Baromètre Des PME ETI Françaises Face À Lexportation - Juin 2014 - v2 PDF

Baromtre CCI International
Les PME-ETI franaises et linternationalisation

Juin 2014
OpinionWay
15 place de la Rpublique
75003 Paris.

Matthieu Cassan,
Emmanuel Kahn
&

Mthodologie
Baromtre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde Les PME/ETI franaises et linternationalisation Juin 2014 page 3
Toute publication totale ou partielle doit imprativement rappeler la mthodologie et utiliser la
mention complte suivante : Baromtre sur les entreprises franaises et
linternationalisation CCI International / OpinionWay / TV5 Monde .
tude quantitative ralise auprs dun chantillon de 503 dirigeants dentreprises franaises
de 20 salaris et plus.
La reprsentativit de lchantillon est assure par une pondration en termes de secteurs
dactivit et de tailles dentreprises.
Lchantillon a t interrog par tlphone sur systme CATI
du 25 avril au 20 mai 2014.
Mthodologie
Rsultats
Baromtre OpinionWay/CCI International Les PME/ETI franaises et linternationalisation Juin 2014 page 5
1. Linternationalisation,
un enjeu stratgique pour les entreprises franaises

2. Des entreprises qui se sont fait accompagner
et rcoltent aujourdhui les fruits de leur activit linternational

3. Des intentions consquentes
de lancer ou de renforcer une activit linternational

4. Des intentions motives par la performance et limage de lentreprise,
mais freines par la mconnaissance des pays et des procdures

5. Le soutien des entreprises dans linternationalisation passe par davantage dinformation,
daccompagnement, daides financires et de valorisation de la marque France

-1-
Linternationalisation,
un enjeu stratgique
pour les entreprises franaises

&
45%
30%
24%
21%
17%
16%
9%
7%
4%
27%
16%
15%
11%
8%
10%
4%
2%
1%
La stratgie commerciale
Le positionnement sur de nouveaux marchs gographiques
L'innovation sur les produits ou les services
Le recrutement de comptences / l'organisation interne
Le positionnement sur de nouveaux produits/services
Les process de production, votre productivit
Les nouvelles technologies
Le niveau des investissements
L'acquisition d'entreprises
Enjeux stratgiques des entreprises
Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratgiques de votre entreprise ?
Deux rponses possibles
Base : Ensemble (503)
En 1
er
Au global
Le positionnement sur de nouveaux marchs gographiques et linnovation font partie des 3 priorits stratgiques des entreprises de 20
salaris, derrire la stratgie commerciale
Selon les secteurs dactivit certains enjeux sont plus importants ; pour le commerce la stratgie commerciale est encore plus primordiale, alors
que pour les industries de biens dquipement mettent plus laccent que les autres sur linnovation.
59% Secteur dactivit : commerce
36% Industrie de biens dquipement
Enjeux stratgiques des entreprises prsentes linternational
Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratgiques de votre entreprise ?
Deux rponses possibles
45%
30%
24%
21%
17%
16%
9%
7%
4%
Au global
Entreprises prsentes
linternational
47%
36%
30%
16%
15%
17%
11%
4%
3%
cart significatif positif / ngatif par rapport la population complmentaire (prsentes linternational vs. non prsentes), au seuil de confiance de 95%
Pour les entreprises prsentes linternational
les 3 enjeux les plus stratgiques majeurs sont les mmes
linternationalisation et linnovation sont plus encore au cur de la stratgie de lentreprise
La stratgie commerciale
Le positionnement sur de nouveaux marchs gographiques
L'innovation sur les produits ou les services
Le recrutement de comptences / l'organisation interne
Le positionnement sur de nouveaux produits/services
Les process de production, votre productivit
Les nouvelles technologies
Le niveau des investissements
L'acquisition d'entreprises
31%
55%
8%
4%
2%
Trs important
Plutt
important
Plutt pas
important
Pas du tout
important
NSP
Innovation et dveloppement linternational
86%
12%
estiment que linnovation
est un atout pour se dvelopper
linternational
Q5. Diriez-vous que pour dvelopper son activit linternational,
linnovation est un atout
Q6. Et diriez-vous que pour innover, tre prsent linternational est
un atout
23%
49%
20
%
6%
2%
Trs important
Plutt
important
Plutt pas
important
Pas du tout
important
NSP
71%
26%
Innovation et internationalisation sont des enjeux stratgiques qui salimentent mutuellement
estiment qu tre prsent
linternational est un
atout pour innover

