Parcial Contenedores CGM STEEL - 1

Desarrollo del Plan de Ventas para el
presente ao de Venta de Elementos de

Desgaste bajo la marca de CGM Steel.
Contenedores
CGM STEEL
CGM Steel
Departamento de Logstica
Contenido
I. Diseo .......................................................................................................................................... 2
a. Plano de distribucin ................................................................................................................... 2
b. Capacidad .................................................................................................................................... 2
II. Seguridad ..................................................................................................................................... 3
III. Procedimiento de atencin ..................................................................................................... 3
a. Bajo administracin CGM Rental. ............................................................................................... 3
1. Movimientos de contenedor ....................................................................................................... 4
a. Ingreso recepcin de mercadera. ............................................................................................... 4
b. Salida por atencin a cliente. ...................................................................................................... 6
c. Salida por atencin a OS. ............................................................................................................ 8
d. Ingreso Devolucin de venta. .................................................................................................... 12
2. Corte Peridico .......................................................................................................................... 18
3. Liquidacin Mensual ................................................................................................................. 21
IV. Anexos ................................................................................................................................... 22

I. Diseo
a. Plano de distribucin

2250mm
5
9
8
1
m
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6
.
1
0

m
2.60 m
2400mm
0
.
7
0

m
0
.
7
0

m
0.70 m 0.70 m
3
.
0
0

m
2
.
2
0

m
5
.
3
0

m
Plano de distribucin de contenedor CGM
STEEL 20 pies
Diseado:
Logstica
Fecha de diseo:
15-Abril-2013
EMPRESA:
CGM RENTAL S.A.C.

b. Capacidad

II. Seguridad

III. Procedimiento de atencin
a. Bajo administracin CGM Rental.
Motivos Ingreso Salida
Ingreso recepcin de mercadera a1
Salida por atencin a cliente a2
Salida por atencin a OS a3
Ingreso Devolucin de venta a4

1. Movimientos de contenedor
a. Ingreso por recepcin de mercadera.
Operacin: Ingreso por recepcin de mercaderia
Coordinador o Supervisor de Proyecto Ventas- CGM Cliente
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a
Revisar la Orden
de Compra y Gua
de Remisin
Ingresar al
Kardex

El ingreso se har despus de haber solicitado a LOGISTICA- VENTAS la cantidad
faltante para completar el stock planificado por el cliente.
a.1 Revisar la Orden de Compra y la Gua de Remisin Se debe verificar que la
mercadera que ingrese sea la misma que figura en la Gua de Remisin y este
conforme tanto en cantidad como en cdigo de Material.
a.2 Ingresar al kardex
- Luego ir al Libro de Kardex e ubicar el cdigo de la mercadera y la pgina donde
se encuentra.
- Luego completar el Kardex de la siguiente forma.

a.2.1 Completar la fecha de entrada de la mercadera que est
ingresando al almacn

a.2.2 Completar el Numero de Vale de Salida o Numero de la Gua de
Remisin

a.2.3 Completar el cdigo de la mercadera que est ingresando al
almacn

a.2.4 Completar la Descripcin de la mercadera que est ingresando

a.2.5 Completar en la columna ENTRADAS la cantidad de la mercadera
que est ingresando con Gua de Remisin
a.2.6 Completar en la columna CANTIDAD ACTUAL la cantidad que
ingresa ms la cantidad actual del ltimo ingreso de mercadera al
almacn.

