Produo e Mercado de Frutas:

Situao e Perspectivas
III Curso de Tecnologia Ps-colheita em Frutas e Hortalias,
Embrapa Instrumentao Agropecuria,
So Carlos, SP, 19 de agosto de 2013
Domingo Haroldo Reinhardt
Pesquisador e Chefe-geral
Embrapa Mandioca e Fruticultura
Cruz das Almas, BA
Colaboradores: Jos da Silva Souza, Clvis Oliveira de Almeida,
pesquisadores na rea de economia da Embrapa, e Axel Reinhardt, consultor.
Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura CNPMF
Cruz das Almas, BA
IV Perspectivas
III - Mercado
II - Produo
Produo e Mercado
de Frutas - Sequncia
I - Introduo
Frutas temperadas:
ma, pera, uva, amora, mirtilo...
necessitam de um perodo de frio antes da florada;
possuem boa resistncia a temperaturas baixas;
Frutas subtropicais:
citros, caqui, pssego, damasco...
Preferem temperaturas amenas, tolerando o frio em
certo grau
Frutas tropicais:
Banana, manga, maracuj, abacaxi, acerola, coco, graviola...
No resistem ao frio; desenvolvem-se bem em
regies de climas quentes
Classificao de Frutas conforme
adaptao climtica
Diversidade de frutas tropicais no
Brasil - Amaznia
Diversidade de frutas Fazendo
a diferena nas feiras
Frutas: coloridas, perfumadas, saborosas, ....... => imagem de natural, saudvel
.. e muitas vezes de paraso, por serem originrias de regies quentes, de
muito sol ... sinnimo de frias e sabores distintos, exticos
CNPMF Produtos focados
Embrapa
Unidades de Pesquisa e Administrao
CPAA
CPATU CNPAT
CPATSA
CNPMF
CPACT
CPATC
CPAC
CNPUV
CTAA
Destacadas:
UDs com P&D em frutas
Outras importantes:
CPAMN, CENARGEN, SPM
Emprego: + 5 milhes
3
o
Produtor mundial: atrs de China e ndia
rea ocupada: superior ao estado de Sergipe
Importncia alimentar: sobremesa alimento
Valor da Produo: cerca de 15 R$ bilhes
Quem somos na fruticultura?
10
Setor Custo/Emprego Relao
(mil US$) (outros setores/H.F.)
Industrial 220 36,7
Metalrgico 145 24,2
Automobilstico 91 15,2
Indstria em geral 83 13,8
Hortifruticultura Irrigada 6 -
Fonte: Ministrio da Indstria e Comrcio
Custo de gerao de emprego em
setores selecionados
IV - Perspectivas
III - Mercado
II - Produo
Produo e Mercado de Frutas
Fonte: FAO, 2013.
Principais pases na produo mundial
de frutas (2011)
Produo de frutas:
o Brasil no mundo (2011)
Fonte: FAO, 2013.
Principais frutas:
Produo mundial 2011
Fonte: FAO, 2013.
Fruticultura: o que produzimos
no Brasil?
Fonte: IBGE, 2013.
Norte
4
o
Centro-Oeste
5
o
Nordeste
2
o
Sudeste
1
o
Sul
3
o
Fruticultura:
onde produzimos?
Fonte: IBGE, 2013.
Fonte: IBGE, 2010
Sudeste
81,00%
Nordeste
9,44%
Sul
7,39%
Norte
1,38%
Centro-Oeste
0,79%
Laranja: 9,81%
Tangerina: 3,93%
Limo: 7,82%
Laranja: 1,36%
Tangerina:0,51%
Limo: 2,54%
Laranja: 0,71%
Tangerina: 1,71%
Limo: 1,28%
Laranja: 6,35%
Tangerina: 32,94%
Limo: 2,95%
Laranja: 81,77%
Tangerina:60,90%
Limo: 85,41%
Produo brasileira de citros em
2011 - Distribuio geogrfica
Laranja no Brasil
Ano: 2011 (IBGE)
Local N Municpios Produo (t) (%)
So Paulo 107 13.154.455 66,40
Bahia 7 811.076 4,09
Sergipe 12 765.311 3,86
Minas Gerais 3 512.625 2,59
Paran 7 423.493 2,14
Par 1 146.370 0,74
Alagoas 1 35.343 0,18
Total 138 15.848.673 80,00
Brasil 2.968 19.811.064 100,00
Fonte: IBGE, 2013.
