FACULTAD DE Ciencias Empresariales Centro para el Desarrollo de Negocios Internacionales Perspectivas En El Mercado De Los Arndanos: tro E!emplo del "E#ecto $i%i& en la Agric'lt'ra( Irma M. Pea Ynez** CENI ) *erie Est'dios+ A, -)N. /-)ENE0 1//2 RESUMEN Para nadie es un secreto que el arndano ha tenido un notable desarrollo dentro de a industria frutcola nacional desde que se introdujo en Chile a mediados de los 80. Como una consecuencia lgica del mercado, numerosos productores a nivel nacional e internacional han decidido incluir este fruto como parte de sus cultivos, lo cual llevara a pensar, en una saturacin del mercado con una consecuente cada en los precios. l observar, sin embargo, las tendencias de consumo ! propiedades de este producto se vislumbra un panorama totalmente distinto donde e"iste oportunidad de desarrollo ! ganancias econmicas al menos para una d#cada ms. Para participar de dichas ganancias, es necesario reali$ar una serie de cambios a nivel de produccin, desarrollo ! mejoramiento de nuevas variedades ! comerciali$acin, los cuales !a han sido emprendidos por organismos del sector p%blico algunos privados. + Los Est'dios del Centro a3ordan temas de inter4s para el desarrollo del proceso e5portador regional6 con 4n#asis en el sector agro)alimenticio7 *e 3asan en entrevistas 8 #'entes sec'ndarias de in#ormaci9n6 por lo :'e tienen el carcter de doc'mentos de tra3a!o7 Comentarios 8 cr;ticas sern 3ienvenidos en ceni<'talca7cl 8 sern de gran a8'da para la reali=aci9n de #'t'ros tra3a!os 86 so3re todo6 para el desarrollo pro#esional de :'ien escri3e7 ++ Ingeniero Comercial menci9n Administraci9n > Universidad de Talca7 M?A menci9n Negocios Internacionales > Universidad de Talca7 *inceros Agradecimientos a todos a:'4llos :'e entregaron s' tiempo para el desarrollo de este tra3a!o7 Introd'cci9n La produccin de arndanos en Chile ha tenido un aumento muy relevante desde que ue introducido por el Instituto !acional de Investi"acin #"ropecuaria $I!I#% a mediados de los aos &'. (ste crecimiento se ha de)ido* principalmente* al atractivo encontrado en los mercados norteamericano y europeo* donde sus )ondades medicinales y culinarias son altamente apreciadas* destacndose las si"uientes se"+n el Conse,o de #rndanos de (stados -nidos $-. /i"h)ush 0lue)erry Council%1 Investi"aciones cient2icas han encontrado en esta ruta un alto contenido de antio3idantes como vitamina #* C y polienoles* que pueden reducir el ries"o de enermedades card2acas* #lzheimer y retardar el enve,ecimiento. Posee un )a,o contenido de "rasa y sodio. Posee un alto contenido de potasio Por su alto contenido de vitamina #* tiene )eneicios so)re la vista. 4educe el colesterol malo o de )a,a densidad $lipoprote2na L5L%* que se acumula en las arterias. Previene la Ineccin del 6racto -rinario. @ariedades e5istentes en el m'ndo Las variedades e3istentes son ori"inarias de (stados -nidos y pertenecen a tres "randes "rupos1 Lo%3'sA BV. angustifoliumC o arndanos )a,os DigA3'sA BV. corymbosumC o arndanos altos 0a33ite8e EV. virgatum Bv. asheiCF o arndanos 7,os de Cone,o 5e estos tres "randes "rupos* los arndanos altos representan un 889 de la produccin mundial y son la variedad ms importante. (l 889 de la produccin se usa en productos procesados tanto de consumo humano como otros ru)ros y el resto se consume resco. (sta variedad es la que presenta el ran"o ms amplio de produccin y las me,ores cualidades or"anol:pticas. .i"uen en importancia los arndanos )a,os o &'o(bush) representando alrededor de un ;<9 de las plantaciones mundiales. 5el total producido un =>9 se utiliza en la ela)oracin de productos procesados. .e encuentra )sicamente en estado silvestre y ha permitido con su aporte "en:tico el desarrollo de la variedad de arndanos medios o *alf+highs. La produccin de arndanos 7,o de Cone,o representa un <89 de la produccin mundial* utilizndose un ?89 de la produccin en productos procesados. .e da principalmente en .udrica* #ustralia* Chile y 0rasil y presenta me,ores condiciones de postcosecha que las otras variedades y mayor resistencia a la sequ2a. .in em)ar"o* no "oza de las mismas cualidades or"anol:pticas que el arndano alto. Mercado 8 cons'mo La industria de los arndanos puede se"mentarse en dos "randes )loques1 Los arndanos rescos y los procesados en todas sus ormas. Los arndanos rescos han "anado "ran importancia durante la +ltima d:cada de)ido al cam)io en las preerencias del consumidor que los ha llevado a incluir este producto dentro de su canasta alimenticia ha)itual. .e cosechan principalmente a mano para lue"o ser envasados y puestos a la venta. (l se"undo "rupo que se denomina procesado* se cosecha principalmente en orma mecanizada. Posteriormente pueden enlatarse* con"elarse para la venta directa o en )loques para la preparacin de otros alimentos $esta +ltima modalidad se ocupa cuando la procedencia de la ruta no es un atri)uto de "ran relevancia% y deshidratados* los cuales son principalmente materia prima para la industria del procesado (l uso de este producto no se limita a la industria alimenticia* sino que ha trascendido hacia otros sectores* como el armac:utico y cosmetol"icas. (s por esto que* en orma paralela al aumento de la oerta e3iste un aumento de la demanda que mantendr2a el precio en equili)rio en el lar"o plazo. Los dos mercados ms importantes son el europeo y el estadounidense tanto en volumen como en valor. (l consumidor europeo corresponde a un "rupo selecto de compradores* principalmente mayores $alto porcenta,e de mu,eres so)re los @8 aos% y con un mayor conocimiento del producto* sus )eneicios y usos que los otros compradores de ruta. (ntre los usos que estos consumidores dan a los arndanos se destaca la in"esta durante el desayuno ,unto a los cerealesA como snacB en la oicina y como postre o ,unto a otros )erries en ensalada de rutas. (n (stados -nidos* al i"ual que (uropa* la principal motivacin para su consumo son los m+ltiples )eneicios para la salud que otor"a esta ruta. 5e acuerdo a la opinin de 4a+l 5astres* socio productor de Calle Maule* el arndano es un producto de tradicin en el mercado estadounidense* por lo que est inmerso en su cultura y su orma de vida. (sto e3plicar2a que el &'9 de la produccin mundial* tanto en orma silvestre como cultivada* se concentre precisamente en aquel pa2s* y* por ende* sea el principal consumidor a nivel mundial* siendo el consumo per cpita de este producto de <.D li)ras al ao D''@ entre producto resco y procesado. Los a"ricultores chilenos se dieron cuenta de la "ran oportunidad que ten2an ante s2 en los mercados estadounidense y europeo* lo que sumado a las )arreras itosanitarias naturales* el enmeno de la contra estacin* el e3celente clima y las condiciones del suelo y mano de o)ra e3istentes* dieron pi: para que rpidamente se de,aran de cultivar otros productos que ha)2an entrado en decadencia y se cam)iaran por plantas de arndanos. Las plantaciones rutales crecen una vez que los productores e3portadores* perci)en una )uena renta)ilidad asociada en la produccin. (sto ha impulsado el desarrollo de especies como las paltas* cerezas y arndanos y ha renovado el inter:s por otras como el BiEi. #erta 8 demanda M'ndiales La produccin mundial de arndanos se concentra principalmente en el hemiserio norte* en (stados -nidos $Fashin"ton* 7re"on* Caliornia%* Canad $0ritish Colum)ia% y M:3ico. 7tros pa2ses importantes son Polonia* (spaa* #ustralia* !ueva Gelanda* #r"entina y Per+. Los +ltimos cuatro son pa2ses con los cuales Chile comparte el )eneicio de la contra estacin respecto de los ms importantes consumidores de este ruto. # continuacin se presentan antecedentes de produccin para los principales pa2ses productores entre los aos D''' y D''@* reco"idos por el 5epartamento de #"ricultura de (stados -nidos. C'adro N. - : Prod'cci9n M'ndial de Arndanos en miles de toneladas Pa;s 1/// 1//- 1//1 1//G 1//H Estados Unidos <;@*@ <D<*> <<8*; <D;*; <D' Canad 8= ?