El Mercado Del Calzado en Japón

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El mercado de
calzado en
Japn
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Tokio
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El mercado de
calzado en
Japn
Esta nota ha sido elaborada por Mara Rabanales
Gonzlez bajo la supervisin de la Oficina Econmi-
ca y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio Agosto 2013
EL MERCADO DE CALZADO EN JAPN
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 3
NDICE
I. DEFINICION DEL SE I. DEFINICION DEL SE I. DEFINICION DEL SE I. DEFINICION DEL SECTOR CTOR CTOR CTOR 6 66 6
1. Delimitacin del sector 6
2. Clasificacin arancelaria 6
II. OFERTA II. OFERTA II. OFERTA II. OFERTA 7 77 7
1. Tamao del mercado 7
2. Produccin local 11
3. Importaciones 14
III. ANLISIS CUALIT III. ANLISIS CUALIT III. ANLISIS CUALIT III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ATIVO DE LA DEMANDA ATIVO DE LA DEMANDA ATIVO DE LA DEMANDA 25 25 25 25
1. Tendencias demogrficas 25
2. Tendencias en la distribucin de la renta disponible 26
3. Anlisis del comportamiento del consumidor. 27
IV. PRECIOS Y SU FOR IV. PRECIOS Y SU FOR IV. PRECIOS Y SU FOR IV. PRECIOS Y SU FORMACIN MACIN MACIN MACIN 32 32 32 32
1. Tarifas arancelarias 32
2. Impuesto sobre ventas 34
V. PERCEPCIN DEL PR V. PERCEPCIN DEL PR V. PERCEPCIN DEL PR V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL ODUCTO ESPAOL ODUCTO ESPAOL ODUCTO ESPAOL 35 35 35 35
1. Posicionamiento de Espaa y de los competidores 35
2. Adaptacin del producto 36
VI. DISTRIBUCIN VI. DISTRIBUCIN VI. DISTRIBUCIN VI. DISTRIBUCIN 37 37 37 37
1. Estrategias de canal 37
2. Establecimiento 42
VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ACCESO AL MERCADO ACCESO AL MERCADO ACCESO AL MERCADO 47 47 47 47
1. Documentos de exportacin 47
2. Normativa especfica 48
3. Defensa jurdica 50
4. Agencias competentes 50
VIII. ANEXOS VIII. ANEXOS VIII. ANEXOS VIII. ANEXOS 52 52 52 52


CONCLUSIONES
El mercado japons del calzado es uno de los ms atractivos a nivel internacional debido a
varios factores:
Es el segundo mercado de calzado en valor a nivel mundial, slo superado por el
mercado estadounidense.
La renta per cpita de la poblacin nipona y sus ndices de consumo son elevados.
Su mercado de calzado depende principalmente de las importaciones; la produccin
de calzado japons ha cado de forma continuada en la ltima dcada, y las exporta-
ciones son de valor insignificante en comparacin con las importaciones.
En Japn, la tendencia a adquirir artculos cada vez ms baratos refuerza la posicin de los
vecinos asiticos. Adems, la dura competencia en precios ha impulsado la deslocalizacin
de las fbricas de algunos grandes productores locales, especialmente en el calzado ligado
a la moda a corto plazo. Las sandalias y el calzado de caucho son los ms afectados.
Desde el exterior y para todas las categoras, el principal pas proveedor de calzado es Chi-
na, lder absoluto de las importaciones para calzado de caucho (6401 y 6402), calzado textil
(6404), otros calzados (6405) y sus partes (6406). Slo en calzados de cuero (6403) se iguala
la cuota importadora de China con la de Italia, cuyo calzado se identifica con la calidad y el
diseo. Espaa es el quinto importador de calzado textil y el octavo de calzado de cuero, lo
que representa respectivamente el 1% y el 3% del total de las importaciones de Japn en
estas partidas.
Por tipos, el 39,7% de las importaciones japonesas en valor se corresponde al calzado de
caucho, el 24,9% con el calzado de cuero y el 23,2% con el calzado textil.
Para quienes an no han entrado en Japn pero desean comercializar su producto en este
pas, se recomienda hacerlo con un calzado diferenciado de alta calidad, orientado a la po-
blacin de edad madura, la ms numerosa y dispuesta a pagar por un buen producto. Se
desaconseja competir en precios en las gamas bajas contra los fabricantes asiticos.
La poblacin japonesa se caracteriza por estar muy envejecida, de modo que el segmento
por encima de los 40 aos es el ms numeroso y el de mayor poder adquisitivo, situacin
que se acentuar en las prximas dcadas. Esto influye en los hbitos de consumo: la co-
modidad y la relacin calidad-precio se observan ahora con ms atencin que en los aos
90, momento del boom econmico, cuando el diseo y la exclusividad eran claves de xito.
En lnea con la creciente preocupacin por el ahorro, los japoneses dedican cada vez menos
recursos a la moda y al calzado y exigen un producto ms duradero y funcional. A pesar del
alto nivel de consumo, el gasto se ha reducido en torno al 30% respecto a hace veinte aos,
aunque experimenta una cierta estabilidad en el ltimo lustro.
La distribucin en Japn es compleja y se encuentra en proceso de cambio. El mercado del
calzado es maduro y tradicionalmente segmentado, si bien en los ltimos aos se est expe-
rimentando una notable tendencia a la concentracin. Tiendas especializadas y centros co-
merciales se reparten an la mayor parte de las ventas, pero el sector est asistiendo al de-
sarrollo de grandes cadenas de zapateras, como ABC-Mart, Chiyoda y G-Foot, que crecen
rpidamente absorbiendo grandes cuotas de mercado.
Los canales de distribucin, aunque tienden a acortarse, se estructuran todava de forma
mayoritaria en una larga cadena. Las shoshas, que es como se conoce a las compaas de
gran trading, compran a los fabricantes extranjeros grandes lotes que venden a los mayoris-
tas, quienes a su vez distribuyen la mercanca entre los detallistas.
El calzado de alta gama se compra en menores cantidades y no suele recorrer tantos pelda-
os. Asimismo, cada vez ms detallistas y mayoristas buscan sus propios proveedores in-
ternacionales con el fin de conservar ms mrgenes de beneficio y poder competir con las
grandes cadenas emergentes.
El calzado espaol goza de una buena imagen en el mercado japons, si bien no es compa-
rable con la de Italia. Numerosas empresas espaolas llevan aos comercializando sus pro-
ductos en el pas, lo que ha promovido la confianza nipona en esta industria y facilita la en-
trada de nuevos competidores.
La participacin en ferias del sector, como MICAM (Miln) y Shoes From Spain (Tokio), con-
tribuir a reforzar la imagen del calzado espaol y favorecer el contacto del fabricante es-
paol con los importadores japoneses.
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. 1. 1. 1. DELIMITACIN DEL SEC DELIMITACIN DEL SEC DELIMITACIN DEL SEC DELIMITACIN DEL SECTOR TOR TOR TOR
El sector del calzado objeto de este estudio, segn el sistema armonizado, est incluido en
la seccin XII Calzado, sombrerera, paraguas, quitasoles, bastones, ltigos, fustas y sus
partes; plumas preparadas y artculos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello
, captulo 64 Calzado: Polainas; botines y artculos anlogos; partes de estos artculos.
A pesar de que Espaa sea eminentemente productora de calzado acabado, se ha decidido
incluir la partida 6406 por el posible inters para el empresariado espaol.
2. 2. 2. 2. CLASIFICACIN ARANCE CLASIFICACIN ARANCE CLASIFICACIN ARANCE CLASIFICACIN ARANCELARIA LARIA LARIA LARIA
Japn se rige por el Sistema Armonizado (HS en sus siglas en ingls). Por esta razn, esta
nota sectorial emplear dicha nomenclatura, que, adems, comparte los primeros seis dgi-
tos con el sistema TARIC empleado por los pases europeos.
La siguiente tabla muestra las partidas arancelarias relevantes para el propsito de esta nota
sectorial.
Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. Partidas arancelarias correspondientes al sector Partidas arancelarias correspondientes al sector Partidas arancelarias correspondientes al sector Partidas arancelarias correspondientes al sector del calzado del calzado del calzado del calzado: :: :
64. 64. 64. 64.01 01 01 01 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no se haya
unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos simila-
res, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.
64.02 64.02 64.02 64.02 Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.
64.03 64.03 64.03 64.03 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.
64.04 64.04 64.04 64.04 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.
64.05 64.05 64.05 64.05 Los dems calzados.
64.06 64.06 64.06 64.06 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas,
taloneras y artculos similares, amovibles; polainas y artculos similares, y sus partes.
Fuente: Comercio Exterior Comisin Europea a travs de http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
II. OFERTA
1. 1. 1. 1. TAMAO DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO
El mercado japons de calzado es uno de los principales a nivel mundial. En valor, slo est
superado por el mercado estadounidense
1
. Resulta atractivo, a pesar de su avanzada madu-
rez, gracias a los elevados ndices de consumo y el alto nivel de renta.
Grfico 1. Grfico 1. Grfico 1. Grfico 1.1 11 1. Ventas de calzado en Japn ( . Ventas de calzado en Japn ( . Ventas de calzado en Japn ( . Ventas de calzado en Japn (cientos de millones de yenes cientos de millones de yenes cientos de millones de yenes cientos de millones de yenes). ). ). ).
Fuente: Yano Research Institute, marzo de 2013.

