Reprimarizacin y Desindustrializacin en

Amrica Latina, dos caras de la misma

moneda
Sebastin Herreros
Jos Durn Lima
Divisin de Comercio Internacional e Integracin
CEPAL
Montevideo, 7 de Noviembre de 2011
Segunda Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible
El sector Industrial y su papel clave en el desarrollo
Histricamente, el sector manufacturero es clave para el desarrollo y el
motor del crecimiento econmico
Kaldor, Hirschman, Kalecki, Prebisch, Pasinetti, Thirwall, Fajnzylber
Algunos argumentos favorables a la industrializacin:
La presencia de economas de escala que genera aumentos de productividad
La existencia de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrs
(Empleo, innovacin, crecimiento)
La industrializacin es una fuente que estimula la innovacin permanente
Durante el perodo de sustitucin de las importaciones (ISI), la
industrializacin fue el centro de las polticas pblicas, y un argumento de
peso para impulsar la integracin regional.
Desde mediados de los ochenta, el nfasis se mud hacia polticas
horizontales por sobre los enfoques sectoriales.
En los aos recientes (post-crisis): nuevo inters en el tema del papel de los
sectores y la contribucin del Estado al proceso de cambio estructural.
2
Factores de la economa mundial que afectan la
nocin de poltica industrial en ALC
Cambios sustanciales en las seales de mercado:
Precios de commodities al alza durante un perodo largo de tiempo
Las rentabilidades relativas aumentan en inversiones asociadas a RRNN.
El alza del valor de las exportaciones aprecia el tipo de cambio (sesgo anti-
exportador)
Recomposicin de la geografa econmica mundial:
Surgimiento de China y Asia como nuevos polos industriales
Aumento del comercio Sur-Sur y reduccin relativa del comercio Norte-Norte
Pases desarrollados enfrentan severas crisis financieras, bajo crecimiento
Cambio en los polos de consumo mundial:
Menor dinamismo en la demanda por importaciones en Estados Unidos y Europa
Se incrementa el nmero de consumidores de clase media en pases en desarrollo.
2/3 de la clase media mundial estara en Asia Pacfico en 2030
3
La tendencia a la reprimarizacin de las exportaciones
regionales es fuente de preocupacin
4
51,5
48,4
39,5
32,5
26,7 27,6
35,1
38,8
42,4
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10%
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1981-1982 1985-1986 1991-1992 1995-1996 1998-1999 2001-2002 2005-2006 2008-2009 2010
Manuf. de Alta Tecnologa Manuf. de Tecnologa Media
Manuf. de Baja Tecnologa Manuf. de Recursos Naturales
Materias Primas
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN INTENSIDAD
TECNOLGICA, 1981-2010
(En porcentajes del total)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases, base de datos de Naciones
Unidas-COMTRADE
En 2011, las exportaciones de la regin creceran
un 27%, con un aumento del 18% en los precios
y un 9% en el volumen
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin para el perodo enero-junio de 2011, e informacin de canastas de
precios regionales.
a
Proyecciones.
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE VARIACIN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGN
VOLUMEN Y PRECIO, 2011
a
(En porcentajes)
5
Los elevados niveles de apreciacin conspiran contra
la competitividad de las exportaciones
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases.
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO TOTAL,
JUNIO DE 2011 Y PROMEDIO DE 1990-2009
(En porcentajes)
Depreciacin Apreciacin
Los principales socios comerciales de Amrica Latina y el Caribe son
Estados Unidos y la propia regin, pese a la fuerte cada registrada por los
EE.UU. en la ltima dcada. China viene creciendo fuertemente
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases, base de datos de Naciones Unidas-
COMTRADE, y base de datos Directions of Trade (DOTS) del FMI.
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE SOCIOS SELECCIONADOS
EN SU COMERCIO EXTERIOR, 1990-2010
(En porcentajes)
Exportaciones Importaciones
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Amrica Latina y el Caribe China
Resto de Asia Estados Unidos
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1
0
Amrica Latina y el Caribe China
Resto de Asia Estados Unidos
Unin Europea
7
Los principales mercados para la exportaciones de manufacturas de
Amrica Latina y el Caribe tambin son EE.UU. y la propia regin
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGN PRINCIPALES DESTINOS,
PROMEDIO 2008-2010
(En porcentajes del total)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadsticos sobre el
comercio de mercaderas (COMTRADE).
8
Si bien la regin diversifica sus exportaciones por destinos, tiende a
concentrarlas por productos como consecuencia de la reprimarizacin
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIN EN EL GRADO DE CONCENTRACIN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
Y 1999-2001
(Variacin en el ndice de Herfindahl-Hirschman)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas-COMTRADE.
Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila..
9
Destinos
Disminucin Aumento
P
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Amrica Latina y el Caribe
Argentina
Brasil
Colombia
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
Bolivia (Est. Plur. de)
CARICOM
Chile
Ecuador
El Salvador
D
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Costa Rica
Honduras
Panam
Rep. Dominicana
Guatemala
Nicaragua
Un ejemplo ilustrativo: Competencia China en
productos industriales en pases seleccionados ALC
La irrupcin de China ha significado
Precios favorables y aumento del valor de las exportaciones, sobre todo de los
productos primarios (cobre, hierro, soja, zinc, harina de pescado entre otros)
Precios favorables de insumos intermedios y bienes de capital.
Competencia en terceros mercados (especialmente Estados Unidos y la propia
regin).
Competencia en industrias domsticas a causa del alza de las importaciones de
insumos desde China (Efecto sustitucin insumos domsticos por bienes
importados)
Los pases seleccionados fueron: Argentina, Colombia, Brasil y Mxico
Para evaluar el efecto se analiz
La evolucin de las cuotas de mercado de pases seleccionados de ALC y de China
en EE.UU., UE y la propia regin.
Adems con la informacin de industrias de la Matrices de Insumo Producto y los
datos de comercio, se calcul la proporcin de importaciones chinas en el
Consumo aparente entre 2005 y 2010.
10
En el perodo 2009-2010, China super la cuota de mercado
de la regin en las importaciones estadounidenses
11
Amrica Latina y el Caribe, pases seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y Mxico) y
China: Evolucin de la participacin en las importaciones totales de los
Estados Unidos, 1990-2010
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
18,7
14,1
19,5
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5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
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0
Amrica Latina y el Caribe
AL4 seleccionados
China
En igual perodo China ya super la participacin conjunta
de los cuatro pases seleccionados en las importaciones
de la ALADI
12
Amrica Latina y el Caribe, pases seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y Mxico) y
China: Evolucin de la participacin en las importaciones totales de la
ALADI, 1990-2010
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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2
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Amrica Latina y el Caribe
AL4 seleccionados
China
La competencia china se centra en: maquinaria y equipo, equipos
de oficina, equipos de transporte, aparatos elctricos, sustancias y
productos qumicos
13
Industria de la CIIU Rev. 3 Pases afectados
Estados
Unidos
20 Productos de madera Brasil
24 Sustancias y productos qumicos Argentina, Brasil y Colombia
29 Maquinaria y equipo Argentina, Brasil y Mxico
31 Aparatos elctricos Brasil y Mxico
32 Aparatos de comunicacin Mxico
Unin Europea
20 Productos de madera Brasil
27 Metales comunes Todos
35 Otro tipo de equipos de transporte Brasil
Amrica Latina
28 Productos de metal Colombia
29 Maquinaria y equipo Todos
30 Maquinaria de oficina Mxico
31 Aparatos elctricos Brasil
Amrica Latina (pases seleccionados): Industrias afectadas por la
competencia China en terceros mercados, 2005-2010
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
En el mercado de EE.UU. China desplaz a Mxico en industrias de
tecnologa alta y en el futuro puede hacerlo en tecnologa media
14
Participaciones de pases seleccionados de Amrica Latina y de China en las importaciones de
manufacturas de los Estados Unidos, 1990-2010
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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Argentina Brasil Colombia
Mxico China
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Argentina Brasil
Colombia Mxico
China
Tecnologa baja Tecnologa media
Tecnologa alta
Afectadas
25%
No
afectadas
75%
Mxico
(93%del total)
Exportaciones manufactureras AL4 a EE.UU.
