A R G E N T I N A V I T I V I N C O L A

Superficie total vid: 210.542 has

Superficie cultivada
Hectreas ao 2004
Mendoza, 146047
70%
San Juan, 47842
23%
Salta, 1910,
1%
Catamarca; 2338;
1%
Ro Negro; 2808;
1%
Neuqun; 957; 0%
Crdoba, 333
0%
La Rioja, 8046
4%
www.inv.gov.ar
Vinificar
94%
Mesa
4%
Otras
0%
Pasas
2%
Superficie cultivada
Superficie implantada segn destino ao 2004
Extensin y cantidad de viedos por escala en Argentina Extensin y cantidad de viedos por escala en Argentina
Ao 2001 Ao 2001
5 a 10 ha
10 a 25 ha
15.886
4.506
3.258
1.530
< 5 ha
> 25 ha
5 a 10 ha
10 a 25 ha
34.439
32.833
51.322
48.007
< 5 ha
> 25 ha
% Cant.
2001 - 1990
Cantidad de viedos
Extensin de viedos en has
10.287 viedos
15%
-7%
-16%
-39%
Explotaciones agrcolas
Nmero de bodegas elaboradoras: 944
Fbricas de mosto (no integradas a bodegas): 18
Galpones de empaque: 66
Industria Industria
Posicin competitiva
Consumo Interno 1.175 millones U$S
Exportaciones vino y mosto 305 millones U$S
Ventas uva de mesa y pasas 80 millones U$S
Inversiones 1.100 millones U$S
(1990/2003)
Elaboracin de Vinos
Consumo de Vinos
Exportacin de Vinos
5
6
11
V I N O S P O S I C I N
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
l
i
t
r
o
s

Consumo interno
Ciclo de vida del vino (en litros per capita)
Lnea Mtodo de Regresin Lineal
Exportaciones argentinas y de los competidores
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
M
i
l
e
s

u
$
s
Chile
Argentina vinos y
mosto concentrado
Argentina vinos
Vinos
bsicos y
genricos
32%
Varietales
34%
Otros vinos
0%
Espumosos
1%
Mosto
33%
Vinos
bsicos
36%
Vinos
genricos
29%
Varietales
35%
Desempeo de la industria
Vinos
bsicos
60%
Vinos
genricos
25%
Varietales
15%
Volmenes mercado interno (en hl)
TOTAL 10.000.000 hl
Vinos
bsicos y
genricos
18%
Varietales
56%
Espumosos
2%
Otros vinos
0%
Mosto
24%
Facturacin mercado externo (en U$S)
TOTAL 305 millones U$S TOTAL 1.175 millones U$S
Facturacin mercado interno (en U$S)
Volmenes mercado externo (en hl)
TOTAL 12.335.400 hl
Exportaciones argentinas por tipo de vino (en hl)
PLAN ESTRATGICO ARGENTINA
VITIVINICOLA 2020
Com.Nac.de Promocin
de Vinos de Argentina
I.N.T.A.
Fac.de Cs.Agr. y Cs.Econ.
(UNCuyo)
Univ. Cat.de Cuyo (S.J.)
Fundacin I.D.R. (Mza)
Pro Mendoza
I.N.V.
Bodegas de Argentina
U.V.A.
A.A.C.R.E.A
Asoc. de Coop. Vitivincolas
Ctro. de Viat y Bod. del Este
Cm. de Bodeg. de San Juan
Vinexport (San Juan)
Asoc. de Viateros de Mza
C.A.R.P.A (La Rioja)
Cm. del Mosto Concentrado
Instituciones participantes
Financia: Fondo Vitivincola de Mendoza
Coordinacin del trabajo tcnico: INTA
Equipo tcnico: INTA, Fund.IDR, ProMza, especialistas del sector vitivincola
DESAFO Cambio de poca
1. Comprender los cambios globales con visin de
largo plazo
2. Derivar implicancias para el sector
3. Definir estrategias colectivas
4. Implementarlas e institucionalizarlas (incorporarlas a las
prcticas de los actores). Crear consenso
Por qu formular un Plan Estratgico?
