III.

ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA

DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS
3.1 ASPECTOS GENERALES
3.1.1 METODOLOGA
Los objetivos de sta etapa fueron: determinar las tendencias de los mercados de
los productos de la cadena productiva caa de azcar con el fin de obtener un
listado de requerimientos y demandas de escenarios futuros de los mercados
actuales y potenciales.
La metodologa utilizada consisti en revisar bibliografa sobre mercado de
derivados de la caa de azcar, consulta de bases de datos de diversas fuentes,
as mismo, se realizaron entrevistas en ingenios de la zona centro de Veracruz
con personal responsable del rea de comercializacin y en el Foro Estatal sobre
la Cadena Productiva Caa de Azcar se consider un tpico especial de
mercado en donde se hizo un diagnstico de mercado por expertos.
La informacin obtenida y la revisin de tesis y estudios de mercado permiti ver
la dinmica de mercado de los productos de la cadena productiva caa de azcar.
3.2 MERCADO EXTERNO
3.2.1 El mercado azucarero internacional
El mercado mundial se caracteriza por un conjunto de problemas complejos que
afectan a pases en desarrollo y desarrollados, quienes afrontan desequilibrios
recurrentes entre oferta y demanda, reflejndose en los cambios constantes que
registran los precios en el mercado libre.
En los ltimos 35 aos, la produccin ha superado al consumo, resultado de ello
es que los precios del mercado mundial han estado deprimidos casi todos los aos
llegando a niveles por debajo de los costos de produccin, incluso en los pases
ms eficientes.
El excedente de produccin de azcar tiene dos orgenes: el incremento de la
produccin y la sustitucin de azcar por J MAF (J arabe de Maz de Alta
Fructuosa) en el mercado nacional. Es importante estimar qu tanto tiempo
Mxico puede sostener un nivel de produccin de azcar similar al obtenido entre
1997 y 1999, y por otra parte, es necesario hacer notar que la poblacin mexicana
sigue creciendo a una tasa de 1.5% anual, mientras que el consumo de azcar y
otros edulcorantes crece a un ritmo similar, de tal forma que cada da se requiere
una oferta mayor de edulcorantes para cubrir la demanda del mercado domstico.
3.2.2 Produccin mundial azucarera
En el periodo de 1994-2000, el Continente Americano concentr el 33.9% de la
produccin mundial de azcar, destacndose Brasil con una participacin del
12.7%, EE.UU. con 5.8%, Mxico con 3.9% y Cuba con 3.1%.
El Continente Asitico particip con el 33.7% de la produccin mundial,
destacando la produccin de India que se coloc como el segundo pas productor
en el mundo con el 13.5%, China (6.1%) y Tailandia (4.4%), entre otros.
Por su parte, la Unin Europea particip con el 14.5% de la produccin mundial de
azcar, colocndose como el principal productor de este producto en el mundo.
La tasa de crecimiento por regin indica que Latinoamrica, Lejano Oriente y
Comunidad Europea son las principales zonas productoras con valores superiores
a los 20 millones de toneladas.
El comportamiento de la produccin mundial de azcar ha mostrado altibajos de
un ao a otro, debido a las condiciones climatolgicas que afectan (o favorecen) a
los diferentes productores de azcar y a los cambios en las polticas azucareras
impuestas al interior de los mismos, as los principales pases productores d
azcar han conformado una poltica interna de autosuficiencia, apoyo a
productores, subsidios, etc. y en menor medida al comercio exterior.
Figura 33. Produccin promedio mundial de azcar por regin 1996-2003
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Regin
Estas polticas de apoyo han provocado que los pases productores,
principalmente desarrollados, mantengan un nivel de produccin por encima del
que habra sido econmicamente viable si se hubiesen considerado los pr
internacionales. En general, han recurrido a una combinacin de pr
garantizados y derechos de importacin, complementado con otras medidas
proteccionistas como cuotas de importacin.
Cerro (1995), seala que los principales cambios que se han observado en la
actividad azucarera mundial en las ltimas dcadas son: 1) Los pases
desarrollados han reducido su participacin en el consumo de azcar de 43% a
26% del total mundial de 1970 a la fecha, en el mismo periodo stos pases
redujeron su participacin en las importaciones totales de 55% a 27%, y en caso
de exportaciones, stos pases aumentaron su participacin de 17% a 37%; 2) El
azcar refinado ha incrementado su participacin en el comercio internacional de
12% en 1970 al 50% en 1995; 3) En los ltimos diez aos se regis
crecimiento de la produccin mundial de 17.5 millones de TMVC, de las cuales el
83.5% corresponden a Asia y el 16.5% a Amrica del Sur, mientras que se
registraron reducciones de alrededor de 3.6 millones de TMVC, tanto en Europa
Oriental como en Amrica Central y el Caribe.
