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DE LA INDUSTRIA ARGENTINA
DE BIODIESEL
Reporte Segundo Cuatrimestre 2009
Produccin nacional estabilizada, agravacin
de los conflictos comerciales internacionales, y rankings internacionales
Contenido
Resumen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2
Introdu""i#n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $
%rodu""i#n de &a industria en &a primera mitad de& 2009 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '
Grfico 1: Produccin mensual de biodiesel en Argentina, 2008-2009 ......................................
!iscre"ancias en las cifras de "roduccin nacional .................................................................... #
Grfico 2: $%olucin del "recio del biodiesel, fob &osario, dlares'tonelada ............................ (
)alta de reembolso del *+A afecta a la industria ........................................................................ (
,abla A: &eembolso *+A - la recaudacin fiscal nacional ........................................................ .
Las tres "&ases de produ"tores !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (
Grfico /: 0as tres categor1as de "roductores de biodiesel en Argentina ................................... 9
A)an"es &entos en e& Cupo Na"iona& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *0
,abla 2: Plantas Autori3adas a "roducir - e4"ortar biodiesel .................................................. 10
Ran+ing de produ""i#n mundia& de ,iodiese& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! **
,abla 5: &an6ing 7undial de Productores de 2iodiesel en 200. ............................................ 12
,abla !: &an6ing 7undial de Productores de 2iodiesel en 2008 ............................................ 12
Con-&i"tos "omer"ia&es interna"iona&es !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *$
8nin $uro"ea "ide se 9%igile: a la industria argentina ........................................................... 1/
2iodiesel im"ortado a Argentina "ara re-e4"ortar a $uro"a .................................................... 1
0a estructura de retenciones es de la econom1a de desarrollo clsica ....................................... 1(
;ue%o reto ante la agencia de "roteccin ambiental de los $$88 ........................................... 1(
Con"&usiones !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *.
A"er"a de &a C/mara Argentina de Energ0as Reno)a,&es 1 de& Autor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *9
T2is do"ument is a&so a)ai&a,&e in Eng&is2 under t2e tit&e3 The State of the Argentine
Biodiesel Industry: irst Semester !""# $%date3 at 444!argentinareno)a,&es!org5ing&es
< 2009 5mara Argentina de $nerg1as &eno%ables'5A!$& =e"tiembre 2009 Pgina 1
Resumen
$n los >ltimos meses la industria argentina de biodiesel ?a logrado estabili3ar su
"roduccin "ero no los mrgenes de ganancias. $n @ulio 2009 se logr la ma-or
"roduccin de biodiesel en la corta ?istoria de la industria.
$l "recio del biodiesel fob &osario "arece ?aberse estabili3ado le%emente "or deba@o de
los A800 dlares la tonelada en los >ltimos mesesB
$l 5u"o ;acional comien3a en "ocos meses - es im"ortante Cue los stakeholders D
sector ">blico, "roductores c?icos - "etroleras -- coordinen esfuer3os con ma-or
agilidadB
0a demora del gobierno nacional en reembolsar *+A a los e4"ortadores est
"er@udicando seriamente a la industria D en "articular a los "roductores c?icos sin acceso
a financiamiento "ara su ca"ital de traba@oB
0a industria argentina de biodiesel est e%olucionando a un modelo com"etiti%o con tres
clases de "roductores, cada uno con intereses di%ergentes
0a Argentina es el Cuinto "roductor de biodiesel del mundo, al ser sobre"asado "or
2rasil,
$stimamos Cue la "roduccin Argentina de biodiesel en 2009 llegar a 1,2 millones de
toneladas, re"resentando un 10E del mercado mundial.
0os conflictos comerciales con $uro"a se agra%an, "rinci"almente "or desconocimiento
"or "arte de los euro"eos.