La sostenibilidad se construye
Proyecto estratgico
Construccin
de capacidades
Credibilidad
Externa
Interna
Por qu formular un Plan Estratgico?
Los competidores tienen Planes Estratgico:
Australia
Estados Unidos
Sudfrica
Francia
Chile
Por qu formular un Plan Estratgico?
Carta de navegacin de un largo viaje.
Importa tanto el producto como el proceso.
Hay que generar consenso.
Debe ser participativo, es un desafo colectivo.
Qu es un Plan Estratgico?
Anlisis externo:
Demanda -consumidores
Oferta - productores
Distribucin
Escenarios
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
Plan Estratgico
4.Estrategias
3.Objetivos
2.Misin
1.Visin
Anlisis de
brechas
Cuales son las etapas para la construccin del Plan?
Anlisis interno:
Desempeo y posicin de
Argentina
Disponibilidad de recursos
Los cambios en la demanda responden a un conjunto
de fuerzas que explican su direccin e intensidad
Cambios en la
demanda
(cuantitativos
y cualitativos)
Cultura
F 1
Caractersticas del
producto y comunicacin
F 2
Caractersticas psicogrficas del
consumidor
F 3
Nivel de desarrollo y crecimiento de los
pases
F 4
Caractersticas demogrficas del pas
consumidor
F 5
Cmo nos organizamos para formular el Plan Estratgico?
Equipo tcnico de apoyo
Foro reducido
Foro ampliado
Foros ampliados por regin
Condiciones que favorecen el xito del proceso
Continuidad y compromiso
Visin prospectiva
Visin colectiva
Respeto por la participacin de todos los representantes del sector
Buenas combinaciones entre: lo deseable y lo posible
Respeto por la autoridad del argumento, el intercambio de opiniones se
centra en ideas y conceptos no en debates personales
Es un mbito de planificacin, coordinacin y accin colectiva.
No crea burocracia.
Es un mbito para acercar las necesidades y finalidades de los diferentes
sectores.
Tiene una base de participacin democrtica.
Expresa la iniciativa del sector privado organizado.
Da sentido a las polticas de desarrollo sectorial.
Construye el consenso.
Importa tanto el producto como el proceso.
Este plan...
Cronograma tentativo de Reuniones del Foro Ampliado
FECHA CONTENIDO PRODUCTO ESPERADO
6 y 20 de
setiembre
Contexto externo:
- Cambios en la demanda internacional
y nacional
Amenazas y Oportunidades
para Argentina
4 de octubre Contexto externo:
- Cambios en la oferta (pases
competidores)
Amenazas y Oportunidades
para Argentina
11 de octubre Contexto externo:
- Cambios en el mercado minorista (la
gran distribucin)
Amenazas y Oportunidades
para Argentina
Sntesis de A y O
25 de octubre Anlisis interno:
-Diagnstico y prospectiva de la
vitivinicultura Argentina
- La posicin competitiva de Argentina
Debilidades y Fortalezas de
Argentina
Cronograma tentativo de Reuniones del Foro Ampliado
FECHA CONTENIDO PRODUCTO ESPERADO
8 de noviembre Anlisis interno:
- La industria del mosto
- Capacidades: de recursos e
institucionales
Debilidades y Fortalezas de
Argentina
22 de noviembre Anlisis interno:
- Otros temas claves
Debilidades y Fortalezas de
Argentina
Sntesis de D y F
6 de diciembre Definicin de la visin y la misin Visin y Misin formuladas
20 de diciembre Objetivos y estrategias
Objetivos y estrategias
definidas
Evaluacin del proceso y
lneas del plan de accin
futuro acordado
Principales ejes del cambio en el mercado mundial
Cambios en la
demanda
Creciente poder
del supermercado
Competencia
creciente
En pases no productores, desarrollados
y con un alto crecimiento, se expande
la demanda de vino
Los nuevos consumidores demandan
vinos de alta consistencia y calidad en
los distintos niveles de precio
Los nuevos consumidores demandan
productos innovadores
