Oportunidades en transporte y distribucin de gas natural

ante la Reforma Energtica

Subdireccin de Gas Natural

Marzo de 2014
2
Antecedentes
Balance y precios del gas natural
Contenido
Cartera de proyectos
Infraestructura actual
Oportunidades con la Reforma Energtica
Nueva infraestructura
Cadena de valor
Pemex Gas y Petroqumica Bsica (Pemex Gas) es la subsidiaria de Petrleos Mexicanos que
procesa, transporta y comercializa gas natural, los hidrocarburos lquidos del gas y productos
petroqumicos bsicos, tales como etano, gasolinas naturales y azufre.
3
Gas no asociado
Gas asociado
Condensados
Procesamiento
Transporte, almacenamiento,
distribucin y comercializacin
Endulzamiento
Recuperacin de licuables
Fraccionamiento
Comercio exterior
Servicios financieros
Administracin de riesgos
/ Sector privado
Insumos
Posicionamiento nacional por ingresos totales
1
4
1
Se presentan los datos de 2012
Fuente: Revista Expansin 500 (junio 2013)
2
Estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2012: www.ri.pemex.com, y United States Securities and Exchange Commission, 20-F,
2012, Selected Financial Data. Tipo de cambio empleado: 13.0098 pesos/USD
3
Los datos se refieren al perodo enero-diciembre,
Millones de dlares
Pemex
Amrica Mvil
Walmart MEX
CFE
FEMSA
Grupo Alfa
Cemex
Pemex Gas
GM MEX
Grupo Bimbo
126,587
58,850
31,419
23,615
17,989
15,198
14,961
14,219
13,793
13,146
2
14,219
16,858
2012 2013
Ingresos
2
107
167
2012 2013
Rendimiento
2
5


Direccin General



Gerencia Seguridad Industrial y
Proteccin Ambiental

Gerencia de Control de Gestin y
Desempeo
Gerencia de Proyectos y
Construccin
Gerencia Jurdica
rgano Interno de Control
Subdireccin de
Produccin
Subdireccin de
Ductos
Subdireccin de
Gas Natural
Subdireccin de
Gas Licuado y
Petroqumicos
Bsicos
Subdireccin de
Planeacin
Subdireccin de
Administracin y
Finanzas
CH4 Energa,
S.A. de C.V.
Grupo Mex
Gas
Internacional

Gasoductos de
Chihuahua S. de
R.L. de C.V.

Estructura organizacional
Grupo PASCO
Total personal: 13,102
Confianza: 2,648
Sindicalizados: 10,454
Filiales
Terrenos para
Industrias, S.A.
(TISA)
6
Productos y principales clientes
1 Fuente: Prospectiva del mercado de gas licuado 2012-2016.
* Este volumen corresponde nicamente a las ventas de PGPBy no incluyen ventas de terceros.
Gas LP
(32%)
Petroqumicos bsicos
y azufre
(20%)
Ventas: 71,151 MM pesos
Volumen: 284 Mbd
Ventas: 42,958 MM pesos
Volumen Naftas: 74 Mbd
Volumen Azufre: 2,752 Td
Volumen Etano: 70 Mbd
Ingresos totales (MM pesos)
2012 184,985
2013 (enero-diciembre) 219,325 Sectores de consumo
Enero-diciembre 2013
Gas natural
(48%)
Ventas: 105,216 MM pesos
Volumen: 5,736 * MMpcd
40% Pemex
33% Sector elctrico
20% Sector industrial
5% Comercializadores
2% Autogeneracin
90.4% residencial,
comercial e industrial
1
9.6% automotriz
1

Industrial
Exportacin
Interorganismos
Petroqumica de Vinilo
7
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28
Oferta nacional Importacin neta Demanda
MMpcd
Oferta nacional
Demanda
Importacin neta
4,492 4,885 4,729 4,614 4,512 4,503 4,642 4,855 4,949 5,092 5,276 5,484 5,386 5,299 5,567 5,945 1.9%
7,114 7,245 8,764 9,053 9,156 9,263 9,510 9,805 10,005 10,316 10,467 10,673 10,986 11,124 11,363 11,422 3.2%
2,655 2,360 4,035 4,439 4,643 4,759 4,868 4,950 5,056 5,224 5,191 5,188 5,600 5,825 5,796 5,476 4.9%
1,287 827 2,356 3,559 3,698 3,837 3,807 3,938 3,951 4,044 3,981 3,945 4,257 4,529 4,514 4,192 8.2%
1,368 1,533 1,679 880 945 922 1,061 1,012 1,105 1,180 1,210 1,243 1,344 1,296 1,282 1,284 -0.4%
Pemex Gas *
Particulares
TMCA
Fuente: 2013 BDI PEMEX, 2014 POFAT V_P4_810, 2015-2019 Escenario Oferta PEP 1B, 2020-2028 Escenario base del Ciclo de Planeacin 2013.
A partir de 2015 considera 20 MMpcd en PPQ Camargo y 240 MMpcd en PPQ Cosoleacaque
A partir de 2016 no considera GNL importado por particulares

