P

R
O
D
U
T
O
S

F
L
O
R
E
S
T
A
I
S
PAINIS DE MADEIRA NO
BRASIL: PANORAMA E
PERSPECTIVAS
Ren Luiz Grion Mattos
Roberta Mendes Gonalves
Flvia Barros das Chagas

* Respectivamente, engenheiro, estagiria e gerente do Departamento

de Papel e Celulose da rea de Insumos Bsicos do BNDES.
122 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Os painis de madeira so estruturas fabricadas
com madeiras em lminas ou em diferentes estgios de
desagregao, que so aglutinadas. Substituem a ma-
deira macia em diferentes usos, como na fabricao
de mveis e pisos. O presente estudo abrange quatro
dos principais painis: aglomerado/MDP, MDF, chapa
de bra e compensado.
O setor de painis de madeira tem apresentado
forte dinamismo, no mundo e, em especial, no Brasil.
A produo brasileira desses quatro painis, em 2005,
foi de 7,7 milhes de m, um aumento de 9,5% ao ano
desde 1995. Esse mercado vem sofrendo mudanas,
em funo dos seguintes fatores: busca de alternativas
madeira macia; modernizao tecnolgica do par-
que fabril, que proporcionou a oferta de novos produtos
(MDF, OSB) e a melhoria da qualidade (a evoluo do
aglomerado para MDP); reduo dos juros e melhoria da
renda, que deram forte impulso construo civil e ao setor
de mveis, ambos consumidores de painis de madeira.
O BNDES apia o setor de painis de madeira
desde sua implantao, em investimentos de moder-
nizao, aumento de escala e plantios orestais. O
presente estudo tem como objetivo fazer uma anlise
da atual situao do mercado brasileiro de painis de
madeira e suas perspectivas de mdio prazo. Foi feito
um exerccio de sensibilidade de demanda e oferta dos
principais produtos, com base em dados sobre os novos
investimentos em capacidade produtiva de MDF e aglo-
merado/MDP.
As perspectivas so bastante positivas para o se-
tor de painis de madeira, de forma geral. Os segmentos
de MDP e MDF so os que apresentam um cenrio mais
positivo, pois o aumento da oferta se direciona para o
mercado interno, podendo o seu excedente ser absor-
vido pelo mercado externo. O segmento de chapa de
bra deve manter-se estvel, enquanto o segmento de
compensado dever trabalhar para vencer os desaos
que se impem com a queda ocorrida nas exportaes
nos ltimos anos.
Resumo
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 123
O presente estudo tem como objetivo fazer uma anlise
da atual situao do mercado brasileiro de painis de madeira e de
suas perspectivas de mdio prazo.
Para tanto, aps uma breve caracterizao tcnica dos
produtos, apresenta-se a conjuntura da indstria no mundo e no
Brasil, considerando os ltimos movimentos estratgicos e merca-
dolgicos dos atores do segmento.
Por m, realizado um exerccio de sensibilidade de de-
manda e oferta dos principais produtos, que serve de base para a
discusso das tendncias desse mercado.
Os painis so estruturas fabricadas com madeiras em
lminas ou em diferentes estgios de desagregao, que so aglu-
tinadas pela ao de presso e temperatura, com uso de resinas
em alguns casos. Esse tipo de produto substitui a madeira macia
em diferentes usos, como na fabricao de mveis e pisos.
Os painis surgiram, principalmente, para atender a uma
necessidade gerada pela escassez e pelo encarecimento da ma-
deira macia.
H dois tipos de painis: os que so feitos de madeira re-
constituda e os confeccionados com base na madeira processada
mecanicamente.
Os painis de madeira reconstituda so fabricados com
base no processamento qumico da madeira, que passa por dife-
rentes processos de desagregao.
J os chamados painis de madeira processada mecanica-
mente so formados por camadas de lminas ou sarrafos de madeira
macia.
a) Aglomerado/MDP
O aglomerado uma chapa fabricada com partculas de
madeira aglutinadas por meio de resina, com ao de calor e
presso. Como matria-prima, no mundo, so empregados: res-
duos industriais de madeira; resduos da explorao orestal; ma-
Introduo
Caracterizao
Tipos
Painis de
Madeira
Reconstituda
124 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
deiras de qualidade inferior, no-industrializveis de outra forma;
madeiras provenientes de orestas plantadas; e reciclagem de ma-
deira sem serventia. No Brasil, a madeira de orestas plantadas
em especial, de eucalipto e de pnus constitui a principal fonte
de matria-prima.
A partir da metade da dcada de 1990, as empresas bra-
sileiras investiram em modernizao tecnolgica, passando do pro-
cesso de prensagem cclica para prensagem contnua, o que confe-
riu ao produto melhores caractersticas de resistncia,
1
e implemen-
taram a modicao da nomenclatura para MDP (medium density
particleboard), ou painel de partculas de mdia densidade, numa
tentativa de dissociar o novo produto do aglomerado tradicional.
b) MDF
O MDF (medium density berboard) uma chapa fabri-
cada num processo similar ao do aglomerado/MDP, mas utilizando
madeira com maior grau de desagregao, ou seja, reduzida a -
bras, que so aglutinadas por meio de resinas, com ao de calor
e presso. Seus correlatos HDF (high density berboard) e SDF
(super density berboard) apresentam maior densidade e, portan-
to, menor espessura. A matria-prima utilizada nesses painis a
mesma empregada na fabricao do aglomerado/MDP. No Brasil,
as orestas plantadas de eucalipto e de pnus tambm so a fonte
principal de madeira para fabricao desse painel.
c) OSB
O painel de tiras orientadas OSB (oriented strand board)
formado por tiras ou lascas de madeiras orientadas perpendicu-
larmente em diversas camadas, unidas por resinas e sob a ao de
alta presso e temperatura.
d) Chapa de Fibra
Tambm conhecida como chapa dura (hardboard), a
chapa de bra uma chapa de espessura na, que resulta da
prensagem a quente de bras de madeira por meio de um proces-
so mido, que reativa os aglutinantes naturais da prpria madeira
(sem a adio de resinas) e confere ao produto alta densidade.
No Brasil, utiliza-se como matria-prima a madeira de eucalipto
de orestas plantadas.
Os processos para obteno do aglomerado/MDP, MDF
e OSB so chamados de via seca porque no utilizam gua, en-
quanto o usado para fabricao da chapa dura via mida, um
processo mais antigo e poluente.
1
Com a nova tecnologia
de produo, o MDP apre-
senta caractersticas de
melhor resistncia ao ar-
rancamento de parafusos,
menor absoro de umida-
de e empenamento.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 125
Tanto o aglomerado/MDP quanto o MDF so fornecidos
em chapas de diferentes espessuras, que podem ser:
Cruas, que permitem ao usurio fazer o acabamento com pintu-
ra, PVC ou hot stamping;
2
e
Revestidas.
O revestimento pode ser aplicado em ambas as faces ou
numa s. Podem ser empregados padres madeirados ou em co-
res, apresentando-se em trs diferentes tipos, conhecidos como:
BP: revestimento laminado de baixa presso. Uma folha de pa-
pel especial impregnada com resina melamnica e fundida ao
painel pela ao de temperatura e presso;
FF: revestimento nish foil, que consiste na colagem de uma
pelcula de papel ao painel; e
LM: revestimento de lmina de madeira natural.
A chapa de bra fornecida tanto crua (pintada) como
revestida (BP).
Os painis de madeira reconstituda passaram a ter seu
consumo largamente incrementado, no Brasil, a partir da metade
da dcada de 1990, quando os fabricantes de aglomerado e chapa
de bra investiram em modernizao e ampliao de suas plantas,
implantaram fbricas com produtos novos ou outros investidores
vieram se juntar aos j existentes conforme ser mais detalhado
ao longo do estudo.
a) Compensados
Os compensados so painis formados por numerosas
lminas de madeira, geralmente em nmero mpar, coladas uma
em cima da outra, em vrias camadas, com resinas fenlicas ou
uria/formaldedo. Apresentam elevada resistncia mecnica.