La identidad e imagen de Pas es
clave para fidelizar a los consumidores
de vino
El enoturismo afianza la imagen y el
conocimiento del producto
Disminuye el consumo
de vinos bsicos
Cambios en la demanda
O p o r t u n i d a d A m e n a z a
Cambios en la competencia
Disminuye la expansin
comercial de los pases
Productores Tradicionales
de Vino
Los pases del Nuevo
Mundo mantienen una
alta competitividad en un
escenario de sobreoferta de
vino
O p o r t u n i d a d A m e n a z a
Cambios en la distribucin y el comercio
Aumentan las ventas de
vino en los supermercados
Los supermercados acrecientan
su poder
Los pases levantan barreras para-
arancelarias y aumentan las
exigencias de calidad y seguridad
O p o r t u n i d a d A m e n a z a
Cambios en el comercio de jugo concentrado de uva
Crece la demanda de jugos
naturales de fruta y
especficamente de uva
Crece la demanda de productos
naturales
El mercado de jugo
concentrado de uva est muy
centralizado en pocos pases y
pocos actores
O p o r t u n i d a d A m e n a z a
Oportunidades
Importancia
estratgica
- Focalizacin en los mercados claves 3
-
-
Aumento de la calidad y competitividad
por la innovacin 3
-
Creacin de una identidad e imagen 2,5
-
Demanda creciente de JCU
2,5
-
Orientacin hacia la demanda
(consumidor)
2,5
Desarrollo del enoturismo 2
Anlisis FODA: Oportunidades del entorno
Amenazas
Importancia
estratgica
-
-
Barreras para-arancelarias y exigencias
de calidad y seguridad 3
-
Competidores con alto nivel de
desempeo
3
-
Disminucin del consumo de vinos
bsicos 3
Aumento del poder de la GD 3
Anlisis FODA: Amenazas del entorno
- Pocos actores en el JCU 2,5
F o r t a l e z a s i n t e r n a s
Anlisis FODA
Condiciones agroecolgicas favorables
Diversidad geogrfica
Ventajas para alta produccin de uva para
JCU
Ventaja
comparativa
1
Oferta variada y diversidad de productos
exportados
Especialidad en tintos
Malbec, cepaje emblemtico y diversidad
varietal
Ventaja en el
producto
2
Presencia de un sistema cooperativo
exitoso
Actores dinmicos
(diversas empresas e inversores)
Diversidad de actores y estrategias
Ventaja en los recursos
humanos
y organizativa
3
Mercado interno importante
Ventaja en
el entorno
4
F o r t a l e z a s i n t e r n a s
Anlisis FODA
D e b i l i d a d e s i n t e r n a s
Falta integracin y
organizacin
Desventaja
producida por el
entorno
Deficiencia
tecnolgica
Desventaja en el
producto
Baja participacin en los
mercados mundiales
Anlisis FODA
Fortalezas
Importancia
percibida
-
Presencia de un sistema cooperativo 3
- Ventajas comparativas 3
- Actores dinmicos 2,5
-
Oferta variada y diversidad de
productos exportados 2,5
- Especialidad en tintos 2,5
- Malbec, cepaje emblemtico 2,5
- Diversidad de actores y estrategias 2
- Mercado interno fuerte 2
- Diversidad geogrfica 2
- Ventajas comparativas para altas
produccin de uva para JCU 1,5
Anlisis FODA: debilidades internas
Debilidades
Importancia
percibida
-
Dbiles estrategias colectivas -3
-
Baja participacin de Argentina en los mercados
mundiales
-3
- Insuficiente articulacin de la cadena -3
- Falta inversin nacional y financiamiento -3
- Sectores econmicamente no sustentables y
no integrados
-3
-
Dbil preparacin para lograr buenos acuerdos
polticos y comerciales
-2,5
-
Peso negativo de la historia reciente (reputacin) -2,5
Anlisis FODA: debilidades internas
Debilidades
Importancia
percibida
- Insuficiente adecuacin varietal a las demandas
del mercado
-2,5
- Falta de manejo adecuado del viedo -2,5
- Insuficiente nivel tecnolgico y profesional
en bodegas
-2,5
- Deficiente relacin calidad precio en los vinos -2,5
- Falta de productores especializados de JCU
