Sunteți pe pagina 1din 151

Conf.univ. dr.

Emilia Gogu



STATISTICA
Manual de studiu individual



CUPRINS:

INTRODUCERE ................................................................................................................................... 5
UNITATEA DE STUDIU 1. NOIUNI INTRODUCTIVE-OBIECTUL I METODA STATISTICII
ECONOMICO - SOCIALE ....................................................................................................................... 8
1.1 Introducere .................................................................................................................................. 8
1.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu .......................................................................... 8
1.3 Coninutul unitii de studiu ..................................................................................................... 9
1.3.1 Scurt istoric al apariiei i dezvoltrii statisticii .................................................................... 9
1.3.2 Obiectul i metoda statisticii ............................................................................................... 10
1.3.3 Concepte de baz folosite n procesul de cercetare statistic .............................................. 11
1.4 ndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 13
1.4.1 Sinteza unitii de studiu 1 .................................................................................................. 13
1.4.2 Concepte i termeni de reinut ............................................................................................. 13
1.4.3 ndrumar pentru autoverificare ............................................................................................ 14
1.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 14
UNITATEA DE STUDIU 2. ORGANIZAREA CERCETRII STATISTICE .......................... 15
2.1 Introducere ................................................................................................................................ 15
2.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ........................................................................ 15
2.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................... 16
2.3.1 Etapele cercetrii statistice .................................................................................................. 16
2.3.2 Observarea (culegerea) datelor statistice ............................................................................. 16
2.3.3 Metode de observare statistic ............................................................................................ 17
2.3.4 Conceptul de eroare n statistic. Controlul datelor statistice ............................................. 18
2.4 ndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 19
2.4.1 Sinteza unitii de studiu 2 .................................................................................................. 19
2.4.2 Concepte i termeni de reinut ............................................................................................. 20
2.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere ............................................................................ 20
2.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 21
UNITATEA DE STUDIU 3. PRELUCRAREA PRIMAR A DATELOR STATISTICE I
PREZENTAREA INFORMAIILOR OBINUTE ........................................................................ 22
3.1 Introducere ................................................................................................................................ 22
3.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ........................................................................ 22
3.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................... 23
3.3.1 Prelucrarea statistic ............................................................................................................ 23
3.3.2 Gruparea i clasificarea datelor statistice ............................................................................ 23
3.3.3 Prezentarea datelor statistice ............................................................................................... 26
3.4 ndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 27
3.4.1 Sinteza unitii de studiu 3 .................................................................................................. 27
3.4.2 Concepte i termeni de reinut ............................................................................................. 28
3.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere ............................................................................ 28
Statistica - Manual de studiu individual
2
UNITATEA DE STUDIU 4. INDICATORII STATISTICI ............................................................ 31
4.1 Introducere ................................................................................................................................ 31
4.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ........................................................................ 31
4.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................... 32
4.3.1 Noiunea de mrime relativ ............................................................................................... 32
4.3.2 Tipuri de mrimi relative..................................................................................................... 32
4.4 ndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 36
4.4.1 Sinteza unitii de studiu 4 .................................................................................................. 36
4.4.2 Concepte i termeni de reinut ............................................................................................. 36
4.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere ............................................................................ 37
4.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 38
UNITATEA DE STUDIU 5. ANALIZA SERIILOR DE REPARTIIE ....................................... 38
5.1 Introducere ................................................................................................................................ 39
5.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ........................................................................ 39
5.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................... 40
5.3.1 Noiunea de serie de repartiie. Proprieti .......................................................................... 40
5.3.2 Indicatori de nivel i de frecvene ai seriilor de repartiie .................................................. 41
5.3.3 Indicatorii tendinei centrale................................................................................................ 42
5.3.4 Indicatorii simpli ai variaiei ............................................................................................... 52
5.3.5 Indicatorii sintetici ai variaiei............................................................................................. 53
5.3.6 Asimetria ............................................................................................................................. 56
5.3.7 Aplicaie .............................................................................................................................. 57
5.4 ndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 59
5.4.1 Sinteza unitii de studiu 5 .................................................................................................. 59
5.4.2 Concepte i termeni de reinut ............................................................................................. 60
5.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere ............................................................................ 61
5.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 62
UNITATEA DE STUDIU 6. ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE. CORELAIA I
REGRESIA STATISTIC ................................................................................................................. 64
6.1 Introducere ................................................................................................................................ 64
6.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ........................................................................ 65
6.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................... 65
6.3.1 Noiunea de corelaie. Condiii de aplicare ......................................................................... 65
6.3.2 Tipuri de legturi ntre fenomenele social - economice ...................................................... 66
6.3.3 Metode de analiz a interdependenei dintre fenomene ...................................................... 67
6.3.4 Aplicaii ............................................................................................................................... 73
6.4 ndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 76
6.4.1 Sinteza unitii de studiu 6 .................................................................................................. 76
6.4.2 Concepte i termeni de reinut ............................................................................................. 76
6.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere ............................................................................ 77
6.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 78
UNITATEA DE STUDIU 7. ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE ...................................... 79
7.1 Introducere ................................................................................................................................ 79
7.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ........................................................................ 79
7.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................... 80
7.3.1 Serii cronologice noiune, proprieti ............................................................................... 80
7.3.2 Seriile cronologice formate din indicatori absolui ............................................................. 82
7.3.3 Serii cronologice formate din indicatori relativi ................................................................. 82
7.3.4 Serii cronologice formate din indicatori medii.................................................................... 83
7.3.5 Serii cronologice de intervale (perioade) de timp i de momente ....................................... 84
7.3.6 Metode analitice de ajustare ................................................................................................ 84
7.3.7 Criterii de alegere a procedeelor de ajustare ....................................................................... 85
Statistica - Manual de studiu individual
3
7.3.8 Extrapolarea seriilor cronologice ........................................................................................ 86
7.4 ndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 86
7.4.1 Sinteza unitii de studiu 7 .................................................................................................. 87
7.4.2 Concepte i termeni de reinut ............................................................................................. 87
7.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere ............................................................................ 88
7.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 90
UNITATEA DE STUDIU 8. METODA INDICILOR ..................................................................... 92
8.1 Introducere ................................................................................................................................ 92
8.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ........................................................................ 92
8.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................... 93
8.3.1 Metoda indicilor noiune, proprieti ............................................................................... 93
8.3.2 Concepte, criterii de clasificare i sistematizare a indicilor ................................................ 93
8.3.3 Sisteme de ponderare folosite la construirea indicilor ........................................................ 99
8.3.4 Condiii i limite ale aplicrii metodei indicilor ................................................................ 101
8.4 ndrumar pentru autoverificare............................................................................................ 102
8.4.1 Sinteza unitii de studiu 8 ................................................................................................ 102
8.4.2 Concepte i termeni de reinut ........................................................................................... 103
8.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere .......................................................................... 103
8.4.4 Bibliografie obligatorie ..................................................................................................... 105
UNITATEA DE STUDIU 9. INDICATORII STATISTICI AI ACTIVITII DE TURISM ........
.................................................................................................................................................. 106
9.1 Introducere .............................................................................................................................. 106
9.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ...................................................................... 107
9.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................. 107
9.3.1 Particularitile elaborrii indicatorilor de msurare i evaluare a activitii turistice ...... 107
9.3.2 Indicatori statistici care reflect activitatea turistic ......................................................... 111
9.3.3 Indicatorii ofertei turistice ................................................................................................. 112
9.3.4 Indicatorii cererii turistice ................................................................................................. 120
9.3.5 Indicatorii relaiei cerere ofert ...................................................................................... 124
9.3.6 Indicatorii rezultatelor valorice a activitii turistice ........................................................ 125
9.3.7 Indicatorii calitii activitii turistice ............................................................................... 130
9.4 ndrumar pentru autoverificare............................................................................................ 131
9.4.1 Sinteza unitii de studiu 9 ................................................................................................ 131
9.4.2 Concepte i termeni de reinut ........................................................................................... 131
9.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere .......................................................................... 132
9.4.4 Bibliografie obligatorie ..................................................................................................... 133
UNITATEA DE STUDIU 10. INDICATORII STATISTICI AI ACTIVITII DE COMER ....
.................................................................................................................................................. 134
10.1 Introducere .............................................................................................................................. 134
10.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu ...................................................................... 134
10.3 Coninutul unitii de studiu ................................................................................................. 135
10.3.1 Indicatorii statistici utilizai n analiza activitii de comer proprieti ......................... 135
10.3.2 Indicatorii resurselor de munc ......................................................................................... 138
10.3.3 Indicatorii stocurilor de mrfuri ........................................................................................ 139
10.3.4 Indicatorii activitii comerciale totale .............................................................................. 139
10.3.5 Indicatorii costurilor n activitatea de comer interior ....................................................... 141
10.3.6 Indicatorii eficienei economice i sociale a comerului interior....................................... 142
10.3.7 Indicatorii activitii comerului exterior .......................................................................... 143
10.3.8 Balana comercial ............................................................................................................ 144
10.3.9 Sistemul de indicatori statistici ai datoriei externe ............................................................ 147
10.4 ndrumar pentru autoverificare............................................................................................ 148
10.4.1 Sinteza unitii de studiu 10 .............................................................................................. 148
Statistica - Manual de studiu individual
4
10.4.2 Concepte i termeni de reinut ........................................................................................... 148
10.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere .......................................................................... 149
10.4.4 Bibliografie obligatorie ..................................................................................................... 151

Statistica - Manual de studiu individual
5
0 INTRODUCERE

Statistica reprezint arta i tiina
colectrii, modelrii i nelegerii datelor/indicatorilor care
analizeaz i caracterizeaz fenomenele de mas.

Statistica se ocup cu studiul fenomenelor de mas care se mai numesc i fenomene de tip
colectiv, incerte indeterministe sau statistice. Statistica studiaz latura cantitativ a fenomenelor
social-economice de mas n strns legtur cu latura calitativ.
Statistica studiaz dimensiunea (mrimea) unui fenomen, structura i mutaiile de atribuire
intervenite n timp, dinamica (evoluia n timp) lui i relaiile de interdependen cu alte fenomene
Pentru studierea fenomenelor statistice folosim metode generale (deducia i inducia) i metode
proprii. Pornind de la particularitile obiectului de studiu statistica i-a elaborat de-a lungul timpului
i o metoda proprie de cercetare. Metoda statisticii const n totalitatea procedeelor i tehnicilor de
culegere a datelor individuale de mas, de sistematizare i prelucrare a lor i de analiz i interpretare a
rezultatelor prelucrrii.
Ca disciplin de nvmnt statistica se difereniaz n teoria statisticii (statistica general,
statistica teoretic)care este format din procedee i metode elaborate de ea i folosit pentru culegere,
prelucrare i analiz a datelor individuale de mas i statistica economic care const n aplicarea
metodelor statistice la studiul concret al fenomenelor economice i sociale.
Statistica poate fi privit i tratat ca o disciplin metodologic i ea este totalitatea procedeelor
i metodelor utilizate pentru obinerea, sistematizarea i prelucrarea unui numr mare de date empirice
(reale) n scopul obinerii unui numr redus de expresii relevante pentru ntregul ansamblu studiat.
Statistica este important pentru economiti i nu numai, deoarece ea permite comprimarea unui
numr mare de date individuale ntr-un numr mic de indicatori cu ajutorul crora evideniem ceea ce
este esenial n nivelul de dezvoltare al fenomenului studiat.
Statistica fiind o disciplin metodologic se poate astfel aplica n diferite domenii de activitate.
indiferent de domeniul de aplicare este necesar ca statistica s opereze cu un sistem unitar de concepte.

Obiectivele manualului de studiu
Obiectivele principale ale manualului de studui individual constau n:
Formarea gndirii statistice i nsuirea limbajului statistic;
Utilizarea metodelor i tehnicilor de analiz a indicatorilor statistici;
De fundamentare statistic a calculelor de prognoz;
Formarea abilitii de a folosi sursele de informaii din bncile de date statistice i din
publicaiile oficiale de date statistice;
Folosirea cunotinelor din manualul de studi individual, bibliografie i seminarii pentru
elaborarea unui proiect de analiza statisitc n domeniul turistic sau commercial.

Competene conferite
1. Cunoatere i nelegere ( cunoaterea i nelegerea adecvat a noiunilor specifice disciplinei)
Cunoaterea i nelegerea noiunilor i conceptelor cu care opereaz statistica;
Folosirea corect a termenilor de specialitate din domeniul statistic;
Cunoaterea i nsuirea metodologiei de calcul i intrepretare a indicatorilor
statistici economico-sociali
Folosirea competent a publicaiilor naionale i internaionale de date statistice.

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
Organizarea i funcionarea sistemului informaional statistic;
Organizarea procesului de cercetare statistic ntr-o viziune sistemic;
Statistica - Manual de studiu individual
6
Utilizarea cu discernmnt a corelaiilor dintre statistic i celelalte tiine pentru
analiza cantitativ i calitativ a diferitelor domenii de activitate;
Realizarea unui studiu de caz folosind metodele statistice;
Asigurarea comparabilitii datelor statistice pe plan naional i internaional.

3. Insrumental aplicative ( proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Capacitatea de a transpune n practic a cunotinelor obinute din bibliografie,
seminarii, proiecte i referate ;
Abiliti de cercetare, creativitate, competene n rezolvarea studiilor de caz i a
proiectelor de statistic;
Cunoaterea modului de organizare instituionala a statistici pe plan naional i
internaional;
Particulariti ale aplicrii statistice n comer i turism.
4. Atitudinale ( manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific,
cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice, promovarea unui sistem de
valori culturale, morale i civice, valorificarea optim i creativ a propriului potenial n
activitile tiinifice, implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor
tiinifice, angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane, instituii cu responsabiliti
similare, participarea la propria dezvoltare personal)
Reacii pozitive la discillina universitar n general i fa de exigenele disciplinei de
statistic n particular
Implicarea studenilor n activiti tiinifice n legtur cu disciplina statistic pentru
participarea la sesiunile tiinifice ale universitii;
Capacitatea de a avea un comportament etic n relaiile cu colegii i cadrele
didactice;
Capacitatea de a aprecia diversitatea analizei fenomenelor social-economice;
Abilitatea de a colabora cu specialitii din alte domenii.

Resurse i mijloace de lucru

Disciplina Statistica dispune de un manual de studiu individual pentru studeni, precum i de
material publicat pe site-ul Departamentului ID/IFR sub form de sinteze, lecii i uniti de studiu,
studii de caz i aplicai, necesare ntregirii cunotinelor practice i teoretice n domeniul statistic. La
aceast materie, n timpul orelor de seminarii sunt folosite echipamente audio-vizuale, metode
interactive i participative de antrenare a studenilor pentru conceptualizarea i vizualizarea practic a
noiunilor predate.

Structura manualului de studiu individual

Unitile de studiu individual sunt proiectate corespunztor obiectivelor prevzute n Programa
Analitic a disciplinei de Statistic fiind compuse din 10 uniti de studiu, astfel:
Unitatea de studiu 1. Obiectul i metoda statisticii economico - sociale. 2 ore
Unitatea de studiu 2. Observarea statistica (culegerea datelor statistice). 2 ore
Unitatea de studiu 3. Prelucrarea primara a datelor statistice i prezentarea
informaiilor obinute. 2 ore
Unitatea de studiu 4. Indicatori statistici. 2 ore
Unitatea de studiu 5. Analiza seriilor de repartiie. 4 ore
Unitatea de studiu 6. Analiza seriilor interdependente. 4 ore
Unitatea de studiu 7. Analiza seriilor cronologice. 4 ore
Unitatea de studiu 8. Metoda indicilor. 4 ore
Unitatea de studiu 9. Indicatorii statistici ai activitii de turism. 2 ore
Unitatea de studiu 10. Indicatorii statistici ai activitii de comer. 2 ore
Statistica - Manual de studiu individual
7
Teste de control
Desfurarea testelor de control se va derula conform Calendarului Disciplinei i acestea vor
avea urmtoarele subiecte:
1. Mrimi relative i reprezentarea grafic
2. Indicatorii tendinei centrale
3. Indicatorii variaiei i ai asimetriei
4. Corelaia i regresia statistic
5. Fundamentarea statistic a calculelor de prognoz
6. Metoda indicilor

Bibliografie obligatorie:

1. Gogu E. - Statistica n turism i comer Teorie i studii de caz Editura Oscar Print, Bucureti
2009
2. Gogu E. Costiniu G. Coconoiu D. - Statistica Manual de studiu individual, Editura
Universitar, Bucureti

Bibliografie suplimentar:

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C. Tratat de statistic Editura Economic, 2002
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E. Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice
Editura Oscar Print, 2007
3. ***Anuarul Statistic al Romniei INS
4. *** Anuarul Statistic al Comerului Exterior INS
5. *** Statistica teritoriala INS
6. *** www.eurostat.org
7. *** www.unstat.org
8. *** www.ins.ro
9. *** www.tempo-online.ro


Metoda de evaluare:

Examenul final la disciplin Statistica este un examen scris. Subiectele de examinare conin
dou ntrebri teoretice deschise i dou probleme sub form de aplicaii (o problem cu indicatori din
activitatea turistic i una din activitatea comercial).


Statistica - Manual de studiu individual
8
1 UNITATEA DE STUDIU 1. NOIUNI INTRODUCTIVE - OBIECTUL
I METODA STATISTICII ECONOMICO - SOCIALE

1.1. Introducere
1.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu
1.3. Coninutul unitii de studiu
1.3.1. Scurt istoric al apariiei i dezvoltrii statisticii
1.3.2. Obiectul i metoda statisticii
1.3.3. Concepte de baz folosite n procesul de cercetare statistic
1.4. ndrumar pentru autoverificare


1.1 Introducere

Se poate afirma c statistica a aprut n necesitatea de a cunoate, n
expresie numeric, o serie de fenomene, procese i activiti social-
economice. Astfel gndirea statistic poate fi definit ca totalitatea ideilor
orientate asupra cilor de nelegere, control i reducere a variaiei.
Obiectul statisticii l constituie fenomenele de mas care prezint
proprietatea de a fi variabile ca forma de manifestare individual n timp,
n spaiu i sub raport organizatoric.
Statistica poate fi privit i tratat ca o disciplin metodologic i ea
este totalitatea procedeelor i metodelor utilizate pentru obinerea,
sistematizarea i prelucrarea unui numr mare de date empirice(reale) n
scopul obinerii unui numr redus de expresii relevante pentru ntregul
ansamblu studiat.
Statistica este important pentru economiti i nu numai, deoarece ea
permite comprimarea unui numr mare de date individuale ntr-un numr
mic de indicatori cu ajutorul crora evideniem ceea ce este esenial n
nivelul de dezvoltare al fenomenului studiat.
Statistica fiind o disciplin metodologic se poate astfel aplica n
diferite domenii de activitate. indiferent de domeniul de aplicare este
necesar ca statistica s opereze cu un sistem unitar de concepte.



1.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu
Obiectivele unitii de studiu:
identificarea principalelor etape al apariiei i dezvoltrii
statisticii;
definirea conceptelor de baza cu care opereaz statistica n
procesul cercetrii;
prezentarea obiectului i metodei statisticii.
Competenele unitii de studiu:
studenii vor putea s defineasc concepte de baz cu care
opereaz statistica;

Statistica - Manual de studiu individual
9
studenii vor cunoate obiectul i metoda statisticii.



Timpul alocat unitii: 2 ore


1.3 Coninutul unitii de studiu

1.3.1 Scurt istoric al apariiei i dezvoltrii statisticii

Cuvntul statistic are o semnificaie multipl pentru cercettori,
specialiti, studeni i populaie n general. Pentru cei mai muli, statistica
nseamn doar o descriere numeric a unor date culese despre
fenomenele de mas.
De-a lungul istoriei, datele au fost permanent colectate. n timpul
civilizaiei egiptene, greceti i romane datele erau obinute n scopul
primar al taxrii i nrolrii n armat.
Astfel, n antichitate (cu 4-5 milenii .e.n.) se ntlnesc forme de
eviden ce pot fi asimilate nelesului modern de recensminte statistice, n
special n China, Egipt, Grecia i n Imperiul Roman. Recensmintele
efectuate de romani (din 5 n 5 ani apoi din 10 n 10 ani) erau cunoscute
sub denumirea de cens. n Dacia, ocupat de romani, evidenele care se
fceau asupra populaiei, produciei i consumului purtau denumirea de
tabularium.
Se dezvolt, de asemenea, evidena cu caracter demografic. n Evul
Mediu, instituiile bisericeti, strngeau adesea i pstrau informaii privind
cstoriile, naterile, decesele.
Pe msur ce s-au format statele civilizate statistica s-a difereniat fa
de formele de eviden contabil.
Modul de gndire statistic ne impune s acceptm c datele sunt n mod
inerent variabile.
Astfel gndirea statistic poate fi definit ca totalitatea ideilor orientate
asupra cilor de nelegere, control i reducere a variaiei.
n procesul istoric de conturare a statisticii moderne pot fi mai multe
momente:
statistica practic
statistica descriptiv - care servea pentru descrierea aspectelor
numerice ale populaiei i ale statului. Parte a statisticii ce rezum
datele empirice (intuitive, experimentale, practic, direct) privind
fenomenele de mas investigate.
aritmetica politic nseamn elaborarea unor concepte n care
societatea este privit n ansamblul ei. Apar astfel noiuni de valoare
medie i de tendine. Cele mai multe studii n aceast perioad, s-au
fcut pentru demografie, privind micarea populaiei. Astfel pe baza
unui numr mare de date s-a elaborat pentru prima dat o regularitate
cu privire la proporia dintre nateri i decese, separat pentru populaie
feminin i cea masculin.
Ex. Ca tendin general, la 1000 de fete se nasc 1005 biei, dar
probabilitatea de supravieuire este mai mic la biei, astfel nct
raportul dintre fetie i biei este n jurul a 51% de sex feminin i 49% sex
Statistica - Manual de studiu individual
10
masculin, ceea ce nsemn c sperana de via este mai mare pentru
femei.
calculul probabilitilor (statistica matematic) se ocup cu
elaborarea unor noiuni i modele valabile pentru orice domeniu din
natur, societate sau tehnologie.

1.3.2 Obiectul i metoda statisticii

Obiectul statisticii l constituie studiul fenomenelor i proceselor social-
economice care prezint urmtoarele particulariti:
Se produc ntr-un numr suficient de mare de cazuri (sunt fenomene de
mas);
Variaz de la un element la altul, de la caz la altul;
Sunt forme individuale de manifestare n timp, n spaiu i ca form de
organizare.
Rezult deci c obiectul de studiu al statisticii l constituie fenomenele
de masa care prezint proprietatea de a fi variabile ca forma de manifestare
individual n timp, n spaiu i sub raport organizatoric.
Spre deosebire de fenomenele simple, fenomenele de mas se produc
sub influena unor factori sistematici sau ntmpltori, eseniali sau
neesentiali, de acelai sens sau de sensuri diferite i au la baza legile de tip
statistic. Pentru a cerceta i verific o lege statistic este necesar s fie
analizate toate manifestrile individuale ale fenomenului supus cercetrii.
In acest mod se creeaz condiiile necesare pentru manifestarea legii
numerelor mari.
Legea numerelor mari este un principiu fundamental al cercetrii
statistice care presupune luarea n considerare a unei colectiviti suficient
de numeroase de cazuri individuale, astfel nct abaterile ntmpltoare,
intr-un sens sau altul, se poate compensa, punndu-se n evidenta o
anumita marime/valoare care este tipica pentru ntreaga colectivitate.
Definiie. "Statistica este tiina care studiaz aspectele cantitative ale
determinrilor calitative ale fenomenelor de mas, fenomene care sunt
supuse aciunii legilor statistice care se manifest n condiii concrete,
variabile n timp i spaiu. "
Fenomenele de mas se mai numesc i :
fenomene de tip colectiv deoarece legea este valabil pentru ntregul
ansamblu i numai ntmpltor se verific n fiecare caz n parte,
fenomene de tip statistic sau stohastic pentru c ele se supun legilor
statistice
1
;
fenomene aleatoare pentru c ntre factorii de influen exist i o
componen aleatoare,
fenomene atipice pentru c forma lor de manifestare individual este
diferit;
fenomene nedeterministeca urmare a faptului c modul de asociere a
factorilor eseniali cu cei neeseniali, a celor sistematici cu cei aleatori
se poate schimba n timp, n spaiu sau ca form organizaional,
Principala proprietate a acestor fenomene este variabilitatea n timp,
spaiu i ca form de organizare, dar care potrivit legii numerelor mari ea
se compenseaz reciproc fa de linia general de tendin (ce exprim

1
Legea statistic lege care acioneaz n cadrul unui ansamblu de uniti, de fenomene sau de procese de
aceiai esen i exprim valoarea medie, predominant purtat de majoritatea elementelor unui ansamblu
distribuit dup o variabil.
Statistica - Manual de studiu individual
11
esenialitatea fenomenelor legitatea lor de apariie i dezvoltare).
Fenomenele de mas se ntlnesc n toate comportamentele vieii
economice i sociale i ele nu pot fi studiate dect cu ajutorul metodelor
statistice. Rezultatele cercetrii lor se regsesc n datele statistice publicate
de Institutul Naional de Statistic n anuare, breviare i buletine statistice
precum i n diferite studii publicate n edituri i reviste de specialitate i de
Organizaiile Internaionale.
Urmrind etapele oricrui proces de cunoatere, pentru rezolvarea
problemelor care fac obiectul sau de studiu, statistica, ca orice tiina, i-a
elaborat procedee i metode speciale de cercetare.
Metoda statisticii este format din totalitatea procedeelor i operaiilor
specifici de culegere, prelucrare i analiz statistic a fenomenelor din
realitatea economic i social n cadrul crora activeaz legile statistice.
Complexitatea i amploarea cercetrii statistice fac necesar
perfecionarea continu a metodelor de observare, prelucrare i analiz.
Dezvoltarea metodelor statisticii este strns legat de progresele
nregistrate n teoria probabilitilor, statistica matematic i n domeniul
informaticii. Necesitatea prelucrrii unui volum mare de date a dus la
dezvoltarea mainilor de calul i implicit la formarea programelor de calul.
(Ex. EXCEL, Eviews, SPSS, SAS.).

1.3.3 Concepte de baz folosite n procesul de cercetare statistic

n statistic se folosesc o serie de noiuni (concepte) de baz cu care se
opereaz n toate etapele cercetrii i n toate statisticile aplicate:
a) Colectivitatea (populaia) statistic
b) Unitate statistic:
c) Caracteristici (variabile) statistice
d) Datei indicatori statistici.
e) Msurarea statistic
f) Estimare statistic.
g) Eroare statistic
a) O prim noiune de baz din statistic o reprezint colectivitatea
(denumit i populaia) statistic care reprezint totalitatea elementelor de
aceeai natur care formeaz obiectul unui studiu statistic.
Aceasta poate fi:
- concret (obiectiv i finit), delimitat n timp, spaiu i mod de
organizare cu care opereaz Statistica social-economic;
- infinit i abstract , cu care opereaz Statistica matematic;
- ipotetic care corespunde unui model de calcul i analiz statistic n
cadrul creia exist relaii matematice, strict determinate,
Statistica abordeaz de asemenea:
- colectiviti statice- care exprim o stare, un nivel la un moment dat;
(ex. Populaia Braovului la 1 dec. 2012)
- colectiviti dinamice care caracterizeaz un proces, o devenire n
timp.(ex. naterile n Bucureti n aceast lun)

b) Unitatea statistic reprezint elementul constitutiv al unei
colectiviti statistice.
Unitile pot fi:
- Simple (Ex. persoana, muncitor etc)
- Complexe(Ex. familie, echip, secie, anul de studiu etc.)
Ca i colectivitile, unitile pot fi statice i dinamice.

Statistica - Manual de studiu individual
12
c) Caracteristicile statistice denumite variabilestatisticesau variabile
aleatoare reprezint proprietile comune ale unitilor care formeaz o
colectivitate statistic.
n legtur cu acestea se folosesc urmtoarele noiuni:
Variabil care este orice caracteristic statistic numeric sau
nenumeric care se nregistreaz;
Variant este forma concret pe care o variabil statistic o poate
nregistra la nivelul fiecrei uniti prin cuvinte sau expresie numeric
Variaie proprietatea variabilelor statistice de a-i schimba nivelul de
dezvoltare sau form concret de manifestare.
cmp de variaie (cmp de mprtiere) a unitilor unei colectiviti n
funcie de fiecare variabil nregistrat. Pentru variabilele numerice
acest cmp se msoar prin amplitudinea variaiei, care este egal cu
diferena dintre valoarea maxim i valoarea minim nregistrate.
Frecvena reprezint numrul de uniti la care se nregistreaz
aceeai variant
Ponderea este locul pe care-l ocup o variant sau un interval de
variante n cadrul colectivitii studiate

Variabilele statistice se pot clasifica:
dup coninut n:
Variabile de timp arat apartenena unitilor la un moment sau
perioad de timp
Variabile de spaiu - situarea n teritoriu al unitii;
Variabile atributive sunt toate celelalte nsuiri numerice i
calitative ale unitilor.

dup modul de exprimare n:
caracteristici calitative (exprimate prin cuvinte) Ex. profesia
caracteristici cantitative (exprimate numeric) Ex. Vrsta

dup natura variaiei se mpart n:
Variaie continu ex. Vrsta
Variaie discontinu sau discret Ex.Valoarea capitalului fix

dup modul de manifestare n:
alternative manifestare direct sau opus ei (Ex Rural Urban)
nealternative - cu variante distincte numerice sau calitative (Ex
Salariu i profesia)

dup modul de obinere i folosire a datelor ele pot fi:
primare obinute n procesul de culegerea datelor (Numrul de cri
din bibliotec )
derivate - obinute prin aplicarea unui model de calul statistic (Ex.
90 % din cri au fot citite)

d) Datele i indicatori statistici reprezint caracterizri numerice ale
unitilor obinute prin observare i prelucrare. n statistic datele sunt
ntotdeauna mrimi concrete. Mesajul datelor l reprezint informaia
statistic.
dup modul de utilizare a datelor ele pot fi:
primare - obinute n procesul de observare
derivate - obinute prin prelucrare
O parte din datele statistice se regsesc sub forma de indicatori
statistici. Deosebirea const, c datele statistice sunt noiuni
generalizatoare, n timp ce indicatorii sunt particularizai pe domenii.

Statistica - Manual de studiu individual
13
e) Msurare statistic - presupune exprimarea n uniti concrete de
msur.
f) Estimare statistic presupune i caracterizare statistic utiliznd
un model sau o ipotez statistic.

g) Eroare statistic nelegem abaterile care pot s apar ntre
dimensiunea real a fenomenelor studiate i cele stabilite printr-un
model de calcul statistic Ele sunt admise ntr-o proporie de 5%.
Acestea sunt reglate prin proprietile legii numerelor mari i sunt
calculabile, n general, cu ajutorul funciilor de probabilitate, elaborate
de statistica matematic.


1.4 ndrumar pentru autoverificare
1.4.1 Sinteza unitii de studiu 1

Se poate afirma c statistica a aprut n necesitatea de a cunoate, n expresie numeric, o serie
de fenomene, procese i activiti social-economice. Astfel gndirea statistic poate fi definit ca
totalitatea ideilor orientate asupra cilor de nelegere, control i reducere a variaiei.
n procesul istoric de conturare a statisticii moderne pot fi mai multe momente: statistica
practic, statistica descriptiv, aritmetica politic i calculul probabilitilor (statistica matematic).
Obiectul statisticii l constituie fenomenele de mas care prezint proprietatea de a fi variabile ca
forma de manifestare individual n timp, n spaiu i sub raport organizatoric.
Statistica este tiina care studiaz aspectele cantitative ale determinrilor calitative ale
fenomenelor de mas, fenomene care sunt supuse aciunii legilor statistice care se manifest n condiii
concrete, variabile n timp i spaiu.
Metoda statisticii este format din totalitatea procedeelor i operaiilor specifici de culegere,
prelucrare i analiz statistic a fenomenelor din realitatea economic i social n cadrul crora
activeaz legile statistice.
Complexitatea i amploarea cercetrii statistice fac necesar perfecionarea continu a metodelor
de observare, prelucrare i analiz.
n statistic se folosesc o serie de noiuni (concepte) de baz cu care se opereaz n toate etapele
cercetrii i n toate statisticile aplicate: colectivitatea (populaia) statistic, unitatea statistic,
caracteristici (variabile) statistice, date i indicatori statistici, msurarea statistic, estimare statistic i
eroare statistic.



1.4.2 Concepte i termeni de reinut

Alternative Eroare statistic Nealternative
Anuare statistice Estimare statistic Statistica descriptiv
Aritmetica politic Factori eseniali Statistica matematic
Breviare statistice Factori ntmpltori Statistica practic
Buletine statistice Factori neeseniali Unitate statistic
Cmp de variaie Factori sistematici Variabil
Cmp de mprtiere Fenomene aleatoare Variabile aleatoare

Statistica - Manual de studiu individual


14
Caracteristici statistice Fenomene atipice Variabile atributive
Caracteristici calitative Fenomene de mas Variabile de spaiu
Caracteristici cantitative Fenomene de tip colectiv Variabile de timp
Colectivitate concret Fenomene de tip stohastic Variabile statistice
Colectivitate infinit i abstract Fenomene nedeterministe Variant
Colectivitate ipotetic Frecvena Variaie
Colectivitatea (populaia) statistic Gndirea statistic Variaie continu
Colectiviti dinamice Informaia statistic Variaie discret
Colectiviti statice Ipotez statistic Variaie discontinu
Date i indicatori statistici. Legea numerelor mari
Determinri calitative Linia general de tendin


1.4.3 ndrumar pentru autoverificare

ntrebri de control i teme de dezbatere

1. Ce este Statistica?
2. Cu ce se ocup statistica economico-social?
3. Ce sunt fenomenele de mas? Prin ce se deosebesc de celelalte fenomene din natur,
tehnologie i societate?
4. Care este sfera de cuprindere a fenomenelor de mas care formeaz obiectul statisticii
economico-sociale?
5. Care sunt etapele procesului de cunoatere statistic?
6. n ce const caracterul unitar al acestui proces de cunoatere?
7. Care sunt noiunile de baz folosite n statistica economico-social?
8. Care sunt ramurile statisticii economico-sociale i relaiile dintre ele?
9. Care sunt raporturile statisticii economico-sociale cu celelalte tiine?
10. Cum este organizat statistica n ara noastr i pe plan mondial?
11. Care sunt direciile de perfecionare ale statisticii n funcie de dotarea economiei naionale
cu tehnic modern de calcul?











1.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008.

Statistica - Manual de studiu individual
15
2 UNITATEA DE STUDIU 2 ORGANIZAREA CERCETRII
STATISTICE

2.1. Introducere
2.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu
2.3. Coninutul unitii de studiu:
2.3.1. Etapele cercetrii statistice
2.3.2. Observarea statistic (culegerea datelor statistice)
2.3.3. Metode de cercetare statistic
2.3.4. Conceptul de eroare n statistic. Controlul datelor statistice
2.4. ndrumtor pentru autoverificare


2.1 Introducere

innd seama de particularitile statisticii ca tiin studiul
fenomenelor de mas i analizarea aspectelor cantitativ numerice
interpretate n condiii date de timp, de spaiu i deorganizare statistica
trebuie s porneasc de la nregistrarea formelor empirice a fenomenelori
prin apstractizare i generalizare s ajung la cunoaterea aspectelor
eseniale comunepentru toat masa de fenomene precum i a legilor care le
guverneaz.
Procesul de cunoatere statistic se realizeaz n trei etape succesive:
Observarea (culegerea) formelor individuale a fenomenelor
de mas;
prelucrarea i obinerea indicatorilor generalizatori i sintetici
analiza i interpretarea rezultatelor prelucrrii.
Urmrind etapele oricrui proces de cunoatere, pentru rezolvarea
problemelor care fac obiectul sau de studiu, statistica, ca orice tiina, i-a
elaborat procedee i metode speciale de cercetare.
Cercetarea statistic este un proces complex care antreneaz un
numr mare de specialiti statisticieni, informaticieni i de alte profesii.
n toate cazurile, n care se organizeaz un studiu statistic, este
necesar s se nceap cu observarea (culegerea datelor). n acest scop, este
necesar s se stabileasc, n primul rnd, sursele de date, metoda de
observare i s se nregistreze datele care vor fi supuse ulterior prelucrrii.


2.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu


Obiectivele unitii de studiu:
Identificarea etapelor cercetrii statistice;
Identificarea metodelor de observare statistic;

Statistica - Manual de studiu individual
16
Culegerea datelor;
Identificarea avantajelor i dezavantejelor metodelor de
observare.
Controlul datelor statistice

Competenele unitii de studiu:
studenii vor identifica etapele cercetrii statistice;
cursanii vor putea identifica care metod de observare este
optim n funcie de domeniul cercetat;
studenii vor putea stabili metoda de control al datelor culese.



Timpul alocat unitii: 2 ore




2.3 Coninutul unitii de studiu
2.3.1 Etapele cercetrii statistice

Organizarea i desfurarea unei cercetri statistice concrete se
prezint astfel:





Dei cercetarea statistic se desfoar n trei etape succesive ea
reprezint un proces unitar prin coninutul, scopul i prin metodele utilizate.
n cadrul cercetrii statistice rolul cel mai important i revine analizei
statistice Ea trebuie s asigure nu numai o interpretare tiinific a
rezultatelor cercetrii, dar mai ales obinerea unui material documentar real.
Procesul de cercetare statistic se poate realiza n condiii optime
folosind echipamente moderne de calcul. Acesta prezint un dublu avantaj:
se pot culege date pentru un numr suficient de mare de caracteristici;
reduce timpul de prelucrare a datelor culese.
Pe plan naional statistica poate fi structurat n statistica oficial i
n statistica academic
De cele mai multe ori ordinea de elaborare a programului de
cercetare este invers procesului de cercetare. nti se stabilete ce anume se
va analiza i n ce scop, apoi metodele de prelucrare i n ultimul rnd se
aleg caracteristicile ce trebuie nregistrate i forma de observare. Indiferent
de ordinea n care se elaboreaz programul acesta se subordoneaz
obiectului i scopului cercetrii.

2.3.2 Observarea (culegerea) datelor statistice

n toate cazurile, n care se organizeaz un studiu statistic, este
necesar s se nceap cu observarea (culegerea datelor). n acest scop, este
necesar s se stabileasc, n primul rnd, sursele de date, metoda de
observare i s se nregistreze datele care vor fi supuse ulterior prelucrrii.
OBSERVAREA
STATISTIC
PRELUCRAREA
STATISTIC
ANALIZA I
INTERPRETAREA
STATISTIC
Statistica - Manual de studiu individual
17
Prin urmare, observarea statistic este etap n care se nregistreaz
datele primare n mod unitar cu privire la unele caracteristici n prealabil
stabilite, de la unitile care formeaz obiectul supus studiului statistic.
Observarea trebuie s ndeplineasc anumite condiii de cantitate
(volum) i calitate.
Principiile organizrii i desfurrii observrii statistice sunt:
autenticitatea (veridicitatea) datelor culese;
completitudinea datelor;
confidenialitatea datelor nregistrate;
asigurarea credibilitii datelor;
Din punct de vedere al planului observrii statistice acesta trebuie
s cuprind:
Obiectul i scopul observrii; - se stabilete odat cu programul
ntregii cercetri. Acesta trebuie s fie strict precizat deoarece este
necesar s alegem numai acele variabile care rspund direct cu
scopul cercetrii;
Timpul observrii (la care se refer datele) i timpul nregistrrii;
Locul observrii;
Programul observrii;
Formularele i instruciunile de completare trebuie s fie tapizate;
Msuri organizatorice.
Unitatea simpl i/sau unitatea complex de observare;
Unitatea raportoare;

2.3.3 Metode de observare statistic

n procesul de dezvoltare al statistici s-au conturat mai multe metode
de observare. n general metoda de observare a fost i este dependent de
modul de organizare i funcionare a sistemului informaional statistic.
Existena mai multor metode de observare, face posibil clasificarea
lor n funcie de mai multe criterii astfel:
n funcie de gradul de cuprindere a numrului de uniti avem:
- observare total
- observare parial
n funcie de modul n care este caracterizat fenomenul:
- observri statice (la un moment dat)
- observri dinamice (n timp)
n funcie de modului de organizare:
- observri cu caracter permanent
- observri speciale
Din punct de vedere al timpului de efectuare se pot ntlni:
- observri curente
- observri periodice
- observri unice
Principalele metode de observare sunt:
1) Recensmntul;
2) Rapoartele statistice;
3) Sondajul statistic;
4) Ancheta statistic;
5) Observarea prii principale;
6) Monografia.

1) Recensmntul este o metod de observare total, cu caracter
periodic, care surprinde un fenomen n mod static. Este cea mai veche
metod de observare statistic, aprut nc din antichitate (recensminte
Statistica - Manual de studiu individual
18
ale populaiei a romani care se efectua din 5 n 5 ani).
Acesta n general reprezint fotografierea fenomenelor la un
moment dat.
Recensmntul populaiei este un proces de culegere, prelucrare i
publicare a datelor demografice economice i sociale la un moment
specificat. Aceste date ofer informaii despre toate persoanele din ara
respectiv sau de pe un teritoriu delimitat.
La noi n ar acesta se efectueaz periodic din 10 n 10 ani.
(Periodicitatea mai mare sau mai mic este n funcie de mutaiile survenite
sau de suportul financiar disponibil).
Momentul critic este ales, uzual, n timpul iernii evitndu-se
vacanele, concediile, astfel ca populaia, n prealabil anunat, s fie
surprins. (n Romnia 7 ianuarie 1992; 17 februarie 2002, 20 octombrie
2011).
Din domeniul populaiei, recensmntul s-a extins i asupra altor
domenii: exist recensminte asupra unitilor hoteliere, al locuinelor, al
animalelor, al unitilor din industrie, comer, transport agricultur (prin
urmare recensminte economice).
2) Rapoartele statistice sau sistemul drilor de seam se ntocmesc la
nivelul instituiilor i agenilor economici, fie publici sau privai Acestea
sunt obligai (de statul de drept) ca n permanen s furnizeze informaii
privind activitatea desfurat. Prin urmare n aceste dri de seam sunt
nclui indicatori cu caracter economic social-cultural, juridic, de sntate
public i nvmnt.
3) Sondajul statistic sau selecia statistic este o metod parial de
observare, i a devenit una din cele mai utilizate n prezent. Avantajele
acestei cercetri sunt:
- poate fi aplicabil n toate cazurile
- economii de resurse bneti
- un program de cercetare amplu
La baza sondajului st eantionul extras din colectivitatea total, care
trebuie s ndeplineasc condiia de reprezentativitate. (Mai amplu vom
analiza sondajul statistic n cea de a doua parte a materiei).
4) Ancheta statistic este o metod de observare parial care const n
intervievarea unor persoane deja stabilite. Acestea primesc un chestionar la
care rspund benevol.
5) Observarea prii principale observare parial special organizat,
care se aplic pentru obinerea informaiilor despre o colectivitate mprit
pe grupe de importan. Se nregistreaz datele numai pentru grupele care
au cea mai mare pondere.
6) Monografia - observare parial care se realizeaz la o unitate
complex. Ex. Monografia unui ora municipiu, ntreprindere etc. O
monografie ampl a fost ntocmit de Dimitrie Cantemir n Descriptio
Moldave. Aceast lucrare trateaz aspecte istorice, politice, economice,
culturale, demografice.
n cadrul oricrei metode se poate opera cu urmtoarele procedee de
observare: msurarea direct; interogare; autonregistrare; preluare din ali
purttori de informaie; corespondena; e-mail; telefon etc.
Din datele nregistrat obinem informaia statistic.