-2-
Des entreprises qui se sont fait accompagner et
rcoltent aujourdhui les fruits
de leur activit linternational
&
Baromtre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde Les PME/ETI franaises et linternationalisation Juin 2014
page 11
Parmi les entreprises de 20 salaris et plus
ralisent un chiffre
daffaires lexport
sont implantes
ltranger
ont des fournisseurs
ltranger
font de la veille sur
leur secteur dactivit
ltranger
Activit actuelle en lien avec linternational

29% 41%
44%
67%
52%
sont prsentes linternational,
par le biais dexportations ou dune implantation
Les entreprises franaises de 20 salaris et plus ont de nombreux liens avec linternational, que ce soit par le biais de veille stratgique, de
recours des fournisseurs trangers ou pour une activit linternational proprement parler.
52% des entreprises franaises de 20 salaris et plus sont prsentes linternational par le biais dexports ou dune implantation
ltranger.
page 12
Profil des entreprises prsentes linternational
par le biais dexportations ou dune implantation
Ensemble
Prsentes
ltranger
503 278
Taille salariale
20 49 salaris 64% 58%
50 249 salaris 30% 33%
250 salaris et plus 6% 9%
Secteur dactivit
Industrie de biens de consommation 8% 11%
Industrie de biens dquipement 10% 14%
Industrie de biens intermdiaires 5% 8%
Autres industries et BTP 15% 6%
Commerce 22% 24%
Services 40% 37%
52%
48%
Prsentes
linternational
Les entreprises prsentes linternational ressemblent aux autres du point de vue de leur taille et secteur dactivit.
La diffrence relve plus de leur choix de passer le pas de linternationalisation ou non.
Les entreprises de plus de 50 salaris sont tout de mme lgrement plus susceptibles davoir passer le pas de linternationalisation
cart significatif positif / ngatif par rapport lensemble, au seuil de confiance de 95%
page 13
CCI (CCI en France ou CCIFE)
Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France)
Les Chambres de Commerce et d'Industrie Franaise l'Etranger (CCIFE)
Coface
Ubifrance
La BPI (Banque Publique d'Investissements)
Le Ministre des affaires trangres
Les banques / organismes financiers
Le MEDEF
Le conseil rgional
Les ambassades / consulats
50%
45%
25%
37%
30%
12%
7%
6%
5%
3%
2%
Nombre moyen dorganismes sollicits : 2,7
Organismes sollicits par les entreprises prsentes linternational
Q18. Avez-vous dj fait appel lun des organismes suivants dans le cadre de votre dveloppement linternational ?
Base : Entreprises prsentes linternational (278)
Prsentes
linternational
Les 2/3 des entreprises prsentes linternational ont eu recours un organisme daccompagnement
un moment ou un autre de leur parcours
Les organismes les plus sollicits sont les CCI, la Coface et Ubifrance.
des entreprises
prsentes linternational ont
fait appel au moins un
organisme daccompagnement
64%
page 14
39% 21% 12% 21% 7%
De 1 10% De 11 30% De 31 50% Plus de 50% NSP
54%
ont ralis plus de 10% de leur CA lInternational
33%
ont ralis plus de 30% de leur CA lInternational
Part du chiffre daffaires ralise ltranger par les entreprises
prsentes linternational
Q9. Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre daffaires de votre entreprise ralise linternational, que ce soit par le biais
dexportations ou dune implantation ltranger ?
Prsentes
linternational
Les entreprises prsentes linternational y ralisent une part non ngligeable de leur chiffre daffaire : plus de la moiti ralise au
moins 10% de leur CA et 1 entreprise prsente linternational sur trois y ralise plus de 30% de son CA
page 15
A diminu
14%
A augment
34%
Est rest
stable
44%
N
s
p

8
%

Le volume de votre chiffre daffaires
ralis linternational
Evolution du chiffre daffaires ralis linternational pour les
entreprises qui y sont prsentes

Q9b. Diriez-vous que, par rapport lanne dernire
Prsentes
linternational
Les entreprises prsentes linternational y ralise globalement un CA stable ou en croissance.
Rares sont les cas de baisse dactivit linternational.
Une entreprise prsente linternational sur trois vu son CA ltranger crotre par rapport lan dernier.

