Cadena del Tomate Industrializado

en la Regin Cuyo
4to Foro Federal de la Industria - Regin Cuyo
Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004
San Juan
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- 1 -
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el
trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Regin
Cuyo)
- El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la
generacin propia de informacin y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena del Tomate Industrializado
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes
de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las
observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
La produccin mundial de tomate para industria en 2003 fue de 31,3 millones de toneladas, de las
cuales se asign aproximadamente el 90% a la produccin de pasta y el 10% restante a tomate
pelado
- 2 -
261
405
607
1050
1300
1500
2300
3300
5800
10478
Australia
Argentina
Chile
Grecia
Brasil
Turqua
Espaa
China
Italia
EEUU
78,2
83,4
87,6
93,8
90,1
95,7
108,7 108,6
106,2
113,0 113,3
24,9 24,7 25,0
26,0
22,6
24,3
26,8 27,2
29,4 28,9
31,3
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
en Fresco
Industrializado
Distribucin de la produccin mundial de tomate
para industria
Produccin mundial de tomate
En Millones de Toneladas Perodo 1993 - 2003
Fuente: FAO STAT / IDR
Principales productores de tomate para industria Principales productores de tomate en fresco
En Millones de Toneladas - Ao 2003
TAC
C: 3.8%
0,67
2,02
2,15
3,64
3,85
6,63
7,42
9,75
10,38
28,85
Argentina
Rusia
Mejico
Brasil
Espaa
Italia
India
Turqua
EEUU
China
Resto
18.6%
Pases
Cuadro
81..4%
0,6%
En Miles de Toneladas Ao 2003
Resto
14%
Pases
Cuadro
86%
TACC: 1.9%
Los principales productores
son EEUU, China y Espaa
(pasta); e Italia (pelado)
90%
10%
Tomate
Pel ado
Pasta de
Tomate
En Millones de Toneladas Ao 2003
.
.
.
.
1,3%
- 3 -
Italia lidera las exportaciones de tomate pelado, sin importantes competidores, a
diferencia del mercado de tomate en pasta, de mayor volumen y varios jugadores
Tendencias Mundiales
Exportaciones Mundiales de Tomate para Industria
785
803
975
1181
1154
285
307
305
296
270
1999 2000 2001 2002 2003
Pelado Pasta
En Millones de toneladas - Perodo 1993 / 2002
La Unin Europea es el principal bloque exportador de
tomate para industria, con el 14% del total de tomate
pelado y el 30% del volumen de pasta de tomate
Los principales importadores de tomate para industria
son la UE y Estados Unidos, importando el 80% del total
Italia es el principal exportador de tomate pelado (con
ms de 126 plantas), sin competidores de relevancia en
dicho mercado
Asimismo, los principales exportadores de pasta de
tomate son: Italia, China y Espaa
Los principales productores del cono sur son Brasil y
Chile, en tanto que Argentina es el principal importador
del bloque
Principales Exportadores de Tomate Pelado
Fuente: FAO STAT
Principales Exportadores de Tomate en Pasta
En Millones de Toneladas (Ao 2002) Total: 1.927 MM Tons En Millones de Toneladas (Ao 2002) Total: 1.137 MM Tons
China
19,4%
EEUU
6,0%
Turqua
5,9%
Grecia
5,3%
Italia
34,1%
Resto
11,6%
Espaa
6,5%
Portugal
6,1%
Chile
5,2%
Italia
80,2%
Grecia
2%
Turqua
2,1%
EEUU
3%
Espaa
5,2%
Arg.
0,2%
Resto
7,3%
- 4 -
Pueden distinguirse dos segmentos claramente identificados: la pasta de tomate y el
tomate pelado, con caractersticas dismiles
Se lo trata internacionalmente como un
commodity
Bajo valor agregado
Proceso relativamente sencillo de produccin
Proceso de elaboracin de mayor
complejidad
Altos requerimientos de calidad
Tomate Pelado
Tomate Pelado
Pasta de Tomate
Pasta de Tomate
Aproximadamente el 80/90% de la
produccin mundial de tomate industrial
Muchos jugadores en el mercado
Aproximadamente el 10/20% de la
produccin mundial de tomate industrial
Producto de nicho
Pocos Jugadores: Italia con un claro
dominio del segmento
Argentina produciendo a baja escala respecto
a los jugadores mundiales
Produccin insuficiente para abastecer al
mercado interno, razn por la cual debe
importar el faltante
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Capacidad y calidad adecuadas para
convertirse en proveedor alternativo
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- 5 -
Pueden distinguirse dos segmentos claramente identificados: la pasta de tomate y el
tomate pelado, con caractersticas dismiles (Cont.)
Tomate Pelado
Tomate Pelado
Pasta de Tomate
Pasta de Tomate
Requiere gran volumen de produccin para
lograr economas de escala
Baja incidencia de la materia prima en el
costo de produccin
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Alta incidencia de la materia prima en el costo
de produccin
Rendimiento: se requieren 7 kilos de materia
prima (tomate fresco) para elaborar 1 kilo de
pasta de tomate
Rendimiento: se requiere 1,15 kilos de
tomate para producir un kilo de tomate
pelado (15% de scrap)
Mayor incidencia de la hojalata y la mano
de obra directa e indirecta en el costo
65%
35%
Materi a Pri ma
Otros Costos
9%
91%
Materi a Pri ma
Otros Costos
Porcentaje del Costo de Materia Prima en el Total
En Trminos Porcentuales
Porcentaje del Costo de Materia Prima en el Total
En Trminos Porcentuales
Relacin Insumo - Producto
Rendimiento en Kilogramos
Relacin Insumo - Producto
Rendimiento en Kilogramos
0
1
2
3
4
5
6
7
Procesado
Fresco
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Procesado
Fresco
- 6 -
Mercado Interno
Mercado Interno
Produccin
Produccin
Industria Alimenticia
Sector Primario
Comercializacin
Distribucin / Consumo:
Industrializado:
Conservas
Concentrados
Jugos y Salsas
Deshidratados
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La Cadena Productiva del Tomate industrial muestra etapas productivas bien
definidas y su posterior comercializacin (en Argentina, principalmente al mercado
interno)
Exportacin
Exportacin
Proceso Industrial
Proceso Industrial
Industrializacin
Industrializacin
Control Sanitario / Calidad
Control Sanitario / Calidad
Gentica / Vivero
Sistematizacin terreno
Control de Riegos
Control de Plagas
Fertilizacin
y
Cura
Fertilizacin
y
Cura
Cultura
Cultura
Cosecha
Trazabilidad
Estructura de Apoyo
Estructura de Apoyo
Transporte / Distribucin
Industrializado:
Conservas
Concentrados
Jugos y Salsas
Deshidratados
Conservas
Procesos industriales con frutos maduros
Enlatado hermtico: enteros o en trozos
Pur o Triturado
Concentrados, Pulpas y Extractos
Pelado
Triturado
Estabilizado
Concentrado
Jugos y Salsas
Azucarado
Estabilizado
Conservantes
Otros procesos
Trazabilidad y Logstica
Fuente: SAGPYA
- 7 -
El Proceso de industrializacin del Tomate consiste en lavado, clasificado y
procesado, obtenindose bsicamente 4 tipos de productos
Recepcin de los Tomates
Recepcin de los Tomates
1. Lavado
2. Inspeccin
3. Clasificacin
1. Lavado
2. Inspeccin
3. Clasificacin
1. Molienda
2. Inactivacin de enzimas
3. Tamizado y refinado
4. Concentracin en vaco
5. Agregado de condimentos,
especias y vegetales (en salsas)
6. Esterilizado y enfriado
7. Envasado asptico
1. Molienda
2. Inactivacin de enzimas
3. Tamizado y refinado
4. Concentracin en vaco
5. Agregado de condimentos,
especias y vegetales (en salsas)
6. Esterilizado y enfriado
7. Envasado asptico
Tomate en Conserva
(Enteros o Cubeteados)
Tomate en Conserva
(Enteros o Cubeteados)
Extractos
Extractos
Pur de
Tomate
Pur de
Tomate
Salsa de
Tomate
Salsa de
Tomate
Extracto simple
(16-28% slidos)
Extracto doble
(28-36% slidos)
Extracto triple (+
36% de slidos)
Se concentra
hasta que el
contenido de
slidos est en
8,37%
Entre 12-15% de
contenido de
slidos luego del
procesado
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1. Escaldado (con vapor o por
inmersin en solucin alcalina)
2. Pelado
3. Inspeccin
4. Envasado
5. Agregado de jugo
6. Cierre de envases
7. Esterilizacin industrial
8. Enfriamiento
1. Escaldado (con vapor o por
inmersin en solucin alcalina)
2. Pelado
3. Inspeccin
4. Envasado
5. Agregado de jugo
6. Cierre de envases
7. Esterilizacin industrial
8. Enfriamiento
Tomate en Conserva /
Pelado
Tomate en Conserva /
Pelado
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Pasta de Tomate
Pasta de Tomate
Las variedades destinadas a
industria (30% del total) son
distintas a las utilizadas en el
mercado fresco. La produccin se
encara de manera distinta desde la
siembra hasta la comercializacin
Enteros
Cubeteados
Fuente: SAGPYA / IDR
- 8 -
La industria esta integrada en gran parte por productores atomizados (PyMes de
origen nacional), con una relativa concentracin en la etapa industrial
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300 productores
Superficie Promedio de 20 hectreas por finca
Argentina tiene un rendimiento de 39 Ton por
hectrea
Empleos Directos: 8.000 (industrializacin del tomate) + 6.000 (produccin primaria)
Empleos Directos: 8.000 (industrializacin del tomate) + 6.000 (produccin primaria)
Industria
Industria
Productores Primarios
Productores Primarios
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Valor Bruto Produccin U$S 200 MM (Ao 2003)
Valor Bruto Produccin U$S 200 MM (Ao 2003)
Baja
Existen aproximadamente 40 empresas procesadoras
de tomate. 3 firmas concentran el 40% del volumen
elaborado
Aproximadamente 122 productos derivados del tomate
para industria (entre conservas, condimentos y sopas)
La capacidad instalada para el procesado de materia prima
es de 750 mil toneladas. Mendoza cuenta con 500 mil ton. y
San Juan con 80 mil ton
6to puesto en el ranking de facturacin de supermercados por
rubro de ventas
Media con Tendencia Creciente
17.500 hectreas implantadas con tomate para
consumo en fresco y para industria ( 10.550 ha para
tomate para industria)
6.800 hectreas implantadas en Cuyo
El 70% de la produccin se destina a fresco y el 30%
a industria
Mendoza concentra el 49% de la superficie
implantada con tomate para industria
En la provincia de Mendoza se localizan 21 (incluidas
PyMES) plantas industriales, 6 en Ro Negro, 3 en San Juan,
3 en Catamarca, 3 en Salta, 1 en La Rioja y 2 en Santiago del
Estero
El 70% del tomate para industria se elabora en Mendoza
Fuente: SAGPYA / CFI / CEPAL
En 2004 se procesaron 430 mil toneladas de tomate, obtenindose 122 mil toneladas
de pasta y 41 mil toneladas de tomate pelado
- 9 -
Produccin Argentina de Tomate para Industria
Destinos de Industrializacin
38%
34%
18%
7%
3%
Tomate
Pelado
Pur de
Tomate
Salsa de
Tomate
Extractos
Otros
15% del
total
producido
Ao 2003 Total 152.000 Toneladas de Produccin
En Miles de Toneladas Aos 1993 2004
300
430
215
255
270
330
210
270
285
190
240
130
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Produccin Total:
670 Mil Tons
Produccin Total:
670 Mil Tons
Industria:
430 Mil T. Procesadas
162,5 Mil T. Producidas
Industria:
430 Mil T. Procesadas
162,5 Mil T. Producidas
Mercado Fresco:
240 Mil Tons
Mercado Fresco:
240 Mil Tons
Tomate Pelado:
142 Mil T. Procesadas
122 Mil T. Producidas
Tomate Pelado:
142 Mil T. Procesadas
122 Mil T. Producidas
Pasta de Tomate:
288 Mil T. Procesadas
41 Mil T. Producidas
Pasta de Tomate:
288 Mil T. Procesadas
41 Mil T. Producidas
67%
33%
Consumo
Interno:
450 Mil
Tons
Fuente: IDR / FAO / CFI
La mayor superficie implantada y produccin de tomate para industria se ubica en la regin de
Cuyo y, en menor medida, en las provincias de Ro Negro, Santiago del Estero y el Noroeste
Argentino
- 10 -
Localizacin Geogrfica de Productores de Tomate para Industria
6,3%
69,9%
21,3%
2,5% NOA
Stgo. del Estero
Rio Negro
Cuyo
6,6%
64,9%
21,8%
6,6%
Superficie implantada
Total: 10.550 has. (2003)
Produccin
Total: 430.000 toneladas (2004)
Fuente: Tomate 2000