1
Japan Shoes, edicin de febrero de 2012.
Durante los ltimos aos se est experimentando un crecimiento continuo de las importacio-
nes. Sin embargo, la tendencia general es de descenso del gasto en calzado. El mercado del
calzado ha perdido un 8,8% de su valor en la ltima dcada, pero parece que el descenso
de las ventas se est suavizando y que se asienta cierta estabilidad en el mercado; el des-
censo ha sido del 30% en los ltimos veinte aos, con grandes cadas entre 1990 y 2005.
La produccin nacional baja progresivamente, debido sobre todo a la deslocalizacin de las
fbricas en los pases vecinos, y tambin bajan los niveles de exportacin.
El sector del calzado en Japn se nutre principalmente del extranjero, lo que aumenta el in-
ters de este mercado. La produccin interna es insuficiente para cubrir la demanda, por lo
que casi tres cuartas partes del calzado vendido en las tiendas de Japn son importadas.
Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. C CC Calzado comercializado en Japn alzado comercializado en Japn alzado comercializado en Japn alzado comercializado en Japn en 2012 en 2012 en 2012 en 2012 ( (( (estimacin, estimacin, estimacin, estimacin, millones de pares) millones de pares) millones de pares) millones de pares)
Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de
calz calz calz calza aa ado do do do
Produc Produc Produc Produccin cin cin cin
naci naci naci nacio oo onal nal nal nal
Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones Total Total Total Total Cuota Cuota Cuota Cuota
importaci importaci importaci importacio oo ones nes nes nes
De piel 44,0 28,5 72,5 39%
Deportivo 4,2 39,8 44,0 90%
Zapatillas 25,0 74,0 99,0 75%
De goma y plstico 7,5 43,0 50,5 85%
De piel sinttica 25,0 100,0 125,0 80%
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 105,7 285,3 391,0 391,0 391,0 391,0 73%
Del cual, sandalias 10,5 75,0 85,5 88%
Fuente: Shoes Post, 15 de diciembre de 2012
Uno de los fenmenos destacables en Japn, y que afecta tambin a otras industrias aparte
de la del calzado, es la deslocalizacin. Empresas japonesas de diferentes sectores estn
trasladando sus centros productivos a regiones del sudeste asitico, en especial a China, y
en menor medida a Indonesia, Tailandia, etc. Este fenmeno ha repercutido en el aumento
de las importaciones en nmero de pares, si bien no en valor. La razn es la bsqueda de
menores costes de produccin para competir con las importaciones, dado el escaso posi-
cionamiento del calzado japons en su propio mercado.
Es necesario, por otra parte, hacer una distincin entre el calzado deportivo y el no deporti-
vo. El primero, en Japn, es un reflejo de la situacin general a nivel internacional: est do-
minado por compaas multinacionales que
fabrican calzado para la realizacin de depor-
tes y otro informal de uso diario.
En el calzado no deportivo, hay una prevalen-
cia de calzado europeo, especialmente
francs, italiano y espaol, y presenta un ma-
yor dinamismo en las colecciones de primave-
ra-verano.
Grfico 1.2. Distribucin del calzado c Grfico 1.2. Distribucin del calzado c Grfico 1.2. Distribucin del calzado c Grfico 1.2. Distribucin del calzado co- o- o- o-
mercializado en Japn en 2012 (estim mercializado en Japn en 2012 (estim mercializado en Japn en 2012 (estim mercializado en Japn en 2012 (estima aa acin cin cin cin
en valor en valor en valor en valor, miles de millones de yenes, so , miles de millones de yenes, so , miles de millones de yenes, so , miles de millones de yenes, sobre bre bre bre
un total de 1.660 mil m un total de 1.660 mil m un total de 1.660 mil m un total de 1.660 mil mi ii illones de yenes llones de yenes llones de yenes llones de yenes) )) )
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Shoes Post, 15 de diciembre de 2012
En trminos generales, la situacin actual del mercado de calzado japons se rige por una
poltica de precios bajos con gran dependencia de las importaciones, principalmente de Chi-
na y de las grandes marcas. Tambin se observa un esfuerzo empresarial por la bsqueda
de nichos inexplotados, como, por ejemplo, el del calzado cmodo, dado el aumento de la
poblacin anciana, el boom del ejercicio saludable, y las largas distancias recorridas a dia-
rio por los trabajadores de empresas.
El mercado del calzado en Japn es claramente importador en volumen, y, si se atiende a los
flujos con el exterior en valor, esta situacin se mantiene.
Grfico Grfico Grfico Grfico 1.3 1.3 1.3 1.3. I . I . I . Im mm mportaciones y exportacion portaciones y exportacion portaciones y exportacion portaciones y exportaciones de calzado en Japn, es de calzado en Japn, es de calzado en Japn, es de calzado en Japn, 2012 2012 2012 2012 ( (( (miles de euros miles de euros miles de euros miles de euros) )) )
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database
La produccin nacional de calzado es insuficiente para cubrir la demanda interna. Por tanto,
el del calzado es un sector muy demandante del exterior, hasta el punto de que las exporta-
ciones equivalen a tan solo el 0,6% de las importaciones en valor (cifra que se reduce pro-
gresivamente, bajando de un 1,3% en 2011). En la comparacin por tipos de calzado el re-
sultado no presenta apenas variacin.
G GG Grficos 1.4 y 1.5 rficos 1.4 y 1.5 rficos 1.4 y 1.5 rficos 1.4 y 1.5: Distribucin entre partidas de las exportaciones e importaciones de : Distribucin entre partidas de las exportaciones e importaciones de : Distribucin entre partidas de las exportaciones e importaciones de : Distribucin entre partidas de las exportaciones e importaciones de
calzado japonesas en valor, 2012 calzado japonesas en valor, 2012 calzado japonesas en valor, 2012 calzado japonesas en valor, 2012
Tambin se aprecian diferencias en el peso relativo de las partidas en ambos flujos. Como se
puede comprobar en el grfico superior, el 39,7% de las importaciones son de la partida
6402: calzados con suela y parte superior de caucho o plstico. El calzado de cuero (6403) y
el textil (6404) suponen cada uno a su vez casi una cuarta parte del total de las compras al
exterior.
Las exportaciones japonesas, en cambio, que tradicionalmente se concentraban principal-
mente en la partida 6406, han pasado en 2012 a repartirse, en su mayor parte, entre la parti-
da 6404 de otros tipos de calzado, y la partida 6403 de calzado de cuero, favorecidas por la
popularidad de algunas marcas japonesas en el extranjero.
Por otra parte, como se aprecia en el primer grfico de barras, las importaciones han tendido
a crecer en los ltimos cinco aos, al ritmo de 52% en el total del periodo y del 18% en
2012. Esta situacin se repite en todas las partidas, si bien el crecimiento ms rpido lo ex-
perimentan los otros tipos de calzado, con un crecimiento global del 118%, y, el calzado de
caucho sin unin, con un crecimiento del 92%. El volumen de esta partida, no obstante, es
relativamente reducido.
Tabla Tabla Tabla Tabla 1.2 1.2 1.2 1.2: Evolucin de las importaciones de calzad : Evolucin de las importaciones de calzad : Evolucin de las importaciones de calzad : Evolucin de las importaciones de calzado a Japn ( o a Japn ( o a Japn ( o a Japn (miles de euros miles de euros miles de euros miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var Var Var Var
11/12 11/12 11/12 11/12
Var Var Var Var
08/12 08/12 08/12 08/12
Cu Cu Cu Cuo oo ota ta ta ta
2008 2008 2008 2008
Cu Cu Cu Cuo oo ota ta ta ta
2012 2012 2012 2012
6401 Calzado 6401 Calzado 6401 Calzado 6401 Calzado
de caucho sin de caucho sin de caucho sin de caucho sin
unin unin unin unin
87.949 103.022 124.979 168.712 168.989 0,2% 92% 2,9% 3,7%
de ca de ca de ca de cau uu ucho cho cho cho
1.273.681 1.395.930 1.546.829 1.585.456 1.824.568 15% 43% 42,0% 39,7%
de cu de cu de cu de cue ee ero ro ro ro
762.077 717.639 846.398 953.152 1.143.075 20% 50% 25,1% 24,9%
textil textil textil textil
632.297 658.377 788.974 852.975 1.066.092 25% 69% 20,9% 23,2%
6405 Otro ca 6405 Otro ca 6405 Otro ca 6405 Otro cal- l- l- l-
zado zado zado zado
40.408 48.249 63.155 76.343 88.001 15% 118% 1,3% 1,9%
6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes
de calzado de calzado de calzado de calzado
233.909 221.856 244.902 261.992 304.525 16% 30% 7,7% 6,6%
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 3.030.321 3.145.076 3.615.241 3.898.632 4.595.253 18% 52% 100% 100%
Las importaciones ya se han recuperado del estancamiento temporal en los peores aos de
la crisis financiera internacional (2007 y 2008), si bien algunas partidas se han resentido ms
de la contraccin del consumo asociada a esta crisis.
En concreto, el calzado de cuero (6403) perdi peso hasta mediados del periodo analizado,
protagonizando despus una rpida recuperacin desde 2010. El calzado de cuero es el de
mayor precio para el consumidor, y es normal que sea el que en mayor medida ha sufrido la
reduccin generalizada del gasto. El mercado de las partes de calzado (6406) no experimen-
ta apenas aumento, hasta 2011, si bien en 2012 se produjo un pico en las importaciones.
Por el lado de las exportaciones de calzado japonesas, el crecimiento es negativo: entre
2008 y 2012 su valor conjunto cay un 48%, y entre 2011 y 2012 un 52%.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1.3 1.3 1.3 1.3: Evolucin de las exportaciones de calzado desde Japn ( : Evolucin de las exportaciones de calzado desde Japn ( : Evolucin de las exportaciones de calzado desde Japn ( : Evolucin de las exportaciones de calzado desde Japn (miles de euros miles de euros miles de euros miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
11/12 11/12 11/12 11/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
Cuota Cuota Cuota Cuota
2008 2008 2008 2008
2012 2012 2012 2012
6401 Cal 6401 Cal 6401 Cal 6401 Calzado zado zado zado
de caucho sin de caucho sin de caucho sin de caucho sin
unin unin unin unin
1.051 998 1.128 1.498 1.098 -27% 4% 2,1% 4,2%
de caucho de caucho de caucho de caucho
6.578 4.897 5.878 6.482 4.491 -31% -32% 12,9% 17,0%
de cuero de cuero de cuero de cuero
17.761 13.001 15.658 16.568 7.522 -55% -58% 34,9% 28,5%
textil textil textil textil
4.779 4.620 4.721 5.773 3.126 -46% -35% 9,4% 11,8%
6405 Otro ca 6405 Otro ca 6405 Otro ca 6405 Otro cal- l- l- l-
zado zado zado zado
1.698 1.527 3.085 2.451 2.739 12% 61% 3,3% 10,4%
6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes
de calzado de calzado de calzado de calzado
19.019 30.408 23.108 22.209 7.455 -66% -61% 37,4% 28,2%
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 50.888 55.453 53.579 54.984 26.432 -52% -48% 100% 100%
Por partidas, el calzado de cuero (6403) registra el mejor resultado del periodo, con exporta-
ciones por valor de 77.522 millones de dlares en el ltimo. Esta partida, no obstante, mues-
tra una cada del 58% en la totalidad del periodo. Otro tanto sucede con la segunda mayor
partida en valor, partes de calzado (6404), con una cada global del 61%; una de las razones
puede ser la deslocalizacin de las fbricas en pases vecinos.
La nica partida que en el ltimo ejercicio analizado presenta crecimiento global es la de
otros tipos de calzado (6405), con un aumento total del 61% e interanual del 12%. No obs-
tante, sus cifras, en valor, son reducidas, y su cuota respecto al total de las exportaciones es
slo del 10,4%.
2. 2. 2. 2. PRODUCCIN LOCAL PRODUCCIN LOCAL PRODUCCIN LOCAL PRODUCCIN LOCAL
La produccin nacional es significativamente pequea respecto a las importaciones de cal-
zado, dado que Japn es un mercado eminentemente dependiente de las novedades extran-
jeras en este sector. Sus referencias provienen principalmente de Francia e Italia y, cada vez
en mayor medida, tambin de Espaa.
Adems, el sector est experimentando la creciente deslocalizacin de la produccin japo-
nesa a China y otras reas de Asia, lo que explica la cada de la produccin durante los lti-
mos aos, especialmente en sandalias y piel, los dos subsegmentos en los que el valor por
par es mayor. La reduccin de costes en la produccin permite a las marcas japonesas
competir con mejores mrgenes en el mercado local, saturado de calzado barato proce-
dente de China y del sureste asitico.
Gr Gr Gr Grfico fico fico fico 1.6 1.6 1.6 1.6: Evol : Evol : Evol : Evol u uu ucin de la produccin cin de la produccin cin de la produccin cin de la produccin japonesa de calzado (miles de pares) japonesa de calzado (miles de pares) japonesa de calzado (miles de pares) japonesa de calzado (miles de pares)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Shoes Post, 15 de diciembre de 2012.
Las zonas que concentran la produccin de calzado en Japn son tres: Tokio, Osaka y Ko-
be. En general, Tokio cuenta con la sede de las principales empresas productoras, mayoris-
tas e importadoras. Tokio y Osaka acaparan la produccin de caballero y seora en piel,
mientras que Kobe se centra en calzado de menor calidad y de piel sinttica.
En la actualidad se tiende a la integracin de la actividad empresarial tanto hacia arriba co-
mo hacia abajo en la cadena de valor. Esto ha desencadenado una serie de fusiones y ad-
quisiciones y una concentracin del sector. Como consecuencia, existe mayor especializa-
cin en diseo y menor competencia en precio, lo que ha impulsado la deslocalizacin.
La siguiente tabla muestra en trminos numricos hasta qu punto est cayendo la produc-
cin nacional, ya de por s muy reducida. En nmero de pares, en 2012 se han fabricado un
7,2% menos que hace cinco aos, si bien la cada en produccin da se ha interrumpido du-
rante el ltimo ejercicio.
Tabla Tabla Tabla Tabla 1.4 1.4 1.4 1.4: Evolucin de la produccin ja : Evolucin de la produccin ja : Evolucin de la produccin ja : Evolucin de la produccin japonesa de calzado (miles de pares ponesa de calzado (miles de pares ponesa de calzado (miles de pares ponesa de calzado (miles de pares) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
11/12 11/12 11/12 11/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
2008 2008 2008 2008
2012 2012 2012 2012
De piel 50 48 46,5 44,5 44 -1,1% -12,0% 44% 42%
Deportivo 4,4 4,4 4,1 4,2 4,2 0,0% -4,5% 4% 4%
Zapatillas 22,5 20,5 22 23 25 8,7% 11,1% 20% 24%
De goma
y plstico
8 6,8 7,1 7,3 7,5 2,7% -6,3% 7% 7%
De piel
sinttica
29 26,5 25,8 25,5 25 -2,0% -13,8% 25% 24%
Total Total Total Total 113,9 113,9 113,9 113,9 106,2 106,2 106,2 106,2 105,5 105,5 105,5 105,5 104,5 104,5 104,5 104,5 105,7 105,7 105,7 105,7 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% - -- -7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Del cual,
sandalias
13 11,5 10,5 11 10,5 -4,5% -19,2% 11% 10%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Shoes Post, 15 de diciembre de 2012.
Por tipo de calzado, la produccin de sandalias y las de calzado de piel sinttica y de piel
son las que mayor disminucin han experimentado, perdiendo peso en beneficio del calzado
tipo zapatillas, de poco valor aadido.
Ante la imposibilidad de competir contra el diseo europeo, las empresas japonesas se cen-
tran en la produccin de zapatos cmodos y ligeros. Su pblico objetivo son el creciente
nmero de poblacin anciana, y los numerosos trabajadores de empresas. Esta especializa-
cin les est permitiendo frenar hasta cierto punto la competencia de China o Vietnam, entre
otros pases asiticos. stos han aumentado sus exportaciones hacia Japn por el factor
precio y con unos diseos cada vez mejores.
Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japn (2012, millones de yenes) Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japn (2012, millones de yenes) Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japn (2012, millones de yenes) Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japn (2012, millones de yenes)
Empresa Empresa Empresa Empresa Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Fecha cierre Fecha cierre Fecha cierre Fecha cierre
ejerc ejerc ejerc ejerci ii icio cio cio cio
Cifra de ventas Cifra de ventas Cifra de ventas Cifra de ventas
ltimo ltimo ltimo ltimo
ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio
ejercicio a ejercicio a ejercicio a ejercicio an- n- n- n-
terior terior terior terior
var. % var. % var. % var. %
1 Asics Kobe 2012.03 70.262 67.318 4,4%
2 Aquiles Tokio 2012.03 65.432 71.545 -8,5%
3 Moonstar Fukuoka 2012.06 32.780 32.294 1,5%
4 Arahi Corporation Fukuoka 2011.12 16.035 19.123 -16,1%
5 Hiroshima Kitanari Hiroshima 2011.12 15.880 15.968 -0,6%
6 Kohshin Gomu Sendai 2012.05 12.300 11.754 4,6%
7 Chiyoda Tokio 2012.06 11.258 9.581 17,5%
8 Madras Nagoya 2012.05 9.005 7.190 25,2%
9 Sekaicho Union Tokio 2012.03 7.171 6.008 19,4%
10 Otsuka Shoes Tokio 2011.12 6.395 6.855 -6,7%
11 Fukuyama Gomu Hiroshima 2011.12 5.977 5.346 11,8%
12 Kawano Kobe 2012.08 5.043 4.796 5,2%
13 Marugo Okayama 2012.04 4.474 3.944 13,4%
14 Punch Osaka 2011.12 4.376 4.189 4,5%
15 Sanin Asics Kougyou Tottori 2012.03 4.100 4.200 -2,4%
16 Zennoh K-mix Kobe 2012.03 4.026 3.956 1,8%
17 Tozai Midori Anzen Fukushima 2012.05 3.544 3.375 5,0%
18 Green Shoes Kobe 2012.07 3.500 3.440 1,7%
19 Shinko Seika Kougyou Tokio 2011.12 3.246 3.380 -4,0%
20 Crown Seika Tokio 2012.05 3.200 3.250 -1,5%
21 Haruta Seika Tokio 2011.07 2.970 3.300 -10,0%
22 Tozai Simon Tokio 2011.06 2.898 2.710 6,9%
23 Key&Key Kobe 2012.06 2.765 3.238 -14,6%
24 Shamior Tokio 2012.08 2.640 2.560 3,1%
25 Kishihara Kougyou Nara 2012.09 2.611 2.914 -10,4%
Fuente: Shoes Post enero 2013

Entre el producto japons y el europeo puede darse competencia en ciertos nichos. Esto
tambin ha motivado la deslocalizacin anteriormente mencionada. Algunas empresas, so-
bre todo las que fabricaban entre trescientos y mil pares diarios, han optado por reducir cos-
tes mediante la subcontratacin de piezas, que son importadas por Japn como componen-
tes de calzado. Es aqu donde son finalmente ensambladas y etiquetadas como producto ja-
pons.
Los grandes productores del sector poseen sus propias fbricas en China, aunque constitu-
yen un nmero reducido. Suelen estar especializadas en calzado deportivo por su menor
fluctuacin de diseo, lo que facilita una produccin ms estable.
3. 3. 3. 3. IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES
Como ya se ha avanzado, las importaciones de calzado en Japn alcanzaron en 2012 un va-
lor superior a 26 millones de euros. A continuacin se realiza un anlisis pormenorizado tanto
de esta cifra como de su evolucin.
En trminos generales, el anlisis de las importaciones de calzado a Japn permite ver dos
tendencias. Por un lado, los pases asiticos son claros lderes en las partidas de menor va-
lor aadido, y entre ellos el lder indiscutible es China. Con un claro predominio en casi todas
las partidas, las importaciones de China no slo se mantienen sino siguen luchando por ob-
tener mayores beneficios ante cualquier sntoma de crecimiento del mercado.
Por otro lado, es en la partida de mayor valor aadido, la correspondiente a los calzados de
cuero (6403) donde China, aun manteniendo el liderazgo, se encuentra con mayor compe-
tencia, y donde un representante europeo, Italia, logra mayor peso. Sin duda, la calidad y la
gran acogida de los diseos italianos estn en la base de este contexto. Sin embargo, la re-
cesin econmica ha golpeado a este segmento con ms fuerza que a ningn otro, por tra-
tarse de los productos de mayor coste para el consumidor. Esta situacin la han sufrido tan-
to las empresas chinas como las italianas, si bien estas ltimas estn tardando ms en recu-
perarse.
Para todos los casos, 2011 ha marcado el punto de recuperacin de las ventas. Tras el
arranque de 2010, en este ltimo ejercicio parece que el consumo se ha reactivado y se re-
gistran niveles por encima de los de 2008. Dicha tendencia parece consolidada, especial-
mente si se tiene en cuenta que en 2011 tuvo lugar el devastador terremoto que sacudi a
gran parte del pas, que dificult durante los primeros meses el funcionamiento normal del
mercado; los efectos de dicho terremoto sobre los bienes de consumos se van desvane-
ciendo progresivamente.
Mientras que Japn es un mercado prioritario para el calzado espaol (Japn es el duodci-
mo cliente), su peso sobre el total de importaciones es escaso. En algunas partidas la pre-
sencia espaola es testimonial o inexistente (6401, 6405 6406), en otras se mantiene con
poco xito (6402 6403), y en una en particular ha conseguido desde 2010 mantenerse co-
mo el quinto proveedor para Japn (calzado textil, 6404).
A la vista de la descripcin anterior, parece que la estrategia ms razonable para Espaa es
seguir compitiendo en las categoras clave y entrar en aqullas de gran potencial: en calzado
textil, por el xito de nuestros productos; en zapatos de caucho o plstico, por el potencial
que tienen las importaciones de esta categora en el mercado nipn; y en otro tipo de calza-
do (6405) por el dinamismo del segmento.
Tambin merece la pena seguir trabajando con calzado de piel, con mayor acogida de los
productos con mayor valor aadido. En cambio, el resto de categoras parecen menos atrac-
tivas para las empresas espaolas, debido en parte a la agresiva e inigualable competitividad
en precios de los socios asiticos.

A. A. A. A. Importaciones de calzado de caucho o plstico sin unin (6401) Importaciones de calzado de caucho o plstico sin unin (6401) Importaciones de calzado de caucho o plstico sin unin (6401) Importaciones de calzado de caucho o plstico sin unin (6401)
El calzado de caucho o plstico sin unin protagoniza una constante recuperacin de las
importaciones desde 2008. En este perodo han doblado su valor hasta acercarse a los 170
millones de euros en 2012, lo que supone un 92% de crecimiento global. No obstante, en el
ltimo ao esta partida se ha estancado; slo ha presentado un crecimiento del 0,2%.
Grfico Grfico Grfico Grfico 1.7. 1.7. 1.7. 1.7.: : : : 6401: Importaciones 6401: Importaciones 6401: Importaciones 6401: Importaciones desde Japn desde Japn desde Japn desde Japn, totales y espaolas , totales y espaolas , totales y espaolas , totales y espaolas (miles de euros (miles de euros (miles de euros (miles de euros) )) )
2 22 2

Las importaciones procedentes de Espaa representan un valor residual respecto a las tota-
les, con 32.560 euros facturados en 2012 por este concepto. Si bien en el ltimo ao esta
categora ha mejorado sus resultados, en ella no hay ninguna estabilidad, y no es previsible
una mejora estable. En esta categora se compite en precio y las empresas espaolas no
pueden superar los niveles de las empresas chinas, claras lderes del segmento.
De hecho, China registra el 91% del total de las importaciones, una cuota que ha mantenido
durante estos aos, lo que indica que sigue incrementado sus ventas en consonancia con el
ritmo del segmento. No obstante, en 2012 introdujo calzado de esta partida por valor de ms
de 154 millones de euros, una cifra que se puede considerar estancada respecto al ejercicio
anterior.

2
Entre parntesis, en grficos y tablas de esta seccin, se muestra el puesto que ocupa Espaa en el
ranking de exportadores a Japn.
Tabla Tabla Tabla Tabla 1. 1. 1. 1.6 66 6: : : : 6401: 6401: 6401: 6401: Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las importaciones importaciones importaciones importaciones desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
1 11 11/12 1/12 1/12 1/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
2008 2008 2008 2008
2012 2012 2012 2012
Mundo Mundo Mundo Mundo 87.949 103.023 124.980 168.713 168.990 0,2% 92% 100% 100%
China China China China 80.807 94.050 115.856 155.874 154.029 -1% 91% 92% 91%
Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam 13 1.255 2.551 3.803 5.358 41% 41.115% 0,01% 3%
Francia Francia Francia Francia 2.510 2.832 1.770 3.014 2.718 -10% 8% 3% 2%
Italia Italia Italia Italia 1.576 1.342 1.190 1.722 1.671 -3% 6% 2% 1%
Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur 269 1.134 1.161 1.503 1.181 -21% 339% 0,3% 0,7%
Espaa (17) Espaa (17) Espaa (17) Espaa (17) 2 23 23 14 33 141% 1.528% 0,002% 0,02%
El resto de pases competidores lo hacen por cuotas de importaciones minoritarias, por lo
que compiten entre s ms que con China. Vietnam, en 2012 segundo del ranking, ha conse-
guido hacerse con el 3% de las importaciones en estos cinco aos, y ha facturado casi 5,4
millones de euros en el ltimo ejercicio.
Le siguen Francia e Italia, con un crecimiento global moderado, una cada en el ltimo ao, y
ventas por 2,7 y 1,6 millones de euros respectivamente en 2012. Corea del Sur sigue la ten-
dencia de Vietnam.
Grfico Grfico Grfico Grfico 1.8 1.8 1.8 1.8: : : : 6401: Evolucin de importaciones 6401: Evolucin de importaciones 6401: Evolucin de importaciones 6401: Evolucin de importaciones desde Japn desde Japn desde Japn desde Japn por importadores por importadores por importadores por importadores (miles de (miles de (miles de (miles de
euros euros euros euros) )) )

B. B. B. B. Importaciones de calzado de caucho Importaciones de calzado de caucho Importaciones de calzado de caucho Importaciones de calzado de caucho o plstico (6402) o plstico (6402) o plstico (6402) o plstico (6402)
Las importaciones de calzado de caucho o plstico con unin, la partida de mayor valor del
sector, han ido incrementndose de manera progresiva desde 2008. Aunque en 2011 pare-
ci estancarse cerca de 1.500 millones de euros, en 2012 recobr sus tasas de crecimiento
anteriores y alcanz un valor de ms de 1.800 millones de euros. Su crecimiento a lo largo
del periodo ha sido del 43%.