Limo no Brasil
Ano: 2011 (IBGE)
Local N Municpios Produo (t) (%)
So Paulo 44 768.352 68,19
Minas Gerais 4 50.190 4,45
Bahia 7 42.161 3,74
Rio de Janeiro 3 13.200 1,17
Par 1 8.640 0,77
Distrito Federal 1 5.933 0,53
Esprito Santo 1 4.200 0,37
Sergipe 1 4.000 0,36
R. G. do Sul 1 3.760 0,33
Cear 1 3.064 0,27
Total 64 903.500 80,19
Brasil 1.540 1.126.736 100,00
Banana no Brasil
Ano: 2011 (IBGE)
Local N Municpios Produo (t) (%)
So Paulo 33 1.207.184 16,47
Bahia 69 1.087.186 14,83
Santa Catarina 21 622.555 8,49
Pernambuco 27 473.938 6,47
Par 27 448.716 6,12
Minas Gerais 27 447.654 6,11
Cear 32 414.461 5,65
Paran 11 176.711 2,41
Esprito Santo 14 173.716 2,37
Paraba 12 162.675 2,22
R. G. do Norte 8 115.687 1,58
Rio de janeiro 13 115.430 1,57
Gois 13 95.301 1,30
R. G. do Sul 5 69.350 0,95
Amazonas 6 51.963 0,71
Acre 6 42.660 0,58
Roraima 3 35.408 0,48
Maranho 5 28.987 0,40
Mato Grosso 5 25.580 0,35
Alagoas 3 23.130 0,32
Piau 2 20.370 0,28
Sergipe 3 14.210 0,19
Rondnia 2 12.951 0,18
Distrito Federal 1 4.433 0,06
Total 348 5.870.256 80,09
Brasil 3.560 7.329.471 100,00
Ma no Brasil
Ano: 2011 (IBGE)
Fonte: IBGE, 2013.
Local N Municpios Produo (t) (%)
R. G. do Sul 5 550.050 41,08
Santa Catarina 7 540.281 40,35
Total 12 1.090.331 81,43
Brasil 207 1.338.995 100,00
IV - Perspectivas
III - Mercado
Produo e Mercado de Frutas
23
no mercado que as
Expectativas do lucro ou
os dissabores do prejuzo
se materializam.
Dificuldades na
comercializao de frutas
As frutas so extremamente perecveis:
consumo imediato
estoques impossveis ou muito caros
transporte com custo elevado
padro de qualidade instvel
exige um processo gil de comercializao
vendas em geral feitas por consignao
Condies recomendadas para
o transporte de frutas frescas

Produtos
Vida Mxima
em Trnsito
Temperatura
tima em
Trnsito
Temperatura
Ambiente no
Container
Umidade
Relativa
Recomendada
(dias)

(
o
C) (
o
C) (%)
Uva 56 a 180 -1,1 -1,1 a 2,2 90 95
Abacaxi 14 a 28 13 13 a 15 85 90
Manga 14 a 25 13,3 12,2 a 13,3 -
Papaia 7 a 21 12,2 11,7 a 12,8 -
Banana 7 a 35 13 13 a 15 90 95
Limes 30 a 180 12,2 10 a 12,8 85 90
Abacates 14 a 28 10 7,2 a 12,8 85 90

Fonte: USDA, 1987
Temperatura e umidade recomendadas e
vida aproximada de armazenamento de
frutas frescas
Produtos Temperatura Umidade
Relativa
Vida
Aproximada

o
C (%) Armazenamento
Uva de mesa -1,0 a -0,5 90 95 at 6 meses
Mas -1,0 a 4,0 90 95 at 12 meses
Abacaxi 7,0 a 13,0 85 90 at 4 semanas
Manga 13,0 85 90 at 3 semanas
Papaia 7,0 a 13,0 85 90 at 3 semanas
Banana 13,0 a 14,0 90 95 at 4 semanas
Limes 10,0 a 13,0 85 90 at 6 semanas
Abacates 7,0 85 90 at 2 semanas

Fonte: USDA, 1987
Falta de transparncia na formao de preo
Formao de preo com pouco ou nenhum indicativo de
qualidade
Critrios de classificao pouco utilizados ou ainda por
definir:
- Prejuzos ao produtor: vende frutas de tipos diferentes
por um mesmo preo. Ou o comprador escolhe as melhores
e no paga um preo diferenciado.
- Prejuzos ao consumidor: paga o mesmo preo por frutas
de diferentes padres de qualidade.
