Curso de Direccin de

Proyectos


Ignacio Orrego C., Dr(c), MBA

DIRECCIN DE PROYECTOS
Restricciones Claves
Qu es la Direccin de Proyectos?
Definicin del Objetivo
Ciclo de Vida del Proyecto
EDT Estructura de Desglose del Trabajo
Matriz de Responsabilidad

Organizacin
Cronograma
Presupuesto
Comunicaciones
Valor Ganado
General Bernard Schriever
4 PREGUNTAS CLAVES DEL CONTROL DE PROYECTOS

QU se har?


QUIN har el trabajo?


QUIN ser el responsable?


QUIN tomar las decisiones?

Trabajo
Gente
Tareas
PROYECTOS DIRECCIN DE PROYECTOS
Temporales
Resultados nicos (Producto o Servicio)
Recursos limitados
Cliente (o varios)
Incertidumbre

Conocimientos
Habilidades
Herramientas
Tcnicas
Para cumplir con las actividades del
proyecto

Proyecto
Direccin de
Proyectos
ENTORNO DE LOS PROYECTOS
EMPRESA
Visin
Misin
Objetivos
Estrategia
Organizacin
Valores
Polticas,
etc

Entorno
Necesidades negocio
Demandas mercado
Solicitudes clientes
Oportunidades
Cambio tecnolgico
Requerimiento legal
Problemas
Requieren
respuesta !!
Solucin:
PRODUCTO
O SERVICIO

PROYECTO
Los proyectos son un medio para
materializar la estrategia de una
empresa u organizacin.
PLANIFICACIN DEL PROYECTOS
EDT
Organigrama
Asignar
Responsabilidades
Criterios Tcnicos
PLAN DEL
PROYECTO
ABC
Programacin
Objetivo
y
Alcance
PORQU
QUIN
QU
CMO
CUNDO
CUNTO
PRESUPUESTO
Personal
Materiales
Equipamiento
Subtareas

Definir el
problema
Plan
Estratgico
Misin
Objetivos
Metas


PROYECTO
Ampliacin
2.- EJECUCION
AMPLIACION
1.- PLANEAMIENTO
AMPLIACION
2.2.- Control de
Efectividad
2.1.- Modificacin
zona de carga
1.2.- Desarrollo
de Ingeniera
1.1. Control de
Ingeniera
GERENCIA
GENERAL
INGENIERA MARKETING PRODUCCION INGENIERA MARKETING PRODUCCION
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
PROYECTOS
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
PROYECTOS
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
PROYECTOS
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Incorporar
75%
Equipo
Proyecto
SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE DEL PROYECTO
EDT
Organigrama
Asignar
Responsabilidades
Criterios Tcnicos PLAN DEL
PROYECTO
Programacin
Objetivo
y
Alcance
PORQU
QUIN
QU
CMO
CUNDO
CUNTO
PRESUPUESTO
Personal
Materiales
Equipamiento
Subtareas

