siguientes conceptos y valores: derec/os /umanos, educacin, empleo,
empoderamiento de las mu)eres, transparencia, participacin ciudadana, co/esin social,
identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, /umildad,
compasin, pluralismo, /onestidad y *tica. !os recursos de
los proyectos deben utili(arse de forma que sus acciones propendan la equidad y la )usticia
social, mientras que se reduce las rupturas sociales. !o que se consigue slo con una activa
participacin de la comunidad.
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5.# PRESUPUESTO DETALLADO Y UENTES DE INANCIAMIENTO (CUADRO DE UENTES Y USOS)
,l presupuesto deber" presentarse por fuente de financiamiento0 as+ como tambi*n por actividad. 1dicionalmente se deber" esclarecer una descripcin del
organismo u organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento. ,n el caso de que el proyecto se financie con un cr*dito
externo e interno, o requiera de un aval, se deber" establecer el organismo a cargo del pago del cr*dito y la entidad que concede el cr*dito o el aval.
A%&-.-+1+$4 M'2&' C'?-212%-1+' )'(
%'2&(1)1(&$
I2.$(4-52 4'0-%-&1+1 10
MIPRO
M'2&' T'&10
O%&e!"# es+e'0(!'# 1/
A%&-.-+1+ 1.1.
A%&-.-+1+ 1.2.
A%&-.-+1+ 1.3.
S2B 4TOTAL
O%&e!"# es+e'0(!'# 2/
A%&-.-+1+ 2.1.
A%&-.-+1+ 2.2.
A%&-.-+1+ 2.3.
S2B4TOTAL
O%&e!"# es+e'0(!'# 3/
A%&-.-+1+ 3.1.
A%&-.-+1+ 3.2.
A%&-.-+1+ 3.3.
S2B4TOTAL
TOTAL/
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5. CRONOGRAMA DE EJEC2CIN
L-4&1( 014 1%&-.-+1+$4 6,$ 4$ $9$%,&1(C2 )'( %1+1 '89$&-.' $4)$%3?-%' * +$&$(=-21( $0 &-$=)' +$ $9$%,%-52
A%&-.-+1+$4 T-$=)' +$ $9$%,%-52 (=$4$4)
1 2 3 4 5 " # 7 A 1B 11 12
O%&e!"# es+e'0(!'# 1
A%&-.-+1+ 1.1
A%&-.-+1+ 1.2
A%&-.-+1+ 1.3.
O%&e!"# es+e'0(!'# 2
A%&-.-+1+ 2.1.
A%&-.-+1+ 2.2.
A%&-.-+1+ 2.3.
O%&e!"# es+e'!(!'# 3
A%&-.-+1+ 3.1.
A%&-.-+1+ 3.2.
A%&-.-+1+ 3.3.
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6. MECANISMOS DE S2PERVISIN Y ,ISCALI7ACIN Y EL
PORCENTAJE DE S2 COSTO
$ara uso exclusivo del #I$%&)
8. ANE9OS
B1012%$4 ' $4&1+'4 +$ )>(+-+14 * /1212%-14
E4&1&,&'4
RUOSC
A%($+-&1%-52
RUC
D$%01(1%-'2$4 10 SRI ('(=,01(-' 1B2)
C>+,01 +$ -+$2&-+1+ +$ ($)($4$2&12&$
N'=8(1=-$2&' 0$/10=$2&$ -24%(-&'
N'&1: $4&'4 +'%,=$2&'4 4$ 4'0-%-&1(C2 $2 0'4 %14'4 6,$ 1)0-6,$2