Fuente: BDI PEMEX y Prospectiva del Mercado de Gas Natural (SENER)
* Este volumen corresponde a la demanda total del sector (PGPB y terceros)
Balance nacional de gas natural 2013-2028

Precios Internacionales del Gas Natural
8

Cotizaciones al 5 de marzo de 2014 (USD/MMBtu)

$4.66/6.00
So Cal
$ 4.52/6.15
Nymex Henry Hub
$4.40/6.01
Reynosa
7.32/16.13
Algonquin
$9.59/9.81
UK NBP
$9.54/9.65
Dutch TTF
$NA/9.99
Italian PSV
$16.50/17.90
India
$17.35/20.10
China
$18.00/19.50
Japn
$18.00/19.50
Corea del Sur
EUROPA
ASIA
$9.66/9.69
Germany EGT
* Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes
Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroqumica Bsica con base en informacin de Platts International Gas Report.
Infraestructura de transporte de gas natural
Ductos privados

Ductos de Pemex Gas

Importaciones Pemex Gas

Importaciones privados

Estacin de compresin Pemex Gas

Estacin de compresin privadas
Naco
El Sauz
Aguascalientes
Gloria a Dios
El Sueco
GDT
Tejas Gas
S.L.P.
Mayakan
Chvez
Kinder Morgan
LNG Altamira
i
LNG Manzanillo
i
i
i
9,259.5 Km de ductos
1
15 estaciones de compresin con:
-402,115 HP de los cuales
-265,725 HP: Pemex Gas
-136,390 HP: Privadas
Capacidad de transporte de 5,012
2

MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el
Ducto Naco Hermosillo.
9
Valtierrilla
i
i
i
i
i
1 Fuente: Incluye los kilmetros reportados en la Memoria de labores 2012 (9,038 km) ms el ducto de 12 J ltipan Salina Cruz
2 Referencia: Capacidad conforme a la Resolucin 204 de 2010 de la Comisin Reguladora de Energa
Guadalajara
10
Proyectos de infraestructura de transporte de gas natural
al 2015
Ductos privados
Gasoductos
1. Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakn)
2. Los Ramones fase I
3. Los Ramones fase II (Norte y Sur)
4. Agua Dulce-Frontera
5. Tucson-Ssabe

Privados:
6. Morelos
7. Tamazunchale-El Sauz
8. Norte-Noroeste
9. Aguascalientes-Zacatecas

Estaciones de compresin
A. EC Altamira
B. EC Soto La Marina
Incremento de capacidad de importacin
Proyectos de ductos
Ductos Pemex Gas
Terminal de gas natural licuado
7
6
9
8
A
B
C
8
2
5
1
4
3
Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de
transporte de gas natural
En visualizacin
En definicin
En concurso
En ejecucin
11
Sinergia y alianzas estratgicas con la iniciativa privada
Joint Venture de MGI Supply
Agua Dulce
Proyecto Tucson-Ssabe
Abrir nuevos mercados de gas natural
GDF Suez y Gasoductos de Chihuahua
Alianza para el Gasoducto Ramones,
Fase II
Empresa por definir
NET Mexico Pipeline Partners, LLC
Kinder Morgan Operating LP y
MIT Pipeline Investment Americas, Inc.
GDF Suez
Extensin del gasoducto de Mayakn
En negociacin
En negociacin
Gasoductos de Chihuahua S. de R.L.
de C.V. Gasoductos de Chihuahua*
Empresa por definir
12
Pemex Gas debe ser promotor de nuevas
inversiones en infraestructura y un agente de la
competitividad y el crecimiento del sector industrial
mexicano y la economa nacional
13
Proyectos
14
Principales proyectos de transporte de gas natural
Objetivo: Contratar un servicio de transporte de gas natural
con capacidad mxima de 2,100 MMpcd, para asegurar la
disponibilidad de transporte, principalmente hacia el centro
occidente del pas.
Alcance: Ducto de 115 km.
Inicio de operacin: 2014.
Los Ramones fase I
Objetivo: Incrementar la capacidad de transporte de gas natural
hacia la Pennsula de Yucatn.
Alcance: Contratacin de 150 MMpcd de transporte.
Inicio de operacin: 2014.
Gasoducto Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakn)
Objetivo: Contratar servicios de transporte de gas natural
con capacidad mxima de 1,430 MMpcd, que permitan
satisfacer la demanda de este energtico, en la regin
centro-occidente del pas.
Alcance: Norte: ducto de 447 km y Sur: ducto de 291 km.
Inicio de operacin: 2015.
Los Ramones fase II (Norte y Sur)
15
Principales proyectos de transporte de gas natural
Objetivo: Importar gas natural de Estados Unidos para
inyectarlo al gasoducto Frontera-Los Ramones.
Alcance: Ducto de 200 km y con capacidad de 2,100 MMpcd.
Inicio de operacin: 2014.
Gasoducto Agua Dulce - Frontera
Objetivo: Importar gas natural de EUA para el suministro a las
nuevas plantas de la Comisin Federal de Electricidad en
Sonora y Sinaloa.
Alcance: Ducto de 97 km y con capacidad mxima de 770
MMpcd.
Inicio de operacin: 2014.
Gasoducto Tucson - Sasabe