Abrangem os seguintes tipos:
Multilaminado lminas de madeira sobrepostas em nmero m-
par de camadas coladas transversalmente;
Sarrafeado ou blockboard tem o miolo composto de sarrafos
e as capas com lminas de madeira. Conta com camadas de
Painis de
Madeira
Processada
Mecanicamente
2
Hot stamping proces-
so de decorao com
ta impressora, que,
pressionada por clich,
transfere sua textura e
os motivos para o subs-
trato. necessrio o uso
de mquina e de calor.
126 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
transio compostas de lminas coladas perpendicularmente
aos sarrafos e s capas; e
Three-ply ou compensado de madeira macia constitudo de
trs camadas cruzadas de sarrafos colados lateralmente. Po-
dem ser usados clears
3
com emendas nger-joints.
4
No Brasil, empregam-se como matria-prima madeira ad-
vinda de orestas plantadas, especialmente pnus, e tambm as pro-
venientes de orestas nativas de folhosas o compensado tropical.
b) EGP (Edge Glued Panel)
O EGP caracterizado como um conjunto de peas
de madeira coladas lateralmente, formando um painel. Os sarra-
fos podem apresentar unio de topo, que pode ser reta ou do tipo
nger-joint. A maior parte da produo nacional feita em madeira
de pnus, embora sejam encontrados painis colados lateralmente
fabricados em madeira de folhosas tropicais e em madeira de euca-
liptos. Com ou sem revestimento, o EGP utilizado principalmente
na fabricao de partes e peas de mveis em madeira. Comumen-
te, no so aplicados revestimentos ao EGP, pois o efeito decorati-
vo dado pelo prprio desenho da madeira e/ou pelas emendas.
Todos esses painis so utilizados na fabricao de m-
veis, mas guardam algumas particularidades. Tendo em vista que,
nos mveis, podem ser empregados os diferentes tipos de painis,
o custo e o preo do produto nal variam de acordo com a quantida-
de de cada tipo de painel no mix.
A madeira aglomerada/MDP utilizada principalmente
na fabricao de mveis retilneos (tampos de mesas, laterais de
armrios e estantes e divisrias) e, de forma secundria, na cons-
truo civil.
O MDF tambm mais utilizado na fabricao de mveis,
mas, por permitir usinagem, presta-se a usos que o aglomerado/MDP
no admite, como a confeco de portas usinadas, ps torneados
de mesas, caixas de som, fundos de gaveta e de armrios. Tam-
bm usado na construo civil, como piso no, rodap, almofadas
de portas, divisrias, batentes e peas torneadas em geral. O MDF
e seus correlatos de pequena espessura e alta densidade (HDF e
SDF) tm preos mais altos e maior versatilidade do que o aglome-
rado/MDP e a chapa de bra.
3
Clears so peas de
pequenas dimenses re-
sul tantes da eliminao
de defeitos (ns e imper-
feies visuais) de ma-
deira serrada.
4
Finger joint extremi-
dade com encaixe para
facilitar juno das pe-
as de clear.
Usos
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 127
A chapa de bra utilizada na fabricao de mveis, prin-
cipalmente em fundo de gavetas e fundo de armrios.
O OSB, ainda que tambm empregado em mveis, mais
largamente usado em painis decorativos, em embalagens e na
construo civil, onde concorre com os compensados na utilizao
em formas para concreto e tapumes.
Os compensados e o EGP so utilizados na fabricao
de mveis e na construo civil, tanto na parte estrutural quanto na
parte decorativa. So produtos de uma indstria madura, com res-
tries de natureza ambiental, dada a diminuio da disponibilidade
de toras de grande dimetro e de qualidade necessrias para sua
fabricao e, tambm, pela elevao dos custos envolvidos.
Neste estudo, trataremos somente de quatro produtos: os
painis de aglomerado/MDP, MDF e chapa de bra do grupo dos
painis de madeira reconstituda, cujos fabricantes se congregam na
Associao Brasileira das Indstrias de Painis de Madeira (Abipa) e
os painis de compensados, do grupo de produtos de madeira pro-
cessada mecanicamente, representado pela Associao Brasileira da
Indstria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci).
Essa seleo foi realizada em funo da falta de informa-
es relativas ao OSB e ao EGP na base de dados da FAO, com
o cuidado de manter a signicncia das anlises aqui registradas,
uma vez que, considerando os dados mundiais, esses quatro se-
lecionados correspondem a 97% do volume total do universo de
painis de madeira, que no contempla o OSB.
Considerando os painis de aglomerado/MDP, MDF,
chapa dura e compensado, o consumo mundial, em 2005, atingiu
219 milhes de m
3
, cerca de 4% superior ao do ano anterior. Es-
tima-se que o faturamento tenha sido correspondente a cerca de
US$ 68 bilhes.
Tabela 1
Consumo Mundial de Painis
(Em Mil m)
1995 PART. % 2005 PART. % CRESC. A.A. (%)
Aglomerado/
MDP
64.550 48,4 100.335 45,8 4,5
MDF 7.637 5,7 40.434 18,5 18,1
Chapa 6.648 5,0 10.139 4,6 4,3
Compensado 54.557 40,9 67.973 31,1 2,2
Total 133.392 100,0 218.881 100,0 5,1
Fonte: FAO.
Os Painis:
Panorama
Mundial
128 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Entre 1995 e 2005, o consumo de MDF teve expanso
bastante acentuada (18% ao ano), quando comparada dos outros
painis. Esse movimento se conrma na mudana das participaes
de cada painel, conforme descrito na Tabela 1: o MDF aumentou
sua participao de 6% para 18% do total do consumo dos quatro
tipos de painis, enquanto o aglomerado/MDP e a chapa tiveram
uma pequena retrao, sendo o compensado o mais atingido pela
mudana no padro de consumo dos painis.
A grande aceitao do MDF evidenciada quando se
compara o seu consumo com o dos outros painis. Em 1995, seu
consumo representava pouco mais de 10% do consumo de aglo-
merado/MDP ou do de compensado. Em 2005, ele j representava
40% do consumo de aglomerado/MDP e quase 60% do consumo
de compensado.
A evoluo da produo mundial dos diferentes painis
pode ser vista no Grco 1.
Grco 1
Produo Mundial de Painis de Madeira
65
55
8
7
84
58
18
9
100
69
41
8
0
20
40
60
80
100
M
i
l
h

e
s
d
e
m

1995 2000 2005

Aglomerado Compensado MDF Chapa dura
Fonte: FAO.
Cerca de 33% do consumo mundial de painis atendido
atravs do comrcio internacional, no qual 75% do volume comer-
cializado composto dos painis mais tradicionais: aglome-
ra do/MDP (40%) e compensado (35%).
A seguir, apresenta-se um panorama mundial mais deta-
lhado de cada segmento.
Os painis de madeira aglomerada so os mais consumidos
no mundo, entre os diferentes tipos de painis de que estamos tratan-
do neste trabalho. No perodo entre 1995 e 2005, o consumo mundial
de aglomerado/MDP cresceu a uma taxa mdia anual de 4,2%.
Painis de
Madeira
Aglomerada
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 129
Individualmente, os principais pases consumidores so
os Estados Unidos (32%), a Alemanha (10%) e a China (7%).
A produo mundial de aglomerado alcanou 99,7 milhes
de m, em 2005, destacando-se como maior produtor os Estados
Unidos, responsvel por 21% deste volume (Grco 3). O Brasil
cou em nono lugar, com 2% do volume fabricado no mundo.
O comrcio mundial de aglomerado movimenta US$ 7 bi-
lhes, cerca de 29 milhes de m, sendo responsvel por cerca
de 30% do consumo global de aglomerado. A Europa concentra
metade das transaes realizadas. A comercializao se d, prefe-
rencialmente, entre regies prximas, dado que o preo do aglome-
rado no suporta valores de fretes para grandes distncias.
Grco 2
Consumo Mundial de Aglomerado por Regio 2005
sia
16%
Amrica Latina
4%
Amrica do Norte
34%
Europa
45%
Outros
1%
Consumo: 100,3 Milhes de m
Fonte: FAO.