Grfico Grfico Grfico Grfico 1.9 1.9 1.9 1.9: : : : 6402: Importaciones 6402: Importaciones 6402: Importaciones 6402: Importaciones desde Japn desde Japn desde Japn desde Japn, totales y espaolas , totales y espaolas , totales y espaolas , totales y espaolas (miles de euros (miles de euros (miles de euros (miles de euros) )) )
Espaa ha logrado incrementar sus importaciones en un 29% en el ltimo ao, y en un 68%
en la totalidad del periodo, aunque ha cado un puesto en el ranking de importadores con
respecto a 2011. En total, las empresas espaolas han facturado ms de 5 millones de euros
en este concepto. Esta cantidad, no obstante, supone menos del 1% del total de las impor-
taciones en Japn para este calzado.
El comportamiento del sector con el calzado espaol se inici con una cada en las importa-
ciones, si bien desde 2009 el crecimiento se mantiene constante.
Tabla Tabla Tabla Tabla 1.7 1.7 1.7 1.7: : : : 6402: 6402: 6402: 6402: Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las importaciones importaciones importaciones importaciones desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
11/12 11/12 11/12 11/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
2008 2008 2008 2008
2 22 2012 012 012 012
Mundo Mundo Mundo Mundo 1.273.681 1.395.931 1.546.830 1.585.456 1.824.568 15% 43% 100% 100%
China China China China 1.130.193 1.244.262 1.377.672 1.365.885 1.536.395 12% 36% 89% 84%
Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam 52.576 62.479 78.456 97.053 134.693 39% 156% 4% 7%
Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 30.952 28.524 29.688 54.023 69.326 28% 124% 2% 4%
Italia Italia Italia Italia 13.737 13.355 12.605 13.584 13.435 -1% -2% 1% 1%
Alemania Alemania Alemania Alemania 7.737 6.737 9.262 10.402 12.300 18% 59% 0,6% 0,7%
Espaa (10) Espaa (10) Espaa (10) Espaa (10) 3.043 1.763 2.399 3.940 5.100 29% 68% 0,24% 0,28%
Como en los dems subsectores del calzado, China es lder en las importaciones y controla
el 84% del total de las compras de Japn al extranjero. Mantiene bastante estable su posi-
cin en todo el periodo, si bien su cuota de mercado se ha reducido en cinco puntos absolu-
tos desde 2008.
Le siguen Vietnam e Indonesia, con cuotas de importacin del 7 % y 4% respectivamente.
Ambas han logrado araar parte de las ventas en detrimento de China, y para el final del pe-
riodo han doblado en valor la facturacin de 2008.
Italia y Alemania, facturando 13,4 y 12,3 millones de euros respectivamente, cierran la lista
de principales importadores. Italia se ha mantenido estable durante los cinco aos analiza-
dos, pero Alemania ha experimentado un crecimiento total del 68%.
Grfico Grfico Grfico Grfico 1.10 1.10 1.10 1.10: : : : 6402: Evolucin de importaciones 6402: Evolucin de importaciones 6402: Evolucin de importaciones 6402: Evolucin de importaciones desde Japn desde Japn desde Japn desde Japn por importadores por importadores por importadores por importadores (miles (miles (miles (miles
de euros de euros de euros de euros) )) )
C. C. C. C. Importaciones de calzado Importaciones de calzado Importaciones de calzado Importaciones de calzado de cuero (6403) de cuero (6403) de cuero (6403) de cuero (6403)
En el calzado de cuero, como ya se ha adelantado, se han desvanecido los efectos de la re-
cesin derivada de los peores aos de la crisis financiera internacional, cuya repercusin fue
importante debido al mayor precio de estos productos en el mercado.
Si bien en 2008-2009, siguiendo la tendencia anterior, cayeron las adquisiciones, a partir del
2009 se produjoe una rpida recuperacin, y para el final del periodo las importaciones de
este tipo de calzado superan los 1.100 millones de euros, un 50% ms que en 2008.
Las exportaciones espaolas a Japn siguen la tendencia global. En 2012 las empresas es-
paolas exportaron calzado de cuero por valor de 31,6 millones de euros, lo que mantuvo a
Espaa en el octavo puesto del ranking en este segmento. Estas ventas slo representan el
3% del total de las importaciones por dicho concepto, pero es, con diferencia, la principal
representacin en valor en el sector.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1. 1. 1. 1.8 88 8: : : : 6403: 6403: 6403: 6403: Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las importaciones importaciones importaciones importaciones desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
11/12 11/12 11/12 11/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
2008 2008 2008 2008
2012 2012 2012 2012
Mundo Mundo Mundo Mundo 762.077 717.640 846.398 953.153 1.143.075 20% 50% 100% 100%
China China China China 221.199 196.429 226.395 230.306 245.994 7% 11% 29% 22%
Italia Italia Italia Italia 195.615 159.568 166.670 200.270 235.180 17% 20% 26% 21%
Camboya Camboya Camboya Camboya 64.759 66.817 83.062 99.292 129.299 30% 100% 8% 11%
Myanmar Myanmar Myanmar Myanmar 36.995 50.953 58.154 62.695 77.538 24% 110% 5% 7%
Espaa (8) Espaa (8) Espaa (8) Espaa (8) 19.088 16.492 17.945 25.341 31.576 25% 65% 3% 3%
China encabeza las importaciones de calzado de cuero, pero en este caso slo con el 22%
del total, una cuota en progresivo descenso. Tras la fuerte cada de las ventas en 2008 y
2009, su tasa de importaciones, si bien en crecimiento, presenta cifras moderadas; un 11%
durante la totalidad del periodo, frente al 50% total mundial.
Italia, gran competidor de este segmento gracias a la imagen de calidad y de diseo de sus
productos, muestra una evolucin similar, si bien sus tasas de crecimiento son superiores a
las de China y su cuota de mercado muestra una cada ms moderada. En 2012 las empre-
sas italianas facturaron 235 millones de euros.
Camboya, Vietnam y Myanmar estn aprovechando los cambios en el sector. Los tres pases
asiticos han mejorado sus ventas en este periodo con tasas de crecimiento globales iguales
o incluso superiores al 100%.

D. D. D. D. Importaciones de calzado de textil (6404) Importaciones de calzado de textil (6404) Importaciones de calzado de textil (6404) Importaciones de calzado de textil (6404)
Las importaciones de calzado de textil experimentan una progresiva mejora en todo el perio-
do. En 2012 Japn import este tipo de calzado por valor superior a mil millones de euros,
un 69% ms que en 2008.
Las empresas espaolas han conseguido un fuerte incremento similar en estos cinco aos,
con una tasa de crecimiento del 96% entre 2008 y 2012 y del 46% en el ltimo ao. A pesar
de que las importaciones sufrieron una cada moderada en 2009, a partir de entonces pre-
sentan una tendencia ms rpida de crecimiento, hasta colocarse como quinto importador
en el segmento. En total, en 2012 se ha logrado una facturacin de 11,2 millones de euros
por calzado de textil, algo ms del 1% del total de las importaciones japonesas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1. 1. 1. 1.9 99 9: : : : 6404: 6404: 6404: 6404: Evolucin d Evolucin d Evolucin d Evolucin de las e las e las e las importaciones importaciones importaciones importaciones desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
11/12 11/12 11/12 11/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
2008 2008 2008 2008
2012 2012 2012 2012
Mundo Mundo Mundo Mundo 632.297 658.377 788.974 852.975 1.066.093 25% 69% 100% 100%
Vietna Vietna Vietna Vietnam mm m 32.151 31.579 42.679 56.556 80.990 43% 152% 5% 8%
Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 19.660 24.103 34.491 42.143 66.041 57% 236% 3% 6%
Italia Italia Italia Italia 15.289 12.420 14.822 15.217 17.831 17% 17% 2% 2%
Espaa Espaa Espaa Espaa 5.730 5.077 6.516 7.701 11.204 46% 96% 0,9% 1,1%
China tambin es lder absoluto de este segmento, con el 79% de las importaciones, si bien
esta cuota ha ido disminuyendo. En valor, sus ventas aumentaron en un 57% en los cinco
aos de anlisis, hasta los casi 845 millones de euros correspondientes a 2012.
Vietnam e Indonesia estn aprovechando el crecimiento del segmento para obtener un ma-
yor peso en las importaciones. En el ltimo ao facturaron 81 y 66 millones de euros respec-
tivamente.
Italia, por delante de Espaa, es el primer pas europeo representado. Sin embargo, las im-
portaciones de las empresas italianas de calzado de textil cayeron con fuerza durante el ini-
cio del periodo, y slo en el ltimo ejercicio han conseguido recuperar y mejorar los niveles
de 2008. En 2012 han facturado 17,8 millones de euros, un 17% ms que cinco aos antes.

E. E. E. E. Importaciones de otro calzado (6405) Importaciones de otro calzado (6405) Importaciones de otro calzado (6405) Importaciones de otro calzado (6405)
Las importaciones de la partida 6405, correspondiente a los calzados no contenidos en nin-
guna de las partidas anteriores, experimentan un crecimiento cada vez ms rpido en el pe-
riodo analizado. Sin embargo, esta es la partida con menos peso del sector.
De 40,4 millones de euros importados por este concepto en 2008, Japn ha pasado a adqui-
rir 88 millones de euros en 2012.
Grfico Grfico Grfico Grfico 1.15 1.15 1.15 1.15: : : : 6405: Importaciones 6405: Importaciones 6405: Importaciones 6405: Importaciones desde Japn desde Japn desde Japn desde Japn, , , , totales y espaolas totales y espaolas totales y espaolas totales y espaolas (miles de euros (miles de euros (miles de euros (miles de euros) )) )
Las empresas espaolas, a pesar del comportamiento irregular durante estos cinco aos,
han protagonizado un notorio incremento de las importaciones entre 2008 y 2012, pero una
cada del 23% en el ltimo ao. En total, se han facturado 450.000 euros, frente a los
587.000 de 2011; esto ha implicado que Espaa baje un puesto en el ranking de importado-
res en este periodo. Su cuota de mercado apenas llega a representar el 1% del total de las
ventas.
Tabla Tabla Tabla Tabla 1.10 1.10 1.10 1.10: : : : 6405: 6405: 6405: 6405: Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las Evolucin de las importaciones importaciones importaciones importaciones desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
11/12 11/12 11/12 11/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
2008 2008 2008 2008
2012 2012 2012 2012
Mundo Mundo Mundo Mundo 40.408 48.249 63.156 76.343 88.002 15% 118% 100% 100%
Italia Italia Italia Italia 1.930 3.353 3.806 5.609 5.512 -2% 186% 5% 6%
Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam 129 176 177 1.796 3.973 121% 2.980% 0% 5%
Rusia Rusia Rusia Rusia 623 970 1.145 1.039 1.420 37% 128% 2% 2%
Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 40 312 685 929 1.059 14% 2.549% 0,1% 1,2%
Espaa (11) Espaa (11) Espaa (11) Espaa (11) 396 385 276 582 450 -23% 14% 0,98% 0,51%
El calzado chino vuelve a dominar las importaciones con un amplio liderazgo. En 2012 sus
empresas facturaron 69 millones de euros, el 78% del total de las importaciones, al igual que
durante el ejercicio anterior. Esto supuso ms del doble en valor que cinco aos antes, y un
16% ms que en 2010.
Aunque China ha logrado mantener la mayor parte de la cuota de las importaciones, el resto
de competidores en este segmento estn actuando con una fuerte agresividad, lo que deno-
ta un importante dinamismo fruto de las expectativas de crecimiento.
Italia casi ha triplicado sus importaciones en cinco aos, con ingresos por 5,5 millones de
euros en 2012. Por su parte, Vietnam e Indonesia, en el tercer y quinto puesto respectiva-
mente, con tasas de crecimiento superiores a 2.500% durante la totalidad del periodo. Viet-
nam factur cerca de 4 millones de euros en 2012, e Indonesia, ms de un milln.
Las empresas de Rusia, cuarta en el ranking de importaciones, introdujeron calzados de esta
partida por valor de ms de 1,4 millones de euros, doblando ampliamente las ventas de 2008
y presentando un crecimiento del 128% desde entonces.

F. F. F. F. Partes de calzado ( Partes de calzado ( Partes de calzado ( Partes de calzado (6406) 6406) 6406) 6406)
La partida de partes de calzado, si bien en crecimiento moderado constante, no tiene tam-
poco un gran peso en el sector. En el ltimo ao el total de las importaciones por este con-
cepto ascendi a 304,5 millones de euros.
Grfico Grfico Grfico Grfico 1.17 1.17 1.17 1.17: : : : 6406: Import 6406: Import 6406: Import 6406: Importaciones aciones aciones aciones desde Japn desde Japn desde Japn desde Japn, totales y espaolas , totales y espaolas , totales y espaolas , totales y espaolas (miles de euros (miles de euros (miles de euros (miles de euros) )) )
En este caso, Espaa tiene muy poco peso exportador; se encuentra en el puesto 18 del
ranking de importadores en 2012, y su cuota de mercado es del 0,06%. Si bien durante la
mayor parte del periodo analizado ha presentado una tendencia bastante negativa, eme
ltimo ejercicio ha mostrado un crecimiento sin precedentes del 330%, alcanzando una cifra
indita de 186.000 euros.
En cualquier caso, este subsector est controlado por los pases asiticos, liderados por
China, que registra el 80% de las importaciones en 2012, con 304,5 millones de euros y una
posicin consolidada.
Tabla Tabla Tabla Tabla 1.1 1.1 1.1 1.11 11 1: : : : 6406: 6406: 6406: 6406: Evolucin Evolucin Evolucin Evolucin de las de las de las de las importaciones importaciones importaciones importaciones desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros desde Japn (miles de euros) )) )
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Var. Var. Var. Var.
11/12 11/12 11/12 11/12
Var. Var. Var. Var.
08/12 08/12 08/12 08/12
2008 2008 2008 2008
2012 2012 2012 2012
Mundo Mundo Mundo Mundo 233.909 221.857 244.903 261.993 304.526 16% 30% 100% 100%
Corea d Corea d Corea d Corea del Sur el Sur el Sur el Sur 10.255 11.419 13.935 15.719 21.602 37% 111% 4% 7%
Tailandia Tailandia Tailandia Tailandia 4.388 2.840 2.805 3.505 3.936 12% -10% 2% 1%
India India India India 2.866 1.891 2.708 3.554 3.669 3% 28% 1% 1%
Espaa (18) Espaa (18) Espaa (18) Espaa (18) 84 88 70 43 186 330% 121% 0,036% 0,06%
Corea del Sur, Vietnam y Tailandia ocupan los siguientes puestos. Corea cuenta con el 7%
de las importaciones, para lo que ha incrementado sus ventas desde 2008 hasta registrar
21,6 millones de euros en el ltimo ejercicio. Vietnam aumenta sus ventas a 7,6 millones de
euros. Tailandia, no obstante, ha perdido peso como proveedor de partes de calzado y re-
gistra una cada en valor del 10% en cinco aos, de 4,3 millones de euros de 2007 a los 3,9
millones de euros en 2012, si bien entre 2011 y 2012 ha crecido un 2%.
India, con importaciones por valor de 3,7 millones de euros en esta partida, lo que la mantie-
ne estable respecto al ao anterior, baja un puesto en el ranking.
III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
En este apartado se pretende profundizar en el conocimiento sobre los consumidores japo-
neses. En primer lugar, se analizan los cambios en la estructura demogrfica del pas para
ver cmo afecta el envejecimiento de la poblacin japonesa al sector del calzado. Seguida-
mente, se estudia la evolucin de la distribucin de la renta disponible y, en particular, del
gasto domstico en vestimenta y calzado. Por ltimo, se hace hincapi en algunos elemen-
tos del comportamiento del consumidor nipn.
1. 1. 1. 1. TENDENCIAS DEMOGRFI TENDENCIAS DEMOGRFI TENDENCIAS DEMOGRFI TENDENCIAS DEMOGRFICAS CAS CAS CAS
La poblacin nipona est muy envejecida y presenta un crecimiento negativo debido a una
tasa de natalidad cada vez ms baja. En 2013, esta tasa de crecimiento se calcula en -0,1%.
En este ao slo se plantean 1,3 nacimientos por mujer y las previsiones para los prximos
aos son bastante desalentadoras. Adems, los estrictos requisitos para la entrada de inmi-
grantes en el pas impiden una mejora de este contexto por esta va; el ratio neto de migra-
cin se mantiene estancado en el 0%, sin previsiones de cambiar.
En el futuro, est previsto que esta situacin se agudice, lo que puede observarse al contra-
star la pirmide de poblacin japonesa de 2013 con la prevista para 2028 (grfico 3.1), en la
que la base se sigue estrechando de forma evidente y la edad de la mayor parte de la pobla-
cin est por encima de los 50 aos.
Grfico 3.1 Grfico 3.1 Grfico 3.1 Grfico 3.1: Pirmide poblacional de Japn en : Pirmide poblacional de Japn en : Pirmide poblacional de Japn en : Pirmide poblacional de Japn en 2013 y 2028 2013 y 2028 2013 y 2028 2013 y 2028 (millones de pers (millones de pers (millones de pers (millones de perso oo onas) nas) nas) nas). .. .

