01c Dafo Plan Comercio Calzado

G
O
B
I
E
R
N
O

D
E

A
R
A
G
N
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O

D
E

I
N
D
U
S
T
R
I
A
,

C
O
M
E
R
C
I
O

Y

T
U
R
I
S
M
O
Plan Sectorial del Comercio
del Calzado en Aragn
ENERO 2006
Consultora Consultora
GOBIERNO DE ARAGN,
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DOCUMENTO FINAL
Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragn
0. Indice

NDICE

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

1.1. Introduccin
Cap1.1
1.2. Objetivos
Cap1.1
1.3. Metodologa
Cap1.2

2. ANLISIS DE LA OFERTA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGN

2.1. La produccin del calzado en Aragn
Cap2.1
2.1.1. Contexto Internacional
Cap2.1
2.1.2. La produccin nacional
Cap2.2
2.1.3. El caso de Aragn
Cap2.8
2.2. Los canales de distribucin del calzado en Aragn
Cap2.15
2.2.1. Distribucin de fabricante a comerciante
Cap2.15
2.2.2. Distribucin de comerciante a consumidor
Cap2.18
2.3. El comercio minorista del calzado en Aragn
Cap2.21
2.3.1. Contexto general
Cap2.21
2.3.2. Principales caractersticas del punto de venta
Cap2.24
2.3.3. El perfil del comerciante
Cap2.27
2.3.4. Previsin de inversin en apertura y reforma
Cap2.28
2.3.5. Planificacin de compras
Cap2.29
2.3.6. Tendencia de venta
Cap2.30
2.3.7. Valoracin de la situacin del sector en Aragn
Cap2.32
2.3.8. El agente fundamental del comercio. el consumidor
Cap2.32
2.3.9. propuestas de actuacin para revitalizar el sector
Cap2.34

0. Indice

3. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGN

3.1. Introduccin
Cap3.1
3.1.1. Esquema de trabajo
Cap3.1
3.2. Aproximacin al mercado potencial del calzado de Aragn
Cap3.2
3.2.1. Aproximacin al tamao de mercado y sus caractersticas
Cap3.2
3.2.2. Gasto medio por persona
Cap3.4
3.2.3. Hbitos de compra del calzado del consumidor aragons
Cap3.5

4. ANLISIS DAFO

4.1. Anlisis DAFO del sector
Cap4.1

5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INICIATIVAS TOMADAS EN OTRAS
COMUNIDADES AUTNOMAS Y EN EIROPA

5.1. Marco General
Cap5.1
5.1.1. El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio en Espaa
Cap5.1
5.1.2. El Plan de Consolidacin y Competitividad de la PYME
Cap5.2
5.1.3. El Plan Espaa
Cap5.2
5.2. Iniciativas llevadas a cabo desde las Comunidades
Autnomas
Cap5.4
5.2.1. Comunidad Valenciana
Cap5.4
5.2.2. Comunidad de Castilla La Mancha
Cap5.13
5.2.3. Comunidad de las Islas Baleares
Cap5.16
5.2.4. La regin de La Rioja
Cap5.22
5.2.5. La regin Gallega
Cap5.38
5.2.6. La regin de Murcia
Cap5.47
5.3. La situacin actual en Europa y la respuesta del sector
Cap5.54
5.3.1. La situacin en Italia
Cap5.55
5.3.2. principales tendencias en Francia
Cap5.56
5.3.3. Portugal
Cap5.57

0. Indice

6. DISEO DE PROPUESTAS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIN QUE PUEDAN
DESARROLLARSE POR EL GOBIERNO DE ARAGN

6.1. Introduccin
Cap6.1
6.2. Diagnstico del Sector: principales tendencias
Cap6.1
6.3. Punto de partida: situacin actual de las iniciativas llevadas a
cabo en Aragn
Cap6.3
6.3.1. El sector comercial
Cap6.3
6.3.2. El sector industrial
Cap6.5
6.3.3. Ayudas para el sector comercial e industrial
Cap6.9
6.4. Propuestas de actuaciones
Cap6.12
6.5. Conclusiones
Cap6.48

ANEXO

Encuestas a Comerciantes
Encuestas a Consumidores

I. Introduccin y Objetivos 1

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

1.1. INTRODUCCIN
En los ltimos aos, el sector del calzado en Aragn afronta profundos cambios
relacionados con la importancia de las nuevas tecnologas, la liberalizacin de los
mercados internacionales y la irrupcin de pases en vas de desarrollo, modificando
con ello las reglas del juego del sector.
Adems el entorno competitivo es mucho ms complejo, con la aparicin de nuevas
frmulas comerciales y nuevos sistemas de venta que obligan al pequeo empresario a
adaptarse rpidamente para poder sobrevivir.
Por otro lado, teniendo en cuenta al consumidor, las condiciones de vida han cambiado, y
por tanto tambin los hbitos de consumo y compra.
Esta evolucin integral, hace imprescindible que las empresas deban adaptarse a las
nuevas circunstancias.

1.2. OBJETIVOS
El estudio tiene por objeto disear programas de actuacin y fomento para impulsar
e innovar el sector comercial del calzado en Aragn, con especial atencin a las
pequeas y medianas empresas.
El proceso seguido para llevar a cabo este trabajo ha sido el siguiente:
1. Anlisis la oferta del sector del calzado en Aragn, entendiendo como oferta tanto
el comercio minorista como la produccin, distribucin y logstica.

2. Anlisis la demanda de consumo de calzado en Aragn basada en el estudio de
los hbitos de consumo actuales y potenciales en Aragn.

3. Identificacin de fortalezas y debilidades sobre la estructura productiva y
comercial del sector del calzado en Aragn.

4. Estudio comparativo de las iniciativas llevadas a cabo en otras Comunidades
Autnomas y en Europa.

5. Diseo de propuestas para programas de actuacin a desarrollar por el Gobierno
de Aragn.

I. Introduccin y Objetivos 2

1.3. METODOLOGA DESARROLLADA

1.3.1. Diagnstico

Para conseguir un adecuado diagnstico del sector se han utilizado las siguientes
fuentes de informacin:

Fuentes secundarias. estudios del sector realizados tanto para Aragn como para
Espaa, utilizadas para el anlisis tanto del sector industrial del calzado, como para el
estudio de los canales de distribucin y sector comercial del calzado.

Anlisis cualitativo. llevado a cabo mediante la realizacin de entrevistas en
profundidad a comerciantes, productores, y expertos del sector entre otros:

Cmara de Comercio de Zaragoza, Gobierno e Aragn, Consellera de Innovacin de la
Generalitat Valenciana, Instituto de la Mediana y Pequea Industria Valenciana (IMPIVA),
Agencia de Desarrollo Econmico de La Rioja, Instituto Tecnolgico del Calzado y Conexas
(INESCOP).

Anlisis cuantitativo. mediante la realizacin de encuestas tanto a comerciantes
como a consumidores de Aragn. Estas encuestas se han repartido de la siguiente
manera:
Comerciantes: Entrevistas a 70 establecimientos relacionados con la venta de
calzado, (repartidos entre las tres provincias) de un total de 585 establecimientos
dedicados al comercio menor de calzado y complementos de piel en Aragn.
Consumidores: Entrevistas a 400 consumidores aragoneses, repartidos entre las
tres provincias (200 en Zaragoza, 100 en Teruel y 100 en Huesca).

Diseo de programas de actuacin

Con el objeto de contrastar las actuaciones puestas en marcha, que sirven para disear
programas de actuacin, se ha recavado informacin por dos vas:

Fuentes secundarias. Analizando las iniciativas tomadas en Aragn, y en otras
zonas geogrficas.

Anlisis cualitativo. A partir de entrevistas con responsables de las administraciones
en Aragn y en otras Comunidades Autnomas como La Rioja y Comunidad
Valenciana.

II. Anlisis de la Oferta del sector del Calzado 1

2.ANLISIS DE LA OFERTA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGN

Este anlisis se ha llevado a cabo tanto para el proceso productivo, como para el de
comercializacin del calzado, por lo que se ha analizado:
- La Produccin Industrial
- Los Canales de distribucin de esa produccin
- El Comercio del calzado

2.1.. LA PRODUCCIN DEL CALZADO EN ARAGN
Para analizar la produccin industrial del calzado en nuestra Comunidad Autnoma, es
necesario tener en cuenta el marco general en el que se desarrolla, en este sentido, se
ha estudiado tambin el contexto internacional y nacional de la industria del calzado.

2.1.1. Contexto internacional

En lneas generales, a nivel mundial se aprecian dos aspectos fundamentales que estn
afectando a todo el sector de la industria del calzado y estn obligando a una
reestructuracin sobre todo en los pases europeos y por supuesto tambin en Espaa y
por tanto en Aragn.

El primero, es el gran aumento de competitividad de pases en vas de
desarrollo como China y Vietnam, con bajos costes laborales. Su importancia en
el sector est aumentando, mientras disminuye la importancia de pases europeos y
norteamericanos. Esta participacin europea en cuanto a produccin, en el total
mundial ha pasado del 56,5% en 1987 a aproximadamente un 11% en 2001,
mientras que Asia concentra en este ao cerca de un 73% de la produccin
mundial.
Los bajos costes laborales de los pases asiticos, condicionan el segundo
aspecto, que consiste en la deslocalizacin de empresas europeas que
trasladan su produccin a pases asiticos y a otros para reducir costes.

Como consecuencia de todo esto, los pases asiticos han visto aumentar sus
exportaciones de calzado extraordinariamente, alcanzando posiciones competitivas en
los mercados internacionales.

A nivel mundial, en Amrica del Norte destaca Estados Unidos, mientras que en Amrica
del Sur es Brasil el que tiene ms peso en la produccin mundial de calzado.
Por ello, los productores europeos centran ahora su estrategia en aspectos como
tecnologa, diseo, marca, creatividad, aspectos ante los cuales en este momento los
pases asiticos no pueden competir. En este sentido, tanto Italia, en primer lugar, como
Espaa en segundo, se posicionan como lderes de calzado de Europa.
De este modo, la industria europea ha realizado importantes cambios en cuanto a
modernizacin y reestructuracin para hacer frente a la fuerte competencia internacional.
Orientando, como ya se ha comentado, esta industria, hacia productos con alta
calidad y mayor valor aadido.
Los principales pases productores en el ao 2001, de la Unin Europea, son Italia
(con un 43% del mercado) y en segundo lugar Espaa, con un 23% de la produccin
total. Por detrs se encuentran pases como Portugal y Francia.

En cuanto a la estructura industrial a nivel europeo, sta est constituida
mayoritariamente por pymes, aunque hay importantes diferencias entre estados, ya
que mientras en Francia y Alemania la media de empleados por empresa es de 100
trabajadores, en Italia y en Espaa es de 17.

En cuanto a exportaciones de la Unin Europea, stas han disminuido en el ao 2001
un 4,1% respecto al ao anterior, situndose en 232.518 miles de pares, siendo el
principal mercado EEUU, con un tercio del total producido.

En el caso de las importaciones, stas se mantienen en el 2001 con respecto a aos
anteriores, con 977.601 miles de pares, siendo China el pas que mayor cuota copa,
con un 28,3%.

Dentro de la Unin Europea, la implantacin de la Zona Euro, ha facilitado mucho el
intercambio entre los pases europeos, provocando un aumento de la competencia e
incluso la desaparicin de algunos centros de produccin.
Adems, otros pases como Francia e Italia cuentan con una tradicin industrial ms
arraigada que Espaa, disponiendo de organismos oficiales ms involucrados en
comercio exterior. Como resultado, en Espaa, son pocas las empresas productoras con
renombre internacional y con una imagen consolidada.

2.1.2. La produccin nacional

La aportacin al PIB de la Industria del Cuero y el Calzado en Espaa ha disminuido de
0,3% en los aos 2000 y 2001, mientras que en los ltimos aos ha disminuido al 0,2%.
En los ltimos aos, este sector se ha caracterizado por una reduccin de la produccin,
con la consiguiente prdida de empleo, debido a la prdida de peso en la estructura
industrial espaola y a la creciente competencia internacional.
Esta competencia hace que:
- Se produzca una reduccin de las exportaciones nacionales de calzado
- Haya un aumento de la demanda interna de productos importados a menores
precios

La produccin por Comunidades Autnomas

La industria del calzado espaol se concentra principalmente en la Comunidad
Valenciana, con dos tercios de la produccin del sector; mientras que Aragn ocupa el
quinto puesto, aunque por detrs de Comunidades como Castilla La Mancha, La Rioja y
Baleares.
As, en Espaa en el ao 2004, se han producido ms de 147 millones de pares, lo
que supone en euros aproximadamente 2.435 millones.
El precio medio de estos pares, ronda los 16 euros, siendo los ms caros los
producidos en las Islas Baleares (ms de 36 euros), seguidos ms de lejos por los
fabricados en Andaluca. Por contra, el precio medio del calzado aragons es inferior
a la media y se sita entre los ms bajos, con 13,23 .

Produccin de calzado 2004
Comunidades
Autnomas
Pares % Euros %
Precio
medio
C. Valenciana 94.127.214 63,87% 1.598.818.383 65,65% 16,99
Castilla La Mancha 14.503.626 9,84% 270.569.270 11,11% 18,66
La Rioja 15.791.987 10,72% 174.128.738 7,15% 11,03
Islas Baleares 3.742.486 2,54% 135.893.481 5,58% 36,31
Aragn 7.361.316 4,99% 97.413.069 4,00% 13,23
Murcia 6.419.906 4,36% 67.459.666 2,77% 10,51
Andaluca 974.967 0,66% 22.892.450 0,94% 23,48
Otros 4.459.532 3,03% 68.192.248 2,80% 15,29
Total 147.381.034 100,00% 2.435.367.305 100,00% 16,52
Fuente: Anuario del calzado 2005. FICE.

La evolucin de la produccin por tipo de calzado

Por tipo de calzado, la evolucin de la produccin desde el ao 2.000 ha sido
bastante negativa, tanto para el calzado de piel como para el que no lo es, ya que
sta ha disminuido ms de un 27% en tan solo cuatro aos.
Los descensos mayores se han producido en el calzado de plstico o caucho, seguido
del relacionado con el calzado de piel de seora.

Produccin de calzado 2004 (miles de pares)
Piel 2004 %2004-2000
Seora 56.263 -33,15%
Caballero 28.795 -25,81%
Nio 18.978 -16,84%
Total 104.036 -28,64%
No piel
Caucho/plstico 3.231 -66,77%
Textil 35.375 -7,79%
Otros 4.739 -46,13%
Total no piel 43.345 -23,80%
Total 147.381 -27,28%
En valor econmico, el descenso ha sido menor que en nmero de pares, siendo en
ambos casos (calzado de piel y otros) prximo a un 20%, (pasando as de 3.033
millones de en el ao 2000, a 2.435 millones de en el ao 2004).

Empleo

En el ltimo ao, la produccin de calzado a nivel nacional ha cado, en un 13,82%
(en cuanto a unidades de fabricacin) a lo largo del 2004 lo que se ha visto reflejado en
una prdida de empleos en el sector de un 8,28% respecto al ao 2003. En Aragn
ste descenso ha alcanzado un 11,08%, superior a la media para Espaa, por lo que
es una de las principales comunidades autnomas con mayor cada del empleo en el
sector del calzado durante el ao 2004.

N de trabajadores
Comunidades
Autnomas
2000 2001 2002 2003 2004 % 2003 % 2004 % 04/03
C. Valenciana 30.748 31.315 30.738 29.140 26.365 65,55% 64,67% -9,52%
Castilla La Mancha 4.915 5.119 4.956 4.923 4.667 11,07% 11,45% -5,20%
La Rioja 3.104 3.169 3.017 3.094 2.941 6,96% 7,21% -4,95%
Islas Baleares 2.615 2.562 2.504 2.535 2.335 5,70% 5,73% -7,89%
Aragn 2.098 2.420 2.137 1.913 1.701 4,30% 4,17% -11,08%
Murcia 1.486 1.521 1.365 1.249 1.173 2,81% 2,88% -6,08%
Andaluca 403 370 372 424 421 0,95% 1,03% -0,71%
Otros 1.661 1.646 1.220 1.175 1.168 2,64% 2,86% -0,60%
Total 47.030 48.122 46.309 44.453 40.771 100,% 100% -8,28%

La cada de la produccin ha ido relacionada con una disminucin en el nmero de
empleados en el sector, siendo la media de empleados en una empresa de 1980 de
algo ms de 34, mientras que en este ltimo ao la cifra media es de 15,8 trabajadores
por empresa.

Evolucin del n de empleados por establecimiento
Ao 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
empleados /
establecimiento
34,4 17,4 14,9 13,4 15,4 15,5 16,5 16,3 16,8 17,4 16,4 19,4 15,8
Fuente: FICE e INE

Pese a todo esto el sector sigue conservando la misma estructura que unos aos, el
41% del empleo se concentra en empresas de entre 20 y 49 trabajadores y un 27% en
empresas de entre 10 y 19 trabajadores.

Porcentaje empleo segn tamao de empresa
Tamao de empresa 2000 2001 2002 2003 2004
3-5 trabajadores 7% 7% 7% 4% 7%
6-9 trabajadores 9% 8% 9% 8% 10%
10-19 trabajadores 20% 21% 24% 26% 27%
20-49 trabajadores 42% 43% 44% 45% 41%
50-99 trabajadores 16% 13% 9% 11% 10%
100-200 trabajadores 5% 6% 4% 4% 4%
ms de 200 1% 1% 2% 2% 1%
Fuente: FICE
Dentro del contexto nacional, el nmero de empleos con los que cuenta Aragn es
el 4,3% del total nacional, siendo la quinta regin en orden de importancia. Destaca
as la Comunidad Valenciana, con ms del 65% del reparto nacional, seguido muy de
lejos por Castilla La Mancha, La Rioja e Islas Baleares.
En cuanto al tamao de las empresas dedicadas a la fabricacin en Espaa, stas
cuentan con un tamao medio de 16 trabajadores aproximadamente, lo que hace
difcil mantener el nivel competitivo del sector.

Exportaciones e Importaciones

El mercado espaol, para el ao 2004, ha alcanzado la cifra ms alta de intercambios
(exportaciones ms importaciones) con 298 millones de pares, lo que representa un
crecimiento del 15,5% respecto al ao anterior.
Por el contrario, en valor, con 2.899,8 millones de euros, ha retrocedido por segundo ao
consecutivo, un 1%.
En los ltimos aos se aprecia la tendencia decreciente tanto de la produccin como en
las exportaciones
frente a un aumento
en las
importaciones,
superando la
produccin nacional
en un 28,5%,
adems de superar
el total del consumo
interior (8 millones
de pares).

Evol uci n del sector del cal zado en Espaa
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004
m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
a
r
e
s
Produccin Exportacin Importacin
Por Comunidades Autnomas, son Galicia, Catalua y Madrid las que ms exportan.
Teniendo en cuenta adems que algunas de estas Comunidades no cuentan con
industria productiva, se ve la importancia de la ubicacin de las empresas
distribuidoras.

Exportaciones
Las exportaciones alcanzaron en el ao 2004 un volumen de 108,5 millones de pares y
1.754,2 millones de euros, lo que supone, con respecto al ao anterior un descenso en
unidades de un 14,43% y en valor, un 8,53%. Sin embargo, el precio medio de
exportacin es de 16,17 euros por par de zapatos, un 7% superior al del ao anterior.

Por pases, Francia es el principal comprador con un 23% del total, tanto en pares
como en valor, manteniendo el nmero de pares con respecto al ao anterior, pero con
un descenso en valor del 5%. Tras Francia, Alemania ocupa el segundo lugar en
nmero de pares y Reino Unido es el segundo cliente en trminos de valor.
En cuanto a las exportaciones a toda la Unin Europea, stas han alcanzado los 89,5
millones de pares, por valor de 1.346 millones de euros, lo que supone un
descenso de 12,5% en el nmero de pares y de un 7,7% del valor, con respecto al
ao 2003. Sin embargo, el precio medio por par, ha aumentado en un 5,5%. En total a la
UE se venden el 83% de los pares exportados y el 77% del valor total de estas
exportaciones.

Las exportaciones a EEUU han alcanzado los 7 millones de pares con un valor de
178,83 millones de euros, por lo que es el cuarto comprador en trminos de valor, pero
el quinto en nmero de pares. Las ventas a este pas han sufrido una fuerte
disminucin respecto al ao 2003, con descensos del 24% en el nmero de pares, y
del 15,5% en valor. Esto es debido al cambio de proveedores que se est produciendo,
hacia pases con mano de obra ms barata. As de los 2.000 millones de pares que
importa EEUU, el 80% proceden de China, seguidos por Brasil e Indonesia.

Exportaci n del Cal zado espaol . Pri nci pal es compradores.
Ao 2004
Francia
21,8%
Reino Unido
14,3%
Alemania
11,5%
EEUU
10,2%
Portugal
7,9%
Italia
5,8%
Blgica
3,4%
Grecia
3,3%
Paises Bajos
3,0%
J apn
1,6%
Mxico
1,5%
Otros
15,7%
Por tipo de calzado, las principales caractersticas son las siguientes:
El ms exportado es el de seora de piel, representando algo ms de un 52%
del total del valor de la exportacin (con ventas de 926,2 millones de euros). Por
pases, entre Francia, Alemania, Reino Unido y EEUU, adquieren los dos tercios
de la exportacin de calzado de seora.

El calzado de caballero de piel ocupa el segundo puesto, con un 16,8% del
total, sin embargo, el precio medio por par (23,81 euros) supera al del calzado de
seora.

Importaciones
La importacin de calzado ha vuelto a aumentar en el ltimo ao hasta un 44,44%
en cuanto a volumen (nmero de pares) y como valor, en un 13,5%. De esta manera,
las cifras totales son de 189,5 millones de pares y de 1.145,6 millones de euros. Por
otro lado, el precio medio del par se sita en 6,05 , un descenso del 21% con
respecto al ao 2003.
Con un aumento de 68 millones de pares ms, significa que la importacin ha
sobrepasado las cifras de consumo interno, lo que quiere decir que la distribucin de
la importacin es un importante elemento dinamizador del sector del calzado en
Espaa, ya que supera en volumen a la produccin de la industria nacional, aunque
en valor se sita al 59% de sta.
Por tipo de calzado; el volumen de la importacin lo constituyen el calzado de plstico
en un 50%, as como el de textil y piel, con un 25% cada uno de ellos.

Por pases de origen de las importaciones en el ao 2004:
- Ms del 51% de los pares, provienen de China, con un crecimiento con
respecto al ao anterior de un 57,2% en volumen y un 20,2% en valor.
- El segundo pas proveedor es Vietnam, con un 8,65 del mercado.
- Italia es el tercer suministrador en trminos de valor, con un crecimiento de un
15% respecto al ao anterior, reflejado tanto en pares como en volumen.
- Hay tambin fuertes crecimientos de las importaciones que proceden de
Malasia o de Brasil, cuyos crecimientos se sitan entre el (450% y el 90%
respectivamente en valor).


En cuanto a la balanza comercial (balance entre exportaciones e importaciones) su saldo
es positivo en valor monetario, con 608,6 millones de euros y negativo en nmero de
pares, con 81 millones de pares.

Consumo Interior

Durante el ao 2004, la demanda en el mercado espaol se ha mantenido respecto al
ao anterior, con bajas cifras de aumento (un 3,5%). La demanda, se ha visto
abastecida por una sobreoferta de importacin, a ms bajo precio que el producto
nacional, lo que ha permitido mejorar los mrgenes del comercio minorista, sin
incorporar inflacin al consumidor final.
Este producto a menor precio que el nacional, hace disminuir tambin los valores de
distribucin , aunque no se trasladan al precio final de venta al pblico, que en parte
puede ser debido a que han aumentado los puntos de venta en tiendas no
especializadas, aumentando el margen en la comercializacin del producto.

2.1.3. El Caso de Aragn

Estructura industrial

La estructura industrial por tamao de empresa en Aragn para el sector del calzado, es
la siguiente: de 108 empresas, donde el tamao mayoritario es de entre 10 y 19
trabajadores.
Importaci n del Cal zado espaol . Pri nci pal es proveedores.
Ao 2004
Otros
14,9%
Alemania
1,8%
India
1,9%
Brasil
2,7%
Tailandia
3,5%
Francia
4,8%
Indonesia
5,9%
Portugal
6,0%
Pases Bajos
8,0%
Italia
10,8%
Vietnam
15,6%
China
24,1%

Estas empresas, sobre todo en el caso de las situadas en la Comarca del Aranda, suelen
ser de carcter familiar y emplean en su mayora a poblacin de los municipios cercanos.
A continuacin, se describen los principales rasgos de las empresas ubicadas en Aragn,
y en especial en la Comarca del Aranda, por tamao y nmero de trabajadores:

Empresas de menos de 20 empleados
- Escasa capacidad de tener cualquier tipo de accin
- Suelen producir marcas blancas, siendo subcontratas de otras mascas ms
conocidas
- Cuentan con unos costes bajos de produccin

Empresas de entre 20 y 39 empleados
- Cuentan con propia marca, aunque tambin suelen trabajar con marcas blancas
- No cuentan con red comercial, pero en muchos casos exportan

Empresas de ms de 40 empleados
- Algunas tienen tiendas y otras se estn iniciando en este proceso
- Cuentan con red comercial en muchos casos
- Muchas de estas han quitado su fbrica e importan el producto

23
22
39
23
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
n

e
m
p
r
e
s
a
s
De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99
n trabajadores
Estructura Industrial por tamao de empresa. Aragn. Ao
2004
Empleo
Dentro de Aragn, la produccin de calzado se concentra en los ncleos de Illueca y
Brea de Aragn en la provincia de Zaragoza. Segn el INAEM el nmero de contratos
realizados en la industria del calzado en Aragn durante el ao 2004 (2.629 contratos)
supuso nicamente un 0,63% del total de contratos realizados en Aragn.
El 84,1% de estos contratos se realizaron en la comarca del Aranda, sobre todo en
Illueca y Brea de Aragn donde se realizaron el 96% de los contratos de la Comarca
del Aranda en el sector industrial del calzado.
Contratos realizados 2004
Aragn %
Comarca del
Aranda %
% respecto
Aragn
Contratos industria calzado 2.629 0,63% 2.212 79,17% 84,14%
Total contratos 415.687 100% 2.794 100% 0,67%
Fuente: INEM
De todas las personas contratadas en la Comarca del Aranda, nicamente el 3,21% del
total son extranjeros, ya que la mayora son espaoles que habitan en la misma comarca
o en municipios cercanos.
Adems, de estos contratos realizados en la Comarca del Aranda para el ao 2004, slo
el 5,15% fueron indefinidos.
El nivel formativo de las personas contratadas es de graduado escolar (en un 81,65% de
las ocasiones).
El lneas generales, el nmero de personas ocupadas en el ao 2003 en la industria
del calzado es de 1.709, representando un 1,62% del total de ramas.

Produccin
En cuanto a la produccin, Aragn produce el 4,99% de los pares fabricados en
Espaa, mientras que en valor en euros, nuestra comunidad cuenta con un 4%
sobre el total nacional.
El precio medio del par que produce Aragn es inferior a la media espaola (13,23
), muy por debajo de las Islas Baleares o Andaluca, y con cifras similares a
comunidades como La Rioja o Murcia.
COMUNIDAD
AUTONOMA
PARES % EUROS %
PRECIO MEDIO
()
C. Valenciana 94.127.214 63,7% 1.598.818.383 65,65% 16,99
Castilla-La Mancha 14.503.626 9,84% 270.569.270 11,11% 18,66
La Rioja 15.791.987 10,72% 174.128.738 7,15% 11,03
Islas Baleares 3.742.486 2,54% 135.893.481 5,58% 36,23
Aragn 7.361.316 4,99% 97.413.069 4,00% 13,23
Murcia 6.419.906 4,36% 67.459.666 2,77% 10,51
Andaluca 974.967 0,66% 22.892.450 0,94% 23,48
Otras 4.459.532 3,03% 68.192.248 2,80% 15,29
Total 147.381.034 100% 2.435.367.305 100% 16,52
Exportaciones

Las exportaciones de calzado en Espaa durante el ao 2004 ascendieron a
1.756.508.800 Euros, siendo fundamentalmente la Comunidad Valenciana la que
mayor exportaciones ha realizado con un 62% del total. En este ltimo ao (2004) las
exportaciones espaolas han disminuido un 8,51% siendo en la Comunidad de Madrid y
en Andaluca donde mayores han sido las disminuciones frente a Galicia o Islas Baleares
que han aumentado considerablemente sus exportaciones en un 28,25% y 19,51%
respectivamente.

COMUNIDAD
AUTONOMA
2003 % 2004 % % 04/03
C. Valenciana 1.253.233,7 65,28% 1.092.338,2 62,19% -12,84%
Islas Baleares 97.868,0 5,10% 116.966,9 6,66% 19,51%
Galicia 86.980,9 4,53% 111.555,5 6,35% 28,25%
Castilla-La Mancha 102.894,4 5,36% 93.300,5 5,31% -9,32%
La Rioja 89.730,5 4,67% 81.857,0 4,66% -8,77%
Murcia 65.593,3 3,42% 58.901,0 3,35% -10,20%
Catalua 47.398,1 2,47% 50.983,0 2,90% 7,56%
Aragn 56.219,4 2,93% 46.718,6 2,66% -16,90%
Madrid 59.726,1 3,11% 42.967,3 2,45% -28,06%
Andaluca 17.154,9 0,89% 12.861,0 0,73% -25,03%
Otras 43.123,4 2,25% 46.055,8 2,62% 6,80%
Total 1.919.922,7 100,00% 1.756.508,8 100,00% -8,51%
Las exportaciones aragonesas en el 2004 se cuantificaron en 46.718,6 miles de
euros, lo que representa un 2,66% del total de exportaciones de calzado espaol.
Las exportaciones en el ao 2004 han cado un 16,90% fruto de una prdida de
competitividad de la industria aragonesa, lo que sita a Aragn entre las
comunidades autnomas con mayor descenso de exportaciones.
Exportaci ones por zonas geogrfi cas
Comunidad
Valenciana
62,26%
Islas Baleares
6,67%
Galicia
6,36%
Madrid
2,45%
Castilla-La Mancha
5,32%
Aragn
2,66%
Murcia
3,36%
Catalua
2,91%
La Rioja
4,67%
Andalucia
0,73%
Otras
2,63%

Aunque las exportaciones aragonesas estn menor repartidas que las espaolas,
Francia es el primer consumidor de calzado aragons, con un 43% de las
exportaciones, seguida de Alemania, Portugal y Rumania (8%), adems este pas es el
principal socio aragons para componentes de calzado

Balanza Comercial

La balanza comercial en Aragn para el sector del calzado (exportaciones-
importaciones), es negativa, ya que importa bastante ms de lo que exporta, siendo ms
de un 30% en volumen de negocio para el ao 2004.

Caractersticas de la Empresa y del Producto de Calzado Aragons

Las empresas dedicadas al sector del calzado en Aragn, se caracterizan por contar
con un buen nivel tecnolgico, aunque en muchos casos pueden carecer de
departamentos dedicados al diseo o al marketing.
Como punto a su favor, suelen contar con amplia trayectoria y un buen conocimiento del
sector.
En cuanto a los productos producidos en las empresas dedicadas a calzado, estos se
caracterizan por:
- Mantener una buena relacin calidad-precio
- El material utilizado principalmente es la piel
- Gama de productos media, fabricando tanto zapato de vestir como casual (sport)

No obstante, existen diferencias entre el calzado fabricado en Aragn, existiendo sobre
todo dos orgenes punteros: Zaragoza y la Comarca del Aranda, entre las cuales se
observan algunos contrastes:

ZARAGOZA COMARCA DEL ARANDA
Producto Calzado de seora Calzado unisex
Tipo de calzado Calzado de vestir Informal
Destino de la produccin Consumo nacional Mercado nacional e internacional
Proposicin de valor Calidad Precio/calidad
Fuente: Cmara de Comercio de Zaragoza, 2003.

Por otro lado, y tras conversaciones mantenidas con representantes del sector comercial,
en algunos casos se ha observado una falta de adaptacin de los productores
aragoneses a las necesidades demandadas desde los puntos de venta, adems se
percibe una cierta falta de rapidez de reaccin ante los cambios en el mercado, lo
que no ha favorecido la fidelidad de los comerciantes de la misma regin.


CONCLUSIONES

De esta manera, la situacin actual del sector en Aragn se debe a los cambios
sufridos en la distribucin de estos productos y en la competencia con la aparicin
de productores asiticos o en pases del este de Europa.
Adems, el sector del calzado, al ser manufacturero, implica que el precio del producto
est muy directamente relacionado con el precio de la mano de obra. Ahora mismo se
compite en mano de obra con pases en vas de desarrollo, asiticos o norteafricanos o
de la Europa del Este. Por lo que se hace necesario diferenciar un producto en funcin
de su diseo, calidad, tecnologa, rapidez de servicio, entregas inmediatas, y en el
respeto al medioambiente y a los derechos del trabajador.
Las lneas a seguir, que ya han comenzado a aplicarse, se basaran en:
Conseguir crear productos competitivos y diferenciados:
Desarrollo de productos de calidad que supongan una ventaja competitiva con
respecto a los productos importados: introducir innovacin industrial y desarrollo
tecnolgico en los procesos productivos, aunque esto implica un alto coste y un
importante esfuerzo formativo.

Hacer uso racional de las materias primas y fomentar el reciclaje y la
recuperacin mejora ambiental y reduccin de costes:
Este objetivo podra conseguirse mediante una modernizacin adecuada de las
empresas y posicionamiento de calidad en el mercado, se podr relanzar la
industria del calzado y competir con los nuevos pases emergentes.