Grco 3
Produo Mundial de Aglomerado 2005
Outros
44%
Estados
Unidos
21%
Canad
12%
Alemanha
11%
China
7%
Frana
5%
Produo: 99,7 Milhes de m
3
Fonte: FAO.
130 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
A Europa a principal regio exportadora, enquanto a
sia a principal importadora. Os Estados Unidos so o maior pas
importador, com 36% do volume, enquanto o Canad o maior ex-
portador, tendo movimentado 34% do volume exportado.
Merece destaque a condio de importador lquido de
aglomerado do continente asitico, que, em 2005, importou 4,5 mi-
lhes de m e exportou 2,6 milhes de m. A China foi responsvel
pela importao lquida de 841 mil m. Seus fornecedores tradicio-
nais so os pases da Europa.
Os painis de MDF (medium density berboard) foram
introduzidos na dcada de 1960. Seu consumo, em 2005, atingiu
40 milhes de m, representando uma participao de 19% no
volume global consumido dos quatro tipos de painis abrangidos
neste estudo.
A sia responsvel por 56% do consumo mundial des-
se painel, seguida pela Europa (22%), pelos Estados Unidos junta-
mente com o Canad (15%) e a Amrica Latina (7%).
No perodo 19952005, o consumo mundial de MDF cres-
ceu a uma taxa mdia anual de 18,5%. Com 61% da demanda,
China (40%), Estados Unidos (12%), Coria do Sul (5%) e Brasil
(4%) so os grandes centros de consumo mundial.
Analisando-se pases selecionados (Grco 4), obser-
vam-se taxas de penetrao no mercado que representam a par-
Painis de MDF
Grco 4
Taxa de Penetrao de MDF 2005
8,3
10,6
5,8
18,5
33,7
34,8
37,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
%
E
U
A
J
a
p

o
A
l
e
m
a
n
h
a
M
u
n
d
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B
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a
s
i
l
C
o
r

i
a
d
o
S
u
l
C
h
i
n
a
Fonte: BNDES.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 131
ticipao do consumo do MDF sobre o consumo total dos painis
acima da mdia mundial de 18,5%, na China (37%), na Coria do
Sul (35%) e no Brasil (34%).
O Grco 5 mostra o clculo feito para o mundo e para o
Brasil, ao longo dos anos analisados.
A produo mundial de MDF atingiu 41 milhes de m, em
2005, cinco vezes superior de 1995. Destaca-se a China, o maior
produtor, com participao de 35% (Grco 6). O Brasil cou em
sexto lugar, com 3% do volume mundial fabricado.
O comrcio mundial de MDF movimenta cerca de US$ 4
bilhes, um volume de 14 milhes de m, que corresponde a 34%
Grco 5
MDF: Taxa de Penetrao no Mercado de Painis
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
%
Brasil Mundo
Fonte: BNDES.
Grco 6
Produo Mundial de MDF
Alemanha
9% Estados
Unidos
9%
Outros
40%
China
35%
Brasil
3%
Coria do Sul
4%
Produo: 41,4 Milhes de m
Fonte: FAO.
132 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
do consumo mundial. Europa e Amrica Latina so regies expor-
tadoras, enquanto sia e Estados Unidos, juntamente com o Cana-
d, caracterizam-se como importadoras. A China, que se destaca
como o maior pas importador, adquiriu 1,6 milho de m
3
de MDF
em 2005.
Entre os painis de madeira reconstituda, as chapas de
bra so as menos consumidas mundialmente e sua tecnologia de
produo considerada poluente e obsoleta.
O consumo desse painel, em 2005, foi de 10 milhes de m,
correspondendo a 5% do volume total de consumo dos quatro pai-
nis tratados neste estudo. No perodo 19952005, o consumo
cresceu a uma taxa mdia anual de 4,2%.
A Europa responsvel por 55% do consumo desse pai-
nel, sendo seguida por Estados Unidos juntamente com o Canad
(24%), sia (12%) e Amrica Latina (7%). Os Estados Unidos so
o grande centro de consumo mundial, com participao de 23%,
sendo seguidos pela Alemanha (20%), pela Inglaterra (4%) e pelo
Brasil (3%), totalizando 50% da demanda mundial.
A produo, que em 2005 atingiu 8 milhes de m, est
concentrada na Europa, responsvel por 56% do total fabricado,
com fbricas em vrios pases. Em seguida, vm os Estados Uni-
dos juntamente com o Canad (17%), a sia (14%) e a Amrica
Latina (11%). O maior produtor mundial a Alemanha (21%), se-
guida dos Estados Unidos (15%), da China (7%) e do Brasil (6%),
totalizando 49% da oferta mundial (Grco 7).
Painis de Chapa
de Fibra
Grco 7
Produo Mundial de Chapa de Fibra 2005
Alemanha
21%
Estados Unidos
15%
Outros
49%
Canad
2%
Brasil
6%
China
7%
Produo: 8,4 Milhes de m
Fonte: FAO.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 133
O comrcio mundial representa cerca de 54% do volume
consumido. Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha destacam-se
como importadores (34% do total), enquanto China, Canad e Es-
tados Unidos so os maiores exportadores, com participao de
27% do total. O Brasil posicionou-se como quinto maior exportador,
com 5% do volume mundial ofertado. Em 2005, o comrcio mundial
desse painel movimentou cerca de US$ 3 bilhes.
Os painis de compensado esto em segundo lugar entre
os mais consumidos no mundo. Entre os quatro painis aqui consi-
derados, so tambm os mais antigos, mas vm perdendo partici-
pao, em face do surgimento de novos painis.
Em 2005, o consumo de compensado atingiu 68 milhes
de m, representando 31% do volume consumido de painis. No pe-
rodo 19952005, o consumo mundial de compensado apresentou
uma taxa mdia de crescimento anual de 2,2%.
A sia o grande consumidor de compensado, com 51%
do volume global, seguida da Amrica do Norte (32%) e da Euro-
pa (12%). Entre os pases, Estados Unidos (30%), China (26%) e
Japo (12%) so os grandes centros de consumo, detendo 68% da
demanda global desse painel. O Brasil o 11 consumidor mundial,
com 1,4% de participao.
A produo de compensado, que foi de 69 milhes de m
em 2005, est concentrada na sia, responsvel pela fabricao de
57% do total. Os Estados Unidos juntamente com o Canad partici-
pam com 25%, a Europa com 10% e a Amrica Latina com 7%.
Painel de
Compensado
Grco 8
Produo Mundial de Compensado 2005
Outros
23%
Brasil
5%
Malsia
7%
Indonsia
7%
Japo
5%
Estados Unidos
21%
China
32%
Produo: 68,9 Milhes de m
Fonte: FAO.
134 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Como maiores fabricantes mundiais, destacam-se Chi-
na (32%) e Estados Unidos (21%), com 53% do volume produzido
(Grco 8). O Brasil o quinto produtor mundial, com pouco mais
de 5% do volume fabricado.
O comrcio mundial de compensado movimentou cerca
de US$ 10 bilhes, em 2005, atingindo 25 milhes de m. A sia
concentra 57% das exportaes mundiais e 41% das importaes.
A Europa e os Estados Unidos juntamente com o Canad so im-
portadores lquidos, enquanto sia e Amrica Latina so regies
exportadoras.
Como pases exportadores, responsveis por 65% das
exportaes globais, destacam-se China (23%), Malsia (18%), In-
donsia (14%) e Brasil (11%). Como importadores, destacam-se
Estados Unidos, Japo e China, com participaes de 25%, 19% e
8%, respectivamente.
O mercado de painis no Brasil ainda no pode ser con-
siderado maduro. Apesar de o compensado, o aglomerado/MDP e
as chapas de bra j terem longo histrico de fabricao nacional,
o MDF comeou a ser fabricado em 1997 e o OSB somente em
2001. E a introduo desses painis vem modicando a estrutura
do mercado.
O consumo de painis aumentou nesse perodo, em fun-
o da qualidade dos produtos oferecidos e da escassez de ofer-
ta de madeira (principalmente as madeiras de lei). Se, em 1995,
o consumo dos quatro tipos de painis aglomerado/MDP, MDF,
chapa de bra e compensado era de 2.159 mil m, representando
1,6% do consumo mundial, em 2005, atingiu 4.806 mil m, corres-
pondendo a 2,2% do consumo mundial (Tabela 2).
