TUTOR: OSCAR MAURICIO TEJADA PLANEACION DE MERCADOS
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INSTITUTO DE EDUCACIN A DISTANCIA IDEAD PROGRAMA: ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS IBAGUE-TOLIMA 2014 INTRODUCCION
Dentro de un claro y respectivo anlisis detallado de un estudio de mercado completo existe un sin nmero de factores que influyen y son de gran importancia sin excepcin alguna, pero en este caso especficamente se hablara de dos factores o partes determinantes dentro del mismo, en primera instancia ser el anlisis del macro ambiente y segundo el mercado de competidores, estos a su vez van relacionados uno al otro, puesto que conllevan a un mismo lugar o misma respuesta y es estudio de mercado.
Es bien entonces que muy pocas veces dentro de un proyecto de cualquier rea o ndole, se tiene en cuenta el factor o anlisis macro ambiente, puesto que este estudio se permite identificar cules son los diferentes comportamientos que tiene por ejemplo la sociedad en general, las condiciones por supuesto de la economa en general y que tan incluyente es el factor poltico gubernamental y finalmente las comparaciones respecto a el ambiente internacional.
Por otro lado tambin se tendrn en cuenta algo verdaderamente fundamental y de real importancia y es el realizar el respectivo estudio del mercado competidor, en donde a lo largo de este trabajo se podr conocer e identificar cuales por ejemplo son los competidores directos e indirectos, cul es su participacin en el mercado y que tan bien posicionados se encuentran. Pues bien al finalizar este estudio se podr realizar una serie de conclusiones de gran peso respecto a un buen anlisis de estos dos factores.
OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL:
Identificar cual es el macro ambiente y mercado de competidores dentro del proyecto Medicinal Bees S.A.S.
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.2.1. Conocer cuales son las condiciones actuales de la sociedad, y en qu porcentaje influye los factores tales como la economa, la poltica gubernamental, dentro de Medicinal Bees.
1.2.2. Analizar cules son las condiciones actuales del ambiente internacional y en forma se podran aplicar estas en un ambiente regional que beneficie este proyecto.
1.2.3. Saber la representacin existente de los competidores directos e indirectos de Medicinal Bees, y la manera como se encuentran posicionados.
1.2.4. Reconocer las caractersticas de la competencia en cuanto a un sin nmero de factores como recursos, productos, programas, entre otros.
NUCLEO PROBLEMICO N4 ANLISIS DEL MACROAMBIENTE Y MERCADO DE COMPETIDORES
PREGUNTAS GENERADORAS:
Anlisis de otras variables macroambientales
Realice una caracterizacin y anlisis del mercado del proyecto, teniendo en cuenta la respuesta a las siguientes preguntas:
1. Cules son las condiciones y tendencias de la sociedad?
R: En el proyecto de MEDICINAL BEES se tendr en cuenta las tendencias de la sociedad en desarrollo del producto y su comercializacin que segn las tendencias de consumo se analiza que es conveniente estimular la apicultura considerando como objetivo el mercado nacional ms ahora cuando el consumidor con capacidad de pago est buscando productos diferenciados, productos saludables y producciones limpias. En cuanto al empaque la tendencia son el tetra pack, pero en nuestro proyecto inicialmente seria envasado en recipientes plsticos de boca ancha por razones de costos sin embargo a futuro se realizara estudios para utilizar las bolsas flex up o doy-pack que ayudan a conservar las propiedades del producto. Respecto a la tecnologa se utilizara las TICS como herramienta para llegar al consumidor, caracterizar las propiedades y beneficios de los productos apcolas y realizar procesos de investigacin que mejore los procesos de produccin y comercializacin del mercado aprovechando los canales no tradicionales como redes sociales.
A continuacin se relacionan tendencias generales y de consumo de la sociedad segn publicaciones de portafolio:
Snacks sanos: La frecuencia de picoteo diario y la alimentacin saludable ha aumentado y recientemente los investigadores han descubierto que a medida que los refrigerios aumentan, la calidad de la dieta mejora.
Marcas y causas humanitarias: Los consumidores comenzaron a tener contacto con conceptos como etiqueta limpia, comercio tico y prcticas responsables.