FECHA N DE VALE
O G.R
CODIGO Descripcin ENTRADA (+) SALIDA (-) CANTIDAD ACTUAL
16/03/2013 N G.R JDT69472 Buln 167 167+000= 167
27/03/2013 N G.R JDT69472 Buln 5 167+005= 172
30/03/2013 N G.R JDT69472 Buln 80 172+080= 252
10/04/2013 N G.R JDT69472 Buln 16 252+016= 268
11/04/2013 N G.R JDT69472 Buln 101 268+101= 369
b. Salida por atencin a cliente.
Operacin: Salida por atencion a cliente
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Llenar el
Vale de
Salida
Descargar
Kardex
Realizar Soicitud
de Pedido de
Material
Generar
entregas De
Materiales
Se tiene
todos los
materiales
en stock?
Verificar
Stock en
Kardex
SI
Se puede
atender
entregas
parciales?
NO
SI
Realizar
Soicitud de
Pedido
NO
Realizar
Flujo de
Ventas

b.1 Realizar solicitud de pedido de material

El cliente al detectar la necesidad debe comunicar al responsable por parte de
CGM (Coordinador/Supervisor) los nmeros de parte y las cantidades de lo
requeridos. Mediante comunicacin escrita y/o email.

b.2 Verificar stock en kardex

Revisar el kardex fsico si se cuentan con los repuestos solicitados en el paso b.1.
Consulta: Se tiene en stock?
- De contar con stock se procede al paso b. 4.
- Al tener una falta de stock se hace la siguiente consulta

Consulta al cliente: Se puede atender parcialmente?
- De se afirmativa la repuesta del cliente, se tomaran las siguientes acciones:
1. Se agrupan los repuestos en stock, y se continua en el paso b. 4.
2. Se agrupan los repuestos faltantes, y se continan en el paso b. 3.
- De ser negativa la respuesta, todos los repuestos se pasan al paso b. 3.

b.3 Realizar solicitud de Pedido

Llenar la solicitud de aprovisionamiento de materiales como se detalla en el punto
b.3.1, el cual debe ser escaneado y enviado mediante un correo elctrico,
colocando en ASUNTO: APROVISIONAMIENTO N XX ALMACEN XXX a Ventas-
Logstica indicando la cantidad y los cdigos de la mercadera faltante para
completar el pedido solicitado por el cliente.

b.3.1 Completar el siguiente formulario:

tem Descripcin
FECHA DE EMISION

Fecha en la cual se envi la
solicitud de Aprovisionamiento
de material
CLIENTE Nombre del Cliente
RUC Ruc del Cliente
PROYECTO
Al cual se destinara la
mercadera
CONTRATO / OC N
El cual hace referencia a la OC
aceptada por el cliente

b.4 Llenar vale de salida
Este documento es un comprobante que confirma la cantidad exacta de los
materiales que han salido del almacn para ser entregados al cliente. El vale de
salida se encuentra en el Anexo xxxx.
Se debe llenar este vale de Salida de la siguiente forma:

tem Descripcin
FECHA DE EMISION

Fecha en la cual la mercadera
sale del almacn para ser
entregado al cliente.
NUMERO CORRELATIVO
Numero asignado al vale de
salida.
RUC Ruc del Cliente
PROYECTO
mercadera
TIPO DE
MOVIMIENTO
Se debe marcar con un circulo
en este caso el numero 601
CONTRATO N
El cual hace referencia al
contrato aceptada por el cliente
tem Descripcin
SOLICITUD DE
APROVISIONAMIENTO
N XXX
Es un nmero correlativo
asignado a la solicitud, para que
el coordinador pueda hacer el
seguimiento de las entregas de
la mercanca solicitada.
ALMACEN
El cdigo o nombre del almacn
donde ira la mercadera
solicitada.
DESCRIPCION
Describe la mercadera
solicitada.
CODIGO
Es el cdigo que identifica a
cada mercadera que se
encuentra en el almacn.
CANTIDAD
Es la cantidad solicitada por el
coordinador para atender un
pedido del cliente.
UNIDAD DE
MEDIDA(UN)
Es la expresin de medida de la
mercadera.
CONFORMIDAD DEL
COORDINADOR
La solicitud debe tener el visto
bueno la cual se verifica con el
nombre firma y DNI del
coordinador o supervisor
encargado del almacn.