Por otro lado, para conseguir adaptarse al mercado, es necesario conocer los gustos
y hbitos del consumidor para que el producto ofrecido sea el que el consumidor desea
adquirir y buscando en el consumo interior el desarrollo de la industria en Aragn hasta
conseguir una diferenciacin que le permita competir fuera.


2.2. LOS CANALES DE DISTRIBUCIN DEL CALZADO EN ARAGN

2.2.1. Distribucin de fabricante a comerciante

Cuando el fabricante de calzado decide introducir su producto en nuevos mercados se
encuentra con varias posibilidades que debe estudiar a fondo, ya que de ello depende el
xito de su producto en ese mercado.
Principalmente podemos hablar de dos vas:
la indirecta: representante o importador
la directa: showroom, tienda propia o venta a minoristas.

Distribucin indirecta

Se puede establecer a travs de un representante o distribuidor y es la alternativa menos
costosa, pero tambin requiere una preparacin previa ya que se deben tener las
referencias imprescindibles y saber para qu otras firmas trabajan.
De este modo, el representante suele trabajar con productos complementarios de
varias empresas, se encarga de la venta y promocin del producto, de la correcta
distribucin, de su posicionamiento y de su imagen.
La forma de retribucin suele ser a travs de comisiones por ventas y en algunos
casos es reforzada con un sueldo fijo. Existiendo la exclusividad geogrfica. La forma
general de trabajar es visitando a los clientes en sus propias tiendas. En algunos
casos poseen showroom propio donde unos das a la semana abren sus puertas a
visitantes y a clientes que concierten visitas.
El distribuidor, hace de nexo de relacin entre el fabricante y el comerciante, por lo
que su papel en la cadena es muy importante, ya que debe transmitir las inquietudes
de ambos, de cara al fabricante puede ser importante ya que es el comerciante el que
tiene un mayor conocimiento de las tendencias, y al comerciante le favorece ya que
cuanto ms adaptado est al mercado potencial, ms posibilidades tiene de aumentar
sus ventas.
Cada comercio suele tener varios proveedores.
Distribucin directa

Este sistema de comercializacin suele resultar bastante ms caro, requiere mayor
inversin, pero se puede enfocar como segundo paso para la internacionalizacin,
donde se distinguen tres tipologas:
1) Una de las propuestas es que el exportador disponga de showroom propio en
el lugar donde quiere introducir sus productos. A travs de esta sala de
exposiciones permanente puede atender a los clientes de la zona que lo visiten y
controlar la mercanca y las actividades promocionales de una manera totalmente
directa. Cabe la posibilidad de compartir espacio con otras empresas con
productos complementarios para abaratar costes de alquiler, personal, etc.
2) La apertura de tienda propia es el mejor medidor de la aceptacin de los
productos. Resulta un gran esfuerzo econmico, aunque puede ofrecer
importantes beneficios al eliminar a los intermediarios.
3) La venta directa a minoristas suele ser una de las posibilidades ms
frecuentes, sobre todo a travs de las ferias profesionales. Sin embargo, el
inconveniente es que los pedidos suelen ser pequeos.

En general, en Espaa, la distribucin del calzado se ha caracterizado por una falta de
conexiones con el sector industrial y ello ha dificultado tanto la definicin de producto,
como las previsiones de la demanda y la planificacin de la produccin.
Existen una serie de lderes de la distribucin de la produccin espaola que controlan la
distribucin mayorista con marcas reconocidas, diseo y calidad y con un elevado grado
de subcontratacin en la fabricacin. En el tabla siguiente se muestran algunos ejemplos
y su estrategia:

TIPOLOGA DE EMPRESAS LDERES EN LA DISTRIBUCIN MAYORISTA
Lderes de la distribucin
mayorista
Lneas estratgicas especficas Destino de su oferta

GFDM1 (Grandes fabricantes-
distribuidores marquistas): calzado y
prendas deportivas:
Kelme, Boreal, etc.
Multiplanta en propiedad o en joint-
venture.
Deslocalizacin. Subcontratacin en alto
grado de parte del proceso productivo.
Facturacin: 20-90 M.
Exportacin alta. Usan casi todos las
salidas minoristas a travs de
distribuidores propios.

GFDM2: Lnea casual. Vestir y tiempo
libre. Calidad media-alta: Camper,
Pikolinos, Panamajack, Termans.
Se comportan como en el caso anterior.
Tienden a integrar otros procesos
claves: pre-fabricados, materiales.
Exportacin alta (>75%), con
distribuidores propios. Boutiques y
grandes almacenes.

GFDM3. Multisegmento: Deportivo,
montaa, casual seguridad: Fal,
Paredes, J Hayber, etc.
Multiplanta y subcontratacin media.
Impor-tan calzado de su gama inferior.
Exportacin moderada (15%-35%).
Amplio n. de detallistas y grandes
consumidores (empresas).

PYMEs marquistas de gama alta
(lujo), calza-do vestir, seora y mixta:
J C, Sara N, Martine-lli, Ras, M.Valero,
Paco Gil, Rebeca S, Magrit, M. J aen,
Escaleno.

Grado medio de fabricacin propia y
exqui-sito control de calidad. Tambin
fabrican pa-ra modistos o casas de
prestigio. Facturacin: 10-15 M.
Alto grado de exportacin (>75%)
hacia tiendas propias o franquiciadas
y tiendas de alto standing y grandes
almacenes.

PYMES marquistas, calzado infantil de
gama alta o media-alta: Andanines,
Cuquito Ga-barlin, DNavarro, Gulliver.

Mediana subcontratacin. Tambin
fabrican para casas de ropa infantil.
Exportacin moderada. Hacia tiendas
pro-pias o franquiciadas y tiendas del
ramo y grandes almacenes.

Grandes superficies, multiproducto de
amplias gamas. TEX, CI.
Subcontratan la fabricacin de la marca
propia en distintas partes del mundo.
Venta
Venta directa al consumidor.

Grandes cadenas de tiendas de ropa:
Zara, Cortefiel.
de otras marcas. Subcontratacin de la
fabricacin. Encargan tambin diseos a
modistos.
Venta directa al consumidor. Mercado
exterior (100%).

Importadores extranjeros de todas las
anteriores categoras.
Subcontratacin de la fabricacin.
Fuente: Revista Economa Industrial

Para conocer la aplicacin de estas tendencias en el mbito aragons, se ha incluido en
la encuesta a comerciantes, una serie de aspectos relacionados con sus proveedores y la
existencia de una relacin entre productores-distribuidores-establecimientos.

As, la mayor parte de la mercanca que se comercializa en los establecimientos de
calzado en Aragn son distribuidos por representantes en un 65% de los casos
seguidos por los fabricantes con un 25,8%. Escasa importancia tienen las relaciones
comerciales establecidas en las ferias de calzado y en otro tipo de compras para la
provisin de mercanca por parte del comerciante.

Canales de distribucin
64,99%
25,79%
4,01%
5,21%
Representante Fabricante Compra en Ferias Otros
Adems, en la mayora de los establecimientos encuestados (55,7%) existe un
intercambio de informacin entre los comerciantes y sus proveedores
encaminadas a conseguir un mayor nmero de ventas y que sobre todo se centran
en las tendencias de diseo, ventas y las tendencias de compra.

De la entrevistas mantenidas con representantes del sector se desprende que es difcil
conseguir una unin de comerciantes en centrales de compra debido a la competitividad
existente entre ellos, por lo que a los pequeos comerciantes les resulta complicado
adaptarse a las necesidades del consumidor en todo momento y su poder de negociacin
es escaso.

2.2.2. Distribucin de comerciante a consumidor

Teniendo en cuenta que cada vez el factor moda es ms importante, lo que conlleva cada
vez la realizacin de ms modelos y el periodo medio de vida del mercado es cada
vez ms corto. Imperando la necesidad de la novedad, requiriendo as a los fabricantes
ms de dos colecciones al ao como era hasta ahora.
La distribucin se est concentrando y apareciendo nuevas tipologas de
distribuidores que estn copando el mercado a costa del comercio tradicional, como
puede ser las firmas de ropa que tienen el calzado como un complemento.
Aunque Espaa ha tenido una distribucin muy fragmentada, la globalizacin est
haciendo que la distribucin est ms organizada y controlada por menos empresas.
Podemos distinguir dos tendencias en funcin en gran medida del tamao:

1. Comercio minorista independiente
Constituido en su mayora por pequeas empresas familiares, contina siendo la
principal figura dentro del canal de venta detallista, si bien las tendencias apuntan a
una prdida de participacin de las zapateras tradicionales a favor de la distribucin
organizada.

2. Cadena de tiendas multimarca
Se est imponiendo este modelo de tiendas multimarca o con su propia marca de canal,
pero con calzado de una determinada gama, orientada a un pblico segmentado, en
lugar del modelo tradicional que tena un amplio surtido de gamas y precios. Es
decir, las tiendas tradicionales han evolucionado en su oferta de productos hacia la
homogeneizacin y cada vez en menos se encuentran al mismo tiempo calzado de vestir,
zapatillas, calzado deportivo en un solo escaparate. Se tiende de esta forma a buscar la
diferenciacin va especializacin del punto de venta.
Por otra parte se est produciendo un fenmeno de desaparicin de tiendas con un
establecimiento nico, ya que los costes de mantenimiento son muy altos y con un solo
punto de venta son mucho ms difciles de cubrir.

3. Grandes Almacenes
Los grandes almacenes han visto incrementada progresivamente su cuota de
mercado favorecidos por la flexibilidad de horarios o la variedad de productos.
Como principal exponente de este tipo de distribucin se encuentra el Corte Ingls cuya
cuota de mercado es de ms del 12% en lo que se refiere a la venta del calzado.

4. Hipermercados
Estos tambin han visto aumentar sus ventas, aunque los productos que suelen distribuir
se sitan en un gama media baja, sin diferenciacin de marca y principalmente con
productos sintticos y de textil.

5. Cadenas Textiles
La cuota de mercado en estos establecimientos aumenta exponencialmente cada ao.
Sin embargo, de momento todava ofrecen pocos modelos y el espacio dedicado en la
tienda tambin es escaso, ya que es considerado como un complemento a la ropa.
Aunque la tendencia apunta a que su importancia crezca mucho ms en el futuro, ya que
cada ao estas cadenas aumentan su oferta de calzado.

En lneas generales, existe una tendencia que incluye una oferta integral de moda en un
mismo establecimiento, donde se incluye desde ropa, a todos sus complementos, como
calzado, bolsos, pauelos,... lo que hace que el consumidor se identifique con una marca
determinada y con un estilo de vida.
As, los principales cambios que se estn dando en la demanda de calzado desde
canales de distribucin, son los siguientes:

ANTES TENDEDENCIAS
Diversificacin Especializacin
Fragmentacin Homogeneizacin
Altos costes en zapateras Exposicin de modelos rentables
2 Colecciones/ao Novedades continuas (4 colecciones
al ao)


CONCLUSIONES

En relacin a la distribucin a comerciante, los comerciantes aragoneses son
suministrados, en el 65% de las ocasiones, por representantes, mientras que en un
25,8% la compra se realiza de forma directa con el fabricante.
Sin embargo, las ferias son un complemento importante ya que hacen una labor ms de
promocin y donde se realizan los primeros contactos, sin ser este medio donde se
adquieren los productos (nicamente en un 4% del volumen total).
En cuanto a la distribucin a consumidor, el comercio minorista independiente est
perdiendo importancia frente a la distribucin organizada y se est evolucionando hacia
una especializacin del punto de venta.
Por otra parte, los grandes almacenes han visto aumentar su cuota de mercado
debido a la flexibilidad de horarios, variedad y servicio al cliente. Los hipermercados
tambin han incluido el calzado entre su oferta basada en los bajos precios y la nula
diferenciacin de marca.
Las cadenas textiles estn aumentando su cuota de mercado cada ao, dedicando
cada vez ms espacio al calzado y hay que tener en cuenta el alto crecimiento de la
distribucin organizada de tiendas de ropa en Espaa en los ltimos aos.
Estos cambios en la distribucin deberan suponer a su vez cambios en los fabricantes de
calzado y en sus relaciones con los diferentes canales de distribucin.


2.3. EL COMERCIO MINORISTA DEL CALZADO EN ARAGN

El anlisis del comercio minorista del Calzado en Aragn, se ha realizado teniendo como
base la siguiente informacin:
- Informacin cuantitativa: a parir del Registro de Establecimientos Comerciales
del Calzado en Aragn y de la realizacin de una encuesta a setenta
comerciantes del total de Aragn.
- Informacin cualitativa; a travs de entrevistas personales a comerciantes,
productores y expertos en el sector del calzado.

2.3.1. Contexto general

Segn el Registro de Establecimientos Comerciales del Calzado del Gobierno de Aragn,
en Aragn existen 2.677 establecimientos comerciales que ocupan una superficie
comercial de 186.059 m
2
.

Segn el cdigo de IAE la mayor parte de los establecimientos se concentra en el
epgrafe 6512 Com. men. prendas de vestidos y calzado con un 72,02% del total de
establecimientos seguido del epgrafe 6516 Com. men. calzado y complementos piel con
un 26,67%.

Cod. IAE N Estab.
N Estab
%
Superficie
comercial
Superficie
comercial %
6131
COM. MAY. TODA CLASE TEXTIL,
CONFECCIN, CALZADO
8 0,29% 972 0,52
6134
COM. MAY. CALZADO, PELETERIA,
MARROQUINERIA
25 0,93% 1.977 1,06
6512
COM. MEN. PRENDAS DE
VESTIDOS Y CALZADO
1.928 72,02% 143.672 77,21
6516
COM. MEN. CALZADO Y
COMPLEMENTOS PIEL
714 26,67% 39.420 21,18
6633
COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN
ESTABLECIMIENTO
2 0,08% 18 0,01
Total Aragn 2.677 100% 186.059 100%

Nmero de establecimientos comerciales por provincias

Por provincias, en Zaragoza se encuentran el 65,60% del total de establecimientos
comerciales, lo que representa un 71,20% de la superficie de venta total, por detrs, a
distancia se sita la provincia de Huesca con un 23,20% del total de establecimientos
(19,80% superficie comercial) y finalmente Teruel cuenta con apenas un 11,21% del total
de establecimientos (9% superficie comercial).


N de establecimientos comerciales en Aragn
N
Establecimientos
%
N
Superficie
comercial
%
Superficie
Zaragoza 1.756 65,60% 132.482 71,20%
Huesca 621 23,20% 36.835 19,80%
Teruel 300 11,21% 16.742 9,00%
Aragn 2.677 100,00% 186.059 100,00%
Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

Del total de establecimientos comerciales en Aragn, el 98,77% son comercios minoristas
mientras que solamente un 1,23% son mayoristas.

N de establecimientos por provincias minoristas y mayoristas

N
MINORISTAS
%
N
MAYORISTAS
%
Zaragoza 1.726 65,28% 30 90,91%
Huesca 619 23,41% 2 6,06%
Teruel 299 11,31% 1 3,03%
Aragn 2.644 100,00% 33 100,00%

Comercio minorista en Aragn

En Aragn existen 2.644 establecimientos minoristas dedicados al comercio del
calzado, por provincias Zaragoza concentra algo ms del 65% del total de
establecimientos seguido de la provincia de Huesca con un 23,42% y finalmente Teruel
con un 11,31%.

Di stri buci n del nmero de establ eci mi entos por
provi nci as
65,28%
11,31%
23,41%
Zaragoza Huesca Teruel


Por tipo de establecimientos, el mayor porcentaje de establecimientos se concentra
en comercio minorista de prendas de vestidos y calzado con un 73% de media en
Aragn; por provincias esta estructura se mantiene siendo en comercios minoristas de
prendas de vestido y calzado el que mayor nmero de establecimientos concentra.


Distribucin del comercio minorista por cdigo IAE y provincia
Zaragoza % Huesca % Teruel % Aragn %
COM. MEN. PRENDAS DE
VESTIDOS Y CALZADO
1.261 73,06% 453 73,18% 214 71,57% 1.928 72,92%
COM. MEN. CALZADO Y
COMPLEMENTOS PIEL
464 26,88% 166 26,82% 84 28,09% 714 27,00%
COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN
ESTABLECIMIENTO
1 0,06% 1 0,33% 2 0,08%
TOTAL 1.726 100% 619 100% 299 100% 2.644 100%

El distrito comarcal de Zaragoza (55,30%) absorbe algo ms de la mitad de los
establecimientos comerciales de Aragn dedicados al comercio minorista del calzado,
seguido por la comarca de La Hoya de Huesca a gran distancia con un 7,45%. En la
comarca de Albarracn no existe ningn comercio dedicado al calzado registrado.

CODIGO
COMARCA
COMARCA
N estab. de
venta
Porcentaje
1 COMARCA DE LA J ACETANIA 77 2,91%
6 COMARCA DE HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA 197 7,45%
7 COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 82 3,10%
8 COMARCA DEL CINCA MEDIO 78 2,95%
11 COMARCA DEL BAJ O CINCA/BAIX CINCA 64 2,42%
17 D.C. ZARAGOZA 1.462 55,30%
20 COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD 69 2,61%
27 COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 38 1,44%
28 COMARCA DEL BAJ O ARAGN 100 3,78%
29 COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL 99 3,74%
TOTAL ARAGN 2.644 100%

La ciudad de Zaragoza centraliza una parte importante de la oferta comercial de Aragn,
respecto al comercio minorista del calzado, donde se localizan 1.420 establecimientos lo
que supone el 53,71% del total de establecimientos de Aragn.

N de establ.
% sobre
Aragn
COM. MEN. PRENDAS DE VESTIDOS Y CALZADO 1.042 54,05%
COM. MEN. CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL 377 52,80%
COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN ESTABLECIMIENTO 1 50,00%
Total Zaragoza Ciudad 1.420 53,71%

El empleo en el sector comercial minorista

Segn los datos del PECA 2003, el nmero de empleados fijos existentes en el comercio
minorista del calzado era de 3.621 empleados en todo Aragn. Zaragoza concentra el
mayor nmero de empleados fijos del sector en Aragn con un 82% seguido a gran
distancia de Huesca con un 11,43%.


N empleados
fijos
%
Zaragoza 2.975 82,16%
Huesca 414 11,43%
Teruel 232 6,41%
Aragn 3.621 100,00%
Fuente: PECA 2003

Teniendo en cuenta que el nmero de ocupados en Aragn en comercio al por menor es
de 47.573 personas segn los datos del IAEST para el ao 2003, el comercio minorista
del calzado en Aragn representara un 7,61% del total de los empleos del comercio al por
menor.

2.3.2. Principales caractersticas del punto de venta

En lneas generales, y sobre todo en el caso de Zaragoza y de otras poblaciones de gran
tamao, encontramos diferencias entre las tiendas ubicadas en el centro de la ciudad y
las que se encuentran en otros barrios de la ciudad.
De esta manera, los establecimientos se adaptan a sus clientes habituales y se
especializan, en lneas generales, de la siguiente manera:
- Las tiendas del centro suelen buscar ms la diferencia, priorizando el zapato ms
relacionado con el diseo
- La mayora de los establecimientos ubicados en otras zonas de la ciudad, cuentan
con calzado que guarda muy buena relacin entre calidad y precio.

Tamao del local (en relacin con almacn)

En general para los establecimientos comerciales de calzado la superficie dedicada a las
ventas suele ser menor que la que ocupa el almacn fundamentalmente por la necesidad
de almacenar el stock de la temporada. Con las nuevas tendencias del mercado,
caracterizado por los continuos cambios en los productos demandados por el
consumidor, la superficie dedicada al almacn debera ir disminuyendo y la superficie de
venta aumentando, puesto que la superficie de venta es la que proporciona mayor
rentabilidad. Esto supone una problemtica diferente segn el tipo de comerciante:
Para el pequeo comerciante sto le obliga a unirse en centrales de compra que
le permitan hacer pedidos ms pequeos sin perder poder negociador frente a
distribuidores mayoristas o fabricantes.
Para las cadenas de tiendas, con mayor poder negociador y con una logstica ms
desarrollada basada en almacenes centrales de distribucin, la reduccin de sus
costes de almacenaje pasa por el traslado de parte de su logstica a su
distribuidor o directamente al fabricante.

Superficie comercial por provincias

La superficie del comercio minorista dedicado al calzado alcanza en Aragn algo ms de
183.000 m2 . Por provincias, Zaragoza concentra el 71,19% del total de la superficie
seguida de Huesca con casi un 20%. Teruel es la ciudad con menor superficie comercial
dedicada al calzado, tan slo un 9% del total de Aragn.

Comercio minorista del calzado
Superficie del comercio
minorista del calzado
% respecto a
Aragn
Zaragoza 130.355 71,19%
Huesca 36.115 19,72%
Teruel 16.640 9,09%
Aragn 183.110 100%

Di stri buci n de l a superfi ci e comerci al por provi nci as
19,72%
9,09%
71,19%
Zaragoza Huesca Teruel


Por tipo de establecimientos, el mayor volumen de superficie en todas las provincias se
encuentra en comercio minorista de prendas de vestidos y calzados con algo ms de 2/3
en todas la provincias seguido de comercios minoristas de calzado y complementos de
piel.

Por comarcas, el distrito comarcal de Zaragoza es donde mayor concentracin comercial
se encuentra; casi un 65% de la superficie total de Aragn se concentra en esta zona
seguido a gran distancia por la comarca de La Hoya de Huesca con un 7,10%. En la
comarca de Albarracn no existe ningn establecimiento comercial dedicado al calzado.

CODIGO
COMARCA
COMARCA
Superficie de
venta
Porcentaje
1 COMARCA DE LA J ACETANIA 4.566 2,49%
6 COMARCA DE HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA 13.009 7,10%
7 COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 4.209 2,30%
8 COMARCA DEL CINCA MEDIO 4.764 2,60%
28 COMARCA DEL BAJ O ARAGN 5.182 2,83%
29 COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL 6.764 3,69%
TOTAL 183.110 100%
Los establecimientos minoristas del calzado ubicados en la ciudad de Zaragoza
representan un 63,42% de la superficie comercial de Aragn.

N de establ.
% sobre
Aragn
COM. MEN. PRENDAS DE VESTIDOS Y CALZADO 92.527 64,40%
COM. MEN. CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL 23.605 59,88%
COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN ESTABLECIMIENTO
Total Zaragoza Ciudad 116.132 63,42%
La superficie media del comercio minorista del calzado en Aragn es de 69,25 m2, cifra
inferior al tamao medio del comercio minorista en Aragn que segn el PECA 2003
alcanza los 81,67 m2.
Por provincias, en Zaragoza el tamao medio se sita por encima de la media con 75,52
m2 mientras que Huesca y Teruel no alcanzan la media con 58,34 m2 y 55,65 m2
respectivamente.

Tipo de establecimiento

Teniendo en cuenta la encuesta realizada a los comerciantes de Aragn, teniendo como
base el Registro de Establecimientos Comerciales de Aragn, el tipo de establecimiento
predominante es la pequea tienda independiente con un 82,9% seguida muy de lejos
por tiendas especializadas pertenecientes a cadenas de tiendas de calzado con un
11,4%.

Tipo de establecimiento
%
Tienda especializada: pequea tienda independiente 82,9
Tienda especializada: cadena tiendas de calzado 11,4
Cadena de ropa y textil (zara, Cortefiel,...) 2,9
Otros 2,9
Tienda especializada: pequea tienda independiente: se trata en la
mayora de los casos de pequeas empresas familiares. Ofrecen varas lneas
de productos y en general no tienen una gran variedad de producto.
Tienda especializada: cadenas de tiendas de calzado: son tiendas
orientadas a un pblico segmentado con una determinada gama de calzado y
gran variedad de modelos.
Cadenas de ropa y textil (Zara, Cortefiel...): se dedican principalmente a la
venta de ropa y ofrecen a sus clientes como complemento el calzado. Por el
momento tanto los modelos que ofrecen y el espacio dentro de la tienda
dedicado al calzado es escaso pero la tendencia creciente que han
experimentado en los ltimos aos hace previsible un importante aumento de
las ventas de calzado a travs de este tipo de tiendas.
Otros: dentro de este epgrafe se encuentran los hipermercados, grandes
almacenes,
Tipo de calzado que se comercializa

En cuanto al tipo de calzado que se comercializa en el establecimiento, el calzado de
seora seguido del de caballero y nio son los ms comercializados en estos
establecimientos seguidos a distancia por el calzado deportivo o complementos.

De las entrevistas mantenidas con distribuidores se desprende que la mayor parte de las
ventas son de calzado de seora, aproximadamente de cada 10 productos vendidos 6
son de seora, 2 de caballero y 2 de nio.
Tambin, en este sentido, se aprecian diferencias entre zapateras de seora y de
hombre:
- La dedicada a calzado de mujer en lneas generales, comercializa mayor volumen
de producto, pero ste, est mucho ms cautivo a la moda, as que es necesario
tener una gran variedad de productos, que si quedan en stock es difcil venderlos
en otra temporada ya que tienen una alta estacionalidad
- El calzado masculino, aunque en principio es un tipo de calzado que se vende en
menos cantidad, no sufre de forma tan importante los cambios de moda, lo que
hace que sea ms sencillo vender el mismo producto en otras temporadas

Expectativas de supervivencia

Las tendencias actuales del mercado hacen difcil la supervivencia de los pequeos
establecimientos debido a sus dificultades para adaptarse a estos cambios. La bsqueda
de la especializacin resulta complicada puesto que una diferenciacin en precio es difcil
por su escaso poder negociador y la especializacin en calidad supone ofrecer una
variada gama medio-alta y ello conlleva una complicada planificacin y gestin de stocks.

Hasta ahora la diferenciacin del pequeo comercio se ha basado en la atencin al
pblico, la cercana y la oferta de productos con una buena relacin calidad / precio.

Tipo de calzado que se comercializa en
el establecimiento (Respuesta Mltiple)
%
Seora 78,6
Caballero 65,7
Nio 55,7
Deportivo 37,1
Mixto (diferentes lneas;
especificar cuales)
2,9
Total 100
Expectativas de continuidad del establecimiento

Ms de la mitad de los comerciantes encuestados (54,3%) muestran unas expectativas
altas o muy altas de seguir con el establecimiento frente al 15,7% que muestra unas
bajas expectativas.

2.3.3. El perfil del comerciante

Formacin acadmica del titular

El titular del negocio del comercio del calzado en Aragn tiene una slida formacin
acadmica, ya que el 37,1% posee estudios superiores, seguidos de un 28,6% con
estudios primarios y un 24,3% con estudios medios.

Formacin acadmica del titular del
negocio
%
Primarios 28,6
Secundarios 7,1
Medios 24,3
Superiores 37,1
No posee 1,4
Ns/Nc 1,4
Total 100

Nmero de tiendas por empresa
Respecto al nmero de tiendas que
posee, el 70% de los comerciantes
encuestados solamente posee una
tienda. Resulta significativo que un
17,1% posee ms de cuatro tiendas.
Dentro del sector existe un escaso
nivel de asociacionismo, aunque
una gran mayora de comerciantes
son socios de la Federacin de
Empresarios de Comercio, no existe
una asociacin sectorial que luche
por los intereses colectivos del sector, as por ejemplo la negociacin de ayudas por parte
de la Administracin se hace de forma individual.

Tambin desde el sector se habla del escaso xito que han tenido los intentos de
asociacin que a lo largo del tiempo se han llevado a cabo; s ha existido alguna
asociacin de comerciantes para formar una central de compras pero la propia
competencia entre comerciantes origin su disolucin.
Nmero de ti endas de l a empresa
71%
11%
1%
17%
Una Dos Tres Ms de cuatro
2.3.4. Previsin de inversin en apertura y reforma de tienda

En el sector, los comerciantes ms dinmicos, se esfuerzan por realizar renovaciones en
sus tiendas, ofreciendo una imagen nueva que atraiga al cliente as como una
actualizacin tecnolgica permanente del establecimiento que mejore la gestin del
mismo, controlando los stocks y las reposiciones necesarias.

Sin embargo, tambin en el sector existen otros comerciantes ms tradicionales cuyos
establecimientos necesitan reformas para adaptarse a las nuevas tendencias que marca
el mercado y que se dedican a sobrevivir esperando ayudas pblicas para acometer las
reformas.
Previsin en reformas

La mitad de los encuestados no prevn invertir en los prximos aos y otro 24% se
muestra indeciso ante posibles decisiones de inversin en un futuro prximo. Sin
embargo dentro de los que s prevn realizar inversiones, la reforma del establecimiento
(14,3%) junto con la incorporacin de nuevas tecnologas (8,6%) y la apertura de nuevos
puntos de venta (4,3%) son los proyectos ms declarados que se pretenden llevar a cabo
en un futuro prximo.
Incorporacin
nuevas tecnologas
8,6%
Reforma del
establecimiento
14,3%
Nuevos puntos de
venta
4,3%
Mejora de
comercializacin y
gestin
1,4%
Otros
2,9%
Ns/Nc
24,3%
No prev invertir en
los prximos dos
aos
50%
En qu prev invertir en los prximos dos aos? (Respuesta Mltiple) %

Previsin en formacin

Entre los entrevistados existe una gran
inquietud por la formacin; cursos de
escaparatismo, tcnicas de venta,
informtica, atencin a clientes, o
negociacin de compras.

Formaci n ms demandada
(r espuest a mlt iple)
44,30
35,70
28,60
37,10
14,30
11,40
14,30
15,70
10,00
14,30
8,60
18,60
0 10 20 30 40 50
Escaparatismo
Tcnicas de venta
Atencin a clientes
Informtica
Marketing
Gestin Comercial
Contabilidad
Negociacin de compras
Merchandising
Especficos del gremio
Tcnica fiscal
Otros
por cent aje
2.3.5. Planificacin de compras

A la hora de planificar las compras, los comerciantes aprecian diferente comportamiento
segn la lnea de calzado de que se trate. Por una parte y como se ha comentado
anteriormente, las ventas de calzado de seora son mayores que para el resto de lneas
de producto pero tambin se ven afectadas en mayor medida por los cambios en la
moda. Esto supone la necesidad de mantener menores stocks que para calzado de
caballero cuyo ciclo de vida puede alargarse a varias temporadas.

Por otra parte, la necesidad de ofrecer las ltimas novedades en todo momento obliga a
reducir el volumen de pedido al inicio de temporada y aumentar los pedidos de
reposicin.

La experiencia del comerciante y la atencin constante a los cambios en el mercado son
dos factores esenciales en la planificacin de compras para obtener el xito comercial.

Reestructuracin de la cartera de productos

La mayora de los comerciantes encuestados (61,4%) ha reestructurado su cartera. Entre
los cambios producidos destaca la realizacin de un pedido inicial de temporada menor y
ms pedidos de reposicin (22,86%); por otra parte tambin en la cartera de productos
existen ms modelos de menos marcas (17,14%).

2.3.6. Tendencia de venta

La tendencia en las ventas observada por los comerciantes es de una situacin estable
para todas las lneas de producto. En la nica lnea que se observa adems una
tendencia creciente es en la lnea de seora mientras que en el resto adems de
permanecer constante existe una ligera tendencia decreciente.
Reestructuraci n de l a cartera de productos
17,14%
17,14%
22,86%
4,29%
38,57%
61,43%
Ms modelos de menos marcas Marca blanca (marca propia)
Menos pedidos iniciales y ms de reposicin Otros
Tendenci a de l as ventas por l nea de producto
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Creciente Constante Decreciente
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
Lnea seora Lnea caballero Lnea nio Deportivos

En el mercado se ha producido en los ltimos aos una serie de variaciones en las
ventas en temporada y en rebajas que han supuesto como consecuencia de ello cambios
tanto en la planificacin de los pedidos como en las previsiones de ventas de los
comerciantes. Fundamentalmente se aprecian dos tendencias:

1. En pocas anteriores los establecimientos comerciales presentaban una
coleccin por temporada y estaba expuesta durante toda la temporada. En
la actualidad a lo largo de una temporada se pueden presentar 2 o 3
colecciones debido a las novedades que se van produciendo en la moda
y a la necesidad de ofrecer al consumidor estas ltimas novedades.

Esto supone una nueva forma de planificar los pedidos para los
comerciantes y a su vez una dificultad aadida para los pequeos
empresarios en la gestin de su negocio.

2. Por otra parte, hace unos aos los establecimientos comerciales durante
las rebajas vendan los restos de la temporada ofreciendo descuentos
ventajosos a sus clientes. En la actualidad la mayora de las ventas se
realizan durante los primeros das de descuentos quedando una parte de
existencias sin vender a pesar de ofrecer grandes descuentos lo que
supone una prdida para muchos establecimientos, acentuada en el caso
de establecimientos pequeos.

2.3.7. Valoracin de la situacin del sector en Aragn

Segn los encuestados, la situacin actual y perspectivas del sector son negativas para
el 31,4% mientras que para un 30% la situacin se mantiene estable y un 20% declara
que la situacin es positiva.

2.3.8. El agente fundamental del comercio: el consumidor

El consumidor de calzado a la hora de realizar sus compras valora una serie de atributos
en los productos que influyen en su eleccin; a travs de las encuestas realizadas a
comerciantes se ha tratado de establecer estos atributos as como el nivel de satisfaccin
que los comerciantes aportan a sus clientes.

Atributos que ms valora el consumidor al comprar los artculos

Los atributos que ms valora el consumidor son la relacin calidad / precio, seguido del
diseo y la comodidad tanto en primera como en segunda opcin. El origen del calzado
no es un atributo que los consumidores aragoneses valoren a la hora de adquirir el
producto.