Los principales pases productores de azcar a nivel mundial en los ltimos aos
han sido: La Unin Europea, India, Brasil, China, Estados Unidos, La Ex URSS
(Unin de Repblicas Socialistas Soviticas), Australia, Cuba, Mxico, Tailandia,
Pakistn, Indonesia y Turqua (Garca, 1996). La tendencia de produccin en los
principales pases productores se muestra con el fin de ver el comportamiento
ascendente debido a las polticas de subsidios y proteccin que se aplica en cada
uno de stos
Figura 34. Produccin de Azcar en la India
ones Ton
0
5
10
15
20
Figura 35. Produccin de Azcar Brasil
ones Ton
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Fuente: Usda, citado por J asso, 2002.
Figura 36. Produccin de Azcar CUBA
M MT
2
3
4
5
6
7
8
Fuente: Datos de USDA, citado por J asso, 2002.
Figura 37. Produccin de Azcar de Australia (millones de toneladas valor crudo )
0
2
4
6
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 00/02*
Figura 38. Produccin de la Unin Europea (millones de ton valor crudo )
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 00/02*
Fuente: Datos de USDA, citado por J asso, 2002.
La produccin azucarera de los 13 pases representa en promedio el 73%
produccin mundial en los ltimos aos, lo que significa una elevad
concentracin de la produccin. Es clara la disminucin en el nivel de produccin
de Cuba de 4.0 a 3.3 millones de TMVC, con una posterior recuperacin, mientras
tanto Brasil ha tenido un crecimiento en la produccin del 30% en el periodo
analizado.
3.2.3 Consumo de azcar a nivel mundial
El consumo de azcar es afectado por el nivel de ingreso de los consumidores,
por el precio del azcar y por los hbitos de alimentacin de los consumidores.
Figura 39. Principales Pases Consumidores de Azcar a Nivel Mundial 1994/95-
1999/00
Otros
45.5%
Mxico
3.6%
Rusia
4.3%
China
7.1%
7.1%
Estados Un
7.3%
Unin Europ
11.9%
Brasil
I ndia
13.2%
Otros
45.5%
Otros
45.5%
Mxico
3.6%
Mxico
3.6%
Rusia
4.3%
China
7.1%
China
7.1%
7.1%
Estados Un
7.3%
Estados Un
7.3%
Unin Europ
11.9%
Unin Europ
11.9%
Brasil
I ndia
13.2%
I ndia
13.2%
Fuente: USDA, Citado por J asso 2002.
Como se aprecia en el la Figura 39, los principales pases consumidores de
azcar en el mundo de 1995/96 a 1999/2000 fueron: Unin Europea, Estados
Unidos, Brasil, China, Rusia y Mxico, algunos de stos son tambin los
principales pases productores, lo cual indica que cubren su demanda interna y
exportan el excedente.
En los pases en desarrollo que son exportadores netos, el consumo percpita es
relativamente alto entre 30 y ms de 60 kg al ao, mientras que en los pases en
desarrollo que son importadores netos, situados en su mayora en Asia y Africa, el
consumo es muy bajo, a veces no mayor de 5 kg.
Los niveles relativamente altos de consumo de azcar en los pases en vas de
desarrollo exportadores netos, se explica por la tradicin de consumo que
generalmente existe en esos pases, por ejemplo Brasil.
Los pases desarrollados tienen acceso a una variedad mucho mas extensa de
alimentos calricos. Actualmente existe un descenso en el consumo de azcar en
stos pases, debido a que los consumidores tienden a ser influenciados con
mayor facilidad por las campaas que tratan de limitar la ingestin diaria de azcar
de la gente. Estas campaas contra el consumo de azcar y a favor de los
edulcorantes no calricos han conducido a cambios en los hbitos de
alimentacin de pases industrializados, principalmente Estados Unidos, La Unin
Europea, J apn y Canad.
El consumo de azcar en los pases desarrollados crece con mayor dinamismo en
el sector industrial que en el sector domstico. Es decir, ms de la mitad del
azcar demandada en stos pases es usado con fines industriales, como
refrescos embotellados, caramelos, helados, chocolates e industrias de jarabes.
Por lo que el desplazamiento del azcar por otro edulcorante natural o sinttico es
ms fcil, aunado a las condiciones favorables de los precios. En ste sentido, el
J MAF y el aspartamo han aumentado su participacin en el mercado
edulcorantes.