Definir el
problema
Plan
Estratgico
Misin
Objetivos
Metas


PROYECTO
Ampliacin
2.- EJECUCION
AMPLIACION
1.- PLANEAMIENTO
AMPLIACION
2.2.- Control de
Efectividad
2.1.- Modificacin
zona de carga
1.2.- Desarrollo
de Ingeniera
1.1. Control de
Ingeniera
GERENCIA
GENERAL
INGENIERA MARKETING PRODUCCION INGENIERA MARKETING PRODUCCION
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
PROYECTOS
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
PROYECTOS
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
PROYECTOS
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Incorporar
75%
Equipo
Proyecto
COSTOS
TIEMPO
DESEMPEO
RIESGOS
CUMPLIMOS
CMO
NOS VA
PLANIFICACIN
SEGUIM. Y
CONTROL
CIERRE
PLAN DEL PROYECTO
7. Cronograma.
a. Grfica.
b. Calendario, duracin, red a utilizar.
8. Presupuesto.
a. Mano de Obra (HH).
b. No Laboral.
c. Por tarea.
9. Asuntos, Riesgos y Supuestos claves.
a. Pendientes de realizar de fases anteriores.
b. Encontrados en cada fase.
c. Planes de Contingencia.
10. Control de Cambios.
a. Documentacin y procedimientos a utilizar.
b. En evidencia al firmar el plan.
c. Utilizado para todos los cambios subsecuentes
que impacten al CTD.
11. Administracin.
a. Reuniones permanentes (da y hora).
b. Lista de distribucin.
c. Codificacin y tratamiento de la gravedad de
los problemas.
d. Glosario.
1. Introduccin
a. Por qu?
b. Antecedentes, historia.
c. Resumen de las justificaciones
d. Metas corporativas que soportan.
2. Objetivo
a. CTD en 25 palabras o menos.
3. Alcance
a. Entregas (Operacionales, Proyecto)
b. Medidas (Mtricas, Porcentajes).
c. Exclusiones
4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
5. Roles
a. Descripcin de trabajo temporal.
b. Expectativas, autoridad.
c. Director del Proyecto.
d. Equipo.
e. Gerentes Funcionales.
f. Patrocinador, Sponsor.
g. Proveedores, Clientes.
6. Responsabilidades
a. Quin hace qu?
b. Matriz de responsabilidades
RESTRICCIONES CLAVES DE UN PROYECTO

Costo


Tiempo


Desempeo

(del proyecto)

- Laborales
- Internos (horas)
- Externos contratados
(horas, pesos, UF, dlares)



- No-Laborales
- Materiales, Equipo
- Software adquirido, Licencias
- Viajes, viticos

-Fecha final pretendida del proyecto
-Grfico de la duracin de las tareas
-Relaciones de tiempo

- Alcance
+
- Calidad
(entregas, exclusiones)
(mtricas)

No es posicin Hace la posicin

No es recibir valor Es agregar valor a las
personas

Es honrar la individualidad No el individualismo

Es tener un alto respeto por la verdad

Es vivir una vida moralmente amplia
Estilo de
Vida
LIDERAZGO
Egosmo
Mala disposicin
para prestar
servicios
Expectativas de
gratificacin
Temor ante la
competencia
Falta de imaginacin
Incapacidad para
organizar detalles
Intemperancia
Deslealtad
Acentuar la
autoridad
Insistir en el ttulo
QU BLOQUEA EL LIDERAZGO?
TAREA SEGUIDOR
LDER
DESEMPEO
EFECTIVO
CONDICIONES QUE EXIGEN LIDERAZGO
EQUIPO DEL PROYECTO
Mercadotecnia
Software
Hardware
Calidad
Compras
Recursos
Humanos
Manufactura
(Proveedor)
Servicio
al cliente
TI
Ventas
(Cliente)
EQUIPO
EQUIPO DEL PROYECTO
Miembros del Equipo
_______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Director del Proyecto (1)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Especialistas
Definen tareas especializadas
Mantienen al GP y al GF informados
Apoyan en la solucin de problemas
Punto focal a lo largo de las fronteras de la organizacin
Lidera la planificacin
Resuelve problemas al nivel ms bajo posible
Escala problemas significativos

MANAGEMENT ROLES
Relacin Crtica
ME
Gerentes
Funcionales
Director de
Proyecto
Trabajan juntos
con
Realiza los
compromisos: Proporciona
liderazgo para
definir:
Qu se debe hacer?

Cundo se har?

Cunto costar?
Quin lo har?

Cmo se har?

Qu tan bin ser hecho?
C
T
D
Desarrollo del funcionario
Evaluaciones de rendimiento
Discuta las siguientes afirmaciones sobre los ROLES con su
socio. A quin aplica mejor cada afirmacin: al Director del
Proyecto, a un Miembro del Equipo o a un Gerente Funcional?
1. Resolver conflictos relacionados
con el costo, el tiempo y el
desempeo. Obtener el
acuerdo al nivel ms bajo
posible.