>*> ?D*8 ?? &<*8 Poloni a D<*8 ;' <?*@ <?*8 <?*8 Ucrania 8*8 ; 8 8 8 Dolanda ;*& ;*& @ @ @ Huent e1 -.5# La produccin total mundial alcanz las D@' mil toneladas al ao D''@. Para ese mismo ao el ?'9 se destin a la a"roindustria y con"elados* mientras que el @'9 restante se consumi en resco* de acuerdo a los datos entre"ados por la 7r"anizacin de las !aciones -nidas para la #"ricultura y la #limentacin $H#7%* siendo los principales pa2ses productores (stados -nidos con un 8'9* Canad con un ;@9 y Polonia con un >9 al ao D''@. Mientras que los principales e3portadores son (stados -nidos* Canad* Chile y -crania $datos al ao D'';%* (stados -nidos y Canad son los principales importadores con @;mil de las 8'mil toneladas importadas al ao D'';. (l n+mero total de hectreas plantadas a nivel mundial alcanz las @&.?&' al ao D''@. Antecedentes de la Ind'stria Nacional Las plantaciones de arndanos se iniciaron en Chile a mediados de la d:cada de los &'* concentrndose desde la s:ptima re"in hacia el sur. 5esde entonces* han sido numerosos los a"ricultores que* atra2dos por la idea de un ruto nuevo que pueda ase"urarles un mayor in"reso* han cam)iado sus cultivos de ram)uesas* BiEis* manzanas o peras* por blueberries. Las limitantes que se encuentran* sin em)ar"o* corresponden al alto costo de la inversin inicial* que alcanza los <' millones de pesos por hectrea* y la oerta de plantas que no a)astece la demanda con la calidad requerida. 5esde que se comenz a plantar* quienes han dominado la industria son los productores medianos y "randes que* en promedio* superan las tres hectreas. Iracias a su e3periencia en la comercializacin internacional del producto* ya sea en orma directa o indirecta* han aprendido que para que sus clientes repitan la compra y preieran los productos chilenos por so)re los rutos ar"entinos y peruanos* es necesario que est:n certiicados* que presenten caracter2sticas de inocuidad* que se investi"ue en nuevas t:cnicas de tratamiento post cosecha y* por so)re todo* que se plante la variedad adecuada proveniente de un vivero certiicado en el suelo correcto. La produccin chilena alcanz un total de DD.@'8 toneladas en el D''? $75(P#* D''?%. (sta se concentra entre octu)re y a)ril* por lo que est en contra J estacin e3acta con (stados -nidos y compite directamente con #ustralia* !ueva Gelanda* 0rasil* M:3ico y #r"entina. 5e hecho #ustralia y #r"entina comienzan la cosecha antes que Chile y venden al mismo mercado* por lo que representan una uerte amenaza para el pa2s. Hrente a estos competidores Chile posee me,ores condiciones "enerales* costos ms )a,os $e3cepto en el caso de la mano de o)ra rente #r"entina y 0rasil% y cuenta con la acreditacin de calidad itosanitaria e innumera)les 6ratados de Li)re Comercio que me,oran las venta,as ya nom)radas. (ntre los actores avora)les hasta ahora para el desarrollo del arndano en Chile* destacan la u)icacin "eo"rica del pa2s* que permite a)astecer en contra estacin la demanda en el hemiserio norteA las adecuadas condiciones climticas para su cultivo y el costo de la mano de o)ra* que ha avorecido la cosecha en orma manual* de la que se o)tiene ruta de mayor calidad que puede destinarse a consumo resco. Los re"istros oiciales de I!5#P arro,an un total de ;.8<& hectreas de arndanos en Chile al ao D''8. .in em)ar"o* todos los entrevistados considerados para este estudio coincidieron en que los arndanos plantados alcanzan las <'mil hectreas* correspondiendo en su mayor2a a las variedades #rndano #lto y 7,o de Cone,o. Para el #rndano #lto se encuentran $en orden ascendente se"+n :poca de madurez%1 Feymouth* Kune* Collins* MorroE* /arrison* 0luetta* (arly 0lue* 5uBe* .unrise* 0luechip* .partan* Patriot* Meader* .ierra* 0luehaven* 0lue,ay* !orthland* 0luecrop* 6oro* !elson* 0lue"old* /er)ert* 5arroEs* Late)lue* (lliot* 5i3i* 4u)el* CovilleA para el arndano 7,o de Cone,o se presentan $en orden ascendente de :poca de madurez%1 #lice)lue* 0ecBy)lue* Clima3* Premier* 0ri"thEell* Chaucer* 0onita* 0lue"em* .outhland* 0ritte)lue* 5elite* 0lue)elle* 0aldEin* 6i)lue* Choice* PoEder)lue* Centurion. Comercio E5terior .e"+n los re"istros del 0anco Central* no se han realizado importaciones de )erries en Chile. La produccin nacional en su mayor2a se e3porta* principalmente a (stados -nidos* Canad y el 4eino -nido* con un ='*?9 en volumen y un &D*@9 en valor. Les si"uen Kapn y #ustralia. (n el D''?* el total e3portado $resco* con"elado y otros 2tems% alcanz a las D'.''D toneladas $75(P#* D''?% ascendiendo a -.L<;<.;D?.'''. .o)re estos antecedentes para el ao D''> se tiene que durante los primeros & meses se ha e3portado un total de -.L <'.DD;.8'' por concepto de arndanos con"elados* mientras que las e3portaciones de arndano resco alcanzaron los -.L >;.;'&.''' dlares $ProChile* D''>%. Los arndanos Chilenos han tenido "ran aceptacin en el mercado estadounidense* de)ido a que estos consumidores estn )uscando constantemente me,oras en el sa)or de las rutas y verduras que consumen. #ntecedentes como :ste son los que de)iesen impulsar a nuestra industria a desarrollar nuevas variedades para enrentar las e3pectativas de los clientes a trav:s del mundo. 5e acuerdo al inorme que resume el resultado del comercio e3terior entre"ado por 75(P# las e3portaciones de ruta resca y procesada totalizaron LD.=8<*D millones de dlares al ao D''?. 5e ellas las e3portaciones de arndano en resco ueron un 8*@9. (l Mercado Internacional est cu)ierto por DD empresas e3portadoras $ProChile* D''>% $='9 de los env2os%* las cuales en con,unto poseen alrededor de un ?'9 de las hectreas cultivadas en Chile. (l @'9 restante de la produccin est en manos de medianos y pequeos a"ricultores* quienes en su mayor2a no cuentan con las certiicaciones sanitarias y el poder de ne"ociacin suiciente para vender sus productos directamente en el e3tran,ero* por lo que de)en recurrir a las e3portadoras o venderlos como insumos a las plantas procesadoras. C'adro N. H: Principales Empresas E5portadoras de Arndanos Congelados Montos en D9lares F? Empresas 1//H 1//I 1//J 1//K Comercial Hruticola ?'?.&8& @.8>'.<?@ &.<>D.=?& ;.=8'.<>> Ci tal 0erry MarBetin" ..#. D>;.;&& <>'.'?D >=D.?'& <.?<=.8'D Hrut2col a Ciconto ='.?&' Hrut2col a 7lmu: ..#. &8.D8@ &D.<&8 D>>.'>8 <.';>.8&? -ren Chile ..#. >'.'@@ D&&.&'' D@@.8?; Prima #"rotradin" ..#. D@.@@@ D''.@8' #"roindustrial 42o 6eno L65# D<.?D; &.?&8 <&?.=>& #li mentos !aturales Cita Hood ..#. <=.&'< 8?.@'D =?.>;; ;&>.D<& #manda Chile (3portadora ..#. <?.;D@ !evada (3port ..#. <8.?D< <<;.8;? &.=>' (3portadora Hrucol Ltda. @.''@ <'.>'8 DD&.?8@ Hram)erry ..#. D.><D 8D.@'D #"2cola !ova Ltda >.8'' @D.;=@ Importadora #li mentos IC0 Hood .ervice Ltda 8.<?? Mu"ar (3port Ltda D.'?? ?8.<;? !orde3 ..#. ??? #"roruta Chilena Ltda ;&D 6ria"re Chile 88'.;D@ &;D.?D> /ortirut Chi le ..#. &;<.>8@ Hram)erry ..#. ;&<.=;@ ;=>.??= .antia"o Comercio (3terior (3portaciones Ltda ?;.=<@ DDD.=8> .outh Paciic 6radi n" Ltda <'?.@;& Comercial Hruttradition Chile Ltda =<.;&< =?.'<= Comercial 0iorut Ltda =<.<&D (3portadora Hru3 Ltda >@.??@ Latinruits ..#. <D.@8' Huente1 Pro Chile Precios Alcan=ados 5e acuerdo a los datos entre"ados por Chile #limentos* el precio para el Bilo de arndanos rescos e3portados estuvo por so)re los & dlares entre los aos D''D y D''8* mientras que ue de >*8 dlares promedio para el ao D''?. (l precio del Bilo de arndanos con"elados ascendi de <*8 dlares hasta lle"ar a los D*D dlares en el ao D''@. (ste precio re"istr una )a,a al ao D''8 para lue"o re"istrarse en D*@ dlares en el ao D''?. Para el ao D''> se o)serva un alza en el precio promedio de los arndanos con"elados* pasando a los ;*@@ dNlares por Bilo de acuerdo a los datos entre"ados por 75(P#. (n cuanto a los arndanos rescos* :stos se mantuvieron respecto al ao anterior.
Desarrollo de la Ind'stria en la 0egi9n del Ma'le Para disponer de una oerta que cumpla con las e3i"encias internacionales e3isten en la re"in del Maule* dos plantas procesadoras que tra)a,an arndano en resco para (stados -nidos y <@ plantas procesadoras* las cuales corresponden a con"elado* plantas de em)ala,e* atmosera controlada* pre r2o y r2o. Muchos de los productores medianos y "randes que ueron consultados para este estudio* como por e,emplo 4a+l 5astres de Calle Maule* Hrancisco .oler de Curic y las empresas que conorman O-ni)erriesP* ase"uran ha)er utilizado instrumentos del "o)ierno* principalmente de C74H7* para tra)a,ar en temas de rie"o y ertilizacin* como tam)i:n reconocen ha)er empleado el coinanciamiento que entre"a ProChile para participar en erias comerciales* prospecciones de Mercado* ela)orar material promocional* adems de utilizar los contactos que se o)tienen de sus oicinas comerciales en el mundo. 5e acuerdo a la opinin de Mauricio #laro* Product Mana"er encar"ado de )erries en ProChile Maule* los a"ricultores han ido incursionando en el mercado de los )erries de)ido principalmente a la alta demanda* por lo que e3iste espacio para todos. #laro ar"umenta que a pesar de la "ran competencia e3istente a nivel mundial* la demanda por )erries* so)retodo por arndanos ha sido durante la +ltima temporada mucho mayor que la oerta. (s por ello que* a pesar del aumento en el volumen* se ha producido tam)i:n un aumento considera)le en el precio pa"ado por Bilo de producto. (sta opinin es compartida por #le,andro Ionzlez* Ierente Comercial de -ni)erries Parral. (sta empresa* naci al alero de ProChile como ruto del Pro"rama de Internacionalizacin de la #"ricultura Hamiliar Campesina. Ionzlez a"re"a que en )erries como la ram)uesa* la rutilla y la mora es cil para los productores entrar ya que :stos son cultivos de cil propa"acin y no se requiere de inversiones mayores. #l pre"untarle* sin em)ar"o* so)re el tema arndanos* Ionzlez a"re"a que es un ru)ro poco incursionado al menos por los inte"rantes de -ni)erries $Cooperativa (speranza Campesina de Linares* #"ro comercial #,ial Caldivieso* #"roindustrial #,ial Ltda. y .ercocamp% quienes producen el ruto en pequeas cantidades y lo venden directamente a Calle Maule. Los arndanos son un cultivo caro Jque puede alcanzar una inversin inicial de <' millones de pesos por hectrea J y de di2cil propa"acin pues se lo"ra producir slo un D' a un D89 de las plantas a cultivar. #dems de lo anterior se de)e tener un alto mane,o de la produccin y es altamente e3i"ente en su "estin Para los productores "randes la investi"acin es muy importante* es por esto que se estn desarrollando acuerdos entre universidades* empresas y viveros para desarrollar material "en:tico que permita me,orar el tratamiento y la vida de los arndanos post cosecha. 6al es el caso de Ien0erries. (sta empresa sur"i lue"o que resultara ad,udicado un proyecto InnovaJC74H7 por la -niversidad de 6alca* (l vivero Mster Plant y la (mpresa Calle Maule. .u o),etivo principal es desarrollar "en:ticamente nuevas variedades de arndanos que sean adecuadas al clima y la calidad de suelos e3istentes en nuestro pa2s* ya que las variedades que e3isten actualmente no lo son. Por otro lado se )usca me,orar las caracter2sticas post cosecha 5aniela Mart2nez* Ierente del proyecto* lo deine desde dos aspectos1 Por una parte* se dedica ri"urosamente a la investi"acin* y* por otro lado* )usca prestar servicios de transerencia de conocimientos y tecnolo"2a a aquellos que deseen adquirirla. El caso de Argentina #r"entina es el +nico a)astecedor mundial de arndanos tempranos* entrando en produccin antes que el "ran "rueso de los rutales chilenos* por lo que a)astece al mercado entre el periodo de oerta de produccin estadounidense y la nacional. 5entro de sus caracter2sticas principales destaca su u)icacin "eo"rica con respecto a al"unos mercados* principalmente el europeo lo cual lo hace mucho ms competitivo rente a pa2ses como Chile en cuanto a d2as y costo de los letes respectivos. #dems posee una diversidad de Climas para producir en distintos periodos de la contra estacin y )a,2simos costos de produccin. .in em)ar"o* de)e enrentar como un entorno interno de ne"ocios poco previsi)le* la ausencia de )arreras itosanitarias y la incapacidad de cumplir con los controles e3i"idos* adems de un )a,o peril productor. # esto se suma la concentracin de su produccin en pocas variedades* todos antecedentes que de)ilitan su posicin como e3portador a nivel mundial. (l si"uiente cuadro entre"a antecedentes so)re las e3portaciones totales.
Como puede apreciarse en la columna OCalor Ho)P* las e3portaciones totales de arndanos en #r"entina han aumentado ?' veces su valor entre <==& y el ao D''?* superando los D= millones de dlares en la temporada D''8QD''?. (l ne"ocio de los arndanos en #r"entina tiene "randes proyecciones pero donde e3isten importantes desa2os para entrar* en los cuales el ministerio de #"ricultura ar"entino ya ha comenzado a tra)a,ar. 5entro de los desa2os propuestos se encuentran1 5esarrollo de la demanda lo que determinar en orma muy importante el nivel de precios a o)tener. Implementacin de estrate"ia para hacer rente al creciente volumen de ruta de "uarda de (stados -nidos y de al"unos pa2ses de (uropa para el Mes de octu)re. (liminacin e3i"encia de umi"acin con )rumoro de metilo y posterior desarrollo de inspecciones en su ori"en. (specializacin de recursos humanos en todos los sectores relevantes del proceso $Cosecheros* controles de calidad* asesores* encar"ados de pacBin"* comercializadores* etc.