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de International Data Base del US Census Bureau.
Por lo tanto, el segmento de poblacin que hoy est por encima de los 35 aos es el ms
numeroso ahora y lo seguir siendo a medida que vayan envejeciendo, a falta de un relevo
generacional. Al mismo tiempo, son quienes disponen de mayor poder adquisitivo, lo que les
convierte en un mercado con alto potencial de consumo.
Por otra parte, la estructura familiar, con pocos nios por hogar y la edad de la maternidad
cada vez ms retrasada, promueve la formacin de ncleos familiares con mayores ingresos
y con menos gastos, lo que permite ms libertad a la hora de decidir cmo gestionar su pre-
supuesto. Al tener menos hijos, es de esperar que compren menos productos pero de ms
calidad.
El segmento de poblacin ms joven es el que posee menos recursos. Sin embargo, como
en muchos otros mercados, es el que ms se interesa por la moda, por lo que tambin resul-
ta atractivo para empresas que comercialicen nuevas tendencias a bajo precio. No obstante,
la estrategia ms recomendable para competir en el mercado de calzado japons para las
empresas espaolas es a travs de la calidad y no del precio, especialmente por la dificultad
de superar a las empresas asiticas en este ltimo segmento.
En consecuencia, este calzado debe estar enfocado de forma prioritaria a la poblacin de
mediana edad, que se identifica con quienes estn dispuestos a adquirir productos de mayor
valor aadido.
2. 2. 2. 2. TENDENCIAS EN LA DIS TENDENCIAS EN LA DIS TENDENCIAS EN LA DIS TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIN DE LA RENT TRIBUCIN DE LA RENT TRIBUCIN DE LA RENT TRIBUCIN DE LA RENTA DISPONIBLE A DISPONIBLE A DISPONIBLE A DISPONIBLE
La siguiente tabla muestra la evolucin que ha sufrido el gasto domstico entre 2008 y 2012.
Tabla 3 Tabla 3 Tabla 3 Tabla 3.1 .1 .1 .1: :: : Evoluci Evoluci Evoluci Evolucin del gasto medio m n del gasto medio m n del gasto medio m n del gasto medio mensual en los hogares japoneses en cinco aos (yenes) ensual en los hogares japoneses en cinco aos (yenes) ensual en los hogares japoneses en cinco aos (yenes) ensual en los hogares japoneses en cinco aos (yenes)
Concepto Concepto Concepto Concepto 2012 2012 2012 2012 2008 2008 2008 2008 Var. Var. Var. Var. % % % %
08/12 08/12 08/12 08/12
20 20 20 2008 08 08 08
20 20 20 2012 12 12 12
Alimentacin 64.058 66.703 -4% 29% 29%
Mantenimiento vivienda 18.975 18.937 0,2% 8% 9%
Gastos corrientes 19.430 19.420 0% 8% 9%
Mobiliario 8.833 8.650 2% 4% 4%
Vestimenta y calzado Vestimenta y calzado Vestimenta y calzado Vestimenta y calzado 10.385 10.385 10.385 10.385 11.859 11.859 11.859 11.859 - -- -12% 12% 12% 12% 5 55 5,2 ,2 ,2 ,2% %% % 4,7 4,7 4,7 4,7% %% %
Cuidados mdicos 11.034 10.870 2% 5% 5%
Transporte y comunicacin 33.967 34.366 -1% 15% 15%
Educacin 8.166 9.114 -10% 4% 4%
Cultura y ocio 26.717 29.788 -10% 13% 12%
Otros gastos de consumo 20.139 20.527 -2% 9% 9%
TOTAL consumo TOTAL consumo TOTAL consumo TOTAL consumo 221.701 221.701 221.701 221.701 230.233 230.233 230.233 230.233 - -- -3,7 3,7 3,7 3,7% %% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ingresos 467.774 486.805 -3,7% - -
De los cuales, salarios 460.585 478.348 -3,7%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Japan Statistics Bureau
Los salarios han cado un 3,7%, lo que implica que los consumidores tienen que prestar ms
atencin a los gastos que hacen. El principal motivo de este descenso se encuentra en la
proliferacin de los trabajos temporales entre la poblacin ms joven, y no afecta a las fami-
lias ya establecidas.
El porcentaje del salario dedicado al consumo se mantiene estable en un 48,13%.
En este sentido, se observa que la mayora de partidas de gasto mantienen su peso estable
durante los aos de estudio. En cambio, algunas pierden importancia en virtud de las dems,
especialmente la de vestimenta y calzado y la partida de otros gastos de consumo.
Grfico 3.2 Grfico 3.2 Grfico 3.2 Grfico 3.2: Evolucin del gasto : Evolucin del gasto : Evolucin del gasto : Evolucin del gasto medio anual medio anual medio anual medio anual de lo de lo de lo de los hogares s hogares s hogares s hogares japoneses japoneses japoneses japoneses por part por part por part por parti ii idas (yenes) das (yenes) das (yenes) das (yenes)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Japan Statistics Bureau
En el caso de la vestimenta y el calzado, esa reduccin es del 12% en valor en cinco aos.
Mientras que en 2008 se dedicaba el 5,2% de los gastos de consumo a la moda, en 2012
slo se reserva el 4,7%.
La tendencia del consumidor japons, por tanto, se explica por adquirir menos cantidad de
productos y en consecuencia valorar ms su calidad, dado que han de ser ms duraderos. El
nivel de exigencia ante la preocupacin por el ahorro se eleva, y el precio gana peso en el
proceso de decisin de compra.
3. 3. 3. 3. ANLISIS DEL COMPORT ANLISIS DEL COMPORT ANLISIS DEL COMPORT ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMID AMIENTO DEL CONSUMID AMIENTO DEL CONSUMID AMIENTO DEL CONSUMIDOR. OR. OR. OR.
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Hbitos de consumo Hbitos de consumo Hbitos de consumo Hbitos de consumo
En la coyuntura actual es difcil describir un perfil nico de consumidor, ya que la poblacin
japonesa est evolucionando para adaptarse a la nueva situacin. Durante los aos de la
burbuja econmica era sencillo describir al comprador de moda: sofisticado, preocupado
por las marcas y el diseo, que otorgaba poca importancia al precio, y gran consumista. Por
el contrario, hoy en da slo es posible establecer patrones grupales.
Se observa que existen dos movimientos claros en la tendencia de consumo: uno en la lnea
de la burbuja econmica y otro definido como yasukawa.
Las prioridades del primero en el consumo de moda son el diseo, la calidad y las tenden-
cias. Su preocupacin por el precio es menor, ya que se centra en crearse una imagen sofis-
ticada. Es consciente de sus gustos y necesidades y exigente con los productos.
Generalmente pertenece a las clases alta y media-alta, aunque puede incluir a toda la clase
media, si bien con menores tasas de consumo. El factor edad no es tan importante. Una ma-
yora pertenece a la denominada generacin de la burbuja econmica, pero tambin hay que
incluir a un segmento de la poblacin menor de 40 aos. Los productos para este segmento
suelen venderse en grandes almacenes y en tiendas propias de las marcas.
La segunda se refiere a lo que se denominara en Espaa bonito y barato. La situacin de
crisis econmica internacional ha acentuado las consecuencias de la contraccin que estaba
viviendo el pas durante la dcada pasada. Algunos segmentos poblacionales, sobre todo los
jvenes, han visto reducido su presupuesto, lo que les obliga a recortar el gasto en moda.
En consecuencia, ha aumentado la demanda de productos de calidad media a precios bajos,
lo que ha favorecido el xito de las cadenas internacionales de moda de este segmento. Es-
tos consumidores suelen acudir a cadenas de moda, minoristas de barrio y supermercados e
hipermercados multiproducto. En estos establecimientos es donde puede encontrarse cal-
zado de menor calidad y precio.
Este grupo de poblacin suele estar muy influido por las tendencias del momento, y se de-
cantan por la idea de un calzado nuevo cada temporada, muy a la moda, pero por un precio
asequible. El perfil principal es el de chicas menores de 25 aos, preocupadas por adquirir
los productos muy de tendencia pero que pueden dedicar menos recursos a ellos.
A lo anterior cabe aadir que existe una elevada propensin, sobre todo entre la poblacin
ms joven, a adquirir productos de ltima tecnologa y alto valor aadido como mviles, vi-
deoconsolas, reproductores porttiles, etc. Este dato, unido al auge experimentado por las
grandes cadenas de calzado y de moda rpida, hace presagiar una an menor dedicacin
de recursos a la partida vestimenta y calzado.

Desde la dcada de los 90, la tendencia del gasto en calzado por persona en Japn se man-
tiene en descenso. No obstante, el consumidor nipn presenta un comportamiento muy dife-
renciado segn su situacin personal, y, en general, se puede afirmar que las personas que
viven solas gastan mucho ms dinero en calzado que aquellas que conviven en hogares de
dos o ms personas, que se presuponen hogares familiares.
Es necesario analizar las tendencias de consumo de los distintos tipos de calzado por sepa-
rado, pues stas varan en funcin de su tipologa.
Grfico 3.2 Grfico 3.2 Grfico 3.2 Grfico 3.2: : : : Distribucin del mercado de calzado japons por tipo (en valor; 2007,2012). Distribucin del mercado de calzado japons por tipo (en valor; 2007,2012). Distribucin del mercado de calzado japons por tipo (en valor; 2007,2012). Distribucin del mercado de calzado japons por tipo (en valor; 2007,2012).

Fuente: Yano Research Institute, marzo 2013

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Calzado Calzado Calzado Calzado cmodo cmodo cmodo cmodo y deportivo y deportivo y deportivo y deportivo
Como ya se ha descrito, la baja tasa de natalidad japonesa est propiciando una pirmide
poblacional inversa. El grupo de poblacin ms numeroso lo constituyen las generaciones de
baby boomers e individuos mayores de 40 aos.
La consecuencia directa es una variacin en sus necesidades y sus demandas de consumo.
En relacin con el calzado, estn aumentando las compras de zapatos cmodos, con tacn
bajo y fabricados con componentes saludables; son productos que se adaptan al pie y facili-
tan permanecer largas horas con ellos sin sentir molestias.
En esta tendencia ha aumentado el consumo de zapatos de piel blanda, plstico y/o caucho
que ofrecen una sensacin de comodidad y no deforman el pie. La poblacin de ms de 50
aos es la que ms se beneficia de este tipo de calzado. Sin embargo, las nuevas genera-
ciones, cada vez ms conscientes de la salud, tambin estn aprovechando la coyuntura.
De hecho, se observa una incorporacin de de este tipo de calzado a los empleados para el
lugar de trabajo. No slo las mujeres empiezan a vestir zapatos ms cmodos, de tacn ba-
jo, sino que tanto hombres como mujeres tienen a menudo en la oficina un par de zapatos
especialmente cmodos que se ponen al llegar a su puesto.
Adems, tras el terremoto del 11 de marzo en Japn y la suspensin de distintos servicios
de transporte durante varios das, un buen nmero de ciudadanos se vio obligado a caminar
durante horas para regresar a sus casas o hasta estaciones ms lejanas donde s circulaban
los trenes. Ante la preocupacin de encontrarse de nuevo en una situacin similar, buena
parte de la poblacin urbana ha sustituido los tacones o el calzado formal por zapatos ms
cmodos para desplazarse a su lugar de trabajo.
Alemania, con pares ofrecidos al pblico por el precio medio de 30.000 yenes, lidera el mer-
cado japons de calzado de confort. El calzado de origen, con un precio medio de 20.000
yenes, est viendo crecer sus ventas.
3

Por otra parte, el incremento de las ventas de calzado saludable se basa en la preocupa-
cin por la salud y por las intensas campaas de mercadotecnia de la industria. stas se en-
cargan de publicitar los avances en I+D del sector. Tanto importadores y distribuidores como
el consumidor final aprecian los esfuerzos de la industria por innovar y ofrecer a los clientes
productos ms saludables a la par que novedosos. Esta tendencia est en aumento y se
est constituyendo como un nicho con demanda diferenciada dentro del sector en el pas
nipn. Esto puede generar oportunidades para las marcas espaolas, que con su conoci-
miento y experiencia, pueden ofrecer al cliente japons modelos de calzado cmodos, salu-
dables e innovadores.
Con alrededor de cuatro millones de personas que consideran que caminar es su hobby,
otra categora popular y en crecimiento es el calzado para caminar; uno de cada tres-
cuatro japoneses consume este tipo de producto. Los precios de venta de este tipo de cal-
zado estn muy polarizados: los zapatos de fabricantes conocidos, ya sea en piel o deporti-
vo, se venden por encima de 10.000 yenes, mientras que los zapatos manufacturados en
otros pases asiticos tienen precios entre 5.000 y 6.000 yenes.

3
Fuente: ISF, International Shoes & Leathergoods Fair; Japan Shoe Market Information
Aparte de lo anterior, la tradicin japonesa manda descalzarse al entrar en los hogares, cole-
gios, y ciertos restaurantes. Esta costumbre ha sido la impulsora del xito de zapatos fciles
de descalzar. En funcin de la edad o del puesto de trabajo cada individuo elige un tipo de
calzado. Entre ellos, la poblacin nipona suele llevar zapatos con gomas o velcro, u otros
cierres fabricados en plstico. Entre la poblacin joven destacan las zapatillas deportivas
con cordones sin atar.
3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Calzado Calzado Calzado Calzado femenino versus calzado femenino versus calzado femenino versus calzado femenino versus calzado masculino masculino masculino masculino
El sector de calzado masculino suele ser menos dinmico que el de mujer. Los hombres ja-
poneses adquieren un menor nmero de zapatos al ao, pero, como contrapartida, stos
suelen tener un mayor precio. Esto se debe a su preferencia por modelos elegantes y de ca-
lidad en los que el precio no es una de las variables principales.
Esta tendencia no es slo fruto del propio inters personal del individuo japons, sino tam-
bin en relacin con el cdigo de vestir de las empresas. El uniforme de traje y corbata oscu-
ros y camisa blanca slo permite distinguirse a travs del calzado y los complementos. Por
tanto, los japoneses tratan de expresar sus preferencias en moda a travs de ellos. De ah
que los diseos sean vanguardistas e innovadores.
En cuanto a calzado deportivo, muchos hombres japoneses valoran el diseo vanguardista e
incorporan el calzado como elemento diferenciador de su imagen. Mientras que en otros
pases los colores y materiales utilizados para este tipo de zapatos suelen ser clsicos y dis-
cretos, en Japn la creatividad no tiene lmites: se combinan materiales brillantes con opa-
cos y se utilizan colores muy vivos.
3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Calzado infantil Calzado infantil Calzado infantil Calzado infantil
El sector de calzado infantil, que se distribuye por canales muy diferentes a los del calzado
para adultos, no est an demasiado extendido en Japn.
Este subsector responde en gran medida a los gustos de las madres. La tendencia actual es
a vestir a los hijos de manera similar a sus progenitoras. Como respuesta a esta demanda
del mercado, los fabricantes realizan versiones ms pequeas de los modelos de adulto o se
coordinan con los de las madres y son cada vez ms los importadores y distribuidores que
estn incluyendo dichos productos en su gama.
Muestra de ello es que en las tiendas japonesas pueden encontrarse muchas de las marcas
internacionales ms populares de calzado informal en modelos para nios, como VANS o
mltiples marcas de deportes.
Las cifras de calzado infantil, si bien relativamente pequeas, muestran una tasa de creci-
miento positiva. Durante los ltimos ejercicios ha sido el subsector ms dinmico.
4

Aunque el sector infantil no sea el ms atractivo cuantitativamente, s resulta interesante en
cuanto al valor aadido de los productos de este segmento. Al tener menos hijos por familia,

4
Como muestra, vase la tasa de crecimiento del lder japons en fabricacin de calzado infantil,
Achilles Corp., que superado los 30 millones de unidades en ventas de su marca estrella desde su
lanzamiento en 2003. Fuente: Japanese footwear market to experience a negative CAGR, compa-
niesandmarkets.com
los padres tienen ms recursos disponibles por hijo y es en su bienestar precisamente donde
menos les importa el precio.
3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Calzado profesional Calzado profesional Calzado profesional Calzado profesional
Segn los ltimos datos disponibles, el mercado del calzado profesional alcanz ventas por
valor de 295 millones de euros en el ao 2011, de los cuales el gasto pblico (polica, bom-
beros y defensa) supuso un 26%.
Construccin y manufacturas son los sectores ms demandantes de calzado profesional,
con 147 millones de euros en ventas al ao.
IV. PRECIOS Y SU FORMACIN
El sistema de importacin en Japn est subdividido en tres categoras: (1) tarifas arancela-
rias generales, (2) tarifas arancelarias temporales y (3) tarifas OMC (por pertenencia la Orga-
nizacin Mundial del Comercio). Las primeras se aplican a todos los bienes descritos en la
Customs Tariff Law. Las temporales estn descritas en la Temporary Tariff Measures
Law y tiene prioridad sobre las anteriores. Las tarifas OMC estn ligadas a los acuerdos de
la OMC y no pueden ser modificadas fuera de ese mbito. Estas son inferiores a las genera-
les o a las temporales y suelen ser prioritarias.
5

El precio en tienda, para los productos importados, suele ser entre tres y cuatro veces supe-
rior al FOB dados los mltiples intermediarios y los aranceles.
1. 1. 1. 1. TARIFAS ARANCELARIAS TARIFAS ARANCELARIAS TARIFAS ARANCELARIAS TARIFAS ARANCELARIAS
El sector de productos fabricados en piel est protegido y fuertemente regulado en el mer-
cado japons, lo que tiene consecuencias directas sobre la importacin del calzado en piel.
Esto se materializa en dos aspectos: un complejo sistema de cuotas y altos aranceles.
Para los productos fabricados con piel, no existe lmite de importacin desde 1986. No obs-
tante, se fijan anualmente una cuota mxima que recibe un trato arancelario especial. Para el
sector calzado y el ao fiscal 2013-2014 est fijada en 12.019.000 pares. Esta cifra no ha va-
riado desde 1996 y no hay perspectivas de modificacin en un futuro cercano. No obstante,
desde hace varios aos la comunidad internacional est presionando al gobierno japons
para que modifique estos parmetros. Sin embargo, poco se ha conseguido ms all de
puntuales acuerdos bilaterales y pequeas reducciones de las tasas arancelarias.
Estas cuotas se conceden previa solicitud de licencia al METI (Ministerio de Economa, Co-
mercio en Industria, en sus siglas en ingls) o al Departamento Regional de Economa, Co-
mercio e Industria oportuno. ste valorar y, en su caso, emitir un certificado que permitir
a la empresa importar un determinado nmero mximo de pares a dicho arancel reducido.
La asignacin de las cuotas individuales se decide en abril, una vez ha sido anunciada la
cuota global para el siguiente ao fiscal. Las licencias se otorgan en primer lugar en funcin
de las importaciones realizadas en el anterior periodo. Esto implica que las empresas con

5
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japn: www.mofa.go.jp; OMC: www.wto.org.
trayectoria previa tienen preferencia frente a los nuevos importadores. Las cuotas se conce-
den a los importadores de calzado y toda la informacin, incluidos nombres, contacto y cuo-
ta, es publicada por el Ministerio.
6

Por otro lado, no existe un sistema que posibilite la reasignacin de contingentes a otros im-
portadores. Otro requisito es la utilizacin del 90% de la cuota en noviembre del mismo ao.
Si esto no se ha cumplido o si a final de ao no se ha satisfecho toda la cuota, el METI mul-
tar a la empresa y reducir la del siguiente ejercicio fiscal.
Estn sujetos a esta normativa los siguientes tipos de calzado:
- Calzado de las subpartidas 6403.20 a la 6403.99 (excluyendo calzado para practi-
car gimnasia, atletismo o actividades similares)
- Calzado de la subpartida 6404.19 que contenga partes de piel en la parte superior
(excepto pantuflas).
- Calzado de la subpartida 6404.20 que contenga piel en la parte superior (excepto
calzado de deporte, calzado para practicar gimnasia, atletismo o actividades simi-
lares y pantuflas).
- Calzado de la subpartida 6405.10 o 6405.90 que contenga piel en la parte supe-
rior (excepto calzado de deporte, calzado para practicar gimnasia, atletismo o ac-
tividades similares y pantuflas).
- Calzado de la subpartida 6405.90 que contenga piel en la parte superior y que
tenga suelas de goma, plstico, cuero natural o regenerado (excepto calzado para
practicar gimnasia, atletismo o actividades similares y pantuflas).
Las tarifas arancelarias varan mucho dependiendo de la partida. El siguiente cuadro indica
los porcentajes generales de cada una de las partidas analizadas en esta nota sectorial, de
acuerdo a la normativa japonesa de importacin y a fecha de mayo de 2013.
Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japn Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japn Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japn Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japn (mayo (mayo (mayo (mayo de 201 de 201 de 201 de 2013) 3) 3) 3)
Cdigo HS Cdigo HS Cdigo HS Cdigo HS No afectado por cu No afectado por cu No afectado por cu No afectado por cuo oo ota ta ta ta Afectado por cuota Afectado por cuota Afectado por cuota Afectado por cuota

Dentro de
cuota
Fuera de cuota

6401 6,7%,8%, 27%
6402 6,7%, 8%, 10%, 27%
6403 21.6%, 27%, 30%;

21,6% y 24% 30% o 4.300 yenes por par;
30% o 2.400 yenes por par (la cantidad que resulte mayor)
6404 6,7%, 8%, 21,6% y 30% 17,3% y 24% 30% o 4.300 yenes por par (la cantidad que resulte mayor)
6405 3,4%, 8% y 30% 24% 30% o 4.300 yenes por par (la cantidad que resulte mayor)
6406 3,4%, 25%
Fuente: Japan Customs
Para ms informacin consltense los anexos tarifas arancelarias desglosadas de la pre-
sente nota y los datos publicados por la Unin Europea en la pgina web Market Access
Database (http://mkaccdb.eu.int) en la seccin Applied Tariffs Database.