Comercializao de frutas
no Brasil: Fragilidades
Embalagem inadequada ou inexistente
Aumenta as perdas
Dificulta a carga e descarga: custo do frete
Comercializao de frutas
no Brasil: Fragilidades
Dificuldade de identificao da origem do produto,
da data de embalagem, do peso, da variedade e da
classificao.
Altas perdas ps-colheita
Fonte: FGV, sd.
Produtos Perdas
(em %)
Abacaxi 30
Banana 40
Laranja 15
Limo 15
Melancia 20
Melo 20
Mamo 40
Manga 20
Tangerina 15
Uva 20
Comercializao de frutas
no Brasil: Fragilidades
Intermedirios desnecessrios
Infraestrutura inadequada: estradas precrias,
transporte, sistema de refrigerao etc.
Embalagens inadequadas ou inexistentes
Ponto de colheita inadequado (Graus Brix?)
Falta de cuidados na manipulao
Comercializao de frutas
no Brasil: Fragilidades
Causas das grandes perdas:
Lei de rotulagem brasileira
Nome do produto
Nome do produtor ou embalador
Razo social (em caso de pessoa jurdica)
Endereo (cidade, estado, pas)
Inscrio na Receita Federal
Data de embalagem
Quantidade
Classificao
Grupo, subgrupo, classe e tipo
Registro no ministrio da Agricultura
Alguns avanos ...
Possibilidade de rastreabilidade
32
Produo Integrada de Frutas
Benefcios para a produo e comercializao
Fonte: Fachinello, 2003.
Alguns avanos ...
Ma e pssego: Regio Sul
Manga e uva de mesa: Regio Nordeste
Banana: Regio Sudeste
Mamo e Citros: Regies Sudeste e Nordeste
Abacaxi: Norte
Outras: Melo, anonceas (graviola, pinha), goiaba,
maracuj azedo, caqui, morango, pssego e nectarina
etc.
Fonte: Fachinello, 2003.
Alguns avanos ...
Programa PIF Brasil (MAPA)
34
Fonte: Fachinello, 2003.
Alguns avanos ...
A PIF na Europa (certificao Global Gap)
Mercado Nacional
Supermercados
Feiras Livres
Sacoles
Supermercados
Compram grande quantidade
Possui um grande nmero de lojas
Exigem regularidade
Geralmente a compra centralizada
Baixo preo ainda o maior apelo
Falta pessoal especializado no
correto manejo das frutas e para
orientar o consumidor
Feiras Livres
Ainda vendem grande parte das frutas
comercializadas no Brasil
O feirante um grande conhecedor do produto,
conhece seus clientes e procura agrad-los
Experimentam antes de comprar
Compram em menor volume
Maior exposio do produto ao tempo
Necessitam de maior adequao s
exigncias sanitrias
Sacoles
Procuram juntar as vantagens dos
supermercados e das feiras livres
Bons compradores
Prezam pela qualidade
Conhecem o produto
Vendem outros tipos de perecveis e
produtos industrializados de convenincia
PRODUTOS
FRUTAS J F M A M J J A S O N D
LIMO TAITI
LARANJA BAHIA
LARANJA LIMA
LARANJA PERA
LIMA
TANGERINA
COMERCIALIZAO
MUITO FORTE
FORTE
REGULAR
MESES
FRACA
MUITO FRACA
AUSENTE
Sazonalidade Ceasa/Bahia
Calendrio: 1995/2001
MTODO: Percentagem das mdias mveis
Sazonalidade Ceagesp/SP
PRODUTOS
FRUTAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
LIMO TAITI
LIMO
LARANJA
LARANJA LIMA
LARANJA PERA
LIMA DA PRSIA
TANGERINA CRAVO
TANGERINA MURCOTE
TANGERINA PONCAN
FRACO MDIO FORTE
MESES
COMERCIALIZAO
Sazonalidade do Limo Tahiti
Ceasa/Minas Gerais Perodo 2001/2011
Sazonalidade do Limo Tahiti
Ceasa/Bahia Perodo 2002/2011
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
LIMO TAHITI
LIMO
LIMO CRAVO
LIMO GALEGO
LARANJA
LARANJA BAIANINHA
LARANJA HAMLIN
LARANJA KINKAN
LARANJA LIMA
LARANJA NATAL
LARANJA PERA
LARANJA SELETA
LARANJA VALNCIA
LIMA DA PRSIA
TANGERINA
TANGERINA MURCOTT
TANGERINA PONKAN
TANGERINA RIO
PREOS MAIORES: Mais favorveis para o produtor.
PREOS MENORES: Mais favorveis para o consumidor.