< 2009 5mara Argentina de $nerg1as &eno%ables'5A!$& =e"tiembre 2009 Pgina 2
Introdu""i#n
$n el estudio Panorama de la industria argentina de biodiesel "ublicado "or nuestra institucin
en octubre de 2008, "resentamos "or "rimera %e3 un retrato com"leto de la realidad del sector
industria ni%el nacional. $n nuestro siguiente estudio fec?ado en abril de 2009, Estado de la
industria argentina de biodiesel: Reporte Primer Trimestre 2009, re"ortamos como conclu- la
industria el aFo 2008, adelantamos algunos temas de %ital im"ortancia como los conflictos
internacionales de la industria con la 8nin $uro"ea - "resentamos en sociedad nuestras
"ro"uestas "ara reali3ar me@oras en la legislacin %igente - a%an3ar ?acia el desarrollo de un
mercado interno Gel 95u"o ;acional:H de biodiesel. Ambos estudios estn dis"onibles sin cargo
en III.Argentina&eno%ables.org.
$stos estudios, - muc?os ms relacionados con la industria Cue se encuentran en nuestro sitio,
fueron mu- bien recibidos internacionalmente - nuestra institucin se ?a com"rometido a
"ublicarlos "eridicamente "ara sacar a lu3 los temas Cue afectan a los intereses de la industria -
re"ortar sobre su e%olucin. 0a di%ulgacin de estos documentos es "articularmente im"ortante
debido a Cue e4isten gru"os de interJs en el e4tran@ero Cue buscan daFar a nuestra industria de
biocombustibles a tra%Js de m>lti"les trascendidos - calumnias. $n la medida en Cue esto afecte
los intereses de los "roductores e4"ortadores, tambiJn tendr una gran influencia sobre el resto
de los @ugadores descritos en este anlisis D como se ?a %isto en su reciente interJs en "artici"ar
acti%amente en el cu"o nacional. ;uestra %isin como institucin %a muc?o ms all de las
ganancias Cue la industria "ueda generar ?o-. $l sector "ri%ado de nuestro "a1s, Cue ?a "erdido
la costumbre de tomar el lidera3go en el escenario internacional, tiene la o"ortunidad de %ol%er a
?acerlo de la mano de la industria de las energ1as reno%ables.
0a industria global de biocombustibles se est transformando, im"ulsada "or distintas fuer3as.
=e est comen3ando a %er un mo%imiento ?acia los biocombustibles de segunda - tercera
generacin, lo cual afectar a la Argentina, gran "roductor de biodiesel de "rimera generacin Ga
base de aceite de so@aH.
1
5ada nacin se est organi3ando de acuerdo a sus ca"acidades -
%enta@as com"arati%as, - una de las grandes noticias de los >ltimos tiem"os es la re%elacin de
Cue 2rasil nos ?a su"erado como "roductor de biodiesel, utili3ando la misma credibilidad,
constancia - traba@o en eCui"o Cue lle% a su industria a3ucarera a encabe3ar los ran6ings
mundiales de "roduccin de etanol.
$ntretanto, la Argentina tambiJn se est organi3ando - un com"onente cla%e como lo es el 5u"o
;acional finalmente se est debatiendo, gratamente dentro de los "armetros "ro"uestos en
%arias o"ortunidades "or nuestra 5mara a tra%Js del 5omitJ de 2iocombustibles. 5A!$&, con
ms de no%enta miembros,
2
re"resenta a toda la cadena de %alor de la industria del biodiesel
Ginclu-endo "roductores medianos - "eCueFosH, e im"ulsa una %isin com>n - co?esionada
"ara toda la industria, sustentada en la fortale3a Cue nos otorga nuestro "osicionamiento local e
internacional, nuestra interaccin constante con los referentes del "oder "ol1tico - el res"aldo -
la legitimidad Cue nos otorga el mandato de nuestros asociados.
1
Para una e4"licacin detallada de la diferencia entre estas generaciones, %er La Argentina y los biocombustibles de
segunda y tercera generacin, "ublicado en @ulio 2009, dis"onible en el sitio de nuestra 5mara en:
?tt":''III.argentinareno%ables.org'informesKestudiosKensa-os."?"
2
;uestro listado de miembros "uede %erse aCu1: III.argentinareno%ables.org'miembros."?"