2.3.4 Conceptul de eroare n statistic. Controlul datelor statistice

Eroarea statistic este diferena dintre un indicatorul obinut pe baza
diferitelor calcule i valoarea real.
Statistica - Manual de studiu individual
19
Practica a dovedit c n mod curent se pot produce mai multe feluri
de erori:
De observare sau nregistrare
De reprezentativitate
De modelare;
De interpretare.
Toate acestea pot fi sistematice sau ntmpltoare
Pentru a nltura sau minimiza aceste variaii se recurge la controlul
datelor care poate fi:
Cantitativ
Calitativ
Logic
Aplicarea testelor de semnificaie pentru indicatorii calculai
Aplicarea metodelor de verificare a ipotezelor pentru validarea
modelului ales.
Dup ce s-au obinut datele statistice acestea prezint forme concrete,
individuale de manifestare. i pentru a le utiliza n analiza i interpretare
statistic este necesar procesul de prelucrare.


2.4 ndrumar pentru autoverificare

2.4.1 Sinteza unitii de studiu 2

Cercetarea statistic se desfoar n trei etape succesive ea reprezint un proces unitar prin
coninutul, scopul i prin metodele utilizate. n cadrul cercetrii statistice rolul cel mai important i
revine analizei statistice Ea trebuie s asigure nu numai o interpretare tiinific a rezultatelor
cercetrii, dar mai ales obinerea unui material documentar real.
Procesul de cercetare statistic se poate realiza n condiii optime folosind echipamente moderne
de calcul. Prin urmare, observarea statistic este etap n care se nregistreaz datele primare n mod
unitar cu privire la unele caracteristici n prealabil stabilite, de la unitile care formeaz obiectul supus
studiului statistic. Observarea trebuie s ndeplineasc anumite condiii de cantitate (volum) i calitate.
Principiile organizrii i desfurrii observrii statistice sunt: autenticitatea (veridicitatea)
datelor culese; completitudinea datelor; confidenialitatea datelor nregistrate; asigurarea credibilitii
datelor.
n procesul de dezvoltare al statistici s-au conturat mai multe metode de observare. n general
metoda de observare a fost i este dependent de modul de organizare i funcionare a sistemului
informaional statistic.

Principalele metode de observare sunt:
recensmntul,
rapoartele statistice,
sondajul statistic,
ancheta statistic,
observarea prii principale
i monografia.
n cadrul oricrei metode se poate opera cu urmtoarele procedee de observare: msurarea
direct, interogare, autonregistrare, preluare din ali purttori de informaie, corespondena, telefon.
Eroarea statistic este diferena dintre un indicatorul obinut pe baza diferitelor calcule i
valoarea real.
Statistica - Manual de studiu individual
20
Dup ce s-au obinut datele statistice acestea prezint forme concrete, individuale de
manifestare. i pentru a le utiliza n analiza i interpretare statistic este necesar procesul de
prelucrare.




2.4.2 Concepte i termeni de reinut

Ancheta statistic, Modul de funcionare
Asigurarea credibilitii datelor. Modul de organizare
Autenticitatea (veridicitatea) datelor culese; Monografia
Autonregistrare, Observarea prii principale
Completitudinea datelor; Procedee de observare
Confidenialitatea datelor nregistrate; Rapoartele statistice,
Direct, interogare, Recensmntul,
Eroarea statistic Sistemul informaional statistic
Informaia statistic Sistemul drilor de seam
Msurarea statistic Sondajul statistic


2.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere

1. Care este rolul culegerii datelor (observrii) n procesul de cercetare statistic?
2. Ce se nelege prin observarea statistic?
3. Ce forme de observare statistic se folosete n practic?
4. Care sunt trsturile caracteristice ale recensmntului?
5. Care sunt trsturile caracteristice ale observrii selective?
6. Care sunt trsturile caracteristice ale anchetei statistice?
7. Care sunt trsturile caracteristice ale monografiei statistice?
8. Ce probleme trebuie s cuprind planul observrii?
9. Ce este timpul observrii i timpul nregistrrii?
10. Ce este programul observrii?
11. Ce se nelege prin eroare de observare statistic i cum se face controlul datelor?
12. Mrimea de eroare n statistic i cum se face controlul datelor statistice?

















Statistica - Manual de studiu individual
21





Teste de evaluare/autoevaluare





























2.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008.

Statistica - Manual de studiu individual
22

3 UNITATEA DE STUDIU 3 PRELUCRAREA PRIMAR A
DATELOR STATISTICE I PREZENTAREA INFORMAIILOR
OBINUTE
3.1. Introducere
3.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
3.3. Coninutul unitii de studiu:
3.3.1. Prelucrarea statistic
3.3.2. Gruparea i clasificarea statistic
3.3.3. Prezentarea datelor sub form de tabele, serii i grafice
3.4. ndrumar pentru autoverificare



3.1 Introducere

Prelucrarea statistica este un proces prin care datele nregistrate sunt
sistematizate sunt tratate statistic n vederea obinerii sistemului de indicatori
statistici. Obinerea indicatorilor statistici este necesar pentru caracterizarea
n expresii numerice generalizatoare, a ceea ce este esenial pentru un grup de
uniti sau pentru ntreaga colectivitate, studiate n condiii de timp i de
spaiu.
Prelucrarea primar nseamn n acelai timp i centralizarea,
sistematizarea i omogenizarea datelor observrii n vederea aplicrii
modelelor de calcul i analiz satistic
Sistematizarea datelor nregistrate presupune ordonarea acestora n
funcie de omogenitatea lor.


3.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu

Obiectivele unitii de studiu:
- cunoaterea etapelor prelucrrii statistice;
- definirea principalelor elemente ale prelucrrii sttistice;
- centaralizarea i gruparea datelor statistice;
- metodologia gruprii datelor;
- prezentarea datelor sub form grafic (categorii de diagrame).

Competenele unitii de studiu:
- sistematizarea datelor statistice;
- alegerea formei optime de grupare a datelor statsitice;
- studenii vor putea realiza grupri pe interval egale i neegale;
- studenii vor putea stabili i elabora tipul de grafic n vederea
prezentrii datelor.


Statistica - Manual de studiu individual
23
Timpul alocat unitii: 2 ore



3.3 Coninutul unitii de studiu

3.3.1 Prelucrarea statistic

Prelucrarea primar nseamn n acelai timp i centralizarea,
sistematizarea i omogenizarea datelor observrii n vederea aplicrii
modelelor de calcul i analiz satistic
Sistematizarea datelor nregistrate presupune ordonarea acestora n
funcie de omogenitatea lor.
Deci la baza sistematizrii se afl principiul omogenitii. (Ex. pentru
formularea unei idei sau a unei fraze de compliment cuvintele trebuiesc
alese (grupate), sau (clasificarea studenilor dup notele obinute la examenul
de statistic).
Principiul omogenitii este un principiu de pierdere a informaiei
pentru a ctiga informaie.
nsi sistematizarea se realizeaz prin: centralizarea i gruparea
statistica a datelor.
a) centralizarea presupune totalizarea unitilor statistice sau a valorilor
unei caracteristici la nivelul grupelor tipice sau al colectivitii observate.
Totalizarea valorilor unei caracteristici se face prin nsumarea directa sau
prin folosirea unor coeficieni de echivalenta (preturi, timpul de munca
etc.) n urma centralizrii obinem mult doriii indicatori statistici de nivel
(ex, nr. populaiei unei localiti, valoarea produciei)
- Centralizarea simpl i obinerea indicatorilor (agregatelor) generali
Tabelul 3.1.
Nr.crt.
al unitii
Variabile nsumabile direct
X
1
X
2 . X
p
1 x
11
x
21 .
x
p1
2 x
12
x
22

.
x
p2

. . . . .
i x
1i
x
2i

.
x
pi

. . . . .
n x
1n
x
2n

.
x
pn

Total

.


Pe orizontal se gsete fiecare unitate cu toate variantele nregistrate
la toate caracteristicile (variabilele) nregistrate, iar pe vertical sunt
distribuiile de valori ale celor p variabile independente nregistrate.
3.3.2 Gruparea i clasificarea datelor statistice

Gruparea statistic este o centralizare pe grupe a unitilor unei

=
n
i
i
x
1
1
=
n
i
i
x
1
2
=
n
i
pi
x
1
Statistica - Manual de studiu individual
24
colectivitii. Se obine n baza aplicrii metodei gruprilor statistice
presupunnd principiul omogenitii.
Omogenitatea statistic nseamn ca n grupa (clasa) respectiv s
existe variaie minim ntre variantele nregistrate variaie care poate fi
explicat ca fiind influena factorilor aleatori.
n forma gruprii statistice rezult iruri de date ordonate dup variaie, n
sens cresctor sau descresctor, a caracteristicilor de grupare.
Dup coninutul caracteristicii de grupare putem avea:
- grupri cronologice n cazul n care sistematizarea datelor se face
dup o variabil de timp;
- grupri teritoriale cnd sistematizarea datelor se face dup o
variabil de spaiu;
- grupri atributive se folosesc pentru toate caracteristicile, n afara
caracteristicilor de timp i spaiu.
Caracteristicile atributive pot fi caracteristici cantitative (numerice) i
calitative (nenumerice).
Dup numrul variabilelor de grupare pot fi: simple i combinate.
Gruprile simple (dup o singur variabil) pot fi:
a) gruparea pe variante dac amplitudinea variaiei este mic i la
nivelul unitilor individuale s-au nregistrat un numr mic de valori
distincte (variante);
Tabelul 3.2.
Durata sejurului (zile ) Nr. turiti
5 10
6 15
7 20
8 30
9 35
10 30
11 15
12 10
TOTAL 165

b) gruparea pe intervale de variaie egale - dac amplitudinea variaiei
este moderat. n acest caz, e necesar, s se stabileasc numrul de
grupe i mrimea intervalului de variaie.
Tabelul 3.3.
Grupe de studeni dup nr.
de prezente
Nr.
studeni
sub 50 50
50-70 80
70-90 60
90-110 120
110-peste 130
Total 440

c) gruparea pe intervale de variaie neegale. Prin gruparea pe intervale
neegale se urmrete s se structureze colectivitatea pe tipuri
calitative, dac nu se cunosc valorile (pragurile) care separ tipurile
calitative, se procedeaz mai nti la gruparea pe intervale egale i
apoi se poate folosi criteriul mediei pentru formarea tipurilor
calitative mic, mediu, mare. In acest caz se obine o grupare
tipologic.

Statistica - Manual de studiu individual
25
Tabelul 3.3.
Grupe de studeni dup nr. de ore
aferente pregtirii pentru examene
Nr.
studeni
Sub 30 4
30-40 5
40-60 6
60-85 10
85-120 12
120-150 7
150-200 4
200 peste 2
Total 50

Gruparea combinat - presupune sistematizarea datelor dup dou
sau mai multe caracteristici de grupare (cel mult 4) care pot fi variabile
numerice i/sau calitative. Gruparea combinat impune stabilirea ordinii de
grupare pe baza relaiei de interdependen dintre variabile. Grupele formate
dup prima caracteristic se regrupeaz dup cea de a doua .a.m.d.
Tabelul 3.4.
Grupe dup
ore lucrate
Repartiiile dup veniturile lunare (lei) Total
Sub 1400 1400-
2500
2500-3600 3600 i peste
0 1 2 3 4 5
sub 10 10 10 5 - 25
10 20 - 5 10 - 15
20 i peste - - 5 15 20
Total 10 15 20 5 60

Clasificarea (gruparea pentru variabile calitative) - se efectueaz
dup variabile nenumerice (calitative) i presupune includerea n aceeai
grup (clas) a tuturor unitilor la care s-a nregistrat aceeai form de
manifestare a caracteristicii. De regul, are un caracter oficial (ex. CAEN) i
n prealabil trebuie stabilit un nomenclator al claselor.
Tabelul 3.5.

Genul Nr studeni
feminin 125
masculin 200
Total 325

Metodologia gruprii
Gruparea pe intervale egale implic urmtoarele etape:
a) calculul amplitudinii absolute de variaiei (A) care exprim mprtierea
maxim a valorilor serei.
A
x
a
= X
max
X
min
;

b) stabilirea n parametrii ntr-un anumit numr de grupe (r) se poate stabili
conform relaiei lui Sturgers,
r = 1+3,322log n, unde n - nr. caracteristicilor.

c) determinarea mrimii intervalului de grupare(h), se calculeaz ca raport
ntre amplitudinea absolut a variaiei i numrul de grupe:
sau
Not: Mrimea intervalului (h) se rotunjete la ntreg n plus (ex.3,25~4)

r
A
h
X
a
=
n
x x
h
log 322 , 3 1
min max
+

=
Statistica - Manual de studiu individual
26
Prima grup se pornete de la x
min
adugndu-se succesiv mrimea
intervalului de grupare (h) rezultat din calculul anterior. Valoarea din stnga
intervalului va fi considerat ca limit inferioar, iar valoarea din dreapta ca
limit superioar. Valorile care formeaz limitele intervalelor se nregistreaz
fie numai ca limit superioar fie ca limit inferioar pentru a evita
nregistrri duble a caracteristicilor.
Indiferent de scopul i obiectul gruprii, aceasta trebuie s
ndeplineasc cel puin urmtoarele condiii:
- completitudinea datelor;
- omogenitatea grupelor(claselor) i subgrupelor (subclaselor);
- unicitatea includerii unitilor ntr-o singur grup (clas);
- continuitatea variaiei grupelor n cazul variabilelor numerice, ceea ce
practic nseamn s nu existe grupe cu frecvene nule care ar duce la
ntreruperea gruprii.
Pentru analiza structurii colectivitii pe grupe tipice se folosete
gruparea pe intervale neegale.
Gruparea pe intervale neegale presupune regruparea intervalelor
egale. Un prim principiu al gruprii pe intervale neegale este trecerea de la
variaia liniar (interval de mrime constant) la variaia neuniform a unor
intervale de grupare din ce n ce mai mari. De exemplu, de la 8 grupe se
poate trece la 5,3 grupe obinnd calificative
Clasificarea se efectueaz dup variabile nenumerice (calitative) i
are, de regul, un caracter oficial (ex. CAEN) i n prealabil trebuie stabilit
un nomenclator al claselor.

3.3.3 Prezentarea datelor statistice

Rezultatul sistematizrii necesit o prezentare sub o forma ct mai
comod de manevrat i vizualizat, sub forma de: serii, tabele i grafice.

a) Seriile statistice
Enumerarea datelor statistice ntr-o anumit ordine se numete serie
statistic. Seria statistic se reprezint ca dou iruri de date. Primul ir este
criteriul de enumerare (valori, variante) al doilea ir conine datele numerice.
Seriile statistice sunt de urmtoarele feluri
1. Serii de repartiie sau de distribuie
2. Serii cronologice (ale dinamicii )sau serii de timp.
3. Serii teritoriale sau de spaiu.
4. Serii descriptive sau enumerative (lista candidailor admii, facultatea,
media de liceu, media examenelor, coala absolvit etc.)
5. Serii unidimensionale i multidimensionale

La rndul lor seriile statistice pot fi att numerice (cantitative) ct i
nenumerice (calitative).

b) Tabele statistice. Prezentarea datelor sub forma unui tabel statistic
permite att o bun vizualizare ct i mai ales, efectuarea diverselor calcule
n procesul de prelucrare a datelor.
Pot fi tabele cu o singur intrare i cu dou sau mai multe intrri,
tabele de lucru i de prezentare a rezultatelor.

n elaborarea unui tabel se identific urmtoarele elemente i reguli
principale:
titlul tabelului
macheta tabelului
subiectul tabelului - colectivitatea i componentele ei
Statistica - Manual de studiu individual
27
predicatul tabelului - constituie variantele i indicatorii cu care
caracterizm statistic colectivitatea studiat.
unitatea de msur
sursa datelor (sub tabel)
numerotarea tabelelor (sus)

c) Reprezentri grafice Cu ajutorul graficilor se vizualizeaz informaiile
statistice facilitnd perceperea pe ansamblu a datelor, aspecte privind:
variaia valorilor observate, repartiia lor, legturile existente ntre ele, a
evoluiei valorilor n timp .a.

Graficul trebuie s cuprind:
Titlul (precizndu-se i limitele fenomenului)
Legenda
Sistemul axelor rectingulare (ox, oy, oz)

Principalele tipuri de grafice sunt:
grafice de volum
grafice de structur
grafice prin benzi
grafice prin coloane simple sau n aflux
cronogram (historiogram) pe scar uniform sau logaritmic
diagrama polar (radial)
histograma
poligonul frecvenelor
curba cumulativ a frecvenelor
graficul lui Lorentz
cartograma
cartodiagrama


3.4 ndrumar pentru autoverificare

3.4.1 Sinteza unitii de studiu 3

Prelucrarea statistic este un proces prin care datele nregistrate sunt sistematizate sunt tratate
statistic n vederea obinerii sistemului de indicatori statistici. Obinerea indicatorilor statistici este
necesar pentru caracterizarea n expresii numerice generalizatoare, a ceea ce este esenial pentru un
grup de uniti sau pentru ntreaga colectivitate, studiate n condiii de timp i de spaiu.
Deci la baza sistematizrii se afl principiul omogenitii. (Ex. pentru formularea unei idei sau
a unei fraze de compliment cuvintele trebuiesc alese (grupate), sau (clasificarea studenilor dup
notele obinute la examenul de statistic). Principiul omogenitii este un principiu de pierdere a
informaiei pentru a ctiga informaie.
nsi sistematizarea se realizeaz prin: centralizarea i gruparea statistica a datelor.
Centralizarea presupune totalizarea unitilor statistice sau a valorilor unei caracteristici la
nivelul grupelor tipice sau al colectivitii observate.
Gruparea statistic este o centralizare pe grupe a unitilor unei colectivitii. Se obine n
baza aplicrii metodei gruprilor statistice presupunnd principiul omogenitii.
Clasificarea se efectueaz dup variabile nenumerice (calitative) i are, de regul, un caracter
oficial (ex. CAEN) i n prealabil trebuie stabilit un nomenclator al claselor.
Statistica - Manual de studiu individual
28
Rezultatul sistematizrii necesit o prezentare sub o forma ct mai comod de manevrat i
vizualizat, sub forma de: serii, tabele i grafice.
Enumerarea datelor statistice ntr-o anumit ordine se numete serie statistic. Seria statistic
se reprezint ca dou iruri de date.
Prezentarea datelor sub forma unui tabel statistic permite att o bun vizualizare ct i mai
ales, efectuarea diverselor calcule n procesul de prelucrare a datelor.
Cu ajutorul graficilor se vizualizeaz informaiile statistice facilitnd perceperea pe ansamblu
a datelor, aspecte privind: variaia valorilor observate, repartiia lor, legturile existente ntre ele, a
evoluiei valorilor n timp .a.



3.4.2 Concepte i termeni de reinut

Cartodiagrama Grafice prin benzi Serie statistic
Cartograma Grafice prin coloane simple sau n aflux Sistematizarea datelor
Clasificarea datelor Graficul lui Lorentz Sistemul axelor rectingulare
Cronogram (historiogram) pe
scar uniform sau logaritmic
Gruparea statistic iruri de date
Curba cumulativ a frecvenelor Legturile existente Tabele
Diagrama polar (radial) Legenda Titlul tabelului
Evoluiei valorilor n timp Poligonul frecvenelor Titlul graficului
Grafice Prelucrarea statistic Variabile nenumerice
Grafice de structur Principiul omogenitii Variabile numerice
Grafice de volum Repartiia Variaia valorilor observate


3.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere

1. n ce const prelucrarea statistic?
2. De ce este necesar elaborarea planului prelucrrii statistice?
3. Care sunt prile componente ale planului prelucrrii statistice?
4. Ce operaiuni comport prelucrarea statistic?
5. Ce se nelege prin centralizarea pe grupe i care este rolul ei n sistematizarea datelor
observrii de mas?
6. Care este gruparea statistic i scopul su?
7. Care este locul gruprii n cunoaterea statistic?
8. Ce probleme ridic aplicarea n practic a gruprii statistice?
9. Ce este o caracteristic de grupare?
10. Dup ce criterii se aleg caracteristicile de grupare?
11. Cum se clasific gruprile statistice?
12. Cum se alege numrul de grupe i cum se stabilete mrimea intervalului de grupare pentru
caracteristicile numerice?
13. Care sunt funciile gruprilor statistice?
14. Care este scopul prezentrii datelor statistice?
15. Care sunt formele de prezentare a datelor statistice?
16. Care sunt regulile de ntocmire a unui tabel statistic? Ce fel de tabele statistice se pot
ntlnim n practic? Exemple.
17. Ce este o serie statistic i de cte feluri sunt seriile statistice? Exemple.
18. Ce este o serie de distribuie (de repartiie)? Exemple.
Statistica - Manual de studiu individual
29
19. Ce este o serie cronologic (dinamic, de timp)? Exemplu.
20. Ce este o serie de spaiu (teritorial)?
21. Ce este o reprezentare grafic i care sunt elementele unui grafic statistic?
22. Cum se ntocmete histograma pentru o serie de distribuie cu intervale egale? Exemple.
23. Cum se ntocmete histograma pentru o serie de distribuie cu intervale neegale? Exemple.
24. Cum se ntocmete diagrama prin benzi? Exemple.
25. Cum se ntocmete diagrama prin coloane? Exemple.
26. Cum se construiete poligonul frecvenelor pentru o serie de distribuie cu intervale de
variaie egale? Exemple.
27. Cum se construiete curba cumulativ a frecvenelor pentru o serie de distribuie cu intervale
egale? Exemple.
28. Cum se construiete curba cumulativ a frecvenelor pentru o serie de distribuie cu intervale
de variaie neegale? Exemple.
29. Cum se construiete diagrama polar (radial)?
30. n ce cazuri se folosesc diagramele de suprafa?
31. Cum se ntrunete graficul de concentrare ( curba de concentrare Lorentz)
32. Cum se construiete diagrama prin ptrate? Exemple.
33. Cum se construiete diagrama prin cercuri? Exemple.
34. Cum se construiete diagrama prin dreptunghiuri? Exemple.
35. Cum se construiete o cronogram?














Teste de evaluare/autoevaluare

Aplicaia 1. Se dau datele nregistrate la o societate comercial n luna noiembrie privitor la salariile
brute lunare (lei):

3840; 3340; 4970; 4680; 4850; 3030; 4730; 4840; 3800; 3760; 3340; 3330; 4840; 4690; 3330; 3340;
3540; 4740; 3730; 4840; 4930; 4740; 4930; 3700; 3500; 3340; 3730; 3700; 3580; 3370; 3470; 3090;
3380; 3330; 3030; 4970; 3040; 3840; 3430; 3330; 4730; 4540; 3030; 3490; 4830; 4840; 3450; 3460;
3440; 4550; 4890; 3780; 3500; 4930; 4650; 3880; 3080; 3030; 4730; 4500; 3430; 3340; 3830; 4680;
3040; 3630; 3540; 3570; 3350; 3480; 3680; 4850; 3890; 3030; 4980; 4730; 3080; 3450; 3490; 3340;
3800; 3430; 4770; 3050; 4930; 3300; 3480; 3350; 4730; 3340; 3330; 3850; 3440; 3050; 4890; 3040;
3490; 3530; 3400; 4850; 4930; 3040; 4980; 3360; 3430; 3470; 3450; 3830; 3400; 4830; 4990; 3350;
3300; 3630; 4950; 3440; 3360; 3400; 4790; 4870; 3040; 4930; 3490; 4640; 4990; 3450; 3430; 3340;
3340; 4980; 3340; 3350; 3350; 3450; 3330; 3790; 3650; 4950; 3440; 3300; 3550; 3680; 3600; 3330;
3350; 3450; 3490; 3680; 3330; 3360.
Se cere:
1. s se centralizeze i s se grupeze datele pe 10 intervale egale i pe 5 neegale;
2. s se reprezinte grafic repartiiile obinute.



Statistica - Manual de studiu individual
30














































Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008.


Statistica - Manual de studiu individual
31

4 UNITATEA DE STUDIU 4 INDICATORII STATISTICI

4.1. Introducere
4.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
4.3. Coninutul unitii de studiu
4.3.1. Noiune de mrime relativ. Definiri
4.3.2. Tipuri de mrimi relative
4.4. ndrumar pentru autoverificare


4.1 Introducere
O mrime relativ este rezultatul raportrii a doi indicatori care
ndeplinesc condiia de comparabilitate statistic. Acestea se pot exprima n
coeficieni (forma zecimal), procente (
0
/
0
), promile (
0
/
00
), prodecimile
(
0
/
000
), i procentimile (
0
/
0000
), n cazul n care se raporteaz doi indicatori cu
acelai coninut.
Mrimile relative sunt numeroase i variate de la un domeniu la
altul i se pot compara direct numai dac au aceeai baz de raportare.


4.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu
Obiectivele unitii de studiu:
- definirea mrimilor relative;
- caracterizarea tipuri de mrimi relative;
- identificarea relaiilor de calcul;
- prezentarea grafic a mrimilor relative.

Competenele unitii de studiu:
- cunoaterea i interpretarea mrimilor relative;
- alegerea adecvat a formei de prezentare tabelar i grafic a
mrimilor relative;
- necesitatea aplicrii mrimilor relative n caracterizarea
fenomenelor de mas.


Timpul alocat unitii: 2 ore



Statistica - Manual de studiu individual
32

4.3 Coninutul unitii de studiu

4.3.1 Noiunea de mrime relativ

Indicatorii relativi se obin prin aplicarea unui model de comparaie
sub form de raport. Deci prin mrimi relative nelegem rezultatul
raportrii a doi indicatori absolui.
Indicatorul din numrtorul raportului se numete indicatorul
raportat, iar cel din numitor, indicatorul baz de raportate. Alegerea bazei
raportate se face n funcie de scopul comparrii.
Mrimile relative se pot exprima prin coeficieni, %, promile
00
0
,
prodecimile
000
0
ct i procentimile
0000
0
.
Exemple:
Natalitatea (nscui vii la1000 de locuitori) =
1000
populatiei al mediu nr
vii nr.nscuti


Numr medici la 10000 de locuitori =
10000
populatiei al mediu nr
nr.medici



Mai rar se ntlnesc exprimrii n procentimile, adic ct uniti din
indicatorul raportat revin la 100.000 uniti baz de raportare.
Alegerea formei de exprimare se face astfel nct mrimile relative
s fie sugestive. Dar forma cea mai obinuit de exprimare a lor este cea a
procentelor care arata cte uniti din indicatorul raportat revin la 100
uniti ale indicatorului baza de raportare.
Forma de exprimare a mrimilor relative se stabilete n raport cu
gradul de variaie al fenomenelor, a scopului urmrit, precum si
particularitile specifice fenomenului cercetat.
Pentru calculul unei mrimi relative, trebuie respectate 3 cerine:
a) ntre termenii comparai trebuie s existe o legtur de
condiionalitate sau de cauzalitate;
b) termenii raportai s fie cu adevrat comparabili din punctul de
vedere al sferei de cuprindere, ca metodologie de calcul etc;
c) baza de comparaie s aib o anumit semnificaie n evoluia
fenomenului studiat.
n cea mai mare parte mrimile relative n satistic nu prezint o
dificultate de calcul. Cele mai multe dificulti apar n comparaiile
internaionale, unde indicatorii provin din diferite surse sau sunt calculai
dup metodologii diferite.
4.3.2 Tipuri de mrimi relative
n principal se pot calcula urmtoarele tipuri de mrimi relative:
a) de structur;
b) de coordonare (coresponden);
c) de intensitate
d) ale dinamicii;
e) ale planului (planificrii).
Statistica - Manual de studiu individual
33

a) Mrimea relativ de structur se poate calcula de fiecare dat cnd
s-a aplicat metoda gruprii prin urmare calculul lor este posibil
atunci cnd colectivitate este separat nde dou sau mai multe
grupe. Este un raport dintre o parte la ntreg (total).

Dac se determin pentru frecvena fiecrei grupe se numesc ponderi
iar dac se determin pentru valorile centralizate ale diferitelor
caracteristici se numesc greuti specifice care se obin ca mrimi relative
de structur raportnd frecvena fiecrei grupe (n
i
, f
i
) la totalul
frecvenelor (

= =
k
i
i
k
i
i
f n
1 1
,
) dup relaia:

100 *
1
(%)
=

=
k
i
i
i
i
n
n
n
.
Frecvenele relative permit analiza structurii unei serii de distribuie
n funcie de una sau mai multe variabile (caracteristici) i compararea
repartiiilor empirice cu cele teoretice.
Avnd caracter de mrimi relative se pot exprima sub form de
coeficieni sau n procente i fiind eliberate de aspectul concret al
exprimrii unitilor centralizate pe grupe devin comparabile pentru orice
fel de serie i mai ales cu probabilitile din distribuiile teoretice.

Proprieti:
Specific mrimilor relative de structur este proprietatea de aditivitate.
Fiind calculate fa de aceeai baz cu greuti specifice corespunztoare
se pot efectua operaii de adunare i scdere. Suma mrimilor relative de
structur este egal cu 1 sau 100 n funcie de forma de exprimare.
Demonstraie:

Sau

Reprezentarea grafic
Mrimile relative de structur se reprezint grafic printr-o diagram de
structur care poate fi ilustrat prin:
- cercul sau semicercul de structur;
- dreptunghiul de structur;
- ptratul de structur.

b) Mrimile relative de coordonare sau coresponden
100 *
1
=

=
n
i
i
i
i
x
x
x
1
...
...
2 1 3 2 1
= =
+ + +
= + + + +

i
i
i
n
i
n
i i i
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
100 100 * 100 *
...
100 * ... 100 * 100 *
2 1
2 1
= =
+ + +
=
= + + +


i
i
i
n
i
n
i i
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
Statistica - Manual de studiu individual
34
caracterizeaz raportul numeric n care se gsesc doi indicatori cu acelai
coninut n spaii diferite coexistente n timp.
Pentru o colectivitate mprit n dou grupe pentru care nivelul pe
grupe al variabilei studiate este x
A
i x
B
:
Forma de prezentare ar fi: :
A
B
A B
B
A
B A
X
X
K sau
X
X
K = =
/ /

unde:
A i B uniti teritoriale.
X
A
i X
B
nivelul colectivitii de raportate din unitatea A respectiv B
Mrimi relative de coordonare se pot calcula i pornind de la
frecvene:
n
n
K
B
A
B A
=
/
sau
n
n
K
A
B
A B
=
/
De regul ei se exprim n coeficieni.

Proprieti:
Produsul lor este egal cu 1:
1 =
n
n
n
n
A
B
B
A
, K
A/B
x K
B/A
=1
Deci ei corespund testului de reversibilitate.
Dac sunt mai multe grupe, se alege una ca baz de comparaie i se
raporteaz, pe rnd, fiecare grup la baza aleas.
De regul raportul este valoarea cea mai mic, la cel mai mare, astfel
putem obine exprimarea lor n coeficieni supraunitari.
Aceste mrimi se folosesc n studiul variaiei teritoriale i prin
urmare au caracter de indici teritoriali.
Ex. PIB Romniei cu cel al Greciei

Reprezentarea grafic
Mrimile relative coordonare. se reprezint grafic prin benzi sau
coloane, stabilind n acest fel relaiile care exist ntre diferitele pri ale
aceleiai colectiviti.

c) Mrimile relative ale dinamicii se obin ca raport a doi
indicatori ai aceluiai fenomen dar aflate ntre dou momente / perioade
diferite.
Pentru a studia n dinamic recurgem la serii cronologice. n general
o serie statistic este format din dou iruri de date n care un ir reprezint
criteriul de sistematizare (factorul e grupare), iar al doilea ir variabila
dependent de factorul de grupare.
Analiza se face att n baz fix ct i mobil (n lan).
Indicatorii relativi obinui prin raportare exprim indicele de
variaie
-
cu baz fix 100
0
0 /
=
X
X
K
t
t

- cu baz mobil (n lan) 100
1
1 /
=

t
t
t t
X
X
K
Putem calcula mrimi relative ale dinamicii la nivelul ansamblului,
dac variabila este aditiv direct:

=
0
0 /
x
x
k
t
t
respectiv

=
1
1 /
t
t
t t
x
x
k

Statistica - Manual de studiu individual
35
Ele se exprim att sub form de coeficieni dar mai adesea sub
form %.

Reprezentarea grafic
Mrimile relative ale dinamicii se reprezint grafic prin cronograme
(histograme).

d) Mrimile relative ale planului (planificrii)
Se calculeaz la nivelul unitilor economice fiind necesar s se
elaboreze programe de aprovizionare, producie i desfacere pe termene
scurte sau mai lungi.
Calculul mrimilor relative ale planului presupune preluarea din
evidenele unitii economice analizate a informaiilor referitoare la:
nivelul fenomenului realizat n perioada de baz (x
0
);
nivelul planificat (programat) n perioada curent (x
pl
)
nivelul realizat n perioada curent (x
1
).
Din compararea sub form de raport a celor trei indicatori rezult:
coeficientul sarcinii de plan:
0
0 /
x
x
k
pl
pl
=

coeficientul ndeplinirii planului:
x
x
k
pl
pl
1
/ 1
=

coeficientul de dinamic:
x
x
k
0
1
0 / 1
=

ntre cei trei coeficieni exist relaia:
k k k pl pl / 1 0 / 0 / 1
. =

Interpretarea valorii mrimilor relative ale planului ca i a ratei de
depire (nerealizare) se face n raport cu coninutul economic al
indicatorului (de cretere sau de reducere obiectiv a fenomenului).
Putem calcula mrimi relative ale planului la nivel de ansamblu,
pentru variabile nsumabile direct:

=
x
x
k
pl
pl
0
0 /
respectiv

=
x
x
k
pl
pl
1
/ 1

De cele mai multe ori mrimile relative de dinamic i mrimile
relative ale planului se exprim procentual.

e) Mrimile relative de intensitate se obin prin raportarea a doi
indicatori absolui de natura diferita, dar care se afl ntr-un raport de
interdependen.
Relaia de calcul este:
la nivel parial:

Z
Y
X
i
i
=

Aceste mrimi se pot calcula pentru fiecare grupa de uniti n parte
sau pentru ntreaga colectivitate.
la nivelul ansamblului:

i
i
i
Z
Y
X

=
sau

=
Z
Z X
x
i
i i

Ex: Densitatea populaiei (loc/km
2
,) Productivitatea muncii (lei/munc).
Mrimile relative de intensitate au numerose aplicaii n:
Statistica - Manual de studiu individual
36
industrie (coeficientul mecanizrii, automatizrii, utilizrii
intensive etc.)
agricultur (coeficientul chimizri, irigaiilor, recolta medie la
ha);
turism (indicatorii eficienei activitii de turism,
productivitatea muncii etc);
demografice (coeficientul micrii naturale, migratorii a
populaiei).



4.4 ndrumar pentru autoverificare

4.4.1 Sinteza unitii de studiu 4

Indicatorii relativi se obin prin aplicarea unui model de comparaie sub form de raport. Deci
prin mrimi relative nelegem rezultatul raportrii a doi indicatori absolui.
Indicatorul din numrtorul raportului se numete indicatorul raportat, iar cel din numitor,
indicatorul baz de raportate. Alegerea bazei raportate se face n funcie de scopul comparrii.
Mrimile relative se pot exprima prin coeficieni, %, promile
00
0
, prodecimile
000
0
ct i
procentimile
0000
0
.
Mai rar se ntlnesc exprimrii n procentimile, adic ct uniti din indicatorul raportat revin la
100.000 uniti baz de raportare.
Alegerea formei de exprimare se face astfel nct mrimile relative s fie sugestive. Dar forma
cea mai obinuit de exprimare a lor este cea a procentelor care arata cte uniti din indicatorul
raportat revin la 100 uniti ale indicatorului baza de raportare.
Forma de exprimare a mrimilor relative se stabilete n raport cu gradul de variaie al
fenomenelor, a scopului urmrit, precum si particularitile specifice fenomenului cercetat.
Pentru calculul unei mrimi relative, trebuie respectate 3 cerine:
d) ntre termenii comparai trebuie s existe o legtur de condiionalitate sau de cauzalitate;
e) termenii raportai s fie cu adevrat comparabili din punctul de vedere al sferei de cuprindere,
ca metodologie de calcul etc;
f) baza de comparaie s aib o anumit semnificaie n evoluia fenomenului studiat.
n cea mai mare parte mrimile relative n satistic nu prezint o dificultate de calcul. Cele mai
multe dificulti apar n comparaiile internaionale, unde indicatorii provin din diferite surse sau sunt
calculai dup metodologii diferite.
n practica statisticii se pot calcula urmtoarele tipuri de mrimi relative:
a) de structur;
b) de coordonare (coresponden);
c) de intensitate
d) ale dinamicii;
e) ale planului (planificrii).


4.4.2 Concepte i termeni de reinut

Statistica - Manual de studiu individual
37
Mrimi relative Mrimi relative de coresponden
Baza de comparaie Mrimi relative de structur
Coeficieni Procentimile
Densitatea populaiei Prodecimile
Forma de exprimare Productivitatea muncii
Mrimi relative ale dinamicii Promile
Mrimi relative ale planificrii Rata natalitaii
Mrimi relative ale planului Termenii comparai
Mrimi relative de coordonare Unitate de mrus


4.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere

1. De ce este necesar folosirea mrimilor relative n statistic?
2. Ce se nelege prin mrime relativ?
3. Care sunt condiiile de aplicabilitate a mrimilor relative?
4. Cum se clasific mrimile relative?
5. Care sunt domeniile de aplicare a mrimilor relative n practica statistic?
6. Ce sunt mrimile relative de structur i cum se reprezint grafic?
7. Ce sunt mrimile relative de dinamic i cum se reprezint grafic?
8. Ce sunt mrimile relative ale planului i cum se reprezint grafic?
9. Ce sunt mrimile relative de intensitate i cum se reprezint grafic?
10. Ce este o mrime relativ de coordonare?










Teste de evaluare/autoevaluarea
Aplicaia 1
Un agent economic are 3 magazine la care s-au nregistrat datele:
Maga-
zin
Valoarea desfacerilor (mii lei) Nr. personal
Realizat
oct.
Plan nov. Realizat
nov.
Realizat
oct.
Plan nov. Realizat
nov.
I
II
III
68.000
80.000
105.000
75.000
88.000
120.000
80.000
92.000
125.000
30
32
40
32
35
45
33
35
43
Total 253.000 283.000 297.000 102 112 111
Se cere:
1. s se calculeze mrimile relative permise de date;
2. Interpretarea datelor obinute






Statistica - Manual de studiu individual
38












Aplicaia 2
O societate comercil de import export dispune de trei filiale la care se cunosc datele:
Filiale Structura ncasrilor
pentru luna ianuarie
%sarcinii de plan
(ian./dec.)
% ndeplinirii
planului n ianuarie
I
II
III
20%
48%
32%
105,7%
115,0%
110,0%
102%
105%
98%
Total 100,0
Se cere:
1. s se calculeze valoarea ncasrilor realizate i planificate n cele dou luni pentru fiecare filial,
tiind c pe total ncasrile din luna ianuarie (perioada curent) au fost 25.500 mii lei;
2. s se calculeze dinamica ncasrilor din ianuarie fa de decembrie;
3. Interpretarea datelor obinute

















4.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008.

5 UNITATEA DE STUDIU 5 ANALIZA SERIILOR DE REPARTIIE

5.1. Introducere
Statistica - Manual de studiu individual
39
5.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
5.3. Coninutul unitii de studiu
5.3.1. Noiunea de serie de repartiie. Proprieti
5.3.2. Indicatori de nivel i de frecvene
5.3.3. Indicatori ai tendinei centrale i ai mediilor de structur (poziie)
5.3.4. Indicatorii simpli ai variaiei
5.3.5. Indicatorii sintetici ai variaiei
5.3.6. Coeficientul de asimetrie
5.3.7. Aplicaie
5.4. ndrumtor pentru autoverificare


5.1 Introducere
Rezultatul gruprii i clasificrii unitilor colectivitii observate n
funcie de caracteristici atributive cantitative sau calitative se prezint sub
forma seriilor de repartiie (distribuie) empiric. Ele se mai numesc simplu
repartiii sau distribuii statistice.
Gruprile simple (dup o singur caracteristic) conduc la serii
statistice independente sau unidimensionale, iar cele combinate la serii
statistice condiionate sau multidimensionale.
ntr-o colectivitate statistic valorile individuale (variantele) difer
mai mult sau mai puin unele fa de altele. Ele pot fi mai apropiate sau mai
mprtiate. De aceea, comparaia se face, n principal, cu media aritmetic,
considerat ca fiind valoarea cea mai reprezentativ pentru colectivitatea
studiat. De cele mai multe ori este important de cunoscut ct de departe
sunt valorile variantelor seriei fa de aceast medie, sau cu alte cuvinte
care este dispersia variantelor n cadrul seriei sau cmpul de variaie a
caracteristicii nregistrate.


5.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu

Obiectivele unitii de studiu:
- definirea seriilor de distribuie;
- definirea proprietrilor seriilor de repartiie;
- identificarea indicatorilor care analizeaz seriile de distribuie.
- definirea noiunii de variaie;
- identificarea formelor de manifestare a seriilor de repartiie;
- prezentarea indicatorilor de variaie;
- determinarea i cuantificarea variaiei;
- cuantificarea coeficientului de variaie;
- asimetria seriei.

Competenele unitii de studiu:
- studenii vor cunoate particularitile seriilor de repartiie;

Statistica - Manual de studiu individual
40
- studenii vor putea s identifica indicatorii tendinei centrale;
- vor putea calcula indicatorii medii de structura/de poziie ;
- cunoaterea curbei lui Gauss;
- stabilirea formelor de repartiie.
- studenii vor putea defini noiunea de variaie a seriilor de
repartiie;
- vor putea identifica formele de variaie a seriilor;
- studenii vor cunoate indicatorii de determinare a variaiei ;
- vor putea calcula i interpreta omogenitatea seriei;
- studenii vor putea determina i interpreta asimetria.

Timpul alocat unitii: 4 ore


5.3 Coninutul unitii de studiu

5.3.1 Noiunea de serie de repartiie. Proprieti

La calculul i analiza indicatorilor (parametrilor) distribuiilor
empirice trebuie avute n vedere o serie de proprieti, care se pot ntlni n
toate cazurile, dar cu forme specifice fiecrei serii.

