LAS DIRECCIONES DEL CRECIMIENTO EN EL SECTOR HOTELERO ESPAOL
Rosario Andreu Guerrero, Rosario.Andreu@ua.es, Universidad de Alicante. Jorge Pereira Moliner, Jorge.Pereira@ua.es, Universidad de Alicante. Diego Quer Ramn, Diego.Quer@ua.es, Universidad de Alicante.
ABSTRACT
En este trabajo se analizan las distintas estrategias de crecimiento que han seguido en los ltimos aos las empresas del sector hotelero espaol como respuesta a los nuevos retos impuestos por el entorno en el que se encuentran inmersas y a las peculiaridades inherentes a la propia estructura del sector turstico. Se hace un breve repaso de los motivos que llevan a las empresas a crecer y de las direcciones que puede tomar ese crecimiento. Tras la presentacin de los principales cambios producidos y la forma en que afectan al sector turstico, se analiza cmo las empresas hoteleras han tratado de adaptar sus estrategias corporativas a la nueva situacin.
1. INTRODUCCIN
Desde hace aos, el entorno de las empresas se caracteriza por una mayor turbulencia. Los rpidos cambios, la incertidumbre y la mayor competencia hacen cada vez ms difcil la supervivencia de las empresas, sobreviviendo nicamente aquellas que se adapten a los cambios de manera ms eficiente. Para ello, es necesario un replanteamiento de las estrategias a todos los niveles. El crecimiento de la empresa es algo natural a la propia existencia de la misma. Si adems tenemos en cuenta la situacin actual, se justifica que a nivel corporativo las empresas adopten estrategias encaminadas a tal fin, es decir, a ser cada da ms fuertes y a contar con ms recursos y capacidades estratgicos en los que basar su ventaja competitiva. El sector turstico no es ajeno a lo anterior, sino que en los ltimos aos viene sufriendo toda una serie de cambios que han llevado a las empresas, en especial a las del sector hotelero, a modificar su forma de competir, adaptando sus estrategias competitivas, as como su mbito de actuacin, a travs de las estrategias corporativas. Por todos estos motivos, el objetivo del trabajo es analizar la nueva situacin y las estrategias corporativas de crecimiento que han adoptado en los ltimos aos las empresas hoteleras espaolas, como forma de adaptarse a la misma. Para nuestro propsito hemos estructurado el trabajo en cinco apartados. Tras este primer apartado introductorio, en el siguiente se analizan los motivos que hay detrs del crecimiento de las empresas. A continuacin, se presentan algunos de los principales cambios que se han producido en el entorno y que han alterado la estructura del sector turstico. En un cuarto apartado, sealaremos las direcciones que pueden seguir 2 las estrategias corporativas de crecimiento, haciendo especial referencia a las seguidas por las cadenas hoteleras espaolas. Y finalmente, acabaremos con un apartado de conclusiones.
2. EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA
Las estrategias de crecimiento han sido uno de los temas que ms atencin ha recibido en los ltimos aos. En concreto, las distintas formas que stas pueden adoptar y su influencia en el alcance o xito de ventajas competitivas, han sido objeto de una extensa investigacin (Surez, 1999). Una de las pioneras en este mbito fue Penrose (1962: 9), quien define el crecimiento de la empresa como la extensin continua del mbito y naturaleza de las actividades de una organizacin en la cual el papel de los propietarios puede no ser relevante, y la direccin central (o empresario) es solo una parte, si bien muy importante. La mencionada autora considera que la empresa se enfrenta al mismo tiempo a una serie de estmulos y de dificultades para el crecimiento de la misma, tanto internas como externas. Las estrategias de crecimiento pueden surgir de forma defensiva o pasiva, es decir, como una reaccin ante cambios del entorno o para dar respuesta a un determinado problema, pero pueden tambin hacerlo de forma ofensiva o proactiva en busca de las virtudes del tamao y por lo tanto del crecimiento () arraigado en nuestro sistema de valores (Menguzzato y Renau, 1991: 251). Los rpidos cambios que se producen en el entorno pueden provocar una rpida obsolescencia de las tecnologas utilizadas, cambios en las necesidades de los clientes, la saturacin del mercado del producto, etc. Las empresas tienen que crecer y desarrollarse continuamente, aunque slo sea para mantener su posicin competitiva relativa a otras empresas que crecen. Si la empresa pretende mejorar su posicin relativa, tendr entonces que crecer a tasas superiores a las de sus ms cercanos competidores (Navas y Guerras, 2002: 327). El crecimiento de la empresa es considerado como una seal de competitividad actual y futura de la misma (Medina y Correa, 1999: 9). Las organizaciones persiguen estrategias de crecimiento, en trminos de ventas, valor aadido, beneficios, personal y recursos. En un escenario sin crecimiento puede ser incluso difcil sobrevivir ya que los competidores atacarn y sus reas ms vulnerables experimentarn un declive (Aaker, 1995: 238). Aquellas empresas que no presenten como mnimo un ritmo de crecimiento estable irn hacia atrs. Las caractersticas de los entornos competitivos actuales provocan que las empresas tengan ms dificultades a la hora de asegurarse ese mnimo nivel de crecimiento estable. En determinados entornos especficos la imposibilidad de seguir creciendo a travs de los mismos mbitos producto-mercado puede ser especialmente difcil por lo que las empresas que operan en ellos pueden inclinarse hacia otras estrategias de crecimiento que impliquen iniciar su actividad en un negocio distinto, es decir, hacia estrategias de diversificacin. La idea de que toda empresa para ser eficiente debe alcanzar un tamao mnimo ptimo, depender de las caractersticas del sector y del entorno econmico en el que acte. Son muchas las ventajas que suelen atribuirse a las empresas que presentan mayor tamao, como su mayor poder de negociacin con los proveedores y clientes o para hacer frente a la competencia, en relacin a las de menor dimensin que cuentan con un menor poder de negociacin, un menor acceso a los recursos tecnolgicos, financieros,... Sin embargo, debemos tener presente que el mayor tamao tambin lleva asociado unos mayores costes y problemas organizativos que pueden no presentar las empresas de menor dimensin que son, por lo general, ms sencillas y flexibles. El 3 crecimiento slo ser sostenible si conlleva algn tipo de mejora de la eficiencia de las organizaciones. Uno de los requisitos necesarios para que esto suceda es que los ejecutivos responsables realicen un ajuste estructural ya que sin l el crecimiento conducir a una ineficiencia econmica (Chandler, 1962: 16). En la decisin de emprender una estrategia de crecimiento, la direccin que se adopte y el xito de la misma va a depender tanto de las caractersticas del entorno, general y especfico, como de las propias caractersticas internas de la empresa. De lo anterior se desprende que igualmente importante es para la empresa conocer su entorno que conocer cules son los recursos y capacidades internos con los que cuenta, ya que condicionarn las estrategias alternativas que puede emprender, y detectar cules de esos recursos y capacidades pueden considerarse como estratgicos, es decir, pueden garantizarle el logro de una ventaja competitiva sostenible si basan su estrategia en los mismos. Las caractersticas que estos activos deben reunir para proporcionar esa ventaja competitiva sostenible son las de ser valiosos, raros, imperfectamente imitables y no sustituibles (Barney, 1991). En definitiva, un adecuado anlisis del entorno en el que se detecten amenazas y oportunidades junto con un reconocimiento de recursos y capacidades estratgicos internos, es esencial para la correcta definicin y seleccin de la estrategia a seguir. En concreto, nosotros vamos a centrar nuestra atencin en analizar las caractersticas del entorno turstico de los ltimos aos que han llevado a que las empresas de este sector (haciendo especial referencia a las del sector hotelero espaol) pongan en marcha distintas estrategias de crecimiento al mismo tiempo que adaptan sus estrategias competitivas en cada negocio a las circunstancias actuales.