Os Painis:
Panorama
no Brasil
Tabela 2
Brasil: Consumo de Painis
(Em Mil m)
1995 PART. % 2005 PART. % CRESC. A.A. (%)
Aglomerado/
MDP
866 40,1 2.098 42,9 9,3
MDF 21 1,0 1.450 29,6 52,7
Chapa 284 13,2 273 5,6 -0,4
Compensado 988 45,8 1.071 21,9 0,8
Total 2.159 100,0 4.892 100,0 8,5
Fonte: Abipa e Abimci.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 135
Nesse perodo, enquanto o consumo de aglomerado/MDP
cresceu a uma taxa mdia anual de 9%, o de MDF teve incremento
de 52%, o consumo de compensado cresceu 1% e o de chapa dura
teve decrscimo de 0,4%.
Conforme pode ser visto na Tabela 2, a introduo do
MDF trouxe como conseqncia queda signicativa na participao
de mercado do compensado e afetou tambm o consumo de chapa
de bras.
No Brasil, verica-se maior substituio do compensado
pelo MDF e pelo aglomerado/MDP do que a mdia mundial, con-
forme pode ser visto na comparao das Tabelas 1 e 2 e tambm
na comparao do consumo per capita dos painis no Brasil e em
outras regies. Essa comparao mostra, ainda, grande potencial
de crescimento desse mercado no pas, conforme Tabela 3.
Em 2005, foram produzidos 7,7 milhes de m dos painis
aqui considerados, conforme mostra o Grco 9.
O Brasil importa cerca de 5% da quantidade de painis
que consumida, sendo 34% de aglomerado e 66% de MDF. Em
2005, esse volume atingiu 221 mil m.
As exportaes representam um volume signicativo. Em
2005, foram exportados 3.031 mil m, cerca de 40% da produo
brasileira. Os compensados tiveram participao de 88% no total
das exportaes e so os painis mais vendidos para o exterior.
O setor de painis de madeira no Brasil est passando
por uma grande dinamizao, graas a diversos fatores, que se in-
tensicaram nos anos de 2006 e 2007. De forma geral, podem ser
apontadas algumas foras atuantes na demanda pelos painis de
madeira no Brasil. A primeira a busca de alternativas madei-
ra macia. A segunda a melhora da conjuntura econmica, em
que juros mais baixos e o conseqente aquecimento da demanda
Tabela 3
Consumo Per Capita (m por 1.000 habitantes) 2005
AGLOMERADO/
MDP
MDF CHAPA
Europa 54 14 4
EUA 18 31 9
Brasil 9 11 1
Fonte: Abipa.
136 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
interna tm reexo direto nas vendas da indstria moveleira e no
setor de construo civil. Alm disso, vem ocorrendo uma mudan-
a estrutural na indstria de mveis, que ser comentada adiante.
Por m, deve-se destacar a inuncia da percepo do consumidor.
Muitos consumidores das classes A e B, mesmo sem conhecimen-
tos tcnicos, demonstram clara preferncia pelo MDF, motivada
por uma percepo de qualidade neste painel fruto do sucesso
da campanha de introduo do MDF no mercado brasileiro. E o
mercado de aglomerado, que era fortemente marcado pelo estigma
de ser um painel de qualidade inferior, tambm vem apresentando
bom desempenho, em funo do reposicionamento de marketing
aps a introduo das melhorias que culminaram na mudana de
nomenclatura para MDP.
Por outro lado, a dinmica de exportao, principalmente
para os Estados Unidos, tem afetado negativamente a demanda
pelo compensado, como ser detalhado em seo a seguir.
Grco 9
Brasil: Produo de Painis de Madeira
879
1.600
556
1.762
2.420
381
559
2.049
3.735
1.407
505
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
M
i
l
m

1995 2000 2005

Aglomerado Compensado MDF Chapa dura
Fonte: Abipa
Grco 10
Desembolsos do BNDES para a Indstria de Painis
96,5
34,3 22,0
27,1
56,8
224,6
-40
60
160
260
R
$
M
i
l
h

e
s
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
Fonte: BNDES.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 137
A modernizao das fbricas de painis no pas, o aumen-
to de suas escalas e a implantao de novas unidades estimularam
a competio e foram fatores decisivos para o incremento do uso
de painis tanto na indstria de mveis, como na indstria da cons-
truo civil. O BNDES participou da modernizao e da ampliao
do parque fabril de painis e continua a apoi-lo na nova etapa de
expanso que est ocorrendo na indstria, principalmente por parte
dos painis de madeira reconstituda (Grco 10).
A estrutura produtiva da indstria de painis de madeira
reconstituda concentrada. A capacidade instalada hoje est di-
vidida entre nove empresas, sendo que a maior delas, a Duratex,
tem cerca de 26% da capacidade nominal instalada, como mostram
as Tabelas 4 e 5. O poder de inuenciar o preo restrito, uma vez
que a produo razoavelmente distribuda entre os principais fa-
bricantes atuais.
A maioria das empresas possui, pelo menos, dois tipos de
painis de madeira. Esse modelo de negcios com diversicao
dos painis produzidos prtica comum no mercado, funo dos
ganhos de escala na produo e na comercializao da produo.
No Brasil, a indstria utiliza somente madeira oriunda de
orestas plantadas, respondendo, conforme dados da Abipa, por
cerca de 480 mil hectares plantados de pnus e eucalipto. Emprega
cerca de 5.500 funcionrios diretamente.
Essa indstria se caracteriza por barreiras entrada relati-
vamente fracas, pois os valores de investimento no so muito altos
para uma indstria intensiva em capital para a montagem de
uma fbrica de painis, assim como no existem patentes que limi-
tem a utilizao de tecnologia de fabricao por um novo entrante,
uma vez que o componente tecnolgico encontra-se nas mquinas
e equipamentos.
Caracterizao
da Indstria no
Brasil
Indstria de
Painis de Madeira
Reconstituda
Tabela 4
Brasil: Capacidade de Produo 2007
PRODUTO MILHES DE M
Aglomerado/MDP 3,1
MDF 2,0
Chapa de Fibra 0,6
Total 5,7
Fontes: Abipa e empresas.
138 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
A disponibilidade de madeira, principal matria-prima,
constitui um diferencial de competitividade, uma vez que as em-
presas possuem suas prprias orestas. Dessa forma, podem-se
Figura 1
Localizao das Fbricas de Painis de Madeira Reconstituda
Fonte: Abipa.
Tabela 5
Brasil: Principais Fabricantes de Painis de Madeira
Reconstituda 2007
Aglomerado/MDP, MDF e Chapa de Fibra
(Em Mil m
3
/Ano)
EMPRESAS LOCAL CAPACIDADE %
Duratex SP 1.510 26
Satipel MG, RS 1.000 17
Tasa PR 640 11
Berneck PR 640 11
Placas do Paran PR 630 11
Eucatex SP 610 11
Fibraplac RS 450 8
Masisa* PR 250 4
Bonet SC 60 1
Total 5.790 100
Fonte: Abipa e empresas.
* A Masisa ainda tem capacidade de produo de 350 mil m de OSB.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 139
considerar como barreiras de entrada: a disponibilidade de bases
orestais e a capacidade de absoro da produo pelo mercado.
O parque industrial brasileiro um dos mais avanados
do mundo. Os investimentos na modernizao das linhas ora exis-
tentes de aglomerado/MDP e na implantao das linhas de MDF,
desde a dcada de 1990, foram marcados pelo uso das prensas
contnuas, que permitem uma produo em maior escala, com ga-
nho de produtividade e qualidade, no lugar das prensas de prato
(monovo e multivo).
A indstria de painis de madeira processada mecani-
camente bastante pulverizada. O segmento de compensados
constitudo por grande nmero de empresas estima-se a exis-
tncia de mais de 200 fbricas de compensado em operao ,
que, em conjunto, detm uma capacidade instalada de produo de
mais de 4 milhes de m anuais.
