DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS.
CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA
INDICE 1. PRESENTACIN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 1.1 Introduccin 1.2 Datos generales del proyecto 1.3 Inversin solicitada 1.4 Datos generales del solicitante 1.5 Justificacin / motivacin del proyecto 1.6 Objetivos del proyecto 1.7 Impactos / Beneficios esperados 1.8 Viabilidad del proyecto 1.9 Anlisis FODA misin y visin 2. PRODUCTO Y MERCADO 2.1 El producto 2.2 Definicin del producto 2.3 Patentes y marcas 2.4 Anlisis de la demanda 2.5 Mercado meta y segmentacin 2.6 Anlisis de la oferta 2.7. Ventajas Competitivas 2.8 Competencia 2.9 Definicin de precios de venta 2.10 Estrategias de comercializacin 2.11 Publicidad y promocin 3. PRODUCCIN / SERVICIO 3.1 Infraestructura 3.2 Materia prima y equipamiento 3.3 Proveedores y abastecimiento 3.4 Procesos operativos 3.5 Aseguramiento de calidad DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 4. CAPITAL HUMANO 4.1. Equipo humano de la empresa 4.2. Organizacin y recursos humanos 4.3. Experiencia del equipo 5. INFORMACIN FINANCIERA 5.1. Estados financieros 5.2 Ventas / Pronsticos 5.3 Flujos de efectivo 5.4 Razones financieras 6. ANLISIS DE RIESGOS 6.1 Riesgo tcnico / produccin 6.2 Riesgo mercado / comercial 6.3 Riesgo equipo de administracin / gente 6.4 Riesgo financiero 7. ADMINISTRACIN DEL PROYECTO 7.1 Gestin de cambios 7.2 Medicin de avances 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 9. ENTREGABLES TCNICOS
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA I.- PRESENTACIN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO. 1.1 Introduccin. La comunidad de San Esteban Zoapiltepec se ubica en el municipio de Atlixco, el cual se localiza en la parte centro Oeste del estado de Puebla. Tiene una altitud promedio de 1840m sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geogrficas extremas son los paralelos 18 49` 30" y 18 58` 30" de latitud norte y los meridianos 98 18` 24" y 98 33` 36" de longitud occidental. El municipio colinda al Norte con el municipio de Tianguismanalco, al Noreste con los municipios de Santa Isabel Cholula y Ocoyucan, al Suroeste con el municipio de Atzitzihuacan, al Sur con los municipios de Huaquechula y Tepeojuma, Sureste con el municipios de San Diego la Meza Tochimiltzingo, al Este con el municipio de Puebla, y al Oeste con el municipio de Tochimilco. La cantera se ubica en las inmediaciones de Atlixco, partiendo de dicha ciudad, hacia el Este con direccin a Huilotepec y de esta poblacin se contina rumbo a San Jernimo Caleras y aproximadamente a 1.5 km del cementerio de esta ltima poblacin, se encuentra la desviacin hacia San Esteban Zoapiltepec y a 5 Kilmetros de terracera, aproximadamente, se llega a la poblacin de San Esteban Zoapiltepec, donde se ubica el yacimiento El domicilio geogrfico se considera rural en la Comunidad de San Esteban Zoapiltepec, Municipio de Atlixco, Puebla; El tipo de vialidad corresponde a la prolongacin de la carretera a Huilotepec, no teniendo una denominacin. La cantera no tiene nmero exterior ni interior, localmente el lugar es conocido como Cerro Medio Mogote 1.2.- Datos generales del proyecto. Actualmente se tiene la cantera, el Contrato de Asociacin y parte del equipo y maquinaria que se utilizar en la extraccin, sin el proyecto solamente se tendra el yacimiento y el contrato con la comunidad pero sin posibilidades de generar ingresos para las partes. Como se ha mencionado, la comunidad es de alta marginacin con presencia de etnia, las condiciones naturales de los terrenos no les ofrece muchas alternativas de produccin por el tipo de suelo, escasez de agua, tipo de vegetacin, etc., sin embargo generndose ingresos a travs del aprovechamiento del recurso ptreo o yacimiento se pueden impulsar actividades mediante la capacitacin con tcnicos pagados por los beneficios de la extraccin. El promovente del proyecto cuenta con un Contrato de Asociacin en Participacin con la comunidad usufructuaria de los terrenos donde se ubica el yacimiento, con el cual sustenta la titularidad de la extraccin, por lo tanto, existe una relacin de participacin entre una persona fsica y la comunidad; ambas partes se beneficiarn cuando se ejecute la extraccin, por lo tanto la situacin actual es la de obtener apoyos que sirvan como capital de trabajo y para la adquisicin de activos complementarios a los existentes y que se enumeran en rubros posteriores en este mismo documento. 1.3.- Inversin solicitada. La inversin que calculamos para poner en marcha las operaciones en la cantera y poder generar ventas y utilidades es de alrededor de 13.4 millones de pesos de los cuales solicitamos al INADEM el apoyo de 6.8 millones de pesos, la cual se describe en la siguiente tabla presupuestal. DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA
1.4 Datos generales del solicitante Lisset Himmelbauer Salinas Bosques de Viena 8 No. 61 Fracc. Bosques del Lago, Cuautitln Izcalli, Estado de Mxico CP 54766 Tel. (5255) 58610059 e-mail: lishimmel@hotmail.com Ing. Santiago Gut Castillejos domicilio Boulevard de la 22 Sur 5126, Fracc. Los Pilares Puebla, Pue. Tel: 621 57 69, e-mail: gutucassant@hotmail.com
1.5 Justificacin / motivacin del proyecto De acuerdo a los clculos de volumetra se tiene en los yacimientos reservas para corte de 16604,937 m3 (Diecisis millones seiscientos cuatro mil novecientos treinta y siete metros cbicos) de los cuales en este proyecto y como primera etapa para un periodo muy corto (semanas) se pretende extraer un volumen mnimo y suficiente con lo cual se tendra los recursos para completar la maquinaria, equipo y como capital de trabajo inicial. Como se ha dicho, el potencial del yacimiento es muy alto de acuerdo a los clculos de volumetra, pero para fines de la primera etapa de arranque, los clculos financieros comprenden un periodo muy corto, que es el periodo en el cual se estabiliza la produccin y empieza a generar los primeros dividendos, ya que los apoyos que se solicitan son para los primeros gastos de operacin y los subsecuentes ya sern generados por la propia cantera.
