Sunteți pe pagina 1din 174

SEMINAR ROMNO-GERMAN: INDICATORI I RAPOARTE SOCIALE

SEMINAR ROMNO-GERMAN: EUROMODULUL


BUCURETI, 1617 MAI, 2002
SERGIU BLTESCU
n perioada 1617 mai, 2002 a avut loc la Bucureti, la sediul Institutului de
Cercetare a Calitii Vieii i cel al Facultii de Sociologie i Asisten Social a
Universitii din Bucureti, seminarul romno-german Euromodulul, cu
participarea a doi profesori i cercettori de la Centrul de tiine Sociale din Berlin
(Wissenschaft Zentrum Berlin WZB).
Au participat, din partea german:
Wolfgang Zapf, profesor la Universitatea Liber din Berlin i directorul
unitii Structur i Rapoarte sociale de la WZB. Wolfgang Zapf este o
cunoscut personalitate n domeniul indicatorilor sociali, el fiind unul dintre
iniiatorii cercetrilor de calitatea vieii n Germania. Nscut n 1937, n Frankfurt
pe Main, a studiat sociologia i tiinele economice la Frankfurt, Hamburg i Kln.
A fost doctorand i asistent de cercetare al profesorului Ralph Dahrendorf, la
Tbingen. A predat ca profesor la universitile din Konstanz, Frankfurt,
Mannheim i Berlin. ntre 1987 i 1994 a fost preedinte al Social Science
Research Center Berlin (WZB). Din 1994, este director al unitii Structur i
rapoarte sociale. ntre 1987 i 1990 a fost Preedintele Asociaiei Germane de
Sociologie. ntre lucrrile sale de referin se numr: Soziale Indikatoren:
Konzepte und Forschungsanstze (1974); Lebensbedingungen in der
Bundesrepublik: sozialer Wandel u. Wohlfahrtsentwicklung (1977); Lebensqualitt
in der Bundesrepublik: objektive Lebensbedingungen und subjektives
Wohlbefinden, (n colaborare cu W. Glatzer i Regina Berger-Schmitt) (1984);
Gesellschaftspolitische Zielsysteme (1976); Abteilung Sozialstruktur und
Sozialberichterstattung. Wohlfahrtsentwicklung im vereinten Deutschland:
Sozialstruktur, sozialer Wandel und Lebensqualitt (1997) (mpreun cu Roland
Habich). A publicat, de asemenea, numeroase studii n reviste de specialitate
internaionale, precum Social Indicators Research.
Dr. Jan Delhey, cercettor n cadrul aceluiai departament, a studiat
sociologia, marketingul i tiinele comunicrii la Bamberg, lundu-i doctoratul la
Universitatea Liber din Berlin. Din 1998 este cercettor la Social Science
Research Center Berlin (WZB). A publicat cartea Osteuropa zwischen Marx und
Markt. Soziale Ungleichheit und soziales Bewutsein nach dem Kommunismus
(2001) i o serie de articole n revistele internaionale, ca de pild Understanding
Regime Support In New Democracies. Does Politics Really Matter More Than
Economics? (2000), i The Prospects of Catching up for New EU Members.
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
SERGIU BLTESCU 2
Lessons for the Accession Countries to the European Union from Previous
Enlargements (2001), (articol publicat i n numrul de fa al revistei Calitatea
Vieii), Who Trusts? The Origins of Social Trust in Seven Nations (2002).
Scopul principal al seminarului a fost prezentarea programului de cercetare
Euromodulul, o iniiativ a cercettorilor europeni angajai n domeniul
indicatorilor sociali i al calitii vieii, care are drept scop ntrirea eforturilor de
monitorizare i analiz sistematic a strii de lucruri i a schimbrilor petrecute n
cadrul condiiilor de via i al calitii vieii, din perspectiv comparativ.
n 1996, Unitatea de cercetare Structur i rapoarte sociale de la WZB i
departamentul de indicatori sociali de la Centrul de Cercetare n tiinele Sociale
din Mannheim (ZUMA) au iniiat acest program, invitnd mai muli colegi din
comunitatea cercettorilor n domeniul calitii vieii, dar i de la institutele de
statistic din rile europene, pentru a discuta fezabilitatea unui astfel de proiect.
Astfel, 19 echipe de cercetare din tot attea ri s-au reunit la Berlin. Decizia final
a fost derularea unui program comparativ printr-o strategie de tip bottom-up, n
care echipele de cercetare s gseasc, pe baze naionale, fonduri pentru derularea
unei anchete pe baza unui chestionar unic, elaborat n comun. Astzi, 9 ri
europene au realizat deja anchete: Germania, Suedia, Slovenia, Ungaria, Elveia,
Spania, Austria, Turcia, Italia. Unele dintre acestea se pregtesc deja s realizeze
un al doilea val al cercetrii. O anchet similar a fost realizat i ntr-o ar
neeuropean, Coreea de Sud. Alte ri se pregtesc s realizeze anchete n cadrul
programului. Protocolul programului de cercetare este punerea n comun, de ctre
grupurile de cercetare, a bazei de date n vederea cercetrilor comparative.
Coordonarea se face la Berlin, n cadrul Unitii de cercetare Structur i rapoarte
sociale, sub direcia profesorilor Wolfgang Zapf i Roland Habich. Grupul de la
Berlin i-a asumat sarcina ntreinerii bazei de date comune, elaborrii unui
codebook care este distribuit regulat participanilor, i a finanrii de ntlniri
anuale ale participanilor, n care se discut stadiul proiectului, direciile de
dezvoltare, i se prezint rapoartele de cercetare naionale, probleme metodologice
i cercetri comparative. Euromodulul este un catalizator pentru valoroase cercetri
comparative realizate de echipe multidisciplinare, o bun parte dintre acestea fiind
publicate n cadrul documentelor de lucru de la WZB, sau n reviste internaionale
de profil, ca de pild Social Indicators Research.
n cadrul seminarului de la Bucureti, cercettorii germani au prezentat detalii
despre program, invitnd cercettorii romni s fac demersurile pentru a include i
Romnia.
Alturi de prezentarea Euromodulului i de discuii pe marginea acestuia, cei
doi oaspei au mai realizat interesante prezentri pe marginea unor subiecte de
actualitate din domeniul cercetrii sociale. Astfel, profesorul Zapf a prezentat
temele: Rapoartele sociale n anii 7090 i Teoria modernizrii i dependena
de cale, Dr. Delhey a prezentat tema Perspectivele noilor ri membre n Uniunea
European. Lecii trase din precedentele lrgiri pentru rile aderente.
SEMINAR ROMNO-GERMAN 3
Revista Calitatea Vieii public i ea, n acest numr, dou dintre lucrrile
prezentate de aceti profesori i cercettori, considernd c pot fi de interes
cititorilor si. Este publicat, de asemenea, i un interviu realizat cu ocazia acestui
seminar, pe care l prezentm n paginile urmtoare.

SUNT OPTIMIST N PRIVINA ANSELOR RILOR
DIN EST DE A-I ARMONIZA SISTEMELE STATULUI
BUNSTRII CU CELE ALE EUROPEI
OCCIDENTALE.
INTERVIU CU PROF. DR. WOLFGANG ZAPF


Sergiu Bltescu (SB) Domnule profesor Zapf, suntei, alturi de
Wolfgang Glatzer i Heinz-Herbert Noll, printre iniiatorii cercetrilor de calitatea
vieii n Germania. Ne putei spune n ce const originalitatea Micrii
Indicatorilor Sociali?

Wolfgang Zapf (WZ) Micarea provine din Statele Unite, la sfritul
anilor '60. Motivul a fost oarecum curios: ea este de fapt un efect al programului
navetei spaiale. Cei de la NASA se ateptau la importante schimbri sociale, dar
au constatat c nu aveau date i nici metode pentru a msura efectele scontate.
Aceasta a fost originea micrii Indicatorilor Sociali n anii '60, dar, desigur, ea a
avut i predecesori. Descrierea schimbrii sociale reprezint o tem veche n
tiinele sociale.

SB La un moment dat, n istoria Micrii Indicatorilor Sociali, a aprut un
reflux. Ateptrile iniiale preau s nu fi fost mplinite pe deplin de rezultatele
obinute. Credei c merit s rmnem optimiti n privina viitorului Micrii?

WZ Avei dreptate. n anii '80 a aprut un fel de resemnare. Unele dintre
obiectivele Micrii, n special cele ndreptate n direcia unei schimbri sociale
planificate, au dat gre. Ironia face ca eecul acesta s coincid cu cel planificrii
socialiste. Pe de alt parte ns, avem de-a face cu cteva noi i foarte interesante
dezvoltri, care dau un nou imbold cercetrii din domeniul indicatorilor sociali i
problemelor sociale. Un exemplu l reprezint ptrunderea n domeniu a marilor
organizaii internaionale. Astfel au aprut Programul Dezvoltrii Umane, i
Indicele Dezvoltrii Umane, publicat n fiecare an pentru 119 ri. n al doilea rnd,
multe ri au dezvoltat rapoarte sociale naionale, care nu dau doar o descriere a
situaiei din unele domenii, precum locuina, educaia, familia, relaiile
interpersonale, ci i o evaluare a lucrurilor care au stagnat, s-au mbuntit sau
nrutit. n al treilea rnd, evenimentele din 89 i dup aceea, n special cele din
Estul Europei, au deschis un nou domeniu de cercetare: observarea i evaluarea
dezvoltrii sociale. Nu n ultimul rnd, utilizm acum o nou combinaie dintre
indicatorii obiectivi, care msoar condiiile de via, i cei subiectivi, care msoar
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
SERGIU BLTESCU 2
satisfacia, fericirea, dar i tendinele anomice, anxietatea. Sunt numai unele dintre
motivele revigorrii micrii. A mai putea aduga rapoartele sociale regionale. n
multe orae mari, de pild, au fost deja publicate rapoarte sociale. Se public, de
asemenea, rapoarte sociale pentru anumite grupuri de populaie, ca de pild pentru
tineret, familie, btrni, ca i pentru domenii precum sntate, mediu .a.m.d.

SB Ce credei despre capacitatea indicatorilor sociali, cum sunt cei inclui,
de pild, n Raportul Social German (Datenreport) de a inspira indicatorii sociali?
ntr-un articol publicat mpreun cu profesorul Heinz Herbert Noll de la
Universitatea din Mannheim, afirmai c cercettorii din acest domeniu n-ar
trebuii s urmreasc obiectivul de a influena ntr-un mod direct politicile sociale,
pe care-l considerai prea ambiios. Dimpotriv, dumneavoastr afirmai acolo c
exist posibilitatea ca, publicnd n mass-media rapoartele sociale, s apar o
contientizare n rndul publicului asupra problematicii expuse, iar acesta s
exercite o presiune ctre schimbare.

WZ Unul dintre punctele tari ale tiinelor sociale este perspectiva pe
termen lung, i perspectiva istoric. Noi (WZB n. n., S.B.), ca i alte grupuri,
avem date pe o perioad de peste 30 de ani. Nici un politician nu poate nmagazina
n memorie schimbrile petrecute vreme de 30 de ani; memoria lor acoper timpul
scurs de la ultimele alegeri i pn la viitoarele alegeri. E o diferen. O alt
deosebire ine de perspectiva comparativ. tiinele sociale sunt prin chiar esena
lor comparative. Cercettorii compar propria ar, propriile regiuni, cu alte
regiuni, ntrebndu-se ce se poate nva de la ceilali, care sunt cele mai bune
practici, ncercnd s traseze puncte de reper, s descopere ce se poate face pentru
atingerea acelorai niveluri de dezvoltare. Acestea sunt dou avantaje, i totodat
dou mari diferene fa de spaiul politic. Ce nu putem face este s influenm sau
s decidem deciziile politice pe termen scurt. Ele rmn s se ia la alte niveluri.
Dar dac politicienii sunt sensibili i inteligeni, ei nu vor ignora rezultatele
tiinelor sociale.

SB Suntei iniiatorul unui foarte serios program, de cercetare comparativ
n domeniul indicatorilor sociali, Euromodulul. Ce credei despre viitorul acestui
tip de cercetri comparative n Europa ?

WZ Nu noi am inventat cercetarea comparativ n Europa, ci doar ne-am
axat pe aspectul bunstrii, n variantele ei obiectiv i subiectiv. Cel mai
important impact este, dup prerea mea, s nvm de la alte ri i s constatm
ce alte soluii au fost date problemelor similare, sau diferitelor probleme care apar
n sisteme sociale aparent asemntoare. S lum, de pild, situaia demografic: e
diferit n rile europene. Unele state, precum Germania, se confrunt acum cu
problema Vrstei a treia. Altele au populaii mult mai tinere i de aceea nu au
INTERVIU CU PROF. DR. WOLFGANG ZAPF 3
aceast problem. Dar pot anticipa consecinele dezvoltrilor demografice. La fel
n cazul transporturilor, sistemului de asigurri sociale .a.m.d. Se pot nva foarte
multe din comparaii.

SB n Romnia au existat i n timpul comunismului cercetri de calitatea
vieii. La nceputul anilor 90 exista o prere foarte optimist, n legtur cu
dezvoltarea cercetrii de calitatea vieii, ca i n legtur cu posibilitatea
cercetrilor din domeniul indicatorilor sociali, chiar i cei subiectivi, de a inspira
politica social. Astzi, pn i o parte din promotorii acestei micri n Romnia
i exprim scepticismul n legtur cu acest obiectiv. Unul dintre argumente este
acela c nu se pot utiliza indicatori subiectivi, pentru a inspira politici, ntr-o
situaie foarte schimbtoare. Uni spun c nu ne putem baza dect pe indicatorii
obiectivi. Care credei c este locul indicatorilor subiectivi n probleme legate de
politicile sociale?

WZ Sunt, nc de la nceput, de partea acelor cercettori care au optat
pentru o combinaie ntre indicatorii obiectivi i cei subiectivi. Cred c adevrata
problem este combinaia dintre datele la nivel micro (obiective i subiective) i
cele la nivel macro. Cercettorii produc microdate, care pot explica, de pild, unele
dintre dezamgirile aprute n procesul transformrii. Dac demonstrezi, pe baza
datelor culese la nivel micro, c exist o mai mare inegalitate, o mai mare distan
ntre grupurile sociale, un mai mare conflict social perceput, dect ar aprea din
cercetrile la nivel macro, poi nelege mai bine de ce unele dintre sperane nu s-au
ndeplinit att de repede precum s-a crezut.

SB n cursul vizitei pe care ai ntreprins-o la Universitatea din Bucureti
i la Institutul de Cercetare a Calitii Vieii ne-ai oferit o foarte interesant
prezentare cu tema Ci diferite de modernizare. Ai susinut acolo ideea c ar
exista o nou originalitate n acest proces de tranziie, de modernizare i
schimbare. Ne putei spune mai multe pe marginea acestui subiect ?

WZ E vorba de domeniul teoriilor modernizrii i dezvoltrii. i aici, de la
nceputul anilor 60, am asistat la aprige dezbateri ntre adepii teoriei modernizrii
i criticii marxiti, adepii latino-americani ai teoriei dependenei i teoreticienii
sistemului mondial, toi anticapitaliti. Acum, cmpul teoretic s-a clarificat ntr-o
oarecare msur, o dat cu apariia teoriilor neomodernizrii. Marea diferen fa
de nceputurile teoriei este c acum vorbim despre mai multe ci de modernizare,
dependente de culturile locale, de experienele istorice, de dependena de cale.
Aceasta este acum cea mai influent teorie. Ea subliniaz importana tradiiei, a
valorificrii succeselor anterioare i avertizeaz c nu trebuie ratat punctul central
al schimbrii. Acestea sunt paradigmele n cmpul teoriilor dezvoltrii.

SERGIU BLTESCU 4
SB Viziunea dvs. vdete o puternic ncredere n capacitatea instituiilor
de a se regenera, de a se mbunti, de a inova. Exist, ns, o mare preocupare
n teoriile sociale i politice de azi, n legtur cu suportul social tot mai sczut
acordat instituiilor politice. Unii autori vorbesc chiar de o prbuire a ncrederii
n instituii, n democraiile avansate. Credei c instituiile politice vor avea
puterea de a inova, fr a avea suport popular adecvat?

WZ Criticii au ce spune n privina asta. Ei pot enumera scandalurile
politice, pot vorbi despre corupie, pot chiar indica disoluia vechilor partide. Nu
doar vechile partide comuniste au fost pur i simplu distruse, ci i, de pild, n
Italia, vechiul partid cretin-democrat, care a condus ara vreme de 30 de ani. Sau
n Japonia, partidul conductor. Dar exist, n multe cazuri, alternative: se
formeaz noi partide, coaliii dintre aripi ale partidelor vechi. Deci, dac structura
instituional fundamental a democraiei, bazat pe competiie liber, pe economie
de pia, pe sistemul de asigurri sociale, rmne intact, i dac populaia particip
la sporirea bunstrii, dac grupuri nsemnate numeric nu vor face obiectul
excluziunii sociale, atunci avem motive temeinice de a crede n capacitatea de
reform i inovare a societilor contemporane.

SB S revenim la schimbrile petrecute n politicile bunstrii, n ultimii
treizeci de ani. Ne putei spune mai mult despre cazul Germaniei?

WZ Germania are un nivel nalt al asigurrilor sociale i o tradiie care
dateaz nc din secolul al XIX-lea, de la reformele lui Bismarck. Dar acum avem
probleme din cauza schimbrii demografice, caracterizate de creterea proporiei
populaiei vrstnice, comparativ cu cea mai tnr i activ. Deci e nevoie de o
schimbare. Pe de alt parte, n Germania am fost, vreme de civa ani buni, martorii
creterii cheltuielilor sociale. Eu cred c indivizii i familiile trebuie s aib mai
mult iniiativ; ei nu trebuie s se bazeze numai pe ajutoarele primite de la stat.
Una dintre direciile schimbrii este s sporim proporia proteciei sociale private.
n viziunea mea, viitorul n privina sistemului de securitate social aparine unui
welfare mix dintre finanarea privat i cea public i, poate, serviciile furnizate de
angajatori, poate chiar participri n drepturi de proprietate la locul de munc.

SB Credei c statele bunstrii din Estul Europei vor cunoate dezvoltri
similare n anii care urmeaz? Care credei c este perspectiva acestor ri de a
prinde din urm sistemele similare din Europa Occidental?

WZ Dup prerea mea, vom avea o diversitate. Unele ri vor alege modele
diferite de dezvoltare a instituiilor moderne. Dar, pe ansamblu, rile din Est au
nite resurse importante: o populaie bine educat, pe care o pot folosi, n special
generaia tnr, care poate acum cltori i poate face un salt n era electronic
INTERVIU CU PROF. DR. WOLFGANG ZAPF 5
.a.m.d. Dac nu apar rzboaie i conflicte interne majore, ca n Iugoslavia, pot
spune, pe ansamblu, c sunt optimist n privina anselor rilor din Est, de a-i
armoniza sistemele statului bunstrii cu cele ale Europei Occidentale.

Interviu realizat de Sergiu Bltescu


SOCIAL REPORTING IN THE 1970s AND IN THE 1990s
WOLFGANG ZAPF
INTRODUCTION
In November 1997 and in February 1998 there were held two conferences
commemorating important events in the development of social reporting in
Germany: the publication of the first government report on the situation of the
family in 1968, and the trade union congress on quality of life in 1972. At both
conferences I gave a talk referring to an early paper of mine also from 1972, under
the title On the measurement of quality of life (Zapf, 1972). In the following
version I take up again the two main parts of that paper: the theoretical discussion
about a broader concept of welfare (chpt. 1) and the discussion about methods and
institutions of social reporting (chpt. 2). In conclusion, I briefly shall discuss
probable effects and limits of social reporting today (chpt. 3).
1. CONCEPTS OF WELFARE
In 1972, the theoretical discussion about a broader concept of welfare was
presented under the topic the economics of qualitative growth. First the concepts
of social cost (Kapp) and external diseconomies (Mishan) were investigated with
the result that externalities basically are a function of the level of industrialisation,
not of the system of the economy, i.e. that externalities emerge in socialism as well
as in capitalism. As countermeasures, in economics there was developed the
program of qualitative growth, in the US by the Republican government in
Toward Balanced Growth: Quantity with Quality (1970) by help of liberal
sociologists R. Bauer and D. Moynihan. For the political system there were
designed programs of active social policy, and at the societal level, programs for
an active society (Etzioni, 1968), with a significant increase in public participation
when citizens leave behind their only passive roles as consumers and voters.
The next topic was private wealth and public poverty in the sense of K.
Galbraiths criticism. This criticism around 1970 was formulated in terms of public
goods (including meritocratic goods) and publicly provided infrastructure. As
mechanisms of public poverty were identified short-sighted time preferences in
politics, the free rider effect in collective action and the egoism of bureaucratic
agencies.
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
WOLFGANG ZAPF 2
Another topic was the revision of economic accounting by including
environmental cost on the negative side, and quality improvements and enlarged
leisure time on the positive side.
As to the philosophy of quality of life there was a discussion of possible
dilemmas between mobility and solidarity, efficiency and participation,
information as control versus information as means of social learning. For
illustration of the paradox effort to measure quality I quoted the dimensions
selected by Karl W. Deutsch (1970, pp. 204223): quality of political leadership,
quality of everyday life of the average citizen, equal rights, opportunity of
participation, protection of minorities. Quality of life in the earlier discussion
comprised, at the same time, individual well-being and quality of society.
The oil crises of 1973 and 1979 seemed to confirm the worst predictions of
the growth critics. Nevertheless, the development of Western societies took another
path and that, of course, influenced also the discussion about welfare and quality of
life. The oil crises proved to be politically produced and not as the exhaustion of
resources. The next economic crises in the early 1980s and the discussions about
stagnation and social dismantling ended with a new period of growth in the late
1980s.
Overall, the further growth of OECD countries again increased private
wealth, and the manifold effects of all this might be summarized as
individualization and a greater plurality of industrial class structure. In Shifting
Involvements, Albert Hirschman (1982) has developed a theory about why after
years of public engagement its marginal utility decreases and actors again turn to
private interests. The heavy protest against the national census in Germany was an
indication for a serious resistance against an active social policy led by
information. The misery of Socialist command economies discredited large-scale
planning and budgeting programs. The expansion of material infrastructure, of the
educational system, and, overall, of the welfare state silenced critics of public
poverty or seemed to qualify this phenomenon as a special US problem. Ecological
innovations supported the notion that the ecological question could be stepwise
solved as successfully as already earlier the social question.
During the 1980s we had an intensive discussion and plenty of investigations
into the quality of life. But somehow, the concept itself became individualized.
Quality of life was conceptualized more and more as individual well being (cf.
Argyle, 1996) which is determined not only by good objective living conditions but
also by subjective well-being: quality of life must be in the eye of the beholder
(A. Campbell, 1972: p. 422). Survey research became the favourite methodology
because it enables you to combine objective and subjective characteristics on the
individual level (e.g., income and satisfaction with income), whereas official
statistics by tradition (in Germany, also by law) has to renounce to collect
subjective characteristics. Survey research proved to be also a flexible instrument
SOCIAL REPORTING IN THE 1970S AND 1990S 3
for international comparative welfare research, and in the version of panel studies it
allows you causal modelling and life course analyses.
However, I do not want to give a picture of welfare research in the 1980s that
is too idealistic. The idea that, after the problems of standard of living, also the
problems of the quality of life are neat solution, and that post-modern plurality of
lifestyles would be now guideing welfare research as well as inequality research
has not succeeded. I already have mentioned serious debates on the welfare state
crisis, new poverty and detoriation of social security which used in the early
1980s nearly exactly the same arguments which we hear today (although in
Germany social security spending increased by 15% in real terms between 1980
and 1990).
Today we are again in the middle of controversies about the state of the
nation and the welfare of its citizens. According to the Hirschman theorem it
could be the start of a new stage of public interest and engagement. Quite obvious
is the fact that distribution questions become the more important, the more insecure
the profits from growth. These controversies or discourses occur in several
contexts, e.g. about ongoing modernization versus second modernity, decline of the
welfare state, decline of innovations. Obviously, problems of content and guidance
of quality of life play an important role, and this again in the original broad
understanding in which individual well-being and quality of society influence each
other and are evaluated jointly. There are, however, at least four aspects in which
the constellation has clearly changed compared to the 1970s.
1. Quality of life and other new welfare concepts are no longer oriented, for
instance, at the socialist way of life in the context of a competition of systems,
although they can be still very critical of capitalism.
2. Quality of life today is a world-wide concept which applies not only to the
rich West and which is no longer constructed from one single contradiction as, for
instance, quantity versus quality or economy versus ecology.
3. Hopes and illusions as to a comprehensive planning society and guidance
by comprehensive information systems have vanished not only in the East, but also
in the West.
4. Presently, the self-regulating market is not the prominent model, but,
instead, the co-ordination of different and differentiated guidance systems: market,
state, associations, but also families and other small groups.
What are the new concepts of welfare? Sustainable development and
Human development are global programs. Quality of persons and Liveability
are concepts which want to broaden a narrow understanding of subjective well-
being. Exclusion is a new perspective of inequality research. Social capital
describes the societal resources of solidarity. Welfare pluralism or welfare mix
refer to the innovation potential of the welfare state. Here I can only outline the
basic ideas of those concepts. Sustainable development as well as Human
development are propagated as world-wide programs at the level of the United
WOLFGANG ZAPF 4
Nations. Here sustainable development is the modernized version of qualitative
growth which starts from the problem that we need further growth nationally and
internationally which, however, must be shaped in such a way that the living
conditions of future generations are preserved. The concept of sustainability can
also be applied at the sub-national level, e.g., for firms and organisations.
Competing concepts would be zero growth, resignation, asceticism, radical
redistribution.
Human development has become prominent by the annual reports of the
United Nations Development Program. At present it is the most ambitious and far-
reaching concept of welfare. The basic idea is to increase the individual options,
the quality of human life. That notion goes beyond the development of human
resources and beyond welfare state programs which consider people more as
recipients than as actors for achievement. Theoretically, human development,
therefore, includes beside productivity, equality and sustainability, also
empowerment. Empirically, all nations of the world are classified according to a
Human Development Index (HDI). The Human Development Reports and the HDI
are, besides all criticism, the realisation of two basic demands of social reporting,
namely international comparison and the presentation of a comprehensive indicator
beyond Gross National Product. By the way, Germany in 1995 was numbered 19
behind 18 other OECD countries.
At the micro-level, the concept of Personal development has a similar
purpose (cf. Lane, 1996), namely to combine living conditions and objective
welfare with active capabilities of growth. Moreover, the macro-perspective is
connected with the microperspective in as far as Personal development depends on
a liveable society the concept of Liveability (cf. Veenhoven, 1997). In this
concept we find the important perspective of trust in institutions, trust in the future;
and perceived security without which even good living conditions cannot be
transformed into stabile subjective wellbeing. (This might explain several problems
in todays Eastern Germany. The personal living conditions are regarded by the
majority as good, but trust in the political and economic system and, even more, in
the system of social security clearly are declining; cf. Zapf/Habich, 1996).
The topic of Exclusion points to the most actual welfare problems and the
most modern form of inequality within the European Union: not only distance but
exclusion from social life, not only exclusion because of poverty and
unemployment (i.e., by deficits in resources) but exclusion by discrimination and
the refusal of access and life chances (cf. Silver, 1994). Exclusion is destroying
solidarity, the fairness of competition, political rights of participation and
integration in a society. Solidarity and integration can be preserved, extended or
regained the better and bigger the Social capital of society, i.e., the stock of
shared norms and values, personal support systems and social networks. Whereas
social capital originally (in Bourdieu) was presented as a scarce and, in principle,
unequally distributed good, i.e., as social connections in a narrow sense of privilege
SOCIAL REPORTING IN THE 1970S AND 1990S 5
creating contacts, it is presented in more recent approaches (Coleman, Putnam) as,
in principle, multiple and distributable. Social capital at the same time increases
competence to solve social problems better: Civil engagement and close social
contacts produce positive results better schools, faster economic development,
lower crime, more effective administration (Putnam, 1995: p. 65).
Contributions to Welfare pluralism or Welfare-mix concentrate on a very
prominent problem, namely the financial and institutional crises of the welfare state
and of the system of social security (cf. Evers/Olk, 1996). The basic idea is that
social security no longer can be guaranteed by market and state alone but that the
resources of civil society (the social capital) has to be activated, i.e., the big social
organisations as well as local communities, neighbourhoods and families. By
combination of the outputs of those institutions, by a portfolio of economies (R.
Rose), the overload of particular institutions can be prevented. The most practical
example is old-age pension which rests on several pillars, i.e., in addition to public
pensions, on company pension plans and on private life insurance. No longer
economies of scale is propagated, but diversification.
2. INSTITUTIONS OF SOCIAL REPORTING
Under the second heading, social reporting, in 1972 I had discussed the
following three areas of research:
Approaches for a societal information system;
Social indicators and social reports;
Mobility versus solidarity: efficiency versus participation.
I shall give some more detailed comments on the first two topics. For
illustration, I remind you of some brilliant publications which are still influential
today: Toward a Social Report, edited by Mancur Olson in 1969; Les indicateurs
sociaux, edited by Jacques Delors in 1971, and also the German Materialien zum
Bericht zur Lage der Nation, edited by P. Ch. Ludz in 1971. Social reporting is a
broader concept for the ideas of the so-called social indicators movement which
goes back to a classical work of Raymond A. Bauer, Social Indicators, from 1966.
To condensate societal information into social indicators is only one
approach among others. At that time, the following approaches to social reporting
had been topical and are important still today. First task was the development of
official social statistics which should become as differentiated as the more
developed economic statistics. Next was the development of survey research which
then and now is basically in the private sector. The development of time series by
replication studies then was regarded as an innovation. The first general household
surveys or welfare surveys, were carried out in the United States and in Sweden.
Classics here are the Level-of-Living-Study of 1968 in Sweden (cf. Johannson,
1973) and Quality of American Life of 1971 in the United States (cf. Campbell et
al., 1976). Promising was national goals analysis and national goals accounting
WOLFGANG ZAPF 6
with the help of medium term and long term development plans. Social predictions
and societal simulation systems were discussed as ways to give social reporting, in
addition to the retrospective or stock-taking focus, also a prospective focus. Social
accounting systems eventually should summarize the most important information
for particular areas of life and eventually for the overall societal system in
analogy to national economic accounting. We find interesting contributions, e.g.,
for a demographic accounting systems, educational accounting system and,
somewhat later, also for an ecological accounting system.
On the other hand, already in the early 1970s there had been doubts if two
other goals could be accomplished by social reporting, namely the consensual
setting of societal goals and priorities, and the convincing evaluation of social
policy programs. Notable is also that there was a promising discussion on the
preconditions, implementation problems and consequences of data production and
data utilisation. That means that statistics itself had become a relevant research
topic in the sense of sociology of knowledge.
The most practical successes came with the development of social indicators
and social reports. Social indicators are nothing else than social statistics which,
however, differ from normal statistics by several characteristics: they should
measure outputs and not inputs; they should refer to individual welfare and not to
bureaucratic activities; they should inform about change, i.e., they should be
presented as time series; they should be formulated within a theoretical context,
i.e., there should be a clear causal relationship between indicator and indicatum.
Some authors also pledged for the development of highly aggregated indicators,
e.g., the total learning force/total labour force ratio.
For more than a decade the OECD Programme of Work on Social
Indicators (cf. OECD, 1973) was especially influential. It defined eight basic areas
of life, and below those areas, more specific concerns:
Personal health and safety;
Personal development and intellectual and cultural enrichment through
learning;
Occupational development and satisfaction;
Time and leisure;
Command over goods and services;
The physical environment;
The social environment;
The political environment.
For several years high ranking civil servants together with social scientists
worked on common definitions and operationalizations of those concerns but they
did not succeed with any serious empirical implementation and in the 1980s the
program was cut down. But in some countries social scientists have taken up the
OECD ideas. For instance, we developed in our Frankfurt/Mannheim group the so
called SPES indicator system (cf. Zapf, 1978) which is continued until today and
SOCIAL REPORTING IN THE 1970S AND 1990S 7
which encompasses several hundred time-series, ideally 19501996 (cf. Noll,
1995).
Social reports are social policy analyses with the clear-cut question if
objective living conditions and subjective well-being, and beyond individual
dimensions, if the quality of society have improved. The classical example is the
US Toward a Social Report (1969) organized by economist Mancur Olson. Our
ideal is that social indicators measure and that a social report evaluates what is
neglected by economic accounting (Olson, 1969: 86/87). The chapters of this
report come under the following headings:
Health and illness: Are we becoming healthier?
Social Mobility: How much opportunity is there?
Our physical environment: Are conditions improving?
Income and poverty: Are we better off?
Public order and safety: What is the impact of crime on our life?
Learning, science and art: How much are they enriching society?
Participation and alienation: What do we need to learn?
That ambitious report was not repeated, but it became a model for several
countries to establish regular social reports. Since 1970, Social Trends in Great
Britain are regularly published. We have several editions of the French Donnes
sociales since 1973, and since 1974, the Social and Cultural Reports of the
Netherlands. In the United States there were published Social Indicators three
times, but then disconnected. In West Germany also three times were published
Materialien zum Bericht zur Lage der Nation; later on, the Datenreport became the
most important German contribution (cf. Habich/Noll, 1994: pp. 71112).
If we now turn to recent developments then we must say that social
reportings zenith was passed in the mid-1970s and that we had until the mid-1980s
a considerable downturn. Some observers called it the routinization of social
reporting, in the sense that its ideas were implemented in several different
disciplines and special branches of sociology and that there was no longer a need
for a social indicators movement. It was called dissolution by diffusion (cf.
Glatzer in: J. Public Policy, 1988). From todays point of view there have been,
however, also several promising innovations which promoted a renewal of social
reporting in the 1990s. Heinz-Herbert Noll and myself (1994), in an article Social
Indicators Research: Societal Monitoring and Social Reporting, have summarized
some of the new developments. First we note the enormous spread of national
social reports which mostly are published by ministries, planning agencies or the
central statistical office. The ideas represented by Social trends and Donnes
sociales have succeeded after all. In Germany, the Datenreport is published
bi-annually by the Statistical Office in co-operation with social scientistis who
cover a second part on Objective living conditions and subjective well-being
with survey data.
WOLFGANG ZAPF 8
A second line of new activities can be found at the supra-national level of
international organisation, e.g., the World Development Reports and the Social
Indicators of Development of the World Bank; in Eurostat publications such as
Social Portrait of Europe; and since 1990, annually in the Human Development
Reports of the UNDP program. On the other hand, we observe manifold activities
on the regional and local levels, e.g., statistical compendia or social reports and
development reports for regions and cities.
An area in which social reporting lately has made particular progress are
reports focused on specific population groups and specific areas of life and policy
areas. H.-H. Noll in a summary volume (1997) has brought together experts to
describe this field for the Federal Republic of Germany: There is a broad literature
in the areas of poverty, health, family, further education, environment, children, old
age population, women, and there are interesting efforts for an ecological
accounting.
In our review (Noll/Zapf, 1994: pp. 1113), in conclusion, we delineate
seven recent lines of development:
Because of obvious political reasons, monitoring the transformation of the
former socialist societies and investigating their welfare development resulted in
numerous research projects and will be an important topic for more years to come.
The elaboration of concepts of welfare and quality of life is theoretically of
special importance as already discussed above.
Once more we have efforts to develop synthetic welfare indicators. In this
context Jaques Delors demand toward social indicators research has become
famous to produce two or three comprehensive indices which can complement the
Gross National Product. Next to fulfill this demand comes the Human
Development Index (HDI) which combines the dimensions of average life
expectancy, education (rate of illiteracy, years of schooling) and per capita income
(with heavily decreasing marginal utility). These are macro-analyses for all
countries in the world. This effort has been heavily criticised; it has meanwhile,
however, made some impression as a measure of developmental progress of poorer
countries.
Another innovation is the utilization of longitudinal data, besides classical
time series analyses, which is generated by a series of cross sectional surveys. In
recent years there have been developed two alternatives: panel studies and
retrospective life-course studies. In panel studies, e.g., all members of selected
households are investigated year after year so that one can reconstruct individual
changes within the context of the household and can build causal models.
Retrospective life course analyses lead to quicker results than a panel that is
continued annually but they have bigger methodological problems of reliability and
validity of respondents memories.
Strengthening the international perspective: Meanwhile, ideas as
formulated in the 1970s in the OECD program are taken up again, namely large
SOCIAL REPORTING IN THE 1970S AND 1990S 9
international comparisons of social change and welfare development. One reason
for this is the closer entanglement of the member states of the European Union.
Comparisons of ones own position (Where we stand?) always had been a strong
motive of social reporting, especially in the Anglo-Saxon world where ranking is a
wide-spread and legitimized procedure.
New efforts of modelling and social accounting: These classical topics are
taken up again, for instance, in connection with the above mentioned area reports
and especially by statistical offices. It is a reasonable goal to try to filter a
systematized core set from the mass of information.
Development of prospective social reporting. These are efforts to develop
systematically the underdeveloped and dispersed prognostic methods like scenarios
or projections. The reason is to add to retrospective and status-quo analyses also
controlled prognoses or scenarios of alternative futures. These approaches, too, are
a revival of early experiments of the founders of the social indicators movement.
3. SOCIAL REPORTING TODAY
How should one evaluate the success of social reporting and how should one
explain its effects? These questions which deserve an essay of its own can be only
briefly covered in conclusion. As to the evaluation of present social reporting
recently two international experts have given statements which broadly coincide
with our review. Kenneth Land (1996) from the United States is quoting some of
our criteria literally. Interestingly, he points to new relationships with marketing
research and especially emphasizes the comparison of achievements and outputs by
ranking-methods. Joachim Vogel (1997) from Sweden argues that still the most
important contribution of social reporting is general enlightenment. He articulates
this function with classical goals of the welfare state, namely measurement and
evaluation of objective and subjective living conditions. In connection with the
serious crisis of classical welfare states he demands a substantive reorientation and
the development of indicators which refer to the current problems of inequality,
poverty, exclusion and disintegration.
What can one reasonably expect as results of social reporting, granted that it
is theoretically stimulating and empirically reliable? To answer this question I refer
to a study of German reporting on families, and to an evaluation of economic
policy counsel. In an article by Wolfgang Walter (1995) the results and effects of
the nitherto five German Family Reports are evaluated as follows. They have had
influenced the discourse of family policy and have changed it from ideological to
functional orientations. They have had only little direct political effects because
there is no consensus about the ideal family but rather criticisms of any ideal type.
But those family reports have had a catalytic function in preparing new definitions,
and in the proliferation of new topics, concepts and empirical findings.
WOLFGANG ZAPF 10
Manfred J. M. Neumann, the chairman of the Council at the German Ministry
of Economics, has called economic policy counsel a troublesome business with
uncertain result (1998). He concedes that politics and economic policy follow
their own interests and may under certain circumstances consciously act against
scientific counsel. Nevertheless, economic reporting should insist to inform
according to best knowledge about the short-term and longer-term consequences of
economic policies and it should insist to evaluate urgent measures according to
basic policy principles. For instance, the German Council of Economic Advisors
has introduced into public debate, over the years, several new theoretical concepts.
Again, also for economic reporting general enlightenment is the overall goal and
the most important achievement, whereas direct influence on urgent political
decisions is rather the exception.
In my opinion, the idea of the one and only encompassing social report is not
feasible. The big policy alternatives eventually are decided in elections and for a
limited period of time. Nevertheless, we can go beyond the enlightenment function
and the continuous monitoring. If social reporting succeeds in improving causal
explanation models then the debate about evaluation and intervention will be
revived. In particular areas, e.g., in medical organisation research, there are some
positive signals, and at the same time we observe a revival of a sociology of
knowledge of statistical data production.

Note
Paper presented to the conference on Social Change in an Enlarging Europe:
Welfare Development, Structural Change and Theoretical Approaches. Workshop
at Collegium Budapest, May 1516, 1998.
REFERENCES
1. Argyle, M., Subjective Well-being, in Offer, pp. 1845, 1996.
2. Balanced Growth, Toward Balanced Growth (US Government Printing Office,
Washington), 1970.
3. Bauer, R. A., Social Indicators (Cambridge, Mass.), 1996.
4. Bombach, G., Konsum oder Investition fr die Zukunft, in IG Metall, 1972.
5. Campbell, A., Aspiration, satisfaction and fulfillment, in: Campbell/Converse, 1972.
6. Campbell, A./Converse, Ph., The Human Meaning of Social Change (New York), 1972.
7. Campbell, A. et al., The Quality of American Life (New York), 1976.
8. Datenreport, Zahlen und Fakten ber die Bundesrepublik Deutschland, in Statistisches
Bundesamt (Wiesbaden), 1994, 1997.
9. Delors, J. (ed.), Les indicateurs sociaux (Paris), 1971.
10. Deutsch, K. W., Politics and Government (Boston), 1970.
11. Etzioni, A., The Active Society (New York), 1968.
12. Evers, A., Olk, Th. (ed.), Wohlfahrtspluralismus: Vom Wohlfahrtsstaat zur
Wohlfahrtsgesellschaft (Opladen), 1996.
13. Habich, R. and H. H. Noll, Soziale Indikatoren und Sozialberichterstattung Internationale
Erfahrungen und gegenwrtiger Forschungsstand (Bundesamt fr Statistik, Bern), 1994.
SOCIAL REPORTING IN THE 1970S AND 1990S 11
14. Hirschman, A., Shifting Involvements: Private Interests and Public Action (Princeton),
1982.
15. Human Development Report, United Nations Human Development Programme (New
York) (annually since 1990), 1990.
16. Metall, I. G., Referate der 4. Internationalen Arbeitstagung. AufgabeZukunft:
Verbesserungen der Lebensqualitat (Frankfurt), 1972.
17. Johannson, St., The level-of-living-survey: A presentation, Acta Sociologica 16, 1973.
18. Glatzer, W., Symposium: Whatever happened to social indicators?, Journal of Public
Policy 9(4), 1988.
19. Land, K., Social indicators and the quality of life: Where do we stand in the Mid-1990s?,
SINET 46, pp. 58, 1990.
20. Lane, R. E., Quality of life and quality of persons: A new role for government?, in: Offer,
pp. 256293, 1996.
21. Materialien zum Bericht zur Lage der Nation, edited by Peter Ch. Ludz,
Bundesministerium fur gesamtdeutsche Fragen, Bonn 1971 (also 1972, 1974).
22. Neumann, J. M., Luse im Pelz der Politik. Unabhngige wirtschaftspolitische Beratung
als Gegengewicht zu den gesellschaftlichen Partikularinteressen, in Frankfurter Allgemeine Zeitung.
January 10, p. 15, 1998.
23. Noll, H.-H., The digital information system social indicators: a new form of presentation
of the German system of social indicators, in Statistical Journal of the United Nations ECE 12, pp.
369378, 1995.
24. Noll, H.-H. (ed.), Sozialberichterstattung in Deutschland (Weinheim/Mchen), 1997.
25. Noll, H.-H. and W. Zapf, Social indicators research: Societal monitoring and social
reporting, in I. Borg/P. Mohler (eds.), Trends and Perspectives in Empirical Social Research
(Berlin/New York), pp. 116, 1994.
26. OECD, List of Social Concerns Common to Most OECD-Countries (Paris), 1973.
27. Offer, A. (ed.), In Pursuit of the Quality of Life (New York), 1996.
28. Olson, M., Toward a Social Report (US Department of Health, Education and Welfare,
Washington), 1969.
29. Putnam, R., Bowling alone: Americas declining social capital, Journal of Democracy 6
(1), pp. 6578, 1995.
30. Silver, H., Social exclusion of social solidarity: Three paradigms, International Labour
Review 133 (56), pp. 531578, 1994.
31. Veenhoven, R., Lebenszufriedenheit der Brger: ein Indikator fr die Lebbarkeit von
Gesellschaften?, in H.-H. Noll (ed.), pp. 267293, 1997.
32. Vogel, J., The future direction of social indicators research, Social Indicators Research
42, pp. 103116, 1997.
33. Walter, W., Familienberichterstattung und familienpolitischer Diskurs, in U. Gerhardt
u.a. (eds.), Familie der Zukunft (Opladen), pp. 9297, 1995.
34. Widmaier, H. P., Aspekte einer aktiven Sozialpolitik, in H. Sanmann (ed.), Zur
Problematik der Sozialinvestitionen (Berlin), 1970.
35. Zapf, W., Zur Messung der Lebensqualitt, Zeitschrift fr Soziologie 1(4), pp. 353376,
1972.
36. Zapf, W., Angewandte Sozialberichterstattung: Das SPES- Indikatorensystem, in
Schriften des Vereins fr Sozialpolitik, N. F. Band 98 (Berlin), pp. 689716, 1978.
37. Zapf, W. and R. Habich (eds.), Wohlfahrtsentwicklung im vereinten Deutschland.
Sozialstruktur, SozialerWandel und Lebensqualitt (Berlin), 1996.


THE PROSPECTS OF CATCHING UP
FOR NEW EU MEMBERS.
LESSONS FOR THE ACCESSION COUNTRIES
TO THE EUROPEAN UNION
FROM PREVIOUS ENLARGEMENTS
JAN DELHEY
INTRODUCTION
The goal of accession to the European Union (EU) has become one of the
main driving forces for the reforms in East Central Europe. Thirteen countries are
at various stages in the process of preparing to join the European Union. These
include ten former socialist countries: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia; as well as three
Mediterranean countries, Cyprus, Malta, and Turkey. [1] For the elites as well as
for the ordinary people in the prospective member states, the Union is attractive as
it represents political stability and economic prosperity. Citizens in the former
socialist countries initially hoped that the transition to democracy and market
economy would lead to a better life with secure civil rights and liberties, as well as
a standard of living comparable to that of the West European nations. The
transformations that took place in the 1990s only resulted in these expectations
being partially met. Hopes for improvement now rest on EU accession.
The current restructuring taking place in East Central European societies is
not this areas first attempt to catch up with the West (cf. Andorka, 1994; Zapf,
1997). In the past, major waves of modernization swept across Western Europe
arriving only after some delay in the East. After World War II, socialist
industrialization reduced the gap in development between the eastern and western
parts of Europe. In the 1970s and 1980s, however, the gap widened again (cf.
Estes, 1997) contributing to the breakdown of the socialist regimes. During the
1990s, the now post-socialist countries made significant advances in terms of
democratization, but experienced severe economic and social problems. Only since
the mid-1990s, has the economic situation stabilized in many of the accession
countries, allowing some of them to begin catching up to the EU nations they
regard as a standard of comparison. Nevertheless, the social situation has remained
insecure for a broad strata of the population, leading to the fear of ending up in a
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
JAN DELHEY 2
sort of Latin American situation (cf. UNICEF, 1997; Lessenich, 2000) instead of
returning to Europe.
Measuring catch up requires two kinds of comparisons: across time and
across space (cf. European Centre, 1993: 294ff.). An across time comparison
involves comparing present and past social conditions within a country. An across
space comparison contrasts social conditions between countries (or other
geographical units). If living conditions within a country improve, we speak of
progress. But catching up is more than progress it implies that over time a nation
lagging behind grows more rapidly (or more generally: performs better) than those
in the lead reducing the gap between them. Ideally, catching up leads to
convergence because of faster rates of improvement in the bottom-ranking
countries, and not because of the deterioration of living conditions in top-ranking
countries.
How likely are the potential EU member states to catch up? The optimistic
view is that large-scale and steady economic growth will push the more advanced
candidates rather quickly past the current level of the least prosperous EU member
states, and that the [o]ther post-communist countries will follow (Rose, 1999:
54). In the same vein, Morita (1999) assumes that integration into the EU will bring
about a dynamic development, and the gap will close quickly. The more
pessimistic view is that convergence between the different economic and social
regions of West and East will be difficult as there is currently no EU master plan to
guide this process (cf. Huster, 2000: 43). Even with the help of the Community, the
disparities between the two regions could grow rather than diminish (Mencinger,
1999: 12).
This paper deals with the question of whether integration into the EU
provides a suitable framework for catch-up modernization. The paper will review
the main instruments of EU policy that influence quality of life by analyzing earlier
enlargement experiences, namely those of the cohesion countries Ireland, Greece,
Portugal, and Spain; [2] and by discussing the special conditions of the candidate
countries. The cohesion countries provide suitable cases for comparison because of
their lower level of modernization relative to the core EU countries at the time of
their accession, and because the southern countries made the transition to
democracy roughly ten years before entering the Community (cf. Lessenich, 2000).
[3] The structure of the paper is as follows: In the ensuing section, the issue of
catch up is discussed in relation to the EUs broader aim of achieving cohesion
among its member states (section 1). Next, based on a three-pronged concept of
quality of life, a general model is developed to explain how EU integration
influences quality of life in less-advanced member states (section 2). Using
aggregate data from official statistics and data from the Eurobarometer surveys, the
welfare development of the cohesion countries is analyzed (section 3). Finally, the
opportunities and risks faced by the potential member states are discussed
(section 4).
THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 3
1. THE POLITICAL GOAL OF ECONOMIC AND SOCIAL COHESION
Catching up is not simply an accession country aspiration, it is also an
official EU policy goal. From the very beginning, the Community embraced
countries with different living conditions. Welfare disparities have changed a great
deal during the last decades mainly as a result of the integration of new member
states. Especially the admission of Ireland in 1973, Greece in 1981, and Portugal
and Spain in 1986, made the Community much more heterogeneous (cf.Welfens,
1999; IMF, 2000) and brought issues concerning the achievement of economic and
social cohesion to the forefront. Under the label cohesion, Brussels aims not only
to improve EU citizens welfare, but also to adjust the living and working
conditions within the Community. The major goal is to reduce disparities in levels
of development. Brussels regards cohesion among the member states as one of the
pillars of integration, alongside the Economic and Monetary Union and the Single
Market (cf. European Commission, 1997). Consequently, the catch-up process of
less prosperous countries is actively supported. Since strong national welfare
disparities can cause problems also for the prosperous countries, a convergence in
living conditions is considered preferable for the core countries of the EU as well
(cf. Vobruba, 1997).
As the process of enlargement extends eastward, the aim of cohesion
becomes increasingly controversial, first of all because of the much lower levels of
income and wealth in many applicant countries. At present, per capita GDP in
purchasing power parities of the applicants ranges from 81% (Cyprus) to 22%
(Bulgaria) of the EU average (data from 1999). Five of the 13 countries have an
economic level of less than one third of EU average. [4] In the EU 15, the ratio
between the richest and the poorest country is 2.5:1 (Luxembourg vs. Greece).
With the candidates of the so-called 1998 group, the ratio will double; and with
the candidates of the 2000 group, the ratio will triple. [5] Huge differences in
social conditions are also reflected in subjective measures of well-being. Levels of
happiness and life satisfaction lower than in even the least-satisfied EU member
states characterize the population in nearly all the accession countries (Inglehart
and Klingemann, 2000, data from different points of time, 19901998). Bulgarians,
Lithuanians and Romanians are some of the least satisfied peoples in the world. [6]
In an enlarged Union it will be a difficult task for the Community to ensure
cohesion, even if some countries make significant progress before joining.
JAN DELHEY 4
2. HOW EU MEMBERSHIP INFLUENCES QUALITY OF LIFE: A GENERAL
MODEL
Dimensions of welfare
The main focus of the literature on convergence processes is on economic
development (e.g., Pinto and Ramakrishnan, 1996; Morita, 1999). However, since
EU policy aims to improve living conditions and life circumstances in a broader
sense, it is fruitful to analyze these issues using a wider perspective by employing
quality of life concepts (cf. Noll, 2000; Diener and Suh, 1997). I will apply an
approach that distinguishes three aspects of welfare: material living conditions,
measures of quality of society, and subjective evaluations of well-being. Material
living conditions are those citizens ascertainable life circumstances, which depend
heavily on economic factors: e.g., income, standard of living, housing, working
conditions, infrastructure. It should be noted though that this is only one set of
factors influencing opportunities for personal development. The liveability
(Veenhoven, 1997) of the society in which one lives also has a tremendous
influence. Certain characteristics of a given society and its central institutions can
have positive or negative influences on individual welfare, and many of these
characteristics cannot simply be measured by aggregating the individual living
conditions. With the term quality of society I refer to societal characteristics of this
kind. Examples of important societal factors include the degree to which civil
liberties are guaranteed and social protection is ensured. In addition to these
objective aspects, welfare can also be defined by peoples conscious experiences.
Subjective well-being includes general as well as specific evaluations and
assessments of living conditions.
How are these dimensions of welfare related to EU policy, especially for
less-advanced countries? Although it is true that the Community is primarily an
economic enterprise without a comprehensive master plan for welfare
development, there are several instruments with different logics of operation by
which membership directly or indirectly influences quality of life and thereby the
chances for catching up (see Figure 1). The three main channels of influence
regional policy, institutional adjustments, and economic integration and their pre-
and post-accession effects are discussed below.









THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 5
Figure 1.

EU policy and quality of life in less-advanced member countries


Regional policy
By far the strongest, most intentional and most direct impact comes from
regional policy (synonyms: structural policy or cohesion policy), a domain of
growing importance among the EUs policies (cf. the short historical outline in
Bornschier, 2000). Through financial assistance for infrastructure, protection of
environment, development of human resources, and productive investments, the
competitiveness of the least advanced regions and countries shall be improved and
the potential for sustainable and job-creating growth strengthened. This economic
kick-start is meant to reduce disparities in levels of development. The EU
distinguishes among different grades of need (objectives), in which the strongest
support two thirds of the Structural Funds is given to objective 1 regions
JAN DELHEY 6
which face the most serious difficulties in terms of income, employment, the
productive system and infrastructure (European Commission, 1997, see also
Figure 2). All regions with a per capita GDP below 75% of the Community
average qualify automatically for this aid, regardless of the national level of
prosperity. Thus, also less well-off regions from rich member countries are
supported (e.g., the New Federal States in Germany). Also targeted by the EU are
regions facing structural problems, high rates of unemployment or depopulation. In
contrast to the Structural Funds, eligibility for assistance from the Cohesion Fund
is means-tested at the national level, with a 90% threshold. In the period 2000 to
2006, 275 billion Euro (at 1997 prices) will be available for regional policy
measures, as compared to the 200 billion Euro available during the planning period
from 1993 to 1999. Given this support, less-advanced countries clearly gain in
financial terms from EU membership as they receive more than they pay into the
Community budget. The assistance strengthens the countries economic potential
and thereby improves the material living conditions of the population. [7] For
prospective member states, pre-accession aid of 7 billion Euro within the six years
period 20002006 is granted to help with preparations for membership and for
building infrastructure. However membership status is much more attractive than
pre-membership status in terms of financial support since 45 billion Euro are
earmarked for new member states in the 20002006 budget. Since the enlargement
will reduce statistically the average income level in the EU, it will have a huge
impact on the distribution of EU assistance. Some of the regions currently
qualifying for assistance will be lifted up in its relative income position against the
reduced average in an enlarged Community, and hence will no longer qualify
for the same amount of assistance than it is doing now or even will come to fly
out of the aid programs.
Figure 2.
Structural policy in the planning period 20002006

Structural Funds
Regional Fund Social Fund
European Agriculture
Guidance Fund (EAGGF
Guidance Section)
Financial Instrument
for Fisheries Guidance
(FIFG)
Objective 1 regions lagging behind in development (serious difficulties in terms of income,
employment, the productive system, and infrastructure)
(criterion: regional per capita <75% of Community average)
Objective 2 assistance in economic and social restructuring
Objective 3 Human resources: adaptation and modernization of education, training and
employment systems

THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 7
Cohesion Fund
Protection of environment and improvement of transport infrastructure
(criterion: national per capita <90% of Community average)
Structural Support for the accession countries

Institutional adjustments
An overall positive, but much less controllable and visible impact arises
from the institutional adjustments necessary for entering the EU. New members
must meet certain standards in terms of their political, economic, administrative,
and legal institutions and civil society; and they must be able to take on the
obligations of membership, i.e., to adopt and apply the whole body of EU
regulations and legal safeguards (called the Acquis Communautaire). These
institutional criteria were applied implicitly to former enlargements, however they
have been spelled out explicitly in policy affecting the future member states and
are known as the Copenhagen criteria (see Figure 3). Because less advanced
countries are often characterized by weaker democratic, market, and legal
institutions (cf. IMF, 2000), the adjustments they will have to make in order to join
the EU are likely to bring significant institutional improvements (quality of
society). In a worldwide ranking of 170 countries, 14 of the 15 current EU member
states rank among the 30 countries with the highest institutional quality (ibid.).
Only Greece is not located in the first quintile of nations. From the accession
countries, only Hungary is ranked in the top quintile, whereas the bulk of countries
are located in the second quintile, Bulgaria and Romania in the third quintile, and
Turkey in the fourth. Since adjustments are a requirement for joining, some of the
expectable improvements take place already in the pre-accession period. In
addition, the institutional adaptations are likely to have positive spin off effects on
economic growth and the social fabric. In recent studies, the World Bank found
strong evidence that the quality of institutions and governance, indicated by well-
functioning democracy, effective administration, rule of law, political stability, and
a low degree of corruption, yield a considerable economic and social development
dividend in the long run (Kaufmann/Kraay/Zoido-Lobatn, 1999). It should
however be noted that some of the EU requirements do reveal ambivalent
consequences, e.g., the regulation of labor markets according to the European
Social Charta. On the one hand it strengthens the workers position in a variety of
aspects and improve working conditions, while on the other hand higher costs of
hiring, employing, and firing may hinder business formation (cf. IMF, 2000:
161f.).