O segmento se divide em dois grandes grupos: um deles
formado por empresas com origem ou instalaes na Regio Norte,
especializadas na fabricao de compensado de madeira tropical
de orestas nativas; o outro localizado principalmente na Regio
Sul e utiliza madeira de orestas plantadas principalmente o p-
nus. Grande parte das empresas, no entanto, informal, o que di-
culta muito a compilao de estatsticas setoriais.
Essa indstria fortemente marcada pela falta de barrei-
ras entrada, pois o volume de investimento requerido baixo.
A seguir, sero analisados o histrico e o desempenho de
cada painel no Brasil.
O aglomerado comeou a ser fabricado no Brasil na se-
gunda metade da dcada de 1960, quando o grupo francs Louis
Dreiffus construiu a primeira fbrica, Placas do Paran, em Curitiba.
Posteriormente, surgiu a fbrica da Satipel, em 1970, localizada em
Taquari (RS). Em seguida, foram instaladas as fbricas do grupo
nacional Peixoto de Castro (Madeplan e Alplan) e a do grupo ale-
mo Freundemberg, que em 1984 foram compradas pela Duratex.
Terminou aqui o ciclo das prensas cclicas, que era a tecnologia
usualmente empregada na fabricao desse painel.
Indstria de
Painis de Madeira
Processada
Mecanicamente
Painis de
Madeira
Aglomerada/
MDP
140 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Iniciou-se, ento, a partir dos anos 1990, um novo ciclo de
investimento em capacidade de produo com base na tecnologia
das prensas contnuas. As fbricas antigas foram se modernizando
e ampliando a capacidade, ao mesmo tempo em que surgiam no-
vos participantes, como a Eucatex, em 1996, e a Tasa, empresa
do grupo portugus Sonae, em 1998.
Com esses investimentos macios em modernizao,
atual mente 80% da capacidade instalada de produo oriunda de
unidades que funcionam com prensas contnuas. Essas unidades
obtm custos menores de produo, uma vez que puderam redu-
zir o consumo de matria-prima, diminuir as perdas no processo
de lixamento, reduzir o nmero de empregados e consumir menos
energia. Alm disso, a modernizao, a ampliao de capacidade e
o aumento do nmero de fabricantes permitiram s fbricas aumen-
tar a sua exibilidade operacional, fabricando chapas de diferentes
dimenses, alm de estimular a competio entre os fabricantes,
viabilizando reduo de preos.
O consumo brasileiro de aglomerado/MDP, no perodo
19952005, evoluiu de 866 mil m para 2.098 mil m, o que repre-
senta um crescimento mdio anual de 9,3%, superior taxa mun-
dial de 4,5%.
Esse crescimento pode ser associado, de forma particu-
lar, evoluo tecnolgica e ao conseqente aprimoramento de
sua qualidade, ao resultado do trabalho das empresas fabricantes,
tanto para a melhoria da percepo do consumidor nal em relao
qualidade do painel quanto para capacitao tcnica dos usu-
rios, principalmente os fabricantes de mveis, divulgando a correta
utilizao do produto.
A produo do aglomerado/MDP, entre 1995 e 2005,
acompanhou a expanso do consumo e mostrou-se suciente para
atend-lo, o que permitiu manter as importaes e exportaes em
patamares inexpressivos (Grco 11).
Cerca de 92% da produo destinada aos plos move-
leiros. Uma parcela expressiva comercializada diretamente com
as fbricas e volumes menores so direcionados para revendedo-
res que atendem os pequenos fabricantes de mveis (3%) e para a
indstria da construo civil (2%).
As chapas de aglomerado/MDP so vendidas na forma
natural (62% da produo) e revestidas (38%) na forma nish foil e
BP (baixa presso), o que agrega valor chapa crua.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 141
No Brasil, sete fabricantes so responsveis pela produ-
o e somam uma capacidade total de 3,1 milhes de m: Satipel,
Berneck, Duratex, Eucatex, Placas de Paran/Arauco, Tasa e Bo-
net. So localizados nas Regies Sul e Sudeste, principais centros de
consumo e onde se situam os plos moveleiros de maior expresso.
O MDF comeou a ser fabricado no pas pela Duratex, em
setembro de 1997, com fbrica em Agudos (SP). A seguir, comea-
ram a operar as unidades da Tasa, de capital portugus, localiza-
da em Pin, no nal de 1998; da Masisa, de capital chileno (2001),
situada em Ponta Grossa; e a da Placas do Paran, de capital fran-
cs (2001), localizada em Jaguariava, todas no Paran.
Graas a sua versatilidade, o MDF conquistou rapidamen-
te o mercado. Hoje, so cinco empresas as quatro citadas acima e
a Fibraplac com seis fbricas, localizadas no Sul e no Sudeste do
pas. A capacidade instalada de produo de MDF, em 2007, de 2
milhes de m e a produo j alcana 70% da de aglomerado.
Na mesma categoria do MDF, que apresenta mdia
densidade (medium density berboard), so includos os painis
de bra correlatos de maiores densidades: o de alta densidade
(high density berboard HDF) e os superdensos (super density
berboard SDF), com aplicaes especcas (fabricao de pi-
sos e em substituio chapa dura), que aumentam o leque de
utilizao desses painis. Atualmente, todas as fbricas de MDF
no Brasil so de tecnologia moderna e algumas delas podem
fabricar HDF e SDF.
Grco 11
Brasil: Produo e Consumo de Aglomerado
879 866
1.762 1.762
2.049 2.098
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1995 2000 2005
Produo
M
i
l
m
3
Consumo
Fonte: Abipa.
Painis de MDF
142 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
O consumo aparente de MDF, que, em 1995, quando
ainda no havia produo nacional, era de 21 mil m, evoluiu para
1.450 mil m, em 2005. Isso equivale a um crescimento mdio anual
de 52%, muito acima da mdia mundial, no mesmo perodo, que foi
de 19%, desempenho esperado por ser o Brasil um mercado mais
recente e, portanto, menos maduro, para o MDF.
Desde que o MDF comeou a ser fabricado no pas, a pro-
duo evoluiu para 1.407 mil m, em 2005, um crescimento de qua-
se 36% ao ano (Grco 12). Em 2005, cerca de 74% da produo
foi vendida na forma crua, embora tambm exista a forma revestida
nas modalidades melamnica e BP.
Caractersticas mecnicas especcas do MDF que o
aproximam da madeira macia como consistncia, boa estabili-
dade dimensional e grande capacidade de usinagem propiciaram,
em grande parte, o forte crescimento do seu consumo. Houve, tam-
bm, uma ao por parte das empresas produtoras, que fornece-
ram servio de apoio aos marceneiros para a adoo do MDF.
Os principais demandantes desse painel no Brasil so a
indstria moveleira, que atendida diretamente (54%) ou atravs
de revendedores (31%), e a indstria da construo civil (8%).
O comrcio exterior tem sido utilizado para equilibrar os
excessos de demanda e oferta, desde a implantao da indstria
no Brasil (Grco 13). A introduo do produto no pas foi feita atra-
vs de importaes, que caram bastante a partir de 1998, quando
foi iniciada a produo nacional. Com a capacidade j instalada e
depois que a oferta passou a crescer em ritmo maior do que a de-
Grco 12
Brasil: Produo e Consumo de MDF
0
21
381 389
1.407 1.450
0
500
1.000
1.500
2.000
1995 2000 2005
Produo Consumo
M
i
l
m
3
Fonte: Abipa.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 143
manda, as exportaes comearam a congurar-se, de forma mais
signicativa, a partir de 2001. Com o aquecimento do mercado na-
cional, as exportaes se reduziram a partir de 2003.
As importaes que, em parte, reetem uma transfern-
cia comercial intra-empresa das fabricantes estrangeiras que tm
fbricas aqui atingiram 146 mil m, em 2005, cerca de 10% do
consumo. Esse valor tende a se reduzir, com a instalao de novas
capacidades de produo no pas. As exportaes, por sua vez,
alcanaram 159 mil m, equivalentes a 11% da produo desse pai-
nel e 4,5% do total de exportaes dos quatro painis.