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Por la naturaleza de la actividad, los primeros bloques de cantera son pequeos y de lenta extraccin, porque es necesario ir adecuando los espacios que permitirn acondicionar las mquinas de corte para cortes ms grandes en las posteriores semanas al periodo de arranque.
Polgono
rea
Volumen Total m
Cota de Corte
Volumen con Corte m
1
250,385.03
17757,778.55
1800
12,750,077.98
2
352,782.96
9230,203.60
1800
3,854,859.42
TOTAL 16604,937.40
Cotas que definen los volmenes por polgono
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ALINEACIN A LOS SECTORES ESTRATGICOS.
De acuerdo al INADEM la minera o el sector metalmecnico esta dentro de uno de los se tores clave a desarrollar en el Estado de Puebla como podemos ver a continuacin. Sectores Clave
Minera: El sector productivo de minera comprende tanto la obtencin y procesamiento de minerales metlicos como no metlicos. El conjunto de actividades vinculadas con la obtencin principalmente de hierro, acero, aluminio, cobre, metales preciosos y metales no ferrosos as como la fabricacin de la maquinaria necesaria para la obtencin de estos.
Por otro lado cabe mencionar que de acuerdo a la ley minera se encuentra ubicada minera no metlica y de acuerdo al artculo quinto esta exceptuada de la necesidad de denuncio minero para dicha actividad, y econmicamente se encuentra dentro de los bancos de material. El panorama observado en el recorrido parcial en la denominada Ruta del Mrmol y nix en el Estado de Puebla, es posible extrapolarlo a las condiciones prevalecientes en las canteras, plantas transformadoras y talleres de diseo y de piezas artesanales y de ornamentacin localizadas en el resto del territorio nacional, en las cuales coexisten condiciones de gran heterogeneidad, pues lo mismo se perciben establecimientos caracterizados por una produccin rudimentaria, expresada en rezago tecnolgico, carencia de organizacin, dficit de mano de obra calificada y problemas de comercializacin; con otros, donde los procesos productivos y de extraccin se efectan mediante el empleo de maquinaria y equipo de vanguardia (la mayor parte de importacin), con empleo de mano de obra semi-calificada (que goza de beneficios sociales que obliga la ley); y con canales de distribucin perfectamente definidos.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA El grado de intromisin de estos elementos, hace especialmente complicada la labor de configurar un esquema general que permita identificar con precisin las etapas sucesivas que desarrolla el conjunto de actores econmicos que forman parte de la cadena productiva del mrmol.
1.6 Objetivos del proyecto Objetivo general. Fomentar el aprovechamiento de los materiales ptreos ubicados en el ejido San Esteban Zoapiltepec, Municipio de Atlixco, Puebla e impulsar otros proyectos productivos derivados de los recursos naturales de los terrenos de la Comunidad.
Objetivos especficos:
La poblacin objetivo la integran una persona fsica asociada con la Comunidad en base a un contrato de Asociacin en Participacin en apego a la Normatividad Agraria, y enfocada al aprovechamiento de minerales no metalferos (rocas).
Se pretende la extraccin, y comercializacin de mrmol (CaCo3) cristalizado, de muy buena calidad, color crema y de tonalidad uniforme, llamado BOTTICINO CLSICO, aceptado en el mercado internacional y nacional, por su textura, color y belleza: debido a esto el valor en el mercado es alto.
Capacitacin en proyectos productivos y construccin de infraestructura productiva para beneficio comn con aplicacin de las regalas que le corresponde a la Comunidad.
1.7 Impactos / Beneficios esperados. Impactos positivos esperados. De acuerdo a la pgina de internet nuestro-mxico.com, la poblacin total de San Esteban Zoapiltepec es de 507 personas, de cuales 211 son del sexo masculino y 296 del femenino. Los ciudadanos se dividen en 289 menores de edad y 218 adultos, de cuales 35 tienen ms de 60 aos. Algunas personas en San Esteban Zoapiltepec viven en hogares indgenas, parte de la poblacin habla Nhuatl; cuentan con servicio mdico.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA Hay un total de 109 hogares, de estos, 28 tienen piso de tierra y unos 26 consisten de una sola habitacin. No tienen servicios sanitarios y solamente 103 tienen acceso a la luz elctrica.
En el aspecto educativo, hay 104 analfabetos de 15 y ms aos, 16 de los jvenes entre 6 y 14 aos no asisten a la escuela. De la poblacin a partir de los 15 aos 98 no tienen ninguna escolaridad, 153 tienen una escolaridad incompleta. 1 tienen una escolaridad bsica y 0 cuentan con una educacin post-bsica. Un total de 7 de la generacin de jvenes entre 15 y 24 aos de edad han asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la poblacin es de 3 aos.
Con el aprovechamiento y comercializacin del mrmol es posible generar ingresos para que la Comunidad pueda generarse la infraestructura y servicios necesarios para abatir el rezago educativo, mejoramiento de las viviendas y urbanizacin. As tambin implementar la produccin de alimentos para el mejoramiento de la dieta.
El objetivo es generar proyectos productivos para la comunidad alrededor de la extraccin de mrmol con lo cual mejorara el ingreso y bienestar para la comunidad esto cubrira la totalidad de la demanda de empleo en la comunidad
1.8 Viabilidad tcnica del proyecto La actividad corresponde por naturaleza a la extractiva, que en el eslabn de la cadena productiva se ubica al principio como puede verse en el siguiente diagrama de flujo.
Fuente: Coordinacin General de Mineria- Direccin General de Promocin Minera.2006
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA Extraccin.
Es la separacin del bloque a partir del yacimiento, cortndolo o aserrndolo con hilo diamantado o sierras, de un tamao adecuado para su venta o destinado a procesos adicionales. Los bloques son desprendidos, acarreados y subdivididos en tamaos menores, despus son enviados de la cantera al proceso de laminacin. En esta etapa, tanto las sierras como el hilo diamantado realizan funciones importantes durante el proceso de corte de los bloques de roca y permiten realizar en menor tiempo estas tareas.
Laminado
Consiste en realizar cortes a travs de sierras o lainas con incrustaciones de diamante o con lingoteadoras, de acuerdo a las dimensiones requeridas. La sierra de puente se utiliza para cortar la losa de piedra en forma apropiada para su uso, estas sierras utilizan lminas circulares con incrustaciones de diamante, rocindose agua sobre la lmina para refrescarla durante el proceso de corte.