En los ltimos 3 aos Mendoza a duplicado la superficie implantada de tomate para industria y
actualmente concentra el 56% de la produccin nacional
- 11 -
NOA
11%
San Juan
11%
Mendoza
56%
Ro Negro
22%
Principales zonas productoras en Mendoza
44%
6% 6%
17%
27%
Valle de Uco
Este
Sur
Norte
Centro
Ao 2004 % de Sup. Implantada Total: 6.130 ha
Cantidad de industrias en Mendoza (incluido PyMES)
6.130
3.136
2001 2004
Superficie implantada en Mendoza
Produccin por regiones
Ao 2004 Miles de Toneladas Total pas: 400.000 ton
1
6
5
9
Zona Centro Valle de Uco Zona Sur Zona Norte
Hectreas
+95%
Fuente: IDR
A excepcin del ao 2003, la Argentina fue histricamente un importador neto de
tomate industrializado. Las exportaciones no superan el 2% de la produccin
- 12 -
Balanza Comercial del Tomate Industrializado
En Millones de U$S Perodo 1993 2003
-19,1
4,1
-23,7
-16,3
-37,7
-13,0
-13,0
-11,5 -15,7
-19,5
-19,2
-50
-40
-30
-20
-10
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30
40
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Expor taciones Impor taciones Saldo
El saldo comercial deficitario se revirti en el ao
2003 fundamentalmente por la mala cosecha de Italia
y como efecto de la devaluacin en Argentina.
Esto permiti lograr una participacin en el mercado
ingls de tomate pelado del 50% de los pases
importadores No Europeos
El saldo comercial deficitario se revirti en el ao
2003 fundamentalmente por la mala cosecha de Italia
y como efecto de la devaluacin en Argentina.
Esto permiti lograr una participacin en el mercado
ingls de tomate pelado del 50% de los pases
importadores No Europeos
La imposibilidad de satisfacer la demanda
interna determin que, a partir de 1992,
comenzaran a importarse derivados del
tomate (principalmente extractos y salsas, y
en menor medida, tomates enteros en lata)
Fuente: Direccin Nacional de Alimentacin / IDR / FAO
aunque se vislumbra un potencial incremento de las exportaciones de tomate
pelado, manteniendo las importaciones de concentrado para cubrir el consumo
interno
- 13 -
Balanza Comercial de Tomate Pelado
En Miles de Toneladas Equivalentes a + U$S 13.330 Millones (2003)
Balanza Comercial de Tomate Concentrado
En Miles de Toneladas Equivalentes a - U$S 9.206 Millones (2003)
-5,2
1,2
-6,4
-4,5
-6,3
26,2
-3,5
-1,5
-1,7
-5,9
-10
0
10
20
30
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Expor taciones
Impor taciones
Saldo
-27,7
-26,5
-48,1
-13,9
-24,6
-15,5
-18,9
-18,4
-25,0
-23,8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Expor t aciones
Impor taciones
Saldo
Fuente: Direccin Nacional de Alimentacin / IDR / FAO
La productividad promedio por hectrea en Argentina contina siendo muy inferior a
la de Chile y otros productores primarios de relevancia mundial
- 14 -
Superficie de las Fincas
Fuente: FAO / IDR / Entrevistas con Especialistas
26,28
38,10
65,00
82,79
Mundi al Argenti na Chi l e Canad
Rendimientos de Argentina vs. Mundiales
Rendimiento en Toneladas por Hectrea Ao 2003
Costos del Productor Primario
La escala productiva es muy baja: el 88% de las fincas
tienen una superficie menor a 5 hectreas, y la cosecha
es mayoritariamente manual
+70%
20-25 has
Rendimientos
de 35 ton/ha
Promedio
Actual
Rendimientos
superiores a
45-50 ton/ha
40-45 has
Escala Optima
para Cosecha
Manual
35%
20%
10%
35%
Costos Productor Primario
Otros
Gas Oi l
Mano de
Obra
Insumos
En Porcentaje del Costo Total de Produccin
El productor primario enfrenta altos
costos de mano de obra y de insumos
importados (agroqumicos y semillas)
Debe manejar tecnologa de
preparacin del terreno y riego
Para el segmento de pasta, el pequeo volumen de produccin (menos de 1% de la