3. CARACTERSTICAS DEL ENTORNO TURSTICO ACTUAL
A pesar de su reconocida aportacin a la riqueza del pas (en el ao 2002 supuso un 11,8 % del PIB espaol, su saldo positivo en la Balanza de Pagos permiti cubrir un 65% del dficit comercial espaol y gener el 10% del empleo en Espaa), no ha sido hasta las dcadas ms recientes cuando ha empezado a surgir un especial inters en este sector. Una posible explicacin es el hecho de que no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando podemos hablar del turismo como un verdadero fenmeno de masas, estando anteriormente esta actividad al alcance de unos pocos colectivos privilegiados. La evolucin del turismo es un fenmeno que se ha disparado en los ltimos aos. La aparicin de formas alternativas de turismo, el uso de nuevos sistemas de comercializacin del producto gracias al desarrollo y aplicacin de las tecnologas de la informacin y comunicacin, el hecho de que hoy da sea una actividad ms al alcance de cualquier persona, la mayor apertura de los mercados y la entrada de Espaa en la Unin Europea (Calvo et al., 2000), han desembocado en el desarrollo de una serie de medidas estratgicas. Entre ellas, destacan las siguientes: la ampliacin de la oferta de servicios complementarios y ms individualizada en funcin de la demanda de cada cliente, una mejor relacin calidad-precio fruto de una demanda cada vez ms exigente, una mayor diversificacin de la oferta de productos, la creacin de alianzas o acuerdos de cooperacin entre distintas empresas del sector para unir sus esfuerzos frente a la cada vez mayor competencia, etc. Todas ellas destinadas a potenciar el desarrollo futuro de este sector que, a pesar de haber experimentado un crecimiento espectacular, cuenta todava con un desarrollo potencial prometedor. 4 Como seala Poon (1989: 91-94) se ha producido un cambio o metamorfosis del turismo internacional que hace que podamos hablar hoy da de un nuevo turismo caracterizado por la segmentacin, flexibilidad y la integracin diagonal 1 , diferente al anterior turismo de masas rgido y estandarizado. En este sentido, Casanueva et al. (2000: 87 y ss.) puntualizan que el entorno en el que compiten actualmente las empresas tursticas ha sido fruto en la ltima dcada de una serie de cambios que se concretan en los siguientes: una desregulacin y liberalizacin del sector turstico, alteraciones en la estructura del mismo (clientes, proveedores, competidores actuales, potenciales, y productos sustitutos), un exceso de capacidad (debido al aumento de la oferta en determinados destinos no acompaado de un aumento igual en la demanda), la proliferacin de fusiones, adquisiciones y alianzas, una mayor preocupacin por el medio ambiente, un menor proteccionismo, cambios en las expectativas de los consumidores, cambios tecnolgicos (discontinuidades y rupturas tecnolgicas), la emergencia de grandes bloques comerciales a nivel mundial y la globalizacin del turismo. En definitiva, los factores determinantes del cambio experimentado en el sector pueden resumirse, como seala Fays (1993: 164), en factores tcnicos, econmicos, sociales y culturales. De forma ms concreta, los cambios estructurales, que el sector turstico est experimentando en los ltimos aos proceden, principalmente, de los siguientes fenmenos: la globalizacin, los avances tecnolgicos y los cambios en la demanda.
La globalizacin
El fenmeno de la globalizacin tiene una serie de impactos en la economa de los pases que no deja de ningn modo ajeno al turismo ya que, como sealan Garca et al. (1998: 560), casi por definicin el turismo tiene un marcado carcter internacional. La reduccin de las fronteras entre los pases, el acercamiento de las culturas, de las preferencias de los consumidores y, en el caso de la Unin Europea, la unificacin de la moneda, son hechos que provocan un aumento en el turismo internacional 2 . Este aumento se ha visto al mismo tiempo facilitado por el desarrollo de los medios de transporte, el surgimiento de grandes tour-operadores y los espectaculares avances de las tecnologas de la informacin. La globalizacin provoca un aumento de la competencia para las empresas tursticas espaolas. Este acercamiento a nivel mundial desemboca en la mayor entrada de turistas extranjeros y la mayor salida de turistas nacionales junto con un mayor establecimiento de empresas extranjeras en nuestro pas y una mayor internacionalizacin de las empresas tursticas espaolas, que ven aumentar las posibilidades de expansin ms all de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, este fenmeno provoca una mayor dependencia del turismo de la marcha de las economas y la estabilidad poltica de otros pases cuyo flujo de visitantes sea importante para Espaa (como es el caso de las economas alemana e inglesa cuyos habitantes fueron los visitantes ms numerosos del turismo
1 Poon (1989: 96) define la integracin diagonal, creada por las nuevas tecnologas de la informacin, como el proceso por el cual las empresas de servicios se mueven a nuevas y diferentes actividades con importantes sinergias, sistemas de ganancias y economas de alcance derivadas de tal integracin. Consiste en la unin de empresas que proceden de industrias distintas pero entre las que existe interdependencia. Las empresas que se integran apoyan la demanda de un mismo producto pero pertenecen a distintos sectores como puede ser la integracin con empresas de financiacin y aseguramiento (Del Alczar, 2002: 238). Existe complementariedad entre ellas pero no debe confundirse con la integracin complementaria que es definida por Bull (1994: 99) como la integracin de empresas de productos complementarios pero pertenecientes a una misma industria, lo cual adquiere una enorme importancia dentro del sector turstico donde los productos gozan de una gran complementariedad, ofreciendo conjuntamente al consumidor un producto ms completo.