-3-
Des intentions consquentes
de lancer ou de renforcer
une activit linternational
&
page 17
56%
38%
2%
1%
3%
Plus de chiffre daffaires
linternational
Autant de chiffre daffaires
linternational
Moins de chiffre daffaires
linternational
Ne plus faire de chiffre daffaires
linternational
NSP
94%
3%
Intention de dveloppement des exportations
pour les entreprises qui exportent dj

Q10a. Et dans les 2 ans venir, prvoyez-vous de faire ?
Base : Entreprises qui ralisent un chiffre daffaires lexport (234)
Des entreprises exportatrices
prvoient de faire au moins
autant de CA linternational
dans les 2 ans venir
Ralisent un
CA lexport
Quasiment toutes les entreprises exportatrices prvoient de maintenir ou augmenter leur CA linternational dans les 2 ans venir.
Rares sont les perspectives de baisse de lactivit linternational.
Plus de la moiti des entreprises exportatrices ont lintention daugmenter leur activit linternational dans les 2 ans venir
page 18
45%
43%
5%
1%
6%
Dvelopper votre
implantation linternational
Maintenir votre implantation
linternational
Rduire votre implantation
linternational
Ne plus tre implant
linternational
NSP
88%
6%
Intentions de dveloppement de limplantation linternational
pour les entreprises qui y sont dj implantes

Q10b. Et dans les 2 ans venir, prvoyez-vous de ?
Base : Entreprises implantes ltranger (161)
prvoient de maintenir ou
dvelopper leur
implantation
linternational
Implantes
ltranger
Quasiment toutes les entreprises implantes linternational prvoient de maintenir ou de dvelopper leur implantation
linternational dans les deux ans venir. Rares sont les perspectives de rduction dimplantation linternational.
Prs de la moiti des entreprises implantes linternational ont lintention dvelopper leur implantation linternational dans les 2
ans venir
page 19
Intentions de recrutement pour les entreprises prsentes
linternational

59%
37%
4%
Oui
Non
NSP
En France ? ltranger ?
Q12a. Dans les 12 prochains mois, envisagez-vous de recruter ? Q12b. Pensez-vous recruter
20%
57%
Prsentes
linternational
Pour le dveloppement de leur activit, la majorit des entreprises prsentes linternational envisagent de recruter : des recrutements
en France, mais aussi ltranger.
page 20
Intentions de lancer une activit linternational pour les
entreprises qui ny sont pas encore prsentes

INTENTION DIMPLANTATION LTRANGER POUR LA PREMIRE FOIS
Les intentions de dveloppement de lactivit internationale concernent aussi les entreprises qui souhaitent passer le pas pour la
premire fois, que ce soit en commenant exporter ou en simplantant pour la premire fois linternational.
17%
des entreprises qui nexportent pas aujourdhui
ont lintention de raliser du CA a lexport dici 2 ans.

=> Soit 10% des entreprises franaises de plus de 20 salaris
ont lintention de commencer exporter dici 2 ans.

INTENTION DE COMMENCER EXPORTER
7%
des entreprises qui ne sont pas implantes linternational aujourdhui
ont lintention de simplanter linternational dici 2 ans.

=> Soit 5% des entreprises franaises de plus de 20 salaris
ont lintention de simplanter ltranger pour la premire fois dici deux ans.