LEGENDA
MESES
PRODUTOS
PREOS EM EQUILIBRIO.
Sazonalidade do Limo Tahiti
Ceasa/Minas Gerais Calendrio: 2007/2011
Mercado Internacional
Produo e
Mercado de Frutas
45
Mercado internacional
de frutas
um negcio de US$ 25 bilhes anuais, superando
soja gro (US$10 bi); trigo (US$ 16 bi) e carne bovina
(US$ 15)
Frutas de clima temperado (70%)
Frutas de clima tropical (30%): 90% banana
Cresce 7% ao ano (dobra em 10 anos)
Menos de 10% das frutas produzidas no mundo so
comercializadas internacionalmente
Fonte: FAO, 2002
Fluxo de comercializao de frutas
Exportador
Varejo
Brasil
Mercado
Externo
Consumidor
Produtor
Importador
As exportaes do agronegcio brasileiro
Fonte: SECEX/MDIC, 2013.
Fonte: SECEX/MDIC, 2013.
Exportaes
brasileiras: frutas
Exportaes brasileiras de frutas
secas ou frescas em 2012
Fonte: SECEX/MDIC, 2013.
Exportaes de frutas frescas:
o Brasil no mundo (2010)
Fonte: FAO, 2013.
Exportaes brasileiras de limo
Desempenho: 1997-2011
Brasil 2,7% (60.000 t)
Exportaes mundial de limo
em 2009 - FAO (2011)
Fonte: FAO, 2013.
Exportaes de processados de
frutas: o Brasil no mundo (2010)
Fonte: Citrosuco, 2010
Laranja: Suco Concentrado e Congelado
Logstica grandiosa
Exportaes brasileiras de sucos
de frutas
Fonte: SECEX/MDIC, 2013.
Destinos das exportaes
brasileiras de sucos de laranja
Fonte: SECEX/MDIC, 2013.
Fonte: SECEX/MDIC, 2013.
Destinos das exportaes brasileiras das
principais frutas secas e frescas
Saldo entre exportaes e importaes
brasileiras de sucos e frutas
2002 a 2012
Fonte: SECEX/MDIC, 2013. Frutas inclui nozes e castanhas
Distribuio mensal das
exportaes de frutas frescas
IV Perspectivas e
Tendncias
Produo e
Mercado de Frutas
Aquisio domiciliar per capita anual de
frutas no Brasil, em Kg.
Brasil e
Grande
Regio
Ano
2002 2008
Brasil 24,487 28,863
Norte 17,536 20,511
Nordeste 20,032 26,750
Sudeste 27,584 29,740
Sul 31,005 36,531
Centro-Oeste 17,360 25,968
Fonte: POF/IBGE (2013)
Pases Consumo per capita
(em kg)
Frana 47,63
Itlia 53,98
Espanha 56,87
Reino Unido 35,81
Holanda 40,37
Alemanha 47,45
Sucia 36,76
Fonte: Antnio Agudo, 2004.
Consumo de frutas no Brasil
ainda baixo, com espao amplo
para crescer!
Sucos e Nctares:
Consumo per capita em pases selecionados
7,6
7,5
7,1
6,4
6,1
4,2
3,1
2,9
2,3
1,4
1,2 1,2
1,1 1,1
0,8
0
5
10
15
20
25
30
E
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e
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c
a
p
i
t
a
Brasil
Fonte: Neves & Lopes (2005).
Faixa
Etria
70 a 74
65 a 89
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5 a 9
0 a 4
1960 1996 2020
O Brasil Criana
Como a taxa de natalidade
era muito alta, h 37 anos
o maior segmento da
populao estava na faixa
entre zero e 4 anos.
O Brasil Jovem
Nas ltimas dcadas, o
nmero de nascimentos
caia e os jovens tornaram-
se a faixa mais populosa.
Somam hoje 34 milhes de
pessoas.
O Brasil Adulto
Se o ritmo de crescimento for
mantido, dentro de 23 anos a
populao ser
predominantemente de adultos.
Dcadas mais tarde os idosos
sero maioria.
Evoluo da populao brasileira
Fonte: IBGE/ Revista Veja 24/09/97
Perspectivas de crescimento da
demanda
Mercado Interno
Aumento da populao consumidora e de sua renda classes C-D-E
Incluso de, aproximadamente, 40 milhes de brasileiros
Frutas como bem de consumo de massa:
As frutas so classificadas como um bem de necessidade: hoje
consome-se frutas no apenas como sobremesa, mas tambm como
alimentao em algumas regies. Este o primeiro passo.