% Me,oramiento de los servicios en "eneral $(mpaques* r2os letes terrestres* servicios a:reos y mar2timos* capacidad a:rea portuaria* proveedores de servicios proveedores de materiales% para e3portar "randes cantidades en cortos periodos de tiempo. Coordinacin de las comercializadoras en la calidad de ruta a enviar y en las acciones a desarrollar tanto en orma interna como e3terna. Posi3les amena=as a la ind'stria 5e acuerdo a la opinin de los entrevistados* se prev: que e3istan "anancias econmicas en la industria de los arndanos por unos diez aos* antes de que se produzca una esta)ilizacin de precios que no permita la entrada de otros competidores con las mismas variedades* entendi:ndose por esto a los )eneicios o)tenidos por so)re la se"unda me,or inversin alternativa. (n opinin de #le,andro Ionzlez de -ni)erries* el arndano tiene venta,as so)re los otros )erries de)ido a que va con las tendencias actuales de consumo de productos rescosA es el )erry que presenta mayor cantidad de antio3idantes* por lo que es un importante aliado en el cuidado de la salud. (s por esto que en (stados -nidos y (uropa se han iniciado uertes campaas de consumo de este producto entre los nios. Como se di,o al inicio (stados -nidos es el principal consumidor y el principal productor de esta ruta* por lo que lo tiene muy incorporada en su cultura culinaria. (n este caso no se trata de una moda pasa,era* sino que de un producto con una demanda se"ura y continua. # pesar de lo anterior* preocupa el uerte aumento de la oerta de arndanos rescos* en el mediano y corto plazo en el hemiserio sur* ya que sin una de)ida planiicacin en cuanto a pro"ramas de venta y distri)ucin por mercados* promocin y lo"2stica* la industria podr2a enrentar )a,as de precio considera)le .e"+n 5aniela Mart2nez* de Ien0erries* es necesario desarrollar campaas para capturar el nicho e3istente en la -nin (uropea. #qu2* sin em)ar"o* es imperioso que las empresas que lle"uen a estos mercados est:n certiicadas ya que el consumidor europeo entre"a "ran valor al los productos que han sido producidos en orma natural y sin contaminacin del medio am)iente. Para lo"rar las me,oras necesarias en traza)ilidad y posicionamiento de mercados e3iste actualmente mucha ms inormacin so)re produccin y comercializacin de la que e3ist2a al inicio de las plantaciones de arndanos* a mediados de la d:cada de los ochenta. 5e las hectreas plantadas de arndanos* el +ltimo ;'9 se ha plantado con un m2nimo de error se"+n #le,andro Ionzlez* de -ni)erries. .in em)ar"o* el primer ;'9 plantado se hizo a modo de ensayo* y como lo que se )usca)a era aprender* se puede decir las pro)a)ilidades de error aqu2 ueron alt2simas. (ste error en la produccin* tratamiento post cosecha y comercializacin se ha ido disminuyendo "racias a la investi"acin que han realizado las universidades6 I!I# y tam)i:n las investi"aciones que han encar"ado las empresas en orma privada. .o)re este tema se o)servan tres pro)lemas1 #unque las casas de estudios superiores estn tra)a,ando para descu)rir e implementar me,oras* tanto en la parte "en:tica* como en tratamientos de produccin y post cosecha* los resultados a+n no son suicientes y estn muy poco diundidos. (s por esto que la inormacin que se utiliza* proviene principalmente de (stados -nidos* con el evidente ries"o de que no sea la adecuada para la realidad chilena. (n opinin de Kor"e 4etamales* acad:mico e investi"ador de la Hacultad de Ciencias #"rarias de la -niversidad de 6alca* el pro)lema en Chile radica en que no e3iste una pol2tica a nivel de estado en la cual se otor"ue inanciamiento a universidades o instituciones para que se dediquen a la investi"acin. 6ampoco e3iste un sistema nacional de transerencia de tecnolo"2as ni una coordinacin con los productores en la cual :stos aporten parte de sus in"resos para la consecucin de proyectos. (n Chile no e3iste un incentivo por parte del estado* ya que los investi"adores necesitan sa)er que es lo qu: necesitan los productores y* una vez que lo sa)en* comienzan las investi"aciones* pero las motivaciones son otras* destacndose principalmente1 Conse"uir inanciamiento para la universidad. /acer un tra)a,o que posteriormente les ayude en su promocin como proesionales* entre otras. .e"undo* hay una serie de proyectos que es posi)le realizar auspiciados por I!!7C# y H7!5(H* que palean la necesidad de inanciamiento por parte de la industria. .in em)ar"o* los productores interpretan este apoyo como la incorporacin de insumos y mano de o)ra* sin darle a la investi"acin la inyeccin de capital y la importancia que requiere. 6ercero* los productores principalmente pequeos* no conocen todav2a los )eneicios de la investi"acin o la consideran muy onerosa* por lo que no estn ni interesados y mucho menos dispuestos a pa"ar por ella.. .o)re este +ltimo punto es necesario proundizar. Como se di,o al comienzo* el cultivo de los arndanos comenz con "randes empresas* las cuales poseen mayores conocimientos y recursos en cunto a produccin y "estin. Las posi)ilidades de participar de los )eneicios del mercado del arndano ha llevado a que numerosos a"ricultores pequeos* principalmente amilias* incursionen en este ne"ocio. La poca competencia y limitada inormacin que poseen y el escaso volumen que "eneran* les diiculta postular a pro"ramas de coinanciamiento a los que postulan las empresas "randes* lo cual reduce mucho ms sus posi)ilidades de crecimiento* desarrollo y pereccionamiento. # lo anterior se suma la imposi)ilidad de comenzar con una inversin inicial de <' millones de pesos* por lo que realizan sus cultivos con plantas provenientes principalmente de la propa"acin y multiplicacin de estacas que no provienen directamente de un vivero certiicado* si no que se tomaron de otras plantaciones. Por esto se o)tienen rutos de menor calidad y menores vol+menes de produccin. Por esto es que instituciones como I!5#P estn tra)a,ando en proyectos para me,orar la calidad productiva* no slo de los arndanos* si no que de los distintos rutales que se cultivan* so)re todo en la pequea a"ricultura. (l Instituto de 5esarrollo #"ropecuario )rinda apoyo a los pequeos productores en todas las etapas de la cadena de valor* tanto en produccin* como comercializacin y diusin. #siste en la "estin empresarial a trav:s de los Centros de Iestin* como en la reduccin de costos* rea so)re la que la mayor2a de sus ailiados adolecen de conocimientos. #ctualmente* se encuentran enocados en la implementacin de 0uenas Prcticas #"r2colas $0.P.#.% y la transmisin de conocimiento y tecnolo"2as a los pequeos y medianos productores. 5e acuerdo a los datos entre"ados por Kulio Cceres* (ddie Iuerra y Hrancisco #vil:s* encar"ados del .ector /ortorut2cola para la s:ptima re"in del Instituto de 5esarrollo #"ropecuario* se considera una desventa,a tanto el hecho que los huertos aumenten mediante plantas que no proven"an de un vivero* como la alta de inormacin so)re qu: plantas son adecuadas para qu: tipo de suelo* ya que esto no permite cumplir con las normas de traza)ilidad y estndares de calidad e3i"idos en el mercado internacional. 5e acuerdo a la opinin del Kor"e 4etamales* la no procedencia de las plantas de un vivero diiculta el tra)a,o en el huerto* por la hetero"eneidad e3istente entre las estacas de)ido a que el productor no cuenta con la asesor2a que le entre"ue los conocimientos para calcular los nutrientes y ertilizantes requeridos de manera de o)tener homo"eneidad en la produccin. #l inal se tendr un con,unto de estacas que apenas estarn so)reviviendo y otro con,unto de estacas con un "ran potencial. I!5#P est tra)a,ando para solucionar el pro)lema de la propa"acin* que no slo se da en el caso de los arndanos. Por e,emplo* comenz un proyecto en con,unto con el I!I# a tres aos* que )usca esta)lecer una vitrina tecnol"ica para la validacin y evaluacin de varias especies de ram)uesas. .e han aportado recursos para tra)a,ar otros pro"ramas en los cuales se )usca estudiar el me,oramiento "en:tico que permita identiicar claramente la procedencia de una planta a trav:s de una huella que permita esta)lecer con claridad que se trata de un esp:cimen ori"inal y no alterado. -na vez de que se lo"re la o)tencin de material "en:tico* ser entre"ado a un vivero asociado a la a"ricultura amiliar campesina para que se comience con su diusin. Puede ser tam)i:n que se entre"ue a una universidad para que se encar"ue de su propa"acin. .iempre pensando en que se entre"ue a los a"ricultores ailiados a los pro"ramas de I!5#P. Plantaciones !o se tienen los datos del +ltimo censo $D''?