Tecnologa genera ahorro de tiempo: Los consumidores siguen confiando en la tecnologa en trminos de conveniencia y ahorro de tiempo, la gente empezar a confiar ms en sus telfonos mviles al momento de hacer las compras. Supermercados, las nuevas escuelas culinarias: Los supermercados se estn convirtiendo en el centro de las comunidades, y agregan valor en un entorno minorista cada vez ms competitivo. Siguiendo el ejemplo de lo que ya est ocurriendo en el mundo de la alimentacin en redes sociales, los supermercados estn empezando a ofrecer servicios como "centros de cocina comunitaria" donde los compradores pueden colaborar y aprender unos de otros.
Las tiendas y sus marcas propias: Los consumidores se han vuelto cada vez ms fieles a su tienda preferida y sus productos; las marcas privadas no tendrn que emular a las grandes marcas, porque los consumidores vern en las marcas privadas una calidad asegurada.
El desayuno sigue siendo una de las comidas ms importantes del da, con un 74% de los encuestados por ConAgra Foods que informan que desayunan regularmente en casa y los consumidores buscarn aadir ms protenas a su primera comida y comer de manera sana.
El packaging evoluciona para compartir ms con los consumidores: Los empaques de enlatados pasaron a envases de cartn y cada vez ms productos estn siguiendo esa tendencia. As mismo los consumidores estn buscando ms informacin, pero el rea que ocupa la informacin sobre el producto en el paquete es limitada por ello el packaging tendr superficies tctiles para revelar informacin adicional.
Los Millennials, las redes sociales y los supermercados: La fascinacin de la generacin del milenio con las redes sociales comienza a desbordarse en otras partes de su vida - incluyendo el supermercado. Estn comenzando a utilizar Pinterest. Por ejemplo, una dietista registrada de una tienda puede crear una infografa que muestre alimentos y sus beneficios nutricionales.
La sociedad se ha vuelto ms racional y responsable en el consumo teniendo en cuenta que sus compras sean amigable con el medio ambiente, y algunos incluso investigan las prcticas medio ambientales de las empresas, y el proceso de fabricacin de sus productos.
TENDENCIAS GENERALES
Los consumidores buscan en sus compras, productos que los ayuden a tener un estilo de vida saludable.
Se mantendr la preocupacin por la seguridad de sus datos y la proteccin contra las amenazas cibernticas seguir presentes en la cabeza de las personas, por lo que las compaas debern buscar maneras innovadoras de mejorar su confiabilidad en este sentido y, tambin, la percepcin de la misma.
La tecnologa cobra un rol ms importante en la cotidianidad y representa para los consumidores la comodidad buscarn formatos hperprcticos, accesibles instantneamente, en canales fciles de navegar y, sobre todo, un sentido imparable de control y logro.
El consumidor valora que las compaas se esfuercen por entregarles productos, servicios y experiencias hechos a la medida.
Para los consumidores no siempre el precio es importante, y saben que un poco ms de pesos puede significar calidad, y sobre todo, cach.
2. Cules son las condiciones y tendencias de la economa en general?
R: Analizando las tendencias econmicas del pas muestra dinamismo y se encuentra en la senda de crecimiento con expectativas positivas y mejoramiento de la confianza para invertir por ello es buen momento para las empresas y proyectos como el de MEDICINAL BEES, aprovechando las oportunidades como son la globalizacin de los negocios y la inversin extranjera sin embargo hay factores negativos para el desarrollo econmico como son: la incertidumbre fiscal la excesiva regulacin empresarial, la voracidad del sistema financiero, la inseguridad y la inequidad.
A continuacin se mencionan las tendencias y proyecciones econmicas segn CITIBANK en publicacin revista dinero
La economa colombiana crecer este ao un 4,6% y en el 2015 un 5% impulsada principalmente por los sectores de la construccin, los servicios financieros y el comercio, segn proyecciones del CITIBANK presentadas este mircoles
De confirmarse esa proyeccin, el Producto Interno Bruto (PIB) de este ao y el prximo superara la expansin del 4,3% registrada por Colombia en el 2013.
El vicepresidente de Investigaciones Econmicas del CITIBANK Colombia, Munir Jalil, dijo en una rueda de prensa que, en general, los movimientos en trminos de poltica monetaria de Estados Unidos y Europa "no deben afectar el crecimiento econmico" de Colombia y otros pases emergentes.