Atributos que ms valora el consumidor (1 opcin)
25,7%
8,6%
18,6%
44,3%
1,4%
1,4%
Diseo Marca Comodidad
Relacin Calidad / precio Origen del Fabricante Calzado de Aragn
At r ibutos que ms valor a el
consumidor
(2 opcin)
15,7%
10,0%
30,0%
38,6%
5,7%
Diseo Marca
Comodidad Relacin Calidad / precio
Otros
Situacin del sector y perspectivas en Aragn
2,9%
20%
31,4%
12,9%
30%
2,9%
Muy positiva
Positiva
Negativa
Muy negativa
Estable
Ns/Nc

Satisfaccin de los clientes

En cuanto a la satisfaccin del cliente
con la variedad de modelos, la
mayora de los comerciantes (77,2%)
contestan que los clientes se
encuentran muy satisfechos o
satisfechos frente a un 1,4% que
creen que los clientes estn poco
satisfechos, lo que indica que el
comerciante ofrece una variada oferta
de productos que cree satisface las
exigencias del consumidor.

La atencin al cliente se considera
como uno de los potenciales del
comercio minorista frente a las
grandes superficies. Segn los
encuestados, el 72,8% de los
comerciantes reconoce que los
clientes se encuentran muy
satisfechos o satisfechos en relacin
con la atencin que reciben mientras
que solamente un 8,3% de los
comerciantes cree que los clientes
estn poco o nada satisfechos.

Otros aspecto importante en las ventas es el servicio post-venta que el establecimiento
ofrece al consumidor. El 97,2% de los comerciantes encuestados cree que sus clientes
estn muy satisfechos o satisfechos con el servicio que se les oferta en el
establecimiento y no existen clientes insatisfechos con este tipo de servicios.

Satisfaccin del cliente con la variedad
de modelos
0,0%
1,4%
21,4%
32,9%
44,3%
Nada satisfechos
Poco satisfechos
Normal
Satisfecho
Muy satisfecho
Satisfaccin del cliente con la atencin
al cliente
47,1%
25,7%
18,6%
4,3%
4,3%
Nada satisfechos
Poco satisfechos
Normal
Satisfecho
Muy satisfecho
Satisfaccin del cliente con el servicio post-
venta
0,0%
0,0%
2,9%
28,6%
68,6%
Nada satisfechos
Poco satisfechos
Normal
Satisfecho
Muy satisfecho

Necesidades detectadas

Del anlisis del sector y de las entrevistas realizadas, se desprenden algunas
consecuencias:
Alrededor del 60% no prev realizar inversiones sin embargo existe un nmero
importante de pequeos establecimientos tradicionales cuya reforma en el local o
la inversin en aplicaciones tecnolgicas se haran necesarias.
La mayora de los comerciantes creen necesario la realizacin de ms acciones
de formacin sobre todo en escaparatismo, informtica y tcnicas de ventas.
La continua reestructuracin de la cartera de productos hace necesaria una mayor
relacin entre distribuidores y fabricantes.

2.3.9. Propuestas de actuacin para revitalizar el sector

Entre las principales medidas que los comerciantes proponen para revitalizar el sector
destacan la mejora de comercializacin y gestin y la informacin al consumidor.

La mejora en la formacin y la renovacin en el establecimiento son otros aspectos
relevantes junto con el relevo generacional, necesario en muchos casos para poder
afrontar el resto de propuestas de revitalizacin.

Dentro de otras propuestas destacan el aumento en las ayudas y apoyo al pequeo
comercio por parte de las Administraciones y el freno a la apertura de comercios chinos.

Medi das para revi tal i zar el sector
(r espuesta mltiple)
30
10
20
34,3
10
34,3
Informacin al consumidor
Mejora de las tiendas (renovacin)
Mejora de la formacin a trabajadores / empresarios
Mejora de comercializacin y gestin
Renovacin generacional
Otras

CONCLUSIONES:

En Aragn existen 2.644 establecimiento comerciales minoristas dedicados a la
venta de calzado; la provincia de Zaragoza concentra el 65% del total de
establecimientos y en la capital se localizan el 53,71%, algo ms de la mitad de
los establecimientos aragoneses.
La superficie media del comercio minorista del calzado en Aragn es de 69,25
m2, algo menos que la media del comercio minorista que cuenta con 81,67 m2.
La pequea tienda independiente es el tipo de establecimiento predominante
con un 82,9% seguido de las cadenas de tiendas de calzado.
De cada 10 productos de calzado vendidos, 6 son de seora, 2 de caballero y 2
de nio.
Las tendencias actuales del mercado hacen difcil la supervivencia de las
pequeas tiendas. Pese a ello el 54,3% de los comerciantes mantienen unas
altas expectativas de continuidad con su negocio.
El comerciante aragons se caracteriza por poseer formacin media o superior,
cuenta en la mayora de los casos con un solo establecimiento de venta y no se
encuentra asociado con otros comerciantes.
Ms de la mitad de los comerciantes no tienen previsto realizar inversiones
en los prximos dos aos. Entre los que s realizarn inversiones, la reforma del
establecimiento y la incorporacin de nuevas tecnologas son los principales
aspectos de mejora del negocio.
En los ltimos aos los comerciantes han tenido que reestructurar su cartera
de productos: realizacin de un pedido inicial de temporada menor y ms
pedidos de reposicin y ms modelos de menos marcas son algunos de los
cambios principales.
La situacin y perspectivas del sector son estables aunque para un 31,4% de los
comerciantes son negativas.
Entre las propuestas para revitalizar el sector destacan la mejora de la
comercializacin y gestin y tambin la informacin al consumidor.

III. Anlisis de la Demanda del sector del Calzado 1
3. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGN

3.1. INTRODUCCIN

La estructura de la demanda y el estudio de la evolucin de los hbitos de compra
ocupan un papel primordial a la hora de elaborar un Plan Sectorial del Comercio del
Calzado ya que tanto las caractersticas socioeconmicas de la poblacin como los
hbitos de consumo, propiamente dichos, determinarn las lneas a seguir en los
programas de actuacin que se propondrn a continuacin.

3.1.1. Esquema de trabajo

La metodologa de estudio de la demanda comercial se ha basado en la realizacin de
una serie de encuestas dirigidas a los consumidores de Aragn.
Para llevar a cabo estas encuestas, se ha diseado un modelo de cuestionario de
preguntas cerradas, que se detallada en el Anexo del presente estudio.
El anlisis de los hbitos de compra se ha centrado en los diferentes tipo de calzado:
vestir, sport, confort y deportivos tanto para seora como caballero y nio.

Los principales objetivos de esta encuesta, son los siguientes:

1) Determinar los hbitos de compra de las diferentes lneas productos de calzado:
Calzado de Seora
Calzado de Caballero
Calzado de Nio
Calzado de Sport

Dentro de cada lnea de calzado se distingue tambin los hbitos de compra para los
diferentes familias de producto:
Calzado de vestir
Calzado de sport: de uso diario
Calzado de confort: para su uso en casa
Calzado deportivo

2) Para cada una de las lneas y familias de productos enumerados anteriormente se
han analizado las siguientes cuestiones:
Tipo de calzado que compra
Tipo de establecimiento donde se efectan las compras
Caractersticas valoradas en la compra de cada tipo de calzado
Momento de compra para cada tipo de calzado
Nmero de pares de compra por tipo de calzado
Condicionantes para la compra de calzado

3) Gasto comercial
Gasto familiar dedicado a la compra del calzado

3.2. APROXIMACIN AL MERCADO POTENCIAL DE CALZADO DE ARAGN

3.2.1. Aproximacin al tamao del mercado y a sus caractersticas

El universo de la encuesta lo constituye la poblacin de Aragn que a 1 de enero de 2004
ascenda a 1.249.584 habitantes.
Las entrevistas se han realizado en funcin de este universo, distribuyndose de las
siguiente manera:

Universo N entrevistas
Zaragoza 897.350 200
Huesca 212.901 100
Teruel 139.333 100
Aragn 1.249.584 400

Distribucin por grupos de edad

La muestra est formada por un 60,8% de mujeres y un 39,6% de hombres. Por edades
la distribucin se representa en la siguiente tabla:

Frecuencia %
18-25 aos 54 13,5
26-35 aos 86 21,5
36-45 aos 82 20,5
46-60 aos 85 21,3
Ms de 60 aos 93 23,3
Total 400 100

Estructura familiar

La mayora de las personas viven en matrimonio o pareja o padre/madre e hijos con casi
un 70%, seguido de los que viven solos con un 24%.
Estructura fami l i ar
Solo/a con hijos
4,0%
Otros (especificar)
2,5%
Matrimonio o
pareja
36,0%
Solo/a
24,5%
Bigeneracional
0,3%
Padre/Madre e
hijos
32,8%

Nivel de ingresos ao / familia

Alrededor de un 67% de las familias entrevistadas tiene unos ingresos/ao
inferiores a 20.000 , un 15% se sita entre 20.000 y 25.000 Euros y prcticamente
entorno al 9% se sitan tanto en el rango de 25.000 y 30.000 Euros como el de 30.000
Euros.

Ni vel de i ngresos ao / fami l i a
De 20.000 a
25.000
15,0%
De 25.000 a
30.000
9,3%
Hasta 15.000
42,5%
De 15.000 a
20.000
24,5%
Ms de 30.000
8,8%

3.2.2. Gasto Medio por persona segn grupos de gasto

Segn las estadsticas, el gasto
total en calzado segn la
Encuesta Continua de
Presupuestos Familiares
alcanz en el ao 2003 para
Espaa la cantidad de
4.517.816 miles de euros, lo
que supuso un 1,44% del total
del gasto familiar.

Fuente: ECPF - INE

El gasto medio por hogar en el ao 2003 alcanz los 318,44 si bien el gasto medio por
persona se situ en 108,23 . Respecto al ao 1998 el gasto medio por persona ha
aumentado en mayor proporcin (39,41%), que el gasto medio por hogar (26,8%).
A lo largo de este periodo, como se ve en el grfico, entre los aos 1998 y 2001 se
aprecia un crecimiento elevado en las tres variables consideradas, sobre todo en el
gasto total en calzado con un porcentaje de crecimiento respecto al ao 1998 de un
38,56%; es a partir de este ao 2001 cuando se aprecia una tendencia de menor
crecimiento.

Fuente: ECPF - INE

Considerando al total de los consumidores entrevistados (tanto compradores y no
compradores), el porcentaje de gasto familiar que representa el calzado por
tipologas es por este orden ms importante en el caso de zapato de seora de
sport y de seora de vestir. Por el contrario, el tipo de calzado que menos porcentaje
del gasto representa es el zapato de nio de confort, con slo el 0,69% del gasto familiar.
Gasto total en Zapatos y otro ti po de cal zado
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Evol uci n del gasto en zapatos y otro ti po de
cal zado
100
110
120
130
140
150
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gasto total Gasto medio por hogar Gasto medio por persona

Compradores Compradores y No
compradores
Media Desv. Tipica Media Desv. Tpica
Seora Vestir 15,11% 21,26 7,33% 16,61
Seora Sport 18,07% 21,92 8,40% 17,44
Seora Confort 10,26% 18,6 3,93% 12,52
Seora - Deportivos 10,87% 17,65 2,91% 10,29
Caballero Vestir 10,01% 15,12 4,38% 11,15
Caballero Sport 15,41% 19,61 6,47% 14,8
Caballero - Confort 8,66% 14,02 2,08% 7,78
Caballero - Deportivos 8,35% 12,07 2,69% 7,87
Nio Vestir 12,29% 10,01 1,69% 5,62
Nio Sport 17,57% 14,31 3,16% 9,06
Nio Confort 10,96% 14,2 0,69% 4,38
Nio Deportivos 16,63% 16,84 4,62% 11,56

Si slo consideramos a entrevistados que declaran comprar habitualmente calzado, el
calzado de seora sport sigue siendo el que mayor porcentaje de gasto acapara
seguido del calzado de nio sport y del calzado de nio deportivos, mientras que el
calzado de caballero deportivo es el que menor porcentaje de gasto presenta.

En total, los consumidores encuestados declaran comprar unos 8,74 pares de
calzado al ao, de este total, 3,85 pares se destinan a seora, 2,78 a caballero y 2,15
a nio.

Por tipo de calzado, se destinan ms pares al calzado de sport (2,77), seguido muy
de cerca del de vestir (2,64 pares), 2 pares de deportivo y 1,33 de calzado de
confort.

Gasto fami l i ar de l os compradores y
no compradores
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Vestir Sport Confort Deportivos
Seora Caballero Nio
Gasto familiar de los compradores
0%
5%
10%
15%
20%
Seora Caballero Nio

3.2.3. Hbitos de compra de calzado del consumidor aragons

Quien compra

Segn los resultados de las encuestas realizadas, es mucho mayor el nmero de
mujeres que se consideran compradoras habituales de calzado, que el de hombres.

Adems, de las entrevistas mantenidas con responsables de diferentes establecimientos
comerciales se desprende que el calzado de seora se vende muy por encima del de
caballero o nio (en porcentajes cercanos al 60% en mujer, 20% hombre y
aproximadamente un 20% de nio).

El tipo de calzado femenino, adems, est mucho ms influenciado por las modas, de ah
la necesidad de los establecimientos de incluir constantemente a lo largo de la temporada
las novedades que van surgiendo.

Tambin en las compras de este tipo de calzado influye en mayor medida la compra por
impulso, lo que supone que el establecimiento debe ofrecer una amplia variedad de
modelos y ofrecer las ltimas novedades.

Qu compra

El tipo de calzado ms comprado es el de seora con un 84,3% del total de compras de
calzado seguido por el calzado de caballero con un 73,3% y finalmente el calzado de nio
es el que menor porcentaje de compra alcanza con un 33%.
Tipo de calzado que compr a
8
4
,
3
7
3
,
3
3
3
Calzado Seora Calzado Caballero Calzado Nio

Tipo de calzado que compra de Seora
Dentro del calzado de seora, el calzado de vestir es el ms comprado con un 57,6%,
seguido muy de cerca por el de sport con un 55,2%. El tipo de calzado de seora menos
comprado es el de deportivos con un 31,8%.

Tipo de calzado que compra de Caballero
El tipo de calzado de caballero ms comprado es el de vestir con un 59,7% seguido
del calzado de sport con un 57,3%. El porcentaje de calzado deportivo es mayor que en
el caso de las seoras.

Tipo de calzado que compra de nio
Para nios, el calzado ms comprado es el calzado deportivo con un 84,1% seguido
del calzado de sport con un 54.5%.

Tipo de calzado que compra de
Seora (Respuesta Mltiple)
%
Seora Vestir 57,6
Seora Sport 55,2
Seora - Confort 45,4
Seora - Deportivos 31,8
Total 100
Tipo de calzado que compra de
Caballero (Respuesta Mltiple)
%
Caballero - Vestir 59,7
Caballero - Sport 57,3
Caballero - Confort 32,8
Caballero - Deportivos 44
Total 100
Tipo de calzado que compra
de Nio (Respuesta Mltiple)
%
Nio Vestir 41,7
Nio Sport 54,5
Nio Confort 18,9
Nio - Deportivos 84,1
Total 100
59,7
57,3
32,8
44
Caballero -
Vestir
Caballero -
Sport
Caballero -
Confort
Caballero -
Deportivos
Tipo de calzado que compra de caballero
57,6
55,2
45,4
31,8
Seora -
Vestir
Seora -
Sport
Seora -
Confort
Seora -
Deportivos
Ti po de cal zado que compra de seora
41,7
54,5
18,9
84,1
Nio -
Vestir
Nio - Sport Nio -
Confort
Nio -
Deportivos
Tipo de calzado que compra de nio

Comparativa tipo de calzado
Tanto para seora como caballero se compra por un igual zapato de vestir y de sport;
para seora se compra ms zapato de confort que para caballero y sin embargo en
deportivos se compra ms calzado para caballero que para seora.

Los porcentajes de
compra de calzado de
vestir y confort para nio
son menores que para
caballero y seora, sin
embargo en calzado
deportivo el mayor
porcentaje se da para los
nios.

Cuando compra

Momento de compra del calzado de Seora
El momento de mayores compras de todos los tipos de zapatos de seora es en
temporada, sobre todo para calzado de sport (calzado de uso diario), que
representa el 78,5%.

Las rebajas ocupan el segundo lugar en momento de compra para todos los tipos de
calzado de seora, y las promociones especiales el ltimo lugar a bastante distancia
de la anterior.
Momento de compra del calzado de Seora

% % % %
Temporada 77,3 78,5 69,9 71
Rebajas 52,1 54,8 45,1 40,2
Promociones especiales 17,5 14,5 25,5 25,2
Total 100 100 100 100
Ti po de cal zado de compra
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
vestir sport confort deportivos
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
Seora Caballero Nio

Momento de compra del calzado de Caballero
La mayor parte del calzado de caballero tambin se compra en temporada. La poca de
rebajas est en segundo lugar y en las promociones especiales la compra es menos
significativa.
Momento de compra del calzado de Caballero

Momento de compra del calzado de Nio
La tendencia de momentos de compra no es muy diferente para el calzado de nio. Se
puede destacar que en temporada los porcentajes de compra pasan de alrededor de 70%
a alrededor del 80%.

Momento de compra del calzado de Nio

La compra en periodo de rebajas
Fundamentalmente, como hemos visto en el apartado anterior, la mayor parte de las
compras de calzado para todos los tipos se realizan durante la temporada; por tipo de
calzado, el calzado de nio es el que ms se compra en temporada seguido del de
seora y finalmente caballero.

En la poca de rebajas son los zapatos de seora y nio los que ms se venden, sobre
todo los de sport en ambos casos.

Tal y como se comentaba anteriormente, hace unos aos los establecimientos
comerciales durante las rebajas vendan los restos de la temporada ofreciendo
descuentos ventajosos a sus clientes, en la actualidad la mayora de las ventas se
realizan durante los primeros das de descuentos quedando una parte de existencias sin
vender a pesar de ofrecer grandes descuentos lo que supone una prdida para muchos
establecimientos, esta prdida se acenta en el caso de establecimientos pequeos.
% % % %
Temporada 77,1 78,6 77,1 71,3
Rebajas 44,6 45,2 41,7 39,5
Promociones especiales 17,7 19,6 19,8 25,6
Total 100 100 100 100
% % % %
Temporada 83,6 86,1 88 81,1
Rebajas 50,9 55,6 40 48,6
Promociones especiales 12,7 18,1 20 20,7
Total 100 100 100 100

Dnde compran

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Seora
El tipo de establecimiento preferido para la compra de calzado de Seora es la pequea
tienda independiente tanto para calzado de vestir como sport y confort, seguido a
distancia de las cadenas de tiendas de calzado. En cuanto al calzado deportivo se
compra preferentemente tanto en pequea tienda independiente como en cadenas de
tiendas de calzado.

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Seora
% vestir % sport % confort % deporti vos
Pequea tienda independiente 78,4 73,7 76,5 57
Cadena de tiendas de calzado 34,5 41,9 35,3 56,1
Gran Almacn 33 25,8 23,5 34,6
Hipermercado 3,6 7 3,3 6,5
Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...) 1,5 2,2 1,3 4,7
Mercadillo/venta ambulante 3,1 3,8 7,2 1,9
Otros 0,5 0,5 2 1,9
Ns/Nc 19,1 9,7 20,3 10,3

Como se deduce de los grficos y tablas, los tipos de establecimientos donde ms
calzado de seora se compra son las pequeas tiendas independientes, las
cadenas de tiendas de calzado y los grandes almacenes.
El mercadillo o venta ambulante no tiene casi importancia, aunque para el calzado de
seora de confort llega a atender hasta el 7% de la demanda.

El establecimiento donde se adquiere el producto, influye segn el modelo de calzado
buscado, tal y como vemos a continuacin:

Momento de compra
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Temporada Rebajas Promociones
especiales
Seora Caballero Nio
Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Seora de vestir
Las pequeas tiendas independientes sobre todo, seguidas de las cadenas de tiendas de
calzado y el Gran Almacn son los establecimientos de compra del calzado de vestir de
seora.
Ti po de establ eci mi ento donde se compra cal zado de
seora de vesti r %
78,4
34,5
33
3,6
1,5
3,1
0,5
19,1
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
,
.
.
.
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Seora de sport

Al igual que para el calzado de seora de vestir, la pequea tienda independiente en
mayor medida seguida a distancia de las cadenas de tiendas de calzado y el Gran
Almacn son los establecimientos preferidos para la compra del calzado de seora de
sport.

seora de sport
73,7
41,9
25,8
7
2,2
3,8
0,5
9,7
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
,
.
.
.
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Seora de confort
El tipo de establecimiento preferido para la compra es la pequea tienda independiente
seguida al igual que el resto de tipos anteriores de la cadena de tiendas de calzado y el
Gran Almacn.

seora de confort
76,5
35,3
23,5
3,3
1,3
7,2
2
20,3
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Seora deportivo

Para este tipo de calzado existe diferencias respecto al resto de tipos, tanto pequea
tienda independiente como la cadena de tiendas de calzado son los establecimientos
preferidos aunque en menor medida que para el resto de tipos de calzado de seora.

seora deporti vos
57
56,1
34,6
6,5
4,7
1,9 1,9
10,3
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Los deportivos de seora se compran casi indistintamente en pequeas tiendas
independientes y en cadenas de tiendas de calzado. Las compras de este tipo de calzado
en grandes almacenes representan el 34,6%. En hipermercados y en cadenas de tiendas
de ropa y textil se compra

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero
El tipo de establecimiento preferido para la compra de calzado de caballero es la
pequea tienda independiente tanto para todos los tipos de calzado seguido a distancia
de las cadenas de tiendas de calzado. En cuanto al calzado deportivo y tambin en sport
existe un porcentaje de compra importante en cadenas de tiendas de calzado. El mayor
porcentaje de compra en mercadillos es para los zapatos de confort, al igual que en el
calzado de seora.

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero
% vestir % sport % confort
%
deportivos
Pequea tienda independiente 75,4 71,4 76 62,8
Cadena de tiendas de calzado 36,6 40,5 33,3 55
Gran Almacn 31,4 36,3 25 35,7
Hipermercado 2,9 6,5 10,4 4,7
Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...) 1,7 2,4 2,1 4,7
Mercadillo/venta ambulante 3,4 2,4 6,3 0,8
Otros 1,7 0,6 2,1 0
Ns/Nc 17,7 10,7 17,7 8,5

De esta manera, el calzado de caballero se adquiere en diferentes establecimientos, de la
siguiente manera:

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero de vestir
El calzado de vestir de caballero se compra en pequeas tiendas independientes
principalmente seguido a distancia de las cadenas de tiendas de calzado y Gran
Almacn.
cabal l ero de vesti r
75,4
36,6
31,4
2,9
1,7
3,4
1,7
17,7
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c


Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero de sport
El tipo de establecimiento elegido para la compra de calzado de caballero de sport es la
pequea tienda independiente aunque en porcentaje inferior a la compra de calzado de
caballero de vestir en este tipo de establecimiento. Por el contrario la compra de calzado
de caballero de sport es mayor en cadenas de tiendas de calzado y en grandes
almacenes que el calzado de sport.
cabal l ero de sport
71,4
40,5
36,3
6,5
2,4 2,4
0,6
10,7
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
,
.
.
.
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero de confort
El calzado de caballero de confort es el que ms se compra en pequea tienda
independiente seguido de las cadenas de tiendas de calzado y Gran Almacn.
cabal l ero de confort
76
33,3
25
10,4
2,1
6,3
2,1
17,7
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c


Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero deportivo
El calzado deportivo es de todos los tipos de calzado de caballero el que menos se
compra en pequea tienda independiente seguido de las cadenas de tiendas de calzado
que por el contrario para este tipo de calzado alcanza los mayores porcentajes de compra
en este tipo de establecimientos de entre todos los tipos de calzado de caballero.
cabal l ero deporti vos
62,8
55
35,7
4,7 4,7
0,8 0
8,5
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Nio
Al igual que en seora y caballero, el calzado de nio en Aragn se compra
principalmente en pequeas tiendas independientes, cadenas de tiendas de calzado y
grandes almacenes. Sin embargo, la demanda en mercadillos y cadenas de tiendas es
menor.

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Nio
%
deportivos
Pequea tienda independiente 72,7 69,4 72 61,3
Cadena de tiendas de calzado 29,1 38,9 32 46,8
Gran Almacn 40 37,5 24 35,1
Hipermercado 3,6 8,3 8 10,8
Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...) 0 5,6 0 0,9
Mercadillo/venta ambulante 0 1,4 0 2,7
Otros 3,6 2,8 0 0,9
Ns/Nc 16,4 5,6 32 9

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Nio de vestir
Al igual que en caballero y seora la pequea tienda independiente es el tipo de
establecimiento donde se realizan la mayor parte de las compras. Cabe destacar que
para este tipo de calzado las compras en grandes almacenes es superior a caballero o
seora mientras que en el mercadillo y en cadenas de ropa no se compra este tipo de
calzado.

Ti po de establ eci mi ento donde se compra cal zado de ni o
de vesti r
72,7
29,1
40
3,6
0 0
3,6
16,4
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Nio de sport
Para este tipo de calzado la pequea tienda independiente es donde se realizan la
mayora de las compras aunque en menor medida que para caballero o seora. Destaca
la mayor compra en cadenas de ropa e hipermercados que en el caso del calzado de
seora o caballero.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de nio de sport
69,4
38,9 37,5
8,3
5,6
1,4
2,8
5,6
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a

a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c


Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Nio de confort
El calzado de nio de confort se compra en pequea tienda especializada principalmente,
seguido de cadena de tiendas de calzado y Gran Almacn de forma similar al calzado de
seora y caballero; sin embargo destaca frente a estos que para calzado de nio de este
tipo no se realizan compras en cadenas de ropa y mercadillos como as ocurra en
calzado de seora y caballero.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de nio
de confort
72
32
24
8
0 0 0
32
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
C
a
d
e
n
a

d
e
r
o
p
a

o

t
e
x
t
i
l
(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
O
t
r
o
s

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Nio deportivos
En el caso del calzado de nio deportivo principalmente se compra en pequeas tiendas
especializadas y cadenas de tiendas de calzado, al igual que el calzado de caballero.
Sin embargo se observa una mayor compra en hipermercados y mercadillos y menor
compra en cadenas textiles que lo que ocurre con los deportivos de seora y caballero.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de
nio deportivos
61,3
46,8
35,1
10,8
0,9
2,7
0,9
9
P
e
q
u
e
a

t
i
e
n
d
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
C
a
d
e
n
a

d
e
t
i
e
n
d
a
s

d
e
c
a
l
z
a
d
o
G
r
a
n

A
l
m
a
c
n
H
i
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
C
a
d
e
n
a

d
e

r
o
p
a
o

t
e
x
t
i
l

(
Z
a
r
a
,
C
o
r
t
e
f
i
e
l
)
M
e
r
c
a
d
i
l
l
o
/
v
e
n
t
a
a
m
b
u
l
a
n
t
e
O
t
r
o
s
N
s
/
N
c

Estacionalidad de la compra

Como ya se ha comentado anteriormente, el mayor porcentaje de compra para todos los
tipos de calzado es en temporada seguido del periodo de rebajas.
Existe una tendencia en el mercado hacia la estacionalidad de la compra de forma
que existen determinados productos que solamente se compran en temporada y que no
puede venderse fuera de esta poca de tiempo, tanto es as que en periodo de rebajas
an ofreciendo grandes descuentos no se venden. Un ejemplo claro son los zapatos de
verano cerrados de seora, se venden a principios de la temporada de primavera y
posteriormente en las rebajas de verano no se venden. Independientemente del
descuento con que se ofrezcan, es un zapato fuera de temporada y no tiene salida.

Horarios

Para los consumidores
entrevistados, los horarios
comerciales no condicionan
demasiado a la hora de
realizar compras de calzado
ya que para todos los tipos
de calzado se alcanzan
valores entre 2,3 y 2,5 de
media (valorando de 1,
totalmente condicionado, a 4
nada condicionado).

A pesar de las escasas diferencias por tipo de producto, en calzado deportivo sera
donde ms influiran los horarios comerciales y en el calzado de seora donde
menor es esta influencia.
Por provincias, en general, los
horarios comerciales
condicionan ms en Huesca
y Teruel que en Zaragoza.
Esto es lgico puesto que los
consumidores zaragozanos
poseen una mayor oferta
comercial con ms amplios
horarios. En Huesca los
horarios influyen en mayor
medida en las compras de
calzado de nio y lo mismo
ocurre en Teruel.
Horari os comerci al es
2,55
2,53
2,40
2,31
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Seora
Caballero
Nio
Deportivos
Horari os comerci al es
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Zaragoza Huesca Teruel Aragn
Seora Caballero Nio Deportivos

Fidelidad del cliente a la tienda

Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta en la encuesta a consumidores a la
hora de estudiar sus hbitos de compra es la fidelidad a un establecimiento o a una
marca determinada.

En general, este aspecto no condiciona demasiado a la hora de realizar las
compras; por tipo de producto para el calzado de nio sera para el que ms influira
mientras que para las compras de calzado de caballero es donde menor fidelidad
existe.

Por provincias, en Teruel es
donde menos importancia
adquiere la fidelidad a la hora
de realizar las compras,
mientras que en Huesca tanto
para el calzado de nio como
para los deportivos son los
productos para los que mayor
fidelidad al establecimiento o a
la marca existe.

Fi del i dad a un establ eci mi ento o a una marca
determi nada
2,43
2,39
2,62
2,59
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Seora
Caballero
Nio
Deportivos
Fi del i dad a un establ eci mi ento o a una marca
determi nada
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3

Definicin de las principales variables del sector

Las principales variables del sector se determinan como aquellas variables que definen al
producto y que determinan y configuran al sector al mismo tiempo.
Comodidad, relacin calidad / precio son las principales caractersticas que definen
a todos los tipos y lneas de productos seguidos del diseo y la marca.
Los mayores porcentajes de respuesta sobre las caractersticas del calzado en la
encuesta a consumidores se dan para comodidad y relacin calidad / precio en todos los
tipos y lneas de producto. Solamente en calzado de nio de vestir el diseo se sita por
encima de la relacin calidad / precio con un 47,3%.

Seora Caballero Nio
comodidad
relacin
calidad /
precio
comodidad
relacin
calidad /
precio
comodidad
relacin
calidad /
precio
Vestir 79,9 55,2 79,4 51,4 78,2 45,5
Sport 89,8 62,9 83,9 62,5 72,2 50
Confort 94,1 57,5 92,7 54,2 92 48
Deportivos 85 50,5 81,4 52,7 70,3 46,8

Realizando el anlisis en
funcin de las opciones
elegidas por los
establecimientos comerciales
encuestados, se deduce que
los atributos que ms
valoran los consumidores
aragoneses son la relacin
calidad / precio, seguidos
del diseo y la comodidad.

En segunda opcin la relacin
calidad / precio y la comodidad
siguen siendo los atributos
preferidos.

Atri butos que ms val ora el consumi dor
(2 opci n)
Relacin Calidad /
precio
38%
Otros
6%
Diseo
16%
Marca
10%
Comodidad
30%
Atri butos que ms val ora el consumi dor (1 opci n)
Diseo
26%
Marca
9%
Comodidad
19%
Relacin Calidad /
precio
44%
Origen del
Fabricante
1%
Calzado de
Aragn
1%

Asociacin de atributos segn frmula comercial

Las pequeas tiendas independientes son las que se configuran para todos los tipos y
lneas de productos como las preferidas para realizar las compras seguidas de las
cadenas especializadas de tiendas. La atencin al cliente el principal condicionante a
la hora de elegir un establecimiento de tal modo que los consumidores asocian las
pequeas tiendas independientes con una buena atencin al cliente.

Elasticidad de la demanda

Mediante la elasticidad de la demanda se trata de averiguar la influencia que las
variaciones en los precios de los productos o en la renta de los consumidores producen
en la demanda de dichos productos y de que tipo de elasticidad de demanda se trata:
elstica o inelstica, positiva o negativa.

Durante la temporada independientemente del precio de los productos, el consumidor
sigue comprando y una vez pasada la temporada, en rebajas, a pesar de los precios
reducidos no se venden todas las existencias de los comerciantes, algo que si ocurra en
pocas anteriores donde los niveles de renta eran inferiores y los hbitos de compra eran
diferentes. Por lo que la elasticidad de la demanda de calzado se comporta con
rigidez no mostrando grandes variaciones ante modificaciones de los precios.

Debido al aumento del nivel de vida de los consumidores, la demanda de calzado tiene
una elasticidad de renta positiva, es decir que ante incrementos en la renta de los
consumidores se producen incrementos en la cantidad demandada.

Anlisis de las necesidades y demandas de los clientes

Necesidades: Nmero de pares
El calzado de seora se compra en mayor cantidad que el de caballero y adems en sus
adquisiciones tambin hay una mayor variacin en el nmero de pares que se adquiere
en el ao (desviacin tpica) por lo que la compra de calzado de seora se planifica
menos que el de caballero y en su adquisicin influye la compra por impulso.

El tipo de calzado ms comprado a lo largo del ao es el de seora de vestir, con 1,41
pares de media al ao. Le siguen los de seora de sport y los deportivos de nio, con
1,30 y 1,01 media de pares comprados al ao respectivamente. La menor media de
nmero de pares comprados al ao corresponde a zapatos de nio de confort, con 0,15
pares de media al ao, seguido de 0,37 pares de zapatos de nio de vestir.

N de pares de compra al ao
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
Seora Caballero Nio

N de pares de compra a lo largo del ao
Media Desv. tp.
Seora Vestir 1,41 2,33
Seora Sport 1,30 2,31
Seora Confort 0,73 1,70
Seora - Deportivos 0,41 0,89
Caballero Vestir 0,87 1,49
Caballero Sport 0,89 1,28
Caballero - Confort 0,45 1,47
Caballero - Deportivos 0,58 1,04
Nio Vestir 0,37 1,37
Nio Sport 0,59 1,57
Nio Confort 0,15 0,75
Nio Deportivos 1,01 2,21

Productos y preferencias

Caractersticas del calzado de Seora
Los atributos que ms se valoran en la compra de calzado de seora son la comodidad,
la relacin calidad / precio y la calidad, por ese orden. En la compra de calzado de
vestir crece la importancia del diseo y se reduce la de la comodidad. La marca est
mucho ms valorada en el calzado deportivo que en los dems tipos. Por otro lado, el
origen del calzado y mejoras tcnicas, apenas importan a los consumidores femeninos.