6
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japn, www.mofa.go.jp
2. 2. 2. 2. IMPUESTO SOBRE VENTA IMPUESTO SOBRE VENTA IMPUESTO SOBRE VENTA IMPUESTO SOBRE VENTAS SS S
Cualquier producto comercializado en Japn est sujeto al denominado impuesto sobre las impuesto sobre las impuesto sobre las impuesto sobre las
ventas ventas ventas ventas, equivalente a un impuesto sobre el valor aadido. Para el ejercicio 2013, este im-
puesto equivale a un 5% del valor CIF 5% del valor CIF 5% del valor CIF 5% del valor CIF y es de aplicacin tanto para cualquier tipo de pro-
ducto importado como para la produccin nacional.
No existe tipo reducido de este impuesto.
El mayorista es el encargado de su cmputo y repercusin al minorista, que a su vez lo tras-
ladar al precio final para el consumidor.
El gobierno de Japn, tras largo tiempo planeando aumentar este impuesto, aprob en junio
de 2012 una ley por la que se elevar al 8% para abril de 2014 y al 10% para octubre de
2015.
V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
1. 1. 1. 1. POSICIONAMIENTO DE E POSICIONAMIENTO DE E POSICIONAMIENTO DE E POSICIONAMIENTO DE ESPAA Y DE LOS COMPE SPAA Y DE LOS COMPE SPAA Y DE LOS COMPE SPAA Y DE LOS COMPETIDORES TIDORES TIDORES TIDORES
Japn es el principal comprador del calzado espaol dentro de Asia, y, con un 1,9 de la cuo-
ta total de exportaciones de calzado y partes de calzado espaolas para 2012, el dcimo
cliente internacional. En este ao, las importaciones de calzado espaol aumentaron un
24,6% en valor respecto al ao anterior; en total, se vendi por valor de 399,88 millones de
euros.
En Japn, los pases lderes y ms respetados en el sector calzado son, por este orden, Italia
y Francia. El segundo gozaba de una excelente imagen hasta hace algunos aos, cuando fue
desbancado por Italia. Ambos destacan particularmente en calzado de alta gama y en piel.
Estos dos pases llevan aos realizando campaas en el pas nipn, apoyadas por su res-
pectiva imagen pas, por lo que en el corto plazo resulta difcil llegar a unos niveles de comu-
nicacin y aceptacin similares. Sin embargo, las empresas de calzado espaolas estn rea-
lizando un gran esfuerzo que se observa en el proceso expansivo de algunas de ellas: Cam-
per, Castaer, RAS, Chie Mihara, El Naturalista, Gaimo, Pretty Ballerinas, New Rock, Victoria,
Desigual o Zara, por ejemplo, han logrado su espacio entre el pblico nipn.
El xito de estas marcas ha contribuido a la mejora de la imagen del calzado espaol, en es-
pecial en el femenino, en el cual es apreciable el diseo claramente ibrico. Ejemplo de ello
es la presencia de marcas espaolas en Nuovo, cadena de calzado femenino perteneciente
a ABC-Mart.
Camper cuenta con tiendas propias en el pas, y licencia su marca para una coleccin aso-
ciada de bolsos. En la categora de calzado textil cabe destacar el xito en Japn de las al-
pargatas, de la mano de marcas como Gaimo o Vidorreta.
En el segmento de calzado clsico y de calidad se compite principalmente con la moda ita-
liana, y en el segmento de gama baja con el calzado chino y de otros pases asiticos, razo-
nes por las que es ms complejo abrirse un hueco en el mercado. Por otra parte, el desarro-
llo de productos especialmente dirigidos a nichos de la poblacin es la clave para conseguir
el reconocimiento de los productos en el mercado nipn y para poder comercializarlos a un
precio ms elevado. Ejemplo de xito en esta estrategia es la marca New Rock.
Una estrategia de precios adecuada puede garantizar mejores resultados en un mercado
como el japons. A fin orientativo, las grandes marcas pueden llegar a vender sus zapatos al
consumidor final por 100.000 yenes. Las tiendas especializadas marcan precios que oscilan
entre 10.000 y 50.000. Este es el rango en el que se sita el calzado de piel espaol. El cal-
zado japons se sita en un nivel inferior, con un rango de precios entre 10.000 y 20.000 ye-
nes. Las alpargatas, zapatos de esparto, y similares, se venden al consumidor final por un
rango de precios entre 6.000 y 10.000 yenes.
Por ltimo, las importaciones de segmento bajo pueden llegar a posicionar el calzado a
1.000 2.000 yenes en tienda.
2. 2. 2. 2. A AA ADAPTACIN DEL PRODUC DAPTACIN DEL PRODUC DAPTACIN DEL PRODUC DAPTACIN DEL PRODUCTO TO TO TO
Generalmente, cuando se exporta moda, se habla de la necesidad de adaptacin del pro-
ducto a la fisonoma de los habitantes de los nuevos mercados.
En el caso de Japn, tradicionalmente los importadores solicitaban hormas ms anchas que
las habituales en el extranjero para adaptarlas a la fisionoma del pie de los japoneses, y si-
guiendo la teora de que una horma ms ancha es ms saludable. Sin embargo, en los lti-
mos tiempos esta exigencia se ha suavizado hasta casi no producirse, y el etiquetado espe-
cial E, EE, 3E, 4E tiene cada vez menor uso en Japn, a pesar de existir tiendas especializa-
das.
Una de las razones a las que se apunta es a la progresiva modificacin de la morfologa de la
poblacin, con jvenes cada vez ms altos, y que responde poco a poco a un patrn del pie
ms estrecho.
No obstante, el pie japons sigue siendo en general ms pequeo que el occidental, y las ta-
llas para el mercado nipn suelen comenzar en el 34 o 35 del sistema europeo.
En Japn, el calzado se mide segn los centmetros del largo del pie. La siguiente tabla, ela-
borada por la organizacin de comercio exterior japonesa, muestra las equivalencias inter-
nacionales del sistema japons. stas se indican a modo de referencia general ya que cada
fabricante tiene cierta libertad y pueden darse divergencias.
Tabla Tabla Tabla Tabla 16 16 16 16: Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional : Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional : Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional : Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional

Hombres Hombres Hombres Hombres

Japn 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28
EE.UU. 6 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2
Europa 5 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2
Francia, Alemania, Espaa 38 39 40 41 42 43 43 45 46
Muj Muj Muj Muje ee eres res res res
Japn 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2
EE.UU. 4 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8
Europa 3 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7
Francia, Alemania, Espaa 34 35 36 37 38 39 40
Fuente: Japan External Trade Organization, Market Research on Leather Footwear 2003

VI. DISTRIBUCIN
1. 1. 1. 1. ESTRATEGIAS DE CANAL ESTRATEGIAS DE CANAL ESTRATEGIAS DE CANAL ESTRATEGIAS DE CANAL
El sistema de distribucin de productos de moda en Japn es complejo, y cambia depen-
diendo de la naturaleza de los mismos. En general, se observan dos tendencias. Por un lado,
las ventas en Internet
7
, en establecimientos generalistas o en supermercados estn ganando
mucho terreno, en detrimento de los establecimientos especializados. Por otro, se est pro-
duciendo una progresiva concentracin de la oferta, sobre todo en el calzado de gama me-
dia-baja, ganando cada vez ms terreno cadenas como ABC Mart o Chiyoda.
Las empresas comercializadoras de calzado son conscientes de que hay un cambio en las
preferencias del consumidor japons, que aunque sigue valorando la calidad, el diseo y el
ser atendido de manera especial, tambin empieza a estar ms preocupado por el precio.
As se explica el xito de frmulas como las de ABCMart. Esta cadena ha llevado a cabo
una estrategia de concentracin de recursos en las tiendas y lneas de productos ms renta-
bles y ha cerrado los establecimientos con peores resultados. No obstante, durante el ao
2012, esta estrategia ha dado un giro basado ampliacin de su gama de productos
8
para lle-
gar a ms consumidores, bsicamente a travs de la introduccin de ms variedad de cal-
zado femenino. Adems, est ampliando de nuevo su nmero de tiendas y adquiriendo ms
marcas extranjeras.
El mercado de calzado por Internet en Japn est desarrollndose rpidamente. No slo es
ya comn la adquisicin a travs de portales generalistas como Rakuten
9
, sino que, adems,
ideas como Locondo, un sitio web de comercializacin de zapatos sin costes de envo y con
posibilidad de devolucin, estn alcanzando gran popularidad en muy poco tiempo.
Sin embargo, por el momento el consumidor japons sigue prefiriendo probarse unos zapa-
tos y ser atendido de manera personalizada en el momento de compra, por lo que las zapa-
teras o tiendas de moda son los establecimientos que mayor porcentaje de ventas concen-