Base:
non-exportatrices
Base:
non-implantes ltranger
page 21
Allemagne
Belgique
Chine
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Etats-Unis
Suisse
Russie
Brsil
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
Cameroun
Qatar
Roumanie
Turquie
Bulgarie
Afrique du Sud
Slovaquie
Grce
Arabie Saoudite
Angola
Congo
Rp. Dm. du Congo
Norvge
Hongrie
Argentine
Burkina
Mexique
Singapour
Pologne
Luxembourg
Algrie
Inde
Maroc
Pays-Bas
Emirats Arabes Unis
Japon
Canada
Tunisie
Portugal
Gabon
Sude
Rpublique tchque
Sngal
Australie
21%
12%
11%
11%
10%
9%
8%
6%
5%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Amrique du Nord
Amrique Latine Asie-Ocanie Afrique
Europe occidentale Europe de lest Moyen-Orient
Antilles / Carabes
Perception des pays offrant le plus dopportunits
Q15. Pour votre activit quel(s) pays offre(nt) le plus dopportunits ?
(Plusieurs rponses possibles)
Lorsquelles pensent leur internationalisation, les entreprises franaises de plus de 20 salari pensent essentiellement aux pays
dEurope de lOuest, aux Etats-Unis et aux BRIC

-4-
Des intentions motives par
la performance et limage de lentreprise,
mais freines par
la mconnaissance des pays et des procdures
&
Bnfices de lactivit linternational
Q3. Daprs vous, pour une entreprise, dvelopper son activit linternational permet-il damliorer significativement
91%
88%
87%
85%
84%
77%
75%
74%
71%
62%
31%
54%
40%
41%
48%
26%
43%
29%
30%
27%
La conqute de nouveaux clients
Le chiffre d'affaire
L'image de l'entreprise
La notorit
Le taux de croissance
La cration d'emplois
La rentabilit / la profitabilit
La facilit attirer les talents
Les capacits d'innovation, de R&D
L'activit en France
Oui, tout fait Total Oui
97% Entreprises de plus de 250 salaris
Les premires motivations linternationalisation concernent la performance (conqute clients, CA, taux de croissance) et limage de
lentreprise (image, notorit).
Certaines motivations sont plus marques encore chez les plus grandes entreprises ( > 250 salaris)
Marges dgages linternational
Q4. Selon vous, lactivit linternational dgage-t-elle
28%
35%
18%
19%
Des marges plus
importantes que
lactivit en France
Des marges
identiques lactivit
en France
Des marges moins
importantes que
lactivit en France
NSP
63%
estiment que lactivit
linternational dgage des
marges au moins identiques
lactivit en France
Les marges de lactivit linternational ne sont pas un frein pour deux entreprises sur trois qui les imaginent au moins identiques aux
marges de lactivit en France
Lorsque les entreprises sattendent des taux de marge diffrents, cest plutt un avantage pour lactivit linternational
Les freins actuels linternationalisation concernent la mconnaissance des pays et des procdures
Lorsquelles ont une activit internationale, les entreprises accordent moins dimportance au frein linguistique et plus la difficult
didentifier de bons partenaires.
Le "risque pays", c'est--dire le risque d'impay des entreprises et
l'environnement des affaires de certains pays
Les formalits administratives en France
La difficult identifier les bons partenaires commerciaux
La mconnaissance des opportunits l'tranger
La rglementation l'tranger (financire, normes, conditions d'accs)
La capacit financire de votre entreprise
Le manque de soutien, d'accompagnement
La complexit financire des activits internationales (taux de change...)
Les enjeux linguistiques
Le manque de personnel (de ressources humaines)
Votre capacit en R&D
Votre capacit de production
Aucun
45%
42%
41%
41%
39%
31%
31%
30%
30%
27%
24%
20%
19%
Freins au dveloppement de lactivit linternational
Q13. Quels sont, selon vous, les facteurs qui limitent actuellement le dveloppement de votre activit linternational ?
Nombre moyen de freins : 4,9
45%
40%
46%
39%
40%
27%
28%
27%
25%
25%
21%
17%
linternational