(Afectadas y no afectadas por competencia China)
En el mercado intrarregional, China desplaz a Brasil en tecnologa
baja y media, y se acerca a Mxico en tecnologa alta
15
Participaciones de pases seleccionados de Amrica Latina y de China en las importaciones
intrarregionales (ALADI) de manufacturas, 1990-2010
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
Tecnologa baja
Tecnologa media
Tecnologa alta
Exportaciones manufactureras AL4 a ALADI
(Afectadas y no afectadas por competencia China)
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25,0
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Argentina Brasil
Colombia Mxico
China
Afectadas
12%
No
afectadas
88%
Brasil (51%)
Mxico (30%)
Argentina (13%)
Brasil (51%)
Mxico (30%)
Argentina (13%)
0,0
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Argentina Brasil
Colombia Mxico
0,0
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1
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8
2
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0
9
2
0
1
0
Argentina
Brasil
Colombia
Mxico
China
La proporcin de las importaciones chinas en el consumo aparente
aument ms en la industria, especialmente en maquinarias y
equipos, y textiles y confecciones
16
Colombia, Brasil y Mxico, Evolucin de la participacin de las importaciones Chinas en el
consumo aparente en 2005 y 2010
(En porcentajes del total del Consumo Aparente)
Principales sectores
Colombia Brasil Mxico
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
0,9 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2
Petrleo y minera
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Alimentos, bebidas y tabaco
0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,3
Textiles, confecciones y calzado
5,6 8,0 1,7 6,9 4,6 7,1
Madera, celulosa y papel
0,2 1,4 0,0 0,6 0,8 1,6
Qumica y farmacia
0,7 2,8 0,7 1,9 0,9 2,1
Caucho y plstico
1,4 9,2 0,7 3,5 4,4 11,0
Minerales no metlicos
1,4 3,9 0,7 3,5 1,4 2,5
Metales y productos derivados
2,8 17,4 0,5 4,4 2,2 4,8
maquinaria y equipos
1,9 13,8 5,5 18,9 23,2 69,2
Automotores y sus piezas y partes
0,5 3,9 0,2 1,3 2,3 5,7
Otras manufacturas
0,3 4,7 8,8 6,9 10,6 21,8
Total 1,3 5,0 1,1 3,8 3,6 9,7
Fuente: Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la informacin de matrices de insumo producto (MIP) de los
pases y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas
5,6%
4,4%
2,1%
0,9% 1,1% 0,8% 0,6% 0,6%
37%
12,6%
7%
7%
6% 6%
3% 3%
0%
5%
10%
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20%
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30%
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2005 2010
Brasil, Colombia y Mxico: Participacin de las importaciones Chinas en el
consumo aparente, 2005 y 2010
(En porcentajes del total del Consumo Aparente)
Fuente: Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la informacin de matrices de insumo producto (MIP) de los pases
y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas
En cinco aos, china sextuplic su participacin como abastecedor
de maquinarias y equipos, acercndose a un 40%.
Conclusiones (1)
El creciente vnculo con Asia implica una buena y una mala noticia para la regin
La buena es que se trata del principal polo de crecimiento mundial actual y futuro
La mala es que el patrn de comercio birregional contribuye a la desindustrializacin
de la regin por dos vas:
- Por el lado de las exportaciones, la excesiva concentracin en commodities sesga
los incentivos hacia los productos bsicos y fortalece las monedas locales
desincentivando la inversin en sectores exportadores no tradicionales.
- Por el lado de las importaciones, la penetracin de las manufacturas chinas golpea
a los productores locales en sus propios mercados y en terceros mercados.
Esta inquietud se ha plasmado en crecientes restricciones a las importaciones chinas
(licencias, antidumping, precios mnimos, etc.) y en el inters de abordar el impacto
de los tipos de cambio sobre el comercio en la OMC.
Dado que las presiones a la baja del tipo de cambio son difcilmente manejables, se
hace necesario que los pases busquen mejorar su competitividad por otras vas
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Conclusiones (2)
Mencionamos algunas vas para mejorar la competitividad exportadora :
La reduccin de costos de logstica para aprovechar a favor de los pases de la regin los
menores costos asociados a la distancia, especialmente en el comercio con los Estados
Unidos, y en los mercados vecinos ms cercanos para el comercio intrarregional.
Aumento del gasto en investigacin, desarrollo, diseo y marketing de productos con una
mayor probabilidad de mantener cuotas de mercado interno u externo, especializndose
en aquellos sectores en que la diferenciacin es ms alta.
Mejorar la calidad y la innovacin en productos con riesgo de ser sustituidos por
competidores chinos, focalizando las polticas pblicas hacia medidas que incentiven el
aumento de la inversin en mejorar la posicin competidora del pas en control de calidad,
normativas ISO, y, en fin, reduciendo la huella de carbono presente en las exportaciones
Descomoditizar los recursos naturales por calidad, diseo, sostenibilidad ambiental/social,
y mayor uso de tecnologas de la informacin. etc.
Incentivar las exportaciones de servicios modernos asociados a la explotacin de recursos
naturales (petrleo, minera, pesca, productos forestales, etc.)
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Reprimarizacin y Desindustrializacin en
Amrica Latina, dos caras de la misma
moneda
Sebastin Herreros
Jos Durn Lima
Divisin de Comercio Internacional e Integracin
CEPAL
Montevideo, 7 de Noviembre de 2011
Segunda Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible