Faces da Classe Mdia

Fevereiro de 2014
2
Nos ltimos anos o Brasil passou por uma das mais profundas
mudanas de sua histria
Alta
Baixa
Mdia
AB
C
AB
DE
Crescimento
da Classe
Mdia
Pirmide
Losango
3
Hoje a classe mdia protagonista de um mercado interno
crescente
Em meio a transformaes sociais, polticas e econmicas, uma grande parte da populao saiu
da pobreza e passou a integrar plenamente o universo do consumo.


4
Critrio de Classificao Econmica
CRITRIO DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA
Valores de julho de 2013 (INPC)
Nomenclatura Valor per capita ms
A Alta Classe Alta Acima de R$ 2.728,00
B Baixa Classe Alta R$ 1.120,01 a R$ 2.728,00
C1 Alta Classe Mdia R$ 705,01 a R$ 1.120,00
C2 Mdia Classe Mdia R$ 485,01 a R$ 705,00
C3 Baixa Classe Mdia R$ 320,01 a R$ 485,00
D1 Vulnervel R$ 178,01 a R$ 320,00
D2 Pobre R$ 89,01 a R$ 178,00
E Extremamente Pobre At R$ 89,00
Classe Baixa
Classe Mdia
Classe Alta
5
A Classe Mdia tende a continuar crescendo nos prximos anos...
176 milhes 201 milhes 216 milhes
%
49
24
9
38
54
58
13
22
33
2003 2013 2023
Classe Alta
Classe Mdia
Classe Baixa
Evoluo das Classe Econmicas
6
14
40
29
8
9
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste
A Classe Mdia cresceu mais no Norte e no Nordeste
+7 p.p.
+10 p.p.
+26 p.p.
+17 p.p.
+19 p.p.
Expanso da classe mdia por regio
(2003 - 2013)
Fonte: Data Popular a partir da PNAD IBGE
%
Contribuio de cada
regio para a expanso
da Classe Mdia
%
7
E j representa 58% do consumo de crdito
58% do
Crdito
54% da
Populao
8
Serasa Experian e Data Popular firmam parceria para
buscar esta resposta
Apoia 6 milhes de negcios/dia
500 mil clientes diretos e indiretos
Solues para servios de Marketing e Crdito
Mais de 400 estudos realizados no Brasil e Exterior
12 anos de experincia
Amplo conhecimento da Classe Mdia
9
Dados de Consumo
Comportamento
E desenvolveram o indito Estudo envolvendo mais de 400 variveis
Pesquisas quantitativas
Informaes cadastrais
Viso de Mundo
Localizao geogrfica
Atividade Econmica
Histrias de conquistas
Perfil Profissional
Informaes do domiclio
Estilo de vida
Grupos de discusso
Perfil Demogrfico
Mas enfim, quais so os
resultados deste estudo?
Um pas
chamado
Classe
Mdia
Mas e se a
Classe Mdia
brasileira
fosse um
pas?
13
Seria o 12 pas do mundo em populao
Em populao a classe mdia equivale a...
Alemanha Itlia Austrlia
1 1 2
ou ou ou
Colmbia
4
14
Se fosse um pas...
Por ano, consome

