Investigacion - Sector Construccion Graña y Montero

IACUL1AD DL INGLNILkIA
CAkkLkA DL INGLNILkIA INDUS1kIAL

CUkSC: LANLAMILN1C CCN1kCL LS1kA1LGICC
DL CLkACICNLS
"1LMA : SLC1Ck CCNS1kUCCICN"
L|ma, 27 de Lnero de| 2013
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llooeomleoto y coottol sttotqlco Je Opetoclooes 201J-00 lqloo 2 Je 22
1. Introduccin
Explicar la dificultad que tuvieron para elegir el tema o combinacin de temas
propuestos en el punto 1, considerando la disponibilidad de la informacin relevante
en la empresa seleccionada.
El tema que se eligio como metodo de investigacion Iue el sector Construccion debido a su
gran inIormacion obtenida por los medios de comunicacion, internet y otros. Asimismo,
Iue elegido para resaltar que el Peru ha sido uno de los paises mas dinamicos de
Latinoamerica en la presente decada. Ha conseguido mantener la estabilidad de las
principales variables macroeconomicas imclusive en epoca de crisis lo cual ha generado
conIianza en la comunidad internacional para invertir en el pais. El eIecto de la crisis
economica internacional ha sido reducido de mejor manera en comparacion con el resto de
paises de la zona y las perspectivas de crecimiento economico para los proximos aos son
muy Iavorables.
El sector Construccion en el Peru es una de las actividades economicas mas importantes
del pais. Como industria, la construccion abarca no solo la actividad de los constructores,
sino tambien desde los proIesionales proyectistas hasta los productores de insumos para la
construccion. Es decir, que ya sea de manera directa o indirecta, la industria de la
construccion genera miles de puestos de trabajo.
La empresa en estudio es 'GRAA Y MONTERO S.A. . Es una de las mas antiguas y
grandes empresas constructoras del Peru. Ha desarrollado, a lo largo de su historia,
innumerables proyectos en todos los sectores de la construccion: InIraestructura, Energia,
EdiIicaciones, Mineria, Petroleo, Industria, entre otros.
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llooeomleoto y coottol sttotqlco Je Opetoclooes 201J-00 lqloo J Je 22
Graa y Montero es un grupo de 23 empresas de servicios de Ingenieria e InIraestructura
que trabaja en 7 paises de Latinoamerica, cuenta con mas de 4,500 proIesionales y mas de
9,500 empleados. Las principales empresas subsidiarias por areas de negocios, se
encuentran distribuidas de la siguiente manera.
Como se puede apreciar Ingeniera y Construccin - GyM es uno de los rubros mas
importantes del grupo. Tienen como estrategia de negocios centrarse en proyectos de obras
grandes asi como mantener alianzas estrategicas. Actualmente, GyM es considerada la
empresa constructora mas importante del mercado local.
Misin
La mision de Graa y Montero es resolver las necesidades de Servicios de Ingenieria e
InIraestructura de sus clientes mas alla de las obligaciones contractuales, trabajando en un
entorno que motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonia
con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas.
Visin
Ser reconocido como el Grupo de Servicios de Ingenieria e InIraestructura mas conIiable
de Latino America.
Fortalezas
1. Liderazgo del grupo en el sector inIraestructura
2. DiversiIicacion de negocios.
3. Importante backlog por desarrollar
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Debilidades
1. Actividad del sector construccion sensible a variaciones del entorno economico.
2. Concentracion de la generacion en actividades relacionadas al sector construccion.
3. Deterioro en los indicadores de solvencia del grupo.
Oportunidades
1. Dinamismo del sector construccion y desarrollo del proyecto de inIraestructura y
ediIicacion.