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%rodu""i#n de &a industria en &a primera mitad de& 2009
$n el segundo trimestre de 2009 la industria argentina de biodiesel re-estableci su estabilidad -
en @ulio incluso demostr %ol>menes mu- fuertes de "roduccin.
5omo muestra el Grfico 1, la industria sufri una brusca ca1da en los %ol>menes o"erados - en
los "recios de %enta durante el >ltimo trimestre de 2008 acom"aFando el derrumbe de la
econom1a global G%er Grfico 2, "gina (H. !esde entonces ?a logrado un notable re"unte,
alcan3ando en @ulio la "roduccin ms alta en la corta ?istoria de esta industria, con una
"roduccin estimada de 1#/ mil toneladas, un salto im"ortante con res"ecto a @unio, Cue
estimamos en 9/ mil toneladas. $n agosto se "rodu@eron a"ro4imadamente 109 mil toneladas.
&r'fico (: Produccin mensual de biodiesel en Argentina, !"")*!""#
)uentes: A)*P, datos 5A!$&, *nfocam"o
0a cifra de "roduccin de @ulio, Cue a"arenta ser e4traordinariamente alta, "uede e4"licarse de
dos maneras:
aH 8nas 2/ mil toneladas del total de la "roduccin de @ulio 2009 -de 1#/ mil toneladas- fueron
embarcadas en los "rimeros tres d1as del mes. $n realidad, se trata de biodiesel "roducido en
@unio.
bH 0a ca"acidad nameplate u oficial de una "lanta "uede %ariar muc?o de acuerdo a la
eficiencia con la cual Jsta o"era. 8na "lanta "uede "roducir ?asta un 10E ms Go un 10E
menosH traba@ando a "lena ca"acidad. $sto tambiJn com"lica la ca"acidad de medir
adecuadamente el "otencial de una industria.
Adems de estas dos ra3ones, ?a- una tercera: la demanda de biodiesel de so@a es ma-or durante
el %erano euro"eo. $l consumo de biodiesel euro"eo %ar1a estacionalmente de acuerdo a la
materia "rima utili3ada, - el biodiesel de so@a es el "referido durante los meses esti%ales. $l
biodiesel de "alma Gconocido como 9P7$:, Palm 7et?-l $st?er, - e4"ortado de "a1ses como
7alasiaH se utili3a "oco en $uro"a - >nicamente durante los meses de calor G@unio a se"tiembreH
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2008 2009
*006
"apa"idad
debido a Cue en condiciones de ba@as tem"eraturas tiende a endurecerse Gtiene un 9gel point: D
con%ersin a gel -- indeseableH. Adems, $uro"a cada %e3 utili3a menos P7$ a causa de las
crecientes "reocu"aciones relacionadas con su grado de sustentabilidad - con la calidad del
"roducto. *ncluso, algunas de las "etroleras grandes "ro?1ben su uso "or com"leto, lo cual le
brinda una %enta@a adicional al biodiesel argentino. $l biodiesel de so@a G9=7$:, =o- 7et?-l
$st?erH tambiJn es "referido "ara su uso en los meses clidos euro"eos. $n in%ierno los
euro"eos focali3an su consumo en biodiesel de col3a culti%ado en su "ro"io territorio G9&7$:,
&a"eseed 7et?-l $st?erH, -a Cue tiene un con gel point ms ba@o.
+iscre%ancias en las cifras de %roduccin nacional
0os datos Cue utili3amos "ara informar la "roduccin real de nuestra industria
"ro%ienen "rinci"almente de la Administracin )ederal de *ngresos P>blicos
GA)*PH. 5ualCuiera "uede entrar al sitio de A)*P "ara c?eCuear los datos crudos
Cue utili3amos "ara anali3ar la industria.
/
=in embargo, 5A!$& ?a notado Cue
estas cifras contienen errores, -a Cue las e4"ortaciones estn sobre-
re"resentadas - e4isten instancias de doble conteo. $sto ocurre "orCue los datos
de e4"ortacin de biodiesel entran a su base de datos al registrarse la intencin
de ?acer un embarCue de e4"ortacin. =in embargo, un cierto "orcenta@e de
estos registros no se embarcan finalmente "or m>lti"les ra3ones, o se embarcan
mas tarde de lo "re%isto, Cuedando registrados como dos embarCues cuando en
realidad se trata de uno solo. Por lo tanto, las cifras difundidas en los informes
anteriores "ueden tener un cierto grado de ine4actitud, "or la cual "edimos
discul"as.