Pulido
Consiste en desbastar y abrillantar a base de abrasivos y agua. Cuando existe porosidad se rellena con resina transparente y se regresa al proceso de pulido. Los pulidores utilizados tienen la funcin de desgastar las partes rugosas de la roca y constan de cojines rotatorios que en combinacin con sustancias abrasivas se usan para dar el brillo espejo.
Segmentacin
Consiste en realizar cortes de acuerdo a las dimensiones solicitadas por el cliente o por los productos de lnea.
Biselado / Secado / Encerado.
De acuerdo a los requerimientos solicitados, el producto puede pasar por procesos como biselado (rectificacin de medidas en los cuatro lados y biselado), secado (sopleteo con aire y horno de secado) y encerado (con rodillos rociados de cera).
Empaque
El producto se empaca en cajas de unicel flejadas o en bastidores de madera y presionados a base de tornillos con un recubrimiento de plstico entre las caras pulidas para su proteccin.
Embarque
Posteriormente se procede a embarcar el producto a los diversos clientes tanto a nivel nacional como internacional.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 1.9 Anlisis FODA misin y visin Anlisis FODA
Anlisis Foda Fortalezas Contrato de Asociacin en Participacin con el Ejido de San Esteban Zoapiltepec y San Diego la Mesa Tochimiltzingo, posesionarios de los terrenos. Acercamiento y aceptacin por parte de la comunidad Existencia de un yacimiento de mrmol de alta calidad boticcino clsico tipo crema marfil de alta demanda por el mercado nacional e internacional Uso de tecnologa para la extraccin del yacimiento, lo que incrementa calidad y productividad Fcil organizacin de la comunidad ya que existen pocos ejidatarios Existencia de especialistas en diferentes diciplinas que implican la explotacion del yacimiento de marmol como pueden ser ambientales geograficas y extraccion Oportunidades Demanda por parte del mercado de marmol tanto en bloque, laminado y artesanias finas Ligar y complementar las actividades de extraccion de marmol con proyectos productivos con el objeto de mejorar ingresos y hacer que no dependan exclusivamente de la extraccion de marmol Oportunidad de generar arraigo en la comunidad evitando la migracin asi como la generacion de empleo y capacitacion Debilidades Falta de capital para ampliar las operaciones asi como la productividad Desconocimiento de la homogeneidad del material existente en el yacimiento Amenazas Generar de manera conjunta mecanismos de ahorro e inversion en la comunidad para evitar la generacion de vicios y descomposicion social, derivada de la nueva dinamica economica Falta de la propiedad del yacimiento Indefinicion de una colindancia cercana al yacimiento por la propiedad de los ejidatarios de la region derivado de la existencia del yacimiento de marmol Busqueda de reservas de marmol en el yacimiento por parte de otras compaias de canteros
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 2. PRODUCTO Y MERCADO 2.1 El producto El mrmol es una roca metamrfica compuesta de carbonatos. En trminos comerciales, la palabra mrmol no tiene un sentido petrolgico, aunque a menudo se refiere a rocas calcreas como calizas recristalizadas, dolomas, mrmol, nix y travertino.
Su uso primordial es en forma de roca dimensionable (tanto en exteriores como en interiores), as como en pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, muebles para bao y cocinas. El mrmol fragmentado se emplea como agregado en concretos y como materia prima en la produccin de cal viva. En la manufactura ornamental se utiliza en elaboracin de estatuas, figurillas, pedestales de lmparas, monumentos, piezas de ornato y lpidas.
En forma de roca dimensionable, es usado como material para construccin de edificios tanto en exteriores como interiores, pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, cocinas integrales, fachadas, muebles para bao, etc. El mrmol fragmentado se emplea como agregado en concretos y como materia prima en la produccin de cal viva.
Como se seal en las formas de comercializacin, el proyecto considera hasta la venta de bloques, que es una parte de la cadena valor, cuyas dimensiones dependen de los requerimientos del cliente, generalmente mayores a 1m3. Para la fabricacin de parquet, los bloques para exportacin pueden tener desde 5m3.
La actividad generar subproductos que servirn para artesanas, para la elaboracin de estatuas, figurillas, pedestales de lmparas, monumentos, piezas de ornato y lpidas; la padecera triturada podr ser utilizada como cama para amortiguar la cada de los bloques primarios para luego ser dimensionados en bloques secundarios.
Los mrmoles menos coloreados son una fuente muy pura de carbonato de calcio, el cual es usado en una amplia variedad de industrias. El polvo de mrmol finamente molido es utilizado como un componente en pinturas, pasta de dientes y plsticos. El carbonato de calcio puede ser reducido a xido de calcio (cal).
2.2 Definicin del producto El material ptreo presenta caractersticas idneas para extraerlo y comercializarlo como mrmol de calidad aceptada en el mercado nacional e internacional. El aprovechamiento del yacimiento por los usos y costumbres en las canteras que se ubican en las comunidades, les genera beneficios econmicos en forma de regalas, sin embargo la falta de organizacin de las mismas comunidades no les permite la claridad de cuentas de los ingresos y origina que los recursos econmicos por este rubro no beneficien a toda la poblacin o al menos a los que tienen derechos.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA Este proyecto busca que los beneficios se repartan entre la persona fsica o asociante que es conocedora de este tipo de minera y que adems de los conocimientos cuenta con la mayor parte de la maquinaria y equipo requerida para los trabajos, y la poblacin poseedora de los yacimientos bajo el principio de ganar-ganar; para ello se est en el proceso de integrar un Comit Comunitario que ser la parte representativa de la Comunidad que vigilar la correcta extraccin de material y de administrar las regalas, rindiendo los correspondientes informes a la Asamblea General.
Este Comit a su vez, ser quien se coordinar con el personal tcnico del asociante para aplicar parte de las regalas en proyectos productivos que vayan integrando a la poblacin a otras actividades generadoras de ingresos y les permita participar de los beneficios a la vez que cree infraestructura y mano de obra calificada o mejorada de acuerdo al diagnstico que se elaborar para conocer la potencialidad de otros recursos naturales que sern fuente de empleos, como es el caso de la palma dulce para techos de palapas manufacturadas en forma de tejas prefabricas, mejoramiento de ganado caprino, taller de quesos, curtido de pieles, plantaciones de agave mezcalero, etc.
En geologa mrmol es una roca metamrfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalizacin. El componente bsico del mrmol es el carbonato clcico, cuyo contenido supera el 90%; los dems componentes, considerados "impurezas", son los que dan gran variedad de colores en los mrmoles y definen sus caractersticas fsicas. Tras un proceso de pulido por abrasin el mrmol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes qumicos.