Caractersticas del calzado de Seora
%
deportivos
Diseo 35,1 18,8 15,7 17,8
Marca 5,7 7 4,6 20,6
Comodidad 79,9 89,8 94,1 85
Relacin calidad/precio 55,2 62,9 57,5 50,5
Origen del calzado (Alicante, Mallorca,...) 0 0,5 2 2,8
Calzado de Aragn 1 1,1 2 2,8
Calidad de los materiales (piel,...) 23,2 19,4 24,2 19,6
Mejoras tcnicas 0 0,5 0 0,9
Otros (indique cuales) 0 0 0 0
Por tipo de calzado, las caractersticas son las siguientes:
En calzado de vestir de seora la caracterstica principal es la comodidad y la
relacin calidad / precio seguido a distancia del diseo y la calidad de los
materiales.
La comodidad y la relacin calidad / precio son las caractersticas principales que se
demandan en el calzado de sport (cotidiano) de seora. En este tipo de calzado el
diseo o la calidad de los materiales tienen menos importancia que en el calzado
de vestir.
La comodidad es la caracterstica principal que se busca en el calzado de confort
(calzado de estar por casa) y adems en mayor medida que para el resto de tipos de
calzado de seora seguido de la relacin calidad / precio.
Al igual que el resto de tipos de calzado, comodidad primero y relacin calidad / precio
despus son las caractersticas que se valoran en el calzado deportivo de seora a la
hora de la compra. Destaca en este tipo de calzado la importancia de la marca, algo
que no ocurra en los tipos anteriores.

Caractersticas del calzado de Caballero
Para todos los tipos de calzado de caballero, al igual que ocurre con el calzado de
Seora, las caractersticas ms valoradas son la comodidad seguido de la relacin
calidad / precio. El diseo parecer tener ms importancia que en el calzado de seora.

Caractersticas del calzado de Caballero
%
deportivos
Diseo 34,9 19,6 18,8 22,5
Marca 6,9 11,9 8,3 22,5
Comodidad 79,4 83,9 92,7 81,4
Relacin calidad/precio 51,4 62,5 54,2 52,7
Origen del calzado (Alicante, Mallorca,...) 2,9 1,8 2,1 3,1
Calzado de Aragn 1,7 1,2 2,1 1,6
Calidad de los materiales (piel,...) 22,3 18,5 19,8 16,3
Mejoras tcnicas 0,6 0,6 1 0
En calzado de vestir de caballero las caractersticas ms valoradas son la
comodidad en primer lugar seguido de la relacin calidad / precio, seguido del
diseo. Destaca para este tipo de calzado la importancia del diseo muy por encima del
resto de tipos de calzado.
Comodidad y relacin calidad / precio son las caractersticas ms valoradas para el
calzado de caballero de sport. La marca tiene una mayor relevancia respecto al calzado
de sport de seora.
En calzado de confort, destaca la importancia de la comodidad.

Como en los casos anteriores comodidad y relacin calidad / precio son las
caractersticas principales para el calzado deportivo de caballero aunque para este tipo
de calzado la marca y el diseo tambin se tienen muy en cuenta.

Caractersticas del calzado de Nio
Para la compra del calzado de nio se siguen valorando principalmente atributos como la
comodidad, relacin calidad / precio. El diseo es un atributo valorado en el calzado de
vestir por encima de la relacin calidad / precio. Un aspecto destacable respecto al
calzado de Seora y Caballero es que tanto en calzado de vestir como en confort el
calzado de Aragn es un atributo que s se valora.

Caractersticas del calzado de Nio
%
deportivos
Diseo 47,3 27,8 28 28,8
Marca 16,4 31,9 16 38,7
Comodidad 78,2 72,2 92 70,3
Relacin calidad/precio 45,5 50 48 46,8
Origen del calzado (Alicante, Mallorca,...) 3,6 1,4 8 0,9
Calzado de Aragn 9,1 1,4 8 0,9
Calidad de los materiales (piel,...) 0 13,9 0 13,5
Mejoras tcnicas 0 1,4 0 0

En calzado de vestir, la comodidad, el diseo y la relacin calidad / precio son
los atributos ms valorados.
En calzado de sport comodidad y relacin calidad / precio son las caractersticas
ms valoradas. Sin embargo la importancia relativa en el calzado de nio de la
comodidad es menor frente al calzado de Seora y Caballero y por el contrario tienen
mayor peso relativo el diseo y la marca.

En calzado de confort, adems de la comodidad y la relacin calidad / precio son los
atributos ms valorados con una mayor importancia relativa de la comodidad en este tipo
de calzado respecto al resto de nio. Mayor importancia relativa del diseo, marca y el
hecho de ser calzado de Aragn que par el calzado de Seora y Caballero.
En calzado deportivo, comodidad y relacin calidad / precio an siendo lo ms
valorado son los atributos con menor importancia relativa comparando con el resto de
tipos de calzado de nio. El diseo y la marca est ms valorado en el calzado de
nio que en Seora y Caballero.

Condicionantes para la compra de calzado

A la hora de comprar calzado de seora, la atencin al cliente es el factor que ms
condiciona. Tambin influyen en las compras aspectos como el escaparate,
ubicacin y presentacin interior de la tienda y la variedad del surtido. Por el
contrario, la publicidad, los horarios comerciales o la fidelidad a un establecimiento o
marca no condicionan demasiado para la compra de calzado de seora

Para el calzado de caballero los condicionantes son ms o menos los mismos, pero la
atencin al cliente no condiciona tanto como para la compra de calzado de seora. La
publicidad, horarios y fidelidad tampoco son condicionantes en este caso.

Los condicionantes son diferentes para el calzado de nio: el nico factor poco
condicionante es la publicidad. Todos los dems (escaparate, presentacin interior,
variedad, atencin al cliente, horarios, ubicacin y fidelidad) condicionan bastante.

Condicionantes de compra por tipo de calzado
Seora Caballero Nio
Publicidad No condiciona No condiciona No condiciona
Presentacin exterior: escaparate Condiciona bastante Condiciona bastante Condiciona bastante
Presentacin interior tienda:
limpieza, tecnologa..
Condiciona bastante Condiciona bastante Condiciona bastante
Variedad de surtido Condiciona bastante Condiciona bastante Condiciona bastante
Atencin al cliente Condiciona totalmente Condiciona bastante Condiciona bastante
Horarios comerciales Condiciona bastante
Ubicacin del establecimiento Condiciona bastante Condiciona bastante Condiciona bastante
Fidelidad a un establecimiento o a
una marca
Condiciona bastante

Los condicionantes para la compra de calzado deportivo son similares a los de calzado
de nio. La publicidad sigue sin condicionar demasiado y los otros factores en este
caso tambin condicionan bastante, sobre todo la fidelidad al establecimiento o
marca y la presentacin del escaparate.


Valoracin del establecimiento
Tanto la presentacin exterior (escaparate) como la presentacin interior del
establecimiento (limpieza, tecnologa, etc) son aspectos que el cliente valora a la hora de
decidirse por un establecimiento u otro para realizar sus compras.

En general, los
consumidores en Aragn
valoran en mayor medida
la presentacin interior
del establecimiento que
la presentacin exterior
como condicionante para
realizar la compra en uno
u otro establecimiento. En
el caso de la presentacin
interior de las tiendas la
media alcanza valores
entorno a 2,10 mientras que para la presentacin exterior su valor aumenta a 2,45,
teniendo en cuenta que en la escala de valoracin el valor 1 se asocia al hecho de
condicionar totalmente la compra, la presentacin en general de las tiendas condiciona al
consumidor a la hora de elegir un establecimiento para sus compras y en concreto la
presentacin interior se valora en mayor medida que la presentacin exterior.

Por provincias, los consumidores de Huesca son los que ms importancia dan tanto a la
presentacin interior como exterior de las tiendas y sobre todo para la compra de calzado
de seora y deportivos.

Condicionantes de calzado deportivo
Publicidad No condiciona demasiado
Presentacin exterior: escaparate Condiciona bastante
Presentacin interior tienda: limpieza, tecnologa.. Condiciona bastante
Variedad de surtido Condiciona bastante
Atencin al cliente Condiciona bastante
Horarios comerciales Condiciona bastante
Ubicacin del establecimiento Condiciona bastante
Fidelidad a un establecimiento o a una marca Condiciona bastante
Val oraci n de l a ti enda segn l os cl i entes
2,49
2,45
2,45
2,40
2,10
2,12
2,20
2,13
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Seora
Caballero
Nio
Deportivos
Presentacin exterior Presentacin interior
Por el contrario los consumidores de Zaragoza son los que menos valoran la
presentacin en general de la tienda tanto interior como exterior.

Poltica de atencin y servicio al cliente
Como se ha comentado
anteriormente, de todos
los aspectos del
establecimiento
estudiados como
condicionantes de
compra, la atencin al
pblico obtiene los
valores ms aproximados
a un condicionamiento
total de este aspecto
(valores medios para
todos los productos en torno a 1,50).

Por tipo de calzado es en el
calzado de seora donde ms
importancia se da a la
atencin al cliente y el servicio
que el establecimiento le
ofrece, seguido del calzado de
Caballero y finalmente nio.

Por provincias, Huesca es la
que ms valora este aspecto
comercial de los
establecimientos sobre todo en
calzado de nio, seguido de
caballero y finalmente seora.
Presentaci n i nteri or por provi nci as
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Presentaci n exteri or por provi nci as
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Atenci n al cl i ente
1,48
1,53
1,54
1,52
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Seora
Caballero
Nio
Deportivos
Atenci n al cl i ente
0
0,5
1
1,5
2
Zaragoza, como ocurre con otros aspectos de los establecimientos valora en menor
medida que Huesca y Teruel la atencin al cliente como condicionante de compra.
Adems, en Zaragoza, en calzado deportivo es donde menos condiciona la atencin al
cliente para decidir comprar en uno u otro establecimiento.

CONCLUSIONES

El gasto medio por persona en calzado, alcanz en el ao 2003 la cantidad
de 108,23 /ao , lo que significa un fuerte aumento respecto al ao 1998 (ms
de un 39%).

Por tipos de calzado, es el calzado de mujer el que se compra en
aproximadamente un 60% de las ocasiones, siendo adems el calzado de
seora de carcter ms diario es el que representa mayor porcentaje dentro
del gasto familiar, entorno a un 18%, mientras que el calzado infantil es, en
lneas generale, el que menor porcentaje de gasto representa.

Los consumidores prefieren adquirir los productos en temporada, sin esperar a la
poca de rebajas, siendo las tiendas independientes las ms elegidas, en gran
parte debido a la importancia que se le concede al trato al cliente.

Otros aspectos que ms valora el consumidor a la hora de elegir un producto,
es:
- La comodidad
- La relacin calidad/precio
- El diseo
- La marca

Por el contrario, los parmetros menos valorados para elegir el producto, son:
- Origen del calzado, no se tiene en cuenta que el calzado sea de Aragn, ni
de cualquier otro destino.
- La innovacin o tecnologa incluida en el calzado

Por otro lado, a la hora de decidirse por un establecimiento, los
consumidores tienen muy en cuenta:
- Atencin al cliente
- La presentacin interior y exterior del establecimiento
- La variedad de surtido
- La ubicacin

Sin embargo, se ha observado que los horarios comerciales, no condicionan
la compra de calzado, ni siquiera la publicidad, siendo la provincia de
Zaragoza donde menor importancia se le concede. Tampoco se tiene una
especial fidelidad a un determinado establecimiento o marca concreta.

El comportamiento del consumidor ante la variacin del precio en el calzado,
refleja que la elasticidad-precio de la demanda rgida o inelstica, de tal modo
que ante disminuciones en el precio no se producen aumentos en la
demanda y elasticidad-renta positiva, ante aumentos en la renta del
consumidor se producen aumentos en la demanda de calzado.

IV. Anlisis DAFO del sector 1

4. ANLISIS DAFO

A partir del estudio de la situacin actual del sector del calzado en Aragn, se ha
procedido a elaborar un anlisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) donde se pretende conocer los riesgos y oportunidades que se le
presentan.

Las debilidades y fortalezas pertenecen al mbito interno de la empresa o sector
considerado mientras que las amenazas y oportunidades pertenecen a su entorno
externo.

Debilidades o puntos dbiles: son aspectos que limitan o reducen la
capacidad de desarrollo efectivo de la empresa o sector.
Fortalezas o puntos fuertes: son capacidades, recursos, posiciones
alcanzadas, es decir ventajas competitivas que pueden servir para explotar
oportunidades.
Amenazas: sera todo aquello que proviene del entorno y que puede impedir
implantar una estrategia o reducir su efectividad o incrementar las recursos
necesarios o reducir los ingresos esperados.
Oportunidades: todo aquello que pueda representar una ventaja competitiva
para la empresa o sector.

A continuacin se desarrolla el anlisis para el sector industrial y comercial del calzado
en Aragn.


Estructura Industrial
FORTALEZAS DEBILIDADES
Alta experiencia del sector en Aragn
Buena relacin calidad-precio de los productos
Buena capacidad productiva
Zapato cmodo y con buen nivel de diseo
Concentracin de la industria del calzado en la comarca de
Aranda suponiendo una importante fuente de empleo y riqueza
para la poblacin de la zona
Creacin del Cluster del calzado
Puesta en marcha del Plan Estratgico del Calzado
Se han hecho importantes esfuerzos a la hora de mejorar la
calidad, tecnologa y diseo

Especializacin de sus empleados no permitiendo una rpida
reaccin ante los cambios
Dependencia de la industria del calzado como medio de creacin
de empleo y riqueza para la comarca del Aranda
Falta de implantacin de innovaciones tecnolgicas al ser
empresas de carcter tradicional
Menor capacidad de inversin al ser empresas de tamao
pequeo
Baja productividad de la mano de obra
Falta de formacin actualizada de los empleados
Temporalidad de los empleados del sector
El diseo y la calidad de los productos debe mejorar ms
Se hace escasa promocin del producto que se fabrica
Es necesario profesionalizar al personal, en nuevas tecnologas
Falta una promotora conjunta que pueda acceder a empresas
internacionales
Necesidad de un mayor asesoramiento a las empresas

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Apoyo institucional a travs de ayudas y subvenciones
Concienciacin a nivel comunitario y nacional de la dimensin de
la creciente competencia internacional sobre el sector del calzado
Buena imagen de Aragn en la escena nacional
Creacin de asociaciones de empresarios como agente de
representacin ante las instituciones.
Procesos de implantacin de herramientas de gestin en las
empresas: colaboracin de la Cmara de Comercio de Zaragoza
Dar a conocer el calzado espaol: Plan Espaa (FICE)
El consumidor cada vez ms exigente que demanda productos de
calidad
Envejecimiento de la poblacin rural y falta de jvenes.
Despoblacin rural.
Disminucin de las exportaciones.
Creciente competencia de pases emergentes en el mercado
internacional (China y nuevos miembros).
Ventajas competitivas en precios del calzado importado.
Competencia cercana del calzado de La Rioja y de otras
comunidades como C. Valenciana
Las empresas de otras zonas (p.e. Elche) crean consorcios para
trabajar con grandes multinacionales como Zara.



Estructura Comercial

FORTALEZAS DEBILIDADES
Expectativas de continuidad en el negocio con un cierto relevo
generacional que permite una renovacin del punto de venta
Formacin cualificada de los titulares de los negocios
Existencia de comerciantes ms dinmicos que renuevan sus
establecimientos y se adaptan al mercado y que pueden servir
como motor que arranque para activar al resto
Tradicin importante de familias de comerciantes zapateros, que
hace que los profesionales tengan una amplia experiencia del
sector
Los consumidores relacionan la atencin al cliente y la calidad
del producto con las tiendas independientes
Escaso nivel de asociacionismo
Apenas se realizan acciones en comn entre comercios
Prdida de competitividad y capacidad econmica de la tienda
tradicional, donde las prdidas ms que en nmero de
establecimientos, son ms visibles en nmero de empleos
Altos stocks, lo que dificulta un mayor dinamismo en los cambios
de temporadas
Difcil adaptacin a los ciclos cortos del producto de los
pequeos comerciantes
La relacin entre los fabricantes de calzado de Aragn y los
comerciantes de la regin es mejorable

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Cercana del fabricante para definir el producto y adaptarlo a las
necesidades de los comerciantes.
Concienciacin de la Administracin Autonmica de la
necesidad de dar ayudas a los comerciantes del calzado

Incremento de la cuota de mercado de las cadenas de ropa
Proliferacin de las tiendas de calzado de comerciantes asiticos
con productos muy competitivos en precio

V. Estudio comparati vo de las iniciativas tomadas en otras comunidades 1

5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INICIATIVAS TOMADAS EN OTRAS
COMUNIDADES AUTNOMAS Y EN EUROPA

Para conocer cuales han sido las iniciativas institucionales llevadas a cabo en otras
zonas de Espaa y las principales tendencias europeas, se ha realizado una seleccin
haciendo especial nfasis en las principales actuaciones desarrolladas por las diferentes
Comunidades con un desarrollado sector del calzado, teniendo en cuenta las
experiencias realizadas tanto desde el punto de vista del comercio, como de la industria
del calzado.

De este modo, las Comunidades analizadas han sido:
- Comunidad Valenciana
- Castilla la Mancha
- La Rioja
- Galicia
Adems de pases como Italia, Francia y Portugal.

5.1. MARCO GENERAL:

5.1.1. El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio en Espaa

El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008, elaborado por el Ministerio,
de Industria; Comercio y Turismo, tiene como finalidad el impulso del comercio urbano y
la mejora de la calidad de los establecimientos comerciales.
Las actuaciones a realizar y que se llevarn a cabo de forma conjunta entre las
administraciones implicadas en la actividad comercial, se concretan en los siguientes
programas:

1. Fomento del comercio urbano
2. Mejora del comercio rural
3. Fomento de la cooperacin empresarial
4. Calidad de los establecimientos comerciales
5. Informacin y formacin

A partir de este Plan, las diferentes Comunidades Autnomas segn su disponibilidad
presupuestaria regulan el conjunto de ayudas dirigidas al comercio.
Estas ayudas van dirigidas al comercio en general, aunque s se pueden establecer
algunas ayudas a stos subsectores ms concretos a partir de ayudas a asociaciones de
comerciantes.

5.1.2. El Plan de Consolidacin y Competitividad de la PYME

Por otro lado, y para fomentar el desarrollo y mejora de la competitividad de la Pyme,
existe a nivel nacional un Plan de Consolidacin y Competitividad de la PYME 2000-
2006, llevado a cabo por la Secretara de Industria, y que sirve como marco a la mayora
de las Comunidades Autnomas para establecer ayudas en base a ste.
Este Plan, cuenta con dos medidas principales:
La plena integracin de la Pyme en la Sociedad de la Informacin.
La incorporacin de tcnicas empresariales innovadoras.

Pretendiendo en este sentido:
Abordar acciones concretas y con una participacin empresarial ms directa en la
elaboracin y realizacin de los proyectos.
Destinar ayudas a aumentar la competitividad de las empresas y en
consecuencia, propiciar el empleo y la creacin de riqueza.
Analizar proyectos que repercutan en bienes o servicios a las Pymes

De esta manera, a este Plan pueden acogerse Pymes de cualquier sector,
pertenecientes, tanto al industrial como al del comercio.
Algunas regiones como la Comunidad Valenciana han realizado Planes Sectoriales para
adaptar en mayor medida estas ayudas a los principales sectores de la Comunidad, as
uno de los planes sectoriales realizados en este caso es el del sector del calzado.

5.1.3. El Plan Espaa

Apoyado por el Ministerio de Industria tienen como objetivo la promocin del calzado
espaol dentro del mercado nacional.
El Ministerio de Industria tambin tiene encomendado al Instituto de Comercio Exterior
(ICEX) la potenciacin de la imagen del calzado espaol en los principales mercados
exteriores.

El Plan Espaa fija cuatro objetivos:
1) Promover la imagen del calzado espaol y posicionar las marcas nacionales;
2) Proporcionar conocimiento e impulsar la generacin de nuevas estrategias en
marcas y distribucin;
3) Establecer sistemas que favorezcan la proteccin de las marcas y el respeto a la
propiedad industrial e intelectual;
4) Control de la distribucin.

Tambin estn planteadas otra serie de medidas destinadas al fortalecimiento de los
planes en el exterior en colaboracin con el ICEX, y una batera de propuestas para la
formacin especfica de trabajadores del calzado.


5.2. INICIATIVAS LLEVADAS A CABO DESDE LAS COMUNIDADES
AUTNOMAS

5.2.1. Comunidad Valenciana

Dentro de esta Comunidad, se identifican ayudas relacionadas tanto con el sector
comercial, como las ms focalizadas al sector del calzado, desarrolladas desde el Plan
de Competitividad de la Industria. As como otras ayudas relacionadas ms con la
innovacin y que dependen del Instituto de la Pequea y Mediana Empresa Valenciana
(IMPIVA)

Ayudas enfocadas al Comercio

Entre las ayudas destinadas al sector comercial en general destacan:

Ayuda Realizacin de estudios e investigaciones sobre el sector comercial
Descripcin Realizacin de actividades de estudio e investigacin que tengan por objeto el
sector comercial, procesos de comercializacin o la obtencin de conocimientos
sobre cualquier otro aspecto que pueda repercutir positivamente en la
modernizacin del comercio de la Comunidad Valenciana o en la promocin y
comercializacin de los productos valencianos
Principales
beneficiarios
Entidades pblicas, corporaciones locales, las empresas pblicas y mixtas, las
asociaciones empresariales y las frmulas de comercio asociado o integrado
Ayudas - Subvencin que podr alcanzar hasta el importe total de su coste:
realizacin de estudios de base territorial para el anlisis, diagnstico,
determinacin de estrategias e inversiones a desarrollar
- Subvencin de hasta un 75% de su coste: estudios de anlisis de la
coyuntura y de las tendencias de evolucin en cuestiones de contenido
comercial de mbitos geogrficos o sectoriales concretos. Este
porcentaje podr elevarse hasta el 100% en los casos en que se asegure
por el beneficiario, el mantenimiento a sus expensas de las
investigaciones por un plazo no inferior a los 5 aos siguientes
- Subvencin de hasta el 70% de su coste: realizacin y/o difusin de los
estudios de anlisis de las estructuras y procesos de comercializacin y
la obtencin de conocimiento sobre cualquier otro aspecto que pueda
repercutir positivamente en la modernizacin del o en la promocin y
comercializacin de los productos valencianos


Ayuda Urbanismo comercial y modernizacin de infraestructuras
Descripcin - Implantacin, modernizacin, ampliacin, traslado, equipamiento y/o
reforma de la estructura fsica e instalaciones complementarias de los
equipamientos comerciales colectivos. Se incluye la elaboracin de
estudios que definan el contenido de las mismas
- Obras e instalaciones en calles y plazas de carcter bsicamente
comercial para su transformacin o adecuacin al uso peatonal exclusivo
o preferente y otras inversiones en reas de alta concentracin
comercial, marcado carcter histrico o centralidad.
- Inversiones dirigidas a la racionalizacin de estructuras organizativas de
cooperacin comercial.
- Otros proyectos que, coadyuven a la efectiva racionalizacin, desarrollo
y modernizacin de las infraestructuras comerciales o repercutan en los
comercios minoristas vinculados a una estructura organizativa superior
Principales
beneficiarios
Entidades locales, empresas de titularidad municipal o mixtas, asociaciones
empresariales y frmulas de comercio asociado o integrado
Ayudas - Hasta el 70% con un lmite de 13.000 euros: estudios para la definicin
de proyectos de modernizacin integral de unidades de comercio
agrupado
- Hasta el 70% con un lmite de 6.500 euros: estudios para el diseo de
infraestructuras especficas para el ejercicio de la venta no sedentaria
- Hasta un 60% con un lmite de 210.000 euros: proyectos de
modernizacin integral de unidades de comercio agrupado
- Hasta el 70% de las inversiones destinadas a la creacin de recorridos
peatonales en entornos histricos comerciales con un lmite de 32.500
euros y 140.000 euros para la realizacin de las inversiones propuestas
en los 3 aos siguientes al de su definicin
- Hasta el 40% con un lmite de 70.000 euros: realizacin de inversiones
en pavimentacin, sealtica y mobiliario urbano destinadas a la mejora
del uso peatonal, siempre que exista al menos un 25% de actividades
comerciales
- Hasta un 40% con el lmite de 63.000 euros: otras intervenciones en
creacin o modernizacin de infraestructuras comerciales


Ayuda Apoyo a la elaboracin, desarrollo y gestin de planes estratgicos de
actuacin comercial
Descripcin Posibilitar la realizacin de programas integrales de renovacin de los centros
comerciales histricos de los municipios de la Comunidad Valenciana que
propicien la introduccin de mejoras para el ejercicio de la actividad comercial en
estas zonas, tanto en lo referente a las infraestructuras como a la gestin. Ser
necesaria la realizacin previa de un Plan Estratgico de Actuacin Comercial en
colaboracin con la Direccin General de Industria y Comercio que determine
dichas mejoras

Principales
beneficiarios
Las corporaciones locales y las asociaciones empresariales de comerciantes que
desarrollen su actividad en el mbito de intervencin definido a travs del citado
plan estratgico.
Ayudas Hasta el 60% del coste de las acciones especficas, con lmite de 300.000
euros.
- Elaboracin de estudios puntuales y especficos de desarrollo del plan
estratgico inicial
- Contratacin de gerentes de centros urbanos, con especial dedicacin a
la actividad comercial
- Inversiones derivadas de la adaptacin del espacio urbano a su
funcionalidad comercial
- Desarrollo de acciones publicitarias y promocionales que tiendan a atraer
a los consumidores a estos entornos


Ayuda PYME Comercial: elaboracin y desarrollo de proyectos innovadores
aplicados a la distribucin comercial
Descripcin Ayudas destinadas al desarrollo de proyectos de inversin consistentes en:
Elaboracin de planes de creacin y desarrollo de redes de
comunicacin entre los establecimientos de la empresa.
Implantacin de sistemas que permitan la mejora de la logstica.
Creacin, desarrollo e integracin en estructuras empresariales que
refuercen la posicin competitiva de las PYME.
Desarrollo de la franquicia como frmula comercial competitiva para las
PYME.
Principales
beneficiarios
Empresas comerciales que sean PYME o microempresas y que vayan a
desarrollar sus proyectos de inversin en la Comunidad Valenciana.
Ayudas - Aplicacin de nuevas tecnologas en informtica y comunicacin.
(ayudas con un lmite de 6.500 euros por empresa)
- Tecnificacin de almacenes y establecimientos mayoristas
preexistentes (ayudas entre 27.500 y 33.000 )
- Asociacionismo e integracin comercial: vinculacin asociativa o
adaptacin del punto de venta a identidad corporativa (entre 11.000
y 16.500 )
- Planes de calidad. Implantacin de planes de calidad aplicados a las
empresas comerciales.
o Estudios de diagnosis de puntos de venta y de calidad en las
empresas. Lmite de 4.000 euros por empresa.
o Gastos derivados de la obtencin del reconocimiento de la
empresa, a travs de la certificacin de sistemas de gestin por
organismos competentes. Subvencin mxima de 2.000 por
empresa.
o Inversiones derivadas de la adaptacin a un estudio de un punto
de venta o un plan de calidad. Lmite de 16.500 por empresa.
- Franquicias: fomentar la creacin y desarrollo de redes de franquicia,
podrn concederse apoyos para la realizacin de:
o Estudios de viabilidad y diseo. Subvenciones de hasta un
mximo de 5.500 euros.
o Infraestructuras centrales de la franquicia. Subvenciones de
hasta 16.500 euros.
o Tiendas piloto. Subvencin de un mximo de hasta 11.000
euros.

Ayuda Plan de Competitividad de la Pyme: sistemas de calidad y medioambiente
Descripcin Promover la implantacin de sistemas de calidad y mejora medioambiental en las
PYME
Principales
beneficiarios
PYME de los sectores de comercio, construccin y servicios
Ayudas Hasta el 50% de los costes subvencionables.
Desarrollo e implantacin de sistemas de gestin de la calidad (ISO 9001:2000 e
ISO 17025), y gestin medioambiental (ISO 14001 y norma EMAS) mediante
anlisis de situacin y asesora en el proceso de implantacin del sistema que
permita obtener la certificacin correspondiente emitida por una entidad
certificadora acreditada.
En ningn caso se considerarn subvencionables las adaptaciones de normas

Ayudas enfocadas al sector Industrial

Desde el IMPIVA (Instituto de la Pequea y Mediana Industria de la Generalitat
Valenciana) se convocan una serie de ayudas con el objetivo de fomentar la innovacin
empresarial, impulsar la inversin en I+D y elevar el nivel tecnolgico de la industria
valenciana.

Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana
Tiene como objetivo la competitividad de las empresas de los sectores industriales ms
significativos e impulsar el desarrollo de los sectores emergentes en la Comunidad
Valenciana, a travs de la realizacin de proyectos de carcter estratgico en los mbitos
de la generacin y desarrollo de productos, redefinicin de negocios, procesos
productivos y de comercializacin, gestin del conocimiento y la tecnologa.

Los proyectos deben perseguir la mejora competitiva de las empresas mediante la
incorporacin de tecnologas e innovaciones en los procesos o productos, que se
concrete en la adquisicin de tecnologa vinculada a proyectos de I+D+i o de
diversificacin industrial.

Estas actuaciones podrn estar cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana
2000-2006, en el siguiente eje y medida:

Eje 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo,
Medida 01: Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios

Los principales beneficiarios son las Pymes industriales o de servicios relacionados con
la industria, con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana.

stas consisten en subvenciones a fondo perdido, que con carcter general, podrn
llegar hasta el 45%.
Los costes elegibles sern los siguientes:
Inversiones productivas: Bienes de equipo vinculados a proyectos de I+D+i o de
diversificacin industrial.
Inversiones no productivas: Software de gestin asociado al proyecto y adquisicin de
patentes y licencias.

Dentro de este Plan de Competitividad, destacan las siguientes ayudas destinadas a
empresas:

Ayuda Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana: Ayudas al diseo
Descripcin El objeto es incorporar, asimilar o aplicar tcnicas de diseo industrial en la
PYME para mejorar su competitividad, a travs de la realizacin de proyectos
de carcter global que incluyan una estrategia de innovacin claramente
definida
Principales
beneficiarios
PYME
Actuaciones
subvencionables
Proyectos de diseo industrial de producto.
Diseo de las caractersticas funcionales, formales o ergonmicas de
nuevos productos, o rediseo de estas caractersticas en productos ya
existentes.
Diseo de elementos y tcnicas de comunicacin necesarios para
facilitar el lanzamiento al mercado del nuevo producto industrial
desarrollado.
No se considerarn subvencionables: el diseo de productos de ciclo corto
(inferior a un ao, con la excepcin de aquellos que suponen una nueva lnea
de actividad para la empresa) las inversiones en moldes, matrices u otras
asociadas al proceso productivo, y los gastos de diseo de elementos de
comunicacin que no formen parte de un proyecto de diseo industrial de
producto
Ayudas Hasta el 50% de los costes subvencionables


Ayuda Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana: Redes
interempresariales de cooperacin
Descripcin:
objetivos
Fomentar acuerdos interempresariales de cooperacin de carcter productivo,
tecnolgico, comercial o de inversin conjunta, con el objetivo de facilitar a las
PYME mecanismos de adaptacin a la competencia que supone el mercado
global.
Promover la competitividad de la PYME a travs del aprovechamiento conjunto
de las ventajas y sinergias generadas en los procesos de colaboracin
Principales
beneficiarios
PYME
Actuaciones
subvencionables
Realizacin de actuaciones conjuntas de empresas con el objetivo de
establecer acuerdos de cooperacin que mejoren su posicin competitiva
Ayudas Hasta el 50% de los costes subvencionables

Adems, dentro del Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana se han
confeccionado una serie de Planes de Competitividad especficos para los diferentes
sectores industriales, entre ellos el Plan de Competitividad del sector del calzado
donde se establece un Plan de Medidas de Actuacin para mejorar la situacin de la
empresa valenciana. Estas medidas se agrupan en seis reas:

1. Capital Humano Empresarial: ayudas destinadas a la formacin a travs de un Plan
Sectorial de Formacin Continua y de formacin especfica en algunos aspectos que se
consideran relevantes como redes de ventas, diseo, comercio especializado, etc.

2. Innovacin y fortalecimiento del sistema de I+D

3. Internacionalizacin y promocin exterior a travs de un plan de promocin
exterior, la elaboracin de un catlogo promocional, plan de implantacin en el exterior,
planes de apoyos a marcas, etc.

4. Promocin e imagen interior: campaa de comunicacin para la promocin del
calzado nacional, promocin a travs de Modacalzado, etc.

5. Tecnologas de la informacin y de las comunicaciones: mejora de los servicios
ofrecidos por el portal sectorial

6. Riesgos laborales y seguridad industrial: implantacin de un sistema de
autodiagnstico en riesgos laborales as como su mantenimiento.


