2e semestre 2011 Principaux rsultats Confrence de presse du 13 Mars 2012 Htel Royal Mansour Mridien, Casablanca 1. Contexte et objectifs du baromtre 2. Mthodologie de lenqute 3. Rsultats du baromtre Comparaison groupe exprimental / groupe de contrle Groupe exprimental : comparaison 2 e sem. 2011 vs 1 er sem. 2010 Matrice des priorits dactions Image de lANPME 4. Synthse Sommaire Contexte et objectifs du baromtre Contexte de la mission Le Projet Taahil Al Mokawalat (TAM) dans le cadre de la Coopration maroco-allemande et lAgence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) ont convenu de mettre en place un instrument destin suivre rgulirement les tendances dimpact des actions de promotion conomique prises par lANPME dans le cadre de ses programmes de modernisation comptitive et de dveloppement de la PME. Objectifs Le Baromtre de la comptitivit des PME accompagnes par lANPME est un instrument de suivi, rapide et simple fournissant des rsultats de tendances actualiss, qui doit permettre lANPME de : Mesurer et analyser rgulirement les tendances dimpact des actions de Conseil et dAssistance Technique et Managriale promues par lANPME au profit des PME accompagnes. Orienter et optimiser le portefeuille ANPME en termes de programmes dappui aux PME de manire permettre lAgence damliorer, de manire continue, ses prestations afin de rpondre au mieux aux besoins des entreprises Mesurer le degr de satisfaction des entreprises et cerner les contours dimage de lANPME. 1. Contexte et objectifs du baromtre 2. Mthodologie de lenqute 3. Rsultats du baromtre Comparaison groupe exprimental / groupe de contrle Groupe exprimental : comparaison 2 e sem. 2011 vs 1 er sem. 2010 Matrice des priorits dactions Image de lANPME 4. Synthse Mthodologie de lenqute La mthodologie du baromtre sest appuye sur une tude quantitative dont le questionnaire a t adress aux entreprises par fax. Lchantillon est compos de 230 entreprises dont 150 faisant partie dun groupe exprimental, ayant particip aux programmes de promotion conomique de lANPME, et 80 entreprises dun groupe de contrle, nayant jamais t accompagnes. Pour atteindre lchantillon, nous avons contact 3 fois le nombre dentreprises escompt dans le groupe exprimental et 4 fois le nombre dentreprises escompt dans le groupe de contrle. Lenqute a t ralise sur la base dun listing de 450 entreprises du groupe exprimental et 320 entreprises du groupe de contrle. Lenqute a suivi les tapes suivantes : 1. Appel pour actualisation et qualification de la base de donnes des entreprises (nom du dirigeant, numros de fax...) 2. Envoi du questionnaire (1 page) par fax 3. Relance tlphonique (10 relances en moyenne) 4. Contrle des rponses 5. Rappel tlphonique, le cas chant, pour complter les informations manquantes. La phase terrain sest droule entre le 19 septembre et le 4 novembre 2011. Mthodologie de lenqute chantillon groupe exprimental La constitution de lchantillon du groupe exprimental, constitu des entreprises accompagnes par lANPME, a t ralise par strates partir dun listing des entreprises, fourni par lANPME. Cette 7 e dition enregistre plusieurs modifications : La rpartition sectorielle des PME a t modifie. Les 5 secteurs dactivit apprhends prcdemment ont t agrgs pour tre ramens 3 et un nouveau secteur BTP, Transport, Commerce a t introduit. Le critre exportation nest plus pris en compte cette anne en tant que critre de quotas. Lan pass, ce critre avait t fix 49% dentreprises ayant une activit lexport (GE comme GC). Une cible de TPE accompagnes a t intgre ltude pour la premire fois. La population mre est constitue de 100 entreprises (80 femmes entrepreneurs dans les rgions dAgadir, Mknes, Safi et El Jadida et 20 entreprises soutenues Fs dans le secteur du cuir (tannerie)) La nouvelle dfinition des TPE et PME en terme de CA a t applique ce baromtre savoir : TPE : CA < 3MDH PME : CA 3-175 MDH La taille de lchantillon interrog lors de cette dition est de 150 entreprises (120 PME, avec un minimum statistique de 30 entreprises pour chacun des 4 secteurs dactivit, et 30 TPE) soit un niveau de prcision globale de +/- 7,2%. Mthodologie de lenqute chantillon groupe exprimental Lchantillon des PME interrog respecte la structure des entreprises accompagnes par lANPME durant les annes 2008 et 2009 sur les 2 critres suivants : Le secteur dactivit (4 secteurs) dont la rpartition suit la structure des entreprises accompagnes La taille dentreprises en terme de chiffre daffaires. 