1

Focus sur les

changes Maroc
Pays du Golfe

2003-2013















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3


MDH
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I-Commerce Extrieur
Importations 13 782 15 934 16 476 25 062 13 824 20 730 29 218 31 359 28 000
Part dans le total (en %) 7,5 7,6 6,3 7,7 5,2 7,0 8,2 8,1 7,3
Exportations 1 125 899 1 053 1 778 662 1 766 1 188 1 636 1 224
Part dans le total (en %) 1,1 0,8 0,8 1,1 0,6 1,2 0,7 0,9 0,7
Solde commercial 12 657 - 15 035 - 15 423 - 23 284 - 13 162 - 18 964 - 28 030 - 29 723 - 26 776 -
Taux de couverture 8, 2 5, 6 6, 4 7, 1 4, 8 8, 5 4, 1 5, 2 4, 4
II-Investissements directs 1 339 2 199 6 408 5 947 4 445 4 667 7 363 9 877 6 218
Part dans le total (en %) 5,0 8,4 16,9 21,3 17,6 13,3 28,3 30,8 15,7
II-Dons 0, 2 85 105 6 819 340 187 288 459 6 341
Part dans le total (en %) 2,2 8,1 8,8 72,7 10,1 6,3 8,7 14,8 68,4
II-Recettes MRE 2 529 2 694 3 085 3 663 4 264 5 754 6 796 8 550 9 022
Part dans le total (en %) 6,2 5,6 5,6 6,9 8,5 10,6 11,6 14,6 15,6
II-Recettes Voyages 1 903 2 136 2 283 2 486 2 708 2 829 3 467 3 684 3 721
Part dans le total (en %) 4,6 4,1 3,9 4,5 5,1 5,0 5,9 6,4 6,5
II-Dette extrieure Publique
Tirages 1 049 1 389 1 369 1 292 713 574 804 306 429
Part dans le total (en %) 7,1 8,6 6,2 5,7 2,6 1,8 3,1 0,8 1,0
Remboursements 545 1 297 693 665 720 770 796 860 940
Part dans le total (en %) 2,7 7,0 3,3 3,7 5,2 5,1 4,5 4,3 4,3
4


: Sign le 27
Juin 2001
Instauration dune zone de libre change pour les biens et
limination des barrires non tarifaires.
Plus de cinquante conventions dans divers domaines et secteurs de cooprations (culture, mdias, tourisme, transport,
commerce, investissement, jeunesse et sport) ont t signes avec depuis septembre 1966 jusqu fvrier
2011.
, Sign en Juin 2010
LAccord prvoit la mise en place dune commission commerciale
mixte, llargissement du volume des changes commerciaux
bilatraux, la consolidation de la coopration dans le domaine du
tourisme

Signe le 27 Fvrier 1981
La convention prvoit la franchise des droits de douane issue dun dmantlement tarifaire sur 10 ans 10% par an (arriv
chance en 2005).


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Sign le 29
Septembre 1993

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Signs en Octobre 2008
5



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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importations 7 954 9 505 13 782 15 934 16 476 25 062 13 824 20 730 29 218 31 359 28 000
Part en % 5,9 6,0 7,5 7,6 6,3 7,7 5,2 7,0 8,2 8,1 7,3
Exportations 715 699 1 125 899 1 053 1 778 662 1 766 1 188 1 636 1 224
Part en % 0,9 0,8 1,1 0,8 0,8 1,1 0,6 1,2 0,7 0,9 0,7
Solde commercial -7 239 -8 806 -12 657 -15 035 -15 423 -23 284 -13 162 -18 964 -28 030 -29 723 -26 776
Taux de couverture 9,0 7,4 8,2 5,6 6,4 7,1 4,8 8,5 4,1 5,2 4,4
Evolutiondeschangescommerciaux
Maroc-CCG
Enmillionsdedirhams
0
1
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3
4
5
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8
9
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-30000
-20000
-10000
0
10000
20000
30000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importations Exportations Solde commercial Taux de couverture