tem Descripcin
N DE PEDIDO DE
OBRA
Es el nmero o cdigo que el
cliente asigna para solicitar
mercadera al almacn.
CENTRO
Es el lugar donde est ubicado
el almacn, por ejemplo el
centro 2001- hace referencia
que est ubicado en Lurn.
ALMACEN
solicitada.
DESCRIPCION
solicitada.
CODIGO
CANTIDAD
cliente.
UNIDAD DE
MEDIDA(UN)
mercadera.
CONFORMIDAD DEL
COORDINADOR
CONFORMIDAD DEL
REPRESENTANTE
ASIGNADO POR EL
CLIENTE
representante asignado por el
cliente.

b.5 Generar entregas de mercaderas
-Se procede hacer la entrega fsica de la mercadera, tanto el coordinador o
supervisor y el cliente deben estar conformes con la cantidad de la mercadera
entregada como el estado de conservacin y uso de la misma.

b.6 Descargar el Kardex
-Despus de efectuar la entrega de la mercadera, se debe actualizar el kardex.

Ejemplo. Suponemos que el stock de este material es de 167 unidades para cada
15 das. Entonces todos los 16 se tendr que reponer la mercadera faltante para
completar el stock planificado inicialmente.

En este caso nuestro stock planificado para esta mercadera en 15 das es de 167.
Las ENTRADAS hacen referencia a la cantidad de mercadera ingresada al
almacn para mantener el stock planificado. Todas las ENTRADA suman
unidades a la cantidad actual.

Las SALIDAS hace referencia a la cantidad de mercadera que egresa o sale del
almacn por pedido del cliente. Todas las SALIDA restan unidades a la cantidad
actual.

Para completar el Kardex se debe proceder de la siguiente manera:

b.6.1 Completar la fecha de salida de la mercadera
b.6.2 Completar el nmero de vale o Gua de Remisin
b.6.3 Completar el cdigo de la mercadera que sale del almacn
b.6.4 Completar la descripcin de la mercadera que sale del almacn
b.6.5 Completar la columna Salida con la cantidad de mercadera que se ha
despacho al cliente.
b.6.6 Completar en la columna CANTIDAD ACTUAL el resultado de la cantidad
actual del ltimo movimiento registrado menos la cantidad que est saliendo.

FECHA Numero
de Vale O
GR
CODIGO MATERIAL ENTRADA
(+)
SALIDA (-) CANTIDAD
ACTUAL
16/03/2013 G.R JDT69472 Buln 167 167+0
27/03/2013 Vale JDT69472 Buln 5 167-5
30/03/2013 Vale JDT69472 Buln 80 162-80
11/04/2013 Vale JDT69472 Buln 16 82-16
15/04/2013 JDT69472 Buln CORTE SALDO
CONCILIADO
66
16/04/2013 G.R JDT69472 Buln 101 66+101

FECHA Numero
de Vale O
GR
CODIGO MATERIAL ENTRADA
(+)
SALIDA (-) CANTIDAD
ACTUAL
16/03/2013 G.R JDT69472 Buln 167 167
27/03/2013 Vale JDT69472 Buln 5 162
30/03/2013 Vale JDT69472 Buln 80 82
11/04/2013 Vale JDT69472 Buln 16 66
CONCILIADO
66
16/04/2013 G.R JDT69472 Buln 101 101

c. Salida por atencin a OS.

d. Ingreso Devolucin de venta.

Operacin: Ingreso Devolucin de venta
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a
Devolver la
Mercaderia
Revisar la
Mercadera
Esta conforme?
El vale de salida se hizo
antes a la fecha de corte?
Anular vale de
salida
Devolucion
La mercadera
posee defectos
Fsicos?
Devolver la
mercadera
NO
SI
NO
SI
Ingresar
mercadera a
Contenedor
Generar Nota
de Crdito