En la Figura 39 se muestran los principales pases consumidores en el mundo
destacando: Brasil, Mxico, India, Estados Unidos, Comunidad Europea y la Ex
URRS.
Figura 40. Consumo Efectivo y Previsto 1983-85, 1993-95 y previsto 2005 (M
toneladas).
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Egi
pto
Ma
uric
io
Bra
sil
Cu
ba
Gu
ate
mal
a
M
xic
o
Chi
na
Indi
a
Ind
one
sia
Tail
and
ia
Fiji
Est
ado
s
Uni
dos
CE
Ex
UR
SS
Aus
trali
a
J a
n
Pas
1983-85
1993-95
2005
Mxico es un pas que es importante consumidor de azcar con 42 kg percpita
por ao, pero actualmente el consumo total nacional se ha visto afectado por
diversos factores, el crecimiento de la poblacin ha venido en descenso en los
ltimos aos, la disminucin del ingreso en las familias desde 1994 por la
devaluacin del peso y la disponibilidad de edulcorantes alternativos como J MAF y
aspartamo.
La mayor parte del azcar producido se consume en los mismos pases de origen
y slo se destina al mercado internacional alrededor de una cuarta parte del total
producido a nivel mundial, debido a la poltica de autoabastecimiento que
persiguen stos pases.
Para Mxico, la tasa de crecimiento del consumo efectivo y previsto 1983-
85/1993-95 es mayor que la de 1993-95/2005, lo cual se explica por tres factores
antes mencionados.
3.2.4 Pases exportadores de azcar
En la ltima dcada, los principales pases exportadores de azcar al mercado
mundial fueron: Cuba, La Unin Europea (UE), Ucrania, Australia, Tailandia,
Brasil y China; estos pases en conjunto exportaron entre 69 y 73% del total de las
exportaciones mundiales del periodo 1985/86 a 1996/97.
Figura 41. Principales exportadores de azcar a nivel mundial 1994/95-1999/00
Brasi l
20. 5%
Uni n
Euro pea
16%
A ust ralia
12.3% Tai landia
10. 8%
Cuba
8.9%
Ot ro s
31. 5%
Brasi l
20. 5%
Uni n
Euro pea
16%
A ust ralia
12.3% Tai landia
10. 8%
Cuba
8.9%
Ot ro s
31. 5%
Ot ro s
31. 5%
Fuente: USDA, citado por J asso,2002
Mxico participa marginalmente en el mercado libre internacional (1.9% d
exportaciones totales). De la produccin obtenida en el ciclo 1995/96 (122 millones
de TMVC) se export el 25% de la produccin total. La tendencia observada es
que a partir de 1980/81 se destina menor proporcin al mercado internacional. En
1980/81 el azcar comercializada fue de 31.26% de la produccin total m
para 1990/91 se redujo a 28.4% .
Figura 42. Exportaciones Netas de Azcar, Efectivas y Previstas.
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Egi
pto
Ma
uric
io
Bra
sil
Cu
ba
Gu
ate
mal
a
M
xic
o
Chi
na
Indi
a
Ind
one
sia
Tail
and
ia
Fiji Est
ado
s
Uni
dos
CE Ex
UR
SS
Aus
trali
a
J ap
n
Pases
Mil
es
de
ton
ela
das
1983-85
1993-95
2005
En la Figura 42 se observa el comportamiento de las exportaciones en tres
periodos por pas, incluyendo la exportacin prevista para 2005.
3.2.5 Pases importadores de azcar
Los principales importadores de azcar son pases desarrollados como la Uni
Europea, J apn, Estados Unidos y Canad, quienes controlan el mercado
internacional. Estos pases importan de pases con los cuales tienen ac
entre ellos, o los Estados Unidos quien se abastece de azcar mediante cuotas de
importacin. La imposicin de tarifas de importacin tambin es comn en
pases con el objetivo primordial de proteger a sus industrias internas.
Figura 43. Principales importadores de azucar a nivel mundial 1994/95-1999/00
Rusia
12%
Estados Unidos
6%
Unin Europ
6%
J apn
5%
Coreadel Su
4%
China
4%
Otros
63%
Rusia
12%
Rusia
12%
Estados Unidos
6%
Estados Unidos
6%
Unin Europ
6%
Unin Europ
6%
J apn
5%
J apn
5%
Coreadel Su
4%
Coreadel Su
4%
China
4%
China
4%
Otros
63%
Otros
63%
Fuente: USDA, citado por J asso,2002
En la Figura 43 se muestran los seis principales pases importadores, ocupando
el primer lugar Rusia, el cual importa ha importado 4.8 millones en los ltimos do
aos y en 1999 y 2000 tuvo incremento a 5.21 mill de toneladas.