Principalele proprieti ale unei serii de repartiie sunt:
variabilitatea,
omogenitatea,
independena
concentrarea sau dispersia

Variabilitatea termenilor unei serii statistice de repartiie este
determinat de faptul c fenomenele de mas apar ca rezultat al aciunii
combinate a mai multor cauze, unele cu caracter esenial, altele cu caracter
ntmpltor, care se manifest, de regul, n condiii individuale diferite. Cu
ct aciunea cauzelor aleatoare este mai puternic, cu att variabilitatea
termenilor este mai mare iar gradul de omogenitate este mai mic.
Omogenitatea termenilor unei serii de repartiie se explic prin faptul
c toate valorile au acelai coninut, depinznd de acelai factor esenial.
Dac n urma analizei statistice se constat c seria nu prezint
omogenitate, se trage concluzia c aceast colectivitate este format din
mai multe tipuri calitative i deci, seria respectiv trebuie separat n dou
sau mai multe serii componente. Se vor folosi i n acest scop indicatori
medii de variaie i asimetrie pariali i totali (vor fi prezentai n
subcapitolele urmtoare).
Independena termenilor unei serii de repartiie de frecvene provine
din faptul c fiecare valoare individual se nregistreaz pentru o unitate
statistic care reprezint un element distinct i obiectiv al unei colectiviti
statistice. Aceast independen este relativ deoarece unitile statistice
aparinnd aceleiai colectiviti se supun acelorai legi care se manifest
sub form de tendin. Fa de aceasta tendin exist abateri ntr-un sens
Statistica - Manual de studiu individual
41
sau altul, care pentru un numr mare de cazuri, se compenseaz reciproc.
De aceea, este necesar ca prin metode statistice corespunztoare, s se afle
trsturile eseniale i comune care leag aceste valori individuale relativ
independente, dar care aparin aceleai structuri calitative i care n
statistic este cunoscut sub denumirea de ,,legea de repartiie a seriei .
Concentrarea sau dispersia fa de una sau mai multe valori ale
seriei apare ca rezultat al intensitii cu care influeneaz cauzele (eseniale
i ntmpltoare) la nivelul fiecrei uniti i care prin centralizare se
determin frecvenele de apariie.
De cele mai multe ori, intensitatea factorilor de influen este diferit
i atunci frecvenele de apariie se concentreaz fie ctre un singur capt al
seriei (caz n care pe grafic se descriu repartiii n form de "j"), fie ctre
valoarea central a seriei (caz n care pe grafic se descrie o repartiie
normal (simetric) [Legea normal a repartiiei este numit i curba normal
Gauss-Laplace i graficul ei "clopotul lui Gauss".], fie ctre ambele capete ale
seriei (caz n care pe grafic se obine o repartiie n form de "u".
Multitudinea situaiilor ntlnite n practic demonstreaz necesitatea
caracterizrii tendinelor de concentrare/diversificare a valorilor unei serii
de repartiie de frecvene cu ajutorul unor metode statistice specifice.
Aceste metode conduc la obinerea uneia sau a mai multor valori
reprezentative, fie pentru ntreaga serie, fie pe intervale de variaie a
valorilor individuale.
Sistemul de indicatori al unei repartiii empirice este format din:
1. indicatori de nivel i de frecvene,
2. indicatori ai tendinei centrale i ai mediilor de structur (poziie);
3. indicatori de variaie;
4. indicatori de asimetrie;
5. indicatori de concentrare.
Aceti indicatori se pot stabili n ntregime pentru seriile de variabile
cantitative (numerice). n cazul celor cu variabile calitative, numrul
indicatorilor calculai este mai restrns. n continuare aceti indicatori se
vor prezenta pe exemplul seriilor de variabile numerice i n msura n care
ei se pot aplica i pentru seriile de variabile calitative vor fi menionai
separat.

5.3.2 Indicatori de nivel i de frecvene ai seriilor de repartiie

Caracterizarea statistic a unui fenomen de mas ntr-o colectivitate
statistic presupune luarea n consideraie att a valorilor individuale ct i
a frecvenelor de apariie a acestora.
Indicatorii de nivel ai seriei pot fi exprimai n cazul variabilelor
numerice prin variante n cazul gruprii pe variante. n cazul intervalelor de
variaie se utilizeaz ca indicator de nivel centrul (mijlocul) intervalului de
grupare.
n grupa indicatorilor de frecven deosebim: frecvene absolute,
frecvene relative i frecvene cumulate.
Frecvenele absolute notate n unele lucrri cu "f
i
" sau "n
i
" n altele,
reprezint numrul de uniti care corespunde grupelor de uniti (variante
sau intervale de valori) obinut ca rezultat al centralizrii statistice.
Frecvenele absolute se exprim n uniti concrete (numr de salariai,
numr de ageni comerciali, numr de uniti turistice, etc.). Frecvenele
absolute stau la baza calculului frecvenelor relative.
Frecvenele relative permit analiza structurii unei serii de distribuie
n funcie de una sau mai multe variabile (caracteristici) i compararea
Statistica - Manual de studiu individual
42
repartiiilor empirice cu cele teoretice.
Frecvenele relative notate cu ,, f
i
*
sau ,, n
i
*
denumite i ponderi,
greuti specifice sau probabiliti de apariie se obin ca mrimi relative de
structur raportnd frecvena fiecrei grupe (n
i
, f
i
) la totalul frecvenelor (

= =
k
i
i
k
i
i
f n
1 1
,
) dup relaia:
100 * * ; 100 * *
1
(%)
1
(%)

= =
= =
k
i
i
i
i
k
i
i
i
i
n
n
n
f
f
f

Avnd caracter de mrimi relative se pot exprima sub form de
coeficieni sau n procente
n cercetarea statistic calculul frecvenelor relative prezint interes
la determinarea altor indicatori statistici ce permit aprofundarea analizei
seriilor de repartiie sau cnd ne intereseaz structura seriei.
Frecvenele cumulate se noteaz cu F
i
sau F'
i
n funcie de felul
frecvenelor incluse n calcul (absolute sau relative). Cumularea se face
succesiv pornind de la ambele capete ale seriei, obinnd astfel pentru
fiecare valoare a seriei frecvene cumulate cresctor i descresctor
Frecvenele cumulate sunt comparabile ntre ele indiferent de felul de
intervalului de grupare. De asemenea ele stau la baza stabilirii medianei i a
celorlalte medii de structur sau poziie indicatori care vor fi prezentai
ntr-un subcapitol din acest capitol.

5.3.3 Indicatorii tendinei centrale

Analiza statistic a trsturilor eseniale ale fenomenelor de mas,
stabilirea tendinelor ce apar n producerea lor necesit calcularea anumitor
valori sintetice cu coninut de valori tipice, care s fie reprezentative pentru
ntreaga serie studiat.
n funcie de gradul de variabilitate a valorilor individuale, de sursele
de date de care dispunem i de nevoile de cunoatere, n teoria i practica
statistic se utilizeaz ca principali indicatori ai tendinei centrale:
A. mrimile medii;
B. modul (dominanta) seriei
C. mediana;

A. Mrimile medii
Media n statistic reprezint principalul indicator sintetic cu care se
caracterizeaz un numr mare de valori individuale diferite ca forme de
manifestare dar avnd acelai coninut.
n consecin, mrimile medii sunt utilizate ca instrumente
principale de cunoatere a fenomenelor de mas, deoarece numai pe baza
lor se poate exprima ceea ce este comun i general n forma de manifestare
a acestor fenomene, n fiecare etap dat, prin eliminarea a ceea ce este
ntmpltor i neesenial n producerea lor.
Media sintetizeaz deci, ntr-o singur expresie numeric toate
valorile individuale punnd n eviden ceea ce este esenial i comun
tuturor unitilor.
De cele mai multe ori, valoarea mediei nu coincide cu nici una din
valorile individuale din care s-a calculat.
Pentru a asigura un coninut ct mai real mediilor calculate este
necesar ca valorile individuale din care se calculeaz s fie ct mai
apropiate ca mrime ceea ce corespunde conceptului de omogenitate
Statistica - Manual de studiu individual
43
statistic, semnificnd faptul c exist o valoare n jurul creia se
concentreaz cele mai multe valori individuale.
Calculul mediei este recomandabil s se bazeze pe folosirea unui
numr mare de cazuri individuale diferite sub care s-a nregistrat
caracteristica, a cror variaie s poat fi considerat ca ntmpltoare n
raport cu ntreaga mas de valori nregistrate.
n cazurile n care nu dispunem de date dintr-o observare total, care
ar permite evidenierea tuturor factorilor eseniali i ntmpltori care
determin variaia caracteristicii studiate, se pot utiliza i date provenite
dintr-o observare parial. n acest caz, mediile calculate pot fi considerate
semnificative i pentru ntregul ansamblu numai dac eantionul
ndeplinete condiia de reprezentativitate.
Media este semnificativ numai n cazul unei colectiviti cu grad
ridicat de omogenitate. n cazul n care colectivitatea este eterogen se va
proceda la mprirea colectivitii n grupe folosind i serii condiionate
pentru care se vor calcula mediile pariale corespunztoare iar media pe
total colectivitate va fi n acelai timp i o sintez a mediilor de grupe.
Pentru ca mrimea medie s aib un coninut obiectiv, este necesar
ca alegerea formei de calcul s se fac n funcie de forma de variaie i de
sursele de informaie cu privire la caracteristica studiat.
In analiza seriilor de repartiie de frecvene se pot calcula
urmtoarele tipuri de medii:
media aritmetic ( a x sau media simpl
x
);
media armonica ( h x );
media ptratica ( p x
);
media geometric ( g x
).
Fiecare poate fi calculat ca medie simpl i ca medie ponderat.
Mediile simple se folosesc n cazul datelor negrupate sau cnd
repartiiile au intervale cu frecvene egale ntre ele i deci se pot simplifica.
Mediile ponderate se utilizeaz pentru repartiiile n care fiecrei
valori a caracteristicii i se ataeaz o frecven care difer de la caz la caz.
n statistica social - economic, cel mai frecvent se folosete media
aritmetic.

A.1. Media aritmetic
Media aritmetic este rezultatul sintetizrii ntr-o singur expresie
numeric a tuturor nivelurilor individuale observate, obinut prin
raportarea valorii totalizate a caracteristicii la numrul total al unitilor.
n sens statistic, media aritmetic calculat pentru colectivitate
statistic este valoarea care s-ar fi nregistrat dac toi factorii ar fi
influenat n mod constant n toate cazurile nregistrate. n acest sens, poate
fi folosit n statistic termenul de speran matematic ctre care tind
valorile individuale ale unei variabile statistice nregistrate ntr-o observare
empiric.
Media aritmetic simpl se calculeaz ca raport ntre suma
nivelurilor individuale sub care s-a nregistrat caracteristica i numrul
cazurilor individuale luate n observare. Media se poate calcula raportnd
valoarea totalizat a caracteristicii la numrul total al unitilor la care s-a
fcut centralizarea. Se folosete relaia:
Statistica - Manual de studiu individual
44

n
x
x
n
i
i
a

=
=
1
,
unde:
i
x
reprezint nivelurile individuale ale variabilei;

=
n
i
i
x
1
reprezint nivelul centralizat al variabilei;
n reprezint numrul unitilor observate.

Media aritmetic ponderat cu frecvene absolute ntr-o colectivitate
statistic se ntlnesc foarte rar cazuri n care numrul variantelor coincide
cu numrul unitilor. De regul, fenomenele de mas sunt numeroase i
aceeai valoare individual (varianta) poate fi ntlnit de mai multe ori. n
acest caz, pentru a putea cuprinde n calcul toate valorile individuale trebuie
sa se in seama i de frecvena 1or de apariie iar media se va calcula ca o
medie ponderat utiliznd formula:

=
=
=
k
i
i
k
i
i i
n
n x
x
1
1

n care: k reprezint numrul de grupe deci k < n

Media aritmetic ponderat cu frecvene relative
100
1
1
1

=
-
=
-
=
-
= =
k
i
i i
k
i
i
k
i
i i
n x
n
n x
x
De reinut:
Dac repartiia de frecvene se prezint pe intervale de variaie, x
i

reprezint centrul de interval corespunztor.
Media aritmetic are anumite proprieti care au utilitate practic
pentru calculul i interpretarea valorii ei.
Media este mai exact cnd o calculm direct din valorile sub care s-
a nregistrat caracteristica. Este o medie aproximativ cnd o calculm
pentru seriile pe intervale de variaie deoarece n acest caz determinarea ei
se bazeaz pe ipoteza repartizrii uniforme a frecvenelor n cadrul fiecrui
interval ceea ce, de regul nu corespunde realitii.

A.2. Alte tipuri de medii utilizate n analiza seriilor de repartiie
Una din condiiile de aplicare a valorilor medii este aceea de a gsi
criterii de alegere corect a tipului de medii folosit.
n general este recomandabil s alegem media aritmetic atunci cnd
fenomenul supus cercetrii nregistreaz modificri aproximativ n
progresia aritmetic.
n teoria i practica statistic cel mai frecvent se folosete media
aritmetic.
De aceea cnd nu se precizeaz media folosit se presupune c s-a
calculat media aritmetic care este considerat principalul parametru al
tendinei centrale.
Cnd fenomenul nregistreaz modificri n progresia aritmetic, sau
intenionm s dm o importan mai mare termenilor mai mici sau mai
Statistica - Manual de studiu individual
45
mari ai seriei, calculm alte tipuri de medii i anume:
media armonic (x
h
)
media geometric (x
g
),
media ptratic (x
p
)
Media armonic
Media armonic se definete ca fiind egal cu valoarea invers a
mediei aritmetice calculat din valorile inverse ale termenilor aceleiai
serii.
Dei deriv din media aritmetic ponderat, n practic se ntlnesc
dou variante ale mediei armonice, simpl i ponderat.
Se folosesc relaiile de calcul:
- pentru o serie simpl:

=
=
n
i
i
h
x
n
x
1
1

- pentru o serie de repartiie de frecvene:

=
=
=
k
i
i
i
k
i
i
h
n
x
n
x
1
1
1

Comparnd formula mediei armonice cu aceea a mediei aritmetice se
pot stabili anumite relaii care pot fi utile n practica statistic:
1) dac termenii seriei sunt pozitivi, media armonic este ntotdeauna
mai mic dect media aritmetic calculat pe baza acelorai valori.
2) n cazul n care ntre dou variabile interdependente exist un
raport de invers proporionalitate, acest raport se pstreaz i n cazul
mediilor calculate. Astfel, dac pentru calculul nivelului mediu al uneia
dintre cele dou variabile se folosete media aritmetic pentru cealalt se
folosete obligatoriu media armonic.
3) dac se folosesc sisteme de ponderare diferite i anume la media
aritmetic frecvenele absolute (n
i
), iar la media armonic produsele de
frecvene(x
i
n
i
) se obine aceeai valoare a mediei. Practic media aritmetic
poate fi substituit cu media armonic ponderat cu produsele de
frecvenele (x
i
n
i
).
De cele mai multe ori din evidene nu rezult frecvenele absolute
(n
i
) ci numai variantele caracteristicii (x
i
) i respectiv produsele de
frecven (x
i
n
i
). n acest caz vom folosi urmtoarea formul pentru calculul
mediei armonice ponderate:

=
=
=
k
i
i i
i
k
i
i i
h
n x
x
n x
x
1
1
1

Se observ c n aceast form de ponderare media armonic este o
form transformat a mediei aritmetice.
n cazul distribuiilor de frecvene media armonic este indicat a fi
folosit cnd predomin valorile mici ale seriei, seria prezentnd deci o
asimetrie ctre valorile minime ale caracteristicii. n acest caz se folosete
formula mediei armonice ponderate clasice.
Media ptratic
Media ptratic ( ) x
p
este acea valoare care nlocuind termenii seriei
ridicai la ptrat nu modific suma ptratelor lor.
Statistica - Manual de studiu individual
46
Media ptratic este folosit, de obicei, atunci cnd nivelurile
variabilei aleatoare prezint creteri din ce n ce mai mari sau cnd ntr-o
repartiie predomin frecvenele valorilor ridicate ale variabilei i dorim s
le dm acestora o importan mai mare. i aceast medie, n cazul seriilor
de repartiie de frecvene se folosete complementar mediei aritmetice care
rmne principalul parametru al tendinei centrale.
Bazndu-se pe ridicarea la ptrat ea se poate folosi i n cazul n care
termenii seriei au valori pozitive i negative.
n cazul unei distribuii de frecvene se vor efectua mai nti
produsele dintre fiecare termen ridicat la ptrat i ponderea sa i pe baza
acestora utiliznd un raionament analog cu cel descris anterior se obine
formula mediei ptratice ponderate:

=
=
=
k
i
i
i
k
i
i
p
n
n x
x
1
1
2

De reinut faptul ca media ptratic este ntotdeauna mai mare dect
media aritmetic a acelorai termeni, indiferent de semnul pe care l au,
deoarece prin ridicare la ptrat toi termenii devin pozitivi, iar ptratul
crete pe msur ce cresc valorile termenilor.
Media ptratic st la baza calculului abaterii medii ptratice care
este unul din cei mai utilizai indicatori de variaie.

Media geometric
Spre deosebire de celelalte medii prezentate pn aici, care se
bazeaz pe relaii de nsumare ntre termenii seriei, media geometric se
bazeaz pe relaia de produs dintre ei.
n
n
i
i g
x x
[
=
=
1

unde [ este semnul produsului
n cazul unei serii de distribuie de frecvene, fiecare termen trebuie
s fie luat n funcie de frecvena sa.

=
=
[
=
k
i
i
i
n
k
i
n
i g
x x
1
1

De reinut faptul c media geometric devine incalculabil dac cel
puin un termen al seriei este egal cu zero sau negativ.
Media geometric se folosete cel mai frecvent n cazul seriilor
cronologice, la calculul mediilor din mrimile relative ale dinamicii,
respectiv la determinarea indicelui mediu de dinamic.
n cazul seriilor de distribuie de frecvene, media geometric se
folosete mai rar. Este recomandabil s se foloseasc acest tip de medie
atunci cnd seria prezint variaii foarte mari ntre termeni sau un pronunat
caracter de asimetrie. Prin 1ogaritmare, abaterile dintre termenii seriei se
micoreaz i se obine un grad mai mare de concentrare a frecvenelor.
De asemenea, cnd predomin valorile mai mici, folosind media
geometric, li se acord acestora o mai mare importan, media geometric
fiind mai mic dect media aritmetic a acelorai termeni.
Intre mediile prezentate exist urmtoarea relaie de ordine:
p a g h
x x x x < < <
n concluzie la calculul nivelului mediu al unei repartiii
Statistica - Manual de studiu individual
47
unidimensionale se folosete pentru msurarea nivelului mediu media
aritmetic i complementar celelalte tipuri de medii prezentate, dac seria
prezint anumite particulariti, sau n scopul aprofundrii analizei.

B. Valori medii de poziie sau de structur
Pentru completarea analizei seriilor de distribuie este necesar s se
calculeze anumite valori medii de poziie sau medii de structur, care s
evidenieze i forma de repartiie a frecvenelor. Dintre acestea, mediana i
modul sunt cel mai frecvent utilizate, fiind considerate tot ca indicatori ai
tendinei centrale.
B.1. Mediana (Me) reprezint valoarea central a unei serii statistice,
ordonate cresctor sau descresctor, care mparte termenii seriei n dou
pri egale.
Indiferent de tipul seriei (simpl sau cu frecvene) la calculul
medianei se cer rezolvate dou aspecte:
- aflarea locului medianei
- calculul valorii medianei
n cazul seriilor simple 1ocul medianei se afl dup relaia: 1ocul Me
=
2
1 + n
unde n reprezint numrul termenilor seriei.
Determinarea medianei necesit ordonarea prealabil cresctoare sau
descresctoare a termenilor seriei.
Dac numrul termenilor este impar (n=2p+l), mediana este
termenul de rang p+1 (valoarea termenului central).
Dac numrul termenilor este par, adic n=2p, orice valoare cuprins
ntre termenul de rang p i termenul de rang p+1 poate fi considerat ca o
median, deci mediana se gsete ntr-un interval de valori.
Dac datele sunt grupate pe intervale (clase) de valori ele i pierd
individualitatea i la determinarea medianei trebuie s se in seama de
relaiile dintre grupele de valori i frecvenele acestora.
Determinarea valorii se poate realiza n dou moduri:
prin calcul algebric;
prin calcul grafic.
Calculul algebric al medianei presupune utilizarea urmtoarei
formule de calcul:
m
m
i
i
k
i
i
n
n
n
h x Me


=
=

+
+ =
1
1
1
0
2
1

unde:
x
0
- limita inferioar a intervalului median (primul interval a crui
frecven cumulat este mai mare sau egal cu
2
1 n
k
1 i
i
+
=
;
h - mrimea intervalului median;
m - indexul intervalului median;

=
1 m
1 i
i
n - frecvena cumulat a intervalului care precede intervalul median;
n
m
- frecvena absolut a intervalului median.

Calculul grafic al medianei se poate realiza n dou moduri:
1. Se traseaz poligonul frecvenelor cumulate cresctor i descresctor.
Din punctul de intersecie al celor dou curbe se traseaz perpendiculara pe
Statistica - Manual de studiu individual
48
axa absciselor i se citete valoarea medianei pe Ox (vezi fig. 5.1.);
Me=32,375 milioane lei.
2. Se traseaz numai poligonul frecvenelor cumulate cresctor. De pe axa
ordonatelor din punctul corespunztor locului medianei (n cazul nostru
100,5) se duce o paralel la Ox ce ntlnete poligonul n punctul m. Din
acest punct se coboar perpendiculara pe Ox i se obine astfel valoarea
medianei.
Figura 5.1
Figura 5.2

Menionm n continuare cteva proprieti ale medianei. Mediana
depinde de locul valorilor n serie, nu de mrimea acestor valori. n felul
acesta ea nu este supus influenei aa-ziselor valori aberante (anormal de
mari sau anormal de mici) care sunt lsate n afara seriei prin deschiderea
intervalelor marginale.
Din punct de vedere grafic precizm c verticala corespunznd
medianei mparte histograma seriei n dou pari de aceeai suprafa,
deoarece ariile coloanelor care constituie histograma sunt prin definiie
proporionale ca nlime cu frecvenele absolute corespunztore, iar ca
baze cu mrimea intervalului de grupare.
Dac sistematizarea datelor s-a fcut pe intervale neegale, calculele
privind locul i valoarea medianei se fac dup aceleai ipoteze i formule.
Mediana are o larg aplicabilitate n practic: la studiul mortalitii,
la determinarea duratei medii de via, etc fiind alturi de media aritmetic
i de mod, principalii indicatori ai tendinei centrale.
Cnd seria empiric analizat prezint o tendin de repartiie
normal (simetric), mediana poate s nlocuiasc valoarea medie, fiind
mai uor de calculat.
Cu ct seria este mai apropiat de distribuia normal, cu att
abaterea dintre media aritmetic i mediana este mai mic, deci proprietatea
de compensare a abaterilor fa de medie se realizeaz i n cazul medianei,
doar pentru o serie perfect simetric. Se poate aprecia c mediana este un
0
25
50
75
100
125
150
175
200
20 24 28 32 36 40 44 48
Me
Calculul grafic al medianei
0
25
50
75
100
125
150
175
200
20 24 28 32 36 40 44 48
Calculul grafic al medianei
Me
Statistica - Manual de studiu individual
49
indicator semnificativ al tendinei centrale dac se obine o minimizare a
abaterilor tuturor termenilor de la median, adic:
( ) min
1
=

=
n
i
i
Me x , pentru datele negrupate,
( ) min =
=
i
k
1 i
i
n Me x , pentru datele grupate.

B.2. Moda [Mod sau moda vine de la termenul franuzesc la mode
cu sensul de mod ] (modul, dominanta)
Modul (Mo) este valoarea cea mai frecvent ntlnit, motiv pentru
care mai este cunoscut n literatura de specialitate i sub denumirea de
dominanta seriei.
Pentru serii simple (date negupate) modul se calculeaz dac
ntlnim o valoare a variabilei care se repet de mai multe ori.
Astfel, n seria (4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10), valoarea 8 apare cel
mai frecvent; modul este deci Mo=8.
Modul se poate calcula cu certitudine pentru orice serie de distribuie
de frecven, indiferent de modul ei de prezentare (pe variante sau pe
intervale de variaie).
Modul se poate calcula fie pe cale algebric fie prin metoda grafic.
n cazul unei serii de distribuie pe variante modul este uor de
reperat. n tabelul statistic n care este prezentat seria pe variante
analizat, modul este varianta x
i
corespunztoare frecvenei maxime.
Determinarea grafic a modului presupune utilizarea diagramei prin
bastoane. n acest caz Mo este acea valoare de pe abscis care are ordonata
maxim i corespunde frecvenei acelei mrimi (vezi fig. 5.3).

Figura 5. 3

Dac seria prezint dou frecvene maxime identice alturate se
definete un interval modal (vezi fig. 5.3) fr a putea preciza valoarea
exact a modului.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 5 6 7 8 9 10
fi
Mo
xi
Statistica - Manual de studiu individual
50

Figura 5.4.
Pentru o serie de distribuie pe intervale egale valoarea modului
trebuie calculat. Intervalul modal se consider intervalul care are frecvena
cea mai mare.
n seria prezentat pentru calculul medianei intervalul modal este
cuprins ntre 32-36 milioane lei profit, deoarece aici frecvena este maxim
(60). Cu aceste precizri se poate proceda la calculul algebric i grafic.
a) Calculul algebric al modului se bazeaz pe relaia:
2 1
1
0
h x Mo
A + A
A
+ =
n care:
x
0
- reprezint limita inferioar a intervalului modal;
h - mrimea intervalului modal;
A
1
- diferena dintre frecvena intervalului modal i a celui precedent
A
2
- diferena dintre frecvena intervalului modal i a celui urmtor
b) Pe grafic, valoarea modal se poate determina i cu ajutorul
histogramei format din dreptunghiurile corespunztoare fiecrei grupe
(clase) de valori..
Se procedeaz astfel: se construiete histograma (vezi figura 5.5).
Din intersecia segmentelor de dreapt care unesc vrfurile superioare ale
dreptunghiului aferent modului cu frecvenele de inciden ale acestuia cu
dreptunghiurile adiacente, se coboar o perpendicular pe abscis. Punctul
gsit indic valoarea modului. De pe grafic rezult o valoare apropiat de
cea obinut prin calcul algebric.
Figura 5.5.
c) n cazul distribuiilor moderat asimetrice Mo se mai poate
determina i pornind de la condiia care trebuie s fie ndeplinit n acest
caz:
x 2 Me 3 Mo
Me x 3 Mo x
=
= ) (

0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
fi
Interval modal
xi
0
10
20
30
40
50
60
N
r
.
a
g
.

e
c
.

mil. lei
Distribuia agenilor economici dup
mrimea profitului (mil. lei)
20 24 28 32 36 40 44
Mo

Statistica - Manual de studiu individual
51
De precizat faptul c modul este o valoare foarte instabil. Simpla
deplasare cu cteva uniti (deci reluarea gruprii) poate s modifice
sensibil valoarea modului.
Dac seria prezint dou sau mai multe frecvene maxime nealturate
i nu ne aprat egale, spunem c seria este bimodal, trimodal etc.
Mediana i modul se exprim n aceleai uniti de msur ca i
variabilele pentru care se determin i prezint avantajul c valoarea lor nu
se modific dac se nchid n mod convenional intervalele deschise.
Cu toate inconvenientele, modul are o larg aplicabilitate practic
(mai ales n comer) i st la baza calculului i interpretrii gradului de
asimetrie a repartiiei.
Modul prezint avantajul c se poate stabili i pentru o variabil
calitativ. De exemplu, n analizele de marketing se poate stabili culoarea
cea mai frecvent solicitat la articolele de mbrcminte sau nclminte.
La seriile cu un grad mare de variaie, unde pot aprea i mai multe
valori modale este necesar s se separe seria pe serii componente i s se
calculeze i valori medii pariale pe zone de variaie.
Folosirea modului se impune atunci cnd o valoare domin clar seria
de distribuie fa de toate celelalte valori i deci poate fi substituit
celorlalte dou valori ale tendinei centrale (media i valoarea median)
fr s se produc abateri semnificative.
n acelai timp utilizarea modului trebuie s se fac cu pruden
n cazul n care frecvenele se distribuie relativ uniform, valoarea
modal este doar mai frecvent dect celelalte valori ale seriei. Dac
celelalte valori sunt ns aproape tot aa de frecvente ca valoarea modal, s-
ar putea ca o valoare s devin dominant din ntmplare, i ea s-ar deplasa,
dac intervalele de grupare s-ar schimba. Deci, modul este semnificativ ca
valoare tipic, numai dac o valoare domin n seria de distribuie.
Pentru seriile cu un pronunat caracter de asimetrie, valoarea
dominant nu are sens s fie folosit pentru a caracteriza tendina central.
n acest caz, se recomand s se foloseasc grupri combinate care s
separe colectivitatea nregistrat pe mai multe grupe de variaie, aparinnd
unor structuri diferite.
Pentru seriile de distribuie cu tendin pronunat de asimetrie,
caracterizate printr-o amplitudine mare a variaiei, se calculeaz i ali
indicatori de poziie cum sunt: cuartilele, decilele, centilele, percentilele
etc.
Cuartilele sunt acele valori ale caracteristicii, care separ seria n
patru pri egale:
cuartila inferioar, notat cu Q1, este mai mare sau egal
de 25% din termenii seriei i mai mic sau egal de 75%
dintre ei;
cuartila a doua Q2 coincide cu Me i separ seria n dou
pri egale ca efectiv;
cuartila superioar Q3 este mai mare sau egal de 75% din
numrul termenilor i mai mic sau egal de 25% din
numrul lor.
Analog cu mediana pentru cuartile obinem:

Locul cuartilei Valoarea cuartilei
+ = ) ( 1 n
4
1
Q loc
i 1

1
Q
1
pQ i
0 1
n
n 1 n
h x Q
4
1
+
+ =
) (

Statistica - Manual de studiu individual
52
Me Q
2
=

+ = ) ( 1 n
4
3
Q loc
i 3

3
Q
3
pQ i
0 3
n
n 1 n
4
3
h x Q
+
+ =
) (

n care:
n
1
pQ

3 pQ
n
reprezint suma frecvenelor intervalelor precedente
locului pe care-l ocup Q1 i Q3
3 Q
1
Q
n n i
reprezint frecvenele intervalelor care conin cuartilele
respective.
n cazul n care se calculeaz decilele, seria se divide n zece pri
egale folosind n acest scop nou decile.

5.3.4 Indicatorii simpli ai variaiei

Indicatorii simpli ai variaiei servesc pentru a caracteriza gradul de
mprtiere a unitilor purttoare ale caracteristicilor nregistrate. Ei se
calculeaz pentru a msura amplitudinea variaiei i abaterile valorilor
individuale de la media lor. Aceti indicatori se pot exprima att n mrimi
absolute - folosind aceleai uniti de msur ca i pentru caracteristica
studiat - ct i n mrimi relative, calculate n raport cu valoarea medie.
Din aceast grup a indicatorilor simpli fac parte:
- amplitudinea variaiei (absolut i relativ)
- abaterile individuale (absolute i relative).

a) Amplitudinea absolut (A
a
) se calculeaz ca diferen ntre
nivelul maxim (x
max
) i nivelul minim (x
min
) al caracteristicii:
A
a
=x
max
-x
min

Amplitudinea absolut se exprim n unitile de msur ale
variabilei respective i prin urmare nu poate fi folosit la compararea a
dou variabile exprimate n uniti de msur diferite.

Amplitudinea relativ a variaiei (A
%
) se exprim de regul n
procente i se calculeaz ca raport ntre amplitudinea absolut a variaiei i
nivelul mediu al caracteristicii:
A
A
x
a
%
= 100
b) Abaterile individuale absolute (d
i
) se calculeaz ca diferen
ntre fiecare variant nregistrat i media aritmetic a acestora dup relaia:
n 1 i x x d
i i
, = =
Abaterile individuale relative (d
i%
) se calculeaz raportnd
abaterile absolute la nivelul mediu al caracteristicii:
n 1, i
%
=

= = 100
x
x x
100
x
d
d
i i
i

Att gradul ct i forma de variaie a unei caracteristici depind ns
de toate abaterile variantelor nregistrate i de frecvena lor de apariie i
prin urmare indicatorii simpli ai variaiei nu pot exprima dect un aspect al
variaiei unei caracteristici nregistrate. Din acest motiv caracterizarea
gradului de variaie se face n special cu ajutorul indicatorilor sintetici ai
variaiei care iau n consideraie toate abaterile caracteristicii.

Statistica - Manual de studiu individual
53
5.3.5 Indicatorii sintetici ai variaiei

Indicatorii sintetici ai variaiei, la fel ca indicatorii tendinei centrale,
trebuie s se bazeze pe toate observaiile, s fie uor de neles, uor de
calculat, ct mai puin posibil afectai de fluctuaiile de selecie i adecvai
unui studiu algebric.
Indicatorii sintetici ai variaiei sunt:
a) abaterea medie liniar ( ) d ,
b) abaterea medie ptratic sau abaterea standard ( ) o ,
c) coeficientul de variaie (v);
d) dispersia ( ) o
2
.
a) Abaterea medie liniar ( ) d se calculeaz ca medie aritmetic
simpl sau ponderat a abaterilor termenilor seriei de la media lor, luate n
valoare absolut.
Formulele de calcul ale abaterii medii liniare sunt:
pentru o serie simpl:
n
x x
d
n
i
i
=

=
1

pentru o serie de frecvene absolute:

=
=

=
k
i
i
i
k
i
i
n
n x x
d
1
1

pentru o serie cu frecvene relative, exprimate n procente:
100
%
*
1
i
k
i
i
n x x
d

=

=

pentru o serie cu frecvene relative, exprimate n coeficieni:
*
i
k
1 i
i
n x x d

=
=

Abaterea medie liniar se exprim n unitile de msur ale
variabilei i deci nu poate fi folosit la comparaii.
Abaterea medie liniar prezint i dezavantajul c nu ine seama de
faptul c abaterile mai mari n valoare absolut mresc semnificativ gradul
de variaie a unei caracteristici, n comparaie cu abaterile mai mici. n plus,
din punct de vedere algebric nu este indicat s se renune, n mod arbitrar,
la semnul valorilor din care se calculeaz o valoare medie. Din aceste
considerente se folosete ca principal indicator sintetic al variaiei abaterea
medie ptratic.
b) Abaterea medie ptratic, abaterea tip sau abaterea standard
( ) o se calculeaz ca medie ptratic a abaterile tuturor variantelor seriei
de la media lor aritmetic.
Relaiile de calcul ale abaterii medii ptratice sunt:
pentru o serie simpl:
Statistica - Manual de studiu individual
54
n
x x
n
1 i
2
i

=
=
) (
o

pentru o serie de frecvene absolute:


=
=
=
k
1 i
i
i
k
1 i
2
i
n
n x x ) (
o
pentru o serie cu frecvene relative, exprimate n procente:
100
n x x
i
k
1 i
2
i %
) (
=
=
o
pentru o serie cu frecvene relative, exprimate sub form de
coeficieni:
i
k
1 i
2
i
n x x
*
) ( =
=
o
Indicatorul abatere medie ptratic fiind calculat din ptratul
abaterilor este mai concludent dect abaterea medie liniar. Prin ridicarea la
ptrat se d o importan mai mare abaterilor mai mari n valoare absolut,
acestea influennd ntr-o msur mai mare gradul de variaie al variabilei
analizate. Din acest motiv, calculai pentru aceeai serie, cei doi indicatori
verific relaia:
o > d
n literatura de specialitate se apreciaz c pentru o serie de
distribuie cu tendin clar de normalitate, abaterea medie liniar este
aproximativ egal cu 4/5 din valoarea abaterii medii ptratice.
Abaterea medie ptratic este un indicator de baz, care se folosete
n analiza variaiei, la estimarea erorilor de selecie, n calcule de corelaie.
La fel ca abaterea medie liniar, abaterea medie ptratic se exprim
n unitatea de msur a variabilei a crei variaie o caracterizeaz. Prin
urmare cei doi indicatori nu se pot folosi pentru compararea gradului de
variaie a dou sau mai multe variabile diferite dar aparinnd aceleai
colectiviti i n aceste situaii se recurge la un alt indicator de variaie -
coeficientul de variaie.
c) Coeficientul de variaie (v) se calculeaz ca raport ntre abaterea
medie ptratic i nivelul mediu al serie, deoarece abaterea standard se
folosete frecvent pentru msurarea abaterii medii. Formula de calcul a
coeficientului de variaie este:
v
x
=
o
100

Dac s-a calculat i abaterea medie liniar, coeficientul de variaie se
mai poate calcula i dup relaia:
' = v
d
x
100

Coeficientul de variaie se exprim, de regul, n procente, ceea ce
nseamn c el este de fapt expresia relativ fie a lui d , fie a lui o i
evident v`<v. De aceea se prefer o care conduce la un coeficient de
variaie mai mare.
Cu ct nivelul lui v este mai apropiat de zero, cu att variaia este mai
Statistica - Manual de studiu individual
55
redus, colectivitatea este mai omogen, media avnd un grad ridicat de
reprezentativitate; cu ct valoarea sa este mai departe de zero cu att
variaia este mai intens, colectivitatea este mai eterogen, iar media are un
nivel de semnificaie mai sczut. Se apreciaz c, pentru fenomenele
economice i sociale, n cazul unui coeficient de variaie de peste 35-40%,
media nu mai este reprezentativ i datele trebuie s fie separate n serii
componente, pe grupe, n funcie de variaia unei alte caracteristici de
grupare. Deci se poate afirma c acest indicator (coeficientul de variaie)
poate fi folosit ca un test de verificare n aplicarea metodei gruprii care are
ca funcie principal omogenizarea datelor dintr-o observare statistic.
Dei indicatorul - coeficientul de variaie - nltur dezavantajele
prezentate de o i d i acest indicator are limitele lui. Astfel, acest
coeficient este n mod evident neadecvat n cazul n care media aritmetic
este apropiat de zero sau cnd valorile nregistrate sunt relativ egale ntre
ele.
Dei n literatura de specialitate coeficientul de variaie se calculeaz
de cele mai multe ori prin relaiile menionate (media fiind indicatorul care
respect cele mai multe din condiiile impuse de Yule), acest indicator se
poate calcula i nlocuind media cu mediana, modul sau mediala.
; ' ; 100
Me
d
v 100
Me
v
Me Me
= =
o

; ' ; 100
Mo
d
v 100
Mo
v
Mo Mo
= =
o

ntr-o form explicit, pentru o serie de frecvene, vom avea pentru
median:
( )
100
Me
n
n Me x
v 100
Me
n
n Me x
v
k
1 i
i
k
1 i
i i
k
1 i
i
k
1 i
i
2
i


=
=
=
=
=
` si
n mod analog se pot scrie i celelalte formule nlocuind mediana
prin alt indicator al tendinei centrale.
Un alt indicator sintetic al variaiei, cu o larg utilizare n analiza
statistic a fenomenelor, este dispersia.
d) Dispersia (variana) unei caracteristici ( ) o
2
se calculeaz ca
medie aritmetic simpl sau ponderat a ptratelor abaterilor termenilor
seriei fa de media lor. Se mai numete i ptratul mediu al abaterilor
termenilor fa de media lor. Formulele de calcul sunt:
pentru o serie simpl:
o
2
2
1
=

=

( ) x x
n
i
i
n

pentru o serie de frecvene absolute:


=
=
=
k
1 i
i
i
k
1 i
2
i
2
n
n x x ) (
o

pentru o serie cu frecvene relative, exprimate n procente:
100
n x x
i
k
1 i
2
i
2
(%)
*
) (
=
=
o
pentru o serie cu frecvene relative, exprimate sub form de
Statistica - Manual de studiu individual
56
coeficieni:
i
k
1 i
2
i
2
n x x
*
) ( =
=
o
n literatura de specialitate, dispersia este cunoscut i sub denumirea
de momentul centrat de ordinul doi.
Din relaiile de calcul prezentate anterior se observ c abaterea
medie ptratic implic calculul prealabil al dispersiei, din care se extrage
apoi rdcina ptratic, pentru a ajunge la acelai grad cu caracteristica a
crei variaie se studiaz (o=
2
o ).
Dispersia necesitnd calcule destul de dificile (mai ales cnd
variabila are valori mari) n teoria i practica statistic se folosete formula
de calcul simplificat. Acest calcul simplificat se bazeaz pe unele
proprieti ale dispersiei.

5.3.6 Asimetria

Pentru caracterizarea seriilor de distribuie unidimensionale i
unimodale un interes deosebit l prezint i cunoaterea gradului de
oblicitate, de ndeprtare a acestor distribuii de la simetrie. n practica
statistic acest aspect este cunoscut sub numele de asimetrie.
La interpretarea gradului de asimetrie se pornete de la poziia i
valorile pe care le au cei trei indicatori ai tendinei centrale: media, mediana
i modul.
ntr-o distribuie simetric cei trei indicatori: mod, median i media
artimetic se confund ca n diagrama din figura 5.6.










x M M
e o

Figura 5.6. Figura 5.7.







x M M
e o

Figura 5.8.

O distribuie nonsimetric se mai numete i oblic i ea poate
prezenta asimetrie de stnga sau de dreapta (vezi figurile 5.7 i 5.8).
Forma repartiiei se poate analiza:
a) utiliznd metoda grafic;
b) calculnd indicatorii de asimetrie adecvai.
Asimetria se poate analiza n primul rnd cu ajutorul metodei grafice.
Statistica - Manual de studiu individual
57
n acest scop se folosesc: poligonul frecvenelor i histograma. Dup ce s-a
construit poligonul frecvenelor interpretarea se face ca mai sus.
Reprezentarea grafic a seriei ofer o imagine sugestiv asupra
gradului de asimetrie fr ns a-l putea msura printr-o valoare numeric.
De aceea se calculeaz i indicatorii de asimetrie, exprimai n mrimi
absolute i relative.
Asimetriea absolut se calculeaz dup relaia:
As x Mo =
Se exprim n unitile de msur ale variabilei i nu poate fi folosit
la comparaii ntre serii.
De aceea pentru a msura gradul de asimetrie recurgem la indicatorii
de asimetrie relativi. Din acest grup reinem un anumit numr de
coeficieni, adic numere fr dimensiune, permind comparaiile.
Prezentm n continuare doi coeficieni de asimetrie ce poart
numele autorilor lor, Pearson i Yule.

<
>
=

=
dreapta la oblic serie 0
stnga la oblic serie 0
simetrie 0
as
as
as
as
C
C
C
Mo x
c
o


Acest coeficient poate lua valori cuprinse ntre -1 i +1; cu ct este
mai mic n valoare absolut cu att asimetria este mai mic.
De reinut. Acest coeficient este recomandabil a se folosi numai
pentru distribuii uor asimetrice.
n cazul cnd se cunoate mediana seriei, coeficientul de asimetrie
( ) ' C
as
se poate calcula utiliznd relaia:
' =

C
x Me
as
3( )
o


Acest coeficient se folosete cnd ntre cei trei indicatori ai
tendinei centrale se verific relaia:
Modul = Media - 3(Media - Median)
Acest coeficient poate s ia valori cuprinse ntre -3 i +3 i va arta
un grad mai mare de simetrie cu ct se va apropia mai mult de 0.

5.3.7 Aplicaie
Pentru exemplificarea calculrii indicatorilor sintetici de variaie se
va folosi seria de distribuie de frecven prezentat n tabelul urmtor.

Calculul indicatorilor sintetici de variaie
Ageni ec.
dup
mrimea
profitului
(mil. lei)
Nr. ageni
economici
(n
i
)
Centrul
de
interval
(x
i
)
x
i
n
i
Frecvente
cumulate
crescator
i i
n x x
i
2
i
n x x ) (

0 1 2 3 4 5
20 - 24 20 22 480 20 197,20 1944,392
24 - 28 35 26 910 55 205,10 1201,886
28 - 32 40 30 1200 95 74,40 138,384
32 - 36 60 34 2040 155 128,40 274,776
36 - 40 32 38 1216 187 196,48 1206,387
40 - 44 8 42 360 195 81,12 822,557
44 - 48 5 46 230 200 40,40 999,698
TOTAL 200 - 6412 953,40 6588,080
Statistica - Manual de studiu individual
58

i
n

i i
n x


i
i
n x x


i
2
i
n x x ) (



Profitul mediu pe agent economic:
06 , 32
200
6412
1
1
= = =

=
=
k
i
i
k
i
i i
n
n x
x
mil lei /agent ec.
Modul
33,67
32) (60 40) (60
40) (60
4 32 =
+

+ = Mo mil lei profit / agent.ec.
Mediana
37 , 32
60
95 5 , 100
4 32 =

+ = Me mil lei profit / agent. ec..



