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O documento discute a produção de estanho na Amazônia brasileira. O Brasil era o quarto maior produtor mundial de estanho no final dos anos 1990, liderado pelo Grupo Paranapanema. A produção nacional declinou significativamente na década de 1990 devido à escassez de concentrado de estanho. As empresas enfrentaram prejuízos com a queda dos preços do estanho no mercado mundial. A sustentabilidade da indústria depende do fornecimento contínuo de concentrado de estanho das minas na
O documento discute a produção de estanho na Amazônia brasileira. O Brasil era o quarto maior produtor mundial de estanho no final dos anos 1990, liderado pelo Grupo Paranapanema. A produção nacional declinou significativamente na década de 1990 devido à escassez de concentrado de estanho. As empresas enfrentaram prejuízos com a queda dos preços do estanho no mercado mundial. A sustentabilidade da indústria depende do fornecimento contínuo de concentrado de estanho das minas na
O documento discute a produção de estanho na Amazônia brasileira. O Brasil era o quarto maior produtor mundial de estanho no final dos anos 1990, liderado pelo Grupo Paranapanema. A produção nacional declinou significativamente na década de 1990 devido à escassez de concentrado de estanho. As empresas enfrentaram prejuízos com a queda dos preços do estanho no mercado mundial. A sustentabilidade da indústria depende do fornecimento contínuo de concentrado de estanho das minas na
v. 6, n. 2, p. 39-60, dez. 2003, ISSN 1516-6481 Palavras-chave Keywords No Brasil, na Regio Amaznica, o minrio de estanho (cassiterita) obtido por dragagem em depsitos aluvionares, extrao de minrio primrio e lavra de pequeno porte. O concentrado de estanho obtido (Sn0 2 , contendo 60% de estanho), sendo transformado, via reduo, nos fornos eltricos, transformando-o em lingotes de estanho. O metal primeiramente usado para a produo de folhas de flandres chapas de ao recobertas com estanho e utilizadas para fabricao de latas para alimentos, bebidas e produtos qumicos, bem como na produo de soldas e outras ligas para a indstria em geral (particularmente em segmentos eltricos e eletrnicos). A mina mais importante a de Pitinga (pureza de 55,3%), localizada a 300 km ao norte de Manaus (AM) e proprietria da Paranapenema. Pitinga dispe de reservas provadas de columbita-tantalita, criolita e zirconita, contendo terras raras e itrium, cuja viabilidade econmica ainda est sendo estudada. H inda veios mineralizados no estado de Rondnia, incluindo a mina de Bom Futuro (pureza de 58%), no municpio de Ariquemes, onde operam os mineradores de pequeno porte. O Brasil o quinto maior produtor do metal, aps Indonsia, China e Peru. Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo da produo da produo da produo da produo Carlos Romano Ramos - Graduao em Geologia pela UFPA e especializao em Geologia Econmica pela UFOP e Atualmente pesquisador visitante da UFPA. In Brazil, in the Amazon Region, tin ore (cassiterite) is largely obtained by open-cast mining, via the dredging of alluvial deposits, extraction of primary ore or from small-scale prospecting. The resulting concentrate (SnO 2 , which contains 60% tin) is then transformed, via reduction in electric furnaces, into tin ingots. The metal is primarily used for the production of tin plate - fine steel plates coated with tin and used in the manufacture of cans for food, beverages and chemical products, as well as in the production of solder and other alloys for industry in general (particularly the auto and electrical/electronic segments). The countrys most important mine is Pitinga (purity of 55, 3%), located 300 km to the north of Manaus (AM) and owned by Paranapanema. Pitinga also has proven reserves of columbite-tantalite, cryolite and zirconite, containing rare earths and yttrium, whose economic feasibility is still being studied. There are also lodes in the state of Rondnia, including the Bom Futuro mine (purity of 58%), in the municipality of Ariquemes, where the great majority of small and medium-scale prospectors operate. Currently, Brazil is the fourth largest producer, after Indonesia, China and Peru). Amaznia, estanho, ocaso e apogeu. Amazon, tin, sunset end apogee. INTRODUO No final da dcada de 90 do sculo XX, o Brasil projetava-se como o quarto maior produtor de estanho em concentrado, aps a China, a Indonsia e o Peru (USGS, 2002). Lder da produo de estanho no Brasil, o Grupo Paranapanema, criado em 1996, com nfase em negcios na produo de metais no-ferrosos, principalmente cobre, zinco e estanho, passou a atuar por intermdio de trs grandes divises: Mamor Minerao e Metalurgia Ltda. (estanho), Eluma S/A Indstria e Comrcio (tubos e conexes de cobre e outras ligas) e Caraba Metais S/A (cobre e subprodutos). A Mamor Minerao Ltda., nos anos 70, iniciou as atividades de minerao e metalurgia extrativa. A partir de 1977, a empresa deu prioridade industrializao e ao comrcio de estanho, associando-se Paranapanema S/A, Minerao, Indstria e Construo, esta envolvida na pesquisa e lavra de estanho na Amaznia. Com a incorporao da Mamor ao Grupo Paranapanema, duas empresas passaram a ser responsveis pelas atividades de explorao mineral e metalurgia extrativa a Minerao Taboca S/A e a Mamor Minerao, respectivamente. Enquanto a Minerao Taboca S/A executa a pesquisa e a lavra de cassiterita (mineral-minrio de estanho), tendo Pitinga (AM) como principal mina de estanho, a Mamor Minerao e Metalurgia Ltda. transforma o concentrado de estanho em metal refinado, no municpio