R$ 1,17 trilho
E o 18 pas do mundo em consumo
estaria no G20 do consumo mundial
Mas o que a
classe mdia
pretende
consumir no
prximo ano?
16
A classe mdia movimenta o mercado interno com
sua demanda por produtos
6,7 milhes de aparelhos de TV
Nos prximos 12 meses pretendem comprar principalmente...
4,8 milhes de geladeiras
3,9 milhes de mquinas de lavar
7,8 milhes de notebooks
4,5 milhes de tablets
8,5 milhes de viagens nacionais
3,2 milhes de viagens internacionais
7,8 milhes de mveis para a casa
3,9 milhes de smartphones
2,5 milhes de casas ou apartamentos
3,0 milhes de carros
Bens individuais Bens domiciliares
17
Analisamos a Classe Mdia sob as seguintes ticas
Famlia e
Trabalho
Viso de
Mundo
Relao
com o
Consumo
Encontramos
4 grupos
Empreendedores
Promissores
Experientes
Batalhadores
Faces da Classe Mdia
19
19
39
26
16
Promissores
Batalhadores
Experientes
Empreendedores
Share entre segmentos (16 anos ou mais) %
Distribudos da seguinte forma
Vamos conhec-los mais
de perto ...
Promissores
19%
Histrias de um
futuro possvel...
23
Eu penso em casar e ter uma famlia e, daqui uns
anos, estar tambm numa colocao melhor no meu
trabalho. Eu estudei e quero fazer uma ps-graduao,
porque hoje o mercado t muito competitivo, se pra
quem estuda est imagina pra quem no estuda!
Meus pais batalharam pra que eu estudasse, a vida
deles foi difcil, a minha tambm, mas hoje tenho mais
do que eles tinham.
J me endividei, pra poder estudar, porque no tinha
dinheiro suficiente...
Mas aprendi a no gastar tanto.
Hoje pago meu carro e quero juntar mais dinheiro para
poder financiar uma casa.
Tiago
24
Os promissores totalizam
14,7 milhes
de adultos
Quantos so?
Distribuio dos promissores
por regio
25
Idade mdia:
22,2 anos
59% Possuem ensino
mdio completo
57% Possuem carteira
assinada
Caractersticas Bsicas
Responsveis por 20%
da renda da Classe Mdia

43% Encontram-se no
Sudeste
26
Sntese | promissores
Trabalham desde cedo e veem
nisso uma obrigao, mas tambm
uma responsabilidade.
Em geral, estudaram mais do que
seus pais
94% concordam com a frase:
preciso trabalhar duro para ter alguma
coisa na vida
Para eles, a vida feita de
oportunidades.
Confiana e vontade de lutar esto
presentes em seu vocabulrio
So extremamente conectados:
72% acessam a internet
51% concordam com a frase:
sempre me descontrolo e acabo
gastando mais do que deveria
So mais inexperientes na relao
com o crdito
Valorizam o consumo, desde que
haja cautela.
Trabalho e Famlia Viso de Mundo
Relao com o
Consumo
Os promissores
consomem
anualmente
R$ 230,8
bilhes

E so mais propensos a consumir...
Moda e Beleza
Educao
Veculos
Mveis e Eletrodomsticos
Entretenimento
Tecnologia
Batalhadores
39%
Histrias de vida
que inspiram...
Minha vida foi de dificuldades, meus pais no
estudaram, passamos aperto. Comecei a trabalhar
desde novo, pra ajudar em casa e pelo menos
terminei o ensino fundamental. Sempre achei
importante trabalhar pra gente ter o que precisa.
E sempre quis que meus filhos no passassem pelo
que eu passei. Consegui fazer um curso tcnico e
hoje trabalho em uma boa empresa . uma garantia,
uma segurana, o dinheiro certo todo ms.
D pra fazer planos, financiar uma casa, passa mais
confiana pro banco e a famlia acredita mais na
gente tambm. Ainda sonho com a faculdade, mas
vou batalhar para que pelo menos meus filhos
possam ter o to sonhado diploma.
H dois anos, depois de muita luta, consegui dar
uma bela entrada e comprar meu carro.
Jos
32
Os batalhadores totalizam
30,3 milhes
de adultos
Quantos so?
Distribuio dos batalhadores
por regio
33
Idade mdia:
40,43 anos
48% Possuem ensino
fundamental completo
49% Possuem carteira
assinada
57% so mulheres
5 em cada 10 possuem ensino fundamental completo e carteira
assinada
Responsveis por 33%
da renda da Classe Mdia

34
Sntese | Batalhadores
Suas conquistas vieram por meio de
muito trabalho e esforo.
Com a estabilidade, h a
expectativa de menor privao e de
uma vida melhor para seus filhos
93% concordam com a frase:
pessoas passam por dificuldades na
vida sabem dar mais valor s coisas
So apreensivos em relao ao
futuro de seus filhos, com medo de
que se acomodem.
O desejo de prosperar se mantm
na continuidade dos estudos
Valorizam o esforo prprio.
68% concordam com a frase:
sempre que posso, parcelo minhas
compras
Veem no crdito uma oportunidade
para conseguir comprar seus bens
Controlam melhor as despesas
depois de experincias negativas no
passado
Trabalho e Famlia Viso de Mundo
Relao com o
Consumo
53% concordam com a frase:
s pobre quem no se esfora para
trabalhar
Potencial de consumo dos
batalhadores para 2014
Os batalhadores
consomem
anualmente
R$ 388,9
bilhes
Turismo Nacional Mveis e Eletrodomsticos Imveis
Veculos
Eletroeletrnicos
Seguros
E so mais propensos a consumir...
Experientes
26%
Histrias de vida
que ensinam...
Comecei a trabalhar muito cedo, desde menina.
Sempre fui domstica e minha patroa me ajudou muito!
Nem quer que eu pare de trabalhar mas penso em me
aposentar sim. que se eu continuar a renda fica melhor...
Batalhei sempre pra poder criar meus filhos, pra eles terem o
que eu no tive, ter uma vida melhor, com sade e estudo.
Hoje tenho meus netos, mas quem tem que cuidar deles os
pais deles no eu, eu j trabalhei demais. Quero a parte boa
agora. E hoje a vida melhor que antes n? Antes a gente
nem podia ter os direitos que tem hoje, hoje empregada
pode aposentar, antes no podia. Acho que t melhor.
Enquanto no me aposento, se Deus quiser vou conhecer
as Cataratas do Iguau com minhas amigas nas prximas
frias.
Ftima
41
Os experientes totalizam
20,5 milhes
de adultos
Quantos so?
Distribuio dos experientes
por regio
42
Idade mdia:
65,81 anos
59% Possuem ensino
fundamental completo
36% so autnomos
58% so mulheres
4 em cada 10 so autnomos e vivos
Responsveis por 23%
da renda da Classe Mdia

43
Sntese | Experientes
Apesar da aposentadoria, muitos
ainda se mantm no trabalho
Trabalho o maior valor passado
aos filhos, que j so independentes
59% concordam com a frase:
papel da mulher cuidar das tarefas
domsticas
Esto prximos do momento de
aproveitar a vida
Possuem uma viso mais
conservadora do mundo
61% concordam com a frase:
s as pessoas que acreditam em
Deus podem ser honestas de
verdade
65% concordam com a frase:
sempre escolho os produtos mais
baratos para comprar
So extremamente controlados em
relao s despesas, mas planejam
desfrutar da aposentadoria
Lutam para manter o padro de
consumo no futuro
Trabalho e Famlia Viso de Mundo
Relao com o
Consumo
Os experientes
consomem
anualmente
R$ 274,0
bilhes
Turismo Nacional
Mveis e Eletrodomsticos
Servios de Sade
Eletroeletrnicos
E so mais propensos a consumir...
Empreendedores
16%
Histrias de
crescimento
Eu j trabalhei registrado, mas sempre tive foco em
ter meu prprio negcio, uma pequena marcenaria.
Estudei, me formei e h 5 anos tenho minha empresa.
preciso saber administrar e controlar os gastos
pessoais pra coisa no desandar. Minha vida hoje
melhor, posso dar ao meu filho o que ele pede, o que
eu no tive na infncia. E ele ainda reclama! Trabalho
muito, mas trabalho no que gosto, fao meu horrio. A
liberdade no tem preo, nada paga! Quero continuar
me aperfeioando porque o mundo competitivo e a
gente tem que lutar pelo nosso espao. Quero
continuar crescendo.
Ademir
49
Os empreendedores totalizam
11,6 milhes
de adultos
Quantos so?
8%
17%
9%
49%
18%
Distribuio dos
empreendedores por regio
50
Idade mdia:
43,08 anos
19% Possuem ensino
superior completo
78% So Homens
2 em cada 10 possuem ensino superior completo
Responsveis por 24%
da renda da Classe Mdia