TASAS E INFLACIN
En cuanto al crecimiento de los servicios financieros, las proyecciones del Citi se basan en el aumento del crdito pese a que el Banco de la Repblica, autoridad monetaria del pas, ha subido los dos ltimos meses la tasa bsica de inters, actualmente en el 3,75%. "Creemos que el movimiento de tasas del Banco de la Repblica no va a llegar al 5%, parar alrededor del 4%", explic.
3. Cules son las condiciones y regulaciones dentro del ambiente poltico gubernamental?
R: La Apicultura est situada como parte del sector primario de la economa del Pas, los estudios ms recientes que se documentan de 2011, sealan que la agricultura aport un 11.5% al PIB nacional y de ste porcentaje la fuerza laboral se dedic un 22.7% a la agricultura, ganadera y pesca. Sin embargo, pese a stos estudios y la apicultura encontrarse como parte del sector primario de la economa del pas, sta no alcanza a superar el 10% de la oferta frente a la demanda.
El gobierno nacional a travs del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, elabor un Reglamento para la produccin primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificacin, importacin y comercializacin de Productos Agropecuarios Ecolgicos, entre los que se encuentra desarrollado un tem dedicado a la Apicultura, donde principalmente se desarrolla este marco con el fin de obtener un documento equivalente con las normas internacionales sobre la materia y a la vez aplicable a las condiciones de pas, all se describen los principios, directrices, normatividad y requisitos mnimos que deben cumplir los operadores para la produccin primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificacin, importacin y comercializacin interna de productos obtenidos mediante sistemas de produccin agropecuaria ecolgica, as como los organismos de control y el sistema de control para dichos productos.
El producto derivado a travs de varios estudios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se prioriza la miel de abejas como producto, identificando como mercado objetivo. el interno con posibilidades de exportacin de mieles diferenciadas a Estados Unidos y pases de la Unin Europea. La principal cadena competidora en el mercado interno colombiano es la cadena apcola argentina, que es el primer exportador de miel y el segundo productor a nivel internacional.
Sin embargo, pese a estos estudios y reglamentacin que ya se encuentra hoy en da, hasta el 2019 se tiene definido y pensado Colombia como productor competitivo en el campo internacional, debido a que an el proceso de apicultura se encuentra muy atrasado y en desventaja tecnolgica frente a sus competidores internacionales. Cabe resaltar que a pesar del rezago que tiene la Apicultura frente a otros sectores primarios en la economa, la apicultura viene teniendo un crecimiento continuo en nuestro pas, en departamentos como Cundinamarca, Quindo, Boyac, Cauca, Magdalena, Santander (Socorro, Oiba), Huila, Tolima, Sucre, Norte de Santander y Norte del Valle; que han venido tomando y siguiendo los reglamentos del Ministerio y han accedido al constante perfeccionamiento de manejo de nuevas tcnicas para el cuidado, manejo y mantenimiento de las abejas, haciendo de este un sector competitivo, proyectndose tal como lo visiona el Ministerio para un 2019 competitivo a nivel internacional.
Factores que favorecen a Medicinal Bees S.A.S ya que en el desarrollo del proyecto accederemos a nuevas tendencias acordes a la importancia y crecimiento continuo que el sector Apcola est llevando, no slo fortaleciendo la fase de produccin sino de comercializacin. Con respecto a las condiciones, referidas a un marco local, para nosotros como empresa sera una ventaja, debido a que la ubicacin de produccin en el municipio de Coyaima, es un territorio frgil en suelos pero al mismo tiempo tiene otras caractersticas muy apropiadas para la produccin de alimentos sanos gracias a las elevadas temperaturas y luminosidad en todo el ao, factor climatolgico que favorece nuestra produccin, elevndola. Esto, unido al mejoramiento de la infraestructura del Tolima y la disponibilidad de mano de obra permiten desarrollar diferentes tipos de propuestas econmicas y de desarrollo. Esta zona queda cerca de las grandes ciudades de la regin y de Bogot y se articula a la cuenca hidrogrfica ms importante del pas, la del ro Magdalena.