% so)re las plantaciones e3istentes de arndanos* pero al i"ual que en el caso de las ram)uesas* podr2a ase"urarse que las plantaciones superan ampliamente los re"istros. (sto se de)e a que* al ver que el mercado est entre"ando "anancias* los productores desean participar de sus )eneicios. #unque puede demostrarse de que las plantas provenientes de un vivero tienen venta,as en cuanto a calidad y volumen de produccin* por so)re aquellas provenientes de estacas* el a"ricultor pequeo promedio lo desconoce y planta sin hacer los anlisis econmicos y productivos correspondientes* sino que simplemente planta. (3isten actualmente viveros que tienen variedades especiales para esta zona. #dems de esto se ha producido* se"+n #le,andro Ionzlez* Ouna idelizacin de los proveedoresP que consiste en que las empresas e3portadoras entre"an material de )uen nivel a los pequeos y medianos productores* con el o),eto de supervisar* controlar y ase"urar los vol+menes y calidad pedida en los rutos7 El caso de la Agric'lt'ra Familiar Campesina (3iste un "rupo a+n ms pequeo que participa en la industria de los arndanos. .e trata de los pertenecientes a la #"ricultura Hamiliar Campesina. (ste "rupo es )astante hetero":neo en cuanto a su enoque productivo y a su relacin con el mercado. Como la a"ricultura es slo una parte de sus in"resos* no se preocupan de )uscar la calidad en su produccin* sino que simplemente se cultiva porque les dio la oportunidad de hacerlo. Por su reducido tamao* que* en promedio* no supera las '*> hectreas por amilia* tampoco orman parte del mercado a considerar por las "randes irmas e3portadoras a la hora de ormar sus planes de desarrollo de proveedores. (ste "rupo enrenta imperecciones de mercado y restricciones de dotaciones productivas importantes* adems de dierentes niveles de asociatividad empresarial* las que* por lo "eneral se traducen en una )recha tecnol"ica y de dotacin productiva en relacin a los productores "randes. #dems poseen una )a,a capacidad de "estin empresarial e insuiciente productividad de dotaciones productivas. 6odas estas alencias lo convierten en un "rupo d:)il y que resulta amenazante para el ortalecimiento como productor internacional de arndanos de calidad. @isi9n de F't'ro del Mercado .e"+n las opiniones entre"adas por los diversos actores consultados* el mercado puede soportar el aumento del volumen de produccin por diez aos ms. Lue"o de este per2odo* se prev: la esta)ilizacin de los precios con los vol+menes de produccin que hay en (stados -nidos. (s posi)le que al inal de este proceso de esta)ilizacin el precio )a,e* pero tam)i:n lo harn los costos* por lo que se puede airmar que se tratar2a de una )a,a sosteni)le. Por otro lado* la re"in tiende a la cosecha de ruta resca* la que no requiere de soisticacin tecnol"ica en su tratamiento. (l arndano reci:n comienza su e3plotacin a"roindustrial* presentando el Maule principalmente produccin en resco* de)ido a la disponi)ilidad considera)le de mano de o)ra* que permite eectuar la cosecha sin mayores pro)lemas y a un )a,o costo. (n opinin de 4a+l 5astres* no se de)e pensar en la produccin y venta en resco como la +nica orma de participar en la industria* si no que se de)en considerar otros nichos de mercado que han sido poco e3plotados a nivel internacional y que son si"niicativos a la hora de alcanzar una mayor participacin de mercado. (stos corresponden a los se"mentos de con"elados* ,u"o y conservas* donde* de acuerdo a los antecedentes mane,ados por este empresario* e3iste un e3ceso de demanda que es posi)le aprovechar como una oportunidad. 5astres no comparte la visin e3istente de que el mercado tendr2a unos <' aos ms para entre"ar "anancias econmicas. Rl considera que el per2odo de "anancias ser2a slo durante los pr3imos tres aos* por lo que no recomienda la plantacin de arndanos por primera vez ya que de acuerdo al per2odo de recuperacin slo estar2a teniendo p:rdidas $Los arndanos producen al tercer ao de ser plantados%. (stas "anancias dentro de la industria estar2an dadas por un aumento en los precios* pero se de)e tener en cuenta que avorecern principalmente a aquellos productores que se hayan preocupado de invertir desde un comienzo en investi"acin y promocin* en las variedades adecuadas y planten en suelos aptos para ello. 7tra preocupacin importante es la reerente a la asesor2a en los sistemas productivos. .on pocos los t:cnicos y a"rnomos que mane,an en su totalidad el cultivo de los arndanos. .e espera que los productores puedan contar con los instrumentos de ayuda y la oerta necesaria de manera de ele"ir un )uen asesor que le ayude a la hora de tomar las decisiones correctas respecto a sus cultivos. Competitividad 8 tipo de cam3io 7tro shocB que de)e ser considerado en el uturo de la industria es la apreciacin en el valor del peso* en relacin al dlar* a nivel internacional. 5e acuerdo a la opinin de los acad:mico de la Hacultad de Ciencias (mpresariales de la -niversidad de 6alca* 4odri"o .enz y Iermn Lo)os* esto se de)e a los a los pro)lemas estructurales de (stados -nidos que corresponden al d:icit que por aos ha mantenido en cuenta corriente y al d:icit iscal que ha ori"inado la "uerra de IraB. # nivel interno se o)serva la entrada de dlares en el +ltimo tiempo* producto de los )uenos resultados en las e3portaciones* principalmente de co)re a precios que no han )a,ado de los -.L ; la li)ra* y al aumento de la inversin e3tran,era en el pa2s producto del dierencial de tasa de un <9 respecto a (stados -nidos. Los shocBs e3"enos y end"enos que han ocurrido han tra2do repercusiones en todo el sector e3portador* sin e3cepcin* ya que la apreciacin del tipo de cam)io ha encarecido si"niicativamente los productos nacionales en el e3tran,ero. Para paliar estos eectos se puede recurrir a la intervencin del estado para que re"ule la oerta de dlares en la econom2a y* por ende* el precio. .in em)ar"o* esto tiene pocas o nin"una posi)ilidad de o)tener resultados de mediano o lar"o plazo* en un conte3to de inte"racin inanciera. .enz opina que* por lo menos durante los pr3imos seis meses* el tipo de cam)io se mantendr alrededor de los 8'' pesos* ya que las condiciones actuales de la econom2a nacional e internacional no parecen cam)iar. 5e)ido a lo anterior* la +nica orma de se"uir siendo competitivos en el mercado es no )asar la estrate"ia competitiva slo en el lideraz"o en costos. (s necesario )asar la estrate"ia competitiva en aspectos de calidad consistente y se"uridad alimenticia* que son los atri)utos que el mercado cada vez solicita ms y por los cuales est dispuesto a pa"ar. La apreciacin en el tipo de cam)io ha provocado aumentos en el costo de la mano de o)ra y los insumos. (s imperativo para los productores mane,ar me,or sus costos productivos* reduciendo* principalmente* el "asto en mano de o)ra* ya que esta tiene "ran inluencia en los costos totales. La orma su"erida de reducir su costo ser2a un me,oramiento en el uso y productividad de la misma. .enz y Lo)os recomiendan a los empresarios hortorut2colas sensi)ilizar sus lu,os proyectados considerando variaciones en los precios del dlar* de manera de o)tener Calores #ctuales !etos )a,o distintos escenarios y de esta orma poder desarrollar planes de accin para utilizar cuando se presente la necesidad. Nodo de ?erries (ntre las medidas que se han tomado para enrentar me,or preparados la competencia tanto a nivel nacional como internacional se destaca la creacin del Nodo de ?erries* a nivel re"ional* iniciativa que re+ne a todos los actores relevantes en la industria* p+)licos y privados* que interact+an directa e indirectamente en cada esla)n de la cadena de valor. (l o),etivo principal es ayudar a los pequeos y medianos a"ricultores* los cuales no poseen ni el conocimiento ni los contactos de las "randes ruteras* en las reas de produccin* comercializacin e investi"acin* siendo el ne3o entre ellos y las instituciones que diunden y transieren tecnolo"2as. (ntre los o),etivos del nodo se encuentran1 #rticular la Mesa de 0erries. .er el lu"ar donde conluyan tanto los instrumentos* productos y servicios de los distintos actores que componen el nodo y las necesidades conocidas y desconocidas de los pequeos y medianos productores. (nseanza so)re el uso y el valor que a"re"a la implementacin de nuevas tecnolo"2as en el ru)ro. Me,orar la diusin y utilizacin de los instrumentos de omento a la tecnolo"2a. .e espera que con estas iniciativas los productores pequeos y medianos puedan1 Implementar sistemas de calidad dentro de sus huertos $0uenas Prcticas #"r2colas* 0PM* normas I.7* 6raza)ilidad* etc.