A fabricao de chapas de bra no Brasil comeou em
1954, com as fbricas da Duratex, em Jundia (SP), e da Eucatex,
em Salto (SP). As diculdades iniciais de aceitao do produto na-
cional pois foi o primeiro tipo de painel de madeira reconstituda a
ser fabricado no Brasil foram superadas e os aumentos de capa-
cidade ocorreram at 1982.
O consumo e a produo de chapas de bra cresceram at
2000 e, a partir da, entraram em rota suavemente descendente. No pe-
rodo 19952005, a taxa mdia de decrscimo anual foi de 0,4% para
o consumo nacional e de 0,9% para a produo. Em 2005, o consumo
de chapa de bra foi de 273 mil m, enquanto a produo atingiu
505 mil m. Acredita-se que parte da demanda brasileira por esse tipo
de painel esteja sendo atendida por HDF/SDF (Grco 14).
A produo na forma revestida alcanou um tero do vo-
lume fabricado em 2005.
Grco 13
Exportao e Importao de MDF
0
50
100
150
200
250
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
M
i
l
m

Importao Exportao
Fonte: Abipa.
Painis de Chapa
de Fibra
144 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Atualmente, cerca de metade da produo exportada.
Em 2005, as chapas de bra responderam por 64% do total das
exportaes de painis de madeira reconstituda. A participao
das exportaes em relao produo de chapas de bra vem
diminuindo. Em 1995, elas representavam 49% do volume produ-
zido, passando para 46%, em 2005, com uma taxa mdia anual de
decrscimo, no perodo, de 1,6%.
Os nicos fabricantes nacionais so a Duratex e a Euca-
tex, que praticamente dividem a capacidade instalada de produo
de 610 mil m. Como a capacidade se manteve estvel no perodo
considerado, tem havido reduo da taxa de utilizao das mqui-
nas existentes, que hoje de 83%. No h previso de investimen-
tos em novas capacidades.
A fabricao de compensado no Brasil tem cerca de 80
anos. No incio, utilizou-se como matria-prima a madeira de arau-
cria de orestas nativas do Sul, principalmente do Paran. Na d-
cada de 1960, a fabricao transferiu-se para a regio amaznica
e passou-se a empregar a madeira de folhosas oriunda de orestas
nativas. Nos anos 1990, novas mudanas ocorreram, e as plan-
taes de pinheiros no Sul tornaram-se uma fonte importante de
matria-prima para a indstria do compensado. Acredita-se que o
prximo passo ser o uso, tambm, de folhosas provenientes de
plantaes de eucalipto e outras espcies. Hoje, portanto, o pas
produz compensado de pnus, proveniente de orestas plantadas
Grco 14
Brasil: Produo e Consumo de Chapa de Fibra
556
284
559
364
505
273
0
100
200
300
400
500
600
1995 2000 2005
Produo Consumo
M
i
l
m
3
Fonte: Abipa.
Painel de
Compensado
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 145
nas Regies Sul e Sudeste, e compensado tropical de madeira
proveniente de orestas de matas nativas, nas Regies Norte e
Centro-Oeste.
O preo do compensado tropical , em mdia, cerca de
60% superior ao do compensado de pnus. Como sua utilizao a
mesma, o que inuencia na deciso de compra entre eles, alm do
preo, a preferncia esttica do consumidor.
Estima-se a existncia de mais de 200 fbricas de com-
pensado em operao, que, em conjunto, detm uma capacidade
instalada de produo de mais de 4 milhes de m anuais. A pro-
duo de compensado evoluiu de 1 milho de m, em 1995, para
3,7 milhes de m, em 2005, um crescimento mdio anual de 8,6%
(Grco 15).
At 1997, a produo de compensado tropical predomina-
va sobre a de compensado de pnus. A partir desse ano, o compen-
sado de pnus passou a assumir posio de destaque e atualmente
participa com dois teros da produo nacional. Em 2005, a produ-
o de compensado de pnus foi de 2,4 milhes de m, enquanto a
de compensado tropical alcanou 1,3 milho de m (Grco15).
No perodo de 1995 a 2005, enquanto a produo se ex-
pandiu a uma taxa mdia anual de 8,5%, o consumo no mercado
domstico cresceu em nveis bem mais lentos, a uma taxa mdia
anual de 0,8% (Grco 16).
Grco 15
Brasil: Produo de Compensado de Pnus e Tropical
740
900
1.445
975
2.610
1.125
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1995 2000 2005
Pnus Tropical
M
i
l
m
3
Fonte: Abimci.
146 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Os principais segmentos consumidores do compensado
no mercado brasileiro so a indstria de mveis e o setor da cons-
truo civil, que correspondem a 31% e a 44%, respectivamente, do
consumo domstico.
As exportaes tm uma participao relevante no consu-
mo de painis de compensados produzidos no Brasil. Cerca de 74%
da produo de compensado est voltada para atender o mercado
externo sendo que este nmero sobe para 78% quando se considera
somente o de pnus e 64% para o tropical.
Os painis de compensado so os mais exportados e re-
presentaram, em 2005, 88% das vendas de painis para o exterior.
Foram exportados 1,9 milho de m de compensado de pnus e 731
mil m de compensado tropical. No perodo 19952005, as expor-
taes expandiram-se a uma taxa mdia anual de 15,9%. Ela foi
maior (27,1%) no compensado de pnus, em comparao com o
compensado tropical (5,3%) (Grco 17).
A expanso do comrcio contou com a participao de-
cisiva da Abimci, que desenvolveu programa de melhoramento de
qualidade e de normatizao do compensado nacional para fazer
face s barreiras no-tarifrias impostas por pases europeus e nor-
te-americanos.
A Abimci tem feito um trabalho de estimular as empresas
associadas a certicar suas orestas e os produtos, principalmente
atravs do Programa Nacional de Qualidade da Madeira (PNQM).
Alm de ser importante no mercado nacional, o PNQM garante
Grco 16
Brasil: Consumo de Compensado de Pnus e Tropical
544
444
739
349
672
399
0
200
400
600
800
1995 2000 2005
Pnus Tropical
M
i
l
m
3
Fonte: Abimci.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 147
o acesso certicao CE para painis de madeira. Essa cer-
ticao, de conformidade das caractersticas dos produtos aos
padres tcnicos requisitados, exigida pela Comunidade Eu-
ropia desde abril de 2004, para painis de madeira usados em
obras de construo.
As exportaes brasileiras de compensado de pnus, em
2005, tiveram como destino os Estados Unidos, o Reino Unido, a
Blgica e a Alemanha (Grco 18), enquanto o compensado tropi-
cal foi para os Estados Unidos, o Reino Unido, a Blgica e a Itlia
(Grco 19).
Grco 17
Brasil: Exportaes de Compensado de Pnus e Tropical
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Compensado de Pnus Compensado Tropical
M
i
l
m
3
Fonte: Secex/MDIC.
Grco 18
Brasil: Destino das Exportaes de Compensado de Pnus 2005
Reino Unido
13%
Blgica
7%
Alemanha
6%
Outros
17%
Estados Unidos
57%
Exportaes: 1,9 Milho de m
3
Fonte: Secex/MDIC.
148 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
A partir de 2005, o mercado de compensado vem sofren-
do tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O con-
sumo no mercado domstico tem se retrado por causa da forte
competio que o compensado vem sofrendo dos painis de ma-
deira reconstituda o MDF e o OSB nos setores de mveis e de
construo civil, respectivamente.
No mercado externo, alguns fatores inuenciaram no de-
sempenho desfavorvel. Alm da valorizao do real frente ao dlar
americano e ao euro, as exportaes de compensado sofreram du-
plo impacto negativo dos Estados Unidos, com a desacelerao do
setor de construo civil e o aumento de imposto de importao do
compensado brasileiro em 2006.
Os Estados Unidos so os maiores importadores de com-
pensado, desde 2000, tendo respondido por 35% das importaes
mundiais em 2005. Assim, o desaquecimento do mercado imobili-
rio americano responsvel, em grande parte, pela reduo do
consumo dos produtos orestais, utilizados na construo civil.