3. Abaterea medie liniar:
767 4
200
4 953
n
n x x
d
k
1 i
i
k
1 i
i i
,
,
= =


=
=
=
mil lei profit / agent ec.
Dispersia:
32,94
200
6588,08
) (
1
2
2
= =

=
k
i
i
i
i
n
n x x
o

Abaterea medie ptratic:
739 , 5 94 , 32
2
= = = o o miloane lei profit/agent ec.
Coeficientul de variaie:
v
x
v
d
x
= =
' = =
o
100 18 01%
100 14 96%
,
,

Pe baza rezultatelor obinute se poate afirma c media este
Repartitia agentilor economici dupa marimea profitului
20
35
40
60
32
8
5
0
10
20
30
40
50
60
70
20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 36 36 - 40 40 - 44 44 - 48
mil.lei
p
e
r
s
.
Statistica - Manual de studiu individual
59
reprezentativ pentru seria din care s-a calculat, deoarece s-a obinut un
coeficient de variaie de 18,01% iar cele mai multe valori
(
60
200
100 30%) = se concentreaz n intervalul 32-36 milioane lei.
Tendina de normalitate a distribuiei se poate constata i pe baza
relaiei dintre abaterea medie liniar i abaterea medie ptratic:
5
4
83 0
739 5
767 4 d
~ = = ,
,
,
o

Coeficieni de asimetrie
315 . 0
739 . 5
67 , 33 86 , 31
=

=
o
Mo x
C
as

2665 . 0
739 . 5
) 37 . 32 86 . 31 ( 3 ) ( 3
=

= '
o
Me x
C
as

Rezult asimetrie negativ moderat.



5.4 ndrumar pentru autoverificare
5.4.1 Sinteza unitii de studiu 5


Multitudinea situaiilor ntlnite n practic demonstreaz necesitatea caracterizrii tendinelor
de concentrare (diversificare) a valorilor unei serii de repartiie de frecvene cu ajutorul unor metode
statistice specifice care s conduc la obinerea uneia sau a mai multor valori reprezentative, fie pentru
ntreaga serie, fie pe intervale de variaie a valorilor individuale.
Aceste proprieti se regsesc nemijlocit n elaborarea i analiza repartiiilor teoretice de
probabiliti i se pot verifica n cazul repartiiilor empirice. n consecin, dup cum s-a precizat ntr-
un capitol anterior repartiiile teoretice sunt elaborate pe baza unei ipoteze de repartiie a frecvenelor,
astfel nct s se poat stabili relaii matematice bine determinate ntre valorile variabilei studiate i
frecvenele lor de apariie, interpretate ca o funcie de probabiliti. Pentru aceste repartiii s-au stabilit
o serie de parametri care le definesc i care pot fi folosii n compararea repartiiilor empirice cu cele
teoretice. Printre repartiiile teoretice mai des utilizate menionm: repartiia binomial, repartiia
normal i repartiia Poisson. Proprietile acestor repartiii - studiate de statistica matematic - sunt
folosite i n statistica social-economic la interpretarea fenomenelor luate independent i
interdependent. De asemenea, ele sunt folosite la interpretarea indicatorilor care caracterizeaz
colectivitate general atunci cnd nu se dispune dect de date din observri pariale.
Revenind la repartiiile empirice cu studiul crora ne ocupm n acest capitol menionm c
analiza acestora trebuie realizat ntr-o viziune sistemic.
Sistemul de indicatori al unei repartiii empirice este format din:
indicatori de nivel i frecvene;
indicatori ai tendinei centrale i ai mediilor de structur (poziie);
indicatori de variaie i asimetrie;
indicatori de concentrare.
Aceti indicatori se pot stabili n ntregime pentru seriile de variabile cantitative (numerice). n
cazul celor cu variabile calitative, numrul indicatorilor calculai este mai restrns. n continuare aceti
indicatori se vor prezenta pe exemplul seriilor de variabile numerice i n msura n care ei se pot
aplica i pentru seriile de variabile calitative vor fi menionai separat.
Statistica - Manual de studiu individual
60
ntr-o colectivitate statistic valorile individuale (variantele) difer mai mult sau mai puin
unele fa de altele. Ele pot fi mai apropiate sau mai mprtiate. Comparaia se face, n mod practic,
cu media seriei, considerat ca fiind valoarea cea mai reprezentativ pentru colectivitatea studiat. De
cele mai multe ori este important de cunoscut ct de departe sunt valorile variantelor seriei fa de
aceast medie, sau cu alte cuvinte care este dispersia variantelor n cadrul seriei.
Se apreciaz c dac variantele au valori mai apropiate de valoarea mediei seriei, deci prezint
abateri mici, media este reprezentativ.
n practica statistic de cele mai multe ori datele care trebuie s fie analizate sunt extrem de
numeroase i de regul cu o amplitudine mare a variaiei. De aceea este necesar s separm i s
stabilim intensitatea cu care activeaz cele dou grupe de factori eseniali i ntmpltori avnd drept
consecin imediat un anumit grad de variabilitate.
Dac am limita analiza numai la determinarea i interpretarea mrimii medii nu ar fi posibil
cunoaterea condiiilor concrete n care apar i se dezvolt fenomenele i nici depistarea tendinelor
evolutive ale variabilitii acestor fenomene.
Cu ct fenomenele sunt mai complexe, deci dependente de mai muli factori, cu att variaia este
mai mare i utilizarea mrimilor medii devine insuficient implicnd verificri riguroase cu privire la
stabilitatea i reprezentativitatea lor. O medie este reprezentativ numai atunci cnd se calculeaz din
valori omogene ntre ele.
Analiza statistic a unei repartiii poate fi aprofundat prin calculul indicatorilor de variaie.
Aceti indicatori trebuie s serveasc la:
verificarea reprezentativitii mediei ca valoare tipic a unei serii de date statistice;
verificarea gradului de omogenitate a seriei;
caracterizarea statistic a formei i gradului de variaie a unei caracteristici;
compararea n timp i spaiu a mai multor serii statistice de distribuie pentru aceeai
caracteristic sau pentru caracteristici interdependente;
cunoaterea gradului de influen a factorilor dup care s-a fcut gruparea unitilor
observate.
Indicatorii variaiei pot fi calculai ca indicatori simpli i ca indicatori sintetici.


5.4.2 Concepte i termeni de reinut

Abaterea absoluta Indicatorii medii Media aritmetic ponderat
Abaterea liniar Indicatorii variaie Media aritmetic simpl
Abaterea medie patratica ponderat Mrimea intervalului Media armonic ponderat
Abaterea medie patratica simpl Frecvena intervalului modal Media armonic simpl
Abaterea standard Frecvene absolute Media geometric ponderat
Abateri relative individuale Frecvene cumulate Media geometric simpl
Amplitudine Frecvente cumulate cresctor Media ptratic ponderat
Asimetrie
Frecvente cumulate
descresctor
Media ptratic simpl
Asimetrie negativ moderat Frecvente relative Mediana
Coeficient de variatie Grad de omogenitate Metoda grafic
Coeficieni de asimetrie Grad de variaie Modul
Cuartile Indicatorii asimetriei Reprezentativitate
Decile Indicatorii concentrrii Reprezentativitatea mediei
Dispersia Indicatorii de poziie Variatie
Frecvena intervalului median Indicatorii de strucutra Verificarea reprezentativitii



Statistica - Manual de studiu individual
61
5.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere

1. Care sunt indicatorii cu care se caracterizeaz o serie de repartiie de frecvene?
2. De ce este necesar folosirea mrimilor medii?
3. Care sunt condiiile de aplicare a metodei statistice a indicatorilor medii?
4. Ce fel de medii se folosesc frecvent n statistica economico-social?
5. Cnd se aplic media aritmetic n statistica economico-social?
6. Ce procedee se folosesc la calculul mediei aritmetice?
7. Care sunt proprietile mediei aritmetice?
8. Cnd se aplic n statistic media armonic? n ce relaie se aplic fa de celelalte medii?
9. Care sunt indicatorii cu care se caracterizeaz tendina central a unei serii?
10. Ce sunt mediana, cuartilele, decilele, cum se calculeaz i care este rolul lor n descrierea statistic
a unei serii?
11. Ce este valoarea modal, cum se calculeaz i care este rolul ei n descrierea statistic a unei
caracteristici?
12. In ce raport se gsesc indicatorii: media, mediana, modulul i cum se folosete relaia dintre ei n
caracterizarea seriei?
13. De ce este necesar studierea variaiei unei caracteristici?
14. Ce indicatori se folosesc n msurarea variaiei unei caracteristici?
15. Ce procedee de calcul se folosesc la determinarea indicatorilor de variaie?
16. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii de asimetrie?
17. Cum se calculeaz media i dispersia unei caracteristici alternative?
18. Cum se studiaz variaia unei caracteristici atunci cnd colectivitatea este mprit pe mai multe
grupe?
19. Care sunt relaiile ntre indicatorii de variaie din fiecare grup i aceia din colectivitatea total?
20. Cum se poate determina cu ajutorul indicatorilor de variaie dependena dintre caracteristicile de
grupare?

















Teste de evaluare/autoevaluare
Aplicaia 1 Se dau datele pentru aceiai societate comercial:
Repartiia salariailor Repartiia salariailor
dup valoarea desfacerii dup salariile lunare.
Grupe dup valoarea
desfacerii (mii lei)
Nr. salariai Grupe dup salarii
(lei)
Structura
salariailor (n %
fa de total)
Sub 500 10
Statistica - Manual de studiu individual
62
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000
1000 peste
15
23
28
18
16
10
Sub 1350
1350-1460
1460-1580
1580-1800
1800-2400
peste 2400
12
15
21
16
18
15
Total 120 Total 100 %
Se cere:
1. s se reprezinte grafic cele dou serii;
2. s se prezinte cele dou serii cu frecvene absolute i frecvene relative;
3. s se calculeze indicatorii tendinei centrale (media mediana i modul);
4. s se calculeze indicatorii variaiei i ai asimetriei









































5.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
Statistica - Manual de studiu individual
63
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008.

Statistica - Manual de studiu individual
64
6 UNITATEA DE STUDIU 6 ANALIZA SERIILOR
INTERDEPENDENTE. CORELAIA I REGRESIA STATISTIC

6.1 Introducere
6.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
6.3 Coninutul unitii de studiu
6.3.1. Noiunea de corelaie. Condiii de aplicare
6.3.2. Tipuri de legturi ntre fenomenele social - economice
6.3.3. Metode de analiz a interdependenei dintre fenomene
6.3.4. Aplicaii
6.4. ndrumtor pentru autoverificare


6.1 Introducere

Teoretic i practic se demonstreaz n mod tiinific c
fenomenele sociale apar i se dezvolt ca urmare a unor cauze variate,
care pot aciona m acelai sens sau n sens opus i cu grad diferit de
intensitate. Complexitatea interaciunii dintre fenomene este cu att
mai mare, cu ct ele aparin unor colectiviti mai numeroase Reiese c
fenomenele sociale nu sunt, de regul, fenomene univoc determinate,
fiind rezultatul conjugrii influenei mai multor fenomene-cauz, iar n
sistemul acesta de legturi nu toate raporturile de dependen au
aceeai importan, aciunea unora dintre factori compensndu-se
reciproc.
De aceea, n analiza statistic a raporturilor de dependen dintre
fenomene, problema care se pune este aceea a msurrii relaiei care
exist ntre dou sau mai multe caracteristici cuprinse n programul
unei cercetri concrete a fenomenelor social-economice de mas.
Aceasta presupune, n primul rnd, s se constate dac ntre
caracteristica x - denumit caracteristica factorial sau independent i
caracteristica y caracteristic rezultativ sau dependent - exist sau
nu un raport de dependen i, n al doilea rnd, dac aceast relaie
exist s se exprime printr-un indicator simplu sau sintetic de corelaie,
msura n care caracteristica factorial x contribuie la formarea
caracteristicii rezultative y sub aspectul naturii, direciei i formei de
legtur ntre ele.
n acest stadiu de cercetare statistic analiza calitativ ce
trebuie s precead aplicarea uneia sau a alteia dintre metodele
statistice este deosebit de important i are un vdit caracter
interdisciplinar. Aceasta permite ca, din ansamblul de legturi
existente n mod obiectiv ntre fenomenele aceleiai colectiviti
statistice, s se desprind acelea care au caracter permanent i sunt
determinante n formarea nivelurilor concrete de dezvoltare a
caracteristicii rezultative. Acest lucru apare cu att mai necesar, cu ct
legitatea de apariie i dezvoltare a fenomenelor social-economice
fiind valabil pentru ntregul ansamblu, nu este sesizabil, de obicei, n
cadrul cercetrii empirice, dect dac datele se refer la un numr mare

Statistica - Manual de studiu individual
65
de cazuri individuale concrete, diferite ca forme de manifestare,
aparinnd aceleiai colectiviti.
Avnd n vedere toate aceste aspecte, trebuie precizat c metoda
corelaiei nu poate da rezultate bune dect dac se lucreaz cu un
numr suficient de mare de cazuri individuale n care distribuia
abaterilor este aproximativ normal. Dac aceast condiie nu este
satisfcut, cmpul de aciune a legii numerelor mari este limitat, iar
concluziile desprinse n urma obinerii anumitor indicatori de corelaie
pot, da natere unei interpretri eronate, ca urmare a reflectrii
neveridice a fenomenelor supuse cercetrii statistice. i cu aceast
ocazie este necesar ca procesul de analiz s porneasc de la simplu la
complex, de la fenomene la esen, de la o esen de un anumit grad la
o esen de grad superior. Aceasta presupune ca, n analiza legturilor
dintre fenomene, s se foloseasc metoda abstractizrii succesive a
factorilor, prin care s se poat studia att legturile simple, imediate
dintre dou fenomene legate printr-o relaie de cauzalitate direct, ct
i interaciunea dintre factori.



6.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu

Obiectivele unitii de studiu:
- definirea noiunii de corelaie;
- tipuri de legturi;
- identificarea factorilor cauz i rezultativi;
- metode de determinare a interdependenelor;
- metoda analitica.
Competenele unitii de studiu:
- studenii vor putea identifica existena legturilor;
- vor putea prezenta grafic interdependena factorilor;
- studenii vor cunoate metodele de analiza a corelaiei/
regresiei;
- vor putea calcula i interpreta intensitatea legturii.

Timpul alocat unitii: 4 ore



6.3 Coninutul unitii de studiu

6.3.1 Noiunea de corelaie. Condiii de aplicare

n domeniul fenomenelor i proceselor social-economice, iau
natere o serie de legturi, de interdependene, determinate de aciunea
Statistica - Manual de studiu individual
66
unor cauze i condiii diferite, care influeneaz mai mult sau mai puin
fenomenele existente.
Complexitatea fenomenelor economice i sociale, caracterizarea
lor cantitativ i calitativ determin folosirea combinat a diferitelor
tiine n investigarea relaiilor de cauzalitate, care stau la baza
apariiei i dezvoltrii lor.
Printre metodele i modelele care s-au impus n studiul
interdependenei cele care se folosesc cel mai frecvent sunt corelaia i
regresia statistic
Utilizarea acestor metode este justificat de necesitatea
crescnd a reflectrii ntr-o form numeric adecvat a
interdependenei obiective dintre fenomenele social-economice n ceea
ce privete natura, direcia i gradul de intensitate a legturilor, care se
manifest ntr-o anumit perioad de timp sau n dinamic.
Studiul statistic al interdependenei dintre fenomene necesit
identificarea legturilor studiate de la cauz la efect, precum i
legturile realizate prin intermediul unui ir de cauzaliti. n acest
sens, este necesar ca relaiile de cauzalitate din interiorul fenomenelor
complexe s fie studiate i prezentate tot sub o form de tendin
valabil la nivelul ntregului ansamblu i nu la nivelul unor valori
individuale izolate. Aceasta conduce n mod obligatoriu la folosirea
unor metode statistice m care s se in seama de formele de distribuie
de frecven ale fenomenelor pentru care se studiaz interdependenele
dintre ele i care nu pot fi interpretate dect pe baza indicatorilor medii
i a celor de variaie.

6.3.2 Tipuri de legturi ntre fenomenele social - economice
Formele de manifestare a relaiilor de interdependen sunt
extrem de variate i adesea destul de greu de sesizat. Pentru a le studia
este necesar s fie clasificate n funcie de unele criterii, dup care se
pot deosebi unele de altele.
Dup natura relaiei de cauzalitate, legturile dintre fenomene
pot fi legturi funcionale i legturi statistice sau stohastice
1. Legturile funcionale sunt univoce, realizate direct ntre un
fenomen-cauz i un fenomen-efect. Deci, fenomenul-efect depinde de
o singur cauz, care poate fi identificat de cte ori se produce, ceea
ce nseamn c, dac condiiile rmn constante, atunci unei valori a
caracteristicii factoriale i corespunde o singur valoare a caracteristicii
rezultative. Ele se mai numesc i legturi de tip determinist.
Relaia matematic dintre fenomenul-efect i fenomenul-cauz,
pentru legturile de tip funcional (determinist) este: y
i
=f(x
i
).
Ex Un exemplu de astfel de legtur funcional este aceea
dintre nivelul productivitii muncii i consumul specific de timp de
munc pentru produsul respectiv n cadrul unei perioade de timp. Se
poate, cu uurin, demonstra c, pe msur ce scade timpul de
producere a unei mrfi, cu att crete productivitatea muncii pentru
produsul respectiv.
2. Legturi statistice, denumite i legturi stohastice, de tip
nedeterminist descrise prin funcia matematic: ) ,..., , (
2 1 ki i i i
x x x f y =
i se refer la fenomene complexe, influenate de mai multe cauze,
care se manifest n condiii diferite i se pot clasifica dup mai multe
criterii astfel:
dup numrul variabilelor nregistrate:
Statistica - Manual de studiu individual
67
legturi simple (unifactoriale) cnd se nregistreaz un singur
factor;
legturi multiple (bifactoriale i multifactoriale) nregistreaz cel
puin dou variabile factoriale.
dup coninutul variabilelor corelate:
legturi numerice denumite corelaii statistice cnd legtura se
stabilete ntre variabile cantitative
legturi n care cel puin o variabil este nenumeric, denumite
asocieri statistice cnd legtura se stabilete ntre variabile
calitative
dup direcia legturii:
legturi directe - pe msur ce crete variabila factorial crete i
cea rezultativ.
legturi inverse - pe msur ce crete variabila factorial descrete
cea rezultativ.
Ex. ntre w i salariu exist o legtur direct de tipul unei
corelaii statistice. Legtura dintre calificare i salariu este o asociere
statistic, pentru c calificarea este o variabil calitativ
dup funcia analitic cu care pot fi exprimate corelaiile
statistice:
liniare a crei linie de tendin se msoar cu ecuaia funciei
rectiliniare,
curbiliniare, cunoscute sub denumirea generic de legturi
neliniare care pot fi de tipul unei funcii exponeniale, a funciilor
hiperbolice i a funciilor de tip parabolic.
dup timpul n care se produc:
concomitente sau sincrone
cu decalaj sau asincrone este acea n care dup o anumit
modificare a factorului ncepe s apar i modificarea efectului. n
cadrul analizei n timp, a legturilor, trebuie verificat dac, exist
decalaj pn la nceperea corelaiei i necesitatea stabilirii perioadei de
corelare a seriilor dup eliminarea decalajului.
Ex. ntre nzestrarea tehnic productivitatea poate s apar
legat dup un numr de ani necesari procesului de asimilare sau
dup o anumit perioad un produs atinge performanele de calitate i
poate s apar la export.
Interpretarea rezultatelor, verificarea ipotezelor, aplicarea
testelor de semnificaie a funciilor i parametrilor lor se face potrivit
particularitilor fenomenelor studiate n funcie de timp, loc i form
de organizare.
Dac datele provin dintr-un sondaj statistic trebuie s se verifice
reprezentativitatea ansamblului i s se interpreteze probabilistic
indicatorii calculai.

6.3.3 Metode de analiz a interdependenei dintre fenomene

Pentru interpretarea legturilor dintre fenomene se pot folosi
metode de sistematizare i verificare a legturilor:
A. Metode parametrice simple i analitice,
B. Metode neparametrice

A. Metode parametrice simple
Metodele de sistematizare i verificare a corelaiei sunt:
a) seriile interdependente,
Statistica - Manual de studiu individual
68
b) metoda tabelului de corelaie
c) metoda gruprii,
d) metoda grafic,
e) metoda balanelor

a) Metoda seriilor interdependente pe baza unor analize
complexe imprim cu tiinele care studiaz acelai domeniu s
nregistrm i s nscriem n datele n funcie de prima variabil
factorial.
Pentru aceasta se pot folosi serii cronologice, teritoriale,
distribuii statistice referitoare la aceeai perioad de timp. Dac vrem
s analizm ntr-o companie care este legat de numrul de ore lucrate
i salariu vom nota cu x numrul de ore lucrate i cu y salariul.
Nr crt ore lucrate
x
salariu
y
1
2
3
.
.
.
n
x
1
x
2
x
3
.
.
.
x
n
y
1
y
2
y
3
.
.
.
y
n


Dac exist legtur ntre cele dou, i ea este direct, pe
msur ce crete variabila factorial, descrete i rezultativ.

b) Metoda tabelului de corelaie care are la baza tabelul de
corelaie, tabel cu dubl intrare reprezentnd o form special a unei
grupri combinate, n care separarea pe grupe a unitilor se face dup
variaia ambelor caracteristici factorial i rezultativ.
Cu ajutorul tabelului de corelaie n funcie de modul de
distribuie a frecvenelor, n tabel se obin informaii cu privire la
existena i direcia legturii dintre cele dou variabile.
n unele cazuri direcia legturii este dat de poziia diagonalei
n jurul creia se grupeaz frecvenele: cnd diagonala leag unghiul
stng de sus al tabelului cu unghiul drept de jos - legtura este directa,
iar cnd unete unghiul stng de jos cu unghiul drept de sus, se
apreciaz c ntre cele dou caracteristici exist o legtur n sens
invers.

Valorile
caracteristicii
de grupare X
Variantele sau valorile
caracteristicii dependente Y
Volumul
grupei
y
1
y
2
y
j
y
m

x
1
n
11
n
12
... n
1j
n
1m
n
1.

x
2
n
21
n
22
n
2j
n
2m
n
2.

... ... ... ... ... ...
x
i
n
i1
n
i2
n
ij
n
im
n
i.

... ... ... ... ... ...
x
r
n
r1
n
r2
n
rj
n
rm
n
r.

Total n
.1
n
.2
n
.j
n
m

=
= =
m
1 j
j
r
1 i
i
n n .
.


Modul de aezare a frecventelor n jurul diagonalei ne d
posibilitatea s apreciem intensitatea legturii: concentrarea intens a
frecventelor n jurul diagonalelor indic existena unei legaturi strnse
ntre caracteristici. n alte cazuri, frecventele se grupeaz pe diverse
Statistica - Manual de studiu individual
69
curbe. Dac frecvenele se repartizeaz pe ntregul tabel fr nici o
regularitate, atunci ori nu exist legtura, ori aceasta este foarte slab.

c) Metoda gruprii reprezint un model de analiz prin
excelen calitativ, capabil s surprind aspecte eseniale ale
legaturilor dinte variabile. Studiul legaturilor se realizeaz dup ce
unitile colectivitii se grupeaz n funcie de caracteristica
factorial, iar pentru caracteristica rezultativ se calculeaz indicatorii
derivai (mrimile relative sau medii) specifici fiecrei grupe.
Aceast metod de studiere a legturilor dintre fenomene
necesit calcularea mediilor condiionate ale variabilei rezultative
xi
y
pentru grupele obinute dup variabila factorial. Pe baza tabelului de
corelaie se pot calcula urmtoarele medii de grup:

=
=
=
m
1 j
ij
m
1 j
ij j
i
n
n y
y

Metoda grafic
Graficul de corelaie denumit i corelogram sau graficul
norului de puncte, permite s identifice cu ajutorul ajustrii care este
funcia analitic corespunztoare valorilor noastre.
Prin ajustare nelegim nlocuirea valorilor empirice obinute
pentru o observaie statistic cu valori teoretice calculate dup un
model statistic. n cazul n care am ntocmit un grafic de corelaie
putem face o ajustare vizual i dup aceea aplicm modelul de calcul
i o ajustare numeric. Ajustarea vizual const n trasarea unei linii
drepte sau a unei curbe care s treac ct mai aproape de valorile
empirice nscrise n grafic.
Metoda grafic este utilizat cu bune rezultate pentru alegerea
funciei analitice care se studiaz (n cazul regresiei i corelaiei).
d) Metoda balanelor. Aceast metod servete pentru analiza
relaiilor care exist n cadru unui proces stocastic n care se pot
analiza relaiile de interdependen dintre diferitele elemente ale
procesului, dintre diferitele laturi ale lui sau dintre diferitele etape sau
momente n care el se desfoar.

A.2. Metode parametrice analitice
Metode i procedee de analiz a legturilor dintre fenomene

Analiza dispersional
Analiza dispersional este folosit pentru verificarea
semnificaiei factorului de grupare ales (nainte de aplicarea regresiei)
i dup aplicarea acesteia, pentru calculul i interpretarea rezultatelor
obinute n urma aplicrii modelului de corelaie (validarea modelului
ales pentru cazuri concrete .
Metoda regresiei
Metodele de studiere a legaturilor prezentate anterior au ca
deficien principal faptul c dei permit constatarea legturii i
caracterulul ei, nu o pot msura printr-un indicator sintetic. Acest
inconvenient este nlturat prin utilizarea metodei regresie.
Metoda regresiei constituie o metoda statistic analitic de
cercetare a legturii dintre variabile cu ajutorul unor funcii denumite
funcii de regresie.
Notnd cu Y variabile dependenta i cu x
1
, x
2
... x
n
variabilele
Statistica - Manual de studiu individual
70
independente obinem ecuaia de regresie y = f (x
1
, x
2
... x
n
).
Dup ce am stabilit funcia care devine funcia de ajustare,
trecem la msurarea corelaiei cu ajutorul metodei regresiei. Aceast
metod presupune s aib nregistrate datele cu privire la cele dou
variabile una factorial i una rezultativ i s presupunem c legtura
dintre cele dou este de forma unei ecuaii de tendin, care descrie
funcia rectiliniar. Fiind vorba de legtura de tip statistic care se
supune legilor statistice, care acioneaz sub forma de tendin cu
caracter de medie, ecuaia:
i x
bx a Y
i
+ =
,
n care:
i
x
Y
- valoarea ecuaiei de regresie medie;
x
i
variabil factorial
Parametrul a reprezint ordonata la origine i arat la ce
nivel ar fi ajuns valoarea caracteristicii Y dac toi factorii - mai puin
cel nregistrat - ar fi avut o aciune constant asupra formrii ei.
Parametrul b se mai numete i coeficient de regresie i
reprezint, n sens geometric, panta liniei drepte. Coeficientul de
regresie b arat cu ct se schimb n medie variabila Y n cazul n
care variabila X se modific cu o unitate. Acest parametru este pozitiv
n cazul legturii directe i negativ n cazul legturii inverse.
Parametrii a i b se determin din sistemul de ecuaii
normale obinut prin metoda celor mai mici ptrate

= minim ) (
2
i
x i
Y y .
Dac modelul ales este corelaia liniar simpl corespunde
datelor empirice, atunci ecuaia de regresie consider c valorile
teoretice obinute prin celor mai mici ptrate s prezinte abateri
minime. ( | |

= + minim ) (
2
i i
bx a y ).
Parametri ecuaiei n acest caz se determin prin rezolvarea
urmtorului sistem de ecuaii:

= +
= +


i i i i
i i
y x x b x a
y x b na
2


Dac se folosete metoda determinanilor se obine:





= =
2 2
2
2
2
) (
i i
i i i i i
i i
i
i i i
i i
x x n
x y x x y
x x
x n
x y x
x y
a





= =
2 2
2
) (
i i
i i i i
i i
i
i i i
i
x x n
y x y x n
x x
x n
y x x
y n
b

Celelalte modele de funcii sunt prezentate n Statistica aplicat
n economie pag 66-69
2


2
Acest manual studenii l vor avea n timpul orelor de curs i seminar inclusiv la examen.
Statistica - Manual de studiu individual
71

Coeficientul de corelaie
Coeficientul de corelaie liniar simpl poate s ia valori ntre -1
i +1.
ntre -1 i 0, legtura dintre cele dou variabile este de sens
invers i este cu att mai intens, cu ct se apropie de 1.
ntre 0 i +1, legtura dintre cele dou variabile este direct i
este cu att mai intens, cu ct se apropie de 1.
Formul de calcul simplificat pentru seria bidimensional
simpl:
| | | |
2 2 2 2
/
) ( ) (
) )( (




=
i i i i
i i i i
x y
y y n x x n
y x y x n
r
Pentru verificarea semnificaiei coeficientului de corelaie
liniar simpl, se aplic, cel mai frecvent, testul t:
2
1
2
/
/

= n
r
r
t
x y
x y
, unde, n reprezint numrul de perechi de
valori.
Valoarea calculat se compar cu cea tabelar stabilit
probabilistic pentru un nivel de semnificaie 2 / 1 o = P i cu n-2
grade de libertate.
Dac
tabelar calculat
t t > , se verific ipoteza semnificaiei
coeficientului de corelaie iar dac
tabelar calculat
t t < , legtura este
nesemnificativ i trebuie cutat un alt factor esenial cu care s se
studieze corelaia.
Raportul de corelaie
n cazul n care dispunem de un numr mic de perechi de valori
(x
i
, yi), negrupate:
- pornind de la deviana factorial :

=
2
2
/
) (
) (
y y
y Y
R
i
x
x y
i
sau
- pornind de la deviana rezidual :

=
2
2
/
) (
) (
1
y y
Y y
R
i
x i
x y
i

unde
i
x
Y reprezint valorile ajustate indiferent de modelul de
regresie selectat.
Raportul de corelaie poate lua valori de la zero la +1;
interpretarea sensului legturii se face dup funcia de regresie.
Dac
x y x y
r R
/ /
= se confirm ipoteza legturii liniare i
aceast relaie este considerat un test de verificare a legturii.

n cazul unei serii bidimensionale avem abaterile:
- abaterea dintre y
i
i ecuaia de regresie;
- abaterea dintre ecuaia de regresie i medie;
- abaterea dintre y
i
i media lor
Coeficientul de determinaie ) (
2
/ x y
R :
Statistica - Manual de studiu individual
72
100
2
2
/ 2
/
=
o
o
x y
x y
R
Coeficientul de nedeterminaie:
100
2
2
/
2
/
=
o
o
r y
x y
K
Interpretnd cele dou dispersii putem avea dou variante:
Dac:
2
/ x y
R >
2
/ x y
K rezult legtur ntre x i y
Dac:
2
/ x y
R <
2
/ x y
K tendin spre independen

B. Indicatorii sintetici ai corelaiei neparametrice

Coeficientul de asociere
Aceast metod se utilizeaz pentru msurarea intensitii
legturii a dou caracteristici alternative prezentate ntr-un tabel de
asociere de forma:
y
x
y
1
y
2
Total
x
1
a b a+b
x
2
c d c+d
Total a+c b+d a+b+c+d

Produsul ad arat gradul de realizare a legturii directe dintre X
i Y, iar produsul bc gradul de legtur invers ntre aceste dou
caracteristici cercetate.
Pentru stabilirea valorii numerice a coeficientului de asociere,
care s indice existena i intensitatea unei legturi, formula cea mai
utilizat este cea propus de Yule:
bc ad
bc ad
Q
+

=
Acest indicator poate s ia valori ntre -1 i +1, artnd nu
numai gradul de intensitate al asocierii celor dou caracteristici, dar i
sensul ei.
Coeficienul de corelaie a rangurilor propus de Spearman
pentru serii paralele fr frecvene:
n n
d
r
i
s

=

3
2
6
1
n care:
d
i
- reprezint diferena ntre rangurile perechii de valori (x
i
,y
i
);
d
i
=r
xi
- r
yi
n - numrul de perechi de valori.
Coeficientul de corelaie a rangurilor propus de Kendall
pentru serii paralele fr frecvene:
) 1 (
2


=
n n
S
r
k


n care ) (
i i
Q P S =


unde:
P
i
- numrul rangurilor mai mari care urmeaz rangului curent
pentru variabila dependent - y
Q
i
- numrul rangurilor mai mici care urmeaz rangului curent
Statistica - Manual de studiu individual
73
pentru variabila dependent y

6.3.4 Aplicaii

Aplicaia 1. Corelaia liniar simpl (date negrupate)
Se prezint urmtoarele date cu privire la numrul de otre
lucrate i salariu net lunar
Nr. crt
Ore lucrate
(x
i
)
Salariul net lunar
(lei)
(y
i
)
1. 140 2200
2. 146 2555
3. 151 2642
4. 163 2852
5. 169 2957
6. 173 3027
7. 176 3080
8. 187 3272
9. 190 3325
10. 190 3325

Dintre metodele simple de cercetare a legaturilor statistice
recurgem la:
A) Metoda seriilor paralele interdependente
Concluzie: Valorile x
i
fiind ordonate cresctor se poate observa
c i valorile y
i
cresc n cea mai mare parte, ceea ce sugereaz o
legtur direct.
B) Metoda grafic este o alt cale de a stabili legtura dintre
fenomene.
Graficul de asemenea confirm o legtur direct de form liniar.



Datele necesare calculrii celor doi parametri sunt prezentate n
tabelul de mai jos.

Nr ctr. x
i
y
i
x
2
x
i
y
i
Y
xi
=-425,62+19,87x
i
1. 140 2200 19600 308000 2357
2. 146 2555 21316 373030 2476
3. 151 2642 22801 398942 2576
y = 19.876x - 425.62
R = 0.968
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
120 130 140 150 160 170 180 190 200
l
e
i

ore
Corelaia dintre salariul net lunar si numrul de
ore lucrate
Statistica - Manual de studiu individual
74
4. 163 2852 26569 464876 2814
5. 169 2957 28561 499733 2933
6. 173 3027 29929 523671 3013
7. 176 3080 30976 542080 3073
8. 187 3272 34969 611864 3291
9. 190 3325 36100 631750 3351
10. 190 3325 36100 631750 3351
Total 1685 29235 286921 4985696 29235

62 , 425
1685 286921 10
1685 4985696 286921 29235
) (
2 2 2
2
=


=

=


i i
i i i i i
x x n
x y x x y
a
87 , 19
) 1685 ( 286921 10
29235 1685 4985696 10
) (
2 2 2
=


=

=


i i
i i i i
x x n
y x y x n
b

Funcia de regresie este: Y
xi
=-425,62+19,87x
i

Valorile funcie de regresie se obin nlocuind x
I
cu valorile
empirice.
Parametrul b=19,87 se interpreteaz astfel: pentru fiecare ora
lucrata salariului net crete , n medie cu 19,87 lei.
a) Raportul de corelaie liniar simpl se ca calcula cu formula:

=
2
2
/
) (
) (
1
y y
Y y
R
i
x i
x y
i

Nr.
Crt.
x
i
y
i
Y
xi
(y
i
- Y
xi
)
2
(y
i
- y )
2 2
i
y
1. 140 2200 2357 24659.9 523452.3 4840000
2. 146 2555 2476 6195.1 135792.3 6528025
3. 151 2642 2576 4399.4 79242.3 6980164
4. 163 2852 2814 1430.0 5112.3 8133904
5. 169 2957 2933 555.0 1122.3 8743849
9. 173 3027 3013 197.5 10712.3 9162729
7. 176 3080 3073 55.1 24492.3 9486400
8. 187 3272 3291 369.1 121452.3 10705984
9. 190 3325 3351 667.7 161202.3 11055625
10. 190 3325 3351 667.7 161202.3 11055625
1685 29235 29235 39196.5 1223782.5 86692305
Unde: /vz lei mii 5 , 2923
10
29235
= = y
9838 , 0
5 , 1223782
5 , 39196
1
/
= =
x y
R

Se poate spune c legtur este strns (r
/x
=0,9838) i gradul
de determinaie
2 2
/
9838 , 0 =
x y
R este de 0,968 sau de 96,8%.
b) Metoda coeficientului de corelaie
Intensitatea legturii se msoar prin coeficientul de corelaie (r
y/x
).

Statistica - Manual de studiu individual
75
| | | |
| | | |
0,9838
29235 - 86692305 10 1685 286921 10
29235 1685 4985696 10
) ( ) (
2 2
2 2 2 2
/
=


=
=


=


i i i i
i i i i
x y
y y n x x n
y x y x n
r

Rezult c legtura dintre aceste dou variabile este direct
(r
z/x
>0) i puternic. Exist legtur liniar intens deoarece r
y/x
=R
y/x.

c) Calculul coeficientului de corelaie a rangurilor
Coeficienul de corelaie a rangurilor propus de Spearman:
n n
d
r
i
s

=

3
2
6
1
n care: d
i
- reprezint diferena ntre rangurile perechii de valori
(x
i
,y
i
);
n - numrul de perechi de valori.
Coeficientul de corelaie a rangurilor propus de Kendall :
) 1 (
2


=
n n
S
r
k

n care ) (
i i
Q P S =


n care: P
i
- numrul rangurilor mai mari care urmeaz
rangului curent pentru variabila dependent;
Q
i
- numrul rangurilor mai mici care urmeaz
rangului curent pentru variabila dependent.

Aplicaia 2. Calculul coeficienilor de corelaie a rangurilor

Nr
crt
Ofer
ta
x
i

Cere
rea
y
i


Rangu
ri d
i
=r
xi
-
r
yi

d
i
2
P
i
Q
i
P
i
-Q
i
r
xi
r
y
i
1. 21 13 1 2 -1 1 7 1 6
2. 23 12 2 1 1 1 7 0 7
3. 24 14 3 3 0 0 6 0 6
4. 26 15 4 4 0 0 5 0 5
5. 29 17 5 6 -1 1 3 1 2
9. 30 16 6 5 1 1 3 0 3
7. 31 19 7 7 0 0 2 0 2
8. 40 20 8 8 0 0 1 1 0
9. 42 19 9 7 2 4 1 0 1
10. 45 21 10 9 1 1 0 0 0
Total 9 32

Se cere:
S se determine coeficienii de corelaie a rangurilor

Coeficienul de corelaie a rangurilor propus de Spearman:
n n
d
r
i
s

=

3
2
6
1
95 , 0
) 1 10 ( 10
9 6
1
2
=

=
s
r


Statistica - Manual de studiu individual
76
Coeficientul de corelaie a rangurilor propus de Kendall :
) 1 (
2


=
n n
S
r
k

71 , 0
) 1 10 ( 10
32 2
=

=
k
r

Rezult o intensitate direct i puternic



6.4 ndrumar pentru autoverificare
6.4.1 Sinteza unitii de studiu 6

Studiul statistic al interdependenei dintre fenomene necesit identificarea legturilor studiate
de la cauz la efect, precum i legturile realizate prin intermediul unui ir de cauzaliti. n acest sens,
este necesar ca relaiile de cauzalitate din interiorul fenomenelor complexe s fie studiate i prezentate
tot sub o form de tendin valabil la nivelul ntregului ansamblu i nu la nivelul unor valori
individuale izolate. Aceasta conduce n mod obligatoriu la folosirea unor metode statistice m care s se
in seama de formele de distribuie de frecven ale fenomenelor pentru care se studiaz
interdependenele dintre ele i care nu pot fi interpretate dect pe baza indicatorilor medii i a celor de
variaie.
Formele de manifestare a relaiilor de interdependen sunt extrem de variate i adesea destul de
greu de sesizat. Pentru a le studia este necesar s fie clasificate n funcie de unele criterii, dup care se
pot deosebi unele de altele.
Dup natura relaiei de cauzalitate, legturile dintre fenomene pot fi legturi funcionale i
legturi statistice sau statistice.
Legturile funcionale sunt univoce, realizate direct ntre un fenomen-cauz i un fenomen-efect.
Deci, fenomenul-efect depinde de o singur cauz, care poate fi identificat de cte ori se produce,
ceea ce nseamn c, dac condiiile rmn constante, atunci unei valori a caracteristicii factoriale i
corespunde o singur valoare a caracteristicii rezultative. Ele se mai numesc i legturi de tip
determinist.


6.4.2 Concepte i termeni de reinut


Analiza dispersional Metoda balanelor
Coeficienii de asociere Metoda grafic
Coeficienii de corelaie a rangurilor Metoda gruprilor
Coeficienii de corelaie multipl Metoda seriilor statistice interdependente
Coeficienii de corelaie parial Metodele
Coeficienii de corelaie simpl Modelele
Corelaia Procedee analitice
Direcia legturii
Ranguri
Ecuaiile de regresie Raporturilor de interdependen
Gradul de intensitate Regresia statistic
Indicatori de corelaie Tabelul de asociere
Intensitatea legturii Tabelul de corelaie
Statistica - Manual de studiu individual
77
Interdependenei Tendinei de manifestare





6.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere


1. De cte feluri sunt legturile dintre fenomene?
2. Ce se nelege prin corelaie, dependen i independen statistic?
3. Ce se nelege prin caracteristic (variabil) factorial, exogen sau independent i caracteristic
rezultativ, endogen sau dependent?
4. De ce este necesar analiza teoretic prealabil a raporturilor de interdependen dintre fenomene
pentru alegerea numrului i ordinii de influen a caracteristicilor factoriale asupra variaiei
caracteristicii rezultative?
5. Cum se identific, nregistreaz i ierarhizeaz factorii de influen pentru efectuarea analizei
dispersionale? Care sunt indicatorii utilizai ntr-un model de analiza dispersional unifactorial?
6. Care sunt metodele simple de studiere a legturii dintre fenomenele statistice?
7. Cum se aplic metoda seriilor statistice interdependente la verificarea existenei legturilor dintre
fenomenele i procesele social-economice de mas?
8. Cum se aplic metoda gruprii la verificarea existenei legturilor dintre fenomenele de mas?
9. Cum se ntocmete i se interpreteaz un tabel de corelaie?
10. Cum se ntocmete i se interpreteaz un tabel de asociere?
11. Cum se ntocmete i se interpreteaz un grafic de corelaie?
12. Ce se nelege prin funcie de regresie?
13. Cum se calculeaz i interpreteaz funcia de regresie pentru legturile simple de tip liniar?
14. Cum se calculeaz i interpreteaz funcia de regresie liniar pentru legturile multiple?
15. Cum se calculeaz i interpreteaz funcia de regresie pentru studierea legturilor:
de tip parabolic?
de tip hiperbolic?
de tip exponenial?
16. Cum se calculeaz i interpreteaz coeficientul de corelaie liniar simpl r
y/x
?
17. Cum se calculeaz i interpreteaz raportul de corelaie liniar Ry/x
18. Care este semnificaia egalitii: ry/x =Ry/x?
19. n ce const deosebirea dintre ry/x i Ry/x?
20. Ce indicator de corelaie se calculeaz n cazul legturilor curbilinii?
21. Cum se calculeaz i interpreteaz raportul de determinaie?
22. Cum se calculeaz i interpreteaz coeficientul de corelaie multipl; n ce relaie se afl cu
coeficientul de corelaie liniar simpl?
23. Cnd se utilizeaz metodele neparametrice n studierea statistic a legturilor dintre fenomenele
de mas?
24. Care este metodologia de calcul a coeficienilor de corelaie a rangurilor: (coeficientul Spearman
i Kendall)?
25. Cu ce indicator statistic se analizeaz legtura dintre caracteristicile calitative?









Statistica - Manual de studiu individual
78












Teste de evaluare/autoevaluare


Aplicaia 1. La o societate comercial s-au nregistrat urmtoarele date:
Nr
crt.
Nr
salariati
Cifra de
afaceri
(mil.lei)
Se cere:

1. s se precizeze care este variabila factorial i care
cea rezultativ;
2. s de ajusteze seria dup o funcie analitic pe baza
graficului de corelaie;
3. s se msoare gradul de corelaie dup cele dou
variabile printr-un indicator sintetic de corelaie.

1. 44 146
2. 27 137
3. 17 129
4. 33 143
5. 18 132
6. 30 140
7. 24 135
8. 14 128
9. 41 146
10. 26 131
























6.4.4 Bibliografie obligatorie

Statistica - Manual de studiu individual
79
1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008.