JAN DELHEY 8
Figure 3.
Institutional requirements for EU accession (Copenhagen Criteria)

Membership requires that the candidate country has achieved:
- stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect and
protection of minorities
- the existence of a functioning market economy as well as the capacity to cope with competitive
pressure and market forces within the Union
- the ability to take on the obligation of membership including adherence to the aims of political,
economic and monetary union.
Membership requires that the candidate country has created:
the conditions for its integration through the adjustments of its administrative structures, so that
European Community legislations can be transposed into national legislations implemented
effectively through appropiate administrative and judicial structures.
Source: http://europa.eu.int/comm/enlargement/into/criteria.htm, 14.02.2001.
Economic integration
According to theories of foreign trade, economic integration leads to a
gradual reduction of economic disparities between the countries involved (cf.
WIFO, 1999). The expansion of trade and the transfer of capital, technology, and
management know-how are thought to be the main driving forces in this process.
Foreign direct investment is of particular importance in the catching-up process,
even though it can critically be regarded as a underhanded form of
colonialization (Juchler, 2000). Full exposure to competition also imposes costs
on the acceding economies, e.g., if non-competitive firms must shut down. The
better the economies are prepared to withstand EU competition, the smaller the
challenge posed by these disadvantages. Chances are integration will stimulate
economic growth but gains and losses will not be evenly distributed among
countries, regions, and economic sectors. In the 1990s, the opening of the former
planned economies led to growing trade links with Western Europe, and the
applicant countries have attracted 94 Billion Dollar of foreign direct investment in
the last decade. Nonetheless, critics point to the fact that gradual integration into
the European and global economy has led to a peripheralization of the applicants
economies, since the strong Western economies use the transition economies as
production sites mainly for low-productivity branches (Hopfmann, 1995). Full EU
membership will further boost economic integration, however, the conditions to
compete successfully with higher developed EU countries are unfavorable in many
sectors (Juchler, 2000: 25).
In summary, EU integration directly affects material living conditions and the
general quality of society in less advanced countries (see Figure 1). Furthermore,
THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 9
one can assume that the institutional improvements indirectly affect material living
conditions. The three channels of impact follow different logics of operation, i.e.
the logic of distribution (regional policy), of regulation (institutional adjustments),
and of efficiency (economic integration). The impact of regional policy is clearly
positive and the impact of institutional adjustment by and large positive. Economic
integration can aid in the catch-up process, but it also bears risks. The third
component of welfare, subjective well-being, is not directly influenced by EU
policy. The subjective evaluation is supposed to take the same direction as the
objective welfare development, even though with some delay.
3. OUTCOMES OF EU MEMBERSHIP: THE CASES OF IRELAND, GREECE,
PORTUGAL, AND SPAIN
The degree to which EU integration facilitates catching up can be analyzed
by looking at the cohesion countries, which currently benefit most from the EUs
regional policy (cf. Kommission der Europischen Gemeinschaften, 2001: 122f.).
Greece, Ireland, and Portugal qualify for objective 1 with their entire territory,
Spain with some regions representing roughly 60% of the Spanish population.
Annual transfers in the period 1994 to 1999 amounted to 3.5% of the GDP for
Greece, 3.3% for Portugal, 2.4% for Ireland, and 1.5% for Spain. In terms of
investment, the impact was even greater in these countries, with a share of the total
investments ranging from between 6% in Spain up to 15% in Greece.
But did EU membership help them to catch up? As measured exemplary by
well-established economic and social indicators, the answer is for the most part
affirmative. Albeit the countries performed very differently, the majority of
countries narrowed the gap between themselves and the EU average. To illustrate
this I use three indicators: (1) GDP per capita adjusted for purchasing power
parities indicating average living conditions in material terms; (2) social security
spending in relation to GDP indicating the level of social protection (general
quality of society); [8] and (3) peoples satisfaction with life in general as a
comprehensive subjective measure of living conditions (subjective well-being). A
methodological problem in this analysis is determining causality (cf. Bach, 2000).
Therefore in my discussion of cohesion country development, I wish to note that I
do not attribute all changes to EU integration. Rather, I want to explore whether
EU membership is a context in which catch-up modernization is possible.
Level of living
Economically, with the exception of Greece, the cohesion countries managed
to catch up after acquiring EU membership (most recent data in the analysis from
1998). [9] Spain narrowed its gap in per capita GDP slightly, Portugal
substantially, and Ireland even overtook the EU national average. Only for Greece,
JAN DELHEY 10
the relative income gap remained about the same. [10] Much of the Irish economic
spurt occurred though within the last ten years of the time period covered (see
Figure 4). In 1987, a national pact to keep down unit wage costs was implemented.
Secondly, massive state subsidies were offered to attract foreign investment in high
productivity branches, such as the computer industry, pharmaceutical industry, and
financial services. And not least, since becoming an EU member Ireland has
received more assistance per capita from Brussels than any other member country
and it has used the subsidies not only to co-finance infrastructure and economic
restructuring, but also to finance tax dumping. Thus, the EU money was effectively
employed to create favorable conditions for growth (Kommission der Europischen
Gemeinschaft, 2001: 71; Flassbeck, 2001).
When a diachronic perspective, which corrects for the variations in duration
of membership, is applied, Portugal was even more successful than Ireland in the
first twelve years of EU membership. It should be noted, however, that it will be
not easy for Portugal to continue to grow more rapidly than Ireland. The reasons
for the Greek failure might be, among others, its unfavorable economic structure
(still a share of 17% of the workforce in agriculture), its poor technological
position, and especially its peripheral geographical position, or rather geographical
isolation. After all, its trend of relative decline in comparison with the
Communitys average during the 1980s was reversed in the 1990s, due to higher
EU spending on structural policy. The Greek case does not prove that cohesion
policy does not matter. According to econometric simulations of the European
Commission, the 2000 Greek GDP was between 5.1% and 1.2% higher than it
would have been without EU subsidies. The estimated impact on the other cohesion
countries was also considerable, with the largest range for Portugal (6.4% to 0.8%)
and the smallest for Ireland (1.2% to 0.6%) (cf. Kommission der Europischen
Gemeinschaft, 2001, appendix). In the same vein, with a sample of 33 countries,
Bornschier (2000) found strong statistical evidence that in the time period from
1980 to 1998 less-advanced EU economies narrowed the gap to the rich OECD
countries more quickly than less-advanced non-EU economies. Obviously,
membership matters.











THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 11
Figure 4.
Economic performance of the cohesion countries, relative to EU



Data: Eurostat database New Cronos.
Social protection
In the field of social protection, the cohesion countries have made
considerable headway in converging with the standards of the core EU countries
(most recent data from 1997). Prior to accession (and also many years thereafter),
the Southern European countries were seen either simply as underdeveloped
welfare states or as representatives of a unique and in many aspects insufficient
Southern model of welfare state organization (cf. the discussion in Rhodes,
1997). During the 1970s and 1980s (in the Portuguese case also in the 1990s),
social protection improved considerably in all cohesion countries. With the
exception of Spain, these improvements mainly took place after entering the
Community. Ireland, Greece, and Portugal joined EU with a social security
spending ratio of around 13% of GDP, a level far below the respective EU average.
In the meanwhile, the gap has narrowed substantially (see Table I). In Ireland,
social expenditure ratios have declined since 1985. However, this is more a
reflection of economic success than of a failure in social policy. In per capita terms,
JAN DELHEY 12
social spending increased constantly during the 1990s, and is higher than in the
other cohesion countries.
The trend towards convergence is remarkable because there are only few
comprehensive EU strategies for the creation of a common social policy. In part,
the expansion of welfare provisions in the Southern European states can be
explained by a normal compensation in newly established democracies (cf.
Guillen and Matsaganis, 2000). But European integration seems to bring about an
autonomous knock-on effect, which is improvement in social protection in less
advanced countries. This is because the more advanced welfare systems serve as
models to which populations in less well-off areas compare their own systems:
[c]atching up with other European welfare states has always been at the center of
the political discourse for the last three decades in Southern Europe (ibid.: 140).
[11] In light of both the quantitative and qualitative changes in the Southern
welfare systems the practice of labeling them rudimentary welfare states has
become questionable.
Table 1
The development of social spending ratios

Ireland Greece Portugal Spain EU 12 EU 15
Year
ratio EU 12
= 100
ratio EU 12
= 100
ratio EU 12
= 100
ratio EU 12
= 100
ratio ratio
1970
.
.
13.2 69 n.a. n.a n.a n.a n.a n.a 19.3 n.a
1980
.
.
20.6 85 12.2 51 12.9 54 18.2 76 24.1 n.a
1985
.
.
23.6 91 n.a n.a 14.2 55 20.0 77 25.9 n.a
1988 21.2 90 n.a n.a 14.8 63 19.2 81 23.6 n.a
1989 19.4 83 n.a n.a 14.5 62 19.7 85 23.3 n.a
1990 19.1 76 22.7 90 15.5 62 20.4 81 25.2 25.4
1991 20.2 80 21.7 86 16.8 67 21.6 86 25.1 26.6
1992 20.8 80 21.1 81 18.7 72 22.8 88 25.9 27.9
1993 20.8 77 22.0 81 21.0 77 24.4 90 27.1 29.0
1994 20.3 76 22.1 82 21.0 78 23.3 87 26.8 28.7
1995 19.9 75 22.7 85 20.7 78 22.6 85 26.6 28.5
1996 18.9 71 23.3 87 21.6 80 22.4 84 26.7 28.7
1997 17.5 67 23.6 90 22.5 86 21.4 82 26.1 28.2
Ratio = social security spending in % of GDP
n.a. = not available
Sources: Eurostat Jahrbuch, 2000 and 1996; Hanesch, 1998; Hauser, 1997; Sozialpolitische Umschau,
2000 (No. 60).
THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 13
Life satisfaction
Life satisfaction can be seen as a broad assessment of personal living
conditions, dependent upon life circumstances, but also upon aspiration levels,
preferences and opportunities for comparison. The question: On the whole, are
you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the
life you lead? is frequently asked in the European Commissions Eurobarometer
(EB) opinion surveys. The surveys began to be conducted in 1973 and they cover
all the member countries. Information on the Eurobarometer is given in the
technical note at the end of the paper.
Did life satisfaction change in the cohesion countries in the course of
membership? The answer appears to be not much. In 1999, people were slightly
more satisfied than they were before entering the Community. In most countries,
there was an initial, short-lived feel-good factor, followed by a retreat to the
preaccession satisfaction level, in Greeces case even below this level. Recently,
well-being improved again by approximately 10 percentage points from this low, a
trend which to some degree parallels the rate of economic catch up. The story for
well-being relative to EU national average is more or less the same (Figure 5).
Greece and Spain made limited gains after an initial period of improvement
followed by a period of decreased satisfaction. [12] Ireland defended its lead
relative to the EU average after a period of setback. Portugal caught up to a
considerable degree in the first three years of EU membership, but has lost some
ground since then. Consequently, the countries relative rankings within Europe
have hardly changed (cf. also Noll, 1997). Greece and Portugal still are the bottom-
ranking countries, with a share of 60% to 70% of the population satisfied (cluster
4), whereas Spain belongs to the countries where people traditionally show a
lower-medium level of satisfaction (cluster 3). Ireland belongs to the group where
people report an upper-medium level of satisfaction (cluster 2), but is about to
jump to the top cluster of the most satisfied EU nations the Scandinavian
countries, the Netherlands and Luxembourg with a constant share of 90% and
more of the population feeling satisfied with their life.
The relative stability of the nations ranking in life enjoyment points to
culture as a strong explanation for the differences. If no dramatic changes in life
circumstances occur, cultures (and individuals) seem to have internalized a
normal baseline level of well-being that varies only moderately in response to
current events (Inglehart and Klingemann, 2000: 169). However, the case of the
cohesion countries reveals that rapid economic development can shift normal
baselines upward.





JAN DELHEY 14
Figure 5.
Life satisfaction in the cohesion countries, relative to EU


Satisfaction index = % of population very or fairly satisfied, relative to EU 8 (EU 8 value of %
satisfied people set to 100); t
1
value for Ireland imputed (mean of t
0
and t
2
).
Data: Eurobarometer surveys, own calculation.

Different gains from EU membership
The following table shows the by and large positive, but different outcomes
of integration (Table 2).
Table 2

Success and failure in catching up (development relative to EU average since accession)

Country National income Social spending ratio Life satisfaction
Ireland Overtaking No catching-up Defending a lead
Greece No catching-up Strong catching-up Slight catching-up
Portugal Strong catching-up Strong catching-up Slight catching-up
Spain Moderate catching-up Moderate catching-up Moderate catching-up

THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 15
From previous enlargements, the following conclusions can be derived:
EU membership does not guarantee catch up, but it makes catching up
easier. Previous enlargements gave rise to more signs of (at least partial) success
than of failure.
Convergence is a long-term goal, and less advanced countries need a lot of
staying power. Even Ireland needed 25 years to catch up economically. In most
aspects, the cohesion countries still have a long way to go.
Processes of convergence are not necessarily continuous. There are also
periods of stagnation or even setbacks, and sometimes catching up ends up not
being sustainable.
Economic integration can result in falling further behind when the
economies are too weak in terms of competitiveness. From the Greek experience
the lesson can be drawn that a premature accession is economically risky.
Although EU policy stimulates development, success depends strongly on
the internal potential of the respective countries. A similar framework of assistance
and regulation can result in very different welfare outcomes, with Ireland and
Greece being the most disparate examples.
Although examples of successful societal modernization, the cohesion
countries (less so Ireland) still lag behind with respect to economic and
technological position, research and development, innovation, human capital
investment, computer and internet infrastructure, and so on. Since these factors
have a strong influence on ongoing modernization and the potential for further
increases in prosperity in an information-based global economy, the degree to
which regional policy can help countries fully catch up is debatable. EU
membership is a key external factor, but does not automatically change semi-
peripheral countries into core countries.
4. PROSPECTS FOR THE FUTURE MEMBER STATES
In the past, EU membership has paid off for less-advanced countries in terms
of quality of life improvements. Will it pay off for the coming accession countries,
too? Since an in-depth discussion of this question deserves an analysis of its own, I
must limit myself to some central aspects. Although circumstances of enlargements
differ from past enlargements (cf. Benz, 2000: 116), one can reasonably argue that
at least in the long run, joining the club will be advantageous in several respects for
the countries now negotiating membership. Regional policy aid will not be as
generous as in the 1990s, but nevertheless will be large enough to aid in the catch-
up process. The gains from institutional adjustments will be stronger than for the
cohesion countries, given the above-mentioned deficits in institutional quality in
many post-communist countries. Economic integration (including joining the Euro-
zone some years after EU accession) will promote economic growth in at least
some countries.
JAN DELHEY 16
Integration into the EU is not only going to influence the countries
development in the future the project EU accession has already resulted in
considerable change in the past ten years. The countries that are now on the
accession track have made much more progress towards democratic capitalism
(Tatur, 1998) than other transition countries, especially the former Soviet countries,
and they have a much better economic and social record (IMF, 2000). And among
the candidate countries, those with a more consistent preparation, mainly the 1998
group, again have a by and large better record than the 2000 group. Given these
different developments in the transformation region, there is strong evidence that
the EU integration project is the best remedy for Latin Americanization.
However, regional policy assistance will be less generous than in the past
enlargements. Under the given rules, in a hypothetical EU 26 (without Turkey and
Cyprus), the population living in objective 1 regions will be more than double
compared to the EU 15 (cf. Welfens, 1999). Since the EU is not planning to
increase the spending ratio for regional policy beyond the current figure of 34% of
its total spending, the result can be summarized as a slightly bigger cake (bigger
because of the contributions of the newcomers to the EU budget) to be spread
around to more regions in need. To prevent the Communitys financial system
from collapsing, total transfers from structural policy to a single member state
should not exceed 4% of its GDP (this is the guideline for the planning period
20002006, cf. European Commission, 1997). This cap means that the poorest
countries which are most in need like Bulgaria, Romania, Lithuania will
paradoxically receive the least assistance in absolute terms. Moreover, the main
recipient countries of the EU 15 seem not to be willing to accept an inevitable cut
back of their assistance. Lead by Spain they are trying to negotiate for a guarantee
of subsidies after Eastward expansion, or at least for a very gradual decrease in
their levels. The outbreak of this conflict over distribution has put some pressure on
the enlargement process and the prospects for convergence for new members.
According to several indicators of wealth and modernization, Cyprus,
Slovenia and the Czech Republic are close (or in some dimensions above) the level
of Greece or Portugal. The long-term goal for them is to catch up with EU average.
The goal for the other applicants which is definitely the majority of countries is
to catch up with the least advanced EU member states. Furthermore, the new
members will catch up at very different speed, which will depend heavily upon
their own respective potential for growth and wealth creation. The prospects are
better for those countries with a competitive industrial sector, small-scale and
productive agriculture, a well-trained and educated workforce, good governance,
macro-economic stability, an effective welfare state as a promoter of economic
growth (European Consortium, 2001), and success in attracting foreign direct
investments. Most likely, geography will also play a role: the countries bordering
the present EU are expected to gain the most. Given this list of success factors,
each of the candidate countries has its own profile of opportunities and risks. The
THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 17
countries that are most strongly tied to the Community already, most prominently
Hungary, Slovenia, Czech Republic, Estonia, can be expected to benefit most from
integration. A problem for Poland is its large agricultural sector. As a result,
welfare disparities within the transformation region first wave accession
countries in the lead, followed by second wave accession countries, and non-
accession countries bringing up the rear will increase further. In other words:
convergence within a stepwise enlarged EU will most likely result in
divergence within the camp of transformation countries. According to the EU,
some of the applicants mainly from the 1998 group are better prepared for
catching up than Greece (Kommission der Europischen Gemeinschaft, 2001). But
whether they will be able to repeat the Irish miracle is an open question.[13] The
Irish strategy seems to be a niche strategy for small rather than for big countries,
and it may turn out to be less successful if many countries attempt it.
Although the positive effects are likely to be dominant in the long run, some
of the negative consequences e.g. an increase in unemployment are likely to
occur soon after EU integration. It remains to be seen how patient the population
will be when disadvantages show up first and advantages later. In the short run
there is some danger that expectations will not be met if EU membership fails to
deliver rapid improvements in living conditions for ordinary people (cf. Juchler,
2001). In all candidate countries, an absolute majority (roughly 60 to 70%) is of the
opinion that accession will have a positive effect on their countries economic
development (see Table III). With regard to personal income, Central East
Europeans are more cautious, although again more people expect a positive effect
from accession than a negative one. The lowest expectations can be found in the
relatively well-off Czech Republic and Slovenia, the highest in Hungary and
Romania. Thus, the possible problem of unmet expectations would affect the
countries to a different extent. Despite this problem, there are good reasons to think
that citizens in the enlargement region will on average be more satisfied with life in
ten or twenty years than they are now. As we have seen above, at the economic
level of Portugal or Spain, growth no longer makes that much of a difference. But
for low-income countries such as Bulgaria or medium-income countries such as
Hungary, economic and social progress can be expected to have a much stronger
impact on life satisfaction. And since the experience of socialism is an independent
determinant of low satisfaction (cf. Inglehart and Klingemann, 2000: 171ff.), the
fading away of the unpleasant socialist past might add to higher levels of subjective
well-being in case of the East Central European countries.








JAN DELHEY 18
Table 3
Expect effect of EU accession by the populations

Country
Effect on economic development
(positive minus negative
expectation, percentage point
differences)
Effect on personal income
(positive minus negative
expectation, percentage point
differences)
Hungary +66 +32
Romania +65 +34
Slovakia +53 +19
Poland +56 +20
Slovenia +46 +13
Czech Republic +45 +5
Data: New Democracies Barometer 5 (1998), own calculation.
5. CONCLUSION
In this article I have dealt with the problem that in an enlarged Union it will
be difficult for the policy makers to ensure social and economic cohesion among
the member states. A model was developed showing that EU integration influences
quality of life and the chances for catching up of less well-off member countries
mainly through three channels with different logics of operation: through
regional policy (logic of distribution), institutional adjustments (regulation), and
economic integration (efficiency). An analysis of the welfare development of the
cohesion countries has revealed that EU membership does not guarantee that equal
levels of modernization will be achieved, but it makes the process of catch up
easier. Ireland in particular is regarded as an example for successful development
within the EU. Based on the general model I have argued that, at least in the long
run, entering the Union will be advantageous for the enlargement candidates,
although it will be difficult to repeat the Irish miracle. But short-term risks of
accession should not be overlooked, and the danger that the publics expectation
will not be met should not be discounted.
One of the main lessons from prior enlargements is that although partial
convergence can be achieved, complete catch up i.e. reaching the premier league
of the rich, post-industrial European societies, is difficult. One can hardly imagine
that countries like Bulgaria or Romania should at once become as modernized and
prosperous as Germany or the Netherlands. The acceding countries will gain from
EU membership, but nevertheless they should be prepared to belong to the semi-
periphery for at least another generation or two. An EU regional policy with a
stronger focus on restructuring along the lines of postindustrial, knowledge-based
societies could speed up the process but nevertheless, the road will remain a
long one.
THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 19
Technical note
The following Eurobarometer surveys have been employed: EB 3 EB 10, EB 11, EB 13, EB
15, EB 17, EB 18, EB 19, EB 29, EB 22EB 28, EB 29, EB 31, EB 32, EB 33, EB 34.0, EB 35.0, EB
36, EB 38.0, EB 38.1, EB 39.0, EB 40, EB 41.0, EB 42, EB 43.1, EB 44.2, EB 47.1, EB 49, EB 52.
The surveys consist of representative samples of the population aged fifteen years and older in each
EU member state. The regular sample size is about 1000 respondents per country except Luxembourg
(600), the United Kingdom (1300), and Germany (2000, since unification). Ireland is part of the EB
since 1973, Greece since 1980, Portugal and Spain since 1985. The figures for the single nations are
weighted by national weighting factors ensuring representativeness. When in a given year more than
one survey with information on life satisfaction was utilized (which was mostly the case), the
information was combined, resulting in one entry per year. The data utilized in this paper were
documented and made available by the Zentralarchiv fr empirische Sozialforschung, Cologne.
Neither the original collectors nor the Zentralarchiv bear any responsibility for the analysis or
interpretation presented here. For more information on the EB, see the following websites:
http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/,
http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarom eter/standard_eb/
Notes
1. This paper is part of the research project Welfare Development in Accession Countries to
the European Union, generously financed by the Fritz Thyssen Stiftung, Cologne. I am very grateful
to Anita Drever for doing the language check.
2. Hereafter, the terms eastward enlargement and eastward expansion include the
Mediterranean candidates.
3. The term refers to the fact that these are the four countries receiving money from the
Communities Cohesion Fund.
4. The reader might wonder why I did not choose East Germany (the New Federal States) for
comparison. Although at first glance it appears attractive (a former state socialist country, subsidies
from the EU), public transfers received from West Germany far outweigh the transfers received from
the EU and thereby severely limit comparability. East Germany is a special case with conditions not
present in the candidate countries.
5. Even when accounting for the much bigger infomal economic sector especially in the
transition countries, the overall picture does not change significantly.
6. With the group of countries referred to as the 1998 group (Cyprus, Czech Republic,
Estonia, Hungary, Poland, and Slovenia), accession negotiations opened in 1998. With the other
countries, negotiations started in 2000.
7. Or, to be more precise, at least they belong to the group of countries with the lowest level of
well-being among the 64 nations included in the World Value Surveys.
8. Only in the case of income transfers to farmers from the Agriculture Guidance Fund,
subsidies take the form of direct income support.
9. Although it cannot be argued that a higher social spending leads automatically to a better
society, very low social spending usually indicate a poor level of social protection and a deficiency of
societal quality. For the Mediterranean countries of the 1970s this was surely the case.
10. Please recall that an increase in GDP in purchasing power parities can be caused by
economic growth as well as by changes in the level of prices.
11. Since long-time series are available for all member countries, the EU 15 benchmark is
applied for the whole time period covered here (19701998). Due to the method of calculation (per
capita GDP of the cohesion countries relative to the average of the EU 15 nations), the figures for
relative GDP per capita slightly deviate from the figures calculated from Eurostat (Eurostat applies
per capita GDP relative to the population-weighted EU 15 average).
JAN DELHEY 20
12. In this context, a study covering 31 European and non-European countries (South Asia, the
Americas, Africa) is instructive (Alber/Standing, 2000). Also employing social spending ratios, the
authors did not find indications for a catchup progress in social protection in a more global
perspective. Rather, this seems to be an EU phenomenon.
13. Due to availability of data, the EU 8 (national average of Belgium, Denmark, France, Great
Britain, Italy, Luxembourg, Netherlands, West Germany) is applied as the most suitable benchmark
for the cohesion countries.
14. Interestingly enough, in a lecture, the Hungarian minister for trade and commerce, Gyrgy
Matolcsy announced that Hungary will take a leaf out of Irelands Book.
References
1. Andorka, R., Ungarn der nchste Anlauf zur Modernisierung, Berliner Journal fr
Soziologie 4(4), pp. 501512, 1994.
2. Alber, J. and G. Standing, Social dumping, catch-up or convergence? Europe in a
comparative global context, Journal of European Social Policy 10(2), pp. 99119, 2000.
3. Benz, B., Wettbewerb mittels wirtschaftlicher Integration und sozialer Segregation die
Europische Union vor der Osterweiterung, in B. Benz, J. Boeckh and E.-U. Huster (eds.),
Sozialraum Europa. konomische und politische Transformation in Ost undWest (Leske + Budrich,
Opladen), pp. 45117, 2000.
4. Bornschier, V., Ist die Europische Union wirtschaftlich von Vorteil und eine Quelle
beschleunigter Konvergenz? Explorative Vergleiche mit 33 Lndern im Zeitraum von 1980 bis 1998,
Klner Zeitschrift fr Soziologie und Sozialpsychologie 52(1), pp. 178204, 2000.
5. Diener, E. and E. Suh, Measuring quality of life: Economic, social and subjective
indicators, Social Indicators Research 40(12), pp. 189216, 1997.
6. Estes, R. J., Social development trends in Europe. 19701994: Development prospects for
the New Europe, Social Indicators Research 42(1), pp. 119, 1997.
7. European Centre, Welfare in a Civil Society. Report for the Conference of European
Ministers Responsible for Social Affairs, United Nations European Regions, Bratislava (Vienna),
1993.
8. European Commission, Impact Study. The Effects on the Unions Policies of Enlargement
to the Applicant Countries of Central and Eastern Europe (Brssel). Internet:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/agenda2000/impact/, Version from January 09, 2001, 1997.
9. European Integration Consortium, The Impact of Eastern Enlargement on Employment and
Labour Markets in the EU Member States (Berlin/Milano) , 2000.
10. Eurostat, (various volumes), Eurostat Jahrbuch. Europa im Blick der Statistik (Amt fr
amtliche Verffentlichungen der Europischen Gemeinschaft, Luxemburg).
11. Flassbeck, H., Die Rge Irlands zeugt von konomischem Unverstand, Financial Times
Deutschland, 9 February, pp. 29, 2001.
12. Guillen, A. M. and M. Matsaganis, Testing the social dumping hypothesis in Southern
Europe: Welfare policies in Greece and Spain during the last 20 years, Journal of European Social
Policy 10(2), pp. 120145, 2000.
13. Hanesch, W., Soziale Sicherung im europischen Vergleich, Aus Politik und
Zeitgeschichte B 3435, pp. 1526, 1998.
14. Hauser, R., Soziale Sicherung in westeuropischen Staaten, in S. Hradil and S. Immerfall
(eds.), Die westeuropischen Gesellschaften im Vergleich (Leske + Budrich, Opladen), pp. 521545,
1997.
15. Hellman, J. S., Winners take all. The politics of partial reform in postcommunist
transitions,World Politics 50, pp. 203234, 1998.
THE PROSPECTS OF CATCHING UP FOR NEW EU MEMBERS 21
16. Hopfmann, A., Transformation und Weltmarktintegration. Perspektiven der
ReformlnderMittel- und Osteuropas in der internationalen Arbeitsteilung, Prokla 25(4), pp. 541
564, 1995.
17. Huster E.-U., Sozialraum Europa: von der Einheit zur Spaltung, in B. Benz, J. Boeckh
and E.-U. Huster (eds.), Sozialraum Europa. konomische und politische Transformation in Ost und
West (Leske + Budrich, Opladen), pp. 1744, 2000.
18. Inglehart, R. and H.-D. Klingemann, Genes, culture, democracy, and happiness, in E.
Diener and E. M. Suh (eds.), Subjective Well-Being Across Cultures (MIT Press, Cambridge), pp.
165183 , 2000.
19. IMF, World Economic Outlook. Focus on Transition Economies (International Monetary
Fund IMF, Washington), 2000.
20. Juchler, J., Global processes, the transformation in Eastern Europe and European
Unification, Dialogue and Universalism 12, pp. 128, 2000.
21. Juchler, J., Die Osterweiterung der EU Gesellschaftliche Asymmetrien und ihre
Risiken, Europische Rundschau 29(1), pp. 121134, 2001.
22. Kaufmann, D., A. Kray and P. Zoido-Lobatn, Governance Matters (Policy Research
Working Paper 2196, The World Bank, Washington), 1999.
23. Kommission der Europischen Gemeinschaft, Zweiter Bericht ber den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt (Dokument KOM 24, Brssel), 2001.
24. Lessenich, S., The Southern image reversed. The dynamics of transformation dynamics in
East Central Europe, East Central Europe 27(1), pp. 2135, 2000.
25. Mencinger, J., Convergence? A skeptical view from the East, Transition 10(5), pp. 11
12, 1999.
26. Morita, T., The hidden growth potential of EU candidates, Transition 10(5), pp. 911,
1999.
27. Noll, H.-H., Wohlstand, Lebensqualitt und Wohlbefinden in den Lndern der
Europischen Union, in S. Hradil and S. Immerfall (eds.), Die westeuropischen Gesellschaften im
Vergleich (Leske + Budrich, Opladen), pp. 431473, 1997.
28. Noll, H.-H., Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualitt und neue
Wohlfahrtskonzepte (Discussion paper P00-505, Social Science Research Center Berlin, WZB), 2000.
29. Pinto, B. and U. Ramakrishnan, Wage convergence toWestern levels: How soon?,
Transition 7(1), pp. 67, 1996.
30. Rhodes, M., Southern European welfare States: Identity, problems and prospects for
reform, in M. Rhodes (ed.), Southern European Welfare States (Frank Cass, London/Portland), pp.
122, 1997.
31. Rose, R., Another great transformation, Journal of Democracy 10(1), pp. 5156, 1999.
32. Sozialpolitische Umschau, Sozialschutz in Europa. Angaben von Eurostat,
Sozialpolitische Umschau 60, 13 March, pp. 1011, 2000.
33. Tatur, M., konomische Transformation, Staat und moralische Ressourcen in den post-
sozialistischen Gesellschaften, Prokla 28(3), pp. 339374, 1998.
34. The Economist, Europes Magnetic Attraction. A Survey of European Enlargement, May
19th, 2001.
35. UNICEF, Children at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and Promises. Regional
Monitoring Report (Florence), 1997.
36. Veenhoven, R., Lebenszufriedenheit der Brger: Ein Indikator fr die Lebbarkeit von
Gesellschaften? in H.-H Noll (ed.), Sozialberichterstattung in Deutschland. Konzepte, Methoden und
Ergebnisse fr Lebensbereiche und Bevlkerungsgruppen (Juventus,Weinheim/Mnchen), pp. 267
293, 1997.
37. Vobruba, G., Die soziale Dynamik von Wohlstandsgefllen, in G. Vobruba, (ed.),
Autonomiegewinne (Passagen, Wien), pp. 163173, 1997.
38. Welfens, P. J. J., Anpassungsprobleme in postsozialistischen Lndern Osteuropas im
Vorfeld der EU-Osterweiterung,Aus Politik und Zeitgeschichte B 34, pp. 2942, 1999.
JAN DELHEY 22
39. WIFO, Reifegrad der Mittel- und Osteuropischen EU-Beitrittsbewerber. (sterreichisches
Institut frWirtschaftsforschungWIFO, Wien), 1999.
40. Zapf, W., Entwicklung als Modernisierung, in M. Schulz (ed.), Entwicklung: die
Perspektive der Entwicklungssoziologie (Sigma-Verlag, Berlin), pp. 3145, 1997.
POLITICI SOCIALE
OBIECTIVE ONU PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN
LA NIVEL MONDIAL I POZIIA ROMNIEI
N CLASAMENTUL NAIUNILOR
MARIANA STANCIU
OBIECTIVE ALE DEZVOLTRII UMANE N NOUL MILENIU
La Reuniunea General a Naiunilor Unite din anul 2000, efii de state i
guverne au pus din nou n discuie unele efecte ale inegalitilor extrem de
pronunate, care opereaz n prezent n sfera dezvoltrii umane la nivelul diverselor
ri. Tot atunci s-au reevocat responsabilitile imense, pe care efii de state i de
guverne le au n sfera ameliorrii situaiei actuale. n contextul declarrii generale a
adeziunii i suportului fa de aspiraiile fireti spre libertate, democraie i
respectarea drepturilor omului, cei prezeni au stabilit un set de opt obiective prin
atingerea crora se urmrete stimularea dezvoltrii umane i eradicarea srciei
pn n anul 2015.
Aceste obiective sunt urmtoarele:
eradicarea srciei extreme i a strii de subnutriie;
facilitarea accesului universal la educaia primar;
promovarea egalitii sexelor i a emanciprii femeilor;
reducerea mortalitii infantile;
mbuntirea sntii materne;
combaterea unor maladii grave precum SIDA, malaria, tuberculoza .a.
asigurarea sustenabilitii mediului ecologic;
crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare.
Cele mai multe dintre aceste obiective sunt stabilite pe baza unor standarde
adoptate de comunitatea internaional, sunt evaluabile i pot fi monitorizate, fiind
defalcate i operaionalizate pe etape.
Raportul Global al Dezvoltrii Umane, din anul 2002, estimeaz
probabilitatea ca rile din diversele grupe de dezvoltare s ating n mod efectiv
aceste obiective pn n anul 2015, n ipoteza c actualele tendine ale evoluiilor
socioeconomice se vor menine. Pn n prezent, multe ri au nregistrat deja pai
decisivi pe acest drum, dar altele n special rile srace prezint un risc destul
de ridicat s nu ating aceste obiective n termenul propus. n timp ce un numr de
55 de ri, care cuprind 23% din populaia lumii, sunt pe cale s realizeze cel puin
ase dintre obiectivele propuse, alte 33 de ri, incluznd 26% din populaia lumii,
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.

MARIANA STANCIU 2
au mari probleme n atingerea a mai mult de patru dintre obiective. n grupul celor
din urm se afl rile din Africa subsaharian. Depirea subdezvoltrii de ctre
acestea presupune antrenarea unor eforturi extraordinare, att din partea lor ct i a
comunitii internaionale.
Unele estimri optimiste susin c ar fi nevoie de o cretere anual a
PIB/locuitor de cel puin 3,7%, de-a lungul ntregii perioade 20002015, pentru a
atinge obiectivul eradicrii srciei derivate din insuficiena veniturilor. n anii
90 ns, la nivel mondial, doar 24 de ri au reuit s realizeze o asemenea cretere
a PIB. China i India adic rile cele mai populate se afl n acest grup.
Dar veniturile realizate de populaiile a 130 de ri (inclusiv cele 52 de ri
care au prezentat creteri economice negative n anii 90) unde triesc 40% din
populaia lumii nu cresc suficient de rapid.
n ceea ce privete eradicarea foamei cronice, unele ri s-au apropiat mai
mult de atingerea acestui obiectiv dect altele. Totui, peste 40 de ri, cuprinznd
28% din populaia lumii, se afl nc departe de a rezolva problema subnutriiei
cronice a populaiei, iar 25 de state cu 32% din populaia lumii, nu au rezolvat
problema accesului universal al populaiei la o surs de ap potabil.
n anul 1999, 2,8 miliarde de oameni triau cu mai puin de 2$/zi, iar 1,2
miliarde abia supravieuiau cu mai puin de 1$/zi. Totui, ponderea total a
populaiei care a supravieuit cu mai puin de 1$/zi a sczut uor n anii 90, de la
29 la 27,7% din populaia lumii (tabelul nr. 1). Dei, per ansamblu, aceast tendin
s-a manifestat i n zone ca Africa subsaharian, America Latin i Caraibe, sau
Orientul Mijlociu i Africa de Nord, n aceste zone, ca urmare a creterilor
demografice nregistrate, n special n rndurile populaiei srace, numrul absolut
al celor care n anii 90 au supravieuit cu mai puin de 1$/zi, a crescut.
Europa de Est i Asia Central sunt singurele regiuni ale lumii unde proporia
populaiei care a trit cu mai puin de 1$/zi, n anii 90, a crescut att n cifre
relative ct i absolute.
Tabelul nr. 1

Persoane care au trit cu mai puin de 1$/zi n anii 90

Proporie n total populaie (%) Numr (milioane)
Regiunea geografic
1990 1999 1990 1999
Africa subsaharian 47,7 46,7 242 300
Asia de Est i Pacific 27,6 14,2 452 260
Exclusiv China 18,5 7,9 92 46
Asia de Sud 44,0 36,9 495 490
America Latin i Caraibe 16,8 15,1 74 77
Europa de Est i Asia Central 1,6 3,6 7 17
Orientul Mijlociu i Africa de Nord 2,4 2,3 6 7
Total 29,0 27,7 1.276 1.151
Exclusiv China 28,1 24,5 916 936
Surs: World Bank Governance Indicators Dataset, 2002.
OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN LA NIVEL MONDIAL 3
Cea mai srac regiune a lumii a rmas totui Africa subsaharian.
n mod obinuit, rata srciei dintr-o ar este determinat, pornindu-se de la
venitul pe locuitor i de la graficul distribuiei reale a veniturilor n masa social.
Dei, n principiu, nu exist garanii c, ntr-o ar sau alta, n urma creterii
veniturilor medii, cei aflai n srcie vor beneficia i ei, n mod efectiv, de o
cretere a veniturilor, totui n mod statistic, acest fenomen se ntmpl.
Msura n care creterea medie a veniturilor poate contribui la reducerea
srciei depinde de ecartul inegalitii distribuiei veniturilor (indicele Gini).
n general, studiile asupra inegalitii distribuiei veniturilor sufer prin lipsa
de obiectivitate a datelor i, n genere, prin insuficiena datelor.
Avnd limitele sus-menionate, datele existente indic faptul c, de-a lungul
ultimelor trei decenii, inegalitatea distribuiei veniturilor n interiorul rilor
(indicele Gini) a crescut. Din 73 de ri (cuprinznd 80% din populaia lumii)
pentru care exist date n acest sens, n 48 s-a nregistrat o cretere a inegalitii
distribuiei veniturilor, nc din anii 50. n acelai interval, indicele Gini a fost
constant pentru 16 ri, n timp ce pentru numai 9 ri (cuprinznd 4% din populaia
lumii) nivelul inegalitii veniturilor a sczut. Alturi de ali factori, creterea
inegalitii distribuiei veniturilor a diminuat simitor efectele sociale ale
eforturilor de a ine sub control explozia srciei.
Date fiind actualele dimensiuni ale inegalitilor de venituri, este nevoie de o
cretere economic mult mai mare i mai rapid, pentru a ndeplini obiectivul
eradicrii srciei pn n anul 2015. n plus, aceast cretere ar trebui orientat
mai decis spre diminuarea dificultilor de supravieuire ale celor aflai n srcie i
nu aa cum s-a ntmplat n anii 90 n unele ri din Europa de Est, unde
fenomenul srciei a cunoscut o explozie fr precedent n timp de pace.
De altfel, n anii 90, Europa Central i de Est a fost singura zon din lume
unde s-a produs un declin net al venitului real mediu pe locuitor. n ultimii ani,
unele ri au reuit deja s depeasc tendina respectiv (R. Ceh, Polonia,
Slovenia etc.); altele ns au persistat mai mult timp i persist nc pe panta
srciei (Bulgaria, Albania, Romnia, unele ri din CSI).
ADECVAREA INDICELUI DEZVOLTRII UMANE (IDU) CA INSTRUMENT DE
MSURARE A COMPLEXITII DEZVOLTRII UMANE
n fiecare an, ncepnd din 1992, au fost publicate peste 400 de rapoarte
privind dezvoltarea uman regional, naional sau mondial, cele naionale
referindu-se la 135 de ri.
Rapoartele naionale sunt centrate, n general, pe analiza factorilor-cheie, de
actualitate la un moment dat, n dezvoltarea uman a fiecrei ri, fiecare raport
prezentnd i evoluiile indicatorilor privind dezvoltarea uman.
Indicele dezvoltrii umane sintetizeaz trei dimensiuni ale dezvoltrii
umane: ansele de a tri o via lung n sntate, valorificarea accesului la
MARIANA STANCIU 4
educaie i atingerea unui standard decent de via. Indicatorul se bazeaz, deci,
pe msurarea speranei de via, a cuprinderii colare i a alfabetizrii, i a
nivelului veniturilor.
Limitele IDU, ca indicator al bunstrii umane, au fost recunoscute tot mai
larg, nc din anul 1990, cnd acesta a fost adoptat ca instrument statistic la nivel
internaional. Ca urmare, ali trei indici complementari au fost construii, pentru a
pune n lumin aspecte particulare ale dezvoltrii umane: indicele srciei umane
(ISU), indicele disparitii ntre sexe n dezvoltarea uman (IDS) i indicele
participrii femeilor la viaa social (IPF).
IDU pune n lumin progresul sau regresul rilor, n atingerea
performanelor msurate prin indicatorii componeni. De exemplu, dac n anul
1975, Finlanda prezenta un IDU superior Elveiei, n prezent raporturile s-au
inversat. Dar ierarhizarea rilor n funcie de IDU poate s difere de cea n funcie
de PIB/locuitor sau de ali indicatori subsecveni ai IDU.
Niveluri ridicate ale dezvoltrii umane pot fi realizate, dincolo de o anumit
limit a dezvoltrii economice, chiar i beneficiind de venituri nu foarte ridicate per
locuitor. Prezena unui nivel ridicat al veniturilor nu constituie, n sine, o garanie
absolut a atingerii unui nivel foarte ridicat al IDU. De exemplu, dei Pakistanul i
Vietnamul au venituri similare, Vietnamul obine o performan inferioar n sfera
dezvoltrii umane. Sau, o ar ca Filipine, cu un venit mai mic de dou treimi din
cel al Thailandei, realizeaz un IDU egal cu cel al Thailandei. Aadar, dei
atingerea unui IDU ct mai ridicat presupune existena unui nivel nalt al
veniturilor, este nainte de aceasta, o problem de politic social i de orientare a
veniturilor publice spre dezvoltarea eficient a sectorului social.
Unele regiuni ale lumii au realizat progrese relativ mari, n ceea ce privete
IDU, n ultimii 20 de ani rile din Asia de Est i Pacific excelnd n acest sens,
ndeosebi n anii 90, ca i unele state arabe n timp ce rile CSI, de exemplu, au
nregistrat regrese greu de recuperat, n contextul unor tranziii dureroase la
economia de pia.
Dei IDU poate constitui un punct de pornire n evaluarea unor progrese
sociale, acesta omite ns aspecte vitale ale dezvoltrii umane, cum ar fi, abilitatea
i libertatea omului de a participa la adoptarea unor decizii care i afectez
propria via. O persoan poate fi chiar bogat, sntoas i nalt educat, dar n
absena unei asemenea abiliti i liberti poate experimenta frustrri
inimaginabile.
Omiterea de ctre IDU a unor dimensiuni ale libertii umane a determinat
construirea, n anul 1991, a unui indicator al libertii umane (ILU), iar n anul
1992, a unui indicator al libertii politice (ILP). Nici unul dintre aceti indicatori
nu au supravieuit (nu au mai fost msurai) dincolo de anul nfiinrii lor, ca
urmare a dificultilor ntmpinate de statisticieni i analiti n msurarea unor
aspecte att de subtile ale dezvoltrii umane. Totui, unii indicatori ai libertilor
politice i civile nu pot fi ignorai dac vrem s avem o imagine ct mai apropiat
OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN LA NIVEL MONDIAL 5
de adevr asupra dezvoltrii umane, ntr-o ar sau alta. De exemplu, dac vom
avea n vedere democraia i participarea politic din Grecia i Singapore ri cu
un IDU foarte apropiat vom constata c Grecia st mult mai bine dect
Singapore. Acelai lucru este valabil, de exemplu, pentru Federaia Rus
comparativ cu Belarus.
Dei, teoretic, pare a nu exista o relaie direct ntre IDU i democraie,
totui, practic, se observ c rile considerate n prezent cele mai democratice
prezint cele mai ridicate valori ale IDU.
Pe de alt parte ns, dei IDU msoar progresul mediu al unei ri n sfera
dezvoltrii umane, acesta nu relev distribuia n masa social a progresului i a
dezvoltrii respective. De aceea, a fost nevoie de construirea indicelui srciei
umane, care, n plus, reflect decalajele deprivrii, pornind de la aceleai criterii de
evaluare ca IDU.
Deoarece att nivelul ct i natura deprivrii umane difer de la o zon
geografic a lumii la alta, au fost construii doi indici ai srciei umane, ISU 1 i
ISU 2.
ISU 1 msoar nivelul srciei n rile n curs de dezvoltare, centrndu-se pe
trei dimensiuni: longevitatea populaiei msurat ca probabilitate la natere a
unei persoane de a nu supravieui vrstei de 40 de ani, nivelul de educaie
msurat prin rata analfabetismului la aduli i, accesul la resursele economice
publice i private necesare supravieuirii indicator compus din ali doi indicatori:
numrul persoanelor care nu au acces n mod curent la surse de ap potabil i
procentul copiilor subponderali n vrst de sub cinci ani.
ISU 2 msoar srcia uman n ri selectate din cadrul OCDE, care produc
date relevante pe cele trei dimensiuni similare cu ISU 1 i, n plus, pe dimensiunea
excluziunii sociale. Pentru msurarea ISU 2, cele trei dimensiuni amintite
urmresc: probabilitatea ca la naterea unei persoane aceasta s nu supravieuiasc
peste vrsta de 60 de ani, rata analfabetismului funcional la aduli i procentul
populaiei care triete sub pragul de srcie definit n funcie de un cuantum al
veniturilor de 50% din valoarea median a veniturilor, la nivel naional i n funcie
de rata omajului pe termen lung (12 luni sau peste).
n prezent, exist muli indicatori care sunt menii s surprind extensia
drepturilor civile, democratice sau politice n diverse ri. Acetia sunt ns destul
de dificil de operaionalizat, pentru a intra n construcia IDU la nivel mondial,
deoarece, spre deosebire de indicatorii privind veniturile, sntatea i educaia, ali
indicatori par totui destul de ambigui i controversai ntr-un asemenea context de
evaluare.
MARIANA STANCIU 6
NECESITATEA DEMOCRATIZRII ACTELOR DE GUVERNARE DIN
PERSPECTIVA DEZVOLTRII UMANE
Oameni politici de diverse orientri afirm frecvent, n ultimii ani, c stilul de
guvernare a naiunilor constituie un factor de prim importan, n eforturile de
eradicare a srciei i promovare a dezvoltrii umane.
Deziderate precum creterea economic durabil, accesul universal la
educaie i desfurarea unor alegeri libere sunt de neconceput, n prezent, n
absena unor instituii, reglementri i acte politicoadministrative orientate
democratic. ntr-un asemenea context, promovarea dezvoltrii umane constituie
mult mai mult dect o simpl necesitate de ordin social, economic sau tehnic.
Aceasta este, deopotriv, o provocare politic i instituional. Numeroase ediii ale
Rapoartelor Dezvoltrii Umane la nivel global, regional sau naional atrag atenia
asupra faptului c multe dintre piedicile, care stau n prezent n calea atingerii
rapide a obiectivelor globale ale dezvoltrii umane, deriv din persistena unor
probleme ce vizeaz stilul de guvernare. Adoptarea i tolerarea pe termen ceva mai
lung a unui stil de guvernare deficitar (lipsit de transparen, favoriznd corupia,
ori ignornd prioritile sociale) se precipit spre a duce, de obicei, la apariia unor
adevrate situaii de criz, din care numai cu greu se poate iei. De obicei, crizele
de guvernare capt expresia corupiei politice generalizate, a serviciilor sociale
i publice ineficiente, a expansiunii srciei. O proast guvernare nseamn coal
fr profesori, spitale fr medici i medicamente, curi de justiie unde dreptatea se
cumpr, funcionari publici pretinznd mit mai mult sau mai puin deschis.
Muli se ntreab, n prezent, care ar trebui s fie trsturile distincte ale unei
guvernri de succes, democratice, stimulative pentru dezvoltarea uman.
Cele mai multe dezbateri pe aceast tem se centreaz pe analiza factorilor,
care pot transforma instituiile publice n organisme sociale nalt eficiente i
eficace. Cuvintele cheie ale oricrui discurs ce vizeaz acest domeniu sunt
transparen, participare, responsabilizare, justificare social, justiie social.
Toate aceste atribute ale organismelor sociale sunt indispensabile unui mediu
instituional care i asum obiective ce vizeaz dezvoltarea uman. Necesitatea
instaurrii lor contiente i monitorizrii consecvente a indicatorilor de evaluare ai
acestor atribute deriv din faptul c ineficacitatea i inechitile promovate prin
intermediul instituiilor publice pot cauza suferine mari tuturor, i ndeosebi
persoanelor srace sau vulnerabile.
De aceea, oameni din toate categoriile sociale trebuie s aib un cuvnt de
spus, n ceea ce privete felul cum instituiile publice opereaz. Acest lucru trebuie
s fie posibil din multe motive, ntre care menionm:
participarea la elaborarea reglementrilor, care specific accesul la
structurile, resursele i oportunitile comunitare, constituie un drept elementar al
omului i o concretizare imediat a dezvoltrii umane;
OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN LA NIVEL MONDIAL 7
o guvernare devine cu att mai larg reprezentativ, mai legitim i deci mai
eficace, cu ct este mai deschis social. De exemplu, dac oamenii dintr-un cartier
sunt chestionai asupra oportunitii amplasamentului unei clinici, este mai probabil
ca aceasta s fie plasat optim n spaiu;
o guvernare devine cu att mai echitabil, cu ct ea este mai incluziv
social.
n prezent se tiu destule lucruri despre politicile sociale, menite s duc la
eradicarea srciei i la promovarea unei creteri economice mai incluzive social.
Cu toate acestea, foarte puine ri opteaz pentru asemenea politici n mod real,
deoarece, n cele mai multe cazuri, potenialii beneficiari sunt lipsii de putere
politic. Interesele lor nu sunt, ori sunt slab reprezentate n cadrul aparatului de
decizie politic.
Aadar, din perspectiva dezideratelor dezvoltrii umane, o guvernare actual
de succes nu poate fi dect democratic. Sub o asemenea guvernare drepturile i
libertile fundamentale ale oamenilor sunt respectate, iar oamenii pot influena n
mod real deciziile politice, care au impact asupra vieii lor.
Experiena rilor democratice relev i alte caracteristici fundamentale ale
unei guvernri democratice. ntre acestea menionm:
instituiile democratice conin diverse mecanisme ori scheme, prin
intermediul crora oamenii i pot face rspunztori pe actorii politici, pentru
efectele deciziilor lor;
reglementrile sociale adoptate sunt larg incluzive i echitabile, ca i
instituiile, sau practicile de guvernare i interaciune social;
femeile sunt parteneri egali cu brbaii n sfera privat i public a vieii
sociale i n aparatul de adoptare a deciziilor;
discriminrile de orice fel (rasiale, etnice, economice, culturale etc.) sunt
abolite;
politicile sociale curente reflect ori in cont i de nevoile generaiilor
viitoare;
politicile statale i economice sunt adecvate la nevoile i aspiraiile
oamenilor urmrind, n mod explicit, eradicarea srciei i creterea anselor de
dezvoltare pentru toi.
Libertatea i participarea politic, n calitate de prerogative, scopuri i
mijloace ale dezvoltrii umane, sunt la fel de importante ca i abilitatea de a scrie i
a citi, ori de a avea o stare de sntate bun (UNDP, 2002). Dar acest fapt este
adesea prea puin contientizat de ctre indivizi, i uneori, chiar de ctre decidenii
politici sau de ctre conductorii unor instituii ale bunstrii sociale. La nivel
general, exist o oarecare distorsiune a percepiei n acest sens, dezvoltarea uman
corelndu-se mai ales cu problematica ce deriv din bunstarea economic ori din
accesul la educaie i la serviciile de sntate public. Se efectueaz astfel,
implicit, o reducie inadmisibil a nelesului i a aplicrii n practic a acestui
concept. Adesea, decidenii politici par s uite c oamenii nu sunt doar beneficiarii
MARIANA STANCIU 8
progresului economic i social, ci i agenii acestuia, fie c ei acioneaz individual
sau n colectiv. De aceea, participarea politic vizeaz deopotriv individul i
grupul politic.
Plasarea participrii politice, n centrul strategiilor ce vizeaz dezvoltarea
uman, ridic problema scopului intrinsec i al profilului concret al dezvoltrii
umane: care capabiliti sunt mai mult dect altele componente ori atribute ale
dezvoltrii umane. Desigur, mult mai multe dect traiul decent, educaia i
sntatea. De exemplu, securitatea personal, ori eliminarea unor riscuri ca
violena sau pericolul fizic sunt considerate extrem de importante n prezent de
foarte muli oameni.
Politicile publice nu pot opera ns dect formulnd prioriti. Iar actualul
concept al dezvoltrii umane exprim ceea ce deocamdat decidenii politici au
hotrt c este prioritar, n definirea anselor de via i de aprare, pentru
indivizi i pentru agenii sociali colectivi. Cu toate acestea, att indivizii ct i
societile valorizeaz diferit capabilitile de care poate depinde propria lor
situaie, n spaiu i n timp.
n deceniul trecut, se pare c libertatea i participarea politic au devenit
deziderate extrem de proeminente n dezbaterea politicilor publice. Schimbrile
politice din anii 90 au construit un oarecare consens, n ceea ce privete valoarea
libertilor politice i, n general, a drepturilor omului. Acest consens a fost
exprimat explicit prin declaraiile interguvernamentale din cadrul Declaraiei
Mileniului prilejuit de Conferina Naiunilor Unite pentru Finanarea Dezvoltrii,
din Martie 2002.
n epoca actual, cnd tendinele de globalizare se afirm tot mai larg,
liberalizarea pieelor i liberalizarea politic sunt, cel puin teoretic, principalii
lideri ai schimbrii sociale. Desigur, la o analiz chiar sumar a contextului
economic i politic internaional, se pot identifica i numeroi factori de rezisten
n faa acestei tendine de liberalizare. Oricum, schimbrile sociale care s-au produs
la nivel mondial dup anul 1990, au determinat schimbarea prioritilor i n
domeniul dezvoltrii umane, mrind importana acordat participrii/libertii
politice i aciunii colective. Alturi de iniiativele economice, iniiativele sociale
ocup centrul ateniei, n msura n care ele vin ntr-adevr n ntmpinarea
preocuprilor reale ale oamenilor.
De altfel, acesta este i sensul actual al conceptului de democraie n actul de
guvernare: faptul c oamenii i problemele lor conteaz n primul rnd. Faptul c
guvernul este chemat s se conformeze i s vin cu soluii la problemele
populaiei i nu invers.
Desigur, ntr-o lume cu interese att de disparate i competitive, principiul
fundamental clasic al aciunii democratice, adic nfptuirea voinei majoritii
populaiei devine din ce n ce mai dificil nu numai de nfptuit, ci chiar de
identificat. Sunt puine situaiile n care se pot coaliza voinele a milioane de
oameni ntr-o singur voin. Cu toate acestea, stilul democratic de guvernare i
OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN LA NIVEL MONDIAL 9
preocuprile guvernanilor, pentru ca toate categoriile sociale distincte s-i poat
afirma liber opiunile, privind oportunitatea unor acte de guvernare cu larg impact
social, sunt, n prezent, de un interes mai larg dect oricnd.
POZIIA ROMNIEI N CLASAMENTUL GLOBAL AL DEZVOLTRII UMANE
Dei seria publicaiilor UNDP a Raportului Global al Dezvoltrii Umane a
nceput din anul 1992, seria dedicat special Romniei a debutat n anul 1995. De
atunci, n fiecare an, PNUD selecteaz un numr de analiti sociali din Romnia i,
mpreun cu acetia, pune n dezbatere public teme sociale de prim importan
pentru ara noastr, fiind centrate totui pe analiza problemelor dezvoltrii umane.
Aceste publicaii au relevat ns i alte tendine conturate n sfera social-
economic n anii tranziiei, relevnd temerile generale ale oamenilor, ncurajnd
dialogul dintre factorii politici i societatea civil, dintre cercurile guvernamentale
i cele neguvernamentale. Realitile sociale romneti analizate mai pe larg n
seria raportelor naionale sunt preluate ns extrem de succint, devenind
punctuale i adesea chiar invizibile, n seria rapoartelor mondiale. n aceste
rapoarte, Romnia este inclus n grupul rilor central i est europene, iar
evoluiile din Romnia sunt descrise doar global, prin analiza trendurilor conturate
n spaiul respectiv.
Detalierea datelor despre Romnia se realizeaz ns relevant n partea
dedicat indicatorilor statistici, unde este prezentat i clasamentul naiunilor, n
funcie de indicele dezvoltrii umane, gradul de srcie, trendurile demografice,
accesul la serviciile de sntate etc.
Ediia din anul 2002 a Raportului Global al Dezvoltrii Umane prezint date
din anul 2000 i anterioare. Ca i ediiile precedente, acesta opereaz o selecie a
rilor, n funcie de valoarea IDU, n trei grupe, astfel:
ri cu valori nalte ale IDU (cuprinse ntre 0,942 i 0,800), unde sunt
incluse rile din UE i unele ri din OCDE; de curnd, n aceast grup au fost
incluse i ri din grupul central i est-european precum Slovenia, R. Ceh,
Ungaria, Polonia, Estonia, Croaia, Lituania i Letonia. Aceast grup include 53
de ri;
ri cu valori medii ale IDU (cuprinse ntre 0,75 i 0,511) unde sunt
incluse 84 de state, printre care i Romnia.
ara noastr ocup locul 63 n clasamentul general al anului 2000, situndu-
se dup Bulgaria, cu IDU=0,775, fiind a zecea ar din cadrul grupei. n aceeai
grup sunt incluse i Belarus (locul 56) i F. Rus (locul 60), Kazakstan (locul 79),
Ucraina (locul 80), Turcia (locul 85), Albania (locul 92).
ri cu valori mici ale IDU (cuprinse ntre 0,499 i 0,275) unde sunt
incluse 36 de state, printre care Pakistan (locul 138), Banglade (locul 145) i
Sierra Leone (locul 173).
MARIANA STANCIU 10
n anul 2000, Romnia prezint valori superioare la toi indicatorii sociali,
comparativ cu mediile valorice ale indicatorilor grupei a doua.
Fa de valorile medii ale indicatorilor sociali ai grupului rilor central i est-
europene i rilor CSI, Romnia prezint ns valori uor inferioare la aproape toi
indicatorii: rata alfabetizrii adulilor, rata brut a nscrierilor n nvmntul
primar, secundar i teriar, PIB/locuitor, indicele educaiei, indicele PIB i IDU.
Tendina IDU pentru Romnia, n intervalul anilor 19752000, indic o
uoar cretere a acestuia n intervalul 19751985, de la 0,755 la 0,794 urmat de o
diminuare a acestuia n anul 1990 (0,777). n anii 90, variaiile IDU pentru ara
noastr au fost extrem de mici, tendina fiind de uoar scdere la mijlocul
intervalului (IDU=0,772 n anul 1995).
n ceea ce privete accesul populaiei la resursele i serviciile destinate
ngrijirii sntii, ara noastr prezint, n cadrul grupei a doua, indicatori sociali
care, pe unele dimensiuni, ar ndrepti-o la un loc n grupa a treia, a rilor
subdezvoltate. Avem n vedere procentul populaiei cu acces la faciliti sanitare
adecvate de 53%, n timp ce valorile cele mai numeroase ale grupei a doua
depesc 80%. O situaie similar exist i n ceea ce privete proporia populaiei
cu acces la medicamentele eseniale.
Capitolul indicatorilor referitori la progresele privind supravieuirea
populaiei prezint ara noastr cu valori dintre cele mai ridicate, n cadrul grupei a
doua, ale ratei mortalitii infantile (19/1000 nscui vii), n timp ce rata Bulgariei,
de exemplu, (ar care se afl pe locul 62 n clasamentul IDU), este de 14/1000
nscui vii. De asemenea, rata mortalitii populaiei sub vrsta de cinci ani este
de 22/1000 nscui vii, n timp ce Bulgaria, de exemplu, reuete s menin o rat
de numai 16/1000 nscui vii. Extrem de ridicat este, n cazul Romniei, i rata
mortalitii materne (42/100.000 nateri vii, n intervalul 19851999), n timp ce
Bulgaria prezint la acest indicator valoarea 15/100.000 nateri vii.
RAPORTUL NAIONAL AL DEZVOLTRII UMANE N ANUL 2002
Prin intenia declarat a autorilor, ediia din anul 2002 a Raportului Naional
al Dezvoltrii Umane (RNDU) se dorete a fi deosebit de ediiile anterioare, prin
faptul c aceasta realizeaz o privire retrospectiv, de larg ansamblu, asupra
caracteristicilor social-politice i economice ale tranziiei din Romnia. Ediia din
anul 2002 a RNDU i propune s contribuie la creterea nelegerii generale a
sensului i semnificaiilor transformrilor, ce au avut loc de-a lungul tranziiei, i s
prezinte principalele probleme cu care s-au confruntat societatea civil, statul,
organizaiile internaionale i sectorul privat.
Multe dintre ideile expuse n lucrare sunt ns exprimate vag, cu un grad
ridicat de imprecizie, iar subiectele puse n discuie sunt prezentate uneori lacunar.
Ct despre datele statistice utilizate, acestea contrazic uneori simul comun.
OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN LA NIVEL MONDIAL 11
Autorii menioneaz, nc din primele rnduri, caracterul reactiv al
evoluiilor reformatoare romneti, subliniind, n acelai timp, c factorii de
decizie din Romnia au elaborat programe economice cuprinztoare, n
principal, ca rspuns la angajamentele externe, ceea ce a creat un curent larg de
nemulumire din partea populaiei. Ct de cuprinztoare au putut fi acele
programe economice de tip reactiv i la care programe se face referin, n mod
specific nu ni se spune. Totui, cum a fost posibil ca, avnd asemenea programe,
tranziia la economia de pia din ara noastr s fie aleatoare (p. 45) este
greu de neles.
n ceea ce privete dezvoltarea uman, autorii afirm c, n intervalul 2001
2002, nu s-au produs schimbri majore, comparativ cu ceea ce s-a raportat n anul
2000. Totui, dei profilul dezvoltrii umane din Romnia este relativ stabil,
ncepnd din anul 1989 poate fi perceput conturarea unei tendine continue de
decdere.
Datele statistice furnizate de RNDU (2002) indic ns alte valori pentru
indicatorii sociali, dect cele publicate n Raportul Global, ed. 2002. Potrivit
RNDU, valorile pentru Romnia ale IDU, n intervalul 19952000, sunt
urmtoarele (tabelul nr. 2):
Tabelul nr. 2
Indicele Dezvoltrii Umane n Romnia

Anul 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Indicele dezvoltrii umane 0,759 0,762 0,761 0,762 0,759 0,769
Sursa: Raportul Naional al Dezvoltrii Umane, Romnia 20012002, UNDP, p.89.