El mrmol se utiliza principalmente en la construccin, decoracin y escultura. A veces es translcido, de diferentes colores, como blanco, marrn, rojo, verde, negro, gris, amarillo, azul, y que puede aparecer de coloracin uniforme, jaspeado (a salpicaduras), veteado (tramado de lneas) y diversas configuraciones o mezclas entre ellas.
En la industria de la cantera, se incluye la caliza en el concepto de mrmol; sin embargo no lo es, las calizas no tiene metamorfismo por lo tanto no estn cristalizados.
El Botticino es un clsico mrmol italiano con caractersticas nubes claras y venas doradas. Las Tonalidades del mrmol del yacimiento de San Esteban pueden variar similarmente a los que se muestran enseguida. Tonalidades del mrmol Boticcino
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 2.3 Patentes y marcas. A pesar de la dificultad que entraa cuantificar las reservas de mrmol existentes en el pas, se tiene la certeza de que Mxico cuenta con abundancia de ellas, la mayor parte de las cuales se encuentran todava sin explotar.
La conjetura de que en suelo mexicano existen yacimientos de mrmol de gran calidad, parecen contraponerse con los escasos datos de produccin disponibles, situacin que al confrontarse con una demanda con tendencia ascendente, configura uno de los principales desafos a los que deber enfrentar la produccin de mrmol mexicano, tanto en el mbito nacional como internacional.
La produccin de mrmol en Mxico se ve limitada ya sea por falta de recursos monetarios, por carecer de capacidad instalada suficiente o por insuficiencia de personal capacitado, an poseen maquinaria y equipo de trabajo obsoleto, y por lo tanto, sus niveles de eficiencia y productividad dejan mucho que desear. Por lo que sus productos no renen las normas o especificidades tcnicas que exige el mercado o la legislacin.
De acuerdo a lo establecido por Luis Olvera y Ernesto Nez en su artculo, las dificultades actuales que afronta la provisin de mrmol tienen su origen en el desordenado crecimiento que tuvo la industria en los aos setenta. Estos autores argumentan que la estructuracin y planeacin, no se realiz siguiendo lineamientos polticos, tcnicos y productivos que le permitiera consolidarse como una industria con bases firmes, y aaden que dos factores fundamentales intervinieron para llevar a esta industria mexicana a la profunda crisis actual: la primera consisti en explotar con tcnicas rudimentarias a base de explosivos, las valiosas canteras de mrmoles y nix mexicano. La segunda consisti, en la instalacin de plantas laminadoras sin ninguna planeacin tcnico-administrativa, que permitiera tener los mejores rendimientos de los valiosos equipos instalados, aunado al deficiente control de calidad, tanto de la materia prima en los bloques extrados de la cantera, como de la produccin del laminado. Concluyen diciendo que pocas empresas se salvaron de la crisis por haber previsto lo anterior y son las que actualmente son competitivas en los mercados.
Los diversos procedimientos de explotacin que imperan en la produccin del mrmol en Mxico, han tenido como una de sus manifestaciones ms palpables, que los canales de distribucin del mineral operen en un ambiente de poca definicin, control y formalidad. Por lo que existe la oportunidad de eficientar el mercado del mrmol al generar estadsticas de produccin y venta, destinos y procedencia de las placas, para la generacin de una base de datos que refleje de forma clara, precisa y de fcil manejo de informacin que permita una gil toma de decisiones y diseo certero de estrategias comerciales.
Una muestra de la falta de informacin de control por parte de los productores y comercializadores del mrmol, repercute en que las estadsticas oficiales que consigna el Anuario Estadstico de la Minera Ampliada editado por el Servicio Geolgico Mexicano23, se asientan tanto las exportaciones como las importaciones de mrmol junto con otros objetos de mrmol y otras rocas calcreas.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 2.4 Anlisis de la demanda Mxico tiene gran potencial de mrmol como roca dimensionable. Las dos principales zonas productoras de mrmol son: Comarca Lagunera que se ubica en el lmite de los Estados de Durango y Coahuila, y Puebla con una amplia extensin. Existen otras zonas productoras de relevancia, ubicadas en los Estados de Quertaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco.
En el 2005, la produccin de mrmol en Mxico fue de 3, 595,970 toneladas, 27.3% superior con relacin a 2004. El principal Estado productor es Durango con una produccin promedio en los ltimos cinco aos de 1, 000,000 de toneladas anuales, no obstante, el Estado de Puebla en el 2005 report una produccin de 1, 503,365 toneladas, mientras que en el ltimo lustro mantuvo una produccin promedio de 500,000 toneladas anuales. Otros Estados que destacan son Jalisco, Coahuila y Oaxaca.
En los ltimos diez aos, la balanza comercial del mrmol ha sido positiva, la cual ha presentado constante aumento debido al comportamiento a que de igual manera se han comportado las exportaciones, las cuales mantuvieron una tasa media anual de crecimiento de 18.6%.
Durante 2005, las exportaciones de mrmol fueron 12% superiores a las reportadas en 2004, al sumar USD122150,501 de los cuales el 90% corresponde a las fracciones 68029101 Los dems: Mrmol, travertinos y alabastro, y 68022101 Las dems piedras de talla o de construccin y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: mrmol, travertinos y alabastro.
Fuente: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana. SGM, SE. Volumen de la produccin de mrmol de Mxico (1996-2005)
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA En el 2005, las importaciones de mrmol se ubicaron en 70,032 toneladas y las exportaciones registraron 235,506 toneladas (equivalente a 3.4 veces las importaciones). Con los resultados anteriores y considerando la produccin nacional de mrmol, el consumo nacional aparente fue de 3, 430,496 toneladas, monto 29% superior respecto a 2004. Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). SE. Consumo nacional aparente (1996-2005) Tamao del mercado En los ltimos diez aos, la balanza comercial ha sido positiva y en constante aumento debido a que de igual manera se han comportado las exportaciones, que mantuvieron una tasa media anual de crecimiento de 18.6%.
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). SE. Balanza comercial del mrmol (1996-2005). Mercado Norteamericano. Durante 2004 las exportaciones de mrmol en Estados Unidos se incrementaron en 11% respecto a 2003 llegando a USD 6.3 millones de dlares. La mejora en extraccin, acabado y manejo de tecnologa, as como una gran variedad de rocas y los costos elevados de materiales de construccin son factores que ayudan a que los clientes prefieran rocas dimensionables.