2. Creciente importancia de las concesiones, rubro que provee Ilujos estables.
3. Crecimiento en nuevos mercados.
Amenazas
4. Desaceleracion del crecimiento economico.
5. Ingreso y competencia de operadores internacionales.
Graa y Montero empresa constructora
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2. AnIisis deI tema y descripcin de Ia probIemtica
Revisar, describir (de manera resumida) y analizar la situacin inicial e informacin
encontrada respecto al tema seleccionado, presentando comentarios y opiniones sobre
los principales aspectos y/o resultados de la situacin revisada en la empresa. Se
recomienda elaborar cuadros y grficos que permiten entender la problemtica
analizada. Tambin sealar de ser el caso los supuestos asumidos, problemas,
dificultades y/o facilidades que encontraron en la elaboracin del trabajo.
Evolucin del sector Construccin en el Per
La construccion es el sector que ha tenido mayor crecimiento sustentado a lo largo de los
aos, y en la actualidad representa el motor de la economia peruana. Es por ello, que es
importante hacer un estudio de su comportamiento a lo largo de los aos para entender
como es que se llego a convertir en lo que es en el presente.
En el siguiente estudio, haremos un analisis previo de como ha sido la evolucion del sector
construccion en el Peru. Cabe resaltar, que el calculo de la produccion del sector
construccion se realiza de manera indirecta, a traves de la demanda interna del cemento,
como principal indicador para medir la participacion de la inversion privada y mediante el
presupuesto ejecutado para estimar el aporte del sector publico.
125
71
67
62 62
10
0
20
40
60
80
100
120
140
Construccin Comercio Manufactura
no primaria
TotaI Servicios Minera
CRECIMIENTO ACUMULADO POR SECTORES 2004-2011
(Var. %)
Fuente: BCR
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El analisis data desde los aos 2000, ya que es la epoca en la que se nota un quiebre de la
situacion para, desde ahi, generar un crecimiento constante del sector.
En los aos 2000 y 2001, el sector construccion se encontraba en crisis y con proyecciones
negativas para progresar. Tal es asi que se registro una disminucion de 6.5, Iruto de la
menor inversion del sector privado y publico.
Este hecho se explico por los rezagos de la crisis rusa y de la devaluacion brasilea, que
provocaron un recorte a las lineas de credito externo de los bancos y, en consecuencia, una
restriccion del credito en moneda extranjera al sector privado; ademas, la inestabilidad
politica que vivia el pais obligo a la reduccion de la inversion privada. Por su parte, el
sector publico redujo su inversion para Iinanciar el deIicit en cuenta corriente de la Balanza
de Pagos del 2001.
El sector construccion ha mostrado un importante dinamismo desde el ao 2002 hasta la
actualidad, con una tasa de crecimiento promedio anual de 8,0 ; contrarrestando el
comportamiento negativo mostrado a inicios del 2000. Asimismo, en el ao 2007, el
crecimiento del sector se consolido con una tasa de crecimiento de 16,5.
En el ao 2002, se registro el crecimiento economico de la produccion Iruto de la mayor
inversion privada en los megaproyectos de hidrocarburos y mineria como Camisea y
Yanacocha; asi como tambien, por la mayor inversion publica en construccion,
rehabilitacion y mejora de caminos rurales y carreteras. Al mismo tiempo, las
exportaciones tradicionales, especialmente en mineria, se vieron beneIiciadas por los
mayores volumenes y altos precios internacionales de los minerales, como el cobre, oro,
plata, zinc, entre otros. En este contexto, el sector construccion registro una gran
recuperacion.
En los aos 2003 y 2004, el desempeo de la economia se mantuvo en una senda creciente,
resultado de una coyuntura internacional Iavorable, de un incremento de las exportaciones,
de un orden en las cuentas Iiscales y, en general, de la estabilidad macroeconomica. Bajo
este contexto macroeconomico, la senda de crecimiento del sector construccion se
mantuvo; en el primer ao debido a la dinamizacion del mercado hipotecario impulsado
por el Fondo Mi Vivienda que implemento los programas Techo Propio y Credito Mi
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Vivienda con gran exito sobretodo en Lima Metropolitana y, a nivel nacional, debido al
avance de proyectos sobre concesiones en inIraestructura.