2 El turismo internacional de un pas est formado por el turismo emisor (el realizado por los turistas nacionales fuera del pas) y el turismo receptivo (el realizado por turistas extranjeros en el pas) (OMT, 1998: 49). 5 receptivo en el ao 2002, segn datos del Instituto de Estudios Tursticos (IET), y donde la recesin de la economa alemana en ese ao se ha dejado notar en una ligera contraccin de las cifras). Por ltimo, tiene un impacto sobre los gobiernos a la hora de disear las Polticas Tursticas (Martorell, 2002: 63), siendo cada vez ms necesaria la coordinacin de las actuaciones y la homogeneizacin de la terminologa utilizada en cada pas a la hora de clasificar los establecimientos tursticos, de forma que se puedan obtener unas estadsticas comparables entre pases y disminuya la incertidumbre de los turistas en destinos extranjeros (OMT, 1998: 90).
Los avances tecnolgicos
Sin duda, el espectacular avance que en los ltimos aos viene producindose en las tecnologas de la informacin y la comunicacin ha sido uno de los grandes fenmenos influyentes en el sector turstico. Estos avances, aplicados a dicho sector, han supuesto ventajas tanto para los consumidores finales como para las empresas proveedoras del producto turstico. Los grandes cambios tecnolgicos de las ltimas dcadas tienen como exponentes principales, para el caso del sector turstico, el surgimiento de los CRS 3 o Sistemas Computerizados de Reservas, cuya evolucin ha dado lugar a los hoy denominados GDS o Sistemas Globales de Distribucin, e Internet. Entre otras mejoras, estos avances han supuesto para las empresas intermediarias 4 una mayor flexibilidad a la hora de elaborar los viajes para segmentos de mercado especficos, al tener acceso a un mayor nmero de establecimientos tursticos y estar conectadas en tiempo real a los distintos proveedores de productos tursticos a travs de los GDS o de Internet. Para las empresas productoras primarias 5 ha supuesto la posibilidad de un abaratamiento de sus costes al ser posible una desintermediacin en el proceso de venta de sus productos al consumidor final. En este sentido, Martorell (2002: 86) seala que recibir una reserva por el mtodo tradicional supone para la empresa unos costes de 10 $, una reserva va GDS 3,5 $ y una reserva va Internet 0,25 $. Internet ha supuesto el desarrollo de un canal directo 6 de comunicacin con el cliente final pudiendo de esta forma reducir los precios de sus productos o aumentar su margen de beneficios al desaparecer o disminuir la comisin que era pagada a los intermediarios.
3 Los CRS son sistemas de informacin automatizados propiedad de una empresa o compartido por varias que participan mediante el uso de redes de telecomunicaciones. Su funcin consiste en interconectar a dichas organizaciones facilitando el intercambio electrnico de informacin, y reservas entre la oferta, intermediarios comerciales y demanda turstica (Mols y Vilasal, 1996: 427). Surgieron primeramente en el sector de vuelos areos, pero la incorporacin de la informacin de otros tipos de productos tursticos como hoteles, alquileres de coches, etc. y de los servicios prestados, llev a denominarlos GDS (Del Alczar, 2002: 125-126). Los ms importantes a nivel mundial son: SABRE, GALILEO, AMADEUS y, a cierta distancia, WORLDSPAN. En Espaa los ms importantes son: SAVIA- AMADEUS (nombre que recibe la sociedad que gestiona AMADEUS en Espaa y Portugal), en segundo lugar GALILEO, en tercer lugar WORLDSPAN y por ltimo SABRE.
4 Se consideran empresas intermediarias del sector turstico las agencias de viaje minoristas, las mayoristas, las mayoristas-minoristas (o mixtas) y los tour-operadores, aunque algunos autores no consideran a estos ltimos como una categora distinta a las agencias mayoristas. Para ms informacin puede consultarse Montaner (1991: 119-121), Martn Rojo (2000: 324) y Blasco (2002: 97-99), entre otros.
5 Los productores primarios, o proveedores finales, son las empresas de transporte, de alojamiento, de restauracin y las de servicios diversos (Vogeler y Hernndez, 2000: 40).
6 El canal directo supone establecer un contacto directo entre proveedor y consumidor final, frente al canal indirecto donde la canalizacin de la demanda al cliente final se realiza a travs de empresas de comercializacin o intermediarias (Montaner, 1991: 106).