Aceti indicatori prezint valori ceva mai sczute dect Raportul Global
(2002), ceea ce nseamn c situaia a fost chiar ceva mai grav dect ceea ce s-a
raportat iniial la PNUD, pentru Raportul Global.
Ct de grav este totui acest uor declin social al Romniei n condiiile n
care, n anii 90, ntregul grup al rilor central i est europene, cu excepia
Bulgariei i Rusiei, au ajuns s fie situate n grupul nti, cel al rilor cu valori
nalte ale IDU, este mai greu de spus. Cert este ns c acesta constituie unul dintre
motivele pentru care, n cadrul grupului celor treisprezece ri, considerate
candidate la Uniunea European, ara noastr se plaseaz pe poziia a
dousprezecea, la egalitate cu Bulgaria, naintea Turciei. Iat de ce declinul
dezvoltrii umane din Romnia nu mai poate fi considerat doar o tendin vag
conturat, referindu-ne doar la contextul intern, de vreme ce, zi de zi, afirmm i
ne place s credem c facem parte din grupul rilor central i est europene, care n
prezent s-au distanat de noi net, pe toate planurile de dezvoltare.
ncercrile autorilor de a demonstra cu cifre statistice c n domeniul
dezvoltrii umane n Romnia ultimului deceniu s-au produs att progrese ct i
reculuri nu este deloc convingtoare la capitolul progrese. n plus, autorii
dovedesc, pe alocuri, un anume grad de dezinformare. Ei afirm c din 1990,
MARIANA STANCIU 12
schimbarea medie anual a indicelului de preuri pentru consumatori s-a redus cu
60% (op. cit., p. 5).
Lsnd la o parte faptul c aceast afirmaie contrazice simul comun,
Raportul Global al Dezvoltrii Umane, 2002 (UNDP) public, referitor la acest
indicator, cifre care l infirm i par mult mai credibile (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3

Creterea medie anual a indicelui preurilor de consum n mai multe ri,
n intervalul 19902000

%
ara
Valoarea creterii medii
anuale a indicelui preurilor de
consum
ara
Valoarea creterii medii
anuale a indicelui preurilor de
consum
Canada 1,7 Polonia 25,3
Belgia 1,6 SUA 2,7
Germania 2,2 Frana 1,6
Grecia 9,0 UK 2,9
Slovacia 8,4 R. Ceh 7,8
F. Rus 99,1 Ungaria 20,3
Macedonia 13,0 Croaia 86,3
Ucraina 200,4 Romnia 100,5
Bulgaria 117,5 Turcia 79,9
Sursa: Human Development Report 2002, UNDP, p.190191.

Este discutabil totui, n ce msur constituie un progres faptul c, n
decurs de un deceniu, n Romnia au avut loc opt runde electorale. Dincolo de o
anumit frecven, (cel mult o rund electoral la doi ani) rundele electorale pot
deveni mai degrab o povar economic i mai puin o ans n plus de schimbare
n bine a situaiei socioeconomice.
Nici discursul autorilor despre aa numitele lecii ale tranziiei nu este prea
convingtor. Contribuia actual, relativ mare a industriei, la constituirea valorii
exporturilor romneti, nu implic nicidecum c, din aceast cauz (i nu din alte
cauze), ar trebui s dezvoltm industria cu orice pre. Caracterul decisiv al
exportului industrial decurge, n realitate, numai din aceea c, prin reformarea
economic a celorlalte sectoare agricultura i serviciile am reuit s le punem
cu totul la pmnt, aa cum s-a ntmplat, de altfel, i cu o bun parte din industria
falimentar aflat n proprietatea statului, dar care s-a dovedit altfel, o vac bun
de muls pentru corupie i pentru formarea slbatic de capital din Romnia.
Despre aceste lucruri ns nu ni se spun prea multe n RNDU. Dac se fac totui
unele referiri la aceste subiecte, ele sunt voalate sub exprimri vagi, care sugereaz
oarecum caracterul izolat i necaracteristic pentru starea de anormalitate etic i
juridic n care trim, de parc toate ar fi bune i la locul lor. Nu ni se spune nici
dac exist vreo lege nescris, pentru ca toi cei ce sunt cunoscui opiniei publice i
OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN LA NIVEL MONDIAL 13
pot fi fcui rspunztori pentru aceste lucruri, s scape neptai i s reprezinte cu
onoare poporul romn n continuare, prin intermediul diverselor instituii ale
statului.
Astfel de adevruri sunt greu de rostit, i cu att mai greu de acceptat, de
ctre cei chemai s schimbe aceast situaie. Ele sunt cunoscute ns de ctre toat
lumea, inclusiv de ctre autorii RNDU, care nu ezit s afirme c n prezent
Romnia are o reea elementar legal i instituional necesar pentru a satisface
regulile concurenei de pia. n ciuda existenei acestor mijloace, totui, ele nu
funcioneaz nc bine i nu pot garanta total un mediu competitiv pentru
economie (op. cit., p. 6). Asta pentru c n Romnia, calitatea mediului de afaceri
las mult de dorit, i nu n ultimul rnd, din cauza modalitilor prin care s-a
realizat procesul de privatizare, prin care au fost propulsai n primul plan al
afirmrii economice numeroi ageni economici, lipsii de verticalitate moral.
ntr-adevr, experiena Romniei de trecere brusc de la un regim clar
nedemocratic la o democraie de mas este foarte diferit de alte modele de
democratizare (op. cit., p. 7). i asta nu pentru c ar lipsi consimmntul
populaiei fa de construirea unui astfel de regim n ara noastr, ci pentru c, n
ciuda claritii satisfctoare a conceptului, la noi, fiecare segment social, dac nu
cumva chiar fiecare individ n parte, nelege diferit coninutul cuvntului
democraie i ca urmare, fiecare la locul su de afirmare, va favoriza i va
construi n orice caz, altceva dect ceea ce se nelege statistic, n Europa de Vest,
printr-un mediu i o mentalitate democratic.
Acest fenomen, activ la nivel de mas, ntr-o ar n care reformele
economice s-au fcut n ritm foarte lent nainte de 1996 i nu au luat deloc avnt
pn n 1999, n care totui inflaia a evoluat galopant i rezultate la fel de
slabe s-au nregistrat i n cazul reformelor structurale iar fondurile mutuale
ilegale (?) au transformat economiile celor sraci n profit pentru civa aa-
numii oameni de afaceri (op. cit., p. 39) poate avea consecine dintre cele mai
dramatice.
ntr-un asemenea context general, nu ne mai ntrebm de ce totui, n prima
etap a tranziiei, dezvoltarea uman din Romnia a constituit pentru guvernani,
ultima lor grij.
Identificnd cu o oarecare timiditate problema cea mai dificil pentru
Romnia abandonarea comportamentului necompetitiv (p. 29) autorii fac totui
afirmaii care, dei par adevrate ntr-un grad mai ridicat sau mai sczut, nu sunt
susinute prin date statistice, pentru ca cititorii s poat cpta o imagine corect
asupra realitilor puse n discuie.
Se vorbete n mai multe paragrafe despre unele efecte pe care le-a produs
liberalizarea preurilor i a comerului exterior de la nceputul anilor 90. Ceea
ce nu se spune ns este faptul c procesul ce a avut loc la nceputul anilor 90 se
poate numi oricum altcumva, dar n nici un caz liberalizare. O economie n care
toate preurile cresc exponenial, fiecare agent economic luptnd s transfere
MARIANA STANCIU 14
costurile tranziiei asupra celorlali ageni economici va sfri, n mod inevitabil,
prin transferarea tuturor costurilor ineficienei i fraudei economice asupra
populaiei care, ca urmare, a intrat ntr-un proces galopant de srcie. Acest
fenomen s-a produs deja n ara noastr i nu a putut fi mpiedicat nici mcar de
tratamentul preferenial, din partea guvernanilor, a unor categorii
socioprofesionale mai ntreprinztoare n plan sindical.
Autorii RNDU afirm c, n primii ani ai tranziiei, procesul de liberalizare
a preurilor, care ar fi trebuit s produc un efect de tip ctig-ctig pentru
productori-consumatori a creat, de fapt, o situaie de eroziune puternic a
veniturilor, adic o situaie de tip pierdere-pierdere. Ceea ce totui nu spun autorii
este faptul c situaia respectiv nu a generat pierdere dect pentru masa
consumatorilor i pentru acele ntreprinderi de stat care printr-o viziune ocult a
guvernanilor, urmau s fie scoase la vnzare pe nimic, n cadrul unor licitaii cu
participant unic. Pentru aceti cumprtori care i-au nsuit bunuri create prin
eforturi colective de decenii, contra unor sume simbolice, procesul de liberalizare
nu a nsemnat nicidecum pierdere. Problema este c aceti ageni economici,
dup trecerea perioadei de glorie iniial, trebuiau s se afirme i s supravieuiasc
pe pia, ca ageni economici. ns haosul economic a fost i este nc suficient de
mare, pentru ca muli dintre aceti favorizai ai soartei s fie i ei nghiii de
petii mai mari, ori s fie sufocai de neputinele unor ntreprinderi cpu
avnd obiect de activitate extrem de mobil i labil totul fiind s ias salariul.
ntr-un astfel de mediu, statul, ca agent economic cu reflexe greu adaptabile
la noile situaii ale conjuncturii economice naionale, care se poate numi oricum,
dar nu pia (tiut fiind c piaa presupune existena unui mediu concurenial, a
unor cumprtori bine informai etc. ceea ce numai n cazuri excepionale se
ntmpl n Romnia) este nevoit, din ce n ce mai frecvent, s apeleze la reglarea
conturilor sale, apelnd la vechile sale reflexe, de a gestiona abuziv fondurile
asigurrilor sociale, de sntate public sau alte fonduri, constituite prin mecanisme
sociale. Astfel, sectorul public al serviciilor medicale este dus la faliment cu bun
tiin, pe considerentul c este imposibil s realizezi tranziia fr anumite
costuri sociale. i bineneles c fiecare guvern care vine la conducere i ia n
primire rolul de Dumnezeu i hotrte cine trebuie sacrificat n primul rnd.
n mod sigur, nu au scpare cei prea slab organizai pentru a efectua presiuni
asupra guvernanilor. i astfel logica economic a efecturii tranziiei este
dirijat n mod nevzut, prin raporturile de putere ale societii civile, care pot
oricnd s suspende prjitura guvernrii din faa noilor (ori mai vechilor) alei ai
poporului.
Interesant este c, autorii RNDU afirm: statul este primul agent care
ncalc regulile concurenei, prin protejarea i favorizarea ntreprinderilor
publice, n detrimentul sectorului privat. Dar acest lucru pare oarecum normal,
avnd n vedere c fondurile de asigurri sociale i cele medicale (adic fondurile
care rezolv o bun parte din problemele bugetului de stat) sunt totui colectate de
OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UMAN LA NIVEL MONDIAL 15
la o populaie majoritar angajat n munc la stat, cel puin n prima parte a
intervalului. Aceast populaie este ns din ce n ce mai srac i mai puin
ncreztoare n legitimitatea statului, n calitate de garant al unui pachet minim de
servicii sociale.
Cel puin deocamdat, statul romn pare s-i fi pstrat totui suficiente
prghii de control al economiei naionale, astfel nct el s nu depind ntru totul
numai de buna-credin a contribuabililor fireti. Nimeni ns nu tie ce ne va
aduce viitorul n aceast privin, i ce se va ntmpla, cnd sectorul energetic i
alte sectoare strategice ale economiei naionale se vor privatiza cu totul.
Desigur, atunci cnd utilizezi un context strict teoretic, pentru a exprima
unele idei, despre cum s-ar putea face o reform pentru sraci (p. 31) poi avea o
viziune diferit de cel care, aflat deja la guvernare, constat c pentru a rmne n
acel scaun, trebuie s asculte de alte raiuni i prioriti. Interesant este ns c
autorii RNDU consider c, n dezvoltarea locurilor de munc este vital s nu se
ajung la paralizia politicilor sau la ezitri din cauza dificultilor reformei i a
imposibilitii de a-i compensa pe perdani.
Cu alte cuvinte, pentru a favoriza dezvoltarea economic i implicit uman a
unor categorii sociale, este de ateptat ca unele categorii socioumane s fie, cu
bun tiin, sacrificate. Aceast ideie pare cel puin stranie, mai ales ntr-un
RNDU. Dac nici ntr-o asemenea lucrare nu exist avocai care s pledeze pentru
toi cei menii s piard n competiia locurilor de munc, atunci unde? Desigur,
se tie, n acest caz, este vorba despre acele categorii socioprofesionale cu o
calificare mai slab, care nu i mai pot gsi un loc de munc, ori care se afl n
pragul pensiei i pot deveni omeri pe termen lung, cu mult nainte de a fi
ndreptii s-i primeasc drepturile de pensie. Cum vor tri aceti oameni n
viitor i ce relevan mai poate avea pentru ei conceptul de dezvoltare uman
constituie un subiect asupra cruia se pstreaz tcerea.
Din cele de mai sus, rezult clar faptul c, n Romnia, chiar i n rndurile
teoreticienilor i analitilor sociali, mai sunt multe de neles i de schimbat, n ceea
ce privete modul cum un concept precum cel de dezvoltare uman trebuie
operaionalizat i pus n practic, astfel nct toate categoriile sociale s beneficieze
de anse de dezvoltare uman egale. n aceste condiii, nu este de mirare c unii
politicieni, excedai de conjunctura general, aflat n schimbare rapid, i de
necesitatea de a gestiona cu mijloace inadecvate sau srace procese i fenomene de
mare amploare, din diverse domenii ale vieii politice i economice, pot s mai
greeasc, atunci cnd iau decizii cu impact social.
BIBLIOGRAFIE
1. Berthin, G. D., consultant internaional i autor principal, Teodorescu, A., (coordonator),
Raportul naional al dezvoltrii umane Romnia 20012002, Un deceniu de tranziie n Romnia,
PNUD.
MARIANA STANCIU 16
2. Human Development Report 2002, Deepening democracy in a fragmented world, UNDP.

DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL
LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE
VALERIU FRUNZARU
Romano Prodi afirma: Cea dinti provocare la adresa Uniunii de mine o va
reprezenta gsirea unei soluii la problemele privind necesitatea compatibilitii
sistemelor de securitate social i de relaii industriale ale statelor noastre,
respectnd n acelai timp obligaiile pe care competitivitatea internaional la
impune Europei ca sistem
1
. Iat, deci, c marea provocare la adresa Uniunii
Europene este gsirea unor soluii cu privire la politicile sociale europene, n
contextul competiiei economice acerbe din interiorul i din afara Europei.
Lund n considerare att evoluia general, ct i evoluia dimensiunii
sociale a Comunitii Europene putem emite urmtoarele dou ipoteze:
1. Politicile sociale europene nu sunt rezultatul unui sentiment de solidaritate
ntre cetenii Europei, ci sunt o consecin necesar a crerii pieei unice
europene:
2. Dialectica dintre solidaritate i echitate, specific statului naional, a fost
perpetuat i la nivelul Comunitii Europene. rile (regiunile) bogate i srace
iau locul claselor bogate i srace din cadrul statelor naionale.
n sprijinul primei ipoteze putem aduce mai multe argumente. Cel mai
important argument este reprezentat de conceptul de dumping social. Acesta
reprezint avantajele avute pe piaa european datorit costurilor sczute ale forei
de munc i a legilor ngduitoare cu privire la protecia i sntatea la locul de
munc. Concurena dur din interiorul Europei ca urmare a eliminrii granielor, a
liberei circulaii a bunurilor, serviciilor i a persoanelor creeaz o presiune enorm
asupra sistemelor de protecie naional n vederea reducerii cheltuielilor sociale.
Pentru nlturarea concurenei neloiale s-a luat decizia armonizrii regimurilor
sociale naionale, n primul rnd n ceea ce privete dreptul muncii.
Un alt concept des utilizat n literatura de specialitate este cel de spillover. n
acest context, conceptul se refer la efectele pe care le au, n planul politicilor
sociale, schimbrile majore din alte planuri ale integrrii europene. De exemplu,
libera circulaie a serviciilor are efecte importante, n planul asigurrilor sociale
(definite ca servicii) i al serviciilor medicale.
Aici putem veni cu al treilea argument, i anume cu sublinierea faptului c,
principalele decizii din domeniul politicilor sociale la nivelul Comunitii,

1
Romano Prodi, O viziune asupra Europei, Iai, Editura Polirom, 2001, p. 51.

CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
VALERIU FRUNZARU 2
Europene sunt legate de dreptul muncii. n Carta social, deciziile concrete sunt
cele privitoare la dreptul muncitorilor sub 18 ani, la egalitatea drepturilor
muncitorilor din alt stat cu muncitorii ceteni ai statului n care lucreaz, dreptul la
integrarea familiei muncitorilor care lucreaz n alt stat etc. nsei titlurile date unor
documente sau instituii sunt argumente n acest sens. Dou exemple: Carta
drepturilor fundamentale ale muncitorilor a avut ca titlu original Carta comunitar
a drepturilor sociale fundamentale (neacceptat de rile semnatare), iar capitolul 13
al integrrii n UE se numete: Politica social i de ocupare a forei de munc.
Tot pentru susinerea primei ipoteze putem aduce argumente istorice. Prima
organizaie european de dup rzboi (Organizaia European de Cooperare
Economic) a aprut ca urmare a unei iniiative americane (planul Marshall).
Planul Schuman a aprut n contextul rzboiului rece i al detensionrii conflictului
istoric dintre Germania i Frana, iar un rol important n reactivarea Comunitii
Europene l-a avut criza petrolului i fenomenul globalizrii. De asemenea,
atitudinea indolent, att a cetenilor, ct i a politicienilor n alegerile pentru
parlamentul European, dovedesc interesul limitat al cetenilor Europei fa de UE,
comparativ cu statul naional.
n sprijinul celei de-a doua ipoteze putem veni att cu argumentele primei
ipoteze, ct i cu noi argumente. Existena unor politici sociale europene,
preponderent n domeniul muncii precum i lipsa unor fonduri europene pentru
politici sociale orientate ctre ceteanul european implic existena fondurilor
europene orientate ctre rile, respectiv, zonele mai puin dezvoltate. Acest tip de
sprijin socioeconomic vine, pe de o parte, s pun n eviden ideea unei Europe
solidare i, pe de alt parte, menine un grad ridicat de suveranitate (vezi lupta
pentru votul cu majoritate calificat) la nivelul statelor naionale, prin lipsa unor
instituii puternice la nivel central, care s gestioneze politicile i resursele
Comunitii.
Lupta pentru fondurile comunitare ne amintete de aceeai relaie dialectic
ntre solidaritate i echitate, la nivelul statului naional. Lupta pentru fondurile
structurale europene, dezvoltarea regional i politica proiectelor vin n sprijinul
ideii, c locul ceteanului din cadrul politicilor sociale naionale este luat, la
nivelul UE, de regiunile (comunitile) sau rile mai puin dezvoltate.
Observm c cele dou ipoteze sunt ntr-o strns legtur, orice argument n
favoarea uneia dintre ele putnd veni i n sprijinul celeilalte.
POLITICILE SOCIALE EUROPENE CA EFECT AL PIEEI UNICE
S (re)definim politicile sociale. Dup rzboi, explozia msurilor ca scop
social a dus la ceea ce noi numim statul bunstrii. La nceput, aa cum afirm R.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 3
Titmuss
2
, au existat confuzii n ceea ce privete termenul de servicii sociale.
Apariia multor servicii, care veneau s rezolve anumite nevoi, a dus la confuzii cu
efecte negative n construirea unui sistem de servicii sociale, prin care s se
realizeze transferul social. Astzi ne punem din nou ntrebarea: ce sunt politicile
sociale? Ce sunt politicile sociale europene?
n accepiunea larg, politicile sociale sunt activiti ale statului care au ca
obiectiv modificarea ntr-un sens specificat a caracteristicilor vieii sociale ale unei
colectiviti
3
. ntr-o micromonografie
4
editat de Institutul European din Romnia,
politicile sociale sunt definite ca fiind: activitile desfurate prin intermediul
statului (strategii, programe, proiecte, instituii aciuni, legislaie) care influeneaz
bunstarea individului, familiei sau comunitii ntr-o societate. Activitile ONG-
urilor, ale bisericilor sau ale altor organizaii intr n cmpul politicilor sociale,
doar dac intr n sfera sistemului de politici sociale organizat de stat.
Observm c definirea politicilor sociale se face ntr-o legtur indisolubil
cu ceea ce face sau nu face statul. ntr-o accepie restrns, nu orice activitate a
statului care influeneaz bunstarea individului, familiei sau comunitii ntr-o
societate poate fi inclus n categoria politicilor sociale, ci doar acele activiti ale
statului care prin intermediul mecanismelor proprii de distribuire i redistribuire
ncearc s asigure o bunstare colectiv
5
.
Politicile sociale europene sunt att politicile sociale promovate de ctre
Uniunea European n calitatea ei de instituie suprastatal/regional, ct i acelea
promovate de statele bunstrii, membre ale UE. Scopul politicilor sociale
europene este, conform Art. B, Titlul I i Art. G, Titlul II din tratatul de la
Maastricht
6
, realizarea unui nivel ridicat de ocupare a forei de munc i de
protecie social, creterea nivelului i calitii vieii, coeziunea economic i
social i solidaritatea ntre statele membre. Art. 100a al Actului Unic European
(AUE) propune asigurarea unui nivel de via ridicat, pentru toi membrii
comunitii.
Politicile sociale la nivelul UE constau n legislaia european a muncii, n
lupta mpotriva discriminrilor etnice, religioase sau sexuale, n dispoziii cu
privire la sntate, cultur i educaie i n redistribuia prin intermediul fondurilor
structurale europene. UE, n calitatea sa de organism suprastatal, nu ofer ajutor
material, financiar sau servicii gratuite cetenilor si, ci, prin intermediul
diverselor fonduri, sprijin regiuni sau ri mai puin dezvoltate. Politicile sociale

2
Richard M. Titmuss, Essay on The Welfare State, Londra, George Allen & Unwin Ltd, 1976, p.
40.
3
Elena Zamfir, Ctlin Zamfir, Politici sociale. Romnia n context european, Bucureti, Editura
Alternative, p. 22.
4
Seria Monografii Politici Europene, Politici sociale ale Uniunii Europene, Iai, Editor Institutul
European din Romnia, p. 5.
5
Elena Zamfir, Ctlin Zamfir, op.cit., p. 22.
6
Dup Tratatul de la Amsterdam, Art. B a devenit Art. 2, iar Art. G a devenit Art. 8.
VALERIU FRUNZARU 4
europene se supun, n primul rnd, imperativelor pieei unice. Ele au rolul s
absoarb dezechilibrele economice i sociale, existente prin crearea marii piee
europene
7
.
Politicile sociale europene nu sunt consecina solidaritii ntre cetenii
Europei, ci rezultatul crerii pieei unice. n sprijinul acestei idei sunt conceptele de
dumping social i spillover, rolul important al Curii de Justiie Europene,
dimensiunea major a politicilor muncii, stratificarea pe dou nivele: politici
sociale europene politici sociale naionale i elemente al istoriei Comunitii
Europene.
Dumping-ul social
Dumping-ul social se refer la nivelul sczut al costurilor muncii, datorit
nivelului redus al contribuiilor la asigurrile sociale, inegalitii n salarizarea
brbailor i a femeilor, a legilor laxe cu privire la securitatea i sntatea la locul
de munc.
Egalitatea
8
dintre femei i brbai este consfinit nc de la nceputul
Comunitii Economice Europene (art. 119 al Tratatului de la Roma) i a rmas n
atenia Comunitii i n cadrul Tratatului de la Amsterdam (art. 8 i art. 13).
Acesta prevede ca femeile i brbaii s fie pltii echitabil pentru aceeai munc.
Tratamentul discriminatoriu conduce att la o concuren distorsionat pe piaa
muncii, ct i la o concuren neloial ntre statele care permit aceast discriminare
i cele care promoveaz activ egalitatea ntre brbai i femei.
Mai trziu, preocuparea s-a centrat pe scderea omajului n rndul femeilor,
echilibrarea reprezentrii celor dou sexe n anumite sectoare economice sau n
funciile importante, sprijinirea mamei cu copil pentru a-i continua activitatea (sau
cariera profesional). Dac acum lupta pentru egalitate ntre brbat i femeie este
de natur cultural, atunci ea era o problem prioritar economic. Salarizarea
discriminatorie a brbailor i a femeilor din Italia a produs nemulumiri n rndul
rilor membre. Ea era un concurent serios nu doar n privina produselor (mai
ieftine datorit costului sczut al forei de munc), ci i n privina exportului de
mn de lucru
9
(oferea cel mai mare numr de lucrtori pe piaa european).
Cotizaiile sociale difer de la o ar la alta, conduc la distorsiuni ale
concurenei. De exemplu, n Marea Britanie persoanele care ctig mai puin de
61 pe sptmn nu cotizeaz la National Insurance Contributions
10
. De

7
Lutter contre la pauvret et lexclusion en Europe. Guide daction et description des politiques
sociales, Editor EAPN, 1996, p. 31.
8
O critic adus de micarea feminist Raportului lordului Beveridge este caracterul discriminatoriu
la adresa femeilor. Una dintre cele ase categorii de persoane eligibile pentru protecie social sunt
femeile casnice mritate.
9
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord.), Politiques sociales europennes. Entre intgration et
fragmentation, Paris, LHarmattan, 1998, p. 57.
10
Seria Monografii Politici Europene, op.cit., p. 5.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 5
asemenea, n Germania, persoanele care lucreaz mai puin de 15 ore pe sptmn
i ctig sub de 620 de mrci sunt scutite de la plata cotizaiilor, chiar dac acestea
mai desfoar o alt activitate considerat principal. Astfel, numrul de
asigurani obligatoriu a sczut n Germania, din 1992, cu 1.5 milioane persoane, n
timp ce numrul persoanelor care ocup un astfel de loc de munc a crescut cu un
milion. Ca urmare a acestei situaii, Comisia a propus ca toi salariaii, care
lucreaz mai mult de 8 ore pe sptmn, s fie supui asigurrilor sociale
obligatorii. Aceast propunere nu a fost adoptat, n ciuda dumping-ului social
evident.
rile srace se bucur, pe de o parte, de fonduri structurale care sunt
complementare politicilor regionale naionale, iar, pe de alt parte, prezint
avantajul, fa de ri ca Germania i Olanda, de a avea o mn de lucru mai
ieftin. Spania, Portugalia, Grecia au toat motivaia de a bloca sau de a ignora
toate iniiativele legate de politici sociale, pentru c acestea pun n pericol strategia
de cretere prin salarii joase
11
.
n aceeai ordine de idei, John Major, prim-ministru al Marii Britanii, aducea
urmtorul argument pentru nesemnarea Protocolului social la Tratatului de la
Maastricht: Europa poate avea un capitol social. Noi i vom avea pe angajai ()
Lsai-l pe Jacques Delors s ne acuze de crearea unui paradis pentru investitorii
strini; eu sunt bucuros s pledez ca vinovat
12
.
Efectul spillover
Conceptul de spillover se refer la schimbrile din cmpul politicilor sociale
europene, datorit msurilor luate n vederea crerii pieei unice. Integrarea
anumitor aspecte ale societii moderne complexe nu poate rmne fr urmri
asupra altor componente. Leibfried i Pierson
13
afirm c, n sfera politicilor
sociale, acest efect este datorat n primul rnd iniiativelor realizrii pieei unice,
construcia pieei unice avnd un efect coroziv asupra suveranitii statului
providen naional. Anumite fenomene de spillover pot fi directe, spre exemplu
decizii ale Curii de Justiie a Comunitii Europene (CJCE) cu privire la
compatibilitatea politicilor sociale cu instituiile pieei unice. Efectele de spillover
sunt mai ales indirecte, cu consecine mai incerte. Cei doi autori dau ca exemplu
progresele Uniunii monetare. Autorii resping ideea conform creia se poate
construi o pia, fr a construi un vast ansamblu de reguli relative la problemele
sociale, n cazul unei democraii industriale dezvoltate.
Libera circulaie a produselor, a serviciilor i a forei de munc nu putea s
rmn fr urmri n cmpul politicilor sociale. Lipsa de discriminare, ntre
muncitorul oricrei alte ri fa de muncitorii ceteni ai rii de reziden, implic

11
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord.), op.cit., p. 171.
12
Idem, p. 54.
13
Idem, p. 399.
VALERIU FRUNZARU 6
drepturi egale pentru el i familia sa. Politica prodemografic n Frana, realizat
prin alocaii familiale consistente, vine i n sprijinul familiei muncitorului care nu
locuiete n aceast ar. Frana a teritorializat politica sa pronatalist prin
impunerea noiunii de reziden. Rezultatul a fost un compromis al CJCE (1971),
care a impus principiul rii de lucru (cu excepia Franei) pentru care principiul
rezidenei este considerat o discriminare.
Se poate ajunge la situaii care pot contraria, dar cu importante efecte asupra
sistemelor de protecie naionale. n Germania, bursele colare sunt acordate
copiilor de muncitori rezideni, chiar dac acetia nva n ara de origine,
asemenea copiilor germani care nva ntr-o ar strin. De asemenea, alocaiile
alocate tinerilor germani trebuie date i tinerilor din afara rii care nu au un loc de
munc, dar care au prinii muncitori n Germania.
Germania se pronun pentru asimilarea n calculul pensiilor a timpului alocat
creterii copiilor. Aceast politic ar trebui s se limiteze la copii crescui n
Germania, chiar dac printele a lucrat nainte i dup ngrijirea copilului n afara
Germaniei. Justificarea Germaniei este aceea c ea se consider responsabil doar
pentru copiii nscui pe teritoriul su.
Dac o administraie strin stabilete un anumit grad de invaliditate,
celelalte administraii trebuie s-i recunoasc valabilitatea. ntr-un caz concret, un
cetean italian a fost declarat de ctre un medic italian n incapacitate de munc.
Chiar dac existau indicii c este vorba de un diagnostic fraudulos, CJCE a obligat
fondul de asigurri de boal german s accepte diagnosticul. Cu umor, Leibfried i
Palme spun: Iat cum medicii din alte state membre devin aprtorii Statului
Providen german
14
.
Libertatea serviciilor este valabil i n cazul serviciilor medicale sau al
asigurrilor sociale. Acest fapt creeaz o pia a serviciilor sociale, n care
serviciile private ocup un rol tot mai important. Subvenionarea, de ctre stat sau
de ctre autoritile locale a unor servicii, creeaz o concuren neloial ntre
serviciile unor ri sau regiuni. Pe de alt parte, persoana din alt stat trebuie s
plteasc acelai pre sczut cu persoana din ara respectiv, fapt inechitabil fa de
investiiile i costurile care sunt suportate exclusiv de statul sau/i regiunea
respectiv. rile n care serviciile publice de sntate sunt n concuren cu
serviciile private (ex. Frana i Germania, spre deosebire de Italia i Marea
Britanie, care dispun de politici de sntate public nonconcurenial sau situate la
marginea pieei) sunt deschise la concurena altor state membre.
n cazul asigurrilor sociale, efectul este i mai puternic. Renunarea la
anumite sisteme naionale de asigurri creeaz tensiuni, din cauza fenomenului de
mbtrnire a populaiei i a omajului ridicat. De asemenea, migraia muncitorilor
(n special a populaiei tinere cu nivel de pregtire ridicat) provoac probleme
serioase regiunilor mai puin favorizate. Se pune problema, n ce sisteme de

14
Idem, p. 69.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 7
sigurri sociale s fie cuprini aproximativ 2.8 milioane de ceteni ai UE, care
lucreaz n alt stat dect acela a crui cetenie o posed
15
. Cum se vor coordona
sistemele de asigurri la care acesta cotizeaz, n situaia n care un cetean poate
lucra n mai multe ri de-a lungul vieii? O soluie ar putea veni din partea
companiilor de asigurri private care, datorit principiului liberei concurene, ar
face o important concuren asigurrilor de stat. Se pune ntrebarea: putem
considera companiile de asigurri sociale ntreprinderi, deci instituii libere pe piaa
european a cererii i a ofertei? Aceast ntrebare necesit un rspuns politic i
ideologic. Un liberal ca Romano Prodi susine ideea unui stat slab cu o
component important a asigurrilor private. Dar n actuala Comisie European
sunt doar doi liberali i 9 socialiti sau social democrai. O alt soluie ar putea fi
crearea unui al aisprezecelea stat pentru asigurrile sociale cu regim specific
fa de sistemele naionale. Asta ar nsemna o pierdere pentru regimurile de
asigurri naionale, care ar renuna la o categorie de contribuabili tnr, sntoas
i mai bine pltit. Totui, punerea n practic a acestei idei ar fi un pas important
n direcia unor asigurri sociale unitare, extinse la nivelul ntregii Europe.
n acest sens, Beback afirm: Piaa unic a serviciilor sociale i avantajeaz
pe prestatorii de servicii internaionali n domenii ca: spitalizarea, ngrijirea
persoanelor n vrst i a instituiilor de reeducare, farmaciile i parafarmaciile i
ali furnizori de material medical, aa cum se ntmpl n Statele Unite. Marile
antreprize vor intra n competiie cu instituiile naionale non-concureniale, care
dispun de resurse limitate i de o capacitate de raionalizare mai mic. Mai mult,
aceste insituii nonconcureniale vor intra n competiie ntre ele, dincolo de
frontiere. Aceste dou tendine vor rmne fr efecte asupra structurilor,
orientrilor sau concepiilor lor
16
.
Libera circulaie a muncitorilor i tratamentul egal, adresat tuturor cetenilor
Europei, implic att nediscriminarea fa de cetenii altui stat, ct i
recunoaterea reciproc a diplomelor, fapt ce determin armonizarea sistemelor de
nvmnt. Astfel, la grania dintre Olanda i Germania, pe teritoriul german,
lucreaz medici stomatologi olandezi, ntruct n Olanda numrul locuitorilor
pentru un medic este de maxim 3250. ntre 1983 i 1987 numrul acestor medici a
crescut de la 11 la 387
17
.
Un impact important asupra politicilor sociale naionale l-a avut i l are
unificarea monetar european. Acesta este pilonul de rezisten n construcia
Uniunii Europene i nucleul dur al Tratatului de la Maastricht. Schimbarea celor 11
monede ale statelor membre (cu excepia Marii Britanii, Elveiei i Danemarcei) s-
a fcut cu respectarea unor condiii. Acestea sunt:
stabilirea preurilor; inflaia nu trebuie s depeasc cu mai mult de 1,5%,
rata atins de cele mai performante trei state;

15
Seria Monografii Politici Europene, op.cit., p. 28.
16
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord), apud op.cit., p. 75.
17
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord), apud op.cit., p. 76.
VALERIU FRUNZARU 8
echilibrul bugetar; deficitul bugetar s nu depeasc 3% din PIB (cu
excepia unor circumstane excepionale);
nivelul datoriei publice s nu depeasc 60% din PIB (cu excepia situaiei
n care aceasta este n scdere continu);
nivelul ratei dobnzilor nu trebuie s depeasc cu mai mult de 2%, rata
similar a trei state membre care au cele mai bune rezultate n privina stabilitii
preurilor.
stabilirea ratei de schimb a monedei naionale; aceasta trebuie s rmn
stabil timp de doi ani n Cadrul Sistemului Monetar European.
Aceste constrngeri nu puteau s nu rmn fr efecte, asupra politicilor
sociale naionale. Rigoarea bugetar i reducerea deficitului bugetar sunt
preocuprile tuturor rilor europene. n Italia, deficitul public a fost redus de la
6,8% din PIB n 1996 la 2,7% la sfritul anului 1997, datoria public a fost
diminuat ntr-un ritm accelerat, s-a realizat liberalizarea i privatizarea mai multor
sectoare ale economiei (n perioada 19941997 privatizrile depesc valoarea de
40 miliarde $) i, nu n ultimul rnd, s-a realizat reforma sistemului de pensii de
stat i punerea bazei unui sistem de pensii privat care va deveni tot mai important
18
.
n Frana, dect s se reduc prestaiile sociale, s-a introdus o tax
suplimentar de 0,5% pentru toate veniturile, care se aplic n perioada 19962008,
destinat s ramburseze datoria acumulat prin sistemul de securitate social.
Un ultim exemplu de efect de propagare (spillover) este introducerea unor
noi categorii juridice, care pot duce la schimbarea relaiilor sociale tradiionale. De
exemplu, dreptul comunitar consider c sunt angajai att funcionarii, ct i alte
categorii salariale. Aceast definiie corespunde legislaiei britanice, dar difer de
cea a Franei i Germaniei, care fac diferena ntre aceste dou categorii i le aplic
reglementri destul de diferite n ceea ce privete dispozitivele Statului Providen
i al pieei muncii
19
. Mai mult, dreptul social comunitar include legislaia muncii i
cea a securitii sociale, fapt ce vine n contradicie cu tradiia german care le
privete ca fiind distincte. Legislaia UE impune principiul accesului uniform la
securitatea social, reducnd statutul de privilegiai de care funcionarii publici
beneficiau.
Curtea de Justiie a Comunitii Europene
CJCE joac un rol foarte important, dup unii chiar prea important, n cadrul
Comunitii Europene. Ea completeaz i precizeaz dispoziiile Tratatelor,
asigurnd, totodat, respectarea acestora. Astfel, n art. 164 al Tratatului de la
Roma se prevede: Curtea de Justiie va garanta respectarea dreptului n
interpretarea i aplicarea Tratatului. Curtea de Justiie aplic o jurisdicie de
unic instan i exclusiv, nici o alt instan naional sau internaional nu se

18
Romano Prodi, O viziune asupra Europei, Iai, Editura Polirom, 2001, pp. 7879.
19
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord), op.cit., p. 70.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 9
poate pronuna n legtur cu sectoarele care sunt n competena sa
20
. CJCE nu
poate s nu se pronune evocnd lipsa unor norme legislative, n aceste condiii ea
trebuie s fac apel la principiile generale ale Tratatelor. Deciziile Curii sunt
prudente, prin deciziile sale ea ncearc s nu bulverseze Comunitile i s
consolideze ordinea juridic comunitar
21
.
n contextul lipsei unor reglementri concrete i a existenei doar a unor
principii sociale generale, CJCE a dat mai mult de 300 de decizii cu privire la
coordonarea politicilor sociale, fapt ce necesit, dup unii, crearea unei Curi
sociale europene specializate, care s se limiteze la prerogativele unei curi de
apel
22
. Abordarea unor probleme sociale n cadrul CJCE a crescut din 1968 n 1980
de la 34 la 280, pentru a se ajunge la 553 n 1992. Rolul crescnd al politicilor
sociale i lipsa unor reglementri clare reiese i dintr-o comparaie procentual a
deciziilor Curii. n 1968, deciziile cu privire la politicile sociale reprezentau 6,3%
dintr-un total care mai cuprindea: uniunea vamal, libera circulaie a bunurilor,
concurena i agricultura. Acest procent a crescut n 1992 la 22,8% i doar deciziile
cu privire la concuren le depeau ca numr.
Curtea de Justiie a Comunitii Europene a jucat, n unele momente, un rol
foarte important. n sistemul privat de pensii, decizia Barber a declanat cea mai
intens i mai scump campanie de pres de la Bruxelles. Plecnd de la principiul
egalitii dintre brbai i femei, Curtea a stabilit ca vrst de pensionare s fie
aceeai pentru brbai i femei. Dac aceast decizie s-ar fi aplicat retroactiv,
pierderile sistemelor de asigurri ar fi fost uriae (mai ales n Marea Britanie 40
miliarde lire i Germania 35 miliarde mrci). n cele din urm, negociatorii de la
Maastrich au trebuit s limiteze explicit aceast retroactivitate.
Argumente istorice
Ideea european nu a aprut o dat cu Planul Schuman. Ea a existat n sec.
IX, n timpul Sfntului Imperiu Roman condus de Carol cel Mare, sub forma unei
Europe cretine, n dorina lui Napoleon de a crea o Europ unit sub conducerea
Franei, n proiectul de realizare a unor State Unite ale Europei aparinnd
cancelarului Bismark, ct i n perioada interbelic, prin proiectul de realizare a
unei Uniuni Paneuropene. n afara intereselor imperialiste, ideea european se
confunda cu ideea de securitate colectiv internaional, era un proiect de pace
etern. Europa unit de astzi reprezint mult mai mult. Piaa comun european,
liberalizarea frontierelor pentru persoane, capital sau servicii, moneda unic
european, politicile sociale, dar i politica extern comun i jurisdicia comun

20
Iordan Gheorghe Brbulescu, Uniunea European: aprofundare i extindere, Cartea I. De la
comunitile Europene la Uniunea European, Bucureti, Editura Trei, 2001, p. 112.
21
Charles Zorgbibe, Construcia european. Trecut, prezent i viitor, Bucureti, Editura Trei, 1998,
p. 156.
22
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord), op.cit.
VALERIU FRUNZARU 10
care urmeaz s se construiasc, dau o mare complexitate unui proces istoric nou,
la care suntem martori. Cu toate acestea, nu exist o identitate clar a Uniunii
Europene, politologii, sociologii i oamenii politici avnd diverse reprezentri a
ceea ce va fi Europa mine. Existena unor sentimente naionale prioritare
sentimentului european, att la nivelul cetenilor, ct i la nivelul oamenilor
politici interesele economice i geopolitice, de multe ori distincte, fac dificil
dezvoltarea acestui organism complex, aflat pe direcia aprofundrii, att pe
orizontal, ct i pe vertical.
Dup rzboi, crearea primului organism european nu a venit ca urmare a
iniiativei rilor Europei, ci datorit Planului Marshall, care condiiona ajutorul dat
occidentului de realizarea unui organism care s stabileasc un program de
redresare economic cu ajutorul Statelor Unite
23
. Mai trziu, Planul Schuman,
propus de ministrul de externe francez omologului german, conform ideilor lui
Jean Monnet, are loc n contextul temerilor fa de pericolul german pentru Frana,
i sovietic pentru Europa occidental. n acel moment, principala problem era
politic i nu economic. Gestionarea, n comun, a unor resurse care proveneau, n
primul rnd, dintr-o zon disputat istoric i a unor industrii care se afl n strns
legtur cu puterea militar, ne face s conchidem c la baza UE a stat un proiect
politic realizat prin mijloace economice
24
. Termenul comunitate vine s
sugereze existena unei solidariti (organice) la nivelul UE, care nu a existat, cel
puin la nceput.
n Declaraia lui Robert Schuman se vorbete despre punerea temeliei unei
Federaii europene, organism indispensabil pentru salvgardarea pcii. Evoluia
ulterioar a artat dificultile cedrii din suveranitatea statelor naionale i
interesele divergente care stau n calea aprofundrii comunitii. ncrncenarea
pentru meninerea votului unanim, politica scaunului gol, nerespectarea
arpelui european, ieirea Franei din NATO i refuzul acesteia pentru intrarea
Marii Britanii (vzut ca un cal troian al SUA) n Comunitatea Economic
European (CEE), acceptarea aderrii n valul anilor '80 a Spaniei, Portugaliei i a
Greciei mai degrab pentru susinerea democraiei i a economiei de pia n aceste
pri ale Europei i refuzul Marii Britanii de a semna Carta social, toate acestea nu
susin ideea unei solidariti comunitare, ci a unor relaii societale n care legturile
interindividuale sunt, n mod paradoxal, n afara societii
25
.
Alegerile directe pentru Parlamentul European sunt nc un argument n acest
sens. Campania pentru alegerile din 15 iunie 1989 a artat o anumit dezarmare a

23
Este vorba despre Organizaia European de Cooperare Economic (OECE) care, dup
reconstrucia Europei se transform, n 1960, n Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare
Economic (OCDE) incluznd i alte state capitaliste neeuropene.
24
Gabriel Andreescu i Adrian Severin, Un concept romnesc al Europei Federale n Un concept
romnesc privind viitorul Uniunii Europene, Iai, Editura Polirom, 2001, p.31.
25
M refer aici la teoria lui Ferdinand Tnnies, cu privire la raportul dintre comunitate i societate i
la paradoxul societii.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 11
clasei politice spaniole i a jocurilor acesteia, fiind de o mare platitudine n raport
cu tematica european
26
.
n RFG, partidele politice ddeau impresia c se achitau de o obligaie
plicticoas, identitatea european slbea n momentul trezirii sentimentului
naional
27
. n pofida aparenelor, n Italia, alegerile pentru Parlamentul de la
Strasbourg au avut o semnificaie esenialmente naional, mai ales n 1989, cnd
criza guvernului ddea impresia unei campanii pentru alegeri anticipate i nu
pentru Parlamentul European. n Frana, alegerile deveneau din ce n ce mai
elitiste. Gerard Le Gall afirma c Europa se construiete cu asentimentul
poporului francez dar n multe privine fr popor
28
. Astfel, absenteismul
francez la alegerile Parlamentului de la Strasbourg a crescut de la 38,8% n 1979 la
42,7% n 1984 i 50,1% n 1989.
Comunitatea European a cptat un nou suflu n anii 80. Dei fiecare a
reacionat conform propriilor interese fa de criza petrolului, criza economic ce a
urmat, integrarea de noi state mai puin dezvoltate i concurena economic
puternic pe care o dezvolta i o dezvolt n continuare SUA i Japonia au dus la
semnarea Actului Unic European i la implementarea a ceea ce au fost numite
pachetele Delors
29
.
Astzi se vorbete foarte mult despre rolul jucat de UE, n cadrul competiiei
economice ntr-o lume global. n general, comparaiile se fac fa de SUA i
Japonia. n 1995, SUA realiza 20% din PIB-ul mondial, Europa 22%, iar Japonia
8%
30
. n 2020 se estimeaz c producia mondial va fi mprit dup cum
urmeaz: SUA 11%, Europa 12%, Japonia 5% crescnd partea aa-numitelor Big
Five (Rusia, China, Indonezia, India i Brazilia) care deineau deja, n 1995, 21%
din PIB-ul mondial. Extinderea Europei va duce la sporirea suprafeei UE cu 30%,
populaiei cu 29% iar PIB-ului cu cel puin 10%
31
, fapt ce va da o nou putere
Europei n concurena cu aceti coloi ai economiei mondiale.
Moneda unic european, euro, are pretenia de a deveni o alternativ la
dolarul american. Dar acest lucru nu se poate realiza dect printr-o economie
european puternic, dezbinarea membrilor UE n ceea ce privete euro i
pierderea continu de putere a monedei comune n concursul cu dolarul american
vor duce inevitabil la creterea euroscepticismului
32
.

26
Franck Moderne apud, Charles Zorgbibe, op.cit., p. 247.
27
Idem, p. 248.
28
Idem, p. 248.
29
Jacques Delors, n calitate de preedinte al comisiei la acea vreme, a jucat un rol foarte important,
fiind persoana care a impulsionat i a dat o nou dimensiune Comunitii Europene.
30
Romano Prodi, op.cit., pp. 136137.
31
Idem, p. 37.
32
Gabriel Andreescu i Adrian Severin, op.cit., p. 27.
VALERIU FRUNZARU 12
Politicile muncii principala dimensiune a politicilor sociale
europene
Pn la Tratatul de la Amsterdam nu s-a vorbit despre drepturile cetenilor
Europei. nc din primul pas spre realizarea Europei unite prin Tratatul de la Paris
(18.04.1951) drepturile muncitorilor erau n centrul dimensiunii sociale a noii
Europe. Astfel, Tratatul Comunitii Europene a Crbunelui i a Oelului
(CEDO) cuprinde dispoziii cu privire la dezvoltarea locurilor de munc i
ridicarea nivelului de via (art. 2), promovarea ameliorrii condiiilor de via i
de munc n contextul progresului economic (art. 3), salarii (art. 67 i 68),
garantarea locului de munc (art. 46 i 58), lupta mpotriva omajului (art. 23, 49,
50, 51 i 56) i libera circulaie a forei de munc (art. 69).
Fondul Social European (FSE) prevzut n Tratatul de la Roma (articolele
123125) avea prevzute dou sarcini:
1. s acopere jumtate din cheltuielile statelor membre, pentru a asigura
muncitorilor o reconversie productiv prin reintegrarea profesional i cu
indemnizaii de reinstalare;
2. s acorde ajutoare salariailor afectai de restructurarea ntreprinderilor
unde lucreaz.
Art. 3, pct. i al Tratatului prevede crearea unui Fond Social European n
vederea ameliorrii oportunitilor de munc ale muncitorilor i a ridicrii nivelului
lor de via.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene subliniaz valorile
comune universale i indivizibile ale statelor membre i anume: demnitatea uman,
libertatea, egalitatea i solidaritatea. n Capitolul IV, Solidaritatea, dreptul la
securitate i asisten social, pentru fiecare persoan care locuiete sau se mic
legal n Uniunea European, se asigur n concordan cu legea Comunitii i cu
legile i practicile naionale. Uniunea, n lupta mpotriva excluderii sociale i a
srciei, recunoate i respect dreptul la protecia social pentru asigurarea unei
existene decente, dar asta n concordan i cu legile i practicile naionale.
Singurele prevederi, care nu fac trimiteri directe la legile naionale, sunt cele
privitoare la dreptul de a munci n oricare stat membru, la informare, asociere i
grev, sau la drepturile copilului (inclusiv cu privire la dreptul muncii).
Carta comunitar a drepturilor fundamentale ale muncitorilor a avut ca
titlu original Carta comunitar a drepturilor sociale fundamentale, dar termenul
cetenii a fost nlocuit cu cel de muncitori, pentru a evita apariia unui mandat
lrgit n favoarea Comunitii cu privire la politicile sociale. Chiar n preambul este
stabilit faptul c punerea n practic a cartei nu trebuie s implice o depire a
puterilor Comunitilor n afara celor definite n tratate
33
. Majoritatea prevederilor

33
Un rol important n limitarea prevederilor cartei l-a avut UNICE (Union of Industrial and
Employers' Confederation of Europe) n cadrul dialogului social cu partenerii sociali europeni.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 13
obligatorii se situeaz n domeniul condiiilor de munc, libertatea circulaiei,
informarea salariailor, consultarea salariailor, egalitatea tratamentelor i sntatea
i securitatea la locul de munc. Programul de aciune al Comisiei, pentru
punerea n practic a cartei, cuprinde 47 de msuri sociale, dintre care doar 28
implic dispoziii care leag statele membre
34
. Dintre msurile obligatorii, zece se
refer la sntatea i securitatea la locul de munc, dou se refer la libera
circulaie a muncitorilor, iar altele se refer la condiiile de deplasare a muncitorilor
cu handicap motor. Nu exist nici o prevedere n privina a dou aspecte foarte
importante: protecia social i negocierile colective.
Tratatul Uniunii Europene (TUE) cuprinde urmtoarele articole din
domeniul politicilor sociale: art. 3942, 125130 i 136148.
Articolele 3942 (subcapitolul Muncitori al Capitolului I) se refer la dreptul
muncitorilor de a lucra n orice stat membru, beneficiind de un tratament egal n
privina salarizrii, condiiilor de munc sau angajrii i la eliminarea oricror
forme care ar putea mpiedica libera circulaie a muncitorilor n UE. De asemenea,
statele membre se angajeaz, conform art. 50, s ncurajeze schimbul de muncitori
tineri.
Articole 125130 (Titlul VIII, Ocuparea forei de munc) susine
dezvoltarea unei strategii n privina forelor de munc, n mod particular a unei
piee a muncii calificate, instruite i adaptate la schimbrile economice. Existena
unei strategii comune a statelor membre n privina forei de munc se va realiza i
prin intermediul unui Comitet al forelor de munc (Employment Comittee) care va
trebui s promoveze coordonarea ntre State cu privire la politicile pieei muncii i
de ocupare a forelor de munc.
Articolele 136145 (Capitolul I, Prevederi sociale) au ca punct de plecare,
aa cum se afirm n articolul 136, Carta social european i Carta comunitar a
drepturilor fundamentale ale muncitorilor. Comunitatea i statele membre i
propun promovarea locurilor de munc, mbuntirea condiiilor de via i de
munc, astfel nct s fac posibil armonizarea muncii la un nivel ridicat, protecie
social corespunztoare, dialog ntre conducere i fora de munc, dezvoltarea
resurselor umane n ideea unei rate nalte a persoanelor angajate i combaterii
excluziunii. Se va ine cont de diversitatea practicilor (n primul rnd a sistemelor
contractuale) specifice fiecrui stat, dar i de meninerea competitivitii la nivelul
Comunitii. Prile cred c acestea se vor realiza nu doar datorit pieei unice,
care va favoriza armonizarea sistemelor sociale, ci i din punerea n practic a
prevederilor sociale ale Tratatului sau a altor legi, reglementri sau aciuni
administrative.
n acest sens, Comunitatea va sprijini i completa (conf. art. 137) activitatea
statelor membre n urmtoarele domenii:

34
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord), op.cit., p. 355.
VALERIU FRUNZARU 14
mbuntirea mediului de lucru pentru protejarea sntii i securitii
muncitorilor;
condiiile de munc;
informarea i consultarea muncitorilor;
integrarea persoanelor excluse de pe piaa muncii;
egalitatea dintre brbat i femeie cu privire la oportunitile pieei muncii i
a tratamentului la locul de munc.
Consiliul poate cere prin intermediul directivelor un nivel minim de
implementri graduale, inndu-se cont de condiiile i regulile tehnice din fiecare
stat membru. El poate aciona i n domeniul securitii i proteciei sociale a
muncitorilor (art. 137, pct. 3).
La acestea se mai adaug, conf. art. 140, protecia social i dreptul de
asociere i de negociere colectiv ntre muncitori i angajatori. Dar pentru acestea,
Comisia nu va sprijinii i completa, ci va ncuraja cooperarea ntre statele
membre i va facilita coordonarea aciunii lor n toate cmpurile politicilor sociale
din acest capitol. Diferena provine, probabil, din faptul c n art. 140, n afara
prevederilor pe care le gsim i la art. 137, apar enunate cele dou drepturi pe care
le-am enumerat mai sus. Ne amintim c acestea lipseau i din Carta comunitar a
drepturilor fundamentale ale muncitorilor.
Articolele 146148 (Capitolul II) se refer la Fondul Social European.
Acesta este orientat spre mbuntirea oportunitilor n domeniul locurilor de
munc pentru muncitori, contribuind astfel la creterea standardului de via. El
va sprijini adaptarea muncitorilor n contextul mobilitii muncitorilor, ocupaional
i geografic, i al schimbrilor industriale i al sistemelor de producie.
Observm ca pn acum se vorbete doar despre drepturile muncitorilor.
Prima schimbare s-a produs n Tratatul de la Maastricht care n art.8 instituie o
cetenie a Uniunii, fiecare cetean (orice persoan avnd naionalitatea unui stat
membru!?) se bucur de drepturile i se supune datoriilor prevzute de tratat. Un alt
pas este fcut prin Tratatul de la Amsterdam, unde se recunosc pentru prima dat
drepturile fundamentale ale cetenilor. Cetenia implic drepturi care nu mai sunt
condiionate de calitatea de angajat. Acest fapt poate duce la posibilitatea
schimbrii rezidenei cetenilor, dintr-o ar cu un sistem de protecie social
rezidual, ntr-un stat cu un sistem de protecie universalist, dar pentru obinerea
dreptului la reziden trebuie s faci dovada c deii mijloace de ntreinere, fapt ce
limiteaz n practic dreptul la liber circulaie a cetenilor.
Preocuparea asidu pentru piaa muncii este justificat, n contextul
omajului ridicat, concurenei economice la nivel global i tensiunilor sociale care
pot pune n dificultate organismul Uniunii Europene aflat la o vrst fraged
35
.