Destaca la importancia del mercado norteamericano para la industria marmolera mexicana, pues tiene una capacidad de importaciones de 709 mil toneladas en promedio, en las que Mxico aporta slo el 4%.
La competencia de Mxico en Estados Unidos proviene principalmente de Italia, Espaa y Grecia; sin embargo, en esos pases el mrmol y sus productos tienen un arancel de entre 2 y 6 %, y los costos de transporte son elevados.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA Los documentos de entrada al mercado norteamericano son: pedimento de exportacin, certificado del transportista, manifiesto de entrada (FAD. 7533), factura comercial, lista de empaque y certificado de origen.
No obstante tales ventajas, es necesario incluir en este apartado el problema que han tenido los compradores norteamericanos al adquirir mrmol y otras rocas naturales de Mxico y las medidas adoptadas para resolverlo. Para encontrar suficientes volmenes, variedad de colores y llenar un pedido, un distribuidor estadounidense tiene que trabajar en un embarque con diferentes productores frecuentemente separados unos de otros por cientos de kilmetros y establecer los parmetros de control de calidad y diferentes formas de negociacin.
La importacin de mrmol de Estados Unidos se compone de la siguiente forma: las losas de mrmol talladas representan el 23% de las importaciones, otros productos de mrmol tallado 37%, otras rocas calcreas talladas 39% y mrmol en bruto 1%. Entre los principales proveedores se encuentran por orden de importancia Italia, Espaa, China, Turqua, Israel y Mxico.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA Importaciones estadounidenses de categoras de mrmol y otras rocas por pas de origen (2004)
Fuente: Coordinacin general de minera- direccin general de promocin minera.2006
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 2.5 Mercado meta y segmentacin Perfil del cliente.
Tratndose del mercado nacional, la fase final de la cadena consiste en que el distribuidor o comercializador pone el producto al alcance del consumidor final, luego de someter a las planchas de mrmol a una serie de tcnicas de recortado, tallado y pulido, para la creacin de piezas de diseo u ornamentacin destinadas a casas particulares, bares, salones sociales y principalmente vestbulos de hoteles; asimismo las nuevas tendencias en diseos y colores, han dado a paso a la creacin de diseos modernistas de accesorios tiles, como lmparas, losetas para pisos y muebles. Incluso la belleza del mrmol lo han sostenido como un material indispensable en la industria del diseo.
La comercializacin del mrmol se efecta preponderantemente a travs de la venta directa en los talleres de corte, tiendas de artesanas, tiendas departamentales, museos, ferias, expos, pginas web, publicaciones especializadas y zonas arqueolgicas.
Para el caso del mercado internacional, antes de llegar al consumidor final, es posible advertir un paso intermedio, que da lugar a la intervencin de los denominados brokers, los cuales constituyen un vnculo entre los productores nacionales y los distribuidores en el extranjero.
2.6 Anlisis de la oferta
Bloque Con dimensiones que dependen de los requerimientos del cliente, generalmente mayores a 1m3. Para la fabricacin de parquet, los bloques para exportacin pueden tener desde 5m3.
Placas y lminas Con dimensiones que dependen de los requerimientos del cliente, generalmente son mayores a las del parquet, con espesores de 2cm o generalmente.
Parquet Se presenta en medidas estndares en el mercado nacional e internacional, con algunas pequeas diferencias de espesor en algunos mercados europeos. Las siguientes medidas estndar son requeridas por el mercado estadounidense (fueron mencionadas por los empresarios nacionales que exportan estos materiales). Adems en el mercado nacional se manejan las medidas de recuperacin, las cuales provienen de los materiales sobrantes despus de la obtencin del parquet de medida estndar.
2.8 Competencia El poco conocimiento que se tiene en los mercados de consumo sobre los usos y las particularidades del mrmol, ha contribuido de manera importante a que la demanda nacional de este mineral se haya mantenido en niveles relativamente discretos.
De hecho, debido a su precio elevado, la parte sustantiva de la demanda de mrmol mexicano procede de los estratos con alto poder adquisitivo (hoteles de gran turismo, zonas residenciales, aeropuertos, hospitales privados, agencias de viajes, etc), as como de grandes importadores mayoristas.
En el medio empresarial del mrmol se dice que el total de la produccin nacional de mrmol en la modalidad de materia prima, se exporta entre el 60 y el 70 por ciento, teniendo a Italia y a China como los principales destinos.
De igual manera, del total de materia prima que se vende en Mxico, el porcentaje correspondiente a importaciones es prcticamente inexistente, puesto que, por lo que respecta a mrmol procesado, la participacin es poco representativa, no excediendo del 10%. Entre las variedades importadas ms solicitadas, se encuentra el mrmol de color blanco y el verde en lmina, teniendo a Italia, China, Irn y Paquistn como las fuentes de procedencia de mayor relevancia. DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA
Por otra parte, la demanda de mrmol, posee un vnculo cercano con su presentacin y nivel de acabado.
En este sentido se tiene que las ventas que podran llamarse de primera mano, corresponden bsicamente al producto en bruto o en grea, tal como se extrae de la mina.
Por lo que hace a las denominadas ventas de segunda mano, estas incluyen el producto sometido a una transformacin (casi siempre en losas pulidas o sin abrillantar), en las plantas beneficiadoras.
Las ventas de tercera mano corresponden al producto previamente beneficiado, donde la mayor parte se destina al mercado nacional o internacional de mayoreo y el resto, es adquirido por talleres para la confeccin y diseo de joyas, artesanas y artculos de ornamentacin.
Por ltimo, las ventas de cuarto nivel, son aquellas que se orientan al consumidor final de productos terminados.
Ya se ha comentado que a nivel de ventas, el mrmol se mueve en un ambiente muy reducido, situacin que adems de propiciar que muchos de los participantes se conozcan, tambin genera la participacin de clientes conocedores, que llegan a solicitar a las empresas proveedoras que sus pedidos sean satisfechos con especificaciones especiales. Como lo consigna el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM20, dichas especificaciones se han agrupado de acuerdo al producto final a ser obtenido: materia prima, laminados y artesanas.
Materia Prima. Las especificaciones que requieren los clientes se refieren al tipo de roca, color, dureza, resistencia, que dicho mineral no se encuentre fracturado, despostillado y sin vetillas.