6 Adems, estas nuevas tecnologas han facilitado una mayor cooperacin entre las empresas, como sucede entre las agencias de viaje y los hoteles a travs de los GDS, o entre empresas de alojamiento que se unen para realizar acciones comerciales conjuntas, creando centrales de reservas on line, de compras (como es el caso del portal Hotelnetb2b creado en 2001, con unas 21 compaas hoteleras como asociadas), etc. En Espaa contamos como ejemplo de las agrupaciones de hoteles independientes, tambin denominadas cadenas voluntarias o de cooperacin (Camisn, et al., 1998: 297), a HOTUSA, SERCOTEL o GSM, entre otras que, a pesar de que incluso pueden comercializar los establecimientos incorporados bajo una misma marca, cada uno de ellos sigue manteniendo su gestin independiente. Respecto a los consumidores, las nuevas tecnologas han permitido adaptar en mayor medida el producto a sus exigencias, acceder a mayor cantidad de informacin que les ayude a tomar su decisin desde cualquier lugar y en cualquier momento, pudiendo tomarse sta de forma menos costosa, tanto en tiempo como en dinero, al reducirse el nmero de intermediarios. Sin embargo, respecto a las ventajas que Internet ha supuesto para el consumidor, no todos los autores estn de acuerdo. Como seala Blasco (2002: 109-110), las ventajas son relativas puesto que el consumidor sigue prefiriendo comprar a travs de agencias de viaje por motivos de seguridad, del tiempo que se pierde buscando en Internet, muy valioso sobre todo si hablamos de empresas, de la mayor oferta que una sola agencia de viajes puede poner a su disposicin frente a la necesidad de visitar distintos portales de Internet si se quiere acceder a mayor variedad de productos, del asesoramiento que recibe por parte de personal especializado, del trato personalizado, de la posibilidad de cambiar posteriormente su decisin sin coste adicional, etc. Sobre todo teniendo en cuenta, como seala el anterior autor, que esa reduccin de costes que permite Internet, raramente se traslada en forma de una reduccin de precios para el consumidor sino que suele traducirse en unos mayores beneficios para las empresas. Independientemente del mayor o menor uso de Internet por parte de los clientes para adquirir el producto turstico, es indudable que ha supuesto un cambio en las estrategias de comercializacin de las empresas. Cada vez son ms las personas que cuentan con el acceso a esta red, por lo que es una va muy importante no slo para aportar informacin sobre la empresa, sino tambin para efectuar ventas.
Cambios en la demanda
Junto a estos cambios tecnolgicos que han alterado la relacin de las empresas productoras primarias con los intermediarios, con los clientes finales y con otras empresas de su mismo nivel, nos encontramos ante un sector con una demanda que se ve afectada por muchos factores. Depende del nivel de renta disponible del consumidor, del nivel de precios de los servicios tursticos, del tipo de cambio, de la posibilidad de financiar los viajes, de la existencia de algn tipo de conflicto o inestabilidad poltica, del estilo de vida del demandante, de su edad, cultura, sexo, del motivo por el que se viaje (negocios, ocio, salud, etc.), de cmo se viaje, de quin viaje (solo, con pareja o en familia), de cundo se viaje y a dnde se viaje. Es decir, la demanda, a diferencia de la oferta turstica, es muy elstica puesto que es muy sensible ante las variaciones de una serie de factores econmicos, polticos, sociales y culturales. Algunos de los cambios producidos y su influencia en las pautas de la demanda actual son los siguientes: 7 - Las vacaciones hoy da suelen ser ms fragmentadas, lo cual hace que los viajes sean ms frecuentes a la vez que suelen tener una duracin menor. - El aumento del nivel de renta provoca que el cliente demande productos de mayor calidad, una oferta ms individualizada y con ms servicios complementarios. - El aumento de su nivel educativo y cultural hace al cliente modificar sus preferencias a la hora de viajar buscando destinos con mayores ofertas culturales y no slo de sol y playa. Siendo adems, un cliente mucho ms experimentado y ms exigente en cuanto a la calidad requerida. - La prctica de deportes por un cada vez mayor porcentaje de la poblacin, sobre todo entre los jvenes, provoca que cada vez sean ms demandados destinos donde se pueda practicar el esqu, los deportes de aventura, los deportes nuticos, el golf, etc. - El surgimiento de nuevos valores sociales provoca un cambio en el tipo de viaje y en los destinos demandados. La mayor conciencia ecolgica lleva a demandar destinos donde se fomente un respeto por el medio ambiente. El deseo de estar en contacto con su entorno o la bsqueda de una mayor calidad de vida conlleva un aumento en la demanda del turismo de naturaleza o el rural, aislado de toda civilizacin huyendo del estrs de los destinos masificados, y del denominado turismo de salud y belleza ofertado por ejemplo por los hoteles-balnearios 7 . En la bsqueda de esa mayor calidad de vida se dedica ms tiempo al ocio y a la familia lo que provoca aumento de la demanda de viajes familiares de fin de semana, o de servicios tursticos que puedan ser disfrutados en familia como es el caso de los parques temticos. - Tambin los cambios demogrficos de la poblacin alteran la estructura del sector turstico. La distribucin de la poblacin por edades, sexo, estado civil, etc., condiciona los productos con mayor demanda. Una muestra de ello es el alto porcentaje de personas pertenecientes al sector de la tercera edad en Espaa, lo que supone para las empresas tursticas un segmento importante de clientes potenciales, teniendo en cuenta adems que son stos los que tienen una mayor disposicin para viajar y que ayudan a compensar la estacionalidad de los destinos de sol y playa.
Una vez sealados los anteriores factores, en el siguiente apartado haremos referencia a las estrategias corporativas que han adoptado las empresas hoteleras espaolas como respuesta a los cambios provocados por los mismos.
4. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LAS CADENAS HOTELERAS ESPAOLAS
La alteracin de las reglas del juego en el sector turstico ha llevado a las empresas a adaptar sus estrategias para poder seguir siendo competitivas. Ante la nueva situacin, para las empresas tursticas ya no es suficiente competir mediante la estrategia de liderazgo en costes y con escasa segmentacin de su oferta, como hasta tiempos recientes, sino que deben basarse, cada vez ms, en la diferenciacin y segmentacin de su oferta debido al considerable endurecimiento de la competencia despus de dcadas de crecimiento turstico acelerado (OMT, 1998: 200).