Com isso, as exportaes de compensado de madeira tro-
pical sofreram redues da ordem de 38% entre 2005 e 2006, e as
de compensados de pnus tambm apresentaram queda de 15% no
mesmo perodo.
Outro fator de inuncia na queda das exportaes de
compensado tropical a forte e crescente participao da China
no atendimento, em especial do mercado norte-americano. A Chi-
na, a partir de 2005, mostrou-se uma grande ameaa, com preos
abaixo dos similares nacionais, principalmente nos compensados
(baixos custos de produo chineses propiciados por baixo custo
Grco 19
Brasil: Destino das Exportaes de Compensado
Tropical 2005
Reino Unido
17%
Outros
29%
Itlia
5%
Blgica
6%
Estados Unidos
43%
Exportaes: 731 mil m
3
Fonte: Secex/MDIC.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 149
de mo-de-obra e incentivos governamentais oferecidos s empre-
sas madeireiras naquele pas).
Com as quedas vericadas nas exportaes brasileiras
de compensados de pnus, o mercado norte-americano est sendo
parcialmente atendido por compensados chilenos, cujas exporta-
es, at recentemente, no apresentavam muita expresso.
A evoluo dos preos mdios dos diferentes painis
encontra-se no Grco 20. Os preos considerados referem-se a
painis sem revestimento.
O MDF sem revestimento, em 2006 (preos mdios at
junho), tinha um preo 74% superior ao aglomerado/MDP similar. O
MDF revestido 36% mais caro.
Entre 2003 e o primeiro semestre de 2006, os preos tive-
ram acrscimos de 76% para aglomerado/MDP, 121% para MDF,
93% para chapa de bra e 98% para compensado.
Para obter uma comparao de preos relativos dos pai-
nis, deve-se levar em conta a diferena de densidade e espessura
e a conseqente disparidade no preo nal de mveis que utilizam
diferentes painis em sua composio. Por exemplo, chapas com
as mesmas dimenses (e mesmo acabamento) apresentam a se-
guinte escala de preos: o mais barato o aglomerado/MDP, segui-
do do compensado e, por m, do MDF. A chapa de bra parece ser
Preos
Grco 20
Brasil: Preos de Painis de Madeira
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004 2005 2006
Aglomerado MDF Chapa de Fibra Compensado
U
S
$
/
m
3
Fonte: STCP.
150 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
a mais cara quando se compara em termos de volume, por sua me-
nor espessura, mas no o quando se leva em conta a superfcie.
A estabilidade econmica e o avano tecnolgico impul-
sionaram a indstria de painis e, tambm, a de mveis.
A modernizao da indstria de painis, o aumento de es-
cala dos fabricantes e a fabricao de novos tipos como o MDF, o
HDF, o SDF e o OSB propiciaram uma oferta variada e adequada
de matria-prima a preos competitivos para a indstria de mveis.
A indstria moveleira pode escolher entre o uso de madei-
ra macia e o dos diversos tipos de painis, de madeira slida ou
reconstituda, de acordo com a destinao nal de seus produtos,
preo de oferta e adequao de suas fbricas.
Os diferentes painis podem ser utilizados nos compo-
nentes abaixo descritos, e a participao de cada tipo de painel
dene a qualidade e o preo do produto nal:
Aglomerado tampos de mesas, laterais de portas e de arm-
rios, racks, divisrias e laterais de estantes;
MDF/HDF/SDF componentes frontais, internos e laterais de
mveis, fundos de gavetas, estantes, tampos de mesas, racks,
portas e ps torneados;
Chapa de bra fundos de gavetas, de armrios e de racks,
tampos de mveis, mveis infantis e divisrias;
Compensado fundos de gavetas e de armrios, roupeiros,
tampos de mesas, laterais de mveis, braos de sofs e prate-
leiras.
Existem sete plos principais de produo de mveis
(Tabela 6), alm de outros emergentes, espalhados por diferentes
estados, como Minas Gerais (Uberaba e Uberlndia), Cear (Forta-
leza), Pernambuco (Recife) e Par (Paragominas).
Os plos so formados por micro, pequenas e mdias em-
presas, preponderantemente de origem familiar e de padro tecno-
lgico desigual. A atualizao de mquinas e equipamentos vem
sendo buscada e a produo est voltada para o mercado interno,
embora haja esforo para aumentar as exportaes.
A Indstria
Brasileira de
Mveis
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 151
A indstria de painis procura se localizar de forma es-
tratgica nas proximidades dos plos moveleiros ou em locais cuja
logstica favorea o escoamento da produo para o abastecimento
de seus clientes.
O mercado de mveis est passando por uma mudana
estrutural, marcada por dois fortes movimentos: as fbricas de m-
vel comercializando diretamente no varejo seus produtos e nova
gerao de marceneiros. Essa mudana est se reetindo direta-
mente no segmento de painis de madeira.
O movimento estratgico que as empresas da indstria
moveleira de maior porte vm colocando em prtica, h alguns
anos, o de lanar lojas para vendas de projetos residenciais e
mobilirios de marca prpria, buscando canais alternativos aos va-
Tabela 6
Brasil: Plos Moveleiros
PLOS UF PRODUTOS MERCADOS
Arapongas PR Mveis residenciais
populares
MI e ME
Bento Gonalves RS Mveis retilneos e
torneados
MI e ME
Linhares ES Mveis residenciais MI
Mirassol/
Votuporanga
SP Mveis retilneos e
torneados
MI
So Paulo SP Mveis residenciais/
escritrio
MI
So Bento do Sul SC Mveis residenciais/
escritrio
MI e ME
Ub MG Mveis residenciais de
madeira/ao
MI
Fonte: BNDES.
MI =mercado interno; ME = mercado externo
Tabela 7
Brasil: Evoluo do Faturamento do Setor Moveleiro
SETOR DE MVEIS
Anos Faturamento
(Em R$ Bilhes)
Exportao
(Em R$ Milhes)
2000 8,8 504
2001 8,6 498
2002 10,1 550
2003 10,8 685
2004 12,5 941
2005 12,1 991
Fonte: Abimvel e Secex.
152 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
rejistas e lojas multimarcas, que so muito utilizados pelos fabri-
cantes menores, aliados a servios de montagem e prestao de
assistncia tcnica.
Alm disso, a nova gerao de marceneiros, que est se
prossionalizando agora, diferentemente da gerao passada que
era acostumada s tcnicas com base em madeira macia e com-
pensados, j est aprendendo as tcnicas de trabalho com painis
de madeira reconstituda.
Cabe destacar, tambm, o reexo positivo do aumento do
crdito na demanda por mveis, principalmente pelas classes B e
C. A Tabela 7 mostra que crescente o faturamento, tanto interno
quanto via exportao, no setor moveleiro.
No ano de 2006, o faturamento cresceu 17% e espera-se
que cresa mais 20% em 2007.
O mercado brasileiro de chapas de madeira ainda no
reencontrou o equilbrio aps a entrada dos novos painis, a partir
do nal da dcada de 1990. Antes constitudo pelo compensado,
pelo aglomerado e pela chapa dura, comeou a contar com o MDF
no segundo semestre de 1997, o OSB em 2001 e com as novas ca-
ractersticas do aglomerado/MDP. O consumo de MDF nesse pero-
do vem crescendo a uma taxa mdia anual de mais de 34%. Esse
painel agradou ao mercado de mveis, para o qual se destina mais
de 80% de sua produo, mas, se no incio substituiu parte do mer-
cado de aglomerado/MDP, agora vem conquistando novos nichos.
A entrada em operao de novas plantas, o aumento de
capacidade e o surgimento de novos painis ainda afetam o merca-
do, gerando intensa competio.
O consumo de aglomerado/MDP continua a crescer (9%
ao ano no perodo 19952005), bem como o de MDF (53% ao ano,
no mesmo perodo). de se esperar que o equilbrio seja alcana-
do, mas o horizonte no qual isso se efetivar ainda no se dene
claramente. Por outro lado, acredita-se que o mercado interno de
compensado se mantenha estvel; o de chapa de bra tende a ter
o consumo em queda.
Fez-se um exerccio de criao de cenrios, consideran-
do as foras de demanda e oferta e de acordo com as principais
tendncias observadas, para traar algumas perspectivas do setor
entre 2007 e 2012.