%. Las 0uenas Prcticas #"r2colas son un componente de competitividad que permite al productor dierenciar su producto de las dems oerentes en los temas de mayor calidad* #cceso a nuevos mercados* consolidacin de los actuales* reduccin de costos* etc. Me,oras dentro de sus sistemas productivos. Implementacin de nuevas tecnolo"2as y adquisicin de nuevas maquinarias. Cultivar nuevas y me,oradas variedades de arndanos. 5esarrollar siner"ia y poder de ne"ociacin que les permita lo"rar mayores precios con las ruteras "randes del nodo de )erries que adquieren sus insumos. .e"+n Carmen Iloria Morales* coordinadora del !odo de 0erries en la industria de los arndanos se est disrutando actualmente de los )eneicios de )uenos precios en el mercado y una alta y creciente demanda. (sto ha hecho que en los +ltimos aos numerosos a"ricultores hayan decidido plantar arndanos. .e"+n Morales* las medidas que se de)en tomar para paliar los eectos de una posi)le so)reoerta estn directamente relacionadas con el me,oramiento de la calidad de los productos* las condiciones de empaque y traslado* y la especializacin. STu: se quiere decir con esto +ltimoU .e quiere decir que ya los huertos no de)en simplemente dedicarse a cultivar arndanos. .ino que de)en decidir de antemano si querrn vender para OrescoP* Ocon"eladoP o O,u"oP y enocarse e3clusivamente en esa orma de produccin para lo"rar venta,as competitivas en ella. 5e acuerdo a lo e3presado por Morales* :sta ser2a la orma en que los pequeos productores podr2an enrentar una posi)le )a,a en los precios sin que esto les cueste su participacin en la industria. Hrancisco Kara* Ma"ister en /orticultura e investi"ador del Centro de Investi"acin y 6ranserencia en 4ie"o y #"ro climatolo"2a $CI64#% de la -niversidad de 6alca* aclara que no se de)iera esperar que en la industria de los arndanos suceda al"o similar a lo que ya ha sucedido con )erries como la ram)uesa* la mora y otros productos como la manzana* BiEis y el vino* donde slo los "randes que lo"raron entrar al inicio al mercado y* por ende* desarrollaron venta,as competitivas y capacidades para deenderlas* permanecieron una vez que los precios colapsaron. Kara ar"umenta que la dierencia en entre los arndanos y los dems productos mencionados radica principalmente en los m+ltiples usos* )eneicios y propiedades del arndano* que lo hacen emplea)le no slo en la industria alimenticia* sino que tam)i:n en las industrias cosmetol"ica y m:dica. .ostiene que* por lo menos en el corto y mediano plazo* no se producir una saturacin del mercado que termine con la e3pulsin de unos cuantos productores. Mari)el 4o,as* In"eniero #"rnomo y Ma"ister en /orticultura de la -niversidad de 6alca concuerda con la opinin emitida por Hrancisco Kara y a"re"a que en el sector hortorut2cola e3iste "ran inluencia de la tradicin y la costum)re* por lo que en su opinin resultar2a muy di2cil para a"ricultores que toda su vida han cultivado manzanas o peras* arrancar todas su plantacin y reemplazarla por arndanos* cultivo que como se ha dicho* necesita de "ran inversin en tecnolo"2a si lo que se )usca son resultados ptimos que permitan ser competitivos a nivel internacional. ?reves concl'siones 4esumiendo los antecedentes encontrados se puede decir que en opinin de los actores involucrados en la industria* no se esperar2a el corto plazo un e3ceso de produccin a nivel nacional o* incluso* internacional* que "enerase un e3ceso de oerta y ha"a caer* eventualmente* los precios al piso. (sto se atri)uye* principalmente* a las si"uientes razones1 (l cultivo de arndanos requiere una alta inversin por hectrea* iltro que disminuye considera)lemente el n+mero de productores que puede in"resar al ne"ocio. (3iste un alto peso de la tradicin en el campo chileno* por lo que no resulta cil para los productores instalados cam)iar sus plantaciones por arndanos. !o as2 para aqu:llos* que contando con los recursos* reci:n se inician en este ru)ro. (l uso de este producto no se reduce a la alimentacin* sino que ha trascendido a otras industrias siendo las principales la armac:utica y cosmetol"ica. (s por esto que* ,unto al aumento de la oerta* e3iste un aumento paralelo de la demanda que mantendr2a el precio en equili)rio en el lar"o plazo. (l importante crecimiento en la demanda en los +ltimos aos podr2a continuar en el corto plazo de)ido a la e3celente pu)licidad que tiene el producto en cuanto a sus propiedades saluda)les* la incorporacin de nuevos mercados y crecimientos actuales de consumo que lle"an al ;'9 anual $7pinin de Kor"e 4etamales* -niversidad de 6alca% La planiicacin comercial que se le est dando a parte de la oerta disponi)le. Como se ha dicho en los prraos anteriores* se estn desarrollando nuevas variedades* me,orando las condiciones post cosecha para que los rutos lle"uen en condiciones ptimas a los mercados ya e3istentes y a los que se estn e3plorando. (l "o)ierno ,unto a privados ha desarrollado e implementado el !odo de 0erries* cuyo o),etivo principal es poner a disposicin de los pequeos y medianos productores todos los instrumentos de omento para la innovacin* comercializacin y produccin que estn disponi)les. 5e manera que los productores puedan tener acceso a ellos de manera mucho ms cil. 5e esta manera se ase"ura tam)i:n que toda la produccin a nivel nacional pueda tener una calidad similar. Para que dentro de los pr3imos diez aos se lo"re ortalecer la posicin de e3portadores de arndanos a nivel internacional y se lo"re hacer rente a la competencia por el nicho de mercado europeo* es necesario omentar la certiicacin entre los productores de todos los tamaos como la orma ms importante de ase"urar la traza)ilidad e inocuidad en los rutos chilenos* antecedente altamente e3i"ido en los mercados internacionales. (s necesario omentar la e3tensin y pereccionamiento de los sistemas de investi"acin* desarrollo e innovacin* y traspaso de sus resultados al sector productivo. (l actual sistema de innovacin y desarrollo en materia rut2cola e3istente en el pa2s e3hi)e una capacidad a+n limitada para ase"urar la mantencin del lideraz"o del pa2s en el concierto internacional. (n particular* es indispensa)le desarrollar pro"ramas de investi"acin en materia de nuevas variedades* tecnolo"2as de postcosecha* alimentos uncionales* or"nicos o con otros atri)utos que respondan a las e3i"encias de los consumidores* nuevos productos