Laminados: Los clientes solicitan a las empresas el cuadrado y laminado del producto en medidas exactas y, sobre todo, que dicha produccin sea homognea para todas las piezas.
Artesanas: Los clientes solicitan mayor calidad en acabados, textura, abrillantado, pulido y biselado, de acuerdo con el tipo de producto.
Una caracterstica desafortunada de la industria nacional del mrmol tiene que ver con la insuficiente generacin de estadsticas que pudieran tomarse como referencia confiable21. En ese sentido, se carece de un centro de recopilacin de datos que cuantifique la gran cantidad de productos y los volmenes de valor que genera la explotacin del mrmol a lo largo de su cadena productiva.
El hecho de que pases con una gran tradicin productora y exportadora de mrmol de la ms alta calidad, como es el caso de Pakistn, Italia e Irn, dirijan su atencin a Mxico para surtir parte de sus necesidades, definitivamente es un buen indicio de que los bloques que se producen en nuestro pas cuentan con estndares de calidad ptimos que las hacen potencialmente competitivas, frente a otras que tambin concurren al mercado internacional.
2.9 Definicin de precios de venta Tratndose de un producto tan heterogneo como el mrmol, no debe sorprender que su escala de precios sea extraordinariamente variada y que tambin sea amplia la valoracin adjudicada a sus estilos, calidades, tonalidades y dimensiones, as como a las distintas formas de presentacin en que se puede comercializar.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA En los mercados formales, las principales variables a considerar para establecer el precio del mrmol son la dimensin del bloque o lmina, la textura y la transparencia a la luz. Tambin, mucho depende de la poltica de precios de cada minorista, de la situacin de la tienda, de su clientela y de muchos otros factores.
Cabe destacar que a lo largo del ao, el mrmol presenta gran estabilidad en su cotizacin y que la sensibilidad de su precio a cambios en la actividad econmica del pas es poco representativa, ms bien observa una mayor sensibilidad a las modificaciones registradas en la oferta y demanda del mercado.
La relativa estabilidad de los precios del mrmol, en buena medida obedece a que por formar parte de los minerales no metlicos, su cotizacin no est sujeta a la variabilidad y a la contingencia de los mercados internacionales, como es el caso por ejemplo de los minerales metlicos. La ubicacin geogrfica de procedencia del mrmol, tambin es un factor de influencia en la variabilidad del precio, debido a que en muchas ocasiones, de eso depende el tono y la salud (homogeneidad y fracturamiento) de los bloques. Por ejemplo, las variedades mejor cotizadas en el mercado nacional e internacional son el blanco, amarillo, rojo y verde, las cuales tienen distintos lugares de origen.
Debido a que la estructura organizacional de la industria del mrmol es tan pequea y exclusiva24, es altamente improbable que se registren prcticas desleales entre los agentes econmicos participantes, con la finalidad de provocar distorsiones deliberadas en los precios, y con ello, propiciar la posible exclusin del mercado de las empresas ms vulnerables. El mercado es poco proclive a la existencia de este tipo de prcticas nocivas, pero en cambio posee mecanismos de defensa bastante endebles para contrarrestar la existencia de intermediarios que actan de manera ventajosa; sin embargo, la estrechez del mercado, permite que sean fcilmente detectados.
Puesto que en la generalidad de los casos, los objetos de mrmol se consideran artculos suntuarios, es natural que su consumo se concentre en estratos de la poblacin con poder adquisitivo de medio a alto.
Cabe destacar que el mrmol en bruto, al comercializarse usualmente en ventas de primera mano a cargo de propietarios de canteras, de intermediarios o de lapidarias, suele alcanzar 25 precios que registran un alto nivel de subvaluacin. Situacin ms o menos similar enfrenta el precio del mrmol beneficiado.
Independientemente de las variaciones de los precios observadas en el mercado, como resultado de los diferentes factores que intervienen para su calificacin y valoracin, la cotizacin del mrmol, en trminos generales, suele mantener cierta constancia con tendencia a mejorar en virtud a que cuenta con una demanda relativamente estable, acompaada de una oferta insuficiente.
Para el caso particular se hizo una encuesta entre los marmoleros reconocidos de la regin como son, la zona de San Tomas Chautla en el DF y Guadalajara encontrndose que el precio de marcado del mrmol encontrado en el yacimiento ronda los $ 8,000 a $10,000 pesos.
Sin embargo se fijo un precio de $6,500 pesos para fines de anlisis financiero siendo este precio muy conservador en relacin a los precios provenientes de Espaa e Italia
. DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 2.10 Estrategias de comercializacin 2.11 Publicidad y promocin La promocin es un punto importante y la forma adecuada de hacerlo es participar en ferias, viajes de promocin y misiones comerciales. En esta labor se debe considerar la elaboracin de folletos en ingls que cuenten con una descripcin completa del producto, caractersticas, precio de venta y disponibilidad. Como un complemento a esta actividad es conveniente anunciarse en revistas y participar en exposiciones especializadas. Despus de realizar la venta es conveniente mantener el servicio de postventa para supervisar y evaluar la satisfaccin del cliente, y de este modo ver la posibilidad de incrementar el volumen de ventas.
3. PRODUCCIN / SERVICIO 3.1 Infraestructura Toda cadena productiva requiere de una infraestructura fsica adecuada que permita el buen desempeo de sus actividades, el mrmol no escapa a esta condicionante. En Mxico la industria del mrmol se encuentra moderadamente desarrollada y en trminos generales su explotacin se realiza en pequea escala. A pesar de que se tiene la certeza de que existen reservas de muy buena calidad, slo unas cuantas empresas disponen de la infraestructura fsica y material, as como del recurso humano calificado para la extraccin, el beneficio y la comercializacin. Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada por parte de algunas empresas, llega a afectar la actividad productiva, especialmente durante la temporada de lluvias, pues con frecuencia, las condiciones de alto deterioro de los caminos y de las rutas de acceso a las canteras o a las plantas de beneficio suelen dificultar, o incluso impedir por completo, el trnsito de los camiones que transportan el mrmol en bruto o transformado, que dicho sea de paso, son materiales de un peso y volumen considerables. Al elemento de las vas se comunicacin terrestre, habra que agregar la necesidad de que las canteras, y principalmente las plantas de beneficio, dispongan de suministro suficiente de agua, de energa elctrica y de comunicacin por va telefnica. 3.2 Materia prima y equipamiento Es el mismo mencionado en la infraestructura, que es el siguiente
1.- Dos cortadoras de hilo diamantado marca BENETTI de 40 hp.