7

Le rang des pays du CCG dans les changes commerciaux du Maroc





13,5
13,0
7,5
7,3
6,9
5,4
4,8
4,2
3,1
3,0
2,8
2,3
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
ESPAGNE
FRANCE
ETATS-UNIS
CCG
CHINE
ITALIE
ALLEMAGNE
RUSSIE
TURQUIE
IRAQ
ALGERIE
PORTUGAL
Principaux pays fournisseurs en 2013 (%)

21,6
19,0
5,7
3,9
3,8
3,5
3,0
2,8
2,8
2,6
1,9
1,6
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
FRANCE
BRESIL
ITALIE
PAYS-BAS
ALLEMAGNE
TURQUIE
SINGAPOUR
JAPON
PAKISTAN
ALGERIE
EGYPTE
CCG
Principaux pays clients en 2013 (%)
8

2003 2006 2008 2010 2011 2012 2013
Total 7 954 15 934 25 062 20 730 29 218 31 359 28 000
dont:
Produits nergtiques 5 345 11 245 15 702 14 102 19 596 20 586 18 373
Huile brute de ptrole 4 413 10 675 14 828 13 800 18 772 19 240 17 904
Gaz de ptrole et autres hydrocarbures - 333 - - 321 339 298
Huiles de ptrole et lubrifiants 92 236 48 241 494 180 171
Gas-oils et fuel-oils 831 - 823 - - 823 -
Hors produits nergtiques 2 609 4 688 9 361 6 628 9 622 10 773 9 627
Matires plastiques et ouvrages divers en plastique 1 135 1 942 2 714 3 037 3 923 4 307 4 661
Soufres bruts et non raffins 634 832 3 616 638 1 593 2 595 1 355
Aluminium brut, dchets et poudres d'aluminium 43 180 337 363 560 510 572
Fils, barres et profils en aluminium 55 233 363 251 571 506 500
Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 186 333 497 589 705 659 470
Principaux produits imports des pays CCG
En millions de dirhams



9

2003 2006 2008 2010 2011 2012 2013
Total gnral 715 899 1 778 1 766 1 188 1 636 1 224
dont:
Acide phosphorique 161 217 1 136 154 131 672 324
Fromage 154 280 196 125 99 117 145
Disques et autres supports magntique - - - 10 2 156 93
Vtements confectionns 56 28 55 55 55 69 68
Agrumes 43 29 38 99 53 29 58
Sulfate de baryum - - - - - 10 54
Prparations et conserves de poissons et crustacs 29 46 44 49 32 74 46
Conserves de lgumes 8 26 18 30 30 27 45
Filets mailles ( consommation) - - 6 - - 43 31
Turboracteurs et turbopropulseurs et leurs parties - - - - 59 108 25
OR INDUSTRIEL - - - 869 125 - -
Principaux produits exports vers les pays CCG
En millions de dirhams




10



.

2013
Importations Part en % Rang Exportations Part en % Rang Solde TC (%)
ARABIE SAOUDITE 23 522 6,2 5 603 0,3 39 -22 919 2,6
EMIRATS ARABES UNIS 2 570 0,7 27 418 0,2 48 -2 152 16,3
QATAR 863 0,2 43 70 0,04 90 -793 8,1
BAHREIN 539 0,1 53 21 0,01 114 -518 3,9
KOWEIT 333 0,1 57 53 0,03 96 -280 15,9
OMAN 173 0,05 73 59 0,03 93 -114 34,1
Total pays CCG 28 000 7,3 4 1 224 0,7 23 -26 776 4,4
2003
Importations Part en % Rang Exportations Part en % Rang Solde TC (%)
ARABIE SAOUDITE 6 861 5,0 5 574 0,7 16 -6 287 8,4
EMIRATS ARABES UNIS 774 0,6 29 89 0,1 50 -685 11,5
QATAR 91 0,1 63 9 0,01 93 -82 9,9
BAHREIN 96 0,1 62 5 0,01 104 -91 5,2
KOWEIT 120 0,1 58 32 0,04 74 -88 26,7
OMAN 12 0,01 102 6 0,01 99 -6 50,0
Total pays CCG 7 954 5,9 4 715 0,9 14 -7 239 9,0
11