35
n discursul de prezentare a Actului Unic din 15 februarie 1986, Jacques Delors propunea:
Concentrarea politicii sociale pe una sau dou prioriti i, prin urmare, s ntoarcem spatele
fragmentrii aciunilor generate de multiplicitatea obiectivelor i a criteriilor. Dar s facem din aceste
prioriti mari antiere ale Europei, inovatoare, eficiente i care pot fi resimite de beneficiari, ca i de
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 15
Rata omajului n zona euro era la sfritul anului 1998 n jur de 11% (cu sate
membre care ajung la 1520%) n comparaie cu SUA, care avea n acelai an o
rat a omajului de 4,3%. Iat de ce Romano Prodi, preedintele actual al Comisiei
Europene, spune c pentru a forma Noua Europ trebuie s punem din nou Europa
la munc
36
.
n Protocolul social anexat la TUE, semnat de toate statele membre (cu
excepia Marii Britanii) sunt precizate direciile generale ale politicilor sociale.
Domeniile vizate sunt aceleai ca i n cazul Tratatului, protecia i securitatea
social a muncitorilor.
Reiese foarte limpede, din analiza acestor documente, c principala int a
politicilor sociale europene este reprezentat de drepturile muncitorilor i ale
familiilor acestora, cu toate consecinele ce decurg din punerea n practic a liberei
circulaii a forei de munc i a egalitii n drepturi a tuturor muncitorilor ceteni
ai UE. Numai c aceste ultime dou principii, mpreun cu alte decizii ale UE, au
avut i vor avea inevitabil efecte asupra politicilor sociale, efecte descrise mai sus
prin intermediul conceptului de spillover.
Politici sociale naionale europene politici sociale europene,
politici pe dou niveluri
Se pune ntrebarea, dac UE va avea un rol important n asigurarea
cetenilor ei mpotriva riscului bolii, omajului sau srciei, componente care n
mod tradiional aparin statului naional. Aa cum am artat mai sus, principala
preocupare a politicilor europene se gsete n domeniul politicilor de ocupare a
forei de munc. Legislaia la nivel european are n vedere n primul rnd egalitatea
ntre muncitori, indiferent de orientare sexual, apartenen etnic, religioas sau
de cetenie (trebuie s fie cetean al unui stat membru). De asemenea, se are n
vedere sntatea i securitatea la locul de munc, securitatea i protecia social a
muncitorilor. Dei se vorbete de asigurarea unui nivel de via ridicat al
cetenilor Europei, nu exist dispoziii clare n acest sens. Sistemul de protecie
social a rmas la nivel naional. La nivelul UE nu putem vorbi dect despre
reglementri juridice la care se adaug Fondurile Structurale, care nu sunt orientate
strict pe individ, dei scopul ultim al acestor fonduri l constituie cetenii
regiunilor. Cu privire la aceasta, Abraham De Swaan afirma: Statele providen
sunt statele naionale
37
. Nu exist legislaie care s garanteze la nivel comunitar
drepturile individuale. Nu exist taxe directe sau prelevri care s nfiineze un
buget social, care s fie gestionat de o birocraie social comunitar i care s

opinia public, or, care este problema central? Care este chestiunea cea mai angoasant? omajul.
Comunitatea trebuie s demonstreze, prin implementarea a dou mari politici, capacitatea sa de a
contribui la rezolvarea acestei probleme. Printr-o politic de plasament a tinerilor. Printr-o lupt
activ mpotriva omajului de lung durat. Charles Zorgbibe, op.cit., p.340.
36
Romano Prodi, op.cit., p.135.
37
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord.), op.cit., p.48.
VALERIU FRUNZARU 16
garanteze cu adevrat drepturile individuale. Dei procesul de integrare comunitar
a erodat din suveranitatea statului naional, suveranitatea teritorial este nc vie n
sfera politicilor sociale. n reeaua de securitate social, politicile sociale europene
acioneaz conform principiului subsidiaritii ca ultim element de protecie.
Numai c protecia nu se face ca n cazul statului naional, prin intermediul
venitului minim garantat, ci prin sprijinul regiunilor n dificultate dup un sistem
foarte complex. Deci, chiar dac sprijinul UE vine pentru problemele care depesc
graniele statului sau capacitatea lor de a aciona, sprijinul ultim, de care se bucur
ceteanul fiecrui stat membru (cetean totodat al UE) vine din partea statului
naional. Putem deci vorbi de politici sociale pe dou niveluri: naional i
comunitar, existnd premisa asigurrii unor politici sociale minime la nivelul UE.
Mai mult, Stephan Leibfried i Paul Pierson vorbesc despre existena unui
sistem multinivel european, un sistem fragmentat, n snul cruia se dezvolt
politici publice, care nu sunt sub comanda ferm a unei autoriti politice unice
(fapt ce limiteaz capacitatea Uniunii Europene de elaborare concret a politicilor
publice)
38
.
Agenda UE pentru perioada 20002005
Agenda social pe 20002005 pleac de la premisa c interaciunea dinamic
ntre politicile sociale i cele economice va ntri rolul politicilor sociale ca factor
productiv
39
. Aceasta se va realiza respectnd diversitatea sistemelor i politicilor
din cadrul UE, avnd ca principale mijloace dialogul social, legislaia, Fondurile
Structurale, programe, rapoarte i instrumente de evaluare.
Aciunile propuse sunt orientate ctre: crearea de slujbe mai multe i mai
bune, promovarea mobilitii, modernizarea i mbuntirea proteciei sociale,
promovarea includerii sociale, a egalitii i nediscriminrii, buna colaborare i
cooperare ntre statele membre, ct i pregtirea pentru lrgirea UE.
Se are n vedere creterea numrului de lucrtori n industria de vrf (n
primul rnd n electronic i informatic) i n sfera serviciilor. Pentru aceasta se
propune un procent minim de 2,5% alocat cercetrii, dezvoltarea de largi proiecte
de colaborare european n domeniul tiinei i tehnologiilor. Educaia i formarea
profesional vor avea, n acest sens, un rol foarte important. De asemenea, se
intenioneaz creterea procentului populaiei care lucreaz n servicii. Dac n
SUA, n anul 1997, 54,3% din populaia activ lucra n servicii, n Europa acest
procent se ridica abia la 39,7%
40
. n ideea promovrii egalitii ntre brbai i
femei, se intenioneaz creterea procentului de femei angajate pe piaa muncii, de
la 71% n 1995 la 80% n 2005, respectiv 89% n 2015.

38
Idem, p.391.
39
www.europa.eu.int.
40
European employment and social policy: a policy for people, Directorate-General for Education
and Culture, European Commission, 2000, p.8.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 17
Lupta mpotriva excluderii sociale se va realiza n primul rnd printr-o
politic activ pe piaa muncii, plecnd de la premisa c cea mai bun protecie
mpotriva excluderii este locul de munc. Asigurarea unui standard decent de via
i participare la viaa social sunt obiectivele UE, n planul politicilor sociale pe
viitor.
DIALECTICA SOLIDARITATE ECHITATE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
n condiiile n care fondurile structurale europene sunt orientate ctre regiuni
aflate n dificultate, putem spune c relaia clasa srac clas bogat de la nivelul
statului naional, a fost nlocuit, la nivelul Uniunii Europene, de relaia ar
(regiune) bogat ar (regiune) srac. Faptul c unii contribuie mai mult dect
beneficiaz creeaz tensiuni ntre rile mai bogate i cele mai srace. Se pune n
discuie solidaritatea dintre rile i regiunile Europei. n sprijinul acestei ipoteze
aducem existena fondurilor structurale, distribuite dup o metodologie complex,
dup unii prea complex, regiunilor subdezvoltate sau aflate ntr-un moment de
criz. Un rol important n acest mecanism l are politica proiectelor, o form de
sprijin focalizat al regiunilor, dar care le avantajeaz pe cele care dein competene
de organizare sau resurse locale.
Fondurile structurale europene
nc din Preambulul Tratatului de la Roma, semnat la 25 martie 1957, rile
europene s-au angajat s consolideze unitatea economiilor lor i s le asigure
dezvoltarea armonioas reducnd distana dintre regiuni i rmnerea n urm a
celor mai puin favorizate. n acest sens s-a hotrt crearea unui Fond Social
European i a Bncii Europene de Investiii. n timp, paii fcui pentru realizarea
unei piee unice i integrarea n Comunitate de noi membri au dus la crearea a patru
Fonduri Structurale i a unui Fond de Coeziune. Fondurile Structurale sunt: Fondul
Social European de orientare i garanie agricol, Fondul european de dezvoltare
regional i Instrumentul financiar de orientare n domeniul pescuitului.
n cadrul politicilor sociale ale Comunitii Fondul Social European (FSE)
deine un rol esenial. Creat n 1960, el avea ca scop declarat n Tratatul de la Roma
ameliorarea oportunitilor de munc ale muncitorilor i ridicarea nivelului lor de
via. Astfel, FSE era orientat ctre sprijinirea pregtirii profesionale, recalificarea
forei de munc, iar mai trziu ctre reintegrarea tinerilor pe piaa muncii. Fondul
Social European este principalul instrument al politicilor sociale europene.
Dezvoltarea resurselor umane i reintegrarea omerilor pe piaa muncii sunt
principalele msuri pentru rezolvarea problemei srciei.
n condiiile unei rate a omajului ridicate, acest fond i propune facilitarea
accesului la piaa muncii, ceea ce implic creterea nivelului de via i
posibilitatea incluziunii sociale.
VALERIU FRUNZARU 18
Fondul Social European a dovedit slbiciuni n privina resurselor i a
strategiei de dezvoltare. n primii 10 ani de la nfiinare a dispus de abia 2,1
miliarde franci pentru a sprijini 1,43 milioane muncitori, adic 15% din masa de
omeri
41
. Criteriile de eligibilitate au fost stabilite de fiecare stat membru n parte i
nu de Comisie, fapt ce a dus la utilizarea, de ctre statele naionale, a acestor
fonduri, pentru preluarea unor costuri ale propriilor politici naionale. Mai mult,
resursele cheltuite pentru ncurajarea mobilitii geografice i profesionale au
ncurajat emigrarea din raiuni profesionale, n special din Italia ctre Frana i
Germania.
Creterea decalajului dintre zonele Comunitii a determinat funcionarii FSE
i Comisia s se orienteze mai activ ctre regiunile subdezvoltate, pregtind astfel
terenul pentru politicile de dezvoltare regional iniiate n anii '70.
Fondul european de dezvoltare regional a fost nfiinat n scopul reducerii
dezechilibrelor regionale. Dei, nc de la Tratatul de la Paris, s-a pus n eviden
existena unor decalaje care pot crea dezechilibre sau tensiuni ntre diferite zone,
acest fond a fost creat abia n 1975. Acum se pune accent n primul rnd pe: zonele
puternic industrializate, pentru ocrotirea mediului nconjurtor i pentru calitatea
vieii (ex. Londra, Ruhr), regiunile naturale separate artificial prin frontiere politice
deconectate de la surse de aprovizionare i de la piee de desfacere (ex. ara
Bascilor i Walonia belgian) i zonele cele mai expuse omajului i srciei.
La presiunea rilor srace ale Uniunii, a fost creat, n 1993, un Fond de
coeziune, ce are ca scop finanarea proiectelor din domeniul mediului i al reelelor
transeuropene, asociate infrastructurilor de transport. Punerea problemei de a se
realiza uniuniunea economic i monetar a strnit temeri din partea rilor mai
srace ale Uniunii, n primul rnd a Spaniei, c nu vor face fa desvririi pieei
unice. Presiunile i chiar ameninarea c nu vor semna tratatul Uniunii Europene au
dus la crearea acestui fond, n ciuda opoziiei Germaniei, cel mai important
contributor al Uniunii.
n 1971, Consiliul a stabilit creterea bugetului, orientarea acestuia ctre
sectoarele i regiunile subdezvoltate i autorizarea Comisiei pentru stabilirea
criteriilor de eligibilitate. Fondurile erau orientate ctre regiunile defavorizate, n
sprijinul omerilor (dup 1976, n primul rnd n sprijinul omerilor tineri),
btrnilor sau persoanelor cu handicap. Dei ntre 1972 i 1976 Fondurile sociale
au crescut de cinci ori, ajungnd pe locul doi ca mrime, dup fondurile alocate
agriculturii, iar 90% erau orientate ctre pregtirea profesional i alte proiecte
legate de educaie, omajul era foarte ridicat la sfritul anilor '70. Criza economic
datorat crizei petrolului a pus n dificultate Comunitatea Economic European
42
,
determinnd dezvoltarea de noi fonduri structurale orientate ctre regiunile
defavorizate i relansarea integrrii economice europene prin Actul Unic European

41
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord.), op.cit., p.151.
42
La aceasta se adaug i creterea disparitilor regionale, din cauza adeziunii Greciei, Spaniei i
Portugaliei.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 19
(AUE), iar n planul politicilor sociale, implementarea pachetelor Delors.
Perspectiva realizrii pe deplin a pieei unice i a uniunii monetare, cu implicaiile
care decurg din acestea, a dus la dublarea Fondurilor Structurale i la concentrarea
i mai mare a resurselor ctre zonele mai puin prospere i ctre piaa muncii. Dac
n perioada 19941999 FEDR deinea o pondere de 47% din totalul Fondurilor
Structurale, n perioada 20002006 aceasta va crete la peste 50%
43
, dovedind
astfel importana pe care o va avea n viitorul UE politica dezvoltrii regionale.
Chiar dac fondurile structurale i politicile sociale naionale au efecte
sociale similare, avnd ca scop persoanele individuale, logica i mecanismele sunt
diferite. Dac beneficiile politicilor sociale naionale sunt datorate calitii de
contribuabil sau de cetean, beneficiarii fondurilor structurale sunt actorii
funcionali eligibili. Totui, teritorializarea fondurilor structurale poate conduce la
ideea unei cetenii sociale dat de calitatea de membru al respectivei zone sau ri.
Dezvoltarea regional
Uniunea European a suferit i sufer de dispariti regionale
44
. n UE,
diferenele de venit per capita sunt de dou ori mai importante ca n SUA
45
. La
Alentejo, n Portugalia, aceste venituri se ridic la 40% din media european, pe
cnd la Hamburg sunt 195%. ntre 1991 i 1993, omajul n sudul Spaniei era de
trei ori mai mare dect media european (9,4%), pe cnd n Luxemburg sau
anumite pri din Bavaria era de 2,5%. Diferena este foarte mare ntre zonele
rurale din Grecia, sudul Italiei, Spaniei sau Portugaliei i zone ale marilor orae
europene ca Paris, Londra sau Hamburg. Exist decalaje n interiorul fiecrei ri,
ntre nordul i sudul Italiei, Spaniei sau Portugaliei, ntre vestul i estul Germaniei
sau Austriei, ntre zona Parisului i departamentele de peste mri ale Franei. Lipsa
sau eecul unor politici de dezvoltare a acestor regiuni va menine, sau poate chiar
va crete lipsa unei competitiviti ridicate necesare unei piee comune. Mai mult,
aceste zone i pot pierde cetenii tineri, care vor fi tentai s migreze n zone mai
bogate i mai bine pltite. Acest lucru va duce la existena unor zone tot mai srace
i cu o populaie btrn, va crete decalajul dintre zonele bogate i cele srace, i
implicit va crete presiunea asupra fondurilor structurale sau de coeziune.
Perspectiva aderrii statelor candidate la Uniunea European face ca
problema disparitilor regionale s devin i mai grav. Patruzeci i una din cele
53 de regiuni ale fostelor ri comuniste, care au fcut cerere de aderare la UE au

43
Seria Monografii Politici Europene, Politici de dezvoltare regional, Iai, Editor Institutul
European din Romnia, p.17.
44
Conform Parlamentului European, prin regiune de dezvoltare se nelege un teritoriu care
formeaz, din punct de vedere geografic, o unitate net sau un ansamblu similar de teritorii n care
exist continuitate, n care populaia posed anumite elemente comune i dorete s-i pstreze
specificitatea astfel rezultat, i s o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, social i
economic Seria Monografii Politici Europene, op.cit., p.11.
45
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord.), op.cit., p.139.
VALERIU FRUNZARU 20
PIB-ul pe cap de locuitor sub 50% din media celor 15 state membre. Bulgaria i
Romnia, care vor intra mai trziu n UE, au cele mai sczute niveluri ale PIB-ului.
n Tabelul 1 se vd foarte clar disparitile din cadrul UE, dar i marele decalaj al
rilor membre fa de rile candidate.
Tabelul nr. 1

PIB per capita n rile candidate la aderare ale Europei Centrale i n rile membre ale UE
n 1998, relativ la media UE

rile candidate din Europa Central Uniunea European
Primele 10 Ultimele 10 Primele 10 Utimele 10
1 Praga (CZ) 114 Yuzhen
Tsentralen
(BG)
22 Londra (UK) 243 Ipeiros (EL) 42
2 Bratislava
(SK)
99 Nord-Est (RO) 22 Hamburg (D) 186 Reunion (F) 50
3 Kozep
Magyarorszag
(HU)
72 Severoiztochen
(BG)
22 Luxembourg
(L)
176 Extermadura
(E)
50
4 Slovenia (SI) 69 Severen
Tsentralen
(BG)
22 Bruxelles (B) 169 Guadeloupe
(F)
52
5 Jihozapad
(CZ)
57 Yugozapaden
(BG)
22 Wiena (A) 163 Acores (P) 52
6 Ostravsko
(CZ)
57 Severozapaden
(BG)
23 Oberbayren
(D)
161 Dytiki Ellada
(EL)
53
7 Nyugat-
Dunantul
(HU)
54 Yugoiztochen
(BG)
24 Darmstadt
(D)
154 Peloponnisos
(EL)
53
8 Jihovychod
(CZ)
53 Sud (RO) 25 Ile de France
(F)
152 Guyana (F) 53
9 Severozapad
(CZ)
53 Nord-Vest
(RO)
26 Bermen (D) 144 Anatoliki
Makedonia,
Thraki
55
10 Mazowieckie 53 Lubelskie (PL) 26 Utrecht 142 Ionia Nisia
(EL)
56
Sursa: Eurostat (2001).

De fondurile structurale beneficiaz n primul rnd rile mai puin dezvoltate
ale Uniunii. ntre 1975 i 1988, 93% din totalul subveniilor au mers ctre apte
ri: Italia (32,5%), Marea Britanie (20,9%), Frana, Grecia, Spania, Portugalia i
Irlanda
46
. Dup 1988, fondurile s-au ndreptat mai mult spre ri aderente: Grecia,
Spania i Portugalia. Statele srace au argumentat c, pentru a rmne competitive
pe Piaa Unic European, este necesar creterea sprijinului prin intermediul
fondurilor structurale. Spania, alturi de alte ri srace ale UE (Portugalia, Grecia

46
Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord.), op.cit., p.148.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 21
i Irlanda) a susinut c se va opune prin dreptul su de veto Uniunii economice i
monetare, dac nu sunt ndeplinite dou cereri: trecerea eforturilor bugetare ctre
rile bogate i creterea volumului de fonduri alocate rilor srace. Dei la aceast
propunere Germania s-a opus, Comisia condus de Jaques Delors a acceptat
propunerile bugetare i creterea unui nou Fond (de coeziune) de natur temporar,
care nu va avea consecine asupra bugetului.
Disparitile la nivelul contribuiilor i beneficiilor reies din Tabelul 2.

Tabelul nr. 2

ara % populaie
1996
% suprafa % contribuii
1996
% beneficii
2000
Spania 10,54 15,82 6,5 23,47
Italia 15,41 9,44 12,2 15,52
Germania 21,94 11,18 30 15,34
Grecia 2,81 14,12 1,5 11,42
Portugalia 2,67 2,88 1,5 10,37
Marea Britanie 15,74 7,58 10,8 8,52
Frana 15,61 17,05 17,6 7,96
Irlanda 0,96 2,16 0,9 1,68
Olanda 4,15 1,29 5,8 1,44
Suedia 2,37 12,88 2,9 1,04
Finlanda 1,37 10,60 1,5 1
Belgia 2,73 0,96 3,8 1
Austria 2,16 2,63 2,9 0,8
Danemarca 1,4 1,35 1,9 0,41
Luxemburg 0,11 0,08 0,2 0,04
Sursa: Seria Monografii Politici Europene, Politici de dezvoltare regional, Editor
Institutul European din Romnia, pag.15.

Observm c Spania primete, n afara contribuiei, aproximativ 17% din
bugetul total, Grecia 10%, iar Portugalia 9%. La cealalt extrem, Germania i
Frana beneficiaz cu aproximativ 15%, respectiv 10% din totalul bugetului, mai
puin dect contribuie.
Pentru fiecare locuitor, Grecia primete 286,2 euro, Portugalia 274,31,
Spania 157,10, Irlanda 123,22, pe cnd Danemarca beneficiaz de doar 20,43,
Olanda 24,41, Belgia 25,79 iar Austria, 26,17
47
.
Putem vorbi de un transfer de la rile sau zonele bogate, la rile sau zonele
srace. Lipsa acestor transferuri ar duce la creterea decalajului dintre regiunile sau
rile bogate i regiunile sau rile srace, la tensionarea relaiilor din interiorul
Europei, punnd n pericol construcia Uniunii Europene. Solidaritatea, cel puin la
nivelul relaiilor politice, este o condiie sine qua non pentru crearea unei Uniuni

47
Seria Monografii Politici Europene, Politici de dezvoltarea regional, Iai, Editor Institutul
European din Romnia, p.16.
VALERIU FRUNZARU 22
Europene puternice, cu o pia unic, cu o moned unic, cu o politic extern i de
securitate comune.
CONCLUZII
Istoria politicilor sociale a Uniunii Europene are n centrul su drepturile
acordate muncitorilor. Libera circulaie a produselor, serviciilor i forei de munc
a creat presiuni asupra statelor naionale ale bunstrii, n sensul implementrii
unor reglementri cu privire la drepturile egale ale muncitorilor (indiferent de
cetenie sau sex) i a familiilor acestora n cadrul Comunitii. Politicile sociale
europene nu sunt datorate sentimentului de solidaritate dintre cetenii UE, ci
presiunilor fcute de piaa unic. ntr-un articol din TUE
48
se vorbete cu
sinceritate de credina c msurile sociale stipulate n tratat nu se vor asigura doar
datorit funcionrii pieei unice cu efectele sale armonizatoare asupra sistemelor
sociale. Se sper c acesta se va realiza i prin respectarea legilor, reglementrilor
sau aciunilor administrative. Nu se vorbete ns despre solidaritatea ntre cetenii
Europei ca surs a politicilor sociale
49
.
n privina dumping-ului, exist argumente c dimensiunea costurilor muncii
nu este att de important pe ct se pare. Dezvoltarea capitalului uman, a cererii n
raport cu oferta i meninerea pcii sociale pot fi argumente ale angajatorilor pentru
sprijinirea politicilor sociale. Este ceea ce a fost numit aliana trans-clas ntre
capital i fora de munc, pe o anumit zon geografic
50
. Acesta creeaz o ruptur
economic i social ntre zonele Europei, fapt ce reprezint un argument n plus
pentru acordarea de sprijin zonelor aflate n dificultate. Ajutorul acordat de rile
(regiunile) mai bogate, rilor (regiunilor) mai srace va fi pentru politica la nivel
UE, ceea ce reprezint pentru statul bunstrii naional transferul social de la cei
bogai la cei sraci.
Uniunea European trebuie s concilieze trei aspecte: eficiena economic,
crearea de noi locuri de munc i coeziunea social. Lupta mpotriva omajului este
principala provocare la adresa politicilor sociale europene. Crearea de noi locuri de
munc, prin dezvoltarea industriei mici i mijlocii i mai ales a industriei de nalt
tehnologie, care d produse cu valoare adugat ridicat, este strategia UE pentru

48
Art. 136, 3.
49
Richard Rose, profesor la Universitatea din Glasgow, afirm cu scepticism n privina politicilor
sociale europene: Prin analogia dat de Rumpert Emerson, care privete naiunea ca ultim
comunitate, pentru care poporul este gata s lupte i s moar, solidaritatea social, care creeaz
comunitatea unui stat providen, poate fi definit ca un grup care n momente cruciale accept s fie
supus unui impozit suplimentar. Nu este cazul Comunitii europene astzi. n Germania, Frana i
Regatul Unit proprii cetenii sunt pregtii s plteasc impozit, pentru a beneficia de el. Aceste
grupuri care vor fi ajutate, se limiteaz la frontierele statului. Chiar dac economiile sunt
internaionalizate, asigurrile sociale cer responsabilitatea statului, apud Stephan Leibfried i Paul
Pierson (coord.), op.cit., p.368.
50
Idem, p.410.
DE LA STATUL BUNSTRII NAIONAL LA POLITICILE SOCIALE EUROPENE 23
viitor. Concurena economic, nuntrul i n afara Europei, are i va avea un rol
esenial n construirea UE. Dac unitatea Europei a avut ca premise tensiunile
dintre Frana i Germania, respectiv, ntre Europa Occidental i Uniunea
Sovietic, astzi principalul factor de coeziune este globalizarea. n faa UE, n
afara SUA i Japonia, se ridic noi puteri economice, ca Rusia i China. O Europ
unit i lrgit va face mult mai uor fa acestei concurene. ns mpotriva acestui
deziderat vin interesele n plan economic i geopolitic, de multe ori diferite, ale
statelor naionale. La aceasta se adaug rezistena sentimentului naional n calea
federalizrii Europei. Statul naiune i pstreaz autoritatea, cu att mai mult cu ct
lumea global activeaz sentimentul de apartenen i de identitate. Construcia
unei identiti i a unei solidariti europene nu se poate realiza fr dezvoltarea
unor politici sociale, care s sprijine regiunile mai srace i care s-i ajute pe
cetenii Europei s participe la viaa social a acestui organism. Bernd Henningsen
afirm: Dac o identitate european exist sau se va dezvolta, asta nu ine de o
pia comun (i costuri comune) european pentru produsele agricole i
metalurgice, ci de o politic a justiiei sociale
51
. Incluziunea social vine tocmai n
ntmpinarea nevoii de apartenen i de participare la construcia european.
Decalajele mari ntre regiunile Europei i cetenii exclui de la construcia unitii
sunt un pericol la adresa stabilitii UE i a capacitii sale concureniale. De aceea,
cred c nu poate fi conceput o Europ fr o important dimensiune social.
Integrarea de noi membri va nsemna noi zone aflate n dificultate care
trebuie sprijinite consistent, innd cont de decalajul economic mare ntre rile
occidentale i rile candidate la aderare.
BIBLIOGRAFIE
1. Berstein, Serge, i Milza, Pierre, Istoria Europei, vol. V, Iai, Editura Institutul European,
1998.
2. Defrages, Philipe, Moreau, Organizaiile internaionale contemporane, Iai, Institutul
European, 1998.
3. Fontaine, Pascal, Construcia european de la 1945 pn n zilele noastre, Iai, Institutul
European, 1998.
4. La famille, organisation et protection dans la Charte sociale europenne, Les ditions du
Conseil de lEurope, 1995.
5. Leonard, Dick, Ghidul Uniunii Europene, Bucureti, Editura Teora, 2001.
6. Marga, Andrei, Filosofia unificrii europene, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1997.
7. *** Dicionarul Uniunii Europene, coord., Gilles Ferreol, Iai, Editura Polirom, 2001.
8. *** Eurostat electronic library, No.3, 2002.
9. *** www.europa.eu.int.




51
Apud Stephan Leibfried i Paul Pierson (coord), op.cit., p.361.
CALITATEA VIEII
FAMILIA N EUROPA NTRE ANII 1960 I 2000
MARIA SIMION
Chiar dac la prima vedere pare a fi ceva ce i-a pierdut din valoare prin
repetata afirmaie, nu este de prisos s susinem c familia constituie nucleul de
baz al societii, vectorul prin care se realizeaz obiectivele economice i sociale
i obiectivul politicilor de dezvoltare economicosocial.
Totui, multe politici i programe afirm c se adreseaz individului i
evaluarea multor politici i programe se face pornind de la impactul asupra
individului. Exist ns diferen ntre obiectivul acestora (individul) i modul cum
sunt evaluate nevoile acestuia. Ele sunt evaluate pornind de la situaia familial: are
sau nu are familie, venitul mediu al acesteia, locuina etc. Deci dintr-un cadru
familial se extrag indivizii (uneori unul, alteori ntreaga familie, dar ca indivizi)
care au nevoie de protecie social sau fac obiectul altor programe (de ocupare, de
dezvoltare zonal, de segment al cererii de mrfuri i servicii, de investiii
productive etc.). Prin urmare, chiar dac nu este explicit prins n programe i
politici, familia joac un rol important n realizarea acestora. De aceea credem c a-
i evidenia caracteristicile i tendinele va fi de mare ajutor n eficientizarea
programelor i politicilor ce se adreseaz individului.
Multe s-au schimbat n peisajul familial european n ultimele patru decenii,
mai ales n cazul celor aflai n zona central i est european. Adoptarea noilor
schimbri n comportamentul individual i familial a fost mult ncetinit de
contextul politic existent dincoace. Diferenele din zona politicului au influenat
subtil ritmul schimbrilor din rile foste socialiste, conferind schimbrilor, alturi
de ali factori, un specific naional.
Modele familiale, altdat marginale societii, sunt acum foarte rspndite n
Europa vestic i devin din ce n ce mai rspndite i n fostele ri socialiste, dar
nici modelul tradiional nu consider btlia pierdut i exist oarecare semne de
inversare a tendinei. Influenele pe orizontal sunt reciproce i modelul familial
european este n evoluie.
Guvernele sunt chemate s rspund prin msuri adecvate problemelor
aprute n fluidul peisaj social. Pentru c amploarea problemelor sociale are
repercusiuni asupra ritmului dezvoltrii economice, ele trebuie cunoscute, chiar
anticipate, influenate n derularea lor, pentru c influenele sunt i pe vertical.
Pentru aceasta se pornete de la o situaie considerat optim, fa de care se
stabilesc obiectivele politicilor i programelor.
Pentru Romnia subiectul capt importan, nu numai n noul context
economic i social al tranziiei, de la economia centralizat planificat la economia
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
MARIA SIMION 2
de pia, cnd se schimb att coninutul ct i modul de implementare al
politicilor, ci i n cel ce se va crea prin integrarea n UE, cnd libera circulaie a
persoanelor i a produselor va accelera ritmul schimbrilor economice i, desigur,
i sociale, prin informaii purtate de indivizi i ncorporate n comportamente
familiale.
PEISAJUL FAMILIAL EUROPEAN. CARACTERISTICI
Specialitii i nu numai au evideniat schimbri profunde n formarea,
structura i disoluia familiei n Europa.
ncepnd din 1960, dei nu ferm, exist totui o tendin clar de scdere a
nupialitii, a ratei primelor cstorii, a creterii vrstei medii la prima cstorie i
a ratei divorurilor.
Evoluia nupialitii
n 1960, rata brut a nupialitii varia ntre 7,2 i 9,5 n majoritatea rilor
Europei. Valorile minime se nregistrau ntr-un numr mic de ri (Irlanda, 5,5,
Norvegia, 6,6 i Suedia, 6,7). Simetric, rata brut a nupialitii era nalt
numai n cteva ri: Rusia, 12,6, Letonia, 11, Romnia i Ucraina 10,7
(Anex, hrile 13).
Dup 20 de ani (anii 80), valorile minime s-au nregistrat n Suedia, 4,5 i
Danemarca, 5,2, iar cele maxime n Rusia, 10,6 i Letonia 9,8. Se poate
sesiza micorarea diferenei ntre valorile minime i maxime cu o promil. Nu a
mai fost un singur interval modal n care s se ncadreze restul rilor continentului,
ci acestea se mpart n numr aproape egal ntre dou intervale: 5,2 7,2 i 7,2
9,5. Am putea spune c acum se poate sesiza momentul de la care unele societi
ale Europei vestice vor evolua ctre transformri n formarea, structura i disoluia
familiei cu un ritm mai rapid sau mai lent. ntre acestea, Suedia era lider nc din
1960. Danemarca, dei n anii 80 o gsim alturi de Suedia, n 2000 va fi alturi de
Portugalia, Spania, Polonia, Romnia, Macedonia, Islanda, Norvegia, Rusia,
Ucraina, Iugoslavia n ceea ce privete nupialitatea.
n 2000, n nici o ar european nu mai sunt valori mai mari de 7,2, cu o
excepie notabil, Cipru, 12,3. Valorile a paisprezece ri, ntre care i Romnia,
Danemarca, Olanda, Ucraina, Iugoslavia se ncadreaz n intervalul maxim 5,2
7,2, interval care cu 40 de ani n urm era cel al valorilor minime. Numrul
rilor ce se nscriu n intervalul care n 1980 era cel al valorilor minime (4,5
5,2) a crescut de la dou la zece, iar n intervalul minim n 2000 (3,6 4,5) se
nscriau deja 7 ri. Alturi de Suedia, se aflau aici Belgia, dar i Grecia, Bulgaria,
Estonia, Letonia i Slovenia. Se gseau, deci, ri cu economie de pia dezvoltat
i cu sistem de protecie social eficient, dar i ri n tranziie i care cu numai 20
de ani n urm aveau valori maxime ale nupialitii n Europa (Letonia). Dac
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 3
facem abstracie de valoarea nupialitii nregistrat n Cipru, diferena ntre
valorile maxime i minime s-a redus aproape la jumtate (3,6 promile).
n acest cadru general al formrii i reformrii cstoriilor, valorile ratei
primelor cstorii evideniaz o deplasare continu ctre valori joase (hrile 46).
Cu patru decenii n urm, rata primelor cstorii oscila n Europa n jurul a 1
( 0,2 promile). Exista, am putea spune, o opinie comun tuturor societilor
europene n ceea ce privete instituia familiei. Toate rile au evoluat, ns, spre
niveluri mai joase ale ratei primelor cstorii: de la 0,79, cea mai mic valoare n
1960, la 0,39, cea mai mic valoare n 2000. Cu excepia Albaniei, Macedoniei
i Ciprului, n toate rile Europei primele cstorii se formeaz cu frecvene mai
mici dect cele mai mici valori din 1960 i, ntre acestea, n treisprezece ri
frecvena este ntre 0,39 i 0,53. n aceast grup, alturi de Suedia, sunt ri ca
Grecia (n plutonul frunta i n 1960), Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia,
Lituania, Norvegia (cu valori maxime n 1960), ri n tranziie, dar i ri
economic dezvoltate.
Coabitarea este adesea modul n care tinerii se stabilesc prima oar n cupluri,
mai ales n rile nordice. Ea devine, n general, mai puin rspndit cu vrsta.
Proporia femeilor i brbailor mai mari de 45 de ani, care nu s-au cstorit
niciodat, tinde s fie mic. Aceasta sugereaz c multe relaii de coabitare se
ncheie, n cele din urm, cu mariaje legale.
Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Olanda au fost rile de avangard
n schimbrile intervenite n caracteristicile familiei. Primele scderi ale ratei
primei nupialiti au fost la nceputul deceniului apte al secolului XX. ncepea s
se formeze un comportament nupiabil diferit de cel prevalent cu un deceniu n
urm. Acesta avea s ctige progresiv noi adepi i s devin nu prevalent, dar
foarte rspndit n societile vestice, mai ales.
Vrsta medie la prima cstorie
Vrsta medie la prima cstorie variaz ntre ri (hrile 79). Majoritatea
rilor dezvoltate evolueaz ctre mariaje mai trzii i mai puin frecvente.
Pn n 1980, vrsta medie la prima cstorie a crescut lent. Semnificativ este
faptul c limitele intervalelor de grupare nu s-au modificat, dar mai multe ri se
nscriu n intervalul de mijloc (22,8 24,2 ani). n loc de opt ri, sunt acum
paisprezece, chiar dac n Suedia i Finlanda vrsta medie la prima cstorie a
crescut i au trecut n intervalul superior. A avut loc i o evoluie invers. n
Grecia, Italia, Portugalia i Rusia valoarea indicatorului a sczut. n Irlanda i
Elveia valorile au fost relativ constante i mari. Lor li s-au alturat Danemarca,
Finlanda i Suedia.
n 2000, vrsta medie mare la prima cstorie era deja predominant n
Europa. Fa de nceputul intervalului ea a crescut, n medie, cu trei ani. Suedia
este ara purttoare de drapel a noului model. Anul de inflexiune este 1966.
Creterea pn n 2000 este de aproape apte ani, iar valoarea din 2000 este cea mai
MARIA SIMION 4
mare din Europa, 30,2 ani. rile nordice i cele din imediata vecintate au preluat
modelul (Islanda 29,9 ani i Danemarca 29,5 ani), fiind urmate de celelalte ri.
Valorile sunt mai mici (ntre 22,8 i 24,2 ani) numai n ri aflate n tranziia
economic i social: Bulgaria, Lituania, Polonia, Romnia, Slovacia, Slovenia,
Albania i Macedonia. Cu un decalaj de peste 20 ani, din 19921993, vrsta medie
la prima cstorie a nceput s creasc i n rile foste socialiste. Portdrapelul
acestora este Slovenia, unde valorile indicatorului s-au situat pe un palier mai nalt
nc din 1970; societatea sloven aliniindu-se astfel modelului nord-european. Cele
mai mici valori sunt n Rusia, 22,1 ani i Turcia, 22,6 ani.
Vrsta la care se ncheie primele cstorii au implicaii importante pentru
mrimea familiei i condiiile de locuit. Cu ct este mai mare nivelul educaiei, cu
att este mai mare vrsta la prima cstorie.
Disoluia familiilor
Familiile se formeaz mai greu dect nainte: sunt mai puin frecvente i se
formeaz la vrste mai mari. Concluzia este susinut i de scderea procentului
femeilor necelibatare (hrile 1012). Dintre cele nscute n 1930, cel puin 79%
erau necelibatare. ntre cele nscute n 1967 procentul a sczut la 62% i intervalul
6279% reprezint intervalul modal pentru rile Europei. n Suedia, proporia
femeilor celibatare se apropie de 40% pentru cele nscute n 1965. n medie, n
rile europene proporia femeilor celibatare depete 20% n generaiile nscute
n ultimii ani ai deceniului apte din secolul trecut i tendina este de cretere. Unde
exist o proporie mare de femei n vrst de 45 de ani i peste ce nu s-au cstorit
niciodat, tendinele spre uniuni libere sunt confirmate de gospodrii conduse de
femei cu copii nscui n afara cstoriei. n rile dezvoltate, mai mult de jumtate
din femeile n vrst de 2024 ani triesc n uniuni de coabitare. n cteva ri
Danemarca, Finlanda, Frana, Anglia proporia cuplurilor coabitante n totalul
familiilor i cuplurilor coabitante la un loc se apropie de 20%.
Modificrile n formarea familiilor afecteaz i recstoririle. Pn recent,
divorul a fost adesea urmat de o alt cstorie. Dar cum tot mai muli oameni
divoreaz, ei amn cstoria i aleg coabitarea. Recstorirea n anii 90 nu
numai c a sczut, dar s-a i ntmplat mult mai trziu dup separare, dect n anii
60.
Nu numai c se formeaz greu, dar familiile se i desfac frecvent. Rata
maxim a divorurilor n 1960, 0,2%, a fost depit n nousprezece ri n 1980,
iar n 2000 numai n opt ri se mai nregistrau valori egale sau mai mici (Anex,
hrile 1315). Cea mai mic valoare era n Turcia, 0,06%.
Numrul brbailor i femeilor separai sau divorai a crescut n aproape
toate regiunile, ncepnd din 1980, dei n unele regiuni proporia lor e nc mic
(Asia i America Latin). Proporia femeilor separate sau divorate ntre vrstele 45
i 59 de ani a crescut, n medie, de la 5% n anii 80 la 9% n anii 90 n Europa, i
de la 9% la 14% n alte regiuni dezvoltate. Creterea ratei divorurilor a ncetinit
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 5
sau a schimbat trendul n multe ri dezvoltate, inclusiv cele nordice, estul Europei,
SUA i Canada, unde aceasta a fost n mod tradiional mare. Suedia i SUA au n
continuare ns cele mai mari rate ale divorului, urmate de Anglia, Belgia,
Luxemburg, rile nordice i majoritatea rilor fostei URSS (circa 40 la 100 de
cstorii). n Europa, divorul pare s fie n cretere printre tinerele generaii, cu
cea mai mare probabilitate de divor n primii patru ani dup cstorie.
Proporia mamelor singure (femei nemritate i ne-coabitante) este mic n
rile dezvoltate. n Europa, multe nateri ale femeilor nemritate au loc n timpul
coabitrii (cu excepia Germaniei, Olandei i Elveiei). Amnarea primei cstorii
explic creterea numrului naterilor n afara cstoriei la femeile n vrst mai
mare (hrile 1618).
Dei majoritatea adolescentelor care au un copil sunt cstorite, o parte
nsemnat a adolescentelor devin mame ca femei nemritate. Mai mult de jumtate
din adolescentele mame, din Frana, Germania, Anglia i SUA sunt necstorite.
Aceste nateri reflect o tendin spre niveluri mai mari de nateri de copii printre
femei singure, nu doar adolescente.
Modificrile n modelul cstoriei au determinat i alte schimbri. Una dintre
acestea este apariia familiilor monoparentale, n care singurul printe este, adesea,
mama. n Europa, proporia familiilor cu un singur printe varia ntre 14 i 22% n
1991, cu creteri n cteva ri pn n 1998. Procentul copiilor ce triesc numai cu
un printe este mai mult dect dublu fa de cifrele anterioare din 1983, n Irlanda
i Anglia.
Combinaia dintre scderea fertilitii i creterea speranei de via duc la
proporii mai mari ale populaiei vrstnice. Aproape de dou ori mai muli brbai,
dect femei peste 60 ani au fost cstorii. Discrepana este influenat de vduvie,
care difer considerabil ntre brbai i femei ca inciden i impact. n lume sunt
mult mai multe vduve dect vduvi (n medie, 4 la 1), pentru c brbaii se
cstoresc la o vrst mai mare, au o speran de via mai mic i se recstoresc
mai mult dect femeile.
Noul model familial se caracterizeaz, deci, prin diminuarea frecvenei
cstoriilor, creterea frecvenei celibatului definitiv i a vrstei medii la prima
cstorie, amnarea naterii copiilor i scderea numrului acestora i creterea
frecvenei naterilor n afara cstoriei. Toate acestea sunt nsoite de creterea
frecvenei divorurilor.
Forma clasic a familiei este familia nuclear format din cei doi prini,
mama i tata, i copiii biologici. Dar formarea familiilor variaz de la cstorii
legalizate i uniuni consensuale, la uniuni n care partenerii nu locuiesc mpreun,
familii uni-sex
1
. ns, cstoria recunoscut prin lege i obiceiuri, sancionat de
autoriti civile i religioase, ce implic obligaii ale ambilor parteneri, rmne
forma predominant a uniunilor. Alturi de aceasta s-au rspndit foarte mult i

1
Mihilescu, I., Familia n societile europene, Editura Universitii din Bucureti, 1999.
MARIA SIMION 6
alte forme. Unele cupluri coabitante au copii i i legalizeaz uniunea; altele se
separ, divoreaz sau devin vduvi, prin decesul unuia dintre parteneri, pentru
toat viaa, iar altele formeaz mai trziu o nou familie.
Specialitii
2
consider c, din punct de vedere teoretic, termenul de familie a
dobndit o accepiune mai larg, pentru a ngloba i celelalte forme de convieuire
dect familia nuclear, i foarte diferite de aceasta.
n unele societi, normele sociale au devenit att de permisive nct noile
forme familiale sunt foarte rspndite, iar n familie, definit n mod obinuit prin
componena: so, soie i copiii acestora, nu mai e organizat, n unele societi
europene, dect o parte a populaiei.

Datele disponibile ne ofer tabloul unei societi, n care noile modele familiale au ptruns
mai mult. n Olanda, n 1999 erau 6,8 mil. gospodrii din care 2,3 mil. erau persoane singure, 2
mil. cupluri fr copii. La acestea se adugau 0,4 mil. familii cu un singur printe i 0,7 mil.
cupluri coabitante. Un sfert din cuplurile coabitante aveau unul sau mai muli copii. Patru din cinci
cupluri ce se cstoreau erau cupluri coabitante la data cstoriei.
Dintre parteneriatele nregistrate, un sfert erau ncheiate ntre doi brbai i alt sfert ntre
dou femei.
Dintre mariajele ncheiate, 30% se terminau prin divor.
Peisajul familial romnesc
n acest context european de marcate schimbri ale modelelor familiale,
peisajul familial romnesc pare mai conservator. La o privire mai atent, impresiile
se nuaneaz. Da, Romnia s-a aflat n 1960 n grupa frunta privind nupialitatea,
rata primelor cstorii; vrsta medie la prima cstorie era una dintre cele mai joase
n Europa, iar procentul naterilor extraconjugale, unul dintre cele mai sczute.
Evoluia ulterioar a acestor indicatori a avut loc n sens negativ, dac poziia dup
care judecm este aceea c o nupialitate ridicat i un procent ct mai mic al
naterilor extraconjugale i al divorurilor sunt favorabile derulrii pozitive a
proceselor i fenomenelor sociale, demografice i economice. n anii ce au urmat, a
avut loc, deci, o continu scdere a nupialitii, care a ajuns n 2001 la cea mai
mic valoare postbelic, 5,8. n deceniul ncheiat, nupialitatea a sczut cu un
ritm de trei ori mai mare dect n cele trei decenii anterioare. Cu toate acestea, din
punctul de vedere al nupialitii, Romnia s-a situat permanent n grupul rilor cu
valorile cele mai ridicate.
Rata primelor cstorii a avut aproximativ aceai evoluie. Scderea din
perioada 19601990 a fost mai mare dect cea din deceniul urmtor, ritmul scderii
din cea de-a doua perioad a deceniului fiind, din nou, superior celei dinti.
Dei a crescut, ca i n celelalte ri europene, vrsta medie la prima cstorie
rmne una dintre cele mai sczute din Europa (vezi Anex, Harta 10).

2
. Report on the World Social Situation 2001, UN, Economic & Social Affairs, New York, 2001.
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 7
Rata divorurilor i procentul femeilor necelibatare au fost relativ constante n
aceste patru decenii.
Excepie de la aceast continu scdere, dar de situare n grupa celor mai
mari valori n context european practic de alturare la tablou a acestor
indicatori o face procentul naterilor extraconjugale. De la situarea n grupa celor
mai mici valori n 1960 i 1980, Romnia tinde ctre poziii fruntae, judecnd
dup valorile nregistrate n ultimii ani. Valoarea din 2000 (25,5%) o claseaz n
grupa rilor cu valori mari, iar valoarea din 2001 (26,7%) arat c fenomenul se
afl n evoluie.
Comparnd valoarea vrstei medii la prima natere cu cea de la prima
cstorie, observm c mariajul se ncheie mai frecvent dup apariia primului
copil. Uniunile consensuale devin din ce n ce mai frecvent, i n Romnia, primele
forme n care tinerii se stabilesc prima dat.
n Romnia, cstoriile sunt mai frecvente, se ncheie la vrste mai mici dect
n alte ri europene. Fa de acum 40 de ani, acestea se ncheie mai frecvent dup
apariia primului copil i se desfac ceva mai des.
Care va fi evoluia modelului familial n Romnia? Aceeai cu cea din
Europa. Modelul familial european este i el n evoluie. Dup nlturarea
granielor administrative, circulaia persoanelor i a ideilor este mai uoar, iar
ritmul schimbrilor mai alert. Problemele sociale avnd originea n caracteristicile
modelelor familiale, mult mai frecvente acum n Europa vestic, vor fi din ce n ce
mai frecvente i la noi, aglomernd peisajul problemelor sociale. Datele de mai sus
susin din plin ideea.
Influenele sunt reciproce, dinamice, iar desfurarea fenomenelor foarte
fluid.
Factorii economici, sociali i culturali au determinat rspndirea formelor
familiale, altdat marginale societii.
FACTORI AI SCHIMBRII MODELULUI FAMILIAL N EUROPA
Evoluiile demografice, economice i sociale au adus modificri fr
precedent n formele familiale i compoziia gospodriilor. Creterea ratei
divorurilor, scderea ratei fertilitii i creterea participrii femeilor la fora de
munc au zdruncinat edificiul familiei tradiionale, n care mama este cea care are
grija familiei, iar tata este cel ce ctig veniturile.
n toate rile, majoritatea femeilor devin mame n timpul perioadei lor
reproductive. Egalitatea ntre sexe, supravieuirea copiilor, disponibilitatea
planingului familial, vrsta mamelor la prima natere i nivelul lor de educaie sunt
civa factori care influeneaz numrul copiilor pe care o femeie i are i mrimea
familiei ei. n general, scderea fertilitii urmeaz nivelurilor mai mari ale
educaiei i ocuprii femeilor, i disponibilitii i acceptrii ntr-o msur mai
mare, a serviciilor de contracepie. Ea poate fi i o consecin a condiiilor adverse,
MARIA SIMION 8
cum ar fi creterea costurilor i scderea posibilitilor de ngrijire a copilului i
slaba participare a brbailor la problemele familiei i gospodriei, omajul mare,
lipsa locurilor de munc i a beneficiilor maternale.
La definirea familiei contribuie fore interne, dar i fore ale pieei globale,
astfel c nvarea n familie privete din ce n ce mai mult adaptarea la
incertitudini, mai degrab dect conduita necesar n condiiile planificrii ntr-un
viitor viabil.
De un interes deosebit, n cadrul schimbrilor intervenite n peisajul
socioeconomic, este intersecia schimbrilor din familie cu cele din economie, n
acest context al schimbrii globale. Aceste intersecii pot fi printre cele mai
provocatoare schimbri, pe care societile le ntmpin, n termeni politici, n
evoluia fenomenelor sociale legate de familii i n practica familial.
Dintre multele provocri din economie i societate, amintim cteva foarte
importante.
Mai nti, n cea mai mare parte a lumii ia natere o nou cultur a muncii
3
.
n rile dezvoltate se trece de la societatea industrializat spre cea
postindustrializat, care este asociat cu scderea ocuprii gulerelor albastre n
industrie, creterea ocuprii n sectorul serviciilor, creterea insecuritii ocuprii i
slbirea importanei muncii ca mijloc de realizare. Se argumenteaz c aceste
modificri sunt marcate de un salt, de la importana bazei materiale la cea a
cunotinelor i nvrii. Apariia societii cunoaterii i a muncii bazate pe
cunotine este tema repetat n restructurrile economice i n globalizare i,
contrar ateptrilor, diviziunea tradiional a muncii pe sexe pare s se consolideze,
cu consecine asupra inegalitii n familie.
Noua cultur a muncii are influene neateptate asupra familiilor, prin
membrii si, care se zbat s dobndeasc cunotine i calificri pentru noile slujbe
care cer alte calificri i care, mai ru, deseori dispar. Familia, n societatea
industrial, este solicitat la fel ca odinioar: mama rmne principalul ngrijitor
(socializator), n acelai timp n care familiile sunt din ce n ce mai dependente de
venitul femeii, i chiar al adolescenilor care lucreaz ca muncitori necalificai i
timp de lucru parial. Viteza de acomodare trebuie s fie rapid i contradiciile
procesului sunt mari. Astfel, apar conflicte ntre modelul tradiional al familiei,
ceea ce trebuie s fie familia n realitatea modern i ceea ce este.
n al doilea rnd, n prezent exist o masiv restructurare a economiei, la noi
i n multe alte ri. Aceasta include modificri ale modelelor i practicilor globale
de comer, prin apariia acordurilor regionale n domeniu. Acestea au influene
asupra economiilor interne, prin creterea sau noncreterea ocuprii n diferite
sectoare, modificri ale politicilor monetare att n interiorul statului ct i n

