Autores: Dr. Omar E. Odarda (Agregado Agrcola), Lic.
Guillermo O. Santa Cruz
DOC/CAP/016-2011 28 de junio de 2011
REPBLICA POPULAR CHINA HARINA DE PESCADO Resumen Ejecutivo En los cinco primeros meses de 2011 China import 346.385 toneladas de harina de pescado, lo que signific una reduccin del 23% comparado con igual perodo del ao anterior. De esa cantidad importada, 41% provino de Per (141.959 toneladas), 15% de EE.UU (51.870 toneladas) y 12% de Chile (43.853 toneladas). En el mismo perodo, las ventas argentinas de harina de pescado alcanzaron las 13.204 toneladas, lo que represent un incremento del 85% comparado con igual perodo del ao anterior. Segn informacin de la Aduana de China, en el ao 2010 China import 1,03 millones de toneladas, 21% menos que en el ao 2009. En el 2010 los principales puntos de ingreso de la harina de pescado importada fueron Huangpu (35%), Shanghai (25%), Fuzhou (9,6%), Dalian (7,5%) y Guangzhou (7%). China depende de la harina de pescado importada. En 2010 el gigante asitico produjo 180.000 toneladas, mientras que el consumo total se ubic en 1,12 millones de toneladas. Dicho ao se inici con un stock de 93.000 toneladas y concluy con un excedente de 186.000 toneladas, lo cual representa el 15% de la demanda total china estimada para el ao 2011 (1,25 millones de toneladas). Segn estimaciones privadas chinas (al mes de junio de 2011), en 2011 se espera una reduccin del 2% en las importaciones, las cuales llegaran a las 1,02 millones de toneladas, al mismo tiempo que la produccin local se incrementara levemente hasta alcanzar las 190.000 toneladas y el consumo total aumentara un 11%, hasta las 1,25 millones de toneladas. En la primera mitad del ao, la harina de pescado importada sufri una fuerte reduccin en el precio: el precio promedio semanal baj de RMB 13.000/tonelada (U$S 2.000) a principios ao a RMB 9.000/tonelada (U$S 1.400) a finales de junio. Las exportaciones chinas de harina de pescado durante el 2010 sumaron 2.017 toneladas. En los cinco primeros meses de 2011 China export 283 toneladas de este producto. Sus mercados ms importantes fueron Corea del Norte, Japn y la provincia de Taiwan.
Para mayor informacin, contactar: Consejera Agrcola (MAGyP) Embajada Argentina en la Repblica Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532 0270 Email: odarda@agrichina.org Website: www.agrichina.org DOC/CAP/016-2011, 28 de junio de 2011 Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China
2 ndice de tablas y grficos
Importaciones Mensuales de Harina de Pescado 2010-2011, por pas (tabla) 3 Importaciones Mensuales de Harina de Pescado 2011, por punto de ingreso 3 Oferta y demanda de Harina de Pescado en China (proyecciones hasta junio 2011) (grfico y tabla) 4 Precio Semanal de la Harina de Pescado, (2003-2011) 6 Precio Diario de la Harina de Pescado (27 de junio de 2011) (tabla) 7
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3 Importaciones Mensuales de Harina de Pescado 2010 - 2011, por pas Importaciones Mensuales de China de Harina de Pescado en 2010 (por Pas) (toneladas) Pases Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / Pas Peru 27.616 45.444 68.793 76.727 49.376 17.168 27.123 110.129 62.394 67.683 48.347 10.976 611.776 Chile 12.933 11.424 12.544 11.221 11.695 22.605 23.918 11.849 5.316 980 3.875 2.347 130.707 EE.UU 3.233 689 3.849 6.362 7.615 6.052 4.311 6.028 8.167 4.728 10.642 4.901 66.577 Rusia 3.337 4.266 9.679 7.892 8.382 4.045 1.963 1.474 1.994 1.393 1.622 324 46.371 Argentina 1.522 1.701 1.852 