7 En este sentido, destaca la creciente incorporacin en muchos establecimientos hoteleros del concepto de SPA (del latn Salus Per Aquam); un conjunto de tratamientos o tcnicas basadas en las virtudes del agua. 8 Este cambio en las estrategias competitivas o a nivel de negocio se ha visto acompaado por un replanteamiento de las estrategias corporativas. En este sentido, como consecuencia de la coyuntura del entorno y de otras caractersticas inherentes a la propia estructura del sector turstico, como son la estacionalidad de la demanda de determinados productos tursticos, su gran dependencia del ciclo de vida de las economas de varios pases (adems del suyo propio), de la situacin poltica mundial, de fenmenos naturales no controlables, etc., en los ltimos aos las empresas estn adaptando al nuevo escenario tambin sus estrategias corporativas. Las estrategias a nivel corporativo son aquellas que definen en qu negocios debera estar la empresa as como la asignacin de recursos entre ellos. Por tanto, los principales componentes de la estrategia corporativa son la determinacin del alcance o mbito de actuacin de la empresa y el despliegue de recursos entre los negocios (Hofer y Schendel, 1978: 27). Respecto a los mbitos de actuacin que pueden considerarse, Grant (2002: 375) propone que en su nivel corporativo las empresas deben decidir su alcance en tres mbitos: 1) el mbito vertical, donde se incluiran las estrategias de integracin vertical; 2) el de producto, como las estrategias de diversificacin; y 3) el de mercado, como por ejemplo, las estrategias de internacionalizacin. Entre las clasificaciones de las estrategias de crecimiento ms utilizadas se encuentra la propuesta por Ansoff (1976) en su conocida matriz de crecimiento, en donde las estrategias de crecimiento se clasifican en base a los dos mbitos o dimensiones que forman el vector de crecimiento: productos y mercados. Este vector muestra las posibles decisiones sobre la direccin que seguir la empresa respecto a su actual posicin producto- mercado, diferenciando dos grandes estrategias: las de expansin y las de diversificacin. Al mismo tiempo, Ansoff (1978) desagreg las estrategias de diversificacin en diversificacin horizontal, vertical y lateral en base al grado de similitud tecnolgica que guarden los nuevos productos con los tradicionales y el grado de similitud entre los clientes. Mientras que las diversificaciones horizontal y vertical son bastante restrictivas en cuanto al mbito de actuacin, la diversificacin lateral supone un mayor alejamiento del mbito de actuacin de la empresa y, por lo tanto, un mayor grado de diversificacin. La diversificacin lateral consiste en traspasar los lmites del sector en el que opera la empresa. Dentro de esta diversificacin lateral es donde diferenciamos entre diversificacin concntrica y diversificacin conglomerada. En esta clasificacin propuesta por Ansoff, en ocasiones, la lnea de separacin entre las estrategias de expansin y las de diversificacin no est del todo clara. En concreto, la diferencia entre la estrategia de desarrollo de producto y la de diversificacin horizontal es un poco tenue. Como seala Strategor (1995: 136) muchas veces la empresa puede haber traspasado los lmites de la especializacin y no ser consciente de ello. La principal diferencia entre las estrategias de expansin o de especializacin y las de diversificacin es que estas ltimas suponen para la empresa la utilizacin de un nuevo conjunto de tcnicas, la adquisicin de competencias adicionales y la modificacin de los factores clave de xito. Por lo tanto, para que realmente podamos hablar de diversificacin, la nueva actividad desarrollada por la empresa debe requerir el desarrollo de nuevas competencias. De acuerdo a esto, las actividades que supongan la especializacin en las competencias bsicas ya posedas por la empresa, corresponderan a las estrategias de expansin. Entre estas, como primera va de especializacin, se encuentra la penetracin en el mercado, siempre que sea posible seguir creciendo en el 9 mercado actual a travs de los mismos productos. Sera el caso de cadenas como AC 8 , NH, Zenit, Hoteles Center o Silken, entre otras, especializadas en hoteles de ciudad, y Globalia, Fiesta Hoteles, H10, Hoteles Piero, Iberostar, Occidental, etc., especializadas en hoteles vacacionales, las cuales han incorporado en los ltimos aos establecimientos del mismo tipo a los que ya operaban y dirigidos a los mismos segmentos de mercado. En los ltimos aos, estas estrategias son las que ms han predominado. Los motivos pueden ser el aumento generalizado de la demanda turstica y el tamao relativamente pequeo que presentan las cadenas espaolas con respecto a otros pases (Blasco, 2002: 61), por lo que pueden no haber alcanzado su tamao mnimo eficiente y aumentan su actividad siempre que el potencial de crecimiento de sus productos no est agotado, por el deseo de lograr economas de escala. Esta estrategia es, adems, la alternativa seguida por aquellas empresas que se encuentran en segmentos del denominado turismo emergente, como el turismo rural, de golf, o el de salud y belleza, que presenta en los ltimos aos una demanda con tendencia creciente que hace posible crecer a travs de inversiones en establecimientos del mismo tipo. Puede suceder que el mercado en el que basa su actividad la empresa, se encuentre en una fase de estancamiento, de forma que le es imposible o muy difcil aumentar su participacin en el mismo por la va anterior. Si el deseo de la empresa es seguir creciendo con los mismos productos y negocios donde ya opera, la segunda va de especializacin ser el desarrollo del mercado buscando nuevos clientes a los que ofrecer sus productos, ya sean pertenecientes a otros segmentos, a otros lugares geogrficos, o buscando nuevas funciones para los mismos. Sera el caso de aquellos hoteles que dirigen sus productos a distintos clientes en funcin de la temporada en que nos encontremos. Un hotel de sol y playa puede promover en invierno la realizacin de congresos en sus instalaciones o un hotel de esqu puede promover en verano el turismo natural de montaa, luchando de esta forma contra la estacionalidad de la demanda. Una empresa hotelera tambin puede intentar captar clientes procedentes de otros destinos geogrficos, o puede decidir entrar ella misma en nuevos mercados internacionales en cuyo caso hablaremos de estrategia de internacionalizacin. Esta ltima estrategia de internacionalizacin puede responder a diversos motivos: la bsqueda de mercados nuevos donde invertir