d.1 Devolver la mercadera
Si el cliente desea hacer la devolucin de la mercadera entonces debe
presentar al Coordinador del proyecto el Vale de salida de esa mercadera
y la mercadera en buenas condiciones de uso.
d.2 Revisar la mercadera
El coordinador o supervisor del proyecto debe verificar que la mercadera
devuelta este es las mimas condiciones a como se entreg inicialmente al
cliente.
-Consulta al coordinador del proyecto
Est conforme con el estado en que se est devolviendo la mercadera?
De ser afirmativa no se puede recepcionar la mercadera y se
finaliza el flujo de devolucin.
De ser negativa la respuesta se contina con la siguiente
pregunta.
El vale de salida se hizo antes de la fecha de corte?
De ser afirmativa la respuesta la devolucin se hace efectiva y
esta se convierte en una ANULACION.
De ser negativa la respuesta la devolucin se hace efectiva y se
genera una NOTA DE CREDITO.

d.3 Anular el vale de salida
Se procede de la siguiente manera;

1. Se busca en el kardex el cdigo de material,
2. Se busca el nmero de vale de salida y en la celda ENTRADA se digita
ANULADO.
3. Se digita la fecha en una nueva fila y se coloca el N de vale
4. Se completa el cdigo del material , la descripcin
5. En la columna Entrada se digita la cantidad que est ingresando por
devolucin.
6. En la columna Salida de digita ANULACION XXX, seguido al nmero de
vale que se anul.

FECHA N DE
VALE
CODIGO MATERIAL ENTRADA (+) SALIDA (-) CANTIDAD
ACTUAL
16/03/2013 JDT69472 Buln 167 167+0
27/03/2013 567 JDT69472 Buln ANULADO 5 167-5=162
30/03/2013 568 JDT69472 Buln 80 162-80=82
11/04/2013 569 JDT69472 Buln 5 ANULACION
567
82+5=87
CONCILIADO
87
16/04/2013 571 JDT69472 Buln 80 87+80=167

d.4 Devolucin
Se procede de la siguiente manera;

1. Se busca en el kardex el cdigo de material,
2. Se busca el nmero de vale de salida y en la celda ENTRADA se digita
DEVUELTO.
3. Se digita la fecha en una nueva fila se coloca el N de vale
4. Se completa el cdigo del material , la descripcin
5. En la columna Entrada se digita la cantidad que est ingresando por
devolucin.
6. En la columna Salida de digita DEVOLUCION XXX, seguido al nmero de
vale que se anul.
FECHA N
DE
VALE
ACTUAL
16/03/2013 JDT69472 Buln 167 167+0
27/03/2013 567 JDT69472 Buln DEVUELTO 5 167-5=162
30/03/2013 JDT69472 Buln 80 162-80=82
CONCILIADO
82
16/04/2013 JDT69472 Buln 85 82+85=167
17/04/2013 590 JDT69472 Buln 5 DEVOLUCION
567
167+5

d.5 Generar Nota de Crdito
Informar a Ventas mediante un email, adjuntando el vale de devolucin
de la mercadera escaneado, donde especifique el cdigo, la cantidad de la
mercadera y el cliente para que proceda a realizar la nota de crdito, se
anexa el formato de vale de salida por devolucin.
Antes de Ingresar la mercadera fsicamente al contenedor se debe hacer
la siguiente consulta.
La mercadera posee defectos fsicos?
Si la respuesta es afirmativa, se procede hacer la devolucin al almacn de
abasteci la mercadera como se detalla en el punto 6.7.
Si la respuesta es negativa, se procede a almacenar la mercadera en el
almacn.

d.6 Ingresar mercadera a contenedor

o Se debe inspeccionar y verificar que el cdigo y cantidad
de mercadera que estn en el vale de salida coincidan
con lo que hay en fsico.
o Agrupar las mercaderas por cdigo.
o Se debe hacer una inspeccin y conteo de la mercadera.
o Se debe buscar la ubicacin de la mercadera en el
contenedor.
o Se debe almacenar de acuerdo a la distribucin
establecida.
d.7 Devolver la mercadera
Se procede de la siguiente forma,
-Se informa a almacn que abasteci la mercadera
defectuosa, mediante un mail adjuntando el vale de
devolucin.
-El vale de devolucin de venta de repuestos se completa
de la siguiente forma;
tem Descripcin
FECHA DE EMISION