Programa de Ayudas del IMPIVA

Ayuda Investigacin y Desarrollo Tecnolgico
Principales
beneficiarios
Empresas con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad
Valenciana que desarrollen el proyecto en este mbito geogrfico y con las
siguientes caractersticas: Pymes y Grandes Empresas
Actuaciones
subvencionables
- Proyectos de Investigacin Industrial consistentes en actividades de
indagacin original y planificada para descubrir nuevos conocimientos y
una superior comprensin en el mbito cientfico o tecnolgico.
- Proyectos de Desarrollo Tecnolgico consistentes en actividades para
generar o desarrollar productos o procesos productivos con
especificaciones o propiedades tcnicas mejoradas con respecto a los
existentes en el mercado. Los proyectos podrn abarcar la creacin del
nuevo producto o proceso, las pruebas experimentales y ensayos
necesarios para su concrecin y la elaboracin de prototipos previos al
inicio de la produccin comercial.
Ayudas Se establecern dos lneas de apoyo en funcin de si el beneficiario es
considerado PYME o Gran Empresa, que se concretarn en subvenciones a
fondo perdido en forma de porcentaje sobre la inversin, que podr variar en
funcin de las caractersticas y presupuesto del proyecto

Ayuda Innovacin y Modernizacin Tecnolgica en Microempresas
Descripcin:
objetivos
Proyectos que persigan la incorporacin a las empresas de tecnologas o
sistemas de gestin enfocados a la mejora de sus productos o procesos
Principales
beneficiarios
Empresas industriales, con la condicin de microempresa y con sede social o
establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana
Actuaciones
subvencionables
- Innovacin en aspectos de la gestin industrial para conseguir mejoras
organizativas o de produccin.
- Diseo industrial e ingeniera, as como actividades de diagnstico para
identificacin y orientacin de soluciones tecnolgicas avanzadas
ligadas a nuevos productos o procesos, incluyendo estudios de
prospeccin e introduccin en el mercado.
Modernizacin tecnolgica de elementos productivos mediante
incorporacin de tecnologas avanzadas.
- Asistencia a certmenes tecnolgicos en el extranjero en calidad de
visitante
Ayudas
Subvenciones a fondo perdido, que con carcter general, podrn llegar hasta el
30%.
La inversin mnima para acceder al programa ser: 9.000 en inversiones
productivas. 1.000 en inversiones no productivas o servicios externos.

Ayuda
Creacin de Empresas de Base Tecnolgica: Actividades de alto
contenido tecnolgico
Descripcin:
objetivos
Creacin y puesta en marcha en la Comunidad Valenciana de empresas de
base tecnolgica o unidades de I+D de altas prestaciones, preferentemente en
el mbito de las tecnologas emergentes y capaces de crear sinergias con el
Sistema Valenciano de I+D
Principales
beneficiarios
Empresas con sede social o establecimiento en la Comunidad Valenciana que
desarrollen alguna de las actividades previstas en la normativa que regula esta
ayuda y tengan la consideracin de empresas de base tecnolgica
Actuaciones
subvencionables
Las acciones ms significativas que se apoyarn son:
Contratacin de servicios externos especializados para la elaboracin
del plan de negocio (plan de viabilidad tcnica, econmica, comercial y
financiera), para asesoramiento en materia de organizacin y
tecnologa, prospeccin de mercados...
Implantacin y explotacin econmica del proyecto
Ayudas
Subvencin a fondo perdido de hasta el 35% del coste elegible del proyecto
desarrollado en el ao, con un lmite de 75.000 euros. En el caso de PYMEs el
porcentaje podr subir en un 15% adicional, llegando hasta el 50%.

Se establece complementariamente un lmite de ayudas por empresa que no
podr superar los 120.000 euros en el plazo de tres aos consecutivos

Ayuda
Gestin Industrial del Medio Ambiente y Reduccin del Impacto
Medioambiental
Descripcin:
objetivos
Las ayudas irn destinadas a:

Aplicacin de tecnologas destinadas a permitir un mejor
aprovechamiento de los recursos, as como para evitar o reducir la
generacin de contaminantes durante los procesos.

Correccin de la contaminacin. Instalacin de elementos correctores
de emisiones gaseosas, efluentes lquidos y residuos slidos, antes de
su emisin al medio, para superar las exigencias reglamentarias
obligatorias o adaptarse a nuevas normas

Principales
beneficiarios
Pymes con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad
Valenciana
Ayudas
Subvenciones a fondo perdido de hasta el 50% del coste subvencionable del
proyecto.

5.2.2. Comunidad de Castilla La Mancha

Esta Comunidad, cuenta con ayudas orientadas al sector comercial y al industrial, donde
se prioriza fundamentalmente la modernizacin y la mejora de la competitividad de las
empresas.

El Sector Comercial

Ayuda Subvencin para la modernizacin y mejora del pequeo comercio de
Castilla-La Mancha
Descripcin:
objetivos
Establecer las bases reguladoras para la concesin de ayudas para la mejora
del comercio existente, dirigidas a las pequeas empresas comerciales de las
caractersticas y sectores comerciales que se detallan en la orden que regula
esta subvencin y entre las que se encuentran el comercio al por menor de
calzado, por el procedimiento de concurrencia no competitiva.
Principales
beneficiarios
Las pequeas empresas comerciales, ya sean personas fsicas, jurdicas o
comunidades de bienes
Ayudas
Subvenciones directas de hasta el 40% del presupuesto aceptado y aprobado
por la D.G. de Promocin Empresarial y Comercio (IVA excluido).
Los lmites cuantitativos de las actuaciones o proyectos debern estar
comprendidos entre 3.000 y 12.000 euros.

El Sector Industrial

Las iniciativas establecidas en este sector, se enmarcan el Plan de Consolidacin y
Competitividad de las Pyme (2000-2006)

El Plan tiene como objetivos impulsar y promover proyectos de integracin de las PYME
en la sociedad de la informacin y proyectos para la incorporacin de tcnicas
empresariales innovadoras, que son los dos grupos bsicos en que se enmarcan las
diferentes lneas de ayuda contempladas en el Plan de consolidacin y competitividad de
las PYME para el perodo 2000-2006.

Las ayudas se centran en los gasto directos generados en:
Inversiones materiales o inmateriales, excluidas adquisicin y acondicionamiento
de inmuebles, gastos de mobiliarios, equipamiento de oficina excepto
equipamiento informtico y medios de transporte.
Lmite mximo: 10.000 Euros
Colaboraciones externas, tales como gastos externos de consultora y otros
servicios relacionados con el proyecto.

Ayuda
Ayudas a la inversin de microempresas
Descripcin:
objetivos
Ayudas econmicas para aquellos proyectos que tengan por finalidad
inversiones empresariales realizadas por microempresas.
Principales
beneficiarios
Pequeas empresas (microempresas) que desarrollen o vayan a desarrollar
sus actividades en Castilla-La Mancha.

Personas fsicas y jurdicas y comunidades de bienes que tengan su domicilio
fiscal en el territorio de la Comunidad Autnoma de Castilla-La Mancha.

Requisitos exigidos:
1. Viabilidad tcnica y econmica del proyecto
2. Que las inversiones no se hayan realizado con anterioridad
a la solicitud.
Ayudas
Las actuaciones o proyectos debern estar comprendidos entre 12.000 y
30.050,60 de inversin subvencionable.
La cuanta de las subvenciones tendr como lmite el 30% de la inversin
aprobada.

Ayuda
Ayudas para el fomento de la comercializacin e internacionalizacin
(estrategias de comercio interior, comercio exterior, asistencia a ferias y
coop. interempresarial)

Descripcin:
objetivos
Las ayudas se concedern entorno a cuatro lneas de actuacin:
1. Estrategias comerciales en el mbito del comercio interior
2. Promocin del comercio exterior
3. Asistencia a ferias y convenciones comerciales internacionales
4. Cooperacin interempresarial

Principales
beneficiarios
Empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES.
Agrupaciones y asociaciones de empresas con o sin nimo de lucro.
Organismos intermedios que decidan desarrollar o desarrollen ya sus
actividades en la Comunidad Autnoma de Castilla- La Mancha.

Ayudas
Empresas: Lmite del 40% de la inversin o gastos aprobados,
Organismos intermedios: Hasta el 75% de la inversin o gasto
subvencionable, con un mximo de 601.012,10 euros.


Ayuda Subvencin a la potenciacin de la innovacin y el desarrollo tecnolgico
Descripcin:
objetivos
Promover la mejora de la capacidad tecnolgica e innovadora en la regin, a
travs de proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico.
Principales
beneficiarios
Empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES, agrupaciones,
asociaciones de empresas y organismos intermedios.
Ayudas
Mximo el 50% de la inversin o gastos aprobados, que se podr elevar al 75%
para organismos intermedios.

Ayuda Subvencin para nuevas inversiones empresariales generadoras de
empleo y para ampliacin y/o modernizacin de empresas
Descripcin:
objetivos
Fomentar la inversin empresarial generadora de empleo y para ampliar y/o
modernizar las empresas.
Principales
beneficiarios
Empresas industriales y de servicios (especialmente las PYMES),
agrupaciones y asociaciones de empresas y organismos intermedios.
Ayudas
- Mximo 30% de la inversin aprobada.
- Para el caso de organismos intermedios podr alcanzar el 75%.
- No podr sobrepasar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
pblicas el coste total del proyecto.

Ayuda Subvencin para promocin de la calidad
Descripcin:
objetivos
Promover la incorporacin de sistemas de gestin de calidad en las empresas
para la mejora de la infraestructura regional en esta materia y la promocin de
una cultura de la calidad en la sociedad regional.
Principales
beneficiarios
Empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES, agrupaciones,
asociaciones de empresas y organismos intermedios.
Ayudas
Mximo el 50% de la inversin o gastos aprobados, que se podr elevar al 75%
para organismos intermedios.


5.2.3. Comunidad de Islas Baleares

Las principales ayudas que recoge el Gobierno Balear, se centran en el caso del
comercio, en la promocin y modernizacin, mientras que para el sector industrial se
fomentan temas ms relacionados con el desarrollo del producto: diseo, innovacin e
investigacin.

El Sector Comercial

Ayuda Ayudas para la construccin, renovacin y adecuacin de equipamientos
comerciales y por la mejora y la racionalizacin de la distribucin
comercial
Descripcin:
objetivos
Ayudas para las entidades locales y otras entidades de derecho pblico y
privado que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, en materia
de:
Reforma general de mercados y galeras de alimentacin
Obras de reparacin, modificacin o modernizacin de partes del
mercado o de la galera.
Dotacin de instalaciones y equipamientos en mercados y galeras de
alimentacin.
Obras y dotacin de equipamientos, urbanismo comercial, mobiliario
urbano, iluminacin y aparcamientos.
Inversiones en sensibilizacin, iluminacin o identidad grfica colectiva
y equipamiento para un mejor servicio al comercial y al cliente.
Reforma de establecimientos de los colectivos en zonas de alta
concentracin comercial.
Proyectos de inversin promovidos por agrupaciones de empresas
comerciales o de servicios, en las diferentes formas de comercio
asociado e integrado para la mejora y racionalizacin de la distribucin
comercial.

Principales
beneficiarios
Entidades locales y otras entidades de derecho pblico y privado que cumplan
los requisitos establecidos en la convocatoria.


Ayuda Ayudas para la promocin y el fomento de la actividad comercial
Descripcin:
objetivos
Ayudas en materia de:
J ornadas tcnicas o seminarios
Congresos
Acciones de promocin y compaas genricas de publicidad
Mantenimiento de gerencias
Estudios e investigaciones en materia de reforma de estructuras
comerciales o de servicios

Principales
beneficiarios
Asociaciones empresariales de comerciantes

Ayuda Ayudas para las inversiones en activos fijos dirigidos a la modernizacin
y adaptacin de los establecimientos con criterios de competitividad y
calidad
Descripcin:
objetivos
Obra civil e instalaciones para la modernizacin y/o innovacin con
especial incidencia en la esttica de los escaparates y zonas de venta
Adquisicin de equipamiento (mobiliario, maquinaria, equipos
informticos y/o telemticos) con el objetivo de ofrecer un mejor
servicio al cliente y mejorar la gestin del propio establecimiento.
Inversiones destinadas a la eliminacin de barreras arquitectnicas
siempre que no se haya solicitado una subvencin para la misma
finalidad a otros organismos.
Equipamiento especfico para el transporte auxiliar utilizado por el
establecimiento comercial.
Principales
beneficiarios
Pequeas empresas detallistas del sector comercial y de servicios.
Ayudas
Hasta el 25% de la inversin justificada y un mximo de 20.000 Euros por
empresa solicitante.


Las ayudas a la industria balear se realizan a travs de:
1. Plan de Consolidacin y Competitividad de las PYMES
2. Ayudas al sector industrial de la Consellera de Economa, Industria y
Energa del Govern Balear.

1. Plan de Consolidacin y Competitividad de las PYMES
Las medidas de este programa se articulan en dos grandes ejes:

Sociedad de la informacin
Con el objeto de promover la integracin plena de las PYMES en la sociedad de la
informacin las ayudas se dirigen a proyectos que supongan la mejora de los procesos
de produccin, comercializacin, informacin y gestin de las PYMES y la incorporacin
de tecnologas de la informacin y de las comunicaciones as como la implantacin de
servicios telemticos.

Innovacin en tcnicas empresariales
Se pretende conseguir un desarrollo de una cultura de la innovacin entre las PYMES a
travs de:
La incorporacin del diseo
La implantacin de sistemas de calidad
La cooperacin entre empresas
La innovacin en procesos de gestin y organizacin empresarial

Beneficiarios
PYMES de los sectores de la industria, la construccin, el comercio y los servicios as
como los organismos intermedios que actan a favor de estos.

2. Ayudas al sector industrial de la Consellera de Economa, Industria y
Energa del Govern Balear (Direccin General de Promocin Industrial)
Se trata de ayudas a las pequeas y medianas empresas industriales y asociaciones de
la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares en materia de:

Promocin comercial:
Promocin, organizacin y montaje de ferias
Misiones comerciales
Realizacin de campaas publicitarias
Patentes de pases extranjeros
Estudios de prospeccin de nuevos mercados
Asistencia comercial a exposiciones y ferias
Mejora de imagen

Ayudas: hay una gran variedad de ayudas tanto en porcentajes como en cuanta
mxima en funcin de las actividades a subvencionar.

Diseo y calidad
Concursos y premios de diseo
Certificados de calidad
Plan piloto grupal de implantacin de calidad
Viajes de tendencias

Ayudas al Diseo:
o Ayudas para proyectos de innovacin de producto desarrollados por
PYMES hasta un 50% de los gastos de diseo con un lmite mximo de
15.000 euros.
o Ayudas para concursos y premios de diseo de hasta un 80% con un
lmite mximo de 30.000 euros.

Ayudas a la Calidad: 4.000 euros por empresa o asociacin y norma certificada; en el
caso de planes piloto 4.000 euros por empresa y ao y hasta el 80% de los
honorarios de entidad consultora con un importe mximo de 15.000 euros por plan.

Centros Tecnolgicos
Ayudas:
o Para dotacin de infraestructuras hasta el 80% de la inversin en equipos
o Hasta el 60% para la realizacin de obras e instalaciones
o Hasta el 80% en cuanto a Programas Anuales de Actuacin.
o Importe mximo de la ayuda anual a un centro de 120.000 euros.

Investigacin y Desarrollo
Equipamiento y maquinaria
Gastos de personal investigador relacionados con el proyecto
Gastos de colaboraciones o asesora
Gastos de anlisis, comprobacin y homologaciones
Instalaciones e infraestructuras
Prototipos y patentes

Ayudas: hasta un 35% de los gastos subvencionables excepto gastos de personal
cuyo lmite es el 20%

Innovacin
Contratacin de servicios externos
Adquisicin de patentes o licencias de tecnologas avanzadas
Compra de maquinaria innovadora
Gastos de personal investigador
Instalaciones e infraestructura
Ayudas: hasta un 30% excepto para inversiones en mejora o realizacin de nueva
infraestructuras que ser de un 5%; el importe mximo ser de 140.000 euros.

Modernizacin de la estructura productiva
Adquisicin de equipos y maquinaria
Instalaciones e infraestructura
Implantacin de sistemas informticos para la mejora de la gestin de
la produccin o mejora integral de la empresa
Ayudas:
Hasta el 25% excepto en inversiones en nuevas infraestructuras que ser de
un 5%.
Importe mximo de la subvencin de 60.000 euros por empresa y 180.000
euros por empresa y ao en el caso de grandes proyectos con el lmite del
10% de la inversin para pequeas empresas y el 7,5% para medianas
empresas.
El importe mnimo de la subvencin ser de 15.000 euros.

Creacin de empresas y autoempleo
Instalaciones necesarias para los equipos productivos
Instalaciones fijas de prevencin de riesgos laborales
Proyectos
Gastos de publicidad (creacin de empresas)


Ayudas:
Hasta el 30% de los conceptos de inversin y gastos subvencionables. Este
porcentaje se incrementar un 5% en el caso de empresas creadas por
mujeres o por jvenes menores de 35 aos.
El importe mximo es de 30.000 euros en el caso de personal contratado
segn el Rgimen General de la Seguridad Social y 10.000 euros en el caso
de autoempleo.

Microempresas
Instalaciones necesarias para los equipos productivos
Instalaciones fijas de prevencin de riesgos laborales
Proyectos

Ayudas: hasta un 30% con un importe mximo de 15.000 euros por empresa y ao.

Traslado a suelo industrial
Construccin o adquisicin de nave industrial
Infraestructura e instalaciones
Proyectos
Traslado

Ayudas:
Hasta el 15% de los conceptos de inversin con un importe mximo de 60.000
euros cuando el proyecto suponga adquisicin de nave o 20.000 euros cuando
el proyecto no contemple la inversin en edificaciones industriales.

Beneficiarios
PYMES de carcter industrial y otras que figuren en la convocatoria y que tengan
centralizadas sus operaciones en un establecimiento situado en el mbito
territorial de las Islas Baleares.

Asociaciones empresariales, agrupaciones de empresas y de otras entidades sin
nimo de lucro relacionadas con el sector industrial que tengan su domicilio social
y desarrollan su actividad en el mbito territorial de las Islas Baleares.

Adems, tanto desde el Instituto de Innovacin Empresarial de las Islas Baleares
(IDI) como desde el Consorcio para el Desarrollo Econmico de las Islas Baleares
(CDEIB) se realizan actuaciones para mejorar la competitividad del tejido industrial balear
impulsando mejoras en sus procesos productivos, en la calidad y en las estrategias de
promocin para reforzar las capacidades y favorecer la internacionalizacin de los
principales sectores industriales.

A travs del IDI se ha realizado un Plan de Competitividad del Calzado, plan que ha
comenzado en el ao 2004 con la implantacin de sistemas integrales de calidad
basados en las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Tambin desde el IDI se presta una especial atencin a la industria del calzado tanto
desde su departamento de diseo como desde el departamento de moda con la
realizacin de publicaciones donde se recogen las ltimas tendencias de la moda e
incluso diseos creados por el propio instituto.

5.2.4. La regin de La Rioja

Las ayudas que ofrece la regin de La Rioja, provienen tanto de la Cmara de Comercio
e Industria de la regin, as como de la Agencia de Desarrollo Econmico de la Rioja,
como del Centro de Asesoramiento y Promocin del Comercio.
Se trata de ayudas horizontales, no concretadas para el sector del calzado, sino que son
ofrecidas para muchos otros sectores destacados de la economa de la regin.

El Sector Comercial

Promocin del diseo aplicado a la estrategia empresarial: Sector Comercio
La Cmara de Comercio e Industria de La Rioja, junto con la Agencia de Desarrollo
Econmico de La Rioja (ADER) y el CEDIR (Centro Integral de Diseo de La Rioja), y
dentro del Plan de Consolidacin y competitividad de la Pyme, (PCCP), estn llevando a
cabo la segunda edicin del Proyecto Diseo Aplicado al Comercio Minorista
Riojano , (DA-Comercio), cuyos beneficiarios sern los pequeos y medianos comercios
de la Comunidad Autnoma de La Rioja.
Tiene como objetivo fundamental, mejorar la estrategia del comercio minorista de la
regin, procurando introducir en el sector un elemento diferenciador como es el diseo
como instrumento de desarrollo.


El proceso que se seguir para alcanzar el objetivo propuesto, ser el siguiente:

Realizacin de un diagnstico de cada uno de las empresas beneficiarias,
con el fin de obtener informacin suficiente y necesaria, que permita llevar a cabo
los trabajos de diseo. ste diagnstico supondr para la empresa comercial,
una herramienta importante en relacin con su estrategia de comunicacin.
Finalizado el diagnstico, se proceder al desarrollo de la propia actividad de
diseo, que dentro de un paquete bsico de cinco elementos, el comerciante
podr elegir uno o varios.

Estos elementos de diseo sern:
La imagen y aplicaciones corporativas: La marca, logotipos, papelera, etc
El diseo interior del establecimiento: Diseo del comercio, sealtica, etc.
El diseo exterior del establecimiento: Rtulos, fachada, etc.
Diseo de material promocional: Anuncios, folletos, mailings, etc.
Diseo de material de servicio al cliente: Papel envoltorio, bolsera,
embalajes, etc.

El nmero de beneficiarios del proyecto, alcanzar a treinta empresas comerciales de la
Comunidad Autnoma.

Plan para la promocin de las nuevas tecnologas de la informacin, en el pequeo
y mediano comercio urbano y rural de La Rioja: Plan Internet para el Comercio de
La Rioja
El proyecto se encuadra en el marco del Plan de Consolidacin y Competitividad de la
PYME 2002-2004 y del Plan Estratgico para el Comercio del Gobierno de La Rioja,
siendo sus objetivos:

Aumentar la competitividad del Sector Comercial riojano.
Dotar de herramientas comunes a los Comerciantes riojanos para facilitar su
presencia e interrelacin a travs de Internet.
Establecer las bases para desarrollos y proyectos futuros en el terreno de las
nuevas tecnologas y el comercio.
Aprovechar las TIC para reforzar el papel del Comercio y de La Rioja a nivel
nacional e internacional.

El proyecto se va a desarrollar a lo largo de varias fases, sealando las siguientes:
Desarrollo del Plan Estratgico. del documento de mximo nivel que monitoriza
y establece las lneas generales as como la direccin del proyecto, y marca
pautas para las acciones a desarrollar en el futuro.
Estudio de situacin. Se trata de un Estudio cientfico, basado en datos
concretos, que permite obtener informacin objetiva y representativa, sobre el
estado actual de Comerciantes y Asociaciones respecto a las Nuevas
Tecnologas, y que servir posteriormente para desarrollar las lneas y acciones
del Plan estratgico, a partir de:
Encuestas telefnicas a Comerciantes.
Reuniones de Grupo con Comerciantes y Asociaciones.
Desarrollo del Plan de Comunicacin y Difusin. Consiste en el desarrollo de
acciones publicitarias, con el fin de dar a conocer el Plan, as como los objetivos,
beneficios y mecanismos de actuacin.
Desarrollo del Plan de Informacin y Motivacin. Trata de qu, con la
organizacin de una serie de eventos, divulgar el Plan Internet en distintas
localidades de La Rioja, informando de las ayudas disponibles y de las ventajas
del uso de las TIC. Tambin trata de canalizar las demandas de los Comerciantes,
interesados hacia los posteriores diagnsticos y desarrollo de proyectos.
Establecimiento y puesta en funcionamiento Oficina TIC de informacin
permanente. Ha entrado ya en funcionamiento y trata de informar a los
interesados sobre las pautas y mecanismos a seguir, para integrarse en el Plan
Internet.
Diseo del Portal comerciorioja.com . Se trata del Portal del Comercio riojano
que coordina y dinamiza los diversos mbitos del sector: Clientes, Comerciantes,
Asociaciones e Instituciones, permitiendo la presencia conjunta en Internet y el
uso de herramientas y servicios compartidos.
Diseo web CEPAC y Asoc. de Comerciantes. Webs corporativas sobre las que
implementar un conjunto de herramientas que integren y den respuesta a las
distintas necesidades del sector (Asociaciones de Comerciantes y Comerciantes).
El objetivo de estas Webs corporativas es articular:
Herramientas de informacin y asesoramiento.
Herramientas facilitadoras de trmites administrativos.
Herramientas para la mejora de la competitividad.
Herramientas para la comunicacin y recogida de sugerencias con
Comerciantes y Asociaciones.
Acciones especficas para comerciantes. Sistemtica de acciones relativas a
diagnstico y soluciones en TIC. Las principales acciones son:
Visita y anlisis de los Comercios que constituyen el pblico
potencial del Proyecto y muestren inters en el mismo.
Anlisis, evaluacin de soluciones y costes ptimos de forma
individualizada para cada proyecto.
Prestacin de servicios TIC: Servicios y Asesora on-line.

Los servicios subvencionados, todos ellos en un 50%, son:
Diagnstico: anlisis pormenorizado de los comercios interesados con el fin de
evaluar soluciones y costes ptimos para cada proyecto:
Registro de Dominios: proteccin de los nombres comerciales, marcas,
productos, etc en Internet
Desarrollo Web: asesoramiento y/o realizacin de las pginas web optimizados
segn el sector, objetivos a cumplir y presupuesto disponible para cada proyecto
Planes de Alojamiento Web: asesoramiento y propuesta de la solucin de
alojamiento idnea que garantice una presencia permanente en Internet
Marketing On Line: Alta en buscadores. Una forma sencilla de aumentar el
nmero de visitas al sitio web facilitando su localizacin desde mltiples
buscadores.
Posicionamiento y consultora de marketing on-line: optimizacin de la
posicin en buscadores, estudios de usabilidad del sitio y dems acciones de
marketing on-line para promocionar el sitio web.

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y PROMOCIN DEL COMERCIO (CEPAC)
(Ayuntamiento de Logroo)
Desde el CEPAC se presta un servicio de informacin y asesoramiento al comerciante de
Logroo, relacionado principalmente con la tramitacin de las Ayudas recogidas en el
Plan de Apoyo al Comercio Minorista de Logroo.

Este asesoramiento se realiza con un trato siempre muy directo y personalizado. Tras
una primera fase en la que el comerciante aporta la informacin sobre su negocio y las
actuaciones que pretende llevar a cabo as como el presupuesto de la inversin el
objetivo principal del CEPAC es adecuar el caso al mayor nmero de ayudas y
subvenciones posibles, para el mayor beneficio del comercio.

Ayuda
Ayuda para la mejora y modernizacin del pequeo comercio logros
Descripcin:
objetivos
Ayudas para la mejora y modernizacin del pequeo comercio logros
Principales
beneficiarios
Pequeo comercio de Logroo
Actuaciones
subvencionables
Lnea 1: Reformas y Modernizacin de establecimientos
comerciales
Porcentaje mximo de subvencin: Entre el 20-30% del total de la
inversin propuesta dependiendo del tipo de proyecto.

Lnea 2: Implantacin de sistemas informticos de
contabilidad, gestin, control y cobro y servicios en lnea

Lnea 3: Adquisicin de vehculos industriales
Porcentaje mximo de subvencin: 15% del total de la inversin
propuesta.

Lnea 4: Adquisicin de maquinaria
Ayudas
El mnimo de inversin, que debe contemplar el proyecto a subvencionar en su
conjunto, debe ser igual o superior a 9.000 . En el caso de que slo se acte
en la lnea 2 (Informatizacin), el lmite de inversin se rebaja a 1.000

Ayuda
Subvencin de alquileres
Descripcin:
objetivos
Subvencin a las iniciativas empresariales de nueva creacin
Ayudas
Correspondiente al 30% de la cuanta de alquiler subvencionable
correspondiente a 12 meses. La subvencin bsica del 30% podr
incrementarse porcentualmente en determinadas situaciones
Lmite mximo de la subvencin por empresa: 250,00 mensuales.

Ayuda
Concurso Creacin de Microempresas
Descripcin:
objetivos
Concurso de ideas, para las empresas de nueva creacin

Ayuda
Subvenciones a asociaciones de comerciantes
Descripcin:
objetivos
Concesin de subvenciones a asociaciones de comerciantes que tengan por
objeto fomentar el desarrollo y la promocin del comercio en Logroo mediante
realizacin de actividad divulgativas y de participacin


Agencia de Desarrollo Econmico de La Rioja (ADER)

Adems de ayudas generales para la financiacin de inversiones para la reforma de
estructuras comerciales, con la firma del Plan de Apoyo al Comercio de Logroo se
programaron una serie actuaciones orientadas al sector comercial de la ciudad de
Logroo: Ayudas a la modernizacin, Formacin de los comerciantes y Dinamizacin
Comercial, entre otras.

La puesta en marcha del Plan de Dinamizacin del Comercio Urbano de Logroo surge
fruto del consenso entre todas las entidades firmantes del Plan de Apoyo al Comercio,
(Ayuntamiento de Logroo, Agencia de Desarrollo Econmico de La Rioja, Cmara de
Comercio e Industria de La Rioja, Federacin de Empresarios de La Rioja y Unin de
Comerciantes de Logroo), y es financiado por el Ayuntamiento de Logroo y la Agencia
de Desarrollo Econmico de La Rioja.

Ayuda
Dinamizacin comercial
Descripcin:
objetivos
Este Plan pretende llegar a todos los comerciantes de Logroo, con un
conjunto de medidas que tengan como denominador comn el fomento de la
actividad comercial de la ciudad
Principales
beneficiarios
rea de animacin comercial
Elaboracin y ejecucin del Plan Global de Dinamizacin, desarrollo de
acciones de promocin y dinamizacin del comercio ubicado en el
ncleo urbano de la ciudad, dirigidas al pblico objetivos (comerciantes
del rea urbana y consumidores finales), potenciacin de la imagen de
marca Logroo Comercial, Centro Abierto y desarrollo de campaas
para captar clientes forneos los fines de semana, vinculado al turismo
y a la oferta comercial, de ocio y restauracin.

rea de Asistencia Tcnica a los comerciantes y a las Asociaciones de
Comerciantes
Apoyo en la elaboracin y ejecucin del programa de actuacin anual
de cada una de las asociaciones de comerciantes de la ciudad
Apoyo en el diseo de una imagen corporativa personalizada para
cada rea comercial y en las campaas de identificacin de los
comercios asociados a travs de elementos promocionales
Mediacin con las instituciones para la resolucin de problemas
Informacin y ayuda a las asociaciones en la tramitacin de
subvenciones ante el Ayuntamiento y ADER, nexo de unin de las
asociaciones entre s y de stas con las administraciones pblicas
Impulso al asociacionismo comercial, con el objetivo de incrementar la
prestacin de servicios profesionalizados y la cooperacin empresarial
Asistencia en la implantacin de las Nuevas Tecnologas en el
comercio.

rea de Urbanismo Comercial
Se est llevando a cabo una recopilacin de las principales demandas
que desde el punto de vista comercial y de servicios, estn planteando
los comerciantes en relacin con la sealizacin, mobiliario urbano,
alumbrado pblico, etc.

rea de Negociacin Ventajosa
Esta lnea de trabajo tiene como meta la consecucin de importantes
descuentos a travs de una negociacin con proveedores basada en el
volumen de compra y el poder de negociacin que supone el conjunto
de comercios de una determinada zona comercial o del conjunto de la
ciudad, en su caso.

Registro de Comercios
Elaboracin y actualizacin de un censo de comercios de la ciudad,
que sirve de soporte para la realizacin de otras actuaciones que se
planifiquen.

Ayuda
Inversiones dirigidas a la implantacin y reforma de estructuras
comerciales minoristas promovidas por pymes (COM)
Principales
beneficiarios
PYMES
Actuaciones
subvencionables
- Inversiones en activos fijos nuevos dirigidos a la modernizacin, reforma y
ampliacin de establecimientos comerciales minoristas.
- Inversiones en activos fijos nuevos para la implantacin de un nuevo punto
de venta minorista.
Ayudas
- Subvencin a fondo perdido, hasta un mximo del 30% de la inversin
subvencionable.
- Para inversiones fuera del mapa de ayudas de finalidad regional,
subvencin mxima del 15% para pequeas y del 7,5% para medianas
empresas.


Desde la Agencia de Desarrollo Econmico de la Rioja, se incentivan adems otra serie
de actuaciones donde se incluye tambin al sector industrial, con las siguientes lneas de
ayudas:

Ayuda Bonificacin en tipos de intereses de prstamos destinados a financiar
inversiones empresariales realizadas por pymes (FIN)
Descripcin:
objetivos
Inversin en adquisicin de activos fijos nuevos, tanto materiales como
inmateriales, para cuya adquisicin se ha solicitado un prstamo segn
convenio firmado con distintas entidades financieras.
Principales
beneficiarios
Los beneficiarios habrn de ser pequeas y medianas empresas (pymes) cuya
actividad est encuadrada en alguno de los siguientes epgrafes del CNAE
(Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre):
C Industrias extractivas.
D Industrias manufactureras.
E Produccin y distribucin de energa elctrica, gas y agua.
F Construccin, excepto el epgrafe F-45.211 Construccin de edificios.
G Comercio; reparacin de vehculos de motor, motocicletas y
ciclomotores y artculos personales y de uso domstico.
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
K 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domsticos.
K 72 Actividades informticas.
K 73 Investigacin y desarrollo.
K 74 Otras actividades empresariales.
N 85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales.
O 93 Actividades diversas de servicios personales.
Excepto agroalimentarias.