-5-
Le soutien des entreprises dans
linternationalisation passe par davantage
dinformation, daccompagnement, daides
financires et de valorisation de la marque France
&
page 27
Une opportunit de partenariat
Une opportunit concrte de dbouchs l'tranger
La baisse des charges
Des mesures fiscales en matire d'investissement
Des mesures fiscales en matire d'emploi
Un assouplissement des formalits administratives
La volont de donner une dimension internationale
l'image de l'entreprise
Un march local satur
Un accompagnement personnalis
Un meilleur accs au crdit
Aucun
66%
65%
64%
58%
58%
58%
45%
45%
41%
39%
13%
Nombre moyen : 6,2
Facteurs incitatifs
Q16. Parmi les lments suivants, quels sont ceux qui pourraient inciter votre entreprise se dvelopper linternational, que ce soit par le biais
dexportations ou dune implantation ltranger ?
71%
71%
70%
65%
64%
62%
51%
46%
41%
44%
7%
linternational
Les principaux lments qui peuvent inciter les entreprises sinternationaliser (davantage) sont : des opportunits commerciales et
une rduction des cots.
page 28
Q20. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics accompagnent suffisamment les entreprises dans leurs dmarches
dinternationalisation ?
4% 25% 38% 21%
29%
59%
Oui, plutt Oui, tout fait Non, pas du tout Non, plutt pas
NSP : 12%
se sentent accompagns par
les pouvoirs publics
ne se sentent pas accompagns
par les pouvoirs publics
Dispositif daccompagnement linternationalisation

32% des entreprises prsentes linternational
Le soutien des entreprises linternationalisation passe par une plus grande implication des pouvoirs publics.
page 29
Q21. Vous sentez-vous inform concernant les mesures et dispositifs existants en matire daide au dveloppement de lactivit
linternational des entreprises franaises ?
6% 21% 37% 29%
27%
66%
NSP : 8%
se sentent
informes
ne se sentent
pas informes
Dispositif dinformation pour les mesures daides au dveloppement
international
Oui, plutt Oui, tout fait Non, pas du tout Non, plutt pas
33% des entreprises prsentes linternational
Le soutien des entreprises linternationalisation passe par une meilleure information.
page 30
26%
22%
10%
9%
9%
14%
Attentes des entreprises en matire daccompagnement
Q14a/Q14b. Quelle forme daide ou daccompagnement aurait pu/pourrait vous faciliter les choses dans le dveloppement linternational de votre
activit ?
PARTAGE

D
INFORMATIONS

ET

DE

CONNAISSANCES

Echange d'informations sur le pays, le march
Des connaissances/infos sur le dveloppement l'international
Aide pour trouver des partenaires / des clients
Plus de proximit, d'infos et d'accompagnement de la part des organismes
Trouver des salons internationaux et rduire leur cot
Difficults linguistiques
SOUTIEN

FINANCIER

Aide financire/de l'tat/Financement par les banques
Allgements des charges ou baisse des taxes
Aide l'investissement/dveloppement commercial
ACCOMPAGNEMENT

ADMINISTRATIF

Aide administrative/juridiques
Lourdeurs administratives franaises, manque de soutien

FORMATION

DU

PERSONNEL

Personnel plus comptent/nombreux/cibl international
Aide la formation, l'embauche
AUTRE