El segundo pas importador en orden de importancia es Estados Unidos, en donde
los principales exportadores de azcar a ste pas tienen acceso mediant
cuota-arancel negociada con base a importaciones histricas de 1975-1981. En
base a esto, 40 pases participan en las importaciones de azcar de los EE.UU.
Los principales pases son: Repblica Dominicana, Brasil y Filipinas con una
participacin del 17%, 14% y 13% respectivamente, teniendo en cuenta que
EE.UU. importan un promedio de 2.23 millones de toneladas anuales promedio
desde 1996.
Figura 44. Importaciones de azucar de rusia
i il ll lo on ne es s d de e T To on ne el la ad da as s
2.07
3.92
2.58
4.74
5.21
5.21
4.78 4.8
1
2
3
4
5
6
1995 1997 1999 2001
Valor Crudo
En relacin con las importaciones de los principales pases participantes en el
mercado internacional, existe una reduccin por parte de la Unin Europea de
2.43 millones de toneladas en 1988/89 a 1.98 millones de TMVC en 19
aumentando para el ciclo 1995/96 en 2.23 millones de toneladas y una reducci
en la cuota de importacin de los Estados Unidos de 2.05 millones de TMVC en
1985/86 a 1.6 en 1993/94, incrementndose para 1996/1997 a 2.62 millo
TMVC.
3.2.6 PRECIOS EN EL MERCADO DE EXPORTACIN
A partir de 1995, se ha observado una cada importante en los precios
internacionales del azcar. Las principales razones que explican esta cada son:
Un incremento en las exportaciones de azcar de Brasil, Australia, Cuba y
Tailandia.
Una disminucin en las importaciones de azcar de los pases Asiticos y
Rusia, debido a las crisis econmicas que enfrentaron a partir de 1998.
Incremento en los inventarios mundiales de azcar. Durante los aos
agrcolas 1994/95 (octubre-septiembre) al 1999/2000, los excedentes d
azcar mundiales registraron un crecimiento promedio anual del 9%, al
pasar de 22.5 millones de toneladas a 34.7 millones de toneladas.
Los subsidios internos y a la exportacin que otorgan los principales pases
productores, destacando EE.UU. y la Unin Europea.
Una mayor demanda por parte de la industria de bebidas no alcohlic
productos con contenido de azcar por productos sustitutos del azcar
(jarabe de maz de alta fructuosa, principalmente).
Figura 45. Comportamiento de precios e inventarios ( sept/oct ).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
92 93 94 95 96 97 98 99 OO O1 O2
ZAFRA
Usct / LB
(CONT 11 )
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
STOCK FINAL PRECIOS MENSUALES
MILES D
TON
Como se aprecia en la Figura 45, se tuvo una cada drstica de precios de 1998
2000 como consecuencia inversa del incremento en los inventarios o stock d
azcar a nivel mundial.
Los precios promedio en el mercado mundial, registraron una cada drstica de
enero de 1998 a abril del 2000 al pasar de 13 a 5 centavos por libra, lo c
explica por una sobreoferta en el mercado mundial.
Figura 46. Precio promedio mensual de azcar de 1997-2003.
Figura 46. Precio promedio mensual de azcar de 1997-2003
0
2
4
6
8
10
12
14
Periodo
3.2.7 Elasticidad ingreso azcar en el mercado internacional
De acuerdo con datos de Garca (1996), el azcar es un bien inferior, lo que
significa que si el ingreso se contrae, el consumo percpita se incrementa. As, de
acuerdo con el siguiente grfico, solo tres pases tienen valores de elas
mayor que uno, es decir, para los 35 pases en cuestin, una reduccin en el
ingreso de 1% genera aumentos entre 0 y 1% de la demanda de azcar. Los
valores para cada pas se aprecian en la Figura 47:
Figura 47. Elasticidad ingreso del azcar por pas
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.2.8 Tendencia de los productos sustitutos del azcar
3.2.8.1 J arabe de Maz de Alta Fructuosa (J MAF)
El principal sustituto de los derivados del azcar es el J arabe de Maz de Alta
Fructuosa (J MAF), cuya oferta total e importaciones han aumentado en mas de
100,000 ton a partir de 1996. En la Figura 48 se aprecia el comportamiento de
mercado de ste edulcorante de 1991 a 2000 y se ve claramente que a partir de
1995 aumenta la oferta y las importaciones en forma desproporcionadas.