Ayudas
Bonificacin en puntos de inters

Ayuda Ayudas destinadas a pymes del sector industrial, comercio mayorista y
de servicios (GEN)
Descripcin:
objetivos
Realizacin de inversiones de naturaleza productiva que, refirindose a
adquisicin de activos fijos nuevos, vayan dirigidas a la creacin de un
establecimiento nuevo o la inversin subvencionable sea superior al 50% del
activo fijo neto de la empresa en el balance del ltimo ejercicio cerrado.
Principales
beneficiarios
PYMES cuya actividad exclusiva o principal est incluida en alguno de los
siguientes epgrafes de la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas
(C.N.A.E.):
C Industrias Extractivas.
D Industrias Manufactureras, excepto las agroalimentarias.
G. 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de
vehculos de motor y motocicletas.
I 60.24 Transporte de mercancas por carretera.
I 63.1 Manipulacin y depsito de mercancas.
K 72 Actividades informticas.
K 74.13 Estudios de mercado y realizacin de encuestas de opinin
pblica.
K 74.202 Servicios tcnicos de ingeniera.
K 74.3 Ensayos y anlisis tcnicos.
K 74.4 Publicidad.
K 74.501 Seleccin de personal directivo y ejecutivo.
K 74.502 Agencias de colocacin.
K 74.6 Servicios de investigacin y seguridad (se subvencionarn
nicamente los servicios de investigacin).
K 74.841 Diseo no industrial (no es subvencionable la decoracin de
interiores).
K 74.842 Organizacin de ferias, exhibiciones y congresos.
92.11 Produccin cinematogrfica y de vdeo.

Ayudas
Subvencin a fondo perdido.
Lmite superior de la ayuda:
Intensidad bruta mxima del 30%.
Empresas ubicadas fuera del mapa de ayudas de finalidad regional:
- Pequeas empresas: Intensidad bruta mxima del 15%.
- Medianas empresas: Intensidad bruta mxima del 7,5%.

El porcentaje de subvencin ser aplicable sobre:
Costes de la inversin o
Costes salariales de los puestos de trabajo generados por la ejecucin
de la inversin, en caso de crear al menos cinco puestos de trabajo.
Inversin mnima:
Pequeas empresas: 180.000.
Medianas empresas: 300.000.

Ayuda Ayudas para la innovacin de la gestin de empresas (ING)
Descripcin:
objetivos
Asesoramiento externo para: la realizacin de prospecciones de mercado,
estudios de diagnosis o mejora en las diferentes reas de la empresa
(administracin, comercial y marketing, produccin, recursos humanos,
seguridad e higiene y medio ambiente), as como la implantacin del resultado
de los mismos.

Principales
beneficiarios
PYMES con centro de trabajo en la Comunidad Autnoma de La Rioja, con
actividad exclusiva o principal contemplada dentro de alguno de los siguientes
sectores de actividad de la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas
(CNAE):
Seccin C: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.
Seccin D: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
Seccin G: COMERCIO; REPARACIN DE VEHCULOS DE MOTOR,
MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES Y ARTCULOS PERSONALES
Y DE USO DOMSTICO.
Seccin I: TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES.
Seccin K, divisin 72: ACTIVIDADES INFORMTICAS.
Quedan excluidas las PYMES Agroalimentarias y las actividades
relacionadas con la exportacin.
Ayudas
Lmite superior de la subvencin del 50% sobre el coste subvencionable, con
un mximo de 18.000.

Ayuda Programa estratgico de comercio exterior (PYM)
Descripcin:
objetivos
Promocin comercial en el exterior de las empresas riojanas.
Principales
beneficiarios
Pymes transformadoras (agrupacin D. Industrias Manufactureras de la
Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (C.N.A.E.).
Intermediarios de comercio participados mayoritariamente por una
pyme transformadora con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en
la Comunidad Autnoma de La Rioja y que comercialicen
mayoritariamente productos transformados por la empresa partcipe.
Consorcios de exportacin en origen.
Actuaciones
subvencionables
Exposicin en ferias fuera del territorio espaol.
Contratacin de asesoramiento externo especializado en comercio
exterior.
Contratacin de asesoramiento externo especializado en actividades
de promocin y publicidad internacionales.
Homologaciones, certificaciones y registro de patentes y marcas en el
extranjero.
Contratacin de asesoramiento externo para el diseo de catlogos y
fichas de producto.
Creacin de pgina Web.
Contratacin de asesoramiento externo para el diseo y rediseo de
productos y envases.
Formacin en comercializacin, marketing o idiomas.
Visitas a ferias en el exterior.
Otras actividades de promocin comercial.
Apoyo a la contratacin de tcnicos cualificados para el departamento
de comercio exterior.
Ayudas
Intensidad bruta hasta el 50% del siguiente modo:
Un 10% si se cumplen los requisitos que marcan las Bases
Reguladoras.
Ese 10% se podr completar hasta el 50% en funcin de los criterios
marcados en la convocatoria de ayudas.

Lmites mximos en determinadas actividades:
Promocin y publicidad: 30.000.
Homologaciones etc: 18.000.
Contratacin tcnicos: 5.000.

Ayuda Ayudas a la Inversin en proyectos de finalidad regional para empresas
de los sectores industrial, comercial y de servicios (GRP)
Descripcin:
objetivos
Inversiones en activos fijos nuevos dirigidas a la creacin de nuevas
instalaciones, ampliaciones o modernizacin de las ya existentes.
Principales
beneficiarios
Empresas que tengan centro de trabajo en la Comunidad Autnoma de La
Rioja, en aquellas poblaciones incluidas dentro del mapa de ayudas de
finalidad regional para el perodo 2000-2006, cuya actividad exclusiva o
principal se identifique con alguna de las siguientes:
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SERVICIOS CONEXOS A LA INDUSTRIA
COMERCIO AL POR MAYOR
Ayudas
Fondo perdido.

Bonificacin en el tipo de inters fijado en el prstamo suscrito
entre el solicitante y las entidades financieras con las que la
Agencia de Desarrollo Econmico de La Rioja haya formalizado el
correspondiente Convenio, sin que el tipo de inters resultante tras
la aplicacin de tal subvencin, que se determinar en las
correspondientes convocatorias, pueda ser, en ningn caso, menor
que cero.

Cualquier combinacin de las dos anteriores.

LMITE SUPERIOR DE LA AYUDA
20% Grandes empresas y 30% PYMES.


Ayuda Ayudas por el programa de promocin de la calidad industrial
Principales
beneficiarios
Empresas y entidades pblicas y privadas, agrupaciones o asociaciones de
empresas e instituciones sin nimo de lucro ubicadas en la Comunidad
Autnoma de La Rioja, as como a los Organismos Intermedios que acten a
favor de las mismas.

Actuaciones
subvencionables
1. Implantacin de sistemas de gestin de la calidad.
Realizacin de diagnsticos, documentacin, implantacin y certificacin de
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad segn Normas ISO-9000, as como
Sistemas de Gestin de Calidad Total, EFQM, BSC, HACCP, etc.,

Costes inherentes a la certificacin u homologacin tanto de productos como
de empresas as como el desarrollo de inversiones ligadas a la determinacin
de la calidad de materias primas, productos en curso y terminados.

Adquisicin de Activos y equipos de laboratorio ligados a la determinacin de la
Calidad.
La contratacin por las empresas de titulados para la puesta en marcha de
planes de calidad.

2. Creacin y adaptacin de la infraestructura de laboratorios de ensayo
y calibracin.
Dotacin de equipos y sus instalaciones (adquisicin de equipos para puesta
en prctica del programa de calidad, mantenimiento y calibracin de equipos).

Puesta en marcha de programas de la calidad: diagnstico, documentacin,
implantacin y certificacin de sistemas de aseguramiento de la calidad segn
norma EN45001.

Formacin integral en temas especficos.

Nueva Contratacin de Tcnicos Titulados Universitarios para la puesta en
marcha de la Norma EN-45001.
Ayudas
En cualquier caso la subvencin asignada a cada beneficiario, por proyecto
presentado no exceder de 200.000.


Ayuda Ayudas para la promocin del uso racional de la energa y de la utilizacin
de fuentes de energa renovables
Principales
beneficiarios
Las empresas y entidades pblicas y privadas, las agrupaciones o
asociaciones de empresas e instituciones sin nimo de lucro, ubicadas
en la Comunidad Autnoma de La Rioja, as como a los Organismos
Intermedios que acten a favor de las mismas.
Las Corporaciones Locales, excepto para proyectos de energa solar,
trmica, fotovoltaica, elica e hidroelctrica.
Otras Instituciones y Entidades similares a las anteriormente citadas.
El beneficiario deber disponer el centro de trabajo en la Comunidad
Autnoma de La Rioja.
Actuaciones
subvencionables
- Proyectos de utilizacin racional de la energa o de sustitucin de fuentes
energticas en el sector Primario, la Industria, el Transporte, los Servicios y
los Edificios.
- Proyectos de demostracin, difusin de alguna de las fuentes renovables
de energa, aprovechamiento de la biomasa y de los residuos y geotermia,
as como de Proyectos de uso racional de la energa en el campo de las
Energas renovables (Solar, Elica, Hidrulica, Biomasa, Geotrmica, etc.).
- Proyectos de Creacin o ampliacin de Infraestructuras Energticas de
Inters Regional (Redes de Gas, de Electricidad etc.).
- Proyectos de Investigacin y Desarrollo en el campo energtico.
Ayudas
Beneficios hasta 30%+10% si PYME.

50%+10% si Pyme cuando se trate de Proyectos de Investigacin Industrial.
25%+10% si Pyme cuando se trate de Proyectos de Desarrollo precompetitivo.

Ayuda Ayudas para la dinamizacin de unidades de i+D+I
Principales
beneficiarios
Los particulares, las empresas pblicas o privadas, grupos de empresas, las
agrupaciones o asociaciones de empresas, organismos pblicos o privados,
instituciones sin nimo de lucro, asociaciones y centros de investigacin
radicados en la Comunidad Autnoma de La Rioja, as como los organismos
intermedios que acten a favor de las mismas.
Actuaciones
subvencionables
- Realizacin de proyectos I+D+I.
- Implantacin de resultados de proyectos I+D+I, (Inversiones en activos fijos
nuevos productivos que requiera la puesta en marcha de un producto o
servicio, o bien la implantacin de una nueva lnea de proceso cuando
sean el resultado de un proyecto de I+D+I).
- Potenciacin de unidades de I+D+I a travs de:
1) Adquisicin de equipos y material inventariable de
laboratorio.
2) La implantacin y certificacin de Sistemas de Gestin y
Proyectos de I+D+I por entidad acreditada.
- Contratacin de investigadores o titulados para tareas I+D+I.
Ayudas
a. Hasta el 100%, 50%, 25% segn se trate de investigacin
fundamental, de investigacin industrial, o de investigacin
aplicada y el desarrollo precompetitivo. Suplemento del 10% en
PYMES.
b. 30% para PYMES, 20% para Grandes Empresas.

Ayuda Ayudas para el programa de promocin de la gestin y tecnologa
medioambiental
Principales
beneficiarios
Tendrn la consideracin de beneficiarios las empresas y entidades pblicas y
privadas, las agrupaciones o asociaciones de empresas e instituciones sin
nimo de lucro ubicadas en la Comunidad Autnoma de La Rioja, as como a
los Organismos Intermedios que acten a favor de las mismas.
Actuaciones
subvencionables
1. Proyectos de correccin o minimizacin de la contaminacin.
Instalaciones de fin de lnea para la depuracin de efluentes gaseosos y
lquidos, modificacin de los procesos industriales y aplicacin de las mejores
tecnologas disponibles, Instalacin de equipos de medida y control de la
contaminacin industrial, Modificacin de los procesos productivos industriales
que permitan recuperar y reutilizar como materias primas las sustancias
procedentes del flujo de residuos, plantas de tratamiento de residuos
industriales.
Beneficios: 15%+10% si PYMES +15% si Superacin Normativas
Medioambientales. Mximo 40%.

2. Proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico (I+D) en el
rea del medio ambiente industrial
Mejora de los procesos productivos para reducir su poder contaminante y para
el diseo e implantacin de tecnologas limpias, instalaciones de depuracin de
los efluentes industriales al final de lnea del proceso productivo, diseo de
productos, envases y embalajes ms limpios o que generen pocos residuos,
equipos de medida y control de la contaminacin, diseo de bienes de equipo
para el mercado medioambiental.

Beneficios: hasta el 50% cuando se trate de investigacin industrial bsica y
hasta el 25% cuando se trate de actividades de desarrollo precompetitivo +
10% PYMEs.

3. Actuaciones medioambientales diversas.
Informacin y sensibilizacin medioambiental, proyectos de difusin de
tecnologas limpias y de las mejores tecnologas disponibles, formacin y
asesoramiento medioambiental, estudios de impacto ambiental de actividades
industriales, ecodiagnsticos, ecoauditoras e implantacin de sistemas de
gestin medio ambiental (UNE-EN-ISO-14001, Reglamento Emas,).

Hasta 100% bajo Mnimos.
Ayudas
Cuando la inversin se realice en zonas que renan las condiciones para
acogerse a ayuda regional, la intensidad de la ayuda podr extenderse hasta el
nivel de ayuda a la inversin de finalidad regional fijado en el mapa aprobado
por la Comisin para Espaa, incrementado en 10 puntos porcentuales brutos
en el caso de que el beneficiario sea una PYME.

Ayuda Ayudas para la realizacin de auditoras tecnolgicas y presentacin a
programas nacionales y comunitarios de apoyo a la innovacin (PAT)
Principales
beneficiarios
Los particulares, las empresas pblicas o privadas, grupos de empresas, las
agrupaciones o asociaciones de empresas, organismos pblicos o privados,
instituciones sin nimo de lucro, asociaciones y centros de investigacin
radicados en la Comunidad Autnoma de La Rioja, as como los organismos
intermedios que acten a favor de las mismas.
Actuaciones
subvencionables
a) Diagnsticos tecnolgicos.
b) Auditoras tecnolgicas.
c) Presentacin de proyectos a un programa europeo.
d) Presentacin y definicin de proyectos a un programa nacional.
e) J ornadas y conferencias para la difusin de programas europeos.
Ayudas
a) Hasta el 100%. Lmite: 6.000,00.
b) Hasta el 100%. Lmite: 30.000,00.
c) Hasta el 100%. Lmite: 24.000,00.
d) Hasta el 100%. Lmite: 9.000,00.
e) Hasta el 100%.

Ayuda Ayudas para la promocin de la seguridad industrial (SEG)
Principales
beneficiarios
Las empresas y entidades pblicas y privadas, las agrupaciones o
asociaciones de empresas e instituciones sin nimo de lucro, ubicadas en la
Comunidad Autnoma de La Rioja, as como a los Organismos Intermedios
que acten a favor de las mismas.
Entidades especializadas como servicios de prevencin ajenos y
servicios de prevencin mancomunados.
Personas o Entidades especializadas para desarrollar la actividad de
auditora del sistema de prevencin.
Personas o Entidades Pblicas o Privadas especializadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencin
de Riesgos Laborales.
Laboratorios o Entidades Acreditadas para ensayo y homologacin de
productos e instalaciones Industriales.

El beneficiario deber disponer de centro de trabajo en la Comunidad
Autnoma de La Rioja.
Actuaciones
subvencionables
1.Implantacin en Industrias, o agrupaciones constituidas de estas, de
sistemas de prevencin de Riesgos Laborales. Las ayudas se concedern
para actuaciones en las actividades siguientes:
a. Realizacin de diagnsticos y asesoras previas Implantacin de
sistemas Certificados de gestin de prevencin de Riesgos laborales.
b. Implantacin de sistemas Certificados de gestin de prevencin de
Riesgos laborales.
c. Costes de la 1 Auditora del Sistema realizada por entidad
Autorizada.
d. La contratacin, durante un ao, por las empresas de titulados
Universitarios.
e. Adquisicin de Activos ligados a la Prevencin de Riesgos Laborales.
f. Proyectos de integracin de los sistemas de gestin de la seguridad
en sectores industriales especficos.

2.Infraestructura de la seguridad industrial.
a) Gastos de Acreditacin de Servicios de prevencin.
b) Gastos de Autorizacin de personas o entidades
especializadas en desarrollar la actividad de auditora.
c) Gastos de acreditacin de personas o entidades para
desarrollar labores formativas en materia de seguridad.
d) Contratacin durante un ao de Tcnicos Titulados
Universitarios.
e) Contratacin de Tcnicos Titulados Universitarios por las
Entidades de Ensayo, Calibracin y Homologacin para la
realizacin de Ensayos y acreditaciones de instalaciones y
productos.
f) Dotacin de equipos y su instalacin para realizar los ensayos.
g) Dotacin del equipamiento necesario para conformar la
Infraestructura Tecnolgica de la seguridad industrial,
exceptundose el coste de locales inmuebles.

3.Jornadas Tcnicas de difusin en Materia de Prevencin de Riesgos
laborales.


5.2.5. La Regin Gallega

Las actuaciones promovidas desde el Gobierno Gallego se basan en la modernizacin y
promocin comercial, mientras que el sector industrial tiende a mejora la competitividad y
apoyar la internacionalizacin de sus empresas.

El comercio del calzado

El Plan de mejora de competitividad del comercio gallego establece una serie de medidas
para la mejora del tejido comercial gallego entorno a las cuales se articulan diferentes
ayudas destinadas tanto a comerciantes como asociaciones sin nimo de lucro y
corporaciones locales.

En el marco de este Plan de mejora de competitividad del comercio gallego se establecen
las siguientes ayudas:

Ayuda Ayudas a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para
actuaciones en revitalizacin urbanstico-comercial
Descripcin:
objetivos
Ayudas destinadas a fomentar una oferta comercial amplia y de calidad en zonas
donde la demanda est estancada o que resulta complejo que esas zonas
comerciales sean lo suficientemente atractivas para los consumidores.
Principales
beneficiarios
Asociaciones de comerciantes de carcter territorial sin nimo de lucro cuyo
mbito de actuacin sea la Comunidad Autnoma de Galicia o bien cualquier
otra entidad representativa de la pequeas y medianas empresas comerciales
sin nimo de lucro que pretendan llevar a cabo proyectos de inters para el
sector comercial en el territorio gallego.
Actuaciones
subvencionables
- Actuaciones para la creacin, potenciacin y consolidacin de
centros comerciales abiertos; destacan la realizacin de estudios,
unidades de gerencia, creacin y desarrollo de sistemas de
fidelizacin, elementos de sealizacin comercial, formacin,
promocin y animacin comercial.
- Actuaciones en concentraciones comerciales en espacios de inters
comercial que no corresponden con el modelo de centro comercial
abierto por no contar con un nmero suficiente de empresas instaladas
con unidad de imagen y de gestin como calles o ejes comerciales,
zonas urbanas comerciales, centros comerciales de barrio, etc, que
constituyen tambin una forma de centralidad comercial y prestan un
servicio en cuanto a diversificacin de la oferta y satisfaccin de las
necesidades de la poblacin residente
- Actuaciones concretas realizadas por las asociaciones comerciales
tales como: cursos de formacin, actividades de informacin y
orientacin comercial, creacin de gabinetes de asistencia tcnica,
organizacin de conferencias, jornadas tcnicas, mesas redondas, etc.
Ayudas Inversin Mxima Subvencionable: 30.000 a 150.000 Euros
Cuanta subvencin: 50- 70%

Ayuda Ayudas para la modernizacin de comercios situados en zonas rurales de
la Comunidad Autnoma de Galicia
Descripcin:
objetivos
Ayudas destinadas a promocionar e incentivar la modernizacin y la
implantacin de comercios situados en zonas rurales de Galicia.
Con ello se pretende facilitar que la poblacin que reside en zonas rurales se
beneficie de un mantenimiento de niveles aceptables de actividad comercial en
su mbito territorial de forma que pueda acceder al mximo abanico de servicios
que puedan proveerse localmente, as como contribuir a su renovacin y
modernizacin con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios y contar con
el nivel de competitividad que exige el mercado actual.
Principales
beneficiarios
Comerciantes detallistas ya sean personas fsicas o jurdicas, sociedades
civiles y comunidades de bienes, legalmente constituidas y que cumplan los
siguientes requisitos:
o Que desarrollen o inicien su actividad en establecimientos
comerciales situados en zonas rurales de Galicia
o Que su actividad principal est incluida en el Anexo II de la
orden que regula esta subvencin
o Que no superen los 10 trabajadores
o Que los locales comerciales no superen los 300 m2
o Que no estn incursos en ninguna de las circunstancias
previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Actuaciones
subvencionables
- Gastos de reforma y adaptacin del establecimiento comercial,
eliminacin de barreras arquitectnicas, as como las obras de
ampliacin del local comercial siempre que la superficie resultante no
supere los 300 m2.
- Gastos de adquisicin de mobiliario, elementos de decoracin y
cualquier otro tipo de equipamiento comercial.
Ayudas Inversin subvencionable: min. 1.500 Euros y mx. 30.000 Euros
Cuanta subvencin: 40%


Ayuda Ayudas para el fomento de la cooperacin empresarial y la implantacin
de sistemas de calidad
Descripcin:
objetivos
- Ayudas para la creacin y desarrollo de organizaciones
comerciales: mediante la elaboracin y ejecucin de planes
estratgicos de mejora competitiva de establecimientos comerciales,
que pertenezcan al mismo sector de oferta.
- Ayudas para la implantacin de una norma de calidad que sirva
para aumentar la competitividad del sector comercial gallego.

Principales
beneficiarios
PYMES comerciales minoristas que desarrollen su actividad comercial en
Galicia.
Organismos intermedios y asociaciones de comerciantes de carcter territorial o
sectorial sin fines de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en Galicia y que
representen al sector comercial minorista cuya actividad se desarrolle desde la
Comunidad Autnoma de Galicia.
Actuaciones
subvencionables
Para PYMES:
- Las actuaciones derivadas de la implantacin de la norma de calidad PNE
175001-1 (asistencia tcnica, auditoras etc)
- Las marcas de canal como instrumentos que permitan impulsar planes
estratgicos de creacin, optimizacin y desarrollo de establecimientos
minoristas y su expansin como cadenas sucursalistas
Para organismos intermedios o una asociacin de comerciantes:
- Proyectos de informacin, difusin y sensibilizacin que contribuyan a la
promocin de la implantacin de la norma de calidad PNE 175.001-1
mediante la realizacin de jornadas, encuentros tcnicos, cursos,
publicaciones y estudios.
- Proyectos de creacin y consolidacin de agrupaciones y centrales de
compras y servicios.
- Proyectos de inversin dirigidos a la transformacin estructural de los
mercados de abastos en centros comerciales gestionados por los propios
comerciantes
Ayudas Para comerciantes minoristas: Subvencin a fondo perdido del 50% de la
inversin subvencionable.
Para organismos intermedios o una asociacin de comerciantes:
Subvencin a fondo perdido de 70% de la inversin subvencionable.


Ayuda Ayudas a pequeos comerciantes que abandonen la actividad
Descripcin:
objetivos
Fomento del relevo generacional de los empresarios individuales prximos a la
edad de jubilacin de una actividad comercial o rejuvenecimiento del tejido
empresarial con la disponibilidad en el mercado de nuevos locales comerciales.
Se pretende conseguir el rejuvenecimiento del tejido comercial mediante la
aparicin de nuevos comerciantes y actividades comerciales as como el
incremento del mercado inmobiliario de locales comerciales situados muchos
de ellos en los centros urbanos, ncleos histricos y lugares estratgicos desde
el punto de vista econmico y social para la vida de las ciudades.

Principales
beneficiarios
Comerciantes con capacidad legar para ejercer el comercio y se dediquen a
alguna actividad cuyo objeto principal o exclusivo sea la realizacin de actos de
comercio al por menor que estn incluidos en las agrupaciones 64 (comercio
detallista de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizados en
establecimientos permanentes) 65 (comercio detallista de productos
industriales no alimentarios realizados en establecimientos permanentes y
662.2 (comercio detallista de toda clase de artculos incluido alimentacin y
bebidas) en uno o varios establecimientos que cese toda actividad comercial al
por menor.
Los beneficiarios deben reunir una serie de requisitos que se establecen en la
orden que regula esta ayuda.

Ayudas Los cedentes percibirn hasta alcanzar la jubilacin definitiva o los 65 aos una
paga anual con independencia del nmero de establecimientos comerciales y
actividades comerciales que se desarrollaran, de 10.000 Euros incluida la
Seguridad Social.
El cnyuge del cedente (que deber reunir los mismos requisitos que le cedente)
tendr derecho a percibir un 50% del importe fijado para el titular.

Ayuda Ayudas dirigidas a las corporaciones locales para actividades de fomento
de la inversin en mercados detallistas en calles y zonas comerciales y
otros equipamientos de carcter social
Descripcin:
objetivos
Actividades de fomento de la inversin en equipamientos comerciales de
carcter social; tendrn esta consideracin las siguientes actuaciones:
a) Realizacin de estudios para establecer planes concretos de
actuacin sobre determinadas reas urbanas de proyeccin
comercial.
b) Realizacin de estudios de mejora de la organizacin tanto fsica
como funcional de los mercados detallistas y centros comerciales
de barrio, especialmente en reas donde se encuentren
degradadas y/o se hayan implantado nuevas frmulas comerciales
(grandes superficies) as como propuestas concretas de actuacin.
c) Inversiones en calles o zonas comerciales derivadas de proyectos
de creacin, modificacin y mejora de calles y zonas comerciales
consecuencia de propuestas especficamente formuladas.
d) Actuaciones en ejes comerciales, los proyectos debern promover
amueblamiento urbano, sealizacin, rotulacin comercial, etc.
e) Inversiones en mercados detallistas, en concreto, la construccin,
reparacin modernizacin y remodelacin de la estructura fsica y
de las instalaciones de uso comunitario de mercados detallistas de
propiedad municipal.
f) Inversin en otros equipamientos comerciales de carcter social,
en particular, las dotaciones de equipos e instalaciones generales o
complementarias que se integren en unidades comerciales afines.

Principales
beneficiarios
Concellos de la Comunidad Autnoma de Galicia
Ayudas Inversiones apartados c), d) y e): Subvencin mxima 70% de la inversin
Inversiones apartados f): Subvencin mxima 50% de la inversin
Inversiones apartados a) y b): Subvencin mxima 30% de la inversin,
excepto en lo referente a estudios que podr alcanzar el 70%.

Ayuda Ayudas para el fomento de la distribucin, logstica y promocin
comercial en rgimen de concurrencia competitiva
Descripcin:
objetivos
Inversiones dirigidas al fomento de la distribucin, logstica y promocin del
comercio y de los productos gallegos en el mbito de la Comunidad Autnoma
de Galicia y de los mercados nacionales e internacionales.
Principales
beneficiarios
Asociaciones de carcter territorial o sectorial sin nimo de lucro, legalmente
constituidas y cuyo mbito de actuacin sea la Comunidad Autnoma de
Galicia o bien cualquier otra entidad representativa de PYMES comerciales, sin
nimo de lucro, que pretendan llevar a cabo proyectos de inters y
trascendencia en el mbito comercial.
Actuaciones
subvencionables
- Acciones que tengan por finalidad el fomento de la distribucin y desarrollo
logstico de la actividad comercial
- Estudios de mercado realizados por empresas especializadas
- Publicidad, concretamente inserciones en medios de comunicacin
escritos, audiovisuales y soportes estticos que respondan a un plan de
medios preestablecido.
- Organizacin de presentaciones y actos promocionales externos con
alquiler de salas y personal de asistencia.
- Edicin e impresin de catlogos, displays, carteles, produccin de
anuncios y elementos anlogos.
- Participacin en ferias de carcter profesional, incluidas las actividades que
se desarrollen en ellas por las entidades sectoriales con carcter
comercializador o de venta al por menor como el alquiler de espacios y
servicios, el montaje y decoracin de casetas y el transporte de productos
o materiales por medios externos.
- Participacin en desfiles, pasarelas, exposiciones, muestras o eventos
similares incluidas las actividades que se desarrollen en ellas por las
entidades sectoriales con carcter comercializador o de venta al por menor
como la direccin y organizacin, el estilismo, los modelos y el transporte
de colecciones o muestrarios.
Ayudas Mximo del 50% de la inversin realizada.


Ayuda Ayudas para la modernizacin y mejora del comercio detallista
Descripcin:
objetivos
Ayudas para la incorporacin de las nuevas tecnologas de la informacin a la
gestin de los establecimientos comerciales, con el objetivo de asegurar su
continuidad en condiciones de competitividad

Principales
beneficiarios
Comerciantes detallistas ya sean personas fsicas o jurdicas, sociedades civiles
o comunidades de bienes, legalmente constituidas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Que desarrollen su actividad o el comercio ambulante en territorio
gallego o las inversiones se realicen en establecimientos situados
en la Comunidad Autnoma de Galicia
- Que la actividad principal est incluida en alguno de los epgrafes
del Anexo III de la orden que regula las ayudas (se encuentra el
epgrafe 651 Comercio al por menor de productos textiles,
confeccin, calzado, pieles y artculos de cuero).
- Que no superen los 10 trabajadores
- Locales comerciales inferiores a 300 m2
- No incursos en alguna de las circunstancias que seala el art. 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Actuaciones
subvencionables
- Adquisicin de mquinas registradoras, cajones portamonedas,
terminales de punto de venta, lectores de cdigos de barras,
sistemas de pesaje y etiquetaje y sistemas antirrobo incorporados
en el producto.
- Ordenadores de sobremesa y perifricos destinados a aplicaciones
de contabilidad, facturacin, almacn y automatizacin de ventas.
- Aplicaciones y programas de carcter genrico o estndar
destinados a los fines sealados en el punto anterior.
- Pginas Web destinadas al comercio electrnico as como los
equipamientos necesarios para el acceso y la gestin de estas
pginas.

Ayudas
Inversin subvencionable: Min. 1.500 Euros y Mx. 7.000 Euros.
Subvencin mxima 35% excepto cuando la inversin se realice dentro de un
proyecto de una o varias agrupaciones de comerciantes que asuman la
realizacin conjunta de las siguientes actuaciones: medios de pago, planes de
fidelizacin, acceso a Internet, operaciones de comercio electrnico y sistemas
de gestin integral de la empresa, centrales de compra y servicios, en este
caso la cuanta mxima asciende al 50% de la inversin subvencionable.


En este sentido, las ayudas se componen de:
Ayudas para fomento de la propiedad industrial
Ayudas en Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Ayudas para el Fomento de la Innovacin Empresarial
Ayudas del INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIN EMPRESARIAL (IGAPE)
Desde el IGAPE se pretende dar un nuevo impulso a la mejora competitiva de las Pymes
gallegas en un esfuerzo compartido entre el sector pblico y las empresas, que permita a
estas incrementar la competitividad mediante la modernizacin de sus equipos
productivos, la adopcin de tcnicas adecuadas de organizacin e informatizacin, la
comercializacin de sus producciones, anticiparse a situaciones de crisis mediante las
herramientas de autodiagnstico y planes de viabilidad, en determinados supuestos, y
abordar, en su caso, las problemticas especficas que se dan en la empresa familiar y
en sociedades de amplia base societaria.

Beneficios o ayudas
El objetivo prioritario de las ayudas ser la consecucin de la mejora competitiva de la
pequea y mediana empresa, y podrn consistir en:

1. Apoyos a la implantacin de proyectos de mejora competitiva de carcter
general. El IGAPE podr conceder subvenciones a fondo perdido a:
1.1. Inversin empresarial y otros gastos vinculados a la inversin.
1.2. Implantacin de herramientas informticas para la mejora de la gestin
empresarial.
1.3. Iniciativas tendentes a facilitar la internacionalizacin.
1.4. Iniciativas de apoyo a la continuidad de la empresa familiar.
1.5. Iniciativas tendentes a la consolidacin y competitividad de cooperativas y
sociedades de base laboral.
1.6. Iniciativas dirigidas a fomentar la viabilidad de la PYME gallega.

2. Apoyos a la difusin por organismos intermedios de tcnicas y herramientas de
mejora competitiva.
3. Apoyos especficos incardinados en el Plan de consolidacin y competitividad
de la PYME.
3.1. Sociedad de la Informacin.
3.2. Innovacin de procesos: gestin y organizacin en la PYME.
3.3. Innovacin en tcnicas empresariales:
a) Diseo.
b) Redes interempresariales de cooperacin.
c) Sistemas de calidad.

1.4. Servicios de apoyo a las Pymes.
4.1. Apoyos a la generacin y prestacin de servicios de valor a las Pymes.
4.2. Asistencia tcnica en la elaboracin de autodiagnsticos empresariales,
mediante la utilizacin de herramientas informticas especficas desarrolladas por
el IGAPE.
4.3. El IGAPE oficio, podr realizar siempre que, disponiendo de las dotaciones
presupuestarias adecuadas as se considere de inters, entre otros, los servicios
que a continuacin se relacionan:
a) Estudios de mercado, consistentes en la evaluacin del inters de un
mercado potencial, adecuadamente identificado y que pueda beneficiar
a un conjunto de empresas.
b) Estudios sectoriales, consistentes en la realizacin de anlisis en
profundidad de las Pymes gallegas de un determinado sector, a fin de
determinar en consecuencia un conjunto de acciones planificadas que
puedan beneficiarlas individual o colectivamente.
c) Acciones de difusin de las diferentes estrategias a acometer por las
Pymes para asegurar su continuidad y capacidad competitiva.

Beneficiarios y condiciones de carcter general.
Sern beneficiarios de estas ayudas las pequeas y medianas empresas (Pymes)


5.2.6. La Regin de Murcia

En la regin de Murcia, se insiste en iniciativas por el lado del sector industrial que
guardan relacin con la cooperacin, la calidad y el desarrollo tecnolgico, mientras que
desde el punto de vista comercial se incide en la modernizacin y los sistemas de calidad
como puntos clave de la mejora del sector.

El Sector Comercial

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autnoma de Murcia
considera como objetivos prioritarios el fomento del comercio urbano, la mejora del
comercio rural y el fomento de la cooperacin empresarial.