7
Internet retailing comes of age. 24 de mayo de 2012, Nikkei.
8
ABC-mart to broaden lineup of women shoes. 6 de junio de 2012, Nikkei.
9
Rakuten shopping spree aims at differentiation. 29 de mayo de 2012, Nikkei.
tran. Si se desarrollan atributos diferenciadores de calidad a precios razonables, hay una
oportunidad de seguir colaborando con estos establecimientos a largo plazo.
Por otra parte, la popularidad aun mantenida por las tiendas especializadas se traduce en
que el sistema de promocin reside principalmente en ferias, exposiciones y visitas a impor-
tadores y tiendas.
Estructura de la distribucin Estructura de la distribucin Estructura de la distribucin Estructura de la distribucin
El sistema de distribucin en Japn se caracteriza por la inexistencia de agentes: el producto
se coloca en el mercado a travs de importadores o distribuidores.
En general, los grandes trading se encargan de gestionar todos los trmites de importacin
en funcin de las necesidades de minoristas y mayoristas. Entre ellos se distinguen las sogo-
shoshas, de desarrollo horizontal (comercializan muchos productos diferentes), y las sen-
mon-shoshas, de desarrollo vertical (centradas en un solo tipo de producto). Para los fabri-
cantes y exportadores, la dificultad de este sistema es que la tendencia es a adquirir pedidos
de gran tamao de sus clientes habituales, y no se suele mostrar inters por nuevas empre-
sas ni por empresas de capacidad limitada.
En esta estructura, los mayoristas y los detallistas no tienen poder de negociacin en la
compra, lo que est motivando que se tienda a reducir el canal. Algunos mayoristas, e inclu-
so minoristas, entran en contacto directo con el fabricante extranjero. Esto permite reducir
los costes de distribucin y ofrecer un producto ms asequible al cliente final.
Los grandes almacenes, en cambio, siguen empleando el sistema de venta por consigna-
cin. Segn este sistema, los grandes almacenes pueden devolver los pares no vendidos en
un tiempo determinado al fabricante a travs de sus distribuidores, por lo que minimizan el
riesgo. Si el fabricante es extranjero, el distribuidor compra en firme, con lo que asume el
riesgo de devolucin.
Grfico Grfico Grfico Grfico 6.1 6.1 6.1 6.1: Sistema de distribucin del calzado en Japn : Sistema de distribucin del calzado en Japn : Sistema de distribucin del calzado en Japn : Sistema de distribucin del calzado en Japn
Fuente: Elaboracin propia
En el mercado japons de calzado se pueden distinguir dos procesos de distribucin: uno
genrico para cualquier tipo de calzado, y otro para calzado de marca y calidad media-alta.
En trminos generales, el proceso de compra comienza con la visita, por parte de los impor-
tadores, de ferias internacionales o fbricas de productores. Las visitas a los centros produc-
tivos refuerzan la confianza entre importador y fabricante. Estos realizan los pedidos de
muestras directamente a dichas empresas internacionales. Posteriormente, los importadores
realizan sus propias exposiciones para los minoristas y recogen sus pedidos. A continuacin
realizan la compra en base a las peticiones para mantener un nivel de stock muy reducido.
En el caso especial de zapatos de gama ms alta, el importador suele trabajar con un nme-
ro reducido de fabricantes. Esto implica, por lo general, la concesin de la exclusividad de
ventas en Japn para toda la lnea de producto o para ciertos modelos. En este segmento,
los contactos suelen realizarse a travs de ferias internacionales, principalmente MICAM, y
en exposiciones monogrficas en Tokio, como Shoes from Spain. Es muy recomendable la
participacin en esta feria ya que la marca puede aprovechar la buena percepcin de la ima-
gen espaola en el pas y es un medio para mejorar su notoriedad en el mercado nipn.
La figura del importador puede ser un mayorista o una gran comercializadora (gran tra-
ding/shosha). stas se encargan de realizar los trmites de productos de sectores variados,
desde metales hasta marcas de lujo. No participan en la seleccin del producto que se ven-
der cada temporada sino que se centran en los procedimientos de importacin. Ejemplos
de ellas son Mitsui, Itochu, y Mitshubishi.
En el siguiente escaln, o en sustitucin del anterior, se sitan los mayoristas Su tarea es
negociar con los importadores de acuerdo con una cuota de importacin dada. Dependien-
do del volumen del pedido consiguen un mayor margen comercial. A continuacin se incluye
un listado con los principales mayoristas por valor de sus ventas en 2012.
Tabla Tabla Tabla Tabla 6.1 6.1 6.1 6.1: Principales mayoristas de calza : Principales mayoristas de calza : Principales mayoristas de calza : Principales mayoristas de calzado en Japn (2012, millones de yenes) do en Japn (2012, millones de yenes) do en Japn (2012, millones de yenes) do en Japn (2012, millones de yenes)
Empresa Empresa Empresa Empresa Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Fecha cierre ejerc Fecha cierre ejerc Fecha cierre ejerc Fecha cierre ejerci- i- i- i-
cio cio cio cio
ltimo ejerc ltimo ejerc ltimo ejerc ltimo ejerci- i- i- i-
cio cio cio cio
ejercicio ant ejercicio ant ejercicio ant ejercicio ante- e- e- e-
rior rior rior rior
1 SSK Osaka 2012.07 47.037 44.941 4,7%
2 Puma Japan Tokio 2011.12 38.800 30.713 26,3%
3 Regal Corporation Chiba 2012.03 31.976 30.209 5,8%
4 New Balance Japan Tokio 2011.12 17.181 15.603 10,1%
5 Toho Lamak Co. Tokio 2011.12 17.453 16.598 5,2%
6 Asics Kobe 2012.03 17.119 16.456 4,0%
7 Life Gear Corporation Tokio 2012.03 15.760 15.395 2,4%
8 Shin Ei Tokio 2012.01 12.300 13.500 -8,9%
9 Imoto Osaka 2012.07 12.007 12.958 -7,3%
10 Moda Clea Tokio 2012.02 9.300 9.000 3,3%
11 Chiyoda Bussan Tokio 2012.02 8.618 9.184 -6,2%
12 Marudai Nagoya 2012.01 8.538 9.118 -6,4%
13 Sojitz GMC Tokio 2012.03 8.441 6.113 38,1%
14 Royal Nagoya 2012.09 8.244 7.407 11,3%
15 Marubeni Footwear Tokio 2012.03 8.093 9.390 -13,8%
16 Marina Tokio 2012.12 7.313 8.487 -13,8%
17 Misuzu Soji Tokio 2011.08 6.218 8.600 -27,7%
18 Fit Higashinihon Chiba 2012.03 5.997 5.937 1,0%
19 Taps Chiba 2012.03 5.785 5.461 5,9%
20 Amagasa Tokio 2012.01 5.766 5.207 10,7%
21 Komariyoo Nagoya 2011.08 5.564 5.207 6,9%
22 Haruta Hanbai Tokio 2012.03 5.536 5.634 -1,7%
23 Tomoe Shoji Tokio 2012.03 4.510 4.600 -2,0%
24 Trident Tokio 2011.08 4.166 4.986 -16,4%
25 Fit Kinki Nihon Chiba 2012.03 4.158 4.175 -0,4%
Inmediatamente antes de que el zapato llegue al consumidor el calzado pasa por los grandes
y pequeos minoristas. Entre ellos cabe destacar los siguientes grupos:
Si bien las tiendas multimarca y las cadenas de zapateras solan utilizar compaas
de trading para importar calzado, ltimamente se estn desvinculando de los impor-
tadores clsicos y concertando las importaciones directamente con los fabricantes
extranjeros.
Los grandes almacenes suelen adquirir la mercanca de los importadores-mayoristas
a travs de venta por consignacin, sin trabajar directamente con fabricantes extran-
jeros (a excepcin de Isetan). Ofrecen la gama ms alta del mercado de calzado.
Para sortear la crisis, entre los grandes almacenes se produjeron fusiones, reordena-
ciones de las jerarquas internas y reformas de las superficies de venta. La aparicin
de centros de moda como Roppongi Hills, Omotesando Hills o Tokyo Midtown
y centros comerciales ubicados junto a las estaciones de ferrocarril (denominados
Ekibiru) como Lumine o Atr tambin han favorecido ese clima de reconversin.
Las grandes superficies comercializan un producto de calidad menor, generalmente
procedente de China y de otros pases asiticos.
Las tiendas especializadas se suministran a travs de importadores y distribuidores
locales. Sin embargo, en lnea con la tendencia de reduccin del canal, algunas tien-
das empiezan a cerrar acuerdos con fabricantes en ferias internacionales, a fin de
aumentar mrgenes en una situacin de reduccin de ventas del sector, lo que tam-
bin ha favorecido la concentracin en cadenas de calzado como Chiyoda o ABC
Mart.
Entre los distribuidores no especializados cabe destacar el creciente nmero de es-
tablecimientos que ofrecen todo tipo de productos de moda, desde ropa hasta com-
plementos, pasando por calzado. La emergencia de las boutiques de moda responde
al inters de cierto segmento poblacional por reducir el tiempo empleado en adquirir
ropa y por conseguir conjuntos coordinados.
Algunos fabricantes, incluso, han querido acercarse ms al consumidor y han esta-
blecido sus propias tiendas, como Jun, Sanei Internacional y Diesel Japan.
A continuacin se incluye una tabla con los principales minoristas de calzado en Japn en
2012 ordenados en base a su volumen de negocio.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6.2 6.2 6.2 6.2: Lista de principales minoristas de calzado en Japn ( : Lista de principales minoristas de calzado en Japn ( : Lista de principales minoristas de calzado en Japn ( : Lista de principales minoristas de calzado en Japn (2012, 2012, 2012, 2012, millones de y millones de y millones de y millones de ye ee en nn nes es es es) )) )
Empresa Empresa Empresa Empresa Ci Ci Ci Ciu uu udad dad dad dad Fecha cierre ejerc Fecha cierre ejerc Fecha cierre ejerc Fecha cierre ejerci- i- i- i-
cio cio cio cio
ltimo ejerc ltimo ejerc ltimo ejerc ltimo ejerci- i- i- i-
cio cio cio cio
ej ej ej ejercicio ant ercicio ant ercicio ant ercicio ante- e- e- e-
rior rior rior rior
1 ABC Mart Tokio 2012.02 122.088 112.502 8,5%
2 Chiyoda Tokio 2012.02 110.314 111.289 -0,9%
3 G-Foot Nagoya 2012.01 92.136 82.344 11,9%
4 Hiraki Kobe 2012.03 21.653 22.410 -3,4%
5 Diana Tokio 2012.02 14.516 13.981 3,8%
6 Kobe Leather Cloth Kobe 2011.09 14.253 15.646 -8,9%
7 Kanematsu Tokio 2011.07 11.800 12.600 -6,3%
8 Tokyogutsu Shimane 2012.08 10.382 10.033 3,5%
9 Nikka Chiba 2012.03 9.121 8.373 8,9%
10 Asics Retail Kobe 2012.03 8.200 6.494 26,3%
11 Takeya Tokio 2012.01 8.000 8.600 -7,0%
12 Tsuruya Ehime 2012.02 7.927 7.781 1,9%
13 ShoeMart Nagoya 2012.01 7.818 7.590 3,0%
14 Ginza Yoshinoya Tokio 2012.02 7.520 7.500 0,3%
15 Step Osaka 2011.08 7.200 7.000 2,9%
16 Mode et Jacomo Tokio 2012.07 6.744 6.365 6,0%
17 Washington Shoe Store Tokio 2012.02 5.256 5.457 -3,7%
18 Biruken Shoe Tok Japan Tokio 2011.12 4.920 4.600 7,0%
19 Okuda Gifu 2012.02 4.565 4.345 5,1%
20 Pisa Tokio 2012.02 4.071 3.804 7,0%
21 Kutsu no Hotta Aichi 2012.08 3.417 3.223 6,0%
22 Washington Shoe Store Toyama 2012.01 3.348 2.929 14,3%
23 E-wok Tokio 2012.02 3.314 3.430 -3,4%
24 Shoe Pub Tokio 2011.12 2.820 3.200 -11,9%
25 Tezuka Miyazaki 2012.05 2.511 2.472 1,6%
Se ha producido una ampliacin en el nmero y tipo de establecimientos al que suministran
los importadores y distribuidores en Japn. A su vez, algunas de estas empresas han optado
por el desarrollo vertical, creando marcas propias y entrando en negociaciones con un ma-
yor nmero de fabricantes
Internet tambin gana peso como canal, en lnea con lo que ocurre con otros productos rela-
cionados con la moda, como los cosmticos. Las tiendas como Rakuten, principal portal de
ventas online japons, o como Locondo, especializada en moda y calzado, ven como sus
ventas crecen progresivamente a medida que los consumidores ganan confianza en este ca-
nal. Favorecen esta tendencia una fuerte competencia de precios, servicios como el envo
gratuito a domicilio o la devolucin de los artculos sin coste alguno, y la muy extendida falta
de tiempo libre en la trabajadora sociedad japonesa.
2. 2. 2. 2. ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO
No existen barreras significativas en el establecimiento de sucursales o filiales en Japn. Si
desea obtener ms informacin sobre cmo invertir en Japn, es interesante analizar la si-
guiente bibliografa:
1. A Guide to Investment in Japan, elaborada por JETRO (Japan External Trade Organi-
zation). Est escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy til para
resolver las dudas ms bsicas sobre diversos temas como clima de inversiones, le-
gislacin, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo.
2. Setting up a business in Japan, una publicacin tambin elaborada por JETRO. Se
puede consultar en http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/.
3. Gua de Negocios: Japn, editada por ICEX, que incluye un apartado dedicado a las
inversiones.
De modo genrico, y para facilitar la comprensin, se incluye a continuacin un resumen so-
bre las diferentes estrategias para penetrar en el mercado japons.
A. Exportacin directa A. Exportacin directa A. Exportacin directa A. Exportacin directa
En Japn se distinguen tres tipos de importadores: las trading companies trading companies trading companies trading companies, los importad importad importad importado- o- o- o-
res europeos implantados en el pas res europeos implantados en el pas res europeos implantados en el pas res europeos implantados en el pas y las empresas japonesas empresas japonesas empresas japonesas empresas japonesas con una gama de produc-
tos complementaria.
Los sogo-shoshas (gran trading) y las senmon-shosas (trading o importador especializado)
son los importadores ms utilizados por las empresas extranjeras. Tienen acceso inmediato
al mercado japons, pero no siempre manifiestan un gran inters por los productos extranje-
ros debido a los escasos volmenes exportados, especialmente al principio.
Por lo que respecta a las sociedades japonesas, la estrategia clave reside en la bsqueda de
una empresa verdaderamente complementaria y cuyos productos no compitan con los pro-
pios. En este punto puede ser interesante buscar el asesoramiento de JETRO
10
, que cuenta
con una base de datos gratuita donde encontrar socios comerciales y oportunidades de ne-
gocio. Tal y como reza en su web, con el programa TTPP se puede llegar a potenciales so-
cios en Japn mediante el registro de la informacin de su compaa y estableciendo sus
propias ofertas.
Las principales ventajas que ofrece la exportacin directa son el acceso inmediato a una red
de distribucin y la reducida inversin necesaria. En este caso, los gastos iniciales de la em-
presa extranjera suelen limitarse a las actividades de promocin comunes. Los gastos de
transporte, de importacin, de almacn y de distribucin corren, por lo general, por cuenta
del importador (sobre todo en el caso de las sogo-shoshas); el riesgo financiero es, en con-
secuencia, muy escaso.
Por otra parte, el principal inconveniente que presenta la exportacin directa reside en la fal-
ta de control de la empresa exportadora sobre las ventas del importador. De hecho, queda
totalmente a merced de la red de distribucin, de la fuerza de ventas y de la reputacin del
importador, as como del esfuerzo que ste haga por vender el producto.

10
O consultar su pgina web (http://www.jetro.go.jp/spain/negocio/).
Muchas veces el importador es una pantalla entre la empresa exportadora y el mercado ja-
pons. El establecimiento de un control estricto sobre las actividades del importador permite
sortear este obstculo y garantizar que la informacin vuelva a la empresa.
Adems, conviene no olvidar que el importador representa un eslabn adicional en la cadena
de distribucin y su margen conlleva un aumento del precio final del producto.
En caso de optar por esta estrategia, se recomienda un anlisis detallado de las actividades
del importador y su salud financiera. Es especialmente importante verificar la especializacin
y experiencia del importador en la venta de productos similares, as como la existencia de
posibles productos de la competencia en la cartera de la empresa. Para obtener datos, se
puede consultar el banco de datos Teikoku Data Bank
11
.
Adems, resulta muy til informarse sobre los mtodos de distribucin utilizados (tipo de mi-
noristas y puntos de venta, cobertura geogrfica del pas, etc.) y sobre la actividad comercial
del distribuidor (nmero de visitas a los detallistas, actividades promocionales, etc.).
Si la empresa exportadora no dispone de un producto conocido y con una demanda eleva-
da, no dude en convocar a varios importadores a un proceso de seleccin para elegir al ms
adecuado.
Por otra parte, la comercializacin de un producto por un importador no dispensa a la em-
presa exportadora de seguir la evolucin del mercado y de desarrollar sus redes de contac-
tos en Japn. Las empresas extranjeras deben conocer a sus clientes finales, por ejemplo,
organizando visitas en comn con el importador.
B. Agentes y representantes comerciales B. Agentes y representantes comerciales B. Agentes y representantes comerciales B. Agentes y representantes comerciales
Existen diversos tipos de representacin comercial. Un agente comercial puede ser tanto un
individuo como una sociedad, y a menudo no est clara la distincin entre importador y
agente: las sociedades de comercio, por ejemplo, pueden intervenir desempeando el papel
de importadores o de agentes. En cualquier caso, la figura de los agentes comerciales indi-
viduales est poco difundida en el mercado japons y no es empleada en el sector calzado,
como se ha mencionado anteriormente.
Por lo general, se distinguen cuatro tipos de representacin:
- Agente con capacidad para firmar contratos en nombre de la sociedad extranjera;
- Agente encargado de recibir pedidos en nombre de la sociedad extranjera. Estos
agentes son considerados por la ley japonesa como oficinas de representacin de la
empresa extranjera y, en consecuencia, deben pagar impuestos sobre sus ingresos
en Japn. En este segundo caso, los convenios bilaterales para prevenir la doble im-
posicin internacional suelen paliar los efectos;
- Agente responsable de la gestin de pedidos (actividad de almacenamiento, de dis-
tribucin y de exposicin de mercancas);
- Agente independiente encargado de las actividades de corretaje.

11
Vase la siguiente pgina web: http://www.tdb.co.jp/english/index.html
La empresa exportadora deber estar atenta a la hora de elegir el agente y comprobar su
capacidad comercial y financiera. En particular, deber estudiar el tipo de contrato ms
apropiado para su producto. Por lo que respecta al control del agente y del mercado, se im-
ponen las mismas recomendaciones que para la exportacin directa.
C. Contrato de fabricacin bajo lic C. Contrato de fabricacin bajo lic C. Contrato de fabricacin bajo lic C. Contrato de fabricacin bajo licencia encia encia encia
La fabricacin en Japn permite al otorgante de la licencia beneficiarse de las ventajas loca-
les en lo referente a la calidad, si bien los costes de produccin son elevados. De ser pro-
ductos destinados exclusivamente al mercado japons, tambin resultar ms fcil adaptar-
los a los gustos de los consumidores.
Salvo en el caso de marcas prestigiosas, esta modalidad de implantacin no resulta compe-
titiva para el mercado japons.
D. Implantacin local D. Implantacin local D. Implantacin local D. Implantacin local
La implantacin en el mercado japons es arriesgada y no debiera plantearse hasta tener un
buen conocimiento del mercado nipn y cierta experiencia. Es un mtodo que permite un
control directo y permanente de las ventas y la marca, algo decisivo en un mercado como el
japons. El uso que se haga de la marca, el esfuerzo comercial aparte del diseo de los
productos son claves para conseguir un ejemplo de xito en la implantacin en el pas nipn.
Ese control por parte de la matriz permite evitar desviaciones por la contratacin de distri-
buidores y reduce costes de intermediarios que posteriormente se trasladan al precio final.
Como inconveniente obvio se presentan el elevado coste inicial y la necesidad de conocer
bien el mercado. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la dcada de los 90, la im-
plantacin de empresas extranjeras se ha activado considerablemente y, en muchos casos,
con notable xito. No obstante, la presencia de empresas extranjeras en Japn todava es
muy pequea comparada con el nivel de empresas extranjeras en los dems pases desarro-
llados.
Para ms informacin sobre cmo establecerse en el mercado japons, JETRO (Japan Ex-
ternal Trade Organization) ofrece en su pgina web una gua prctica con todos los temas de
relevancia
12
.
En esta gua se indican los cuatro tipo de implantacin existentes, todos ellos recogidos en
la ley japonesa n 86 de 26 de julio de 2005, Companies Act
13
.
1. 1. 1. 1.- -- - Oficina de representacin Oficina de representacin Oficina de representacin Oficina de representacin
Esta modalidad no requiere registro pues no posee personalidad jurdica. En conse-
cuencia, no disponen de capital propio. Su cometido principal es desarrollar tareas
preparatorias o suplementarias para futuras operaciones de la empresa matriz en
Japn. Por tanto, se entiende que no estn capacitadas para efectuar operaciones o
transacciones comerciales, abrir cuentas bancarias o alquilar bajo su propio nombre.
Todas estas tareas deben ser consentidas y firmadas por la empresa matriz o por el
representante de la oficina de representacin a ttulo individual. Sin embargo, s pue-

12
Para ms informacin, consltese http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/laws/section1
13
Companies Act es accesible a travs de http://www.japaneselawtranslation.go.jp
den llevar a cabo encuestas de mercado, recoger informacin, adquirir bienes y reali-
zar tareas de publicidad y marketing.
Representa un estadio inicial del proyecto inversor en Japn o un mero puesto de
control de las operaciones de exportacin directa. En definitiva, permite controlar el
comportamiento y evolucin de las actividades de los agentes, importadores, mayo-
ristas, minoristas y consumidores.
2. 2. 2. 2.- -- - Sucursal (branch office) Sucursal (branch office) Sucursal (branch office) Sucursal (branch office)
Esta segunda modalidad representa la manera ms simple de establecerse como
empresa en el pas nipn. Esta modalidad cuenta con personalidad jurdica supedita-
da a la empresa matriz, con lo que puede comenzar a realizar operaciones tan pronto
como cuente con un local, un representante y las formalidades de registro completa-
das ante el Banco de Japn. Tambin se le permite la apertura de cuentas bancarias
y el alquiler de bienes inmuebles en nombre propio. Sin embargo, de acuerdo a la
normativa legal japonesa, esta empresa no cuenta con estatus legal corporativo pro-
pio y no se le presume toma de decisiones de forma independiente. Tampoco poseen
capital propio, sino que dependen de la empresa extranjera, y ha de pagar impuestos
en Japn. Adicionalmente, la empresa matriz es responsable directa de todas las de-
udas y crditos contrados por las actividades de su sucursal japonesa.
3. 3. 3. 3.- -- - Subsidiaria (subsi Subsidiaria (subsi Subsidiaria (subsi Subsidiaria (subsidiary company) diary company) diary company) diary company)
Dentro de este tipo se encuentran dos modalidades mayoritariamente empleadas:
- Kabushiki-kaisha, similar a la Sociedad Annima (S.A.).
- Godo-kaisha, similar a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.).
Existen tambin la Gomei-kaisha (asociacin ilimitada) y la Goshi-kaisha (asociacin
limitada), pero raramente se emplean en la prctica pues implican responsabilidad
ilimitada por parte de sus socios.
Estos tipos de subsidiarias se entienden por el derecho japons como empresas se-
paradas de su matriz. Es decir, tienen personalidad jurdica propia. En el momento de
su constitucin debe notificarse al Banco de Japn. Cuentan con un capital mnimo
de un yen.
La responsabilidad de la empresa matriz extranjera se limita al capital social aportado
a la subsidiaria. Y los impuestos se pagan de acuerdo a la normativa de beneficios de
las joint-stock corporations.
Dependiendo de la opcin elegida en sta modalidad, hay ligeras variaciones a tener
en cuenta. Por tanto, se recomienda consultar la gua de JETRO y contactar con su
oficina en Espaa ante cualquier duda.
14

