El bloqueo de clientes

El bloqueo de clientes es la capacidad que nos ofrece SAP de inhabilitar clientes de forma temporal. No es
habitual tener que bloquear un cliente de forma definitiva ya que una empresa no suele cerrar su relacin con
sus clientes para siempre. Como empresa siempre tenemos la esperanza de que un cliente regrese y el da
que as sea seguiremos teniendo sus datos en nuestra base de datos. Sin embargo, hay motivos que nos
pueden llevar a bloquear la cuenta de un cliente de forma temporal.

Imaginemos que un cliente nos ha impagado y que no deseamos aceptar nuevos pedidos
de este cliente hasta que no regularice su situacin. Tambin podra darse el caso que el
cliente en s no es el responsable de pago y no desea que le lleguen facturas por error, sino
que le lleguen al interlocutor correcto.

Bloqueo de tratamiento
Al bloquear un cliente en nuestra empresa podemos definir qu procesos de nuestra empresa le van a estar
prohibidos.

1. Bloqueo de contabilizacin
Con este bloqueo vamos a impedir que los documentos de venta que se le creen puedan traspasarse a
contabilidad.

2. Bloqueo comercial de pedido
Si a un cliente que tiene un bloqueo de pedido le intentamos generar un pedido de venta SAP nos lo va a
impedir. ste es el tipo de bloqueo ms restrictivo ya que al prohibir la creacin del pedido no vamos a entrar
ningn documento del cliente.

Definir y asignar motivos de bloqueo (Configuracion).
En esta opcin de men se definen los posibles motivos de bloqueo en Ventas. Con estos motivos
de bloqueo puede bloquear un cliente para el registro de documentos de ventas.
Defina en esta opcin de men los indicadores de bloqueo posibles, y asgnelos a las clases de
documento de ventas en cuestin.
Si se bloquea un cliente, deber fijar el indicador en el registro maestro de clientes, con los datos de
bloqueo.
La entrada en el registro maestro de clientes y, con ella, tambin el bloqueo de documentos de
ventas, es vlida, bien para todas las reas de ventas, bien slo para algunas.
No puede registrar ningn documento de ventas que tenga bloqueada la clase de documento de
ventas en el rea de ventas en cuestin para el cliente bloqueado. De este modo, puede bloquear,
por ejemplo, el registro de pedidos de un cliente, pero permitir que se registren consultas.
Actividades
1. Verifique los motivos por los cuales un cliente debe bloquearse en su empresa.
2. Especifique las clases de documento de ventas para las que deber considerarse vlido el
bloqueo.
3. Reconcilie qu rea de personal fija el indicador de bloqueo en el registro maestro de clientes, y
en qu evento.
4. Indique una clave alfanumrica de dos caracteres como mximo y una denominacin para los
motivos de bloqueo en Ventas.
5. Asigne las clases de documento de ventas afectadas a los bloqueos.

3. Bloqueo comercial de entrega
Sucede cuando a un cliente al que le hemos aceptado un pedido le bloqueamos la posibilidad de la
expedicin del material.