7 UNITATEA DE STUDIU 7 ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE

7.1. Introducere
7.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
7.3. Coninutul unitii de studiu:
7.3.1. Serii conologice noiune, proprieti
7.3.2. Seriile cronologice formate din indicatori absolui
7.3.3. Serii cronologice formate din indicatori relative
7.3.4. Serii cronologice formate din indicatori medii
7.3.5. Serii cronologice de intervale (perioade) de timp i de momente
7.3.6. Metode analitice de ajustare
7.3.7. Criterii de alegere a procedeelor de ajustare
7.3.8 Extrapolarea seriilor cronologice
7.4. ndrumar pentru autoverificare


7.1 Introducere

Una din sarcinile statisticii este aceea de a studia fenomenele i
procesele social-economice de mas de-a lungul diferitelor perioade de
timp sub aspectul evoluiei volumului acestora i al schimbrilor
intervenite n structura lor, a interdependenelor dintre fenomene de
natur diferit etc.
n munca de analiz concret a dezvoltrii fenomenelor n timp,
statistica folosete ca instrument principal de cercetare indicatorii obinui
din prelucrarea statistic a seriilor cronologice. Calculul acestor indicatori
este precedat de elucidarea noiunii de "serie cronologic" i precizarea
particularitilor acesteia.


7.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu

Obiectivele unitii de studiu:
- definirea seriilor cronologice;
- tipuri de serii cronologice
- stabilirea sistemului de indicatori de analiza a seriilor de timp;
- definirea indicatorilor medii ai seriilor cronologice;
- ajustarea seriilor cronologice;

Statistica - Manual de studiu individual
80
- estimarea datelor.
Competenele unitii de studiu:
- studenii vor putea identifica tipul seriei cronologice;
- vor putea analiza seria utiliznd indicatorii absolui, relativi i
medii;
- vor putea reprezenta grafic seria de timp stabilind trendul;
- vor putea ajusta i extrapola datele cronologice.
Timpul alocat unitii: 4 ore


7.3 Coninutul unitii de studiu

7.3.1 Serii cronologice noiune, proprieti

Seria cronologic este format din dou iruri de date paralele, n
care primul i arat variaia caracteristicii de timp, iar cel de-al doilea ir
variaia fenomenului sau caracteristicii cercetate, de la o unitate de timp la
alta. Seriile cronologice se mai numesc i serii de timp sau serii ale
dinamicii.
La analiza seriilor cronologice trebuie avut n vedere unele
proprieti ale acestora i anume:
- variabilitatea,
- omogenitatea,
- periodicitatea,
- interdependena termenilor prezentai.
Variabilitatea termenilor unei serii cronologice provine din faptul
c fiecare termen se obine prin centralizarea unor date individuale
diferite ca nivel de dezvoltare. Aceste diferenieri apar pe de o parte ca
urmare a aciunii factorilor ntmpltori i pe de alt parte ca urmare a
faptului c n dinamica legile sociale i economice se manifest ca
tendin imprimnd fenomenelor forme diferite de variaie. Cu ct
aciunea comun a acestor factori este mai puternic cu att variaia n
cadrul seriei este mai mare i tendinele de scurt i lung durat mai greu
de sesizat.
Avnd n vedere aceast trstur, este necesar ca analiznd o serie
cronologic s se msoare att gradul i forma de influen a factorilor
eseniali, care imprim fenomenului o lege specific de evoluie, ct i
gradul de abatere de la aceast tendin general rezultat din influena
factorilor neeseniali, cu caracter ntmpltor.
Omogenitatea termenilor trebuie neleas n sensul c n aceeai
serie nu pot fi nscrise dect fenomene de acelai gen, care sunt rezultatul
aciunii acelorai cauze eseniale. Asigurarea omogenitii observaiilor
de-a lungul unei perioade de timp presupune meninerea aceleiai
metodologii de calcul i evaluare a indicatorilor care urmeaz s fie
analizai n dinamic a criteriilor de clasificare a colectivitii studiate i
nomenclatoarelor i lungimii intervalelor de grupare, meninerea unitii
social-economice sau administrativ teritoriale asupra creia s-au fcut
Statistica - Manual de studiu individual
81
observaii, ct i a unitii de msurare a timpului. Practic, nseamn c de
fiecare dat, cnd se analizeaz o serie statistic trebuie s se verifice dac
datele provin din aceeai surs, are acelai grad de cuprindere a unitilor
i au fost folosite aceleai principii i metode de prelucrare, cu alte
cuvinte este asigurat comparabilitatea datelor nscrise n aceeai serie.
O alt trstur caracteristic a seriilor cronologice o constituie
periodicitatea termenilor din care este format seria, ceea ce nseamn de
fapt asigurarea continuitii datelor din punct de vedere a variabilei de
timp i care poate da posibilitatea interpretrii seriei cronologice ca o
funcie analitic (y
i
=f(t
i
)). Variabila de timp poate fi nregistrat cu
periodiciti diferite. De aceea, alegerea unitii de timp la care se refer
datele unei serii cronologice trebuie fcut n raport cu scopul cercetrii,
al coninutului i posibilitilor de msurare a fiecrui indicator. De
exemplu, producia industrial se poate urmri att n uniti de timp mici
(zilua, decada, luna) ct i n uniti mari de timp (trimestrul, semestrul,
anul).
n cazurile cnd unele caracteristici sunt influenate n variaia lor
de schimbare a anotimpurilor, cu alte cuvinte apar fenomene cu caracter
sezonier (lunar sau trimestrial) este obligatoriu s se foloseasc o astfel de
periodizare a seriei.
n studiul seriilor cronologice, se pune problema att a alegerii
unitilor de timp la care se refer fiecare indicator, ct i a lungimii
etapei pentru care se prezint datele, cu precizarea anului de baz. Ca an
de baz se alege acel an care prezint o anumit semnificaie n evoluia
fenomenului studiat.
Interdependena termenilor unei serii cronologice apare ca urmare
a respectrii principiului unitii de timp i spaiu i structurii
organizatorice. Ca atare, indicatorii prezeni sunt valori succesive ale
acelorai fenomene nregistrate la nivelul aceleiai uniti teritorial
administrative sau orice unitate statistic complex care poate fi
nregistrat autonom. Aceast face ca valoarea fiecrui indicator s
depind ntr-o oarecare msur de valoarea indicatorului precedent, ca
urmare a faptului c relaiile de cauzalitate se manifest n condiii
asemntoare de la o unitate de timp la alta.
Lund n considerare toate aceste particulariti, analiza statistica a
seriilor cronologice trebuie sa se bazeze pe un sistem de indicatori, care sa
caracterizeze multiplele relaii cantitative din interiorul seriei si pe toata
perioada la care se refera datele. Ca atare, problemele care se pun si
trebuie rezolvate la analiza seriilor cronologice sunt:
alegerea lungimii seriei si elaborarea ei astfel nct, pe cat posibil,
sa ndeplineasc condiia legii numerelor mari, adic s aib un
numr suficient de date pentru orizontul de analiza statistica cu care
sa se fundamenteze corect prognozele de lunga si scurta durata;
calculul si analiza unui sistem de indicatori statistici absolui,
relativi si medii necesari caracterizrii seriei;
identificarea trendului (tendinei) de evoluie a fenomenelor din
cadrul seriei prin utilizarea metodelor de ajustare statistica si
testelor de verificare a ipotezelor privind forma obiectiva de
evoluie pe perioada luata n calcul;
calculul si analiza sezonalitii si a altor forme de evoluie cu
caracter ciclic;
interpolarea si extrapolarea seriilor cronologice potrivit scopului
cercetrii statistice.
Aceste probleme se rezolva diferit de la o serie la alta, n raport cu
felul seriei, lungimea ei si tendinele de lunga si scurta durata ce pot fi
Statistica - Manual de studiu individual
82
identificate.
Astfel, n prezentarea dinamica a fenomenelor se pot ntlni mai
multe feluri de serii. Clasificarea seriilor cronologice se face n funcie de
modul de exprimare a indicatorilor i dup modul de exprimare a timpului
la care se refera datele.
n funcie de modul de exprimare a indicatorilor din care este
formata seria, seriile cronologice pot fi:
1. serii cronologice formate din indicatori absolui,
2. serii cronologice formate din indicatori relativi,
3. serii cronologice formate din indicatori medii.

7.3.2 Seriile cronologice formate din indicatori absolui
Reprezint forma de baza a seriilor dinamice. Pe baza lor se pot
obine indicatorii generalizatori pe ntreaga perioada.
I ndicatorii de nivel sunt chiar termenii unei serii formate din
indicatori absolui (y
1
, ...y
t
, ..., y
t.
).
Nivelul totalizat al termenilor
|
.
|

\
|

=
n
t
t
y
1
, numai pentru seriile de
intervale de timp de mrimi absolute.
Modificrile absolute
- cu baz fix(A
t/1
):
A
t/1
=y
t
- y
1
unde, n t , 2 =
- cu baz n lan (baz mobil sau variabil) (A
t/t-1
):
A
t/t-1
=y
t
- y
t-1
unde, n t , 2 =
Relaii de trecere de la o baz la alta:
- de la baz n lan la baz fix pentru un termen din
interiorul seriei:
1 / m
m
2 t
1 t / t
A = A

=

unde n m s
i pentru toat seria:
1 1 /
2
1 /
y y
n n
n
t
t t
= A = A

=

- de la baz fix la baz n lan:
A
t/1
- A
t-1/1
= A
t/t-1
unde n t , 2 =
7.3.3 Serii cronologice formate din indicatori relativi
Constituie un mod de prezentare de regula procentual. n aceasta
situaie este obligatoriu ca n titlu sau n afara tabelului sa se specifice
care este baza de raportare, pentru ca interpretarea datelor s se fac
corect.
Indice de dinamic
- cu baz fix (I
t/1
):
1
1 /
y
y
I
t
t
=
sau 100
1
(%) 1 /
=
y
y
I
t
t
unde n t , 2 =
- cu baz n lan (I
t/t-1
) :
1
1 /

=
t
t
t t
y
y
I sau 100
1
(%) 1 /
=

t
t
t t
y
y
I unde n t , 2 =

Statistica - Manual de studiu individual
83
Ritmul de dinamic
- cu baz fix (R
t/1
) :
% 100
(%) 1 / 1 /
=
t t
I R
n t , 2 =
- cu baz n lan (R
t/t-1
) :
% 100
(%) 1 / 1 /
=
t t t t
I R n t , 2 =


7.3.4 Serii cronologice formate din indicatori medii

Se folosesc ca mijloc de prezentare a evoluiei unor caracteristici
calitative ce apar sub forma de categorii medii: productivitatea muncii,
randamentul mediu, recolta medie la ha, salariul mediu etc. De asemenea,
se folosesc astfel de serii si pentru unele caracteristici cantitative atunci
cnd ele trebuie incluse n analiza unor fenomene ce se produc n cadrul
unui interval de timp, ca de exemplu: valoarea medie anuala a fondurilor
fixe, numrul mediu al personalului muncitor.
Nivelului mediu
- pentru o serie cronologic de intervale de timp formate
din indicatori absolui:
n
y
y
n
t
t
=
=
1

- pentru o serie de momente cu intervale egale ntre
momente (media cronologic simpl ):
1
2
... ...
2
1 3 2
1

+ + + + + + +
=

n
y
y y y y
y
y
n
n i
cr

- pentru o serie de momente cu intervale neegale ntre
momente (media cronologic ponderat):

=

|
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
| +
+ |
.
|

\
| +
+ |
.
|

\
|
=
1
1
1 1 2 1
2
1
1
2
...
2
...
2 2
n
i
i
n
n
i i
i
cr
d
d
y
d d
y
d d
y
d
y
y

Modificarea medie absolut:
1
1 /

A
= A

n
t t
sau
1
1

= A
n
y y
n

Indicele mediu de dinamic ) (I :
1
1 /

[
=
n
t t
I I
sau
1
1
= n
n
y
y
I
Dac dispunem de mai muli indici medii ce caracterizeaz mai
multe subperioade succesive de timp, indicele mediu ce caracterizeaz
ntreaga perioad se calculeaz astfel:

=
=
k
i
i
k i
n
n
k
n
i
n n
I I I I I
1 2 1
... ...
2 1
, n care:
I - indicele mediu general de dinamic;
i
I - indicii medii pariali de dinamic;
n
i
- numrul indicilor cu baz n lan ce intr n componena
Statistica - Manual de studiu individual
84
fiecrui indice mediu parial;
k - numrul subperioadelor, adic al indicilor medii pariali.
Ritmul mediu de dinamic
( ) % 100
(%)
= I R
7.3.5 Serii cronologice de intervale (perioade) de timp i de
momente
Denumite i serii de fluxuri, sunt seriile statistice n care fiecare
indicator reprezint rezultatul unui proces social-economic pe fiecare
perioad de timp folosit n prezentarea datelor. Astfel de serii se pot
ntlni n prezentarea evoluiei produciei, a cifrei de afaceri, a mrimii
investiiilor, a profitului realizat, a creditului acordat i/sau rambursat etc.
Ele se ntocmesc pentru indicatori nsumabili pe o anumit perioad de
timp, care determin periodicitatea cu care se prezint termenii seriei.
Termenii seriei de intervale pot fi cumulai obinndu-se un indicator
totalizator pe ntreaga serie sau pe subperioade.

Serii cronologice de momente (sau de stocuri)
Sunt acelea n care fiecare indicator caracterizeaz mrimea la care
a ajuns caracteristica urmrit sau volumul colectivitii n momentul de
calcul. De exemplu, puterea instalat, exprimat n mii K
w
, la sfritul
fiecrui an; populaia Romniei, la 1 iulie a fiecrui an; valoarea
capitalului fix al ntreprinderii x la sfritul anului; valoarea capitalului
investit n industrie la sfritul fiecrui trimestru sau an; numrul
depuntorilor i depozitelor la sfritul fiecrei luni etc.
Pentru seria de elemente este caracteristic faptul c termenii ei nu
se pot cumula n vederea obinerii unui indicator statistic totalizator cu
coninut real pe ntreaga perioad, deoarece seria de momente cuprinde
nregistrri repetate. De exemplu, o parte din mrfurile de la 1 I se pot
gsi i n stocurile de la 1 II, 1 III etc. Deci, aceti termeni reprezint
mrimi de stoc. Caracterizarea nivelului atins pe ntreaga perioad nu se
poate face, n acest caz, dect pe baza unui indicator mediu.
Scopul analizei datelor unei scrii cronologice este acela de a
caracteriza modul de dezvoltare a fenomenelor sociale i economice pe o
perioad expirat, n vederea extrapolrii datelor statistice pentru
fundamentarea diferitelor calcule de prognoza. Aceasta analiza statistic
se realizeaz n mod difereniat n funcie de felul seriei (de stocuri sau de
fluxuri); de lungimea seriei i de periodicitatea cu care este nregistrata
variabila de timp. Cea mai cuprinztoare analiz statistic se realizeaz
pentru seriile cronologice, n care variaia de timp este continu i pe
grafic se poate descrie sub forma unei cronograme (historiograme) i ca
atare poate fi interpretata ca o funcie analitic de timp.

7.3.6 Metode analitice de ajustare
Metodele analitice au la baz un model matematic, n care tendina
central a evoluiei se exprim ca o funcie de timp:
y
i
= f(t
i
) numit funcie de ajustare, n care:
t
i
- reprezint valorile variabilei independente (timpul);
y
i
- reprezint valorile variabilei dependente (fenomenele) care sunt
prezentate n seria cronologic.
Alegerea tipului de funcie care se potrivete cel mai bine pentru
exprimarea trendului se face pe baza urmtoarelor criterii aplicabile
opional:
Statistica - Manual de studiu individual
85
- criteriul bazat pe reprezentarea grafic. Se construiete
cronograma i se apreciaz forma tendinei de evoluie
- criteriul diferenelor. Se procedeaz la calculul diferenelor
absolute cu baz n lan de ordinul unu, doi etc. pn cnd
obinem diferenele de ordin i aproximativ constante ajustarea
fcndu-se dup polinomul de gradul i.
Dac fenomenul cercetat s-a dezvoltat n progresie geometric,
adic indicii cu baz n lan sunt constani (I
t/t-1
= constant), admitem c
seria cronologic respectiv prezint o tendin exponenial.
n urma alegerii funciei de ajustare dup criteriile prezentate se
impune estimarea parametrilor acestor funcii utiliznd metoda celor mai
mici ptrate. Aceast metod are ca funcie obiectiv minimizarea sumei
ptratelor abaterilor valorilor reale de la cele ajustate deci:
( )


2
min
i
t i
Y y t
i
= 1, 2, ... ,n timpul
Trend liniar Yt
i
= a + b t
i,
n care:
Yt
i
- reprezint valorile ajustate calculate n funcie de valorile
caracteristicii factoriale (t
i
);
a - reprezint parametrul care are sens de mrime medie i arat ce nivel
ar fi atins y dac influena tuturor factorilor cu excepia celui
nregistrat, ar fi fost constant pe toat perioada;
b - reprezint parametrul care sintetizeaz numai influena caracteristicii
factoriale (t):
t
i
- reprezint valorile caracteristicii factoriale care, n cazul seriilor
cronologice, este timpul.
Parametrii a i b se determin prin rezolvarea sistemului de ecuaii
normale obinut prin metoda celor mai mici ptrate (
| |

= + min ) (
2
i i
bt a y ):

= +
= +


i i i i
i i
y t t b t a
y t b na
2

Pentru
t
i
=0, sistemul de ecuaii normale devine:

=
=


i i i
i
y t t b
y na
2
de unde,

=
=

2
i
i i
i
t
y t
b
n
y
a

Variaia de timp trebuie centrat i pentru seriile impare se msoar
n uniti iar pentru cele pare n jumti de interval ntre termenii seriei
nlocuind valorile calculate ale celor doi parametri n ecuaia de
regresie i apoi nlocuind succesiv valorile variabilei timp se obin
valorile ajustate ale caracteristicii rezultative.
Verificarea corectitudinii calculrii ecuaiilor de regresie se face pe
baza relaiei

=
i t
y Y
i
n care
i ti
t b a Y + =

7.3.7 Criterii de alegere a procedeelor de ajustare
Se calculeaz suma abaterilor, luate n valoare absolut, dintre
datele empirice i cele ajustate
t t
Y y pentru toate procedeele de
ajustare folosite. Se consider cel mai potrivit procedeul la care se obine

= . min
t t
Y y
Statistica - Manual de studiu individual
86
Se calculeaz coeficientul de variaie:
100
/
/
= '
y
d
V
t y
t y
, n care
t / y
d reprezint abaterea medie liniar a
valorilor reale de la valorile ajustate calculat dup formula:
n
Y y
d
i
t t
t y


=
/

Sezonalitatea este variaia produs de influena modificrii
succesive a anotimpurilor
Metoda grafic; se prezint succesiv variaia de timp astfel nct n
cronogram s apar tendinele de variaie pe luni, trimestre sau semestre
dup cum este alctuit seria.
Metoda mediilor mobile; se calculeaz medii mobile provizorii
sau definitive dup numrul de termeni par sau impar - din care se
calculeaz mediile i se face ajustarea seriei. Numrul mediilor mobile
este mai mic fa de numrul termenilor seriilor
Se ajusteaz i se calculeaz mediile multi anuale lunare,
trimestriale, sau semestriale calculate din rapoartele dintre valorile
ajustate i cele reale i se calculeaz indicii de sezonalitate ca raport ntre
fiecare medie parial i media general.
Metoda analitic difer numai prin faptul c nainte de a calcula
sezonalitatea se ajusteaz seria de date impirice printr-o funcie analitic
care corespunde, cu tendina obiectiv de dezvoltate n timp a
fenomenului.
7.3.8 Extrapolarea seriilor cronologice
Extrapolarea datelor unei serii statistice are la baz metodele i
procedeele folosite la ajustare.
Pentru a face distincie ntre termenii ajustai (Y
ti
) i cei extrapolai -
care sunt considerai tot termenii teoretici - se vor nota termenii
extrapolai cu
,
i
t
Y'
iar variabila de timp cu t
i
.
Deci, formulele de calcul vor fi:
- pentru extrapolarea pe baza sporului mediu:
) 1 (

1
A + = ' t y Y
i
t

- pentru extrapolarea pe baza indicelui mediu de cretere:
1
1

= '
t
t
I y Y
i

Aceste formule se aplic atunci cnd se folosesc valorile
parametrilor ( ) I , A din perioada expirat. n cazul cnd acetia se
modific, formulele se modific cu un coeficient K, astfel:
A' + = '
'
0 i t
t y Y
i
n care: A = A k '
t
t
I y Y
'
' = '
0
n care: I k I = '

7.4 ndrumar pentru autoverificare
Statistica - Manual de studiu individual
87
7.4.1 Sinteza unitii de studiu 7

Fiecare proces economic se desfoar n timp; dezvoltarea i creterea economic sunt
interpretabile n timp. La fel recesiunile i colapsul economic.
Proiecia variabilelor economice pe axa timpului creeaz un mijloc de investigaie a dinamicii
- seriile de timp. Ele constituie instrumentul de investigaie longitudinal al micrii, dinamicii,
devenirii, progresului, regresului etc., n timp ce analiza transversal se bazeaz pe seriile de
distribuie. Seriile de timp stau la baza analizei statistice cantitative a schimbrilor.
Studiul variaiei unei variabile economice ne ajut s clarificm noiunea de ateptare
probabilistic. Am nelege de ce n cazul unei singure serii dinamice, tratat fr legtur cu o alt
serie de observaii cantitative, variaia nu poate fi calculat fa de medie, ci fa de o " valoare
ateptat". Or, aceasta este ea nsi o variabil. Pentru serii de timp (sau serii n timp, cum li se mai
spune) valoarea ateptat este o funcie de timp.
Caracterizarea evoluiei n timp a fenomenelor presupune calcularea unor indicatori specifici,
cu ajutorul crora sunt evideniate diferite aspecte ale acestui proces complex. astfel, prelucrarea
seriilor dinamice se face utiliznd indicatorii absolui, relativi i medii.
Una din principalele surse de informare statistic o reprezint nregistrarea unui fenomen
socio-economic n timp. Informaiile statistice sub forma seriilor de timp, capt o importan
deosebit n analiza etapelor parcurse n fundamentarea unor decizii cu implicaii majore n
funcionarea mecanismului socio-economic al sistemului pe care l definete. Datele ce caracterizeaz
un fenomen pot fi obinute n urma unei observri continue sau pe baza unor nregistrri la anumite
momente.
n cadrul activitii economice din turism, metodele de analiz statistic a seriilor dinamice i
gsesc o larg utilizare, fiind folosite ori de cte ori este necesar s caracterizm evoluia n timp a
fenomenelor i proceselor social-economice din aceast ramur.
Pentru obinerea unei serii dinamice este necesar s se prezinte, n paralel, variaia
caracteristicii de timp cu variaia caracteristicii analizate, de la o unitate de timp la alta. Astfel,
nregistrarea unui produs comercial pe parcursul unei perioade, arat cel mai bine mersul i starea lui
n acea perioad.
n vederea unei perceperi mai bune a mesajului adus de o serie de timp, forma tabelar de
prezentare este completat cu prezentarea ei grafic. Aceasta poate mbrca cele mai variate forme, n
funcie de scopul urmrit, de natura seriei etc.
Caracterizarea evoluiei n timp a fenomenelor presupune calcularea unor indicatori specifici,
cu ajutorul crora sunt evideniate diferite aspecte ale acestui proces complex. astfel, prelucrarea
seriilor dinamice se face utiliznd indicatorii: absolui, relativi i medii. Analiza lor se poate face att
n baz fix (la o perioad de referin) ct i n baz mobil sau n lan.


7.4.2 Concepte i termeni de reinut

Baza fixa Indicii de sezonalitate Perioad de baz
Baza n lan Interdependena Perioad de referin
Baza mobil Media cronologic Periodicitatea
Cronogram Medii mobile provizorii Ritmul de dinamica
Extrapolarea seriilor
cronologice
Metoda analitic Ritmul mediu
Indicatorii absolui Metoda grafic Serie cronologic
Indicatorii medii Metoda mediilor mobile Sezonalitatea
Statistica - Manual de studiu individual
88
Indicatorii relativi Modificarea absolut Sporul mediu
Indicele de dinamica Modificrii succesive Tendinele de variaie
Indicele mediu Omogenitatea Variabilitatea




7.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere

1. Ce se nelege printr-o serie cronologic? De cte feluri sunt?
2. Ce probleme se pun pentru calculul i interpretarea seriilor cronologice?
3. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii absolui ai seriilor cronologice?
4. Ce relaii se pot stabili ntre indicatorii absolui cu baz fix i cu baz n lan?
5. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii relativi ai seriilor cronologice?
6. Ce relaii se pot stabili ntre indicatorii relativi ai seriilor cronologice?
7. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii medii ai seriilor cronologice?
8. Ce relaii se pot stabili ntre indicatorii absolui, relativi i medii ai unei serii cronologice?
9. Ce se nelege prin ajustarea unei serii cronologice i ce procedee cunoatei?
10. Cum se alege procedeul de ajustare?
11. Ce legtur este ntre ajustare i extrapolare?
12. Ce procedee se pot folosi pentru fundamentarea statistic a calculelor de prognoz?
13. Care sunt posibilitile de studiere a variaiei sezoniere?
14. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii statistici care caracterizeaz o serie de momente?




















Teste de evaluare/autoevaluare
Aplicaia 1. La o unitate hotelier s-au nregistrat urmtoarele date:
Luna Volumul ncasrilor
(mil.lei)
Ianuarie 730
Februarie 720
Martie 740
Statistica - Manual de studiu individual
89
Aprilie 800
Mai 850
Iunie 890
Iulie 910
Se cere:
1. s se reprezinte grafic seria;
2. s se calculeze indicatorii absolui, relativi i medii care caracterizeaz seria;
3. s se ajusteze seria valorilor absolute folosind un procedeu mecanic sau analitic, sa se
determine volum ncasrilor pentru lunile august i septembrie.





































Aplicaia 2. Se cunosc urmtoarele date cu privire la activitatea unei societi comerciale:
Ani Modificarea relativ fa
de anul precedent %
2004 +3,8
2005 +2,6
2006 +3,5
2007 +3,2
Statistica - Manual de studiu individual
90
2008 +3,4
2009 +3,6
2010 +3,0
2011 +3,4
tiind c n anul 2003 valoarea ncasrilor a fost de 40 mii euro, se cere:
1. s se reconstitue seria valorilor absolute;
2. s se reprezinte grafic seria reconstiruit;
3. s se calculeze indicatorii medii;
4. S se ajusteze seria valorilor absolute folosind un procedeu mecanic i unul
analitic.








































7.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
Statistica - Manual de studiu individual
91
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008.
Statistica - Manual de studiu individual
92
8 UNITATEA DE STUDIU 8 METODA INDICILOR

8.1. Introducere
8.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
8.3. Coninutul unitii de studiu:
8.3.1. Metoda indicilor noiune, proprieti
8.3.2. Concepte, criterii de clasificare i sistematizare a indicilor
8.3.3. Sisteme de ponderare folosite la construirea indicilor
8.3.4. Condiii i limite ale aplicrii metodei indicilor
8.4. ndrumar pentru autoverificare


8.1 Introducere
Cuprinderea unui numr din ce n ce mai mare de fenomene n
sfera de cercetare statistic, ca urmare a creterii gradului de complexitate a
proceselor social-economice 1a nivelului ntregului ansamblu i a structurii
lor din interiorul acestora, a dus la lrgirea i perfecionarea permanent a
metodelor sale de studiu.
Necesitatea identificrii i cuantificrii gradului de influen a
diferiilor factori ce determin dimensiunea i structura proceselor studiate
au condus la perfecionarea continu a metodelor de analiz factorial, care
includ i metoda indicilor statistici.
Metodologia de elaborare a indicilor statistici este extrem de
variat, cuprinznd att metode elementare de comparaie statistic, ct i
metode cu un grad mare de rafinament interpretativ, combinnd mai multe
procedee de calcul i analiz statistic.


8.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu
Obiectivele unitii de studiu:
- Prezentarea particularitilor metodei indicilor;
- Clasificarea indicilor;
- Demonstrarea proprietilor indicilor individuali i de grup;
- Aplicabilitatea metodei indicilor.
Competenele unitii de studiu:
- studenii vor cunoate metoda indicilor;
- vor putea exemplifica metoda indicilor n domeniul turistic i
comercial;
- vor putea exemplifica metoda indicilor pe exemplu
macroeconomic.

Timpul alocat unitii: 4 ore

Statistica - Manual de studiu individual
93


8.3 Coninutul unitii de studiu

8.3.1 Metoda indicilor noiune, proprieti
Rezultatele aplicrii metodei indicilor se pot concretiza fie sub
forma unui sistem de indici, atunci cnd se face o analiz complex n care
operm cu variabile factoriale i rezultative, fie sub forma unor variabile
independente cnd fenomenul studiat se analizeaz izolat, separat. De
exemplu, dac se studiaz indicele productivitii muncii, n prima variant,
n analiz se vor include obligatoriu i indicatorii produciei i consumului
total de munc, n timp ce, n a doua variant se vor studia numai probleme
legate de nivelul i variaia n timp i spaiu a productivitii muncii, chiar
dac i n aceast situaie vom opera cu o serie de relaii numerice.
n cadrul acestui sistem de indicatori primari i derivai fr
ndoial c metoda indicilor, datorit funciilor sale cognitive deosebite,
poate rspunde n cea mai mare msur acestor cerine complexe legate de
caracterizarea numeric a proceselor sociale i economice. n acest fel,
domeniul de aplicare a indicilor la studiul fenomenelor social economice s-
a lrgit continuu, iar metoda lor i forme1e specifice pe care le mbrac n
studiul concret al acestora au format n permanen obiectul unor discuii
interesante purtate de un numr mare de economiti i statisticieni n
diferite reviste i studii de specialitate. In principal, problemele care
formeaz obiectul discuiilor se refer la:
volumul, calitatea i sursa datelor statistice necesare elaborrii
indicilor;
structurarea informaiei potrivit unitilor de observare utilizate;
verificarea reprezentativitii eantionului, pentru cazul cnd datele
provin dintr-o observare parial;
alegerea formulelor de calcul;
alegerea bazei de raportare;
alegerea sistemului de ponderare;
gsirea unor soluii de trecere de la analiza separat a fenomenelor de
indexat la interpretarea diferitelor corelaii ce se pot forma att n
structura orizontal, ct i n structura vertical a sistemului;
particulariti ale metodei indicilor utilizate pentru elaborarea unei
serii de indici in plan teritorial i dinamic.

8.3.2 Concepte, criterii de clasificare i sistematizare a indicilor
Metoda indicilor are o larg aplicabilitate n analiza statistic a
variaiei fenomenelor sociale i economice complexe n dinamic i pe plan
teritorial. De asemenea, cu o anumit adaptabilitate, indicii statistici snt
utilizai i n analiza modului de ndeplinire a programelor elaborate la
nivelul agenilor economici sau la nivelul macroeconomiei. De precizat, c
indicele n statistic nu arat niciodat nivelul atins de un fenomen, deci nu
este un msurtor de mrime sau de nivel, ci msurtor al gradului de
variaie (schimbare) a dou niveluri coexistente in spaiu sau n uniti de
timp diferite.
Datorit faptului c aceast metod se aplic unor fenomene
Statistica - Manual de studiu individual
94
complexe, ea face parte din cadrul metodelor de analiz factorial, n care
variaia n timp i spaiu a fenomenului complex analizat este explicat prin
variaia factorilor determinani. n acest sens, se folosesc att pentru studiul
variaiei fenomenului complex ct i pentru variaia factorilor indici
statistici. Aceasta nseamn c, pe lng analiza complex bazat pe
descompunerea pe factori de influen, fiecare variaie a indicatorilor
absolui (de nivel) care intr n calcul poate fi analizat printr-un indice
relativ independent. Deci, n acest caz se pune problema s se nregistreze
n primul rnd fenomenul pe care-l studiem i apoi s se identifice i s se
nregistreze, pe o anumit structur, factorii de care depinde variaia
acestuia. Astfel, aplicnd metoda indicilor vom putea obine un sistem de
relaii care s permit caracterizarea sub raport statistic a modificrii
colectivitii n ansamblu, a prilor sale componente, stabilind i gradul de
contribuie a factorilor.
Rezult c specific metodei indicilor este faptul c fenomenul
complex supus indexrii se bazeaz pe relaia de descompunere ntr-un
produs al factorilor nregistrai. Utiliznd astfel un indice sintetic si mai
muli indici factoriali. De precizat, c la aceast descompunere pe factori
trebuie s existe ntotdeauna, pe lng factorii calitativi, i un factor
cantitativ care, de regul, are coninut de frecven de apariie pentru
acetia.
Generaliznd n cazul unui fenomen bifactorial putem nota cu (y)
fenomenul complex a crui variaie se studiaz n timp i /sau spaiu, n
funcie de un singur factor calitativ (x) i un factor cantitativ (f), care joac
i rol de frecven (pondere). Deci, n acest caz fenomenul de indexat are la
baz relaia:

i i i
f x y =
Dac se nregistreaz dou caracteristici factoriale calitative (x) i
(z), atunci fenomenul complex de indexat se descompune in produsul dintre
frecvene i valorile perechi ale factorilor nregistrai, adic:
i i i i
f z x y = .a.m.d.
n consecin, variabila (f) se regsete ntotdeauna ca o entitate
relativ independent n cadrul unui ansamblu care corespunde cu unitatea
de observare (muncitorul, produsul, judeul etc.), n timp ce variabilele
calitative sunt atribute ale acestor uniti care, de regul, se nregistreaz ca
mrimi relative de intensitate sau ca medii pariale (pre unitar de cost sau
de vnzare, salariu mediu, recolta medie la ha., nivelul productivitii
muncii etc.)
Aplicnd metoda indicilor trebuie s msurm variaia n timp i
/sau spaiu a acestor variabile nregistrate.
Indicii se calculeaz deci ca raport ntre nivelurile atinse de un
fenomen n dou uniti diferite de timp sau n dou uniti diferite de
spaiu sau comparnd nivelul realizat cu cel programat. Indicii pot, astfel, fi
considerai ca mrimi relative de dinamic, de coordonare sau de
programare. Cnd indicii se calculeaz la nivelul unei grupe sau al
ntregului ansamblu de uniti statistice ei au i proprietatea de mrime
medie, sintetiznd n valoarea lor toate modificrile cantitative i calitative
intervenite n interiorul acestei variaii. n consecin, i interpretarea lor
trebuie s se fac ca la orice mrime medie determinat din mai multe
valori individuale diferite.
n aceste condiii, pentru a asigura un coninut veridic indicilor
statistici, este necesar s se in seama de urmtoarele aspecte:
a) datele folosite la calculul indicilor s provin dintr-o observare
total sau, dac s-a organizat o cercetare parial, partea supus observrii
Statistica - Manual de studiu individual
95
s fie reprezentativ n raport cu ntreaga colectivitate;
b) valorile indicatorilor din numrtorul i numitorul raportului s
fie mrimi reale sau, dac sunt calculate folosind o ipotez statistic, ele s
fie practic posibile;
c) diferena dintre numrtorul i numitorul indicelui s corespund
modificrii absolute a fenomenului respectiv.
Reiese c, ntotdeauna, indicii statistici prezint i la numrtor i
la numitor acelai fenomen, dar cu valori diferite, ceea ce face ca indicele
folosit s capete denumirea corespunztoare. De exemplu, dac se compar
cantitatea de produse: "A" din luna ianuarie a anului curent cu cantitatea de
produse "A" din luna ianuarie a anului precedent, nseamn c se msoar
variaia n timp a volumului fizic, deci indicele se va numi "indicele
votumului fizic al produciei".
n legtur cu folosirea metodei indicilor, mai trebuie adugat i
faptul c ei se folosesc de regul sub form de sistem. De exemplu:
sistemul indicilor valorii, volumul fizic i al preurilor produciei i
circulaiei de mrfuri sau sistemul indicilor produciei, productivitii
muncii i ai cheltuielilor totale de timp de munc, sau sistemul indicilor
recoltei totale, a recoltei medii i ai suprafeelor nsmnate etc. De
remarcat c fiecare sistem de indici poate fi considerat ca un sistem in-
dependent sau ca un subsistem n cadrul unui sistem mai cuprinztor, fie
sub raport organizatoric, fie din punct de vedere al gradului de cuprindere
al caracteristicilor ce se gsesc n relaii de interdependen.
Problemele care se pun cu ocazia calculrii unor "numere indici
sunt variate, i soluionarea lor depinde de coninutul indicatorilor
comparai i de natura datelor de care se dispune. Varietatea mare a
indicilor ntlnii n teoria i practica static i problemele diferite care se
pun pentru fiecare form de indice n parte necesit o sistematizare a
acestora sub forma unei clasificri.
1. O prim grupare a indicilor se face dup funcia pe care o au n
studiul variaiei fenomenelor social-economice. Dup acest criteriu indicii
se mpart n trei grupe mari:
- indici ai dinamicii;
- indici teritoriali;
- indici ai planificrii (programrii).
Indicii dinamicii sunt rezultatul comparrii n timp a aceluiai
fenomen (y), deci n acest caz trebuie s existe o perioad de baz notat cu
y
o
i una sau mai multe perioade curente care se noteaz cu y
1
sau cu y
1
, y
2
,...,y
n
.
Indicii teritoriali sunt indicii care msoar variaia n spaiu a
aceluiai fenomen (y), n cadrul aceleiai perioade de timp. Ei pot fi
considerai i ca mrimi relative de coordonare - cnd se compar dou
uniti teritoriale, care sunt pri ale aceluiai ansamblu (ar, continent
etc.,) ntre ele. In acest caz trebuie existe e o valoare statistic nregistrat
n unitatea teritorial A, notat cu y
A
i o valoare statistic nregistrat n
unitatea teritorial B, notat cu y
B
.
Indicii planificrii sunt rezultatul comparrii unei valori realizate
fa de valoarea aceluiai fenomen nscris ntr-un plan (program) sau
invers, elaborat la diferite niveluri ale procesului de conducere. Dac se
compar nivelul realizat cu nivelul planificat pentru acelai fenomen din
cadrul aceleiai perioade de timp, atunci se obine un indice a1 ndeplinirii
planului. Dac se compar ns nivelul planificat n perioada de plan cu
nivelul realizat n perioada de baz pentru acelai fenomen, atunci se obine
un indice a1 sarcinii de plan. Deci, n acest caz, fa de indicii de dinamic
intervine n plus nivelul planificat, notat cu y
pl
. Ei se folosesc, n special, 1a
Statistica - Manual de studiu individual
96
nivel micro.
n continuare, problemele metodologice comune tuturor indicilor se
vor prezenta pe exemplul indicilor de dinamic i numai cele specifice vor
fi tratate separat i pentru celelalte dou grupe mari: indicii teritoriali i
indicii planului. Aceasta se explic prin faptul ca iniial metodologia
utilizat a fost elaborat pentru studii n dinamic i aceti indici de
dinamic s-au adaptat la studiul variaiei teritoriale sau pentru prognoze i
realizarea lor.
2. O alt grupare a indicilor statistici se face dup nivelul la care s-
au nregistrat datele. Dup cum s-a mai artat, n practica statistic, la
calculul indicilor se folosete uniti de observare complexe; ca de
exemplu: echipa, secia, ntreprinderea, categoria de calificare, lotu1 de
produse, parcela etc.
Din acest punct de vedere indicii pot fi:
- indici individuali;
- indici de grup;
- indici generali.
Indicii individuali ai unei variabile statistice (y) sa calculeaz la
nivelul unei uniti de observare i se noteaz cu i
y
1/0
indicele individual
arat de cte ori s-a modificat fenomenul y n perioada curent fa de
perioada de baz. De obicei, indicii (individuali i de grup) se exprim sub
form de coeficieni sau procente, adic:
0
1
0 /
y
y
i
y
L
= sau 100
0
1
0 /
=
y
y
i
y
L

Indicii de grup ai unei variabile statistice y se noteaz cu
y
I
0 / 1
i se
calculeaz la nivelul unei grupe sau pe ntreaga colectivitate, sintetiznd
variaia medie a fenomenului studiat. Deci, indicele de grup nu este o sum
a indicilor individuali ci o medie a acestora, exprimnd tendina medie de
modificare n timp i spaiu a caracteristicii la care se refer.
n general, elaborarea indicilor de grup ridic cele mai multe
probleme. n principal aceste probleme se refer la:
- posibilitatea de nsumare a elementelor componente;
- alegerea bazei de raportare;
- alegerea formulei de calcul n funcie de natura datelor de care
dispunem;
- alegerea sistemului de ponderare n funcie de coninutul
indicatorului de comparat i a relaiilor din interiorul sistemului
utilizat, astfel nct variaia fenomenului complex s poat fi
descompus n produsul factorilor care o determin.
Enumerarea acestor probleme arat c ele trebuie s se rezolve de
la caz la caz pe baza analizei calitative care este obligatorie de fiecare dat
cnd se aplic metoda statistic de studiere a fenomenelor de tip colectiv.
Rezult de aici c n teoria i practica statistic se folosesc mai
multe tipuri de indici de grup, care se pot i ei clasifica dup diferite criterii.
1. Dup modul de calcul, indicii de grup se pot calcula ca indici agregai,
ca indici sub form de medie (aritmetic sau armonic a indicilor
individuali respectivi) sau sub form de raport a dou medii.
Indicii sub form de agregat se calculeaz raportnd suma
nivelurilor pariale ale unui fenomen din perioada curent la suma
nivelurilor pariale corespunztoare din perioada de baz. Ei se ntlnesc ca
indice de grup i ca indice general
De exemplu, dac se calculeaz un indice de grup sub form de
agregat pentru fenomenul y, atunci formula de calcul este:
Statistica - Manual de studiu individual
97

= =
=
=
0
1
1
0
1
1
0 /
y
y
y
y
I
k
i
i
k
i
i
y
l
; pentru k i , 1 =
+

n practica statistic se pot ntlni indici agregai ale cror elemente
sunt nsumabile direct, de exemplu indicele valorii produciei i indicele
agregat al unor fenomene nensumabile direct, pentru care trebuie gsit un
element de echivalen, care n teoria statistic se mai numete i pondere,
cum ar fi indicele volumului fizic al produciei. n acest caz se transform
cantitile vndute n valori i apoi se nsumeaz pentru toate produsele.
Pentru a nu influena valoarea indicelui se folosesc aceleai preuri i la
numrtorul i numitorul indicelui, adic pentru indicele volumului fizic
(indicele factorului cantitativ) pot fi considerate ca ponderi preurile din
perioada de baz.

=
=
=
k
i
i io
k
i
i i
f y
l
f x
f x
I
1
0
1
1 0
) (
0 /

Indicele preurilor (indicele factorului calitativ) se construiete
utiliznd ca ponderi cantitile din perioada curent:

=
=
=
k
i
i io
k
i
i i
x y
l
f x
f x
I
1
1
1
1 1
) (
0 /

Indicii sub form de medie de indici individuali se aplic atunci
cnd nu se cunosc toate elementele necesare calculrii unui indice agregat.
Pentru aceasta ei trebuie s ndeplineasc urmtoarele dou condiii:
a) s fie o medie a indicilor individuali ai fenomenului de indexat,
b) s fie egal n valoare cu indicele agregat pe care-l substituie.
Pentru a respecta aceste condiii trebuie s se foloseasc fie o
medie aritmetic, fie o medie armonic a indicilor individuali, la care
ponderarea s se fac cu unul din elementele care formeaz indicele
agregat.
Indicele agregat fiind o mrime relativ general cu coninut de
mrime medie a unor mrimi relative pariale, nseamn c se poate
transforma fie intr-o medie aritmetic a indicilor individuali ponderai cu
valorile din numitorii din care s-au calculat, fie ca o medie armonic la care
ponderarea s se fac cu numrtorii pariali, adic:
- indicele de forma unei medii aritmetice:

=
0
0 0 / 1
0 /
) (
y
y i
I
y
y
l

- indicele de forma unei medii armonice:

+
Deoarece att la numrtor (perioada curent), ct i la numitor (perioada de baz) k i , 1 = , n teoria i
practica statistic frecvent se renun la explicitarea nivelurilor de nsumare a valorilor individuale.