14
JETRO MADRID, ver anexos.
4. 4. 4. 4.- -- - Asociacin de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership) Asociacin de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership) Asociacin de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership) Asociacin de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership)
Esta modalidad no es considerada segn la legislacin japonesa como una empresa
en s misma, sino una asociacin de empresas cada una con responsabilidad limitada
al capital aportado. La ventaja sobre el resto es que las normas internas pueden ser
determinadas libremente por acuerdo entre las partes. Adicionalmente, esta modali-
dad no tributa siendo las sociedades participantes en el capital las que deben cumplir
con dicha tributacin en proporcin a los beneficios distribuidos. Por otro lado, no
requiere notificacin al Banco de Japn en el momento de su constitucin.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. 1. 1. 1. DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE EXPORT DE EXPORT DE EXPORT DE EXPORTA AA ACIN CIN CIN CIN
Para exportar a Japn son necesarios los siguientes documentos:
1. Formulario de declaracin de importacin por triplicado.
2. Factura comercial, que debe incluir los nombres del expedidor y consignatario, el pas
de origen, el nmero de paquetes, su peso neto y bruto en unidades mtricas, el
nmero y fecha de pedido, adems de la informacin habitual.
La factura comercial debe redactarse en ingls o japons y remitirse tantas copias
como indique el importador, precisndose tan slo un original para la aduana. No es
necesario ningn tipo de legalizacin consular.
3. Conocimiento de embarque o carta de porte areo.
4. Lista de embarque (incluyendo descripcin del contenido, medidas y peso de cada
uno de los contenedores en unidades mtricas).
5. Certificado de pliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.
6. Documentos bancarios.
7. Certificado de origen, si se exige; de ser aplicable un impuesto de aduanas con tasas
especiales de la OMC, como es el caso con el producto espaol, se exige. Debe ser
el original, pues la aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen.
8. En el caso de que el calzado est elaborado a partir de determinados materiales o
pieles que puedan estar restringidos o prohibidos por la Convencin de Washington
(Convencin sobre Comercio Internacionales de Especies de Flora y Fauna Salvaje en
Peligro de Extincin, conocidas como CITES), se necesita el documento que certifica
el cumplimiento de dicha convencin, as como el certificado de origen, debe ser el
original. La aduana japonesa no acepta copia del certificado CITES.
La declaracin de aduanas se llevar a cabo, en principio, por el importador. Se aconseja
enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y
una rpida negociacin de los originales por el banco exportador. La mercanca debe ir
acompaada de una etiqueta con el nombre y direccin del importador japons adems de
los datos anteriormente indicados.,
La calidad de la comunicacin, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepcin,
produccin y envo del pedido con el importador japons es una de las claves del xito o
fracaso de la actividad de exportacin a este pas. Esto se debe a que los empresarios japo-
neses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en
todas las etapas de la relacin comercial. Por tanto, se aconseja enviar por correo una copia
de los documentos al importador o a su agente de aduanas.
2. 2. 2. 2. NORMATIVA ESPECF NORMATIVA ESPECF NORMATIVA ESPECF NORMATIVA ESPECFI II ICA CA CA CA
La importacin de calzado a Japn es compleja dada la normativa que pesa sobre el sector.
En esta seccin se facilita un resumen de las principales leyes aplicables especficamente al
sector de calzado. No obstante, se recomienda consultar con la persona de contacto en
Japn o la pgina web gubernamental que recoge la normativa aplicable
15
.
Para el calzado en piel es necesario tener en cuenta la Convencin sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, ms conocida como Con-
vencin de Washington. En ella se detallan las especies protegidas en el comercio interna-
cional, lo que afecta tambin al uso de productos derivados de ellos en la confeccin de
artculos. En aduanas se exigir el certificado CITES que documenta el cumplimiento de lo
establecido por dicha convencin, as como un certificado de origen. Para ambos escritos se
requiere el original. Se puede obtener informacin detallada y actualizada a travs de los si-
guientes enlaces.
Pgina oficial de la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres: http://www.cites.org/esp/index.shtml
Organismos Japoneses Competentes: http://www.cites.org/cms/index.php/lang-
es/component/ncd/?country=JP
Autoridad Administrativa CITES en Espaa: http://www.cites.es/
A efectos generales, hay que tener en cuenta la prohibicin de importacin y venta de pro-
ductos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, industrial, marca y diseo, de
acuerdo a la Ley de Aduanas (Customs Law). En caso de incumplimiento y deteccin en
aduana, los productos sern confiscados y/o destruidos.
No existen requisitos especficos en relacin con el etiquetado. Sin embargo, existe una
normativa voluntaria sobre estndares recogida en la Industrial Standardization Law. Bajo
la denominada JIS Mark hay numerosos estndares. Es una normativa cambiante, por lo que
se recomienda consultarla normativa en las pginas web de la Japanese Standards Associa-
tion y en la de Japanese Industrial Standards Committee
16
.
A grandes rasgos, el etiquetado requerido por el calzado comercializado en Japn, si ste
usa piel sinttica en el empeine, y goma, resina sinttica, o una mezcla de ambas en las sue-

15
Vase www.japaneselawtranslation.go.jp
16
Vanse www.jisc.go.jp/eng/index.html y www.jsa.or.jp/default_english.asp
las, y tiene la piel superior y la suela unidas por adhesivos, debe incluir necesariamente los
siguientes particulares:
Material del empeine,
Material de la suela,
Resistencia al aceite de la suela, y
Precauciones de uso.
Estas ltimas pueden incluirse bien en el propio producto, bien en un pequeo manual de
uso adjunto.
Adems, es necesario incluir el nombre completo o comercial del responsable del etiquetado
y su direccin o nmero de telfono de contacto. En cualquier caso, tiene que ser fcilmente
accesible al consumidor.
Por otro lado, el calzado en piel, como todo producto de este material, est sujeto a las nor-
mas de etiquetado con respecto al pas de origen establecidas Ley contra Precios Indebidos
e Imagen Engaosa (Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representation) y
administrada por la Fair Trade Comission o Comisin de Control de la Competencia nipona.
Segn esta ley, es necesario indicar el pas exacto de origen del calzado
17
para no engaar a
los consumidores.
El empleo de papel o plstico como materiales de embalaje o empleados en etiquetas exte-
rior est regulado en la Act on the Promotion of Sorted Collection and Recycling of Contai-
ners and Packaging, ley sobre la recogida y reciclado de contenedores, envases y embala-
jes; y en la Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources, ley de promocin del
uso eficiente de recursos. El trmino contenedores y embalaje usado en esta Ley se refiere
a contenedores, envases y embalajes de productos innecesarios una vez se ha consumido el
producto o cuando aquellos han sido separados del producto.
18

En caso de uso de estos materiales se ha de indicar en el exterior la siguiente informacin:
Descripcin del contenido
Pas de origen
Nombre y direccin del importador japons
Composicin del producto
Peso neto y bruto (en sistema mtrico decimal)

17
A estos efectos, se entiende Pas de origen como el pas donde fue llevada a cabo la accin que
dio lugar a la modificacin sustancial en la naturaleza del producto.
18
Traduccin libre de la versin inglesa del artculo 2(1) de la Act on the Promotion of Sorted Collec-
tion and Recycling of Containers and Packaging.
3. 3. 3. 3. DEFENSA JURDICA DEFENSA JURDICA DEFENSA JURDICA DEFENSA JURDICA
Si se busca asesoramiento legal, es muy til consultar la publicacin editada por JETRO:
How to set up Bussiness in Japan o la seccin Directory for Doing Business in Japan
19
.
Se actualizan anualmente y contienen direcciones de abogados, servicios empresariales, al-
quileres, relaciones pblicas, promocin y recursos humanos, entre otros. Incluyen ao de
establecimiento, nmero de empleados, servicios ofertados, regiones operativas e idiomas
disponibles. La bsqueda puede limitarse por zona geogrfica o idiomas en los que opera la
empresa. Aquellas que disponen de pgina web, el directorio ofrece acceso a la misma pin-
chando sobre el nombre.

4. 4. 4. 4. AGENCIAS COMPETENTES AGENCIAS COMPETENTES AGENCIAS COMPETENTES AGENCIAS COMPETENTES
Customs Tariff Law Customs Tariff Law Customs Tariff Law Customs Tariff Law
International Economic Affairs Division
Trade Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry
Telfono.: +81 3 3502 8111
Pgina web: http://www.meti.go.jp

Foreign Exchange and Foreign Trade Law Foreign Exchange and Foreign Trade Law Foreign Exchange and Foreign Trade Law Foreign Exchange and Foreign Trade Law (Washington Convention)
Trade Licensing Division
Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry
Telfono: +81 3 3501 1511

Japanese Standards Association Japanese Standards Association Japanese Standards Association Japanese Standards Association (procedimientos de etiquetado y de tallas)
Telfono: +81 3 3583 8000
Pgina web: http://www.jsa.or.jp

Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Division of Park Facilities and Conservation Technology
Nature Conservation Bureau
Ministry of Environment
Telfono: +81 3 3581 3351
Pgina web: http://www.env.go.jp

19
Vanse http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/ y http://www.jetro.go.jp/en/invest/directory/
Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted
Co Co Co Col ll llection and Recycling of Containers and Packagi lection and Recycling of Containers and Packagi lection and Recycling of Containers and Packagi lection and Recycling of Containers and Packaging ng ng ng
Recycling Promotion Division.
Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Ministry of Economy,
Trade and Industry.
Telfono: +81 3 3501 1511
Office of Recycling Promotion, Policy Planning Division.
Waste Management and Recycling Department, Ministry of Environment.
Telfono: +81 3 3581 3351
Pgina web: http://www.env.go.jp

VIII. ANEXOS
1. 1. 1. 1. FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
Los compradores japoneses acuden regularmente a las ferias internacionales del sector, so-
bre todo europeas, en busca de nuevas marcas y diseos vanguardistas con los que nutrir el
consumista mercado japons. No obstante, existen muestras en el territorio nipn que con-
viene tener en cuenta para crear una mayor conciencia de marca en el importador y minoris-
ta local. Algunas de ellas son:
Shoes from Spain Shoes from Spain Shoes from Spain Shoes from Spain
Muestra de calzado espaol en la que se agrupan diversos fabricantes espaoles. Se
celebran dos ediciones anuales, una en febrero y otra en julio, especializadas respecti-
vamente en las temporadas otoo-invierno y primavera-verano.
Fecha de la prxima edicin: Fecha de la prxima edicin: Fecha de la prxima edicin: Fecha de la prxima edicin: 17 a 19 de julio de 2013
Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Carato 71; 13-7 Hachiyama-cho, Shibuya-ku, Tokio.
Productos: Productos: Productos: Productos: calzado femenino y masculino.
Expositores: Expositores: Expositores: Expositores: en torno a 20 marcas.
Visitantes: Visitantes: Visitantes: Visitantes: en torno a 400.
Organizad Organizad Organizad Organizador: or: or: or:
Federacin de Industrias del Calzado Espaol (FICE)
Para ms informacin dirigirse a Imanol Martnez (FICE)
E-mail: imanol@fice.es
http://www.fice.es
Cofinanciado por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX)
Colaborador: Colaborador: Colaborador: Colaborador: Oficina Comercial y Econmica de la Embajada de Espaa en Japn.

International Shoe & Leathe International Shoe & Leathe International Shoe & Leathe International Shoe & Leather rr rgoods Fair goods Fair goods Fair goods Fair
Muestra de colecciones de primavera-verano en la 47 edicin de la feria ISF.
Fechas Fechas Fechas Fechas de la de la de la de la prxima edicin: prxima edicin: prxima edicin: prxima edicin: 8 a 10 de octubre de 2013.
Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center, Taito-kan, Tokio.
Productos: Productos: Productos: Productos: calzado y marroquinera.
Expositores: Expositores: Expositores: Expositores: alrededor de 110 empresas.
Visitantes: Visitantes: Visitantes: Visitantes: alrededor de 4.300 especialistas del sector.
Organizador: Organizador: Organizador: Organizador:
SF Secretariat c/o F-Works Co., Ltd.
http://www.f-works.com
http://expopromoter.com/goto/event/108268/
isf@f-works.com

JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week International Fashion Fair) International Fashion Fair) International Fashion Fair) International Fashion Fair)
Pgina web: Pgina web: Pgina web: Pgina web: http://www.senken-ex.com/iff_en/
Fechas: Fechas: Fechas: Fechas: 23 a 25 de enero de 2013, y
17 a 19 de julio de 2013
Lugar de cel Lugar de cel Lugar de cel Lugar de celebracin: ebracin: ebracin: ebracin: Tokyo Big Sight
Productos Productos Productos Productos: :: : confeccin textil, confeccin en piel, marroquinera, lencera, ropa infantil,
calzado, complementos de moda, colecciones de diseadores
Expositores en la ltima edicin: Expositores en la ltima edicin: Expositores en la ltima edicin: Expositores en la ltima edicin: alrededor de 640 empresas y diseadores de 17
pases.
N de visitantes: N de visitantes: N de visitantes: N de visitantes: 23.500
Organizador: Organizador: Organizador: Organizador: Senken Shimbun
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto:
Secretariat of the International Fashion Fair (ICS Convention Design, Inc.)
Direccin: Chiyoda Bldg., 1-5-18 Sarugakucho, Chiyoda-ku, Tokio 101-8449
Telfono: (+81) 3-3219-3566
Fax: (+81) 3-3219-3628
Correo electrnico: iff-11@senken.co.jp

Rooms Rooms Rooms Rooms
Pgina web: Pgina web: Pgina web: Pgina web: www.roomsroom.com
Fechas: Fechas: Fechas: Fechas: 12 a 14 de febrero de 2013, y
11 a 13 de septiembre de 2013
Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Yoyogi National Stadium 1st. Gymnasium (2-1-1 Jinnan Shibu-
ya-ku Tokyo 150-0041, Tokio)
Productos: Productos: Productos: Productos: moda en general, colecciones de diseo, confeccin textil, calzado, ma-
rroquinera, complementos, decoracin
Expositores: Expositores: Expositores: Expositores: 500
Pblico: Pblico: Pblico: Pblico: profesional; compradores, y prensa nacional e internacional.
N de visitantes: N de visitantes: N de visitantes: N de visitantes: alrededor de 17.000 personas.
Organizador: Organizador: Organizador: Organizador:
H.P.FRANCE S.A.
2-22-6 Higashi-Ueno Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
Correo electrnico: rooms@hpgrp.com y e-contact-hpfrance@hpgrp.com

Playtime Tokyo Playtime Tokyo Playtime Tokyo Playtime Tokyo
Pgina web: Pgina web: Pgina web: Pgina web: www.playtimetokyo.com
F FF Fechas: echas: echas: echas: 19-21 de febrero, y
27-29 agosto de 2013
Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Lugar de celebracin: Belle Salle Shibuya Garden, Tokyo Sumitomo-fudosan Shibuya
Garden Tower B1F 16-17, Tokio.
Productos: Productos: Productos: Productos: moda infantil y premam, lo que incluye calzado.
Expositores Expositores Expositores Expositores: :: : 150 marcas
Organizador Organizador Organizador Organizador: : : :
En Pars, Picaflor sarl.
11 rue Jean Mac, 75011, Pars
Telfono: (+33) 1-4372-7537
Fax: (+33) 1-4373-2842
Correo electrnico: contact@playtimetokyo.com