12



En MDH
Pays 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
EAU 330,8 727,7 773,6 3 809,6 4 716,0 1 150,8 2 611,6 4 632,0 7 789,7 3 392,3
Arabie Saoudite 353,6 361,9 329,9 636,7 510,5 258,7 584,9 1 555,1 1 210,8 1 916,6
Qatar - 26,0 49,6 357,4 131,8 98,3 205,2 94,9 539,4 392,0
Kowet 18,0 222,5 1 011,8 1 575,2 115,5 2 818,9 1 158,1 1 062,0 93,1 326,4
Bahren 83,0 0,4 34,5 27,0 468,2 112,3 84,5 15,3 237,9 185,9
Oman - - - 2,5 5,2 5,8 22,8 4,1 6,1 4,7
IDE pays du CCG 785,4 1 338,5 2 199,4 6 408,4 5 947,2 4 444,8 4 667,1 7 363,4 9 877,0 6 217,9
Total IDE 9 484,7 26 707,9 26 070,2 37 959,0 27 963,0 25 249,7 35 068,3 26 060,2 32 091,7 39 590,5
Part (%) 8,3 5,0 8,4 16,9 21,3 17,6 13,3 28,3 30,8 15,7
0,8
1,3
2,2
6,4
5,9
4,4
4,7
7,4
9,9
6,2
0
5
10
15
20
25
30
0
2
4
6
8
10
12
2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
Evolution des IDE en provenance des pays du
CCG en milliards de dirhams
IDE pays du CCG Part (%)




13







Secteurs 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
Immobilier 281,3 366,8 964,9 721,4 1 166,9 633,3 1 653,4 2 270,0 2 437,6 2 570,2
Energie et Mines - 1,6 7,0 2 315,2 979,1 - 536,8 1 651,7 5 130,2 1 398,0
Tourisme 289,1 296,0 780,4 2 918,6 2 000,8 877,9 1 354,4 452,9 497,0 881,7
Grands Travaux 6,9 129,1 - 140,3 23,8 4,2 46,4 4,3 285,8 454,2
Commerce 114,4 79,1 268,1 - 24,1 8,6 10,1 345,8 49,8 385,5
Tlcommunications - - - - - 2 788,6 35,6 239,5 - 218,0
Industrie 89,3 381,7 104,5 237,6 70,6 64,9 79,5 1 291,0 150,9 150,6
Autres services - 27,7 12,5 38,8 294,4 29,2 156,0 193,3 139,1 73,3
Holding 4,2 - - 30,2 1 384,6 17,9 733,1 899,0 148,0 52,2
Transports - 56,4 - 5,5 - 19,9 43,2 - - 3,4
Assurance - - - - - - - - 1 003,3 -
Divers 0,2 0,1 62,0 0,8 2,9 0,3 18,6 15,9 35,3 30,8
Total 785,4 1 338,5 2 199,4 6 408,4 5 947,2 4 444,8 4 667,1 7 363,4 9 877,0 6 217,9
14


(En millions de DH)
Pays 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Emirats Arabes Unis 3 437 4 429 5 223 8 699 11 877 14 063 16 761 18 518 25 757
Kowet 1 487 1 681 2 933 4 663 4 894 8 586 9 406 10 212 10 423
Arabie Saoudite 5 077 5 550 6 278 7 227 6 360 6 873 7 813 8 875 9 629
Bahrein - - - - - - - - -
Qatar - - - - - - - - -
Oman - - - - - - - - -
Total 10 001 11 660 14 433 20 589 23 132 29 521 33 980 37 605 45 809
Total gnral 163 393 191 939 253 180 297 832 318 975 334 692 376 742 381 822 381 579
Part en % 6,1 6,1 5,7 6,9 7,3 8,8 9,0 9,8 12,0