Para ello ha establecido las siguientes ayudas:

Ayuda Subvenciones a Corporaciones Locales para el fomento del sector
comercial y de urbanismo comercial
Descripcin:
objetivos
Financiar inversiones o actividades de carcter comercial dirigidas al fomento
del comercio urbano, la creacin y potenciacin de centros comerciales
abiertos, la mejora de ejes comerciales y el fomento del comercio rural, y en
particular, las siguientes:

a) La modernizacin de los mercados minoristas municipales
para hacerlos mas atractivos al consumidor, en cuanto
pieza clave de muchos centros histricos y barrios de las
ciudades, comprendiendo acciones tales como obras de
reforma, ampliacin, o acondicionamiento de los edificios o
instalaciones comerciales.
b) Actuaciones encaminadas a la creacin y consolidacin de
centros comerciales abiertos, como formula moderna y
viable para que el pequeo comercio mejore su capacidad de
competir, comprendiendo acciones tales como mejora de
zonas de marcado carcter comercial, equipamiento y
modernizacin del mobiliario urbano e iluminacin, y la mejora
de la accesibilidad de las calles comerciales.
c) Mejora de ejes comerciales y zonas comerciales de barrio,
comprendiendo acciones tales como la mejora de
determinadas reas comerciales, la mejora de la accesibilidad
de las calles comerciales, mobiliario urbano e iluminacin
orientado a fomentar la actividad comercial.
d) Programa de fomento del comercio rural, entendiendo por
tal el de las entidades de poblacin de menos de 5.000
habitantes, comprendiendo las siguientes actuaciones:
- Establecimiento o adecuacin de reas destinadas a
la venta ambulante, dotndolas de servicios
comunes y potenciando simultneamente la
introduccin de canales directos de comercio de
canales directos de comercializacin.
- Acondicionamiento de establecimientos multiservicio
y de pequeos comercios tradicionales de reas
rurales, para su promocin y potenciacin.
- Mejora de la accesibilidad de calles comerciales,
mobiliario urbano e iluminacin.
Principales
beneficiarios
Corporaciones locales de la Regin de Murcia.

Ayuda Subvenciones a entidades sin nimo de lucro para el fomento del sector
comercial y la cooperacin empresarial
Descripcin:
objetivos
Financiar gastos, inversiones o actividades de carcter comercial siguientes:
a. Contratacin personal para la coordinacin y gestin de la
asociacin y para el asesoramiento tcnico e informacin a los
asociados. (Slo ser subvencionable la contratacin de una
persona por Asociacin y dos por Federacin)
b. Asistencia tcnica de la asociacin (fiscal, jurdica,contable).
c. Franqueo de correspondencia de la asociacin de
comerciantes minorista.
d. Organizacin y promocin de ferias comerciales oficiales de la
Regin de Murcia, y acondicionamiento del recinto ferial de las
mismas.
e. Cursos de Formacin comercial. Las cuantas mximas de los
gastos subvencionables por este por este concepto, figuran en
el Anexo VII de la presente Orden. El nmero de horas por
curso no exceder de 20.
f. Actividades de informacin y orientacin comercial (como
conferencias, jornadas tcnicas, mesas redondas, etc.) que
aborden aspectos fundamentales de la distribucin comercial o
profundicen en temas monogrficos, y contribuyan a
sensibilizar al elemento humano que desarrolla su actividad
profesional en el sector comercio para su adaptacin a la
evolucin del sistema distributivo. Las cuantas mximas de los
gastos subvencionables por este concepto, figuran en el Anexo
VII de la presente Orden.
g. Creacin de pgina Web y de cuenta de correo electrnico
para posibilitar la interconexin de los comercios integrados en
la Asociacin. No ser subvencionable el mantenimiento de las
mismas.
h. Adquisicin de mobiliario y de equipos de oficina para las
sedes de las asociaciones y aulas de formacin. No sern
subvencionables cuando la sede de la asociacin y aulas de
formacin se ubique en el domicilio de las asesoras y
despachos de profesionales
i. Rotulacin homognea en comercios asociados.
j. Acciones de promocin.
Principales
beneficiarios
Instituciones feriales y entidades organizadoras de ferias oficiales inscritas en
el Registro Oficial de Ferias e Instituciones Feriales de la Regin de Murcia

Asociaciones de comerciantes minoristas de la Regin de Murcia titulares de
pequeos establecimientos/ negocios de autopatronos independientes
(pequeos establecimientos tradicionales), para las actividades contempladas
en el apartados a), b), c), e), f), g), h), i) y j) .

Tendrn prioridad las asociaciones de Centros Comerciales Abiertos y las que
agrupen a comerciantes de otros espacios urbanos de inters comercial
existentes en los municipios (calles o ejes comerciales, zonas urbanas
comerciales, centros comerciales de barrio, etc.)


Ayuda Investigacin e Innovacin Tecnolgica: ayudas dirigidas a las empresas
y otros organismos intermedios de la Regin de Murcia, en el marco del
Programa Regional de Acciones Innovadoras.
Descripcin:
objetivos
Programa de Financiacin de Investigacin Industrial concertada con
Centros Tecnolgicos cuyo objetivo consiste en establecer una clara
mejora competitiva de la empresas, e integrar acciones o fases como
investigacin aplicada o desarrollo tecnolgico.
Principales
beneficiarios
Personas fsicas y jurdicas radicadas en la Regin de Murcia, que cumplan
con la definicin de PYME.

Programa de Promocin de Empresas de Base Tecnolgica cuyo objetivo
consiste en promocionar la creacin de PYMEs en la Regin de Murcia
capaces de producir proyectos tecnolgicos de alto valor aadido e inters
regional.


Desde el Instituto de Fomento de Murcia (INFOM) se estn llevando a cabo
diferentes programas para la mejora de la competitividad de las PYMES:

Ayuda Programa de innovacin
Descripcin:
objetivos
Este Programa est dirigido a las PYMES, que emprendan una actividad
consistente en el desarrollo de proyectos de carcter tecnolgico, con el
objetivo de establecer una clara mejora competitiva de la empresa, y que
integren acciones o fases como:

- Investigacin y desarrollo tecnolgico en procesos y productos, que
suponga el desarrollo de nuevos productos o procesos o una mejora
sustancial y no evidente de los existentes, que aporten una ventaja
competitiva a la empresa mediante el desarrollo o adquisicin de
conocimientos. As como la realizacin de prototipos no
comercializables.

- Establecimiento de acuerdos de cooperacin tcnica y transferencia de
tecnologa, pudiendo estar apoyado por investigaciones y desarrollos
propios que permitan a los beneficiarios incorporar tecnologas
novedosas, as como la comercializacin en el exterior de las
tecnologas desarrolladas por empresas de la Regin.

- Implantacin de la innovacin en el producto o proceso en la parte que
se derive directamente de los resultados de las acciones o fases de
investigacin, desarrollo, innovacin o transferencia tecnolgica del
proyecto presentado.

- Creacin o consolidacin del Departamento de I+D+i de la empresa
mediante la adquisicin de equipamiento especfico y la contratacin
de personal cualificado adscrito a dicho Departamento.

Principales
beneficiarios
Pymes de cualquier sector y actividad, salvo las siguientes excepciones:
- Aquellas actividades sujetas a directrices comunitarias sobre
competencia (pesca, carbn, transporte en cuanto a la adquisicin
de vehculos o flota, siderurgia, construccin naval, fibras sintticas
e industria del automvil.
- Servicios financieros.
- Produccin, transformacin y comercializacin de los productos
agrcolas del anexo I del Tratado Constitutivo de la CE, salvo para
las ayudas destinadas a I+D en las que dichas actividades si
resultan elegibles o subvencionables. La transformacin y
comercializacin de los productos agrcolas (excluida la Pesca) del
anexo I del Tratado Constitutivo de la CE, tambin resultan
elegibles para las ayudas a la inversin y para empresas que no
cumplan la condicin de PYME, salvo las actividades relacionadas
con el azcar, productos lcteos o que imiten o sustituyan a la
leche.
Ayudas
Subvencin de hasta un mximo del 50% en trminos de subvencin bruta de
los costes elegibles del proyecto, salvo para los proyectos de I+D en los que la
ayuda no superar el 45%.
En los proyectos consistentes en creacin o consolidacin del Departamento
de I+D+i, la ayuda por puesto de trabajo subvencionado podr alcanzar un
mximo de los 6.000 euros.

Ayuda Programa de calidad
Descripcin:
objetivos
Proyectos que finalicen en:

- Certificacin de sistemas de gestin de la calidad, medio ambiente
y, en general, sistemas de normalizacin. Dicha certificacin debe
ser realizada por entidades acreditadas por ENAC, por entidades
de acreditacin reconocidas por la infraestructura comn de la
Calidad en la Unin Europea, u otras entidades reconocidas
internacionalmente.

- Normalizacin, certificacin, homologacin de productos y
obtencin de marcas de calidad acreditadas por ENAC, por
entidades de acreditacin reconocidas por la infraestructura comn
de la Calidad y la Seguridad en la Unin Europea, u otras
entidades reconocidas internacionalmente.

- Implantacin de sistemas de mejora continua de la calidad y de la
excelencia en las organizaciones, como modelo EFQM.

- Obtencin del registro del sistema comunitario de gestin y
auditorias medioambientales (EMAS)
Principales
beneficiarios
Las pymes del sector industrial y sus asociaciones.
Ayudas
Subvencin a fondo perdido de hasta un mximo del 50% en trminos de
subvencin bruta sobre el gasto subvencionable aprobado.


Ayuda Programa de fomento de las tecnologas de la informacin
Descripcin:
objetivos
Apoyar el efecto demostracin y proyectos piloto de acciones innovadoras de
implantacin de servicios y aplicaciones basados en Tecnologas novedosas
de la informacin y la comunicacin que mejoren y aporten valor aadido a los
mtodos de organizacin y gestin empresarial.

Principales
beneficiarios
Podrn ser beneficiarias las PYMES de cualquier sector, salvo las dedicadas a
la produccin, comercializacin y transformacin de productos agrcolas que
figuran en el Anexo I del Tratado y las relacionadas con la exportacin.
Ayudas
Subvencin a fondo perdido de hasta un mximo del 40% en trminos de
subvencin bruta sobre el gasto subvencionable aprobado.

Ayuda Programa de desarrollo de una estrategia de comercio electrnico
Descripcin:
objetivos
Son objeto de este programa los proyectos consistentes en la implantacin de
una metodologa especifica en las PYMES murcianas, que generar una
estrategia completa y especifica para cada pyme, para el desarrollo ptimo de
acciones de Negocio Electrnico, y tendente a aumentar la eficacia y desarrollo
econmico de la empresa.
Principales
beneficiarios
Podrn ser beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente Programa
exclusivamente las PYMES, salvo las dedicadas a actividades sujetas a
directrices comunitarias sobre competencia servicios financieros, y la
produccin, transformacin y comercializacin de los productos agrcolas del
anexo I del Tratado Constitutivo de la CE.
Ayudas
Subvencin a fondo perdido del 50% en trminos de subvencin bruta sobre el
gasto subvencionable aprobado.

Una vez desarrolladas las principales ayudas en distintas Comunidades Autnomas,
tanto en materia industrial como de comercio, se ha realizado a modo de resumen un
cuadro donde se reflejan las principales ayudas:

CUADRO COMPARATIVO DE AYUDAS EN EL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
C.
VALENCIANA
C. CASTILLA LA
MANCHA
ISLAS
BALEARES
LA RIOJA GALICIA MURCIA
COMERCIO
Realizacin de estudios e investigaciones
Urbanismo comercial y modernizacin de
infraestructuras

Apoyo a la elaboracin y gestin de planes estratgicos
de actuacin comercial

PYME comercial: elaboracin y desarrollo de proyectos
innovadores aplicados a la distribucin comercial

Sistemas de calidad y medio ambiente
Promocin y fomento de la acti vidad comercial
Promocin del diseo aplicado a la estrategia
empresarial

Modernizacin de establecimientos
Implantacin y reforma de estructuras comerciales
minoristas promovidas por PYMES

INDUSTRIA
Diseo
Redes interempresariales de cooperacin
Investigacin y Desarrollo Tecnolgico
Innovacin y Modernizacin Tecnolgica
Auditorias tecnolgicas y presentacin a programas
europeos de apoyo a la innovacin

Creacin de empresas de Base Tecnolgica: Acti vidades
de alto contenido tecnolgico

Creacin de empresas y autoempleo
Gestin Industrial del Medio Ambiente y Reduccin del
Impacto Medioambiental

Fomento de la comercializacin e internacionalizacin
Nuevas inversiones empresariales generadoras de
empleo y para ampliacin y/o modernizacin de
empresas

Promocin de la calidad
Promocin de la Seguridad Industrial


5.3. LA SITUACIN ACTUAL EN EUROPA Y LA RESPUESTA DEL SECTOR

Desde hace unos aos la industria del calzado en Europa est sufriendo el continuo
crecimiento de las importaciones de calzado procedente de China y de Vietnam. Frente a
estos productores con costes inferiores y frente a los cuales no se puede competir en
precio, la industria europea del calzado busca una diferenciacin competitiva basada en
la calidad de los productos y en la innovacin en los procesos productivos.

La cooperacin entre empresas para la innovacin junto con centros tecnolgicos o de
investigacin son factores clave para aumentar la competitividad de las empresas.

Proyectos como SHOE5000 Programa de participacin de la Industria del Calzado y
Componentes dentro del 6 Programa Marco de la Unin Europea buscan identificar
ventajas competitivas en los fabricantes a travs de la transferencia de innovacin y
tecnologa.

El principal objetivo del proyecto es complementar los instrumentos del 6 Programa
Marco y estimular, fomentar y facilitar la participacin de PYMES fabricantes de calzado y
componentes para calzado, para pequeos equipos de investigacin, centros de
investigacin y organizaciones de los pases que lo forman por medio de:

La estimulacin de la innovacin tecnolgica mediante el soporte de
actividades relacionadas con la recopilacin, anlisis y difusin de informacin
sobre desarrollos cientficos y tecnolgicos, aplicaciones y mercados.

La participacin de PYMES/Agrupaciones de PYMES en el VI PM,
especialmente en Proyectos Integrados y Redes de Excelencia de inters
potencial para la industria de calzado y auxiliar.

En este programa participan centros tecnolgicos o asociaciones empresariales del
sector de Italia, Francia, Portugal, Espaa y Eslovenia. La participacin espaola en este
programa es a travs del INESCOP (Instituto Tecnolgico del Calzado y Conexas) y la
Asociacin Espaola de Empresas y Componentes del Calzado y Innovages, S.L.

Otro proyecto desarrollado como experiencia en cooperacin interregional y en el que
participan organismos espaoles como INESCOP, IMPIVA, INFOM, FICE, etc, es el
proyecto FOOTWEAR en el que participan Espaa, Portugal, Grecia e Italia y cuyo
objetivo principal es la mejora de tiempos de desarrollo de nuevos modelos de calzado
mediante la automatizacin de diferentes etapas de uno de los procesos que mayor
incidencia tiene en ese punto: el diseo y la fabricacin de hormas.


5.3.1. Situacin en Italia

Italia es el mayor productor de calzado de la Unin Europea, el sexto pas del mundo en
produccin y el cuarto en exportaciones de calzado. La industria del calzado se considera
un sector relevante dentro de la economa italiana y uno de los pilares de la moda
italiana.

El xito de las empresas italianas se basa en la concentracin territorial, la creacin
de una serie de reas donde se puede encontrar componentes, accesorios, productores
de maquinaria, modelistas y estilistas lo que permite una mayor flexibilidad a las
empresas. La importancia de la industria del calzado italiano se basa en su fuerte
competitividad basada en la superioridad en cuanto a calidad del producto y en la
relevante capacidad de innovacin.

La Asociacin Nacional de Fabricantes de Calzado (A.N.Z.I.) representa a la industria del
calzado con casi 1.000 empresas y representa el 70% de la produccin de calzado.

La Asociacin mediante el Observatorio mantiene informados a sus asociados con las
ltimas tendencias para que los fabricantes puedan adaptarse a lo que el mercado
demanda en cada momento.

Frente a la amenaza de los productores asiticos, los productores italianos han optado
por aumentar la calidad de sus productos y la promocin de sus productos a travs de las
ms importantes ferias internacionales con una campaa denominada I love Italian Shoes
donde la promocin va dirigida al producto italiano en general.

Italia est representada en el Programa SHOE5000 por Sviluppo Italia Toscana S.C.P.A
(Agencia para la innovacin e investigacin) y por una empresa de consultora en temas
de innovacin tecnolgica.


5.3.2. Principales tendencias en Francia

El sector comercial en Francia representa el 30% de las empresas, el 13% de la
poblacin activa y un 10% del VAB.

Tanto desde el Gobierno francs como desde la Asociacin de Cmaras Francesas de
Comercio y de Industria y se establecen una serie de programas de ayuda al comercio
en general y no especficamente al comercio del calzado.

Francia, pas por excelencia de las grandes empresas de distribucin comercial, est
llevando a cabo un programa de apoyo al comercio de proximidad como elementos
dinamizadores de las ciudades y promoviendo la calidad en el comercio buscando la
satisfaccin del consumidor.

Dentro del sector industrial del calzado, al igual que ha ocurrido en otros pases
europeos productores, se ha producido una prdida de empleo y esto ha supuesto
cambios en las polticas llevadas a cabo por las empresas.

Dentro de las dificultades que las empresas encuentran en este entorno de
competitividad, se ha observado una tendencia de reforzamiento de determinadas
pequeas estructuras empresariales basadas en el dominio del lujo, del calzado
ortopdico, cmodo (estar en casa) o el calzado deportivo.

Por otra parte el buen comportamiento del sector tambin es debido al desarrollo de la
marroquinera que ha supuesto un impulso y complemento a la industria.

El Centro Tecnolgico del Cuero, Calzado y Marroquinera participa en el Programa
SHOE5000.


5.3.3. Portugal

El Instituto de Apoyo a las Pequeas y Medianas Empresas (IAPMEI) gestiona la
concesin de ayudas para las PYMES que se establecen en el Programa de Incentivos y
Modernizacin de la Economa (PRIME).

Sistema de Incentivos a Pequeas Iniciativas Empresariales SIPIE

Ayudas dirigidas a apoyar proyectos de investigacin que ayuden al crecimiento y
desarrollo de las micro o pequeas empresas y que refuercen sus capacidad tcnica y
tecnolgica as como la modernizacin e innovacin.

Sistema de Incentivos y Modernizacin Empresarial

Apoyar proyectos que sean para la realizacin de actividades de I+D tendentes a la
creacin de nuevos productos, procesos o sistemas o la introduccin de mejoras
significativas en productos, procesos o sistemas existentes.

El IAPMEI, adems asume una funcin relevante en el fomento del asociacionismo y la
cooperacin empresarial como una de las medidas para el desarrollo estratgico de
algunos sectores econmicos portugueses.

Por otra parte el Centro Tecnolgico del Calzado de Portugal forma parte del programa
SHOE5000.

APICCAPS es la Asociacin Portuguesa de la Industria del Calzado y Componentes,
Artculos de Piel y Derivados, entre sus estudios realizados destaca un Plan Estratgico
del Calzado.

VI. Diseo de Propuestas 1

6. DISEO DE PROPUESTAS PARA ELABORAR DIFERENTES PROGRAMAS
DE ACTUACIN QUE APOYEN EL SECTOR DEL CALZADO

6.1. INTRODUCCIN

Este diseo de propuestas debe entenderse como un documento de partida a partir del
cual deber abrirse un proceso participativo con los principales agentes del sector
para definir claramente las acciones a realizar y la priorizacin de las mismas con
el objetivo de revitalizar el sector.

No obstante las lneas de actuacin propuestas en el presente captulo se han basado en
el anlisis del sector del calzado, teniendo en cuenta sus principales tendencias, as
como en el anlisis de las iniciativas llevadas a cabo hasta este momento por el Gobierno
de Aragn, tanto desde el Servicio de Comercio como las ayudas promovidas por el
Servicio de Industria relacionadas con el Plan Estratgico de las Industrias y el Clster del
Calzado.

6.2. DIAGNSTICO DEL SECTOR: PRINCIPALES TENDENCIAS

Los importantes cambios que ha sufrido el sector del calzado en su conjunto en los
ltimos aos, obliga a las empresas aragonesas a esforzarse en mayor medida en
aspectos como:
- Promover el asociacionismo y la cooperacin
- La Innovacin, Diseo y Calidad de los Productos y de las herramientas de
trabajo
- Formacin
- Mejorar los servicios al cliente y la presentacin del establecimiento
- Aumentar la promocin tanto interior como exterior

La mejora de estos aspectos, permitir dotar al sector de una mayor competitividad,
productividad y de adaptacin a un mercado que es distinto al de hace unas dcadas. En
este sentido, es necesario que las empresas se adapten a la nueva realidad haciendo
una reconversin tanto del modelo industrial como del comercial.
As, en lneas generales, las tendencias del sector en los ltimos aos, guardan relacin
con:
Concentracin
Bsqueda de economas de escala en compras, en gestin y sistemas de
informacin, en activos inmobiliarios y en gestin financiera.

Segmentacin
El xito de las cadenas mltiples se basa en la identificacin de sus consumidores
objetivo y satisfacer sus requerimientos en producto y en servicio.

Internacionalizacin
Consecuencia de la globalizacin, con el consiguiente aumento de la competencia
en los mercados locales.

Adems de estos cambios en la distribucin, los hbitos del consumidor tambin han
experimentado modificaciones que habr que tener en cuenta a la hora de elaborar
propuestas de ayudas:
- El crecimiento de la poblacin se estabiliza y aumenta el segmento
de edad avanzada.
- Las tendencias son difusas: importancia de las modas
- Importancia de las Marcas
- El consumidor se vuelve experto, selectivo y crtico
- El consumidor no considera a la confeccin y el calzado como una
necesidad sino un medio de satisfaccin personal

En cuanto al estado del sector comercial en nuestra regin, los representantes de
establecimientos comerciales a travs de entrevistas mantenidas, manifiestan una
sensacin de estancamiento e incluso recesin del comercio del calzado en Aragn y
sobre todo en Zaragoza. Los continuos cambios en las demandas de los consumidores y
la instalacin de establecimientos con productos de pases menos desarrollados, mucho
ms competitivos en precio, hacen difcil la supervivencia del comercio tradicional.

Desde la Administracin y a travs de este estudio se pretenden establecer una serie de
medidas que favorezcan una renovacin del comercio tradicional que aporte dinamismo a
todo el sector comercial del calzado, adems de enlazar con el sector industrial.
De esta manera, la cooperacin entre fabricantes y comerciantes sera un factor decisivo
en la revitalizacin del sector en general, favoreciendo la competitividad tanto de
productores como distribuidores.


6.3. PUNTO DE PARTIDA: SITUACIN ACTUAL DE LAS INICIATIVAS
LLEVADAS A CABO EN ARAGN

En Aragn, las iniciativas llevadas a cabo para la mejora de la competitividad van
orientadas tanto al sector comercial como al industrial.
En este sentido, las iniciativas llevadas a cabo en el sector comercial son relativas a todo
el comercio en general, mientras que en el caso del sector industrial, existen en este
momento ayudas especficas para el calzado, dentro del Plan Estratgico del Calzado.

6.3.1. El Sector Comercial

Gobierno de Aragn:
Ayudas al Comercio Minorista: empresas y entidades sin nimo de lucro para el
impulso de la competitividad y la calidad del comercio

Las ayudas tienen por objeto el impulso de la competitividad y la calidad del
comercio aragons ya establecido y la apertura de nuevos establecimientos en el
medio rural.

La apertura de nuevos establecimientos slo se considerar subvencionable cuando se
realice en municipios de menos de 5.000 habitantes, o en barrios o ncleos de menos de
5.000 habitantes en los que haya uno o ningn comercio del mismo sector de consumo.
No tendrn la consideracin de nuevos establecimientos en el caso de que se produzca
traspaso por relevo generacional, o traslado de local para mejorar la calidad del servicio
prestado.

Estas ayudas se contemplan en los programas de ejecucin del Plan General para el
Equipamiento Comercial de Aragn, cuya primera revisin ha sido aprobada por Decreto
171/2005, de 6 de septiembre, y las bases reguladoras se establecen en el Decreto
217/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragn.

Beneficiarios

Podrn acceder a este tipo de ayudas:
a) Las pequeas y medianas empresas (PYMEs) comerciales minoristas,
que estn inscritas en el Registro General de Empresarios de Comercio y
Establecimientos Mercantiles de la Comunidad Autnoma de Aragn, bien
sean personas fsicas o jurdicas, cuyas actuaciones objeto de subvencin
se realicen en establecimientos comerciales ubicados en Aragn. Quedan
excluidas las que pertenecen a grandes empresas de distribucin.

b) Entidades sin nimo de lucro, tales como asociaciones, instituciones, u
otros organismos intermedios que propongan actuaciones para el fomento
del sector comercial aragons.

Actuaciones objeto de subvencin
Podrn ser objeto de subvencin las actuaciones siguientes:
Para las Pequeas y Medianas Empresas de comercio, las actuaciones que se
materialicen en inversiones de inmovilizado material o inmaterial:
a. Inversiones en iluminacin, decoracin, pintura, escaparates,
fachadas, o eliminacin de barreras arquitectnicas para facilitar el
acceso de personas con movilidad reducida, y las obras imprescindibles
para estas actuaciones.
b. Adquisicin de equipamientos.
c. Inversiones en nuevas tecnologas, equipos y aplicaciones informticas,
terminales punto de venta (TPV), o desarrollo del comercio electrnico.
d. Inversiones y asesora externa para planes de empresa, programas de
calidad, diseo e imagen comercial.
e. Obras en locales comerciales, ubicados en municipios de menos de
5.000 habitantes, o en mercados y galeras de alimentacin.

Para las entidades sin nimo de lucro, asociaciones, instituciones, u otros organismos
intermedios, podrn acogerse tanto inversiones como gastos corrientes:
f. Estudios sobre el sector comercial, de iniciativas innovadoras, de
mejora de la gestin, calidad, u otros.
g. Actuaciones en ejecucin de planes locales, sectoriales, de calidad u
otros planes estratgicos.
h. Contratacin de un dinamizador o gerente comercial, que estar
condicionado a la realizacin de actividades de promocin comercial o de
gestin de servicios comunes como comercio urbano o centro comercial a
cielo abierto.
i. Campaas de promocin y publicidad as como otro tipo de actividades
de informacin, dinamizacin comercial o atraccin de clientes.
j. Inversiones y reformas urbansticas y comerciales, tales como
mobiliario urbano, iluminacin, sealizacin, identidad grfica colectiva,
inversiones en aparcamientos, mejoras en la accesibilidad para personas
con movilidad reducida, urbanismo comercial u otras inversiones.
k. Adquisicin de equipamiento.
l. Cursos de capacitacin profesional, que cubran dficits de oferta
formativa en materias de especializacin del comerciante, y jornadas de
difusin sobre los estudios realizados.
Beneficio o ayuda
Las ayudas a pequeas y medianas empresas de comercio consistirn en subvencin a
fondo perdido cuya cuanta mxima podr ser de hasta el 30% de la inversin
presupuestada, IVA excluido, y un mximo de 100.000 euros recibidos durante un
periodo de tres aos consecutivos.
En el caso de entidades sin nimo de lucro las ayudas podrn alcanzar hasta un
mximo del 40% de las actuaciones presupuestadas, y hasta un mximo del 50% de la
contratacin del gerente o dinamizador comercial. El IVA podr ser objeto de subvencin
en los casos en los que se acredite estar exentos de su declaracin.

6.3.2. El sector industrial
Dentro del sector industrial, las ayudas se centran en gran medida en la mejora de la
competitividad de la PYME:

Gobierno de Aragn:
Ayudas a empresas industriales aragonesas para el refuerzo de la competitividad y
mejora de la productividad
Para la realizacin de actuaciones encaminadas a la innovacin tecnolgica industrial,
el fomento de la actividad industrial, la mejora continua de la productividad y la
competitividad y el Plan Estratgico del Calzado.

Gobierno de Aragn:
Plan de Consolidacin y Competitividad de la PYME
Las ayudas a las empresas industriales aragonesas se establecen dentro del Plan de
Consolidacin y Competitividad de la PYME y con ellas se pretende reforzar la
competitividad y mejorar la productividad de las pymes aragonesas.
Dentro de estas ayudas, a las que pueden acogerse las empresas del sector del calzado,
existe tambin un programa de actuacin dirigido exclusivamente a la industria del
calzado: el Plan Estratgico del Calzado donde se establecen ayudas especficas
para el fomento de la Cooperacin Empresarial, el Diseo Industrial y la Mejora
Competitiva.
Las ayudas se desarrollan entorno a cuatro programas de actuaciones a desarrollar por
las pymes:

1. Programa de innovacin tecnolgica industrial
1. Realizacin de proyectos de investigacin industrial
2. Realizacin de proyectos de desarrollo industrial precompetitivo
3. Realizacin de proyectos de innovacin industrial
4. Realizacin de proyectos de empresas de base tecnolgica
5. Obtencin de patentes

2. Programa de Fomento de la actividad industrial
1. Nuevas implantaciones industriales
2. Inversiones promocionales
3. Actuaciones especiales

3. Programa de mejora continua de la productividad y la competitividad
1. Sistema de Informacin Empresarial
2. Calidad Industrial
3. Gestin empresarial

4. Plan Estratgico del Calzado
1. Programa de Cooperacin Empresarial
2. Introduccin al Diseo Industrial
3. Planes de Mejora Competitiva

Beneficiarios
Las pequeas y medianas empresas (PYMES) industriales, existentes o de nueva
creacin, cuyas inversiones se realicen en centros productivos ubicados en Aragn y
cuya actividad se encuadre dentro de la tabla de actividades publicada como Anexo a la
orden que regula las ayudas.

Ayudas o beneficios

1. Programa de innovacin tecnolgica industrial

Porcentaje
mximo
Subvencin
mxima
Investigacin Industrial 50% 150.000
Desarrollo industrial precompetitivo 35% 100.000
Innovacin industrial 25% 90.000
Empresas de base tecnolgica 35% 100.000
Obtencin de patentes 25% 12.000

2. Programa de Fomento de la actividad industrial
1. Nuevas implantaciones industriales: Constitucin de nuevas empresas industriales o
cambio de emplazamiento de las existentes.
Inversin subvencionable: no supere 300.000
Subvencin mxima: 45.000
Porcentajes mximos: lmites establecidos por la normativa comunitaria en su
mapa de intensidades mximas de ayudas con finalidad regional

2. Inversiones promocionales
Inversin subvencionable: mayor de 1.500.000
Porcentajes mximos: lmites establecidos por la normativa comunitaria en su
mapa de intensidades mximas de ayudas con finalidad regional

3. Actuaciones especiales
Proyectos que no se encuadran en ninguna de las dos clasificaciones anteriores, y en los
que la empresa concurra en una o ms de las circunstancias siguientes:
a) Implantacin industrial en la Comarca de Aranda
b) Nuevas implantaciones para la diversificacin de la actividad industrial desde
sectores maduros
c) Proyectos generadores de ms de 30 nuevos empleos
d) Proyectos generados como consecuencia e catstrofes sobrevenidas

Porcentajes mximos de subvencin
Para proyectos realizados en zona no asistida:
PYMES:
7,5% para Medianas Empresas
15% para Pequeas Empresas

NO PYMES:
Ser de aplicacin la Norma de mnimos que establece un importe mximo total
de 100.000 euros durante un perodo de tres aos.

Para proyectos realizados en zonas asistidas:
20% Comarcas de:
La J acetania, Alto Gllego, Sobrarbe, La Ribagorza, Hoya de Huesca, Somontano
de Barbastro, La Litera, Los Monegros, Cinca Medio, Bajo Cinca, Cinco Villas,
Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja, Ribera Alta del Ebro, Aranda,
Valdejaln, Comunidad de Calatayud, Campo de Daroca, Campo de Cariena,
Zaragoza, Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragn-Caspe.

30 % Comarcas de:
J iloca, Cuencas Mineras, Bajo Martn, Andorra - Sierra de Arcos, Bajo Aragn,
Matarraa, Sierrra de Albarracn, Comunidad de Teruel, Gdar - J avalambre,
Maestrazgo.

3. Programa de mejora continua de la productividad y la competitividad

Porcentaje
mximo
Subvencin
mxima
Inversin
mnima
subvencionable
1. Sistemas de informacin empresarial
1.1. Adquisicin y/o implantacin de programas informticos
especializados

1.1.1. Programas de control o gestin de sistemas
logsticos
50% 18.000 9.000
1.1.2. Programas de gestin informatizada de la
produccin
30% 18.000 6.000
1.1.3. Programas de produccin 25% 15.000 6.000
1.1.4. Diseo, desarrollo e implantacin de pgina
Web de nueva creacin en microempresas
20% 1.800 1.000
1.2. Realizacin de soluciones de negocio electrnico 50% pequeas
30% medianas
y grandes
15.000 6.000
2. Calidad industrial
2.1. Implantacin y certificacin de sistemas de gestin de la
calidad industrial
30% 10.000
2.2. Actuaciones para la mejora de la salubridad y seguridad
de los productos e instalaciones industriales
30% 10.000
3. Gestin empresarial
3.1. Realizacin de diagnsticos para la mejora productiva 50% 9.000 3.000
3.2. Incorporacin del concepto de Responsabilidad Social
Corporativa en la gestin empresarial

3.2.1. Estudios previos de viabilidad 25% 5.000

3.2.2. Puesta en marcha de conductas para
promover la Responsabilidad Social Corporativa
50% 12.000

3.2.3. Elaboracin de la memoria de sostenibilidada 50% 12.000

3.2.4. Certificacin en normas en materia de
responsabilidad social
50% 12.000

3.3. Implantacin de herramientas de gestin en la excelencia
empresarial segn modelo de la EFQM

3.3.1. Evaluacin de la empresa segn criterios de la EFQM 30% 6.000

3.3.2. Implantacin de modelos de gestin acordes con la
excelencia empresarial
30% 6.000

3.3.3. Realizacin de memoria-autoevaluacin para su
presentacin al Premio a la Excelencia Empresarial
30% 6.000

4. Plan Estratgico del Calzado

Porcentaje mximo Subvencin
mxima
4.1. Programa de Cooperacin Empresarial 2/3 100.000
4.2. Introduccin al Diseo Industrial
4.2.1. Diseo de producto y envase 50% 60.000
4.2.2. Presentacin comercial del producto 50% 60.000
4.3. Planes de Mejora Continua
4.3.1. Realizacin de estudios de mercado,
anlisis estratgicos, estudios de viabilidad,
etc.
2/3
4.3.2. Incorporacin de tecnologas de la
informacin y las comunicaciones
20%
40% para software

4.3.3. Implantacin de software
especializado de produccin y gestin
industrial
40%
20% para inversiones

4.3.4. Implantacin de sistemas de gestin
de la calidad
60%
20% para inversiones
20.000

6.3.3. Ayudas para el sector comercial e industrial
Desde la Cmara de Comercio se realizan labores de asesoramiento y ayudas a la
promocin para cualquier pequea y mediana empresa.