En Tokio, Kay Sakaguchi (slo en japons)
Telfono: (+81) 3 -3793-0057
Fax: (+81) 3 -3793-0057
Correo electrnico: kay@playtimetokyo.com
2. 2. 2. 2. PUBLICACIONES DEL SE PUBLICACIONES DEL SE PUBLICACIONES DEL SE PUBLICACIONES DEL SECTOR CTOR CTOR CTOR
Footwear Press Footwear Press Footwear Press Footwear Press
Revista fsica mensual especializada en calzado y bolsos.
Dirigida a profesionales y minoristas
Direccin: 31-4 Nihombashi-Hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo 103-0015
Telfono: +81-3-3639-8030
Fax: +81-3-3639-8031
Correo electrnico: info@senken.co.jp
Pgina web: www.senken.co.jp/
SENKEN SHIMBUN SENKEN SHIMBUN SENKEN SHIMBUN SENKEN SHIMBUN
Diario fsico especializado en moda.
Tirada: 200.000 ejemplares
Telfono: (+81) 3-3639-8030
Fax: (+81) 3-3639-8031
Correo electronic: info@senken.co.jp
Pgina web: www.senken.co.jp/indexe.htm
SENKEN h SENKEN h SENKEN h SENKEN h
Revista fsica mensual especializada en moda.
Telfono: +81-3-3639-8030
Fax: +81-3-3639-8031
Correo electrnico: info@senken.co.jp
Pgina web: www.senken.co.jp/
WWD WWD WWD WWD
Peridico fsico semanal especializado en moda.
Editorial: Infas Publications, Inc.
Direccin: 7F, 3-24-20, Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031
Tel: (+81) 3-5786-0621
Fax: (+81) 3-5786-0629
Pgina web: http://www.fashionnews.jp/wwdj/
SAKURA SAKURA SAKURA SAKURA
Revista semestral para madres e hijos.
Lectores: Edad media 29.3
Editorial: Shogakukan Inc.
Direccin: 2-3-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8001
Correo electrnico: info@sakuramama.jp
Pgina web: http://sakuramama.jp
MILK MILK MILK MILK
Revista trimestral de moda infantil que sigue las tendencias de los adultos.
Lectores: Mujeres de entre 20 y 30 aos y, de forma minoritaria, hombres
Editorial: X-Knowledge
Direccin: 7-2-26 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Telfono: (+81) 3-3403-1292 (Horario: de 10h a 18h)
Correo electrnico: hanbai@xknowledge.co.jp
Pgina web: http://milkjapon.com/index2.html
SHORT COCO SHORT COCO SHORT COCO SHORT COCO
Revista bimensual.
Lectores: Amas de casa de entre 25 y 35 aos interesadas en moda.
Editorial: Prevision
Pgina web: www.shortcoco.com/
MARIA MARIA MARIA MARIA
Revista mensual de moda informal para bebs y nios.
Lectores: Amas de casa de entre 20 y 40 aos que tienen hijos.
Editorial: Anju Publishing
Direccin: Naniwa Suji chuo Bldg. 5F, 2-2-2 Nishihonmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0005
Telfono: (+81) 6-6543-7000
Fax: (+81) 6-6543-7001
Correo electrnico: info@marianet.jp
Pgina web: www.maria.vc
MAMMOTH MAMMOTH MAMMOTH MAMMOTH
Revista bianual.
Lectores: Familias jvenes con hijos de entre 4 y 7 aos.
Editorial: Knee High Media Japan
Direccin: 1-23-3 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011
Telfono: (+81) 3-5469-9318
Fax: (+81) 3-5469-5656
Correo electrnico: contact@khmj.com
Pgina web: www.mammothkids.com/hub/
3. 3. 3. 3. ASOCIACIONES ASOCIACIONES ASOCIACIONES ASOCIACIONES
The Japan textiles Importers Association The Japan textiles Importers Association The Japan textiles Importers Association The Japan textiles Importers Association
1-7-14, Nihombashi Honcho, Chuo-ku, Tokio 103-0023
Telfono: (+81) 3-3270-0791
Fax: (+81) 3-3243-1088
Pgina web: www.jtia.or.jp/Eg/egindex.htm
Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)
World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex
1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokio 170-8630
Telfono: (+81) 3-3988-2791
Fax: (+81) 3-3988-2791
Pgina web: www.mipro.or.jp
National Federation of Small Business Associations National Federation of Small Business Associations National Federation of Small Business Associations National Federation of Small Business Associations
Zenchu Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku, Tokio 104-0033
Telfono: (+81) 3-3523-4901
Fax: (+81) 3-3523-4909
Pgina web: www.chuokai.or.jp/en/index.htm
4. 4. 4. 4. ORGANISMOS OFICIALES ORGANISMOS OFICIALES ORGANISMOS OFICIALES ORGANISMOS OFICIALES ESPAOLES ESPAOLES ESPAOLES ESPAOLES
Embajada de Espaa Embajada de Espaa Embajada de Espaa Embajada de Espaa
1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032
Telfono: (+81) 3-3583-8531/32/33
Fax: (+81) 3- 3582-8627
Correo electrnico: embespjp@mail.mae.es
Oficina Econ Oficina Econ Oficina Econ Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Tokio mica y Comercial de Espaa en Tokio mica y Comercial de Espaa en Tokio mica y Comercial de Espaa en Tokio
3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032
Telfono: (+81) 3-5575-0431
Fax: (+81) 3-5575-6431
Correo electrnico: tokio@comercio.mineco.es
Pgina web:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_
5283038_0_JP,00.html
5. 5. 5. 5. ORGANISMOS OFICIALES ORGANISMOS OFICIALES ORGANISMOS OFICIALES ORGANISMOS OFICIALES JAPONESES JAPONESES JAPONESES JAPONESES
Ministry of Health, Labour and Welfare Ministry of Health, Labour and Welfare Ministry of Health, Labour and Welfare Ministry of Health, Labour and Welfare
3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8916
Telfono: (+81) 3-5253-1111
Pgina web: www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ministry of Economy, Ministry of Economy, Ministry of Economy, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Trade and Industry (METI) Trade and Industry (METI) Trade and Industry (METI)
3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901
Telfono: (81) 3-3501-1619
Pgina web:www.meti.go.jp/english/index.html
Ministry of Finance Ministry of Finance Ministry of Finance Ministry of Finance
Telfono: (81) 3-3581- 4111
Pgina web: www.mof.go.jp/english
JETRO (Japan External Trade Organization) JETRO (Japan External Trade Organization) JETRO (Japan External Trade Organization) JETRO (Japan External Trade Organization)
Ark Mori Building 6F, 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6006
Telfono: (+81) 3-3582-5511
Pgina web: www.jetro.go.jp
JETRO Madrid (Japan External Trade Organization) JETRO Madrid (Japan External Trade Organization) JETRO Madrid (Japan External Trade Organization) JETRO Madrid (Japan External Trade Organization)
Telfono: 91-391-21-00
Fax: 91-310-36-59
Correo electrnico: info@jetro-madrid.org
Pgina web: www.jetro.go.jp/spain
Japan Tariff Association Japan Tariff Association Japan Tariff Association Japan Tariff Association
Jibiki n 2 Bldg.8F, 4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
Telfono: (+81) 3-3263-7221
Fax: (+81) 3-3263-7972
Correo electrnico: info@kanzei.or.jp
Pgina web: www.kanzei.or.jp/english/index.html
Statistics Bureau Statistics Bureau Statistics Bureau Statistics Bureau
19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8668
Telfono: (+81) 3-5273-1132
Fax: (+81) 3-5273-1133
Correo electrnico: z-kensaku@stat.go.jp
Pgina web: www.stat.go.jp/english
Fair Trade Comission Fair Trade Comission Fair Trade Comission Fair Trade Comission
Telfono: (+81) 3-3581-5471
Pgina web: www.jftc.go.jp/e-page/index.html
Tokyo Chamber of Commerce and Industry Tokyo Chamber of Commerce and Industry Tokyo Chamber of Commerce and Industry Tokyo Chamber of Commerce and Industry
2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telfono: (+81) 3-3283-7500
Correo electrnico: kokusai@tokyo-cci.or.jp
Pgina web: www.tokyo-cci.or.jp/english
Osaka Chamber of Commerce and Industry Osaka Chamber of Commerce and Industry Osaka Chamber of Commerce and Industry Osaka Chamber of Commerce and Industry
2-8, Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029
Telfono: (+81) 6-6944-6400
Fax: (+81) 6-6944-6293
Pgina web: www.osaka.cci.or.jp/e/index.html
Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)
World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex
1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8630
Telfono: (+81)3-3988-2791
Fax: (81) 3-3988-1629
Correo electrnico: mipro@mipro.or.jp, investment@mipro.or.jp
Pgina web: www.mipro.or.jp/english/
6. 6. 6. 6. ORGANISMOS EUROPEOS ORGANISMOS EUROPEOS ORGANISMOS EUROPEOS ORGANISMOS EUROPEOS
European Business Council in Japan (EBC) European Business Council in Japan (EBC) European Business Council in Japan (EBC) European Business Council in Japan (EBC)
Sanbancho POULA Bldg. 2F, 6-7 Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075
Correo electrnico: ebcam@gol.com
Pgina web:www.ebc-jp.com/
Delegation of the European Commission to Japan Delegation of the European Commission to Japan Delegation of the European Commission to Japan Delegation of the European Commission to Japan
Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075
Telfono: (+81) 3-3239-0441
Fax: (+81) 3-3261-5194
Pgina web: http://jpn.cec.eu.int/home/index_en.php
7. 7. 7. 7. BANCOS ESPA BANCOS ESPA BANCOS ESPA BANCOS ESPAOLES EN JAPN OLES EN JAPN OLES EN JAPN OLES EN JAPN
Grupo BBVA Grupo BBVA Grupo BBVA Grupo BBVA
Direccin: Fukoku Seimei Bldg. 12F, 2-2-2 Uchiwaiwaicho, Chiyoda-ku 100-0011
Telfono: (+81) 3-3501-1076
Fax: (+81) 3-3501-1064
Correo electrnico: bbvatokyo@bbva.jp
Pgina web: www.bbva.es
Grupo SCH Grupo SCH Grupo SCH Grupo SCH
Direccin: Shin Marunouchi Bldg. 10F, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 100-6510
Telfono: (+81) 3-3211-0350
Fax: (+81) 3-3211-0360
Correo electrnico: a-torres@gruposantander-jp.com
Pgina web: www.santander.com
8. 8. 8. 8. PGINAS WEB SECTORIA PGINAS WEB SECTORIA PGINAS WEB SECTORIA PGINAS WEB SECTORIALES DE MODA LES DE MODA LES DE MODA LES DE MODA
Fashion J: Fashion J: Fashion J: Fashion J:
http://www.fashion-j.com/E/index.html
(Coleccin online de enlaces a pginas relacionadas con moda japonesa, en ingls.)
Roomservice Roomservice Roomservice Roomservice:
http://www.roomservice-japan.org
(Calendario de ferias de sector, showrooms en Japn, en ingls.)
Tokyo Street Style: Tokyo Street Style: Tokyo Street Style: Tokyo Street Style:
http://www.style-arena.jp/index_e.htm
(Pgina web que muestra la moda callejera actual de Tokio, en ingls.)
Across: Across: Across: Across:
http://www.web-across.com
(Pgina web que muestra el la moda callejera actual de Tokio, slo en japons.)

9. 9. 9. 9. TARIFAS ARANCELARIAS TARIFAS ARANCELARIAS TARIFAS ARANCELARIAS TARIFAS ARANCELARIAS DESGLOSADAS DESGLOSADAS DESGLOSADAS DESGLOSADAS
SECTION XII SECTION XII SECTION XII SECTION XII FOOTWEAR, HEADGEAR, UMB FOOTWEAR, HEADGEAR, UMB FOOTWEAR, HEADGEAR, UMB FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING RELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING RELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING RELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING- -- -STICKS, STICKS, STICKS, STICKS,
SEAT SEAT SEAT SEAT- -- -STICKS, WHIPS, RIDING STICKS, WHIPS, RIDING STICKS, WHIPS, RIDING STICKS, WHIPS, RIDING- -- -CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND
ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR
2012.04
Chapter 64 Chapter 64 Chapter 64 Chapter 64 Footwear, gaiters and the like; parts of such article Footwear, gaiters and the like; parts of such article Footwear, gaiters and the like; parts of such article Footwear, gaiters and the like; parts of such articles. s. s. s.
Statistical code Statistical code Statistical code Statistical code Description Tariff rate Unit
H.S. code H.S. code H.S. code H.S. code General Temporary WTO GSP LDC I II
64.01 64.01 64.01 64.01 Waterproof footwear
with outer soles and
uppers of rubber or of
plastics, the uppers of
which are neither fixed
to the sole nor assem-
bled by stitching, rivet-
ing, nailing, screwing,
plugging or similar
processes.

6401.10 6401.10 6401.10 6401.10 Footwear incorpo-
rating a protective metal
toe-cap

10 1 Ski boots 27% -27% PR KG
90 2 Other 20% 6.7% PR KG
Other footwear :
6401.92 6401.92 6401.92 6401.92 Covering the
ankle but not covering
the knee

10 1 Ski bo-
ots
27% -27% PR KG
90 2 Other 20% 6.7% PR KG
6401.99 6401.99 6401.99 6401.99 0 Other 20% ! 6.7%8% PR KG
64.02 64.02 64.02 64.02 Other footwear with
outer soles and uppers
of rubber or plastics.

Sports footwear :
6402.12 6402.12 6402.12 6402.12 Ski-boots,
cross-country ski foot-
wear and snowboard
boots

10 1 Ski bo-
ots
27% -27% PR KG
90 2 Snow-
board boots
20% 8% PR KG
6402.19 6402.19 6402.19 6402.19 0 Other 20% 6.7% PR KG
6402.20 6402.20 6402.20 6402.20 0 Footwear with up-
per straps or thongs as-
sembled to the sole by
means of plugs
20% 6.7% PR KG
Other footwear :
6402.91 6402.91 6402.91 6402.91 0 Covering the
ankle
20% ! 6.7%8% PR KG
6402.99 6402.99 6402.99 6402.99 Other 20%
10 - Shoes ! 6.7%8% PR KG
- Sandals ! 6.7%
10%

21 -- Not covering
the heels with straps or
buckles
PR KG
29 -- Other PR KG
90 - Other ! 6.7%
10%
PR KG
64.03 64.03 64.03 64.03 Footwear with outer
soles of rubber, plas-
tics, leather or composi-
tion leather and uppers
of leather.

Sports footwear :
6403.12 6403.12 6403.12 6403.12 Ski-boots,
cross-country ski foot-
wear and snowboard
boots

10 1 With
outer soles of rubber,
leather or composition
leather
27% -27% Free PR KG
90 2 Other 30% -30% Free PR KG
6403.19 6403.19 6403.19 6403.19 Other
10 1 With
outer soles of rubber,
leather
27% -27% Free PR KG
90 2 Other 30% -30% Free PR KG
soles of leather, and
uppers which consist of
leather straps across
the instep and around
the big toe
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
- House footwear
11 -- For "the pooled
quota"
24% -24% PR KG
12 -- Other 30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
- Other
quota"
21.6% (21.6%) PR KG
22 -- Other 30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
6403.40 6403.40 6403.40 6403.40 Other footwear, in-
corporating a protective
metal toe-cap
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
- With outer soles
of rubber, leather or
composition leather

quota"
21.6% (21.6%) PR KG
12 -- Other 30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
- Other
quota"
24% -24% PR KG
22 -- Other 30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
Other footwear with
outer soles of leather :

6403.51 6403.51 6403.51 6403.51 Covering the
ankle

1 House
footwear
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
11 - For "the
pooled quota"
24% -24% PR KG
12 - Other 30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
2 Other
21 (1)Foo
twear for gymnastics,
athletics or similar activ-
ities
27% -27% Free PR KG
(2)Oth
er
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
22 - For
"the pooled quota"
21.6% (21.6%) PR KG
29 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
6403.59 6403.59 6403.59 6403.59 Other
1 Slippers
or other house footwear

11 (1)Slip
pers
30% -30% Free PR KG
(2)Oth
er
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
12 - For
"the pooled quota"
24% -24% PR KG
19 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
2 Other
20 (1)Foo
ities
27% -27% Free PR KG
(2)Oth
er
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
- For
"the pooled quota"
21.6% (21.6%)
--
With an insole over
19cm

044 --- For
men
PR KG
45 --- For
women
PR KG
49 -- Ot-
her
PR KG
- Ot-
her

--
With an insole over
19cm
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater

104 --- For
men
PR KG
105 --- For
women
PR KG
-- Ot-
her

111 ---
Footwear made on a
base or platform of
wood not having an in-
ner sole or a protective
metal toe-cop
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
119 ---
Other
30% or
2,400
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
Other footwear :
6403.91 6403.91 6403.91 6403.91 Covering the
ankle

1 Foot-
wear with outer soles of
rubber or composition
leather (excluding house
footwear)

11 (1)Foo
ities
27% -27% Free PR KG
(2)Oth
er
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
12 - For
"the pooled quota"
21.6% (21.6%) PR KG
19 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
2 Other
21 (1)Foo
ities
30% -30% Free PR KG
(2)Oth
er
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
22 - For
"the pooled quota"
24% -24% PR KG
29 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
6403.99 6403.99 6403.99 6403.99 Other
1 Foot-
wear with outer soles of
rubber or composition
leather excluding
Slippers and other
house footwear

11 (1)Foo
ities
27% -27% Free PR KG
(2)Oth
er
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
- For
"the pooled quota"
21.6% (21.6%)
--
With an insole over
19cm

012 --- For
men
PR KG
13 --- For
women
PR KG
14 -- Ot-
her
PR KG
- Ot-
her

--
With an insole over
19cm
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater

15 --- For
men
PR KG
16 --- For
women
PR KG
-- Ot-
her

31 ---
Footwear made on a
base or platform of
wood, not having an in-
ner sole or a protective
metal toe-cap
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
39 ---
Other
30% or
2,400
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
2 Other
21 (1)Slip
pers; Footwear for
gymnastics, athletics or
similar activities
30% -30% Free PR KG
(2)Oth
er
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
22 - For
"the pooled quota"
24% -24% PR KG
29 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
tion leather and uppers
of textile materials.

Footwear with outer
soles of rubber or plas-
tics :

6404.11 6404.11 6404.11 6404.11 0 Sports foot-
wear; tennis shoes,
basketball shoes, gym
shoes, training shoes
and the like
10% 8% Free PR KG
6404.19 6404.19 6404.19 6404.19 Other
1 With up-
pers containing furskin

(1)Wit
h the uppers of leather
in part (excluding slip-
pers)
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
111 - For
"the pooled quota"
24% -24% PR KG
119 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
190 (2)Oth
er
30% -30% Free PR KG
2 Other 10% Free
210 - Jikatabi 6.7% PR KG
220 - Canvas
shoes
6.7% PR KG
290 - Other 8% PR KG
soles of leather or com-
position leather

1 With uppers
containing furskin

(1)With
uppers of leather in part
(excluding sports foot-
wear, footwear for gym-
nastics, athletics or sim-
ilar activities and slip-
pers)
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
111 - For "the
pooled quota"
24% -24% PR KG
119 - Other 30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
190 (2)Other 30% -30% Free PR KG
2 With outer
soles of leather
excluding those with
uppers containing furs-
kin)

(1)Canvas
shoes

A
With uppers of leather in
part (excluding sports
footwear and footwear
for gymnastics, athletics
or similar activities)
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
211 - For
"the pooled quota"
17.3% (17.3%) PR KG
212 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
219 B Ot-
her
21.6% (21.6%) Free PR KG
(2)Other
A
footwear, footwear for
similar activities and
slippers)
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
221 - For
"the pooled quota"
24% -24% PR KG
222 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
229 B Ot-
her
30% -30% Free PR KG
300 3 Other 10% 6.7% Free PR KG
64.05 64.05 64.05 64.05 Other footwear.
6405.10 6405.10 6405.10 6405.10 With uppers of
leather

1 With outer
soles of leather and up-
per of composition
leather

(1)With
uppers of leather in part
(excluding sports foot-
wear, footwear for gym-
nastics, athletics or sim-
ilar activities and slip-
pers)
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
111 - For "the
pooled quota"
24% -24% PR KG
119 - Other 30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
190 (2)Other 30% -30% Free PR KG
200 2 With outer
soles of rubber, plastics
or composition leather
and uppers of composi-
tion leather
10% 8% Free PR KG
300 3 Other 4.3% 3.4% Free PR KG
6405.20 6405.20 6405.20 6405.20 0 With uppers of tex-
tile materials
4.3% 3.4% Free PR KG
6405.90 6405.90 6405.90 6405.90 Other
1 With outer
tion leather

(1)With
uppers containing furs-

kin
A
slippers)
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
111 - For
"the pooled quota"
24% -24% PR KG
112 - Ot-
her
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
119 B Ot-
her
30% -30% Free PR KG
(2)Other
A
With outer soles of
leather

(a
)With uppers of leather
in part (excluding sports
slippers)
60% or
4,800
yen/pair,
whichever
is the
greater
Free
121 -
For "the pooled quota"
24% -24% PR KG
122 -
Other
30% or
4,300
yen/pair,
whichever
is the
greater
PR KG
128 (b
)Other
30% -30% Free PR KG
129 B Ot-
her
10% 8% Free PR KG
200 2 Other 4.3% 3.4% Free PR KG
64.06 64.06 64.06 64.06 Parts of footwear (in-
cluding uppers whether
or not attached to soles
other than outer soles);
removable in-soles, heel
cushions and similar ar-
ticles; gaiters, leggings
and similar articles, and
parts thereof.

6406.10 6406.10 6406.10 6406.10 Uppers and parts
thereof, other than stif-
feners

1 Of leather or
containing furskin
25% -25%
110 - Uppers KG
190 - Other KG
200 2 Other 4.2% 3.4% KG
6406.20 6406.20 6406.20 6406.20 0 Outer soles and
heels, of rubber or plas-
tics
4.2% 3.4% KG
6406.90 6406.90 6406.90 6406.90 Other
1 Of leather or
containing furskin
25% -25%
110 - Of leather KG
- Containing
furskin

121 -- Of wood KG
129 -- Of other ma-
terials
KG
2 Other 4.2% 3.4%
210 -- Of wood KG
Fuente: Japan Customs

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