industrializados para a)sor)er los e3cedentes de e3portacin en resco* entre otros. Para tal eecto es preciso ortalecer la aplicacin de proyectos tecnol"icos en el sector* tales como el recientemente creado Consorcio 6ecnol"icoJ(mpresarial de la Hruta. (sta nueva i"ura institucional se sustenta en una alianza entre empresas y entidades tecnol"icas* donde el sector productivo* desde su visin de ne"ocios* consens+a con el mundo acad:mico las prioridades de la investi"acin. 6am)i:n de)e procederse a un me,oramiento de los sistemas de apoyo tecnol"ico* mediante el reorzamiento de los servicios de asesor2as t:cnicas del I!5#P* de los Irupos de 6ranserencia 6ecnol"ica del I!I# y de los pro"ramas de HI#* entre otros. L'4 se de3e Aacer( .e de)e hacer ms investi"acin para encontrar y proundizar nuevos nichos en mercados ya e3istentes* como (stados -nidos* en mercados emer"entes como #sia y (uropa del (ste* as2 como tam)i:n incursionar en mercados no considerados hasta ahora. (3iste una "ran cantidad de personas que no estn amiliarizadas con los arndanosA muchos consumidores* especialmente los ms ,venes no sa)en cmo usar los arndanosA no sa)en cmo prepararlos o comerlos* por lo que no sa)en lo convenientes que son. (s por esto que se de)e educar a los consumidores y se de)e aprovechar la presencia de compuestos )en:icos para la salud en el desarrollo de las estrate"ias promocionales* dems de me,orar los aspectos t:cnicos y de "estin. (s necesario mantener la calidad constante ya que el cliente es e3i"ente. (l "ran pro)lema es que se e3porta ruta pensando en vender Oahora la mayor cantidad posi)leP sin tener en consideracin los requisitos de calidad* impidiendo o diicultado la repeticin de compra y* por ende* la creacin de lazos comerciales de lar"o pazo. .e de)e ampliar la temporada de produccin y evitar las concentraciones para lo que es necesario realizar mayor investi"acin local en postcosecha ya que se )usca que la ruta lle"ue con la misma consistencia D' o D8 d2as despu:s de ser cosechada. .e de)e tra)a,ar otros mercados y de,ar de depender de (stados -nidos* adems de desarrollar otras competencias como calidad* sa)or* condiciones postcosecha* etc. que disminuyan la importancia del actor "eo"rico que nos pone en desventa,a respecto a los otros productores* so)re todo M:3ico. Chile es y se"uir siendo un destacado e3portador de )erries por las venta,as comparativas y competitivas que posee. .in em)ar"o* las oportunidades comerciales en los pr3imos aos estarn dadas por lo que se ha"a en1 Calidad e inocuidad1 Certiicacin de 0uenas Prcticas #"r2colas $0.P.#.%* 0uenas Prcticas Manuactureras $0.P.M.% y traza)ilidad. Innovacin y diversiicacin de productos* variedades y em)ala,es. Incremento en la inte"racin a los mercados* dados los acuerdos comerciales suscritos y los que se encuentran en estudio. La industria del con"elado es y se"uir siendo un pilar undamental en el desarrollo de la actividad. La mano de o)ra es cr2tica en esta industria ya que se requiere durante todo el ao. .e detecta* sin em)ar"o* escasa capacitacin en aspectos centrales como la Calidad $0P#* traza)ilidad* etc.%. #dems* se ha producido un aumento "radual de su valor de)ido a las apreciaciones del tipo de cam)io* lo que* sumado a la )a,a productividad mar"inal horaJhom)re en relacin a los otros mercados* aecta decisiones de inversin por especies en relacin a la proporcin relativa de los costos. 5e acuerdo a 75(P# D''?* un <D*?9 de la uerza la)oral del pa2s tra)a,a en el sector a"r2cola. (l "ran pro)lema de este sector de la po)lacin* es la productividad que presentan. Por e,emplo* aunque :sta ha aumentado un 8<9 desde <==?* a+n si"ue siendo menor que otros sectores de la econom2a* necesitndose ;<?* ; personas para "enerar <''' millones de pesos mientras que el promedio nacional es slo de <@<*8. .lo el @9 de los tra)a,adores reci)e una capacitacin .(!C(* siendo la principal causa la estacionalidad de los empleos en este sector. Los niveles de inversin y tecnolo"2a representan una )arrera de entrada a la industria* encontrndose muy poco desarrollados a nivel re"ional. Por e,emplo* e3iste poco avance re"ional en la incorporacin eectiva de 0P#* traza)ilidad* MIP* /#CCP* etc. # esto se suma la escasa implementacin de re"istros incluso )sicos de plantaciones y n+mero a nivel de pequeos productores* la alta de veriicacin de calidad en las a"uas y los requerimientos de nuevas variedades. !o solo los productores* sino que tam)i:n las instituciones p+)licas y privadas de)en hacer un autoanlisis para encontrar cul es el punto en el que estn laqueando y tomar las medidas adecuadas y* lo ms importante* a tiempo para hacerse car"o de los posi)les peli"ros que enrenta esta industria. ?i3liogra#;a -7 Presentaciones 8 Doc'mentos Cons'ltados7 Presentaciones realizadas en el .eminario de 0erries de la #sociacin de (3portadores de Chile #.I. $#soe3%* Kunio D''8. 5isponi)les en EEE.nodode)erries.cl #donis* 4icardo1 OChile I#P para la Industria de 0erries de (3portacinP #llende* Kuan I"nacio1 O#nlisis Comercial y Cisin del #rndano en ChileP 0allin"ton* Kim1 O0lue)erries Carieties around the ForldP .teEart* Cristin1 OCisin Ieneral de los 0erries Con"eladosP. 4odr2"uez* Helipe1 O.ituacin del #rndano en #r"entinaP. -niversidad de Chile1 OLa Cosecha de #rndanosP 5ocumentos y Pu)licaciones #sesor2as #"r2colas y #"roindustriales #.#I4I!1 O(strate"ias re"ionales de Competitividad por 4u)ro1 0erries 4e"in del MauleP Instituto de 5esarrollo #"ropecuario V #"osto D''>. 0oletines #.7(W* #sociacin de (3portadores de Chile #.I. !+meros ;<* ;D* ;;* ;@ y ;8. #o D''?. 0aados* Pilar1 OHisiolo"2a* Poda y !utricin de los #rndanosP Pontiicia -niversidad Catlica de Chile. .eminario #soe3 D''8. Centro de Iestin Maule .ur1 O(strate"ia de 5esarrollo de 0erries 4e"in del MauleP #o D''?. Cor)o* Citorio1 OCompetitividad* 6ipo de Cam)io 4eal y .ector (3portadorP 0anco Central de Chile V Kulio del D''>. 5ansa* #ndrea1 OHrutas inasP 5ireccin de Mercados #"roalimentarios V .a"pya. Ministerio de #"ricultura de la 4ep+)lica #r"entina V Primera Tuincena Mayo del D''@. 5astres #.* 4a+l1 O#rndanos1 ComercializacinP .ociedad Comercial Calle Maule ..#. V D''?. 5astres #.* 4a+l1 O#rndanos1 Produccin1 Hactores ClavesP .ociedad Comercial Calle Maule ..#. V D''?. 52az 7. Paulina1 O#nlisis de 4enta)ilidad y (iciencia (conmica del Cultivo del #rndano para un predio localizado en la 4e"in del Maule. Memoria de Irado para optar al t2tulo de In"eniero Comercial MQ #dministracin Hacultad de Ciencias (mpresariales* -niversidad de 6alca J ao D''8. 5om2n"uez* Kuan I"nacio1 O4ecursos /umanos en la #"ricultura1 6ra)a,ar con la Mano de 7)raP 4evista #"ronom2a y Horestal Pontiicia -niversidad Catlica de Chile !X D= V ao D''?. Hederacin de Productores de Hruta de Chile1 O4evista HederutaP !X <<; al <<&. 5iciem)re D''8 a #"osto D''>. Hundacin Chile1 OCaracterizacin y (valuacin de Cultivares de #rndano $Caccinium .P.% en la 4e"in del Maule* para Goniicacin.P 5epartamento de #"roindustrias de la Hundacin Chile. Ioycoolea C* Iaspar1 OM.