y seguir creciendo porque existe una saturacin a nivel nacional que impide mantener el crecimiento para determinados tipos de establecimientos, aun no existiendo saturacin se puede querer alcanzar unas tasas de crecimiento mayores a las que permite el tamao del mercado nacional, puede tener la finalidad de situarse en aquellos destinos ms solicitados por los clientes ms fieles a sus establecimientos aprovechando as la imagen de marca, etc. En los ltimos aos las empresas espaolas han acelerado su ritmo de internacionalizacin con la apertura de establecimientos, no slo en otros puntos de Europa, sino tambin en zonas de la Repblica Dominicana, Cuba, el norte de frica, Tnez, etc., sobre todo por parte de las cadenas hoteleras de sol y playa que, ante el estancamiento de la demanda de este segmento en Espaa (o en todo caso crecimiento de la demanda por debajo de la oferta), han visto como una alternativa atractiva la entrada en destinos tursticos que estn emergiendo y que apenas han empezado a ser explotados. Cadenas como Sol Meli o Barcel han basado una parte importante de su crecimiento en este tipo de estrategias. Otras cadenas que han empezado su andadura en nuevos pases han sido Fiesta Hoteles, que entr por primera vez en el Caribe en el ao 2002; Partner Hotels que ha crecido en los destinos de Egipto, Tnez y Costa Rica; Renthotel que entr por primera vez en Latino Amrica y consolid su posicin en Tnez con la
8 Los ejemplos de estrategias corporativas, que presentamos a lo largo de este apartado, proceden de las noticias recogidas en la web especializada en turismo: www.hosteltur.com
10 apertura de tres nuevos establecimientos en los ltimos aos o RIU, que entr en Jamaica por primera vez, en Mxico, en Madeira (Portugal) y en Tnez donde ya contaba con otros 9 establecimientos, adems de Croacia, Bulgaria y Chipre. Aunque la internacionalizacin es presentada aqu como una va de especializacin, puede darse el caso de que la empresa internacionalice y diversifique al mismo tiempo su actividad. Adems, tambin podemos considerarla como una estrategia de diversificacin geogrfica. La tercera va de crecimiento de las propuestas por Ansoff corresponde al desarrollo de producto. Mediante esta estrategia la empresa busca relanzar su producto, introducindole mejoras o introduciendo productos complementarios, etc. Este tipo de prctica por parte de las empresas hoteleras, teniendo en cuenta que en nuestro caso el producto est formado mayoritariamente por un conjunto de servicios (aunque apoyados en elementos tangibles), queda patente en la ampliacin, cada vez mayor, del nmero de servicios complementarios que se ofrecen en un hotel, como la incorporacin de acceso a Internet en las habitaciones, de jacuzzi, gimnasio, servicios de masajes, de alquiler de coches, de prctica de deportes en instalaciones del hotel o prximas al mismo como campos de golf, pistas de tenis, etc. En ocasiones, esa mejora del producto y de la calidad con la que son prestados los servicios, puede dar lugar a una recalificacin de la categora del hotel en cuanto a su nmero de estrellas. Como ya hemos sealado, la lnea que separa la anterior estrategia y la de diversificacin es tenue, plasmndose en la necesidad o no de desarrollar nuevas competencias en la empresa. Sin embargo, en la prctica tampoco este criterio simplifica demasiado las cosas. Pueden surgir dudas a la hora de determinar si la introduccin de los servicios anteriores en un hotel (que hemos considerado como estrategia de desarrollo de producto) supone una estrategia de diversificacin para la empresa. En realidad podramos hablar de diversificacin de los servicios ofrecidos a nivel de hotel. Un hotel que ofrece slo alojamiento y restauracin estara menos diversificado que otro que presta adems de alojamiento y restauracin, todos los servicios complementarios que hemos sealado antes. Quizs en otro contexto, una empresa que ofreciera todos estos servicios se considerara una empresa diversificada y adems, de forma conglomerada. Sin embargo, en el contexto hotelero no debemos olvidar que todos estos servicios no son productos distintos que sean ofrecidos por la empresa a distintos clientes sino que todos juntos forman un nico producto que va dirigido a un determinado tipo de clientes. Por este motivo, hemos considerado la incorporacin de nuevos servicios complementarios al hotel no como una diversificacin sino como una especializacin de la empresa en sus productos tradicionales, incorporndole nuevas caractersticas o mejoras a los mismos. Quizs la estrategia de desarrollo de producto deberamos interpretarla, en mayor medida, como seala Martn Rojo (2000: 381) y que ya recoga Penrose (1962: 3), como una estrategia de desarrollo econmico, haciendo referencia no al incremento cuantitativo del tamao de la empresa sino al incremento cualitativo de la oferta. Nos inclinamos tambin a considerar esta estrategia no tanto a nivel corporativo como a nivel competitivo, es decir, como una estrategia encaminada hacia la diferenciacin y mejora de la calidad del producto como forma de competir. Volviendo a las estrategias de diversificacin, algunas de las razones que puede haber detrs de la adopcin de esta estrategia por parte de las empresas hoteleras son las siguientes: - Superar los problemas de la estacionalidad de la demanda y la rigidez de la oferta. 11 - Dar respuesta a la obsolescencia de los productos de la empresa (prdida de cuota de mercado) o por la madurez de los mercados en donde opera. - Beneficiarse de las ventajas que puede suponer un mayor tamao, en cuanto al logro de economas de escala, de alcance, el mayor dominio de la curva de experiencia, etc. Aunque tambin debe tenerse en cuenta que al aumentar la complejidad de la empresa aumentan los problemas y los costes de coordinacin y control. - El mero deseo de aumentar el tamao por parte de los directivos que ven de esta forma aumentar su remuneracin y estatus al estar al frente de una gran empresa (Jensen, 1986; Villasalero, 2000). - Aprovechar las sinergias que puede obtener de operar en negocios distintos pero relacionados. - Por la presencia de activos infrautilizados en la empresa, indivisibles o de difcil comercializacin en el mercado (Teece, 1980; Montgomery y Wernerfelt, 1988; Chatterjee y Wernerfelt, 1991). - Reducir el riesgo 9 , es decir, aumentar la estabilidad de la corriente de beneficios. - Porque la empresa detecta una mejor oportunidad de negocio en otro distinto al suyo, que la expansin en este ltimo (Ansoff, 1976). - Mejorar la imagen