de Pirapora de Bom Jesus (SP). A mina de Bom Futuro (RO), de menor expresso, complementa a oferta de concentrado (Grupo Paranapanema, Relatrio Anual 1996/2000). As minas de Pitinga e Bom Futuro so lavradas a cu aberto. O processo de extrao e beneficiamento compreende a draga de suco sobre plantas flutuantes, a concentrao final por mtodos gravimtricos e a separao magntica e eletrosttica, produzindo-se o concentrado de cassiterita. Na fundio da Mamor (SP), o concentrado produzido em estanho metlico ou anodos. As empresas controladas do segmento estanfero atuam nos mercados interno e externo, tendo um market share de 75% da demanda domstica de alguns produtos. Em 2002, o Grupo Paranapanema fazia parte do grupo das nove maiores empresas produtoras de estanho metlico. A Figura 1, a seguir, mostra a distribuio mundial das principais empresas produtoras de estanho. Na dcada de 90, a produo nacional de concentrado de estanho sofreu um decrscimo significativo, da ordem de 12% a.a. Com a escassez da principal matria-prima para a produo de estanho metlico, ocorreu a queda das exportaes de lingotes de estanho, o que afetou principalmente a Diviso de Estanho (da Mamor Minerao e Metalurgia Ltda. e da Minerao Taboca S/A), visto que o metal em lingote representa, Carlos Romano Ramos 40 em mdia, mais de 95% das exportaes totais (perodo 1995/2000). A sociedade controlada Minerao Taboca S/A goza de incentivo fiscal de reduo de impostos indiretos at 2013, outorgado pelo Conselho de Desenvolvimento da Amaznia (CODAM). No setor de estanho, a questo estratgica dispor de produo de cassiterita, da a Diviso de Estanho ter apurado prejuzos, afetada pela reduo do concentrado de estanho em virtude da exausto das reservas e dos efeitos desfavorveis dos preos do metal, alm da desvalorizao cambial ocorrida em 2002. Figura 1: Distribuio mundial das principais empresas estanferas produtoras de estanho refinado. Fonte: Elaborado pelo autor. A crise do estanho pode ser avaliada pela queda dos preos do metal. Em meados da dcada de 80, a Bolsa de Metais de Londres cotava o metal a US$18.000/t. Hoje o preo do metal gira em torno de US$ 5.600/t (LME), em decorrncia de uma superoferta global de metal, principalmente por pases asiticos (China, Tailndia e Malsia), e da substituio do estanho por outros materiais em embalagens de alto consumo. A expanso da indstria eletrnica, com grande demanda por soldas base de estanho, no aliviou a tendncia global. A queda da produo nacional de estanho (de um pico de 45,7 mil toneladas em 1989 para 13,8 mil toneladas, um tombo de 70%), devido falta fsica de produto (estanho em concentrado), afetou o nvel das exportaes. Aps um saldo recorde de exportaes da ordem de US$ FOB 286 milhes (1989), o comrcio exterior brasileiro de estanho alcanou apenas US$ FOB 32,6 milhes em 2000. Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 41 Considerando a performance dos preos dos metais do grfico, a seguir, o mercado do estanho apresenta especificidades semelhantes s do cobre e do zinco, por exemplo. O preo do estanho, em patamares da ordem de US$ 5 mil a US$ 6 mil/t, inferior ao custo mdio de muitos produtores. -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 1997 1998 1999 2000 Grfico 1: Evoluo do EBITDA no perodo 1998/2000 (R$ em milhes). Fonte: Elaborao do autor com base em (PARANAPANEMA, 2003). 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 U S $ / t Grfico 2: Evoluo do preo (mdia anual) do estanho (US$ LME). Fonte: Elaborao do autor com base em (PARANAPANEMA, 2003). A CESBRA (Grupo BRASCAN) surgiu em 1951 para atender a demanda de estanho metlico da Companhia Siderrgica Nacional. Em 1962, foi implantada a mina de Santa Brbara, localizada a 120 quilmetros de Porto Velho, hoje esgotada. A mina atual de cassiterita da CESBRA fica no Estado de Rondnia, no municpio de Itapo do Oeste. Atualmente, com as margens de lucro do estanho despencando, a estratgia foi driblar a crise causada pela queda do preo do metal e apostar nos segmentos qumico e soldas, reduzindo sua exposio ao mercado de estanho metlico. A verticalizao do processo realizada pela ERSA, que transforma cassiterita em estanho metlico. A CESBRA participa com 12% da produo nacional do metal, dependendo de importaes de concentrado de estanho para atender as necessidades, mas pretende atingir a auto-suficincia em 2007. Em 2002, a CESBRA teve um faturamento de R$ 40 milhes. Carlos Romano Ramos 42 O balano da oferta-demanda mundial de estanho, para o perodo 1997/2004 (previses para 2003/2004), estimado pela GFMS Metals Consulting (Gold Fields Mineral Services), mostra que, aps dois anos de declnio dos preos do metal (2001 e 2002) , espera-se uma retomada no crescimento da demanda para 2003 e 2004 de 3,4% e 3,3%, respectivamente. O otimismo est sendo maior pelo lado da oferta. A produo do mundo ocidental ficar estvel, visto que se espera um pequeno declnio na Malsia e na Tailndia, devido escassez de concentrado. A Indonsia dever aumentar a produo, com a retomada das atividades da Companhia PT Timah. O papel da China sempre crtico para o mercado. A produo mdia anual brasileira de estanho em concentrado, nos dois primeiros anos do sculo XXI, foi de 14 mil toneladas, devendo permanecer nesse patamar em 2003/2004. 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Produo metal Consumo metal Exportao lquida Venda stockpile Grfico 3: Balano da oferta-demanda no perodo 1997/2004. Fonte: Elaborao do autor com base em (GFMS, 2004). O consumo aparente de estanho metlico no Brasil, ao longo dos anos 90, mostrado na Grfico 4, a seguir. Grfico 4: Balano da produo-consumo de Sn-metlico na dcada de 90 (em toneladas). Fonte: Elaborao do autor com base em (GFMS, 2003). Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 43 O Brasil apresenta uma caracterstica dual com relao ao balano produo-consumo de estanho, pois, alm de grande produtor, um grande consumidor (alm de exportador lquido). O esgotamento do minrio de alto teor da mina de Bom Futuro, a escassez de reservas das aluvies mais ricas da jazida de Pitinga e o colapso dos preos do metal so as razes fundamentais para o comportamento da curva da produo (Grfico 4). A balana comercial brasileira de estanho apresenta dois momentos dspares ao longo do perodo 1988/2000. Nos trs ltimos anos da dcada de 80, as exportaes atingiram uma mdia anual de 32 mil toneladas de estanho, com a gerao de divisas lquidas e mdia anual no mesmo perodo de US$ FOB 233,7 milhes. No trs ltimos anos da dcada de 90, a mdia das exportaes ficou em cerca de 7 mil toneladas, com uma gerao lquida de receita de US$ FOB 31,3 milhes um tombo de 78% em quantidade e uma perda de divisas da ordem de 87%. Ainda no mesmo perodo, o preo da tonelada de estanho exportada passou de US$ FOB 7.303 para US$ FOB 4.471, um decrscimo de quase 39%. A distribuio do valor das exportaes por produtos, em 2002, foi de US$ FOB 35 milhes e o valor das exportaes, em 2000, apresenta um perfil de pouco valor agregado, visto que o produto estanho no ligado representa 98,8% do valor das exportaes e 98,8% em peso. 1 A CASSITERITA O ESTANHO METLICO E TRANSFORMADOS O mais importante mineral-minrio de estanho, a cassiterita (dixido de estanho/Sn0 2 ), que apresenta uma dureza entre 6-7, densidade de 6,8-7,1 e brilho adamantino a submetlico, com colorao castanha ou preta, raramente vermelha, formada em veios de alta temperatura, normalmente relacionada com rochas gneas, como granitos e rilitos. A cassiterita tambm encontrada em associao com o tungstnio. Quando as rochas contendo cassiterita so decompostas pela ao das guas e da oxidao, a cassiterita tende a ficar intacta e, eventualmente, concentrada nos rios, formando depsitos denominados placers (depsito mineral sedimentar de origem fluvial, eluvial, aluvial, elica, etc., resultante de concentrao mecnica natural), da mesma maneira como ocorre com as pepitas de ouro. O estanho, na forma metlica, quimicamente inerte, no sendo, portanto, txico, sendo utilizado no revestimento de chapas de ao (estanhagem) destinadas produo de embalagens para bebidas e alimentos. Dentre as diversas indstrias que utilizam o estanho, destacam-se a siderrgica, a eletrnica, a automobilstica, a naval e a qumica. Cada tipo de depsito de cassiterita tem suas prprias caractersticas tcnicas de processamento. O minrio bruto dos placers concentrado por meio de lavagem, mesa vibratria e separao magntica e eletrosttica, sendo o produto final a cassiterita pura. Carlos Romano Ramos 44 Quando a cassiterita encontrada em rochas duras, o minrio reduzido com o uso de britagem e cominuio. Enquanto a recuperao da cassiterita, encontrada em placers, varia entre 90% e 95%, a recuperao em rochas duras, como na Bolvia, atinge 50% (PEARCE, 1980, p. 755). A transformao da cassiterita em estanho realizada por aquecimento com o carbono em temperatura variando de 1.200 a 1.300C. O concentrado de cassiterita quase pura, oriundo de placers reduzido diretamente. No caso de concentrados com impurezas, elas devem ser removidas antes da reduo. Os usos industriais do estanho esto concentrados (88%) em folhas-de-flandres (40%), soldas (28%), pewter (7%), qumicos (7%) e bronze (6%). As folhas-de-flandres (tinplate) resultam do revestimento do ao por uma fina pelcula de estanho puro, com grau de pureza de 99,9%. O estanho confere s folhas propriedades anticorrosivas. O produto destinado s industrias de embalagens. Uma tonelada de folha-de-flandres demanda de 4 a 4,5 kg de estanho. As caractersticas do estanho (baixo ponto de fuso e afinidade em formar ligas) favorecem a aplicao do metal em soldas (compostos de estanho e outro metal). As soldas tm grande aplicao nas indstrias eletrnica e automobilstica. A liga branca, denominada babbit, utilizada na produo de mancais, soldas, peas ornamentais etc. Mais recentemente surgiram o estanho eletroltico e os compostos organoestanosos, usados na indstria metalrgica. A liga de bronze (Sn-Cu) amplamente usada na construo de navios e na indstria qumica, e a liga de pewter (estanho, antimnio e cobre) j era utilizada no Imprio Romano. O estanho aplicado na produo de tintas, plsticos e fungicidas. Trata- se de um novo nicho do metal na indstria qumica, j representando cerca de 15% da demanda mundial (DNPM, 2001, p. 4). A primeira descoberta de estanho no Brasil creditada a uma Carta Rgia de 1765, outorgando o direito de pesquisar cassiterita (mineral-minrio de estanho) a Domingos Ferreira, na comarca de So Paulo. No incio do sculo XX, registra-se a descoberta de aluvies estanferas no rio Camaqu, municpio de Encruzilhada Sul, Estado do Rio Grande do Sul, sustentando uma atividade de garimpagem. Em So Joo Del Rey (MG), files de pegmatitos e placers estanferos so descobertos na dcada de 40. Ainda hoje h uma produo artesanal de alto padro de qualidade, reconhecida nacional e internacionalmente como uma das melhores do gnero, no fabrico do estanho (DNPM, 2001). Ao final dos anos 50, ocorre a descoberta de cassiterita no Territrio Federal de Rondnia. Em meados da dcada seguinte, a produo nacional de cassiterita somava 2,8 mil toneladas, com Rondnia respondendo por aproximadamente 87%, e