- 0lue)erry Carieties1 5raper* Li)ety y #uroraP Ierente Ieneral Civeros /ortirut J Chile. Instituto !acional de 5esarrollo #"ropecuario1 OMercado de 0erries en Chile1 .ituacin #ctual y PerspectivasP .ervicio de Inormacin para la #"ricultura Hamiliar Campesina V Ministerio de #"ricultura V #o D''8. Instituto !acional de 5esarrollo #"ropecuario1 O(strate"ias para el 4u)ro 0erries en la #"ricultura Hamiliar CampesinaP Ministerio de #"ricultura V He)rero* D''>. Instituto !acional de 5esarrollo #"ropecuario1 OCisin del 4u)ro 0erries en la #"ricultura Hamiliar Campesina1 4e"in del MauleP Io)ierno de Chile V Ministerio de #"ricultura V !oviem)re* D''?. Leiva* Kor"e y Carlos 7minami1 OLa ca2da del 6ipo de Cam)io y el 5esarrollo (3portadorP 4evista Horo* (neroJ He)rero V ao D''?. Lo)os* Iermn y otros1 OConsultor2a de (studio y e Identiicacin de Cl+steres (3portadores 4e"ionales $C(4%1 (l Caso de la 4e"in del MauleP 0anco Interamericano de 5esarrollo 0I5 V 5ireccin Ieneral de 4elaciones (conmica Internacionales J #"osto* D''?. Mac CaEley* #le,andro1 O(nrentando un tipo de cam)io 0a,o1 STu: hacerU 4evista #"ronom2a y Horestal J Pontiicia -niversidad Catlica de Chile V !X D=* ao D''?. Mac CaEley* #le,andro1 O6ipo de Cam)io y Costos en el .ector (3portador1 -na realidad que 7)li"a a Me,orar la CompetitividadP 4evista #"ronom2a y Horestal J Pontiicia -niversidad Catlica de Chile V !X D&* ao D''?. Medel* Hernando1 O#rndanos* !uevos Cultivares y .elecciones Clonares para el Mercado de Madurez 6ard2aP Presentacin realizada en el .eminario de 0erries de #soe3. Kunio D''8. Melo* 7scar1 O#"ricultura Hamiliar Campesina1 La -r"ente 5einicin (strat:"icaP 4evista #"ronom2a y Horestal Pontiicia -niversidad Catlica de Chile V !X ;< ao D''>. Monta"na* Marco1 OHomento Productivo para Pequeos Productores de 0erriesP 5epartamento de Mercado V Instituto de 5esarrollo #"ropecuario Presentacin realizada en el .eminario de 0erries de #soe3. Kunio* D''8. Mou"hty* #le,andro C:sar1 6ramas Productivas #"roindustriales y 5esarrollo Local 4e"ional1 #nlisis del caso de Implantacin del #rndano respecto a la citricultura tradicional en la provincia de (ntre r2os V #r"entinaP. Morales* Carmen Iloria1 O!odos tecnol"icosP !odo de 0erries V Instituto de Investi"acin #"ropecuaria V 4aihuen J #o D''>. Morales* Carmen Iloria1 OPuntos Cr2ticos identiicados en la Industria de los 0erriesP !odo de 0erries V Instituto de Investi"acin #"ropecuaria V 4aihuen J #o D''>. 7icina de (studios y Pol2ticas #"rarias1 O#"ricultura Chilena D'<@1 -na Perspectiva de Mediano PlazoP. Io)ierno de Chile V Ministerio de #"ricultura V 7icina de (studios y Pol2ticas #"rarias. 7icina de (studios y Pol2ticas #"rarias1 O(3portaciones de Hruta Hresca Industrializada1 Per2odo D''<JD''?P (la)orado por la 7icina de (studios y pol2ticas #"rarias V (nero D''>. 7lha"aray* Kean Michel1 O#lternativas de Preservacin en #rndanos HrescosP In"eniero Civil Tu2mico* 5epartamento de 5esarrollo V 7.M- ..#. Presentacin realizada en el seminario de 0erries de #soe3. Kunio D''8 7lins* #dam1 O(uropean 0lue)erry MarBet 6rend and Huture ProspectP Presentacin realizada en el seminario de la #sociacin de (3portadores de 0erries. Kunio D''8. 7rte"a M.* Helipe1 O(studio e Identiicacin de Cl+steres (3portadores 4e"ionales* 4e"in de 7Y/i""insP 5ireccin Ieneral de 4elaciones (conmicas Internacionales V Pro Chile V !oviem)re* D''?. PollacB .usan y #"nez Perez1 OHruit and 6ree !uts* .ituation and 7utlooB Year)ooB D''>P (conomic 4esearch .ervice V -nited .tate 5epartment o #"riculture* 7ctu)re D''>. Pro"rama 6erritorial Inte"rado OHrutas de Chile D'<'P1 O#nlisis de la .ituacin #ctual de la Produccin y Proyecciones de la Industria de 0erries en la 4e"in del MauleP C74H7 .:ptima 4e"in V (nero* D''>. Pro"rama 6erritorial Inte"rado OHrutas de Chile D'<'P1 O#nlisis de la .ituacin #ctual de la Produccin y Proyecciones de la Industria de 0erries en la 4e"in del MauleP C74H7 .:ptima 4e"in V 5iciem)re* D''?. Pro"rama 6erritorial Inte"rado OHrutas de Chile D'<'P1 OPropuesta de Lineamientos (strat:"icos para la Industria de los 0erries en la 4e"in del MauleP Io)ierno de Chile V C74H7 V ao* D''?. 4evista #"ronom2a y Horestal Pontiicia -niversidad Catlica de Chile1 O4adio"ra2a de los 4ecursos /umanos en el .ector #"ropecuarioP !X D= ao D''?. 4evista #"ronom2a y Horestal Pontiicia -niversidad Catlica de Chile1 O4adio"ra2a de la #"ricultura Hamiliar Campesina en ChileP. !X ;< ao D''>. .ecretaria 4e"ional Ministerial de #"ricultura .:ptima 4e"in1 O#"ricultura del Maule1 -na 7erta para el Mercado Ilo)alP 5epartamento de (conom2a y Mercados V 5epartamento de 5esarrollo (strat:"ico. .eptiem)re* D'';. .ep+lveda* Cristin y Luis 4ivera1 O#nlisis del Impacto econmico en la 4e"in de 7Y/i""ins de los !uevos acuerdos Comerciales de Chile. -niversidad #cademia de /umanismo Cristiano J .ecretar2a 4e"ional de Planiicacin y Coordinacin .e3ta 4e"in V Kunio* D''@. .helord* Kohn1 O(3pectation and 6endencies o the 0lue)erries in the -.# MarBetP Presentacin realizada en el .eminario de la #sociacin de (3portadores de 0erries. Kunio* D''8. -nited .tate 5epartment o #"riculture1 O6he -... and Eorld situation1 6he 0lue)erriesP -.5# V Horei"n #"ricultural .ervice V /orticultural Z 6ropical Products 5ivision V #o D''8. WCII Conerencia Internacional1 O(strate"ias de 5esarrollo y #lternativas para #m:rica Latina y el Cari)eP V Pue)la* M:3ico V 7ctu)re D''?. -rrutia* Iraciela1 O#rndanos1 -n Mercado en (3pansinP Pro"rama Iestin #"ropecuaria V Hundacin Chile. -. /i"h)ush 0lue)erry Council1 O!orth #merican /i"h)ush 0lue)erry MarBet .ituationP 6homas K. Payne MarBet 5evelopment J ao D''?. Con 0ernard* 6amara y (dith s. de 7)schatBo1 OHortalezas y de)ilidades del .ector #"roalimentarioA Hrutas HinasP Instituto Interamericano de Cooperacin para la #"ricultura #r"entina. $IIC#J#r"entina% J Marzo* D'';. Colonte* 4omeo1 OHortalezas y de)ilidades del .ector #"roalimentarioA Productos 7r"nicosP Instituto Interamericano de Cooperacin para la #"ricultura #r"entina. $IIC#J#r"entina% J Marzo* D'';. Cial* Carlos y Kuan I. #llende1 O#rndanosP Presentacin realizada en el Ciclo de .eminarios Hrut2colas de #ctualizacin 6:cnico comerciales. #o D''?. 17 Pginas Me3 Cons'ltadas: EEE.prochile.cl (stad2sticas chilenas de (3portacin. EEE.odepa.cl (stad2sticas de e3portacin para productos silvoa"ropecuarios seleccionados. EEE.)lue)erry.or". Inormacin so)re la produccin y e3portacin de arndanos en el mercado estadounidense. EEE.usda."o).or" Inormacin so)re importacin y e3portacin de arndanos en el mercado estadounidense. EEE.indap.cl (studios en el rea e instrumentos de omento. EEE.nodode)erries.cl Inormacin so)re lineamientos e industria de 0erries en la 4e"in del Maule EEE.seremiJvii.mina"ri."o).cl Inormacin so)re la Mesa de 0erries. G7 Entrevistas 0eali=adas7 #laro* Mauricio1 Product Mana"er #rea 0erries V Pro Chile V .:ptima 4e"in (ntrevista personal* <= de octu)re del D''>. Cceres* Kulio1 Instituto de 5esarrollo #"ropecuario V .:ptima 4e"in. (ntrevista personal* D@ de octu)re del D''>. 5astres* 4a+l1 5irector (,ecutivo (mpresa Calle Maule ..#. (ntrevista telenica* '> de noviem)re del D''>. Ionzlez* #le,andro1 Ierente Comercial (mpresa -ni)erries J Parral. (ntrevista Personal* D8 de octu)re de del D''>. Lo)os* Iermn1 #cad:mico de la Hacultad de Ciencias empresariales de la -niversidad de 6alca. (ntrevista 6elenica* '8 de noviem)re del D''> Mart2nez* 5aniela1 Ierente Ien 0erries. (ntrevista personal* DD de octu)re del D''>. .enz* 4odri"o1 #cad:mico de la Hacultad de Ciencias (mpresariales de la -niversidad de 6alca. (ntrevista Personal* <8 de noviem)re del D''>. .oler* Hrancisco1 Pequeo (mpresario /ortorut2cola V Curic. (ntrevista personal* D8 de octu)re del D''>. 4etamales* Kor"e1 #cad:mico e Investi"ador de la Hacultad de Ciencias #"rarias de la -niversidad de 6alca. (ntrevista personal* ;' de noviem)re del D''>.as