Definir motivos de bloqueo en la expedicin
En esta actividad IMG se definen los posibles bloqueos de entrega y se asignan a las clases de
entrega afectadas.
Los bloqueos de entrega se fijan para extraer, por motivos especiales (p. ej. inseguridad poltica,
stock insuficiente, etc), determinadas operaciones del desarrollo de proceso normal y evitar as un
posterior tratamiento automtico. Se consigue as que la actividad "permanezca en reposo" hasta
que, tras aclararse la situacin, la persona responsable tome una decisin consecuente y, dado el
caso, retire manualmente el bloqueo de entrega.
Bloqueo de entrega en el documento de venta
En el documento de venta se producen bloqueos de entrega en dos niveles:
bloqueo de entrega a nivel de cabecera
Los bloqueos de entrega en el nivel de cabecera de un documento de venta pueden, bien
introducirse manualmente (datos mercantiles en la cabecera del documento de venta), o bien ser
propuestos por el sistema automticamente. En este caso debe haberse introducido ya el bloqueo de
entrega en la clase de documento de ventas correspondiente (vase la seccin "Definir clases de
documento de ventas"). Adems, el bloqueo de entrega en la cabecera del documento de ventas
slo es efectivo cuando se ha asignado dicho bloqueo a la clase de entrega correspondiente.
bloqueo de entrega en el nivel de reparto
Puede bloquear manualmente cada reparto en el documento de ventas respecto al suministro. El
bloqueo de entrega en el nivel de reparto es siempre efectivo y no depende de si el bloqueo de
entrega se ha asignado a la correspondiente clase de entrega. El sistema SAP puede bloquear
tambin automticamente los repartos, siempre que haya definido un bloqueo de entrega automtico
para el tipo de reparto. Para ello debe indicarse explcitamente el bloqueo de entrega para un tipo de
reparto (vase la seccin "Definir y asignar tipos de reparto"). El indicador de bloqueo slo es
vlido para el reparto y no se transfiere a la posicin. Debe eliminar manualmente el indicador de
bloqueo a fin de liberar el reparto para la entrega.
Bloqueo de entrega en la entrega
Tambin pueden bloquearse las entregas para el picking y para la salida de mercancas. Estos
bloqueos de entrega son siempre efectivos, independientemente de si se ha asignado el bloqueo de
entrega a la correspondiente clase de entrega.
Un bloqueo de entrega puede estar enlazado a determinadas funciones, segn el motivo de bloqueo:
bloqueo de pedido
Un bloqueo de entrega puede controlarse de tal forma que el sistema bloquee automticamente
documentos de venta para clientes para los que se haya fijado un bloqueo de entrega en el registro
maestro de clientes. Puede bloquear, por ejemplo, pedidos de clientes sometidos a un bloqueo de
entrega por problemas de pago.
bloqueo de necesidad
En el tratamiento del pedido del cliente se puede bloquear la confirmacin de la cantidad de pedido
mediante un bloqueo de entrega. En este caso EL SISTEMA NO CONFIRMA NINGUNA CANTIDAD
EN LA ENTRADA DEL PEDIDO. De este modo el sistema no genera necesidades y las cantidades
pueden emplearse para otros pedidos.
bloqueo del pool de entregas
Con este bloqueo se bloquea la creacin de entregas a travs de un pool de entregas, sin impedir la
creacin selectiva de una nica entrega individual.
bloqueo del picking
bloqueo de la salida de mercancas
Actividades
1. Verifique los motivos por los que en su empresa debe bloquearse un cliente, un documento de
ventas o un reparto respecto a la entrega.
2. Determine para qu clases de entrega deber considerarse vlido un bloqueo.
3. Determine qu rea de personal puede establecer en qu momento un bloqueo de entrega en
caso de que el sistema SAP no lo active automticamente.
4. Indique, para los motivos de bloqueo en la expedicin, una clave alfanumrica de como mximo
dos caracteres, as como una denominacin.
5. En caso necesario, controle los bloqueos de entrega enlazndolos a funciones determinadas.

4. Bloqueo comercial de factura
En este caso se permite la realizacin tanto de pedido como entrega, pero no la generacin de una factura,
que posiblemente llegara a ser errnea en nuestra contabilidad.