Perspectivas:
Cenrios e
Tendncias
Exerccio de
Cenrios
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 153
Na metodologia utilizada, foram adotadas premissas de
taxa de crescimento da demanda, capacidade de produo e taxas
de utilizao de capacidade.
Admitiram-se trs hipteses distintas para o crescimento
da demanda por painis de madeira: uma com taxas de crescimen-
to otimistas, uma com taxas conservadoras e a terceira utilizando
taxas mdias histricas (do perodo de 1997 a 2005).
Para a demanda de aglomerado/MDP e MDF, foram con-
siderados os valores referentes ao consumo interno aparente, en-
quanto as estimativas acerca da chapa dura e do compensado con-
sideraram os valores de consumo interno somado s exportaes,
por estas serem signicativas e sistemticas.
Foi considerada a manuteno dos preos relativos dos
painis, de forma que no se previu qualquer alterao no padro
da demanda dos diferentes painis em funo de algum novo
efeito-substituio (diferentemente do que j acontece no mer-
cado hoje).
Tabela 8
Brasil: Estimativas de Variao da Demanda de Painis
de Madeira
(Em %)
CRESC. A.A.
Cenrio 1 (Otimista)
20122006
Total 7,0
Aglomerado/MDP 10,0
MDF 17,1
Chapa dura (Cons. Int. + Exp.) 1,0
Compensado (Cons. Int. + Exp.) 2,4
Cenrio 2 (Conservador)
Total 4,0
Aglomerado/MDP 7,0
MDF 12,4
Chapa dura -1,0
Compensado 0,0
Cenrio 3 (Mdia Histrica)
Total 11,3
Aglomerado/MDP 6,2
MDF 32,9
Chapa dura -1,2
Compensado 2,0
154 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Foram estimadas curvas de oferta uma curva para cada
tipo de produto com base em projees de capacidade instalada
(nas quais foram contemplados projetos em andamento e outros, j
anunciados, de expanso de capacidade de MDF) e de estimativas
das referentes taxas de utilizao.
No segmento de MDP, foi considerado um aumento de
capacidade de 2.070 mil m at 2012, enquanto no segmento de
MDF foi considerado o valor total de 2.680 mil m em novas capaci-
dades. Para o compensado e a chapa de bra, no se contemplou
nenhum projeto de expanso ou de nova fbrica.
Cada curva de oferta foi cruzada com cada um dos trs
cenrios de demanda. Na construo das curvas de oferta, buscou-se
usar taxas de utilizao de capacidade segundo as mdias histri-
cas de forma que os excessos de oferta congurariam excedentes
a serem direcionados exportao, assim como os excessos de
demanda representariam necessidade de importao. Atualmente,
a indstria apresenta nveis de importao baixos (1,5% do volume
consumido de MDP, 9% do MDF, 10% no compensado e nmero
no signicativo em chapa de bra). De forma alternativa, os ajustes
dos excessos, de demanda ou de oferta, em cada um dos cenrios
resultantes, poderiam ser minimizados por meio do gerenciamento
da taxa de utilizao da capacidade pelas empresas.
As projees consideraram como oferta apenas a produ-
o local.
No cenrio otimista, tanto o MDF quanto o compensado
apresentam demanda maior do que a capacidade ofertada, o que
permitiria s empresas desses segmentos trabalhar em nveis de
capacidade mais elevados do que sua mdia histrica. O mercado
de aglomerado/MDP ca com uma leve sobreoferta entre 2009 e
2011 por causa da entrada de novas capacidades, o que pode ser
regulado facilmente com uma pequena reduo na utilizao de ca-
pacidade. Somente o mercado de MDF continuaria com um dcit
de oferta, mesmo produzindo a plena capacidade.
No cenrio conservador, os aumentos das demandas por
MDF e por aglomerado/MDP no acompanham os aumentos das
respectivas ofertas, e a se mostra necessrio o desenvolvimento
de um canal de exportao para escoar o excedente de produo,
nos anos de 2009 a 2011. Os mercados de chapa de bra e de
compensado cam equilibrados.
Finalmente, no cenrio que considera as mdias histri-
cas, os mercados de compensado e MDF viveriam um excesso de
demanda, que justicaria aumentos de preo ou a instalao de no-
vas capacidades, alm das j consideradas. No entanto, esse ter-
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008 155
ceiro cenrio o menos provvel, dado que o mercado de painis
est passando por fortes modicaes, de forma que o desempe-
nho passado no garantia de replicao de resultados no futuro.
O mercado de painis de madeira ainda est em proces-
so de consolidao e apresenta bastante dinamismo, no Brasil e
no mundo, puxado, principalmente, pela introduo e pela ainda
fortemente crescente demanda pelo MDF e seus correlatos HDF e
SDF e a conseqente inuncia nos mercados de chapa de bra e
compensado.
J se anunciam investimentos em novas fbricas de MDF,
que at 2010 signicariam quase dobrar a capacidade instalada
atual, o que, a se conrmarem as premissas, seriam sucientes
para atender evoluo da demanda.
A tendncia para o mercado de MDP tambm bastante
positiva. Com o crescimento econmico e o aumento do crdito, o
segmento tem vivido um forte aquecimento, que, estima-se, vai per-
durar por um longo tempo. Os incrementos de capacidade de MDP
anunciados mostram que a viso das empresas conrma essa ex-
pectativa em relao ao mercado interno dado que a exportao
do MDP no muito rentvel.
A demanda por chapa de bra est estagnada e no h
perspectivas de crescimento (pelo contrrio, esperada uma pe-
quena reduo em funo da troca por HDF/SDF). Os fabricantes
de chapa de bra tm uma linha diversicada de produo, com
forte presena de outros painis. Para eles, o segmento de chapa
de bra visto como uma unidade geradora de caixa na qual se
produz hoje para atender a essa pequena e estvel demanda, sem
previso de novos investimentos em capacidade.
O mercado de compensado est passando por momentos
de desao. No mbito interno, vem sofrendo com a reduo da ofer-
ta de madeira nativa, decorrente de presses contra desmatamento,
e com a substituio pelos painis de MDF e OSB nos mercados de
mveis e construo civil, respectivamente. E no cenrio externo,
a evoluo recente do segmento tem apresentado retrao, prin-
cipalmente em funo de trs fatores: o desaquecimento do setor
imobilirio nos Estados Unidos, a valorizao do real frente ao dlar
e a crescente concorrncia chinesa.
A pujana do setor de painis de madeira est atraindo
fabricantes estrangeiros, que tm fortalecido sua presena no pas.
So elas as chilenas Arauco, que comprou, em 2005, a Placas do
Tendncias e
Perspectivas
para o Setor
de Painis de
Madeira
156 Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas
Paran, e Masisa, que est produzindo no pas desde 2001. Esta
ltima tem divulgado
5
a inteno de investir em novas capacidades
de MDP em Montenegro (RS).
O BNDES vem apoiando o setor de painis de madeira
desde sua implantao, participando tambm dos investimentos
em aumento de escala, implantao de novas unidades e plantios
orestais, estimulando, dessa forma, a competitividade do setor. O
BNDES continua rme no seu papel de indutor de crescimento e
desenvolvimento econmico, com foco em manuteno e aumento
da produtividade das empresas, apoiando essa nova etapa de in-
vestimentos no setor de painis de madeira.
ABIMCI ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA DE MADEIRA PROCESSADA
MECANICAMENTE. Estudo Setorial 2007, 2006 e 2005.
ABIPA ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA DE PAINIS DE MADEIRA.
Disponvel em: <http://www.abipa.org.br>.
FAO FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Online Forestry Database.
Disponvel em: <http://www.fao.org>.
ROSA, Sergio Eduardo Silveira da; CORREA, Abidack Raposo; LEMOS,
Mario Luiz Freitas; BARROSO, Deise Vilela. O setor de mveis na atua-
lidade: Uma anlise preliminar. BNDES Setorial, n. 25, mar. 2007.
Referncias
Bibliogrcas
5
Fonte: website da empre-
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www.masisa.com/arg/esp/
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