;uestra 5mara est comen3ando a estudiar la me@or manera de obtener datos
fidedignos de e4"ortaciones, "ero a los efectos de este estudio ?emos estimado
Cue las cifras oficiales contienen una sobre estimacin del 10E, - "or lo tanto
?asta obtener datos e4actos creemos ms correcto reducir los montos re"ortados
"or un 10E en cada mes. $sto es una "rctica com>n: los datos de "roduccin
de $uro"a, "ro%enientes del sitio de la $uro"ean 2iodiesel 2oard, informan Cue
sus datos tienen un margen de error de L'- #EB en nuestro caso, nuestra
institucin ?ar lo mismo, indicando Cue "uede ?aber una %ariacin de L'- 10E
de lo re"ortado.
$l "recio de biodiesel des"ac?ado desde el "uerto de &osario "arece ?aber encontrado algo de
estabilidad, manteniJndose le%emente "or deba@o de los A800 dlares la tonelada en "romedio
desde "rinci"ios de mes G%er Grafico 2H.
$stos "recios siguen castigando al sector. =olamente las em"resas ms eficientes logran a@ustar
sus "rocesos "ara obtener un m1nimo margen de ganancia. $l rango de "recios de %enta del mes
fue de A((0 dlares a A8.8 dlares la tonelada. $sta fluctuacin del //E se ?a mantenido
/
0a Posicin Arancelaria G9PA:H del biodiesel es /82.90.29.100P . 0a "agina e4acta es:
?tt":''III.afi".go%.ar'aduana'sim'!efault.as"Mti"oN$
< 2009 5mara Argentina de $nerg1as &eno%ables'5A!$& =e"tiembre 2009 Pgina #
constante en los >ltimos tres meses. $sta %ariable, sumada al ?ec?o de Cue el gobierno nacional
?a de@ado de reembolsar el *+A - los reintegros a las e4"ortaciones es un tema Cue genera
innumerables contratiem"os a la industria.
&r'fico !: ,volucin del %recio del biodiesel, fob -osario, dlares.tonelada
)uente: A)*P, datos 5A!$&
alta de reembolso del I/A afecta a la industria
8na "reocu"acin adicional "ara la industria e4"ortadora de biodiesel es la falta de de%olucin
del *+A - los reintegros a las e4"ortaciones desde no%iembre del aFo "asado. $ste es un gra%e
im"edimento adicional al buen funcionamiento de la industria, -a Cue tiene un efecto mu-
noci%o "ara las finan3as de los "roductores, en "articular "ara los ms "eCueFos, Cue no tienen
liCuide3 ni acceso a financiamiento bancario "ara sobrelle%ar la situacin.
Al com"rar los insumos "ara fabricar biodiesel, el "roductor "aga el *+A corres"ondienteB
una
%e3 Cue se com"rueba Cue el "roducto final se e4"ort, el gobierno tiene la obligacin de
de%ol%er este *+A al "roductor de biodiesel. !ada la magnitud del gra%amen, los n>meros son
elocuentes: un "roductor c?ico, "or e@em"lo, debe com"rar aceite de so@a, metanol, soda
caustica, antio4idantes - dems insumos, cu-o costo ronda los 2 millones de dlares "or mes. $l
*+A corres"ondiente se a"ro4ima a los A00.000 dlares. 8n "roductor grande "uede tener un
costo de *+A muc?as %eces ma-or a esta cifra, aunCue las aceiteras tienen la %enta@a adicional
de "agar un *+A ms ba@o.
8n anlisis reciente del nion !ank o" #$it%erland G82=H e4"lica claramente la realidad detrs
de los n>meros.
#
0a ,abla A refle@a la realidad concreta: la recaudacin de im"uestos del