Especficamente el comportamiento de las importaciones indica que a partir de
1996 se increment la importacin en ms de 100,000 ton.
Figura 48. Comportamiento de mercado del J MAF
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000p
Periodo
T
o
n
Oferta Total Edulc
Importaciones J MAF
Producc Nac J MAF
Figura 49. Importacion de edulcorantes de maiz de usa a mxico ( miles de
toneladas ).
3 5
5 8
1 1 5
1 7 7
3 3 8
4 3 6
3 7 6
3 95
3 7 0 3 7 3
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 99 2 0 0 0 2 0 0 1
La tendencia a la sustitucin de azcar por ste edulcorante se explica por el bajo
precio internacional y principalmente por Estados Unidos, principal productor , ya
que se obtiene a partir de maz, materia prima en la cual tiene excedentes
tendencia del precio del J MAF-42 Y J MAF-55 se ha mantenido entre 350 y 45
dlares por tonelada, precio que es competitivo con el precio del az
Mxico.
Figura 50. Precio del J MAF en E.U.
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de Garca Chavez, 2000.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1993 1997 2000 2008
PERIODO
D
O
L
J MAF-42
J MAF-55
Ante ste escenario de precios bajos que compiten con el del azcar, se han
incrementado las importaciones de los tres tipos de J MAF, pero en mayor
proporcin la de J MAF-55 que es el que ms demanda tiene en la industria
refresquera debido a su fcil manejo.
El anlisis economtrico realizado por Garca-Chvez, et al. (2000), indica que la
demanda de edulcorantes en Mxico crecer a una tasa promedio anual de 1.55%
en los prximos ocho aos. sta tasa de crecimiento es el resultado de sumar el
cambio porcentual de la demanda de edulcorantes debido al crecimiento de la
poblacin y el cambio porcentual de la demanda de edulcorantes debido al
cambio en el ingreso de los consumidores.
Con la presencia de los J MAF y otros edulcorantes sustitutos del azcar, las
variaciones en el consumo de azcar debido a las variaciones en el precio del
producto son mayores, dado que los consumidores tienen ahora la posibilidad de
elegir el tipo de edulcorantes de su preferencia, de acuerdo con el precio y los
servicios que se ofrecen al cliente. As por ejemplo, algunas embotelladoras han
cambiado su consumo de azcar por fructuosa y con ello han obtenido un ahorro
de un 25 a un 30% en el precio del edulcorante.
Figura 51. Importaciones de J MAF a Mxico de 1991-2008
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Periodo
T
M
BS
J MAF-42
J MAF-55
J MAF-90
En cuanto a costos de importacin de J MAF de EU a Mxico, la tendencia es a la
baja de 1993 a 2008 reducindose de 470 a 350 dlares por tonelada, con lo cual
se hace ms competitivo el J MAF, ya que los costos de produccin de azcar en
Mxico tienden a la alza.
En cuanto a costos de produccin de J MAF en EU, se aprecia en la siguiente
grfica que el J MAF-55 que es el que se importa en mayor proporcin tiene costos
que van de 280 a 285 dlares por tonelada, lo cual permite obtener un margen de
ganancia alto a las empresas productoras, ya que el precio de venta se ubica en
450 dlares por tonelada.
Figura 52. Costo de la Importacin de J MAF desde Mxico de 1993-2008.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1993 1997 2000 2008
Periodo
Us
/T
on
J MAF-55
J MAF-42
Figura 53. Costo de Produccin del J MAF en EU
Las ganancias que obtienen las empresas productoras flucta entre 100 y 120 U.S
por tonelada para el J MAF-55 y de 20 a 40 U.S para el J MAF-42.
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
1993 1997 2000 2008
P eriodo
J MAF-42
J MAF-55
Figura 54.Ganancia de las empresas productoras de J MAF en E.U.
0
20
40
60
80
100
120
1993 1997 2000 2008
Periodo
J MAF-55
J MAF-42
3.2.8.2 Convenios Internacionales de azcar
El mercado azucarero mundial se ha visto altamente influenciado por la
intervencin de varios pases, quienes mediante la firma de sucesivos convenios
internacionales, han pretendido controlar la oferta y estabilizar los precios
internacionales del azcar.
Desde la firma del Convenio Internacional de Azcar de 1977 participaron m
80 pases, puesto en vigor en 1978 por un periodo de 5 aos, su objetivo era el de
estabilizar las condiciones en el comercio internacional de azcar a nivele
precios que fueran remunerativos y justos para los productores y equitativ
los consumidores, fomentando un equilibrio entre la oferta y demanda.