En el 2004 el crecimiento del sector construccion estuvo determinado por el mayor
consumo interno de cemento ante el incremento en la ejecucion de obras privadas como
centrales electricas, construccion de presas de rios en zonas aledaas a centros mineros,
construccion de centros penitenciarios, conjuntos habitacionales, centros comerciales e
hipermercados. Como en aos precedentes, el Programa Mi Vivienda siguio impulsando el
crecimiento del sector. En la graIica a continuacion muestra la produccion e importacion
del cemento.
En los ultimos tres aos, la expansion del sector construccion se dio en medio de un
contexto macroeconomico Iavorable Iomentado por el crecimiento del producto, la
estabilidad de precios, una posicion Iiscal superavitaria, un mayor dinamismo del credito y
el aumento de todos los componentes de la demanda interna, principalmente del consumo
privado y de la inversion privada, en medio de un clima de alto nivel de conIianza por
parte de empresarios y consumidores. Asimismo, el escenario internacional se presenta
Iavorable para la exportacion de nuestros principales productos con altas tasas de
crecimiento y elevados precios de cotizacion.
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En el 2005, el crecimiento anual del sector construccion Iue de 8,4, sustentado en la
continuidad politica sectorial que dio como resultado la mayor actividad del sector privado
en la ejecucion de diversos proyectos de inIraestructura, ediIicacion de centros comerciales
y oIicinas. Asimismo, se incremento la construccion de conjuntos habitacionales Iruto de
de la politica del gobierno de promocion de los programas, 'Mi Vivienda, 'Mi Barrio y
'Techo Propio.
En el ao 2006, el sector construccion experimento un aumento de 14,8, en su producto.
Dicho resultado se atribuyo a la interaccion de diversos Iactores como la inversion publica,
la inversion privada, la continuacion de diversas obras, el marco regulatorio que Iavorece
al sector construccion, el contexto preelectoral y la mayor demanda de viviendas por parte
de las Iamilias.
El crecimiento de la inversion publica se debio a la ejecucion de diversas obras, por parte
de los gobiernos locales y provinciales, sobretodo en proyectos mineros y de construccion
de obras viales. Por su parte, la inversion privada se vio Iavorecida ante la mejora en las
condiciones de acceso al Iinanciamiento a traves de los creditos hipotecarios promovidos
por el Estado y otras Iuentes del sistema Iinanciero. Dicho comportamiento se reIlejo en el
mayor dinamismo del segmento de la autoconstruccion y en el crecimiento de los
proyectos habitacionales. Ademas se mostro en la mayor colocacion de creditos
hipotecarios en el sector Iinanciero por parte de la banca multiple, empresas Iinancieras y
cajas municipales.
En ao 2007, el sector construccion se expandio en 15,6; es decir se acelero, y su
comportamiento se acerca a tasas de crecimiento superiores al 16. Tanto el sector publico
y privado inIluyeron en este resultado. En el primer caso, debido a la continuacion de las
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obras de los programas 'Provias Nacional y 'Provias descentralizado, orientado a la
mejora y rehabilitacion de carreteras en las ciudades de Chachapoyas, Tarapoto, Sicuani,
Trujillo y Catahuari (Ancash), Asimismo, inIluyo el mantenimiento y conservacion de
caminos rurales y vecinales. En Lima Metropolitana, el sector publico impulso el
crecimiento del sector construccion por la ejecucion de obras en la Via Expresa de Paseo
de la Republica. Por su parte el sector privado incremento el consumo interno de cemento
ante la mayor demanda de obras relacionadas con la ediIicacion de viviendas y centros
comerciales, ejecutados en un contexto de Iacil acceso a creditos hipotecarios de vivienda
promovidos por el Estado y otras Iuentes del sistema Iinanciero.
El crecimiento del PBI se redujo del 9,8 en 2008 al 0,9 en 2009, debido principalmente
a la pronunciada caida de la demanda externa, con la consecuente disminucion de la
produccion industrial, un Iuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reduccion
signiIicativa de la inversion privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre
sobre el Iuturo de la economia mundial que reinaba a Iinales de 2008 y durante 2009.