2. Asegurar las destrezas tcnicas
de los miembros del equipo.

3. Tomar el liderazgo en la
conformacin del equipo del
proyecto.

4. Cumplir las normas tcnicas de
los departamentos para las
tareas del proyecto.
DP ME GF
ROLES EJERCICIO DE 2 PERSONAS




5. Seleccionar el director del proyecto.

6. Escribir los informes sobre el estado del proyecto.

7. Informar al director del proyecto sobre el avance
del trabajo.

8. Informar al gerente funcional y al director del
proyecto sobre los problemas tcnicos.

9. Realizar revisiones individuales del desempeo.

10. Comprometerse y completar las tareas asignadas
en el CTD.

11. Instruir y desarrollar al Director del Proyecto

12. Revisar y obtener una decisin sobre las
solicitudes de cambio.
DP ME GF
ROLES EJERCICIO DE 2 PERSONAS








Respuestas:
1. DP
2. GF
3. DP
4. ME
5. GF
6. DP
7. ME
8. ME
9. GF
10. ME
11. GF
12. DP
ROLES SOLUCIN
DEFINIR METAS Y OBJETIVOS
Meta:
Visin,
misin,
programas,
esperanzas...

Declaracin de la direccin general del negocio, no
manejable tal como se plantea.

Objetivo:

Iniciativa o proyecto especfico manejable que da
soporte a una meta.

(Propsito Comn)
(Enfoque)
(definicin de CTD en 25 palabras o menos)
OBJETIVO DEL PROYECTO - FRMULA
(Verbo en Infinitivo + entrega principal)


Para el (dd/mmm/aaaa) con


un costo no superior a (horas, pesos, UF,
dlares, etc.)
(mes alfabtico)
OBJETIVO DEL PROYECTO - FRMULA
12/07/2012
Diciembre 7 de 2012?

o

12 de Julio de 2012?
IMPACTO = 5 meses de desfase
OBJETIVO - EJEMPLOS
Desarrollar e introducir al mercado un sistema de cmara con
casete de 35mm para el 15 de octubre de 2006 a un costo no
superior a los $4 millones.


Desarrollar e implementar un sistema informtico para el 25 de
junio del 2011 y a un costo no superior al milln de dlares.


Habilitar y trasladar a todo el personal y recursos de la empresa
Quantex a sus nuevas oficinas antes del 10 marzo del 2011 y a un
costo no superior a los 250.000 dlares.


OBJETIVO - CONTRAEJEMPLOS

Reducir los tiempos de los ciclos.

Implementar consultas de clientes sobre el sistema de
Procesamiento de Pedidos para la primavera del prximo ao.

Desarrollar el curso de capacitacin de Ventas para el 30 de abril
de 2006 sin costo adicional.

Implementar una junta soldada mediante lser entre la cabeza y
el eje conductor que pueda soportar una prueba de jale de 750
gramos, reduciendo el tiempo del ciclo en 20 minutos y el costo
de fabricacin en 5%.

OBJETIVO DEL PROYECTO - EJERCICIO DE DOS PERSONAS
1. En colaboracin con su socio, seleccione un proyecto y escriba el
objetivo del mismo.
2. Cuando haya terminado, pida al director del seminario que lo
revise.
3. Si tiene tiempo, escriba el objetivo de un segundo proyecto.
Objetivo 1:



Objetivo 2:





Duracin del Ejercicio: 10 minutos
PLAN DEL PROYECTO - ALCANCE
Entregas (5-35)
Dadas al final del proyecto.
Usadas en operaciones en marcha.
Tangibles, verificables.
Principales.
(componentes, caractersticas, funciones, procesos)
Auxiliares.
(manuales, cursos, procedimientos, dibujos)

Medidas (nmeros, porcentajes)
Normas, calificadores.
Aplicadas a una entrega o al resultado general del
proyecto.
Miden el desempeo, no costos o duracin del proyecto.
Criterios cuantificables para la aceptacin.
Tomadas o simuladas durante el proyecto.

Exclusiones
Elementos que no se entregarn.
Transferibles a un proyecto posterior.
Verbos
Fechas
C

T

D
Ejemplos de Medidas:
- Largo-Ancho-Alto
- Peso
- Nivel de decibeles

- Conteo de errores
- # Entregables
- Color
- Sonido
- Grado de precisin
- # de firmas
- Velocidad
- Caloras
- % de caloras de
grasa

PROYECTO V/S PRODUCTO
PROYECTO
PRODUCTO
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - EDT (WBS)
Adaptado de Managing by
Objectives, Paul Mali, Krieger
Publishing, 1984. .
Matriz de
Responsabilidades
Anlisis
de
Riesgos
Estructura de
Desglose del
Trabajo
Cronograma
Presupuesto
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
* Recomendada para proyectos
medianos o grandes.