Statistica - Manual de studiu individual
98

=
1
1
1
0 /
0 / 1
y
y
I
y
i
y
l

Este uor de demonstrat c cei doi indicii sub form de medie sunt
egali cu indicele agregat al variabilei y i deci egali intre ei.
n cazul mediei aritmetice, dac se nlocuiesc indici individuali cu
formula lor de calcul se obine:

=
0
0 0 /
0 /
) (
y
y i
I
y
l
y
l
=


0
0
1
y
y
y
y
o

=
0
y
y
l

n cazul indicelui de forma mediei armonice se, procedeaz la fel,
adic:

=
1
1
1
0 /
0 / 1
y
y
I
y
i
y
l

=
1
1
1
0
1
y
y
y
y

=
1
1
0
1
y
y
y
y

=
0
1
y
y

Dac se respect condiiile de folosire a mediei aritmetice i
armonice pentru calculul mediei mrimilor relative pariale, indicele
aritmetic se folosete cnd se cunosc indicii individuali i valorile din
numitorii pariali, iar indicele armonic cnd se cunosc indicii individuali i
valorile din numrtorii pariali.
De subliniat, c indicii sub form de medie aritmetic se folosesc i
n cazu1 cnd datele provin dintr-o observare selectiv i se pune problema
de a msura eroarea medie i eroarea limit de reprezentativitate. n acest
sens indicele mediu se folosete ca orice valoare medie pentru care i se
poate calcula dispersia, utilizndu-se n consecina la estimarea indicilor din
colectivitatea general, folosind eroarea limitat de reprezentativitate
corespunztoare.
La calculul indicilor de grup se mai poate folosi i media
geometric, care ns nu mai conduce la egalitatea acestuia cu indicele
agregat respectiv. Conform proprietii mediei geometrice acest indice are
o valoare mai mic dect media aritmetic a acelorai indici individuali, dar
prezint avantajul c reduce sistematic variaia dintre valorile care intr n
calcul.
Indicat ar fi s se foloseasc i n acest caz o medie geometric
ponderat cu unul din elementele raportului.
Din motive practice se poate calcula media geometric a indici1or
individuali neponderai, dac din experiena datelor anterioare se tie c nu
s-au produs mutaii semnificative n structura ansamblului.
n
y y
i I
[
=
0 / 1 0 / 1

Indicele general se calculeaz la nivelul ntregului ansamblu. Dac
n prealabil s-au calculat indici de grup corespunztori fiecrui nivel
ierarhic de organizare i structurare a fuxului informaional, atunci n cazul
indicelui agregat vom avea:


= =
= =
=
i
i
n
j
ij
k
i
n
j
ij
k
i
y
l
y
y
I
1
0
1
1
1
1
0 /

n care (i) reprezint variaia elementelor sistemului (grupelor) de la 1 la k
iar (j) reprezint variaia n interiorul fiecrei grupe (
i
n , 1 ), unde n
i

Statistica - Manual de studiu individual
99
reprezint volumul grupei i.
n cazul n care sistemul nu este structurat pe grupe, indicele
general este de fapt un indice sintetic pentru toate unitile componente ale
sistemului. De aici concluzia c, dac sistemul este structurat pe grupe,
fiecare indice de grup la rndul su este un indice sintetic fa de indicii
individuali.
n viziunea sistematic, indicele general al variabilei (y) nsumabil
direct se poate calcula n dou variante, n funcie de sursele de informaie
de care dispunem i de modul de structurare al informaiei.
Se presupune c datele au fost sistematizate n raport cu unitatea la
care au fost nregistrate (vezi tabelul 8.1)

Tabelul 8.1.
Calculul indicelui general al variabilei y n cazul colectivitii generale
negrupat
Nr. crt.
al unitii
Perioada de
baz
(y
i0
)
Perioada
curent
(y
i1
)
0
1
0 /
i
i y
l
y
y
i
i
=
0 1 2 3
1 y
10
y
11

1
0 / 1
y
i

2 y
20
y
21

2
0 / 1
y
i

: : : :
i y
i0
y
il
i
y
i
0 / 1

: : : :
n y
n0
y
n1

n
y
i
0 / 1

Total

=
n
i
i
y
1
0

=
n
i
i
y
1
1

=
=
=
n
i
i
n
i
i
y
y
y
I
1
0
1
1
0 / 1


Pe baza tabelului 8.1. se pot calcula n indici individuali, adic
numrul indicatorilor corespunde cu numrul unitilor nregistrate i un
indice general sub forma de agregat. Acest indice general poate fi
transformat ntr-un indice mediu aritmetic.
Deci, avem relaia:

=
=
=
=

= =
n
i
i
n
i
i
y
n
i
i
n
i
i
y
l
y
y i
y
y
I
i
1
0
1
0 0 / 1
1
0
1
1
0 /

Aceast variant este posibil numai n cazul unui numr mic de
uniti observate. El se ntlnete frecvent la nivelul unei subcolectiviti
sau al unei societi comerciale.

8.3.3 Sisteme de ponderare folosite la construirea indicilor

n practica statistic problemele cele mai dificile apar n legtur cu
alegerea i folosirea ponderilor la elaborarea indicilor de grup.
Alegerea i folosirea sistemelor de ponderare trebuie s se fac n
mod difereniat, innd seama de coninutul indicatorului de comparat, de
natura datelor existente n evidena curent i de posibilitatea de a stabili o
Statistica - Manual de studiu individual
100
analogie ntre descompunerea pe factori a modificrii absolute i relative.
n cursul dezvoltrii statisticii s-au propus mai multe sisteme de
ponderare care au fost particularizate, de regul, pe exemplul indicilor
volumului fizic sau ai preurilor produciei i circulaiei de mrfuri. Pentru
generalizare ns se vor prezenta sistemele de indici pentru o variabil
complex (y) dependent de un factor calitativ (x) i un factor cantitativ (f).
Avnd trei variabile nregistrate la nivelul unitilor complexe care
formeaz n mod permanent colectivitatea supus observrii, nseamn c
se pot calcula trei indici individuali i trei indici de grup.
Indicii individuali se calculeaz ca indici simpli folosind datele
nregistrate pentru fiecare variabil la nivelul unitii de observare folosit.
Indicii de grup calculai la nivelul ntregului ansamblu se
calculeaz ca indici agregai. Pentru prezentarea diferitelor sisteme de
ponderare se presupune c variabila y este nsumabil direct i c se
descompune integral la nivelul fiecrei uniti n produsul dintre variabila x
- cu caracter de mrime derivat - i variabila f cu caracter de variabil
cantitativ nensumabil direct. Aceasta nseamn c pentru indicii de grup
ai celor dou variabile-factori se va folosi tot un indice agregat n care
succesiv fenomenul de indexat este variabil, iar cellalt are caracter de
pondere.
1. Un prim sistem de ponderare este cel propus n 1864 de ctre
statisticianul belgian Laspeyres, la care ponderile folosite sunt cele din
perioada de baz. n acest caz se obine:
- indicele variabilei calitative x de tip Laspeyres, este:
) (
0 /
x y
l
I

=
0 0
0 1
i i
i i
f x
f x

- indicele variabilei cantitative f de tip Laspeyres, este:
) (
0 /
f y
l
I

=
0 0
1 0
i i
i i
f x
f x

Acceptarea sau respingerea celor doi indici nu se poate face dect
dup ce se analizeaz coninutul lor i msura n care ei reflect nite
proporii reale cu privire la dezvoltarea fenomenelor la care se refer. n
consecin, fiecare indice trebuie analizat separat, corespunztor cu
coninutul indicatorilor absolui pe care-i conine i a relaiilor de
interdependen dintre fenomenul de indexat i ponderile folosite.
Dup cum s-a mai artat n mod frecvent, n teoria i practica
statistic se ntlnesc indici ai unor caracteristici cantitative care se obin
prin centralizarea unitilor simple la nivelul unitilor complexe de
observare i indici ai unor caracteristici calitative, care se exprim fie
printr-un raport, fie printr-o mrime medie.
n primul caz, valorile calculate la nivelul unitilor de observare
folosite sunt independente de valorile corespunztoare ale elementelor care
se folosesc ca ponderi. De aceea, pentru astfel de caracteristici cantitative
se folosesc de obicei ponderile perioadei de baz corespunztoare ipotezei
n care s-ar fi modificat numai factorul cantitativ, iar factorul calitativ care
joac rol de pondere ar fi rmas acelai nivel de dezvoltare. n schimb, la
msurarea dinamicii fenomenului calitativ, dac se folosesc ponderile
perioadei de baz, nu s-ar ine seama de dependena sa de modificrile
factorului cantitativ la care se refer.
n teoria i practica statistic, se apreciaz, de regul, c numai
indicele factorului cantitativ se poate calcula dup sistemul de ponderare
folosit de Laspeyres. Indicele unei caracteristici calitative de tip Laspeyres
Statistica - Manual de studiu individual
101
nu este suficient de semnificativ i nici nu poate fi inclus intr-un sistem,
care sa permit descompunerea direct pe factori de influen.
Din considerente practice, ns, se ntlnesc frecvent cazuri cnd i
pentru variabila calitativ se folosete sistemul de ponderare Laspeyres, mai
ales n cazul cnd lipsesc sau de obin cu ntrziere datele pentru ponderile
curente. Teoretic este de admis, ca aceasta substituire se poate face cnd
exist o stabilitate a structurii ponderilor.
2. Un alt sistem de ponderare este cel propus n 1874 de ctre
statisticianul german Paasche, la care ponderile utilizate sunt cele din
perioada curent a indicelui.
- pentru indicele factorului cantitativ, formula va fi:
) (
0 /
f y
l
I

=
0 1
1 1
i i
i i
f x
f x

- pentru indicele factorului calitativ, formula va fi:
) (
0 /
x y
l
I

=
1 0
1 1
i i
i i
f x
f x

i aceste formule trebuie s fie analizate n raport cu coninutul i
scopul analizei. Pe lng argumentele legate de coninutul fenomenelor de
indexat i care au fost prezentate la interpretarea indicilor de tip Laspeyres
se mai adaug i unele aspecte legate de valoarea ponderilor. Acceptarea
sau respingerea sistemului de ponderare trebuie s se fac i n funcie de
tendina obiectiv de modificare a preurilor. Dac tendina obiectiv a
fenomenului este de scdere, atunci ponderile perioadei curente utilizate
vor influena n sensul diminurii indicelui - ceea ce este nejustificat pentru
cazul n care variaia caracteristicii de indexat este independent de variaia
ponderilor.

8.3.4 Condiii i limite ale aplicrii metodei indicilor

Din cele prezentate n acest capitol reiese cu claritate faptul c la
elaborarea i folosirea indicilor la studiul variaiei n timp i spaiu a
fenomenelor trebuie rezolvate numeroase probleme, att de coninut, ct i
de form.
Analiznd succint problematica att de vast i complex a metodei
indicilor se constata c, pentru a obine rezultatele corecte, este necesar s
se fac o analiz complex astfel nct s se evidenieze condiiile i
limitele aplicrii lor.
n acest scop trebuie, n primul rnd, s se stabileasc daca indicele
respectiv se folosete ca indice independent sau n interdependen cu ali
indici care se refer la aceeai colectivitate.
n primul caz metodologia de elaborare a fiecrui indice trebuie s
permit includerea acestuia ntr-o serie teritorial sau de dinamic. De
exemplu, se poate elabora o serie de indici ai preurilor, care s studieze
evoluia lor n timp, pstrnd constant variabila de spaiu i organizatoric
sau o serie de indici care s pstreze. constante variabilele de timp i cea
organizatoric. De aici rezult c este necesar s se foloseasc i in acest
caz nu numai indicii individuali, ci i indicii de grup i sintetici.
Odat cu calculul indicilor individuali trebuie s se rezolve i
sistemul de ponderare al indicilor de grup. n acest caz, nu se alege
ntotdeauna sistemul de ponderare care corespunde cel mai bine rezolvrii
teoretico-metodologice. Frecvent, aceste sisteme de ponderare sunt
condiionate de sursele de informaie existente sau care pot fi abordate.
Statistica - Manual de studiu individual
102
Indiferent de sistemul de ponderare (ns) la fel de important pentru
valoarea indicelui i credibilitatea lui este structura ponderilor. Aceasta se
rezolv prin elaborarea periodic a unor nomenclatoare analitice pe grupe i
subgrupe de produse.
n sfrit, calculul unui indice al preurilor ridic in plus problema
gradului de reprezentativitate n general, acest indice se obine pe baza unor
observri pariale, ceea ce nseamn c interpretarea corect a sa necesit
verificarea gradului de reprezentativitate a eantionului. Aceasta nseamn
c, de regul, indicii preurilor trebuie s fie interpretai potrivit principiilor
teoriei probabilitilor.
n cel de-ai doilea caz indicii fac parte din metodele de analiza
factorial, deci la elaborarea lor trebuie s se in seama de relaiile de
sistem.
Prima condiie care se pune este aceea a gradului de cuprindere a
unitilor colectivitii, relaia de sistem fiind valabil numai n cazul n
care ne referim la aceleai elemente componente ale ansamblului. De pild,
n cazul sistemului de indici ai valorii, ai volumului fizic si ai preurilor,
relaia de sistem este valabil numai dac ne referim la o producie
comparabil. n ipoteza n care folosim un indice al valorii globale,
utilizarea relaiei de sistem prin care calculm un indice factorial ca raport
ntre indicele variabilei complexe i cellalt indice factorial atunci
nseamn c am considerat c i partea necomparabil ar fi supus aceleai
condiii de variabilitate c i partea comparabil. De asemenea, cnd se
includ mai muli indici ntr-un sistem trebuie s se verifice n prealabil dac
toi au luat n discuie variaia total sau pe rnd variaia fiecrui factor fa
de aceeai baz de referin. Aceast restricie este valabil i pentru cazul
n care, din motive de surse de informaie de care dispunem se nlocuiete
un indice agregat printr-un indice mediu.
Pentru o mai bun nelegere a relaiilor dintre indici i a funciilor
acestora n analiza fenomenelor economico-sociale se poate utiliza schema
privind clasificarea i legtura ntre indicii statistici


8.4 ndrumar pentru autoverificare
8.4.1 Sinteza unitii de studiu 8
Necesitatea identificrii i cuantificrii gradului de influen a diferiilor factori ce determin
dimensiunea i structura proceselor studiate au condus la perfecionarea continu a metodelor de
analiz factorial, care includ i metoda indicilor statistici.
Metodologia de elaborare a indicilor statistici este extrem de variat, cuprinznd att metode
elementare de comparaie statistic, ct i metode cu un grad mare de rafinament interpretativ,
combinnd mai multe procedee de calcul i analiz statistic
Rezultatele aplicrii metodei indicilor se pot concretiza fie sub forma unui sistem de indici,
atunci cnd se face o analiz complex n care operm cu variabile factoriale i rezultative, fie sub
forma unor variabile independente cnd fenomenul studiat se analizeaz izolat, separat. De exemplu,
dac se studiaz indicele productivitii muncii, n prima variant, n analiz se vor include obligatoriu
i indicatorii produciei i consumului total de munc, n timp ce, n a doua variant se vor studia
numai probleme legate de nivelul i variaia n timp i spaiu a productivitii muncii, chiar dac i n
aceast situaie vom opera cu o serie de relaii numerice.
Statistica - Manual de studiu individual
103
n cadrul acestui sistem de indicatori primari i derivai fr ndoial c metoda indicilor,
datorit funciilor sale cognitive deosebite, poate rspunde n cea mai mare msur acestor cerine
complexe legate de caracterizarea numeric a proceselor sociale i economice. n acest fel, domeniul
de aplicare a indicilor la studiul fenomenelor social economice s-a lrgit continuu, iar metoda lor i
forme1e specifice pe care le mbrac n studiul concret al acestora au format n permanen obiectul
unor discuii interesante purtate de un numr mare de economiti i statisticieni n diferite reviste i
studii de specialitate. In principal, problemele care formeaz obiectul discuiilor se refer la:
volumul, calitatea i sursa datelor statistice necesare elaborrii indicilor;
structurarea informaiei potrivit unitilor de observare utilizate;
verificarea reprezentativitii eantionului, pentru cazul cnd datele provin dintr-o
observare parial;
alegerea formulelor de calcul;
alegerea bazei de raportare;
alegerea sistemului de ponderare;
gsirea unor soluii de trecere de la analiza separat a fenomenelor de indexat la
interpretarea diferitelor corelaii ce se pot forma att n structura orizontal, ct i n
structura vertical a sistemului;
particulariti ale metodei indicilor utilizate pentru elaborarea unei serii de indici in plan
teritorial i dinamic.


8.4.2 Concepte i termeni de reinut

Alegerea bazei de raportare Fenomenelor de indexat
Indicii agregai Metoda indicilor
Indicii de grup Serii de indici in plan dinamic
Indicii individuali Serii de indici in plan teritorial
Indice general Sistemul de ponderare Laspeyres
Indici sub form de medie Sistemul de ponderare
Indici raport a dou medii Sistemul de ponderare Paasche



8.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere
1. Ce se nelege prin noiunea de indice?
2. Care sunt funciile indicilor?
3. Care sunt criteriile de clasificare a indicilor?
4. Cum se calculeaz un indice individual?
5. Cum se calculeaz indicele de grup al valorii?
6. Care sunt posibilitile de calcul al indicelui de grup al volumului fizic?
7. Care sunt posibilitile de calcul al indicelui de grup al preurilor?
8. Ce relaii exist ntre indicele de grup al valorii, volumul fizic i al preurilor i cum se reprezint
grafic?
9. Cum se calculeaz indicii de grup ca raport de medii i ce relaii exist ntre ei?
10. Ce sisteme de ponderare se pot folosi n construirea indicilor?
11. Cum se descompune pe factori variaia unui fenomen complex?
12. Cum se calculeaz indicii individuali i de grup ai productivitii muncii?
13. Cum se calculeaz un indice teritorial?
14. Care sunt particularitile ce intervin n construirea indicilor teritoriali?

Statistica - Manual de studiu individual
104






































Teste de evaluare/autoevaluare

Aplicaia 1.
Pentru trei puncte de desfacere aparinnd aceleiai societi comerciale se cunosc urmtoarele date
pentru vnzarea a trei produse:

Produs
Cantitate Preul unitar (mii lei)
ianuarie februarie ianuarie februarie
A
B
C
830
940
730
820
980
700
1500
1530
1540
1420
1450
1510
Se cere:
1. s se calculeze indicii individuali ai valorii, volumului fizic i ai preurilor pe fiecare produs;
2. s se determine indicii de grup privind valoarea, volumul fizic i preurile;
3. modificrile absolute corespunztoare pe total.


Statistica - Manual de studiu individual
105















































8.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008

Statistica - Manual de studiu individual
106
9 UNITATEA DE STUDIU 9 INDICATORII STATISTICI AI
ACTIVITII DE TURISM

9.1. Introducere
9.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
9.3. Coninutul unitii de studiu:
9.3.1. Particularitile elaborrii indicatorilor de msurare i evaluare a activitii
turistice
9.3.2. Indicatori statistici care reflect activitatea turistic
9.3.3. Indicatorii ofertei turistice
9.3.4. Indicatorii cererii turistice
9.3.5. Indicatorii relaiei cerere ofert
9.3.6. Indicatorii rezultatelor valorice a activitii turistice
9.3.7. Indicatorii calitii activitii turistice
9.4. ndrumar pentru autoverificare

9.1 Introducere


Pe plan mondial, turismul este analizat i urmrit printr-o serie de
indicatori specifici, calculai pe baza unor standarde, prin care se asigur
att unicitatea metodologiei de calcul i a mijloacelor de agregare, ct i
asigurarea compatibiliti informaiilor statistice transmise i analizate la
nivel mondial, prin intermediul OMT.
Indicatorii statistici pot fi obinui prin msurare i estimare, msurarea
folosindu-se n cazul n care statistica vine n contact direct cu fenomenele
studiate sau preia datele numerice provenite din nregistrare direct din ali
purttori de informaii, n timp ce estimarea presupune o caracterizare
statistic folosindu-se un model sau o ipotez statistic, prin care, pe baza
unor date pariale, se determin indicatori generalizatori, de exemplu
sondajul statistic folosit astzi din ce n ce mai mult datorit operativitii i
costului mai sczut n comparaie cu o cercetare exhaustiv.
Sursele de informaii necesare calculului indicatorilor activitii
turistice sunt:
registrele i rapoartele statistice ale intrrilor turistice la frontiere;
rapoartele permanente ale capacitilor de cazare;
registrele ofertei turistice pe categorii de agenii, elaborate de
Autoritatea Naional de Turism;
rezultatele anchetelor efectuate n rndul turitilor strini i locali la
locul destinaiei turistice;
rezultatele anchetelor privind cheltuielile turistice ale fiecrei
categorii de consumatori;
recensmntul populaiei;
Balana de Pli Externe.



Statistica - Manual de studiu individual
107



9.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu

Obiectivele unitii de studiu:
Prezentarea particularitilor elaborrii indicatorilor de msurare
i evaluare a activitii turistice.
Prezentarea sistemului informaional statistic n domeniul
turismului;
Clasificarea indicatorilor care reflect activitatea turistic;
Identificarea indicatorilor ofertei i cererii turistice;
Elaborarea indicatorilor rezultatelor valorice a activitii turistice.
Enumerarea indicatorilor calitii activiti turistice.

Competenele unitii de studiu:
studenii vor cunoate sistemul informaional statistic n domeniul
turismului;
vor putea exemplifica analiza indicatorilor ofertei i cererii
turistice;
vor putea comensura eficiena economic a activitii turistice
studenii cunoate indicatorii calitii activitii turistice;
cursanii vor cunoate de unde i cum se preiau datele din bazele
de date naionale i internaionale privind activitatea turistic.

Timpul alocat unitii: 4 ore


9.3 Coninutul unitii de studiu

9.3.1 Particularitile elaborrii indicatorilor de msurare i
evaluare a activitii turistice

Indicatorii macroeconomici ai turismului trebuie definii pe baza
conveniilor internaionale oficiale, care definesc unitatea statistic de
observare ca fiind turistul: persoana ce are o durat a sejurului de minim 24
de ore, pentru orice alt motiv dect acela de a exercita o activitate
remunerat. n accepiunea Dicionarului Explicativ al Limbii Romne,
turistul este acea persoan care practic activiti de turism. Activitile de
turism sunt activiti cu caracter recreativ sau sportiv, constnd din
parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor regiuni
pitoreti sau interesante dintr-un anumit punct de vedere.
Turismul, ca i celelalte mrfuri din circuitul economic naional i
mondial, i-a constituit n timp o pia proprie definit prin factori cu
manifestare specific de natur economic, social, politic, geografic i
Statistica - Manual de studiu individual
108
motivaional.
Piaa turistic reprezint sfera economic de interferen a
ofertei turistice materializat prin producia turistic i cererea turistic
materializat prin consum.
Evoluia pieei turistice trebuie n permanen analizat n funcie
de noile necesiti, de schimbrile legate de concuren, de evoluia
tehnologic i de eventualele modificri aprute n metodele de vnzare.
Dup analiza cererii globale, segmentarea permite cel mai bine
cunoaterea nevoilor existente pe o pia. Piaa turistic poate fi divizat
intr-o prim etap n: recreere, sntate, afaceri, dup care se pot aplica
segmentri succesive dup alte criterii, cum ar fi:
criterii geografice (regiuni, climat);
criterii socio-demografice (venituri, vrst, sex, nivel de
educaie, categorie socio-profesional, naionalitate);
criterii psihografice (stil de via, personalitate, fidelitatea fa de
o marc, sensibilitate la efortul de marketing).
Segmentarea permite ntreprinderii:
s identifice segmentele cele mai rentabile i pe cele unde
concurena este cea mai sczut;
aflarea cerinelor consumatorilor ce nu au fost nc satisfcute;
creterea eficienei alocrii resurselor.
Probleme legate de procesele concureniale care apar n economia
de pia, n general, iar n activitatea de turism, n special, sunt deosebit de
dificile i complexe. Aceasta se datoreaz unor caracteristici specifice
conflictelor din care amintim:
1. informaii incomplete privind societile care se concureaz.
Deciziile societii I sunt adoptate fr a cunoate cu precizie
toate msurile care au fost adoptate de societatea concurent J
2. risc i incertitudine privind conjunctura economic (raportul cerere-
ofert, nivelul preurilor, rata inflaiei etc).
3. intercondiionarea factorilor care caracterizeaz starea societilor
turistice aflate n concuren.
Modernizarea produsului turistic conduce la creterea
performanelor societii turistice i n acelai timp la creterea
corespunztoare a cotelor de pia.
Rezult astfel societi competitive ai cror parametri se
mbuntesc i care ctig cota de pia i societi necompetitive,
care realizeaz parametri slabi, motiv pentru care pierd o parte din
cota de pia, reducndu-si profitul.
4. influena factorilor psihologici.
Mecanismul concurenial este influenat n mare msur de
numeroi factori de natur social i psihologic: preferinele
consumatorilor, prestigiul unei societi n raport cu alta, gradul de
ntelegere a avantajelor/ dezavantajelor produselor oferite, ataamentul
/neataamentul salariailor fa de societatea unde lucreaz.
Probabilitile de atracie ale consumatorilor i fa de
productorii j depind de factorul timp, precum i de efectul unor factori
de atracie cum sunt:
a) calitatea serviciilor pe baza principalelor componente ale
calitii (tehnice, economice, estetice, organizatorice) se
stabilete un punctaj al produsului turistic realizat de societate,
la diverse momente.
b) nivelul preului de vnzare preul de contractare i / sau
vnzare constituie un factor de atracie/respingere pentru
consumator.
Statistica - Manual de studiu individual
109
5. dezvoltarea reelei de distribuire a produselor turistice.
n abordare sistematic, turismul poate fi privit ca un sistem
cibernetic, inclus n sistemul economiei naionale, i format la rndul lui
dintr-o serie de subsisteme interconectate, a cror stare de funcionare
trebuie permanent cunoscut. Pentru formularea, fundamentarea i alegerea
deciziilor optime, factorii decizionali trebuie s dein n permanen
informaii despre starea sistemului, ceea ce se realizeaz prin culegerea
informaiilor, sistematizarea, prelucrarea i prezentarea lor sub form de
indicatori.
Elaborarea indicatorilor turismului este posibil numai n msura n
care exist informaii statistice adecvate i suficiente, actualizate i ritmice,
care s se refere la fiecare din variabilele turistice. Compararea statisticilor
naionale ale diverselor ri demonstreaz o diferen apreciabil ntre
sistemele statistice i nivelul lor de detaliere din rile industrializate fa de
cele n curs de dezvoltare.
Msurarea fenomenului turistic are la baz un sistem de indicatori ce
se calculeaz pe baza informaiilor cu privire la: sosirile/plecrile la
frontier, furnizate de Ministerul de Interne, documentele primare statistice
i contabile privind modalitile de gzduire a turitilor, furnizate de agenii
de turism, statisticile asupra mijloacelor de transport proprii sau nchiriate
i asupra altor echipamente i activiti, anchete/sondaje pe eantioane de
gospodrii i persoane. Alte surse nespecifice, secundare, de date despre
turism sunt Balana de Pli Externe, Sistemul Conturilor Naionale, la
nivel naional i bilanurile financiar-contabile ale operatorilor de turism, la
nivel microeconomic.
Conexiunea dintre sursele primare i secundare de informaii privind
activitatea de turism-servicii, cererea i oferta, precum i indicatorii
sintetici rezult din tabelul 9.1.
Sistemul de indicatori trebuie s furnizeze informaii referitoare la:
a) cererea turistic, prin msurarea circulaiei turistice interne i
internaionale n cadrul teritoriului naional;
b) oferta turistic, evaluat prin potenialul economic al bazei
materiale i al resurselor umane;
c) rezultatele valorice ale activitii turistice, evaluate prin
estimarea cheltuielilor, a ncasrilor, a profitului i a eficienei
economice;
d) calitatea serviciilor de turism prestate.

Tabelul 9.1
Elemente ale Sistemului informaional statistic al turismului
Surse
primare de
informaii
Indicatori ai cererii i
ofertei
Criterii de clasificare
Puncte de
frontier:
terestre,
aeriene,
maritime
Cerere
Sosiri: turiti, excursio-
niti, vizitatori frontier,
rezideni strini, persoane n
tranzit
Plecri: turiti, excursio-
niti, persoane n tranzit,
vizitatori frontier
Dup naionalitate
Motive de cltorie
Destinaii turistice,
Categorii socio-
profesionale Mijloace
de transport
Intervale de timp
Statistica - Manual de studiu individual
110
Mijloace de
cazare:
hoteliere,
extrahotelier
e,
complement
are
Cerere internaional i
naional prin: numr de
turiti i numr nnoptri
Ofert prin indicatorii:
capacitatea echipamente-lor
(camere, locuri) i fora de
munc (angajai i alte
categorii)
Pentru cerere:
dup intervale de timp,
destinaii, naionaliti,
categorii socio-
profesionale
Pentru ofert:
sezonalitate lunar,
localizare zonal, tipuri
de confort
Pentru fora de
munc:
dup structura
funcional a forei de
munc
Instituii
financiar-
bancare
Cerere internaional i
naional prin: ncasri i
pli
Dup tipuri de sisteme
monetare i pe elemente
de cheltuieli
Administra
ie turistic
Informaii socio-
economice: studii de
comportament, studii de
marketing, demografice i
Ancheta Integrat n
Gospodrii. Inventarierea
resurselor turistice.
Echipamente turistice: de
cazare, de alimentaie, de
transport, de agrement i de
comercializare
Aciuni administrative:
marketing, finane publice,
formare profesional
continu, infrastructur
turistic, legi i normative.
Informaii macroeconomice
generale i sectoriale
Informaii
macroeconomice:
indici de pre; valoarea
produciei; valoarea
cheltuielilor pentru
consum; formarea brut
a capitalului; veniturile;
gradul de ocupare;
omajul; indicatorii
Balanei de Pli
Sursa: adaptat dup Lanquar, R., Lconomie du tourisme, Paris, PUF,
1992

Dup forma de exprimare, aceti indicatori pot aprea exprimai n
uniti naturale, uniti natural-convenionale i uniti valorice. De
asemenea, aceti indicatori pot fi determinai ca indicatori absolui, relativi
(de intensitate, de coordonare, de structur i de dinamic), sintetici
(medii), de intensitate, de concentrare etc
3
.
Principiile de elaborare a sistemului de indicatori
4
ai turismului vor
asigura eficiena acestuia i vor mri gradul de aplicabilitate i
comparabilitate.

3
Elena Maria Biji, Mircea Biji, Eugenia Lilea, Constantin Anghelache Tratat de statistic, Editura
Economic Bucureti, 2002
4
principiile generale care stau la baza oricrui sistem de indicatori statistici, respectiv:
unicitatea concepiei cu privire la coninutul, metodologia de calcul i mijloacele de agregare ale
acestora;
asigurarea comparabilitii;
extinderea sistemului cu noi indicatori.

Statistica - Manual de studiu individual
111
9.3.2 Indicatori statistici care reflect activitatea turistic
Sistemul indicatorilor statistici din turism, ca orice sistem de
indicatori, este deschis i perfectibil. n funcie de condiiile concrete ale
fiecrei etape de dezvoltare economic este posibil ca unii indicatori s se
perimeze i s apar necesitatea introducerii unor noi indicatori.
n plus, sistemul de indicatori din turism trebuie s fie elaborat i analizat
innd seama de recomandrile unor organisme internaionale (Organizaia
Mondial a Turismului, Comisia Economic European, Comisia
European de Turism i alte Comisii regionale), deoarece numai astfel
poate fi asigurat comparabilitatea datelor n timp i spaiu.
n funcie de nivelul de agregare, indicatorii sistemului
informaional statistic din turism se pot grupa n dou mari categorii:
indicatori statistici la nivel macroeconomic i indicatori statistici la nivelul
agenilor de turism (microeconomic). Prezentarea succint a sistemului de
indicatori prin care se poate analiza turismul nu a acoperit ntreaga
complexitate i diversitate a acestui sistem
5
. n continuare ne-am propus s
abordm doar cteva dintre cele mai importante aspecte legate de cei mai
reprezentativi indicatori utilizai n analizele statistice legate de turismul
romnesc i metodologia de calcul folosit. Datorit costului ridicat al
informaiilor, inclusiv a celor statistice, n Romnia nu se utilizeaz nc
toate facilitile aparatului statistic n fundamentarea tiinific a procesului
decizional, iar acest aspect poate constitui una din cauzele actualei crize
economice. Pe baza ctorva dintre indicatorii statistici ce vor fi prezentai n
acest capitol sub aspect teoretic, vom ncerca s analizm, prin prisma
mutaiilor produse n ultimul deceniu la nivel macroeconomic, turismul
romnesc.
Sistemul de indicatori prezentai la nivel microeconomic se
regsesc i la nivel macroeconomic, dar mult mai detaliai, permind o
analiz mult mai amnunit a modului de desfurare a activitii
turistice, precum i a factorilor care o influeneaz. Aceti indicatori pot fi
structurai astfel:
A. Indicatorii ofertei turistice: hoteluri, alte uniti de cazare, agenii
de voiaj i alte ntreprinderi din sectorul turistic;
B. Indicatorii cererii turistice globale, externe, interne;
C. Indicatorii relaiei cerere-ofert i ofert cerere;
D. Indicatorii efectelor economice;
E. Indicatorii cheltuielilor turistice;
F. Indicatorii ncasrilor din turism;
G. Indicatorii densitii turistice: la nivelul teritoriului i a populaiei;
H. Indicatorii potenialului turistic al pieelor;
I. Indicatorii ocuprii forei de munc.
J. Indicatorii calitii activitii turistice.
Toi indicatorii cuprini n categoriile de mai sus se calculeaz la nivel
de unitate turistic, zon/staiune, jude/regiune de dezvoltare sau economie
naional.
n cele ce urmeaz vor fi prezentai detaliat fiecare indicator din
punct de vedere al sferei de cuprindere, a sursei de informare i a
metodologiei de calcul.


5
Elena Maria Biji, Eugenia Lilea, Elisabeta Roca, Mihaela Vtui "Statistica aplicat n economie
Ed.Univetsal DALSI, 2000

Statistica - Manual de studiu individual
112

9.3.3 I ndicatorii ofertei turistice

Analiza statistic a potenialului economic al turismului presupune
abordarea lui sub cel puin dou aspecte fundamentale ale ofertei turistice:
baza tehnico-material i resursele umane.
Component a ofertei turistice, baza tehnico-material cuprinde pe
lng capitalul fix propriu (cldiri, construcii speciale, mijloace de
transport, maini i utilaje etc.) i capitalul fix din dotarea altor sectoare
economice, cum ar fi de exemplu capacitile complementare de cazare cu
caracter sezonier. Capitalul fix include doar bunurile materiale a cror
valoare depete o anumit sum i au o durat de funcionare mai mare de
un an, iar volumul capitalului fix se poate exprima fizic sau valoric. Dac
exprimarea n uniti fizice nu permite calculul unui indicator sintetic la
nivelul activitii turistice, exprimarea valoric ofer posibilitatea
determinrii volumului total al acestuia la nivelul agentului economic,
determinarea structurii i micrii capitalului fix, precum i corelarea
acestuia cu ali indicatori la nivel macroeconomic.
Oferta turistic include totalitatea resurselor naturale i antropice,
echipamentul de producie a serviciilor turistice, masa de bunuri
alimentare, industriale destinate consumului turistic, fora de munc
specializat n activiti turistice, infrastructura turistic i structurile de
primire, condiiile de comercializare (preuri, tarife, faciliti etc.).
Producia turistic reprezint ansamblul de servicii ce mobilizeaz
fora de munc, echipamentele i bunurile materiale care se materializeaz
ntr-un consum efectiv.
Oferta turistic i producia turistic prezint o serie de particulariti:
producia turistic este mai mic sau cel mult egal cu cererea;
oferta turistic poate exista independent de producie;
oferta exist ferm, pe cnd producia turistic exist att timp ct
exist consumul turistic;
oferta turistic este diversificat;
pentru turism de vacan (recreativ, sportiv, balnear, familial);
pentru turism cultural (de studii, festivaluri, religios);
pentru ngrijirea sntii (de tratament, profilactic);
pentru turism de afaceri (itinerant, de congrese).
oferta turistic prezint un grad mare de rigiditate, caracterizat
prin imobilitate, imposibilitatea de a fi stocat, adaptabilitate
sczut la variaiile sezoniere.
innd cont de aceste aspecte, caracterizarea statistic a ofertei
turistice presupune determinarea i analiza potenialului tehnico-material
turistic i a forei de munc din activitatea turistic.

A. Indicatorii bazei tehnico-materiale turistice

Baza tehnico-material din sfera turismului este constituit din
totalitatea mijloacelor de munc care particip la desfurarea procesului de
servire a turitilor, mijloace pe care le folosete turismul pentru realizarea
funciilor sale economice i sociale. Ea cuprinde att capitalul fix propriu,
ct i capitalul fix din dotarea altor sectoare ale economiei naionale, de
exemplu: capaciti complementare de cazare folosite sezonier (cmine i
internate, mijloace de transport aerian, rutier, naval etc. i stocurile aferente
sectorului, indiferent de forma de proprietate).
Statistica - Manual de studiu individual
113
Baza material turistic este constituit din totalitatea mijloacelor de
munc ce particip la deservirea turitilor. Poate fi analizat prin:
1. indicatorii de evaluare a capitalului fix (fonduri fixe);
2. indicatorii de evaluare a capacitii de cazare
3. indicatorii transporturilor turistice;
4. mijloacelor de agrement;
5. alimentaie public.

1. I ndicatorii de evaluare a capitalului fix (fonduri fixe)
Capitalul fix include bunuri materiale a cror valoare de inventar
depete o anumit sum i au o durat de ntrebuinare mai mare de un
an.
n privina componenei materiale, capitalul fix cuprinde cldiri,
construcii speciale, maini i utilaje, mijloace de transport, alte
componente materiale n condiiile legii, care se analizeaz din punct de
vedere al volumului, structurii, strii fizice, micrii i utilizrii acestora.
Caracterizarea statistic a fondurilor fixe poate fi fcut ca mrime,
structur i dinamica, stabilindu-se:
volumul fizic;
indicatori exprimai valoric prin evaluarea fondurilor fixe
(valoarea brut - n momentul investiiei de capital fix;
valoarea net - dup ce s-a sczut amortizarea ca valoare a
uzurii).
Volumul capitalului fix poate fi exprimat fizic sau valoric.
Exprimarea capitalului fix n uniti fizice se face pe categorii i nu permite
calculul unui indicator sintetic la nivelul activitii turistice.
Exprimarea valoric a capitalului fix din turism ofer posibilitatea
determinrii volumului total al acestuia la nivelul de agent economic,
determinarea structurii i micrii capitalului fix i corelarea acestuia cu ali
indicatori la nivel macroeconomic.
n activitatea turistic gruparea capitalului fix respect criteriile de
clasificare din economia naional, cu unele particulariti. Analizat dup
modul de reproducere, capitalul fix din turism este neproductiv, ntruct
exist i funcioneaz permanent sau intermitent ntr-un sector care
realizeaz servicii cu caracter social, iar recuperarea (rennoirea) se face
prin alocri din PIB (consum guvernamental), subvenii, sponsorizri i
alte surse.
Spre deosebire de acesta, capitalul fix productiv exist i
funcioneaz permanent sau intermitent n ramuri (sectoare) ale economiei
naionale unde se creeaz bunuri materiale, se reproduce din valoarea
transferat n produse i se recupereaz prin intermediul costurilor de
producie.
Analiza apartenenei la ramur i sector se poate realiza folosind
tabele ce cuprind repartiii duble (subiect-ramur; predicat-sector). Aceste
tabele pot fi prezentate ntr-o matrice de forma A = {a
j
i
}, unde i
reprezint ramura i j sectorul, matrice care ofer posibiliti multiple de
analiz static i dinamic.
Substructura pe ramuri poate fi privit i ca parte a structurii dup
modelul de reproducere, caz n care se poate realiza analiza armoniei
dezvoltrii prilor i ntregului pe baza unor modele cu dubl structur.
Analiznd capitalul fix din turism dup apartenena teritorial
obinem informaii n legtur cu potenialul turistic al unei zone teritoriale
i despre evoluia acestuia n timp. Se pot efectua analize comparate n
spaiu, ntre zonele turistice cu potenial natural asemntor.
Statistica - Manual de studiu individual
114
Determinarea ponderii pe ramur a capitalului fix permite stabilirea
locului turismului n economia naional, iar repartizarea teritorial a
capitalului fix din turism permite ierarhizarea judeelor prin metoda
rangurilor.
Dup modul de folosire, capitalul fix cuprinde capitalul fix activ i
capitalul fix inactiv.
Dup destinaia tehnico-economic n procesul de producie
6
,
clasificarea capitalurilor fixe pe grupe este urmtoarea:
cldiri;
construcii speciale;
maini, utilaje i instalaii de lucru;
aparate i instalaii de msurare, control, reglare;
mijloace de transport;
animale i plantaii;
unelte, dispozitive, instrumente, mobilier i aparatur birotic;
active corporale neregsite n grupele anterioare.
Cldirile sunt construcii arhitectonice care delimiteaz i
amenajeaz un anumit spaiu cu scopul de a crea condiii de mediu necesare
desfurrii normale a diferitelor activiti economice i sociale. Cldirile,
ca element al capitalului fix n activitatea turistic creeaz condiii de
cazare, de desfurare a unor activiti social-culturale (sli de congrese,
conferine, sli de spectacole, biblioteci, sli de audiene etc.), spaii de
pstrare a valorilor i obiectelor de pre, condiii de desfurare a activitii
personalului unitii.
Valoarea cldirilor se compune din construcia propriu-zis
(fundaii, ziduri, acoperi) i valoarea instalaiilor aferente, care i asigur
funcionarea: electrice, sanitare, de nclzire, ascensoare de mrfuri, bagaje,
persoane etc..
Construciile speciale sunt mijloace fixe, rezultate ale activitii de
construcii, care au funcie pentru desfurarea unei anumite activiti. n
activitatea turistic, construciile speciale pot fi proprii: teatre n aer liber,
bazine de not, terenuri de sport, porturi de agrement etc., sau pot aparine
altor ramuri, dar s deserveasc ntreaga economie: construcii speciale
pentru transport i telecomunicaii (ci ferate, ci rutiere, poduri, tunele),
linii de transport pentru energia electric, alimentri cu ap, conducte
pentru transportul petrolului i al gazelor etc..
Categoria unelte, dispozitive, instrumente, mobilier i aparatur
birotic include mijloacele de munc de complexitate i importan mai
mic, mijloacele auxiliare, care nlesnesc operaiile de producie, mobilierul
(grup important n cadrul unitilor de cazare i alimentaie), tehnica de
calcul utilizat n activitatea turistic (n evidena economico-financiar,
contabilitate, n rezervarea locurilor de cazare i biletelor la mijloacele de
transport, n urmrirea decontrilor cu clienii etc.), fondul bibliotecar i alt
inventar gospodresc.
n categoria animale se includ animalele de producie i
reproducie i animale de munc. Nu se cuprind animalele de cresctorii i
ngrtorii. n activitatea fermelor agroturistice, pensiunilor turistice rurale
deinerea acestei categorii de mijloace fixe asigur prospeime, diversitate
i calitate preparatelor culinare proprii.
Plantaiile cuprind plantaiile de pomi fructiferi, arbuti fructiferi,
via de vie, hamei precum i plantaiile de protecie i consolidare a
terenurilor.
Cunoaterea coninutului volumului total al capitalului fix dup

6
Conform H.G. 266/10.06.1994
Statistica - Manual de studiu individual
115
destinaia tehnico-material permite analiza interaciunii dintre factorii
economici, cum ar fi corelaia dintre nzestrarea forei de munc cu maini
i utilaje de lucru i productivitatea muncii sau ntre ritmul de evoluie a
volumului de maini i utilaje i ritmul de evoluie a ncasrilor (cifra de
afaceri).
Exprimarea valoric a capitalului fix se face prin valoarea iniial
complet, valoarea rmas i valoarea de nlocuire.Valoarea capitalului fix
la un moment dat este o mrime de stoc. La exprimarea valoric a
capitalului fix se iau n calcul:
valoarea de inventar (valoarea iniial completa)- VI C,
valoarea rmas - VR
i valoarea de nlocuire (valoarea de amortizare) - A.
ntre cele trei valori exist urmtoarea relaie de calcul:
VR = VIC - A

2. Indicatorii de evaluare a capacitii de cazare

n caracterizarea statistic a bazei tehnico-materiale a turismului,
alturi de indicatorii generali ai capitalului fix i circulant se calculeaz o
serie de indicatori specifici, determinai de tipurile de prestaii ce compun
activitatea turistic i anume: indicatorii capacitii de cazare, indicatorii
transporturilor turistice, indicatorii mijloacelor de agrement i indicatorii ce
caracterizeaz unitile de alimentaie din spaiile de cazare turistic.
Indicatorii de evaluare a capacitii de cazare cuprind:
a) structurile de primire turistic cu funciuni de cazare turistic,
b) capacitatea de cazare existent (instalat),
c) capacitatea de cazare n funciune (disponibil),
d) coeficientul de utilizare net a capacitii de cazare turistic n
funciune.
a) Structura de primire turistic cu funciuni de cazare turistic - reprezint
orice construcie sau amenajare care furnizeaz n mod permanent sau
sezonier serviciul de cazare i alte servicii specifice pentru turiti (vile
turistice, bungalouri, pensiuni turistice, unitate tip csu, pensiuni
agroturistice). Capacitatea minim de cazare instalat pentru o structur
de primire turistic este de cinci locuri pat, pentru a fi considerat
structur cu funciune de cazare turistic. Unitatea de cazare turistic
furnizeaz turitilor n mod permanent sau ocazional prestaia de cazare.
n unitile de cazare turistic sunt cuprinse unitile existente la sfritul
anului respectiv, exclusiv cele care i-au ntrerupt activitatea pentru o
perioad de timp.
b) Capacitatea de cazare existent (instalat) - reprezint numrul de
locuri de cazare de folosin turistic nscrise n ultimul act de recepie,
omologare, clasificare a unitii de cazare turistic, exclusiv paturile
suplimentare ce se pot instala n caz de necesitate.
c) Capacitatea de cazare n funciune (disponibil) - reprezint numrul de
locuri de cazare de care pot beneficia turitii, innd cont de numrul de
zile ct sunt deschise structurile ntr-o anumit perioad, se exprim n
locuri-zile. Capacitatea de cazare efectiv utilizat este de fapt numrul de
turiti-zile.
Indicatorii folosii pentru msurarea capacitilor de cazare se
prezint sub form de: mrimi absolute (numr de uniti, numr de
camere, capacitate de cazare n funciune locuri-zile, capacitate existent,
permanent i sezonier), structurate pe tipuri de uniti, categorii de
confort, form de proprietate precum i n dinamic. Tipurile de uniti sunt
structurate n hoteluri i moteluri, hanuri turistice, cabane turistice,
Statistica - Manual de studiu individual
116
campinguri, vile turistice, tabere de elevi i precolari, uniti colare,
locuine contractate cu ceteni, pensiuni, etc.
Pentru includerea n calcul i analize a elementelor potenialului
tehnico-material pot fi folosite trei tipuri de preuri: preuri curente ale
anului considerat, utilizate n exprimarea valorii elementelor avuiei
naionale, valoarea contabil i preuri constante (comparabile) pentru
exprimarea volumului fizic i calculul dinamicii elementelor avuiei
naionale (bunuri materiale din sfera produciei).
d) coeficientul de utilizare a capacitii n funciune (CUC)- exprim
raportul ntre numrului de nnoptri realizate, la capacitatea de cazare
turistic n funciune, din perioada respectiva.
fuct tur
C
N
CUC
,
=
unde:
N- numr nnoptri (zile-turiti)
C
tur.funct
- capacitatea de cazare turistic n funciune (locuri-zile)
Astfel, pentru caracterizarea statistic a capacitilor de cazare se pot
calcula indicatori ca:
numrul total de uniti (locuri) de cazare;
oferta teoretic maxim n uniti-zile;
oferta efectiv (real) n uniti-zile;
numrul de paturi la 1.000 locuitori;
numrul populaiei ce revine pe un loc de cazare.