produccin mundial) impide obtener economas de escala
- 15 -
Cuestiones Clave
Utilizacin de la Capacidad Instalada Industrial
En Trminos Porcentuales Estimado Ao 2003
Dadas las caractersticas de commodity que tiene
el producto, el factor clave de xito es lograr el
mnimo costo
El volumen de produccin juega un rol
fundamental en esta industria para lograr
economas de escala
Las industrias dedicadas al procesado del tomate
presentan elevados costos fijos, derivados de su
capacidad ociosa
Mientras Argentina posee 40 fbricas, Chile
obtiene toda su produccin de 2 plantas
procesadoras
Los altos costos fijos son la principal razn por la
cual se est verificando un proceso de
concentracin en las firmas procesadoras de
tomate
Hay un menor consumo per cpita en Argentina
de tomate industrializado respecto de los pases
lderes, existiendo potencial para incrementar su
consumo
47% 53%
Capacidad Instalada
en Uso
Capacidad Instalada
Ociosa
Consumo de Tomate Industrializado
En Kilogramos / Habitante / Ao
12
36
36
Argenti na Ital i a EEUU
Fuente: FAO / IDR / Estimaciones en base a entrevistas
En el segmento de tomate pelado, los mayores costos de algunos insumos y
servicios dificultan la insercin internacional
- 16 -
Mayor Costo
de la Hojalata
Mayor Costo
de la Hojalata
Bajo poder de negociacin con el proveedor
Argentina no cuenta con la tecnologa necesaria para producir hojalata
de menor grosor y, por lo ende, de menor costo
Alto Costo del
Flete
Alto Costo del
Flete
El mayor nivel de exportaciones relativo a las importaciones hace que
sea mayor el costo del flete para exportar y que no haya la suficiente
disponibilidad de barcos y contenedores
- 17 -
Los principales problemas del sector lo constituyen la menor productividad, el bajo
nivel de exportaciones y algunos problemas de escala
Situacin del Sector
Situacin del Sector
Fuente: CFI / Entrevistas con empresarios del Sector
El pequeo volumen de
produccin impide el
logro de economas de
escala
La baja escala de
industrializacin incide
en los costos
Hay una falta de
continuidad en el
abastecimiento industrial
Problemas de escala
en la industria
Problemas de escala
en la industria
Muy bajo grado de
Desarrollo de las
Exportaciones
Muy bajo grado de
Desarrollo de las
Exportaciones
Muy baja penetracin de
los mercados externos
por parte de productos
locales
Altos aranceles para la
exportacin extra-zona de
productos industrializados
No disponibilidad de
saldos exportables
Mayores costos de
tomate pelado
Mayores costos de
tomate pelado
Por mayor costo de
hojalata
Dificultad para obtener
barcos / containers
Imposibilidad de
satisfacer la
demanda interna
Imposibilidad de
satisfacer la
demanda interna
Argentina es importador
neto de tomate
concentrado
Otros temas
Otros temas
Aumento del costo de
energa y mano de obra
Ausencia de mecanismos
independientes de
tipificacin de la calidad
Dificultad para obtener
financiamiento acorde con
el ciclo de negocio (sobre
todo para PyMES)
Menor productividad
por hectrea
Menor productividad
por hectrea
A pesar de la mejora en
los rendimientos,
Argentina an est por
debajo de los
rendimientos de los
pases lderes
Granizo en ciertas zonas
El Programa Tomate 2000 ha canalizado parte de la problemtica del sector, para
mejorar su competitividad, aunque an hay varias tareas pendientes
- 18 -
Inicio del Programa
Inicio del Programa
Actual
Actual
Reducir el riesgo Climtico (autoseguro):
$ 388.000 indemnizaciones por seguro
contra granizo (fondo de compensacin
contra daos por granizo)
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Reducir el riesgo econmico (mala
