Foro: Globalizacin de los mercados

del gas.


1. Qu implica la globalizacin
de los mercados del gas natural para
los pases productores y para los
pases consumidores? explique y
mencione ejemplos.

Durante muchas dcadas, el mercado del
gas se manej dentro de parmetros
aceptables, pero que paradjicamente
no se acercaron ni a la integracin ni a la
globalizacin.
Actualmente en la evolucin del mercado
del gas, la rpida expansin de sus flujos
provoc que tanto el gas de gasoducto
como el GNL tuvieran que integrarse a un
contexto global complejo. El crecimiento
de la interdependencia entre los actores
del mercado signific una mayor chance
de caer en comportamientos
oportunistas o de decisiones unilaterales.

En este nuevo ambiente, un disturbio en
un sector de la cadena de suministro de
cualquier regin puede afectar la
situacin de mercado de todas las
regiones restantes, por lo que es
necesario conformar marcos de trabajo
unificados.
Las dinmicas de cambio en la
geopoltica y en la economa mundial
estn creando espacios de incertidumbre
para los participantes del mercado, que
incluyen acciones de consolidacin en
bloques de intercambio; tendencias de
fondo que definen una nueva serie de
regulaciones en la estructura del negocio;
fusiones y cambios de estrategias de los
jugadores y avances tecnolgicos que
abren nuevas posibilidades de canje. Por
otro lado, como la energa fsil es ms
limpia y eficiente, el gas natural se
presenta con un alto potencial para
interactuar con combustibles renovables
y como un excelente puente hacia un
futuro de energas sustentables. Sin
embargo, la industria del gas natural
enfrenta dos fuertes desafos: los de
crecimiento y globalizacin.

Estos desafos sern difciles de abordar
si no se avanza en la articulacin de
mecanismos que permitan la
complementariedad y el desarrollo de los
mercados de gas natural regionales y
globales, estos ltimos, mediante Gas
Natural Licuado (GNL). La seguridad en la
demanda es una de las cuestiones clave,
tanto desde el punto de vista poltico
como desde las relaciones comerciales
entre las grandes compaas
involucradas en el desarrollo de la
integracin de los mercados.

Diferentes consideraciones geopolticas
estn provocando ciertas
contradicciones: trastornos en el
suministro de gas, conflictos de trnsito,
disputas sobre precios y malos
entendidos entre centros de
consumidores y productores. Parte de la
solucin consiste en permitir estructuras
nuevas y flexibles dentro de marcos
regulatorios. Extender las fronteras, ms
all de las consideraciones nacionales,
permitir diversificar el comercio. Ser
importante armonizar los negocios del
gas y de la energa para promover
avances en el intercambio entre distintas
regiones.




Figura No 1. Interaccin de factores en la
integracin de los mercados.


Las integraciones regionales ayudaran a
bajar los costos y disminuir las amenazas
a la seguridad energtica. Adems,
podran ofrecer nuevos mecanismos de
garanta para todas las actividades
involucradas. Esto slo puede llevarse
adelante con ciertos compromisos
mutuos y acuerdos entre todos los
participantes del mercado.
Por estas razones, el rol de los gobiernos
es crucial en cuanto a las regulaciones y a
los procesos de unificacin para generar
un contexto de confianza para las
inversiones de las compaas privadas.
Existe un consenso general acerca de que
las economas individuales tienen mucho
que ganar a partir de la integracin de
sus mercados, con el objetivo de
disminuir las incertidumbres y de acordar
las necesidades de seguridad de
demanda y de suministro, mientras se
adecuan los compromisos -en el largo
plazo- y una flexibilidad aceptable -en el
corto y mediano plazo-.
Al considerarse un cambio hacia la
integracin, deben tenerse en cuenta
muchos factores. Por ejemplo, el tipo de
estructura de mercado y su relacin con
las polticas energticas existentes
debern ser considerados frente a las
tensiones que genera la seguridad
energtica, las energas limpias y la
diversidad de demanda. Otros factores,
como la accesibilidad a los mercados y
sus estructuras, el nmero de
participantes, la diversidad en la
estructura energtica y las polticas de
precios, junto a otros elementos
culturales, definirn qu pases pueden
ser ms y mejor integrados. La esencia
del mercado de integracin reside en el
desarrollo de las cadenas de valor entre
regiones y pases proveedores con
consumidores existentes o prximos a
concretarse. El establecimiento de una
cadena de valor de gas es ampliamente
entendido como un proceso de capitales
intensivos, muy complejo por la cantidad
de los stakeholders involucrados, e
incluso ms complicado en lo que
respecta a temas de lmites fronterizos.
En el caso de la creciente dependencia de
la importacin de grandes economas
como Europa y Japn, o los casos de
pases emergentes, como China, India y
Pakistn, las cuestiones limtrofes se
vuelven ms relevantes. Un ejemplo
claro acerca de la necesidad de integrar
mercados es la situacin que se plantea
en Amrica del Sur.