2.- Una perforadora de martillo de fondo marca BENETTI, modelo PP630, para barrenos de 3 (tres pulgadas) con su carro.
3.- Un compresor de 300 pies3/min.
4.- Un gato Hidrulico de motor neumtico, marca BENETTI de 150 toneladas de capacidad (completo).
5.- Una pistola neumtica de perforacin marca JOY, de 110 Pies3/min, con su lubricador. 6.- Un generador con motor Diesel de 325 KVA;
7.- Equipo menor: palas, picos, carretillas, pulsetas, acero de barrenacin, mangueras, controles electrnicos por cada mquina, cortadora y perforadora PP630 con 10 tubos de perforacin, etc.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA La materia prima consiste en el material ptreo que conforma el yacimiento y como ya se ha mencionado es mrmol clasificado como Boticcino Clsico. El mecanismo de abasto depende del mtodo de extraccin, el cual ya ha sido descrito ampliamente en el rubro Descripcin Tcnica del Proyecto. Los insumos que se requieren sern adquiridos en la poblacin principal, que en este caso es la ciudad de Atlixco y de ser necesario, en la ciudad de Puebla 3.5 Aseguramiento de calidad Es la separacin del bloque a partir del yacimiento, cortndolo o aserrndolo, en este caso se utilizar hilo diamantado. Esta es una tcnica que permite con menores longitudes de cable en operacin, unos rendimientos de corte muy superiores, manteniendo una alta calidad de acabado. El yacimiento de la cantera ubicada en el ejido, permite que la extraccin con hilo diamantado a travs de escalones descendentes de 10.0 m. de altura, lo que facilitar formar varios bancos (planos de trabajo), empezando el primer banco en la parte superior del yacimiento y conforme se vayan abriendo los bancos horizontalmente, la produccin tender a incrementarse. Las cortadoras a hilo diamantado normalmente existen en dos tamaos: 40-50 HP, que se utilizan para el corte de los bloques primarios al yacimiento, estos bloques podrn tener un volumen hasta de 450m3. 25 HP, son requeridas para el corte de los bloques secundarios o comerciales que pueden medir un mximo de 12m3. Estos bloques se obtienen a partir de los bloques primarios. Tambin las mquinas de 40-50 HP pueden utilizarse para el corte de los bloques secundarios. Una de las ventajas de la utilizacin de las cortadoras a hilo diamantado es que no se requieren explosivos lo que asegura la extraccin con un mnimo desperdicio bloques homogneos ideales para ser procesados en cualquier laminadora en tamaos mayores a 2.3 metros. Las cortadoras permiten realizar con facilidad todos los cortes primarios al monte y los cortes de seccionamiento y cuadraturas en los patios de la cantera equipados con motores elctricos especiales con un alto grado de aviamiento, la polea motriz tiene un dimetro de 80 cm y puede girar 360 sobre si misma gracias a un reductor con accionamiento elctrico. El desplazamiento de la mquina sobre la va cremallera, traccin y el tensionamiento del hilo diamantado se lleva a cabo por medio de un motor variador reductor irreversible equipado mandado por una central de tensionamiento electrnica o automtica. La mquina puede ser conmutada para accionamiento manual en la fase de arranque y en la fase final de trabajo. La mquina est equipada con una central elctrica mvil para el mando, la regulacin y el control de todas las funciones de la misma a una distancia de seguridad para el trabajador. La velocidad mxima del hilo diamantado es de 40m/seg, en ambas. 4. CAPITAL HUMANO 4.1. Equipo humano de la empresa La capacitacin y adiestramiento tcnico del recurso humano que participa en la cadena productiva del mrmol, posee tanto o ms relevancia que la adquisicin de herramientas de trabajo. Salvo contadas excepciones, hoy en da el personal empleado en la explotacin del mrmol cuenta con bajos niveles de profesionalizacin y calificacin, adems de que prevalece en el sector un alto grado de improvisacin, donde el aprendizaje se adquiere con base en la experiencia. En el pas hay pocas escuelas o centros de capacitacin y adiestramiento que proporcionen mano de obra calificada para esta actividad. En la etapa propia de extraccin se ocupar personal especializado y ayudantes, como son: DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA Operadores de excavadora y un ayudante: Realizaran las siguientes funciones, despalme, descapote, movimiento y carga de bloques; Perforadores, que se ocuparan de la apertura de canales de los frentes y barrenos para los cortes con hilo diamantado; Operadores de cortadora de hilo diamantado y ayudantes, que realizarn el corte de los bloques primarios y secundarios; Ayudantes para mover y acomodar la padecera en el almacenamiento temporal; Ayudantes para el acomodo de los bloques secundarios para su traslado al patio de acopio donde despus sern cargados en plataformas. 4.2. Organizacin y recursos humanos La capacitacin y adiestramiento tcnico del recurso humano que participa en la cadena productiva del mrmol, posee tanto o ms relevancia que la adquisicin de herramientas de trabajo. Salvo contadas excepciones, hoy en da el personal empleado en la explotacin del mrmol cuenta con bajos niveles de profesionalizacin y calificacin, adems de que prevalece en el sector un alto grado de improvisacin, donde el aprendizaje se adquiere con base en la experiencia. En el pas hay pocas escuelas o centros de capacitacin y adiestramiento que proporcionen mano de obra calificada para esta actividad. En la etapa propia de extraccin se ocupar personal especializado y ayudantes, como son: Operadores de excavadora y un ayudantes: Realizaran las siguientes funciones, despalme, descapote, movimiento y carga de bloques; Perforadores, que se ocuparan de la apertura de canales de los frentes y barrenos para los cortes con hilo diamantado; Operadores de cortadora de hilo diamantado y ayudantes, que realizarn el corte de los bloques primarios y secundarios; Ayudantes para mover y acomodar la padecera en el almacenamiento temporal; Ayudantes para el acomodo de los bloques secundarios para su traslado al patio de acopio donde despus sern cargados en plataformas. 4.3. Experiencia del equipo
5. INFORMACIN FINANCIERA
5.1. Estados financieros Debido a que no hemos iniciado operaciones y ventas no contamos con Estados de resultados ni flujos de efectivos histricos por lo que a continuacin presentamos el Estado de resultados Proyectado para los primeros tres aos considerando obtener el apoyo del INADEM.