de marca. Al ser una cadena presente en distintos negocios o tener establecimientos hoteleros de distinto tipo puede aumentar la fidelidad de los clientes, ya que si viajan por motivos distintos, o lo hacen a otros pases donde la empresa cuente tambin con establecimientos, pueden decidir alojarse en los mismos siempre que stos cumplan sus expectativas de calidad. - Internacionalizarse. En ocasiones puede ocurrir que, para la empresa que busca abrirse a nuevos mercados, la mejor opcin es no entrar con sus mismos establecimientos sino diversificarse. O tambin puede suceder que una empresa quiera diversificarse pero considere que su mercado nacional no presenta las caractersticas adecuadas para hacerlo con xito. Sera el caso de una cadena especializada en hoteles urbanos que persiguiera entrar en el negocio vacacional y decidiera hacerlo por primera vez en el Caribe o norte de Marruecos donde piensa que hay menos competencia o ms potencial de crecimiento. En los ltimos aos nos encontramos con que cada vez son ms las cadenas que, en busca de una compensacin de la estacionalidad de la demanda de sus productos, acuden a las estrategias de diversificacin frente a la tradicional estrategia de especializacin. Un claro ejemplo se encuentra en las cadenas especializadas en establecimientos vacaciones de sol y playa que han entrado en el negocio de hoteles urbanos, hoteles de golf, etc. que presentan una estacionalidad invertida (Vogeler y Hernndez, 2000: 276). Cadenas como Barcel, NH, Stils Hotels, Hoteles Playa, Grupotel o H10, originariamente dedicadas a los establecimientos vacacionales, entraron hace unos aos en el negocio de hoteles urbanos. Tambin Princess Hotels y Renthoteles estn a punto de dar ese salto. Rafael Hoteles, especializada en establecimientos urbanos, y Vincci Hoteles, tanto en vacacionales como urbanos, se introdujeron hace pocos aos en el segmento de la nieve; AC y Hoteles Elba lo hicieron en el segmento de golf; Vista Sol Hotels, en el segmento rural, etc. Cadenas como Hesperia o High Tech nacieron ya con una estructura dual de establecimientos vacacionales y urbanos. Actualmente, cadenas como Sol Meli, Husa y Confortel, entre otras, presentan una elevada diversificacin de su oferta hotelera con establecimientos de sol y playa, urbanos, de convenciones y congresos, de golf, de nieve, balnearios, rurales, etc.
9 Aunque no existe consenso sobre el poder de la diversificacin para reducir el riesgo como puede verse en Bettis y Mahajan (1985) o Wiseman y Bromile (1991), entre otros.
12 En estos casos, cuando una cadena hotelera especializada en un determinado tipo de establecimientos decide ofrecer un nuevo tipo dirigido a un nuevo segmento de mercado, estaremos ante una diversificacin simple u horizontal. La empresa ofrece un nuevo producto a un nuevo mercado, dentro del mismo subsector turstico: el hotelero. Por lo tanto, las similitudes entre los negocios y los productos sern importantes y las sinergias tambin. Con esta denominacin, sabiendo que puede no ajustarse completamente a lo que Ansoff y otros autores han considerado como diversificacin horizontal, slo queremos hacer constar que aunque consideramos una diversificacin el entrar desde el negocio de hoteles de sol y playa al negocio de hoteles urbanos, no podemos ponerlo en la misma esfera de lo que sera la entrada por parte de un hotel en el negocio de los campos de golf, por ejemplo, que sera una diversificacin mucho ms pronunciada. En este ltimo caso, es decir, cuando la empresa hotelera entra en otro de los subsectores primarios del sector turstico (transporte, restauracin y oferta complementaria), se considera una diversificacin lateral puesto que se realiza fuera de su subsector de partida, siendo en este caso considerada como una diversificacin relacionada al ocurrir dentro del sector turstico. Esta diversificacin dentro del propio sector turstico podra considerarse incluso como una diversificacin no relacionada, si atendemos a que poco tienen en comn gestionar un hotel y gestionar un parque temtico, por ejemplo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que ambos son servicios tursticos, que pueden ofrecerse conjuntamente, que pueden ir dirigidos a los mismos clientes y que pueden obtenerse sinergias distintas a las meramente directivas y financieras obtenidas de la diversificacin no relacionada, creemos ms adecuado considerarlo como diversificacin relacionada. Casos como la adquisicin por parte de Hoteles Silken de un porcentaje de la sociedad gestora del parque temtico Dinpolis, la compra de Atlantic Club & Resorts de un restaurante o la entrada en la gestin de un campo de golf, la diversificacin de Sol Meli tambin hacia la gestin de campos de golf y la creacin de una empresa de catering, la apertura del centro de belleza Biomar Thalassa & Wellnes, por parte de Protur Hoteles, etc., seran claros ejemplos de la estrategia de diversificacin relacionada que han realizado las empresas hoteleras. En el caso en que la empresa hotelera se diversificara entrando en un negocio ajeno al sector turstico podramos hablar de diversificacin no relacionada. En los ltimos aos, encontramos pocos casos en los que podamos hablar de una verdadera diversificacin no relacionada. Suele darse en mayor medida la entrada por parte de empresas de otros sectores, sobre todo del sector de la construccin y la financiacin, en el sector hotelero, y no al revs. Lo demuestra la fuerte apuesta de entidades bancarias como la Caixa, Sa Nostra, la CAM, Bancaja, con participaciones en algunas de las principales cadenas hoteleras como Sol Meli o NH. Las empresas hoteleras, ms que entrar en estos negocios, han establecido acuerdos de colaboracin con ellas para desarrollar proyectos conjuntamente. Por ejemplo, Occidental Hoteles & Resorts ha creado una empresa conjunta con la constructora FADESA, denominada Citania Hoteles & Resorts, que se encargar de alquilar y gestionar todos los hoteles que construya el grupo. Por ltimo, las empresas hoteleras que han crecido en el mbito vertical lo han hecho sobre todo hacia delante, es decir, asumiendo funciones que realizaban anteriormente sus intermediarios con el cliente final. Sol Meli cre en el ao 2001 su propia agencia de viajes virtual (Melia.com) y en 2002 lanz un nuevo tour- operador al mercado (Meli Tour). Recientemente el grupo Barcel tambin ha recuperado su negocio emisor de viajes tras desprenderse de l en 2000, cuando se incorpor en el tour-operador europeo First Choice Holidays. 