La creacin de la EDT es el ltimo paso de la definicin del Alcance

Paso 1 - Introduccin Por qu iniciamos este proyecto?

Paso 2 Objetivo Los lmites de la autoridad para el DP y el
Equipo

Paso 3 Alcance Compromisos a nuestros clientes

Paso 4 EDT Nivel de control que van a ejercer el DP y el
Equipo


ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - EDT (WBS)
EDT - JERARQUA Y NOMBRAMIENTO
Nivel Nombre Elementos Visible En
1 Proyecto 1 Portada
2 Entregas 5 35 Alcance, Presupuesto
3 Tarea 3 15 EDT, Matriz,
Cronograma, Presupuesto
4 Subtarea 3 15 Cronograma
5 Paquetes de Trabajo 3 15 Cronograma
6 Nivel de Esfuerzo
(a menudo no utilizado)
3 15 Presupuesto
Detenerse aqu en el 1
er
paso
EDT - EJEMPLO
NIVEL 1:
Proyecto
PROYECTO IMAGEN
NIVEL 2:
Entregas

Crear descripcin del
sistema

Desarrollar
especificaciones
funcionales de alto
nivel

Desarrollar las
especificaciones de los
componentes

Conducir revisiones de
las especificaciones

Finalizar las
especificaciones de la
cmara
Obtener firmas
ESPECIFI-
CACIONES

Verificar los
requerimientos de la
LCD

Disear la pantalla
LCD

Generar esquema de
pantalla

Crear los planos del
prototipo de LCD
inicial

Pedir los componentes
del prototipo de LCD

Recibir los
componentes del
prototipo de LCD

Montar los
componentes del
prototipo de LCD

Desarrollar los casos
de ensayo de la LCD

Probar el prototipo de
LCD

Comparar los criterios
de diseo/calidad

Realizar los cambios
finales del diseo de la
LCD

Conducir revisiones
del diseo de la LCD
PANTALLA
LCD

Verificar los requisitos
pticos

Disear el embalaje de
la ptica

Revisar el documento de
control de las
especificaciones pticas

Redactar el documento
de especificaciones
externas para el conjunto
de la lente

Redactar el documento
de especificaciones
externas para el conjunto
del visor

Revisar las
especificaciones internas
del automatismo de la
ptica

Seleccionar el
contratista de la ptica

Abastecer lentes y
visores

Construir y probar los
prototipos pticos

Integrar y probar los
prototipos del cuerpo de
la cmara y las pticas

Realizar la verificacin
del diseo del sistema
ptico

Conducir la revisin del
diseo ptico
SISTEMA
PTICO

Verificar los requisitos
del casete de pelcula

Desarrollar el casete de
pelcula

Desarrollar el
indicador de estado del
casete

Formular la emulsin
de la pelcula

Probar el
almacenamiento e
intercambio de la
informacin

Realizar el ensayo de
reproduccin del color

Realizar el ensayo de
resistencia a las rayas

Realizar el ensayo de
mantenimiento de la
frescura

Conducir la revisin
del diseo del casete
de pelcula
CASETE DE
PELCULA

Disear el sistema de
flash

Seleccionar el
contratista del sistema
de flash

Revisar las
especificaciones
internas de producto de
la electrnica del
sistema de flash