3,4
4,4 5,2
8,7
11,9
14,1
16,8
18,5
25,8
1,5
1,7
2,9
4,7
4,9
8,6
9,4
10,2
10,4
5,1
5,6
6,3
7,2
6,4
6,9
7,8
8,9
9,6
0
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stock des IDE des pays du CCG
Emirats Arabes Unis Kowet Arabie Saoudite Part en %




15














2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Arabie saoudite 148 77 199 48 038 4 605 636 245 080 130 072 243 748 433 501 1 744 771
Emirates arabes Unis 52 5 259 53 517 2 202 533 33 901 32 458 28 979 4 848 1 319 666
Koweit 23 2 477 1 723 3 159 51 422 8 084 8 183 9 906 3 265 398
Qatar 1 - - 2 618 2 832 9 636 5 480 7 405 9 176
Oman - - - 3 410 3 513 3 228 1 154 3 317 1 782
Bahrein - 91 1 585 2 003 3 648 3 288 455 85 383
Total pays CCG 224 85 026 104 863 6 819 359 340 396 186 766 287 999 459 062 6 341 176
Total gnral 10 362 1 053 468 1 194 271 9 383 024 3 372 720 2 966 359 3 322 657 3 108 314 9 275 755
Part (%) 2,2 8,1 8,8 72,7 10,1 6,3 8,7 14,8 68,4
*Chiffres provisoires
En milliers de dirhams



16






,



En MDH
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EMIRATS ARABES UNIS 524,5 843,3 1 460,3 1 431,7 1 568,6 2 146,0 2 311,2 2 826,2 3 042,7 3 646,3 3 805,7
ARABIE SAOUDITE 560,0 591,2 796,6 859,2 1 029,1 1 094,4 1 278,3 1 825,0 2 427,7 3 045,4 3 202,1
KOWEIT 39,8 65,8 104,7 200,7 132,5 197,1 247,4 462,6 533,0 700,6 786,3
QATAR 15,1 14,1 26,6 90,4 173,5 104,6 184,8 309,5 390,4 674,9 712,6
BAHREIN 46,4 79,2 135,0 103,9 132,7 55,0 131,3 146,6 203,4 263,6 313,5
OMAN 8,8 5,5 5,5 8,5 48,7 66,3 110,8 184,3 198,8 218,7 201,3
Total pays CCG 1 194,6 1 599,1 2 528,7 2 694,4 3 085,1 3 663,4 4 263,8 5 754,2 6 796,0 8 549,5 9 021,5
Total gnral 34 581,8 37 422,5 40 737,7 47 833,8 55 000,7 53 072,4 50 210,5 54 387,2 58 385,2 58 750,8 57 850,4
Part (%) des pays CCG 3,5 4,3 6,2 5,6 5,6 6,9 8,5 10,6 11,6 14,6 15,6
17



En MDH
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EMIRATS ARABES UNIS 387,8 391,8 487,6 615,1 666,3 928,0 957,7 968,1 1 095,1 1 022,0
ARABIE SAOUDITE 826,6 1 237,0 1 242,5 1 281,8 1 377,6 1 313,9 1 461,2 1 561,2 1 957,3 2 170,5
KOWEIT 183,1 142,3 158,1 227,6 224,0 238,0 282,0 289,6 408,6 479,4
QATAR 14,9 12,6 5,9 3,1 8,6 2,4 4,3 7,2 3,3 7,6
BAHREIN 4,9 5,5 3,2 2,7 5,0 1,0 1,0 2,7 0,9 4,5
OMAN 6,1 6,9 6,0 6,0 1,1 2,6 2,0 0,6 1,5 0,3
Total Pays CCG 1 423,4 1 796,1 1 903,4 2 136,2 2 282,5 2 485,9 2 708,2 2 829,4 3 466,7 3 684,3
total gnral 30 881,4 34 793,8 40 967,0 52 485,8 58 673,9 55 550,8 52 833,8 56 421,5 58 904,0 57 835,0
Part (%) des pays CCG 4,6 5,2 4,6 4,1 3,9 4,5 5,1 5,0 5,9 6,4
1
,
4