3. I ndicatorii transporturilor turistice
Din punct de vedere al mijloacelor de transport deinute de sectorul
turistic, analiza se poate referi la:
a) parcul mijloacelor de transport;
b) parcul autoturismelor destinate nchirierii;
c) ncasri i cheltuieli din activitatea de transport structurate pe
turism intern i internaional.
Mainile, utilajele i instalaiile de lucru sunt mijloace fixe care
acioneaz direct (mecanic, termic, chimic) asupra obiectului muncii pentru
a-i modifica nsuirile materiale (fizice sau chimice). Ele se refer la
cldirile din cadrul unor ateliere mecanice organizate pe lng unitile
mari, pentru asigurarea ntreinerii i reparaiilor n regim propriu, la
dotrile punctelor de service-auto pentru parcul propriu sau pentru
deservirea turitilor, la instalaiile de depozitare i preparare a alimentelor
care funcioneaz n structura unitilor de cazare i n sistem catering etc..
Aparatele i instalaiile de msurare, control i reglare includ
aparate de reglare i comand automat i semiautomat a proceselor
tehnologice, aparate de semnalizare i telemsurare.
Mijloacele de transport turistic cuprind acele mijloace fixe care
asigur funcia de deplasare n spaiu a turitilor i bunurilor destinate s
asigure buna desfurare a serviciilor cu caracter turistic. n aceast
categorie se includ mijloacele de transport rutier (autocare, microbuze,
autobuze, autoturisme, mijloace cu traciune animal pentru cltorii de
agrement), naval i aerian, mijloace de transport pe cablu n staiunile
montane. Dei mijloacele de transport feroviar sunt folosite n transporturile
turistice, ele nu aparin ca mijloace fixe patrimoniului societilor de turism.
Navele fluviale i maritime pot exista n dotarea marilor companii turistice
pentru cltorii de croazier, n special, iar avioanele pot fu folosite n
realizarea curselor speciale n scop turistic.
Astfel pentru caracterizarea statistic a capacitilor de transport se pot
Statistica - Manual de studiu individual
117
calcula indicatori ca:
parcul-inventar;
parcursul realizat n kilometri efectivi repartizai pe categorii de
drumuri i n kilometri echivaleni;
parcursul mediu zilnic;
coeficientul de utilizare a capacitii de transport;
parcul de autoturisme destinate nchirierii.

4. Mijloacele de agrement

Mijloacele de agrement pot fi analizate n structura lor, precum i ca
numr de locuri ce revin la 1000 locuitori.
n general, caracterizarea statistic a mijloacelor de agrement se poate
face folosind indicatorii:
numrul de locuri de agrement ce revin la 1.000 de locuitori;
numrul de sli i locuri de dans;
numrul de piscine, saune etc.
De exemplu indicatori specifici zonei montane:
grad posibil de aglomerare a prtiilor de schi:
NL
LP
(m /loc cazare)
accesul la instalaiile de transport pe cablu:
NL
LT
(m /loc cazare)
grad de satisfacere a cererii turistice:
NL
QT
(p / h /loc cazare)
grad de dotare cu instalaii de transport pe cablu:
NL
DH QP

unde:
LT - lungimea telefericelor;
LP - lungimea prtiilor de schi;
DH - diferena de nivel a telefericului;
QT - capacitatea medie orar a telefericului;
QP - capacitatea medie orar a prtiei.


5. Alimentaie public
Unitile de alimentaie public sunt analizate folosind mrimile de
structur, precum i mrimile de intensitate, numr de uniti ce revin la
1000 locuitori.
structura unitilor de alimentaie public n total uniti turistice
100
.
.
=
tur u
ap u
ap
Utur
N
N
g
structura unitilor de alimentaie public n total populaie
1000 =
Pop
U
g
ap
ap
pop

unde:
N
uap
numr uniti de alimentaie public
N
tur
numr uniti de cazare turistic
Pop numr persoane

Indicatorii folosii pentru caracterizarea statistic a unitilor de
alimentaie din spaiile de cazare turistic sunt:
Statistica - Manual de studiu individual
118
numrul de restaurante i de locuri destinate pentru turiti;
numrul de baruri i de locuri la bar;
numrul de cofetrii, patiserii, uniti de tip fast-food destinate
turitilor;
numrul de expuneri destinate turitilor;
numrul alimentarelor i m
2
suprafa comercial destinat
turitilor;
numrul de locuri de alimentaie pentru turism ce revine la 1.000 de
locuitori.

B. Indicatorii capitalului circulant

Pe lng indicatorii capitalului fix, pentru analiza potenialului
economic al turismului se are n vedere i capitalul circulant care se
constituie din stocurile de materii prime i materiale, combustibili, energie,
ap, mijloace de decontare, mijloace bneti n afara circulaiei mrfurilor
etc. Caracterizarea statistic a capitalului circulant presupune evidenierea
mijloacelor materiale circulante.
Pentru a analiza consumul de materii prime i materiale se poate
folosi metoda comparaiilor n dou variante: corelat sau necorelat cu
volumul produciei realizate. n varianta analizei necorelate, economia de
materii prime fa de nivelul planificat al consumului total se poate
determina n mrimi absolute i relative:
Capitalul circulant se constituie din stocuri de materiale ce se
gsesc n unitile economico-sociale, gospodriile populaiei i n
rezervele materiale ale statului.

Caracteristicile definitorii ale capitalului circulant sunt:
particip la un singur ciclu de fabricaie, transmindu-i integral
valoarea;
intr n competena produsului nou (cu regsire - materii prime;
fr regsire - combustibili).
Capitalul circulant este un capital n funciune, el mbrcnd forme
diferite n funciune de stadiul fluxului economic n care se afl. Fiecare
faz a activitii unei ntreprinderi necesit forme specifice de active
circulante.
Activele circulante sunt constituite, n principal, din urmtoarele
elemente:
materii prime, materiale;
combustibilii, energie, ap;
unele unelte de munc;
echipamente de protecie;
produse finite i semifabricate destinate vnzrii;
mijloace de decontare;
mijloace bneti n afara circulaiei mrfurilor.
Aceste elemente se pot regsi sub form de stocuri pentru
producie, n producie sau n circulaie.
Caracterizarea statistic a capitalului circulant presupune
evidenierea urmtoarelor aspecte: volumul, structura, dinamica, consumul
mijloacelor materiale circulante.
Caracterizarea statistic a mrimii capitalului circulant
Mrimea capitalului circulant se exprim ca stoc de mijloace
circulante existente la un moment dat i ca stoc mediu, calculat ca medie
cronologic, pentru o perioad de timp.
Volumul mijloacelor circulante se exprim n uniti fizice, pe
Statistica - Manual de studiu individual
119
categorii ale acestora i valoric. Exprimarea fizic d posibilitatea
cunoaterii nivelului necesar de mijloace circulante pentru producie, ca i
determinrii consumului unitar de astfel de mijloace, iar exprimarea
valoric permite calcularea volumului total de mijloace circulante, ct i
corelarea cu celelalte componente ale activelor circulante (disponibiliti
bneti i plasamente, deconturi) i cu ali indicatori economico-financiari
ai activitii.

C. Indicatorii ocuprii forei de munc

Pe lng indicatorii capitalului fix, ai capitalului circulant i cei
specifici activitii de turism din grupa indicatorilor ce reflect potenialul
turistic mai fac parte i indicatorii potenialului uman n turism.
Aceti indicatori primari sau derivai se determin, n general, la fel
ca pentru toace sectoarele economiei naionale i sunt obinui n urma
prelucrrilor datelor culese prin recensminte, completate cu date rezultate
din nregistrrile de nateri i decese sau din prognozele populaiei pe grupe
de vrst. Pentru activitatea turistic, analiza privind resursele umane
vizeaz dou aspecte i anume: populaia vzut ca potenial consumator de
produs turistic i ca rezerv de for de munc pentru prestaiile cu caracter
turistic.
Datorit prezenei precumpnitoare pe care o are munca vie n
turism, forei de munc i se imprim o serie de particulariti, mai puin
ntlnite n alte sectoare de activitate. Astfel, n domeniul turismului, pentru
realizarea obiectivelor propuse i a eficienei scontate, este necesar s se
in seama n permanen de rspunderea material i moral pe care o are
munca n acest domeniu de activitate. Calitile personalului din turism sunt
n bun msur determinate i de natura serviciilor prestate. n turism, n
sensul cel mai larg al cuvntului, se disting urmtoarele feturi de activiti;
servicii de primire i cazare; organizarea alimentaiei turitilor; servicii de
distracie i agrement; organizarea de servicii de transport; prestarea de
servicii suplimentare legate de specificul diferitelor forme de turism.
Ca indicator statistic pentru turism important este numrul total de
salariai care lucreaz n unitile acestui sector economic. Acest indicator
se determin ca existent la un moment dat, fiind deci un indicator de stoc.
Exist situaii n care numrul salariailor se exprim prin indicatori
de intervale (de flux), ceea ce face ca pentru a se asigura comparabilitatea
s se calculeze numrul mediu de salariai din turism. Acest indicator
statistic se calculeaz nsumnd numrul mediu lunar al salariailor existent
n unitile cu activitate turistic raportat la 12. Datorit caracterului
sezonier al unor uniti de turism, n astfel de cazuri trebuie s se ia n
discuie cele dou categorii de salariai: cei permaneni i cei sezonieri.
Calculnd separat pentru fiecare categorie cte un indicator mediu n
funcie de timpul lucrat. Pentru asemenea situaii numrul mediu anual al
personalului ar trebui calculat ca o medie cronologic ponderat, conform
relaiilor:
Numrul mediu al personalului muncitor
n
T
n
T
T
n
i
zi
n
i
i
= =
= =
1 1

Analiza forei de munc ocupat n sectorul turistic se poate realiza
printr-un sistem de indicatori statistici ce pot fi structurai astfel:
a) indicatori ai structurii forei de munc pe categorii socio-profesionale,
sex, vrst, precum i indicatori de dinamic:
Statistica - Manual de studiu individual
120
structura forei de munc
100 =
i
i
i
Fm
Fm
g

dinamica forei de munc

100
0
1
0 / 1
=
i
i
Fm
Fm
I

unde:
Fm
i
- reprezint numrul total de angajai corespunztori fiecrei
categorii.
Analiza n dinamic devine mai sugestiv cnd se coreleaz cu
indicele volumului fizic al desfacerilor mrfurilor i serviciilor:
Fm q
I I
0 / 1 0 / 1
)
b) indicatorii utilizrii timpului de lucru:
durata medie a zilei de lucru:

=
i
i
z
h
D

unde:
h
i
- numr ore-om lucrate;
z
i
- numr zile-om lucrate.
durata medie a lunii lucrate:
m
i
F
z
D

=
1

unde:
F
m
- numrul mediu de angajai
c) indicatorii productivitii muncii:
m
F
V
w =
unde:
V - valoarea ncasrilor
F
m
- numrul mediu de angajai.


9.3.4 I ndicatorii cererii turistice

Din punct de vedere economic, cererea turistic reprezint un
fenomen socio-economic complex, o component esenial a existenei
pieei serviciilor, care precede procesul de vnzare-cumprare i consum.
Dou concepte, aparent similare, caracterizeaz cererea turistic i
anume: cererea turistic propriu-zis i consumul turistic.
ntre cererea turistic i consumul turistic exist o anume
similitudine:
Cererea turistic propriu-zis este format din ansamblul
persoanelor care i manifest dorina de a se deplasa periodic/temporar n
afara reedinei proprii, pentru alte motive dect prestarea unor activiti
remunerate la locul de destinaie.
Consumul turistic cheltuielile efectuate de cererea turistic
pentru achiziionarea unor bunuri i servicii legate de motivaia turistic; se
poate realiza nainte de deplasarea la locul destinaiei, n timpul deplasrii,
la locul de destinaie.
n calculul indicatorilor statistici specifici cererii turistice trebuie s
Statistica - Manual de studiu individual
121
inem cont de o serie de particulariti ale cererii turistice: caracterul
dinamic, concentrarea n rile i regiunile dezvoltate pe plan economic,
diversitate, eterogenitate, sezonalitate.
Cererea poate fi analizat ca:
cererea pieei turistice: reprezentnd numrul de vizitatori
corespunztori sectorului geografic dat, n cursul unei
perioade precizate, n condiiile determinate de mediu i
rspunznd unui program de marketing specific;
cererea potenial corespunde limitei ctre care tinde cererea
pieei, dac eforturile de marketing ale sectorului turistic
cresc la maxim. Astfel, condiii economice mai bune, cresc
potenialul pieei turistice;
previziunea cererii turistice indic, pentru o perioad viitoare
determinat, care va fi nivelul cererii n funcie de eforturile
de marketing ale ntreprinderilor.
Cererea turistic se nate dintr-o necesitate specific i se
transform ntr-un consum specific. Pentru ca cererea s se transforme ntr-
un act de consum, trebuie ndeplinite trei condiii: timp liber, venit
disponibil, motivaie.
Printre determinanii cererii turistice amintim:
Factorul demografic. Populaia reprezint un rezervor pentru cererea
turistic, dar creterea populaiei nu conduce la o cretere n aceeai
msur a cererii turistice, aceasta depinznd de gradul de dezvoltare
economic a rii, precum i de structura pe vrste a populaiei.
Venitul. Baza material a oricrui act de consum, deci i a participrii
la circulaia turistic. Nivelul ratei de consum turistic depinde att de
venitul naional ct i de venitul individual, dei trebuie precizat c mai
curnd structura, repartizarea i evoluia venitului naional permit
apariia i manifestarea cererii turistice, dect nivelul su. Venitul
trebuie s ating un anumit prag peste care devine posibil satisfacerea
nu numai a necesitilor vitale, dar i a celor legate de ridicarea
nivelului de trai, ceea ce va conduce la creterea ratei cererii turistice.
Nivelul acestui prag variaz n timp i spaiu, deoarece structura
consumului individual este strns legat de gradul de dezvoltare
economic, de mentalitatea oamenilor, obiceiuri, tradiii, grad de
cultur.
Gradul de urbanizare. Oraele reprezint poli puternici emitori de
cltori care doresc s evadeze din viaa trepidant provocat de ritmul
de munc, atmosfera poluat, viaa n comun n locuinele de capacitate
mare etc. Cu ct gradul de urbanizare crete cu att crete proporia
cererii turistice pe plan naional.
Timpul liber. Reducerea duratei zilei de lucru, a duratei sptmnii de
lucru, creterea duratei concediilor anuale au condus la creterea
timpului liber i o dat cu aceasta a timpului liber destinat turismului.
Determinanii motivaionali. Pot fi grupai n: motivaii psihice
(dorina de recreere, de a efectua diferite sporturi sau motivaii legate
de ngrijirea sntii); motivaii culturale; motivaii interpersonale
(dorina de a cunoate alte persoane, de a iei dintr-o anumit rutin).

Msurarea statistic a circulaiei turistice are drept scop de a
determina dimensiunile acesteia i de a oferi informaii utile pentru
dezvoltarea n perspectiv industriei serviciilor.
Indicatorii statistici care comensureaz i caracterizeaz fluxurile
turistice sunt:
I. Aciunea turistic - este modalitatea specific de desfurare i
Statistica - Manual de studiu individual
122
condiiile asigurate de agentul economic organizator pe parcursul
cltoriei.
II. Numrul total de turiti (t) (sau T) este un indicator absolut, care
reprezint numrul persoanelor ceteni romni i strini ce cltoresc
n afara localitilor n care i au domiciliul stabil pe o perioad mai
mic de 12 luni i stau cel puin o noapte ntr-o unitate de cazare
turistic, n zone turistice din ar; motivul principal al cltoriei este
altul dect acela de a desfura o activitate remunerat n locurile
vizitate.
Este un indicator fizic care poate exprima:
sosiri / plecri de turiti pentru turismul internaional, indicator ce
se obine pe baza nregistrrilor la frontier;
persoane cazate, indicator utilizat pentru turismul intern i
internaional, dedus din documentele unitilor de cazare turistic;
participani la aciuni turistice, indicator specific turismului intern,
rezultat din centralizarea datelor ageniilor de voiaj.
Numrul de turiti poate fi difereniat dup proveniena turitilor
(pentru cererea turistic intern dup zona de provenien oraul sau
regiunea, iar pentru cererea turistic extern ara sau continentul), dup
mijloacele de cazare, dup modalitatea de angajare a cltoriei, dup
motivaiile de cltorie, dup criterii socio-profesionale (vrst, sex, stare
civil, categoria profesional, nivelul de venituri) etc.

III. nnoptarea - reprezint fiecare noapte pentru care o persoan este
nregistrat ntr-o unitate turistic, astfel nct se pot obine urmtoarele
situaii pe baza acestor indicatori:
turiti cazai n unitile turistice;
nnoptri n unitile de cazare turistic;
turiti cazai pe tipuri de uniti turistice i grade de confort;
indicii de utilizare ai capacitii de cazare n funciune, pe tipuri de
uniti i grade de confort; indicele de utilizare a capacitii n
funciune exprim relaia ntre capacitatea de cazare disponibil
(locuri oferite) i utilizarea efectiv a acesteia de ctre turiti ntr-o
perioad determinat; se obine prin raportarea numrului total de
nnoptri realizate, la capacitatea de cazare n funciune.
IV. Numrul total de zile-turist ( )

zt - este un indicator absolut care


se obine ca produs ntre numrul de turiti (t) i durata activitii
turistice, exprimat n zile (z). Perioada maxim luat n calcul este de
un an i fiind un indicator ce poate fi exprimat dup un model
multiplicativ de doi factori, se poate determina influena acestora
asupra modificrii numrului total de zile-turist.
Att nnoptrile ct i numrul total de zile-turist pot fi privii i din
punctul de vedere al sensului fluxurilor turistice, respectiv:
sosiri de turiti (din ar i din strintate);
plecri de turiti (din ar i din strintate).
V. Numrul mediu zilnic de turiti ( t ) exprim circulaia turistic
medie ntr-o anumit perioad i se calculeaz ca medie aritmetic a
numrului de turiti ponderat cu numrul de zile luat n calcul.

=
z
zt
t
unde:

z - reprezint numrul de zile luat n calcul.


Acest indicator ne ofer posibilitatea s apreciem intensitatea
Statistica - Manual de studiu individual
123
circulaiei turistice n anumite perioade (calendaristice) sau sezoane
turistice.
VI. Durata medie a sejurului ( z )- ofer informaii n legtur cu
amploarea activitii turistice i se calculeaz ca media aritmetic a
numrului de zile ponderat cu numrul de turiti.

=
t
zt
z
Evoluia n dinamic
7
a acestui indicator este important deoarece
evideniaz atitudinea consumatorilor fa de activitatea turistic n timp,
atitudine determinat de o serie de factori cum ar fi: veniturile i structura
acestora, politica tarifar practicat, structura timpului i raportul dintre
timpul de munc i timpul liber.
Acest indicator, alturi de cel al numrului total de turiti, ofer
informaii complete n legtur cu amploarea activitii turistice, genernd
efecte economice direct proporionale cu mrimea sa.
VII. Densitatea circulaiei turistice (dt) - este o mrime relativ de
intensitate, care pune n legtur circulaia turistic cu populaia
autohton a zonei/staiunei receptoare (P). Se calculeaz ca raport ntre
numrul sosirilor de turiti ntr-o zon/staiunei i populaia rezident a
zonei/staiunei respective sau suprafaa zonei/staiunei respective.
P
t
dt

= sau
P
zt
t d

= '
VIII. Preferina relativ a turitilor - exprim raportul dintre numrul
turitilor din zona/staiunea X care se ndreapt spre destinaia Y i
populaia rezident a zonei/staiunii X.
Preferina relativ a turitilor este un alt indicator de intensitate al
circulaiei turistice i arat tendina fluxurilor turistice spre o anumit
destinaie. Se obine ca raport ntre numrul total al turitilor dintr-o ar A
spre o destinaie B i populaia rezident n ara A, dup relaia:
P
t
P
r

=
IX. Coeficientul de elasticitate a cererii turistice
n literatura economic de specialitate se calculeaz i elasticitatea
cererii turistice msurat cu coeficientul de elasticitate. Relaia de calcul
este:

Xo
Xo Xt
Co
Co Ct
E

=
unde:
C - este cererea turistic;
X - factori de influen - preul, venitul, populaia, cheltuielile publicitare.
De exemplu coeficientul de elasticitate a cererii n raport cu variaia
veniturilor.
, :
x
x
y
y
E
x
A A
=
unde:

7
Variaia n timp a duratei sejurului se determin dup formula:
100
0
0 / 1
=
z
z
I
i z


Statistica - Manual de studiu individual
124
E
x
reprezint elasticitatea cererii turistice la venituri;
y reprezint variaia cererii turistic;
y reprezint volumul cererii turistice;
x reprezint variaia veniturilor;
x reprezint volumul veniturilor.
Coeficientul de elasticitate presupune analiza modificrii cererii n
funcie de modificarea factorilor de influen, putnd fi utilizat i pentru
analize n structura fenomenelor (mprirea consumatorilor n cteva grupe
dup venituri).
n turism coeficientul de elasticitate a cererii turistice la venituri ia
valori n intervalul [1,5; 1,8], iar cunoaterea acestuia permite prognoza
cererii turistice prin metoda coeficienilor de elasticitate.
Circulaia turistic se poate caracteriza nu numai prin indicatorii
absolui, medii i de intensitate, ci i prin indicatorii de structur n
alctuirea crora intervin cele dou componente ale turismului - turism
intern i turism internaional ct i zona sau ara de origine a turitilor.
Analiza poate fi completat cu urmtoarele situaii:
numrul de zile vacan petrecute n ar i/sau strintate, dup:
tipul de sejur (circuit, mare, munte, rural); tipul de cazare; categorii
socio-profesionale; categorii de vrst; gradul de aglomerare a
rezidenei principale;
sejururi i zile petrecute n strintate dup rile de destinaie;
analiza sejururilor petrecute n timpul sezonului cald/rece dup:
tipul de sejur, modul de cazare, modul de transport, lunile
corespunztoare acestui sezon;
comparaii ntre zone turistice naionale i internaionale.
Aceste analize se pot realiza pe baz de eantion, extinderea rezultatelor
efectundu-se n condiii de probabilitate dinainte stabilite.

9.3.5 Indicatorii relaiei cerere ofert

Activitatea ntreprinderilor turistice poate fi reflectat prin aceast
categorie de indicatori, deosebit de utili n practic, deoarece reflect gradul
de utilizare a fiecrei ntreprinderi turistice, precum i legturile dintre
ntreprinderi.
n calculul acestor indicatori se ia numai acea parte a cererii
turistice care s-a materializat prin consum (noiunea de cerere se refer la
cererea propriu-zis).
coeficientul de utilizare a capacitilor de cazare:
100

=
Z L
Ni
C sau 100

=
Z L
D Nt
C
unde:
Ni - numrul de nnoptri;
L - numrul de locuri;
Z - numrul de zile ale ofertei hoteliere;
Nt - numrul de turiti;
D - durata medie a sejurului.
indicele evoluiei nnoptrilor, indicator ce poate fi calculat pe
categorii de uniti turistice sau pe categorii de clientel turistic:
100
0
1

Ni
Ni

indicatori ce reflect activitatea comercial a ageniilor de voiaj
calculai n funcie de cererea efectiv sau utilizarea ofertei:
Statistica - Manual de studiu individual
125
100
Ct
Cav
100
Lt
Lav

unde:
Cav - cererea comercializat prin ageniile de voiaj;
Ct - cererea total;
Lav - locuri n uniti turistice comercializate prin ageniile de
voiaj;
Lt - numr total locuri.


9.3.6 Indicatorii rezultatelor valorice a activitii turistice
Aceast categorie de indicatori poate fi structurat n:
1. indicatorii cheltuielilor turistice;
2. indicatorii ncasrilor din turism;
3. indicatorii eficienei economice.

Totodat indicatorii de msurare a activitii financiare se refer i la:
veniturile din cazarea turitilor romni i strini pe categorii de uniti de
cazare; venituri din unitile de alimentaie public, servicii de agrement i
organizarea spectacolelor; venituri din alte servicii, structurate pe categorii
de uniti; ncasri i pli din turismul internaional (deplasri oficiale,
turism particular, cltorii n scop personal, schimb valutar, vnzri de
mrfuri.

1. Indicatorii cheltuielilor turitilor

Prin cheltuieli turistice nelegem consumul de mijloace de
producie, de for de munc sau de mijloace bneti pentru desfurarea n
bune condiii a activitii de turism. Exprimarea volumului i structurii
cheltuielilor turistice se face prin indicatori adecvai.
Indicatorii de volum evideniaz totalitatea cheltuielilor ocazionate
de pregtirea, execuia, punerea n funciune i exploatarea bazei materiale,
precum i de desfurarea n continuare a activitilor i serviciilor turistice.
Aceti indicatori se determin ca indicatori absolui i relativi.
Dintre indicatorii de volum ai cheltuielilor turistice, exprimai n
mrimi absolute reinem:
Volumul cheltuielilor turistice (C);
Volumul cheltuielilor de investiie (C
i
);
Volumul cheltuielilor de exploatare (C
e
);
Volumul cheltuielilor de prestaii (C
p
).
Dintre indicatorii de volum ai cheltuielilor turistice exprimai n
mrimi relative avem:
Cheltuieli raportate la circulaia turistice putem avea:
Cheltuiala pe un turist (C/t)
i
i
t
C
t C = /

Cheltuiala medie pe un turist (
t C/
)

=
i
i
t
C
t C/
Cheltuieli raportate la baza material avem:
Statistica - Manual de studiu individual
126
Cheltuiala medie pe un pat, sau pe o camer sau pe un loc de munc
(
C
)
paturi de Nr
C
C =

Cheltuiala raportate la numrul de personal util (muncitori) (C/m)
t
C
m C = /
Cheltuiala raportate la rezultatele activitii turistice (cheltuieli la 1.000 lei
producie marf i prestaii, cheltuieli la 1.000 lei uniti monetare-
ncasri).

Indicatorii de structur pun n eviden, pe de o parte, volumul
cheltuielilor efectuate n diverse sectoare ale activitii turistice (cazare,
mas, transport, tratament, agrement etc.), iar pe de alt parte ponderea
acestor cheltuieli n totalul cheltuielilor turistice. Se poate determina, spre
exemplu, ponderea cheltuielilor cu cazarea n totalul cheltuielilor turistice
sau ponderea cheltuielilor cu transportul n totalul acelorai cheltuieli.

2. Indicatorii ncasrilor din turism

Indicatorii ncasrilor din turism exprim valoric rezultatele
activitii turistice desfurate ntr-o perioad, de regul un an, la nivel de
ramur, zon sau agent economic. ncasrile din activitatea de turism sunt
formate din ncasri din turism internaional, ncasri din turism intern,
desfaceri de mrfuri cu amnuntul, ncasri din prestaii hoteliere, ncasri
din alte activiti.
n acest scop, se pot calcula indicatorii:
a) ncasrile raportate la circulaia turistic () avem;
ncasrile totale

=
i
y
ncasri pe categorii (grupe) de turiti ()
i i i
i
i
i
t y
t
y
= = ;
ncasarea medie pe un turist (

= =
i
i i
i
i
t
t
t
y

unde:
y
i
ncasrile pe grupe;
t
i
numrul de turiti pe grupe.
b) ncasrile raportate la baza material;
c) ncasrile raportate la numrul de personal;
d) ncasrile raportate la numrul de locuitori.


3. Indicatorii eficienei economice a turismului

Datorit efectelor economice variate i multiple i eforturilor
diversificate este dificil s se elaboreze un singur indicator sintetic, de
aceea se folosesc mai muli indicatori, fiecare contribuind prin funcia de
Statistica - Manual de studiu individual
127
cunoatere la evidenierea nivelului i a dinamicii acestora, precum i a
contribuiei diferiilor factori.
Pornind de la definiia eficienei economice, sintetizat n raportul
dintre efectul economic obinut de pe urma unei activiti productive i
efortul sau cheltuielile fcute pentru obinerea unor efecte utile, statistica
are sarcina de a determina, prin metodele sale specifice, indicatorii care
comensureaz att efectul, ct i efortul.
Efectul economic la nivelul operatorului de turism poate fi apreciat
prin urmtorii indicatori: volumul desfacerilor de mrfuri, volumul
ncasrilor din prestaii, volumul ncasrilor valutare, producia net,
venitul net, acumulrile bneti, profitul etc.
Efortul sau cheltuielile fcute pentru obinerea unor efecte utile se
msoar prin indicatorii: valoarea medie anual a fondurilor fixe pe
ntreprindere i pe activiti turistice, valoarea medie anual a mijloacelor
circulante, totalul cheltuielilor directe i indirecte efectuate pentru
prestaiile turistice, numrul mediu al lucrtorilor operativi pe ntreprindere
i pe activiti turistice, numrul de om-ore, cheltuieli cu salariile
lucrtorilor operativi pe operator de turism i pe activiti etc.
Rezultatele finale ale turismului sunt influenate de un complex de
factori interni sau externi, direci sau indireci, globali sau pariali, care se
regsesc ntr-o msur mai mare sau mai mic n creterea volumului de
servicii prestate, ceea ce echivaleaz cu creterea ncasrilor i, implicit, a
venitului net.
Pentru determinarea i analiza eficienei activitii din diversele
domenii ale sectorului turistic, se calculeaz la nivel microeconomic:
a) indicatori tehnico-economici de fundamentare a eficienei
economice a investiiilor;
b) indicatori de eficien economic a bazei de cazare;
c) indicatori de eficien economic n alimentaia public;
d) indicatori de eficien economic a activitii de agrement i a
turismului de tratament balneo-medical;
e) indicatori de eficien economic a transporturilor turistice.

a) indicatorii tehnico-economici de fundamentare a eficienei economice
a investiiilor:
valoarea investiiei, respectiv totalitatea cheltuielilor necesare pentru
pregtirea, execuia i punerea n funciune a obiectivului de investiii;
capacitatea, exprimat prin numrul locurilor de cazare i de alimentaie
public, sau suprafee destinate altor funciuni, este un indicator ce
caracterizeaz modul n care a fost asigurat o dotare corespunztoare a
hotelurilor, a celorlalte mijloace de cazare sau a spaiilor din alimentaia
public;
durata de realizare a investiiei reprezint perioada de timp (exprimat n
anis au/i luni) care s-a scurs de la nceperea execuiei investiiei i pn
la punerea sa n funciune;
investiia specific red volumului de investiii necesar pentru realizarea
unui loc de cazare sau de mas;
volumul ncasrilor totale reprezint totalitatea ncasrilor estimate a se
realizeze dup punerea n funciune a obiectivului. Indicatorul se
coreleaz cu gradul de ocupare a capacitii de cazare, volumul
cheltuielilor, necesarul de lucrtori, pentru a oferi imaginea eforturilor
necesare pentru obinerea ncasrilor;
cheltuieli totale, din care: activitatea de prestaii hoteliere. Se calculeaz
n scopul analizei cilor de reducere la minim a cheltuielilor, cu condiia
ca analiza economic s aib n vedere faptul c aceasta s nu duneze
Statistica - Manual de studiu individual
128
calitii serviciilor;
cheltuieli la 1000 lei ncasri;
volumul acumulrilor totale (venitul net) (V
n
)
Ci - TVA - i Vn =
unde:
i
ncasrile efective
TVA- Taxa pe Valoarea Adugat
C
i
cheltuieli efective
beneficiul net obinut ca diferen ntre totalul estimate al ncasrilor
(It) i al cheltuielilor Ct:

i i i
C B =
rata rentabilitii sau rata beneficiului (R) indicator sintetic care pune
n eviden efectul direct al cheltuielilor de munc vie i materializat; se
calculeaz anual, ca raport ntre beneficiu i volumul total al ncasrilor:
100 =
i
i
B

B
R
durata de recuperare a investiiei totale, se obine fie ca raport ntre
valoarea total a investiiei i beneficiul estimate, fie ca raport ntre
volumul acumulrilor totale i beneficiul estimate, se exprim n ani sau
luni; valoarea total a investiiei, atunci cnd este cazul, se majoreaz cu
efectul imobilizrii fondurilor bneti;
coeficientul marginal al investiiilor arat cu cte procente au crescut
ntr-o anumit perioad ncasrile din turism la un procent de cretere a
volumului de investiii; se obine ca raport ntre indicele volumului
investiiei i indicele ncasrilor din turism.

b) indicatorii de eficien economic a bazei de cazare:
Pe lng indicatorii ce caracterizeaz capacitatea unitilor
hoteliere, se calculeaz o serie de indicatori care exprim gradul de ocupare
realizat n unitile de cazare. Pentru analiz intereseaz n mod deosebit
urmtorii indicatori:
coeficientul de utilizare a capacitii C
uc
arat gradul de ocupare a
spaiilor de cazare ntr-o anumit perioad de timp.
Np
Ir
C
uc
= sau
Ip
Ir
C
uc
=
unde:
Ir numrul de nnoptri realizate;
Ip numrul de nnoptri posibile (365*Np)
Np numrul de paturi
Mrimea coeficientului este influenat de amplasamentul ansamblului
hotelier. Pentru a pune n eviden oscilaiile sezoniere, coeficientul de
utilizare a capacitii se poate calcula pentru fiecare lun calendaristic.
ncasarea medie pe un pat se determin raportnd ncasrile efective la
numrul de paturi;

=
p

p
i

cheltuiala medie pe un pat se obine raportnd cheltuielile efective la
numrul de paturi. Tot n aceast categorie intr i indicatorii: ncasri la
1000 lei fonduri fixe, ncasri la 1000 lei fonduri circulante, profitul, rata
rentabilitii etc.

=
p
C
Cp
i

Statistica - Manual de studiu individual
129
c) indicatorii de eficien economic a activitii din alimentaie
public
Pentru caracterizarea eficienei economice n alimentaia public
din turism se calculeaz dou mari grupe de indicatori, care corespund celor
dou tipuri de activiti: de producie i de desfacere.
Indicatorii de producie:
ncasri din producia proprie pe m2 spaii de producie;
productivitatea muncii personalului din spaiile de producie, indicator
obinut prin raportarea valorii desfacerii din producia proprie i numrul
mediu al personalului din buctrie;
coeficientul de utilizare a utilajelor.

Indicatorii desfacerii:
valoarea ncasrilor pe un loc de mas, indicator ce evideniaz gradul de
valorificare a capacitii unitii de alimentaie public;
beneficii pe un loc de mas;
coeficientul de folosire a capacitii de desfacere a slii de consum,
obinut ca raport ntre numrul mediu al locurilor ocupate zilnic i
numrul total de locuri al slii;
afluxul consumatorilor pe un loc de mas, care exprim gradul de
solicitare a unitii de alimentaie public;
numrul consumatorilor pe osptar;
ncasarea medie pe un client.

n final, se calculeaz indicatorii:
cheltuieli la 1000 lei ncasri;
rata rentabilitii, ca raport ntre beneficii i ncasri;
productivitatea muncii pe or, ca raport ntre suma ncasrilor totale i
numrul orelor lucrate.

d) indicatorii de eficien economic a activitii de agrement
Activitatea de agrement cuprinde o gam diversificat de mijloace
destinate s asigure petrecerea plcut a timpului liber de ctre turiti.
Mijloacele de agrement pot fi grupate pe urmtoarele tipuri:
parcuri distractive;
jocuri mecanice n sli;
sporturi de agrement;
divertisment muzical;
transport de agrement.
Pentru caracterizarea eficienei economice a activitii de agrement
se folosesc indicatorii:
gradul de ocupare a capacitii utilajelor;
rata rentabilitii;
cheltuieli la 1000 lei ncasri din prestaii de agrement. Indicatorul
exprim efortul material i financiar efectiv al ntreprinderii pentru
realizarea unui volum de 1000 lei ncasri.
Activitatea parcului propriu al ntreprinderii de transporturi turistice
auto se poate caracteriza prin urmtorii indicatori:
coeficientul de utilizare a parcului, care exprim gradul de folosire a
parcului inventar pentru activitatea de transport:
Ai
Ae
Up =
unde:
Up coeficientul de utilizare a parcului inventar;
Statistica - Manual de studiu individual
130
Ae numrul autovehiculelor zile aflate n exploatare.
coeficientul de ocupare a locurilor sau frecvena cltoriilor;
coeficientul de utilizare a timpului de lucru al autovehiculelor,
exprim proporia timpului ct autovehiculele se afl n circulaie fa
de timpul ct autovehiculelor se afl n exploatare.
Pentru caracterizarea eficienei economice a transporturilor turistice
care se face cu autoturisme nchiriate sunt folosii n general aceeai
indicatori. Ca indicatori specifici se calculeaz: ncasarea medie pe
autoturism nchiriat i ncasarea medie pe autoturism-zi inventar, etc.

9.3.7 Indicatorii calitii activitii turistice

Aceti indicatori pot fi considerai ca un ansamblu de componente
specifice care, alturi de indicatorii prezentai n paragrafele anterioare,
contribuie la caracterizarea complet a activitii turistice. Ei exprim
laturile calitative ale ofertei, efectele sociale, cultural-educative i politice
ale industriei turistice, denumite sugestiv n literatura de specialitate
industrie fr fum.
Dificultile ce se ntlnesc n comensurarea laturilor calitative ale
turismului (condiiile de servicii, pitorescul zonei turistice, valorile istorice
i culturale, nivelul polurii, clima, noile construcii culturale i industriale,
satisfaciile turistice, etc.) i pun amprenta i asupra modului de
determinare a indicatorilor specifici. Din aceast cauz, efectele laturilor
calitative ale activitii turistice se evalueaz indirect. Aa, de exemplu,
indicatorii calitii ofertei pot fi evaluai prin creterea/scderea cererii ca
urmare a mbuntairii/nrutairii i diversificrii/nediversificrii serviciilor
turistice. Pentru aceasta se iau n calcul nivelul calitii prestaiilor i
diversificrii serviciilor, gradul de confort i de dotare al unitilor turistice,
indicatorii de competitivitate, indicatorii pstrrii echilibrului ecologic al
mediului nconjurtor.
Efectele sociale pot fi apreciate prin intermediul indicatorilor
specifici ce caracterizeaz refacerea i fortificarea forei de munc precum
i efectele cultural-educative.
Din aceast categorie de indicatori fac parte:
numrul de monumente istorice, muzee, case memoriale ce revin la
1000 de locuitori i densitatea lor pe zone turistice;
numrul de vizitatori ai acestor obiective culturale la 1000 de
locuitori;
frecvena vizitrii obiectivelor culturale pe sezoane;
obiectivele turistice cu cel mai mare numr de vizitatori ntr-un
sezon.
Ca indicator al calitii activitii turistice poate fi utilizat i
numrul de turiti care viziteaz zona prima dat i turitii care repet vizita
(de dou-trei ori, de patru-cinci ori, mai mult de cinci ori).
Toi aceti indicatori au drept scop informarea factorului decident
asupra strii sistemului la un moment dat sau a evoluiei lui n timp i pe
baza lor, se pot lua decizii privind atenuarea sezonalitii prin: modificarea
fluxurilor turistice n favoarea celor internaionale; obinerea unui volum
mai mare de ncasri; profituri i rentabilitate superioar, pe baza acelorai
resurse materiale i umane; diversificarea gamei de servicii; optimizarea
structurii ofertei; reducerea cheltuielilor; creterea productivitii muncii.
n concluzie, obinerea eficienei este direct condiionat de modul
n care sunt consumate resursele, iar consumul este influenat de abilitile
manageriale. Asigurarea unui management competent, capabil s
Statistica - Manual de studiu individual
131
mbunteasc activitatea operatorilor de turism pentru creterea
profitabilitii n condiii de concuren din ce n ce mai acerb, reprezint o
problem dificil, de a crei rezolvare depinde n mare msur succesul sau
falimentul operatorului de turism.