Adicionalmente entrara a apoyarse en estudios realizados como el que hizo Corpoica en 2008 sobre la regin y el distrito de riego triangulo del Tolima donde se identifica que gran parte de los suelos se destinan a la ganadera lo cual crea un problema serio que afecta suelos, agua y debilita la produccin de alimentos. El reto est en cambiar esas pasturas por ecosistemas que produzcan alimentos y/o proyectos que no slo recuperen el suelo sino generen gran impacto socio-econmico como en ste caso lo vendra a desarrollar nuestra empresa MEDICINAL BEES S.A.S.
Aun cuando la apicultura sigue siendo muy desconocida en nuestro pas y slo genera el 10% de oferta frente a la demanda, es una actividad que genera grandes beneficios para el medio ambiente y el sector, as como contribuira a proteger las fuentes de empleo en el campo, para evitar el empobrecimiento mayor, y la migracin prematura hacia ciudades que no generan empleo alternativo y enriquecera nuestro proyecto rentable y econmicamente generando grandes aportes sociales y empresariales, adaptndose de una manera gil a los continuos cambios en los requisitos exigidos por los clientes del sector agropecuario y comercial, en el contexto nacional e internacional como se tiene previsto desde las polticas gubernamentales nacionales.
4. Cules son las condiciones y tendencias del ambiente internacional?
R: Sin duda alguna, las tendencias del ambiente internacional tiene que ver con los sistemas de produccin ecolgica y las condiciones macro ambientales vienen regidas por los Tratados de libre comercio. La apicultura no slo garantiza la sostenibilidad y renovacin de la base natural sino que mejora la calidad del medio ambiente a travs de las limitaciones tecnolgicas debido a que en la apicultura no se necesita de grandes avances tecnolgicos para llevar a cabo una materia prima de alta calidad con base a las condiciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, a travs de las polticas nacionales gubernamentales, es apropiado e importante capacitar a todo el sector apicultor sobre todos los cambios e implicaciones que tienen los TLC en el sector, debido a las reglamentaciones y exigencias que se tiene para que los productos nacionales sean competitivos a nivel internacional.
El escenario y las tendencias no podran ser ms alentador en el sector productivo, ya que stas van de la mano por el manejo integral de los recursos y la incorporacin de la cadena alimenticia y productiva de las abejas, tal como lo seala el Reglamento para la produccin primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificacin, importacin y comercializacin de Productos Agropecuarios Ecolgicos, La apicultura ecolgica es una actividad productiva que se puede desarrollar con prcticas que no generan impacto negativo en el medio ambiente, que no afecten la calidad de los recursos naturales y la salud humana. La apicultura ecolgica es una actividad con potencial productivo y econmico para el pas, adems aporta beneficios a los agroecosistemas por los efectos de la polinizacin que hacen las abejas en las plantas y por el control biolgico que realizan. En efecto stas razones, reglamentadas, cumplen a cabalidad el ser de la empresa Medicinal Bees S.A.S no slo en el cumplimiento y acorde a las polticas y tendencias nacionales e internacionales, sino regionales de manera positiva generando impactos favorables en el medio ambiente, econmicos y sociales.
Estudio de mercado competidor
Realice una caracterizacin y anlisis del mercado del proyecto, teniendo en cuenta el grado de influencia que tienen los competidores, respondiendo a las siguientes preguntas:
5. Quines son los competidores directos e indirectos de la empresa?
R: los competidores directos de Medicinal Bees S.A.S. se caracterizan por vender productos similares como la miel, jalea real, poleo, propleos y cera entre otros, con distintas presentaciones comerciales asequibles a todo pblico consumidor, las cuales se relaciona a continuacin:
Tienda naturista los girasoles (4 locales) Tienda naturista las margaritas Tienda naturista semilla de vida (3 locales) Tienda naturista medicina integral Tienda naturista mundo natural Tienda naturista casa del ginseng (2 locales) Tienda naturista la mansin Tienda naturista la flor de la salud Tienda naturista vital Tienda naturista camino hacia su salud Tienda naturista las calndulas Tienda naturista El Maran (2 locales) Tienda naturista los Olivos (2 locales)
Competidores directos Productores?
El otro grupo de competidores de la organizacin Medicinal Bees S.A.S. son los productores de la miel, jalea real, poleo, propleos y cera entre otros, haciendo claridad que se toman como competidores, porque dicha organizacin Medicinal Bees S.A.S. tambin ser productor de estos bienes.