607 1.436 1.866 1.300 718 107 408 1.035 1.355 13.907 Total 57.357 69.119 110.475 114.425 100.695 77.718 75.718 143.836 95.067 87.054 76.036 30.749 1.038.249 Importaciones Mensuales de China de Harina de Pescado en 2011 (por Pas) (toneladas) Pases Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / Pas Peru 4.987 21.757 22.504 47.094 45.617 141.959 Chile 5.907 3.881 3.040 14.125 16.900 43.853 EE.UU 5.504 6.159 11.555 14.645 14.007 51.870 Rusia 1.753 1.175 1.985 5.011 4.774 14.698 Argentina 935 759 5.534 4.486 1.490 13.204 Total 26.879 40.376 72.431 105.845 100.854 346.385 Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. Importaciones Mensuales de Harina de Pescado 2011, por punto de ingreso Importaciones de China de Harina de Pescado en 2011 por Puerto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Shanghai 3.456 12.580 23.084 34.169 33.786 107.075 Huangpu 8.626 12.009 21.143 29.901 28.317 99.996 Fuzhou 6.812 3.082 8.036 14.004 14.055 45.989 Zhanjiang 200 0 200 1.789 2.918 5.107 Guangzhou 1.631 1.259 5.067 8.924 7.132 24.013 Tianjin 2.186 3.872 2.641 3.322 1.941 13.962 Dalian 2.322 3.221 6.554 8.731 6.590 27.418 Nanning 0 280 0 0 590 870 Qingdao 167 1.488 2.094 2.020 3.299 9.068 Xiamen 837 1.613 2.400 921 1.575 7.346 Kunming 202 156 215 56 173 802 Gongbei 0 0 0 312 88 400 Ningbo 160 0 0 120 0 280 Total 26.879 40.376 72.431 105.845 100.854 346.385 Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. DOC/CAP/016-2011 28 de junio de 2011 Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China
4 Oferta y Demanda de Harina de Pescado de China en China Campaa (ene-dic) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) Stock Inicial
91.000
110.000
215.000
65.000
110.000
90.000
88.000
178.000
170.000
174.000
178.000
93.000
186.000 Produccin 680.000
476.000
480.000
406.000
400.000
330.000
395.000
297.000
204.000
141.000
160.000
180.000
190.000 Importacin 631.000
1.169.000
902.000
958.000
800.000
1.123.000
1.580.000
979.000
966.000
1.349.000
1.308.000
1.038.000
1.020.000 Oferta Total 1.402.000
1.755.000
1.597.000
1.429.000
1.310.000
1.543.000
2.063.000
1.454.000
1.340.000
1.664.000
1.646.000
1.311.000
1.396.000 Consumo Total
1.292.000
1.540.000
1.532.000
1.319.000
1.220.000
1.455.000
1.885.000
1.284.000
1.166.000
1.486.000
1.553.000
1.125.000
1.250.000 Stock Final 110.000
215.000
65.000
110.000
90.000
88.000
178.000
170.000
174.000
178.000
93.000
186.000
146.000 % stock final/ consumo total 8,51% 13,96% 4,24% 8,34% 7,38% 6,05% 9,44% 13,24% 14,92% 11,98% 5,99% 16,53% 11,68% Unidad: toneladas. Nota (*): Estimacin. Fuente: elaboracin propia. en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co.
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Fuente: Shanghai JC Intelligence Co.
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 M i l e s
d e
t o n e l a d a s Oferta y demanda de Harina de Pescado en China (proyecciones hasta junio 2011) Stock Inicial Produccin Importacin Oferta Total Consumo Total Stock Final % stock final/ consumo total Campaa Ene- Dic. DOC/CAP/016-2011 28 de junio de 2011 Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China
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Precio Semanal de la Harina de Pescado (2003-2011). (al 27 de junio de 2011)
Fuente: Shanghai JC Intelligence Co.
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U$S 1 = 6,47 Aclaracin: harina de pescado proveniente de Per, con contenido de protenas igual o mayor a 65%. Los precios incluyen tasas de importaci n, IVA y otros impuestos.