Amap, Gois e Minas Gerais, por 13% (DNPM, 1973, p. 26). Entre 1965 e 1969, a produo mdia anual de cassiterita Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 45 no Territrio foi de 2,6 mil toneladas, com a extrao do minrio sendo realizada sob o regime de matrcula (garimpagem). Em abril de 1970, por meio da Portaria Ministerial n. 195, o Ministro das Minas e Energia (Antnio Dias Leite Jnior ) determina o fechamento, a partir de 31 de maro de 1971, da ento denominada provncia estanfera de Rondnia para as atividades de extrao de cassiterita, pelo regime de matrcula, com base no Cdigo de Minerao (Decreto Lei n. 227, de 28 de fevereiro de 1967). A rea da provncia estanfera de Rondnia abrangia o Territrio de Rondnia e parte dos Estados do Amazonas e do Mato Grosso. A determinao ministerial foi cumprida na data fixada pelo Ministrio das Minas e Energia (MME). Milhares de garimpeiros foram retirados, com o apoio de avies militares, da provncia estanfera, tendo sido transportados para seus locais de origem (principalmente para o Estado do Maranho), para os garimpos de ouro do rio Tapajs (municpio de Itaituba, no Estado do Par) e para a regio da Serra das Surucucus, em Roraima, em razo da descoberta de cassiterita. As ricas aluvies estanferas de Surucucus, em reas dos ndios Ianommi, foram intensamente garimpadas (meados da dcada de 70), mas as atividades de garimpagem foram reprimidas pelo Governo Federal. Em meados da dcada de 70, investigaes geolgicas desenvolvidas pelo Departamento Nacional da Produo Mineral (DNPM) e pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) foram responsveis pela descoberta da jazida estanfera de Pitinga, no Estado do Amazonas. Data de 1963 a descoberta de cassiterita no Estado do Par, no rio das Tropas, dando origem a uma incipiente produo do minrio de estanho. Na borda sul do Crton Amaznico, granitos mineralizados em estanho (tin-bearing granites), localizados principalmente nos municpios de So Flix do Xingu e Altamira, bacia do rio Xingu, foram responsveis por uma intensa atividade de produo de cassiterita (sistemas de garimpagem e empresarial). O Anurio Mineral Brasileiro de 2001 (DNPM) informa haver, ainda, uma reserva remanescente de aproximadamente 15,4 mil toneladas de reservas medidas (Sn-contido), concentrada no municpio de So Flix do Xingu (94% da reserva medida total), mas no h registro de extrao de cassiterita. No Amap, h duas regies estanferas nas bacias dos rios Amapari/ Araguari e Falsino (DNPM, 1976). A cassiterita encontra-se em pegmatitos, com ocorrncia de greisens. O DNPM no registra a existncia de reservas de cassiterita oficialmente aprovadas, bem como a produo de estanho em concentrado (Anurio Mineral Brasileiro, 2001). Ao final dos anos 80, o Brasil torna-se o maior produtor mundial de estanho. A produo nacional atinge 54,7 mil toneladas de cassiterita, em estanho contido, mas a produo garimpeira ainda era responsvel por 61% da produo total. Carlos Romano Ramos 46 Entre 1980 e 1989, a produo nacional de cassiterita, em estanho contido, exibiu uma taxa mdia anual de crescimento de 25,9%, mas, entre 1989 e 1999, a produo registra uma taxa anual negativa de - 13,2%, em decorrncia dos seguintes fatores: a) esgotamento dos teores mais ricos das minas de Pitinga e Bom Futuro, b) queda dos preos do metal e c) cerceamento da garimpagem. O preo do metal na Bolsa de Metais de Londres (LME), em valor corrente, no perodo 1989/2000, sofre uma queda de aproximadamente 37% (em termos reais, uma queda de 55%, um tombo fantstico). Em 2001, a indstria de minerao de estanho enfrentaria mais uma crise no preo do estanho. Em maio de 2001, a cotao do metal alcanou US$ 5000/t. No ano seguinte, no ms de setembro, o preo era cotado em US$ 3.605/t. A cotao atual (15 de agosto de 2003) do metal na Bolsa de Metais de Londres (LME) de US$ 4.825/t. No final dos anos 80, o Brasil respondia por cerca de um quarto da produo mundial de estanho em concentrado, tornando-se o maior produtor mundial (SNIEE/ATCP). No limiar do sculo XXI, a posio brasileira, no rank dos produtores de concentrado de estanho, foi ultrapassada pela China (54,1 mil toneladas), pela Indonsia (47,9 mil toneladas) e pelo Peru ( 29.8 mil toneladas). Em 2001, segundo o Servio Geolgico dos Estados Unidos (USGS), a mina subterrnea peruana de San Rafael produziu 38 mil toneladas de estanho em concentrado, com reservas de 14 milhes de metros cbicos, teor de estanho de 5% e um custo de produo de US$1.200 por toneladas mtrica. Enquanto a produo brasileira, no perodo 1990/1999, amargava uma taxa mdia anual negativa de cerca de -12%, a produo peruana crescia a uma taxa mdia anual de aproximadamente 34% (entre 1993 e 1999, a produo peruana foi multiplicada por seis). 