Revisar las
especificaciones
externas del sistema de
flash

Abastecer el sistema de
flash

Desarrollar el prototipo
del sistema de flash

Realizar el ensayo de
duracin del sistema de
flash

Realizar la prueba de
iluminacin del
sistema de flash

Revisar los planos de
control de
especificaciones del
sistema de flash

Conducir la revisin
del diseo del sistema
del flash
SISTEMA DEL
FLASH
NIVEL 3:
Tareas
Verbo + Sustantivo
No nombres de
departamentos
Evitar plan
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Ingeniera de Diseo
Tran Nguyen
Director del Proyecto
Pat Gross
Calidad
No Disponible
31/may/2006
ptica
John Chan
Qumica de Pelcula
Vladimir Oroski
Consultora Kodiak
(ptica)
Kim McGuire
Ventas y
Mercadotecnia
Helen Trost
Fabricacin
Compras
PSA 05/apr/2006
Ingeniera Mecnica
Carlos Garcia
Ingeniera Elctrica
Shawn McCluskey
Ingeniera de
software
Susan Swaboski
1.2 Desarrollar
esp. funcionales
de alto nivel
1.1 Crear
descripcin del
sistema
1.4 Realizar
revisiones de
las especificaciones
1.3 Desarrollar las
especificiones de
componentes
1.6 Obtener
firmas
1.5 Finalizar las
especificaciones
de la cmara
2.2 Disear
Pantalla LCD
2.1 Verificar los
requerimientos
de la LCD
2.4 Crear planos
prototipo de LCD
inicial
2.3 Generar
esquema de
pantalla
2.5 Pedir
componentes del
prototipo de LCD
2.6 Recibir
componentes del
prototipo de LCD
Responsable de la tarea
(CTD)
Contribuye al esfuerzo de la tarea
1.Activo
2.Est de acuerdo
DEFINICIONES CLAVES
Duracin
Tiempo total transcurrido requerido para completar una
actividad en el calendario.

Esfuerzo
El trabajo que realmente es gastado (en horas) para
completar una actividad.

ESTIMACIN DE ESFUERZO - DURACIN
Tarea A
5
10
0.5
0.5
16
Supuesto - Duracin
8 hr/da - 2 das
4 hr/da - 4 das
2 hr/da - 8 das
8 hr/sem - 2 sem
4 hr/sem - 4 sem (1 mes)
2 hr/sem - 8 sem (casi 2
meses)
Cul es ms real?
A
t
r
a
s
o

CRONOGRAMA - TPICO
GUA DE LAS 3 SEMANAS PARA EL DESGLOSE DEL TRABAJO
ACTIVIDAD
CALENDARIO
T = tarea
ST = subtarea
PT = paquete de trabajo
T
ST
ST
ST
PT
PT
ST
T
PT
4 PREGUNTAS CLAVES DEL CONTROL DE PROYECTOS

QU se har?


QUIN har el trabajo?


QUIN ser el responsable?


QUIN tomar las decisiones?

Alcance, Estructura de Desglose del Trabajo
Equipo del Proyecto (en la Matriz de Responsabilidades)
Punto y Crculo (en la Matriz de Responsabilidades)
Matriz de Responsabilidades
ENTORNO DE LAS COMUNICACIONES

Uso de correo electrnico y correo telefnico.

Equipos de proyectos geogrficamente dispersos.

Equipos multiculturales.

Ingls como segundo idioma para miembros del equipo.

Lenguaje tcnico y acrnimos.

Vdeoconferencias.

COMUNICACIONES

Punto a Recordar:

No d por sentado que el mensaje se recibe
de la misma manera en que fue enviado.