Definir motivos de bloqueo para la facturacin
En esta opcin de men se definen los posibles motivos de bloqueo para facturas.
Defina los posibles indicadores de bloqueo y asgnelos a las clases de factura afectadas.
Son posibles los siguientes bloqueos:
Puede bloquear un cliente para la facturacin.
Si para la facturacin se tiene que bloquear un cliente, marque el indicador de bloqueo en el registro
maestro de cliente en los datos de bloqueo. La entrada en el registro maestro de cliente y el bloqueo
de facturas se aplica o bien a todas o bien slo a algunas reas de ventas.
El sistema SAP adopta la entrada del registro maestro de cliente en el documento de ventas.
Posteriormente, para los clientes del rea de ventas afectada no podr registrar ninguna factura a
cuya clase de factura se aplique este bloqueo.
Puede bloquear manualmente documentos de ventas individuales para la facturacin.
El sistema SAP tambin puede bloquer automticamente documentos de ventas para la facturacin.
Por ejemplo, las solicitudes de abono y de nota de cargo en la versin estndar de SAP reciben
automticamente un bloqueo de factura. Para que al crear determinados documentos de ventas se
fije un bloqueo de factura automticamente, tiene que definir un bloqueo de factura para la clase de
documento de ventas. As pues, indique el bloqueo de factura para esta clase de documento de
ventas (vase seccin Definir clases de documento de ventas).
Encontrar el indicador para el bloqueo de factura en la cabecera de pedido en los datos
comerciales. Si hay un documento de ventas bloqueado para la facturacin, no puede registrar
ninguna factura para cuya clase de factura sea vlido este bloqueo. No puede crear las facturas
hasta que no haya eliminado el indicador de bloqueo manualmente.
Puede bloquear manualmente posiciones individuales de un documento de ventas para la
facturacin.
Tambin es posible que el sistema SAP bloquee automticamente las posiciones para la facturacin.
Para ello es necesario que para el tipo de posicin correspondiente defina un bloqueo de factura que
se fije posteriormente de manera automtica al crear el documento de ventas. As pues, indique el
bloqueo de factura para un tipo de posicin (vase seccin Definir tipos de posicin para
documentos de ventas).
El indicador slo es vlido para la posicin y no se adopta en la cabecera del documento de ventas.
Lo encontrar en los datos comerciales de una posicin. Para liberar la posicin para la facturacin
tiene que borrar el bloqueo manualmente.
Actividades
1. Verifique cules son las causas por las que se tiene que bloquear un cliente, un documento de
ventas o una posicin para la facturacin.
2. Especifique para qu clases de factura tiene que aplicarse un bloqueo.
3. Llegue a un acuerdo sobre qu rea de personal fija el bloqueo de factura en qu momento, en
caso de que sta no lo fije automticamente el sistema SAP.
4. Indique una clave alfanumrica de hasta dos posiciones para los motivos de bloqueo de la
facturacin y una denominacin.
5. Asigne las clases de factura afectadas por los bloqueos.


Hay que decir que, aunque existen varios tipos de bloqueo, lo ms normal es realizar bloqueos a
nivel de pedido cuando la razn es intrnseca al cliente. El resto suelen tener razones internas a la
empresa y son mucho ms especficos.

Formas de bloquear un cliente
Existen dos maneras de bloquear un cliente, en todas sus sociedades y reas de venta o en sociedades y
reas de venta especficas.

1. Bloqueo total de sociedad
Al indicar un motivo de bloqueo ste se transmite a todas las sociedades del cliente y por lo tanto se vern
afectados los documentos de todas las sociedades.

2. Bloqueo total comercial
Todos los documentos de ventas (pedido, entrega o factura) que estemos tratando en todas sus reas de
ventas estarn bloqueados.



3. Bloqueo especfico de sociedad
Slo la sociedad del cliente que estemos modificando tendr el bloqueo. Por lo tanto, slo los documentos del
cliente en esa sociedad se vern afectados.

4. Bloqueo especfico comercial
Los documentos de ventas (pedido, entrega o factura) que tratemos del cliente se vern afectados por el
bloqueo. Sin embargo, el cliente podr seguir generando documentos de ventas en otras reas de ventas
diferentes.

Por supuesto, se pueden dar combinaciones donde se d un bloqueo especfico de sociedad, pero un
bloqueo total comercial. O un bloqueo especfico de sociedad, con un bloqueo comercial de un rea de ventas
para pedido y otro bloqueo comercial de otra rea de ventas para entrega, etc.

Motivos de bloqueo
La razn por la cual bloqueamos un cliente se determina a travs del motivo de bloqueo. El motivo primero se
ha de crear en el customizing y seguidamente se debe asociar a los documentos de venta a los cuales
afectar. Por lo tanto, un motivo puede determinar el bloqueo de un tipo de pedido de un cliente pero no
afectar al resto de tipos de pedido del mismo cliente.