49% Encontram no
Sudeste
51
Sntese | Empreendedores
Valorizam o faa voc mesmo
Possuem uma vida diferente de seus
pais, mas temem mimar os filhos
Determinao a palavra. Possuem
muita vontade de crescer
No possuem vergonha de lutar para
ter algo na vida e tm prazer pelo
que fazem em funo da autonomia
So conectados s novidades
60% acessam a internet.
79% concordam com a frase:
muito vantajosos comprar as coisas
vista
So bons administradores de suas
finanas e consomem com maior
cautela, apesar da renda mais alta
J se endividaram no passado
90% concordam com a frase:
preciso trabalhar duro para ter
alguma coisa na vida
Trabalho e Famlia Viso de Mundo
Relao com o
Consumo
Os empreendedores
consomem anualmente
R$ 276,3
bilhes
Educao Profissional
Tecnologia
Turismo Internacional
Eletroeletrnicos
Veculos
Entretenimento
E so mais propensos a consumir...
54
Por fim...
Reflexes que o
estudo sugere...
55
Promissores
Batalhadores
Experientes
Empreendedores
Ao conhecer estes grupos que compem a classe mdia
As empresas
podero alar
voos mais
ousados...
56
IMPORTANTE...
E RECONHECER OS VALORES
OFERECER SOLUES ADEQUADAS
AOS SEUS HBITOS, GOSTOS E
COMPORTAMENTOS.
DIRECIONAR AS ESTRATGIAS DE
MERCADO PARA ESTE PBLICO, MAS
RESPEITAR AS SUAS
DIFERENAS. ELAS PODEM
SURPREENDER.

SABER QUE H UM LONGO CAMINHO
DE TRANSFORMAO SOCIAL.
AQUELES QUE SOUBEREM
CAMINHAR JUNTO COM ESTE
PBLICO, SERO VALORIZADOS NO
FUTURO.

DIALOGAR E BUSCAR A MELHOR
FORMA DE ATENDIMENTO. A CLASSE
MDIA VALORIZA RELAES
PAUTADAS PELA CONFIANA.
COMO AS EMPRESSAS PODEM SE
BENEFICIAR DESTE ESTUDO?
58
Aplicando os segmentos da classe mdia ao negcio
CONSUMIDORES DIFERENTES EXIGEM ESTRATGIAS DIFERENTES
59
Possibilitando ao mercado:
Adequar a comunicao
Aumentar o ROI das aes de marketing
Aumentar a eficincia operacional
Adequar o mix de produtos por pblico e
regio
Auxiliar no planejamento
estratgico e:
Definir estratgias por canais
Melhor identificar clientes e
prospects para:
Personalizar ofertas e atendimento
60
Aplicao Identificao e Localizao
A regio do chamado Centro
Expandido concentra apenas
7,3% da populao Classe C de
So Paulo
61
Aplicao Identificao e Localizao
Zona Leste e Extremo Sul
possuem as maiores
concentraes do pblico
classe mdia em SP, com
destaque para:

Itaquera
Cidade Lder
Artur Alvim
So Mateus
Penha

Cidade Ademar
Capo Redondo
Campo Limpo
Graja
Jardim ngela.


62
Aplicao Perfil de Regio
Identificar o perfil de uma regio de
acordo com a predominncia de cada
grupo.

Otimizar a comunicao com o pblico
alvo:





Promissores Esto buscando o primeiro apartamento

Batalhadores Focados em prover conforto e segurana famlia

Experientes Acessibilidade e segurana, baixa perspectiva de
incremento de renda

Empreendedores Busca por produtos mais sofisticados, reas
mais valorizadas
63
Aplicao Outras Solues
Prospeco de clientes

Anlise de clientes de
empreendimentos semelhantes e
clonagem de perfil

Modelos de afinidade

Enriquecimento de dados



64
Obrigado