1
,
8



1
,
9



2
,
1



2
,
3



2
,
5



2
,
7



2
,
8



3
,
5



3
,
7



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUTI ON DES RECETTES VOYAGES EN
PROVENANCE DES PAYS DU CCG
( E N MI L L I ARD DE DI RHAMS )

, ,
,


18









Charges* Tirages Charges* Tirages Charges* Tirages Charges* Tirages Charges* Tirages
Arabie Saoudite 48,3 45,8 55,3 128,8 43,2 166,5 43,9 51,8 45,6 360,5
Emirats Arabes Unis 0,8 42,1 0,8 330,7 128,4 823,2 177,5 775 173 298,9
Koweit 1243,3 353,5 488,9 589,3 1125,1 399,3 471,3 542,2 446,8 632,7
TOTAL 1 292,4 441,4 545,0 1 048,8 1 296,7 1 389,0 692,7 1 369,0 665,4 1 292,1
PART % 5,7 5,4 2,7 7,1 7,0 8,6 3,3 6,2 3,7 5,7
Charges* Tirages Charges* Tirages Charges* Tirages Charges* Tirages Charges* Tirages
Arabie Saoudite 54,4 153 67,2 66,1 81,9 135,4 95,2 67,4 103,6 255,1
Emirats Arabes Unis 180,5 95,6 218,2 91,8 227,3 218,1 255,3 49,7 214,5 110,2
Koweit 484,9 463,9 484,9 416,2 486,4 450 509,8 189,1 621,6 63,8
TOTAL 719,8 712,5 770,3 574,1 795,6 803,5 860,3 306,2 939,7 429,1
PART % 5,2 2,6 5,1 1,8 4,5 3,1 4,3 0,8 4,3 1,0
* Charges globales comprenant principal et intrts
** Chiffres provisoires
2004 2005 2006 2007
En MDH
2009 2010 2011 2012 2013**
2008
19




20












21

22




En MDH
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importations 6 861 8 468 12 186 13 923 14 288 21 820 11 547 17 750 24 649 24 502 23 522
Exportations 574 520 754 515 638 1 347 237 373 335 907 603
Solde -6 287 -7 948 -11 432 -13 408 -13 650 -20 472 -11 310 -17 377 -24 314 -23 595 -22 919
Taux de couverture 8,4 6,1 6,2 3,7 4,5 6,2 2,1 2,1 1,4 3,7 2,6
Balance commerciale Maroc-Arabie Saoudite

2003 2005 2008 2011 2012 2013
Autres 374 447 795 1 049 648 480
Gas-oils et fuel-oils 396 303 823 - 434 -
Produits de parfumerie 57 59 89 96 138 120
Huile de soja - - - 315 225 148
Produits chimiques 10 23 57 158 220 248
Gaz de ptrole et autres hydrocarbures - - - - 339 298
Soufres bruts et non raffins 424 712 2 675 692 769 417
Papiers et cartons 185 296 494 702 656 467
Matires plastiques et ouvrages en plastique 1 003 1 210 2 058 2 865 3 137 3 440
Huile brute de ptrole 4 413 9 136 14 828 18 772 17 936 17 904
Principaux produits imports
2003 2005 2008 2011 2012 2013
Autres 30 38 74 70 90 110
Tissus et fils de fibres 164 96 14 4 3 1
Vtements confectionns 27 8 5 12 15 14
Prparations et conserves de poissons 16 10 21 20 41 23
Conserves de lgumes 7 9 13 21 17 27
Fromage 127 195 51 29 42 52
Agrumes 42 36 35 49 28 53
Acide phosphorique 161 363 1 136 131 672 324
Principaux produits exports
23