Figura No 2. Mapa de una posible
integracin del mercado del gas en
Amrica del Sur.



El total de las reservas de gas en esta
parte del mundo se encuentran
distribuidas de forma despareja a lo largo
de todo el territorio.
Hay falta de gas en algunos pases, pero
en otros los conflictos se dan por su
exceso. Venezuela constituye las dos
terceras partes de las reservas del
continente; Bolivia representa el 10,9%,
la Argentina, el 6,5% y Brasil, el 5,1%.
Todos los dems pases slo cubren el
9,2% de las reservas disponibles. Si se
observan los nmeros de la produccin y
de las reservas que presenta cada pas,
puede verse que estos no son muy
equilibrados. Aunque la Argentina slo
constituya un 10,9% de las reservas, en
2008 represent al 45,7% de la
produccin de gas de ese ao, mientras
que Venezuela slo signific el 28,8%.
En la actualidad, Sudamrica es un
mercado cerrado en lo que se refiere al
consumo y a la produccin de gas
natural. De hecho, lo que podra
considerarse el mercado ms integrado
slo est compuesto por Argentina,
Bolivia, Chile y Brasil, aunque se trata de
relaciones frgiles. Todos los pases de la
regin deberan comprender los
beneficios de constituir una integridad,
ya que cada uno puede aportar desde su
experiencia y realidad. Por ejemplo,
Venezuela podra usar la experiencia de
la Argentina en el establecimiento de los
sistemas de abastecimiento de gas y en
la construccin de gasoductos y
convertirse en el garante de la seguridad
energtica de la regin.
En conclusin, los grandes proyectos de
gas natural a menudo involucran varios
pases y requieren condiciones
operativas adecuadas y de inversin. Por
lo tanto, es primordial consolidar firmes
alianzas entre los sectores pblicos y
privados, con las garantas y los acuerdos
contractuales internacionales, para
encarar los principales asuntos sobre la
energa de una regin. Debe fomentarse
un ambiente saludable de negocios
dentro de la industria y un espritu de
dilogo constructivo entre los distintos
actores, que faciliten el crecimiento
econmico, el desarrollo social y la
sustentabilidad energtica.
2. Realice un estudio comparativo de
las diferentes maneras de transportar
gas natural, relacionando y
comparando sus caractersticas
principales. Cul medio es ms
utilizado actualmente? Cual el efecto
del medio de transporte en el precio
de este producto?

El Gas Natural se transporta mediante
ductos hacia las ciudades para su
consumo domiciliario, industrial o
vehicular, o hacia centrales
termoelctricas para su utilizacin en la
generacin de energa elctrica. Sin
embargo en algunas ocasiones, por
temas de distancia y costo, se utilizan
otras formas de transporte como los
buques metaneros o los gasoductos
virtuales.
Es necesario sealar que el Gas Natural
puede ser de origen asociado, lo que
significa que se obtiene con la
produccin de petrleo o no asociado
que implica que el yacimiento no
produce petrleo, como son los campos
de Camisea y Aguayta en el Per. El Gas
Natural tambin puede tener la
condicin de gas seco, por ser un gas
que no contiene lquidos, o gas hmedo,
el cual requiere un proceso de
separacin para obtener sus diversos
productos.
En el caso particular de los pozos de
Camisea en los lotes 88 y 56, el gas que
se produce es gas hmedo y de l se
obtienen los siguientes productos:
Gas Natural seco: se utiliza como
combustible en las casas, industrias,
vehculos y en la generacin de
electricidad (y en un futuro como insumo
para la petroqumica).
Lquidos de Gas Natural (LGN): que
luego de un proceso de fraccionamiento
se obtiene Propano, Butano
(componentes del GLP), Nafta y Diesel.

Opciones de transporte
Hoy en da, el Gas Natural seco es
transportado hacia su mercado de
consumo, hasta en tres maneras
distintas:
Gasoductos:
Es la forma ms conocida y usada de
transporte del Gas Natural a gran escala.
Los gasoductos pueden unir distancias de
hasta 3000 km, aproximadamente, y
suelen tener una red de ductos que se
conectan al ducto principal con el fin de
abastecer a las poblaciones cercanas a la
trayectoria del mismo.