Segmentao do mercado / novos conceitos e demandas
Investimentos em novos produtos (indstria e agricultura)
Estmulos para o consumo e a produo de
frutas:
Dieta saudvel (antioxidantes, micronutrientes, fibras,
outras substncias fitoqumicas)
Evita a obesidade e suas consequncias
Proteo contra doenas crnicas no transmissveis (ex.
cncer, doenas do corao, derrame)
(Mdicos e Nutricionistas)
Programa Nacional de Alimentao Escolar (PNAE): 30%
deve vir da Agricultura Familiar
Produtos certificados (PIN, orgnicos etc.) Receiturio
agronmico, Registro de ingredientes ativos para Minor
Crops, busca de ingredientes ativos menos agressivos,
nfase em controles culturais e biolgicos de pragas
(polticas pblicas)
Aumento da Concorrncia
Preos Decrescentes
Exigncias Crescentes

Consequncia:
Lucratividade Decrescente
Dificuldades de Acesso a Mercados

Estratgias:
Organizao dos Produtores
Reduo de Custos (Inovao tecnolgica - IT)
Aumento de Produtividade (IT)
Adequao e Diferenciao do Produto (IT)
Conquista de Novos Mercados
Cenrio mundial
Abacaxi resistente fusariose
cv. Vitria cv. Imperial
Novas variedades mais doces, mais convenientes, mais saudveis ...
Novas variedades mais doces, mais convenientes, mais saudveis ...
E novas frutas nos mercados
Mirtilo
Umbu e umbu-caj
Vinho:
coolers
Cerveja:
light, shandies
Destilado:
coqueteis,
Alcopops
gua Mineral
Aromatizada
gua Mineral
+ fruta
Ch com fruta
e Caf gelado
Sucos&
bebidas
de frutas:
novos
sabores
Sucos
com
Vitaminas e
minerais
Isotnico
Sport Drinks
energy drinks
Bebidas alcolicas
Bebidas no-alcolicas
Bebidas
com Leite
Consumidor
a procura
de novos
sabores
Procurando Novas Experincias
Sucos de Frutas Tropicais -
principais aplicaes
suco 100% vidro, caixa
nctar 25 - 50% vidro, caixa
refresco 10 - 30 % lata, vidro
refrigerante 2 a 10% bag in box/dispenser
iogurte 2 a 30% caixa, copo
sorvetes 20 a 50%
baby-food 1 a 100% vidro
licores 10 a 30% vidro
MULTIFRUTAS BASE TROPICAL
SUCOS + VEGETAIS
laranja + cenoura
COQUETIS
SEM LCOOL
BEBIDA FUNCIONAL
base de suco
ACE, ch, fibras, Isotnicos, Nutraceutico
Inovaes:
Sucos/ bebidas de frutas
Exemplos de Multifrutas
Tipo: Multifrutas com vitaminas
ACE e fibras
Ingredientes: concentrado de
banana, laranja, uva, tangerina,
fibras, aromas naturais,
vitaminas C, E, A, adoado com
ciclamato e sacarina
Multifrutas c/alto teor de fibras
cidos graxos
Vitaminas e minerais
Convenincia - PPB
Breakfast drinks
Caf da manh pronto para beber,
suprindo grande parte das
necessidades do dia, talvez 1/3!
+ suco
- leite
Inovaes:
Bebidas base de Leite
FRUTA
PLUS LEITE
LEITE AROMATIZADO
IOGURTES PARA BEBER
BEBIDAS C/ SORO
LEITE PLUS FRUTA
Leites:
- Pasteurizado
- UHT
- Em p
- Achocolatado em p
- Concentrado
Mercado Tradicional
Milky Water
at 5% suco de fruta + 3% iogurte com CO2
Milky Fruit
7-15% suco de fruta +
3% iogurte + 7% leite
Milky Juice
30% suco de fruta +
3% Iogurte
+ SUCO
Inovao: Fruta plus Leite
Frutas perspectivas resumidas
Oferta:
Diversificao de espcies e variedades
Melhoria da qualidade no sentido amplo (visual, nutricional,
saudabilidade, padronizao, certificaes ...)
Ampliao da oferta nas entressafras reduo da
sazonalidade (maior regularidade no fornecimento)
Mercado;
Maior segmentao
Demanda crescente
Mercado Interno forte inibindo exportaes
Grato pela ateno
Domingo Haroldo Reinhardt
Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA
www.cnpmf.embrapa.br
domingo.reinhardt@embrapa.br