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5.2 Ventas / Pronsticos Debido a la situacin del mercado nacional e internacional la nica limitante en las ventas de bloque extrado de la cantera es la capacidad de produccin as como la calidad del material extrado, se platea la extraccin de alrededor de 7,000 m de boque de forma anual. En la etapa inicial se cuenta con una carta de intencin de compra de todo el material extrado por parte IMIOIBYG RANITOS ALBATROS S.A DE C.V. 5.3 Flujos de efectivo Cabe mencionar que para los clculos financieros tanto de flujos de efectivo, como de las razones financieras se realiz para un plazo de 10 aos esto en virtud de que estimamos que de conseguir el apoyo del INADEM y con todos los gastos, inversiones y actividades pre-operativas estaramos iniciando a generar ingresos por ventas a partir del tercer mes de operaciones A continuacin los flujos de efectivo CON EL APOYO DEL INADEM para los siguientes 10 aos: DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA
De no recibir el apoyo del INADEM no podramos iniciar operaciones hasta conseguir alguna otra fuente de inversin o financiamiento, por lo que en este caso no se gener el flujo de efectivo comparativo SIN el apoyo del INADEM, ya que de no recibirlo las operaciones en la cantera seguiran detenidas.
5.4 Razones financieras Los calculos de las razones financieras fueron realizados a diez aos en base al estado de resultados proyectado, considerando una inversin inicial de $ 13,560,000.00 de pesos
VALOR PRESENTE NETO = $32,940 Miles de pesos TASA INTERNA DE RENDIMIENTO = 142.6 % PERIODO DE RECUPERACIN = 1.6 aos PUNTO DE EQUILIBRIO DE VENTAS= $10,195 Miles de pesos
6. ANLISIS DE RIESGOS Inestable comportamiento de los precios del sector de la joyera y de la industria de la construccin (principales demandantes de mrmol).
Proliferacin en el mercado de sustitutos como por ejemplo, minerales traslucidos o de mayor valor agregado, como gatas o acrlicos.
Se percibe gran receptividad del mrmol a los cambios en la moda y a la evolucin de la demanda y la oferta del mercado.
Influencia de los intermediarios en la elevacin de los precios.
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Fuerte desafo derivado de escasa produccin en un entorno con demanda ascendente
7. ADMINISTRACIN DEL PROYECTO En la actualidad la organizacin industrial ms representativa en la explotacin del mrmol, es la empresa privada que desempea actividades en comunidades ejidales bajo un contrato. La capacidad econmica y administrativa de estas organizaciones es sumamente heterognea, entendida como tal, su aptitud para disponer de registros contables actualizados, controles de costos y sistemas de informtica, que en trminos generales arrojen indicadores de mayor productividad y rentabilidad. Particularmente en su etapa de extraccin y explotacin, la cadena productiva del mrmol ha venido experimentado problemas de rendimiento econmico, productividad, niveles de seguridad y de aprovechamiento del mineral, debido a que buena parte de los fundos mineros se siguen explotando con tcnicas caracterizadas por el empleo de mtodos manuales, y en menor porcentaje, debido a su alto costo, se ha utilizado maquinaria y equipo con tecnologa de vanguardia. El atraso tecnolgico con el que han venido operando las pequeas empresas orientadas a la extraccin y a la elaboracin de artesanas de mrmol se explica por la incidencia de factores como el limitado acceso al crdito (derivado de su falta de profesionalizacin para justificar su situacin contable y financiera) y el insuficiente capital y utilidades para invertirlas en adquisiciones de maquinaria. En el caso particular de este proyecto, la relacin entre las partes para la extraccin del mrmol es mediante un contrato en participacin, teniendo la administracin de la cantera el Asociante y de acuerdo a las clausulas: "El Asociante", se compromete a participar a "el Asociado" de regalas las que sern acordadas en la Asamblea Ejidal, cuando se inicien las actividades, tomando como base las que funcionan en la regin, sobre metro cbico extrado. "El Asociante" conviene en que todas las actividades comerciales que efecte por s o por medio de interpsita persona, referentes a las indicadas en la declaracin I, inciso b) de este contrato, se considerarn incluidas y afectadas al rgimen de distribucin que en el mismo se establece en beneficio de "el Asociado". "El Asociante" se obliga a actuar siempre a nombre propio, y sin que exista relacin jurdica entre "el Asociado" y los terceros con quienes contrate "el Asociante". 7.1 Gestin de cambios El mercado de marmol est expuesto en la industria de la construccin as como en la creacin de artesanas finas, a los cambios de las tendencias de la moda en los mercados. Sin embargo el tipo de marmol extrado en la Cantera San Esteban es de tipo (CaCo3) cristalizado, de muy buena calidad, color crema y de tonalidad uniforme, llamado BOTTICINO CLSICO, aceptado en el mercado internacional y nacional, por su textura, color y belleza: debido a esto la aceptacin de este material est asegurada.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA 7.2 Medicin de avances Para el caso de la extraccin de mrmol los avances se harn con la medicin continua de los volmenes de bloque extrados de manera mensual, basados en tecnologa de punta para tener resultados fiables y rpidos. Lo anterior con el uso de software sig para el anlisis tridimensional de volmenes, complementado con fotografa area, topografa y en su caso fotogrametra. De esta manera se obtendr un control preciso de la cantera
3 ALMACENAMIENTO DE TIERRA PARA RESTAURACIN EXTRACCIN
4 APERTURA DE CANALES
5 PERFORACIN DE BARRENOS PARA CORTES
6 CORTE DE BLOQUES PRIMARIOS
7 CORTE DE BLQUES SECUNDARIOS O COMERCIALES
8 DEPOSITO DE PEDACERIA
9 APLICACIN DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS 10 CARGA Y TRANPORTE AL PATIO DE ACOPIO
9. Entregables tcnicos del proyecto. Solicitudes de patente y/o diseos industriales que se generen. Reportes de resultados del desarrollo cientfico y tecnolgico de innovacin. Reportes trimestrales de resultados obtenidos con el apoyo del INADEM. Reporte anual de resultados obtenidos con el apoyo del INADEM.
DOCUMENTO DE VIABILIDAD TCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS. CANTERA SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, ATLIXCO PUEBLA, PUEBLA Los entregables del proyecto son los derivados de la extraccin y procesamiento del mrmol que abarca una gran gama de productos para la construccin de ornato y artesanas como pueden ser:
Balaustras Baos, ovalines y accesorios Cenefas Chimeneas Columnas Cubiertas Escalones Puentes Lmparas Losetas Molduras Muros Artesanas en general Bloques y Laminas