La economia peruana crecio un 0,9 en 2009, siendo uno de los pocos paises con una tasa
de crecimiento positiva en la region. El sector de la construccion Iue, entre otros, uno de
los impulsores de este crecimiento, con una tasa de anual del 6,14.
En el siguiente cuadro notamos el punto de quiebre para el crecimiento de la construccion
(2001-2002). Asimismo se identiIican los aos (2000, 2001 y 2009) en donde se notan las
crisis antes mencionadas.
CRECIMIENTO DEL PIB CONSTRUCCION EN RELACION AL CRECIMIENTO DEL
PIB TOTAL
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Analisis de la Construccion en el ao 2009, donde destacamos el saber sobreponerse de la
crisis que aIecto al mundo entero.
CRECIMIENTO MENSUAL DEL PIB CONSTRUCCION (2009)
En el 2011, El sector Construccion se vio aIectado tanta en la obra publica como en la
privada. En la obra publica debido a cambios de autoridades municipales, y en la privada,
gracias a la suspension de licencias de construccion por parte de los municipios. Ello
signiIico una paralizacion en el negocio. Estos dos aspectos produjeron en la economia
una perdida de 100 millones de soles mensuales, equivalentes a 1000 viviendas mensuales.
Asimismo, esta paralizacion signiIico un saldo de no mas de 20000 personas
desempleadas.
Golpeada por la incertidumbre electoral y por las normas de austeridad Iiscal, el
crecimiento que experimentaba el sector Construccion en Peru se desacelero drasticamente
en abril al crecer apenas un 0.1, segun el inIorme de produccion nacional emitido por el
Instituto Nacional de Estadistica e InIormatica (INEI).
La ciIra dista mucho del 3.6 de crecimiento que experimento en marzo, del 4.9 de
Iebrero y del 16.21 en enero. El reporte del INEI reIiere que el tibio resultado de abril se
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explica por la paralizacion de obras que Iue contrarrestado por el crecimiento en 1.29 del
consumo local de cemento. Asi, el avance Iisico de obras retrocedio en 16.77. El cuadro
a continuacion muestra la situacion actual del Sector Construccion.
http://www.youtube.com/watch?vGIBVKYE0O1M
Por otro lado, en la actualidad se cerro el 2012 con un crecimiento del 15.5 y se espera
que para este 2013 el crecimiento sea de un 8.5.
Las empresas del sector construccion tienen un peso relativo en la economia peruana.
Dentro del Top 10.000 de las empresas peruanas aparecen 533 dentro del rubro de la
construccion, lo cual signiIica que el 5,33 de las 10.000 empresas mas grandes del pais
andino se dedican a actividades en este sector. Cabe resaltar que el 60 de la construccion
del pais esta centrada en Lima.
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Problemas en la construccin
Como se menciono el Sector Construccion se vio aIectado en el 2011 y por lo tanto las
empresa constructoras como es el caso de GRAA Y MONTERO.
La ciudad de Lima tiene 100 Km entre Pucusana y Ancon y 60 Km. entre La Punta y
Chosica, el territorio para el crecimiento urbano ha sido totalmente copado y la necesidad
de ubicar espacios para hacer desarrollo inmobiliario en Lima es una tarea ardua para los
agentes Inmobiliarios, pero sobre todo es una oportunidad para aquellos que sean capaces
de aplicar sus conocimientos para encontrar espacios disponibles para Iuturos proyectos de
vivienda.
Son dos los principales problemas que aIectan notablemente al sector Construccion en el
pais. Por un lado, el problema antes mencionado (la escasez de terrenos) y por el otro, las
barreras burocraticas para obtener licencias de construccion.
A continuacion analizaremos estos dos problemas.
Escasez de terrenos
Este problema se ha convertido en un cuello de botella para el sector que ha sido uno de los
principales motores de la economia local.
Segun datos, en el 2011 la venta Iormal de viviendas en Lima Metropolitana tuvo un
crecimiento exponencial de 47.7, mientras que al cierre del 2012 tan solo aumento 2.6
debido principalmente a la Ialta de terrenos.