3.2.8.3 Tratado de Libre Comercio TLCAN
Situacin antes del TLCAN
En 1988 se comenz la venta de los ingenios
Mxico era un pas deficitario en azcar. De 1989 a 1991 se import
ms de 3.3 millones de toneladas de azcar.
Con base al comercio histrico con EE.UU. y a la cuota mnima que
otorgaba EE.UU. se estipul comenzar con una cuota de 7,258
toneladas anuales.
Solucin integral:
Mxico podr exportar a EE.UU. bajo un esquema de excedentes de produccin
sobre consumo domstico.
Durante los primeros 6 aos de la transicin, si Mxico logra una
produccin mayor que el consumo, la cuota de exportacin a EE.UU.
aumentar de 7,258 toneladas (cuota inicial) a 25,000 ton.
A partir del sptimo ao, si Mxico es superavitario en un ao en
particular, podr exportar hasta 150,000 toneladas, creciendo 10%
anualmente.
Si Mxico logra ser superavitario dos aos consecutivos despus del
ao 2000, desaparecern las restricciones (cuotas y aranceles).
Desde hace varios meses, Mxico y EE.UU. han venido trabajando con objeto de
lograr una solucin integral al problema del comercio de edulcorantes (azcar y
fructosa).
La controversia surge del intento de los gobiernos de Mxico y EE.UU. de
aclarar, mediante un intercambio de cartas en 1993, cmo deba contemplarse la
fructosa de maz en la frmula para calcular la cuota de exportacin de azcar de
Mxico al mercado estadounidense, contenida en el anexo 703.2 del TLCAN.
Es importante sealar que, con frecuencia los acuerdos comerciales requieren
de aclaraciones tcnicas de este gnero. Sin embargo, en el presente caso, el
intercambio de cartas no result en un acuerdo sobre esta aclaracin.
EE.UU. sostiene que una versin de la carta es valida, mientras que Mxico
afirma que, debido a que en este intento de aclaracin no se logr un acuerdo,
prevalece el texto del tratado conforme al cual y en virtud de que nuestro pas ha
sido productor superavitario durante dos aos consecutivos, puede exportar a
EE.UU. el total de sus excedentes a partir de octubre de 2000.
Mxico solicit en el marco del TLCAN el establecimiento de un panel que
analice el tema del acceso de azcar a EE.UU. El establecimiento de un panel
constituye la tercera y ltima etapa conforme al procedimiento de solucin de
controversias prevista en el TLCAN
No obstante la solicitud de establecimiento de un panel, el gobierno mexicano
continua dispuesto a encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio
(Buganza,2002).
3.3 MERCADO INTERNO
3.3.1 Importancia del sector azucarero en el contexto nacional
En Mxico la industria azucarera es importante por varias razones, pero la ms
importante es la de generacin de empleos en el medio rural ya que dependen
ms de 2 millones de mexicanos de su produccin y actividades relacionadas.
La produccin de caa y su procesamiento se extiende a quince estados de la
Repblica Mexicana, ocupando a nivel nacional el quinto lugar en cuanto a
superficie cultivada de los principales productos agrcolas. El valor de la
produccin de azcar representa el 0.5% del PIB y alrededor del 12% del producto
generado por el sector de la industria alimentaria.
Figura 55. Produccin de azcar en Mxico 1992-2002.
Figura 55. Produccin de azcar en M xico 1992-2002
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
P eri odo
De los 15 estados productores, de 1998 a 2003 los principales es
productores son Veracruz, J alisco, San Luis Potos, Oaxaca y de stos, destaca
Veracruz con una produccin promedio de 1998 a 2003 de 1,800,000 ton de
azcar fsica.
Para la poblacin mexicana, el azcar es un bien de consumo bsico y el nivel de
consumo per cpita es de los mas grandes en el mundo (41 kg); dentro de la diet
diaria del mexicano contribuye con el 17% de las caloras que consume
diariamente. Es comn observar que las bebidas embotelladas forman parte
importante del hbito de consumo de las personas de campo y ciudad,
particularmente entre los trabajadores de la construccin. De hecho, actualmente
Mxico ocupa el segundo lugar en el mundo, en cuanto al consumo de bebidas
embotelladas, slo despus de los Estados Unidos.
3.3.2 Produccin de subproductos de la caa
La miel final y el alcohol son los principales derivados del proceso de producc
del azcar y son los que se comercializan en el mercado interno y se exportan. En
las figuras 56 y 57 se aprecia el comportamiento de la produccin en Mxico de
1992 a 2002.
Figura 56. Produccin de miel a 85Brix en Mxico 1992-2002.