3
Family Matters; Family:Forms and Function; Families and Disability; The Concept of Family
Health; Families:Agents and Beneficiaries of Socio-economic Development; Family Function:Family
Bridges from Past to Future, UN Occasional Papers Series, Vienna, 1992, No. 1 i 2, respectiv 1994,
No. 10 i 15, i 1995, No. 16 i 19.
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 9
cadrul organismelor financiare internaionale, cu influene importante asupra
omajului, micrii capitalului i a oamenilor, ntre sectoare economice i ri, cu
influene asupra politicilor de bunstare social.
De partea cealalt, sunt mari modificri ale modului cum indivizii i familiile
privesc ocuparea, piaa muncii, cariera i securitatea ce deriv din ocupare. Pentru
tot mai muli oameni, ocuparea nu mai este garantat i nici pe deplin ateptat.
Apar noi concepte ca dezocuparea, care definete procesul de pensionare forat
anticipat, fr posibilitatea reangajrii.
Toate acestea sunt provocri pentru familie i reclam nvarea adaptrii la
felul schimbtor al ocuprii i la nepotrivirea ciclului vieii familiale la cel al vieii
active, pentru c vrsta este un aspect central al restructurrii economice. n
societatea postindustrial are loc o ntoarcere la criteriul vrst pentru angajare i
ocupare n munc. Aceasta nseamn c obinuina familiilor de a se baza pe
veniturile unui brbat sau femeie de vrst mijlocie este nlocuit, din ce n ce mai
mult, cu aceea a ctigurilor aduse de tineri sau vrstnici.
O alt modificare socioeconomic important este aceea de abandonare a
ideii de carier de ntreinere pe timpul vieii. n rile dezvoltate, oamenii nu mai
au o singur slujb sau o singur carier pn la pensie. Ei au cteva succesiv sau
chiar n acelai timp. ntre ele, sau chiar simultan, urmeaz cursuri de recalificare.
Pionierele acestui model de carier discontinu au fost femeile. Brbaii au intrat n
joc mai trziu. Aceasta nseamn c ordonarea familiilor dup statutul profesional
sau vrst nu mai poate fi riguroas, pentru c indivizii i familiile nva continuu
noile moduri de trai n familie i posibilitile de armonizare a vieii familiale cu
cea activ.
Cu toate acestea, persist ideea c pensionarea ncepe la 65 de ani sau la
vrst naintat, pentru c este adnc nrdcinat ideea c stadiul atins n familie i
via sau n carier corespunde cu vrsta. De aceea este nevoie ca societatea, n
special, s in pasul cu realitatea, pentru ca atitudinile angajatorilor i ale factorilor
de decizie s se schimbe corespunztor.
Exist i alte schimbri n intersecia dintre schimbarea socioeconomic i
schimbarea familiei. Modul de ocupare cu timp parial de lucru este tot mai
rspndit. S-a constatat c unul din apte lucrtori din rile industrializate au
slujbe cu timp parial de lucru, fr a avea beneficiile sau protecia dat de
ocuparea cu timp normal de lucru, majoritatea acestora fiind femei. Nouzeci la
sut din femeile active din Belgia i peste 85% n unele ri sud-europene, i 4%
din brbaii activi au slujbe cu timp parial de lucru, iar locurile de munc de acest
fel sunt n cretere pe plan mondial.
Alt aspect al schimbrii familiale privete modul n care structurile sociale, ca
i cele economice, influeneaz familia i cum sunt ele influenate de familii.
mbtrnirea populaiei reclam creterea cantitativ i calitativ a serviciilor de
ngrijire a btrnilor care, tradiional n multe societi, sunt ndeplinite de femei i
a cror cantitate i calitate este strns legat de ocuparea femeilor.
MARIA SIMION 10
Schimbrile economice, cererea de for de munc, percepia posibilitilor i
schimbrile n mobilitatea i migraia indivizilor i familiilor au efecte profunde
asupra structurii, relaiilor i funciilor familiei. Pe de o parte, exist o mai mare
receptivitate la schimbare i la adoptarea tehnologiilor i instituiilor benefice,
inclusiv cele din sectorul de educaie i sntate, iar pe de alt parte, schimbarea
este asociat cu declinul disciplinei comunitare tradiionale, erodarea normelor
culturale i sociale, care menin stabilitatea comunitii, n special printre tineri.
Ca urmare a schimbrilor socioeconomice recente, se pare c viaa oamenilor
este mai destandardizat, mai individualizat i mai puin sigur n relaie cu vrsta
sau cursul vieii dect oricnd nainte.
Rspunznd imperativelor economice, sistemelor de valori n schimbare i
planingului familial, majoritatea familiilor n cele mai multe regiuni sunt mai mici
i exist o tendin cresctoare de nuclearizare a familiilor. Supravieuiesc mai
muli copii dect mor, membrii vrstnici ai familiilor sunt mult mai vrstnici i
proporia btrnilor i a celor foarte btrni este n cretere. Izolarea i mbtrnirea
sunt provocri pentru rolul tradiional al membrilor familiei, pune piedici afeciunii
i distorsioneaz funciile familiei.
Fiecare i nva rolul n configuraia noii familii. Rolul femeii n familie, n
special, este central n aceast nvare: de la socializarea copiilor, a soilor, a lor
nsei i a altora n societate, la ceea ce va fi familia. Familiile, i n special femeile
i mamele, realizeaz schimbrile sociale prin adaptarea continu a
comportamentului personal i promovarea acestuia prin socializarea copiilor n
noile economii. Paradoxul este c mama este i conservatoare a tradiiilor
(familiale, religioase, morale etc.) i fora progresiv de anticipare i modelare a
viitorului n care vor tri copiii i pentru care acetia trebuie s se pregteasc.
n orice faz s-ar afla, evoluiei fluide a modelelor familiale trebuie s i se
rspund prin politici adecvate. Influenele nu sunt numai pe orizontal, ci i pe
vertical.
Fiecrei faze i corespunde, din punct de vedere social, o frecven mai mare
a unor probleme sociale sau a altora. Cunoaterea acestora este primul pas n
formularea unor politici sociale adecvate. Judecarea amplorii interveniei politice
se face totdeauna n funcie de un nivel considerat optim. n acest caz, optim
nseamn o familie sntoas.
SNTATEA FAMILIEI
Familia este catalizatorul i reflectorul transformrilor sociale. Ca instituie
de baz a societii ea este obiectul central pentru varietatea relaiilor umane i a
procesului dezvoltrii. Ea este podul natural ntre individ i societate. Indiferent de
diversitatea formelor sale, familia e recunoscut ca unitatea social pe care se
construiete i care menine societatea i este recunoscut ca locul propriu pentru
suport i camaraderie ntre soi, ca determinant de baz pentru supravieuirea
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 11
copiilor nscui aici, ca prim agent pentru socializarea generaiilor viitoare i, n
multe societi, ca singura instituie de sprijin a btrnilor.
O dat cu declinul prevalenei familiei tradiionale a crescut nelegerea
rolului coerenei sociale, psihologice i biologice a familiei i a importanei sale.
Pentru c exist att de multe forme diferite ale familiei, conceptul de
sntate familial este adesea dificil de utilizat, de descris i uneori, chiar de
acceptat. Se pornete totui de la ideea c familia nuclear este norma i de la
funciile tradiionale ale familiei, avnd n vedere i cele spuse anterior, despre o
tendin de rentoarcere la familia tradiional.
Deci, se spune c sntatea familiei e bun, cnd grupul familial este fizic
sntos, productiv i eficient n ndeplinirea obiectivelor sale n special acelea de
protecie, hran i socializare a noii generaii , exist un echilibru emoional ntre
membrii familiei, rezolv o seam de nevoi umane vitale, dovedete integritate n
faa adversitilor, agerime i abilitate de rezolvare a problemelor etc.
Sntatea familiei este mai mult dect suma sntii fiecrui membru.
Sntatea familiei reclam ca familia nsi s fie sntoas, s asigure hran, grij
i sprijin membrilor si, chiar cnd unii membrii ai familiei sunt bolnavi. n ciuda
condiiilor adverse, ca srcia, mprtierea i discriminarea, unele familii au
vigoarea care le permite realizarea funciilor eseniale de ngrijire. Aceste familii
sunt cele foarte motivate, au sisteme de valori puternice i contribuie la sntatea
membrilor ei cu cunotine i ndemnare.
Asocierea dintre mortalitate i morbiditate, cu modificri n stagiile ciclului
de via familial, a devenit doar recent subiect de cercetare. Efectele ciclului de
via sunt privite de la primele dou stadii: de formare i extensie, avnd rezultate
ca nateri de copii sub greutatea normal i mortalitate i morbiditate printre
btrni, n special n timpul ultimului stadiu, cel al disoluiei. S-a demonstrat
deteriorarea relaiilor maritale, la o treime din cupluri, dup naterea primului copil
i riscul crescut de deces n primele ase luni dup infarct, n lipsa suportului
emoional.
Rspunsurile la momentele stresante i abilitatea de a le face fa par s fie
determinate, n mare msur, de calitatea relaiilor din familie, reflectat n modelul
comun de rspuns la solicitrile vieii ce se gsete n robusteea, puterea i
agilitatea rspunsurilor sau n eventualele eecuri. Distorsiunea grav sau
permanent nu este relativ frecvent; majoritatea familiilor au un echilibru. n
absena acestuia, ncordarea specific a relaiilor familiale pot cauza boli fizice,
chiar specifice, dar lanul cauzal este adesea neclar.
Unele familii sunt mai vulnerabile dect altele, din cauza unor variate motive,
unele chiar motenite, astfel c acestea a) nu reuesc s asigure nevoile de baz ale
membrilor familiei pentru sntate, hran, adpost, ngrijire fizic i psihic i
dezvoltarea personal a individului; b) nu asigur justiia n distribuirea drepturilor
i a responsabilitilor membrilor si, existnd i o distorsiune a rolului acestora;
MARIA SIMION 12
c) sunt subiectul unei disoluii, ca o consecin a factorilor externi economici,
sociali sau politici.
Prevalena familiilor disfuncionale este relativ mic, dar dezintegrarea lor
este costisitoare pe termen lung pentru o gam larg de domenii. Intervenia este
rar nsoit de succes, resursele folosite sunt o risip i sunt disproporionate, iar
valoarea raportului cost-beneficiu este mic i cel puin o generaie de copii sunt
fr sprijin, efectele fiind serioase. Este deci de preferat prevenirea efectiv.
Sntatea este afectat de realizrile din alte sectoare, iar boala are
repercusiuni asupra altor sectoare, incluznd educaia, bunstarea social, locuirea,
problemele femeilor, comerul, agricultura, ocuparea, criminalitatea, mediul.
Indicatori ai sntii familiei
Dac, pe de o parte, sntatea familiei este cea care ndeplinete funciile
acesteia cu succes rezonabil n cadrul culturii acesteia, atunci, pe de alt parte,
succesul funcional al familiei este cheia sntii societii. Exist ns puini
indicatori ai sntii familiei n mod distinct fa de cei ai sntii membrilor
familiei.
Durata fiecrui stadiu al ciclului familial i structura familiei sunt dou
dimensiuni ale cadrului indicatorilor sntii familiale. Vrsta la prima cstorie i
la prima natere sunt o msur a fazei de formare a ciclului familial i furnizeaz
un indicator indirect al riscului morbiditii i mortalitii materne, care au o
influen profund i asupra sntii altor membri ai familiei.
Creterea fizic i dezvoltarea psihologic a copiilor, fiind aproape n
ntregime dependente de mediul i grija familial, servesc ca indicator pozitiv al
sntii familiei.
Copilria i adolescena sunt perioade critice pentru achiziia de aptitudini
sociale. Acest proces este dependent de ataamente pozitive, posibiliti i resurse,
pentru a deprinde, bineneles, aptitudini pozitive, i de absena situaiilor stresante.
Contrariul este i el adevrat. Absena abilitilor sociale este imediat transmis
generaiei urmtoare, n special cnd familiile ofer un sprijin de slab calitate i
inconsistent copiilor, au modele comportamentale rele, nu se implic n activitile
copiilor lor, au aspiraii educaionale slabe, au un control i disciplin slab i sunt,
emoional i fizic, agresive fa de copii. Una dintre formele de rspuns din partea
copiilor a fost plecarea n strad, unde ceilali copii ai strzii dau un sens
aparintor unei noi, i adesea, mai grijulii familii. Pentru aceti oameni, strada a
devenit habitatul lor de trai, iar familiile lor nu mai sunt primul lor sprijin. n
funcie de definiia utilizat, numrul copiilor fr prini i al persoanelor singure
variaz mult de la un autor la altul.
A avea copii la alegere, i nu din ans ca obiectiv al familiei, fapt direct
legat de rspndirea contraceptivelor, servete ca indicator pozitiv. Considernd
naterea copiilor ca obiectiv central al formrii familiei, infertilitatea involuntar
servete ca indicator important al sntii familiei.
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 13
i ratele de mortalitate i morbiditate, analizate n funcie de starea civil, dau
o msur a sntii familiei. Cei ce nu sunt cstorii (necstorii, divorai sau
vduvi) au rate de mortalitate mai mari, n special din cauza bolilor
cardiovasculare, dect cei cstorii. Diferenierea este mai mare pentru brbai
dect pentru femei. Mortalitatea vduvilor este mai mare dect a brbailor
cstorii, n special n primele ase luni dup desprire.
Prin urmare, integritatea familiei este aa de important, nct protecia ei
trebuie s devin o responsabilitate normal a statului.
OBIECTIVE ALE POLITICILOR DE SPRIJINIRE A FAMILIILOR
Obiectivul sprijinirii familiilor este primordial i provocator pentru familia
nsi, pentru educaie, pentru politica social i fiscal, pentru comunitile locale,
pentru agenii i instituiile internaionale i pentru sistemele de sntate i sociale.
Indiferent de forma pe care o are, familia ndeplinete n societate cteva
funcii de baz, a cror realizare are valoare pragmatic pentru societate i trebuie
cunoscute i evaluate n formularea politicilor socioeconomice.
Din natura relaiilor dintre membrii familiei, rezult i funciile pe care
aceasta le ndeplinete. Ele pot fi foarte multe, dar dintre ele enumerm
4
:
angajamentul emoional, social i economic dintre soi;
ngrijirea copiilor, vrstnicilor i a rudelor cu deficiene;
educarea i socializarea copiilor i chiar a prinilor;
protecia membrilor familiei;
realizarea necesitilor individuale de baz, ale fiecrui membru al familiei.
Prioritatea acordat uneia sau alteia dintre funcii depinde de stadiul vieii
familiale. Ele sunt asociate, n primul rnd, cu familia nuclear standard, care a fost
prevalent n societile europene, n special.
n formele familiale noi, funciile familiei nucleare nu mai sunt realizate
dect parial, la fel ca i rolurile membrilor familiei standard.
Dac forele schimbrii nu sunt prea distructive, atunci familiile rspund cu
surprinztoare adaptare, iar funciile eseniale ale familiei supravieuiesc adesea
celor mai intense asalturi.
Muli vd evoluia de la familia extins, la familia cu un singur printe, ca
implicnd o succesiune de eecuri familiale, iar disoluia oricrui tip de familie, ca
fiind consecina inabilitii familiei de a asigura adecvat nevoile membrilor si.
n orice form, disoluia familiei uneori afectat de factori sociali i
economici poate avea profunde consecine pentru membrii familiei, n special
cnd resursele i sprijinul necesar nu sunt disponibile. Datele arat c creterea
presiunii economice crete riscul disoluiei maritale. Srcia i omajul unuia dintre

4
Population and the Family in the Low Countries, III, a NIDI-CBGS publication, Voorburg,
Brussels, 1983.
MARIA SIMION 14
soi exacerbeaz riscul eecului familial; adversitatea economic crete
probabilitatea dezorganizrii familiale i a riscului abuzului fizic i al neglijrii
copilului. Dac problemele economice sunt adesea anterioare eecului familial, ele
sunt i consecine ale divorului. Dei evidenele privind deteriorarea bunstrii
economice a copiilor ca urmare a divorului sunt clare, cele privind bunstarea
social i psihic nu sunt. Analizele studiilor bunstrii copilului n familiile
divorate n SUA arat c unii copii au avut probleme, alii nu, i chiar au artat o
mbuntire a comportamentului, depinznd de resursele disponibile lor i de
mrimea stresului pe care l-au ntmpinat dup divorul prinilor.
Acolo unde eecul, ce afecteaz sntatea noii generaii i societatea ca
ntreg, este deja o realitate, sunt ameninate patru funcii principale. Mai nti,
funciile biologice de protecie i ngrijire. Apoi, funciile de sprijin economic i
social ale familiei, apoi funciile de educaie i socioculturale ce realizeaz
socializarea copiilor i tinerilor i, n final, funciile psihologice ce realizeaz
relaiile intrafamiliale i legturile de afeciune.
Funciile familiei cele mai susceptibile de eec i responsabile pentru efectele
duntoare schimbrii demografice, sociale, economice i tehnice nu sunt n mod
necesar cele mai importante pentru supravieuirea familiei. Deci, relaiile
perturbate n familie, de mare importan pe termen lung, sunt mai puin
catastrofice imediat dect sunt efectele deprivrii severe, ale resurselor economice
inadecvate, ale omajului, foamei, izolrii, nlocuirii forate sau bolii grave. Fiecare
dintre acestea amenin funciile economic i de protecie a familiei, care sunt
vitale pentru supravieuirea imediat.
Aceste funcii majore, ca i celelalte de care depinde integritatea familiei, i
de aici, pe termen lung, integritatea social, nu sunt distincte, ci interrelaionate.
Adesea eecul integritii familiei este privit n termeni de probleme specifice de
alcoolism sau abuzul de alte substane, boli mintale, violen fa de femei i copii,
maturiti nedorite i la vrsta adolescenei, i SIDA. Sprijinul comunitii sau al
statului este adresat problemei specifice, dar pentru a fi mai eficient trebuie s
existe o abordare sistematic i centrat pe familie.
Consecinele eecului funcional sunt specifice culturii, dar la nivel individual
ele au efecte foarte serioase asupra copiilor i urmtoarelor generaii. n termenii
cei mai gravi, aceasta nseamn socializare inadecvat, pierderea legturilor de
afeciune, relaii disfuncionale sau duntoare i comportament delincvent,
autoritarist i violent, iar la nivel comunitar, violen i crim cu morbiditate
nespecific mare, toate cu serioase implicaii pentru o societate a viitorului
nefericit, nesigur i suprat. Dar acestea sunt doar efectele mari ale eecului
funcional; ele pot fi i mai detaliate dac privim toate aspectele calitii vieii de
familie, care sunt deteriorate cnd funcia sa normal este foarte perturbat.
Indiferent de calea cauzal, exist un grup de factori, ntr-o proporie mic a
familiilor, care le confer vulnerabilitate. Dintre acestea eueaz o proporie mic,
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 15
iar o proporie i mai mic o fac n mod catastrofal. Efectele asupra societii, ale
acestui numr mic de eecuri serioase, sunt disproporionat de mari.
Multe familii pot fi considerate n risc din cauza unor circumstane variate,
unde se afl fore care le scap de sub control. De aceea, e necesar s se identifice
caracteristicile familiilor care reuesc s asigure satisfacerea nevoilor de baz ale
membrilor lor n aceste circumstane cum sunt migraia forei de munc din cauza
srciei, familiile monoparentale, cele dislocate i cele a cror vecintate a fost
distrus prin degradarea mediului pentru a sprijini rspndirea acestor
caracteristici i n favoarea altor familii.
Familiile monoparentale conduse de mam tind s fie economic mai slab
situate dect cele conduse de tat. Mamele singure cu copii sub 3 ani au o
probabilitate mai mic de a fi angajate, dect mamele cstorite cu copii de vrst
similar. Sprijinul familiei extinse, calitatea i disponibilitatea serviciilor de
ngrijire a copilului sunt civa factori care influeneaz posibilitatea femeilor de a
lucra n afara cminului.
Sperana de via mai mare a femeilor i mrimea perioadei de vduvie le-au
fcut economic vulnerabile. Majoritatea femeilor sunt financiar dependente de soii
sau rudele lor masculine n timpul vieii lor i/sau sunt din ce n ce mai mult
ocupate n sectorul informal sau n alte sectoare nesigure sau cu slujbe slab pltite,
ceea ce nu le vor da dreptul la pensie. Mai mult, cum familiile sunt tot mai mici i
deseori se desfac prin emigrare i urbanizare, un numr tot mai mare de femei
vrstnice vor fi lsate singure n ultimii ani de via. Femeile vduve ce triesc
singure risc izolare social, iar problemele de sntate evolueaz nedetectate.
Se tie c obiectivele politice i economice sunt realizabile numai dnd
atenie, n acelai timp, i obiectivelor sociale. Totui, ideea este c da, obiectivele
sociale sunt fundamentale unei naiuni, dar nu ni le putem permite este prezent i
la noi ca i n multe alte ri. ngrijirea social este nu numai un cost economic, dar
i o extindere a familialismului, n sens societal, i o component a creterii
economice i a productivitii.
Paradigma restructurrilor sunt sistemele de protecie social, pentru cei ce
nu se pot baza pe munca pltit. Cele mai eficiente ri n scoaterea familiilor din
srcie sunt Frana, Olanda i Suedia, prin sistemele lor de taxe i transfer, dei
sunt n acelai timp i foarte competitive n comerul internaional, dar i cele mai
mbtrnite demografic ri din lume i, n acelai timp, cu un sistem generos de
sprijin pentru btrni.
Din anii 80, un numr n cretere de economiti, sociologi, demografi i
antropologi au investigat portretul tradiional al familiei ca o entitate altruist, n
care capul gospodriei ia decizii n interesul fiecruia. Punctul de vedere economic
asupra gospodriei ca o unitate unit de maximizare a bunstrii, care adun i
mparte resursele a fost i el investigat. Muli au analizat aceste aspecte ale
gospodriei, pentru a o releva ca un loc de cooperare i conflict, i adesea cu
tratament foarte inegal ntre sexe. Aceast analiz a familiei are implicaii
MARIA SIMION 16
importante pentru formularea i impactul politicilor economice, care cer msuri de
austeritate fiscal pentru reducerea cheltuielilor publice cu sntatea i educaia,
pentru c familia este unul din cele mai importante medii sociale n care oamenii se
mbolnvesc i se nsntoesc, i ea trebuie s serveasc ca unitate primar pentru
ngrijirea medical. n familie se stabilete dac o persoan este bolnav i tot aici
se iniiaz procesul de cutare i utilizare a serviciilor medicale. Rolul cminului i
al familiei, ca opoziie a spitalizrii, ca loc de ngrijire pentru boli serioase la copii
i aduli a fost bine demonstrat n rile industriale, dei nc multe sisteme sanitare
nu recunosc rolul familiei ca resurs major pentru asigurarea unei caliti mai
acceptabile i mai bune din perspectiva pacientului i a familiei
5
. O asemenea
abordare, inclusiv ngrijirea post-operatorie a fost testat n ri n curs de
dezvoltare, chiar n medii urbane srace. Nu numai costul ngrijirii a fost mai mic,
dar i refacerea i ntoarcerea la funcii normale a fost semnificativ mbuntit.
n ceea ce privete schimbarea de la ngrijirea medical la prevenire, se
presupune c cunotinele familiei i ale membrilor ei dobndesc o importan mai
mare. Paradoxal, se pare c crearea de noi instituii i mecanisme de ngrijire n
afara structurii sau sistemului de valori ale familiei poate s slbeasc capacitatea
familiei de a funciona efectiv. Pentru a evita asemenea eecuri, intervenia public
sau comunitar trebuie s evite s fac din familie un primitor pasiv al ngrijirii.
Cunotinele despre familie, n context socioeconomic, au adus n atenia
publicului importana extinderii modului familial de ngrijire i comuniune.
Reformularea discursului public, pe baza statutului colectiv al copilului, poate fi
esenial pentru supravieuirea statalitii. Trebuie s fie un etos al obligaiilor unuia
ctre cellalt. Fr aceste obligaii ntre generaii, ntre persoane nenrudite ntr-o
naiune stat, ar putea s nu existe continuitatea acesteia, nici o opiune care s
susin continuitatea responsabilitii colective pentru trecut, ca i pentru viitor.
Trebuie, deci, susinut familia ca unitate esenial a continuitii statului, tot aa ca
i un loc individual i privat. mpovrnd, din ce n ce mai mult, deja mpovrata i
neajutorata familie, fr sprijin social, poate s scad capacitatea de continuitate
social. Colectivitatea se poate dezintegra n fiine egoiste, indivizi fragmentai
neunii n conexiuni sociale.
n gndirea curent despre familii, contribuiile vitale pe care familiile le
aduc indivizilor, comunitilor, societilor, culturilor i economiilor sunt adesea
trecute cu vederea. Recunoaterea muncii eseniale pe care familiile o fac, precum
i buna lor funcionare, uneori n ciuda piedicilor ce le stau n cale, asigur baza
politicilor familiale sntoase. Acestea trebuie s porneasc de la ideea c familiile
sunt n schimbare azi, aa cum au fost mereu. Ele nu dispar, ci, de fapt, devin mai
puternice, mai funcionale i mai capabile s depeasc stresul, pentru c sunt
suficient de flexibile pentru a inova i a nu rmne rigide, deoarece oamenii nu

5
Recent Demographic Developments in Europe and North America, 2000, Council of Europe Press,
2001.
FAMILIA N EUROPA NTRE 19602000 17
triesc n familii i structuri manageriale prefabricate, ci n reele de relaii i
afilieri mereu schimbtoare. n acelai timp, familiile devin mai importante ca
oricnd n procesul naional i global de structurare i restructurare, pentru c
familiile reprezint legtura individului cu lumea, cu mediul i cu alte culturi. De
aceea, familiile sunt vitale nu numai pentru nvare, ci i n interesul umanitii.
Guverne, agenii privesc tot mai mult familia ca unitate care asigur ceteni gata
nvai n calitatea lor de persoane active, i consumatori care s se comporte
conform regulilor societii.
Prin urmare, aciunile politice trebuie s porneasc de la trei observaii de
baz:
a) Familia, indiferent de multele modificri pe care le-a suferit, este unitatea
de baz a societii. Modificrile pe care le-a cunoscut, mai ales n ultimele decenii,
i-au alterat rolurile i funciile, dar n ciuda acestora, ea continu s fie sprijinul
esenial n creterea i bunstarea membrilor ei. Ea este unitatea de baz n
producie i consum, i ca urmare, este n centrul procesului economic, fiind
motorul procesului de dezvoltare social-economic.
b) Familia este subiect pentru o multitudine de abordri sectorial integrate,
oferind o unic convergen pentru numeroase probleme, aa cum nici un alt grup
social nu o face. Problemele economice dificile, schimbrile sociopolitice i a
valorilor tradiionale au readus familia n centrul ateniei.
c) Niciodat n istorie nu au fost att de multe i dramatice schimbri ntr-un
timp att de scurt. Viteza schimbrilor este un factor de stres pentru familie.
Tradiiile familiale au devenit demodate, iar cele noi se lanseaz sau sunt n curs de
acceptare. n acelai timp, sunt agenii noilor schimbri. Indiferent de cauze, multe
dintre caracteristicile tradiionale ale familiei sunt de domeniul trecutului, multe
din stereotipurile sau conveniile folosite n descrierea ei sunt acum anacronice i
nelegate de realitate.




EGALITATE, INEGALITATE I ROLURI
TRADIIONALE.
O ANALIZ COMPARATIV A VALORILOR IMPLICATE
N LEGITIMAREA POLITICILOR DE SUPORT PENTRU FEMEI
N RILE EUROPENE
MLINA VOICU
rile europene difer mult, n ceea ce privete tipul de politici destinate
suportului pentru femei n societate. Diferenele nu se structureaz doar n jurul
axei est vest sau n funcie de gradul de industrializare sau de modernizare al
societilor respective. Ar fi de ateptat ca statele cu un grad crescut de
industrializare s promoveze politici similare, destinate femeilor, politici care s
ncurajeze participarea acestora la piaa muncii. n fapt ns, rile industrializate,
care fac parte din Uniunea European, nu promoveaz politici similare, n ciuda
existenei unor direcii comune, trasate de ctre legislaia Uniunii. Statele variaz n
funcie de msurile luate pentru ncurajarea participrii femeilor la piaa muncii, n
funcie de stimularea participrii egale a brbailor i femeilor, n toate sferele vieii
sociale i politice, inclusiv n cea casnic, n funcie de oferirea de faciliti
destinate ngrijirii copiilor. Privind din aceast perspectiv, mprirea rilor n
funcie de gradul de industrializare sau de axa est vest i pierde relevana.
Promovarea unui anumit tip de politici, destinate suportului pentru femei, a
depins nu numai de gradul de industrializare al economiei respective sau de
regimul politic, ci i de ali factori, precum fora de munc disponibil n societate,
valorile mprtite de ctre populaia respectiv, de ceea ce oamenii considerau a
fi legitim sau nu. Conceptele de legitimitate i valoare sunt strns legate, fr ca
sfera lor semantic s se suprapun. Legitimitatea trimite la valori, dar legitimitatea
include i factori de alt natur, cum ar fi cei de natur afectiv sau propriul interes.
ns procesul de legitimare al unui obiect politic se sprijin, n mare msur, pe
valorile mprtite de ctre colectivitatea respectiv. Neconcordana dintre
orientrile valorice ale populaiei i o anumit politic promovat face ca aceasta
din urm s fie sortit eecului, n cazul unei societi democratice. Pe de alt parte,
eficiena unei politici crete suportul populaiei fa de aceasta, crescndu-i
legitimitatea. n acest caz este vorba de ceea ce Easton (1965) numete suport
specific, acordat unui anumit tip de msuri, care satisfac interesele imediate ale
indivizilor. Suportul specific difer de suportul difuz, care se bazeaz pe factori
mai profunzi, cum ar fi valorile, i care asigur un rezervor de suport social fa de
sistemul politic, pentru o durat mai mare de timp.
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
MLINA VOICU 2
Articolul de fa i propune s investigheze existena unei legturi ntre tipul
de politici destinate suportului pentru femei n diferite ri europene i orientrile
valorice ale populaiilor respective, legate de raporturile dintre brbai i femei n
societate. Pornind de la premisa c, pentru a putea fi eficient, o politic promovat
trebuie s se bucure de legitimitate din partea populaiei, deci s se sprijine pe
orientrile valorice ale acesteia, ipoteza pe care o lansez este cea a existenei unei
legturi ntre tipul de politici promovate de ctre diferite ri pentru suportul
femeilor i tipul de valori implicate n poziia femeii n societatea respectiv.
Trebuie menionat faptul c vor fi luate n considerare, n analiza de fa, doar
politicile destinate reconcilierii dintre munc i gospodrie, adic acele politici
destinate s faciliteze accesul femeilor la pia muncii i s favorizeze mprirea
sarcinilor casnice.
Acest articol conine o prezentare succint a conceptului de legitimitate, cu
accent pe relaia dintre legitimitate i valori, urmat de o prezentare a modelelor de
politici destinate suportului acordat femeilor n diferite ri europene. Cea de-a treia
parte este destinat analizei datelor i testrii ipotezei propuse.
Legitimitate i valoare
Legitimitatea reprezint capacitatea sistemului [politic] de a genera i
menine credina c instituiile politice existente sunt cele mai potrivite pentru
societate (Lipset, 1960, pag. 77). Conform lui Lipset, legitimitatea este evaluativ,
deoarece grupurile privesc sistemul politic ca fiind legitim sau nelegitim n funcie
de felul n care valorile sistemului se potrivesc cu valorile proprii (pag. 77).
Pornind de la raportul n care se afl conceptul de legitimitate i cel de valoare, se
poate enuna o definiie alternativ pentru noiunea de legitimitate. Astfel,
conceptul de legitimitate se refer la corespondena dintre o form de organizare,
o opiune politic, pe de o parte, i experiena, valorile, concepiile, filozofiile
colectivitii, pe de alt parte (Zamfir, 1997, pag. 75).
Analiza conceptului de legitimitate nu poate fi redus doar la analiza
opiunilor valorice ale colectivitii. Dup cum sugereaz Lillbacka (1999), valorile
nu sunt singurele elemente care influeneaz orientarea general fa de obiectul
politic, n atitudinea fa de acesta intervenind i factori precum propriile interese
sau identificarea iraional afectiv cu obiectul politic. Lillbacka face distincia
ntre legitimitatea central, cea care se bazeaz pe valori, i paralegitimitate, cea
care are la baz ali factori, precum cei de natur afectiv sau propriul interes. De
asemenea, Berger i Luckmann (1999) arat c legitimitatea are i un element
cognitiv la fel ca i unul normativ, aceasta nefiind doar o problem de valori,
implicnd ntotdeauna i cunotine. Se poate afirma c valoarea este un constituent
fundamental al legitimitii, fr s se stabileasc ns o echivalen complet ntre
cele dou noiuni.
La rndul lor, regimurile politice se sprijin pe o serie de valori i principii,
care vizeaz scopurile politice promovate (Easton, 1965). Easton arat c tipul
EGALITATE, INEGALITATE I ROLURI TRADIIONALE 3
politicilor implicate ne permite s deducem natura valorilor implicate (pag. 290).
Deci, pornind de la tipul de politici promovate de ctre un regim putem cunoate
tipul de valori pe care se sprijin acest regim. ns, aa cum am artat anterior, ntre
valorile promovate de ctre un regim i cele mprtite de ctre populaie trebuie
s existe o anumit concordan, altfel regimul i pierde legitimitatea. Pentru
pstrarea legitimitii, orice regim trebuie deci s i stabileasc un set de valori
care s fie n concordan cu cele ale majoritii populaiei. Astfel, se poate afirma
c ntre tipul de politici promovate de ctre un regim i valorile la care ader
majoritatea populaiei respective exist o anumit concordan, necesar pstrrii
legitimitii de ctre respectivul regim
1
.
Pornind de la premisa enunat, aceea a concordanei ntre politicile
promovate ntr-o societate i valorile populaiei, voi lansa ipoteza existenei unei
legturi ntre tipul de politici promovate de ctre diferite ri pentru suportul
femeilor i tipul de valori implicate n poziia femeii n societatea respectiv. Cu
alte cuvinte, tipuri diferite de politici destinate suportului pentru femei se sprijin
pe moduri diferite de valorizare a femeilor n rile respective.
n continuare, voi prezenta pe scurt tipurile de politici destinate suportului
pentru femei n rile europene, pentru a le pune ulterior n relaie cu modul de
valorizare a femeilor i a relaiilor dintre femei i brbai.
Tipuri de politici destinate suportului pentru femei
Fiecare stat european a adaptat legislaia european comun, n funcie de
cadrul legislativ specific, de cultura specific i de suportul pe care l acord
populaia unui anumit tip de msuri. n plus, rile componente ale Uniunii
Europene au aderat la Uniune avnd seturi diferite de interese i expectaii, n
termenii culturii politice i ai mediului politic, fapt care a influenat tratarea
problematicii de gen la nivel supra-naional (Hantrais, 2000, pag. 19). Deci, nu
doar Uniunea European exercit prin intermediul legislaiei adoptate influene
asupra statelor i a celor candidate la aderare, ci i acestea au o contribuie
specific la politicile adoptate de Uniune.
Lohkamp Himmighofen i Dienel (2000) identific n Europa ase modele
sau tipuri ideale de politici, destinate s favorizeze egalitatea de anse ntre femei
i brbai prin reconcilierea dintre munc i familie.
1. Modelul egalitarist prietenos fa de femei este promovat de rile
scandinave. Politica promovat este centrat pe asigurarea unor structuri de
egalitate ntre femei i brbai, n toate aspectele vieii sociale i economice,
incluznd distribuia egal a muncii pltite i a celei nepltite prestat n
gospodrie. Politicile propuse vizeaz stimularea participrii femeii la piaa muncii
i implicarea brbailor n ngrijirea copiilor i n viaa de familie. Msurile

1
Sunt luate n discuie regimurile de tip democratic, care se bazeaz pe suport din partea populaiei i
nu cele de tip totalitar.
MLINA VOICU 4
concrete folosite pentru implementarea acestor politici sunt: oferirea de concedii
parentale pltite, introducerea unui model flexibil al zilei de munc, precum i
faciliti pentru creterea i ngrijirea copiilor. Efectele negative ale acestui model
constau n segregarea ocupaional i n discriminarea negativ a brbailor, n ceea
ce privete angajarea n sectorul public, fapt sancionat de ctre Curtea Suprem de
Justiie a Uniunii Europene, n cazul Suediei, n iulie 2000.
2. Modelul demografic orientat spre piaa muncii este prezent n Frana i
Belgia. Modelul promoveaz, de asemenea, politici prietenoase fa de femei, dar
cu alt scop fa de primul model prezentat. Dac, n cazul modelului egalitarist,
scopul era de a asigura egalitatea anselor ntre femei i brbai, n cazul celui de-al
doilea model, scopul este de a exploata ntregul potenial al forei de munc i de a
menine balana demografic. Astfel, sunt promovate msuri care s ncurajeze
participarea ct mai crescut a femeilor la piaa muncii, cu o ntrerupere de scurt
durat pentru naterea copiilor. De asemenea, n ambele ri este pus la punct un
sistem public de ngrijire a copiilor, menit s asigure att faciliti pentru femei, ct
i socializarea corespunztoare a copiilor. Pentru c nu are scopul de asigurare a
egalitii de anse ntre sexe, modelul nu sprijin deloc mprirea muncii
domestice nepltite, cum se ntmpl n cazul primului model.
3. Modelul liberal este promovat de Marea Britanie i Irlanda. n cazul
acestor state, reconcilierea dintre familie i munc nu a constituit o prioritate, statul
neimplicndu-se pentru dezvoltarea unor astfel de politici. Grija pentru asigurarea
de faciliti destinate creterii i ngrijirii copiilor revine doar angajatorilor, n
eventualitatea n care acetia sunt interesai s foloseasc i fora de munc
feminin. Familia este cea care trebuie s i fac singur aranjamentele necesare
ngrijirii copiilor, fr nici un ajutor din partea statului. n plus, nu exist msuri
destinate s favorizeze mprirea muncii domestice ntre parteneri, Marea Britanie
fiind, de altfel, ara care s-a opus multor iniiative ale Uniunii Europene referitoare
la asigurarea egalitii de anse, cum ar fi cazul celei care prevede obligativitatea
concediului parental pentru ambii prini. Trebui menionat c n Marea Britanie
taii nu au drept la concediul parental. n aceste condiii se dezvolt un model de
segregare a rolurilor n familie, femeia fiind considerat, n primul rnd, ca
ndeplinind rolul de ngrijire a copiilor i familiei i, n al doilea rnd, pe cel de
aductoare de venit.
4. Modelul celor trei faze, dezvoltat de Austria, Germania, Luxemburg i
Olanda, favorizeaz implicarea n munc a brbailor i retragerea de pe piaa
muncii a femeilor, dup ce s-au cstorit i au copii. Autoarele identific existena
unui model, care cuprinde trei faze, care este urmat de evoluia diferitelor etape ale
vieii de familie i de munc a femeilor. O prim faz este cea anterioar formrii
familiei i apariiei copiilor. Aceast etap este caracterizat de implicarea cu
norm ntreag a femeilor n munc. A doua etap este cea a formrii familiei i a
apariiei copiilor, n care femeile prsesc piaa muncii. Cea dea treia etap este
caracterizat de revenirea gradual a femeilor pe piaa muncii, n multe dintre
EGALITATE, INEGALITATE I ROLURI TRADIIONALE 5
cazuri n slujbe cu jumtate de norm, mai ales dup ce copiii ating vrsta colar.
Deoarece este considerat c ngrijirea cea mai adecvat a copiilor o realizeaz
mama, exist relativ puine faciliti destinate creterii i ngrijirii copiilor,
concediul parental fiind destinat n principal femeilor i ntinzndu-se pe o
perioad relativ lung de timp, ns fiind pltit la un nivel sczut. Politicile
destinate implicrii tailor n ngrijirea copiilor i n mprirea treburilor casnice
sunt slab dezvoltate.
5. Modelul mediteranean bazat pe familie, este caracteristic pentru Spania,
Italia, Portugalia i Grecia. n aceste ri, rolul ngrijirii copiilor revine integral
familiei, mai ales celei extinse, fr nici un ajutor din partea statului. n plus,
problema diviziunii rolurilor de gen nu este pus n discuie. n lipsa unor
reglementari care s garanteze pstrarea locului de munc n timpul concediului de
maternitate, cele mai mult femei prsesc piaa muncii dup naterea unui copil.
Politicile destinate s asigure egalitatea de anse, n ceea ce privete participarea la
piaa muncii, au devenit obiectiv politic n anii 90, sub presiunea Uniunii
Europene.
6. Modelul socialist est-european, specific pentru rile ex-comuniste, are
caracteristici asemntoare cu modelul demografic. Scopul acestui model este s
asigure participarea ct mai larg a femeilor la munc, n contextul politicii
promovate de aceste state, de ocupare complet a forei de munc, i de asigurare a
creterii demografice, care era un obiectiv politic important n ri precum
Romnia. Pe de alt parte, unul dintre obiectivele declarate ale regimului comunist
l constituia asigurarea egalitii ntre toi membrii societii, fr deosebire de sex,
religie, ras etc. n acest context, aceste ri au dezvoltat att msuri care s
stimuleze angajarea n munc a femeilor, ct i un sistem bine pus la punct de
cretere i ngrijire a copiilor, susinut de ctre stat. ns, la fel ca i n cazul
modelului demografic, politicile promovate nu au vizat deloc mprirea sarcinilor
casnice, acestea rmnnd n continuare n sarcina femeilor. n plus, slaba
rspndire a unor faciliti destinate uurrii muncii casnice (de exemplu, aparatur
electro-casnic) necesit un efort n plus depus de femei n cadrul gospodriei
(Elena Zamfir et al., 1999).
Dup 1989 situaia femeilor s-a schimbat i n Romnia, ca i n celelalte ri
ex-comuniste. Desfiinarea sistemului de cote a dus la scderea participrii
femeilor la viaa politic, iar omajul a afectat participarea acestora la piaa muncii,
chiar dac aceasta se menine la niveluri ridicate. n plus, destrmarea sistemului de
protecie social a afectat i serviciile destinate creterii i ngrijirii copiilor. n
schimb, au fost luate n discuie o serie de iniiative legislative, menite s sprijine
asigurarea de anse egale pentru femei i brbai. Un rol important l-a jucat
adoptarea legii Concediului pentru creterea i ngrijirea copiilor, care d
posibilitatea ntreruperii muncii pentru ngrijirea copiilor, n condiiile garantrii
locului de munc. n aceast categorie sunt incluse Proiectul de Lege privind
MLINA VOICU 6
egalitatea de anse, precum i cel referitor la concediul paternal, care este destinat
s ncurajeze implicarea ambilor soi n munca nepltit din gospodrie.
Aa cum artam anterior, ipoteza pe care o lansez este cea a existenei unei
legturi ntre tipul de politici promovate de ctre diferite ri pentru suportul
femeilor i tipul de valori implicate n poziia femeii n societatea respectiv. n
ceea ce privete valorile implicate n poziia femeii n societate, m voi opri asupra
a dou astfel de valori: egalitatea ntre sexe i rolul tradiional al femeii (care este
localizat n mod tradiional n sfera privat casnic). Este de ateptat ca n rile
care au promovat politici care favorizeaz participarea femeii la piaa muncii i
asigur egalitatea de anse, rolul tradiional al femeii s fie respins i s fie
acceptat poziia de egalitate ntre femei i brbai. n schimb, n rile n care
participarea la piaa muncii nu a fost dublat de politici care s stimuleze
participarea brbailor la treburile casnice, este probabil ca rolul tradiional al
femeii s fie larg acceptat.
Valori i politici de suport pentru femei
Pentru testarea ipotezei lansate, am fcut apel la datele cercetrii EVS 1999
care mi-au permis comparaia ntre profilurile valorice luate discuie n diferite ri
europene. Analiza factorial de tip confirmatoriu a validat modelul testat, care
indica existena a dou tipuri de valori asociate relaiilor dintre sexe: egalitatea
ntre sexe i rolul tradiional al femeii. Diagrama 1 prezentat mai jos nfieaz
structura celor dou variabile latente. Variabila latent care indic respingerea
rolului tradiional al femeii (ROL_TRAD) explic variaia variabilelor: O mam
care lucreaz nu poate fi la fel de grijulie fa de copiii si ca i una care nu
lucreaz; Un copil precolar va suferi dac mama sa lucreaz; A avea slujb
este un lucru foarte bun, dar ceea ce i doresc cu adevrat femeile este s aib
familie i copii; O soie care nu lucreaz este tot att de realizat ca i una care
are o slujb pltit, n timp ce variabila latent care indic respingerea egalitii
ntre sexe (EGAL) explic variaia variabilelor: O mam care lucreaz poate fi la
fel de grijulie fa de copiii si ca i una care nu lucreaz; Cea mai bun
modalitate ca o femeie s fie independent este s aib o slujb; Ambii soi
trebuie s ctige bani pentru ntreinerea familiei; n general, taii pot avea grij
de copii la fel de bine ca i mamele. Rspunsurile la toi itemii menionai sunt
msurate pe o scal de la 1 la 4, unde 1 nseamn n foarte mare msur, iar 4 n
foarte mic msur, varianta nu tiu fiind tratat ca mijloc de scal, iar non-
rspunsul ca missing.
Pentru a verifica dac structura modelului se pstreaz n cazul celorlalte
societi europene, am repetat analiza pentru fiecare ar, meninnd saturaiile
constante (la nivelurile care au rezultat din analiza realizat pentru ntregul set de
date i care sunt prezentate n Diagrama 1). Coeficienii pentru fiecare model,
respectiv pentru fiecare ar introdus n analiz se afl n Anex. Realizarea
analizei pentru fiecare ar a relevat faptul c modelul cu variabil latent elaborat
EGALITATE, INEGALITATE I ROLURI TRADIIONALE 7
se poate aplica n toate cazurile. Spaiile valorice astfel definite sunt, prin urmare,
similare i sunt explicate de cele dou variabile latente: respingerea rolului
tradiional al femeii i respingerea egalitii ntre sexe.

Diagrama 1.

Structura factorial a valorilor referitoare la relaiile dintre brbai i femei n societate
(rolul tradiional al femeii i egalitatea ntre sexe).









2,39
Copilul sufer dac mama lucreaz
2,40
A fi casnic e un lucru bun
2,08
Slujba i independena pentru femei
1,94
Contribuia la bugetul gospodriei
2,08
Taii pot s aib grij de copii
1,98
Mama care lucreaz i copilul ei
2,37
Femeile i doresc familie i copii
0; 1,00
ROL_TRAD
0; 1,00
EGAL
-
,18
,48
,63
,41
, 41
,51
,31
0; ,58
e1
1
0; ,54
e2
1
0; ,36
e3
1
0; ,59
e4
1
0; ,53
e5
1
0; ,38
e6
1
0; ,57
e7
1
,32

2
=4570,281 (=13) p=0,000
2IFI=0,992; CFI=0,992; RMSEA=0,095
MLINA VOICU 8
Graficul nr. 1

Distribuia rilor n funcie de respingerea rolului tradiional al femeii i respingerea egalitii
ntre sexe


















Analiza comparativ a poziiei pe care o ocup rile, n funcie de mediile
celor dou variabile latente, relev existena mai multor grupuri de ri. Graficul nr.
1 indic existena a trei astfel de grupuri, precum i a unui outlayer. Cel mai
consistent grup este constituit din toate rile ex-comuniste, la care se adaug
Belgia, Frana, Italia, Spania i Portugalia. n cel de-al doilea grup se afl Marea
Britanie, Olanda i Islanda. Germania face trecerea ntre primul i al doilea grup.
Dei cel de-al treilea conine doar dou state, Suedia i Danemarca, am preferat s
consider c acestea constituie un grup de sine-stttor i nu sunt outlayer-i fa de
cele dou grupuri mari, datorit politicilor specifice de suport pentru femei, care
sunt promovate de ctre statele nordice. n al patrulea grup sunt incluse Irlanda i
Irlanda de Nord, Malta fiind outlayer-ul de care am amintit. Din categoria outlay-
er-ilor fac parte Malta i Irlanda, situate pe o poziie similar cu Irlanda de Nord.
Primul grup este constituit, aa cum am artat, din rile est-europene, la
care se adaug Frana, Belgia, Italia, Spania, Grecia i Portugalia. Acest grup
cuprinde statele ex-comuniste, cele care au adoptat modelul demografic centrat pe
piaa muncii i pe cele care sunt incluse n modelul mediteranean. Valorile
dominante n aceste ri, referitoare la relaia dintre femei i brbai n societate i
la poziia femeii, sunt: acceptarea egalitii ntre sexe i acceptarea rolului
tradiional al femeii. Practic, cetenii statelor respective susin faptul c femeile i
brbaii sunt egali n societate, ns femeile trebuie s i ndeplineasc rolul
tradiional, fiind responsabile n principal de sfera casnic, privat i de ngrijirea
respingerea egalitii ntre femei i brbai
3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0
r
e
s
p
i
n
g
e
r
e
a

r
o
l
u
l
u
i

t
r
a
d
i

i
o
n
a
l

a
l

f
e
m
e
i
i

3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
Belarus
Ucraina
Slovenia
Luxemburg
Malta
Rusia
Grecia
Croaia
Bulgaria
Romnia
Ungaria
Slovacia
Cehia
Polonia
Lituania
Letonia
Estonia
Irlanda
Irlanda de Nord
Islanda
Suedia
Danemarca
Belgia
Olanda
Portugalia
Spania
Italia
Germania
Marea Britanie
Frana
EGALITATE, INEGALITATE I ROLURI TRADIIONALE 9
copiilor. Aceste orientri valorice i gsesc corespondena, n tipul de politici
destinate suportului pentru femei, promovat de rile respective.
Regimurile comuniste au practicat o politic de promovare a egalitii ntre
ceteni, inclusiv egalitatea ntre sexe. n plus, ncurajarea participrii femeilor la
munca pltit n afara casei a susinut ideea de egalitate ntre sexe, deoarece ambii
membrii ai cuplului contribuiau la venitul familiei. n aceste condiii, este
justificat orientarea valoric spre egalitatea ntre brbai i femei n societate. ns
rile respective nu au adoptat politici care s ncurajeze mprirea sarcinilor
casnice ntre parteneri, fapt care conduce la pstrarea modelului tradiional,
conform cruia femeile trebuie s se ocupe de treburile casnice i de creterea
copiilor. n cazul acestui model, femeile particip la munca salariat n mod similar
brbailor, le este recunoscut statutul de egalitate cu acetia, ns trebuie s se
ocupe i de sarcinile domestice.
Orientri valorice similare celor din rile ex-comuniste au fost identificate i
n cazul statelor care au promovat modelul demografic orientat spre piaa muncii,
respectiv Frana i Belgia. Aceste state au ncurajat participarea femeilor la piaa
muncii, fr s stimuleze mprirea sarcinilor casnice ntre parteneri. Se poate
afirma c politici similare sunt asociate cu orientri valorice de acelai tip, chiar
dac regimurile politice au fost diferite.
rile care au promovat modelul mediteranean centrat pe familie, adic
Spania, Portugalia, Italia i Grecia sunt incluse tot n acest prim grup. n cadrul
acestui model nu este deloc promovat nici participarea femeilor la piaa muncii,
nici egalitatea ntre sexe, iar rolul ngrijirii copiilor revine exclusiv familiei. Aceste
ri promoveaz un model de tip tradiional, din punctul de vedere al poziiei femeii
n societate.
Acest prim grup este unul destul de neomogen, din punctul de vedere al
politicilor de suport pentru femei, care sunt practicate n statele respective. Aici
sunt incluse state care promoveaz trei tipuri diferite de politici, modelul practicat
n rile din Estul Europei n perioada comunist, cele care ader la modelul
demografic i cele care au adoptat modelul mediteranean. Ceea ce au n comun cele
trei modele este lipsa unor msuri care s stimuleze mprirea sarcinilor casnice
ntre parteneri. Acest fapt duce la perpetuarea ideii, conform creia exist roluri
distincte pentru cele dou sexe, femeile fiind cele care trebuie s se ocupe n
principal de problemele gospodriei. Lipsa unor politici care s ncurajeze
mprirea sarcinilor domestice este, probabil, legat de faptul c populaia susine
rolul tradiional al femeilor.
Aa cum am artat, Germania face trecerea spre cel de-al doilea grup de ri.
Poziia intermediar a acesteia se datoreaz, probabil, mixului valoric aprut ntre
populaia Germaniei de Est i a celei de Vest. Populaia est-german seamn
probabil, din punctul de vedere al acestor valori, cu cea a celorlalte state ex-
comuniste, n timp ce populaia vest-german se apropie mai mult de cea a
Olandei, stat care a promovat i el modelul celor trei faze.
MLINA VOICU 10
Cel de-al doilea grup conine ri care promoveaz modele diferite de
politici destinate suportului pentru femei. Aici este inclus Olanda, care se nscrie
n Modelul celor trei faze, Marea Britanie, care promoveaz Modelul liberal i
Islanda. Valorile mprtite de populaia rilor, incluse n acest al doilea grup
identificat, sunt: respingerea rolului tradiional al femeii i respingerea egalitii
ntre sexe. Practic, femeilor le este recunoscut dreptul de prsire a sferei casnice,
private i de participare la sfera public, ns le este respins statutul de egalitate cu
brbaii.
Statele incluse n aceast a treia grup au n comun dou elemente: lipsa de
suport pentru participarea femeilor la piaa muncii, pe tot parcursul vieii lor active
i lipsa de suport pentru mprirea treburilor casnice ntre parteneri. Att n cazul
Marii Britanii, ct i n cel al Olandei, politicile promovate nu ncurajeaz
participarea femeilor la munca salariat, pe tot parcursul vieii lor active. n Marea
Britanie statul nu acord nici un fel de faciliti destinate s ncurajeze participarea
femeilor la piaa muncii, cum ar fi cazul celor destinate ngrijirii copiilor. De
asemenea, msurile legislative adoptate nu merg n direcia politicii anselor egale
pentru brbai i femei. n acest context, este justificat respingerea statutului de
egalitate ntre sexe. De asemenea, chiar dac particip la munca salariat, femeile
ocup n multe cazuri poziii inferioare celor ocupate de brbai, datorit
ntreruperilor repetate a muncii cauzate de apariia copiilor (n cazul modelului
celor trei faze), sau pregtirii profesionale mai slabe, fapt care accentueaz statutul
de inegalitate ntre cele dou sexe.
Cel de-al treilea grup de ri include statele scandinave: Suedia i
Danemarca. Valorile promovate n aceste ri, aa cum relev analiza fcut, sunt
respingerea rolului tradiional al femeii i acceptarea egalitii ntre sexe. Pentru
locuitorii statelor scandinave, brbaii i femeile nu au roluri diferite, iar statutul de
egalitate ntre cele dou sexe este acceptat n foarte mare msur. i n cazul
Suediei i Danemarcei se poate stabili o asociere ntre valorile mprtite de ctre
populaie i politicile de suport pentru femei practicate. Tipul de politici care
constituie modelul egalitarist prietenos fa de femei promoveaz egalitatea ntre
sexe n toate domeniile vieii sociale i profesionale, precum i mprirea sarcinilor
casnice. Aceste politici egalitariste sunt nsoite n plan valoric de acceptarea
egalitii de statut i de acceptarea de roluri similare pentru cele dou sexe.
Irlanda i Irlanda de Nord, care alctuiesc cel de-al patrulea grup identificat,
dein o poziie aparte ntre rile analizate. Orientrile valorice predominante aici
sunt acceptarea crescut a inegalitii ntre sexe i respingerea crescut a rolului
tradiional al femeii. Politicile de suport pentru femei promovate att n Irlanda ct
i n Irlanda de Nord sunt similare cu cele practicate i n Marea Britanie, fiind
incluse n ceea ce am considerat a fi modelul liberal, ns orientrile valorice luate
n analiz difer destul de mult. n Irlanda i Irlanda de Nord respingerea egalitii
ntre sexe este mult mai accentuat dect n Marea Britanie, precum i respingerea
rolului tradiional al femeii este mai mare. Explicaia diferenelor care apar pot fi
EGALITATE, INEGALITATE I ROLURI TRADIIONALE 11
puse pe seama unor factori de tip cultural, cum ar fi gradul de religiozitate crescut
i autoritatea sporit a instituiilor religioase n cele dou Irlande (Inglehart, 1997,
pag 86; Halman, de Moor, 1994, pag.48). Autoritatea sporit a instituiilor
religioase impune societii un model, n care monopolul funciilor preoeti i a
dreptului de decizie le aparine brbailor (Weber, 1998), n acest context poziia
femeilor fiind una de inferioritate fa de brbai. Probabil, n cazul Irlandei,
orientarea valoric fa de poziia femeilor n societate suport influene mari din
partea valorilor religioase mprtite de ctre populaie.
Concluzii
Datele analizate permit validarea ipotezei lansate, aceea a existenei unei
legturi ntre tipul de politici promovate de ctre diferite ri pentru suportul
femeilor i valorile implicate n fenomenul de poziionare a femeii n societatea
respectiv. Aa cum am artat anterior, pornind de la orientrile valorice referitoare
la rolul femeii n societate i la poziia de egalitate ntre femei i brbai, se
structureaz mai multe grupuri de ri. Acestea coincid doar parial cu modelele de
politici de suport pentru femei pe care le-am prezentat. Cea mai bun suprapunere
ntre orientrile valorice ale populaiei i tipul de politici promovate apare n cazul
modelelor demografic centrat pe piaa muncii, est-european i al celui egalitarist.
n cazul celorlalte modele de politici nu se observ o structurare clar a orientrilor
valorice ntr-o direcie convergent cu tipul de politici practicate. n cazul
modelului celor trei etape i al celui liberal, rile care au aderat la unul sau altul
dintre acestea nu se gsesc grupate n funcie de valorile mprtite de populaie,
n concordan cu msurile adoptate. Exist, probabil, o serie de particulariti
culturale care intervin n acest caz, influennd acceptarea egalitii ntre sexe i a
rolului tradiional al femeii. Pentru Irlanda i Irlanda de Nord aceste particulariti
sunt reprezentate de orientrile valorice n domeniul religios.
n cazul rilor n care nu se stabilete o concordan ntre politicile
promovate i modul de valorizare a relaiilor dintre brbai i femei n societatea
respectiv, diferenele se datoreaz unor orientri valorice din alt sfer, cum este
cazul valorile religioase, sau al celor din sfera relaiilor de familie, sau a unor
factori care in de ceea ce Lillbacka numea paralegitimitate, adic factori care
contribuie la legitimitatea unui obiect politic, dar care nu in de orientrile de
valoare. Legitimitatea unui anumit tip de politic nu este legat doar de un tip
specific de orientri valorice, cum ar fi n cazul de fa cele legate de relaiile dintre
brbai i femei n societate, ci i de alte valori, care guverneaz alte sfere ale vieii
sociale. Att valorile din alte domenii ale vieii, ct i factori precum propriul
interes sau cei de natur afectiv, pot s contribuie la legitimarea unui politici care
nu se suprapune total peste orientrile de valoare care guverneaz relaiile ntre
femei i brbai n societatea respectiv.
Dei nu se poate trasa o linie de demarcaie clar, n ceea ce privete
orientrile valorice, pentru toate modele prezentate, se poate afirma existena unei
MLINA VOICU 12
legturi ntre tipul de politici promovate i valorile mprtite de ctre populaie.
Pentru ca aceste politici s poat s fie aplicate ele au nevoie de suport din partea
societii, cu alte cuvinte, ele trebuie s se sprijine pe valorile i normele populaiei
respective. Lipsa complet de legitimitate a unui tip de politic duce la falimentul
acesteia, n cazul unei societi democratice. Pe de alt parte, efectele pozitive, n
plan social, pe care le poate avea o anumit politic, conduc la creterea suportului
social fa de aceasta. Astfel c, ntre valorile mprtite de ctre colectivitate i
politicile promovate, n cazul de fa fiind vorba de cele destinate suportului pentru
femei, trebuie s existe o anumit coresponden, care a fost demonstrat de ctre
rezultatele analizei realizate.
BIBLIOGRAFIE
1. Berger, Peter i Luckmann, Thomas, Construirea social a realitii, Bucureti, Editura
Univers, 1999 [1966].
2. Ester, Peter, Halman, Loek, Moor, Ruud de, The Individualizing Society. Value Change in
Europe and North America, Tilburg University Press, 1994.
3. Easton, David, A System Analysis of Political Life, John Wiley & Sons, New York, London,
Sydney, 1965.
4. Hantrais, Linda, From Equal Pay to Reconciliation of Employment and Family Life, n
Hantrais Linda (coord.), Gendred Policies in Europe Reconciling Employment and Family Life,
Macmillan Press London, St. Martins Press, New York, 2000.
5. Inglehart, Ronald, Modernization and Post-Modernization. Cultural, Economic and
Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, 1997.
6. Lillbacka, Ralf, The Legitimcy of the Political System The Case of Finland, bo Akademi
University Press, bo, 1999.
7. Lipset, Seymour Martin, Political Man The Social Bases of Politics, Doubleday &
Company, Garden City, New York, 1960.
8. Lohkamp Himmighofen, Marlene, Dienel, Christiane, Reconciliation Policies from a
Comparative Perspective, n Hantrais Linda (coord.) Gendred Policies in Europe Reconciling
Employment and Family Life, Macmillan Press London, St. Martins Press, New York, 2000.
9. Weber, Max, Sociologia religiei Tipuri de organizri comunitare religioase, Bucureti,
Editura Teora, 1998.
10. Zamfir, Ctlin, Legitimitatea guvernrii, n Raportul Naional al Dezvoltrii Umane
Romnia 1997, Bucureti, Editura Expert, 1997.
11. Zamfir, Elena i alii, Politici de suport pentru femei n Ctlin Zamfir (coord.), Politici
sociale n Romnia: 1990 1998, Bucureti, Editura Expert, 1999.

ANEX

Indici ai adecvrii modelului factorial din Diagrama 1 pentru rile incluse n analiz

ara
2 1
2 IFI
2
RMSEA
3
Belgia 295,372 0,989 0,083
Bielorusia 69,743 0,996 0,048
Bulgaria 189,150 0,989 0,090
Cehia 594,259 0,982 0,120
EGALITATE, INEGALITATE I ROLURI TRADIIONALE 13
Croaia 212,722 0,988 0,095
Danemarca 354,149 0,980 0,125
Estonia 148,651 0,992 0,078
Frana 280,105 0,988 0,087
Germania 859,001 0,975 0,140
Grecia 157,928 0,992 0,076
Irlanda 413,305 0,974 0,136
Irlanda de Nord 408,473 0,975 0,136
Islanda 301,368 0,984 0,118
Italia 428,911 0,988 0,099
Letonia 223,075 0,988 0,098
Lituania 374,411 0,980 0,129
Luxemburg 198,878 0,989 0,084
Malta 285,019 0,985 0,112
Marea Britanie 310,103 0,983 0,117
Olanda 370,918 0,980 0,129
Polonia 199,020 0,990 0,088
Portugalia 230,273 0,987 0,100
Romnia 280,414 0,984 0,104
Rusia 490,087 0,988 0,095
Slovacia 236,856 0,989 0,088
Slovenia 147,952 0,992 0,078
Spania 177,383 0,992 0,079
Suedia 255,579 0,984 0,105
Ucraina 250,164 0,987 0,096
Ungaria 249,713 0,984 0,104
Note: 1. Numrul de grade de libertate de 21.
2. Cu ct valoarea lui 2 IFI este mai aproape de 1,000, cu att modelul este mai adecvat
datelor empirice. Date fiind dimensiunea eantioanelor i numrul de variabile din model, coeficienii
mai mari de 0,950 indic o adecvare satisfctoare a modelului la toate datele.
3. Cu ct valoarea lui RMSEA este mai aproape de 0,000, cu att modelul este mai adecvat
datelor empirice. Date fiind dimensiunea eantioanelor i numrul de variabile din model, coeficienii
mai mici de 0,100 indic o adecvare satisfctoare a modelului la toate datele.


METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI
DE TRAI DECENT I DE SUBZISTEN
PENTRU O FAMILIE DE AGRICULTORI
ADINA MIHILESCU
n mediul rural, disponibilitile financiare sunt orientate cu preponderen
spre mrfurile nealimentare i spre servicii, alimentaia fiind acoperit, n parte, din
resurse proprii. Aceast situaie prezint i unele particulariti. Acolo unde
gospodria triete numai din ceea ce produce, este destul de greu de asigurat
consumul propriu, dar i acoperirea celorlalte capitole ale existenei umane
(mbrcminte, nclminte, pres, medicamente etc.). Se contureaz astfel ceea ce
numim tipul de agricultur de subzisten.
Sunt ns i familii care, pe lng venitul procurat din munca n agricultur,
mai dispun de salarii, pensii, ajutor de omaj, alocaie pentru copil etc. i, desigur,
situaia material este mult mbuntit cu aceste venituri lunare permanente din
gospodrie.
Evaluarea consumului n mediul rural, innd seam i de particularitile
acestuia, respectiv autoconsumul, ridic destule dificulti i interpretri din partea
specialitilor, avnd n vedere suprafaa de teren n general i mai ales cea arabil,
anii cu precipitaii, cnd se obin recolte bogate i anii secetoi care ncearc tot
mai mult n ultimul timp agricultura romneasc, tipul de sol, culturile practicate,
seminele i ngrmintele folosite, experiena, dar mai ales folosirea de unelte i
utilaje specializate de ctre agricultorii romni, pentru a scoate produsele primare
din terenul cu care au fost remproprietrii dup 1989.
n ncercarea de a calcula coul de consum din mediul rural, s-a luat n
considerare tipul de gospodrie constituit din doi agricultori cu doi copii de vrst
colar, aflai n ntreinerea acestora.
Avantajele oferite de metoda normativ, folosit pn acum de Institutul
de Cercetare a Calitii Vieii n calcularea coului zilnic de consum, pentru o
familie de salariai cu copii n ntreinere din mediile urban i rural, fa de alte
metode tiinifice de calcul, ar fi urmtoarele:
1) Ofer rigurozitate i obiectivitate n calcul, deoarece consumul alimentar
se bazeaz pe norme calculate tiinific de cercettori ai Institutului de Igien i
Sntate Public. Astfel se elimin evalurile subiective ale populaiei, n ceea ce
privete necesarul alimentar la un moment dat.
2) La stabilirea produselor de mbrcminte/nclminte, pentru adultul
brbat/femeie i copilul biat/fat, s-au avut n vedere preri i puncte de vedere
tiinifice din:
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
ADINA MIHILESCU 2
dialogurile purtate pe baz de chestionar cu familiile investigate, n
intervalul de timp 19901999, n cercetrile de teren din cadrul Diagnozei
Calitii Vieii, coordonat de prof. univ. dr. Ioan Mrginean, bazat pe eantioane
reprezentative la nivel naional;
datele oferite prin publicaii de Institutul Naional de Statistic;
consultarea specialitilor care au avut preocupri mai vechi n domeniul
consumului de bunuri i servicii ale populaiei;
idei ale creatorilor de mod i ale altor specialiti, din domeniul
marketingului de bunuri nealimentare, exprimate n publicaii de profil sau n cele
destinate publicul larg, i chiar la posturile de televiziune.
3) n privina serviciilor, acestea trebuiau s acopere tot ceea ce este legat de
interiorul i exteriorul locuinei, de transportul n comun ce face legtura ntre cas
i serviciu, de sntate, de cltoriile cu trenul care se desfoar minim o dat pe
an, n perioada concediilor etc., fiind calculate la nivelul decenei, ns n limita
minimului de consum.
4) Metoda ofer transparen n ceea ce privete consultarea, analiza i
interpretarea datelor privitoare la produsele i serviciile destinate minimului de
consum decent i de subzisten, acestea fiind prezentate n tabele detaliate n
revista Calitatea Vieii a Academiei Romne (2001, 2002).
Metodologia folosit de Comisia Antisrcie, Protecie i Incluziune Social
(CASPIS) de pe lng Guvern se bazeaz pe calcularea coului mediu de consum,
ns:
1) Consumul alimentar se refer la coul zilnic de consum al populaiei,
folosindu-se datele anului 1995 ca etalon de consum, cu actualizarea acestuia pe
baza ratei inflaiei, fr s se in seama de:
sub sau supraestimarea coului acelui an rezultat din rspunsurile
subiecilor-consumatori inclui n eantionul statistic al Comisiei Naionale de
Statistic;
faptul c anumite produse introduse n consumul alimentar au caracter
sezonier, dar au fost calculate ca acoperitoare pentru ntregul an; altele pot fi
incluse, mai degrab, n categoria delicatese, sau oricum un gen mai puin
consumat de populaie, mai ales c avem n vedere o medie a consumului, fapt care
ascunde un segment destul de important ce nu are acces la astfel de bunuri; au
existat ani cu secet, n care multe produse au fost ori prea puine pe pia ori nu au
existat n anii urmtori anului 1995, luat ca baz de referin, fapt care, desigur,
modific structura consumului alimentar estimat.
2) Coul calculat prin metoda mai sus amintit are un caracter tiinific, dar
nu ofer o rigurozitate pe msur i nici transparen n ceea ce privete bunurile
nealimentare i serviciile.
Revenind la metoda folosit de ICCV, se pot preciza urmtoarele:
Consumul alimentar s-a stabilit pe baza normelor de consum, oferite de
Institutul de Igien i Sntate Public, care pornesc de la 2700 i ajung la 3200 de
METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI DE TRAI 3
calorii zilnic pentru o persoan adult activ, ce lucreaz n condiii de efort fizic i
intelectual mediu. Opiunea noastr a fost stabilirea consumului caloric la 2700 de
calorii pe zi.
Din acest consum, o parte este asigurat din gospodria proprie,
considerndu-se n exploatarea familial o suprafa de teren de 1 ha. S-a apreciat
ca fiind bunuri alimentare acoperite din autoconsum urmtoarele, att pentru
brbatul adult activ ct i pentru femeia adult activ: laptele de vac, telemeaua de
oaie i vac, iaurtul, untul, n ceea ce privete produsele lactate i derivatele lor. De
asemenea, n categoria carne au fost incluse: carnea de porc, de vit i de pui, n
cantitile prevzute de normele de consum ale Institutului de Igien i Sntate
Public. Au mai fost incluse oule i untura. Dintre legume i rdcinoase, s-au
avut n vedere: morcovi, ceap, usturoi i verdea. Fructele au inclus merele, ca
fiind cele mai rspndite pe cuprinsul rii. Fasolea uscat i cartofii, sunt alte
alimente de baz ce s-a considerat a fi obinute din gospodriile individuale
rneti.
Consumul unui brbat adult, activ i cu statut de cap de gospodrie este egal
cu 1 pe scala de echivalen. Pentru a doua persoan adult, activ, soia capului de
gospodrie, din calcule a rezultat 0,9 din consumul primului adult luat ca referin.
Primul copil are 0,7, iar urmtorul 0,5. Prin urmare, familiei standard de doi
agricultori aduli cu doi copii n ntreinere i se atribuie valoarea de 3,1
cheltuieli echivalate cu cele ale agricultorului activ cu statut de cap de
gospodrie.
Pentru celelalte tipuri de familii se pot face calcule prin comparaie cu familia
standard.
La componenta legat de asigurarea mbrcmintei i nclmintei s-a
inut seam de sexul persoanei pentru care se face calculul, de acoperirea acesteia
cu produse vestimentare n funcie de anotimp, tradiii, dar i de dispariia unor
produse de pe pia i de apariia altora noi.
Locuina este reprezentat printr-o cas cu trei camere, n cazul familiei
de agricultori din mediul rural.
Cheltuielile cu procurarea de articole electrice de uz gospodresc,
articole sanitare i de igien, articole textile pentru uzul casnic, vesel, tacmuri,
articole de menaj, produse pentru uz gospodresc, servicii culturale, articole pentru
igiena personal, servicii de reparare i ntreinere a obiectelor de mbrcminte i
nclminte s-au stabilit n mod corespunztor pentru patru persoane (familia
standard: doi aduli activi i doi copii).
n ceea ce privete transportul se au n vedere patru cltorii cu clasa a-
II-a cu trenul; serviciile de pot i telecomunicaii iau n consideraie un
abonament lunar de radio, TV i telefon, 36 minute pentru convorbiri interurbane,
o expediere lunar a unei scrisori i dou colete anuale expediate prin pot.
Rechizitele i alte articole de papetrie privesc, n special, cerinele
colare ale copiilor, dar i un minim necesar pentru aduli.
ADINA MIHILESCU 4
Medicamentele se refer numai la produsele ce se constituie n trusa de
prim-ajutor, i nu un tratament anume de urmat, ce prevede o lung perioad de
timp.
Prezentarea pe componente a cheltuielilor incluse n calculul minimului de
trai decent, i respectiv, al celui de subzisten se poate urmri n tabelele sintetice I
i II, precum i n tabelele desfurate corespunztoare.
Analiza comparativ a structurii, pe grupe de produse ce intr n calculul
cheltuielilor minime de consum, estimate pentru o familie de doi aduli activi cu
doi copii n ntreinere din mediul urban i rural, n luna august a anului 2001 pune
n eviden urmtoarele aspecte:
1) la nivelul minim decent cheltuielile alimentare reprezint, i ntr-un caz i
n cellalt, circa jumtate (54%) din totalul cheltuielilor de consum; la nivelul
minim de subzisten, aceleai cheltuieli reprezint trei sferturi (76%) din total;
2) dac n mediul urban capitolul alimentar este acoperit numai n monetar
(lei), n rural cea mai mare parte 39% la decent i 54% la subzisten se
acoper din produsele obinute de pe suprafaa de pmnt aflat n proprietate
privat, n cazul fiecrei gospodrii;
3) articolele de mbrcminte i nclminte sunt mai diversificate n cazul
adulilor salariai din ora, n conformitate cu cerinele protocolului de serviciu;
4) cheltuielile cu locuina sunt diminuate mult n cazul satului, deoarece
acestea includ doar lumina, abonamentul radio-TV i abonamentul telefonic.
Toate produsele alimentare i articolele vestimentare, tarifele serviciilor au
fost modificate n funcie de rata lunar a inflaiei, permind ajustarea real, n
funcie de pia, a consumului populaiei i determinarea modificrilor de pre,
venit i consum.


TABEL SINTETIC I
cuprinznd structura, pe grupe de produse, a cheltuielilor minime de consum, estimate pentru o
familie alctuit din 2 aduli (persoane active) cu doi copii n ntreinere din mediul rural,
pentru luna august 2001

Minim decent de trai
Specificaie pe fiecare membru de familie de agricultori
constituit din 4 persoane (2aduli + 2copii)
Total
Brbat Femeie Biat Fat Lei Struct. %
n lei
Struct. %
cu autoconsum
Total consum
alimentar, din care:
1.278.688 1.168.741 895.082 639.345 3.981.856 25,63 54,32
alimente cumprate
alimente din
autoconsum
370.097

908.591
339.451

829.290
259.068

636.014
185.049

454.296
1.153.665

2.828.191
25,63

-
15,74

38,58
mbrcminte 447.048 469.742 234.688 205.072 1.356.550 30,13 18,51
Mobilier (cas la
curte cu 3 camere)
210.728 4,68 2,87
Aparatur
electrocasnic
128.135 2,85 1,75

METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI DE TRAI 5
Articole electrice de
uz gospodresc
21.613 0,48 0,29
Articole tehnico-
sanitare i de igien
131.222 2,91 1,79
Articole textile pentru
uzul casnic
186.426 4,14 2,54
Vesel, tacmuri,
articole de menaj
35.557 0,79 0,49
Produse pentru uz
gospodresc
101.890 2,26 1,39
Transport 22.280 0,50 0,30
Servicii culturale 151.063 3,36 2,06
Rechizite colare i
papetrie
182.939 4,06 2,50
Post i
telecomunicaii
55.577 1,23 0,76
Igien personal 69.470 1,54 0,95
Servicii de reparare si
ntreinere
43.588 0,97 0,60
Cheltuieli cu locuina 84.076 1,87 1,15
Cheltuieli pentru
medicamente
16.982 0,38 0,23
Cheltuieli cu
lucrrile agricole
550.000 12,22 7,50
Total lei 4.501.761 100,00 -
Total (monetar +
autoconsum)
7.329.952 - 100,00


Minim de trai de subzisten
Specificaie pe fiecare membru de familie de agricultori
constituit din 4 persoane (2aduli + 2copii)
Total
Brbat Femeie Biat Fat Lei Struct. %
n lei
Struct. % cu
autoconsum
Total consum
alimentar, din care:
1.278.688 1.168.741 895.082 639.345 3.981.856 25,63 76,02
alimente cumprate
alimente din
autoconsum
370.097

908.591
339.451

829.290
259.068

636.014
185.049

454.296
1.153.665

2.828.191
25,63

-
22,02

54,00
mbrcminte 0 0 117.561 119.847 237.408 9,85 4,53
Mobilier (cas la curte
cu 3 camere)
0 0 0
Aparatur
electrocasnic
0 0 0
Articole electrice de uz
gospodresc
8.721 0,36 0,17
Articole tehnico-
sanitare i de igien
62.137 2,58 1,19
Articole textile pentru
uzul casnic
19.622 0,81 0,37
Vesel, tacmuri,
articole de menaj
0 0 0
Produse pentru uz
gospodresc
101.926 4,23 1,95
Transport 0 0 0
Servicii culturale 104.652 4,34 2,00
Rechizite colare i
papetrie
39.789 1,65 0,76
Pot i
telecomunicaii
10.901 0,45 0,21
Igien personal 18.532 0,77 0,35
ADINA MIHILESCU 6
Servicii de reparare i
ntreinere
43.588 1,81 0,83
Cheltuieli cu locuina 42.038 1,75 0,80
Cheltuieli pentru
medicamente
16.897 0,70 0,32
Cheltuieli cu lucrrile
agricole
550.000 22,83 10,50
Total lei 2.409.876 100,00 -
Total (monetar +
autoconsum)
5.238.067 - 100,00



i. Structura cheltuielilor de consum, cantiti, preuri i durat de folosire pentru o familie
constituit din patru persoane: doi aduli activi i doi copii n ntreinere din mediul rural


I.a. mbrcminte i nclminte pentru un brbat adult activ (mediul rural)

Minim decent Minim de subzisten
1

Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Palton buc. 1 10 91.124 91.124 759,37 0 0 0 0
Haine din
estur tip ln
costume 1 10 71.892 71.892 599,10 0 0 0 0
Canadian
brbat
buc. 1 5 80.590 80.590 1343,17 0 0 0 0
Pantaloni
estur tip
PNA
buc. 2 2 21.591 43.182 1799,25 0 0 0 0
Salopet, haine
de lucru
buc. 3 2 35.485 106.455 4435,63 0 0 0 0
Pulover (fire
PNA)
buc. 3 2 12.010 36.030 1501,25 0 0 0 0
Fular (tip PNA) buc. 1 7 3.416 3.416 40,66 0 0 0 0
Cmi cu
mnec lung
buc. 5 3 8.883 44.415 1233,75 0 0 0 0
Cmi cu
mnec scurt
buc. 4 3 8.457 33.828 939,67 0 0 0 0
Maieuri buc. 3 1 2.322 6.966 580,50 0 0 0 0
Tricouri buc. 3 2 6.059 18177 757,38 0 0 0 0
Pijamale buc. 2 4 13.459 26.918 560,79 0 0 0 0
Ciorapi perechi 5 1 854 4.270 355,83 0 0 0 0
Ghete perechi 1 2 45.654 45.654 1902,25 0 0 0 0
Pantofi perechi 1 2 30.646 30.646 1276,92 0 0 0 0
Sandale perechi 1 3 11.749 11.749 326,36 0 0 0 0
Papuci de cas perechi 1 1 5.661 5.661 471,75 0 0 0 0
Indispensabili buc. 3 2 5.052 15156 631,50 0 0 0 0
Chiloi buc. 6 2 1.745 10.470 436,25 0 0 0 0
Batiste buc. 5 2 482 2.410 100,41 0 0 0 0
Ciorapi amestec
(ln + PNA)
perechi 4 1 1.008 4.032 336,00 0 0 0 0
Umbrela buc. 1 10 8.645 8.645 72,04 0 0 0 0
Curea nlocuitor buc. 1 2 2.644 2.644 110,17 0 0 0 0
Mnui din f
mblnite
perechi 1 4 16.123 16.123 335,90 0 0 0 0
Cciul buc. 1 5 16.539 16.539 275,65 0 0 0 0

1
La determinarea nivelului de subzisten, cheltuielile pentru mbrcmintea adulilor au fost
considerate zero, pornindu-se de la premisa c respectivele bunuri existau deja n garderoba familiei.
METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI DE TRAI 7
Cravat buc. 2 5 2.619 5238 87,30 0 0 0 0
Total 21.268,85 0
Total luna august 447.048 0


I.b. mbrcminte i nclminte pentru o femeie adult activ (mediul rural)

Minim decent Minim de subzisten'
Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Palton buc. 1 10 91.124 91.124 759,37 0 0 0 0
Pardesiu buc. 1 10 88.206 88.206 735,05 0 0 0 0
Costum taior buc. 1 10 73.721 73.721 614,34 0 0 0 0
Fust din
estur tip ln
buc. 2 3 29.683 59.366 1.649,06 0 0 0 0
Fust din
estur tip
bumbac
buc. 2 3 12.611 25.222 700,61 0 0 0 0
Fust din
estur tip
PNA
buc. 2 3 21.373 42.746 1187,39 0 0 0 0
Rochie din
estur tip ln
buc. 2 3 18.533 37.066 1029,61 0 0 0 0
Rochie din
estur tip
bumbac
buc. 2 3 15.723 31.446 873,50 0 0 0 0
Rochie de cas buc. 3 2 13.424 40.272 1678,00 0 0 0 0
Bluz din
estur tip
bumbac
buc. 2 2 15.163 30.326 1263,58 0 0 0 0
Pulover esturi
tip PNA
buc. 2 4 11.100 22.200 462,50 0 0 0 0
Jachete esturi
tip PNA
buc. 2 2 34.301 68.602 2858,42 0 0 0 0
Haine de lucru costum 2 3 35.485 70.970 1971,39 0 0 0 0
Cmi de
noapte
buc. 2 3 9.774 19.548 543,00 0 0 0 0
Ghete
nlocuitori
perechi 1 2 33.349 33.349 1.389,54 0 0 0 0
Pantofi
nlocuitori
pereche 1 2 26.455 26.455 1.102,29 0 0 0 0
Sandale perechi 1 3 23.573 23.573 654,80 0 0 0 0
Papuci de cas perechi 1 1 4.847 4.847 403,92 0 0 0 0
Furouri buc. 5 3 1.890 9.450 262,50 0 0 0 0
Chiloi buc. 9 2 1.429 12.861 535,88 0 0 0 0
Sutiene buc. 4 3 4.602 18.408 511,33 0 0 0 0
Batiste buc. 5 3 399 1995 55,42 0 0 0 0
Cciul (blan
sintetic)
buc. 1 3 16.539 16.539 459,42 0 0 0 0
Batic tip BBC buc. 2 3 5.701 11.402 316,72 0 0 0 0
osete pentru
femei (amestec)
perechi 4 2 940 3.760 156,67 0 0 0 0
Ciorapi
pantalon (ln +
PNA)
perechi 1 3 6.272 6.272 174,22 0 0 0 0
Total 22.348,53 0
Total luna august 469.742 0




ADINA MIHILESCU 8
I.c. mbrcminte i nclminte pentru un biat de 12 ani (elev)

Minim decent de trai Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Durata
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Palton buc. 1 5 39.930 39.930 665,50 1 39.930 6 554,58
Canadian buc. 1 3 23.308 23.308 647,44 1 23.308 4 485,58
Pantaloni din
estur tip
ln
perechi 1 3 10.667 10.667 296,31 1 10.667 4 222,29
Pantaloni din
estur tip
PNA
perechi 2 2 9.161 18.322 763,42 1 9.161 3 254,47
Cmi cu
mnec lung
buc. 5 3 5.837 29.185 810,69 5 29.185 4 608,02
Cmi cu
mnec scurt
buc. 2 1 4.436 8.872 739,33 1 4.436 1 369,67
Triocuri buc. 5 3 2.739 13.695 380,42 0 0 0 0
Pulover PNA buc. 2 3 8.281 16.562 460,06 1 8.281 3 230,03
Trening buc. 1 1 13.685 13.685 1.140,42 1 13.685 3 380,14
Pijamale buc. 2 2 8.073 16.146 672,75 2 16.146 4 336,38
Ghete perechi 1 1 7.007 7.007 583,92 1 7.007 3 194,64
Pantofi perechi 1 2 9.167 9.167 381,96 1 9.167 3 254,64
Tenii perechi 3 2 6.177 18.531 772,13 3 18.531 4 386,06
Papuci de cas perechi 2 1 5.661 11.322 943,50 0 0 0 0
Maieuri buc. 5 2 1.430 7.150 297,92 2 2.860 3 79,44
Indispensabili buc. 2 3 3.500 7.000 194,44 2 7.000 3 194,44
Chiloi buc. 5 2 1.098 5.490 228,75 4 4.392 2 183,00
Batiste buc. 5 4 482 2..410 50,21 5 2.410 4 50,21
Cciul (fes) buc. 1 3 1.727 1.727 47,97 1 1.727 5 28,78
Fular buc. 1 3 1.494 1.494 41,50 1 1.494 5 24,90
Mnui perechi 1 3 1.487 1.487 41,31 1 1.487 5 24,78
Cizme cauciuc perechi 1 2 6.671 6.671 277,96 1 6.671 3 185,31
Ciorapi
sintetici
perechi 4 1 2.183 8.732 727,67 6 13.098 2 545,75
Total 11.165,58 5.593,11
Total luna august 234.688 117.561


I.d mbrcminte i nclminte pentru o fat de 9 ani (elev)

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Palton buc. 1 39.930 39.930 5 665,50 1 39.930 6 554,58
Pantalon buc. 1 10.667 10.667 2 444,46 1 10.667 3 296,31
Trening buc. 1 13.685 13.685 2 570,21 1 13.685 4 285,10
Rochi ln buc. 2 9.465 18.930 3 525,83 0 0 0 0
Rochi
bumbac
buc. 3 6.040 18.120 4 377,50 3 18.120 4 377,50
Fust bumbac buc. 2 3.304 6.608 3 183,56 2 6.608 3 183,56
Bluz bumbac buc. 3 2.968 8.094 2 337,25 1 2.968 1 224,83
Tricouri buc. 3 2.793 8.379 2 349,13 1 2.793 1 232,75
Pulover PNA buc. 2 8.281 16.562 3 460,06 2 16.562 4 345,04
Pijamale buc. 2 8.073 16.146 2 672,75 2 16.146 4 336,38
Jachet PNA
+ ln
buc. 2 7.970 15.940 4 332,08 1 7.970 3 221,39
Ciorapi
amestec
perechi 5 2.183 10.915 2 454,79 5 10.915 3 303,19
Ghete perechi 1 7.007 7.007 2 291,96 1 7.007 3 194,64
Pantofi perechi 3 11.888 35.664 2 1.486,00 1 11.888 2 495,33
METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI DE TRAI 9
Tenii perechi 1 6.177 6.177 1 514,75 1 6.177 2 257,38
Papuci de
cas
buc. 1 4.847 4.847 1 403,92 1 4.847 2 201,96
Maiouri buc. 6 1.430 8.580 2 357,50 3 4.290 3 119,17
Batiste buc. 5 399 1.995 2 83,13 2 798 2 33,25
Fular PNA buc. 1 1.494 1.494 3 41,50 1 1.494 4 31,13
Cciul PNA buc. 1 1.727 1.727 2 71,96 1 1.727 3 47,97
Mnui PNA perechi 1 1.487 1.487 2 61,96 1 1.487 3 41,31
Cizme
cauciuc
perechi 1 6.671 6.671 2 277,96 1 6.671 2 277,96
Fust ln buc. 1 9.465 9.465 3 262,92 1 9.465 3 262,92
Sandale perechi 1 9.119 9.119 2 379,96 1 9.119 3 253,31
Canadian buc. 1 8.994 8.994 5 149,90 1 8.994 6 124,92
Total 9.756,54 5.701,88
Total luna august 205.072 119.847


I.e. Mobilierul necesar familiei (cas la curte constituit din 3 camere)

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Pat 2 persoane buc. 1 226.820 226.820 25 756,07 0 0 0 0
Pat 1 persoan buc. 2 144.218 288.436 20 1.201,82 0 0 0 0
ifonier buc. 1 208.848 208.848 30 580,13 0 0 0 0
Mas sufragerie buc. 1 17.641 17.641 30 49,00 0 0 0 0
Mas simpl
buctrie
buc. 1 32.879 32.879 20 137,00 0 0 0 0
Scaune tapiate buc. 6 38.102 228.612 30 635,03 0 0 0 0
Corp bibliotec buc. 1 815.941 815.941 40 1.699,88 0 0 0 0
Vitrin buc. 1 331.389 331.389 40 690,39 0 0 0 0
Mobil buctrie garn. 1 180.000 180.000 20 750,00 0 0 0 0
Mobilier divers
(fotoliu)
buc. 2 112.005 224.010 20 933,38 0 0 0 0
Msu TV buc. 1 137.917 137.917 40 287,33 0 0 0 0
Canapea buc. 1 201.773 201.773 10 1.681,44 0 0 0 0
Noptier buc. 4 41.227 164.908 25 549,69 0 0 0 0
Cuier buc. 1 20.117 20.117 30 55,88 0 0 0 0
Total 10.007,04 0
Total luna august 210.728 0


I.f. Aparatur electro-casnic din dotarea gospodriei


Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Aparat radio buc. 1 34.922 34.922 10 291,02 0 0 0 0
TV buc. 1 208.671 208.671 10 1.738,93 0 0 0 0
Frigider buc. 1 295.433 295.433 15 1.641,29 0 0 0 0
Main de splat buc. 1 171.310 171.310 12 1.189,65 0 0 0 0
Main gtit buc. 1 167.012 167.012 15 927,84 0 0 0 0
Fier clcat buc. 1 17.417 17.417 5 290,28 0 0 0 0
Corpuri iluminat
(lamp)
buc. 3 468 1.404 15 7,80 0 0 0 0
Total 6.086,81 0
Total luna august 128.135 0



ADINA MIHILESCU 10
I.g. Articole electrice de uz gospodresc


Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Becuri 100 W buc. 1 497 497 1 41,42 1 497 1 41,42
Becuri 75 W buc. 1 489 489 1 40,75 1 489 1 40,75
Becuri 60 W buc. 5 485 2.425 1 202,08 3 1.455 1 121,25
Becuri 40 W buc. 7 468 3.276 1 273,00 4 1.872 1 156,00
Lmpi fluorescente buc. 2 388 776 1 64,67 2 776 1 64,67
ntreruptoare
electrice
buc. 9 1.021 9.189 30 25,53 0 0 0 0
Lustre 3 brae buc. 3 28.434 85.302 30 236,95 0 0 0 0
Veioze buc. 3 10.245 30.735 20 128,06 0 0 0 0
Prize electrice buc. 5 1.727 8.635 40 17,99 0 0 0 0
Total 1.030,45 424,09
Total luna august 21.613 8.721


I.h. Articole tehnico-sanitare i de igien din dotarea gospodriei


Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Lavoar baie buc. 1 17.720 17.720 25 59,07 0 0 0 0
WC (vas +
rezervor)
buc. 1 36.277 36.277 25 120,92 0 0 0 0
Scaun WC buc. 1 18.575 18.575 20 77,4 0 0 0 0
Baterie lavoar buc. 1 40.488 40.488 10 337,40 0 0 0 0
Baterie cad
baie
buc. 1 55.591 55.591 10 463,26 0 0 0 0
Oglind baie buc. 1 9.555 9.555 20 39,81 0 0 0 0
Port prosop buc. 1 2.093 2.093 10 17,44 0 0 0 0
Port spun buc. 1 1.936 1.936 10 16,13 0 0 0 0
Spun toalet buc. 24 426 10.224 1 852,00 24 10.224 1 852,00
Spun de ras buc. 3 1.076 3.228 1 269,00 3 3.228 1 269,00
Pensul de
spunit
buc. 1 394 394 5 6,57 0 0 0 0
Past de dini buc. 24 1.219 29.256 1 2.438,00 12 14.628 1 1.219,00
Spirt medicinal 1000 ml 2 172 344 1 28,67 1 172 1 14,33
Lame ras buc. 10 125 1.250 1 104,17 6 750 1 62,50
Main ras buc. 1 2.312 2.312 10 19,27 0 0 0 0
Perii dini buc. 8 825 6.600 1 550,00 8 6.600 1 550,00
Pieptene
brbat
buc. 2 289 578 1 48,17 0 0 0 0
Pieptene dam buc. 2 289 578 1 48,17 0 0 0 0
Foarfece
unghii
buc. 1 1.428 1.428 5 23,80 0 0 0 0
Deodorant buc. 4 2.148 8.592 1 716,00 0 0 0 0
Total 6.235,25 2.966,83
Total luna august 131.222 62.137


I.i. Articole textile pentru uzul casnic al unei familii (apartament cu 3 camere )

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Covoare m.p. 20 26.575 53.1500 15 2.952,78 0 0 0 0
Perdele m. 12 3.136 37.632 15 209,07 0 0 0 0
METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI DE TRAI 11
Garnituri pat buc. 6 30.420 182.520 6 2.535,00 0 0 0 0
Perne buc. 4 8.912 35.648 10 297,07 0 0 0 0
Pturi bumbac buc. 3 11.404 34.212 8 356,38 0 0 0 0
Plpumi buc. 3 45.576 136.728 12 949,50 0 0 0 0
Cuverturi pat buc. 3 22.412 67.236 10 560,30 0 0 0 0
Prosoape buc. 16 2.428 38.848 4 809,33 16 38.848 4 809,33
Fee mas buc. 2 4.494 8.988 10 74,90 0 0 0 0
Prosoape buctrie buc. 3 1.001 3.003 2 125,13 3 3003 2 125,13
Total 8.869,46 934,46
Total luna august 186.426 19.622


I.j. Vesel, tacmuri i articole de menaj

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Oale (emailate) buc. 4 15.439 61.756 10 514,63 0 0 0 0
Cratie buc. 4 5.050 20.200 10 168,33 0 0 0 0
Tigi buc. 2 1.338 2.676 10 22,30 0 0 0 0
Capace buc. 4 1.682 6.728 15 37,38 0 0 0 0
Ibrice aluminiu buc. 3 5.125 15.375 10 128,13 0 0 0 0
Polonice buc. 2 2.030 4.060 20 16,92 0 0 0 0
Plnie buc. 2 512 512 20 2,13 0 0 0 0
Tvi de copt buc. 4 1.498 5.992 20 24,97 0 0 0 0
Ligheane buc. 1 2.732 2.732 10 22,77 0 0 0 0
Ceaun buc. 1 6.500 6.500 20 27,08 0 0 0 0
Grtar buc. 1 4.500 4.500 10 37,50 0 0 0 0
Main de tocat buc. 1 7.200 7.200 15 40,00 0 0 0 0
Tel de srm buc. 1 200 200 20 0,83 0 0 0 0
Strecurtoare
pentru finoase
buc. 1 1.400 1.400 10 11,67 0 0 0 0
Sit buc. 2 1.120 2.240 10 18,67 0 0 0 0
Fund de lemn buc. 2 400 800 5 13,33 0 0 0 0
Ciocan de btut
carne
buc. 1 400 400 15 2,22 0 0 0 0
Fcle buc. 1 235 235 25 0,78 0 0 0 0
Piuli pentru
usturoi
buc. 1 500 500 20 2,08 0 0 0 0
Lingur de lemn buc. 2 240 480 4 10,00 0 0 0 0
Cuite de
buctrie
buc. 2 1.454 2.908 20 12,12 0 0 0 0
Destuptoare de
sticl
buc. 1 329 329 25 1,10 0 0 0 0
Deschiztoare de
conserve
buc. 1 250 250 25 0,83 0 0 0 0
Tirbuoane buc. 1 232 232 30 0,64 0 0 0 0
Tacmuri: linguri buc. 6 819 4.914 30 13,65 0 0 0 0
furculie buc. 6 747 4.482 30 12,45 0 0 0 0
cuite buc. 6 1.454 8.724 30 24,23 0 0 0 0
lingurie buc. 6 544 3.264 30 9,07 0 0 0 0
Farfurii normale
adnci
buc. 6 903 5.418 10 45,15 0 0 0 0
Farfurii ntinse buc. 6 926 5.556 10 46,30 0 0 0 0
Farfurii mici buc. 6 645 3.870 10 32,25 0 0 0 0
Platouri buc. 1 1.200 1.200 20 5,00 0 0 0 0
Castroane buc. 1 1.500 1.500 20 6,25 0 0 0 0
Cni ceramic buc. 1 692 692 5 11,53 0 0 0 0
Pahare ap buc. 6 1.452 8.712 5 145,20 0 0 0 0
Cni de ap
(ceramic)
buc. 2 692 1.384 5 23,07 0 0 0 0
ADINA MIHILESCU 12
Borcane pentru
conserve-10 litri
buc. 1 2.891 2.891 10 24,09 0 0 0 0
Borcane pentru
conserve-5 litri
buc. 1 7.645 7.645 10 63,71 0 0 0 0
Bttor covoare buc. 1 951 951 20 3,96 0 0 0 0
Cazan pentru fiert
rufe
buc. 1 7.781 7.781 10 64,84 0 0 0 0
Fra de plastic buc. 1 666 666 20 2,78 0 0 0 0
Perii buc. 2 1.285 2.570 10 21,42 0 0 0 0
Crlige de rufe buc. 10 30 300 4 6,25 0 0 0 0
Vaze simple de
flori
buc. 1 2.533 2.533 15 14,07 0 0 0 0
Total 1.691,68 0
Total luna august 35.557 0


I.k. Produse pentru uz gospodresc necesare familiei

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Detergeni cutie 20 1.400 28.000 1 2333,33 20 28.000 1 2333,33
Spun rufe (200g) kg. 10 476 4.760 1 396,67 10 4760 1 396,67
Sod caustic (1 kg) kg. 1 1.038 1.038 1 86,50 1 1.038 1 86,50
Sod calcinat kg. 1 584 584 1 48,67 1 584 1 48,67
Produse pentru
nlbit
buc. 4 1.100 4.400 1 366,67 4 4400 1 366,67
Perii nclminte buc. 2 1.285 2.570 15 14,28 2 2570 15 14,28
Perii haine cutie 1 1.285 1.285 25 4,28 1 1285 25 4,28
Detergent vase
(500 g)
buc. 12 1.117 13.404 1 1117,00 12 13404 1 1117,00
Mturi buc. 2 1.917 3.834 1 319,50 2 3.834 1 319,50
Crem de ghete cutie 4 477 1908 1 159,00 4 1908 1 159,00
Total 4845,90 4845,90
Total luna august 101.890 101.926


I.l. Servicii de transport considerate ca fiind necesare, timp de un an, unei familii

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Transport CFR cl. II
(accelerat 300 km)
clt. 4 3.180 12.720 1 1.060,00 0 0 0 0
Total 1.060,00 0
Total luna august 22.280 0


I.m. Servicii culturale anuale luate n calculul nivelului minim de trai al unei familii

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie U.M. Cant. Pre
unit.
Pre
total
Durata
(ani)
Cot
lunar
Cant. Pre
total
Durat
(ani)
Cot
lunar
Ziare, cotidiene nr. ab. 12 4.980 59.760 1 4.980,00 12 59760 1 4980,00
Cri buc. 12 2.207 26.484 1 2.207,00 0 0 0 0
Total 7.187,00 4980,00
Total luna august 151.063 104.652



METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI DE TRAI 13
I.n. Servicii de igien personal apreciate ca strict necesare pentru membrii unei familii

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Tuns brbat nr. 12 1 1.054 12.648 1054,00 6 1 6.324 527,00
Tuns biat nr. 12 1 1.085 13.020 1.085,00 4 1 4.340 361,67
Tuns, coafat
femeie
nr. 6 1 1.207 7.242 603,5 0 0 0 0
Tuns fa nr. 6 1 1.147 6.882 573,5 0 0 0 0
Total 3316,00 888,67
Total luna august 69.470 18.532


I. o. Minimul anual de prestaii de pot i telecomunicaii pentru o familie

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Abonament radio abon 4 1 540 2.160 180,00 4 1 2.160 180,00
Abonament TV abon 4 1 840 3.360 280,00 4 1 3.360 280,00
Convorbiri telefonice
(abonament)
abon 12 1 2.000 24.000 2.000,00 0 0 0 0
Convorbiri
interurbane
min. 36 1 15 540 45,00 0 0 0 0
Scrisori nr. 12 1 60 720 60,00 12 1 720 60,00
Colete nr. 2 1 559 1.118 93,17 0 0 0 0
Total 2.658,17 520,00
Total luna august 55.577 10.901


I.p. Minimul anual de rechizite colare i alte articole de papetrie pentru doi elevi i pentru nevoile familiei

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Caiete 48 file buc 20 1 380 7.600 633,33 10 1 3800 316,67
Caiete 100 file buc 12 1 629 7.548 629,00 4 1 2.516 209,67
Caiete 200 file buc 4 1 1147 4.588 382,33 2 1 2294 191,17
Caiete
studeneti
buc 4 1 1197 4788 399,00 2 1 2394 199,50
Coli de scris top 1 1 12453 12.453 1037,75 0 0 0 0
Stilou Uranus buc 2 1 954 1908 159,00 0 0 0 0
Serviet (map)
PVC
buc 1,25 1 11982 14977,5 1.248,13 0 0 0 0
Pixuri (mine 0,5) buc 6 1 60 360 30,00 6 1 360 30,00
Rezerve 0,5 cutii 12 1 74,53 894,36 74,53 0 0 0 0
Pixuri cu past buc 6 1 606 3.636 303,00 4 1 2.424 202,00
Creioane
colorate
cutie 1 1 472 472 39,33 0 0 0 0
Trus
geometric
buc 2 1 1000 2000 166,67 0 0 0 0
Coperi caiete buc 24 1 304 7.296 608,00 12 1 3.648 304,00
Cerneal
Student
sticla 5 1 490 2.450 204,17 0 0 0 0
Bloc desen mic buc 4 1 610 2.440 203,33 0 0 0 0
Penar PVC buc 2 1 3.433 6.866 572,17 0 0 0 0
Gum buc 5 1 153 765 63,75 2 1 306 25,50
Rigl plastic buc 2 1 210 420 35,00 0 0 0 0

ADINA MIHILESCU 14
Agrafe cutie 2 1 560 1.120 93,33 0 0 0 0
Hrtie higenic buc 104 1 210 21.840 1.820,00 24 1 5040 420,00
Total 8.701,82 1.898,50
Total luna august 182.939 39.789


I. r. Minimul anual de servicii de reparaii i ntreinere a mbrcmintei i nclmintei

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Flecuri nr 6 1 2.792 16.752 1.396,00 6 1 16.752 1.396,00
nlocuit tlpi nr 1,33 1 3.390 4.508,7 375,73 1,33 1 4.508,7 375,73
Reparaii mrunte
(fermoar)
nr 4 1 906 3.624 302,00 4 1 3.624 302,00
Total 2.073,73 2.073,73
Total luna august 43.588 43.588


I.s. Cheltuieli cu locuina

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant
.
Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Consum de
energie electric
KW/H(200) 4.000,00 2.000,00
Total 4.000,00 2.000,00
Total luna august 84.076 42.038


I. t. Evaluarea cheltuielilor pentru medicamentele necesare unei familii

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Diverse medicamente 800,00 800,00
Total 800,00 800,00
Total luna august 16.982 16.897


Necesarul lunar de produse alimentare pentru un brbat

Minim decent Minim de subzisten
Parizer kg 1,00 1 4613,00 4613,00 4613,00 1,00 1 4613,00 4613,00
Salam kg 0,70 1 4828,00 3379,60 3379,60 0,70 1 4828,00 3379,60
Total 1,70 7.992,60 1,70 7.992,6
Stavrid kg. 0,75 1 2217,00 1662,75 1662,75 0,75 1 2217,00 1662,75
Ulei l 0,66 1 1476,00 974,16 974,16 0,66 1 1476,00 974,16
Total 1,41 2.636,91 1,41 2.636,91
Pine buc 9,00 1 236,00 2124,00 2124,00 9,00 1 236,00 2124,00
Paste finoase kg 2,40 1 1096,00 2630,40 2630,40 2,40 1 1096,00 2630,40
Total 11,40 4.754,40 11,40 4.754,40
Zahr kg. 2,10 1 1059,00 2223,90 2223,90 2,10 1 1059,00 2223,90
Total 2,10 2223,90 2,10 2223,90
Total general pentru minim decent 17.607,81 Total general pentru
subzisten
17.607,81
Total luna august 2001 370.097 370.097




METODOLOGIA DE CALCUL AL MINIMULUI DE TRAI 15
Necesarul lunar de produse alimentare pentru o femeie

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat Pre
total
Cot
lunar
Parizer Kg 1,00 1 4613,00 4613,00 4613,00 1,00 1 4613,00 4613,00
Salam kg 0,60 1 4828,00 2896,80 2896,80 0,60 1 4828,00 2896,80
Total 1,60 7.509,80 1,60 7.509,80
Stavrid kg. 0,75 1 2217,00 1662,75 1662,75 0,75 1 2217,00 1662,75
Ulei
amestecat
l 0,54 1 1476,00 797,04 797,04 0,54 1 1476,00 797,04
Total 1,29 2459,79 1,29 2459,79
Pine buc. 6,50 1 236,00 1534,00 1534,00 6,50 1 236,00 1534,00
Paste finoase kg 2,50 1 1096,00 2740,00 2740,00 2,50 1 1096,00 2740,00
Total 9,00 4274,00 9,00 4274,00
Zahr kg. 1,80 1 1059,00 1906,20 1906,20 1,80 1 1059,00 1906,20
Total 1,80 1906,20 1,80 1906,20
Total general pentru minimul de decen 16.149,79 Total minim subzisten 16.149,79
Total luna august 2001 339.451 339.451


Autoconsumul lunar de produse alimentare pentru un brbat

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat
(o lun)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(o lun)
Pre
total
Cot
lunar
Lapte vac l 6,60 1 301,00 1986,60 1986,60 6,60 1 1986,60 1986,60
Telemea
oaie
kg 2,00 1 3806,00 7612,00 7612,00 2,00 1 7612,00 7612,00
Telemea
vac
kg 1,40 1 3480,00 4872,00 4872,00 1,40 1 4872,00 4872,00
Iaurt l 3,00 1 141,00 423,00 423,00 3,00 1 423,00 423,00
Unt kg 0,50 1 894,00 447,00 447,00 0,50 1 447,00 447,00
Total 13,50 15340,60 13,50 15340,60
Carne porc
cal.II
kg 1,80 1 3333,00 5999,40 5999,40 1,80 1 5999,40 5999,40
Carne vac
cal.II
kg 1,50 1 3389,00 5083,50 5083,50 1,50 1 5083,50 5083,50
Carne pui
cal.I
kg 1,00 1 3568,00 3568,00 3568,00 1,00 1 3568,00 3568,00
Total 4,30 14650,90 4,30 14650,90
Ou buc. 15,00 1 95,00 1425,00 1425,00 15,00 1 1425,00 1425,00
Untur kg 0,69 1 1793,00 1237,17 1237,17 0,69 1 1237,17 1237,17
Total 2662,17 2662,17
Morcovi kg 5,00 1 609,00 3045,00 3045,00 5,00 1 3045,00 3045,00
Ceap kg 5,00 1 786,00 3930,00 3930,00 5,00 1 3930,00 3930,00
Usturoi kg 0,10 1 4049,00 404,90 404,90 0,10 1 404,90 404,90
Ptrunjel kg 0,10 1 150,00 15,00 15,00 0,10 1 15,00 15,00
Total 10,20 7394,90 10,20 7394,90
Mere kg. 4,80 1 390,00 1872,00 1872,00 4,80 1 1872,00
Total 4,80 1872,00 4,80 1872,00
Fasole
uscat
kg. 0,21 1 834,00 175,14 175,14 0,21 1 175,14
Total 0,21 175,14 0,21 175,14
Cartofi kg. 6,90 1 164,00 1131,60 1131,60 6,90 1 1131,60 1131,60
Total 6,90 1131,60 6,90 1131,60
Total general pentru minim decent 43227,31 Total general pentru
subzisten
43227,31
Total general pentru luna august 908.591 Total general pentru
subzisten
908.591

ADINA MIHILESCU 16
Autoconsumul lunar de produse alimentare pentru o femeie

Minim decent Minim de subzisten
Specificaie Um Cant. Durat
(ani)
Pre
unit.
Pre
total
Cot
lunar
Cant. Durat
(ani)
Pre
total
Cot
lunar
Lapte vac l 6,60 1 301,00 1986,60 1986,60 6,60 1 1986,60 1986,60
Telemea
oaie
kg 2,00 1 3806,00 7612,00 7612,00 2,00 1 7612,00 7612,00
Telemea
vac
kg 1,40 1 3480,00 4872,00 4872,00 1,40 1 4872,00 4872,00
Iaurt l 3,00 1 141,00 423,00 423,00 3,00 1 423,00 423,00
Unt kg 0,50 1 894,00 447,00 447,00 0,50 1 447,00 447,00
Total 13,50 15340,60 13,50 15340,60
Carne porc
cal.II
kg 1,40 1 3333,00 4662,20 4662,20 1,40 1 4662,20 4662,20
Carne vac
cal.II
kg 1,40 1 3389,00 4744,60 4744,60 1,40 1 4744,60 4744,60
Carne pui
cal.I
kg 1,00 1 3568,00 3568,00 3568,00 1,00 1 3568,00 3568,00
Total 3,80 12974,80 3,80 12974,8
Ou buc. 15,00 1 95,00 1425,00 1425,00 15,00 1 1425,00 1425,00
Untur kg 0,54 1 1793,00 968,22 968,22 0,54 1 968,22 968,22
Total 2393,22 2393,22
Morcovi kg 3,95 1 609,00 2405,55 2405,55 3,95 1 2405,55 2405,55
Ceap kg 3,95 1 786,00 3104,70 3104,70 3,95 1 3104,70 3104,70
Usturoi kg 0,10 1 4049,00 404,90 404,90 0,10 1 404,90 404,90
Ptrunjel kg 0,10 1 150,00 15,00 15,00 0,10 1 15,00 15,00
Total 8,10 5930,15 8,10 5930,15
Mere kg. 4,50 1 390,00 1755,00 1755,00 4,50 1 1755,00 1755,00
Total 4,50 1755,00 4,50 1755,00
Fasole
uscat
kg. 0,21 1 834,00 175,14 175,14 0,21 1 175,14 175,14
Total 0,21 175,14 0,21 175,14
Cartofi kg. 5,40 1 164,00 885,60 885,60 5,40 1 885,60 885,60
Total 5,40 885,60 5,40 885,60
Total general pentru minimul de decen 39454,51 Total minim subzisten 39454,51
Total general pentru luna august 829.290 Total minim subzisten 829.290




DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL
ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC


IOAN MRGINEAN
ADINA MIHILESCU
MIHAI DUMITRU
INTRODUCERE
Accidentele mortale de munc sunt evenimente de via cu consecine
psihologice, sociale i economice profunde, asupra familiilor din care provin
victimele. Cnd producerea accidentului se datoreaz altor persoane dect victima,
care sunt rspunztoare fie prin activitatea lor (de la ndeplinirea unei sarcini), fie
prin abinerea lor, apare problema rspunderii civile (alturi de cea penal) i a
reparrii prejudiciului cauzat. Repararea prejudiciului, fie patrimonial, fie
nepatrimonial, este guvernat de principiile reparrii integrale a prejudiciului,
reparrii prompte i cel al reparrii n natur (M. Vladu, 2001, p.153).
Problemele reparaiilor pentru prejudiciile materiale cauzate, precum i ale
despgubirilor bneti pentru repararea daunelor morale sunt amplu discutate n
literatura juridic. Una dintre temele centrale ale dezbaterii este constituit din
criteriile i metodele de evaluare a despgubirilor bneti. Cum putem determina
cuantumul indemnizaiilor cuvenite familiilor n urma unui accident mortal de
munc? Prejudiciul patrimonial creat familiei nu este uor de determinat. Ce ar
trebui s lum n considerare: contribuia persoanei decedate pn la momentul
accidentului sau veniturile probabile ale acesteia n urmtorii ani sau chiar
decenii? Dar nevoile urmailor trebuie sau nu s fie luate n considerare?
Indemnizaia destinat reparrii prejudiciilor morale este i mai dificil de
determinat. Indemnizaia fiind, prin natura ei, patrimonial, criteriile de stabilire a
acesteia trebuie s fie tot de natur patrimonial, pentru a fi tiinifice, exacte. Or,
n domeniul prejudiciilor morale nu putem apela la criterii de natur patrimonial
pentru evaluarea cuantumului indemnizaiei de reparare (I. Urs, 1998, p.24).
Soluia problemei nu poate fi cutat doar n spaiul teoriei i practicii juridice. O

Prezentul studiu este elaborat pe baza experienei acumulate, mpreun cu colegii din Institutul de
Cercetare a Calitii Vieii, n cursul elaborrii unei expertize la cererea urmailor victimelor unui
accident de munc mortal, cerere aprobat de instana judectoreasc. Pentru realizarea expertizei, n
absena unei proceduri consacrate i unanim acceptate, echipa Institutului de Cercetare a Calitii
Vieii a elaborat o metod de evaluare a despgubirilor materiale i daunelor morale n astfel de
situaii. (Pe lng autorii studiului de fa, la cercetarea de teren a participat i colega noastr Florina
Nicolau).
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 2
abordare multidisciplinar este mai fructuoas. Sociologia, psihologia i economia
dispun de instrumentarul teoretic i metodologic pentru identificarea unei metode
obiective, tiinifice, de evaluare a despgubirilor datorate urmailor victimelor
unor accidente de munc.
n continuare, sunt prezentate articulaiile teoretico-metodologice ale
drumului urmat, pentru construcia unei metode de evaluare a despgubirilor pentru
urmaii victimelor ntr-un accident mortal de munc: obiectivele, conceptele,
procedura de calcul a necesarului de resurse pentru o persoan, instrumentele
necesare descrierii afectrii morale i suferinei urmailor. n final, este prezentat
un studiu de caz, o aplicaie cu date construite (fictive) care ilustreaz metoda
utilizat i rezultatele ei.
METODOLOGIA DE LUCRU
Obiectivele unei astfel de expertize pot fi:
analiza (diagnosticarea) fiecrei familii n parte, pe baza creia s se
determine costurile materiale necesare unui standard de via care s permit
afirmarea social a urmailor victimelor accidentului (n studiul de fa au fost
analizate 10 familii);
descrierea, pe baza unei analize psihologice, tiinifice, a gradului de
afectare moral i suferin a fiecreia dintre prile civile;
analiza fiecrei familii n parte, n baza creia s se determine costurile
materiale necesare n viitor pentru existen i dezvoltare individual a urmailor,
raportat la standardul de via anterior, respectiv la situaia material i social.
Pentru elaborarea obiectivelor am investigat:
situaia financiar a familiilor (care dup accidentul i decesul celor 10
muncitori a suferit o deteriorare drastic resimit de toi urmaii victimelor);
situaia social i ansele de via, dezvoltare i afirmare social ale
persoanelor din familiile afectate, elemente care sunt perturbate profund. S-a
modificat structura i capacitatea de realizare a funciilor familiei. Soiile casnice
i-au gsit locuri de munc n regim de urgen, n general slab pltite. Rolurile
familiale s-au schimbat. Statutul de vduv pune problema reinseriei sociale. Stilul
de via al familiei, principiile n jurul crora se organizeaz sunt altele n prezent.
Noile circumstane familiale afecteaz dezvoltarea personalitii copiilor i ansele
lor de via: absena tatlui, timpul mai scurt petrecut cu mama care lucreaz,
depresia mamei, problemele materiale cu care se confrunt familia.
Totodat, evenimentul nefericit a provocat suferin n familiile urmailor:
durere care se exprim prin plns, depresie, disperare, viziune pesimist asupra
viitorului. Tabloul somatic include insomnie, astenie etc. Desigur, suferina
depinde de sensibilitatea individual i de capacitatea de a o controla.
Decesul unei persoane apropiate este considerat, de ctre toi specialitii,
drept cel mai puternic factor de stres i, prin aceasta, de risc pentru sntatea
DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC 3
fizic i mental. Schimbarea statutului de persoan casnic cu cel de salariat,
deteriorarea situaiei financiare, schimbarea stilului de via sunt ali factori de stres
care, prin cumulare ntr-o perioad de timp, sporesc riscurile la adresa sntii.
Metoda i instrumentele de lucru
n vederea ntocmirii Raportului de expertiz sunt valide mai multe
modaliti de documentare, n acord cu obiectivele fixate.
1) Pentru determinarea costurilor materiale necesare unui standard de via
care s permit n viitor ntreinerea existenei, dezvoltarea i afirmarea social a
urmailor victimelor s-au utilizat date statistice referitoare la preuri (Institutul
Naional de Statistic), rezultatele cercetrilor privind nutriia (Institutul de
Igien Public), rezultatele cercetrilor sociale privind standardul de via i
calitatea vieii (Institutul de Cercetare a Calitii Vieii).
2) Pentru cunoaterea standardului de via anterior al familiilor afectate de
accident, ca i schimbrile aprute dup accident referitoare la calitatea vieii
urmailor, afectarea moral i suferina, s-au desfurat interviuri n cadrul tuturor
familiilor i s-au efectuat observaii la domiciliu, constnd n:
discuii cu toi membrii gospodriei, cu excepia copiilor sub 10 ani;
observaii n familie, inclusiv a copiilor mici.
Interviurile cu soiile, copiii i prinii persoanelor decedate s-au desfurat
pe baza unui plan tematic, care s permit obinerea informaiilor despre
standardul de via, sentimente, atitudini, fapte i evenimente din dou perioade de
timp (nainte i dup accident).
n cazul prinilor, interviul s-a focalizat pe raporturile afective i contribuia
persoanei decedate la viaa material a familiei, sprijinul acestuia n gospodrie i
depirea unor probleme de via (sntatea, de exemplu). Interviul cu prinii
persoanelor decedate a avut ca tem central suferina lor moral i problemele cu
care se confrunt astzi.
Copiii n vrst de peste 10 ani au fost ntrebai despre relaiile cu tatl
decedat, modul de via, proiectele lor nainte de accident. Copiii au fost
chestionai despre sentimentele lor actuale, relaiile cu mama i proiectele lor de
via.
Persoanele intervievate au fost stimulate s vorbeasc liber. Interveniile
pentru relansarea discursului pe temele prezentate mai sus au fost minime
pentru c, dat fiind ncrctura afectiv a problemei, oamenii s-au angajat uor n
povestirea vieii i actualizarea evenimentelor i sentimentelor trite.
Studiul de teren s-a efectuat n februarie 2002. Interviurile s-au realizat de
ctre specialitii institutului n dou etape distincte, cu obiective specifice: a)
situaia financiar a persoanelor i b) situaia psihosocial a familiilor.
IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 4
Conceptele
Redm n continuare scurte definiii ale termenilor de specialitate utilizai
n Raportul de expertiz:
Abandonul copilului renunarea prinilor la creterea i educaia
minorului. Rezultatele diferitelor cercetri privind situaia copiilor evideniaz
faptul c n familiile monoparentale (n cazul nostru, mama cu copiii) crete riscul
abandonului. Datorit lipsei resurselor materiale, unii prini plaseaz copiii n
instituii, dar abandonul se produce i n urma prsirii domiciliului de ctre
minorii nesupravegheai, minori care ajung s triasc n strad, ajungnd aa-ziii
copii ai strzii (Children at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and
Promises, Regional Monitoring Report nr. 4, UNICEF, 1997).
Autoconsum echivalentul monetar al produselor i serviciilor produse i
consumate n gospodria familial, cu referire special la produsele agricole.
Calitatea vieii concept evaluativ, rezultant a raportrii condiiilor de via
i a activitilor care compun viaa uman, la necesitile, valorile, aspiraiile
umane (Dicionar de sociologie, coord. C. Zamfir, L. Vlsceanu, Editura Babel,
1993, pg.79).
Calitatea vieii persoanelor se poate aprecia pe baza unor indicatori care pun
n eviden condiiile materiale: locuin, venituri, consum; factori biologici:
sntate, ngrijire medical; formarea capitalului uman: accesul la educaie i
cultur; participare social: asumarea de roluri n societate; afirmare social:
valorificarea potenialului de dezvoltare i constituirea unor cariere profesionale n
acord cu capacitile i aspiraiile persoanei.
Ciclul vieii este o expresie care descrie trecerea unui individ prin stadiile
succesive ale vieii, de la natere la moarte prin: copilrie, adolescen, tineree,
maturitate i senectute.
Costul vieii totalitatea cheltuielilor de consum ale gospodriei familiale (al
unei persoane) pe o anumit perioad de timp (lun, an) pentru a menine un
anumit nivel de trai (Dictionary of Modern Sociology, Th. F. Hoult, A. Littlefield,
Adams, Totowa, New Jersey, 1972). Costul vieii depinde de mrimea cheltuielilor
directe pentru procurarea de bunuri alimentare, nealimentare i servicii, avnd dou
componente:
a) cantitile de bunuri i servicii achiziionate (un co de bunuri i
servicii);
b) nivelul preurilor i tarifelor practicate pentru bunurile i serviciile
achiziionate.
Depresia se bazeaz pe o suferin moral. Semiologia depresiei este
dominat de asocierea unei stri de spirit depresive i a unei lentori psihomotorii.
Vinovia, disperarea, viziunea pesimist asupra existenei i semnele somatice
(insomnie, astenie, modificri n plus sau n minus ale apetitului i greutii)
completeaz tabloul clinic i apar n proporii variabile de la un subiect la altul (R.
DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC 5
Doron, F. Parot, coordonatori, 1999, trad. rom., Dicionar de psihologie, Editura
Humanitas, p.227).
Dezvoltare uman ntrunirea condiiilor de formare a capitalului uman
(prin educaie), dispunerea de resurse materiale pentru un trai decent, accesul la
ngrijirea sntii. Prin contrast, nentrunirea condiiilor dezvoltrii umane duce la
marginalizarea i excluderea social (srcie i nonparticipare social) a persoanei.
Metoda normativ de determinare a costului vieii pentru un nivel de
trai decent. Metoda opereaz cu cantiti la toate sortimentele de bunuri i servicii
din coul zilnic de consum. n actualele condiii, desfurarea proceselor i
fenomenelor economice din ara noastr a condus la ideea c nivelul de trai poate fi
cel mai bine analizat prin metoda normativ, deoarece ea ine cont de nevoile de
consum ale persoanei, care are astfel libertatea de a alege i a-i dezvolta propriul
stil de via n contextul variaiilor pieei (bunuri, preuri).
Nivelul de trai ansamblul bunurilor i serviciilor de care poate dispune o
persoan. Venitul este un indicator grosier al nivelului de trai. (Dicionar economic
i social, J. Bremond i A. Geledan, Editura Expert, 1995, pg.84).
Pentru asigurarea existenei, dezvoltrii individuale i afirmrii sociale se
impune s lum n calcul nivelul de trai decent, care presupune raportarea la
condiiile existente n societate la un moment dat, exprimnd costul vieii n baza
unor standarde general acceptate. Necesarul de resurse pentru dezvoltare
individual, participare i afirmare social reine calculul standardului decent de
via pentru consumul curent (alimentar, mbrcminte, locuin, servicii),
completat cu o component de statut social, care s permit participarea social, i
cu una de educaie i formare profesional, care s favorizeze afirmarea n
societate.
Participare social concept care desemneaz asumarea de roluri active n
grupuri sociale, comuniti, organizaii i instituii. Vorbim de participare n
familie, participare la nvare, participare la conducerea ntreprinderilor,
participare politic etc. Participarea este o nevoie psihologic legat de
autorealizarea individual i integrarea social, dar i o valoare, n sistemele
democratice.
Stil de via termen care descrie comportamentul persoanei umane n acord
cu valorile i opiunile proprii, prin care organizeaz viaa individual i/sau
familial, (grup social).
Stres n psihologie, termenul este folosit pentru a evoca multiplele
dificulti crora individul se strduiete s le fac fa (evenimentele stresante ale
vieii, numite i evenimente vitale) i mijloacele de care dispune pentru a
administra aceste probleme (strategiile de ajustare). (R. Doron, F. Parot,
coordonatori, 1999, trad. rom., Dicionar de psihologie, Editura Humanitas, p.750).
Suport intrafamilial ajutor ntre membrii unei familii, material sau moral.
Aici ne intereseaz suportul ntre: prini i copii, so i soie, copii i prini.
IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 6
anse de via un termen utilizat de sociologi pentru a determina
probabilitatea ca scopurile de via s fie realizate de un individ n aciunea social.
Achiziiile culturale (educaia) mpreun cu resursele economice influeneaz ciclul
vieii i ansele unui tnr, de a ocupa poziia social dorit pe scara prestigiului,
puterii sau bogiei.
Vulnerabilitate psihologic exprim dezechilibrele care perturb
dezvoltarea i activitatea afectiv, intelectual, relaional. Ea cere s se in cont
de repercusiunile mediilor traumatice asupra dezadaptrilor psihice, deviaiilor de
conduit, rupturilor. Aprecierea ei se nscrie n cadrul cercetrilor pluridisciplinare
i duce la intervenii preventive i terapeutice (exemplu: familiale i psihosociale).
(R. Doron, F. Parot, coordonatori, 1999, trad. rom., Dicionar de psihologie,
Editura Humanitas, p. 826).
CALCULUL NECESARULUI DE RESURSE MATERIALE PENTRU O PERSOAN
Estimrile privind necesarul de resurse, n vederea asigurrii existenei,
dezvoltrii individuale, participrii i afirmrii n societate, sunt raportate la 1 iunie
2001. Ulterior, sumele n lei sunt transformate n dolari (1$ = 28.754 lei).
Cheltuielile curente de consum
Cheltuielile de consum pentru standardul decent de via se refer la
elementele principale, care concur la satisfacerea nevoilor de consum ale fiinei
umane, n funcie de ciclul vieii i standardele existente n societate.
Pentru copiii victimelor, cheltuielile necesare sunt calculate pn la
mplinirea vrstei de 25 de ani, vrst la care se consider ncheiat prima etap de
achiziie a statusului profesional de ctre o persoan i de constituire a propriei
familii.
Pentru soiile victimelor, care au n ngrijire copii pn la vrsta de 10 ani, se
ia n considerare necesarul pentru consumul ntreg, considerndu-se c ele trebuie
s se dedice ngrijirii copiilor, eventual s plteasc o persoan care s se
ngrijeasc de copii, dac ele sunt la serviciu. Dup ce copilul mplinete vrsta de
10 ani, pentru soia victimei, calculul reine 50% din cuantumul calculat potrivit
vrstei, eliminndu-se astfel riscul de abandon al minorului.
Nevoia susinerii materiale pentru ntreaga via se ntemeiaz pe faptul c,
vduva este lipsit de resursele de care ar fi beneficiat n cazul convieuirii cu soul.
n plus, persoanele care erau casnice n momentul survenirii decesului soului i
ncep activitatea profesional relativ trziu, fr a avea calificarea adecvat i, deci,
vor ocupa funcii mai slab pltite. Efectul se va prelungi i pentru perioada de
pensionare, prin nendeplinirea stagiului complet de cotizare i cuantumul redus al
contribuiei, soldat cu pensii mai mici fa de situaia standard.
DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC 7
Pentru prinii victimelor, se ia n considerare att vrsta ct i situaia lor
material, respectiv deinerea de proprieti, eventual beneficierea de pensie i
cuantumul acesteia.
Durata medie a vieii (sperana de via la natere) luat n calcul pentru
persoanele adulte este de 80 de ani. n prezent, durata medie a vieii n Romnia
este de 69,6 ani (difereniat pentru femei i brbai), iar n rile dezvoltate ea a
ajuns la 85 de ani. Este de ateptat ca n viitorii 50 de ani durata medie a vieii s
sporeasc i n Romnia. n anul 1932 era de 42 ani, iar n 1950 durata medie a
vieii n Romnia nu depea 55 ani, sporind cu mai mult de 15 ani ntr-o jumtate
de secol. Este de ateptat ca, n viitor, Romnia s se apropie de nivelul duratei
medii de via pe care rile dezvoltate o au acum. Supravieuirea i dup vrsta
limit luat n calcul (80 ani) poate pune probleme grave de asigurare a resurselor.
Plata o singur dat a ntregii sume datorate nltur o serie de calcule
legate de estimarea inflaiei pe perioadele acoperite, fiind de ateptat ca dobnzile
pentru sumele primite, administrate prudent n economii CEC, s acopere inflaia,
iar ctigurile peste nivelul inflaiei s compenseze pentru intervalele de timp
necuprinse n calcul, cum ar fi supravieuirea peste vrsta de 80 de ani a prinilor
i soiilor, continuarea studiilor i dup mplinirea vrstei de 25 ani de ctre copiii
decedailor.
a) Consumul alimentar este determinat pentru 2700 de calorii, ceea ce
corespunde, conform studiilor Institutului de Igien i Sntate Public, unui efort
fizic i intelectual mediu. Pentru un copil n vrst de pn la 14 ani, ca i pentru o
persoan n vrst de peste 65 de ani normativul de consum este de 70% din cel al
persoanei adulte. Consumul mediu la nivelul rii este de 3100 de calorii.
La cuantumul cheltuielilor pentru asigurarea necesarului de calorii se adaug
un procent de 10% (pentru buturi nealcoolice, fructe), n cazul persoanelor adulte
i al celor vrstnice, i 20% pentru copii i tineri (buturi nealcoolice, fructe i
dulciuri), ceea ce ne apropie de nivelul mediu pe ar. Pentru persoanele din rural,
posesoare de terenuri arabile i animale, se consider consumul din producie
proprie la nivelul a 60% din cel standard, deci mai rmn de acoperit 40%.
Cuantumul cheltuielilor alimentare pentru o lun:
persoan adult 1.600.000 lei = 56 USD (22 USD pentru persoanele cu
teren arabil);
copil (sub 14 ani) 1.350.000 lei = 47 USD;
persoan vrstnic (peste 65 ani) 1.230.000 lei = 43 USD (17 USD pentru
persoanele cu teren arabil).
b) Cheltuielile lunare cu mbrcmintea i nclmintea:
persoan adult 900.000 lei = 32 USD;
copil (sub 14 ani) 600.000 lei = 21 USD;
persoan vrstnic (peste 65 ani) 500.000 lei = 18 USD.

IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 8
c) Cheltuielile de locuire lunare sunt determinate pentru o locuin n care
fiecare persoan are o camer, locuina este racordat la reeaua de electricitate i la
serviciu telefonic.
Costul locuirii pentru o persoan:
ntreinere 500.000 lei;
curent electric 100.000 lei;
telefon 100.000 lei
Total 700.000 lei = 25 USD.

d) Cheltuielile lunare cu serviciile se refer la:
Transport local;
servicii culturale (spectacole, abonament pres, radio, TV);
igien personal (servicii plus obiecte de igien);
servicii de reparare i ntreinere;
medicamente uzuale.
Pentru o persoan, cuantumul lunar pentru servicii se ridic la:
adult = 800.000 lei = 28 USD;
copil = 500.000 lei = 18 USD;
vrstnic = 650.000 lei = 23 USD.

Sinteza pentru necesarul de consum lunar, n dolari americani (USD)

Persoan adult Persoan vrstnic Copil
Urban Rural-agrar Urban Rural-agrar
Cheltuieli alimentare 56 22 43 17 47
Cheltuieli
mbrcminte/
nclminte

32

32

18

18

21
Cheltuieli cu locuirea 25 25 21 21 21
Servicii 28 28 23 23 18
Total 141 107 105 79 107
Cheltuielile de educaie i formare profesional
precolar (1 an)
(tax grdini, achiziii jucrii) = 4 milioane lei pe an = 140 USD;
elev nvmnt primar (4 ani)
(cri, jucrii) = 6 milioane lei pe an = 209 USD;
elev nvmnt general (4 ani)
(cri, taxe, cursuri speciale) = 7 milioane lei pe an = 244 USD;
elev liceu (4 ani)
(cri, taxe, pregtire) = 8 milioane lei pe an = 279 USD;

DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC 9
student (4 ani, medicin 6 ani)
(cri, taxe) = 20 milioane lei pe an = 696 USD.

n total sunt 17 sau19 ani de nvmnt (pentru medicin).
Cheltuieli de participare i afirmare social
bunuri de folosin ndelungat: se acord o singur dat pentru familie i o
singur dat pentru copil = 5.000 USD;
automobil (numai pentru copii) = 8.000 USD;
apartament dou camere pentru familiile care nu au locuin = 15.000 USD;
apartament dou camere pentru copil = 15.000 USD;
garsonier pentru soia singur fr venituri = 10.000 USD;
cheltuieli de pregtire continu, de participare i afirmare social, ngrijirea
sntii, refacere, odihn, tabere excursii, jucrii etc., n funcie de particularitile
vrstei = 1.000 USD.
Cheltuieli de nmormntare,
comemorri ulterioare, monument
funerar (o singur dat, pentru soie) = 3.000 USD.
CADRUL DESCRIERII AFECTRII MORALE I SUFERINEI N URMA
DECESULUI UNUI MEMBRU DE FAMILIE
A. Analiza situaiei psihosociale a familiei nainte de accident const n
urmtoarele:
1. evenimente: cstoria, naterea copiilor etc.;
2. standardul de via;
3. relaiile dintre soi; distribuia rolurilor n familie (decizii, venituri, menaj,
creterea i educaia copiilor);
4. stilul de via: valorile care le guvernau i organizau viaa;
5. relaiile cu copiii; aspiraii privind viitorul acestora;
6. munc i timp liber; relaii cu familia mai larg (socrii, fraii i cumnaii);
relaii sociale.
Relatri ale soiilor despre viaa familial nainte de accident
(Citate reprezentative)
A fost o via foarte plcut. Ne-am neles foarte bine. Ne-am ajutat reciproc.
Eram mpreun i orice problem o puteam depi. Eram foarte, foarte apropiai. Nu era
minciun ntre noi. Tot ce se fcea, se fcea pe adevr.
Amndoi am fost sraci. Cu banii de la nunt i cu ce-am economisit, ne-am luat un
ifonier, un televizor, ce trebuia n cas.
IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 10
S-a sacrificat i n antier i la particular. Mai lucra pe colo-colo i ne descurcam doar
cu ce aducea el. Eu aveam grij de ale casei i de copii.
Tot ce se vede n cas am fcut mpreun.
Smbt de smbt pleca la munc. Se mai ducea i duminica. i spuneam: Nu te
duce! i el spunea: m duc, mi femeie, c cu ct m duc, cu att mai mult ctig ore
suplimentare ca s ne putem ajuta i noi ct de ct. Copiii se mrete
Voia ca fata s nu munceasc cum a muncit el n antier, s le fac o via mai uoar.
S le facem apartament, s fie i ei la casa lor.
Era un tat iubitor. Se jucau mpreun ca i cum ar fi fost din nou copil.
Viaa cu el a fost foarte frumoas. Smbta, duminica, se tia: grtare, prieteni peste
prieteni
M ajuta la fcut mncare, el era i cu splatul.
La prinii mei se simea n largul su. Se ntlnea cu cumnaii, cu o mtu Fceam
grtar, se simea bine.

B. Consecinele accidentului asupra situaiei psihosociale a familiei se
refer la:
1. suferina moral a urmailor: tabloul psihologic i somatic; controlul
suferinei i sprijinul social de care dispune familia;
2. reorganizarea familiei: noul statut al mamei (capul familiei, a rmas
casnic sau este lucrtoare?); diviziunea sarcinilor n gospodrie; modul de via;
3. relaiile cu familia mai larg;
4. statutul social de vduv i problemele reinseriei sociale;
5. relaiile cu copiii, ngrijirea i educaia lor; problemele cu care se confrunt
acetia (colare, de sntate etc.); aspiraii privind viitorul copiilor;
6. situaia material actual a familiei;
7. problemele cu care se confrunt, n prezent, familia; persoane cu probleme
speciale.
Decesul unui membru al familiei este un eveniment cu consecine psihologice
i sociologice profunde, asupra rudelor supravieuitoare i a evoluiei familiei.
Cnd moartea unei persoane apropiate are loc ntr-un accident, o situaie
imprevizibil, i, n plus, este vorba de o persoan tnr i sntoas, soia, copiii
i prinii triesc un oc emoional, o traum psihic, a crei depire ine att de
particularitile fiecrei persoane ct i de interaciunile sale i modul de
comunicare cu persoanele din mediul proxim de via.
Suferina moral are o intensitate i o durat variabil de la o persoan la
alta. Importana persoanei decedate, cu alte cuvinte, valoarea sa, natura relaiilor cu
aceasta (dragoste, dependen material i psihologic), rolul su n familie i n
organizarea relaiilor acesteia cu lumea exterioar determin intensitatea durerii i
lungimea perioadei de depire a suferinei. Doliul, adic condiia sau starea de
pierdere a unei persoane apropiate, are o durat diferit de la o persoan la alta i
trece prin mai multe stadii: ocul, dezorganizarea, emoiile violente, vinovia,
nstrinarea i pierderea, eliberarea i restabilirea. Cu ct importana (valoarea)
persoanei decedate a fost mai mare pentru rudele sale, cu att sentimentele i
DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC 11
emoiile lor sunt mai intense. Fr ndoial, sensibilitatea urmaului este un factor
care influeneaz intensitatea i durata suferinei. La fel de important este climatul
social, suportul moral i comunicarea cu persoanele din jurul su (rude, colegi,
prieteni). Unele persoane au capacitatea de a nfrunta realitatea i a-i controla i
ajusta durerea, altele nu o au, i atunci este nevoie de intervenie i asisten
psihosocial. Acestea din urm au sentimentul neajutorrii, al incapacitii de a-i
controla durerea. Cnd realitatea nu este acceptat, viaa persoanei decedate este
continuat pe plan psihic, prin evocri (amintiri) permanente, idolatrizare sau
refuzul referirilor la fiina pierdut.
O suferin moral intens provoac tristee, lacrimi i lentoare psihomotorie.
Uneori, manifestrile psihice de disperare, pesimism, vinovie etc. sunt completate
de semnele somatice (insomnie, astenie etc.).
Durerea pierderii unei persoane apropiate este doar una dintre problemele cu
care se confrunt urmaii. Viaa familiei se schimb, cel mai adesea radical. Cnd
este vorba de familii tradiionale, situaia financiar a acestora se deterioreaz i
soia i caut de lucru. Ea este obligat s i asume i responsabilitile soului
decedat, nu numai n privina veniturilor, ci i a creterii i educrii copiilor.
Problemele cu care se confrunt sunt un factor suplimentar de suferin i de
amintire a partenerului de via. Vduvia duce la izolare social, iar reinseria n
mediu este dificil. Raporturile cu copii se schimb i ele. n fapt, familia i
schimb ntreg mecanismul de funcionare i ea i creaz un nou stil de via.
Prinii care au trit mpreun cu fiul decedat au i ei probleme de adaptare la
noua situaie social. Pentru evoluia copiilor, tatl, ca i mama, este un factor de
dezvoltare uman i de formare a personalitii. Problemele cu care se confrunt
acetia difer n funcie de vrsta la care triesc evenimentul pierderii tatlui.
Copiii sunt afectai n dezvoltarea lor, nu numai de absena tatlui i durerea trit,
ci i de timpul mai scurt petrecut cu mama care lucreaz, de depresia mamei i de
problemele financiare ale familiei. Suferina moral este doar o parte a problemei.
Cealalt este diminuarea anselor de via, de realizare i mplinire a personalitii
lor. Absena tatlui poate nsemna anse mai mici de colarizare i profesionalizare,
un acces limitat pe piaa muncii i, de aici, consecine asupra ntregului curs al
vieii.
Relatri ale soiilor despre situaia lor dup accident (citate
reprezentative)
Durerea, mai mare durere nu se putea Ca i cum ar fi fost viaa mea. Ceva din mine
lipsete Chiar dac mi rupeam o mn sau un picior, viaa era mai uoar. Pentru noi a fost un
oc, tiindu-l sntos
Soul meu era tnr. A plecat bun om de acas i cnd mi-a zis c e mort nu mi venea s
cred. Am czut lng poart. S nu treac nimeni prin ce-am trecut eu. Fereasc Dumnezeu!
i-aduci aminte cum petreceai timpul cu el i acum, c am rmas numai eu cu fata, ne
uitm n patru perei
Mai ales n zilele alea, am stat acas, mi venea s nu tiu m uitam pe fereastr
IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 12
tii cum
Eram nelinitit, n-aveam somn. Cu nerviiNu tiu, nu puteam s dorm. Am nceput s i
uit.
M-am mbolnvit. Eu nu mnnc, nu tiu de mine. Pentru mine n-a existat dect omul,
tat de copii, soul meu.
Au rmas toate pe capul meu Nu tiu ncotro s m duc.
Greutatea a czut pe umerii mei, s fii cap de familie. Acum mi dau seama ct de greu e
s fii brbat ca s conduci o familie.
Acum trebuie s muncesc eu, s fac i pe femeia i pe brbatul
Singur mi-e fric. Copilul sufer, simte lipsa lui taic-su
De cnd a murit taic-su, copilul e cu capubolnav. mi cade n netirelein, cade din
picioare.
Nou nu ne ajunge salariul, c-l dm la stat, ce s mai zicem, s ne mai lum lucruri nu
putem.
Cnd vine seara e cel mai greu.
Copilul cere aia, aia i atunci i aduce aminte. Nu mai am putere s ies. Plng cteodat
pe strad i se uit oamenii.
Din ce cresc copiii, greutile sunt mai mari. nclmintea le-a rmas mic, ghiozdanele
s-au rupt
Copilul trebuie s aib un viitor. Dar din salariul meu?
O s mai fac eu ce doream pentru viitorul fetei?
Acum unde i cu cine s m duc? Acum stau acas.
Noi strnseserm nite bani s ne facem cas Cu banii pe care i-am strns l-am
nmormntat pe el.
Banii nu ajung, E foarte greu. Copiii tia doi trebuie s triasc. Eu cu ce s-i ajut ?
Acum este casa trist. Nimeni nu mai vine.

Decesul unei persoane apropiate este un eveniment de via traumatizant,
stresant. Psihologii au elaborat scale de msurare a nivelului de stres, care permit
calculul nivelului general de stres trit de individ. Pe cea mai utilizat, scala de
evaluare a reajustrii sociale (SERS), elaborat de Holmes i Rahe (1967),
decesul soului este cel mai stresant eveniment (100 de puncte). Pe aceeai scal de
100 de puncte, schimbarea situaiei financiare este cotat cu 38 de puncte, soia
ncepe serviciul 26 de puncte, schimbarea domiciliului 20 de puncte,
revizuirea obiceiurilor personale 24 de puncte etc. Aceast modalitate de
msurare a stresului poate fi pus n discuie, dar ea atrage atenia asupra riscurilor
pentru sntate ale evenimentelor traumatice. Or, n cazul nostru, arat c trebuie
avute n vedere, n evaluarea schimbrilor din viaa urmailor i riscurile pentru
sntatea acestora.
Daunele morale la care sunt ndreptii urmaii sunt menite s reconstituie
ansele de via ale acestora. Astfel, cuantumul minim considerat de noi este de :
1) 20.000 USD pentru printe;
2) 30.000 USD pentru soie;
3) 50.000 USD pentru copil.
Indubitabil, nu exist un echivalent pecuniar al suferinei morale. Dar
aceasta poate fi diminuat prin reconstituirea situaiei sociale, la care i ndreptea
prezena i dragostea tatlui.
DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC 13
Despgubirile materiale i daunele morale, determinate pentru urmaii
victimelor accidentului, sunt destinate s asigure resursele necesare tuturor
membrilor familiilor, considerai individual pentru viaa de zi cu zi i pentru a face
fa multiplelor situaii care pot aprea i pentru creterea, educarea i pregtirea
copiilor, n condiii care s le permit o bun integrare n societate.
CALCULUL INDIVIDUALIZAT AL NECESARULUI DE RESURSE
PENTRU URMAI
Metoda propus, pentru determinarea despgubirilor datorate familiei, n
cazul accidentelor de munc, a fost validat, aa cum am artat, n cursul unei
expertize realizat de ICCV. Pentru a demonstra utilizarea metodei, prezentm n
continuare cteva cazuri tipice, n care se regsesc de obicei urmaii victimelor
accidentelor mortale de munc. Consideraii deontologice ne-au constrns s
construim situaii ipotetice cu date fictive, ceea ce nu diminueaz ns caracterul
ilustrativ al aplicaiilor practice prezentate.
a. Soie, 25 de ani, casnic, fr copil.
Consum curent
70 $ x 12 luni x 40 ani = 33.600 USD
53 $ x 12 luni x 15 ani = 9.540 USD
Garsonier = 10.000 USD
Bunuri de folosin ndelungat = 5.000 USD
Cheltuieli de pregtire, participare
i afirmare social, ngrijirea sntii,
recreere i odihn (1000$ x 54 ani) = 54.000 USD
Cheltuieli de nmormntare,
comemorri ulterioare, monument
funerar = 3.000 USD
Total despgubiri materiale = 115.140 USD
DAUNE MORALE = 30.000 USD.

b. Soie, 32 de ani, casnic, copil 3 ani.
Consum curent
141 $ x 12 luni x 7 ani = 11.844 USD
70 $ x 12 luni x 26 ani = 21.840 USD
53 $ x 12 luni x 15 ani = 9.540 USD
Bunuri de folosin ndelungat = 5.000 USD
Reparaii locuin = 2.000 USD
Cheltuieli de pregtire, participare
i afirmare social, ngrijirea sntii,
recreere i odihn (1000$ x 49 ani) = 49.000 USD

IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 14
Cheltuieli de nmormntare,
comemorri ulterioare, monument = 3.000 USD
Total despgubiri materiale = 102.224 USD
DAUNE MORALE = 30.000 USD.

c. Soie, 45 de ani, salariat.
Consum curent
70 $ x 12 luni x 40 ani = 16.800 USD
53 $ x 12 luni x 15 ani = 9.540 USD
Apartament 2 camere = 15.000 USD
Bunuri de folosin ndelungat = 5.000 USD
Cheltuieli de pregtire, participare
i afirmare social, ngrijirea sntii,
recreere i odihn (1000$ x 53 ani) = 53.000 USD
Cheltuieli de nmormntare,
comemorri ulterioare, monument
funerar = 3.000 USD
Total despgubiri materiale = 115.876 USD
DAUNE MORALE = 30.000 USD.

d. Minor, 3 ani.
Consum curent
107 $ x 12 luni x 11 ani = 14.124 USD
141 $ x 12 luni x 11 ani = 18.612 USD
Bunuri de folosin ndelungat = 5.000 USD
Apartament 2 camere = 15.000 USD
Automobil = 8.000 USD
Cheltuieli de educaie (17 ani) = 5.852 USD
Cheltuieli pentru tabere,
excursii, jucrii etc.
(1000 $ x 20 ani) = 20.000 USD
Total despgubiri materiale = 86.588 USD
DAUNE MORALE = 50.000 USD.

e. Elev, liceu, 16 ani.
Consum curent
141 $ x 12 luni x 9 ani = 15.228 USD
Bunuri de folosin ndelungat = 5.000 USD
Apartament 2 camere = 15.000 USD
Automobil = 8.000 USD
Cheltuieli de educaie
(279$ x 3 ani + 696$ x 6 ani) = 5.013 USD
DESPGUBIRI DATORATE FAMILIEI N CAZUL ACCIDENTELOR MORTALE DE MUNC 15
Cheltuieli pentru tabere, excursii etc.
(1000 $ x 9 ani) = 9.000 USD
Total despgubiri materiale = 57.241 USD
DAUNE MORALE = 50.000 USD.

f. Tnr, 19 ani, student.
Consum curent
141 $ x 12 luni x 6 ani = 10.152 USD
Bunuri de folosin ndelungat = 5.000 USD
Apartament 2 camere = 15.000 USD
Automobil = 8.000 USD
Cheltuieli de educaie (5 ani x 696 USD) = 3.480 USD
Cheltuieli pentru tabere, excursii etc.
(1000 $ x 5 ani) = 5.000 USD
Total despgubiri materiale = 46.632 USD
DAUNE MORALE = 50.000 USD.

g. Printe (tat), 60 ani, pensionar.
Cheltuieli consum
53$ x 12 luni x 5 ani = 3.180 USD
40$ x 12 luni x 15 ani = 7.200 USD
ntreinerea gospodriei = 13.500 USD
Cheltuieli de participare social,
ntreinerea sntii, recreere i odihn
(1.000 $ x 20 ani) = 20.000 USD
Total despgubiri materiale = 43.880 USD
DAUNE MORALE = 20.000 USD.

h. Printe (mama), 55 ani, fr venituri.
Cheltuieli consum
107$ x 12 luni x 10 ani = 12.840 USD
79$ x 12 luni x 15 ani = 14.220 USD
Cheltuieli de participare social,
ntreinerea sntii, recreere i odihn
(1.000 $ x 31 ani) = 31.000 USD
Total despgubiri materiale = 58.060 USD
DAUNE MORALE = 20.000 USD.
BIBLIOGRAFIE
1. Urs, Ilie, Criterii de apreciere a prejudiciilor morale i a despgubirilor bneti pentru
repararea daunelor morale, Dreptul, 1998, nr. 4.
IOAN MRGINEAN, ADINA MIHILESCU, MIHAI DUMITRU 16
2. Vladu, Minodora, Prejudiciul material n cazul infraciunilor ndreptate mpotriva vieii,
sntii i integritii corporale, Dreptul, 2001, nr. 5.
3. xxx, Children at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and Promises, Regional
Monitoring Report no. 4, UNICEF, 1997.
4. Barbu, Gheorghe, Nivelul de trai sub presiunea schimbrilor, revista Calitatea vieii 1993,
nr. 23, Bucureti.
5. Bremond, J., Geledan A., Dicionar economic i social, Bucureti, Editura Expert, 1995.
6. Doron, Roland, Parot, Franoise (coord.), Dicionar de psihologie, Bucureti, Editura
Humanitas, 1999.
7. Dumitru, Mihai, Cercetarea tiinific a tineretului, n Tineretul deceniului unu. Provocrile
anilor '90, (coord. I. Mrginean), Bucureti, Editura Expert, 1996.
8. Hoult F. Th., Littlefield A. Adams, Dictionary of modern sociology, New Jersey, Totowa,
1972.
9. Ionete, Constantin, Wagner, Pavel (coord.), Raportul naional al dezvoltrii umane,
Bucureti, Editura Expert, 1997.
10. Mrginean, Ioan (coord.), Diagnoza calitii vieii, CIDE, Bucureti, 1991.
11. Mrginean, Ioan (coord.), Calitatea vieii 1992. Anchet Naional, CIDE, Bucureti 1992.
12. Mrginean, Ioan, Tineretul deceniului unu. Provocrile anilor '90, Bucureti, Editura
Expert, 1996.
13. Mrginean, Ioan, Indicatorii calitii vieii, revista Calitatea vieii, 1991, 3-4, Bucureti.
14. Mrginean, Ioan, Diagnoza calitii vieii. ICCV. Rapoarte anuale.
15. Mihilescu, Adina, Costurile sociale n evoluia Romniei spre economia de pia, revista
Calitatea vieii, 1999, nr.12, Bucureti.
16. Zamfir, Ctlin (coord.), Pentru o societate centrat pe copil, Bucureti, Editura
Alternative, 1997.
17. Zamfir, Ctlin, Vlsceanu, Lazr, Dicionar de sociologie, Bucureti, Editura Babel,
1993.


PREOCUPRILE DE TIMP LIBER ALE ROMNILOR
N COMPARAII INTERNAIONALE
LAUREANA URSE
Preocuprile de timp liber le analizm, n general, din perspectiva celor trei
funcii ale timpului liber: odihn (destindere), distracie i dezvoltarea
personalitii.
Nu intenionm s trecem n revist toate preocuprile de timp liber ale
romnilor; ne vom opri numai asupra unora cu o ncrctur cultural i spiritual
mai mare; i vom analiza mai ndelung particularitile romnilor, din perspectiva
unor preocupri de timp liber, n comparaie cu locuitorii altor ri din Europa i
din SUA.
Ultimele evaluri privitoare la mrimea timpului liber n Romnia au fost
fcute de Institutul Naional de Statistic; considernd timpul liber ca timpul
rmas din cele 24 de ore dup efectuarea ngrijirii personale, a activitilor
productoare de venituri, a muncii n gospodrie s-a ajuns la concluzia c pentru
populaia n vrst de 10 ani i peste, mrimea timpului liber este urmtoarea:

Total populaie de 10 ani i peste 4,7 ore/zi
masculin 5,1
feminin 4,2
urban 5,4
rural 3,8
Sursa: Utilizarea timpului n Romnia, 2001, INS.

Vizionarea programelor de televiziune rmne modalitatea principal de
petrecere a timpului liber, satisfcnd att nevoia de destindere i/sau de distracie
ct i preocuprile informative i de dezvoltare a personalitii.
Ponderea persoanelor, care privesc la televizor n timpul liber, rezultat din
cercetrile efectuate variaz n funcie de eantionul pe care s-a fcut cercetarea;
din totalul populaiei de 7 ani i peste, 93% privesc la televizor, dintre care 75%
zilnic. (Sursa: Ancheta ACOVI, 2001, INS); 65% dintre gospodriile populaiei
posedau televizor color n anul efecturii cercetrii, dotare care are diferene
semnificative ntre diferite tipuri de gospodrii:

Gospodrii de: %
salariai 87,9
patroni 98,6
lucrtori pe cont propriu neagricoli 74,6
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
LAUREANA URSE 2
omeri 65,0
agricultori 35,8
pensionari 58,5
Sursa: Ancheta ACOVI, 2001, INS.

n rile Uniunii Europene, vizionarea programelor de televiziune este mai
extins, n condiiile n care dotarea cu televizoare este mai mare, comparativ cu
Romnia:
97,6% din populaia de 15 ani i peste privete la televizor;
99% au cel puin un televizor n cas, din care 44,4% au un singur televizor
i 35,3% au dou televizoare;
cele mai vizionate emisiuni sunt tirile i informaiile de afaceri (88,9%),
filme (84,3%), documentare (61,6%) i sport (50,3%). (Sursa: Eurobarometru,
augustseptembrie 2001).

Comparativ cu rile Uniunii Europene, n rile candidate la aderare tirile
sunt urmrite la televizor de un segment de populaie puin mai mare. ntre rile
candidate, Romnia se situeaz, n ceea ce privete ponderea populaiei care
urmrete zilnic tirile la televizor, sub media rilor candidate.

%
Urmresc tiri la televizor:
Zilnic de cteva ori
pe sptmn
1-2 ori pe
sptmn
mai rar niciodat
RILE UE 70 19 6 3 1
RILE CANDIDATE 71 17 5 4 2
Ungaria 78 17 5 4 2
Turcia 76 13 5 4 2
Lituania 74 19 4 3 1
Polonia 74 19 4 2 1
Bulgaria 73 13 5 6 3
Letonia 73 17 5 3 1
Cipru 72 17 5 5 1
Estonia 70 18 8 3 2
Romnia 65 17 6 7 3
Malta 62 23 10 2 3
Slovacia 59 26 7 6 2
Cehia 54 31 10 4 2
Slovenia 54 28 10 5 3
Sursa: Eurobarometru, octombrie 2001.

n Romnia, citirea ziarelor i revistelor este preocuparea de timp liber care
ocup locul doi dup vizionarea programelor de televiziune. Aceast preocupare a
nregistrat unele scderi fa de nceputul deceniului nou cnd interesul era mai
mare, probabil din cteva motive: explozia de ziare i reviste a constituit o noutate
PREOCUPRILE DE TIMP LIBER ALE ROMNILOR 3
pentru romni dup perioada comunist; nivelul de trai nu sczuse att de mult
nct s pun problema imposibilitii de a mai putea cumpra ziare i reviste,
pentru anumite categorii de populaie; problemele economice i omajul au creat o
dispoziie a populaiei mai puin propice cumprrii i citirii de ziare i reviste.

Citesc ziare i reviste %
zilnic sau aproape zilnic 21,0
cel puin o dat pe sptmn 26,1
cel puin o dat pe lun 8,9
foarte rar 13,9
niciodat 30,1
Sursa: Ancheta ACOVI, 2001, INS.

n rile membre ale Uniunii Europene preocuparea pentru citit ziare i
reviste este mai extins i mai intens:

Frecvena citirii n UE a:
Ziarelor % Revistelor %
5-7 ori pe sptmn 46 O dat pe sptmn sau mai des 34,8
3-4 ori pe sptmn 13,9 1-3 ori pe lun 26,9
1-2 ori pe sptmn 15,5 Mai rar 19,3
Mai rar 11,7 Niciodat 18,4
Niciodat 12,7
Sursa: Eurobarometru, augustseptembrie 2001.

Un motiv special de citire a ziarelor sunt tirile; n rile UE preocuparea
pentru citirea tirilor n ziare este mai extins, comparativ cu aceeai preocupare n
rile candidate la aderare. Romnia se situeaz pe ultimul loc referitor la mrimea
segmentului de populaie care citete zilnic tirile n ziare.
%
Citesc tiri n ziare:
Zilnic de cteva ori
pe sptmn
1-2 ori pe
sptmn
mai rar niciodat
TRILE UE 41 19 15 13 12
RILE CANDIDATE 24 17 16 22 19
Slovenia 40 21 17 13 9
Ungaria 39 14 11 17 19
Estonia 35 20 19 18 7
Letonia 33 22 21 16 9
Malta 31 12 17 12 28
Cehia 30 25 21 17 6
Lituania 27 27 18 19 8
Turcia 25 15 14 20 25
Slovacia 25 21 16 25 14
Bulgaria 23 17 18 22 19
LAUREANA URSE 4
Cipru 23 11 20 19 27
Polonia 20 19 20 23 18
Romnia 18 16 12 33 20
Sursa: Eurobarometru, octombrie 2001.

Comparativ cu vizionarea tirilor la televizor i cu citirea tirilor n ziare,
ascultarea tirilor la radio preocup 64% dintre romni, 41% dintre ei ascultndu-le
zilnic; Romnia se situeaz, din acest punct de vedere, printre ultimele locuri ntre
rile candidate la aderarea la UE.
%
Ascult tiri la radio:
Zilnic de cteva ori
pe sptmn
1-2 ori pe
sptmn
mai rar niciodat
TRILE UE 41 19 11 16 13
RILE CANDIDATE 38 15 8 18 20
Estonia 62 17 9 8 4
Ungaria 62 12 7 9 10
Letonia 57 16 6 13 8
Polonia 52 18 7 15 8
Slovenia 48 20 9 13 11
Malta 47 17 13 10 13
Slovenia 47 19 10 18 6
Lituania 46 21 10 15 6
Bulgaria 43 13 8 19 17
Cipru 42 18 11 16 13
Romnia 41 13 6 22 18
Cehia 36 26 11 18 8
Turcia 20 13 9 21 36
Sursa: Eurobarometru, octombrie 2001.

ncrederea n mass-media (n presa scris, n televiziune i n radio)
difereniaz rile Uniunii Europene de rile candidate la aderare, n sensul c n
rile UE pe primul loc al ncrederii se situeaz posturile de radio, iar n rile
candidate, pe primul loc al ncrederii se situeaz televiziunea.

%
Tendine de
ncredere n presa
scris
Tendine de
ncredere n radio
Tendine de
ncredere n
televiziune
RILE UE 45 64 58
RILE CANDIDATE 42 61 66
Lituania 71 81 86
Estonia 57 79 83
Cehia 61 73 76
Slovenia 56 75 73
Letonia 54 73 77
PREOCUPRILE DE TIMP LIBER ALE ROMNILOR 5
Slovenia 50 69 75
Polonia 51 68 71
Romnia 44 65 76
Cipru 44 70 70
Ungaria 43 65 72
Bulgaria 40 54 73
Malta 34 46 51
Turcia 26 48 58
Sursa: Eurobarometru, octombrie 2001.

Lectura crilor, ca preocupare de timp liber, a sczut n Romnia dup
1989. Dup ultimele date, cititul crilor este o preocupare pentru 21% din
populaia de 10 ani i peste, care include deci i elevi (Sursa: Utilizarea
timpului n Romnia, 2001, INS).
Interesul pentru lectur este mai mare n rile Uniunii Europene, dei este
difereniat de la o ar la ar.
%
n UE, au citit n 12 luni:

1. da, pentru activitatea profesional 10,7
2. da, n scopuri educaionale 12,7
3. da, n scopuri individuale neobligatoriu 14,5
4. da, fr motive de munc/coal 44,8
5. nu 42,1
Sursa: Eurobarometru, augustseptembrie 2001.

Pe parcursul a 12 luni, vest-europenii au citit, n afara preocuprilor de
munc/coal:
%
13 cri
33,3
47 cri
25,3
812 cri
15,9
13 cri i peste 19,6

Citesc mai mult, fr motive de munc/coal, suedezii (71,8%), finlandezii
(66,2%) i englezii (63,2%).
Au o pondere mai mare cei ce nu citesc n Belgia (58,3%), Portugalia
(67,3%), Grecia (54,3%) i Spania (52,7%).
Computerul i Internetul genereaz preocupri att pentru timpul de munc
ct i pentru timpul liber. Pentru Romnia, fenomenul are o anumit noutate,
ptrunderea acestora ncepnd s se produc dup 1990.
Dotarea cu computere a evoluat rapid, dei costurile ridicate frneaz nc
achiziionarea lor, att pentru instituii, ct mai ales pentru persoanele particulare.


LAUREANA URSE 6
Anul Numr computere Media/1000 loc.
1996 54.000 13,27
1997 92.000 17,7
1998 153.600 21,33
oct.1999 199.600 27,71
Sursa: Ministerul Comunicailor i al Tehnologiei Informaiei.

Totui, n ciuda creterii numrului de computere, Romnia are o rat de
penetrare sczut a acestora, care o situa pe penultimul loc, n anul 2000, ntre
rile Europei Centrale i de Est.
%
rile Rata de penetrare
Albania 0,1
Romnia 3,2
Ungaria 4,0
Bulgaria 4,4
Lituania 7,8
Letonia 11,3
Cehia 13,1
Slovenia 13,3
Polonia 15,5
Slovacia 27,3
Sursa: Ministerul Comunicailor i Tehnologiei Informaiei, Raport Esis II.

Fiind un domeniu extrem de dinamic, este semnificativ rata de cretere a
penetrrii computerelor n intervalul 19982000 n rile Europei Centrale i de
Est:
%
Albania 17 Lituania 44
Slovenia 29 Cehia 47
Polonia 30 Romnia 51
Bulgaria 33 Letonia 51
Ungaria 43 Slovacia 54

Comparaia cu rile UE arat distana la care se afl Romnia din punctul de
vedere al penetrrii computerelor:

ara Numr computere la 1000 loc.
Irlanda 145
Italia 84
Portugalia 61
Austria 124
Spania 82
Grecia 33
Danemarca 271
Belgia 138
PREOCUPRILE DE TIMP LIBER ALE ROMNILOR 7
Germania 165
Frana 134
Suedia 193
Marea Britanie 186
Sursa: Raport social i cultural 2000, Olanda.

n SUA, n anul 1999, 61,1% din casele americanilor aveau computer.
n rile UE, frecvena folosirii computerului, locul i scopul folosirii lui sunt
urmtoarele:

Folosirea
Frecvena folosirii
n general
Acas, de plcere
n timpul liber
n afara casei, pentru
munc i studiu
Zilnic 22,5 15,8 23,8
De cteva ori pe sptmn 14,0 25,0 16,1
O dat pe sptmn 5,3 11,4 4,8
13 ori pe lun
2,2 5,7 3,0
Mai rar 2,4 4,6 6,0
Niciodat 53,3 32,6 39,9
Sursa: Eurobarometru, augustseptembrie 2000.

n ceea ce privete folosirea Internetului, n Romnia existau, n anul 2002,
2,1 milioane utilizatori.

Utilizatori Internet 2002 %
Total 12
Brbai 16
Femei 8
Pn la 20 ani 32
2029 ani 25
3039 ani 10
40 59 ani 4
60 ani i peste 1
Sursa: Taylor Nelson Sofres Interactive Global e-Commerce, Report 2002.

La nivel global, media utilizatorilor a fost:

n anul 2000 27%
n anul 2001 31%
n anul 2002 34%

n anul 2001, nivelul cel mai sczut l-a avut Ucraina (4%) i cel mai ridicat
l-a avut Danemarca (63%) care a ntrecut SUA (62%). n general, rile scandinave
sunt fruntae n adopia i folosirea Internetului.
LAUREANA URSE 8
Romnia se situeaz n rndul rilor cu cea mai slab rat de penetrare a
Internetului din lume (sub 20%), alturi de ri din Europa Central i de Est i din
alte zone geografice (Argentina, India, Indonezia, Mexic i Thailanda).
n anul 2002, rata de penetrare a Internetului n rile din Europa Central i
de Est era:
%
Ucraina 4 Lituania 18
Bulgaria 9 Polonia 18
Ungaria 10 Turcia 20
Romnia 12 Slovenia 24
Serbia 16 Cehia 28
Letonia 17 Estonia 39
Sursa: Taylor Nelson Sofres Interactive Global e-Commerce, Report 2002.

n Romnia, locul de accesare cel mai des utilizat este Internet-Cafe; din
punct de vedere al ocupaiei, cei mai muli utilizatori sunt elevi, studeni (45%),
urmai de angajaii cu studii superioare (27%), angajaii cu studii medii (11%) i
patroni/directori (7%).
Scopurile folosirii Internetului sunt multiple i vizeaz att domeniul vieii de
munc ct i viaa personal i timpul liber.

Scopurile folosirii Internetului n rile UE
%
e-mail cu familia, prietenii 57,8
informaii despre un produs 41,5
munc 40,3
materiale educaionale i documentare 37,0
informaii despre sport i activiti de timp liber 33,2
pregtirea vacanei 30,8
Sursa: Eurobarometru, augustseptembrie 2001.

n anul 2000, 73% dintre utilizatorii romni de Internet se conectau, n medie,
peste o or pe sptmn, respectiv 29% ntre 12 ore, 16% ntre 23 ore, 28%
peste 3 ore (Sursa: Studii Mercury Omnibus, martie aprilie mai 2000, pe un
eantion de 4 684 persoane n vrst de peste 15 ani).
Frecvena folosirii Internetului (i implicit durata conectrii) este superioar
n rile UE, dei sunt diferene mari ntre utilizatorii din diferite ri: n rile din
nordul Europei, Internetul este mult mai utilizat comparativ cu rile din sudul
Europei:

Frecvena UE Suedia Danemarca Olanda Grecia Portugalia
zilnic 8,8 25,1 17,0 17,2 3,1 2,5
de cteva ori pe sptmn 13,5 22,7 18,8 17,7 4,6 6,3
o dat pe sptmn 5,0 7,6 11,3 10,0 3,2 2,2
PREOCUPRILE DE TIMP LIBER ALE ROMNILOR 9
1-3 ori pe lun 3,7 5,3 4,1 6,1 1,6 2,0
Total 34,5 6,6 59,4 53,8 15,1 14,8
Sursa: Eurobarometru, augustseptembrie 2001.

Folosirea intensiv a calculatorului i a Internetului a fost invocat, de multe
ori, ca surs a reducerii interesului pentru lectur. Comparaia dintre Romnia i
rile Uniunii Europene, mai ales cu rile nordice a evideniat faptul c acetia din
urm, n ciuda faptului c folosesc cel mai mult calculatorul i Internetul, citesc
mai mult, comparativ cu romnii.
Vizionarea / audierea spectacolelor i frecventarea cinematografelor sunt
preocupri de timp liber cu o prezen mai redus la romni: 18% merg la
cinematografe i 10% merg la teatru, n general (Sursa: ancheta ACOVI, 2001,
INS). n anii 19901993 interesul pentru spectacole de teatru i cinematograf a
sczut mult, comparativ cu perioada anterioar anului 1990; explicaiile sunt
difereniate n funcie de tipurile de spectacol, dar sunt i cauze generale ale
scderii interesului: concurena televiziunii, scderea nivelului de trai, schimbarea
strii de spirit a populaiei i a preocuprilor acesteia, apariia altor preferine.
Teatrele i instituiile muzicale au cunoscut, ncepnd cu anul 1998, un
reviriment al activitii lor: a nceput s creasc numrul de spectacole i concerte,
chiar i de teatru, i mai ales, numrul de spectatori; au contribuit la acest
reviriment i instituiile culturale de profil private i, n general, adaptarea
repertoriului la cerinele publicului.
Cinematografele continu s fie n criz, numrul spectatorilor fiind n
continu scdere. n prezent, se ncearc o cretere a numrului de cinematografe
prin iniiativa Ministerului Culturii, n localitile unde cinematografele au fost
desfiinate din raiuni de eficien economic.
Pentru europenii din Uniunea European frecventarea cinematografului este o
preocupare mai extins comparativ cu Romnia; n medie, un european din UE
merge pe an de 13 ori la cinematograf; merg mai des spaniolii i irlandezii (Sursa:
Eurobarometru, august septembrie 2000). n Spania, un studiu realizat n iunie
2002 a ajuns la concluzia c n ultimii zece ani a crescut numrul de cinematografe
cu 93,8%, numrul de spectatori la cinematografe, cu 71% i veniturile din
ncasri, cu 188,3% (Sursa: Gestione di institutioni culturali al Spagna: fatto o
fantasia?, coordonator dr. Jordi Juan-Tresserras, Universitatea Barcelona).

CUM I PETREC ROMNII SEARA? (rspunsuri spontane)
%
Se uit la televizor 34
St acas cu familia 32
Se ntlnete/se distreaz cu prietenii 10
Se odihnete 3
Citete 2

LAUREANA URSE 10
Alte modaliti 18
Sursa: Sondaj Gallup, 14-27 ianuarie 2002.

Din structura rspunsurilor la ntrebarea de mai sus, rezult c romnii
prefer s-i petreac seara n tihn cu familia. La aceeai ntrebare, rspunsurile
americanilor evideniaz unele particulariti: spre deosebire de romni, americanii
prefer ntr-o msur mai mic tihna n familie i ntlnirile/petrecerile cu
prietenii, dar sunt mai ridicate preferinele pentru odihn, citit, mers la restaurant
sau la cinema/teatru i pentru activiti sportive.

%
Modul de a petrece seara: romnii americanii
privesc la televizor 34 26
st acas cu familia 31 25
ntlnire/distracii cu prietenii 10 8
odihn 3 9
citete 2 9
restaurant 2 5
dans (discotec) 1 1
cinema/teatru 1 5
ascult radio 1 0
activiti religioase 1 1
croeteaz, ese etc. 1 1
activiti sportive 0 3
alt rspuns 11 7
Sursa pentru americani: Sondaj Gallup, 6-9 decembrie 2001.

Preocuprile religioase (inclusiv frecventarea bisericii) sunt considerate,
uneori, preocupri de timp liber. Apreciem c preocuprile religioase sunt
preocupri spirituale, care numai n anumite forme (precum frecventarea bisericii)
se exprim n timpul liber. n acelai timp, prin srbtorile religioase (la nivel
naional, la nivelul unor confesiuni i pentru anumite segmente de populaie care
respect cu strictee srbtorile religioase) religia este productoare de timp liber.
La romni, frecventarea bisericii a nregistrat o anumit cretere dup 1990,
mai ales la persoanele cu studii medii i cu studii superioare); din totalul populaiei
de peste 18 ani, particip frecvent (n fiecare sptmn sau n fiecare lun) la
serviciul religios din biseric aproximativ o treime:
Frecventeaz biserica %
n fiecare sptmn 17,4
n fiecare lun 14,1
cu ocazia unor evenimente 13,9
cu ocazia unor srbtori religioase 25,5
foarte rar sau niciodat 29,4
Sursa: ancheta ACOVI, INS.
PREOCUPRILE DE TIMP LIBER ALE ROMNILOR 11
Difereniaz semnificativ frecventarea bisericii sptmnal sau lunar, mai
ales vrsta, sexul i ocupaia.
ntre rile UE exist diferene mari, n ceea ce privete prezena sptmnal
la biseric, mergnd de la 4% n Suedia la 62% n Irlanda.

ri % din populaie membri ai unei
biserici
% din populaie care merge
sptmnal la biseric
Irlanda 98 62
Italia 90 38
Portugalia 90 30
Austria 88 20
Spania 85 20
Finlanda 84 4
Danemarca 80 3
Belgia 75 10
Germania 72 12
Frana 68 5
Suedia 65 4
Marea Britanie 61 10
Grecia 99 20
Sursa: Raport social i cultural 2000, Olanda.

n SUA, n condiiile n care 93% din populaie i declar afilierea la o
religie (59% protestani, 27% catolici, 2% mozaici, 5% altele), 40% dintre
americani particip cu regularitate la serviciul religios. Iar religia este foarte
important pentru circa jumtate dintre americani, mai puin dect cu cteva
decenii n urm.

Importana religiei n viaa americanilor
Anii
foarte important nu foarte important
1965 70 7
1978 52 14
1985 55 13
1990 58 13
1998 62 12
1999 57 12
Sursa: William J. Bennet, The Index of Leading Cultural Indicator, 2001.
EMPOWER, 19992000.

Excursiile la sfrit de sptmn i cltoriile mai lungi sunt puternic
afectate de nivelul de trai sczut. n Romnia, treptat, s-a format un strat de
populaie care are posibiliti financiare pentru cltorii, dar este neinteresat de
excursiile la sfrit de sptmn, i un alt strat, care are posibiliti financiare
numai pentru excursii la sfrit de sptmn i/sau cltorii n ar.
LAUREANA URSE 12
Cei din primul strat, membri ai clasei de sus, posed locuine extraurbane
sau/i n zone de agrement unde i petrec sfritul de sptmn.
Exist i segmente de populaie neinteresate de excursiile la sfritul de
sptmn, din alte motive dect cele financiare: cei ce posed gospodrii rurale
unde i petrec cel puin unele dintre sfriturile de sptmn, i cei ce particip la
muncile agricole, pe pmnturile ce le-au fost restituite dup cderea regimului
comunist.
Cltoriile depind i mai mult de nivelul de trai; de aceea, n Romnia,
cltoriile n afara rii sunt efectuate de puine persoane: n intervalul iunie 2000
mai 2001 au fcut cltorii n ar (cel puin 4 nopi consecutive) 96,5% dintre
romni, iar n afara rii, 5,3% dintre romni. n afara rii au efectuat cltorii mai
ales persoanele aparinnd categoriilor ocupaionale patroni (21,2%) i lucrtori
pe cont propriu neagricoli (19,6%), precum i persoanele cu un venit lunar mai
mare (52,6% cei cu un venit net lunar ntre 1923 milioane lei i 30%, persoane
cu un venit net lunar cuprins ntre 1519 milioane lei).
Pentru cei care nu au efectuat cltorii n afara rii, principalul motiv este
financiar (78,7%) (Sursa: ancheta ACOVI, 2001, INS).
Expresie a unui standard de via ridicat, cetenii UE acord anual o anumit
sum de bani vacanelor i excursiilor n afara rii:

rile Cheltuieli cu
vacana/pers. US $
Numr excursii n afara
rii/1000 locuitori
Destinaia nr.1 cnd
ies n afara rii
Irlanda 770 730 Marea Britanie
Italia 1263 170 Frana
Portugalia 1073 210 Spania
Austria 1213 1200 Cehia
Spania 436 260 Portugalia
Finlanda 2211 390 Rusia
Danemarca 2561 530 Frana
Belgia 2178 420 Spania
Germania 1120 550 Frana
Frana 1567 180 Spania
Suedia 1684 370 Frana
Marea Britanie 903 470 Frana
Grecia 1303 96 Cipru

Principala destinaie este Frana, urmat de Spania, celelalte deplasri
fcndu-se mai ales n rile vecine, cu care exist puternice legturi istorice i
culturale pe lng cele de vecintate.

PREOCUPRILE DE TIMP LIBER ALE ROMNILOR 13
CONCLUZIE
Ceea ce este caracteristic pentru romni, comparativ att cu locuitorii rilor
candidate (i invitate) pentru aderarea la UE, ct mai ales cu locuitorii rilor din
UE este coninutul timpului liber mai srac n preocupri i activiti. Situaia
este valabil att pentru preocuprile de informare ct i pentru preocuprile
culturale i distractive. Cu precizarea c, pentru comparaie, ne referim la media
preocuprilor i activitilor din rile UE, altfel ntre rile UE fiind diferene mari:
n general, coninutul timpului liber este mai srac n preocupri n sudul Europei
(Portugalia, Spania i Grecia) comparativ cu rile din nordul Europei.
Romnii apar ca fiind ceva mai puin interesai de vizionarea programelor de
televiziune, cu un grad de informare mai sczut datorit citirii, audierii i vizionrii
mai rar a tirilor, mai puin preocupai de lectur, avnd acces mult mai redus la
Internet i, implicit, posednd ntr-o msur mult mai mic computer, mergnd la
spectacole i la cinematograf mult mai rar, cltorind i fcnd excursii mult mai
puin.
Principalele cauze ale acestei situaii sunt: 1) standardul de via; (sczut)
2) mentaliti, valori, obiceiuri; 3) posibiliti reale de petrecere a timpului liber
(slabe), din perspectiva ofertei. Ordinea de menionare a cauzelor nu indic ierarhia
acestora din punctul de vedere al importanei, ele influennd difereniat
preocuprile de timp liber.
Standardul sczut de via influeneaz petrecerea timpului liber att direct,
prin accesul redus la unele preocupri i servicii corespunztoare, ct i indirect,
printr-o dispoziie, stare sufleteasc, care inhib dorinele i preocuprile din timpul
liber.
n ceea ce privete posibilitile reale de petrecere a timpului liber, din
perspectiva ofertei, trebuie s avem n vedere cel puin faptul c, aproximativ
jumtate din populaia Romniei triete n mediul rural, acolo unde aceste
posibiliti/oferte sunt foarte reduse; nu se afl ntr-o situaie satisfctoare, din
acest punct de vedere, nici locuitorii micilor orae.
Mentalitile i valorile au determinat, la rndul lor, prezena unor deprinderi
i lipsa altora: de exemplu, petrecerea timpului liber n tihna familial mai ales la
persoanele cstorite i cu copii.
mbuntirea standardului de via, oferta mai bogat, mai diversificat de
posibiliti de petrecere a timpului liber, modernizarea satului, creterea
urbanizrii, n contextul deschiderii ctre exterior a societii romneti vor putea
determina diversificarea i mbogirea coninutului timpului liber i n Romnia.