13 Respecto a las estrategias de integracin vertical hacia atrs, aunque no podamos hablar de una verdadera integracin mediante la cual las empresas hayan asumido funciones propias de sus proveedores, s encontramos una tendencia a la cooperacin vertical de las cadenas con estos ltimos. Es el caso del ya mencionado portal de compras Hotelnetb2b, denominado portal vertical de compras, que naci de la iniciativa de las cadenas Sol Meli, Barcel e Iberostar, junto con TelefnicaB2B y el banco BBVA y surgi con 100 acuerdos firmados con los principales proveedores del sector hotelero. De esta forma, las empresas hoteleras asociadas, que suman unas 21, unen sus esfuerzos para negociar frente a proveedores estableciendo acuerdos con los mismos que benefician a ambas partes. Por su parte, la adopcin de la estrategia de integracin vertical hacia delante, puede ser una forma de ganar control en la comercializacin de sus establecimientos frente a tour-operadores o agencias mayoristas y minoristas, conseguir economas de escala y de alcance, o aumentar sus beneficios al disminuir o suprimirse las comisiones a los intermediarios. Sin embargo, como sealan Grande et al. (2001: 473), los procesos de integracin vertical en el sector turstico deben ser diseados con precaucin debido a que los rpidos cambios en la demanda exigen que la empresa sea ms flexible, mientras que la integracin vertical puede aadir rigidez a la oferta turstica, que ya de por s en el sector hotelero se caracteriza por ser rgida (Blasco, 2002: 20). Como queda patente, trasladar el esquema tradicional de las estrategias de crecimiento al sector turstico no es tarea fcil. En primer lugar, por tratarse de un sector de servicios donde se han hecho menos estudios sobre las estrategias de crecimiento en general y de diversificacin en particular, en comparacin con los sectores manufactureros. Y en segundo lugar, por ser calificado como un sector transversal en el sentido de que abarca un conjunto de servicios que pertenecen a distintos sectores econmicos como son, el de transporte, alojamiento, restauracin, actividades de ocio, etc., cada uno de los cuales ofrecen unos servicios que de forma conjunta forman parte del denominado producto turstico. En cuanto a las formas de crecimiento o de desarrollo de las estrategias corporativas, al crecimiento interno (incorporacin de establecimientos en propiedad mediante inversiones propias) y externo (incorporacin de establecimientos a travs de fusiones o adquisiciones), se suman las modalidades de crecimiento intermedio o cooperativo, cada vez ms utilizadas por las empresas hoteleras en los ltimos aos. Dentro de esta ltima modalidad caben mencionar los siguientes tipos de acuerdos: a) los contratos de gestin (management contract), mediante los cuales la empresa propietaria del hotel lo cede a una cadena hotelera que se encarga de su explotacin a cambio de una contraprestacin econmica que puede estar en funcin de los beneficios obtenidos; 2) los contratos de franquicia, donde la empresa franquiciadora es una cadena de marca reconocida y concede al franquiciado operar en un hotel bajo su misma imagen de marca y los mismos estndares de calidad y 3) los contratos de arrendamiento, donde lo que se arrienda en este caso es el negocio y no el establecimiento en s. La cadena arrendataria suele ser una cadena cuyos establecimientos operan bajo una marca determinada, por lo que este contrato suele suponer que el establecimiento pasa a tener la marca del arrendatario. La creciente utilizacin de esta ltima modalidad de crecimiento se justifica porque es una va que permite solucionar los inconvenientes del crecimiento interno (elevado tiempo necesario para poner en marcha el proyecto desde que se decide hasta que termina de construirse, para recuperar la importante inversin, el mayor riesgo de grandes prdidas en caso de fracaso, etc.) y del crecimiento externo (posibles problemas de incompatibilidad de culturas entre las organizaciones, adquisicin de activos innecesarios, etc.).
14 5. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos analizado cmo las condiciones que presenta el entorno turstico actual ms globalizado, con una demanda ms exigente, con el impacto de los avances de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, y con todas las caractersticas inherentes al mismo (estacionalidad de la demanda, dependencia del ciclo de vida econmico, de la estabilidad poltica, de los cambios socio-culturales, de fenmenos climticos naturales, etc.), impulsa a que las empresas tursticas adapten sus estrategias para poder seguir siendo competitivas en este entorno cada vez ms turbulento e incierto. A nivel de negocio, las estrategias competitivas pasan necesariamente por un cambio en el nfasis desde las estrategias de liderazgo en costes para un turismo de masas hacia la diferenciacin y segmentacin de la oferta en funcin de las caractersticas de cada tipo de cliente. A nivel corporativo las empresas hoteleras buscan continuamente el crecimiento ya sea sostenido o estable, o a unas tasas cada vez mayores. Este crecimiento puede seguir varias pautas en funcin de la situacin de la empresa, tanto interna como respecto a su entorno, y de los objetivos perseguidos. Hemos comentado las peculiaridades del sector turstico, y en concreto el hotelero, que dificultan la identificacin del tipo de estrategias corporativas en los trminos en que podra hacerse a nivel de cualquier sector industrial. Con todo ello, la principal contribucin de nuestro trabajo ha sido la propuesta de identificar las estrategias corporativas que pueden adoptar las empresas hoteleras, teniendo en cuenta las particularidades de los productos que ofrecen y los mercados a los que se dirigen. Asimismo hemos descrito algunos de los movimientos recientes en el sector lo cual nos ha permitido ilustrar cada una de las estrategias corporativas identificadas. Por otra parte hemos justificado que, para el desarrollo de estas estrategias corporativas, la va de la cooperacin (contratos de gestin, de franquicia o de arrendamiento) ha ganado terreno en los ltimos aos al desarrollo interno y externo. Nuestro propsito es seguir profundizando en el conocimiento de las estrategias de crecimiento que siguen las empresas del sector hotelero, realizando algn tipo de anlisis emprico. Para ello, mediante la aplicacin de tcnicas estadsticas, pretendemos analizar las pautas de comportamiento, detectando las causas as como las posibles consecuencias asociadas a cada una de ellas.
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