Cmara de Comercio e Industria:
Plan de Iniciacin a la Promocin Exterior (PIPE)

El Plan de Iniciacin a la Promocin Exterior (PIPE) es un programa conjunto de las
Cmaras de Comercio y del ICEX, en colaboracin con las Comunidades Autnomas y la
Unin Europea, que tiene como objeto impulsar la internacionalizacin de las Pymes
espaolas, y conseguir que se conviertan en nuevos exportadores.
El PIPE est diseado para que las empresas que quieren iniciar o desarrollar sus
exportaciones, encuentren todos los apoyos necesarios para comenzar esta andadura.
Para ello, el Programa pone a su disposicin, adems del apoyo de las Instituciones, una
metodologa de trabajo, y la asistencia de un especialista en comercio exterior.
El Programa va dirigido exclusivamente a Pymes que disponiendo de producto o
servicio propio, tengan potencial exportador.
El PIPE sigue a la empresa en todo el proceso de decisin para alcanzar su
internacionalizacin, con un programa de dos aos de duracin dividido en tres fases.
Y al finalizar, contar con el Programa de Seguimiento, con el que recibir todo el apoyo
necesario para consolidarse como exportador estable

Servicio SATi de incorporacin de las Tecnologas de la Informacin en las PYMES
y autnomos de Zaragoza

Este servicio tiene la misin de facilitar la incorporacin de las Tecnologas de la
Informacin en las pequeas y medianas empresas y autnomos de Zaragoza.
Se informa y asesora sobre todas las cuestiones sobre Tecnologas de la Informacin.
Se asesora y ayuda a priorizar la implantacin de las TI en su negocio.
El SATi da respuesta a la urgente necesidad de la pyme y micropyme de adaptacin de
las TI. Estas requieren de prescriptores y asesores para que la tecnologa no sea tomada
como un asunto misterioso sobre el que la nomenclatura al uso (Firewall, ASP, ERP,
hosting, housing...) deba llevar asociada una rendicin sin condiciones ante cualquier
propuesta o presupuesto dado. Todo es explicable y fcilmente entendible. Esto es
exigible al proveedor y, a partir de ah, valorar en su justa medida precios y prestaciones.
Una visin de la situacin de su empresa y la ruta de mejora en TI.
El SATi propone informacin, asesoramiento, diagnstico de situacin y propuestas de
mejora.
El SATi facilita mediante un marketplace la mejor opcin a sus necesidades: hardware,
software, Internet, formacin, e-business, etc.

Asesoramiento en Tecnologas de la Informacin para la PYME y autnomo

Desde la Cmara se ofrece una asesora personalizada y objetiva que les inicie con
acierto en la incorporacin a las TI: asesoramiento en necesidades de software,
hardware, website, correo electrnico, e-comerce, Internet, formacin, aspectos legales
(LSSI, LOPD) seguridad informtica, ayudas y subvenciones (Estatales, comunitarias,
regionales...) para que inviertan con la debida informacin y concrecin de sus
necesidades

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Plan Avanza

Se enmarca en los ejes estratgicos del Programa Nacional de Reformas diseado por el
Gobierno para cumplir con la Estrategia de Lisboa. En concreto, el Plan Avanza se
integra en el eje estratgico de impulso al I+D+i (Investigacin+Desarrollo+innovacin)
que ha puesto en marcha el Gobierno a travs del Programa Ingenio 2010.
El conjunto de los objetivos que contempla Avanza se pueden resumir en uno: conseguir
que el volumen de la actividad econmica relacionada con las Tecnologas de la
Informacin y la Comunicacin (TIC) se acerque al 7% del PIB en el ao 2010. Para
llegar a este valor partiendo de la situacin actual ser necesario un esfuerzo conjunto
por parte del sector privado, la sociedad civil y las distintas Administraciones.
El Plan Avanza se orienta a conseguir la adecuada utilizacin de las TIC para contribuir al
xito de un modelo de crecimiento econmico basado en el incremento de la
competitividad y la productividad, la promocin de la igualdad social y regional y la
mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
Los objetivos globales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo
de la Sociedad de la Informacin se particularizarn en objetivos especficos para cada
Comunidad Autnoma.


6.4. PROPUESTAS DE ACTUACIONES

Una vez analizadas las ayudas existentes hasta este momento en materia tanto de
comercio como de industria que tienen cabida dentro del sector del calzado, se
establecen una serie de medidas propuestas, que se articulan a partir de los diferentes
programas de actuacin:

1. FOMENTO DE LA COOPERACIN
2. PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3. PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
4. EL CAPITAL HUMANO

Estos programas de actuacin, se realizan teniendo en cuenta los siguientes agentes
implicados en el sector:

a) Programas dirigidos a fabricantes del sector del calzado
Encaminados a:
- Gestin y marketing de la empresa
- Apuesta por el desarrollo del producto
- Calidad y Diseo
- Investigacin e Innovacin (proyectos innovadores):
Asesoramiento: prospecciones de mercado, estudios de diagnosis o mejora en
diferentes reas de la empresa (administracin, marketing, recursos
humanos,...)
Convenios con centros de investigacin,...
- Internacionalizacin
Ferias, asesoramiento externo, homologaciones, pgina Web,...
- Diversificacin del producto (calzados y complementos)

- Fomento de colaboracin entre fabricantes:
- Consorcios de cooperacin para trabajar para empresas importantes (Ej.
Zara con los fabricantes de Elche)
- Creacin de entidades comercializadoras (independientes de los
fabricantes)

- Apoyo a la Promocin
-

b) Fomento de relacin entre fabricantes y comerciantes
- Porcentaje de venta determinado de producto de Aragn
- Instalacin de puntos de venta (disminuir costes y afinar tendencias)
- Productos de artesana
- Creacin de un observatorio del calzado
- Ampliar el clster del Calzado a comerciantes y distribuidores
- Propiciar foros de encuentro
- Fomentar que tanto la industria como el comercio participen en los
procesos complementarios: propiciar hbridos que se ajusten a las
necesidades
-

c) Programas dirigidos a comerciantes del calzado
- Ayudas a la gestin
- Plan de marketing
Asesoramiento: prospecciones de mercado, estudios de diagnosis o mejora en
diferentes reas de la empresa (administracin, marketing, recursos
humanos,...)
- Promocin
Ferias, asesoramiento externo, homologaciones, pgina Web,...
- Fomento del Asociacionismo
- Central de compras
-
Las debilidades que tiene que superar el sector del calzado radican en buena parte en
que es un sector con empresas de pequeo tamao y pocos, por tanto es necesario para
que fomenten estrategias de cooperacin interempresarial para dotarse de escalas
econmicas y laborales que les hagan competitivas
- Formacin
- Empresarios y empleados
Mejorar la cualificacin profesional
Aumentar la fidelizacin del cliente
- Modernizacin
- Estructura de la tienda
- Presentacin
- Desarrollo de mercados y de nuevos productos
- Ayudas a la localizacin de las tiendas
- Asesora de apertura de nuevo establecimiento
- Especializacin en determinados segmentos de consumo
- Fomento de la marca
-
Por lneas estratgicas, las actuaciones se agrupan de la siguiente manera:

LNEA ESTRATGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIN

ACTUACIN 1.1. Fomento del Asociacionismo

Descripcin
Descripcin Establecer acciones encaminadas a promover la cooperacin
empresarial a travs del asociacionismo como medida para la mejora de
la competitividad tanto de los fabricantes de calzado como de los
comerciantes de calzado a travs de sus diferentes asociaciones
Objetivos - Creacin de centrales de compra
- Constitucin de marcas o diseo comn de productos o
establecimientos
- Redes logsticas de almacenamiento y transporte para los
socios
- Acceso de nuevas tecnologas y sociedad de la informacin
para posibilitar la venta en los establecimientos asociados a
travs de un portal comn de la asociacin
- Formacin de personal asesor de las asociaciones para el
desarrollo de nuevas tecnologas e implantacin de sistemas
de calidad.
- Desarrollo de proyectos innovadores
- Poder responder a una gran demanda de trabajo

Universo
Fabricantes y comerciantes del sector en Aragn



ACTUACIN 1.2. Apoyo a consorcios

Descripcin
Descripcin Establecer ayudas especficas para fomento de creacin de consorcios
ya que el tamao pequeo de muchas empresas hace que
individualmente no puedan realizar determinados proyectos que si se
realizaran de forma conjunta.
Estos consorcios pueden tener un mbito tanto interior, como exterior.

Objetivos - Facilitar las exportaciones a pequeas empresas
- Facilitar el desarrollo de proyectos ms complejos e
innovadores

Universo



ACTUACIN 1.3. Central de Compras

Descripcin
Descripcin Existen tanto en el comercio como en la industria del calzado un gran
nmero de empresas que por su pequeo tamao tienen un escaso
poder negociador con sus proveedores que podra verse ampliado con la
creacin de estas Centrales de Compras
Como paso anterior a la formacin de estas centrales, sera interesante
comenzar formando una red de distribuidores
Objetivos - Mejorar la competitividad de las empresas ms pequeas
- Facilitar las reposiciones de las empresas pertenecientes a la
Central de Compras
- Resolver problemas de excedentes de stocks de los
establecimientos comerciales asociados

Universo



ACTUACIN 1.4. Observatorio del Calzado

Descripcin
Descripcin Elaboracin de un Observatorio del Calzado que ofrezca informacin
avanzada y adaptada a las empresas del sector
Este Observatorio dependera del Clster del Calzado

Objetivos - Creacin de empleo en la Comarca del Aranda
- Facilitar informacin sobre la evolucin de las variables del
sector
- Proporcionar informacin sobre la situacin estructural y la
evolucin coyuntural del sector a nivel nacional, europeo y
mundial
- Integrar tanto la produccin como la distribucin del calzado
para obtener informacin completa del sector

Universo



ACTUACIN 1.5. Clster Integrado del Sector del Calzado

Descripcin
Descripcin Integracin en el Clster de empresas fabricantes de calzado, fabricantes
de componentes del calzado y distribuidores (comerciantes).
Para su integracin ser necesario ajustar en mayor medida los objetivos
del Clster a las necesidades del sector comercial.

Objetivos - Mayor y mejor conocimiento por parte de los fabricantes de
las tendencias del mercado
- Desarrollo de proyectos integrados entre fabricantes de
calzado y de componentes buscando lneas de mejora

Universo



ACTUACIN 1.6. Estrechar las relaciones entre la industria y el comercio del
calzado

Descripcin
Descripcin Propiciar foros de encuentro entre ambos sectores del calzado. Entregas
de premios anuales del Sector del Calzado.
Promover la aparicin de una Feria del Calzado en Aragn, donde
hubiera reuniones del sector, showrooms, comercio de stocks,...

Objetivos - Apoyar el conocimiento global del sector
- Propiciar un ambiente de colaboracin: Incentivar la creacin
de consorcios
- Promocin de cara a los consumidores del producto
- Conocimiento de tendencias y formas de trabajo en otras
regiones y pases

Universo



ACTUACIN 1.7. Apoyo a proyectos innovadores singulares que favorezcan al
comercio aproximarse a la industria y viceversa

Descripcin
Descripcin Fomento de creacin o de licenciar marcas existentes con presencia en
el mercado nacional e internacional
En este sentido, dentro del Instituto Aragons de Fomento ya se estn
realizando actuaciones, que podran adaptarse en mayor medida a las
necesidades detectadas en el sector

Objetivos - Estabilizar el valor aadido de los productos en Aragn
- Disminucin de la estacionalidad
- Aumento de cooperacin entre fabricantes y comerciantes

Universo



ACTUACIN 1.8. Promocin del Calzado aragons en los establecimientos
comerciales de la regin

Descripcin
Descripcin Subvencin a los establecimientos comerciales que comercialicen y
promocionen el calzado de la Comunidad de Aragn, llevadas a cabo
como criterios de priorizacin de ayudas

Objetivos - Aumentar el consumo del calzado de Aragn
- Fidelizar clientes
- Profesionalizacin de los comercios
-

Universo
Comerciantes del sector en Aragn


LNEA ESTRATGICA II : PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIN 2.1. Investigacin de mercados: Comercializacin y Plan de Marketing

Descripcin
Descripcin Asesorar acerca de describir las frmulas que se van a utilizar para atraer
a los clientes potenciales. Es importante elaborar un plan de medios que
recoja las medidas promocionales en que se piensa incurrir:
presentaciones en ferias, artculos y anuncios en revistas especializadas,
etc.

Objetivos - Bsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos y
tecnologas productivas
- Analizar la evolucin de mercados exteriores interesantes para el
sector
- Anlisis de la distribucin del producto y posible integracin con la
produccin

Universo



ACTUACIN 2.2. Desarrollo de Planes Estratgicos de Negocio

Descripcin
Descripcin Asesora para el desarrollo de Planes Estratgicos de Negocio. Partiendo
de un anlisis interno de la empresa y de un anlisis del entorno y
analizada la viabilidad del proyecto y los objetivos de rentabilidad, la
empresa debe establecer un Plan para la implementacin del proyecto.
La asesora a la empresa puede estar dirigida a cualquiera de las fases
del Plan

Objetivos - Bsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos
y tecnologas productivas
- Conseguir una diferenciacin de producto en las empresas
comerciales basada en una apuesta por el diseo propio y la
interrelacin con empresas fabricantes.

Universo


LNEA ESTRATGICA II: PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIN 2.3. Adecuacin de los Sistemas de Gestin

Descripcin
Descripcin Formacin y asistencia tcnica en la direccin y la gestin de empresas.
A travs de jornadas para empresarios, as como asesora de
seguimiento.

Objetivos - Aumentar la cualificacin de los empresarios del sector
- Profesionalizar a los gestores de las PYMES
- Apoyar la implantacin de herramientas que faciliten informacin
adecuada a la gestin empresarial (programas de gestin de
aprovisionamientos, inventarios, etc.) en la planificacin y
direccin estratgica de la empresa.

Universo



ACTUACIN 2.4. Programas de Calidad

Descripcin
Descripcin Asesora y apoyo en la implantacin de sistemas de calidad.

Objetivos - Implantacin de sistemas de calidad en las empresas, con
preferencia por el modelo EFQM.
AENOR certifica segn la norma UNE 175.001-1 la calidad de
servicio del pequeo comercio.
- Implantacin en los comercios de modelos de calidad, ello
conllevar la exigencia de certificar a su vez la calidad a los
proveedores.
- Sensibilizar tanto a productores como distribuidores de la
necesidad de diferenciacin del producto en calidad para
hacer frente a los competidores fundamentalmente asiticos
como nica ventaja competitiva posible.

Universo



ACTUACIN 2.5. Creacin de un Centro de Desarrollo del Producto

Descripcin
Descripcin Creacin de un Centro de Desarrollo del Producto donde pequeos
fabricantes puedan tener acceso a proyectos innovadores y donde los
comerciantes puedan transmitir las tendencias del mercado.
El producto desarrollado debera de basarse en dos aspectos clave para
su diferenciacin: calidad y diseo.

Objetivos - Fomentar la cooperacin interempresarial para el desarrollo
de proyectos innovadores
- Apoyo a la innovacin facilitando en muchos casos el acceso
a proyectos de innovacin a las pequeas empresas
fabricantes o comercializadoras de calzado.
- Poner en funcionamiento herramientas de CAD/CAM
sectoriales
- Integracin en los procesos tanto de fabricantes como
distribuidores del producto

Universo



ACTUACIN 2.6. Asesoramiento en Tecnologas de Informacin para la
profesionalizacin del sector

Descripcin
Descripcin Asesora y ayudas en la implantacin de tecnologas de la informacin en
las empresas en el desarrollo de su actividad. El acceso de las empresas
a la sociedad de la informacin se considera necesario dentro de un
comercio moderno y profesionalizado

Objetivos - Aumentar el uso de nuevas tecnologas en todo tipo de
empresas: fabricantes y comerciantes: Programas
informticos, Terminales punto de venta, sistemas de
etiquetaje, lectores de cdigo de barras, etc.
- Apoyar proyectos que supongan innovacin en los sistemas
de venta tradicional: Web como promocin comercial del
establecimiento y como comercio electrnico.
- Mejora de la comunicacin de los fabricantes y comerciante
con sus clientes y proveedores, mediante el uso de nuevas
tecnologas de la informacin.
- Asesora on-line desde asociaciones de fabricantes o
comerciantes a sus asociados.

Universo



ACTUACIN 2.7. Incentivar la aplicacin de buenas prcticas

Descripcin
Descripcin Seleccin de buenas prcticas y establecimiento de mecanismos que
permitan una mayor transmisin de conocimientos entre las empresas

Objetivos - Aumentar la calidad del servicio de los establecimientos
comerciales del calzado
- Publicitar los establecimientos que han cumplido las
condiciones propuestas
- Incentivar a los comerciantes en una mejora continua
- Contribuir a la profesionalizacin de las empresas

Universo



ACTUACIN 2.8. Promover la especializacin

Descripcin
Descripcin Apoyar la especializacin de los establecimientos del calzado en
determinados segmentos de consumo, que propicien el desarrollo de
determinadas marcas

Objetivos - Promover la profesionalizacin del comerciante en un
determinado rango de consumo
- Apoyar la existencia de marcas
- Promover la fidelizacin de los clientes

Universo


LNEA ESTRATGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIN 3.1. Plan de Internacionalizacin

Descripcin
Descripcin Asesora y apoyo en actuaciones encaminadas a favorecer la
internacionalizacin de las empresas buscando nuevos mercados o su
promocin en el exterior mediante la asistencia a Ferias Internacionales.
Esta labor puede ser apoyada adems por Argn Exterior (AREX)
En esta actuacin estara tambin integrada la posibilidad de realizar una
Feria del Calzado en Aragn, donde se facilitara la toma de contacto
entre las diferentes empresas de la regin con otras de diferentes pases.

Objetivos - Favorecer la implantacin de empresas comerciales aragonesas
en el exterior
- Cooperacin entre productores y comerciantes en el proceso de
internacionalizacin de las empresas
- Creacin de consorcios entre empresas para favorecer la
exportacin en mejores condiciones que lo haran
individualmente o llegar a mercados que de otra forma se hara
difcil
- Aumentar el nmero de misiones comerciales al exterior en
empresas del sector
- Aumento del nmero de empresas del sector participantes en
ferias y certmenes internacionales de relevancia en el sector.
- Asesora en homologaciones

Universo



ACTUACIN 3.2. Mejora de la Calidad

Descripcin
Descripcin Asesora y apoyo en las acciones encaminadas a mejorar la calidad del
producto y del servicio al cliente desde la asistencia tcnica para la
implantacin de una norma de calidad hasta el coste de la emisin de la
certificacin.
La participacin de INESCOP puede ayudar en el desarrollo de manuales
de procedimiento y certificacin en empresas fabricantes y de
componentes.

Objetivos - Aumentar los niveles de exigencia en calidad a proveedores
y distribuidores
- Implantacin de normas de calidad en la fabricacin del
producto
- Campaas de sensibilizacin a distribuidores y clientes sobre
la calidad del producto

Universo



ACTUACIN 3.3. Mejora del Diseo

Descripcin
Descripcin Asesora y apoyo en las acciones que supongan una mejora en el diseo
del producto tanto para empresas fabricantes como comerciantes.

Objetivos - Facilitar a las empresas la incorporacin de personal
especializado y cualificado en diseo
- Fomento del apoyo en el diseo para diversificar productos
- Colaboracin del Instituto Tecnolgico de Aragn asesorando
e incluso formando a profesionales
- Incorporacin de becarios en el anlisis, diseo y desarrollo
de producto como fase previa a la consolidacin de un
departamento propio dentro de la empresa
- Colaboracin entre empresas fabricantes de calzado, de
complementos y comerciantes para crear nuevos diseos.

Universo



ACTUACIN 3.4. Innovacin e Investigacin

Descripcin
Descripcin Asesora y apoyo a las empresas para el desarrollo de proyectos
innovadores y de investigacin. La competitividad de las empresas est
basada en gran medida en la innovacin.

Objetivos - Incorporacin de nuevos materiales que supongan una
diferenciacin del producto aadindole valor
- Fomentar la cooperacin entre empresas para el desarrollo
de proyectos innovadores en la diferenciacin del producto
tanto por la innovacin en nuevos materiales como en
nuevos procesos tanto de fabricacin como de
comercializacin.
- Apoyo del Instituto Tecnolgico de Aragn
- Campaas de sensibilizacin dirigidas a los gestores de las
empresas de la necesidad de invertir en innovacin. En
algunos casos por el tamao de la empresa ser necesaria la
cooperacin con otras para desarrollar proyectos
innovadores.

Universo



ACTUACIN 3.5. Diversificacin del Producto en la fabricacin: fabricacin flexible

Descripcin
Descripcin Asesora para el desarrollo de nuevos sistemas de fabricacin ms
flexibles para dar una rpida respuesta a los cambios que exige el
mercado

Objetivos - Estimacin de necesidades, reduccin de stocks,...
- Aumentar la capacidad de respuesta de las empresas a los
cambios del mercado tanto en diseo como en volumen de
pedidos
- Aumentar la temporada de produccin fabricando productos
complementarios: disminuir la estacionalidad en la
produccin
- Integracin de sistemas de control de stocks de distribuidores
con los sistemas de produccin de los fabricantes
- Cooperacin con otros fabricantes u otros comerciantes para
realizar pedidos a proveedores o servir pedidos a clientes en
funcin de las necesidades de unos y otros.
- Conseguir una plantilla fija a lo largo de todo el ao
- Aumentar los beneficios
- Planificar la produccin continua: relacionado con la
profesionalizacin y con la gestin de la calidad.

Universo
Fabricantes del sector en Aragn



ACTUACIN 3.6. Diversificacin de productos en el punto de venta

Descripcin
Descripcin Ayudas orientadas a crear marcas que engloben tanto calzado como
complementos.
Posibilidad de apoyar una mayor relacin entre el comercio del calzado y
el textil: creacin de forma conjunta, de establecimientos con productos
conjuntos .

Objetivos - Diversificar la gama de productos que ofrece un punto de
venta
- Incentivar la fidelizacin del cliente
- Crear un elemento diferenciador de estos establecimientos
sobre los que comienzan a aparecer de productos de
importacin de pases menos desarrollados

Universo



ACTUACIN 3.6. Imagen y Promocin Nacional

Descripcin
Descripcin Subvencin de campaas comerciales de carcter regional/ nacional
dirigida al consumidor final a travs de acciones en medios de
comunicacin, lderes de opinin...

Objetivos - Promover la idea de calzado aragons como calzado de
diseo y calidad
- Posicionar las marcas espaolas
- Generar informacin y conocimiento del mercado
- Controlar la distribucin
- Apoyo del sector comercial regional a la promocin del
calzado espaol (incluido el calzado aragons)

Universo



ACTUACIN 3.7. Promocin en el punto de venta de determinadas marcas
aragonesas

Descripcin
Descripcin Promocin en los puntos de venta del calzado que se comercializa en el
establecimiento, haciendo especial nfasis en el calzado aragons. A
travs de paneles, trpticos, informacin por parte del comerciante,...

Objetivos - Fomentar la compra de calzado aragons
- Incidir en la idea del calzado aragons como calzado de gran
calidad y diseo
- Promocin de los establecimientos comerciales
- Profesionalizacin del sector

Universo


LNEA ESTRATGICA IV: EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIN 4.1. Asesoras en Gestin y Direccin de Empresa

Descripcin
Descripcin Apoyo a las empresas en la realizacin de asesoras que supongan la
resolucin de problemas en la gestin de las empresa o la implantacin
de nuevos sistemas de gestin ms eficientes. Esta asesora podra
llevarse a cabo desde la posible creacin de una asociacin integrada de
fabricantes y comerciantes .

Objetivos - Mejorar la gestin de las empresas
- Facilitar la modernizacin en la gestin de las empresas

Universo



ACTUACIN 4.2. Formacin en diseo

Descripcin
Descripcin Especializar a jvenes en las tecnologas avanzadas del diseo as como
fomentar el uso de nuevas herramientas entre los diseadores actuales.
A travs de cursos o mdulos de diseo de calzado que podran ser
apoyados desde la Federacin de Industrias textiles de la Confeccin de
Aragn
Estos cursos pueden incentivarse con concursos de mejores diseos,
pudiendo ser realizados dentro de ferias o foros de encuentro propuestos
en otras actuaciones.

Objetivos - Conseguir especialistas en diseo capaces de manejar las
nuevas tecnologas dada la importancia del diseo como
diferenciador del producto y revitalizador del sector
- Promover el calzado de Aragn como un producto de alto
diseo
- Trabajo integrado entre fabricantes y comerciantes
- Creacin de marcas propias

Universo


LNEA ESTRATGICA I V: EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIN 4.3. Formacin continua

Descripcin
Descripcin Desarrollo de acciones formativas especficas para el sector dentro de los
Planes de Formacin Continua que se realizan ya de forma habitual en
las empresas.

Objetivos - Mejora de la cualificacin profesional de los empleados de
las empresas fabricantes y comerciantes.
- Formacin sobre las nuevas tendencias de consumo
- Formacin en el uso de las nuevas tecnologas
- Formacin en normas de calidad de servicio y su
implantacin

Universo



ACTUACIN 4.4. Formacin en innovacin

Descripcin
Descripcin Acciones encaminadas a la sensibilizacin tanto de fabricantes como de
comerciantes de la necesidad de la innovacin en la empresa como
elemento diferenciador del resto y que aporta competitividad a la
empresa.

Objetivos - J ornadas de sensibilizacin sobre la importancia de la
innovacin
- J ornadas expositivas de expertos de las posibles soluciones
innovadoras a problemas del sector

Universo


LNEA ESTRATGICA IV : EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIN 4.5. Formacin de Comercio

Descripcin
Descripcin Desarrollo de acciones formativas en comercio dirigidas tanto a los
agentes comerciales que venden el producto de los fabricantes como a
los vendedores de establecimientos comerciales que se relacionan con el
consumidor final.

Objetivos - Mejora de las tcnicas de ventas mediante un mayor
conocimiento del calzado
- Cualificar tanto al personal comercial de las empresas
fabricantes como a los vendedores que atienden al
consumidor final

Universo


LNEA ESTRATGICA IV : EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIN 4.6. Mejora de las tendencias de venta

Descripcin
Descripcin Desarrollo de actuaciones a travs de asesoras externas o desde las
asociaciones sectoriales encaminadas a conseguir una mayor fidelizacin
de clientes.

Objetivos - Creacin de bases de datos de clientes donde se reflejen las
compras realizadas
- Promociones dirigidas exclusivamente a clientes fieles
- Comunicacin constante con clientes sobre las novedades de
la empresa a travs de mailing o mediante envos de revistas
editadas desde asociaciones de empresarios.

Universo

A modo de resumen, las actuaciones planteadas anteriormente, se resumen de la
siguiente manera, segn los agentes afectados:

I. Fomento de la Cooperacin

ACTUACIONES FABRICANTES COMERCIANTES
1.1. Fomento del Asociacionismo
1.2. Apoyo a consorcios
1.3. Central de compras, Creacin de Entes de
Gestin

1.4. Observatorio del calzado (seguimiento
econmico y empresarial del sector)

1.5. Clster del Calzado Integrado
1.6. Estrechar relacin entre la industria y el
comercio del calzado

1.7. Apoyo a proyectos innovadores que aproximen
industria y comercio

1.8. Promocin del calzado aragons en los
establecimientos de la regin

II. Programas de desarrollo empresarial:

2.1. Investigacin de mercados (comercializacin y
plan de marketing)

2.2.. Planes Estratgicos de Negocio
2.3. Adecuacin de Sistemas de gestin (estimacin
de necesidades, reduccin de stocks,...)

2.4. Programas de calidad
2.5 Centro de Desarrollo del Producto: apoyo a
proyectos, apoyo a las pequeas empresas,
participacin en proyectos europeos,...

2.6 Modernizacin y profesionalizacin de la
empresa
- Estructura del comercio
- Presentacin del establecimiento

- Desarrollo de mercados y de nuevos
productos
- Infraestructuras de I+D+I
2.7 Asesoramiento en Tecnologas de Informacin
2.8 Aplicacin de buenas prcticas
2.9 promover la especializacin

III. Programas de desarrollo del producto

3.1. Plan de Internacionalizacin
Apoyo de participacin en certmenes exteriores:
Ferias, misiones de exposicin
Asesoramiento externo: prospeccin exterior
Homologaciones
Promocin exterior: elaboracin de catlogos
Plan de Implantacin de comercios en el exterior
Apoyo a consorcios
Plataforma de distribucin al exterior

3.2.. Mejora de la Calidad
Creacin de sello de garanta de producto (marca)

3.3. Mejora del Diseo
Incorporacin de personas y equipos
especializados

3.4. Innovacin e investigacin
3.5. Diversificacin del producto en la fabricacin
3.6. Diversificacin del producto en el punto de
venta

3.7. Imagen y Promocin a nivel nacional:
Elaboracin de catlogos comerciales
Campaas de comunicacin
Presencia en Ferias
Valorizacin de los productos de Aragn

Pgina Web
3.8. Promocin en punto de venta de marcas
aragonesas

IV. El Capital Humano

4.1. Asesoras en gestin y direccin de empresa
4.2. Formacin en diseo
4.3. Formacin continua
Actualizacin de conocimientos
Tendencias de consumo

4.4. Formacin en innovacin
Nuevas tecnologas en procesos productivos

4.5. Formacin de comercio: comerciante y
empleado

4.6. Mejora de las tendencias de ventas


6.5. CONCLUSIONES

Las iniciativas propuestas en el apartado anterior, estn encaminadas a cubrir las
necesidades detectadas en el estudio y que sobre todo van orientadas a:
- La Innovacin, Diseo y Calidad de los Productos y de las herramientas de
trabajo: fomentando las actividades que den mayor valor aadido al producto:
mejorar en aspectos como
- Invertir en la formacin especializada tanto del empresario como del empleado
- Promover el asociacionismo y la cooperacin de los diferentes agentes que
intervienen en el sector
- Promover las marcas y franquicias en el sector
- Fomento de la artesana dentro del sector
- Apoyo al desarrollo de nuevos productos: diversificar produccin y venta
- Mejorar los servicios al cliente y la presentacin del establecimiento
- Aumentar la promocin tanto interior como exterior de los productos y de
los establecimientos
- Fortalecer las relaciones entre fabricantes y Comerciantes.

En concreto, para el sector del comercio, es necesario que el comercio tradicional
multimarca sea capaz de adaptarse a las transformaciones acaecidas en el mercado y
buscar un reposicionamiento que le permita ser competitivo frente a otras frmulas
comerciales.
Este reposicionamiento se debe basar en:
1. ser menos independiente
2. estar ms focalizado a segmentos determinados de poblacin
3. el componente servicio es primordial
4. aplicar con efectividad tcnicas de fidelizacin del cliente

El comercio tradicional debe examinar su posicin respecto a los factores de xito. Las
recomendaciones generales aplicadas a estos factores de xito se resumen as:

Elementos estratgicos:
Entorno: Revitalizar los centros de la ciudad, feudo tradicional del
comercio multimarca, para lo que es necesario involucrar a las
Administraciones Locales.
Dimensin de negocio: Apertura de sucursales y/o bsqueda de
alianzas para conseguir dimensin y sinergias.
Perfil de negocio: Identificar cul es su mercado objetivo y perfilar
el negocio al servicio de este segmento con coherencia en todos
los aspectos: imagen, comunicacin, producto, precios, atencin
cliente.

Elementos tcticos:
Gestin: Orientada a la mejora de resultados (mrgenes): sustituir
progresivamente el patrn de la bi-temporalidad por una renovacin
continuada de la mercanca, para aumento del atractivo para el
cliente consumidor y aumento de las rotaciones del stock.
Producto: Seleccin cuidadosa de la oferta de productos de marca
y bsqueda de producto propio para cubrir el segmento de
productos bsicos a precios competitivos.
Marketing: Cuidado de la imagen de marca del establecimiento,
comunicacin, seleccin de marcas de producto, fidelizacin del
cliente.
Merchandising: Organizacin del espacio, presentacin ptima del
producto y animacin permanente del punto de venta.

Tambin se considera necesaria la necesidad de aumentar la cooperacin entre la
industria y el comercio del calzado, bien a travs de la creacin de franquicias por
parte de las empresas productoras o bien a travs de la cooperacin entre los comercios
y la produccin del calzado en aspectos de diseo o transmitiendo las tendencias de
consumo, facilitando as, la adaptacin de la industria a los gustos del consumidor en
cada momento.

En este sentido, la cooperacin entre ambos sectores parte tambin de generar un
proceso de participacin dentro del sector del calzado, con sus principales agentes y
junto con las administraciones pblicas, consiguiendo as una implicacin real entre los
principales afectados.

01c Dafo Plan Comercio Calzado

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

01c Dafo Plan Comercio Calzado

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

G

S-ar putea să vă placă și