2 tailles, rparties de part et dautres de la moyenne observ sur la population mre a t appliques pour segmenter lchantillon (Infrieur 27 Mdhs - Suprieur 27 Mdhs). La structure de lchantillon du groupe exprimental interrog se prsente comme suit : Mthodologie de lenqute chantillon groupe de contrle Lchantillon a t tir dans un listing fournis par le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies puis crois avec la base de donne de lANPME afin dcarter les entreprises ayant dj t accompagnes. Lchantillon du groupe de contrle est constitu de 80 entreprises (50 PME et 30 TPE), soit un niveau de prcision de +/-10,9%. Cette taille dchantillon permet dtablir si des diffrences significatives existent entre le groupe de contrle et le groupe exprimental. Lchantillon PME du groupe de contrle respecte la structure du groupe exprimental sur les deux critres suivants : Le secteur dactivit : 4 secteurs rpartis selon leur poids dans la population mre des entreprises ayant t accompagnes par lANPME La taille : 2 groupes repartis selon la mdiane relative au chiffre daffaire dans le groupe exprimental. Les valeurs marginales ont t exclues en utilisant les 2 quartiles extrmes relatifs au CA au sein du groupe exprimental. 1. Contexte et objectifs du baromtre 2. Mthodologie de lenqute 3. Rsultats du baromtre Comparaison groupe exprimental / groupe de contrle Groupe exprimental : comparaison 2 e sem. 2011 vs 1 er sem. 2010 Matrice des priorits dactions Image de lANPME 4. Synthse SITUATION ACTUELLE DAFFAIRES Comment valuez-vous la situation actuelle de votre entreprise ? Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.00 3.16 Groupe exprimental Groupe de contrle + 0.84 par rapport aux entreprises du GC Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 3.96 3.00 11 SITUATION ACTUELLE DAFFAIRES Compar il y a un an, vos affaires ont-elles? Groupe exprimental Groupe de contrle + 0.96 par rapport aux entreprises du GC Le nombre d'employs actuel de votre entreprise compar celui d'il y a une anne : Ouvriers Cadres Effectif total Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 3.81 3.24 Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.04 3.16 Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.06 3.32 Groupe exprimental Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe de contrle VOLUTION DE LEFFECTIF + 0.74 + 0.88 + 0.57 Le volume actuel de votre investissement compar celui dil y a une anne a ? Immatriel Matriel Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 3.99 3.16 Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 3.98 2.96 13 Groupe exprimental Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe de contrle VOLUME DES INVESTISSEMENTS + 0.83 + 1.02 Si vous avez une activit lexport, est ce que le volume dexport, pendant lanne, a ? Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 3.69 3.35 14 Groupe exprimental Groupe de contrle VOLUME DEXPORT + 0.34 (pas significatif) International Local Dans la prochaine anne, comment va voluer le march dans lequel vous oprez ? Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.28 3.57 Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.38 3.55 15 Groupe exprimental Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe de contrle TENDANCE ET VOLUTION DES MARCHS + 0.71 + 0.83 Comment pensez vous que les ventes de vos produits vont voluer, par rapport votre march, au cours de la prochaine anne ? International Local Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.32 3.88 Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.28 3.46 16 Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe exprimental Groupe de contrle TENDANCE ET VOLUTION DES VENTES + 0.44 + 0.82 Comment prvoyez-vous l'volution de vos affaires pour l'anne prochaine ? Groupe exprimental Groupe de contrle Moyenne sur 5 4.38 3.76 17 Groupe exprimental Groupe de contrle VOLUTION DAFFAIRES + 0.62 TEST DE SIGNIFICATIVIT SUR LENSEMBLE DES CRITRES cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 10% et 20% cart significatif avec une probabilit d'erreur de 5% ou moins NB: Sur les critres non marqus, lcart nest pas significatif, ce qui signifie que les moyennes obtenues par les deux groupes sont similaires. cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 5% et 10% 12 critres sur 13 enregistrent des hausses statistiquement significatives entre le GE et le GC -entre 0.34 et 1.02 points- Situation actuelle de lentreprise Les affaires compar il y a un an Effectif total Cadres Ouvriers Volume dinvestissement matriel Volume dinvestissement immatriel Volume dexport March local March international Vente sur le march national Vente sur le march international Affaires pour lan prochain 1 2 3 4 5 3.16 3.00 3.32 3.16 3.24 3.16 2.96 3.35 3.57 3.55 3.88 3.46 3.76 4.00 3.96 4.06 4.04 3.81 3.99 3.98 3.69 4.28 4.38 4.32 4.28 4.38 11 critres sur 13 enregistrent des hausses statistiquement significatives entre les 2 groupes. - Entre +0.22 et +1 point - 1. Contexte et objectifs du baromtre 2. Mthodologie de lenqute 3. Rsultats du baromtre Comparaison groupe exprimental / groupe de contrle Groupe exprimental : comparaison 2 e sem. 2011 vs 1 er sem. 2010 Matrice des priorits dactions Image de lANPME 4. Synthse 1 2 3 4 5 3.43 4.00 3.06 3.15 3.16 3.13 3.37 3.21 2.69 3.60 4.16 3.71 3.81 3.86 3.96 4.06 4.04 3.81 3.99 3.98 3.69 4.28 4.38 4.32 4.28 4.38 Situation actuelle de lentreprise Les affaires compar il y a un an Effectif total Cadres Ouvriers Volume dinvestissement matriel Volume dinvestissement immatriel Volume dexport March local March international Vente sur le march national Vente sur le march international Affaires pour lan prochain Comparaison des rsultats 2010 (1er sem) Vs 2011 (2e sem) du groupe exprimental (1/2) NB: Sur les critres non marqus, lcart nest pas significatif, ce qui signifie que les moyennes obtenues par les deux groupes sont similaires. 9 critres sur 13 enregistrent des hausses statistiquement significatives entre les 2 ditions. - Entre +0.22 et +1 point - cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 10% et 20% cart significatif avec une probabilit d'erreur de 5% ou moins cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 5% et 10% Comparaison des rsultats 2010 (1er sem ) Vs 2011 (2me sem) du groupe exprimental (2/2) NB: Sur les critres non marqus, lcart nest pas significatif, ce qui signifie que les moyennes obtenues par les deux groupes sont similaires. cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 10% et 20% cart significatif avec une probabilit d'erreur de 5% ou moins cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 5% et 10% 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Moderne Crdible Performante Efficace Dynamique Communicante/ouverte Anticipation des besoins Efficacit Ractivit Disponibilit du personnel Adaptation des programmes aux besoins Tous les 6 critres dimage sont en hausse significative - entre +0.2 et +0.5 points- Tous les 5 critres de satisfaction sont en hausse significative - entre +0.53 et +0.6 points- 4.04 4.23 3.86 3.84 3.90 4.03 3.91 4.10 3.92 3.98 3.71 3.59 3.72 3.48 3.53 3.69 3.70 3.33 3.50 3.39 3.45 3.17 1. Contexte et objectifs du baromtre 2. Mthodologie de lenqute 3. Rsultats du baromtre Comparaison groupe exprimental / groupe de contrle Groupe exprimental : comparaison 2 e sem. 2011 vs 1 er sem. 2010 Matrice des priorits dactions Image de lANPME 4. Synthse Comparaison des