METODOLOGIA CERCETRII SOCIALE
PROIECTUL DE CERCETARE INTERNAIONAL
PRIVIND STUDIUL VALORILOR EUROPENE
MLINA VOICU
BOGDAN VOICU
Acest articol i propune o prezentare succint a cercetrii Studiul Valorilor
Europene (European Values Study EVS), realizat ncepnd cu 1993 i n
Romnia, de ctre Institutul de Cercetare a Calitii Vieii, punnd accentul pe
premisele teoretice care au stat la baza investigrii valorilor, n cadrul acestei
cercetri. Lucrarea este organizat n trei pri. O prim parte prezint pe scurt
proiectul de cercetare intitulat Studiul Valorilor Europene, insistnd asupra
istoricului su, cu trimiteri la participarea romneasc i la disponibilitatea datelor
produse. Urmtoarele seciuni se concentreaz asupra premiselor teoretice ale
proiectului. Mai nti ne oprim asupra definirii noiunii de valoare, iar n ultima
parte prezentm polaritile valorice importante, n tiinele sociale, care
fundamenteaz modul de structurare a cercetrilor din cadrul EVS.
STUDIUL VALORILOR EUROPENE
La nceputul anilor 80, un grup de cercettori din Vestul Europei i-a propus
s investigheze asemnrile i diferenele existente n orientrile valorice ale
populaiei, din rile care constituiau n acel moment Comunitatea European, att
din perspectiv transversal viznd comparaia ntre ri, ct i din perspectiv
longitudinal viznd comparaia n timp. Treptat, studiul i-a extins aria i au fost
incluse mai multe state Europene, precum i ri din America, Asia i Africa. Dup
cderea blocului comunist, la nceputul anilor `90, cercetarea a fost realizat i n
rile din Estul Europei, oferind posibilitatea analizei comparative a diferenelor i
similaritilor valorice ale europenilor din Est i din Vest. n Romnia, prima
cercetare (anchet pe baz de chestionar) inclus n acest ciclu a fost fcut n
1993, iar un al doilea val a fost realizat n 1999, studiul permind i analiza
dinamicii orientrilor de valoare ale populaiei Romniei, n decursul perioadei de
tranziie.
Iniiativa realizrii unei cercetri, care s investigheze valorile mprtite de
ctre populaia diferitelor ri europene, din perspectiv comparativ, a aprut n
anul 1978, cnd a luat fiin Grupul de Studiu al Sistemelor de Valori Europene.
Obiectivul iniial a fost compararea sistemelor de valori, la care ader cei care
locuiesc n statele Comunitii Europene. Un alt obiectiv a fost analiza evoluiei n
timp a orientrilor valorice, mprtite de ctre populaia european. Instrumentul
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
MLINA VOICU, BOGDAN VOICU 2
utilizat pentru investigarea valorilor a fost ancheta pe baz de chestionar, acesta
incluznd un numr crescut de itemi referitori la atitudini i comportamente, care
s permit studierea valorilor. Pentru toate rile care au participat la cercetare,
itemii inclui n chestionare au fost similari, ncercnd s se realizeze o
comparabilitate ct mai crescut ntre datele culese n ri diferite. Valorile
investigate de chestionar vizau orientarea populaiei n sfere precum: religia,
politica, munca, viaa de familie, relaiile sociale, relaiile sexuale etc. O atenie
sporit a fost acordat valorilor religioase, unul dintre obiectivele declarate ale
cercetrii fiind compararea valorilor religioase ntre diferitele ri europene,
precum i analiza longitudinal a evoluiei acestora. Numele generic sub care s-a
desfurat i se desfoar aceast cercetare este Studiul Valorilor Europene
European Values Study (EVS).
Metoda pentru care s-a optat a fost ancheta pe baz de chestionar, urmnd a fi
realizate sondaje, reprezentative la nivel naional, n fiecare dintre rile / regiunile
participante. Iniial au fost incluse statele membre ale Comunitii Europene, la
care s-au adugat i alte cteva state vest-europene necomunitare. Primul val
(1981) a cuprins 12 ri: Frana, Marea Britanie, Germania de Vest, Italia, Spania,
Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Irlanda i Irlanda de Nord, Islanda. Baza de
date culese cu acest prilej este public, fiind depozitat la arhiva de date sociale din
Amsterdam (www.niwi.nl).
Un al doilea val de investigaii a avut loc n 1990 i n 1991, i a cuprins un
numr mult mai mare de ri europene, la statele incluse n primul val adugndu-
se statele central i est europene. Obiectivele acestuia au vizat compararea valorilor
la care ader locuitorii diferitelor state europene, dar i realizarea de comparaii, n
timp, ntre datele culese n 1990 i cele culese n 1981, cu scopul de a urmri
evoluia orientrilor valorice. Romnia a fost i ea inclus n acest val al
investigaiilor, cercetarea desfurndu-se ns cu ntrziere, abia n 1993. ICCV a
realizat cu acea ocazie un sondaj reprezentativ la nivel naional incluznd un numr
de 1103 interviuri. Baza de date pentru Romnia este disponibil la RODA. Baza
de date incluznd toate rile investigate este public i poate fi regsit tot la
arhiva de date din Amsterdam.
Chestionarul utilizat n cadrul EVS a fost aplicat i n Statele Unite ale
Americii i Canada, sub coordonarea lui Ronald Inglehart, att n 1981, ct i n
1990. Tot Inglehart a iniiat proiectul World Values Survey (Cercetarea Valorilor
Lumii) n cadrul cruia s-a realizat aplicarea unei pri semnificative a
chestionarului EVS n ri ne-europene, cum ar fi cazul celor din America de Sud
sau din Asia. WVS a fost repetat n 1995 (1997 n Romnia).
Cel de-al treilea val al cercetrii s-a desfurat ntre 1999 i 2000 i a inclus
un numr de 33 de state europene, adic cea mai mare parte a rilor din Europa, cu
excepia Elveiei, Norvegiei, a ctorva state din fosta Iugoslavie i din fosta URSS.
Au fost vizate, i n acest caz, comparaia transversal, inter-cultural i
longitudinal, de aceast dat fiind disponibile date pentru o perioad de timp de
PROIECTUL DE CERCETARE INTERNAIONAL PRIVIND STUDIUL VALORILOR EUROPENE 3
aproape 20 de ani. Romnia a fost prezent din nou ntre rile investigate.
Culegerea datelor, realizat n iunie 1999 de ctre ICCV, a depit de aceast dat
problemele financiare i s-a realizat simultan cu majoritatea rilor europene. Baza
de date produs cu acest prilej conine 1146 de cazuri, nefiind disponibil nc
publicului, pn la publicarea principalelor analize de ctre echipa internaional de
cercetare. Tabele cu frecvene pentru fiecare ar n parte au fost publicate n Loek
Halman (2001). Dup publicarea principalelor analize pe care le fundamenteaz,
datele urmeaz a deveni publice, fiind depuse la arhiva central de date din Kln
(Zentralarchiv fr Empirische Sozialforschung www.za.uni-koeln.de).
n toate cele trei valuri n care s-a desfurat cercetarea, investigaia a avut
loc pe eantioane, care au inclus populaia de peste 18 ani a rilor respective,
eantioanele fiind de regul probabiliste, sau, n cteva cazuri, pe cote. n toate cele
trei anchete, chestionarul a cuprins o serie de itemi comuni cu investigaiile
anterioare, care s permit comparaiile longitudinale.
Pentru ancheta din 1999, chestionarele au inclus un set de itemi, aplicai n
mod obligatoriu n toate rile participante, un set de itemi opionali a cror
introducere n chestionar a fost la latitudinea fiecrei echipe de cercettori n parte,
ns i-au meninut caracterul comun i un ultim set de itemi specifici fiecrei ri
n parte, aplicai numai n ara respectiv.
n timp, EVS a devenit una dintre cele mai importante surse de date
comparative la nivel european. Echipa de cercetare reprezint interese academice
variate, ale cercettorilor din ntreg spaiul european. Caracterul public al datelor
permite accesul aproape nelimitat, cu un uor decalaj n timp, datorat n bun parte
i nevoii de a oferi bazelor de date un format care s faciliteze consultarea i
analiza. Valul al treilea al cercetrii a beneficiat, din acest punct de vedere, de
suportul logistic a dou dintre cele mai importante arhive de date sociale din
Europa: ZA (Zentralarchiv fr Empirische Sozialforschung Kln) i NIWI
(Neterlands Institute for Scientific Information Services Amsterdam). ncepnd
cu 1999, grupul de coordonare al studiului a dezvoltat o pagin de Internet a
cercetrii: http://www.uvt.nl/evs. Gzduit de serverul Universittii din Tilburg,
aceasta conine, ntre altele, istoricul cercetrii, cteva hri comparative ale
valorilor la nivel european, chestionarele pentru fiecare dintre cele trei valuri ale
anchetei, ca i o list a publicaiilor din ntreaga lume, bazate pe datele acumulate
de ctre EVS.
Principalele orientri valorice investigate, n toate cele trei valuri, vizeaz
viaa de familie, munca i organizarea muncii, valorile religioase, orientarea
politic, reprezentri ale statului i justiia social, tolerana i ncrederea,
raporturile dintre sexe, atitudinea fa de protecia mediului etc. Liniile directoare
ale structurrii chestionarelor pentru investigarea acestor subiecte decurg din
modul de definire al valorilor sociale i al orientrilor de valoare, ca i din
principalele polariti axiologice din cultura european, existente n literatura
contemporan din tiinele sociale.
MLINA VOICU, BOGDAN VOICU 4
CONCEPTUL DE VALOARE
Definirea conceptului de valoare a strnit mereu dificulti. Una dintre cauze
o constituie sensurile diferite, atribuite noiunii de valoare n alte discipline. n
estetic sau filozofie, conceptul are o conotaie normativ, valorile fiind criterii pe
baza crora se face distincia ntre bine i ru, ntre frumos i urt (Ester, Halman,
de Moor, 1994). Conotaia normativ se pstreaz i n cazul folosirii termenului
valoare n limbajul cotidian. Valoarea trimite cu gndul la criterii care ajut s
ne orientm, la linii de demarcaie ntre ceea ce este permis sau dezirabil din punct
de vedere social i ceea ce nu este.
tiinele sociale, care se ocup de studiul valorilor, nu au ajuns la stabilirea
unui consens n ceea ce privete definirea acestora. Aa cum arat van Deth i
Scarbrough (1995), psihologia vede valoarea ca pe o modalitate de orientare
selectiv legat de preferinele, motivele, nevoile i atitudinile individuale (pag.
22), n timp ce sociologia leag valoarea de norme, obiceiuri, ideologii (pag. 23).
Dezbaterea, cu privire la caracterul individual sau social al valorilor, rmne n
continuare deschis ntre cele dou tiine.
Una dintre definiiile, care se bucur de o larg acceptare n sfera sociologiei,
i aparine lui Kluckhohn. Pentru acesta valoarea reprezint o concepie, explicit
sau implicit, distinctiv pentru un individ sau caracteristic pentru un grup, cu
privire la ceea ce este dezirabil, care influeneaz selecia modurilor, mijloacelor
i scopurilor disponibile ale aciunii (1951, pag. 395). Adiacent noiunii de
valoare, autorul citat definete i noiunea de orientare valoric n termeni de
concepie organizat i generalizat, influennd comportamentul, cu privire la
natur, la locul omului n ea, la relaiile omului cu ceilali i cu privire la dezirabil
i indezirabil, aa cum pot fi acestea legate de mediu i de relaiile inter-umane
(pag. 411).
La rndul lor, van Deth i Scarbrough (1995), pornind de la definiiile date de
ctre McLaughlin i Thomas i Znaniecki, conceptualizeaz noiunea de valoare
prin trei propoziii de baz: valorile nu pot fi direct observate; valorile implic
consideraii morale; valorile sunt concepii despre ceea ce este dezirabil (pag. 28).
Prima propoziie enun un fapt care are consecine foarte importante asupra
studierii valorilor, i anume c valorile nu pot fi observate de sine stttoare,
deoarece sunt incluse n altceva n comportament, decizii, atitudini. Astfel,
autorii arat c valorile pot fi conceptualizate separat, dar nu pot fi vzute
separat. Din acest motiv, msurarea valorilor n cadrul cercetrii sociale ridic o
serie de probleme. n plus, Deth i Scarbrough subliniaz faptul c valorile nu
constituie moduri de aciune, ci principii care stau la baza acestora, orientndu-le.
Milton Rokeach (1973) vorbete despre sistem de valori, propunnd o teorie
cu privire la valori i la modul n care acestea se constituie ntr-un sistem. Autorul
definete valoarea ca pe o credin de durat c o anumit cale sau un scop al
existenei sunt de preferat, din punct de vedere social sau personal, fa de o cale
PROIECTUL DE CERCETARE INTERNAIONAL PRIVIND STUDIUL VALORILOR EUROPENE 5
sau un scop opuse (pag. 5). Valorile nu exist disparat, ci sunt nglobate n cadrul
unui sistem de valori, care reprezint o organizare de durat a credinelor cu privire
la scopurile existenei i la modurile considerate dezirabile de atingere a acestora.
n cadrul sistemului, fiecare valoare este orientat prioritar n funcie de celelalte
valori, astfel c la un anumit moment dat o anumit valoare poate s fie prioritar.
Schimbarea valorilor presupune reordonarea prioritilor n cadrul sistemului
valoric individual. Astfel c, sistemul de valori este suficient de stabil ca s
reflecte personalitatea individului, ns i suficient de instabil ca s permit
rearanjri ale prioritilor valorice, ca rezultat al schimbrilor survenite n cultur,
societate, experien personal (pag. 11).
Aceast stabilitate crescut a sistemului de valori a individului se traduce n
plan social prin persistena ridicat a orientrilor valorice, mprtite la un
moment dat de ctre membrii societii. Astfel c, dup cum arat Inglehart (1990),
schimbarea valoric la nivelul unei societi apare atunci cnd cohortele tinere
ncep s nlocuiasc n populaie pe cele vrstnice. Practic, la nivel social,
schimbarea valoric se produce mai degrab prin nlocuirea generaiilor vrstnice
cu cele mai tinere, dect prin modificarea valorilor pe care le mprtesc indivizii.
Se impune realizarea unei delimitri conceptuale ntre valori i atitudini.
Fishbein i Ajzen (1975) definesc atitudinea ca pe o predispoziie nvat de a
rspunde ntr-un mod consistent, favorabil sau defavorabil, cu privire la un anumit
obiect (pag.6). Diferenele dintre atitudini i valori pot fi surprinse atunci cnd ne
oprim asupra ctorva dimensiuni: gradul de generalitate, stabilitatea n timp, locul
n structura sistemelor cognitiv i de personalitate. Spre deosebire de valori care se
situeaz la un grad mare de generalitate, depind obiectele i situaiile, atitudinile
vizeaz obiecte, contexte specifice. O alt diferen ntre cele dou concepte o
constituie stabilitatea n timp. Valorile au un grad crescut de stabilitate n timp,
sistemul valoric fiind suficient de stabil, n timp ce atitudinile sunt fluctuante,
variaz de la o situaie la alta, fiind direct legate de obiectul / contextul respectiv.
n plus, valorile ocup un loc central, n cadrul sistemelor cognitiv i de
personalitate, n comparaie cu atitudinile care le sunt subordonate.
Dei atitudinile sunt elemente subordonate valorilor n cadrul sistemului de
personalitate, o anumit atitudine nu este n mod obligatoriu legat de o valoare
specific. Rokeach (1973) ofer un exemplu n acest sens. O atitudine favorabil
fa de negri poate s fie legat de valoarea de egalitate sau de cea de mil. Deci,
atitudinea nu indic n orice situaie existena unei anumite valori. Acest lucru are o
semnificaie deosebit, n contextul unei cercetri de tip comparativ, n cadrul
creia, aceeai atitudine sau acelai grup de atitudini poate s indice prezena unor
valori diferite n contexte sociale diferite (ri diferite).
Cu toate acestea, exist o relaie logic ntre anumite valori i atitudini
(Rokeach, 1973), valorile dintr-un anumit domeniu fiind direct legate de atitudinile
i comportamentele incluse n sfera respectiv. De exemplu, valorile religioase
explic cel mai bine comportamentele religioase. Aceast legtur dintre atitudini
MLINA VOICU, BOGDAN VOICU 6
i valori are o importan crescut, deoarece valorile pot fi conceptualizate separat,
dar nu pot fi studiate separat. Practic, valorile reprezint o realitate latent, aflat
n spatele faptelor direct observabile, care nu poate fi accesibil studierii dect prin
intermediul atitudinilor sau comportamentelor directe.
POLARITI VALORICE
Valorile sunt realiti latente, ascunse, neobservabile, imposibil de msurat
direct. Ele exist undeva, n interiorul fiinei umane, manifestndu-se prin atitudini
diverse, n funcie de gradul lor de generalitate. ovinismul, credina religioas sau
liberalismul, spre exemplu, reprezint orientri complexe, care se manifest n
mprejurri multiple, fie determinnd n mod fundamental comportamente, fie doar
nuanndu-le. Problema msurrii lor devine astfel problema identificrii
comportamentelor i atitudinilor, relevante pentru sfera de influen a fiecrei
valori n parte i msurarea acestor atitudini i comportamente.
Chestiunea msurrii este complicat de nivelul de generalitate, de
cuprinderea fiecrei valori n parte. Credina religioas, ca realitate latent, se
manifest prin credina c biserica ofer rspunsuri satisfctoare la problemele
sociale, la ntrebrile ridicate de viaa de familie, la nevoile morale i spirituale ale
individului. La rndul su, tradiionalismul, orientare valoric mai larg, explic
realiti latente precum credina n explicaia religioas, neasumarea riscului,
preferina pentru legitimarea aciunilor prin apelul la ierarhiile de status nnscut
etc.
Analizele din tiinele sociale au impus mai multe polariti valorice plasate
la niveluri maxime de generalitate i relevante pentru ntregul spaiu valoric.
Printre cele mai importante se numr cele care opun modernismul
tradiionalismului, postmodernismul modernismului i individualismul
colectivismului.
Polaritatea modernism-tradiionalism a dominat lumea tiinific la nceputul
i mai ales la mijlocul secolului XX, n primele decenii postbelice. Problemele
privind transformarea societilor arhaice au devenit imediat o ntrebare, despre
cum poate fi stimulat creterea n rile subdezvoltate, n sensul devenirii lor ca
societi, urmnd fie modelul vest european, fie pe cel sovietic. Tradiionalismul a
devenit o etichet aplicat orientrii valorice difuze, de maxim generalitate,
dominant n societile tradiionale, promovnd ordinea social bazat pe statusul
dobndit i prezervarea sa, pe credina deplin n autoritatea explicaiei religioase i
respingerea experimentrii modurilor noi de a face, prin legitimarea obinuinei i a
obiceiului, drept unic soluie la provocrile i riscurile mediului exterior.
Tradiionalismul nu reprezint ns o orientare valoric de sine stttoare. El
devine manifest cu precdere n societi predominant agrare, cu o minim
difereniere instituional, dar suficient de complexe pentru a permite dezvoltarea
unor relaii ierarhice extrem de puternice. Societile tradiionale sunt lumi n care
PROIECTUL DE CERCETARE INTERNAIONAL PRIVIND STUDIUL VALORILOR EUROPENE 7
oamenii seamn ntre ei, n care diviziunea muncii este una cu precdere sexual,
iar familia extins reprezint unitatea principal de producie i decizie.
n termenii lui Weber, societatea tradiional este una a autoritii
tradiionale, spre deosebire de cea modern, dominat de raionalitate.
Modernitatea valoric reprezint o tendin general de a raionaliza aciunile
umane, de a decide n urma analizelor bazate pe experienele trecute, dar i pe
cunoaterea abstract despre comportamentul i controlul mediului exterior. Aa
cum sugereaz Inkeles (1996), omul modern i planific activitile, acord
prioritate explicaiei tiinifice n faa celei tradiional-religioase, investete n
educaie i cunoatere i este deschis la experiene noi, fiind gata s i asume
riscuri. n plus, el este predispus s participe la viaa social i s se implice n cea
politic, cel puin prin interesul manifestat fa de modul de elaborare a deciziei
politice. n planul organizrii sociale, modernizarea presupune raionalizarea
statului, birocratizarea lui prin dezvoltarea de sisteme expert, capabile s previn
i/sau s rezolve probleme de orice tip, cu care se confrunt colectivitatea.
Diviziunea muncii se accentueaz, urbanizarea i industrializarea sunt simultane,
specializarea devine ngust, iar ptrunderea femeilor pe piaa muncii tinde s
reduc diferenele dintre sexe.
Spre sfritul secolului XX, n societile avansate din cultura vest-european
(i nord-american) ncepe s se structureze o a doua polaritate cultural
1
major,
similar dihotomiei modernism-tradiionalism. Este vorba despre procesul de
trecere de la modernism la postmodernism. Societatea n ansamblul ei se schimb,
din toate punctele de vedere: creterea economic bazat pe progresul tehnologic
modern determin, alturi de o productivitate superioar a muncii i capacitatea de
a produce o gam mult mai variat de bunuri la costuri relativ sczute, pe care
majoritatea indivizilor/gospodriilor i le pot permite. Pe de alt parte, nevoile de
baz, legate n principal de hran i siguran personal, sunt satisfcute, iar
indivizii socializai n astfel de medii securizate (Inglehart, 1971, 1990, 1997)
ncep s fie preocupai de realizarea unor nevoi superioare, incluznd aici
autoexprimarea i autorealizarea. Afirmarea identitilor individuale, importana
crescut acordat timpului liber i realizrii unor stiluri de via personale,
genereaz o cerere pe pia pentru bunuri variate, nestandardizate, pentru servicii
difereniate. Producia de serie fordist, dominant n modernitate, intr n declin,
fiind nlocuit de un mod de producie post-fordist, n care specializarea este una
flexibil, adaptat reaciei rapide la stimulii pieei, iar organizarea muncii nu mai
este una strict ierarhic, relaiile verticale fiind nlocuite de autonomie i relaii pe
orizontal, ntre compartimentele companiei. Creterea masiv a cererii pentru

1
Robert Bocock (1996, p. 150154) identific dou sensuri ale termenului de cultur care au
influenat utilizarea acestuia n tiinele sociale: primul trateaz cultura ca un set de semnificaii,
valori, moduri de via mprtite ntr-un spaiu social, n timp ce al doilea o definete n termeni de
practic cultural generatoare de sensuri. Utilizm aici cultura n primul sens menionat, apropiat de
altfel de opiunea principalelor repere teoretice invocate.
MLINA VOICU, BOGDAN VOICU 8
servicii conduce ctre o explozie a acestora, specific noii societi post-industriale,
n care serviciile tind s ia locul industriei ca i sector dominant.
Din punct de vedere cultural, orientarea valoric major este ctre
postmodernism, avnd n centru su postmaterialismul (Inglehart, 1997), tendin
explicit de a acorda prioritate autoexprimrii i calitii vieii (p. 4). Se adaug aici
o atitudine de toleran i de acceptare a diferenelor, punerea n discuie a
beneficiilor i riscurilor modernitii, n special a celor produse de nsui progresul
tehnologic, fie ele de natur ecologic (poluarea) sau fizico-chimic (arma chimic
i nuclear, compoziia alimentelor etc.).
Transformrile dinspre tradiionalism spre modernitate i cea mai recent,
dinspre modernism ctre postmodernism sunt caracteristice n principal lumii vest-
europene i nord-americane, ns procesele sunt similare i n celelalte societi,
care n general iau drept model al schimbrii societile vestice (Inkeles, 1996;
Inglehart, 1997 etc.).
Att modernizarea, ct i postmodernizarea marcheaz, ntre altele, o
individualizare a societii, o importan sporit acordat nevoilor individului n
faa celor ale colectivitii. Dihotomia individualism-colectivism reprezint o treia
opoziie important a valorilor aflate pe un nivel ridicat de generalitate. n termenii
lui Schwartz (1992), individualismul presupune deschiderea la schimbare,
autonomia individual i orientarea ctre creterea personal, n termeni de
acumulare i putere. Colectivismul reprezint o orientare difuz care acord
prioritate bunstrii comunitii n faa celei individuale. Conservarea ordinii, cu
accent pe securitate, tradiie i conformism, ca i depirea interesului personal,
implicnd universalism i bunvoin generalizat se constituie n dimensiuni ale
colectivismului.
BIBLIOGRAFIE
1. Deth, Jan van, Scarbrough, Elinor, The Concept of Value n Jan van Deth, Elinor
Scarbrough (coord.) The Impact of Values (Beliefs in Government, vol. 4), Oxford University Press,
1994.
2. Ester, Peter, Halman, Loek, Moor, Ruud de, The Individualizing Society. Value Change in
Europe and North America, Tilburg University Press, 1994.
3. Fishbein, Martin, Ajzen, Icek, Belief, Attitudes, Intention and Behaviour An Introduction
to Theory and Research, Addison Wesley Publishing Company, Massachussetts, 1975.
4. Halman, Loek, The European Values Study: A Third Wave. Source book of the 1999/2000
European Values Study Surveys, EVS, WORC, Tilburg University, 2001.
5. Inglehart, Ronald, The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-
Industrial Societies, n American Political Science Review, nr. 65 (p. 9911017), 1971.
6. Inglehart, Ronald, Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton University
Press, 1990.
7. Inglehart, Ronald, Modernization and Post-Modernization. Cultural, Economic and
Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, 1997.
8. Inkeles, Alex, Making Man Modern: On the Causes and Consequences of Individual
Change in Six Developing Countries, American Journal of Sociology, vol. 75, nr. 2 (sept. 1969),
PROIECTUL DE CERCETARE INTERNAIONAL PRIVIND STUDIUL VALORILOR EUROPENE 9
p. 208225, reprodus i n Alex Inkeles i Masamichi Sasaki (editori), Comparing Nations and
Cultures. Readings in a Cross-Disciplinary Perspective, Prentice Hall, p. 572585,1996 [1969].
9. Kluckhohn, Clyde, Values and Value Orientations in the Theory of Action, n Parsons,
Talcott, Edward Shils (coord.) Toward a General theory of Action, Harper & Row Publishers, New
York, 1951.
10. Rokeach, Milton, The Nature of Human Values, The Free Press, New York, Collier
Macmillan Publishers, London, 1973.
11. Schwartz, S. H., Universals in the context and structure of values: Theoretical advances
and empirical tests in 20 countries, in M.P. Zanna (ed.) Advances in experimental social psychology,
Academic Press, New York, 1992.
12. Weber, Max, Etica protestant i spiritul capitalist, Bucureti, Editura Humanitas, 1995
[1920].
13. Weber, Max, Economy and Society, University of California Press, Berkely Los Angeles
London, 1978 [1922].

RECENZII
LUANA MIRUNA POP (coordonator), Dicionar de Politici
Sociale, Bucureti, Editura Expert, 2002
Ultimii 11 ani au nsemnat o acumulare vast de experien n studiul politicilor sociale.
Numeroase cercetri, studii concretizate n publicaii, realizate de ctre Institutul de Cercetare a
Calitii Vieii sau Facultatea de Sociologie i Asisten Social a Universitii Bucureti au fcut
posibil apariia acestui dicionar. Aceasta a presupus un efort mare de colectare i sintetizare a
informaiilor. n general, ntr-un domeniu este nevoie de acumularea unei mase critice de public,
pentru constituirea unui limbaj.
Dicionarul este realizat de ctre un grup, majoritar tnr, format fie din cercettori ai
Institutului de Cercetare a Calitii Vieii i din profesori ai Facultii de Sociologie i Asisten
Social

.
Aa cum aprecia i Ioan Mihilescu n prefa, apariia unui dicionar este un semn de
maturitate al respectivului domeniu. La un moment dat, dup atingerea pragului acumulrii teoretice
i metodologice, apare necesitatea unificrii, standardizrii limbajului.
Pe de alt parte, treptat, pe parcursul acestei perioade, a crescut importana acordat
domeniului n mediul universitar prin introducerea politicilor sociale drept curs i drept specializare n
cadrul unui program de master, la Facultatea de Sociologie i Asisten Social. Numrul celor
interesai de domeniu i implicai n acesta a crescut, de asemenea: cercettori, profesori, doctoranzi,
masteranzi, studeni. Dat fiind acest context, apariia dicionarului a fost una ateptat, dar i necesar
pentru toi acetia. Dicionarul este deci un instrument extrem de util n mediul academic, universitar
i nu numai.
Domeniul politicilor sociale este strns legat de mediul politic concret. Politicile sociale sunt
componente ale politicilor de guvernare. Discutarea problemelor legate de srcie i protecie social
este frecvent ntlnit n mass-media. Domeniul pare foarte accesibil, astfel c a aprut o inflaie a
celor avizai. De multe ori, noiunile sunt folosite greit, n necunotin de cauz. Dicionarul ar
putea fi un instrument util celor implicai n decizia privind protecia social i celor din administraia
public.
Lucrare vast, de peste 850 de pagini, cuprinde aproximativ 300 de termeni.
A spune c este mai mult dect un simplu dicionar, pentru c nu ofer doar definirea
termenilor, variaiile conceptuale, dar este i o analiz a proteciei sociale n perioada tranziiei
Prezentarea noiunii este detaliat pe mai multe pagini, oferind multe informaii, ceea ce m-a
surprins ntr-un mod plcut. Este prezentat istoricul problemei, tipurile, formele, cadrul juridic care
reglementeaz, finanarea, ce se ntmpl la noi, dar ce se ntmpl i n Europa, pentru o perspectiv
comparativ, sunt prezentate date concrete privind situaia actual, trimiteri la lucrri de referin.
Ce termeni putei gsi n acest dicionar?
n primul rnd, concepte generale specifice politicilor sociale (stat al bunstrii, welfare-ism,
bunstare social, subsidiaritate, safety net, ideologii ale statului bunstrii, critici aduse, criza statului
bunstrii, modele de politici sociale, globalizarea politicilor sociale, echitate, justiie distributiv).
Apoi termeni legai de domenii ale politicilor sociale:

Ion Boboc, Constantin Bogdan, Doru Buzducea, Adrian Dan, Ana Maria Dima, Rodica Gheu,
Graham Giles, Simona Ilie, Bogdan Lungulescu, Livius Manea, Gabriel Muan, Ruxandra Noica,
Nina Petre, Marciana Popescu, Luana Pop, Lucian Pop, Marian Preda, Cosima Rughini, Ana
Sticulescu, Mihaela Teodorescu, Cristian Vldescu, Mihaela Vlsceanu, Bogdan Voicu, Malina
Voicu, Ctlin Zamfir, Elena Zamfir.
CALITATEA VIEII, XIII, nr. 14, 2002, p.
RECENZII 2
educaie (nvmnt alternativ, la distan, particular, politici educaionale, servicii
educaionale secundare;
sntate (caracteristici ale sistemelor de sntate, acreditarea, descentralizarea acestor
servicii, sntate public);
locuire (lipsa de locuin, locuin social, persoane fr adpost, politici de dezvoltare
urban);
politici n domeniul ocuprii forei de munc (cererea, oferta de for de munc, contract de
munc, creditarea angajrii, piaa muncii, omaj);
asigurri sociale (beneficii contributorii, asigurrile sociale, pensia anticipat), asisten
social (beneficii bazate pe testarea mijloacelor, nevoia de asisten social; legate de protecia
copilului abandonul, abuzul copilului, alternative la instituionalizare, familie de plasament, copil n
dificultate);
finanarea proteciei sociale (buget, finanarea politicilor sociale, inflaie, politic fiscal,
subvenie, impozitare).
Alte noiuni, nelegate specific de politicile sociale (utilitate, valoare, birocraie, capital uman,
ciclu de via, micri sociale, violen, underclass, eficacitate, teoria pierderii, ans de via,
stereotip, managementul riscurilor, learned helpness, feminism, grup de interes, coeficientul Gini,
curba Lorenz, optimalitatea Pareto).
Dicionarul se deschide cu o prezentare sintetic a aranjamentelor instituionale i financiare
ale proteciei sociale n perioada tranziiei, realizat de ctre coordonatoarea dicionarului, Luana Pop.
Analiza realizat pe parcursul a 80 de pagini surprinde probleme instituionale i deficite financiare
ale asigurrilor sociale de pensii i invaliditate, ale sistemului de protecie social al omerilor,
asistenei sociale, serviciilor de educaie i sntate. Perioada acoperit este cuprins ntre anii 1990 i
1999.
Spicuiesc dintre problemele asupra crora se atrage atenia. Principalele dificulti ale
sistemului de asigurri sociale sunt creterea ratei de dependen n aceti ultimi unsprezece ani, n
mod continuu, prin creterea numrului pensionarilor i scderea numrului salariailor, astfel nct
fondul a devenit deficitar. Pe de alt parte, descreterea n termeni reali a beneficiilor de asigurri
sociale
n ceea ce privete fondul de omaj, acesta a fost excedentar n primii apte ani de la
constituirea lui, pentru a deveni n 1999 deficitar. Protecia social a omerilor s-a limitat mai degrab
la beneficii monetare, deci la o politic pasiv; programelor de tip activ le-au fost acordate doar 3%
din totalul cheltuielilor destinate omajului ntre 19911997, peste 60% din cheltuieli au reprezentat-o
plile beneficiilor monetare Ajutorul de omaj a sczut n termeni reali n 1999 n raport cu 1991 la
85%.
Sistemul de asisten social este prezentat pe larg, prin cele trei componente: protecia
persoanelor cu handicap, protecia copiilor aflai n dificultate, asistena social general. Aceasta din
urm nseamn beneficii i servicii adresate copiilor i familiei (alocaie pentru copii, concediu
maternal), asistena social bazat pe testarea mijloacelor (ajutorul social, alocaia de solidaritate),
beneficii ocazionale sau unice, servicii pentru persoane neinstituionalizate (asistarea btrnilor,
cantina), subvenii i credite.
La sfrit, ntr-un subcapitol separat, se revine cu unele precizri asupra transformrilor
aprute n perioada 20002002.
1. Dilema: fonduri speciale sau buget de stat. n 1999, numrul fondurilor sociale a atins un
maxim. ncepnd ns cu 2001, asistm la reversul procesului. Unele fonduri sunt micorate sau
absorbite n buget.
2. Schimbarea strategiei descentralizrii financiare. Dup problemele create de
descentralizarea financiar prin direcionarea ctre nivelul local a unor beneficii, caracteristic anului
1999, la nceputul anului 2000 se remarc o tendin spre recentralizare. n 20012002 procesul de
descentralizare este accelerat iari (vezi cazul educaiei, n special), menionndu-se acum sursele
finanrii, ceea ce nu elimin ns o serie de probleme.
RECENZII 3
3. Evoluiile noi din domeniul asistenei sociale in de adoptarea noii legi a asistenei sociale n
2001 i de introducerea venitului minim garantat.
Dicionarul reprezint o apariie ce a fost mult ateptat de ctre cei interesai de domeniu,
fiind i printre primele aprute, n lume, n sfera politicilor sociale.

Cristina Dobo

MIHAELA JIGU I MIHAI SURDU (coordonatori),
Participarea la educaie a copiilor romi: probleme, soluii,
actori, Bucureti, Editura MarLink, 2002
Studiul, avnd ca autori pe Mihaela Jigu i Mihai Surdu (coordonatori), Magda Balica,
Ciprian Fartunic, Irina Horga i Laura Surdu, s-a bucurat de sprijinul reprezentanilor Ministerului
Educaiei i Cercetrii Direcia General pentru nvmnt n Limbile Minoritilor, n ceea ce
privete realizarea investigaiilor i obinerea de informaii, referitoare la proiectele educaionale
derulate i destinate populaiei de etnie roma, precum i de sprijinul financiar al Reprezentanei
UNICEF din Romnia, care a contribuit la realizarea de analize secundare i cercetare calitativ
urmrind perspectiva autorilor i, n final, la publicarea lui.
Lucrarea se structureaz pe ase capitole: 1. Obiectivele i metodologia cercetrii; 2. Repere
conceptuale i perspective asupra eecului colar i a cauzelor generatoare; 3. Politici educaionale
privind stimularea participrii la educaie a copiilor romi; 4. Rezultatele investigaiei; 5. Strategie
privind stimularea participrii la educaie a copiilor i tinerilor romi; 6. Programe de intervenie
educaional destinate populaiei de etnie roma.
Capitolul 1 cuprinde cinci subcapitole care urmresc: 1.1. Motivarea cercetrii; 1.2.
Obiectivele proiectului; 1.3. Metode i tehnici de investigaie; 1.4. Uniti implicate; populaie
investigat caracteristici generale; 1.5. Limite i dificulti ale investigaiei.
1.1. Dei Constituia Romniei garanteaz dreptul la educaie al tuturor copiilor i tinerilor,
indiferent de origine social sau etnic, de sex sau apartenen social, realitatea arat c avem de-a
face cu probleme serioase n ceea ce privete populaia de etnie roma:
aproximativ 25% mai puini copii dect ceilali n nvmntul primar;
participare colar cu 30% mai redus la ciclul gimnazial;
analfabetismul este o tar pentru aproape 40% din populaia adult de etnie roma. i mai
grav este faptul c acest procent foarte ridicat de analfabetism ne spun autorii a crescut n perioada
de dup 1989, comparativ cu perioada precedent, afectnd populaia tnr cu vrste cuprinse ntre
10 i 16 ani.
Un alt decalaj, care afecteaz ntreaga populaie de vrst tnr, se manifest ntre mediul
urban i rural.
Colectivul care a participat la finalizarea studiului a ncercat s surprind i s soluioneze
problematica: Ce se poate face pentru rezolvarea situaiei educaionale a populaiei roma?,
abordnd-o din trei perspective: prima, a strii de srcie n care se gsete o mare parte a acestei
populaii, a doua, a participrii colare reduse a romilor datorit diferenelor culturale, i a treia, cea
care vizeaz eecul instituional i deficienele politicilor educaionale promovate.
1.2. Obiectivele proiectului cuprind trei aspecte:
a) oferirea unei imagini ct mai exacte, asupra cauzelor care genereaz o participare redus la
educaie a copiilor romi;
RECENZII 4
b) elaborarea unei tipologii a programelor educaionale pentru romi, derulate n perioada
19902000;
c) analiza politicilor educaionale privind stimularea participrii la educaie a copiilor romi i
unele recomandri de politic educaional pentru etnicii romi.
1.3. Cercetarea a utilizat o metodologie complex, care a permis o bun nelegere a
problematicii propuse, ea cuprinznd: analiz documentar; analiz secundar a datelor de tip
cantitativ; anchet prin chestionar; interviuri individuale; anchete sociale.
1.4. Unitile implicate sunt cele din nvmntul rural unde se instruiesc i elevi romi,
numrul cuprins n studiu fiind de 5.560 uniti colare, dintre care: 2.335 grdinie, 974 coli cu clase
IIV, 1.867 coli cu clase IVIII, 165 licee i 219 coli profesionale i de ucenici.
1.5. Prima limit semnalat de autorii studiului este cea referitoare la analiza secundar a
datelor, care se refer numai la mediul rural, cea de a doua provine din modul de nregistrare a
datelor, respectiv din modul de identificare a elevilor de etnie roma, n funcie de interese/ateptri
locale sau contextuale.
Capitolul 2 se oprete asupra abandonului colar, cu sensurile sale multiple, ca: prsire
prematur a colii, decalaj ntre potenialul personal i rezultate, prsirea colii fr o calificare,
dificultile individuale de nvare, repetenia i analfabetismul, incapacitatea de a atinge obiectivele
pedagogice, eecul la examenele finale.
n prezentul studiu, noiunea de abandon colar este folosit cu sensul de prsire a sistemului
de educaie nainte de absolvirea nvmntului obligatoriu, iar cea de necolarizare este utilizat cu
referire la copiii n vrst de colarizare (714 ani) care nu au frecventat niciodat coala.
Cauzele eecului colar analizate de autori iau n considerare att aspectele educative ct i
dimensiunile de natur individual, social, economic, cultural i politic.
Politici educaionale privind stimularea participrii la educaie a copiilor romi reprezint al
treilea capitol al studiului i este structurat n patru subcapitole: 3.1. Documente europene i
internaionale pentru minoritile etnice; 3.2. Cadru legislativ privind dreptul la educaie al
minoritilor etnice n Romnia; 3.3. Politici naionale de stimulare a participrii la educaie a
copiilor i tinerilor; 3.4. Politici educaionale de stimulare a participrii colare special destinate
populaiei de etnie roma.
3.1. Mai multe documente internaionale la care a subscris i Romnia promoveaz principiile
nediscriminrii etnice sau rasiale. Dintre cele mai importante se menioneaz:
Convenia internaional asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare rasial
(ICERD) ratificat n anul 1970;
Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale (ICESCER) i
Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice (ICCPR) ratificate n 1974;
Convenia cu privire la drepturile copilului (CRC) ratificat n anul 1990;
Convenia UNESCO privind discriminarea n educaie ratificat n anul 1964.
n subcapitolul 2 se completeaz cadrul legislativ internaional din subcapitolul 1 cu cel
romnesc, cuprins att n Constituie i n Legea nvmntului, ct i n alte reglementri special
destinate prevenirii i combaterii discriminrii.
n subcapitolul 3 se pune problema participrii colare i a msurilor de reform a educaiei de
dup 1990, iar n subcapitolul 4 sunt urmrite politicile de ameliorare a participrii colare la nivel
general, dar n mod special la populaia roma.
Capitolul 4 cuprinde Rezultatele investigaiei cu subcapitolele: 4.1. Participare la educaie,
abandon colar, necolarizare; 4.2. Determinani ai participrii la educaie; 4.3. Soluii propuse de
cadrele didactice privind stimularea participrii la educaie a copiilor de etnie roma.
4.1. Accesul la educaie presupune, n fapt, asigurarea reelei de instituii colare, dotarea cu
materiale didactice, resurse umane sub aspect numeric, raportul elevi/profesor care n anul colar
20002001 a fost 13,5 n rural fa de 17,3 n mediul urban, ne spune studiul, privilegiind elevii din
mediul rural, dar i aspectul calitativ, cu consecine asupra performanelor actului educaional.
RECENZII 5
4.2. Conform unui model interpretativ multidimensional, succesul i eecul colar sunt
influenate de multiple variabile independente, cum ar fi:
variabile de context: nivelul de dezvoltare a localitilor, mrimea localitii, structura
ocupaional a populaiei, gradul de izolare (distana fa de cel mai apropiat ora) etc.;
determinani colari;
caracteristici individuale ale elevilor;
determinani sociofamiliali.
4.3. 20% dintre unitile colare precizeaz studiul au iniiat programe la nivel local,
regional sau naional pentru reducerea neparticiprii colare. Cu toate acestea, numai o cincime dintre
coli semnaleaz diminuarea numrului de cazuri de abandon.
Soluiile indicate de managerii unitilor colare, n care sunt cuprini elevi de etnie roma, cu
prilejul cercetrii asupra nvmntului rural din Romnia vizeaz:
sprijin material i financiar pentru copiii romi i familiile acestora;
colaborarea cu familia pentru a stimula interesul acesteia i al copiilor pentru coal;
colaborarea cu instituiile i autoritile locale;
aplicarea de sanciuni familiilor.
Capitolul 5 cuprinde urmtoarele obiective generale importante:
1. Creterea gradului de cuprindere a copiilor i tinerilor romi, n toate nivelurile de
nvmnt.
2. Ameliorarea calitii resurselor umane ale nvmntului, n scopul crerii unui mediu
educaional stimulativ pentru copiii romi.
3. Proiectarea ofertei educaionale n scopul promovrii interculturalitii.
4. Asigurarea accesului adulilor romi la educaie i formare.
5. Deschiderea colii ctre comunitate i diversificarea proiectelor de parteneriat cu actorii la
nivelul comunitii.
6. Elaborarea unui sistem naional de monitorizare a participrii colare a copiilor i tinerilor
romi, n scopul fundamentrii msurilor de ameliorare.
7. Valorificarea exemplelor de succes din cadrul programelor i proiectelor educaionale
naionale i europene, destinate populaiei roma.
n cadrul subcapitolului 3 ni se prezint sistemul zonelor de educaie prioritar (ZEP) iniiat
n Anglia n 1967, preluat ulterior n Frana (1981), avnd ca obiectiv sprijinirea aciunilor educative,
n zonele n care condiiile geoeconomice i sociale constituie un obstacol pentru reuita colar a
elevilor, apoi dezvoltat n majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.
n cadrul capitolului se exemplific acest model ZEP pe o unitate de nvmnt, n vederea
identificrii multiplelor cauze, care genereaz fenomene de necolarizare i abandon colar.
Descrierea zonei i a populaiei int (cartier de la periferia oraului; defavorizat
socioeconomic; cu o mare concentrare a populaiei de etnie roma; primul grup int: copii de 1116
ani, necolarizai sau care au abandonat coala de peste 2 ani; al doilea grup int: elevi cu dificulti
de nvare i cu risc major de eec colar, copiii necolarizai n vrst de pn la 10 ani i elevi care
au abandonat coala de mai puin de 2 ani).
Descrierea colii: dimensiunea colii 525 elevi, dintre care, 75 elevi care definesc
primul grup int: 3 clase x 25 elevi, i 450 elevi cu atributele celui de-al doilea grup int: 18 clase
(cte 2 clase/nivel) x 25 elevi; tipuri de programe oferite de coal: pentru primul grup int durata
programului este de 3 ani i are ca scop: asigurarea unui minim de cunotine de baz 2 ani , iar
profesionalizarea 1 an, iar pentru al doilea grup int programul se deruleaz pe numrul minim de
ore/sptmn i dobndirea unei minime profesionalizri; organizarea programului colar n regim
de semiinternat cu asigurarea mesei de prnz la coal (finanare din partea statului; a ONG-urilor) i
pregtirea individual a elevilor n coal, dup orele de curs, cu asisten din partea unui personal
specializat; managementul instituiei, infrastructur i mobilier; dotare cu mijloace de nvmnt;
resurse umane: selectarea, stimularea i formarea personalului didactic; oferta educaional
RECENZII 6
(metodologii activ-participative i activiti extracolare pentru elevi, programe de educaie a
prinilor, servicii de consiliere att pentru elevi ct i pentru familiile acestora).
Centru de resurse ZEP.
Costuri estimate.
Ultimul capitol cuprinde un inventar al proiectelor derulate n Romnia, n perioada 1998
2002, care au urmrit stimularea participrii la educaie a copiilor i tinerilor romi.
Principalele instituii promotoare de astfel de programe au fost:
instituii publice (centrale i locale);
organizaii nonguvernamentale;
organizaii internaionale care au reprezentane n Romnia, ambasade etc.;
ageni economici;
partide politice.
S-au detaat, ca activitate derulat n Romnia, ONG-uri ale romilor (23%) i cele cu rol n
protecia copilului aflat n dificultate (18%), precum i organizaii internaionale (19%).
Studiul surprinde un fenomen cronic al societii romneti i tocmai din acest motiv este
demn de semnalat preocuparea colectivului de autori, cu att mai mult cu ct ei ncearc s ofere i
soluii concrete, actuale, la controversata problematic a participrii copiilor i tinerilor romi la
procesul de colarizare i instruire.

Adina Mihilescu

G. EYAL, I. SZELENYI, E. TOWNSLEY, Capitalismul
regional din Europa De Est*, Bucureti, Editura Omega, 2001
Lucrarea sociologilor G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley, Capitalism fr capitaliti. Noua elit
conductoare din Europa de Est, aduce n prim plan controversatul fenomen al tranziiei. Acesta este
motivul pentru care cred c apariia acestei cri este demn de semnalat, ntr-un spaiu interesat de un
punct de vedere despre o problem cu care s-a confruntat mai bine de unsprezece ani. Cartea propune
teze i informaii referitoare la un subiect actual nc neepuizat, att sub aspect al datelor, ct i al
cadrului teoretic. Lucrarea se adreseaz nu numai specialitilor n problemele Europei de Est, ci i
politologilor, economitilor i mai ales sociologilor, deoarece autorii ncearc s contribuie la o nou
paradigm sociologic, i anume sociologia neoclasic. Dac teoreticienii sociologiei clasice sunt
preocupai de dinamica i originile capitalismului, de unicitatea acestuia fa de construciile
socioeconomice concurente, promotorii sociologiei neoclasice pun n centrul ateniei diversitatea
formelor de capitalism, se intereseaz de capitalismele regionale i ncearc s supun tipurile de
capitalism unei analize comparative. Sociologia neoclasic ncearc s explice diversificrile
capitalismului i diferenele n ceea ce privete originile i modul lor de aciune
1
.
Eyal, Szelenyi i Townsley ofer un nou punct de vedere asupra tranziiei la capitalism n
Europa Central, n msura n care acest proces a fost posibil n absena unei clase de proprietari
privai.
Observnd faptul c n rile fost socialiste, dup 1989, nomenclatura comunist era cea care
predica despre capitalism i lund n considerare teoria capitalismului politic a sociologilor Jadwiga

* Recenzie la Capitalism fr capitaliti. Noua elit conductoare din Europa de Est, G. Eyal, I.
Szelenyi, E. Townsley, Bucureti, Editura Omega, 2001.
1
G. Eyal, I. Syelenzi, E. Townsley, op.cit., p. 249.
RECENZII 7
Staniszkis i Elemer Hankiss
2
(care afirmau c oficialitile comuniste au avut oportunitatea de a
rmne la vrf i s-au folosit de funciile lor pentru a transforma bunurile publice n proprietate
privat), autorii au iniiat n 1990 un sondaj n ase ri din Europa Central i de Est (Polonia,
Ungaria, Republica Ceh, Slovacia, Bulgaria, Rusia) pentru a verifica aceste afirmaii
3
. Studiul a fost
realizat ntre 1993 i 1994 (cu excepia Slovaciei unde cercetarea a avut loc n 1997). Majoritatea
datelor analizate n carte i pe care sociologii i-au construit discursul teoretic provin doar din trei ri:
Ungaria, Polonia i Republica Ceh.
Exist cteva ntrebri crora autorii s-au strduit s le dea un rspuns. Ce s-a ntmplat cu
nomenclatura comunist? S-a meninut la putere? Care sunt elitele care au mijlocit trecerea de la
sistemul socialist la capitalism i care sunt originile lor? Capitalismul Europei Centrale i de Est s-a
format dup modelul clasic al capitalismului vest-european? Exist o clas de proprietari care a
facilitat procesul? Cnd i cum s-a format clasa de proprietari i ce anume au n proprietate?.
Rezultatele cercetrii au infirmat teoria lui Staniszkis i Hankiss: nu exist dovezi c vechea
nomenclatur comunist reuise s se transforme n burghezie proprietar. Mai mult dect att, nu
exist o clas de proprietari privai, deci nu existau condiiile pentru formarea capitalismului de tip
clasic. Principalele instituii ale economiei de pia i ale democraiei fuseser ns create i
funcionau.
Acesta a fost punctul de plecare pentru elaborarea unei noi teorii asupra tranziiei la capitalism,
n msura n care capitalismul care urma s se formeze n aceast parte a Europei era construit n
absena capitalitilor. n toate celelalte regiuni istorice n care s-a dezvoltat capitalismul modern, au
existat forme ale proprietii private i clase de proprietari. Capitalismul construit pe ruinele
socialismului de stat din Europa Central i de Est se face n absena burgheziei economice. Iat deci
c Europa Central nu o poate lua pe drumul bttorit. Poate nici destinaia ctre care se ndreapt nu
mai este cea a capitalismului clasic.
Capitalismul est-european, un capitalism fr capitaliti, este un alt tip de capitalism dect cel
teoretizat de K. Marx i A. Smith, capitaliti nainte de capitalism, i altul dect cel anticipat de
teoreticienii capitalismului dup capitaliti din secolul XX (capitalismul marilor organizaii
corporatiste n care rolul semnificativ nu l mai joac proprietarii individuali, ci agenii care dein
know-how-ul tehnic sau managerial).
Dac nu exist o burghezie economic i n condiiile n care nici fotii activiti nu sunt cei
care conduc tranziia, cine sunt cei care pun bazele capitalismului? Eyal, Szelenyi i Townsley
identific agenii capitalismului est-european n rndul intelligentia (fotii disideni) care s-au aliat cu
tehnocraii socialiti
4
.
Baza teoretic este oferit de unele teze ale lui Pierre Bourdieu. Acesta nelege aciunea
social, ca o desfurare strategic de diferite forme de capital (economic, social/politic i cultural)
ntr-un spaiu social guvernat de interese i nclinaii motenite (habitus)
5
. Sociologii disting trei
spaii sociale distincte n Europa Central i de Est a ultimilor cinzeci de ani: precomunismul,
comunismul i postcomunismul i ncearc s fac o analiz a tipului de capital dominant la elitele
conductoare. Autorii observ c schimbarea social, care a nlocuit un tip de ordine social cu o alta,
a presupus i o schimbare n rndul ierarhiei capitalurilor, indivizii trebuind s i ajusteze propriile
traiectorii. Astfel, cei care se aflau n vrful ierarhiei n precomunism erau acolo doar n msura n

2
Jadwiga Staniszkis, The Dynamics of Breakthrough, Berkeley, University of California Press, 1991;
Elemer Hankiss, Est European Alternatives, Oxford, Clarendon Press, 1990.
3
Proiectul condus de Ivan Szeleny i Donald Truman a presupus realizarea la scar mare a unor
sondaje cu tema Stratificarea social n Europa de Est dup 1989.
4
Autorii iau n considerare punctul de vedere a lui Ersebet Szalai, care afirm c, la sfritul
perioadei socialiste, fosta nomenclatur era fragmentat n birocrai i tehnocrai. 1989 reprezint
victoria fraciunii tehnocrate mpotriva fraciunii birocrate.
5
Michael D. Kennedy, Capitalism, cultur i istorie postcomunist, articol reprodus de G. Eyal, I.
Syelenzi. E. Townsley, n op.cit.
RECENZII 8
care deineau capital economic. n timpul socialismului s-a produs o nou schimbare de paradigm i
deci o ajustare a capitalului. Cel care avea acum valoare era capitalul politic (ca form a capitalului
social). Fostul capital politic devine un dezavantaj n postcomunism. Schimbarea social impune o
nou schimbare n ierarhia capitalurilor; cel care dobndete acum valoare este cel cultural.
Capitalismul postcomunist este condus, deci, de cei care dein capitalul cultural de fotii
disideni intelectuali i de fraciunea tehnocrat (comunitii reformiti). Capitalismul devine un
proiect iniiat n perioada comunist de intelligentia (cel de-al doilea proiect al burgheziei culturale)
care, inspirat de proiectul burgheziei culturale central europene din secolul XIX (primul proiectul al
burgheziei culturale: intelligentia central european s-a considerat agentul istoric care promova
idealurile societii burgheze i care mpreun cu aceasta a preluat sarcina modernizrii), respinge
ordinea politic, n numele societii civile. Ca i predecesorii lor din secolul trecut, ei au o viziune
proprie asupra construirii capitalismului i i asum rolul de lideri intelectuali. La rndul lor, spre
sfritul perioadei socialiste, comunitii reformiti resping ordinea economic n numele disciplinei
monetare i pieei libere. Deci ambele categorii ajung separat la ideea c sistemul comunist a apus.
Nici unii nu-i puteau atinge scopurile ct timp birocraia era la putere. Tehnocraii intr n contact cu
lucrrile samizdat ale intelligentiei i constat c discursul despre autonomia individual, despre
libertate i societatea lipsit de clase reprezint o alt fa a discursului lor. Lucrrile disidenilor le-au
permis tehnocrailor s-i promoveze ideile despre capitalism i economia de pia. La rndul lor,
intelectualii realizeaz c au nevoie de simul practic a tehnocrailor. Astfel, ntre intelectualii
disideni i tehnocraii dominai de o nou ordine se formeaz o alian, care se angajeaz n uriaa
sarcin a tranziiei. Ei i reformuleaz ideologiile despre monetarism i societate civil, n cadrul unei
mentaliti de guvernare manageriale, care asigur coeziunea noului bloc de putere. Identificnd
agenii care asigur tranziia postcomunist, autorii nu fac altceva dect s dea naterea unor noi
ntrebri, care ateapt rspunsuri din partea sociologiei neoclasice: Care este tipul de capitalism spre
care se orienteaz Europa Central i de Est? Capitalismul fr capitaliti se ndreapt spre un stadiu
avansat al capitalismului de tip corporatist? Care este relaia dintre capitalismul occidental i cel est-
european?
De asemenea, lucrarea lui Eyal, Szelenyi, Townsley ne face s ne punem ntrebri referitoare
la postcomunismul romnesc. Cum stau lucrurile n tranziia romneasc? Este clar c fraciunea
tehnocrat comunist nu a fost suficient de puternic pentru a se putea desprinde de birocraia
politic. De asemenea, intelectualii disideni, mult mai slab reprezentai, fie au emigrat (dar nu au
gsit o diaspor puternic, ca n cazul Ungariei), fie au acionat individual, nereuind s pun bazele
unui proiect reformator. Care au fost agenii care au condus tranziia la noi? Spre ce tip de capitalism
ne ndreptm? La ce distan ne aflm acum de fostul spaiu sovietic, unde nomenclatura a devenit
peste noapte burghezie proprietar i unde autorii gsesc capitaliti, dar nu gsesc capitalism? Iat
cteva ntrebri pe care cei n msur s ofere rspunsuri ar trebui s le ia n considerare.

Ioana Daniela Popa

*** Romania: Local Social Services Delivery Study, Banca
Mondial, 2002
Romania: Local Social Services Delivery Study este un raport al Bncii Mondiale, elaborat,
n anul 2002, de specialiti ai Bncii Mondiale n colaborare cu o echip de specialiti romni
coordonat de Maria Sandor, echip din care au fcut parte: Ana Bleahu, Marin Burcea, Petru Filip,
Andra Aldea Lzroiu, Sebastian Lzroiu, Luana Pop, Adriana Sandu, Vel Zamfirescu. Studiul a fost
finanat de Departamentul Administraiei Publice Locale.
RECENZII 9
Raportul abordeaz problema descentralizrii furnizrii serviciilor sociale n Romnia.
n primul capitol, autorii fac o scurt introducere a teoriilor descentralizrii i evideniaz
contextul furnizrii serviciilor sociale n Romnia. Vorbind despre contextul actual, autorii pun n
discuie situaia de la care s-a plecat la nceputul anilor 90, n ceea ce privete serviciile de asisten
social. Sunt trecute n revist schimbrile legislative, care au condus la crearea unui nou cadru de
furnizare a acestor servicii sociale. Capitolul unu continu cu o scurt introducere teoretic, fiind
menionate conceptele de echitate, eficien i eficacitate, stimulente i responsabilitate. Este
evideniat metodologia care a stat la baza cercetrii de teren. Autorii fac, n finalul acestui prim
capitol, un scurt rezumat al informaiilor cuprinse n capitolele urmtoare.
Capitolul doi pune n discuie dezvoltrile produse, n ceea ce privete finanarea i
administrarea autoritilor locale, i evalueaz progresele realizate n implementarea acestor
schimbri la nivel local. Aa cum precizeaz i autorii, capitolul doi trece n revist situaia actual a
Consiliilor Locale n termeni de administrare i finanare, precum i principalele schimbri care au
avut loc o dat cu adoptarea noii legi a administraiei publice locale. n prima seciune a acestui
capitol sunt explicate schimbrile la nivelul finanrii locale, iar n a doua seciune se analizeaz felul
n care s-au desfurat aceste procese la nivel local, avndu-se n vedere datele din cercetarea de
teren. Cele cinci uniti teritoriale cuprinse n cercetarea de teren au fost: judeele Covasna,
Hunedoara, Timi, Tulcea i Sectorul 5 din Bucureti. S-a examinat modul n care reformele privind
finanarea local au afectat diferite tipuri de guvernri locale i impactul schimbrilor privind
transferurile interguvernamentale, n cadrul autoritilor locale.
Capitolul trei descrie contextul instituional al celor trei sectoare sociale acoperite n acest
studiu i anume: educaia, sntatea i asistena social, i implicaiile reglemetrilor instituionale
asupra calitii furnizrii serviciilor sociale.
Capitolul patru evideniaz aspectele finanrii n sectorul social, concentrndu-se asupra
rolului autoritilor locale. Sunt examinate, n detaliu, responsabilitile ce revin autoritilor locale n
cele trei sectoare: sntate, educaie, beneficii sociale acordate persoanelor n dificultate.
n capitolul cinci sunt discutate schimbrile produse n furnizarea serviciilor sociale din
perspectiva beneficiarilor acestora. n primele dou seciuni ale acestui capitol, autorii au n vedere
furnizarea serviciilor sociale i accesul la aceste servicii sociale, lund n considerare factori
economici, sociali, geografici i financiari. A treia seciune examineaz modul de alocare a resurselor
i serviciilor oferite, iar seciunea a patra pune n discuie probleme legate de participare i
responsabilitate. Este introdus n seciunea a patra implicarea organizaiilor nonguvernamentale n
furnizarea serviciilor sociale, pentru ca n ultima seciune s se aduc n discuie sensibilizarea
serviciilor sociale.
Capitolul ase este cel care prezint consideraiile finale i implicaiile politicilor sociale
corespunztoare.
Pe baza analizrii datelor din cercetarea de teren, autorii acestui studiu au formulat i o serie de
concluzii, privitoare la schimbrile care au avut loc n urma adoptrii Legii administraiei publice
locale, cu accent pe furnizarea serviciilor sociale.
Concluziile studiului
Autoritile romneti au stabilit rolul crescut al autoritilor locale, n furnizarea serviciilor
sociale ca o prioritate i au legat acest proces de procesul de reform a administraiei publice i a
relaiilor financiare interguvernamentale, care are loc la nivelul ntregii ri. Experiena legat de
descentralizarea serviciilor sociale n Romnia ofer unele lecii importante de politic social, care
ncep deja s formeze viitoarele politici i indic beneficiile poteniale, dar i capcanele
descentralizrii.
n unele zone, descentralizarea a euat.
Descentralizarea fiscal a beneficiilor pentru sraci i-a compromis eficiena i a condus la
erodarea reelei de securitate social. Finanarea de la bugetul local a beneficiilor, prin testarea
mijloacelor, a nsemnat c multe dintre cele mai srace Consilii Locale, ale cror nevoi sunt
RECENZII 10
numeroase, n-au fost capabile s acorde aceste beneficii. n acest sens, la momentul elaborrii acestui
studiu, nu exista un program antisrcie pentru gospodriile srace n Romnia. Pentru a rezolva
aceast problem, Guvernul a adoptat msura recentralizrii finanrii i administrrii acestor
beneficii. Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale a pregtit Legea venitului minim garantat, care
propune centralizarea finanrii beneficiilor de asisten social prin transferuri ctre Consiliile
Locale. Direcionarea beneficiilor va rmne responsabilitatea autoritilor locale.
n alte zone, descentralizarea pare a fi foarte eficient. Descentralizarea proteciei copilului la
nivelul judeelor a diversificat reglementrile privind finanarea i furnizarea serviciilor de protecie a
copiilor, prin creterea oportunitilor autoritilor judeene de a lucra n parteneriat cu ONG-uri,
sponsori i alte instituii din cadrul societii civile. Alte exemple de colaborare ntre autoritile
locale i ONG-uri, cum ar fi cele implementate de Fondul de Dezvoltare social, ilustreaz potenialul
unei sensibiliti crescute, printr-o mai mare implicare a comunitii n furnizarea acestor servicii.
Educaia este zona politicilor sociale unde exist, probabil, cel mai mare potenial pentru
descentralizare. Guvernul a transferat deja responsabilitatea finanrii personalului didactic la nivel
local. n plus, experimentul cu colile reprezentative indic faptul c pot fi delegate, la nivel local, i
responsabilitile privind managementul personalului didactic i elaborarea curriculumului. O
evaluare atent a capacitii la nivelul colii i a beneficiilor care pot deriva de aici, n termeni de
participare crescut din partea prinilor, poate oferi o informaie legat de necesitatea ca Romnia s
mearg spre o mai mare autonomie local.
Exist, deci, avantaje i dezavantaje ale procesului de descentralizare, important fiind gsirea
modalitilor potrivite, n scopul maximizrii avantajelor i minimizrii aspectelor negative care pot
aprea n urma acestui proces de schimbare. Pentru ca autoritile locale s-i poat ndeplini
obligaiile ce le revin, este necesar ca ele s aib i prghiile necesare de intervenie.

Cristina Bjenaru

S-ar putea să vă placă și