NON

CONCERN

Pas lenvie ni le besoin de se dvelopper ltranger
Accompagnement inadapt/pas besoin daide
Prsentes
linternational
11%
14%
9%
5%
6%
26%
Non prsentes
linternational
Les entreprises attendent des acteurs de laccompagnement quils leur facilitent laccs linformation et au soutien financier.
page 31
Les Chambres de Commerce et d'Industrie Franaise l'Etranger
(CCIFE)
Coface
La BPI (Banque Publique d'Investissements)
Ubifrance
Le MEDEF
Des consultants privs
Le conseil rgional
Les collectivits territoriales
Aucun
49%
31%
21%
18%
17%
17%
14%
10%
10%
6%
5%
3%
18%
31%
12%
7%
6%
7%
7%
4%
2%
3%
2%
1%
Cit en 1er Au total
Lgitimit des acteurs pour laccompagnement linternational
Q19. Quels sont, selon vous, les 3 organismes les mieux placs pour accompagner des entreprises linternational ?
3 rponses maximum
49%
33%
27%
15%
24%
17%
11%
7%
12%
5%
6%
2%
14%
linternational
Les organismes les plus lgitimes pour accompagner les entreprises linternational sont les CCI et les CCIFE
Ce sont galement les plus lgitimes auprs des entreprises qui ont une connaissance concrte de la mise en place dune activit
linternational
page 32
17%
40%
23%
15%
5%
Oui, tout fait
Oui, plutt
Non, plutt pas
Non, pas du tout
NSP
57%
38%
Impact des visites officielles ltranger
Q22. Selon vous les visites ltranger des reprsentants de la France (Prsident, ministres) favorisent-elles le dveloppement et limplantation des
entreprises franaises dans ces pays ?
estiment que les visites
officielles ltranger
favorisent le dveloppement des
entreprises franaises
linternational
La reprsentation politique peut contribuer soutenir linternationalisation des entreprises
page 33
Perception de limage de la France ltranger
Q23. Diriez-vous que limage que lon se fait ltranger des lments suivants est trs positive, plutt positive, plutt ngative ou trs ngative ?
91%
90%
80%
70%
65%
20%
14%
11%
5%
5%
Le savoir-faire franais
Les produits franais
La formation et les comptences
professionnelles des Franais
Les entreprises franaises
La France
Image trs positive Image positive
(trs + assez)
Le soutien des entreprises linternationalisation passe galement par la valorisation de la marque France
Signaltique
S3. Combien de salaris travaillent actuellement dans votre entreprise, tous
sites confondus en France ?
25%
15%
30%
16%
6%
8%
S1. Pouvez-vous mindiquer votre fonction/titre ? S2. Quel est le secteur dactivit de votre entreprise ?
20 49 salaris
50 249 salaris
250 salaris et plus
64%
30%
6%
40%
22%
10%
8%
5%
15%
PDG / Directeur Gnral
Cogrant / coresponsable de
lactivit
Dir. administratif, dir. financier
Directeur commercial
Directeur / Responsable export
Autre
Services
Commerce
Indus. De Biens d'quipement
Indus. De Biens de consommation
Indus. De Biens intermdiaires
Autres industries & BTP
Signaltique

Base : Ensemble
Annexes
93%
93%
93%
92%
90%
90%
86%
85%
79%
75%
54%
Enjeux de linnovation et de la R&D
Q2. Daprs vous, pour les entreprises, linnovation et la R&D sont en priorit des moyens
De se diffrencier de la concurrence
De conqurir de nouveaux clients
De rpondre aux attentes de ses clients
D'investir pour l'avenir
D'amliorer son image
D'asseoir son positionnement
De diversifier son offre
D'augmenter sa notorit
D'amliorer sa productivit
D'tre comptitif l'international
De baisser ses cots
NSP
1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
4%
5%
Coface
Ubifrance
Les Chambres de Commerce et dIndustrie Franaise lEtranger
(CCIFE)
La BPI
OSEO
Le conseil rgional
Le MEDEF
Les collectivits territoriales : ville, dpartement
Des consultants privs
Autre
Aucun
24%
16%
10%
8%
8%
5%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
12%
52%
Au moins un organisme cit : 48%
Nombre moyen dorganismes cits spontanment : 2
Notorit spontane des organismes daide au dveloppement international
Q17a. Quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le dveloppement linternational que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
35%
24%
17%
13%
12%
3%
6%
6%
4%
3%
2%
2%
2%
16%
37%
linternational
95%
80%
67%
66%
50%
47%
Les Chambres de Commerce et dIndustrie
(en France)
Le MEDEF
Coface
La BPI
Les Chambres de Commerce et dIndustrie
Franaise lEtranger (CCIFE)
Ubifrance
Notorit assiste des organismes daide au dveloppement
Q17b. Et parmi la liste suivante, quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le dveloppement linternational que vous
connaissez ne serait-ce que de nom, et navez pas pens me citer ?
Au moins un organisme connu : 99%

Nombre moyen dorganismes connus : 4,2
Prsents
linternational
Pas prsents
linternational
95% 95%
77% 82%
79% 54%
70% 62%
63% 36%
61% 32%
cart significatif positif par rapport la population complmentaire (prsentes linternational vs. non prsentes), au seuil de confiance de 95%
Samira ROUSSI
Responsable communication vnementiel formation

s.roussi@ccifrance.fr
Tel. 01 40 69 39 61
Emmanuel KAHN
Directeur de clientle

ekahn@opinion-way.com
Tel. 01 78 94 90 10
Contacts presse

Baromètre Des PME ETI Françaises Face À Lexportation - Juin 2014 - v2 PDF

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