-2
-
Carencias en Investigacin y Desarrollo,
Formacin y Extensin
-2
- Posicin geogrfica lejana a los puertos -1,5
Anlisis FODA: debilidades internas
Fortalezas Debilidades
ABCDEF
GH
IJ
KL
MNOPQRSTUV
2,5 2 3 2,5 2 2 3 2,5 2,5 1,5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2,5 -3 -3 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
A
2,5 X X X X X X X X X X X X X
B
2,5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
C
3 X X X X X X X X X X X X
D
3 X X X X X X X X X X X X
E
2 X X X X
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
F
2,5 X X X X X X X X X X
G
3 X X X X X X X X X X X X X
H
3 X X X X X X X X X X X X X X X X X
I
3 X X X X X X X X X X X X
J
3 X X X X X X X X
A
m
e
n
a
z
a
s
K 3 X X X X X X
Anlisis de brechas
Dificultades internas para aprovechar Oportunidades
o defenderse de Amenazas
O/A Item
Importancia
estratgica
Dificultad de
Aprovecha-
miento
O Desarrollo del enoturismo 2,0 0,2
O Focalizacin en los mercados claves 3,0 -1,1
O Creacin de una identidad e imagen 2,5 -1,3
O Demanda creciente de JCU 2,5 -1,6
O Orientacin hacia la demanda
(consumidor) 2,5 -2,2
A Poder de la GD 3,0 -2,4
A Pocos actores en el JCU 3,0 -3,1
A Disminucin del consumo de vinos
bsicos
3,0 -3,6
O
Aumento de la calidad y competitividad
sistmica por la innovacin 3,0 -6,0
A Barreras paraarancelarias y exigencias
de calidad y seguridad 3,0 -6,7
A Competidores con alto nivel de
desempeo en un marco de una
sobreproduccin mundial de uva
3,0 -7,1
Importancia de las Fortalezas internas frente a las Oportunidades y
Amenazas del entorno
F/D Item
Importancia
percibida
Poder para
aprovechar O
y enfrentar A
F Ventajas comparativas 3,0 5,0
F Presencia de un sistema cooperativo 3,0 2,7
F Actores dinmicos 2,5 6,2
F Oferta variada y diversidad de productos exportados 2,5 4,2
F Malbec, cepaje emblemtico 2,5 2,8
F Especialidad en tintos 2,5 2,0
F Diversidad geogrfica 2,0 2,6
F Diversidad de actores y estrategias 2,0 2,5
F
Mercado interno importante en volmenes y
en bsqueda de calidad
2,0 2,4
F Ventajas comparativas para altas producc. de uva para
JCU 1,5 1,7
Importancia de las Debilidades internas frente a las Oportunidades y
Amenazas del entorno
F/D Item
Importancia
percibida
Poder para
aprovechar O
y enfrentar A
D Posicin geogrfica lejana a los puertos 1,5 -0,9
D Falta de productores especializados para elaborar JCU -2,0 -2,3
D Carencias en Investigacin y Desarrollo, Formacin y Extensin -2,0 -5,9
D Deficiente relacin calidad precio en los vinos -2,5 -3,5
D
Insuficiente adecuacin al mercado en una estrategia de crecimiento -2,5 -3,7
D Falta de manejo adecuado del viedo -2,5 -3,7
D Insuficiente nivel tecnolgico y profesional en las bodegas -2,5 -4,3
D Peso negativo de la historia argentina reciente sobre la reputacin
como proveedor -2,5 -5,6
D Dbil preparacin para lograr buenos acuerdos polticos y comerciales
con otros pases y bloques -2,5 -5,8
D Sectores Productivos econmicamente no sustentables y con escasa
integracin -3,0 -4,4
D Falta inversin nacional y falta de mecanismos alternativos de
financiamiento -3,0 -6,5
D
Baja participacin de Argentina en los mercados mundiales, con
pocas empresas con alto nivel de desempeo y pocas marcas
reconocidas internacionalmente -3,0 -7,0
D Insuficiente articulacin de la cadena vitivincola -3,0 -7,9
D
Dbiles estrategias colectivas para el mercado interno y la exportacin -3,0 -8,6
Visin
Que en el ao 2020 la Industria
Vitivincola Argentina se posicione
entre las ms destacadas del Mundo,
con un 9% de las ventas y un 13% de
las exportaciones mundiales, logrando
la valoracin y el reconocimiento de los
consumidores.