2 GEOLOGIA E RESERVAS MINERAIS: A PRESENA DE GRANITOS PORTADORES DE ESTANHO A cassiterita (SnO2) o mais importante minrio de estanho e ocorre tanto em depsitos primrios como em secundrios. Granitos portadores de estanho exibem uma ampla distribuio geogrfica no Crton Amaznico, pertencentes s fases magmticas dos eventos Uatum e ps-Uatum. Granitos do evento Uatum so encontrados ao norte e ao sul da calha do rio Amazonas, no Estado do Par, na poro sul de Roraima e Amap (DAMASCENO, 1988). A mina de Pitinga, no Estado de Roraima, o mais importante jazimento estanfero do pas, com reservas estanferas de grande porte. Na bacia do rio Tapajs, tambm so encontrados granitos estanferos, mas o Anurio Mineral Brasileiro no registra produo de cassiterita. Com relao ao evento ps-Uatum, so conhecidos os granitos Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 47 rondonianos, localizados na bacia do rio Madeira, os granitos da Serra da Providncia, os granitos Teles Pires, na poro sul do Crton Amaznico, os granitos Surucucus ao noroeste de Roraima. Na bacia do rio Xingu, no Estado do Par, so encontrados macios granticos, sob a denominao de granito Velho Guilherme. Ocorreu a uma intensa atividade de garimpagem e de lavra mecanizada. No incio do sculo XXI, as reservas minerais brasileiras so estimadas em 899,5 mil toneladas (Sn-contido), a terceira maior do mundo, aps a China (2,1 milho de toneladas) e a Malsia (1,2 milho de toneladas). As reservas minerais brasileiras medidas, definidas com maior grau de preciso, somam 471,9 mil toneladas em Sn-contido, com um teor mdio do minrio de 0,790 g de estanho/m 3 (DNPM, 2001). Em setembro de 2001, o DNPM aprovou a reavaliao das reservas de cassiterita do Grupo Paranapanema no Pitinga, no Estado do Amazonas. Houve um adicional expressivo de reservas nacionais, alcanando quase 900 mil de toneladas de estanho contido em minrio, um incremento de aproximadamente 67% em relao ao ano anterior. O Grfico 5, mostra a distribuio geogrfica das reservas medidas brasileiras de estanho. Grfico 5: Brasil: reservas medidas, em Sn-contido (2000/2001). Fonte: Elaborao do autor com base no Balano Mineral Brasileiro (DNPM, 2001). As principais reservas medidas de cassiterita esto situadas na Regio Norte. Em 2000, os Estados de Rondnia, do Amazonas e do Par aambarcavam 97% do total das reservas medidas brasileiras. As minas brasileiras de cassiterita mais importantes esto localizadas na Amaznia Oriental. No Estado de Rondnia (municpio de Ariquemes), est localizada a mina de Pitinga; no municpio de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, localiza-se a mina de Bom Futuro. O Anurio Mineral Brasileiro de 2001 somente registra produo de cassiterita (estatsticas de 2000) nos Estados do Amazonas, de Rondnia e de Minas Gerais. Os dois Estados da Amaznia Oriental Amazonas e Rondnia produzem 99,2% do total nacional. Embora as reservas medidas de cassiterita do Estado do Par representem cerca de 3% das reservas Carlos Romano Ramos 48 medidas do pas, localizadas principalmente no municpio de So Flix do Xingu, no h registro oficial de produo do minrio no Estado do Par. As reservas mundiais de estanho (Sn-contido) em 2001 so estimadas em 7,3 milhes (DNPM, 2001). A Figura 2 mostra a distribuio geogrfica das reservas minerais mundiais. As reservas mais importantes esto localizadas em pases do Sudeste Asitico China, Malsia, Indonsia e Tailndia (61%) e da Amrica Latina Brasil, Peru e Bolvia (28%). As reservas minerais brasileiras, localizadas principalmente na Regio Amaznica, participam com 12%. Entre 1970 e 2001, as reservas minerais mundiais deram um salto de 74%. Figura 2: Reservas mundiais de estanho*. Fonte: Elaborao do autor com base no Sumrio Mineral (DNPM, 2001). * Estanho contido no minrio. 3 A GEOGRAFIA E A EVOLUO DA PRODUO DE CASSITERITA NA AMAZNIA Em 1970, a produo amaznica atingia 4,6 mil toneladas de cassiterita, cerca de 99% da produo nacional (a produo do Estado do Par era insignificante), com a extrao do minrio realizada base do sistema de matrcula (DNPM, 1973). Em abril de 1970, por meio da Portaria n. 195, o Ministrio das Minas e Energia determinou o fechamento, a partir de 31 de maro de 1971, da provncia estanfera de Rondnia para as atividades de extrao de cassiterita, pelo regime de matrcula. Uma dcada aps, a provncia estanfera de Rondnia, conservava- se hegemnica na produo de cassiterita, atingindo um patamar de 6 mil toneladas e sendo responsvel pela produo nacional do minrio. Os grupos empresariais Paranapanema, Brascan, Brumadinho e Best Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 49 foram responsveis por 97% da produo nacional, no sistema de lavra mecanizada. Com a entrada em operao da mina de Pitinga (1982), no Estado do Amazonas, perto da divisa com o Estado de Roraima, a Amaznia experimenta um surto de crescimento. Entre 1982 e 1983, a produo nacional de cassiterita d um salto de quase 50%. A produo dos Estados do Amazonas, de Rondnia e do Par responde por 93% do total nacional produzido. Um novo fato importante foi a descoberta, em 1987, da jazida de Bom Futuro, localizada no municpio de Ariquemes, no Estado de Rondnia. Em 1989, o Brasil tornar-se-ia o maior produtor de estanho do mundo, atingindo 54,7 mil toneladas de estanho em concentrado, com a Amaznia ainda mantendo a hegemonia na produo. A Figura 3, a seguir, mostra a localizao geogrfica das minas de Pitinga e Bom Futuro. Figura 3: Localizao geogrfica das minas de estanho de Pitinga (AM) e Bom Futuro (RO). Fonte: Elaborao do autor com base no Sumrio Mineral (DNPM, 2001). O boom da produo, sustentado pelas minas de Pitinga e Bom Futuro, foi efmero. Entre 1989 e 1990, a produo nacional de estanho em concentrado exibiria uma queda de 23,4% e, entre 1990 e 1991, um Carlos Romano Ramos 50 tombo de 27,1%. Os seguintes fatores foram responsveis pelo declnio da produo: a) queda no preo (LME) do metal de quase 36,4%, em termos correntes, ao passar de US$ 8.534/t em 1989 para US$ 5.430/t em 2000 no mesmo perodo, em valores constantes, o preo do metal sofria uma queda de 48%; b) lavra ambiciosa, com esgotamento dos teores mais altos (mina de Bom Futuro) e exausto das aluvies mais ricas da mina de Pitinga (DNPM, 2001). O preo da poca (em 15/08/ 2003) do metal na Bolsa de Metais de Londres de US 4.825/t. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 1965 1966 1967 1968 1969 1970 M i l