Miel la esperanza. Miel la pedregosa. Miel el trbol. Miel el edn. La abeja dorada. La flor del monte. Miel los cambulos. Apiarios. La abeja dorada. Del nctar.
Competidores Indirectos?
La competencia indirecta hacia los productos generados por Medicinal Bees S.A.S. son todas las empresas productoras y comercializadoras de productos similares y con el objetivo de endulzar, proteger la salud, y/o mejorarla. Natural in empresa dedicada a producir stevia natural, entre otras.
6. Cules son las caractersticas de la competencia en cuanto a recursos fsicos y financieros, productos y servicios, programas de marketing, puntos dbiles y fuertes y perspectivas?
R:
Recursos fsicos?
En cuanto a recursos fsicos la competencia tiene ms de 5 aos en el mercado ibaguereo, posee infraestructura comercial, bases de datos amplias clientes, y gran experiencia real documentada de la fluctuacin del mercado desde el momento de la inauguracin de los puntos comerciales.
Financieros?
Las caractersticas financieras de la competencia son fuertes frente a las de Medicinal Bees S.A.S. debido a que dichas organizaciones tienen capital ahorrado como resultado del desarrollo de su actividad econmica, capacidad de crditos inmediatos a la banca, historial crediticio favorable, reconocimiento de la marca a nivel local y regional.
Productos y servicios?
La competencia posee productos con diferentes presentaciones, tamaos y precio los cuales dan distintas posibilidades de compra al consumidor (de contado, crdito, descuentos, promociones, ofertas), adicional a esto tienen servicio personalizado, pago electrnico y puerta a puerta.
Programas de marketing?
Los programas de marketing que posee la competencia tal vez son los ms fuertes que tienen, debido a que se centran en participar en ferias, congresos, seminarios, talleres, charlas y dems, con el propsito de ofertar toda la informacin necesaria al consumidor con el propsito de posicionar la marca en su pensamiento. Adicional a esto una fuerte difusin radial en horario top, difusin en televisin para reforzar dicha estrategia, publicidad en sitios concurridos.
Puntos dbiles y fuertes y perspectivas?
En general la competencia a nivel local Ibagu, es fuerte y en constante crecimiento debido a la gran oportunidad de negocio que se presenta, todo esto radica en que nuestra latitud y longitud pertenece al trpico mundial, lo cual permite tener variaciones de climas en menos de 30 minutos, esto indica que las posibilidades de contraer o desarrollar una infeccin pulmonar y respiratorias son amplias, utilizar la miel como principal ingrediente en productos cosmticos por su alto grado en contenido de partculas rejuvenecedoras y antioxidantes, apitoxina utilizada para mitigar y en algunos casos erradicar la arterosclerosis, fuente de caloras y vitaminas para la alimentacin en la etapa de la niez, juventud y adulta, entre otras.
El comercio mundial est en constante proceso de cambio ajustndose a los requerimientos del consumidor final, y dichos requerimientos del consumidor estn relacionados con el bienestar del mismo, esto indica que los alimentos cada da sern ms exigentes en cuanto a calidad, por tal motivo se estn orientando a ser netamente orgnicos que no perjudiquen la salud del consumidor final y que no generen un alto impacto ambiental negativo.
7. Cul es la participacin y posicionamiento en el mercado de cada uno de los competidores?
R: Se sabe que existen dos tipos de competencia la directa y la indirecta, la primera hace clara referencia sobre la existencia de negocios que ofrecen los mismos productos de nuestra empresa, tanto dirigidos al mismo mercado como al mismo cliente, mientras que la indirecta tiene que ver con el ofrecimiento de los mismos productos pero a diferente mercado. Teniendo claro este concepto podramos llegar entonces a definir los competidores de Medicinal Bees S.A.S.
Al ser una productora y a su vez comercializadora de productos apcolas con sus respectivos derivados de la misma, encontramos que nuestro proyecto manera su canal de distribucin de dos formas, uno es canal corto, con la implementacin de un punto de venta de estos productos, pero a su vez en canal largo en donde se le suministraran estos productos a grandes superficies, supermercados, tiendas naturistas, etc. De esta forma entonces se dice que existen dos tipos de competidores, uno son los productores a nivel Tolima, y segundo son los distribuidores de los mismos.