En MDH
Immobilier 111,7 46,9 12,1 17,1 205,8 174,3 403,9 1 386,7 935,5 1 718,4
Grands Travaux - - - - 22,6 - 1,7 0,4 53,1 71,4
Industrie 31,2 83,9 11,8 61,2 1,8 23,8 59,4 64,6 26,4 49,8
Tourisme 186,0 226,8 28,7 558,4 264,4 52,4 62,5 44,3 50,0 48,5
Commerce 20,5 1,9 268,1 - 8,7 - - 37,8 27,0 20,1
Autres services - 0,7 - - - 8,2 - 3,8 2,4 4,2
Transports - - - - - - - - - 3,4
Holding 4,2 - - - 5,0 - 57,1 11,9 99,0 -
Energie et Mines - 1,6 - - - - - - - -
Divers - 0,1 9,2 - 2,1 - 0,3 5,6 17,4 0,8
Total 353,6 361,9 329,9 636,7 510,5 258,7 584,9 1 555,1 1 210,8 1 916,6
*Chiffres provisoires
2 009 2 010 2 011 2 012 2013* Secteurs 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008
24

25

En MDH
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importations 774 476 877 1 336 1 292 1 877 1 454 1 644 2 460 4 508 2 570
Exportations 89 121 259 207 253 294 280 1 259 742 493 418
Solde -685 -355 -618 -1 129 -1 039 -1 583 -1 174 -385 -1 718 -4 015 -2 152
Taux de couverture 11,5 25,4 29,5 15,5 19,6 15,7 19,3 76,6 30,2 10,9 16,3
Balance commerciale Maroc-Emirats Arabes Unis

2003 2005 2008 2011 2012 2013
Autres 142 342 707 766 684 755
Huile brute de ptrole - - - - 1 304 -
Gas-oils et fuel-oils 434 51 - 389 -
Patisseries et prparations de crales 64 66 42 16 13
Produits de parfumerie 3 12 25 56 62 76
Huile de palme ou palmiste - 27 50 128 134 117
Produits cramiques 1 30 133 151 145 134
Aluminium brut 43 109 272 409 348 443
Matires plastiques et ouvrages en plastique 15 36 133 514 492 480
Soufres bruts 135 205 491 394 935 554
Principaux produits imports
2003 2005 2008 2011 2012 2013
Autres 51 214 176 206 133 184
OR INDUSTRIEL - - - 125 - -
Argent brut - - - 341 90 5
Voitures de tourisme 1 4 - - - 23
Filets mailles - - 6 - 43 31
Fromage 10 22 63 26 22 31
Vtements confectionns 28 19 49 41 52 49
Disques et supports magntiques 0 0 0 2 154 93
Principaux produits exports
26





En MDH
Energie et Mines - - - 2 315,2 973,6 - 536,8 1 651,7 5 130,2 1 393,2
Immobilier 167,8 235,6 163,6 273,3 609,7 338,3 1 073,6 751,5 993,2 752,3
Tourisme 88,5 61,1 535,2 958,1 1 391,9 700,3 733,8 396,8 202,5 472,2
Grands Travaux - - - 35,4 - 4,2 44,7 3,9 127,8 303,9
Commerce 62,5 77,2 - - 9,8 8,6 10,1 308,0 16,7 288,2
Industrie 11,8 279,2 41,5 176,4 68,7 41,1 20,1 1 226,4 124,2 97,3
Autres services - 18,2 12,5 38,8 282,1 20,2 120,7 180,2 125,8 47,3
Holding - - - 6,9 1 379,6 17,9 10,4 106,8 49,0 8,4
Transports - 56,4 - 5,5 - 19,9 43,2 - - -
Assurance - - - - - - - - 1 003,3 -
Divers 0,2 - 20,8 - 0,7 0,3 18,2 6,7 17,0 29,5
Total 330,8 727,7 773,6 3 809,6 4 716,0 1 150,8 2 611,6 4 632,0 7 789,7 3 392,3
*Chiffres provisoires
2 012 2013* Secteurs 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
27