Segun varios consultores, en la actualidad existe una escasez de viviendas y la escasez de
terrenos impiden seguir construyendo viviendas e inIraestructura en general, lo que hace
que los precios por m2 aumenten.
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llooeomleoto y coottol sttotqlco Je Opetoclooes 201J-00 lqloo 1J Je 22
Este problema no solo ha aIectado a las viviendas, sino tambien al sector industrial. Y esto
se ve en los innumerables proyectos industriales que no ven la luz por no tener terrenos
habilitados.
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Otro problema que esta vinculado con la obtencion de terrenos es que este se encuentre en
una zona accesible para la instalacion de servicios basicos.
La imagen mostrada representa un plano del 2010 de zoniIicacion de los usos de suelo.
Este a la Iecha sigue vigente, lo cual demuestra que esta totalmente desactualizado.
El incremento del precio de las viviendas se explica Iundamentalmente por la escasez de
terrenos, situacion que podria revertirse si los municipios deciden actualizar los planos
urbanos importantes para determinar los terrenos dirigidos a proyectos inmobiliarios. En el
plano mostrado se nota en las zonas coloreadas de amarillo cuales son los suelos
designados para areas residenciales.
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Licencias de construccin
Este, es otro problema que ha provocado la desaceleracion del sector Construccion.
En la actualidad, existe una Iiebre de suspension de licencias de construccion en muchos
distritos de Lima y Callao.
Las municipalidades son las responsables de estas suspensiones, y las hacen alegando el no
cumplimiento de los procesos constructivos (ordenanzas) por parte de las inmobiliarias.
Esta reaccion por parte de los municipios se debe a los problemas urbanos generados por
parte de la construccion inIormal debido a construcciones antes realizadas. Luego de estos
problemas, las municipalidades solicitan muchos requisitos para otorgar licencias. En otras
palabras, exigen a las empresas inmobiliarias la no vulneracion de las zonas residenciales,
certiIicaciones que demuestren la existencia de la Iactibilidad sanitaria y electrica para que
el proyecto se pueda construir, analisis de impacto vial y ambiental, etc. Todo este
conglomerado de requerimientos son cumplidos ampliamente por las empresas
constructoras, pero el temor por parte de los municipios de que las obras aIecten el
ordenamiento del distrito dilatan el proceso provocando las caida de medianos y grandes
proyectos.
La suspension de licencias restringe la construccion Iormal de la ciudad. Estos distritos
deberian tener politicas mucho mas severas de control de la construccion inIormal:
principal generadora de problemas urbanos. No pueden implementarse politicas y
restricciones partiendo de la premisa de que todos los vinculados al sector de la
construccion son malos proIesionales.
Segun estudios, los distritos que hoy suspenden las licencias, durante las ultimas
administraciones han contado con una oIicina de desarrollo urbano que ha cumplido con
entregar certiIicados de parametros de acuerdo con los planes de zoniIicacion que han sido
validados por la Municipalidad de Lima. Estos parametros Iueron creados para dar
seguridad juridica a los inversionistas por 18 meses, de manera que las reglas estuvieran
claras para el que construye.
Cada proyecto de mediana y gran escala ha requerido de una certiIicacion de que existe la
Iactibilidad sanitaria y electrica para que el proyecto se pueda construir. Los argumentos de
que los nuevos proyectos que se construiran no contarian con los servicios necesarios son
Ialsos, ya que instituciones como Sedapal, Luz del Sur y Edelnor tienen la responsabilidad
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de limitar los proyectos que no cuenten con estos servicios. Estos mismos proyectos han
estado obligados a presentar estudios de impacto vial y ambiental, que se elaboran para
deIinir cuales son las medidas que debe incluir el proyecto para Iacilitar su inclusion en la
ciudad y mitigar el impacto de esta nueva construccion.
Son los municipios los encargados de revisar y aprobar estos estudios, y son las oIicinas de
obras privadas las que revisan y validan las soluciones que cada nuevo proyecto dentro del
proceso de obtencion de la licencia. Por esta razon, las nuevas administraciones no pueden
decir que estos son los que pueden aIectar la vialidad del distrito.