rentabilidad del productor) - Aplicacin
de tecnologa - Nuevas prcticas de
trabajo
Inocuidad del producto: reducir el uso
de agroqumicos en la produccin
Participantes
Participantes
108 Productores
(36% del total)
52 Productores
2.235 Hectreas
(prod.: 95.000 Tons)
Superficie
Implantada
Superficie
Implantada
1.350 Hectreas
Rendimientos
Rendimientos
40,9 Ton / Hectrea
Datos Clave por Regin Programa Tomate 2000
Temporada 2003 / 2004
San Juan
Produccin
en Toneladas
Produccin
en Toneladas
Superficie
en Hectreas
Superficie
en Hectreas
Rendimientos
TN / Ha
Rendimientos
TN / Ha
Mendoza Norte
Mendoza Este
Mendoza Centro
Valle de Uco
12.330
245,5 50,2
6.984
219 31,9
12.727
360 35,4
27.157
583 46,6
35.893
917,5 39,1
95.090
2.325 40,9
Es importante realizar una
cuidadosa planificacin de la
cosecha (en donde el servicio de
extensin del Programa con la
fbrica cumple un rol
fundamental), para incrementar
los rendimientos de la cosecha
De obtener 50 Ton / Ha, se
hubiesen producido 70 Mil
Toneladas ms que las actuales
Es importante realizar una
cuidadosa planificacin de la
cosecha (en donde el servicio de
extensin del Programa con la
fbrica cumple un rol
fundamental), para incrementar
los rendimientos de la cosecha
De obtener 50 Ton / Ha, se
hubiesen producido 70 Mil
Toneladas ms que las actuales
Fuente:
Anlisis de fortalezas y debilidades del sector
- 19 -
Fortalezas
Fortalezas
- Apropiadas condiciones agroecolgicas
- Especializacin de algunos productores con aumento de rendimientos e incorporacin de
tecnologa
- Larga tradicin en produccin de tomate pelado
- Programas de apoyo al desarrollo del productor primario (Programa Tomate 2000 y Programa
de Empresas Industriales)
- Inicio de la incorporacin de patrones de calidad en la industria.
- Muy buena calidad de producto y materia prima
Debilidades
Debilidades
- Dificultad de obtener mano de obra y la infraestructura para el personal temporario
- Baja escala productiva y bajos rendimientos de la cosecha en productores pequeos
- Altos costos de mano de obra (representan el 30% de los costos del productor primario)
por baja mecanizacin e insumos importados (agroqumicos y semillas)
- Incorrecta aplicacin de tecnologa de manejo en la cosecha y el riego
- Descapitalizacin de productores primarios, y dificultad de acceso al crdito
- Falta de protocolos y certificaciones de calidad
- Riesgo climtico
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- Baja economa de escala en la industrializacin
- Capacidad ociosa que aumenta los costos fijos
- Aumento del costo de energa y mano de obra
- Baja innovacin tecnolgica para procesos posteriores a la pasta
- Bajo grado de asociatividad entre productores e industriales
- Bajo grado de insercin comercial internacional
- Mayor costo de hojalata y flete
- Ausencia de mecanismos independientes de clasificacin de la calidad del producto
Anlisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
- 20 -
Oportunidades
Oportunidades
- Potencial para incrementar las exportaciones al mercado externo en el
segmento de tomate pelado posicionndose como proveedor alternativo de
Italia
- Tipo de cambio favorable para la exportacin
- Zona de baja prevalencia de enfermedades
- Aumento de la demanda de derivados del tomate, sobre todo en pases
densamente poblados como China e India
- Pueden lograrse incrementos de productividad y reduccin de costos a travs
de la implementacin de la cosecha mecnica
- Posible desaparicin del arancel de la Unin Europea para los productos
argentinos
Amenazas
Amenazas
- Aumento de la competencia: calidad, precio y volmenes (Brasil y Chile).