Fecha en la cual la mercadera
sale del almacn para ser
entregado al cliente.
NUMERO CORRELATIVO
Numero asignado al vale de
salida.
tem Descripcin
RUC Ruc del Cliente
PROYECTO
mercadera
TIPO DE
MOVIMIENTO
Se debe marcar con un circulo
en este caso el numero 653
CONTRATO N
El cual hace referencia al
contrato aceptada por el cliente
tem Descripcin
CENTRO
Es el lugar donde est ubicado
el almacn, por ejemplo el
centro 2001- hace referencia
que est ubicado en Lurn.
ALMACEN
solicitada.
DESCRIPCION
solicitada.
CODIGO
CANTIDAD
cliente.
UNIDAD DE
MEDIDA(UN)
mercadera.
CONFORMIDAD DEL
COORDINADOR
CONFORMIDAD DEL
REPRESENTANTE
ASIGNADO POR EL
CLIENTE
representante asignado por el
cliente.

-Se actualiza el kardex, se completa la columna N Vale con
el nmero 653.
-Se completa la columna con el cdigo , descripcin del
material.
-En la columna Entrada se digita ANULACION o
DEVOLUCION segn sea el caso , seguido del nmero de
vale de salida que hace referencia a la anulacin o
devolucin.
- En la columna salida la cantidad de mercadera que va ser
devuelta
- Y actualizar la columna Cantidad Actual como se muestra

o
o
N DE
VALE
ACTUAL
16/03/2013 JDT69472 Buln 167 167+0
27/03/2013 567 JDT69472 Buln ANULADO 5 167-5=162
30/03/2013 568 JDT69472 Buln 80 162-80=82
11/04/2013 569 JDT69472 Buln 5 ANULACION
567
82+5=87
11/04/2013 653 JDT69472 Buln ANULACION
567
5 87-5=82
CONCILIADO
82
16/04/2013 571 JDT69472 Buln 85 82+85=167
2. Corte Peridico
Operacin: Corte Periodico
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Generar OC
Realizar el
Corte
Reponer
mercadera
Revisar el
Kardex
Realizar
Conteo Fsico
Realizar
Pedido y
entregas
Realizar
Cotizacin

2.1 Corte
Esta Fecha estar establecida en el contrato estando de acuerdo el cliente como el
proveedor.

2.2 Revisin de Kardex

La revisin en Kardex se har para cada cdigo de mercadera que se
encuentra en el almacn y dentro del periodo de operacin, se realizara de la
siguiente manera:

2.2.1 Se revisar todas las salidas de mercadera de un mismo cdigo, la cual debe
estar sustentada con un vale de salida, debiendo coincidir tanto en el vale de salida
como en el kardex la cantidad y el cdigo de la mercadera que se ha despachado.

2.2.2 De la misma forma que se menciona en el punto 2.2.1 se realizara para la
mercadera de un mismo cdigo que ha ingresado al almacn sustentada con un vale
de ingreso.

2.2.3 Se realizara la suma de todas las mercaderas de un mismo cdigo que se han
ingresado al almacn (E) y la suma de todas las mercadera de un mismo cdigo que
se han despachado del almacn (S).

2.2.4 Luego se proceder a restar las sumatoria de la mercadera que han ingresado
menos la sumatoria de la mercadera que ha sido despachada (E S).

2.2.5 El resultado que se ha obtenido del paso 2.2.4 es la cantidad que se tiene como
saldo es decir es la mercadera de un mismo cdigo que debe estar en el almacn y
que debe coincidir con el valor final indicado en el kardex.