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3. Conclusiones (2 hojas)
Deben ser claras, precisas y concretas, debiendo resumir el tema analizado y
permitir entender la problemtica encontrada.
La obtencion de las licencias de construccion se convierte en parte de la ruta critica
para la ejecucion de las obras.
Las municipalidades carecen del suIiciente equipo de proIesionales caliIicados que
coordinen y evaluen los estudios de impacto ambiental y vial de manera adecuada.
Es muy importante tanto para el desarrollo urbano como industrial que los gobiernos
actuales tengan la vision hacia donde crecera Lima. Esto hara que las empresas puedan
tener un mejor desarrollo en sus estrategias de los proyectos que analicen. Ademas, los
gobiernos no han sido eIectivos ni eIicientes en sus procesos administrativos para la
agilizacion en los tramites para la obtencion de licencias, ya que como se describio en
la problematica, cada paralizacion de los proyectos conllevaba una perdida de dinero
importante.
Actualmente, las constructoras no encuentran terrenos, por lo que la escasez hace que
se genere una alza en los costos de estos. El gobierno no identiIica cual sera el
desarrollo, hacia donde crecera nuestra ciudad.
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4. Recomendaciones (2 hojas)
Priorizar recomendaciones o propuestas de mejora que sean posibles de ser
implementadas, tratando de identificar las reas/entidades responsables de su
implementacin y de ser posible los recursos necesarios.
La solucin que se plantea para la escasez de terreno es que las municipalidades de
las principales ciudades actualicen sus planes urbanos para generar nuevas areas para el
desarrollo inmobiliario. Asimismo, el Ministerio de Vivienda tiene en sus manos la
aplicacion de programas como la de generacion de suelo urbano a nivel nacional,
orientado a anticipar las invasiones en los terrenos y darles valor, mediante la
zoniIicacion en tareas con los municipios y otras entidades para dotarlos de agua y
alcantarillado, pistas y veredas.
Con estas medidas los precios de los terrenos se estabilizarian y ello haria que los
precios de las viviendas sean mucho menores. Con ello el 'cuello de botella generado
por este problema se solucionaria y el crecimiento del sector seguiria siendo positivo
como lo ha venido siendo desde aos anteriores.
Asimismo, segun los especialistas, si no se aplican estas medidas, los terrenos seguiran
escaseando y los precios de las viviendas empezaran a subir hasta el punto que las
Iamilias ya no podran comprar, estancando las ventas inmobiliarias.
El promedio del incremento del monto de los precios de las viviendas ha sido del 8
en los ultimos 10 aos, asegurando que el incremento del 20 se de en algunas zonas
de la ciudad donde predomine mas escasez de suelos.
|Escriba texto|
La solucin que se plantea para la obtencin de las licencias de construccin es
que las municipalidades deben implementar, dentro de sus oIicinas de desarrollo
urbano y de obras privadas, los equipos proIesionales caliIicados que coordinen y
evaluen los estudios de impacto ambiental y vial de manera adecuada para que se
incorporen todos los requerimientos necesarios para el correcto emplazamiento de los
nuevos proyectos en la ciudad.
Asi tambien, se debe Iortalecer el area de supervision de la municipalidad de manera
que se realice un control adecuado de las obras. Actualmente los municipios cobran por
esta supervision, pero no cuenta con personal suIiciente para hacerlo. El otorgamiento
de licencias automaticas Iue una buena medida, pero esta Iue satanizada para ocultar la
Ialta de control de los municipios durante los procesos de construccion.
Con este analisis vemos que es importante el apoyo de las municipalidades para que el
sector construccion siga en crecimiento continuo.
El principal motor de la economia peruana (Sector Construccion) se detiene por
razones administrativas. Cualquier decision administrativa que paralice un proyecto un
dia cuesta 3 millones de dolares en Lima. Es un problema generalizado que aIecta a
todas las empresas del Sector y debe ser solucionado para el avance de la Construccion
en el pais.
|Escriba texto|
5. ANEXOS
|Escriba texto|
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