- Aparicin de productos sustitutos de fcil preparacin
- Subsidios a la produccin en la Unin Europea y medidas proteccionistas
- Dificultad para captar mano de obra capacitada de escuelas tcnicas
Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones
- 21 -
Objetivos para
los prximos
aos
Objetivos para
los prximos
aos
- Lograr ser un proveedor alternativo a Italia en el comercio mundial de tomate
pelado (y mantener el posicionamiento) alcanzando exportaciones por U$S 20
MM
- Incrementar la produccin nacional para lograr el autoabastecimiento en el
mercado interno de pasta de tomate y sustituir importaciones
- Mejorar la insercin internacional del tomate y sus derivados
- Incrementar la productividad y la eficiencia a lo largo de toda la cadena
- Mejorar la asociatividad entre los agentes productivos
Agenda de
Trabajo:
Lineamientos
Agenda de
Trabajo:
Lineamientos
- Incrementar la produccin nacional de pasta de tomate
- Incrementar las exportaciones de tomate pelado
- Establecer una adecuada planificacin de la cosecha para mejorar los
rendimientos por hectrea
- Trabajar sobre esquemas asociativos y en la capacitacin al management
- Implementar programas de formacin de cuadros tcnicos
- Obtener lneas de financiamiento para mecanismos de cosecha
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
- 22 -
Lineamiento Medidas Objetivos
1
2
3
INCREMENTAR LA
PRODUCCIN
NACIONAL DE
PASTA DE TOMATE
AUMENTAR LAS
EXPORTACIONES
DE TOMATE
PELADO
ESTABLECER UNA
ADECUADA
PLANIFICACIN DE
LA COSECHA
- Potenciar el desarrollo del Programa Tomate 2000,
para incluir ms hectreas cosechadas
- Otorgar incentivos para continuar incrementando los
rendimientos por hectrea
- Ampliar la cobertura por accidentes climticos para
cubrir daos por heladas tempranas y vientos en la
implantacin de los cultivos
- Potenciar la transferencia de mejores prcticas al
productor primario para aumentar el rendimiento por
hectrea
- Establecer mecanismos independientes de tipificacin
de la calidad del producto
- Generar sistemas de informacin de mercado para el
productor primario para una mejor planificacin de su
produccin
- Lograr el autoabastecimiento y sustituir
importaciones
- Incrementar la productividad y eficiencia
- Desarrollar acciones en conjunto entre sector pblico y
privado para reducir barreras comerciales en pases
de destino
- Instalar protocolos de calidad en la produccin
primaria para certificar internacionalmente el proceso
completo
- Mejorar la insercin internacional de
Argentina en este mercado
- Alcanzar la categora de proveedor
alternativo en los grandes importadores de
tomate pelado
- Aumentar los rendimientos por hectrea
- Aumentar el volumen de produccin y la
productividad
- Crear consorcios de exportacin
- Desarrollar una agresiva gestin promocional en
mercados demandantes
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
- 23 -
Lineamiento Medidas Objetivos
4
5
6
- Impulsar programas de formacin comercial
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
FORMACIN DE
CUADROS
TCNICOS
- Restablecer programas de formacin tcnica en
escuelas secundarias aledaas a clusters
- Crear programas de formacin profesional con
asignaciones estmulo del Estado y el Sector Privado
- Recuperar la mano de obra calificada del
sector
- Mejorar los rendimientos de la cosecha
OTRAS MEDIDAS
- Desarrollar mecanismos financieros para el ciclo
especfico del sector y para la mecanizacin de la
cosecha - Mejorar la insercin internacional del
tomate y sus derivados
- Mejorar la performance del sector
TRABAJAR
SOBRE
ESQUEMAS
ASOCIATIVOS Y
CAPACITACIN
DEL
MANAGEMENT
- Proveer capacitacin gerencial para PyMEs, impulsar
programas de capacitacin y generar un fondo para
becas e intercambio en negocios agrcolas
- Capacitar sobre procesos productivos, principalmente
en lo referente a controles de calidad del producto
- Estimular la capacitacin del personal agrcola en
temas relativos al control de plagas, enfermedades,
manejo nutricional y buenas prcticas de manejo
agrcola
- Mejorar la performance del sector
- Reducir los ciclos propios del negocio
- Aumentar la asociatividad entre los agentes
productivos
- Reasignar la cantidad de Escuelas de Artes / oficios
vs. Escuelas Tcnicas
- Mejorar las condiciones de abastecimiento de la
hojalata
- Crear un mbito de coordinacin entre productores e
industriales que permita establecer cronogramas de
cultivos, mtodos comunes de clasificacin de materia
prima, continuidad en los programas de apoyo y clara
definicin de responsabilidades y obligaciones de las
partes