9.4 ndrumar pentru autoverificare
9.4.1 Sinteza unitii de studiu 9
ntr-o abordare sistemic, turismul poate fi privit ca un subsistem al economiei naionale, ca
un ansamblu de componente intercorelate ce interacioneaz cu celelalte subsisteme avnd un rol
dinamizator. Starea de funcionare a acestora trebuie permanent cunoscut de factorii decizionali iar
acest lucru nu se poate realiza dect prin culegerea, sistematizarea, prelucrarea i prezentarea
informaiilor sub form de indicatori. Avndu-se n vedere marea diversitate a activitilor i
prestaiilor din domeniul turistic, formele de turism practicate, categoriile de preuri i tarife
difereniate n funcie de numrul de stele a unitii, repartiia teritorial a bazei materiale din turism,
caracterul sezonier a unor componente etc., turismul nu poate fi caracterizat printr-un singur indicator,
ci printr-un sistem complex de indicatori. Acesta formeaz partea principal a sistemului informaional
statistic al activitii turistice
8
, reprezentnd un subsistem al sistemului de indicator ai economiei
naionale cu care interfereaz direct sau indirect, prin efectul de multiplicator pe care l are turismul.
Evoluia fenomenului turistic a fost i este condiionat de o multitudine de factori, dintre care
determinani sunt cei ce influeneaz cele dou componente corelative ale pieei turistice:
factori de influena ai cererii turistice: venituri, urbanizare, dinamica populaiei, timp liber;
factori de influen ai ofertei turistice: diversitatea i calitatea serviciilor, nivelul tarifelor
practicate, calificarea, profesionalismul forei de munc.


9.4.2 Concepte i termeni de reinut

Aportul net valutar Indicatorii potenialului turistic
Autoritatea Naional de Turism Indicatorii potenialului uman
Balana de Pli Externe Indicatorii rezultatelor economice
Calificarea indicatorilor turistici ncasarea medie pe turist
Calitatea serviciilor Oferta turistic
Calitatea ofertei turistice Productivitatea muncii
Capacitatea de cazare Rapoartele statistice
Categorii de agenii Rata rentabilitii
Categorii de consumatori Rezideni strini
Cererea turistic Rezultatele anchetelor

8
0 ierarhizare a indicatorilor n cadrul sistemului informaional statistic a fost succint prezentat i n lucrarea
autorilor Elena Maria Biji, Eugenia Lilea, Elisabeta Roca, Mihaela Vatui "Statistica aplicat n economie
Ed.Universal DALSl. 2000


Statistica - Manual de studiu individual
132
Cheltuielile turistice Rezultatele valorice ale activitii turistice
Destinaiei turistice Tarifelor practicate
Dinamica populaiei Timp liber
Excursioniti Turism naional
Factori de influen Turismul emitor
Indicatori potenialului economic Turismul internaional
Indicatorii calitii activitilor de turism Turismul receptor
Indicatorii circulaiei turistice Turismului de circulaie
Indicatorii eficienei activitii de alimentaie; Turiti
Indicatorii eficienei activitii de cazare Urbanizare
Indicatorii eficienei activitii de transport Venituri
Indicatorii eficienei economice a investiiilor Vizitatori frontier
Indicatorii generali Volumul ncasrilor totale


9.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere

1. Ce cuprinde sistemul de indicatori statistici ai activitii de turism?
2. Ce procedee se folosesc pentru obinerea datelor i informaiilor statistice referitoare la
activitatea de turism?
3. Cum se calculeaz i cum se interpreteaz indicatorii bazei tehnico-materiale n turism?
4. Care este coninutul indicatorilor privind numrul i structura forei de munc?
5. Cum caracterizai statistic micarea efectivului forei de munc?
6. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii utilizrii timpului de munc?
7. Cum se calculeaz i interpreteaz indicatorii circulaiei turistice?
8. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii cheltuielilor turistice?
9. Cu ce indicatori statistici se caracterizeaz ncasrile din turism?
10. Ce indicatori ai eficienei economice a turismului cunoatei i cum se calculeaz i
interpreteaz ei?
11. Ce indicatori ai calitii activitii turistice cunoatei i cum se calculeaz i interpreteaz
ei?
12. Ce medii statistice se folosesc n studiul variaiei sezoniere n turism?













Teste de evaluare/autoevaluare

Statistica - Manual de studiu individual
133
Aplicaia 1. Din Anuarul Statistic al Romniei s-au preluat urmtoarele date:
Regiuni de dezvoltare
Populatia
mii pers
Capacitatea
de cazare
turistica
existenta-
mii locuri
Capacitatea
de cazare
turistica in
functiune-mii
locuri-zile
Turisti cazati-
mii pers.
Innoptari
mii zile
NORD-EST 3728 18 5583 718 1692
SUD-EST 2834 133 12679 1231 5294
SUD-MUNTENIA 3305 21 6390 729 2175
SUD-VEST OLTENIA 2286 15 4107 403 1673
VEST 1927 20 5644 675 2007
NORD-VEST 2729 27 7487 890 2549
CENTRU 2524 35 10477 1330 3177
BUCURESTI - ILFOV 2232 14 4770 997 2024
TOTAL 21565 284 57138 6972 20593
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei INS Bucureti 2010
Se cere:
1. Structura capacitii de cazare turistic existent i a turitilor cazai pe regiuni de dezvoltare
2. Densitatea turistic pe regiuni de dezvoltare
3. Durata medie a sejurului pe regiuni de dezvoltare
4. Indicele de utilizare a capacitii pe regiuni de dezvoltare
5. Durata medie a activitii turistice pe regiuni de dezvoltare













9.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C., Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti, 2002;
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
3. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008
5. *** www.ins.ro
6. *** www.tempo-online.ro
7. *** Anuarul Statistic al Romniei INS Bucureti
8. *** www.unstat.com
9. *** www.wttc.com



Statistica - Manual de studiu individual
134

10 UNITATEA DE STUDIU 10 INDICATORII STATISTICI AI
ACTIVITII DE COMER

10.1. Introducere
10.2. Obiectivele i competenele unitii de studiu timp alocat
10.3. Coninutul unitii de studiu:
10.3.1. Indicatorii statistici utilizai n analiza activitii de comer proprieti
10.3.2. Indicatorii resurselor de munc
10.3.3. Indicatorii stocurilor de mrfuri
10.3.4. Indicatorii costurilor n activitatea de comer interior
10.3.5. Indicatorii activitii comerciale total
10.3.6. Indicatorii eficienei economice i sociale a comerului interior
10.3.7. Indicatorii activitii comerului exterior
10.3.8. Balana comercial
10.3.9. Sistemul de indicatori statistici ai datoriei externe
10.4. ndrumar pentru autoverificare


10.1 Introducere

Caracterizarea statistic a activitii de comer se realizeaz cu ajutorul
unor indicatori statistici, care pot fi utilizai sub form de sistem atunci cnd se face
o analiz complex, bazat pe identificarea i msurarea factorilor de influen i
indicatori izolai cnd se urmrete doar caracterizarea unui singur aspect al
activitii.
n cazul activitii de comer ramur cu pondere important ntr-o
economie de pia liber, bazat pe legea cererii i a ofertei - sistemul de indicatori
statistici se poate elabora, msura i utiliza n analizele efectuate la nivel
macroeconomic i microeconomic.



10.2 Obiectivele i competenele unitii de studiu
Obiectivele unitii de studiu:
- Prezentarea sistemului de indicatori ai activitii comerciale;
- Clasificares indicatorilor;
- Definirea eficeinei economice;
- Componenetele balanei comerciale
- Prezentarea i analiza indicatorilor balanei comerciale.
Competenele unitii de studiu:
- studenii vor cunoate indicatorii activitii comerciale;
- vor putea exemplifica eficiena actvitii comerciale;

Statistica - Manual de studiu individual
135
- vor putea ideentifica elementele balanei comerciale.

Timpul alocat unitii: 4 ore


10.3 Coninutul unitii de studiu

10.3.1 I ndicatorii statistici utilizai n analiza activitii de comer
proprieti
La nivelul macroeconomic indicatorii utilizai trebuie s serveasc
pentru elaborarea unor programe de strategie economic de dezvoltare i de
producie social. La nivel microeconomic, cu alte cuvinte, statistica firmei
trebuie s asigure cantitatea i calitatea informaiei necesare desfurrii
normale a activitii de comer.
Comerul cu bunuri de consum, ca parte component a
circulaiei generale a mrfurilor are ca obiectiv principal asigurarea
populaiei cu mrfuri alimentare i nealimentare prin intermediul unitilor
comerciale cu amnuntul, organizarea fluxului de mrfuri de la productor
la unitile sale specializate i de la acestea la populaie. Aceasta nseamn
c obiectul comerului cu bunuri de consum l formeaz cumprarea
mrfurilor n scopul n scopul revnzrii lor ctre populaie pentru
consumul individual sau familial, constituind n acelai timp un mijloc de
reglare a numerarului aflat n circulaie.
Comerul interior prin cele dou verigi ale sale, comerul cu
ridicata i comerul cu amnuntul realizeaz circulaia pe piaa intern a
mrfurilor alimentare i nealimentare destinate consumului i / sau uzului
individual i familial, precum i a bunurilor destinate consumului colectiv
i uzului gospodresc al agenilor economic. Comerul cu ridicata este o
verig intermediar ntre producie i comerul cu amnuntul.
La elaborarea indicatorilor statistici necesari caracterizrii
activitii de comer trebuie s avem n vedere modul de grupare specific
acestui domeniu:
Dup coninutul activitii operm n principal cu trei forme:
comer cu ridicata, care se efectueaz ntre ramurile productoare (industrie
i agricultur) i bazele comerciale, comerul cu amnuntul, care are loc
ntre unitile cu amnuntul i populaie sau direct ntre productor i
populaie, precum i ntre unitile de alimentaie i populaie.
Dup formele de pia: cu plata n numerar, pe credit i pe baz de
document.
Dup formele de vnzare putem avea urmtoarele grupe: cu plata
direct la vnztor, vnztor la cas, autoservire i expunere direct.
Dup forma de proprietate poate fi comer public i privat, cu
mrfuri proprii sau n consignaie.
Cnd datele se refer la ntreaga ramur, intervin i alte grupri, ca
Statistica - Manual de studiu individual
136
de exemplu gruparea pe uniti teritorial-administrativ i gruparea dup
mrimea unitilor comerciale (magazinelor) n funcie de numrul de
salariai i de capitalului fix.
Sistemul de indicatori ai activitii de comer va trebui s in
seama de aceste criterii de clasificare, precum i de funciile pe care acestea
le au n cadrul economiei naionale, de principal regulator al relaiilor
reciproce dintre producie i consum, dintre masa de mrfuri i numerarul
aflat n circulaie. Ca atare, indicatorii statistici utilizai n analiza activitii
de comer care trebuie s asigure cunoaterea unor aspecte sau probleme
eseniale sunt grupai astfel:
indicatori ai bazei tehnico-materiale a comerului, ai reelei de
desfacere, ai capacitilor de depozitare, precum i ai modului de
utilizare raional a acestora;
indicatori ai mrimii, structurii i dinamicii stocurilor de mrfuri i
modului de utilizare a acestora pentru accelerarea vitezei de rotaie
a desfacerilor;
indicatorii aprovizionrii cu mrfuri a reelei comerciale i modul
n care se asigur o buna ritmicitate a activitii comerciale;
indicatorii mrimii, structurii i dinamicii forei de munc i
utilizarea raional a timpului de lucru al salariailor;
indicatorii mrimii, structurii i dinamicii volumului valoric al
circulaiei de mrfuri pe grupe de mrfuri, pe medii geografice, pe
forme de proprietate i n profil teritorial;
indicatorii eficienei economice a comerului, a creterii
productivitii muncii i a creterii gradului de modernizare a
prestaiilor comerciale;
indicatorii cheltuielilor de circulaie i gradul de profitabilitate a
activitii de comer;
indicatorii nivelului, structurii i dinamicii preurilor cu amnuntul
i tarifelor i a asigurrii proteciei sociale a consumatorilor;
indicatorii calitii mrfurilor la recepie i la vnzare;
indicatorii cererii de consum a populaiei, ai nivelului i structurii
consumului, ai dimensionrii i formei de evoluie a fondului de
cumprare, ai gradului ei de sezonalilate i ciclicitate, ai gradului
de elasticitate n raport cu venitul populaiei;
indicatorii ofertei de mrfuri i ai dimensionrii stocurilor n raport
cu oferta produciei interne i a importului, asigurarea fondului
pieei i a fondului de marf, a structurii i sortimentelor potrivit
cererilor populaiei.
Pentru asigurarea datelor necesare calculului acestor indicatori este
necesar s se organizeze i s funcioneze un sistem operativ informaional.
Perfecionarea sistemului informaional statistic din comer presupune
dotarea unitilor comerciale cu echipamente moderne de calcul i folosirea
unor metode moderne de culegere i prelucrare. n acest sens, n statistica
comerului interior i gsesc aplicabilitate aproape toate metodele de
observare statistic. n statistica stocurilor, inventarierea mrfurilor cu
periodicitate constant sau variabil poate fi asimilat metodei
Statistica - Manual de studiu individual
137
recensmntului; anchetele i sondajele reprezentative sunt principalele
surse de obinere a informaiilor n domeniul cererii i ofertei de mrfuri,
precum i raportrile statistice ctre sistemul informaional la care sunt
incluse respectivele uniti comerciale, ca i cele pentru organele fiscale.
n statistica activitii de comer i gsesc o larg aplicabilitate
metodele de calcul i analiz statistic printre care gruparea i clasificarea,
mediile i indicatorii de variaie, corelaia i regresia, indici i indicatori ai
seriilor cronologice.
Informaia despre activitatea macroeconomic este distribuit la
departamentele menionate mai sus. Unele departamente, deseori, au nevoie
de informaia stocat la alte departamente. Acest lucru are loc atunci cnd
acumularea uneia i aceleiai informaii la diferite departamente este un
lucru costisitor sau, ceea ce se ntmpl mai des, este imposibil.
Necesitatea organizrii i asigurrii schimbului de informaii ntre
instituiile publice precum i private, apariia automatizrii i prelucrrii
datelor cu ajutorul calculatoarelor, impun nfiinarea unei reele teritoriale
de calculatoare la nivelul instituiilor de stat i a unui sistem informaional
de automatizare a procesului de obinere i prelucrare a principalilor
indicatori macroeconomici.
Dezvoltarea unei activiti economice eficiente i profitabile n
comer, dar i n orice alt domeniu al vieii economico-sociale, depinde n
mare msur de sistemul de luare a deciziilor. Baza sistemului de luare a
deciziilor o constituie accesul rapid i uor la informaii utile i suficiente.
n acest context, trebuie s nelegem statistica ca pe un instrument
operativ ce faciliteaz i ajut procesul de luare a deciziilor - suport
decizional - n cadrul unui agent economic. ntr-o economie de tip liber,
organizaiile, indiferent de forma de proprietate, tipul capitalului social,
sfera de aciune, nu sunt independente, ele acioneaz n strns corelaie cu
mediul economic, influena fiind reciproc. De aceea, n procesul de luare a
deciziilor, se vor folosi att date i informaii interne (transmise de pe un
nivel organizatoric pe altul sau n cadrul aceluiai nivel), ct i informaii
externe, primite de la furnizori, clieni, etc.
n procesul de management al activitii agenilor economici,
circuitul informaiilor necesare lurii deciziilor s-a constituit n cursul
timpului ntr-un sistem, definit n general ca un ansamblu organizatoric,
avnd drept obiect fluxul de informaii, materializat sau nematerializat.
Acest sistem informaional a existat totdeauna n orice form organizat de
activitate economic, dar ntr-un grad diferit de complexitate i organizare
din punct de vedere al formrii, prelucrrii i transmiterii informaiei.
n procesul de nnoire, prin care trece teoria statistic i de
mbogire a metodologiei sale, ca urmare a diversificrii din cmpul
tiinei i a interpenetrrii dintre tiinele aa-numite "de grani", statistica
i perfecioneaz aparatul metodologic, mai ales prin valorificarea unor
ramuri noi ale materiei, n special a statisticii matematice i prin impactul
informaticii, care a revoluionat metodele de prelucrare a informaiei, a
facilitat accesul rapid i uor la acestea, a perfecionat modalitile de
transmitere a acestora, ntr-un cuvnt a ajutat la dezvoltarea comunicrii n
afaceri.
Automatizarea tehnicii de calcul are consecine nu numai asupra
accelerrii operaiunilor de calcul, dar a creat i posibilitatea ptrunderii
Statistica - Manual de studiu individual
138
mai adnc n esena fenomenelor, prin rezolvarea multitudinii de relaii
matematice impuse de analiza lor i prin transpunerea fenomenelor n
modele pentru cercetare i dirijare. n msura n care funcionarea
sistemului informaional al agenilor economici, se realizeaz cu ajutorul
tehnicii electronice de calcul, el capt un caracter de sistem informatic, n
structura sa fiind cuprinse bazele sau dup caz, bncile de date n care sunt
stocate datele culese precum i informaiile obinute n urma prelucrrii
statistice.
Comerul cu bunuri de consum, reprezint parte component a
circulaiei generale a mrfurilor, care cuprinde comerul cu ridicata,
comerul cu amnuntul, alimentaia public, aprovizionarea tehnico-
material, comerul exterior; prelucrarea, contractarea i achiziionarea
produselor, achiziionarea i valorificarea materialelor refolosibile,
achiziionarea i circulaia ambalajelor.
Comerul interior prin cele dou verigi ale sale, comerul cu
ridicata i comerul cu amnuntul realizeaz circulaia pe piaa intern a
mrfurilor alimentare i nealimentare destinate consumului i/sau uzului
individual i familial, precum i a bunurilor destinate consumului colectiv
i uzului gospodresc al agenilor economic. Comerul cu ridicata este o
verig intermediar ntre producie i comerul cu amnuntul.

10.3.2 Indicatorii resurselor de munc

Un factor determinant al dezvoltrii economico-sociale a unei ri l
constituie potenialul uman de care dispune. Analiza statistic a
potenialului uman nu se poate realiza fr o evoluie corect asupra
resurselor de munc, a forei de munc ocupat, a timpului de munc i a
eficienei cu care ea este utilizat. Aceasta nseamn c i n acest domeniu
statistica trebuie s dispun de un sistem corelat de idicatori care s permit
analiza statistic i dinamic a acestui proces extrem de complex i cu
implicaii asupra dezvoltrii n ansamblu, dar mai ales n mutaiile de
structur care se produc ca urmare a modernizrii i dezvoltrii tehnico-
materiale n fiecare component a economiei naionale. Este bine cunoscut
faptul c dezvoltarea economico-social depinde ntr-o msur hotrtoare
de experiena i gradul de pregtire a populaiei n general i n special a
forei de munc.
Trecerea la economia de pia presupune n acelai timp, o mare
mobilitate a forei de munc, un grad ridicat de organizare a fiecrui loc de
munc, astfel nct s se asigure o productivitate a factorilor i cu deosebire
a muncii, competitiv pe plan intern i internaional.
Privit la nivel macro-economic procesul de analiz a potenialului
uman presupune deci folosirea unui sistem de indicatori care s cuprind ca
indicatori primari: numrul i structura populaiei totale; numrul i
structura resurselor de munc; numrul i structura populaiei active i a
celei ocupate; mrimea i structura timpului de lucru.
Aceti indicatori sunt necesari atunci cnd potenialul uman este
considerat ca o variabil independent i informaia statistic se refer
numai la dimensiunea, structura i dinamica acestuia. Cnd potenialul
uman este considerat ca o variabil interdependent atunci ea poate fi luat,
Statistica - Manual de studiu individual
139
pe rnd, att ca variabil factorial i n acest caz n sistemul de indicatori,
ca dat de intrare trebuie s cuprindem i indicatorii de rezultate poducie,
costuri, beneficiu etc. sau ca variabil rezultativ i atunci se introduc i
indicatori de progres tehnic mecanizare, automatizare, chimizare. n cel
de-al doilea caz, se face o analiz dependent n cadrul creia trebuie s se
urmreasc respectarea unor corelaii obiective, care s fie urmrite n
dinamic. n acest sens, se analizeaz modul n care fora de munc
contribuie, la reducerea costurilor i creterea produsului intern brut ca
principal barometru al dezvoltrii economice i sociale a unei ri.
10.3.3 Indicatorii stocurilor de mrfuri

Mrimea stocurilor de mrfuri se poate stabili la un moment dat i pe o
perioad. Stocul la un moment dat se poate determina prin inventariere sau
pe baz de balan.
Stocul final calculat pe baza metodei balanei.
S.F. = S.I. + I E P
unde: S.F. stocul final
S.I. stocul iniial
I - intrri de mrfuri
E- ieiri de mrfuri
P- pierderile calculate pe baza coeficienilor de
perisabilitate.
Stocul mediu (
S
) poate fi determinat ca medie aritmetic simpl sau
ca medie cronologic att simpl ct i ponderat este n funcie datele
cunoscute.
Rata stocului (R
st
)
100
. .
=
D V
S
R
st
sau 100
. .
=
D V
S
R
st


unde: S - stocul
V.D. volumul total al desfacerilor
Viteza de rotaie (V
t
)
DC
VD
S
D V
S
DC
V
D
D
D V
S
V
t
c
t t
:
. .
: ;
. .
= = = =

unde: D durata rotaiei
D.C durata calendaristic a perioadei
Gradul de asigurare cu mrfuri. (Gr.asig)
z
i
D
S
asig Gr = . .

unde: i stocul din momentul de calcul
D
z
desfacerea medie zilnic prognozat.

10.3.4 Indicatorii activitii comerciale totale

Statistica - Manual de studiu individual
140
Volumul valoric al circulaiei mrfurilor cu ridicata cuprinde
revnzarea de mrfuri noi ctre detailiti, sau ctre utilizatori
industriali i comerciali sau de alte profesie, ctre unele colectiviti.
Volumul valoric al circulaiei mrfurilor cu amnuntul cuprinde
revnzarea ctre populaie a mrfurilor destinate consumului individual
i familial sau uzului gospodresc.
Pentru ambii indicatori se pot determina:
Indicii dinamicii valorii circulaiei mrfurilor:

=
0 0
1 1
0 / 1
p q
p q
I
v


unde: q
1
/q
0
- volumul fizic din perioada curent i din
perioada baz
p
1
/p
0
- preul din perioada curent i din perioada
baz

I ndicii volumului fizic al circulaiei mrfurilor:

=
0 0
0 1
0 / 1
p q
p q
I
q


Structura valorii circulaiei mrfurilor cu ridicata i cu amnuntul:

=
i i
i i v
i
p q
p q
g

Indicii de dinamic a ponderii (greuti specifice):

=
0 0
0 0
1 1
1 1
0 / 1
:
i i
i i
i i
i i g
p q
p q
p q
p q
I
v


Numrul mediu de verigi comerciale
.) . . ( C V N

. . .
. .
.) . . (
F C V
G C V
C V N =

unde: V.C.G. volumul valoric global al circulaiei de mrfuri;
V.C.F. - volumul valoric final al circulaiei de mrfuri.
Indicatorii preurilor n comerul interior
I ndicele salariului real.
p
S
S
I
I
I
n
r
0 / 1
0 / 1
0 / 1
=

Indicele preurilor de tip Laspeyres

=
0 0
0 1
0 / 1
q p
q p
I
p
L
sau
100
(%) 0 0 / 1
0 0
0 1 0 / 1
0 / 1

=
qp p p
p
L
g i
q p
q p i
I
unde:
p
i
0 / 1
- indicele individual al preurilor de vnzare cu
amnuntul
Indicele preurilor de tip Paasche
Statistica - Manual de studiu individual
141

=
1 0
1 1
0 / 1
q p
q p
I
p
P
sau

= =
qp
p p
p
P
g
i
q p
i
q p
I
(%) 1
0 / 1
1 1
0 / 1
1 1
0 / 1
1
100
1

I ndicele general al salariului real.


= =
0
0
0
0 / 1
1
1
1
0 / 1
0
1
0 / 1
:
T
T SN I
T
T SN I
SR
SR
I
PC PC
SR

Indicele salariului real sub influena modificrii preurilor



=

=
T P
T PC P PC
I SR
g SN I
g SN I
T
T SN I
T
T SN I
I
PC
1
1
0 / 1
1
1
0 / 1
1
1
1
0 / 1
1
1
1
0 / 1 ) (
0 / 1
:
Indicele salariului real sub influena modificrii salariilor medii
nominale



=

=
T P
T PC P PC
SN SR
g SN I
g SN I
T
T SN I
T
T SN I
I
1
0
0 / 1
1
1
0 / 1
1
1
0
0 / 1
1
1
1
0 / 1 ) (
0 / 1
:
Indicele salariului real sub influena modificrii numrului i
structurii colectivitii



=

=
T P
T PC P PC
T SR
g SN I
g SN I
T
T SN I
T
T SN I
I
0
0
0 / 1
1
1
0 / 1
0
0
0
0 / 1
1
1
0
0 / 1 ) (
0 / 1
:

I ndicele general al fenomenului complex cu structur variabil



=
=

T P
T PC
P
PC
P
PC
PC PC
g SN I
g SN I
T SN I
T SN I
T SN I
T SN I
T
T SN I
T
T SN I
0
0
0 / 1
1
1
0 / 1
1
0
0 / 1
1
1
0 / 1
1
1
0 / 1
1
1
0 / 1
0
0
0
0 / 1
1
1
1
0 / 1
:


10.3.5 Indicatorii costurilor n activitatea de comer interior

Nivelul relativ al costurilor (C
r
%) exprim mrimea cheltuielilor
necesare pentru a realiza 100 lei sau 1000 lei desfaceri cu ridicata sau cu
amnuntul n perioada analizat.
100
. .
% =
D V
C
C
r


unde:
C - volumul total al costurilor;
V.D - vnzarea de mrfuri realizat de societatea comercial supus
cercetrii.
Indicele de dinamic a costurilor totale
0
1
0 / 1
C
C
I
C
=
Ritmul creterii (reducerii) nivelului relativ al costurilor n perioada
investigat fa de baz(R)
Rata de scdere a costurilor.
Statistica - Manual de studiu individual
142
100 100 :
0
0
1
1
0 / 1

(

|
|
.
|

\
|
=
VD
C
VD
C
R
C

Volumul economiilor sau risipei de costuri.
VD
I C
I C
C
I
VD
0 / 1 0
1 ) (
0 / 1

=
Diferena dintre costurile perioadei curente i acelai volum al
costurilor dac s-ar fi pstrat aceeai proporie ntre costuri i
desfacerea n perioada de baz.
0
0
1 1 0 / 1
VD
C
C C
c
= A
I ndicele de grup al costurilor.


= =
0
0 0
1
1 1
0
1
0 / 1
:
VD
VD C
VD
VD C
C
C
I
r r
r
r
Cr



10.3.6 Indicatorii eficienei economice i sociale a comerului
interior

Producia final (PF) a comerului i alimentaiei se obine scznd
din producia global pierderile de mrfuri, inclusiv perisabilitile. Ea
este alctuit din cheltuieli materiale ale societii i producia net din
sfera circulaiei mrfurilor.
Volumul absolut al profitului (masa beneficiului) se calculeaz la
nivel de societate ca diferen dintre rabatul comercial i costurile
activitii conform legislaiei n vigoare.
Rata profitului n raport cu volumul desfacerilor de mrfuri (RP
1
)
exprim n ce msur poate realiza profit societatea analizat la fiecare
1000 lei desfacere.
1000
1
=
D
P
RP

unde: P- masa profitului (beneficiului)
D vnzrile realizate n perioada de referin.
Rata profitului n raport cu costurile activitii comerciale sau de
alimentaie public.
100
2
=
C
P
RP
unde: C- costurile activitii
Rata profitului n raport cu cheltuielile de munc vie i trecut
100
3

+
=
A FS
P
RP

unde: FS+A - munca vie i trecut
Rata profitului la capitalul social este rata profitului comercial
Statistica - Manual de studiu individual
143
100
4
=
CS
P
RP

unde: CS capitalul social.

10.3.7 I ndicatorii activitii comerului exterior

Principala trstur a economiei contemporane este aceea de amplificare i
intensificare a interdependenelor dintre state.
Coeficientul exporturilor
100 =
PNB
X
C
e

unde: X - valoarea exporturilor;
PNB - valoarea produsului naional brut.
Coeficientul importurilor
100 =
PNB
M
C
i

unde: M valoarea importurilor.
Capacitatea de export a pieei

= =
=
n
i
m
j
e p ep
N C C
1 1

unde: C
p
oferta total pe pia;
N
e
necesarul intern;
i = 1,n - numrul productorilor;
j = 1,m numrul consumatorilor interni.
Capacitatea de import a pieei
j i ip
I N C =
unde:
N
i
numrul de importatori sau consumatori ai mrfurilor din
import;
I
i
importul mediu pe locuitor sau pe unitatea economic,
exprimat n uniti fizice i/sau n uniti valorice;
nclinaia medie de a importa
g
imp m
V
M
=
/

unde: M importurile unei ri;
V
g
produsul (venitul) su global.
nclinaia medie de a exporta
g
ex m
V
X
=
/

unde: X exporturile unei ri.
Rata medie de extindere a exporturilor din producia intern
g
ex m
X M V
X


=
/

nclinaia marginal de a importa
Statistica - Manual de studiu individual
144
g
imp m
V
M

A
A
=
/

unde: M modificarea importurilor suplimentare;
V
g
modificarea venitului global.
nclinaia marginal de a exporta
g
ex m
V
X

A
A
=
/

unde: X modificarea exporturilor suplimentare.
Termenul de schimb brut sau rata de acoperire
100
.) . . (
.) . . (
=
F I C M
B O F X
T
sb

Termenul de schimb net
100 =
pi
pe
sn
I
I
T
unde: I
pe
indicele preurilor exporturilor;
I
pi
- indicele preurilor importurilor.

10.3.8 Balana comercial

Balana comercial (extern) reprezint un tablou statistico-economic
n care se nregistreaz i prin care se compar, n form bneasc, exportul
i importul de bunuri economice efectuate de o ar, de regul, pe durata
unui an.
Balana de pli externe (BPE) a unei ri este recapitularea sistemic a
tuturor tranzaciilor ntre rezidenii unei anume ri i rezidenii rii strine,
n cursul unei perioade de timp determinate.
Poziia investiionala internaionala (PII) exprima stocul de creane i
angajamente financiare ale unei ri fa de restul lumii la un moment dat,
la sfritul anului calendaristic.
Din aceste documente se deduce i datoria externa a rii acumulat
n relaiile cu nerezidenii sau cu organisme i/sau instituii financiare
internaionale.
La baza elaborrii BPE sta conceptul de tranzacie internaional.
Distincia dintre rezideni i nerezideni se refer la centrul principal
de interes sau activitate. Rezidedenii unei economii sunt: familiile i
indivizii, ntreprinderile, organizaiile private non-profit, administraia
public central.
Centrul de interes economic se afla ntr-o ar atunci cnd o persoana
fizic sau juridic are plasamente n economia acelei ri unde sau de unde
s-a angajat sau intenioneaz s se angajeze n activiti i tranzacii
comerciale sau financiare pe o perioada de timp mai mic de un an.
Teritoriul economic al rii corespunde teritoriului geografic
administrat de guvernul unei ri unde persoanele, bunurile i capitalul
circula libere.
Evaluarea tranzaciei se face la preul pieei. Momentul de
nregistrare al tranzaciei este momentul, real sau estimat, al schimbului de
proprietate
Statistica - Manual de studiu individual
145
Principiul dublei nregistrri n elaborarea BPE se refera la faptul ca
partea covritoare a tranzaciilor internaionale este cu titlu oneros.
BPE se elaboreaz: global, bilateral, regional.
Pentru caracterizarea balanei comerciale se utilizeaz urmtorii
indicatori:
Produsul naional brut
I C PNB + =
unde: C resursele utilizate pentru consum;
I investiiile brute
Resursele totale
X I C IM PNB + + = +
unde: PNB+M - resurse totale
C+I+X - utilizri totale
M - importuri
X - exporturi
Soldul balanei comerciale
IM EX I C PNB = + ) (
unde: (C+I) totalul cheltuielilor naionale brute (S) (cererea care se
manifest pe pia pentru bunuri i servicii.
sau,
M X I C PNB = ) (
M X I S =
Soldul balanei
j j j
m x s =
M X m x s s
n
j
j
n
j
j
n
j
j
= = =

= = = 1 1 1

unde: s
j
- soldul postului sau contului (j),
x
j
ncasrile;
m
j
plile la nivelul postului sau contului;
Ponderea fiecrui post n totalul ncasrilor
100 =
X
x
PX
j
i 100 =
M
m
PM
j

unde: PX totalul ncasrilor;
PM totalul plilor.
Contribuia unui post la dezechilibrul general (D
j
)
100 100 =

=
S
s
M X
m x
D
j j j
j


Ponderea soldului contului curent n PI B (PSCC)
100

=
PIB
M X
PSCC
Msura relativ a soldului fa de volumul total al tranzaciilor
(MRS)
100
+
=
M X
S
MRS
sau pe capitole, poziii, posturi etc.
Statistica - Manual de studiu individual
146
100
+
=
j j
j
j
m x
s
MRS
Gradul de acoperire a plilor prin ncasri pentru volumul total al
tranzaciilor curente
100 =
M
X
GA
sau pe fiecare componen
100 =
j
j
j
m
x
ga
I ndicele soldului
100
0
1
=
S
S
IS i 100
0
1
=
j
j
j
s
s
IS
Nivelul totalului tranzaciilor contului curent
100 : 100
0
0
1
1
0
1

= =
M
X
M
X
GA
GA
IGA
sau pe fiecare componen

(
(

= =
0
0
1
1
0
1
: 100
j
j
j
j
j
j
j
m
x
m
x
ga
ga
IGA
Dac IGA = 100%, indic o meninere n timp a (dez)echilibrului dintre
ncasri i pli;
Dac IGA >100%, el semnific o ameliorare a raportului dintre ncasri i
pli (GA
1
>GA
0
), n schimb ntr-o situaie IGA<100% situaia se
deterioreaz de-a lungul anilor pentru c GA
1
<GA
0
.
Rata de contribuie a postului
100 100

= =
M X
m x
s
s
RC
j j j
j

unde: X soldul (vnzri de active ctre rezideni)
M - debit (achiziionrile active de ctre rezideni)
Soldul contului de capital i financiar
M X S =
sau la nivelul fiecrui subcont, poziii
j j j
m x s =
cu

=
j
s S pentru c

=
j
x X i

=
j
m M
Mrimea relativ a soldului fa de volumul total al tranzaciilor
100
+
=
M X
S
MRS
sau pe capitole, poziii, posturi etc.
100
+
=
j j
j
j
m x
s
MRS
Gradul de acoperire a plilor prin ncasri efectuate n baza
tranzaciilor cu active financiare pentru ntregul cont
100 =
M
X
GA
Statistica - Manual de studiu individual
147
pentru fiecare component a contului
100 =
j
j
j
m
x
ga
Dinamica dezechilibrului
prin indicele soldului
100
0
1
=
S
S
IS i 100
0
1
=
j
j
j
s
s
IS
prin indicele gradului de acoperire a plilor prin ncasri
100
0
1
=
GA
GA
IGA i 100
0
1
=
j
j
j
ga
ga
IGA
Rata de contribuie a fiecrei componente la dezechilibrul total al
contului
100 100

= =
M X
m x
s
s
RC
j j j
j


10.3.9 Sistemul de indicatori statistici ai datoriei externe

Sistemul de indicatori statistici utilizai n analiza ndatorrii externe a
rilor lumii cuprinde trei grupe de indicatori diferii, n funcie de aspectele
pe care le relev.
Indicatori ai cuantumului i dinamica datoriei externe;
Indicatori ai structurii datoriei externe;
Indicatori ai efectelor (implicaiilor) datoriei externe.

Analiza statistic a datoriei externe
Anuitatea sau serviciul datoriei externe
TAS MAD SDE + =
unde: MAD masa anual a dobnzii;
TAS trana anual scadent;
Amploarea efortului financiar de restituire
100 =
X
SDE
CP
SDE

unde:
CP
SDE
cota parte a serviciului datoriei externe n totalul intrrilor de
valut din export.
Efectul de rambursare a datoriei externe
0

s
>
SDE APPD
Indicele de vulnerabilitate financiar
100 =
RES
FNR
IV
unde: FNR fluxul net de resurse
RES - rezervele oficiale n valut.



Statistica - Manual de studiu individual
148

10.4 ndrumar pentru autoverificare
10.4.1 Sinteza unitii de studiu 10
Indicatorii calculai n statistica comercial se pot obine utiliznd o metodologie comun,
cnd se regsesc i n alt ramur i pot avea o metodologie specific doar pentru caracterizarea
statistic a activitii de comer. O parte dintre aceti indicatori sunt comuni cu cei din activitatea de
turism sau din alte ramuri, iar o parte se calculeaz cu prioritate n statistica comerului interior i vor
fi prezentai n continuare.
Sistemul informaional statistic
9
reprezint un ansamblu de informaii organizate n structuri i
integrat ntr-un tot unitar care cuprinde culegerea, transmiterea, prelucrarea, organizarea, clasificarea,
stocarea i valorificarea informaiilor n scopul cunoaterii multilaterale a fenomenelor social-
economice i al fundamentrii deciziilor.
Prin urmare sistemul informaional statistic cuprinde:
1) modul de organizare i culegere a datelor;
2) elaborarea sistemului de indicatori;
3) metodologia de calcul a indicatorilor;
4) purttori de informaii;
5) modul de verificare a calitii informaiilor;
6) modul de prelucrare a datelor i sistemul de prelucrare;
7) mijloace tehnice de calcul i modul de stocare (baze sau bnci de date);
8) cile de valorificare a informaiilor obinute.
Activitatea economic i social a rii este controlat i dirijat de diverse instituii de stat,
cum ar fi: Institutul Naional de Statistic (INS), Ministerul Finanelor, Ministerul Economiei,
Ministerul Relaiilor Externe etc. Ele sunt nzestrate cu putere decizional. Calitatea i eficiena
deciziilor luate, depinde n mare msur, de volumul de informaie analizat. Guvernul,
departamentele i diverse instituii de stat sunt ncadrate n procesul de acumulare. Pe baza informaiei
preliminare, aceste instituii iau decizii, prognozeaz i elaboreaz programe naionale de dezvoltare
economico-social a republicii, fac studii i sinteze, privind modul de desfurare a acestor activitii
etc.



10.4.2 Concepte i termeni de reinut

Coeficientul exporturilor Potenialul uman
Coeficientul importurilor Preul din perioada baz
Datoria extern Preul din perioada curent
Desfacerea medie zilnic Produsul (venitul) global
Dezechilibrul total al contului Produsul naional brut
Durata rotaiei Rata de contribuie a postului

9
Sursa: Statistica managerial a agentului economic din agricultur, Ed. Ceres Bucureti, 1998 Autori: Elena
Maria Biji; Eugenia Lilea; Mihaela Vtui; Simona Matache; Dana erban. Pag 39

Statistica - Manual de studiu individual
149
Exporturi Resurse totale
Gradul de acoperire a ncasrilor Soldul balanei
Gradul de acoperire a plilor prin ncasri Soldul contului de capital
Ieiri de mrfuri Stocul final
Importuri Stocul iniial
Importuri suplimentare Utilizri totale
Indicatori ai datoriei externe; Venitul global
Indicatori ai efectelor (implicaiilor) datoriei externe Viteza de rotaie
Indicatori ai structurii datoriei externe; Volumul fizic din perioada baz
Indicele preurilor exporturilor Volumul fizic din perioada curent
Indicele preurilor importurilor Volumul total al tranzaciilor curente
Indicele soldului Volumul valoric al circulaiei de mrfuri



10.4.3 ntrebri de control i teme de dezbatere

1. Ce cuprinde sistemul de indicatori statistici ai activitii de comer?
2. Cum se calculeaz i cum se interpreteaz indicatori statistici care caracterizeaz comerul
interior?
3. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii statistici ai activitii comerciale i de alimentaie
public?
4. Care sunt i cum se calculeaz indicatorii statistici ai stocurilor de mrfuri i ai utilizrii acestora?
5. Cum se calculeaz i interpreteaz indicatorii nivelului, structurii i dinamicii costurilor n
activitatea de comer?
6. Cum se calculeaz i interpreteaz indicatorii statistici ai preurilor n comerul interior i
alimentaie public?
7. Ce metode i procedee statistice se folosesc n analiza variaiei teritoriale a activitii de comer?























Teste de evaluare/autoevaluare
Statistica - Manual de studiu individual
150
Aplicaia 1. Din datele statistice s-au preluat nivelul exportului FOB pe destinaii n perioada 2002-
2010
mil euro
Destinaia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 11273 12722 14675 15614 18935 22255 25850 29549 33628
Europa din
care
9566 10825 12098 13353 16605 18935 22431 26041 29410
Uniunea
Europeana
7863 9382 10648 11498 13807 15043 18228 21269 23671
Asociaia
European a
Liberului
Schimb
111 143 195 195 195 291 425 536 626
Alte ri din
Europa
1592 1300 1255 1660 2603 3601 3778 4236 5113
Restul lumii 1707 1897 2577 2261 2330 3320 3419 3508 4218
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei pag.874-876 INS Bucureti 2011
Buletinul Statistic de Comer Internaional pag.22 INS Bucureti 2011
Se cere:
1. Structura exportului FOB pe destinaii n perioada 2002-2010
2. Reprezentarea grafic a datelor obinute la punctual precedent
3. Dinamica exportului FOB pe destinaii n baz fix i mobil
4. Interpretarea datelor






























Statistica - Manual de studiu individual
151
10.4.4 Bibliografie obligatorie

1. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E., Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice,
Editura Oscar Print, Bucureti, 2007;
2. Gogu E., Statistica n turism i comer, Editura Oscar Print, Bucureti, 2009;
3. *** www.ins.ro
4. *** www.tempo-online.ro
5. *** Anuarul Statistic al Romniei INS Bucureti


10.5 Bibliografie general

1. Biji E., Biji. M., Lilea, Anghelache C. Tratat de statistic Editura Economic, 2002
2. Biji E.M., Lilea E., Vtui M. Gogu E. Aplicaii statistice n studiul fenomenelor economice
Editura Oscar Print, 2007
3. Gogu E. Statistica n turism i comer-teorie i studii de caz Editura Oscar Print, Bucureti,
2009
4. Lilea E., Biji E.M., Vtui M. Gogu E., Statistica, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2008
5. ***Anuarul Statistic al Romniei INS
6. *** Anuarul Statistic al Comerului Exterior INS
7. *** Statistica teritorial INS
8. *** www.eurostat.org
9. *** www.unstat.org
10. *** www.ins.ro
11. *** www.tempo-online.ro