Encontramos as que los productores estn distribuidos as:
1. Miel la esperanza 2. Miel la pedregoza 3. Miel el trbol 4. Miel el edn 5. La abeja dorada 6. La flor del monte 7. Miel los cambulos* 8. Apiarios 9. La abeja dorada 10. Del nctar.
*Miel los Cambulos: es quiz una de las mayores productoras dentro de la zona del municipio de Ibagu.
Por otro lado podemos encontrar las distribuidoras de los productos apcolas tanto a mayoristas, minoristas y consumidor final donde se encuentran:
1. Tienda naturista los girasoles: cuenta quiz con la mejor participacin y por ende posicionamiento con el establecimiento de 4 locales comerciales distribuidos por toda la ciudad de Ibagu. 2. Tienda naturista las margaritas 3. Tienda naturista semillas de vida 4. Tienda naturista medicina integral 5. Tienda naturista mundo natural 6. Tienda naturista casa del ginseng 7. Tienda naturista la mansin 8. Tienda naturista la flor de la salud 9. Tienda naturista vital 10. Tienda naturista camino hacia su salud 11. Tienda naturista las calndulas
Podemos concluir de esta forma que existen una muestra representativa de once (11) tiendas naturistas en la ciudad de Ibagu que comercializan productos apcolas en donde podemos encontrar que la tienda naturista los girasoles esta posesionada con un 36% de participacin en el mercado apcola, mientras que las otras 10 tiendas, cada una posee un 9 % representativo dentro del 100 % del total.
Sin embargo cabe resaltar que la demanda en este momento es muy pobre puesto que no se est consumiendo el promedio per cpita que segn estudios de la FAO anualmente por persona debe ser 1000 gramos (1 kg), y actualmente tan solo alcanza 74.2 gramos, es por esto que adems de producir se debe realizar campaas de incentivacin a toda la poblacin en general al consumo de productos apcolas y sus derivados.
CONCLUSIONES
Gracias al trabajo anteriormente desarrollado se han podido dejar claro conocimientos y diversos conceptos en cuanto a lo que concierne al anlisis del macro ambiente, puesto que este fue de vital importancia a la hora de ser aplicado al proyecto Medicinal Bees S.A.S., ya que nos dio la plena claridad sobre cmo se comporta la sociedad en cuanto al consumo en este caso especfico de los productos apcolas y sus respectivos derivados del mismo.
De otro tambin se pudo establecer que en materia de economa en general enfocado hacia nuestro proyecto se encuentra en una etapa de crecimiento puesto que el consumo de miel y sus otros productos no est siendo el recomendado segn la FAO; y en cuanto a lo que tiene que ver con entes polticos y/o gubernamentales, pues cabe la aclaracin que cumple con toda la normatividad exigida. Y finalmente se pudo esclarecer que existen diversos pases pioneros en el tema de la apicultura tales como el caso de Espaa (pionera), Chile y Mxico.
El estudio de mercado competidor fue bastante importante ya que se logr identificar cules son los competidores directos (tiendas naturistas), e indirectos (grandes superficies, supermercados), adems de que se conoci cual es actualmente el posicionamiento y participacin dentro del mercado apcola.
Para el caso especfico de Medicinal Bees se puede establecer que todos estos componentes anteriormente estudiados es de gran ayuda puesto que se sabe claramente cmo y en qu lugar se encuentra en este momento este proyecto y que tanta perspectiva tiene hacia un futuro cercano.
RECOMENDACIONES
Con el trabajo realizado anteriormente y hacindole su respectiva aplicacin al proyecto Medicinal Bees, se pudo llegar a establecer y aterrizar los conceptos claros tales como variables macro ambientales que ayudan a centrar y focalizar este proyecto analizando la situacin econmica, poltica, gubernamental, e internacional, para de esta forma poder enfatizar en cada uno de estos elementos y as tener un mejor enfoque de la produccin y comercializacin de los productos apcolas y sus derivados.
Por otro lado algo que si es importante fue que se analiz la competencia, ya que es el punto de referencia para poder saber que tan alto o que tan bajo nos encontramos respecto a ellos, donde de igual forma nos lleva a concluir o atacar las brechas existentes entre esta competencia y Medicinal Bees S.A.S. y as poder tomar las medidas necesarias para poder ser innovador y generar un valor adicional con respecto a los competidores.