Visual = Ver, Leer
Auditivo = Escuchar, Hablar
Kinestsico = Tocar, Gestos con las Manos
COMUNICACIONES
ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CALENDARIZACIN
Empleado
de Cargo
Directo
Trabajo #0002 Trabajo #0015
Cuenta de
Administracin
Costo del Proyecto
HOJA DE COSTOS - EJEMPLO
Mano de Obra
Interna
(Horas)
Mano de
Obra
Interna
(Dlares)
Honorarios
del Contratista
($)
Otros No
Imputables
a Mano de
Obra ($)
TOTAL
1.0 Especificacin 573 77.355 77.355
2.0 Pantalla LCD 400 54.000 5.000 600 59.600
3.0 Sistema ptico (lente, disparador, cuerpo) 1.458 196.830 15.000 6.600 218.430
4.0 Rollo de Pelcula 2.414 325.890 5.600 331.490
5.0 Sistema de Flash 1.440 194.400 2.600 197.000
6.0 Almacenamiento de Datos (3 formatos de copia) 1.242 167.670 167.670
7.0 PCB 820 110.700 85.000 20.600 216.300
8.0 Zoom 5x 2.590 349.650 349.650
9.0 Autofoco 1,396 188,460 600 189,060
10.0 Avance y Retroceso Automtico de la Pelcula 1.879 253.665 1.200 254.865
11.0 Cuerpo de la Cmara 426 57.510 2.000 6.600 66.110
12.0 Embalaje para Minorista 705 95.175 1.800 96.975
13.0 Stand en Ferias Comerciales 647 87.345 87.345
14.0 Pgina Web 1.068 144.180 144.180
15.0 Lista de Materiales 308 41.580 41.580
16.0 Procedimientos de Montaje 282 38.070 38.070
17.0 Diagramas de Flujo 320 43.200 43.200
18.0 Exposicin en Puntos de Venta 120 16.200 7.615 23.815
19.0 Anuncios en TV 600 81.000 150.000 3.500 234.500
20.0 Publicidad en Revistas 978 132.030 15.000 147.030
21.0 Folleto del Producto 560 75.600 27.000 102.600
22.0 Distribuidores 676 91,260 10,000 101,260
23.0 Cursos de Capacitacin de Ventas/Distribucin 1.256 169.560 78.000 247.560
24.0 Canales de Ventas 878 118.530 118.530
25.0 Manual del Usuario 910 122.850 25.000 147.850
Total del Proyecto: 23.946 3.232.710 324.000 145.315 3.702.025
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO
Se analiza el comportamiento pasado para
ayudar a comprender el futuro
Estamos en tiempo?
Estamos en coste?
Quin es el
responsable? Por qu
hay variaciones? Cul
fue la causa principal?
Cundo acabar?
Cunto costar
finalmente? Cmo
puedo controlar la
tendencia?
PASADO PRESENTE FUTURO
ESTABLECER UN PLAN LNEA BASE
Alcance
(EDT)
Cronograma
(Tiempo)
Presupuesto
(Costos)
+
+
=
Lnea Base de
Medicin del
Rendimiento
EJEMPLO
Mquina Empaquetadora
Diagrama de red destinado a un proyecto para
fabricar una mquina de empacado
automatizada e instalada en la fbrica del cliente.
La mquina pondr el producto en cajas que
pasarn a gran velocidad en una banda
transportadora.
Disear
1 4
Construir
2 6
Instalar
y Probar
3 2
EJEMPLO
Mquina Empaquetadora
Mquina
Empaquetadora
100.000 Dls
Disear
24.000 Dls
Construir
60.000 Dls
Instalar y
Probar
16.000 Dls
Confeccione la Lnea Base del proyecto?
EJEMPLO
Mquina Empaquetadora
Actividades Tot Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Disear 24 4 4 8 8
Construir 60 8 8 12 12 10 10
Instalar y
Probar
16 8 8
Total 100 4 4 8 8 8 8 12 12 10 10 8 8
Acumulado 4 8 16 24 32 40 52 64 74 84 92 100
EJEMPLO
Mquina Empaquetadora (Lnea Base)
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valor Planificado
(PV)
Semanas
Costo Total
Acumulado (Dls)
EJEMPLO
Mquina Empaquetadora
Al final de la semana 8 se han gastado realmente
68.000 dlares en este proyecto.
Cmo va el proyecto?
Actividades Tot Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Disear 22 2 5 9 5 1
Construir 46 2 8 10 14 12
Instalar y
Probar
0
Real 68 2 5 9 7 9 10 14 12
Acumulado 68 2 7 16 23 32 42 56 68
EJEMPLO
Mquina Empaquetadora
Valor
Planificado (PV)
Semanas
Costo Total
Acumulado (Dls)
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo Real
(AC)
Perodo de Informe
Exceso de 4.000 Dls
EJEMPLO
Actividades Tot Semana (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Disear 10 25 80 90 100 100 100 100
Construir 0 0 0 5 15 25 40 50
Instalar y
Probar
0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades Tot Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Disear 24 2,4 6 19,2 21,6 24 24 24 24
Construir 60 0 0 0 3 9 15 24 30
Instalar y
Probar
16 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulado 100 2,4 6 19,2 24,6 33 39 48 54
Mquina Empaquetadora
Valor Ganado
EJEMPLO
Mquina Empaquetadora
Valor Planificado (PV)
Semanas
Costo Total
Acumulado (Dls)
Costo Real (AC)
Perodo de Informe
Exceso de 4.000 Dls
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valor Ganado (EV)
Disminucin de 10.000 Dls
EJEMPLO
Anlisis de los Costos
VARIACIN DE COSTO: CV = EV AC
NDICE DE DESEMPEO DEL COSTO: CPI = EV / AC
(CV: Cost Variance; CPI: Cost Performance Index)
Al finalizar el mes 8:
Valor planificado
PV = $64.000