rsultats 2010 (1er sem ) Vs 2011 (2e sem) du groupe exprimental (2/2) Note mthodologique : Laxe des X reprsente la satisfaction et laxe des Y reprsente limportance, pour chaque attribut. Les quatre cadrans sont dlimits par la moyenne des scores de satisfaction (3,92) et dimportance (4,19). Les moyennes sont calcules en utilisant le scoring suivant : Trs satisfait, Trs important= 5; Satisfait, Assez important= 4; Moyennement satisfait, Moyennement important= 3; Peu satisfait, Peu important= 2; Pas satisfait, Sans importance= 1. Matrice de priorits d'actions 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 SATISFACTION I M P O R T A N C E
D E S
A T T E N T E S
L'adaptation des programmes de l'ANPME vos besoins La disponibilit du personnel de l'ANPME La ractivit L'ef f icacit L'anticipation des besoins AMLIORER CAPITALISER SURVEILLER Axe Y Axe X CONSERVER 1. Contexte et objectifs du baromtre 2. Mthodologie de lenqute 3. Rsultats du baromtre Comparaison groupe exprimental / groupe de contrle Groupe exprimental : comparaison 2 e sem. 2011 vs 1 er sem. 2010 Matrice des priorits dactions Image de lANPME 4. Synthse Image de lANPME Quelle note de 1 5 donneriez-vous aux diffrentes caractristiques de l'image vhicule par l'ANPME ? Avec une note de 3.98 / 5, limage de lANPME samliore trs nettement. Les critres crdibilit , modernit et ouverture en terme de communication obtiennent les meilleures notes, comprises entre 4,03 et 4,23/5. L efficacit , la performance et le dynamisme sont un peu moins bien nots. Mais, par rapport la prcdente dition, tous les critres enregistrent des hausses variant entre 0.2 et 0.5 point, Performante 3.86 Crdible 4.23 Efficace 3.84 Dynamique 3.90 Moderne 4.04 Communicante / ouverte 4.03 Moyenne gnrale 3.98 / 5 volution 2007 - 2011(2 e sem) 1. Contexte et objectifs du baromtre 2. Mthodologie de lenqute 3. Rsultats du baromtre Comparaison groupe exprimental / groupe de contrle Groupe exprimental : comparaison 2 e sem. 2011 vs 1 er sem. 2010 Matrice des priorits dactions Image de lANPME 4. Synthse 27 SYNTHSE Actions prioritaires planifies par les entreprises accompagnes Tendances gnrales - impact La quasi totalit des indicateurs enregistrent une hausse significative par rapport la dernire dition. La comparaison des rsultats entre les deux groupes fait ressortir de bonnes performances pour le groupe exprimental. Les PME du groupe exprimental enregistrent des scores significativement suprieurs ceux obtenus par le groupe de contrle, sur 12 critres sur 13. Paralllement, le groupe de contrle nenregistre aucune volution significative entre 2010 et 2011. Les actions prioritaires planifies par les entreprises : -Lamlioration de la qualit des produits actuels (58%) -Loptimisation des procds de production (53%) -Le dveloppement de nouveaux produits (44%) -La recherche de nouveaux marchs lchelle nationale (30%). LANPME devra adapter ses programmes daccompagnements afin quils rpondent au mieux ces actions. SYNTHSE Image de lANPME LANPME enregistre de bons rsultats sur les attributs dimage : crdibilit, communication/ouverture et modernit, en nette augmentation par rapport la prcdente dition. Les lments amliorer en priorit : (attributs jugs importants sur lesquels lANPME nest pas trs bien value) Ladaptation des programmes aux besoins des entreprises Les lments capitaliser : (attributs importants pour lesquels la satisfaction des entreprise est bonne) La ractivit Lefficacit Ce sont les principaux points forts perus par les entreprises. Ces critres sont considrs comme trs importants. LANPME doit soutenir son effort afin de maintenir ces bons rsultats. Les lment surveiller : (attributs peu importants et peu satisfaisants) Lanticipation des besoins est un aspect a surveiller car il peut devenir important aux yeux des entreprises. Les lments conserver : (attributs considrs comme peu importants mais satisfaisants) La disponibilit du personnel Image de lANPME MERCI POUR VOTRE ATTENTION