Proyeccin de ventas en volmenes con PEVI
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Vino fino mercado interno
Vino de mesa mercado interno
Exportacin de vino de mesa
Exportacin de mosto
concentrado
Exportacin vinos finos y
espumantes
Metas de desarrollo
2000 2005 2010 2015 2020
M
i
l
e
s

d
e

h
L
Argentina ser un proveedor
altamente competitivo, sus vinos
respondern siempre a las necesidades
de los consumidores y sern valorados
e identificados por su calidad
altamente consistente, su diversidad, su
estilo original y su naturalidad.
Misin
1. Posicionar grandes vinos varietales argentinos
en los mercados del Hemisferio Norte
3. Apoyar el desarrollo de los pequeos productores de uva
para integrarlos en el negocio vitivincola y del jugo
concentrado
2. Desarrollar el mercado Latinoamericano y reimpulsar
el mercado argentino de vinos bsicos
Objetivos estratgicos
Estrategias
1. Crear una identidad e imagen para el vino argentino
2. Construir un proceso colectivo de integracin y articulacin de la
Vitivinicultura Argentina que reorganice al sector, le otorgue reglas de juego
adecuadas, planifique su desarrollo y facilite su financiamiento.
3. Construir un proceso colectivo de innovacin tecnolgico-productiva
en todas las fases de la cadena
4. Conocer las aspiraciones y valoraciones de los consumidores y disponer de
informacin econmica y de mercados
5. Fortalecer la capacidad de negociacin
Objetivos, estrategias y acciones estratgicas
ESTRATEGIAS
1. Crear la identidad e imagen
Argentina
5. Construir un proceso de
innovacin tecnolgica
4. Construir un proceso colectivo de
organizacin e integracin
2. Responder a las aspiraciones y
necesidades de los consumidores en
cada mercado y segmento
3. Mantener los mejores acuerdos
internacionales
III. Apoyar el
desarrollo de
pequeos
productores de
uva para
integrarlos en el
negocio
OBJETIVOS ESTRATGICOS
I. Posicionar los
grandes vinos
varietales
argentinos en
los Mercados del
Norte
II. Desarrollar
el mercado
latinoamericano
y reimpulsar el
mercado argentino
de vinos
ACCIONES
ESTRATGICAS
LLEVADAS A CABO
POR LOS ACTORES
Propuesta organizativa para desarrollar el PEVI
CORPORACIN
VITIVINCOLA
ARGENTINA
Organizacin de inters
pblico
Aportes financieros del
sector productivo
Financiamiento pblico
Unidades
Ejecutoras
Necesidades de la
Produccin y la
Industria
Plan estratgico
Imagen Argentina instalada
Innovacin industrial alcanzada
Industria organizada
Productores integrados
Metas comerciales logradas
CORPORACIN VITIVINCOLA
ARGENTINA
Ley Nacional 25.849
Decreto 1191/04
Institucin pblica no estatal
Cuerpo colegiado que busca lograr consensos
Organizado para alcanzar las metas
colectivas del sector vitivincola
Sustentado en el bien comn y en una visin
prospectiva de largo plazo
Qu es la Corporacin Vitivincola Argentina?
Promover la implementacin del
Plan Estratgico Argentina Vitivincola 2020 a
travs de la organizacin e integracin de los
actores de la cadena productiva y la innovacin
de productos y procesos que acrecienten el valor
agregado del sector
Misin
Directorio de Representantes y Consejo Ejecutivo
Integrado por diecisiete miembros, designados por las
instituciones del sector, doce pertenecientes al mbito
privado y cinco al mbito estatal.