2.3 Conteo Fsico
De los resultados obtenidos y veriicados en el paso 2.2.4 (Saldos de todas las
mercaderas existentes en el almacn)
2.3.1 Se inspeccionara que la mercadera de un mismo cdigo se encuentren
conforme tanto en cantidad cdigo y en buenas condiciones de uso, como figura en el
kardex stock.
2.3.2Este procedimiento se realizar para cada tipo de mercadera existente en el
almacn segn lo acordado en el contrato.
2. 3.3 De existir alguna diferencia tanto en el Kardex versus Stock fsico, este debe
ser sustentada e informada inmediatamente al Coordinador de Logstica.

2.4 Generar Orden de Compra

2.4.1 Se debe informar al cliente las mercaderas que se han consumido dentro del
periodo de operacin (desde la ltima reposicin hasta el ltimo corte)

2.4.2El cliente debe estar conforme con lo informado en el punto 2.5.1 y emitir la
Orden de Compra.

2.4.3 Esta Orden de Compra debe ser enviada por e-mail.

2.5 Generar Cotizacin

2.5.1 Del punto 2.3 Se debe confirmar e informar a Logstica- Ventas los cdigos y
cantidades que se debera reponer para tener el stock planificado por el cliente.

2.6 Generar OC
Se debe informar al cliente acerca de los saldos y consumos que se obtuvo al realizar
el Corte de Inventario.
Se debe solicitad al cliente la Orden de compra de mercaderas que han sido
consumidas en el periodo antes del corte, para poder reponer el stock planificado por
cliente.

2.7 Generar Pedido- Entrega
Se debe hacerle el seguimiento a Logstica- Ventas para que indique la fecha de
entrega de la mercadera solicitada en el punto 2.4.1

2.8 Reponer Stock
Se debe ingresar las mercaderas de un mismo cdigo en el kardex e indicar la
cantidad y fecha de ingreso.

Ejemplo:
Podemos apreciar que el saldo de la mercadera JDT694472 para el periodo
16/03/2013 14/04/2013, es 66 unidades , nos faltara 101 para completar el stock
planificado por el cliente y volver a comenzar el siguiente periodo con 167 unidades.

FECHA CODIGO MATERIAL ENTRAD
A (+)
SALIDA (-) CANTIDAD
ACTUAL
16/03/2013 JDT69472 Buln 167 167
27/03/2013 JDT69472 Buln 5 162
30/03/2013 JDT69472 Buln 80 82
11/04/2013 JDT69472 Buln 16 66
CONCILIADO
66
16/04/2013 JDT69472 Buln 101 101

3. Liquidacin Mensual

IV. Anexos

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES NUMERO CORRELATIVO
CLIENTE: FECHA DE EMISION
RUC: PROYECTO:
CONTRATO / OC N XXX
Almacen Descripcion Cantidad UN
Item Centro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FIRMA DE SUPERVISOR CGM RENTAL
NOMBRE:
DNI:
Solicitud de Aprovisionamiento N XXX
Codigo
* Por la presente hago aceptacin de todos y cada uno de los repuestos entregados, asi como su conforme precio de venta, estado de
conservacion y uso, en representacion de la empresa nombrada en el rotulo de cliente.

DOCUMENTO DE SALIDA A CLIENTE NUMERO CORRELATIVO
CLIENTE: FECHA DE EMISION
RUC: PROYECTO:
Tipo Movimiento 601 Salida por venta de repuestos CONTRATO / OC N
COTIZACION N
PEDIDO N
653 Devolucin de venta de repuestos DOC. ENTREGA N:
GUIA REMISION ENTREGA:
Item Centro Almacen Descripcion Cantidad UN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FIRMA CGM RENTAL FIRMA CLIENTE
NOMBRE: NOMBRE:
DNI: DNI:
FIRMA DE SUPERVISOR CGM RENTAL
NOMBRE:
DNI:
* Por la presente hago aceptacin de todos y cada uno de los repuestos entregados, asi como su conforme precio de venta, estado de conservacion y
uso, en representacion de la empresa nombrada en el rotulo de cliente.
Codigo

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