t Grfico 6: Brasil: produo de estanho contido em cassiterita (1965/1970). Fonte : Elaborao do autor com base no Anurio Mineral Brasileiro (DNPM, 1975). O Grfico 6, acima, mostra a evoluo da produo de estanho contido em cassiterita, no perodo 1965/1970. O ano de 1970 marca a data da estruturao da indstria de estanho no Brasil, principalmente na Amaznia Oriental. Nos estertores do sistema de extrao de cassiterita, pelo sistema de matrcula, a produo garimpeira do minrio de estanho (a provncia estanfera de Rondnia seria fechada s atividades de garimpagem no ano seguinte, no ms de maro) alcana 5.421 toneladas (DNPM, 1973). 0 10 20 30 40 50 60 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 M i l
t Grfico 7: Brasil: produo de estanho contido em concentrado (1989/2000). Fonte : Elaborao do autor com base no Anurio Mineral Brasileiro (DNPM, 2001). Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 51 O Grfico 7, objetiva ressaltar o apogeu e o recuo da produo nacional de estanho contido em concentrado, no perodo 1989/2000. E o Grfico 8, permite inferir os principais eventos que afetaram os preos do estanho (valores correntes) ao longo do perodo 1960/1998. Entre 1960 e 1985, o preo do estanho era administrado pelo International Tin Agreement. Entre 1973 e 1980, os preos subiram, em decorrncia da inflao em alta. Entre 1981 e 1982, ocorreu uma forte recesso, um desastre para a indstria mundial de estanho. O consumo foi afetado drasticamente. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1960 1965 1970 1975 1980 1986 1990 1995 1998 Grfico 8: Preo mdio anual do estanho nos Estados Unidos (1989/1999) (dlar por libra)*. * Para converter em dlar por quilograma, multiplicar por 2,20462. O Grfico 8, acima, permite inferir os principais eventos que afetaram os preos do estanho (valores correntes) ao longo do perodo 1960/1998. Entre 1960 e 1985, o preo do estanho era administrado pelo International Tin Agreement. Entre 1973 e 1980, os preos subiram, em decorrncia da inflao em alta. Entre 1981 e 1982, ocorreu uma forte recesso, um desastre para a indstria mundial de estanho. O consumo foi afetado drasticamente. O preo mdio (em valor corrente) do metal (mercado dos Estados Unidos), cotado em US$ 18.651/t no final dos anos 80, sofreu um colapso em 1986, ao ser fixado em US$ 8.448/t uma queda de quase 55%. Entre 1989 e 1999, a produo nacional do minrio de estanho sofre uma queda de 76%, por causa da baixa performance das duas principais minas brasileiras Pitinga (AM) e Bom Futuro (RO) , em decorrncia principalmente do esgotamento das pores mais ricas das duas minas. Em 2000, a produo nacional de concentrado de estanho est concentrada em trs empresas: a Minerao Taboca S/A, a Cia. Estanfera Brasileira (CESBRA) e a Estanho de Rondnia S/A (EBESA). A produo nacional de 13,7 mil toneladas retirada da Amaznia, exceto uma pequena participao de Minas Gerais (0,2%). Carlos Romano Ramos 52 O Grfico 9, mostra a distribuio da produo nacional de concentrado de cassiterita, segundo as empresas produtoras do minrio. Grfico 9: Brasil: empresas produtoras de concentrado de cassiterita (2000). Fonte : Elaborao do autor com base no Sumrio Mineral (DNPM, 2001). A Minerao Taboca S/A (Grupo Paranapanema) a detentora da concesso da lavra de cassiterita da Mina de Pitinga (AM). A Cia. Estanfera do Brasil (CESBRA) (Grupo BRANCAN) lavra a jazida de Santa Brbara (RO), e a Empresa Brasileira de Estanho (EBESA) opera a Mina de Bom Futuro (RO), uma sociedade entre as empresas Mamor, CESBRA e Best Metais e Soldas. 0 10 20 30 40 50 60 China Indonsia Malsia Peru Tailndia Brasil Bolvia Outros Grfico 10: Produo mundial de estanho em concentrado (1999). Fonte : Elaborao do autor com base no SNIEE/ATCP (Association of Tin Producing). O Grfico 10 mostra a distribuio geogrfica da produo de concentrado de estanho no ano de 1999. A produo mundial (1999) foi de 190,6 mil toneladas, oriunda principalmente do Sudeste Asitico China, Indonsia e Malsia e da Amrica Latina Brasil, Peru e Bolvia. Entre 1990 e 1999, a produo de estanho cresceu a uma taxa media anual de 0,5%. Deve-se ressaltar a performance da produo peruana, Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 53 no mesmo perodo, com uma taxa anual de crescimento da ordem de 22%. A empresa peruana Minsur SA, proprietria da mina de San Rafael, no enfrenta grandes dificuldades com a crise do estanho, haja vista o custo de produo em torno de US$ 1.200/t e as reservas de 14 milhes de toneladas, com teor de 5% Sn. A produo brasileira de estanho em concentrado experimentaria um taxa anual negativa de -12% a.a. 4 DISTRIBUIO DA CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUO DE ESTANHO METLICO: A VERTICALIZAO LONGE DA AMAZNIA Ao final do sculo XX, a capacidade instalada de produo de estanho metlico era da ordem de 32 mil toneladas (j havia atingido 54 mil em 1991). Como a produo em 2000 foi da ordem de 13,8 mil toneladas, os smelters operaram com uma ociosidade de aproximadamente 60%. Toda a produo de concentrado transformada dentro do pas. Entretanto, quase toda a capacidade instalada de produo de estanho metlico est localizada na Regio Sudeste, principalmente no Estado de So Paulo, pois uma nica empresa, a Mamor Minerao e Metalurgia Ltda., do Grupo Paranapanema, responsvel por 80% da capacidade nacional instalada de produo de estanho metlico, seguida pela Estanho de Rondnia S/A (ERSA), no Estado de Rondnia, municpio de Ariquemes, com 20%. Com a escassez de minrio (cassiterita), a indstria passou a operar com grande ociosidade. O Grfico 11, abaixo, mostra a evoluo da capacidade instalada nacional. A diminuio da capacidade reflete a queda da oferta nacional de estanho em concentrado. 