En el caso peruano se tiene un ducto de
transporte de gas que parte de la selva
de Cuzco hasta Lima (729 kilmetros). En
el ao 2011 se transport por este medio
alrededor de 28 millones de metros
cbicos por da, de los cuales 37% era
destinado al mercado local como
generadoras elctricas, industrias,
consumo residencial y estaciones de
servicio de Gas Natural Vehicular (GNV) y
el resto a la exportacin de Gas Natural
Licuefactado (GNL). En el 2012, la
demanda local ha aumentado a 45% de
un volumen diario de transporte de 33
millones de metros cbicos. Para darnos
una idea, cabe indicar que un taxi que
usa Gas Natural como combustible
consume 10 m3 por da.
Buques Metaneros:
Este sistema de transporte se usa cuando
las distancias son bastante amplias entre
el punto de produccin y el de consumo.
En este caso la opcin de la construccin
de un gasoducto llegara a ser demasiado
costosa.
Para que sea viable esta opcin de
transporte, se debe contar con:
Plantas de criogenizacin (que enfran el
gas natural a -161C hasta reducir en 600
veces su volumen y convirtindolo en
lquido, es decir en Gas Natural
Licuefactado (GNL)), para hacer
econmicamente viable y seguro su
transporte.
El servicio de buques metaneros. Estos
buques metaneros cuentan con tanques
especialmente acondicionados para
mantener el GNL a la temperatura
indicada y transportarlo de manera
segura. Uno de estos buques metaneros
puede transportar hasta 170 mil metros
cbicos de GNL.
Plantas regasificadoras en los puertos de
destino.
En el caso peruano, la utilizacin de este
sistema de transporte se usa de manera
exclusiva para la exportacin, la misma
que comenz desde mediados del 2010.
A la fecha se realizan entre 4 y 5
embarcaciones de este tipo por mes.




Gasoductos Virtuales
Este sistema consiste en el transporte
terrestre de Gas Natural, a distancias
relativamente cortas utilizando camiones
especialmente acondicionados para este
fin. Existen diversas tecnologas
desarrolladas en este campo que
permiten abastecer a lugares cuya
demanda resulta pequea y no justifica
econmicamente la construccin de un
gasoducto.
Hay dos opciones de hacer uso de este
transporte:
a. Usando Gas Natural Comprimido
(GNC): cuando lo que se transporta es el
Gas Natural que se comprime al
someterlo a grandes presiones (de all su
nombre), logrando que su volumen se
reduzca en 100 veces.
El GNC se almacena en mdulos
independientes de esta 1,500 metros
cbicos de capacidad cada uno,
transportndose en cada camin de
hasta 4 mdulos. Esto totaliza una
capacidad mxima de transporte de
6,000 metros cbicos de GNC por
camin.
La ruta del camin es lo que llamamos
gasoducto virtual. Una vez en su destino,
el GNC es descomprimido para su
posterior uso en plantas industriales o
comercializacin en estaciones de Gas
Natural Vehicular (GNV).





b. Usando Gas Natural
Licuefactado(GNL): Para este sistema de
transporte se replica lo indicado en el
caso buques metaneros, debido a que se
enfra el Gas Natural a -161C,
convirtindolo en lquido (GNL) y
reduciendo en 600 veces su volumen.
Igualmente existen diversas tecnologas
para el transporte del GNL. Algunas
ofrecen el almacenamiento en cilindros
horizontales (de mayor volumen) o
verticales (compartimientos
independientes de menor volumen) .Al
igual que en el caso anterior, el
transporte de GNL constituye un
gasoducto virtual.
Debido a su mayor reduccin de volumen
frente al GNC, esta opcin transporta un
mayor volumen hacia puntos distantes.
Sin embargo, para que su uso sea viable,
es necesario contar con plantas de
regasificacin en las zonas de destino,
para su posterior uso y distribucin final
como Gas Natural a travs de una
estacin de servicios (GNV) o de una red
de distribucin domiciliaria.

En el Per el transporte de GNL en
camiones viene siendo desarrollado a
travs de iniciativas promovidas desde
Pro Inversin as como de la asociacin
Repsol-Petroper. El GNL se obtendra
del procesamiento del gas natural en la
planta de procesamiento Melchorita en
la costa peruana al sur de Lima y se
transportara hacia diversas ciudades del
sur del pas en distancias de hasta 1,100
km.
Por otro lado, como se indic
anteriormente, esta opcin requiere de
una infraestructura que permita
convertir el GNL a Gas Natural en el
punto de llegada de los camiones
(infraestructura que se tendra que
desarrollar). Al respecto, Pro Inversin
tiene el encargo de apoyar el programa
de masificacin del Gas Natural, para lo
que concesionara el servicio de
abastecimiento de hasta 20 ciudades de
provincias por un lapso de 20 aos (para
abastecer industrias, consumidores
residenciales, etc.).
Como observamos, el dinamismo en el
consumo de un producto no solo
depende de un precio competitivo en
comparacin con sus otras alternativas,
sino tambin de mejorar sus accesos y
canales de distribucin. Esta es una tarea
pendiente, que requerir de importantes
montos de inversin para llevarse a cabo.