Organizacin y Gobierno
rgano de Gobierno
Miembros del Directorio de Representantes
12 representantes de las entidades del sector privado:
Asociacin de Cooperativas Vitivincolas Argentinas
Asociacin de Viateros de Mendoza
Bodegas de Argentina
Unin Vitivincola Argentina
Centro de Viateros y Bodegueros del Este
Cmara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto
Cmara de Bodegueros de San Juan
Cmara Vitivincola de San Juan
Productores de Uva de Mesa y Pasa
Productores Vitcolas de San Juan
Cmara Riojana de Productores Agropecuarios
Productor por otras provincias productoras
5 representantes de las entidades del sector pblico
El Presidente del INV
El Presidente del INTA
1 representante del Gobierno de Mendoza
1 representante del Gobierno de San Juan
1 representante del sector pblico de las otras provincias
rgano de Gobierno
Miembros del Directorio de Representantes
SINDICO
AUDITOR
EXTERNO
MESA
EJECUTIVA
DIRECTORIO DE REPRESENTANTES
CONSEJOS
CONSULTIVOS
CONSEJO
EJECUTIVO
REA
ADMINIS-
TRATIVA
REA
TCNICA
UNIDADES
EJECUTORAS
PRESIDENTE
SECRETARA
EJECUTIVA
Organigrama y relaciones funcionales
Reimpulso del mercado argentino de vinos
Posicionamiento e imagen del vino argentino en el exterior
Apoyo al desarrollo de pequeos y medianos productores.
Desarrollo del sector de uva de mesa y pasas
Competitividad de la cadena de mosto.
Diseo de estrategias de negociacin internacional.
Priorizacin y apoyo a actividades de investigacin,
desarrollo tecnolgico e innovacin.
Desarrollo de un sistema de informacin estratgica
vitivincola.
Lneas de accin priorizadas
Financiamiento del plan
La Corporacin Vitivincola
Argentina administrar los
recursos que- mediante la
contribucin establecida en la Ley
25.849- financiarn las acciones
necesarias para concretar los
objetivos fijados en el Plan
Estratgico.
Tabla para el clculo del aporte
Fuente: Artculo 10 Ley N 25.849
$ 0,002800 $ 0,002333 $ 0,001866 $ 0,001400 Kg. de uva (5)
$ 0,017472 $ 0,014560 $ 0,011648 $ 0,008736 Litro de mosto concentrado (4)
$ 0,004669 $ 0,003891 $ 0,003113 $ 0,002334 Litro Fraccionado con indicacin de
variedades (3)
$ 0,002850 $ 0,002375 $ 0,001900 $ 0,001425 Litro Fraccionado sin indicacin de
variedades (2)
$ 0,003381 $ 0,002818 $ 0,002254 $ 0,001691 Litro Elaborado (1)
2007 2006 2005 2004 Aplicable sobre
1. Litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen u otro producto vitivincola sin proceso de concentracin.
2. Litro de producto vitivincola fraccionado sin indicacin de variedades, excepto mosto concentrado.
3. Litro de producto vitivincola fraccionado con indicacin de variedades, champagne y vinos especiales,
excepto mosto concentrado.
4. Litro de mosto concentrado despachado al consumo interno o exportado.
5. Kilogramo de uva ingresada al establecimiento, para uva en fresco y pasas.
+ 33 % + 25 % + 20 %
Valor de la contribucin
Elaboracin 2005 $ 0,002254/Lt.
Sobre Precio Blanco Escurrido ($ 0,58/litro)
Equivale al 0,39 %
Fraccionamiento Sin Indicacin
de Variedad 2005 $ 0,001900/Lt.
Sobre Precio en Planchada ($ 1,00/litro)
Equivale a 0,19 %
Recursos estimados
Recursos 2005: $ 10.000.000
Incluye:
Elaboracin y Fraccionamientos 2004
Elaboracin y Fraccionamientos 2005
Prstamo Gob. Mendoza $ 2.000.000
Prstamo Gob. San Juan $ 1.000.000
Aporte Gob. La Rioja $ 200.000
Recursos 2006: $ 10.600.000
Recursos 2007: $ 12.800.000
Lmite Gastos Administracin:
- 3 % Aproximadamente $ 300.000 anuales