Figura 56. Produccin de miel a 85oBrix en
Mxico 1992-2002
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Periodo
Figura 57. Produccin de alcohol 96 en Mxico 1992.2002.
Fi gura 57.P roducci n de al cohol 96o en Mxi co 1992-2002
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20
Periodo
De acuerdo con el anlisis realizado, la industria mexicana tiene capacidad para
moler aproximadamente 51 millones de toneladas de caa y producir 5.25 millones
de toneladas de azcar. Estas cifras son posibles si en el campo mantiene la
superficie cultivada con caa de los ltimos aos y si se incrementan los
rendimientos en campo y de azcar por hectrea.
La produccin azucarera puede reducirse si salen del mercado aquellos ingenios y
sus correspondientes reas caeras que estn fuera de competitividad y que
tienen pocas posibilidades de mantenerse dentro del sector productivo. La
viabilidad de estos ingenios y algunas reas caeras del pas depende de la
poltica de precios que se fije para la caa de azcar y para el azcar en el
mercado interno. Si como hasta ahora los productores de caa y los dueos de los
ingenios cuentan con el apoyo del gobierno federal, al fijar precios elevados para
el consumo interno, entonces podrn mantenerse en el mercado por algunos aos
ms los productores ineficientes . Si por el contrario la estrategia de poltica
cambia con el cambio de gobierno, la produccin de la industria azucarera de
Mxico podra caer en aproximadamente 500 mil toneladas respecto al valor
promedio de los ltimos cinco aos (1995-2000).
El crecimiento de la produccin azucarera se present despus del periodo de
ajuste que sufri la industria recin privatizada. A principios de los 90s cuando
an se estaban vendiendo los ingenios, la industria enfrentaba una severa crisis
caracterizada por:
1. Desorden en la comercializacin del azcar. Se importaron grandes cantidades
de azcar que desplazaron la produccin nacional, ocasionando serios
problemas de liquidez.
2. Desconocimiento de los nuevos dueos de los ingenios de la problemtica
tcnica, econmica y comercial de la industria.
Escasez de recursos econmicos, por falta de ventas de azcar.
4. Creciente endeudamiento de los ingenios y la necesidad de negociar una
nueva programacin de los pagos
Como se aprecia en Figura 58, de 1998 al 2001 se han tenido altibajos en los
inventarios de azcar como consecuencia de desequilibrio entre oferta y demanda,
as de 1990 a 1993 se tuvieron inventarios superiores a los 900 mil toneladas y de
1996 a1999 del orden de 700 mil toneladas.
Figura 58. Inventarios de azcar en Mxico de 1998-2001.
232
110
1173
1157
921
902
507
489
649
715
730
696
593
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
FUENTE:
DE 1979/80 A 1989/90, AZUCAR, S.A. DE C.V. DE 1990-91 A 2000, C.N.I.A.A.
3.3.3 Demanda de azcar en Mxico
De acuerdo con las cifras registradas por AZUCAR, S.A. y el Fideicomis
Ordenador del Mercado Azucarero (FORMA), el comportamiento de la demanda
de azcar en Mxico est estrechamente relacionado con el crecimiento de la
poblacin. As, entre 1980 y 1989 la tasa de crecimiento media anual (TCMA) fue
de 2.76% mientras que la poblacin creci a una tasa de 2.04%. Segn su
destino, en ese mismo periodo el consumo de azcar por los hogares (consumo
domstico) creci a menor velocidad (2.06%) que el consumo industrial (3.32%).
Por otra parte, entre 1990 y 1998 el consumo industrial de azcar se redujo debido
a la sustitucin de azcar por fructuosa y el consumo domstico creci solamente
a una tasa media anual de 1.11% (de 1.80 a 1.99 millones de tonelada
poblacin en ese periodo creci a una tasa anual de 1.57% y el consumo total de
edulcorantes creci a una tasa anual de 1.88%.
En un anlisis de demanda realizado por (Garca,2000), se determin que la
demanda de azcar en Mxico tiene una elasticidad precio inelstica
embargo cada da es mayor el efecto que tienen las variaciones en el precio del
azcar y en los ingresos de los consumidores sobre el consumo indirecto industrial
de azcar y el consumo directo en los hogares en Mxico.
Figura 59. Estimacin de la demanda interna de azcar.
Fuente: elaboracin propia, con datos de Garca Ch., 2000.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Periodo
P
o
b
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
C
o
n
POBLACIN
Consumo
Como se aprecia en la siguiente Figura 59, la demanda de azcar est en funcin
del crecimiento de la poblacin y no de cambios en el ingreso o el precio del
producto , as mismo, de acuerdo a la proyeccin, no se esperan incrementos
importantes de 2003 a 2008 en el consumo de azcar, mantenindose en el orden
de los 5 Mill de toneladas.