Costo real
AC = $ 68.000

Valor ganado
EV = $ 54.000


Variacin del Costo (CV) CV = EV AC = - 14.000
ndice de Desempeo del Costo (CPI) CPI = EV / AC = 0,794

SI CPI > 1 (Bien); Si CPI < 1 (Alarma!)
EJEMPLO
Anlisis de los Costos
Este anlisis se debe hacer por tarea o actividades en
forma peridica, a medida que se ejecuta el proyecto.


EJEMPLO
Anlisis del Cronograma
VARIACIN DEL CRONOGRAMA: SV = EV PV
NDICE DE DESEMPEO DEL CRONOGRAMA: SPI = EV / PV
(SV: Schedule Variance; SPI: Schedule Performance Index)
Al finalizar el mes 8:
Valor planificado
PV = $64.000

Costo real
AC = $ 68.000

Valor ganado
EV = $ 54.000


Variacin del Cronograma (SV) SV = EV PV = - 10.000
ndice de Desempeo del Cronograma (SPI) SPI = EV / PV = 0,84

SI SPI > 1 (rpido); Si SPI < 1 (Alarma de atraso!)
EJEMPLO
Anlisis del Cronograma
Este anlisis se debe hacer por tarea o actividades en
forma peridica, a medida que se ejecuta el proyecto.


EJERCICIOS
Grafique las siguientes situaciones para los
siguientes casos:
a) Si EV > PV > AC
b) Si AC > EV > PV

Y diga que pasa con la prediccin de la duracin y
el costo.
PROYECCIONES DE COSTOS

La terminologa utilizada para las proyecciones de costos
es la siguiente:

Presupuesto hasta la conclusin (BAC: Budget at
Completion)
Estimacin a la Conclusin (EAC: Estimate at
Completion)
Estimacin hasta la Conclusin (ETC: Estimate at
Complete)
PROYECCIONES DE COSTOS

Supuesto: independiente de la eficiencia o ineficiencia
de lo que se haya gastado hasta el momento, el
costo del trabajo restante se mantendr segn se
haba presupuestado originalmente.

EAC = AC + (BAC EV)
EAC = 68.000 + (100.000 54.000) =$ 114.000
ETC = EAC AC = 114.000 68.000 = $ 46.000
PROYECCIN DE COSTO SEGN
PRESUPUESTO ORIGINAL
PROYECCIONES DE COSTOS

Supuesto: los desembolsos futuros mantendrn el mismo
nivel de eficiencia o ineficiencia que lo ocurrido hasta el
momento.

EAC = BAC / CPI
EAC = 100.000 / 0,794 = $ 125.945
Que sera lo mismo que decir:
EAC = AC + (BAC EV) / CPI
EAC = 68.000 + (100.000 54.000) / 0,794 = $ 125.945
ETC = EAC AC = $ 57.945
PROYECCIN DE COSTO SEGN
CPI ACTUAL
PROYECCIONES DE COSTOS

Supuesto: los costos futuros dependern de la ineficiencia
actual del CPI y el SPI, ya que los retrasos en el
cronograma afectarn tambin los costos.

EAC = AC + ((BAC EV)/(CPI*SPI))
EAC = 68.000 + ((100.000-54.000)/(0,794*0,84))
EAC = $ 136.970
ETC = EAC AC = $ 68.970
PROYECCIN DE COSTO
CONSIDERANDO EL CPI Y SPI
Direccin de Proyectos
Gracias!
Preguntas & Respuestas