0 9 18 27 36 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 MAMOR CESBRA BEST ESTANHO DE RONDNIA S/A OUTROS Grfico 11: Brasil: capacidade instalada de produo de estanho metlico. Fonte : Elaborao do autor com base no Balano Mineral Brasileiro (DNPM, 2001). Carlos Romano Ramos 54 5 TENDNCIAS DA DEMANDA DE MATRIAS-PRIMAS MINERAIS: UMA PARTILHA INJUSTA PARA OS PASES POBRES Os pases desenvolvidos, responsveis por cerca de 22% da populao mundial, aambarcam uma porcentagem muito maior do consumo anual de matrias-primas minerais. Aproximadamente 20% da populao mundial respondem por 80% do consumo mundial de metais, uma situao inqua para os pases pobres. Uma avaliao do consumo nos pases desenvolvidos e em desenvolvimento pode ser obtida em se examinando o consumo em relao populao. O Grfico 12, abaixo, exibe a porcentagem da populao das cinco maiores potencias econmicas Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido e Frana e o consumo global de sete metais alumnio, ferro, zinco, estanho, cobre, nquel e ao bruto. Grfico 12: Consumo de matrias-primas minerais por cinco pases selecionados: Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido e Frana. Fonte : Elaborao do autor com base no World Resources Institute (WRI, 1992). O consumo per capita das principais matrias-primas muito maior nas naes do mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos, comparativamente aos pases em desenvolvimento. A Tabela 1, abaixo, mostra a disparidade do consumo per capita de ao e alumnio nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, quando comparada mdia mundial. O consumo brasileiro de alumnio per capita, em 1994, foi de 2,8kg, aproximando-se do consumo mdio mundial, mas, comparando-se com o consumo per capita dos Estados Unidos, o consumo americano per capita de alumnio 10 vezes superior ao brasileiro. Comparando-se o consumo per capita de estanho no Brasil e no Japo, constata-se que o consumo per capita japons seis vezes maior, 0,04 e 0,23, respectivamente. Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 55 Tabela 1: Consumo per capita de matrias-primas selecionadas (1994). Fontes: Bureau of Mines, Iron and Steel Institute (ISI) e World Resources Institute (WRI). A Tabela 2, a seguir, objetiva mostrar a relao entre o consumo global de metais selecionados alumnio, ao, cobre, chumbo, nquel e estanho e a populao mundial. Uma relao com valor 1 indica que o consumo est crescendo no mesmo ritmo da populao. Valores maiores ou menores que 1 indicam que as taxas de crescimento do consumo dos metais selecionados so maiores ou menores com relao ao crescimento populacional. Tabela 2: Consumo global de metais selecionados e populao mundial. Fonte: Raw Material and the Environment, University of Minnesota (1998). Com base nos ndices da Tabela 2 acima, especificamente do perodo de quatro dcadas (1961/1990), verifica-se que todos os metais exibem valores maiores que um, o que indica que o consumo dos metais selecionados est crescendo a uma taxa superior da populao mundial, exceto com relao ao estanho (0,71), que exibe taxa menor que um, a pior performance entre os metais selecionados. A Tabela 3 compara o crescimento mdio anual do PIB e o consumo de metais selecionados alumnio, cobre, chumbo, nquel, ao e zinco (em porcentagem) dos pases em desenvolvimento. Carlos Romano Ramos 56 Tabela 3: Crescimento mdio anual do PIB e consumo de metais (%) nos pases em desenvolvimento. Fonte : Raw Material and the Environment, University of Minnesota (1998). Comparaes entre o consumo de matrias-primas e o PIB (valor de bens e servios produzidos dentro do pas) permitem avaliar a importncia das matrias-primas na economia do pas ao longo do tempo. Os ndices dos metais nos pases em desenvolvimento geralmente est crescendo a um ritmo superior ao do PIB. No perodo 1979/1987, apenas o ao cresceu a uma taxa inferior do PIB. 6 O INTERNATIONAL TIN COUNCIL (ITC): UMA ORGANIZAO COM A MISSO DE MANTER O EQUILBRIO ENTRE PRODUTORES E CONSUMIDORES, EVITANDO GRANDES FLUTUAES NO PREO DO ESTANHO Os primeiros acordos (agreements) do estanho datam de 1921. At 1956, quando foi realizado o Primeiro Acordo Internacional de Estanho, os acordos entre pases produtores e consumidores de estanho eram informais e espordicos. Durante quase trs dcadas, de 1956 a 1985 (quando ocorreu o colapso), o ITC exerceu um considervel controle nos preos da commodity, com a utilizao dos seguintes instrumentos de interveno no mercado de estanho: a) definio de preos de interveno, mximo e mnimo, b) gerao de um estoque regulador (em metal e em dinheiro) e c) controle das exportaes. Tambm foi criado o Conselho Internacional de Pesquisa de Estanho com o objetivo de gerar novos acordos. O ITC era capaz de suportar os preos durante os perodos de preos baixos, comprando estanho para o estoque (buffer stockpile). Por outro lado, em perodos de alta do preo, o ITC vendia estanho do estoque. Tratava-se de uma estratgia de preos administrados, objetivando assegurar um fluxo adequado de estanho para os pases consumidores e um lucro justo para os pases produtores. Com o advento das latas de alumnio, que substituram as latas de folha-de-flandres (tinplate), o uso de polmeros e o aumento crescente da reciclagem, a demanda sofreu uma queda dramtica no incio dos anos 80. O governo americano agravou a situao, ao colocar parte do seu estoque estratgico no mercado, deprimindo os preos (DNPM, 1983). O ITC no pde mais manter o preo. Em 1985, o ITC atingia seu limite de crdito. Ocorre a crise do estanho, e o metal deixa de Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 57 ser cotado pela Bolsa de Londres (LME) por cerca de trs anos. O ITC dissolvido em 1990. O preo do metal volta ao ambiente de mercado livre. 