3.3.4 Produccin y consumo de azcar en Mxico
Como se aprecia en la Figura 60, durante el periodo 1995 a 2000 la produccin d
azcar fue mayor que el consumo debido al desorden en la comercializacin ante
la desaparicin de UNPASA y AZUCAR, S.A. , el desconocimiento de los nuevos
dueos de los consorcios azucareros y por la alta importacin de J MAF por la falt
de aranceles.
Figura 60. Produccin y consumo nacional de azcar.
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000p
Periodo
n
Produccin
Consumo
La proyeccin del consumo de azcar en Mxico indica que de 1998 al 2008 no
hay incrementos significativos, ya que las tasas de crecimiento de la poblaci
bajas.
Figura 61. Consumo de Azcar en Mxico 1996-2008
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
P eri o do
T o
nel
ad
as
El tipo de azcar que se consume en mayor proporcin dentro del consumo
domstico es el azcar estndar y durante el periodo 1992-1997 el consumo
promedio fue de 70-80 kg por persona por ao.
3.3.5 Precios nacionales del mercado azucarero
Los precios del azcar en el mercado nacional presentan a partir de octubre de
2000 a agosto de 2001 y posteriormente aumenta a niveles de $6.2 y 5.2 pesos
por kg de azcar refinada y estndar respectivamente.
Como se aprecia en las Figuras 62 y 63, los precios son elevados en el mercado
interno, lo cual no permite ser competitivo en el mercado mundial en donde se
registran precios equivalentes al 50% de los precios internos, lo que ocasion la
importacin desmedida de J arabe de Maz de Alta Fructuosa para la industria
refresquera que es la que se beneficia por los bajos precios a que se puede
importar ste edulcorante.
Figura 62. Precio Nacional de Azcar Refinada de 1999-2003 con datos de SNIIM
Figura 62. Precio Nacional de Azcar Refinada de 1999
2003 con datos de SNIIM
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
Periodo
Figura 63. Precio Nacional de Azcar Estndar (saco 50 kilogramos) de 199
2003 con datos de SNIM
Figur a 63. P r e cio Nacio nal de A z car Es tndar (s aco 5O
k ilo gr amo s ) de 1999 a 2003 co n dato s de SNIIM
0
50
1 00
1 50
200
250
300
P e r io do
En el mes de septiembre del 2000 el gobierno de Mxico ratific las cuotas
compensatorias impuestas a los J MAF en 1998, sin embargo, an con dicha
cuota, los precios de los J MAF-55 podra estarse vendiendo en alrededor de 412
dlares por tonelada. (base seca, en equivalente al poder edulcorante del azcar),
lo que representa un precio aproximado de 3,914 pesos la tonelada, utiliza
tipo de cambio de 9.50 pesos por dlar. El precio del azcar al mayoreo en la
Central de Abasto del azcar refinada fue de 4,750 pesos por tonelada en el mes
de abril del 2000.
A medida que se incrementa el precio del azcar en el mercado mexicano crecen
las posibilidades de sustituir azcar por fructuosa. De acuerdo con un anlis
realizado por SECOFI, el potencial de sustitucin de azcar por fructuosa en la
industria que utiliza azcar en Mxico es del 70%, ste valor representa un
volumen de 1981,198 toneladas de azcar, si tomamos como base el nivel
estimado de consumo indirecto (industrial) correspondiente al ao 2000.
3.3.6 Balanza comercial de azcar en Mxico
Como se aprecia en las Figuras 64, las importaciones promedio de azcar indican
que se ha importado al pas una gran cantidad de fructuosas y glucosa, lo q
indica que el azcar est compitiendo con otros edulcorantes de bajo precio en el
mercado internacional.
Figura 64. Volumen de las importaciones de azcar en Mxico (Promedio: 1993-2000).
Figura 64. Volumen y valor de las importaciones de azcar
en Mxico (Promedio:1993-2000)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Azcar de
caa
Glucosa FQP OF y J F Melaza
Producto
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Serie2
Serie1
Respecto de las exportaciones, los productos que ms se exporta ron durante el
periodo 1993 a 2000 de Mxico fueron: azcar mascabado, azcar refinado y
mieles incristalizables.
Figura 65. Volumen y valor de las exportaciones de azcar en Mxico (Promedio:
1993-2000).
Figura 65. Volumen y valor de las exportaciones de azcar en Mxico
(promedio 1993-2000)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Volumen
Valor