7 A ASSOCIAO DOS PASES PRODUTORES DE ESTANHO (ATPC): UMA TENTATIVA DE REORGANIZAO DO MERCADO DE ESTANHO A Associao dos Pases Produtores de Estanho (Association of Tin Producing Countries ATPC) foi criada em Londres em 1983, congregando os principais pases produtores do metal (Austrlia, Bolvia, China, Indonsia, Malsia, Tailndia, Nigria e Zaire), responsveis por cerca de 80% da produo mundial de estanho de minas. A ATPC tinha como propsito promover a pesquisa e o desenvolvimento e elevar o consumo mundial de estanho, principalmente de dois produtos solda para a indstria eletrnica e folha-de-flandres (tinplate) para a fabricao de latas. O ITC mantinha a poltica de sustentao dos preos do metal, impondo controles de exportao e controlando o estoque regulador (buffer stocks). A estratgia do ITC era solapada tanto pela produo dos pases no-membros como pelo contrabando do estanho no Sudeste Asitico. Trs anos aps a criao da ATPC, membros da entidade decidiram introduzir o Supply Rationalisation Scheme (SRS), uma estratgia para restringir a produo de estanho em pases membros, reduzindo os nveis dos estoques no mercado. A Austrlia, membro fundador, resolve no aceitar controles de exportaes, sem questionar, entretanto, a essncia do SRS (em 1996 o SRS seria suspenso). Com a crise do estanho e a extino do ITC, coube ATPC a responsabilidade pela reorganizao do mercado. As aes da ATPC tiveram xito. Desde que o preo do metal entrou em colapso h dez anos, os principais pases produtores de estanho concordaram em fixar cotas anuais e em reduzir os estoques. Os preos subiram significativamente em 1995, e os pases produtores concordaram em suspender o sistema de cotas de exportao em junho de 1996 (entre 1995 e 1996, o preo do metal aumentou em quase 13%, US$ 8.137 e US$ 9.162, no mercado americano). O Decreto Legislativo n. 64, de 1997, publicado no DOU de 5 de novembro de 1997, aprovou o texto do Acordo Constitutivo da Associao dos Pases Produtores de Estanho, celebrado em 29 de maro de 1983, em Londres, com os seguintes objetivos: a) obter retornos remunerativos e eqitativos para os produtores de estanho; b) facilitar a cooperao na comercializao do metal; c) manter e expandir a efetividade de utilizao e de custos do estanho na tecnologia moderna; Carlos Romano Ramos 58 d) estimular as atividades de processamento e de manufatura baseadas no estanho nos pases membros; e) promover uma maior auto-suficincia e flexibilidade dos pases membros na indstria do estanho. Em 14 de dezembro de 1999, por meio do Decreto Legislativo n. 182, aprovado o acordo sobre a sede, celebrado entre o Governo Brasileiro e a Associao dos Pases Produtores de Estanho, em Braslia, em 27 de maio de 1999. Por deciso da 16. Sesso da Conferncia de Ministros da Associao dos Pases Produtores de Estanho, realizada no Rio de Janeiro, em setembro de 1998, foi decidida a transferncia da sede da ATPC para o Rio de Janeiro, a partir de junho de 1999. A sada de vrios membros da ATPC Austrlia, Tailndia e Indonsia (1996), Malsia (1997) resultou no enfraquecimento da entidade. Em 1998, a ATPC tinha como pases membros o Brasil, a China (membro a partir de 1994), o Congo e a Nigria. Com dois grandes produtores como membros Brasil (grande produtor) e China (o maior produtor mundial de estanho) , a ATPC passou a acreditar que poderia controlar melhor os esforos para restringir o suprimento de estanho, diminuindo o excesso de estoques. O colapso do preo do metal ao longo dos ltimos anos afetou profundamente a indstria do estanho, e a APCT afundou junto com a crise do estanho em 2001. Com o colapso da APCT, a ITRI Ltd., anteriormente denominada International Tin Research Institute, torna-se a nica entidade representativa dos produtores e consumidores mundiais de estanho. A ITRI Ltd., uma instituio privada desde 1993, est envolvida na pesquisa, no desenvolvimento e no marketing de tecnologias baseadas no estanho. A atuao da organizao vai alm das regies tradicionais Europa, Estados Unidos e Japo , mas envolve os principais pases produtores China, Indonsia e Malsia , responsveis por cerca de 64% da produo mundial do metal em 2000 (USGS 2001), que so, tambm, importantes consumidores do metal (a China responde por 20% do consumo mundial, sendo o mercado dos trs pases asiticos juntos to grande quanto o dos Estados Unidos). Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo 59 REFERNCIAS Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Anurio mineral brasileiro. Braslia, 1975. Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Sumrio mineral. Braslia, 2000, 2001. Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Balano Mineral Brasileiro. Braslia, 2001. GFMS. Tin World Supply Demand. London, 2003. GRUPO PARANAPANEMA. Disponvel em:<http://www.paranapanema. com.br/>. Acesso em: 9 out. 2003. SNIEE/ATCP. Estanho no Mundo: Evoluo do Mercado. Minerao e Metalurgia.2000. UNIVERSITY OF MINNESOTA. Raw Material and the Environment. Disponvel em:http://http://www.forestprod.org/ Acesso em: 9 out. 2003. USGS.Tin. Mineral Commodities Summaries, January, 2002. USGS. Tin. Mineral Commodities Summaries, January, 2001. WRI. Per capitaConsumption.Washington, 1994. Texto submetido Revista em 18.06.2003 e aceito para publicao em 1.10.2003. Carlos Romano Ramos 60